CASO DE ESTUDIO RAPPI 1
PRESENTACIÓN CASO DE ESTUDIO EMPRESA RAPPI S.A.S.
María Teresa Benedetti
Lina Llach Polo
Johanna Moreno Arenas
Yesenia Zarate Vasquez
Estudiantes de especialización en Control Gerencial Corporativo
Universidad Externado de Colombia
Sede Barranquilla
2019
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TABLA DE CONTENIDO
Resumen
I. Reseña histórica RAPPI
II. Surgimiento empresarial de la organización
III. Análisis del sitio web de Rappi
IV. ¿Cómo funciona el modelo de negocio de Rappi?
V. ¿En qué ciudades, países y regiones hace presencia Rappi?
VI. Según el informe doing bussines ¿Qué aspectos resultan
relevantes y favorables para la expansión y/o surgimiento de esta
empresa en Colombia?
VII. Según el informe doing bussines ¿Qué aspectos obstaculizan la
expansión y/o surgimiento de esta empresa en Colombia?
VIII. Principales ventajas de la política fiscal, monetaria y cambiaria
para Rappi. (basado en el último marco fiscal de junio de 2019 y
apoyándose en un diagnóstico macroeconómico)
IX. Principales desventajas de la política fiscal, monetaria y cambiaria
para Rappi. (basado en el último marco fiscal de junio de 2019 y
apoyándose en un diagnóstico macroeconómico)
X. Qué elementos de la economía colombiana en materia de política
fiscal cambiaria y monetaria afectan (o afectarán) positiva y/o
negativamente a Rappi en los momentos de crisis y/o en los
períodos de éxito.
XI. Explicación teórica bajo el modelo de Mundell y Fleming. (basado
en el último marco fiscal de junio de 2019 y apoyándose en un
diagnóstico macroeconómico)
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XII. Presentación de la matriz EFI (Evaluación de Factores Internos) y
EFE (Evaluación de actores Externos).
XIII. Presentación de la matriz MPC (Matriz de Posición Competitiva).
XIV. Presentación de la matriz DOFA.
XV. Anexo Diapositivas de presentación con:
a. Reseña histórica.
b. Modelo de negocio.
c. Momentos de crisis de la empresa
d. Decisiones estratégicas adoptadas para afrontar momentos de
dificultad.
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Resumen
En este trabajo se realizó una investigación profunda de los aspectos más importantes
del nacimiento, evolución y posicionamiento de la empresa Rappi, tanto en el mercado
nacional como internacional; analizamos su modelo de negocio innovador como es la
economía compartida. Estudiamos su operación en los países con relación al informe
Doing Bussiness 2018 y destacamos sus fortalezas y debilidades, así como los
elementos que la constituyen como un emprendimiento mundial exitoso de las nuevas
economías en plataformas tecnológicas del siglo.
Palabras clave: Innovación, Rappitenderos, Ecommerce, Starup, Economía
Colaborativa, Doing Bussiness 2018.
I. Reseña histórica Rappi
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Rappi es una compañía multinacional de origen colombiana, de comercio
electrónico, con sede principal en la ciudad de Bogotá, constituida el 29 de abril del
2015. Sus socios fundadores son: Felipe Villamarin Lafaurie, Sebastián Mejía y Simón
Borrero Posada (Actual CEO de la compañía).
Rappi es una aplicación móvil versátil que se destaca porque luce como estantes
de supermercado y los usuarios pueden deslizar productos a su cesta, también
permite a los consumidores pedir al supermercado, restaurantes, medicamentos de
farmacias, enviar dinero en efectivo, pueden pasear perros, enviar manicurista, pedir
favores, pagar los servicios públicos e incluso hasta jugar Play Station con algún
solitario.
Rappi hace el favor que necesites; los clientes pueden pagar en efectivo o vía
tarjetas de débito y de crédito, su plataforma incorpora Grability, una plataforma de
comercio electrónico utilizada por negocios de retail como Walmart, Grupo Éxito y
Cencosud.
Actualmente Rappi cuenta con 1.071 trabajadores directos, según datos
reportados a la Cámara de comercio de Bogotá en el 2019, y obtuvo los derechos de
registro de su marca actual en el 2018, con presencia en 7 países de Latinoamérica;
es considerada la segunda startup latinoamericana que ha alcanzado una valuación
superior a los 1.000 mil millones de dólares en el año 2018.
