FORMATOS PARA ELABORACIÓN DE PLANES DE NEGOCIO OSIS “LA CREMOSITA”

UNIVERSIDAD JOSE MARIA ARGUEDAS

FACULTAD DE INGENIERIA

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA AGROINDUSTRIAL

ASIGNATURA: AGRONEGOCIOS Y COMERCIOS INTERNACIONALES

SEMESTRE ACADEMICO : 2019 – I.

CICLO DE ESTUDIO : VIII.
DOCENTE : Mg.Tapia Tadeo Fidelia

RESPONSABLE : Rosa Angélica Osis Ortiz

Andahuaylas-2019

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DEDICATORIA

A mis padres quienes me tienen un apoyo

incondicional.
A la Mg.Tapia Tadeo Fidelia quien nos
conduce a fomentar la investigación y el
análisis criticó en nuestra vida académica.

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PRESENTACIÓN

Se presenta este trabajo con el objetivo de ver conceptos específicos de mi idea de

negocios este trabajo es de suma importancia para la formación como profesional
Servirá para aportar información en cuanto a la producción y exportación del producto ,
la palta ya que este es un producto perecible, , asimismo la producción de este fruto tiene
que ir de la mano con la mejor técnica y tecnología para sacar un mejor producto ya que
este es el primer paso para llegar a tener una buena cadena distributiva de este fruto y
esta sea un éxito, una gran oferta exportable, la cual beneficiará a MI FAMILIA ,la palta
hass y fuerte El poder de la palta reside en la gran cantidad de minerales y vitaminas que
posee, lo que la convierten en un alimento imprescindible dentro de una dieta sana y
equilibrada. Estas son algunas de las cualidades de este fruto y sus beneficios para el
organismo:

Uno de los alimentos que no pueden faltar en la típica dieta chilena es la palta.
Imprescindible en la gran mayoría de sándwiches, demandada en completos, machacada
con sal y limón, en ensalada o sola, la palta es parte de la gastronomía chilena. Sin
embargo, son muchos los que han comenzado a comer este fruto con cautela, debido a
su fama de alimento calórico y rico en grasas. Tomado con moderación, este suculento
fruto aporta grandes beneficios al organismo

Rica en magnesio, lo que contribuye al metabolismo de los lípidos, prótidos y calcio. Alto
contenido de ácido ascórbico, cobre, hierro, fósforo, magnesio, potasio, (contiene 60

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veces más potasio que el plátano), todos ellos elementos vitales para el crecimiento,
mantenimiento de la salud y la obtención del vigor físico necesario. Fuente de
manganeso, micronutriente esencial para el adecuado funcionamiento del cerebro y
metabolismo de los carbohidratos.

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INDICE

Tabla de contenido
1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROPIETARIO .......................................................... 9
2. RESUMEN DEL PLAN DE NEGOCIO: .......................................................................... 11
3. IDEA DEL NUEVO NEGOCIO O DEL NEGOCIO EN MARCHA .............................. 12
GENERALIDADES DEL NEGOCIO .......................................................................................... 12
El negocio .................................................................................................................................. 12
Identificación de oportunidad .................................................................................................... 12
¿Qué oportunidad me ofrece el mercado? ................................................................................. 12
Justificación ............................................................................................................................... 12
Equipo empresarial .................................................................................................................... 12
4. ANALISIS ESTRATEGICO FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades,
Amenazas) .................................................................................................................................. 13
FODA ........................................................................................................................................ 13
Fortalezas ................................................................................................................................... 13
Oportunidades ............................................................................................................................ 13
5. ÁNALISIS DE MERCADO: ............................................................................................... 15
MERCADO DEL CONSUMIDOR .......................................................................................... 15
Clientes ...................................................................................................................................... 15
Localización de mis clientes ..................................................................................................... 15
DEMANDA DEL PRODUCTO Y/O SERVICIO .............................................................. 16
OFERTA DEL PRODUCTO Y/O SERVICIO .................................................................. 16
MERCADO DEL PROVEEDOR ....................................................................................... 19
Identificación ............................................................................................................................. 19
6. PLAN DE MERCADEO ..................................................................................................... 20
MERCADEO ........................................................................................................................ 20
Producto y/o servicio ..................................................................................................................... 20
Precio ............................................................................................................................................. 21
Plaza .............................................................................................................................................. 21
Publicidad y Promoción ................................................................................................................ 21
a) Cómo hago conocido mi producto (propaganda) ................................................................. 21

