Oportunidades de negocio en el nuevo Mercado Eléctrico
Generación Distribuida y Abasto Aislado
Unidad de Electricidad
Agosto 2018
www.gob.mx/cre @CRE_Mexico ComisionReguladoraEnergia cregobmx Comisión Reguladora de Energía
La información contenida no representa la opinión del Órgano de la CRE 1
Sistema Eléctrico Nacional
Estado actual
• Capacidad Instalada:
≈ 76.2 GW 1
• Generación:
≈ 319 TWh 2
• Demanda pico:
≈ 43 GW 3
• Población:
≈ 124 millones 4
• Líneas de Transmisión:
104,133 km (2)
• Líneas de Distribución:
831,087 km (2)
Fuente:
1. CRE. Permisos en operación al 15 de marzo de 2018.
2. Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional
(PRODESEN) 2017 – 2031.
3. PAM. Información Preliminar Proporcionada por CFE.
4. Proyección CONAPO 2018.
Capacidad de generación del Sistema Eléctrico Nacional
Proyectos en operación
Capacidad total instalada
76,274 MW
Fuente:
CRE. Permisos en operación al 15 de marzo de 2018.
Mercado Eléctrico
Generación Control Operativo Comercialización Consumo
Transacciones a corto plazo
Mercado Spot Usuario de
Suministro Básico
Suministro Básico Suministro Regulado
Particulares
Suministrador de Usuario de
Servicios Calificados Suministro Calificado
Subastas Suministro No Regulado
Contratos a largo plazo
Transmisión Distribución 4
Generación de energía eléctrica
Opciones para los Usuarios Finales
Comercialización /
Generación Transmisión Distribución Suministro Usuario Final
AA. Abasto Aislado
BT. Baja tensión
CE. Central eléctrica
CME. Contrato de mediana escala
CPE. Contrato de pequeña escala
GL. Generación Local
LIE. Ley de la Industria Eléctrica
LSPEE. Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica 5
MT. Media tensión
Marco Jurídico
Ley de la Industria Eléctrica
Fuentes de energía y procesos de generación de electricidad cuyas emisiones o
residuos, no rebasen los umbrales establecidos en las disposiciones reglamentarias.
Artículo 3, fracción XXII
c) Energía oceánica d) Calor de yacimientos
geotérmicos
b) Radiación Solar e) Bioenergéticos
Poder calorífico del
a) Viento metano y otros gases
Energías Limpias g) Aprovechamiento
o) Otras tecnologías
de hidrógeno
que determinen
n) Tecnologías de bajas
h) Centrales
emisiones de carbono
hidroeléctricas
m) Centrales térmicas con procesos de
i) Energía nucleoeléctrica
captura y almacenamiento geológico o
biosecuestro de bióxido de carbono.
j) Procesamiento de esquilmos
l) Ingenios azucareros. agrícolas o residuos sólidos urbanos
k) Energía generada por
En concordancia con la LTE, centrales de cogeneración
Artículo Transitorio Décimo Sexto eficiente.
Emitir Criterios de eficiencias mínimas y
de emisiones contaminantes. 6
Generación distribuida
Comparación de esquemas regulatorios
LSPEE Capacidad de Generación
LIE
Instrumentos Regulatorios
• Contrato de interconexión en Pequeña escala Manual de Interconexión (DOF 15-12-2016) DACG en Materia de GD (DOF 07-03-2017)
• Clasificación de Centrales Eléctricas • Modelos de Contratos
• Contrato de Interconexión en Mediana Escala • Solicitud de Interconexión • Metodologías de Contraprestación
• Contrato de Interconexión para Fuente Colectiva • Procedimiento Administrativo • Especificaciones Técnicas Generales
Medición y Contraprestación
Sin venta Nuevo Net Compensación Facturación
Net Periodo Compensación Venta Total
de Metering a 12 meses Neta
Metering Mensual a 12 meses de Energía
excedentes (Net Billing)
7
Generación distribuida
Desarrollo y Alcance de las DACG
8
Disposiciones Administrativas de Carácter General
Esquemas de contraprestación
Esquemas de contraprestación Facturación
Medición neta de energía
Nuevo Net metering
Medidor bidireccional
SSB
Energía generada para Energía excedente se
satisfacer necesidades
propias
acumula a favor del generador En caso de agotarse el
Energía entregada
por el suministrador
- Energía entregada
por el generador
crédito a favor se cobra
a la tarifa aplicable RGD