Rappi ha atraído la atención debido a que mantiene un crecimiento promedio del
20% mensual, logrando multiplicar su valor hasta 7 veces en el mercado.
Se destaca el hecho de que fueron una de las primeras empresas digitales que
permitió realizar pagos con dinero en efectivo, lo cual les permitió acceder a personas
que no habían podido participar del comercio electrónico por no contar con una tarjeta
de crédito o cuenta bancaria.
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A continuación presentamos unas imágenes comparativas de la evolución de la
marca visualmente:
ANTES HOY
Ficha Técnica Rappi SAS Colombia:
Información General RAPPI S.A.S. es una sociedad constituida conforme a
las leyes colombianas, identificada con NIT:
900843898-9, con domicilio en la ciudad de Bogotá
D.C.
Datos de Localización Dirección: Calle 93#19-58
Ciudad: Bogotá D.C
Teléfono: 7463711
E-mail:
[email protected]Órganos Societarios: Asamblea general de accionistas
Representante Legal principal y Suplente
Revisoría Fiscal principal y suplente
Objeto Social Conectar consumidores con expendedores por medio
de una plataforma virtual compuesta por una página.
Actividad Económica CIIU Actividades de desarrollo de sistema informáticos
(planificación, análisis, diseño, programación,
pruebas) Código CIIU: J6201
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II. Surgimiento del emprendimiento de la organización
Surgió como un emprendimiento de IMAGINAMOS S.A.S., empresa de diseño
web, iniciada por el CEO de Rappi desde el 2007, mientras cursaba administración y
economía en la universidad de los Andes, quien decidió vender diseños de páginas
web por $280.000 y con el esfuerzo de muchos años de desarrollo acompañado por
un equipo creativo llegó a tener 300 trabajadores sin requerir inversionistas, logrando
consolidar otras 9 compañías.
La idea de Rappi inició con una prueba realizada en un sector de la ciudad de
Bogotá, mapeando tiendas de barrio, heladerías, droguerías, y lugares de antojos,
como estrategia de mercadeo decidieron repartir donas a cambio de la descarga de
la aplicación y así se puso en marcha el primer piloto de la app.
Y COMBINATOR, es un grupo de inversionistas que ha apoyado a más de 2.000
emprendimientos desde el 2005 (según datos de su página web), quienes respaldaron
a Rappi en su emprendimiento tecnológico y en la consecución de grandes
inversionistas.
Rappi comienza a crecer en Colombia, y muy pronto tomó fuerza en México, la
visión de conectar personas crece con otros servicios hasta tener un Rappi tendero
en cada esquina de Latinoamérica.
III. Análisis del sitio web de Rappi
Una vez realizado el análisis de la página web de Rappi: www.rappi.com.co,
podemos observar que esta cumple con el primer objetivo que es el de convertir
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visitantes en prospectos tal y como se observa en la siguiente imagen capturada al
momento de la visita a la página web:
*Fotografía tomada de la Página web Rappi
Al momento del ingreso también ofrece un segmento especial Rappi Prime con
beneficios por suscripción mensual a cambio, tales como:
✔ costo de envió gratis ilimitado en todas las secciones en compras con tarjetas
al momento de la suscripción.
✔ Nunca se pagarán recargos nocturnos o por lluvias
En cuanto al segundo objetivo de educar para ganar, se pudo evidenciar que
la página web de Rappi brinda información de gran interés para las personas que
quieren aumentar sus ingresos y mejorar su calidad de vida como es el caso de los
rappitenderos a los que ofrece capacitaciones en línea y las siguientes ventajas:
a. ACTIVA CUANDO QUIERAS: conéctate cuando quieras gana dinero y
continúa disfrutando de tu familia y amigos. Reparte tu tiempo con tus estudios,
trabajo o cualquier otra actividad que realices
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b. RECIBE BUENOS INGRESOS: gana dinero con cada entrega que no gay
límite de ganancias. Obtén los ingresos que necesitas para cumplir todas tus
metas
c. PASIÓN ORGULLO Y LIBERTAD: nada nos detiene y tenemos amor por lo
que hacemos, somos parte importante de la sociedad entre todos estamos
construyendo una mejor Latinoamérica.
Para los clientes la página web cuenta con unos segmentos educativos que
incluyen videos para que aprendas recetas, tips de uso de la APP, y bonos.