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b) Qué promociones hago para incrementar mis ventas (sorteos, participación en ferias,
rebajas, etc.) .................................................................................................................................. 22
7. PLAN DE OPERACIONES:.............................................................................................. 22
PLAN DE OPERACIONES................................................................................................ 22
8. ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN ........................................................................ 24
ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN ......................................................................... 24
9. ASPECTOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS ............................................................ 26
Plan de inversión ....................................................................................................................... 26
Depreciación y amortización ..................................................................................................... 29
COSTOS DE PRODUCCION................................................................................................... 30
ANÁLISIS DE PRECIOS ......................................................................................................... 32
PROYECCIÓN DE INGRESOS ............................................................................................... 32
Proyección de ventas mensual (en unidades) ............................................................... 32
Precios de cada producto por mes .................................................................................. 33
Proyección de ventas mensual (en nuevos soles) (multiplicar unidades por precio)
............................................................................................................................................... 33
Proyección de ventas anual (en unidades) .................................................................... 34
Precios de productos por año (nuevo soles) .................................................................. 34
Proyección de ventas anual (en nuevos soles) (multiplicar unidades por precio) ... 34
10. DIAGRAMA DE OPERACIÓN EN EL PROCESO DE PRODUCCION DE
PALTOS ....................................................................................................................................... 35
12. ANEXO N°02 ................................................................................................................... 36

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COMERCIALIZADOR DE PALTOS “LA CREMOSITA”

La empresa de comercialización de paltos “la cremocita” buscara nuevos mercados ,nuevos clientes
para tener mejor rentabilidad y reconocimiento en el mercado.

Tu nutrición nos importa

COMERCIALIZADOR
DE
DE PALTOS
“ LA CREMOCITA”

MISION DE LA ORGANIZACIÓN “la cremocita”

LA CREMOCITA Somos una empresa que cuidamos su nutrición y cuidado

saludablemente.

¿QUIÉNES SOMOS? Ofrecemos variedad nutrición y desarrollo brindarles

confianza y satisfacción.

¿PARA QUE EXISTO? Para mejorar y combatir la anemias gracias al producto que
ofrecemos naturalmente.

¿A QUIENES SERVIMOS? A nuestros clientes potenciales, Estudiantes, amas de

casa padres de familia, al público en general.

¿EN QUE ME DIFERENCIO? En la naturalidad, selectividad, precios cómodos,

nuevas presentaciones del producto innovados y la buena atención al cliente.

VISION DE LA ORGANIZACIÓN “LA CREMOSITA”

LA CREMOCITA Fidelizarlos logrando la confianza que desea de la empresa y

posicionarnos en la mente de los clientes potenciales.

¿QUIÉNES SEREMOS? Área que se identifique brindando naturalidad y bienestar y

desarrollo a cada consumidor.

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¿PARA QUE EXISTIREMOS? Alcanzar el reconocimiento y posicionamiento en la

mente de nuestros clientes potenciales.

¿A QUIENES SERVIRÉMOS? A clientes actuales, potenciales por un tiempo

indeterminado.

¿EN QUE NOS DIFERENCIAMOS? Presentándoles atención familiarizarnos con

ellos de esa manera entender y satisfacerles su necesidad.

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PLAN DE NEGOCIOS

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROPIETARIO

INFORMACIÓN DEL NEGOCIO O DE LA EMPRESA

Nombre de la idea de negocio y/o negocio en marcha:
PRODUCCIÓN Y EXPORTACIÓN DE PALTOS “LA CREMOSITA”
Dirección:
Calle, Jirón y/o Avenida Av. AVENIDA HUANCAHUACHO Nro. SIN NÚMERO
Localidad Osccollo Distrito Cocharcas
Provincia CHINCHEROS Departamento APURÍMAC
2 cuadras de la plaza de
Teléfono 934946788 Referencias: Osccollo
Tiempo de
funcionamiento (*) : 2 años
Productos y/o servicios que produce:
1.- PRODUCCIÓN DE PALTOS

Si el negocio es nuevo poner en el recuadro "Negocio nuevo" y si es uno que ya está

funcionando poner el tiempo que está funcionando, por ejemplo: "2 años"

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INFORMACIÓN DEL REPRESENTANTE DEL NEGOCIO Y/O EMPRESA

Apellidos y
Nombres: Osis Ortiz Rosa Angélica
Dirección: AV.SAN LUIZ-OSCCOLLO Nro. SIN NÚMERO
Teléfono fijo y/o Correo
celular: 934946788 electrónico: [email protected]

INFORMACIÓN DEL ASESOR DEL PLAN DE NEGOCIOS

Apellidos y Nombres:
Correo
Teléfono fijo y/o celular: electrónico:
Institución al que
pertenece:

Representante Asesor
DNI N°……………… DNI N°………………

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PLAN DE NEGOCIOS

2. RESUMEN DEL PLAN DE NEGOCIO:

El siguiente plan de negocio de producción y exportación de palta “LA CREMOSITA”

surge frente al gran porcentaje de demanda que se presenta en el ámbito local, regional,
nacional e internacional. No solo por eso, no también por la gran necesidad de brindar un
producto de alta calidad y puro natural para esa manera cubrir las expectativas de los
consumidores.
El producto paltos producido por la empresa “LA CREMOSITA” S.R.L. es producido
naturalmente para mantener el sabor verdadero de la palta, que contiene un valor
alimenticio muy alto, el aceite contenido en su pulpa posee un valor calórico dos veces
mayor que los carbohidratos, además posee dos compuestos importantes; el que facilita
la eliminación de colesterol presente en la sangre y el glutatión, sustancia antioxidante
que neutraliza los radicales libres que propician las cardiopatías y el cáncer en los seres
humanos.
Este producto va para todas las personas, instituciones, y la sociedad en general de ese
modo actualmente nuestros clientes son los mercados locales de la comunidad de
Osccollo , Peccoy, Cocharcas , Huaccamolle , Uripa.
El precio de nuestro producto es de 0.90 céntimos por unidad y 65 soles por ciento en la
chacra.