Energía faltante se compensa
con la energía acumulada Intercambio
Facturación Neta
Net billing Energía entregada a la RGD
SSB Se paga con base
Energía entregada
por el generador = en el beneficio para
el sistema
RGD
Energía entregada
por el suministrador
= Se cobra a tarifa
aplicable
Energía entregada por el SSB
Venta Total de energía
SSB
Energía entregada a la RGD
Energía entregada
por el generador =$
RGD
9
Experiencias Internacionales
Curva de adopción de recursos de energía distribuidos (DER)
California México
Capacidad de generación
considerada generación < 20 < 0.5
distribuida (MW)
Capacidad de generación
distribuida bajo esquema de Net- <1 < 0.5
Metering (MW)
Capacidad total de generación
instalada (MW) 79,359 75,800
Capacidad de generación
distribuida instalada (MW) 7,200 434*
Capacidad de Generación
Distribuida / Capacidad total (%) 9.1 % 0.57 %
Fuentes: • http://www.energy.ca.gov/renewables/tracking_progress/documents/renewable.pdf
• PRODESEN 2016-2030 • https://emp.lbl.gov/sites/all/files/FEUR_2%20distribution%20systems%2020151023.pdf
• https://emp.lbl.gov/sites/all/files/FEUR_2%20distribution%20systems%2020151023_1.pdf 10
• http://www.cpuc.ca.gov/General.aspx?id=3800
• http://energyalmanac.ca.gov/electricity/electric_generation_capacity.html • *Dato preliminar de la CFE al segundo semestre de 2017
Generación Distribuida
Desarrollo de los instrumentos de regulación en términos de la LIE y LTE
UF: Usuario Final 11
T: Tercero
Contratos de Interconexión en pequeña y mediana escala
Evolución de contratos y capacidad instalada
143%
233%
Evolución Anual Evolución Acumulada
2007 - 2017*
169%
229%
139%
698% 265%
551%
700% 576%
Capacidad total instalada 434,018 kW*
Número de contratos 64,340*
Elaboración propia con datos proporcionados por la CFE.
* Cifras preliminares con fecha de corte al 31 de diciembre de 2017
12
Contratos de Interconexión en pequeña y mediana escala
Capacidad instalada por tipo de tecnología*
Solar
Mediana escala Biomasa Biogás
Solar-Eólica
Mediana Escala Pequeña Escala Eólica
136,892 kW* Pequeña escala
240 kW* 75 kW* Pequeña escala
24 kW* 23 kW*
300,168 kW* 3,909 kW* 88 kW*
Solar-Eólica
Solar Biogás Mediana escala
Pequeña Escala Mediana Escala 41 kW*
163,276 kW* 3594 kW*
Capacidad total instalada 434,018 kW**
* Elaboración propia con datos proporcionados por la CFE, con cifras al 30 de junio de 2017 Número de contratos 64,340**
** Cifras preliminares con fecha de corte al 31 de diciembre de 2017
13
Los totales pueden no coincidir por redondeo
Contratos de Interconexión en pequeña y mediana escala
Número de contratos y capacidad instalada por entidad federativa*
60,000 10,000
9,000
50,000
8,000
7,000
40,000
6,000
30,000 5,000
4,000
20,000
3,000
2,000
10,000
1,000
794 706 375 998 660 852 506 479 1,7161,367 944 1,1551,2371,5601,7961,1122,4812,3911,7474,5258,5861,528
0 0
Contratos Capacidad Instalada (kW) Capacidad total instalada 434,018 kW**
*Elaboración propia con datos proporcionados por la CFE, con cifras al 30 de junio de 2017 Número de contratos 64,340**
** Cifras preliminares con fecha de corte al 31 de diciembre de 2017 14
Los totales pueden no coincidir por redondeo
Contratos de Interconexión en pequeña y mediana escala
Número de contratos y capacidad instalada por entidad federativa
Contratos y capacidad instalada por tipo de tecnología* Evolución de la capacidad instalada*
Solar ME Contratos Solar PE
31 Contratos
1,764 Contratos
Solar ME
365 kW
Tecnología
Solar PE
1,401 kW
Capacidad total instalada 11,244 kW*
Evolución de contratos* Total de contratos celebrados 1,796*
Elaboración propia con datos proporcionados por la CFE. 15
*Fecha de corte al 30 de junio de 2017
Generación Distribuida
Instrumentos de regulación
Manual de Interconexión de Centrales de Generación Disposiciones Administrativas de Carácter
con Capacidad menor a 0.5 MW General
(DOF 15/12/2016) (DOF 7/3/2017)
