INFORME PROFESIONAL CORTO DE EXPERIENCIAS FORMATIVAS

EN SITUACIONES REALES DE TRABAJO

Carrera : Administración de Negocios Bancarios y Financieros

Módulos formativos : Plataforma de productos bancarios y financieros.

Plataforma de servicios bancarios y financieros.

Ciclos : II

Para llenar por el estudiante

Código de estudiante : _____________________

Apellidos y nombres : _____________________________________________________________

Para llenar por el especialista evaluador:

Luego de revisar el informe, escriba el puntaje que corresponde según el nivel alcanzado por el
estudiante de acuerdo a los ítems en relación a la Experiencia formativa en situaciones reales de
trabajo, conforme al registro de notas y rúbricas anexadas en tabla Excel para este fin.

Observaciones:_______________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

PUNTAJE ALCANZADO: _______

Apellidos y Nombre del especialista

_______________________________________________________

Fecha de la Evaluación ___________________

 INFORME DE EXPERIENCIAS FORMATIVAS EN SITUACIONES REALES DE TRABAJO

I. DATOS GENERALES

1.1. Datos del estudiante:

a. Apellidos y nombres: Ortiz Jancco Baggio Rainiero

b. Ciclos: II

Módulo formativo: Plataforma de productos bancarios y financieros.

Plataforma de servicios bancarios y financieros.

c. Unidad de competencia:

 Comercializar la cartera de productos activos y pasivos de acuerdo a la política de la empresa,

normativa nacional e internacional vigente.
 Comercializar y gestionar el portafolio de servicios de acuerdo a la política de la empresa,
normativa nacional e internacional vigente

d. N° de horas de las experiencias formativas: 96

e. Créditos de las experiencias formativas: 03

II. DATOS DEL PUESTO DE TRABAJO

2.1 Nombre del puesto de trabajo: Asesor de Ventas y Plataforma.

2.2 Descripción de la actividad, competencias y actitudes relacionadas al puesto de trabajo:

a. Actividades que realiza el puesto y las responsabilidades que conlleva:

b. Competencias que debe mostrar quien asume el puesto:

c. Actitudes que debe practicar quien asume el puesto:

III. APRECIACIONES RESPECTO A TU APRENDIZAJE DEL PUESTO

(Explicar ¿Cómo te sentiste al inicio de cada día y cómo fuiste aplicando los conocimientos adquiridos de
operaciones de caja y plataforma de productos bancarios y financieros durante cada día del taller?):

Día 1:

Recordamos la labor de un cajero que es lo que hace, como tiene que actuar ante los clientes, también
hablamos sobre la bancarización que es muy importante y que debemos enseñar a los clientes hacer uso
de ello para que puedan tener seguridad ante un posible robo o estafas, también isimos un pequeño
ejercicio como recordando el ciclo anterior lo cual fue en grupo y fue sencillo. Fue muy lindo conocer a
otras personas me sentí muy bien.

Día 2:

Recordamos el sistema operativo del cajero de lo que hace en el banco y atención al cliente, también el
sarabranch en lo cual recordamos para que serbia, como para poner la inicial de soles y dólares, también
el cuadre de caja al finalizar la atención del cliente, recordamos todo lo que hace al finalizar el cajero su
atención al público, isimos una dinámica muy divertida porque dramatizamos como cliente y cajero y me
dio mucho nervios, también hablamos sobre lo que es el lavado de activo y que el formato de mayor
cuantía es obligatorio llenar el formato cuando se tiene 10,000 dólares y equivalente en soles.
Día 3:

Avanzamos lo que son canales de atención recordar dando lo que avance en el primer ciclo, también
recordamos las políticas que tiene el banco para todo sus trabajadores, también hicimos un caso de un
señor que no tenía DNI y quería abrir una cuenta lo cual isimos una dinámica que fue muy divertido entre
compañeros en grupo, recordamos lo que son manejo de objeciones dentro de una venta lo cual fue muy
interesante ya que debemos estar muy preparados en esas situaciones para poder llegar a convencer a
nuestros clientes, también el protocolo de bienvenida, atención y despedida lo cual isimos dinámica y fue
muy interesante, también la venta telefónica mediante un guion para podernos guiar de eso y hicimos
una dinámica en grupo.