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LA PREINVERSION
3. IDEA DEL NUEVO NEGOCIO O DEL NEGOCIO EN MARCHA

GENERALIDADES DEL NEGOCIO

El negocio Este negocio consiste en la producción y exportación de

paltos de natural y de calidad para entrar a la vanguardia de
¿En qué consiste mi
los mercados.
negocio?

Identificación de Existe una gran demanda insatisfecha en los consumidores

oportunidad en la región de Apurímac y en el Perú, y estos además
necesitan un producto natural y de alta calidad.
¿Qué oportunidad me
ofrece el mercado?

Justificación
Es de amplio conocimiento a nivel comercial que la
¿Por qué quiero producción y exportación de del palto tiene un gran mercado
realizar el negocio? a nivel local, regional, nacional e internacional, como uno de
(negocios nuevos) los productos de alimentación más consumidos por todos los
¿Por qué está extractos sociales, por ser de alto valor nutricional.
funcionando mi
negocio?
(negocios en marcha)

Equipo empresarial
1. Rosa Angélica Osis Ortiz
¿Quiénes son mis 2. Julián Osis Silva
socios? 3. Vilma Ortiz Vargas

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4. ANALISIS ESTRATEGICO FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades,

Amenazas)

FODA

 Cuento con terrenos propios

 Buena calidad en los productos

Fortalezas  Fácil de acceso para el traslado del producto.

¿Con qué cuenta mi  Se cuenta con el apoyo de mis padres y familiares.

negocio?  Programas de apoyo que está brindando el gobierno.

 Personas que están produciendo paltos en la misma zona
para hacer un socio y exportar.
 Zona de producción cuenta con canal de irrigación.

 Crecimiento de la población.
 Restaurantes que preparan comidas a base de palto.

Oportunidades  Exportar atreves de programa aliados.

 Mercado insatisfecho que existe en el rubro de paltos.
¿Qué hay en mi
 Mayor demanda en el mercado.
entorno que
favorezca a mi  Todavía existen pocos competidores en cuanto a la
negocio? exportación de paltos en la región de APURIMAC.
 Crecimiento de la economía en la capital.

Debilidades  No cuento con capital suficiente

¿Qué falta para  Menor experiencia en el tema de exportación.
mejorarlo o ponerlo  Falta de movilidad propia para trasladar el producto.
en marcha a mi  Lejanía de mercado que puede costar el transporte.
negocio?  Falta de estrategias manejo tecnificado.

Amenazas
¿Qué factores  La competencia
ponen en riesgo a  El incremento de organizaciones (empresas, comerciales) en
mi negocio? el mercado.

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 Los cambios climáticos anormales.

 La mala política económica de gobierno.
 Ingreso de nuevos competidores en el mismo rubro.
 Enfermedades que puedan atacar la planta en su
producción
 Disminución del precio de venta.

OBJETIVO GENERAL:
Nuestro objetivo es el de plantar e injertar plantas de palta de mejor
calidad y de dos variedades esto con el fin de mejorar la producción,
teniendo en cuenta la alta demanda que existe en el consumo de
paltos y mejorar el desempleo dando oportunidades de trabajo a
personas de la localidad.
OBJETIVO A CORTO PLAZO

 Cosechar en un tiempo mínimo

Objetivos  Mejorar la producción con menor costo
¿Qué me propongo  Ser conocido en el mercado local
lograr en mi negocio  Atender la demanda insatisfecha.
a corto, mediano y
largo plazo?

OBJETIVOS A MEDIANO PLAZO

 Abastecer las necesidades de la población Andahuylina.

 Lograr un crecimiento de la venta de los paltos.
 Aumentar la cantidad de plantas de paltos.
 Lograr que los clientes se recuerden de la marca de mi
producto.

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OBJETIVOS A LARGO PLAZO

 Ser el primer productor de paltos en la región de Apurímac

de un producto de calidad.
 Vender mi producto a nivel nacional.
 Exportar el producto a otros países del mundo.

5. ÁNALISIS DE MERCADO:

MERCADO DEL CONSUMIDOR

Clientes
Los clientes para la empresa de producción y exportación de
¿Para quiénes va a paltos “LA CREMOSITA” son todas las personas sin exclusión de
producir, vender y/o la condición economía que puedan tener, es decir que nuestro
prestar servicios mi producto van para los personas de clase baja, mediano y alta.
negocio?

Localización de Mis clientes se encuentran en mayor parte en las ferias locales

mis clientes del distrito de Cocharcas provincia de Chincheros como también
¿Dónde se los que acceden a la feria dominical de Andahuaylas.
encuentran?

