UNIVERSIDAD CATÓLICA DE LA SANTÍSIMA CONCEPCIÓN
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS
INGENIERÍA COMERCIAL
ECONOMIA DE EMPRESAS
“Caso Pollos”
Fiscalía nacional económica
Integrantes: Nicole Gutiérrez
Constanza Salazar
Bárbara Quiñones
Carlos Anabalón
Profesor: Gonzalo Sanhueza
Fecha: 05/07/2016
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ECONOMIA DE EMPRESAS
Introducción
Cuando se estudia la economía en las diferentes tipos de firmas que existen en un
mercado, se debe entender que muchas de estas no trabajan de la manera más
honesta y lo hacen tratando de buscar solo sus propios interés o de las empresas que
deseen apoyar el mal actuar frente a otros competidores, a esta situación se le conoce
como colusión, fenómeno económico que puede ser estudiado a profundidad, donde
se identifican los diferentes factores que van contra el mercado debido a los efectos
que provocan en el equilibrio competitivo, las diferentes barreras que se le imponen a
las empresas que desean incorporarse y el natural funcionamiento de las fuerzas de
mercado. En cuanto al caso de estudio, se observa que la venta de pollos no es un
mercado que es de poca consideración, puesto que es un bien consumido a gran escala
en nuestro país, respecto a lo que concierne en carnes, y por ende, cualquier
distorsión negativa en alguna de sus aristas provocará grandes repercusiones en
cuanto a los beneficios tanto del consumidor como del productor. Respecto a lo que
estudiaremos de esta colusión, se verán las razones anticompetitivas en el marco
legislativo chileno por parte de las empresas AGROSUPER, ARIZTIA Y DON POLLO, para
poder lograr los resultados esperados se tomarán en cuenta los resultados objetivos
de los indicadores y también la inferencia que se puedan hacer respecto a las
intenciones de las empresas que están bajo investigación.
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Mercado relevante
Se entiende por mercado relevante el contexto de un producto o grupo de productos,
en un área geográfica en que se produce, compra o vende, y en una dimensión
temporal tales que resulte probable ejercer a su respecto poder de mercado. La FNE
entiende que conforman un mismo mercado relevante, el producto o grupo de
productos que sus consumidores consideran sustitutos suficientemente próximos. El
mercado al que se le acusa de colusión es un mercado compuesto de 3 empresas
AGROSUPER S.A, ARIZTIA S.A, DON POLLO LIMITADA las cuales forman parte del 92%
de la producción nacional de pollo destinada al mercado interno y más del 93% de la
comercialización de este en Chile.
A continuación se presenta la participación en el mercado nacional de las 3 firmas
tratadas en el caso:
1) AGROSUPER S.A: Ésta empresa Lidera el 61% de la participación en el mercado
nacional.
2) ARIZTIA S.A: La participación de mercado de Ariztía es del 31% en el mercado
nacional.
3) DON POLLO LIMITADA: La empresa don pollo tiene la menor participación en el
mercado nacional, con un 8%.
Dado que AGROSUPER S.A lidera la participación de mercado, recabaremos
información de esta empresa para orientar nuestro mercado relevante.
Limitaciones
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La distribución de las ventas en pollos se concentró en el mercado nacional con un
73,5%, mientras que en el mercado internacional solo un 26,5%, es por ello que
trabajaremos con el mercado nacional.
En cuanto al segmento Carnes considera la producción, procesamiento, distribución y
comercialización de productos cárnicos de pollo, cerdo, pavo y alimentos procesados en el
marcado nacional. Las firmas nombradas tienen su comercialización enfocada a la
producción de carnes de pollo y sus respectivos sustitutos en grandes cantidades, las
cuales son distribuidas a grandes cadenas supermercados y sociedades agrícolas como
lo son: Santa Isabel, Ekono, Mayorista 10 entre otros. El volumen de exportaciones de
carne de aves de Chile creció a una tasa promedio anual de 17,4%, pasando de 7.500
toneladas a casi 52.000 toneladas, esto último equivalente a 93,6 millones de dólares y
a un 9,6% de la producción nacional. (ODEPA, 2005). En conclusión y frente a la
información propiciada en este caso podemos inferir que nuestro mercado relevante
está compuesto por las carnes frescas distribuidas en las cadenas de supermercados a
lo largo de todo Chile.