El tercer objetivo que destacamos en la página web es el generar confianza,
siendo este de gran importancia ya que este es el que motiva a las personas a creer
y a comprar.
Este objetivo lo alcanzan debido a que están atentos a los comentarios de sus
clientes se dieron cuenta de que la gente no confiaba en algunos rappitenderos para
hacer mercado, por ejemplo, fue así como empezaron a contratar personas que
atendiendo a las necesidades del mercado se fueron haciendo expertas en algunas
cosas, como por ejemplo elegir verduras, hacer compras de carnes en el
supermercado, lo que generó que existan asistentes que pueden ofrecer un servicio
más ajustado a los requerimientos.
IV. ¿Cómo funciona el modelo de negocio de Rappi?
Rappi es la manera de conectar a las personas con productos y servicios
combinando tecnología, innovación y logística de entrega.
Todo esto sin generar costos de almacenamiento e instalaciones, que
representan de cierta forma un problema que pueden evitarse, ya que la idea es
brindar a los clientes comodidad, calidad en el servicio y rapidez en los productos
entregados, a través de la implementación de inventarios pull, metodología que
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hace que el sistema de producción y distribución reaccione según la demanda en
tiempo real.
Su modelo de negocio está basado en la Economía Compartida, y de Retail
(comercio) el cual evolucionó con la innovación de las ventas en línea.
El bienestar del consumidor, del operador logístico y del proveedor son los
factores claves de esta economía que trabajan en conjunto.
La economía compartida fomenta considerablemente el emprendimiento,
dando lugar a nuevos modelos de negocio y a soluciones innovadoras que permiten
distribuir mayormente la riqueza y además lograr que cada quien emprenda su
pequeño negocio e ingrese una cantidad considerable haciendo aquello que más le
apasiona.
Esta economía estadísticamente alcanza ganancias en un aumento de más
del 1000%. (Caso Amazone vs Walmat)
Las plataformas online parten de generar confianza en los clientes, realizan
disminución en costos de desmantelamiento y anulan gastos de personal operativo.
Adicionalmente no cuentan con inventarios debido a que se hacen cargo los
proveedores directamente.
Este tipo de negocio se destaca por el tipo de producto que puede venderse o
rentarse a través de este modelo, ofrece opciones que la gente esté dispuesta a
adquirir de forma sencilla y rápida usando su smartphone o un sitio web.
La empresa se ha ingeniado la forma de responder a la demanda del cliente,
a través de la rápida reacción de los denominados “rapitenderos” que llevan a cabo
el proceso de “producción”(adquisición de los productos solicitados por el cliente)y
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distribución (transporte y entrega de los productos al consumidor final), con esta idea
de negocio han logrado reconocimiento nacional e internacional
Rappi ofrece obtener efectivo sin que esto cuente como un avance de la tarjeta
de crédito sino como si se hubiese hecho una compra por el valor que se quiera,
igualmente se obtiene con los alimentos y las medicinas, esta aplicación no infla los
precios de los productos y está disponible las 24 horas del día.
El tiempo varía en función de la diligencia, pero de entrada promete entregas
de comidas de los establecimientos afiliados en aproximadamente 20 minutos, o bien
entregas de despensas en menos de una hora.
En caso de retraso, ya sea por tráfico o escasez de producto, el rappitendero
siempre avisará al usuario por medio de la app o por medio de una llamada.
La empresa creó un plan de marketing asertivo que hizo que las personas
quisieran descargar la aplicación y comenzaran a usarla, pero lo que hizo la diferencia
es que Rappi funciona, hace nuestra vida más fácil y cumple lo que promete, el éxito
es gracias al trabajo en equipo entre marketing y logística
Es la app perfecta para todo aquel que viva una vida muy ocupada, las
madres pueden ordenar sus compras tranquilamente desde su casa sin dejar de
cuidar a sus hijos, los padres pueden pedir cualquier material que necesiten para el
hogar y para el trabajo. Los estudiantes que estén muy ocupados pueden continuar
con sus labores mientras esperan que un rappitendero le traiga su pedido.
Se ha convertido en uno de los inventos más innovadores de la última
década dado la cantidad de tiempo que puede ahorrarle a sus usuarios y la cantidad
de empleos que puede generar, el método de trabajo y su simplicidad propone facilitar
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de muchas formas la vida cotidiana y su expansión por Latinoamérica promete
mucho.