Necesidades y
deseos de mis Mis clientes necesitan un producto de calidad y natural con un
clientes precio cómodo al alcance de bolcillos y de esa manera cuidar su
¿Qué necesitan salud en especial la mujer para que san perfecto.
mis clientes?

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DEMANDA DEL PRODUCTO Y/O SERVICIO

Tamaño del
Los clientes en la localidad compran por temporada hasta 20kg.
mercado real
Y tenemos un promedio de 400 familias, la demanda
(demanda real)
mensualmente es (8000kg.).
¿Cuánto compran y/o
Los clientes de otros mercados compran 3000kg. Por
comprarían mis
temporada de producción y tenemos 7 clientes que nos
clientes?
compran, entonces (21000kg) se vende en cada temporada.
(en unidades)

Mercado potencial
El mercado potencial son las zonas que no producen los
(demanda potencial)
paltos que ellos necesitan abastecerse del dicho producto
¿Quiénes más
(comunidad de cocharcas, osccollo, Uripa y otros). Que nos
comprarían mi
compraran más adelante cuando conozcan la calidad de
producto y/o servicio?
producto que vamos a ofrecer.

OFERTA DEL PRODUCTO Y/O SERVICIO

Identificación de competidores: ¿Quiénes son?

 Empresa asociación de producción de paltos “ALIADOS”.

Mercado  Empresa de “PRODUCTORES VALLE VERDE” en el
competidor distrito de Cocharcas.
¿Quiénes más  Empresa “ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE
venden mi producto PALTO” en localidad de Osccollo sector Tiobamaba
y/o servicio y cuáles (BRUCELAS).
son sus principales
características? Características de los competidores: ¿Cómo son?
(descríbelos)

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a) Tipos de productos: (enumera los productos que

venden)
 Paltos fuerte
 Paltos fuerte y hass

b) Capacidad de producción: (cuántas unidades

producen y venden)
 Tienen 9 hectáreas de siembra pronosticada 36000
unidades de paltos por hectáreas, en general 324000
unidades.
 Tienen 12 hectáreas de plantas con una capacidad de
producción de 42000 unidades por hectárea, en general
504000 unidades.
 Tienen 5 hectáreas de plantas de paltos con una
capacidad de producción de 42000 unidades por
hectárea, en general es de 210000 unidades.
c) Precio de venta: (a qué precio lo venden)
 65 nuevo soles por ciento
 65 nuevo soles por ciento
 65 nuevo soles por ciento

d) Mercado: (en dónde venden)

 Mercados de centros poblados Osccollo, distrito de
Cocharcas, Uripa y otros.
 Mercados de distrito de Cocharcas, Uripa y en provincia
de Andahuaylas.
 Mercados de centros poblados osccollo, Uripa y otros

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e)Fortalezas: (con qué cuenta el negocio de la competencia)

 Clientes fijos en la localidad, cuentan con asesor del
proyecto con experiencia de comercio nacional.
 Clientes fijos, experiencia en la producción de paltos,
vehículo propio, cuentan con terrenos para seguir
plantando más plantas, riego tecnificado, diversidad de
frutas que producen con eso tiene más clientes.
 Tierra favorable para la producción de paltos, abundante
agua para el riego, experiencia en la producción,
diversidad de frutas.

d)Debilidades: (qué le falta al negocio de la competencia

 No cuentan con vehículos propios, lejanía del mercado,
falta de experiencia en la producción de paltos, falta de
agua para el riego, empresa nueva menos conocido por
los clientes.
 Lejanía de mercado, falta de asesoramiento, platas mal
conservadas.
 Lejanía de mercado, falta de asesoramiento, platas mal
conservadas empresa nueva menos conocido por los
clientes No cuentan con vehículos propios.

Productos sustitutos
Los diferentes tipos de paltos que existen en el mercado
local, regional y nacional.

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MERCADO DEL PROVEEDOR

Identificación
 : agro veterinaria Méndez
¿Quiénes me  agro veterinaria Acevedo
proveen la
materia prima?

Ubicación  Av. Inca Garcilaso sin número Anjuayllo uripa

¿Dónde se  Av. Los chancas sin número cocharcas
encuentran?

Cantidades  Dos frascos de litro insecticidas para medio año.

proveídas  Dos sobres de fungicida para medio año.
¿Cuánto me  Una mochila para fumigar para tres años.
van a vender?  Cinco frascos de follaje para medio año.
 Un kilo de cite agrícola para un año

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6. PLAN DE MERCADEO

MERCADEO

Definición o descripción del producto o servicio

a) Producto y/o servicio: (describir sus características)

Fuerte: Esta palta de color verde, tiene características

intermedias entre la raza mexicana y guatemalteca, por lo que
se considera un híbrido natural de estas dos razas. Los frutos
presentan aspecto piriforme, de tamaño medio (180a 400 gr.).
Producto y/o
Su largo medio es de 10 a 12 cm. y su ancho de 6 a 7 cm. La
servicio
piel, ligeramente áspera, se separa con facilidad de la carne,
¿Qué vendo?
variando su contenido de aceite entre 18 y 22%.