Día 4:

Recordamos lo que es la actividad del asesor de venta, recordamos que plataforma es la primera
impresión y relación que hacemos con el cliente, por eso debemos estar muy preparados para poder
llegar a ellos y convencerlos y poder ofrecer y vender nuestros productos bancarios, recordamos lo que
son sus funciones de plataforma y su protocolo de atención que le da el banco, también desarrollamos un
ejercicio de un seguro de vida de retorno.

Día 5:

Continuamos con el ejercicio anterior de seguro de retorno, después recordamos la apertura de una
cuenta corriente que ofrece el banco, como también sus políticas de seguridad, la cancelación de la
cuenta corriente por cheques sin fondos de los clientes, y también cuáles eran sus requisitos para
apertura una cuenta corriente para una persona jurídica, me ayudó mucho porque no tenía claro algunas
cosas y pude resolver mis dudas.

Día 6:

Nos tocó el laboratorio y nos fue más sencillo las clases para poder resolver algunas prácticas del profesor
e hicimos un trabajo grupal entre dos compañeros e investigamos y recordamos las funciones y
actividades de plataforma, fue muy divertido volver a recordar y me puse muy contento porque me
sentía muy cómodo para poder resolver las practicas.

Día 7:

En el último día el profesor nos explicó sobre los cheques, lo cual me ayudo bastante porque no tenía
muy en claro ese tema, pero pude entender y después el profesor nos tomó una prueba final lo cual pude
desarrollarlo, me pareció muy interesante estos 7 días porque aprendí mucho y me di cuenta que debo
seguir estudiando, porque algunas cosas se me habían olvidado.

3.2 Leer al detalle cada competencia trabajada por cada día y evalúa, colocando una X si lo lograste por completo la
competencia o X si lo lograste medianamente. Si marcaste “Medianamente logrado” escribe en la última columna
que acciones debieras hacer para lograrla.

COMPETENCIAS TÉCNICAS BÁSICAS

 Nombrar las mejoras que
Medianamente
Competencias Logrado debes reforzar y como lo
Logrado
lograras. (*)
Ejercicios día 1

Aplicaste lo aprendido x

Cuando se te explica algo, sigues

x
correctamente las instrucciones

Actividades: Logros- Actitudes - desempeños

Realizas un arqueo inicial de todos los bienes

recibidos, tanto de dinero como de los x
formatos, de acuerdo a los protocolos de la
institución financiera.

Utilizas las herramientas adecuadamente x

Determina la importancia del correcto

llenado de la documentación que utilizará en x
caja.

Intenta mejorar por iniciativa propia x

Eres ordenado con los materiales, útiles,

objetos, etc. que utiliza para desarrollar su x
trabajo.
Identificas y analizas las transacciones
aplicando los procedimientos establecidos x
por la institución financiera.

Respetas y aplicas los procedimientos y

x
protocolos establecidos.

Realizas los trabajos siguiendo las normas de

x
seguridad.

Detectas billetes adulterados. x

Ponerme más alarmas y poner más

Cumple los horarios establecidos x esfuerzo para llegar temprano.

Nota (*): Deberá especificar tiempo para lograrlo.

SOLO si marco “Si” en la columna de “Medianamente Alcanzado”, llenar la columna de la derecha.

COMPETENCIAS TÉCNICAS BÁSICAS

Competencias Logrado Medianamente Nombrar las mejoras que
 debes reforzar y como lo
Logrado
lograras. (*)
Ejercicios día 2

x
Aplicaste lo aprendido

Cuando se te explica algo, sigues

x
correctamente las instrucciones

Actividades: Logros- Actitudes - desempeños

Realizas un cuadre final de todos los bienes
recibidos, tanto de dinero como de los x
formatos, de acuerdo a los protocolos de la
institución financiera.