La empresa creó un plan de marketing asertivo que hizo que las personas
quisieran descargar la aplicación y comenzaran a usarla, pero lo que hizo la diferencia
es que Rappi funciona, hace nuestra vida más fácil y cumple lo que promete, el éxito
es gracias al trabajo en equipo entre marketing y logística
Parte del éxito de esta aplicación móvil, es la disponibilidad en sistemas
operativos iOS y Android. Esto se debe a que integra una diversa oferta
comercial compuesta por más de 25.000 productos que son entregados en un tiempo
récord de entre 12 a 30 minutos. Son los mismos empleados quienes realizan las
compras según las indicaciones de los usuarios para luego transportarlas.
Aunque uno de los servicios que ha empezado a ganar protagonismo en
los últimos meses es el Rappicash, una modalidad con la cual las personas pueden
solicitar que les llegue dinero en efectivo y de manera inmediata a su casa luego
de cancelar con la tarjeta de crédito
V. ¿En qué ciudades, países y regiones hace presencia Rappi?
Actualmente Rappi, tiene presencia en 7 países de latinoamérica, y 51 ciudades de
conformidad con el siguiente cuadro:
PAÍS CIUDADES CON PRESENCIA
COLOMBIA Bogotá, Chía, Cajicá, Guaymaral, Cota, Medellín, Cali, Cartagena,
Barranquilla, Bucaramanga, Bello, Pereira.
MÉXICO Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Querétaro, Satélite,
Puebla, Mérida, Santa Fe, Cancún, Aguascalientes, San Luis Potosí,
León, Saltillo, Torreón
ARGENTINA Buenos aires, Córdoba, Rosario, La Plata
PERÚ Lima, Trujillo, Arequipa, Piura
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CHILE Santiago de Chile y Viña del mar
URUGUAY Montevideo
BRASIL Grande São Paulo, Río de Janeiro, Belo Horizonte, Curitiba,
Fortaleza, Recife, Campinas, Florianópolis, Ribeirão Preto, São José
dos Campos, Vila Velha, Juiz de Fora, Londrina, Vitória.
VI. Según el informe Doing Business ¿Qué aspectos resultan relevantes
y favorables para la expansión y/o surgimiento de Rappi en Colombia?
Según el informe Doing Business, a Rappi le favorece el estar en Colombia,
debido a que analizando el país y su posición (Número 59) en el reporte de facilidad
de hacer un negocio, indicando que en Colombia prevalece la falta de oportunidades
y la poca regulación de las empresas.
Esto favorece a Rappi en su expansión de negocio debido a que su mano de
obra se compone por personas migrantes, pocas oportunidades laborales y la alta
tasa de desempleo formal.
La Regulación de las empresas, para Colombia el modelo de negocio
compartido no es regulado por lo tanto existe un vacío legal en el toma ventaja rappi.
Adicional estos negocios en línea son beneficiados por las políticas colombianas
incentivándolos con deducciones tributarias.
VII. Según el informe Doing Bussines ¿Qué aspectos obstaculizan la
expansión y/o surgimiento de Rappi en Colombia?
Según el informe Doing Business, a rappi le obstaculiza su expansión la
desigualdad, es importante mencionar que los ingreso como “socio- rappitendero” son
excluyendo aportes sociales, pensión y salud. No te cobijan ARL, no brindan una
dotación de personal. Lo que genera inconformidad y desmotivación porque hacen
crecer una marca pero no crecen social ni laboralmente sus “socios”.
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En cuanto se regule las aplicaciones en linea APP, se afectara directamente
su negocio, donde rappi deberá innovar en el trato a sus “asociados” e incurrir en los
costos y gastos por el bienestar de las personas.
VIII. Principales ventajas de la política fiscal, monetaria y cambiaria para
Rappi. (basado en el último marco fiscal de junio de 2019 y
apoyándose en un diagnóstico macroeconómico)
Teniendo en cuenta el nuevo marco fiscal de junio 2019, el cual busca por
medio de la ley de financiamiento disminuir la carga tributaria empresarial, reduciendo
los impuestos del 33% al 30%, significa un ahorro en la utilidad de la empresa, la cual
en este caso Rappi puede utilizar para invertir en ser más competitivo en el mercado,
actualizando su tecnología.
Otro impacto positivo es el de mantener la inflación estable en un 3.2% y con
una proyección de disminuir al 3%, esto ayuda manteniendo los precios y a ser más
eficiente con los recursos en las empresas de los productos que ofrece la aplicación,
haciendo más interesante la compra por medio de Rappi.