2.- Hass: Sus frutos son de forma oval piriforme, tamaño medio
(200 a 300 gr.), excelente calidad, piel gruesa, rugosa, se pela
con facilidad y presenta color verde a oscuro violáceo cuando el
fruto madura. La pulpa no tiene fibra y su contenido de aceite
fluctúa entre 18 y 22%. La semilla es de tamaño pequeño, forma
esférica y adherida a la pulpa. El fruto puede permanecer en el
árbol un cierto tiempo después de alcanzar la madurez, sin
perder su calidad. El árbol es muy sensible al frío y muy
productivo.

b) Nombre
Paltos “LA CREMOSITA”
c) Necesidad que satisface: (Usos y beneficios).

Este producto satisface principalmente en la alimentación, como

complemento de todo tipo de comidas y de su rica materia grasa
puede extraerse un aceite utilizado en la industria cosmética y
farmacéutica.

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a) Precio del producto y/o servicio: Productor – cliente

(precio al por menor)
Determinación del precio de ventas (PV)
variedad Calidad Precio por Precio Precio
mayo % s/. unitario s/. total s/.
Precio
fuerte Primera 65.00 0.90 90.00
¿A cuánto vendo?
Segunda 50.00 0.60 60.00
hass Primera 70.00 1.00 100.00
Segunda 55.00 0.80 80.00

a) Punto de venta: (Dónde y en qué lugar vendo)

Mercado local
El produto es vendido en mercados locales de las comunidades
Plaza de Osccollo ,uaccamolle, peccoy y otros.
¿Dónde vendo? Mercado regional
Dentro de mercado regional mi produto esta siendo vendido en
la província de chinchorros(feria dominical de Uripa)

Publicidad y a) Cómo hago conocido mi producto (propaganda)

Promoción  Anuncios en medio radiales (radio bruselas de Osccollo).
¿Cómo hago  Participando en las festivales de paltos.
conocido mi  Expo ferias
producto y cómo

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 FORMATOS PARA ELABORACIÓN DE PLANES DE NEGOCIO OSIS “LA CREMOSITA”

incremento mis
b) Qué promociones hago para incrementar mis ventas
ventas?
(sorteos, participación en ferias, rebajas, etc.)
Para obtener mayor ganancia al vender al por mayor se le hace
un descuento de 1%, o sino el redondeo (ejemplo, si la compra
que realiza el cliente es de 274 se le cobra 270 soles).

Fechas especiales (día de la madre, del padre, navidad), se

realizan sorteos de productos con los clientes.

7. PLAN DE OPERACIONES:

PLAN DE OPERACIONES

Ubicación: ¿Dónde se encuentra mi local y/o planta?

Mi planta de producción se encuentra ubicada en sector valle huerta

pata en el centro poblado a 8 kilómetros del centro pablado de
Diseño del
Osccollo
local y/o
planta de
Características: ¿Cómo es?
producción

La planta de producción tiene un área de 3000 metros cuadrados de

¿Cómo es mi
chacra para plantar los paltos, donde existe también un vivero,
planta de
Una casa de pared de adobe dividido en tres cuarto para cocina
producción?
dormitorio y cuarto para guardar las herramientas y los insumos.
Como también la empresa cuenta con terrenos apartes para cultivar
otras frutas más adelante

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 FORMATOS PARA ELABORACIÓN DE PLANES DE NEGOCIO OSIS “LA CREMOSITA”

Equipos, maquinarias y muebles:

Mencionar y describir (si ya se tiene)
Detallar qué equipos, maquinaria y tecnología se necesita (si no se
tiene)
Los que se tiene Los que falta
 Mochila de fumigación  Vehículos de transporte
 Cajas para la cosecha
 Tijeras podadoras

Distribución de equipos – tecnología (Anexar plano)

Ver Anexo Nro. ..01......

1) Se prepara la tierra negra

Descripción 2) Se realiza el embolsado de tierra preparada
del proceso 3) Se realiza el almacenamiento con las pepas de palto
productivo 4) Preparación de terreno, distanciamiento y marcación
¿Cómo 5) Se hace los hoyos con sus respectivas medidas anchos 40
produzco mi cm. y profundidad de 50 cm.
producto? 6) Plantación
(describir paso 7) Injerto
a paso el 8) Riego
proceso 9) La poda
productivo) 10) El abonamiento
11) Control de malezas

Personal: Número de personal requerido

¿Cuántos
trabajadores La empresa necesita de 4 a 5 trabajadores
tengo y/ o
necesito? Puestos de trabajo – área de operaciones

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 Los puestos de trabajo son para tobos iguales por que no

requiere especialistas.
 Para realizar el injerto necesito una persona con experiencia.

8. ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

Denominación
de la empresa PRODUCCIÓN Y EXPORTACIÓN DE PALTOS “LA
¿Cómo se llama CREMOSITA”
mi negocio y/o
empresa?
Modalidad de
organización Mi negocio está integrada por tres socios, por lo tanto formamos
¿Qué tipo de una sociedad de responsabilidad limitad y registrado como
negocio y/o persona jurídica denominado “LA CREMOSITA” S.R.L.
empresa tengo?
(Persona natural
o jurídica)
Régimen
tributario El negocio será registrado dentro del sistema de régimen
¿En qué régimen especial a la renta (RER)
está mi negocio
y/o empresa?
(RUS, RER, RG)
Estructura Dibujar la ubicación de los que trabajan en el negocio
organizacional (anexar)

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¿Cómo es mi
organización? Ver Anexo Nro. .02..........
(Organigrama) ADMINISTRADOR
Rosa Angélica Osis
Ortiz

PRODUCCIÓN VENTAS
Julián Osis Silva Vilma Ortiz
Vargas

Nuestras costumbres son la ayuda mutua dentro del trabajo y con

Cultura los que nos necesitan, respeto con los clientes y la sociedad que
organizacional nos rodea con el divido saludo y un buen trato a los clientes
¿Cuáles son las realiza actividades deportivos para relacionase con otras
costumbres y personas que más adelante pueden ser nuestros clientes.
valores que
tienen los Nuestros valores son: Honestidad, Responsabilidad, Solidaridad,
trabajadores de Cooperación, sinceridad y la puntualidad.
mi empresa?

Compromiso  Nuestra empresa otorgará como beneficio a la sociedad el

con la sociedad empleo.
¿Cómo  Brindar productos de calidad
contribuye tu  Mejorar la calidad de la alimentación.
negocio a la  Pagar puntualmente los impuestos
sociedad?  Hacer proyección social para los más necesitados.

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 FORMATOS PARA ELABORACIÓN DE PLANES DE NEGOCIO OSIS “LA CREMOSITA”

9. ASPECTOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS

Plan de inversión

Activo fijo tangible (Terrenos, maquinaria, equipos, muebles y enseres)

UNIDAD VALOR
COSTO
Nº DESCRIPCIÓN DE CANTIDAD UNITARI
TOTAL
MEDIDA O
1 ACTIVO FIJO TANGIBLE 1545.00

1.1 TERRENOS

1.1.1 Terreno hectárea 3 200.00 600.00

1.2 CONSTRUCCION

1.2.1 Calaminas de 3. 60 cm. planchas 20 16.5 330.00

1.2.2 Clavos de 3 pulgadas kilogramos 5 9.00 45.00

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS (Computadora, balanzas, herramientas de

1.3 trabajo, etc.)

1.4.1 Mochila para fumigar fumigadora 1 120.00 120.00

1.4.2 Picos unidad 5 30.00 150.00

1.4.3 Machetes Unidad 2 15.00 30.00

1.4.4 Tijeras podadoras 4 25.00 100.00

1.4 MUEBLES Y ENSERES (mesas, sillas, escritorios, etc.)

1.5.1 Cajas docena 2 90.00 90.0

1.5.2 Letrero unidad 1 30.00 30.0

Activo fijo intangible (Son aquellos recursos que no son materiales)

UNIDAD
VALOR
Nº DESCRIPCIÓN DE CANTIDAD GA
UNITARIO
MEDIDA 2 OP
120.00
2.1 Gastos de administración Global 1 120.00

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100.00
2.2 Capacitación Global 2 50.00
80.00
2.3 Plan de negocio Global 1 80.00
50.00
2.4 Otros gastos similares Global 1 50.00

Capital de trabajo (calcular de acuerdo al tiempo necesario:…………………….)

UNIDAD
VALOR COSTO
Nº DESCRIPCIÓN DE CANTIDAD
UNITARIO TOTAL
MEDIDA
3 CAPITAL DE TRABAJO 1266.80

3.1 MATERIA PRIMA

3.1.1 Yemas pro ciento ciento 2 0.50 100.00

3.1.2 Pepas por ciento ciento 2 0.10 20.00

3.1.3 Bolsas en millar millar 1/2 15.00 15.00

3.1.4 Glifosato Litro 1 28.00 28.00

3.1.5 Fungicida litro 1 20.00 20.00

3.1.6 Follaje Litro 1 20.00 20.00

3.1.7 Insecticida Litro 1 20.00 20.00

3.1.8 Cita agrícola Litro 1 20.00 20.00

MANO DE OBRA PARA PRODUCCION O VENTAS (incluye la mano de

3.2 obra del dueño)