I. Disposiciones I. Disposiciones IV. Modelos Anexo I.
Generales VI. Derechos y Generales de Contrato Metodología de
V. Unidades de
Obligaciones Cálculo de
Inspección* Contrato de Interconexión
II. Generación de las partes II. Generación Contraprestación
Distribuida Distribuida Contrato de Contraprestación
VI. Información
V. Procedimiento Anexo II. III. Interconexión de para la
III. Ampliación y Administrativo Especificaciones Centrales Eléctricas evaluación
Modernización para la técnicas De GD de la
de las RGD interconexión generales integración de
la GD
*http://www.gob.mx/cre/acciones-y-programas/tramites-de-la-coordinacion-general-de-ingenieria-y-normalizacion?idiom=es
16
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/185536/Directorio_de_UIs_enero_2017.pdf
Contrato de Interconexión
Formato
Anverso Reverso
Cuadros de datos
Clausulas Generales
• Identificación de las partes
• Características de la Central eléctrica • Objeto
• Identificación del Servicio de • Obligaciones
suministro • Generalidades
• Esquema y régimen de Interconexión
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Contrato de Contraprestación
Formato
Anverso Reverso
Cuadros de datos
Clausulas Generales
• Identificación de las partes
• Características de la Central eléctrica • Objeto
• Identificación del Servicio de suministro • Obligaciones
• Régimen asociado a la Interconexión • Generalidades
• Esquema de Liquidación
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Generación Distribuida
Micro Sitio
1. Publicaciones vigentes
2. Marco Legal
3. Marco Regulatorio
4. Documentos
5. Plataforma informática en materia de Generación
Distribuida
6. Estadísticas
7. Contacto
8. Preguntas frecuentes http://www.gob.mx/cre/articulos/generacion-distribuida-102284
9. Interconexión colectiva, pequeña y mediana escala.
(Instrumentos sobre GD, vigentes hasta el 7 de marzo de 2017)
[email protected] http://app.distribucion.cfe.mx/Aplicaciones/GeneracionDistribuida/
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Criterio de Interpretación del Concepto
“Necesidades Propias”
DOF 21 de noviembre de 2017
Agosto 2018
www.gob.mx/cre @CRE_Mexico ComisionReguladoraEnergia cregobmx Comisión Reguladora de Energía
La información contenida no representa la opinión del Órgano de la CRE 20
Satisfacción de Necesidades Propias
Redes Particulares: Redes Eléctricas que no forman parte de la Red Nacional de Transmisión o de
las Redes Generales de Distribución;
Reduce los montos de las
Satisfacción de necesidades Garantías de Interconexión /
propias Conexión
Abasto aislado Permite la compra y venta de
energía excedente o faltante
Personas del mismo grupo de Generación de energía
La entrega de la energía
interés económico mediante aprovechamiento
se realiza mediante una
de recursos locales
Red Particular
Facilita le representación en el
MEM
Satisfacción del consumo Generación local
de varios Usuarios Finales
No se aplican tarifas por el uso de la
Red Particular TyD
Pertenecen o no al mismo grupo Requiere la participación de
de interés económico un Suministrador Calificado
La nueva regulación contribuye al cumplimiento de los objetivos de la Reforma Energética al brindar mayor certeza sobre los
esquemas que pueden elegir los inversionistas y personas interesadas en realizar proyectos de abasto aislado
La CRE cuenta con un registro de 45 permisos de generación de energía eléctrica con
actividades de abasto aislado que representan una inversión aproximada de 1,400 millones de
dólares, que en su conjunto suman una capacidad autorizada de 638 MW
21
Criterio de Interpretación del Concepto Necesidades Propias
Abasto Aislado:
Generación o importación de energía eléctrica para la satisfacción de necesidades propias o para la
exportación, sin transmitir dicha energía por la RNT o las RGD
Misma persona / Grupo
G de interés económico UF
Central Eléctrica y Centro de
Carga conectados físicamente a
través de una Red Particular
Satisfacción de
necesidades propias
RP
Red Particular podrá tener un Punto de Compra de excedentes y venta
Interconexión Activo PI de faltantes
LIE Art 23
G. Generador
CE. Central Eléctrica
UF. Usuario final por el Abasto Aislado
CC. Centro de carga
RP. Red particular
PI. Punto de interconexión
RNT/RGD. Red Nacional de Transmisión / 22
Redes Generales de Distribución
Abasto Aislado
Esquema de Negocio
Empresa de Generación - G
Usuarios Finales - UF
• Propietario y/o opera activos de G y RP.