IX. Principales desventajas de la política fiscal, monetaria y cambiaria
para Rappi. (basado en el último marco fiscal de junio de 2019 y
apoyándose en un diagnóstico macroeconómico) Qué elementos de
la economía colombiana en materia de política fiscal cambiaria y
monetaria afectan (o afectarán) positiva y/o negativamente a Rappi en
los momentos de crisis y/o en los períodos de éxito.
Un impacto negativo, podría ser que las empresas aliadas a rappi (restaurantes,
supermercados, almacenes, etc) se vean afectado por la facturación electrónica,
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haciendo que las comisiones anteriormente pagadas a Rappi tengan que
disminuir.
X. Explicación teórica bajo el modelo de Mundell y Fleming. (basado en
el último marco fiscal de junio de 2019 y apoyándose en un
diagnóstico macroeconómico)
Una de las variables que pueden afectar positivamente para la compañía es la
disminución en los impuestos, ya que esta genera un mayor ahorro tanto en la
sociedad como en las empresas, incrementando el consumo de estas haciendo que
los pedidos por domicilios suban sus solicitudes y generando más ventas vía rappi.
Si incluimos el efecto del dólar tendríamos que tener en cuenta las empresas
incorporadas en Rappi en las cuales el precio de sus productos depende de su
importación y por lo tanto del valor del dólar, haciendo este incremento una
disminución en las ventas de este, así como una disminución por inversión de moneda
extranjera en el valor del dólar tiene el efecto contrario.
Para la empresa Rappi, el incremento de migración de personas venezolanas
afecta positivamente a la compañía, ya que estas pueden aportar su oferta de trabajo
para rappi tenderos teniendo una mayor capacidad de respuesta rápido a los pedidos.
Si dentro de una de las políticas fiscales o monetarias se incluyera una nueva
ley en la regulación laboral en Colombia donde Rappi que actualmente no responde
laboralmente por los Rappi tenderos debido a su modelo de economía compartida, se
vea obligado a cumplir con salarios, contrataciones, indemnizaciones, pago de salud,
pensión, primas y demás, no estarían generando valor a su compañía y al contrario
no sea eficiente en sus ganancias, por lo tanto llevaría a despedir a muchos de estos
emprendedores haciendo incompetente su operación.
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Dentro del Plan nacional de desarrollo del Gobierno del Presidente Duque se
encuentra fortalecer la inversión en el sector de la Ciencia, la Tecnología y la
Innovación según informa el Departamento Nacional de Planeación (DNP). Si estos
incentivos se ven afectados por la nueva política fiscal de reducir los gastos del
funcionamiento e inversión del Gobierno, la empresa Rappi se puede ver afectada.
Este tipo de negocio obtiene sus inversiones de moneda extranjera gracias a
su modelo de negocio no a las ganancias obtenidas, por lo tanto, requieren estar
renovándose constantemente, esta no se puede ver afectada por políticas del país
que atrasen esta innovación colocando trabas a su desarrollo.
XI. Explicación teórica bajo el modelo de Mundell y Fleming. (basado en
el último marco fiscal de junio de 2019 y apoyándose en un
diagnóstico macroeconómico)
Teniendo en cuenta los puntos anteriores y el Marco Fiscal de Mediano Plazo
(MFMP), el cual abarca los siguientes puntos según el informe del Ministerio de
Hacienda:
• Apoyarse en los efectos de la Ley de Financiamiento donde busca
reducir la carga tributaria llevando también a unas menores tasas de interés haciendo
que las empresas aumenten su capital de inversión.
• Colocar en funcionamiento la Facturación electrónica, teniendo como
resultado la disminución en la evasión de impuestos de muchas empresas en
Colombia, incrementando los recaudos de impuestos por parte del Gobierno, de esta
forma busca una disminución en el déficit fiscal.
• Otra forma de compensar el déficit es la disminución en el gasto, una de
las estrategias es volver el gasto más eficiente y focalizar mejor.
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Esto hace que según el modelo de Mundell y Fleming la función del PIB (IS)
se vea afectada con un movimiento de crecimiento ya que el PIB tendría un efecto
positivo al incrementar las inversiones de las industrias, reducción de gastos y
aumento de recaudos tributarios (Facturación electrónica), teniendo este un aumento
en el PIB.