3.2.1 Profesionales

3.2.2 Técnicos Global 1 100.00 100.00

3.2.3 Operarios Global 10 20.00 200.00

3.2.4 Peones Global 4 20.00 80.00

27
 FORMATOS PARA ELABORACIÓN DE PLANES DE NEGOCIO OSIS “LA CREMOSITA”

3.2.5 Otros que trabajan en planta Global 50.00 50.00

3.3 INSUMOS DIVERSOS

3.3.1

3.4 SERVICIOS

Kilowatt/

3.4.1 Energía eléctrica hora 20 0.49 9.8

3.4.2 Agua mensual 4 1.00 4.00

3.4.3 Movilidad alquiler Viaje 2 300.00 600.00

INVERSIÓN INICIAL TOTAL

Inversión en activo fijo

tangible 1545.00

Inversión en activo fijo

intangible 350.00

Inversión en capital de

trabajo 1266.80

S/

TOTAL 3081.80

28
 FORMATOS PARA ELABORACIÓN DE PLANES DE NEGOCIO OSIS “LA CREMOSITA”

Depreciación y amortización
Depreciación de activos fijos tangibles
DEPREC. DEPREC.
COSTO AÑOS
ANUAL MENSUAL
Nº DESCRIPCIÓN TOTAL DE
(DA = CT/años de (DM = DA/12
(CT) VIDA
vida) meses)
1 ACTIVO FIJO TANGIBLE
1.2 CONSTRUCCIÓN
1.2.1 casa de vigilancia 800.00 20 800/20= 40.00 40/12=3.33
EQUIPOS Y
1.4 HERRAMIENTAS
1.4.1 Mochila de fumigar 120.00 10 120/10=12.00 12/12=1
1.4.2 Picos 150.00 6 150/6=25.00 25/12=2.08
1.4.3 Machetes 30.00 6 30/6=5.00 5/12=0.42
1.4.4 Tijeras de podar 75.00 6 75/6=12.5 12.5/12=1.04
1.4.5
1.5 MUEBLES Y ENSERES
1.5.1 Cajas 90 3 90/3=30.00 30/12=2.50
1.5.2 Letreros 50 3 30/3=10.00 10/12=0.83
1.5.3
TOTAL DEPRECIACIONES 130.33 10.85
Amortización de activos fijos intangibles
(Renovación de licencias de funcionamiento, carnés sanitarios, permisos, etc.)

AMORT. AMORT.
COSTO AÑOS
ANUAL MENSUAL
Nº DESCRIPCIÓN TOTAL DE
(AA = CT/años de (AM = DA/12
(CT) VIDA
vida) meses)
ACTIVO FIJO
2 INTANGIBLE
5 600.00/12=50.0
2.1 Gastos de administración 3000.00 años 3000/5=600.00 0
5
2.6 Otros gastos similares 50.00 años 50/5=10.00 10/12=0.83
TOTAL AMORTIZACIONES 164.00 13.67

29
 FORMATOS PARA ELABORACIÓN DE PLANES DE NEGOCIO OSIS “LA CREMOSITA”

COSTOS DE PRODUCCION

COSTO DE PRODUCCIÓN
CANTIDAD PRODUCIDA (mensual,
trimestral, semestral o anual)
NOMBRE DEL PRODUCTO: PALTOS “EL SABOR LAY ” TIPO DE COSTO
Anual

COSTO
PRECIO COSTO COSTO
UNIDAD DE CANTIDAD TOTAL
CONCEPTO UNITARIO VARIABLE FIJO
MEDIDA (C) CT = PU x
(PU) (CV) (CF)
C
MATERIA PRIMA DIRECTA O MERCADERIA
(+) pepas de paltos Ciento 25.00 1 25.00 25.00
(+) bolsas Millar 30.00 1/2 15.00 15.00
(+) yemas Ciento 50.00 1 50.0 50.00
(+) Glifosato Litro 28.00 2 56.00 56.00
(+) fungicida Litro 20.00 2 40.00 40.00
(+) follaje Litro 20.00 2 40.00 40.00
(+) insecticida Litro 20.00 2 40.00 40.00
(+) cita agrícola Litro 20.00 2 40.00 40.00
(+) metaplobofil Litro 35.00 1 35.00 35.00

(1) Total costo de materia prima o mercadería S/.341.00 S/.341.00 S/.

MANO DE OBRA DIRECTA
(+) Jornal obrero y/o operario Días 25.00 50 1250.00 1250.00
(+) Pago al personal técnico de producción Temporada 100.00 1 100.00 100.00
(+) Pago al profesional de producción
(+)
(+) Otros que intervengan directamente en la
producción global 100.00 1 100.00 100.00

30
 FORMATOS PARA ELABORACIÓN DE PLANES DE NEGOCIO OSIS “LA CREMOSITA”

(2) Total costo de mano de obra directa S/. 1450.00 S/.100.00 S/1350.00
GASTOS INDIRECTOS DE PRODUCCION
A.- Costo de materiales indirectos
(+) cajones Litro 5.00 30 150.00 150.00
Costales Docena 2.00 20 40.00 40.00

(3)Total costo de materiales indirectos S/.190.00 S/.190.00 S/.