Análisis de la estructura de la industria
Al realizar un análisis del caso presentado podemos inferir que existen tres empresas con alta
participación en este mercado; AGROSUPER S.A, ARIZTIA S.A Y DON POLLO LIMITADA forman
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parte del 92% de la producción nacional de pollo y el 93% de comercialización en Chile, esto
también se debe a que sus productos son homogéneos, en el cual cada empresa cree que las
demás empresas mantendrán constante sus estrategias en el mercado. En el caso presentado
nos indican que las tres empresas decidieron de cierto modo coludirse y pasar de ser
oligopolios a ser un monopolio, manteniendo una conducta inapropiada la cual tenía por
objetivo poder controlar su producción en el mercado nacional, lo cual infringe el articulo nº3
del decreto ley nº 211. Según el paradigma de la estructura-conducta-performance podeos
decir que el objetivo de la empresa es ganar dinero y si estas pueden hacerlo a costa de los
consumidores lo realizaran. Pero las empresas no pueden abusar de los consumidores, como
se ve reflejado en este caso, ya que, en algún momento dejara de comprar, finalmente la
sociedad pasa la cuenta si no se tiene un comportamiento adecuado, la mirada de la empresa
debe ser a largo plazo.
Análisis de indicadores de concentración:
Índice Herfindahl-Hirschman (Mercado nacional, sin importación)
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𝐼𝐻𝐻 = 10.000𝑥 [(0.56)2 + (0.29)2 + (0.05)2 + (0.02)2 + (0.08)2 ]
=4.070
Como el índice de Herfindahl-Hirschman es superior a 2.500, la industria se
encuentra altamente concentrada, esto quiere decir, que las 5 empresas son las
que controlan la mayoría del mercado.
Índice CR2
CR2 = 56%+29% = 85%
El CR2 nos indica que las dos principales empresas con mayor participación en el
mercado de los pollos tienen un CR2 del 85% y se encuentran concentradas en el
mercado, estas empresas son AGROSUPER Y ARIZTIA.
Índice CR3
CR3: 56%+29%+8%= 93%
El CR3 nos indica que las 3 empresas con mayor participación de mercado se
encuentran concentradas, al tener un cr3 mayor que 80%
Índice CR4
CR4: 56% + 29% + 5% + 8%= 98 %
Al realizar el índice CR4 podemos verificar la concentración de estas empresas, ya que,
su participación de mercado es mayor a 80% por lo que las 4 empresas con mayor
participación de mercado están concentradas.
Economía de escala y economía de ámbito
La industria avícola pasó de tener muchos productores pequeños a grandes empresas
especializadas verticalmente en la cadena de producción de carne de pollo, desde las
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líneas genéticas hasta la etapa de distribución nacional. Esta integración le ha
permitido al sector además de una gran autonomía en la gestión de producción, un
avance en la eficiencia, que podemos ver reflejada en mayor parte por economías de
escala y en menor medida por economías de ámbito.
Economía de escala: Al crearse la colusión estas tres empresas generan un alto poder
de participación de mercado por el cual ellos tienen la facilidad de regular el precio
artificialmente (a través de las cantidades), esto se debe a que se presentan economías
de escala. Como las empresas tienen el poder de controlar altos niveles de producción
de pollo, sus costos fijos reflejarán un costo medio menor mientras más cantidades se
produzcan entregando altos niveles de eficiencia, y si un competidor quiere ingresar al
mercado, este monopolio (empresas coludidas) baja el precio final de venta de carne
de pollo creando una barrera de entrada a sus competidores.
Economía de ámbito: También se presentan ya que al producir distintos tipos de
carnes crea una fuerza de ventas que es más eficiente al tener en común factores
logísticos y de mantención en varios productos, mejorando la eficiencia de costes.
Barreras de entrada y de salida
Para seguir con la idea de las economías de escala y como estas afectan a las empresas
que desean entrar a la industria, se puede explicar con la relación a los costos de
inversión que enfrentan las empresas entrantes, con el hecho de que la concentración
de mercado esté tan definida por estas tres empresas, las inversiones iniciales en
infraestructura son muy elevadas, además de los costos que implican los procesos para
que pueda integrarse verticalmente. Aun asumiendo estos costos, es muy difícil definir
un éxito presentarse economías de escala, los posibles entrantes tendrían que hacer
una inversión de enorme infraestructura y procesos para poder competir en el
mercado y alcanzar los bajos costos medios que poseen las empresas existentes, lo
que implica un gran riesgo en el caso de no obtener los resultados esperados en
ventas.