Determinas la importancia del correcto x

cuadre de caja y las implicancias que
generaría un error en el cuadre.

Aplicas y respetas con rigurosidad las x

normas de prevención de lavado de activos y
financiamiento al terrorismo.

Eres ordenado con las herramientas, x

materiales, útiles, objetos, etc. Al finalizar tu
día.

Realizas el correcto llenado de la

x
documentación que utilizará en su cierre de
caja.

x
Cumples y respetas los protocolos.

x
Cumple los horarios establecidos

Nota (*): Deberá especificar tiempo para lograrlo.

COMPETENCIAS TÉCNICAS BÁSICAS

Competencias Logrado Medianamente Nombrar las mejoras que
Logrado debes reforzar y como lo
lograras. (*)
Ejercicios día 2
Aplicaste lo aprendido x

Cuando se te explica algo, sigues

x
correctamente las instrucciones

Actividades: Logros- Actitudes - desempeños

Realizas un cuadre final de todos los bienes

recibidos, tanto de dinero como de los x
formatos, de acuerdo a los protocolos de la
institución financiera.
Determinas la importancia del correcto
cuadre de caja y las implicancias que x
generaría un error en el cuadre.

Aplicas y respetas con rigurosidad las

normas de prevención de lavado de activos y x
financiamiento al terrorismo.

Eres ordenado con las herramientas, x

materiales, útiles, objetos, etc. Al finalizar tu
día.

Realizas el correcto llenado de la x

documentación que utilizará en su cierre de
caja.

Cumples y respetas los protocolos. x

Cumple los horarios establecidos. x

Nota (*): Deberá especificar tiempo para lograrlo

COMPETENCIAS TÉCNICAS BÁSICAS

Nombrar las mejoras que
Medianamente
Competencias Logrado debes reforzar y como lo
Logrado
lograras. (*)
Ejercicios día 3

Aplicaste lo aprendido x
 x
Cuando se te explica algo, sigues
correctamente las instrucciones

Actividades: Logros- Actitudes - desempeños

Eliges la mejor metodología poniéndola en
x
práctica en el lenguaje telefónico con los
clientes.
Compruebas en el ejercicio la efectividad de
x
la pauta en la comunicación telefónica con
los clientes.
Utiliza las técnicas para una comunicación x
efectiva.
Te comunicas adecuadamente al interactuar Aveses me pongo muy nervioso,
x debo perder esos nervios y estar
con sus compañeros al dar o recibir mas seguro
retroalimentación.
Es ordenado con las herramientas,
x
materiales, útiles, objetos, etc. que utiliza
para desarrollar su trabajo.
Valora la importancia de cumplir y respetar x
los protocolos.

x
Cumple los horarios establecidos.

Nota (*): Deberá especificar tiempo para lograrlo.

COMPETENCIAS TÉCNICAS BÁSICAS

Nombrar las mejoras que
Medianamente
Competencias Logrado debes reforzar y como lo
Logrado
lograras. (*)
Ejercicios día 4
Aplicaste lo aprendido x
Cuando se te explica algo, sigues x
correctamente las instrucciones
Actividades: Logros- Actitudes - desempeños
Reconoce que productos activos y pasivos
son apropiados de acuerdo a las necesidades x
del cliente.
Aplicas las técnicas de venta, tanto
presencial como telefónica, de acuerdo a las x
necesidades del cliente.
Realizas un correcto cierre de la venta al x
cliente en el ejercicio.
Eres riguroso en el proceso de cierre de x Creo que debo mejorar en
ventas de los productos. eso, tener más
convencimiento.
Valora la importancia de cumplir y respetar
los protocolos. x

Cumple los horarios establecidos. x

Nota (*): Deberá especificar tiempo para lograrlo.