Al tener este efecto anterior la función LM también se ve afectada debido a que
la TRM baja gracias a las inversiones de moneda extranjera viendo el caso de Rappi
con bancos como Softbank por COP $3,2 Billones y muchas otras según la revista
Portafolio en su artículo del 4 de junio de 2019 donde dice “La llegada de capital
extranjero a Colombia creció entre enero y marzo 68,4%, según cifras reveladas por
el Banco de la República”. Este efecto se ve reflejado en la baja del dólar en el
mercado, beneficiando a las importaciones lo cual ayuda a las empresas como
restaurantes o supermercados que venden productos internacionales mejorando sus
costos. Si nos encontramos en un tipo de cambio flexible el dólar se modificaría según
su propia evolución, como puede indicar la proyección que se tiene a la baja del valor
del petróleo para normalizar la tasa del dólar.
XII. Presentación la matriz EFI (Evaluación de Factores Internos) y EFE
(Evaluación de actores Externos).
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XIII. Presentación de la matriz MPC (Matriz de Posición Competitiva).
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Basándonos en calificaciones y reseñas de las aplicaciones Rappi y Uber eats
en la app store donde hasta el día 3 de Julio se encontraban un total de 157.871
calificaciones con una puntuación promedio de 4.7 de 5 para la empresa Rappi y
24.277 calificaciones con una puntuación promedio de 4.8 en App store, mientras que
en Play store, Rappi se encuentra con una puntuación promedio con 368.589
calificaciones y Uber eats una puntuación promedio de 4.2 con un total de
calificaciones de 1.311.761, hemos establecidos las siguientes variables que los
usuarios identifican para que la aplicación sea éxitos:
XIV. Presentación de la matriz DOFA.
FORTALEZAS OPORTUNIDADES
Tecnologías Innovadoras que integran Mejorar la cobertura del servicio hasta
agilidad, calidad, y facilidad de uso. lugares remotos con el mejoramiento
de vías.
Posicionamiento de la Marca. Leyes con beneficios para innovaciones
tecnológicas, economías naranjas.
Diversidad de servicios. Planes de incentivos del gobierno para
emprendimientos tecnológicos.
Rapidez y atención oportuna de pedidos. Mejoramiento de redes en el país que
permita penetrar la aplicación a otras
zonas.
Capacidad de atención y seguimiento Aumento de la tendencia de comprar en
permanente del servicio. línea.
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DEBILIDADES AMENAZAS
Vacíos legales en la contratación a los Incremento de plataformas tecnológicas
rappitenderos. de la competencia.
Falta de cobertura de riesgos laborales Fortalecimiento de las normas
a los Rappitenderos. antievasión de seguridad social en
Colombia.
Inexperiencia de los Rappitenderos. Regulación de pagos minimos para los
Rappitenderos.
Bloqueos en la APP que pueden Cambios de políticas de contratación de
confundirse con régimen disciplinario los competidores que incluya pago de
sancionatorio. aportes de seguridad social.
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Referencias
Apellidos, Nombre (Año). Título del artículo. Título del diario, páginas desde - hasta.
Apellidos, Nombre (Año). Título del libro. Nombre de la ciudad: Nombre del editor
Notas al pie
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de texto Normal. (Nota: Si elimina esta nota al pie de ejemplo, no se olvide de eliminar
también su referencia en el texto. Está al final del párrafo Título 2 de ejemplo de la
primera página del contenido del cuerpo de esta plantilla.)
Referencias:
anga Contreras, F., & Vera Garnica, J. (2008). El gobierno corporativo:consideraciones y
cimientos teóricos. Cuadernos De Administración, 21(35). Recuperado a partir de
https://es.panampost.com/vanessa-araujo/2019/06/10/rappi-mercado-laboral/
anga Contreras, F., & Vera Garnica, J. (2008). El gobierno corporativo:consideraciones
yimientos teóricos. Cuadernos De Administración, 21(35). Recuperado a partir de
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JD10576971
anga Contreras, F., & Vera Garnica, J. (2008). El gobierno corporativo:consideraciones y
cimientos teóricos. Cuadernos De Administración, 21(35). Recuperado a partir de
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F3/RPT_Consolidado_Informe_Ejecutivo&Tx=1000&PE=40&CE=20181231&Nit=90
0843898&CH=0#P364c4d0c984d4c0487730e52d0192c2a_3_585iT10R0R0R0x1