Por otro lado en el caso de las economías de ámbito al haber procesos de este
mercado que son comunes entre carnes como las cadenas de frio o la distribución,
hace que si una empresa quisiera entrar necesitaría tener también una variedad de
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productos en el que se compartan costos o crear otra estrategia para poder competir a
los niveles de costos que manejan las empresas que están dentro.
A modo de resumen de estos dos tipos de impedimentos a las firmas entrantes, se
pueden deducir los siguientes problemas:
El cartel, tener el control de la cuota de mercado tienen un respaldo financiero que les
permite estabilidad y un control sobre el precio, ya que pueden recurrir por un tiempo
a bajar sus precios, incluso bajo sus costos, solo para poder atemorizar a las nuevas
firmas entrantes y que salgan de inmediato al no poder competir de la misma manera,
lo que los llevaría de manera irremediable a tener pérdidas.
Otro problema que se presenta como una barrera de entrada, es la información
asimétrica dentro del mercado, al estar coludidos, las tres empresas tenían un total
conocimiento en cuanto a lo que se debía producir durante cierta cantidad de tiempo,
así como también la cuota de producción de cada firma coludida, el control y
desarrollo de los canales de distribución, tecnificación de procesos, requerimientos de
fiscalización, operación en granjas, estructura de costos en medicinas o combustibles,
entre otros. Para una empresa que quisiera entrar, esta información sería perjudicial,
puesto que no la sabría.
En definitiva, existen barreras inhibidoras que se ven explicadas en gran parte también
por la colusión. No hay una brecha que pueda ser ocupada por un nuevo competidor
ya que las cuotas de oferta ya están asignadas, y también podemos catalogar como
una alta barrera el contexto de riesgo en perdida de inversión.
Conductas estratégicas
Por medio de Asociación de Productores Avícolas de Chile AG (APA) se realizaba un
permanente intercambio de información estratégica relativa a ventas, exportaciones y
stock de productos congelados.
Se buscaba que no existiera diferenciación de producto para que no se prefiriera uno
por sobre otro, entregando productos “estándar” se coordinaron para lograr que las
firmas marinaran todas a un 15%, es decir, que infiltraran agua con adobos para dar
textura, jugosidad, sabor y más peso a sus productos.
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Por medio de la APA se buscaba de forma estratégica un acuerdo que buscara limitar y
asignar cuotas de producción, controlando la cantidad producida y ofrecida a los
supermercados del mercado nacional. En específico se estableció un 61% para
Agrosuper, 31% para Ariztia, y un 8% para Don Pollo infringiendo el artículo 3° del D.L.
N° 211, “Los acuerdos expresos o tácitos entre competidores, o las prácticas
concertadas entre ellos, que les confieran poder de mercado y que consistan en fijar
precios de venta, de compra u otras condiciones de comercialización, limitar la
producción, asignarse zonas o cuotas de mercado, excluir competidores o afectar el
resultado de procesos de licitación.”
Los principales entes involucrados lograron unir su poder de mercado individual y
aumentaron el precio de los pollos simultáneamente. Se mantendrían precios de pollo
superiores a los de mercado, evitando una guerra de precios para obtener mayores
beneficios económicos. Según el informe presentado ante el TDLC durante el juicio, el
aumento artificial del precio de los pollos habría sido de un 14% aproximadamente
Peligro para el mercado en las conductas estratégicas
Asignación de cuotas de mercado
Las requeridas (AGROSUPER, Ariztía y Don Pollo) por medio de la APA celebraban un
acuerdo anticompetitivo mediante el cual realizaban una proyección anual de
consumo de carne de pollo en virtud de la cual determinaban las toneladas de pollo a
producir y vender en el mercado de manera conjunta y asignaban las cuotas de
mercado de cada una de las empresas.
Esta situación perjudica al mercado ya que es una conducta anticompetitiva que busca
regularizar el mercado y evitar una guerra de precios, cobrando más y a modo de
obtener mayores ganancias. La guerra de precios beneficia a los consumidores ya que
tiende a reducir los precios pero esta situación se inhibe con este tipo acuerdos.
En efecto, las empresas coludidas se reparten el mercado y desde dicha posición de
comodidad toman decisiones que son favorables para ellas mismas, en desmedro de
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otros agentes económicos los cuales ven limitada su libertad de acción dentro del
mismo.