• Recibe pago por energía entregada a CC a • Titular del permiso de Generación y de los CC.
través de la RP. • Puede o no ser propietario de la CE.
• Puede entregar excedentes a través de la • Usuario de SB
LT/D. • Usuario de SC (Puede o no ser UCPM)
• Paga tarifa de TyD por los excedentes. • Paga a la empresa de Generación por la energía
entregada a través de la RP.
• Adquiere faltantes a través del Suministrador
Prestador de Servicios
• Celebra contrato con propietario para de los
activos para financiamiento, construcción,
operación y/o mantenimiento.
Suministrador - SSB / SSC
• Suministra energía y productos asociados por el
faltante del CC a la tarifa correspondiente.
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Publicación en el DOF el 21 de noviembre 2017
Generación Local
Esquema de Negocio
Empresa de Generación - G
• Titular del Permiso de Generación. Usuarios Finales – UF - SC
• Contrato con SSC para compraventa de • Titular de los CC.
energía eléctrica. • Usuario de SC (Puede o no ser UCPM)
• Opera y/o posee los activos de generación y • A través del SSC, paga a la empresa de Generación por la
/o RP energía recibida a través de la RP.
• Recibe pagos por energía entregada a CC a • Adquiere faltantes a través del SSC
través de la RP.
• Puede entregar excedentes a través de la
LT/D.
• Paga tarifa de TyD por los excedentes. Suministrador
Calificado - SSC
• Suministra energía y
productos asociados por
a través de la RP.
• Legalmente separado
de G y UF, puede ser
del mismo grupo de
interés económico.
• Puede representar
varios proyectos de GL.
Usuarios Finales - SB
• Adquieren energía a través del
Suministrados de Servicios Básicos.
• No se puede suministrar por la
Generación Local.
Suministrador Básico - SB
• Suministra a CC de Suministro Básico.
24
Publicación en el DOF el 21 de noviembre 2017
Actualmente, los usuarios tienen la opción de tomar el control de su
suministro energético. Algunas opciones son:
Implementar programas de Migrar a
Instalar un sistema de Instalar una central en abasto Agregar cargas de
eficiencia energética y/o Suministro
generación distribuida aislado o generador local energía eléctrica
demanda controlable Calificado
Programas operados por Los usuarios con Los usuarios pueden Los pequeños usuarios de Los usuarios de
la CONUEE con capacidad menor a 500 satisfacer sus Suministro Básico (si la Suministro Básico
Descripción:
agencias internacionales KW pueden generar y necesidades de energía demanda es menor a 1 pueden migrar a
para dotar a pequeños vender excedentes de eléctrica en sitio, mediante MW) pueden juntarse Suministro Calificado
y grandes usuarios con energía eléctrica a una central de generación con otros usuarios para (si su demanda es igual
herramientas que pequeña escala y de conectada a una red local sumar cargas y migrar a o mayor a 1 MW).
promueven un manera descentralizada Suministro Calificado
consumo eficiente de
✓ Venta de excedentes y ✓ Venta de excedentes y
energía compra de faltantes en el ✓ No estar sujeto a la canasta de combustibles
compra de faltantes en el
Mercado Eléctrico*
Mercado Eléctrico* de la CFE
✓ Seguridad y calidad de
✓ Reducción de costos y suministro ✓ Facilita la obtención de costos más eficientes y
mejor aprovechamiento ✓ Se evita el consumo de
✓ Seguridad y calidad de competitivos
Beneficios:
de la energía eléctrica la red en periodos pico suministro
✓ Susceptible de participar en ✓ Posibilidad de acordar soluciones a la medida
el mercado de Certificados ✓ Se evita el consumo
de Energía Limpia de la red en periodos ✓ Cobertura ante volatilidad de precios (costo de
✓ pico
No requiere un permiso combustibles o tipo de cambio)
de la CRE
*Usuarios con capacidad menor a 1MW deben ser representados en el mercado por el Suministrador Básico; Usuarios con capacidad igual o mayor a 1 MW deber ser representados por un
Suministrador Calificado; Usuarios con capacidad mayor a 5 MW pueden autorepresentarse.
¡ Gracias !
Jonathan Verazaluce Silva
[email protected]
Agosto 2018
www.gob.mx/cre @CRE_Mexico ComisionReguladoraEnergia cregobmx Comisión Reguladora de Energía
La información contenida no representa la opinión del Órgano de la CRE 26