B.- Costo de mano de obra indirecta
(+) Pago a ayudantes Días 25.00 10 250.00 250.00
(+)
(+) Otros que intervengan indirectamente en la
producción
(4) Total costo de mano de obra indirecta S/.250.00 S/.250.00 S/.
C.- Otros costos
(+) Pago de servicio de agua Semanal 2.00 50 100.00 100.00
(+) Pago de servicio de movilidad Viaje 300.00 3 100.00 100.00
(+) Depreciaciones Global 10.00 1 10.00 10.00
(+) amortización de intangible Global 5.00 1 5.00 5.00
(+) Otros gastos indirectos Global 50.00 1 50.00 50.00
(5) Total otros costos S/.265.00 S/.100.00 S/.165.00
GASTOS GENERALES
A.- Gastos administrativos
(+ administración Global 600.00 1 600.00 600.00
(+) Materiales de escritorio
(+)
(+)
(+) Otros gastos administrativos
(6) Total gastos administrativos S/.600.00 S/.600.00
B.- Gastos de venta
(+) Pago a personal de ventas Global 200.00 1 200.00 200.00
(+) Servicios de publicidad Mensual 50.00 1 50.00 50.00
(+) Servicio de movilidad Viaje 300.00 3 900.00 900.00

31
 FORMATOS PARA ELABORACIÓN DE PLANES DE NEGOCIO OSIS “LA CREMOSITA”

(+)
(+)
(+) Otros gastos de ventas Global 30.00 1 30.00 30.00
(7) Total gastos de ventas S/.1180.00 S/.230.00 S/.950.00
COSTO TOTAL = (1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8) (Sumar por cada
columna) S/.4276.00 S/.1811.00 S/.2465.00
COSTO UNITARIOS (Dividir el total entre la cantidad producida) S/.0.20 S/.0.09 S/.0.12

ANÁLISIS DE PRECIOS
Rubro Nuevos Soles
Costo variable unitario (CVU) S/. 0.09
Costo fijo unitario (CFU) S/.0.12
Costo total unitario (CTU) (CTU = CVU + CFU) S/.0.20
Ganancia (G) (G = %x CTU) * S/.0.76
Precio de venta unitario (PV) (PV = CTU + G) S/.0.76
Impuesto (IGV) (IGV = 18% x PV ) S/.0.14
Precio de venta al cliente (PVC) (PVC = PV + IGV) S/.0.90
* El porcentaje (%) de la ganancia se pone de acuerdo a lo que se desea ganar vendiendo un producto.
Ejemplo: se desea ganar el 50% del CTU de un kilogramo de tallarín que vendría a ser S/. 4.00 entonces la
ganancia sería S/. 2.00)

PROYECCIÓN DE INGRESOS

Proyección de ventas mensual (en unidades)

MESES TOTAL
PRODUCTO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ANUAL
Producto 1:paltos fuerte 8000 9000 3000 1000 2000 21000
Producto 2:
Producto 3:

32
 FORMATOS PARA ELABORACIÓN DE PLANES DE NEGOCIO OSIS “LA CREMOSITA”

Precios de cada producto por mes

PRECIO POR MES
PRODUCTO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Producto 1: 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90
Producto 2:
Producto 3:

Proyección de ventas mensual (en nuevos soles) (multiplicar unidades por precio)
MESES TOTA
PRODUCTO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ANU
Producto 1: paltos fuerte 7200.00 8100.00 2700.00 900.00 1800.00 20000.
Producto 2:
Producto 3:
TOTAL INGRESOS 7200.00 8100.00 2700.00 900.00 1800.00 20000.

33
 FORMATOS PARA ELABORACIÓN DE PLANES DE NEGOCIO OSIS “LA CREMOSITA”

Proyección de ventas anual (en unidades)

ANUAL
PRODUCTO
1 2 3 4 5
Producto 1: 21000 230000 24000 24500 25000

Producto 2:

Precios de productos por año (nuevo soles)

PRECIO POR AÑOS*

PRODUCTO
1 2 3 4 5
Producto 1: 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9

Producto 2:

* Indicar el criterio de variación o permanencia de los precios:

Los precios se mantienen en este negocio

Proyección de ventas anual (en nuevos soles) (multiplicar unidades por precio)
INGRESO POR AÑOS
PRODUCTO
1 2 3 4 5
Producto 1: 18900.00 20700.00 21600.00 22050.00 22500.00

Producto 2:

TOTAL INGRESOS 18900.00 20700.00 21600.00 22050.00 22500.00

34
ANEXO N°01
10. DIAGRAMA DE OPERACIÓN EN EL PROCESO DE PRODUCCION DE
PALTOS

MATERIALES Preparación de Embolsado

 Pepas tierra
 Tierra
 Yemas
 Insecticidas Almacenamiento
 Fungicidas
 Follaje
Preparación de
 Bolsas terreno,
 agua distanciación y
medición

 Cita agrícola Plantación



Encajonamiento
Injerto

Cosecha Riego

Control de El abonamiento Poda

malezas

35
 10.1. POS INVERSIÓN

 El mantenimiento de la producción de paltos

 Mejorar el riego tecnificado
 Riego a goteo
 Contar con un asistente o técnico para el asesoramiento de paltos
 Buscar nuevos mercados para independizarse en el negocio
 Buscar otras alternativas de producción de productos para sustituir el ingreso
constante de tu negocio.

11. ANEXO N°02

PLANTONES

Figura n°1

FLORECIMIENTO

Figura n°2

36
FRUTO PARA EXPORTAR

Figura n°3

Figura n°4

37