La cooperación entre las empresas coludidas contribuye a aumentar las barreras de
entrada al mercado, permitiendo fijar a estos precios mínimos y máximos, los niveles
de producción, y provocando que los consumidores no puedan cambiar sus
condiciones.
En virtud de esto podemos concluir que la colusión distorsiona el precio que debiese
existir base el juego libre de la oferta y la demanda, además hay menos productos
disponibles y la calidad de los mismos es inferior a que puede encontrarse en
mercados competitivos ya que carecen de todo incentivo para innovar y mejorar sus
productos
Productos estándar
Estas empresas buscaban que no existiera diferenciación de productos para que no se
prefiriera uno por sobre otro, entregando productos “estándar”, por lo que se
coordinaron para lograr que las firmas marinaran todas a un 15%.
Las consecuencias que deja esto en el mercado son:
Al no tener una diferenciación de las carnes de pollo, los consumidores se ven
afectados ya que no tendrán la libertad de elegir por la calidad del producto,
también como estas firmas regularon la oferta disminuyéndola, trae como
consecuencia el alza de los precios y por ende los consumidores se vieron
afectados monetariamente al estar obligados a comprar la carne de pollo que
ofrecen estas empresas.
Otra consecuencia que se produce por los productos estándar es la
competencia de las carnes de pollos, ya que al ser un producto sin
diferenciación y con poder de mercado, la competencia tiene que incurrir en
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costos no presupuestados para poder participar en la venta de carnes de pollos
y poder vender, esto llevaría a un precio más elevado y que en consecuencia
de esto, los consumidores no demandarían.
Intercambio de información
El intercambio de información entre las empresas puede beneficioso o perjudicial para
el mercado, dependiendo de cuales sean las intenciones de las personas que dirigen
este intercambio de datos. En el caso estudiado la comparación de ventas históricas,
monitoreo de plan estratégico y estudios econométricos para proyecciones de
demanda, tienen como claro fin el cálculo de asignaciones de cuotas para cada
empresa, lo que está prohibido en la legislación chilena. Si bien el intercambio de
información en sí no está prohibido, no hay razones fuera de la colusión que puedan
explicar este contexto, esto puede ser usado como prueba clave para asegurar que el
único fin de las empresas fue llegar a un acuerdo deshonesto.
El hecho de que estas empresas se asignaran ciertas cuotas de mercado, así como
también tener perfecta información de casi todo el mercado al ser las empresas con
más concentración, produjo que algunas empresas no tuvieran más opciones de
producción y salieran salieran del mercado y se vieran afectados por malas prácticas.
Durante los años noventa existían ocho empresas productoras de carne de pollo en el
país, y es del caso que hoy sólo existen cinco. Esa disminución se produjo
principalmente por diversas operaciones de concentración: Pollos King fue adquirida
por Agrosuper en 9 el 2000, en tanto que Kútulas y La Cartuja, por Don Pollo en el
2001.
Tal concentración ha beneficiado al cartel, el que surge entonces en una industria con
productos homogéneos, pocos actores, alta concentración, baja competencia por
parte de los productos importados y condiciones de entrada desfavorables para otras
empresas. Se hace presente que las principales dificultades para el ingreso al mercado
en referencia, se origina en el hecho de tratarse de economías a escala, tanto en la
producción (integración vertical de las diversas etapas productivas), como en la
distribución (mediante los canales ya aludidos), todo ello al margen de los costos
asociados y tiempo necesario para dar cumplimiento a la normativa ambiental y 10
sanitaria que rige en la operación de las plantas de incubación, crianza y faena de
animales.
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Conclusión
La conducta monopólica se traduce en utilidades económicas anormales, y junto con
las pruebas de intercambio de información y un claro enfoque de asignación de cuotas
de participación, no cabe duda que la asociación de productores avícolas de Chile era
el organismo que articulaba esta coordinación mal intencionada, que tiene coherencia
con lo que señaló uno de los gerentes de las tres empresas “es mejor la convivencia y
la unión entre los propios enemigos”, tomando forma de colusión en un contexto de
aprovechar la oportunidad que le entregaban las economías de escala pero que
claramente va contra la normativa vigente. Tenemos la convicción de que a raíz de
casos como el de los pollos, la alerta de posibles colusiones estará latente y esto
ayudará a una sana competencia en el mercado nacional en todas las áreas,
condenando las malas prácticas y haciendo responsables a los que las dirigen para que
la economía sea libre de regularse por los principios que establece.