COMPETENCIAS TÉCNICAS BÁSICAS

Nombrar las mejoras que
Medianamente
Competencias Logrado debes reforzar y como lo
Logrado
lograras. (*)
Ejercicios día 5
Aplicaste lo aprendido x
Cuando se te explica algo, sigues x
correctamente las instrucciones
Actividades: Logros- Actitudes - desempeños
Reconoce que Servicios financieros son
apropiados de acuerdo a las necesidades del x
cliente.
Tienes voluntad de atender los Creo que debo mejorar con
requerimientos de tu cliente dentro del x la tolerancia.
marco de las políticas de la institución.
Respetas los procedimientos establecidos. x
Cumple los horarios establecidos. x
Nota (*): Deberá especificar tiempo para lograrlo.

COMPETENCIAS TÉCNICAS BÁSICAS

Nombrar las mejoras que
Medianamente
Competencias Logrado debes reforzar y como lo
Logrado
lograras. (*)
Ejercicios día 6
Aplicaste lo aprendido x
Cuando se te explica algo, sigues x
correctamente las instrucciones
Actividades: Logros- Actitudes - desempeños
Identifica el tratamiento que se da a los tipos x
de peticiones, quejas y reclamos.
Adoptas como tuyo las consultas y/o
reclamos en el ejercicio, para darles solución x
o respuesta.
Te has logrado comunicar asertivamente y x
empáticamente con tus compañeros.
Valora la importancia de cumplir y respetar x
los protocolos.
Cumple los horarios establecidos. x Mejorar con mi
responsabilidad, teniendo
más actitud.

Nota (*): Deberá especificar tiempo para lograrlo.

COMPETENCIAS TÉCNICAS BÁSICAS

Nombrar las mejoras que
Medianamente
Competencias Logrado debes reforzar y como lo
Logrado
lograras. (*)
Ejercicios día 7
Aplicaste lo aprendido x
Cuando se te explica algo, sigues x
correctamente las instrucciones
Actividades: Logros- Actitudes - desempeños
Aplicas adecuadamente las pautas del
lenguaje telefónico en la comunicación con x
los clientes en los procesos de atención y
seguimiento.
Das respuesta o solución a las consultas y o
reclamos, que puedan encontrarse dentro x
de tu poder de decisión de acuerdo a las
políticas de la institución financiera y
considerando la tipología del cliente.
Te comunicas de manera asertiva y empática x
con tus clientes.
Realiza el cierre de la venta de los productos
activos y pasivos o Servicios, de acuerdo a x
las necesidades de los clientes y las políticas
de la institución financiera.
Valoras la importancia de cumplir y respetar x
el protocolo.
Cumple los horarios establecidos. x
Nota (*): Deberá especificar tiempo para lograrlo.

3.3 Escoge 5 ejercicios realizados durante los 7 días de taller y opina por cada uno cómo te favorecieron
para aprender
 1. OBJECIONES DE LOS CLIENTES
2. ATENCION AL CLIENTE
3. VENTA POR TELEFONO
4. SALUDO
5. LO QUE HACE EL CAJERO DESPUES DE LA ATENCION

Me ayudaron a perder mi timidez al frente de los demás compañeros que son nuevos, aprendí mas del
tema, mejoré mis conocimientos y pude resolver mis dudas que tenía, han sido muy importantes e
interesantes para mí.

IV. PROPUESTAS:

4.1 Elige tres actividades realizadas a lo largo de los 7 días del taller que sientes que aún no alcanzas el
desempeño esperado, luego plantea por cada una mínimo dos acciones concretas realizables para
alcanzar un mejor desempeño profesional

 Atención al cliente, siento que debo mejorar en la atención, mostrando una sonrisa y un saludo
agradable para el cliente y también tener más control ante situaciones difíciles.
 Venta por teléfono, siento que debo tener más convencimiento para vender algún producto
financiero, mostrando más confianza y teniendo más conocimientos de los productos.
 Objeciones de los clientes. Siento que debo poder desarrollar algunas dudas de los clientes,
teniendo un guion escrito por mí para facilitarme y ganar mas tiempo.