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Training Course - Practices
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SAP Business One 9.0
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Conceptos Ejercicios
Unidad: Compras
Tema: Del pedido al pago
Al finalizar este ejercicio, podr realizar lo siguiente:
Llevar a cabo los pasos del proceso de compra desde el
pedido al pago.
Comprender el efecto de todos documentos de compra en el
inventario y la contabilidad.
En este ejercicio, cree un pedido, un pedido de entrada de
mercancas, una factura de proveedor y un pago efectuado. En
cada paso, revise los efectos en el inventario y la contabilidad.
En la seccin opcional del ejercicio, experimenta un caso ms
complicado en el que crea un pedido para los artculos solicitados
que incluye un artculo que nunca ha sido solicitado antes. Cree
un registro maestro de artculos para el nuevo artculo. Cuando el
proveedor enva las cantidades parciales, crea un pedido de
entrada de mercancas. Utiliza el informe de status de almacn
para ver las cantidades en stock. Despus, crea una segunda
entrada de mercancas para una entrega adicional. Cuando recibe
la factura del proveedor, introduce una factura de proveedores y
procesa el pago de proveedor.
2-1 Desea comprender los documentos en el proceso de compra y sus efectos en las
reas de contabilidad e inventario. Llevar a cabo los pasos del proceso de compra
desde el pedido al pago.
2-1-1 Cree un pedido para el proveedor V20000. Solicite 5 unidades del artculo
A00001.
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Nombre de campo o tipo de datos Valores
Proveedor V20000
Nmero de artculo A00001
Cantidad 5
Grabe el pedido.
Nmero de pedido: _____________
2-1-2 Desea determinar primero qu almacn est asignado para este artculo,
para que pueda determinar el nivel de stock para ese almacn. Vuelva a
abrir el pedido y abra los detalles de la lnea para buscar el almacn
asignado.
Cul es el almacn asignado al artculo?
________________________________________________
2-1-3 Compruebe el nivel de stock que se encontr actualmente en el almacn.
Cul es el stock actual para el artculo en el almacn?
________________________________________________
2-1-4 Deje el pedido abierto.
2-2 Han llegado los artculos de su pedido. Crear un pedido de entrada de mercancas
a partir de un pedido. Cuando grabe el pedido de entrada de mercancas,
comprobar el nivel de stock y el asiento para conocer cmo este documento
afecta el inventario y la contabilidad.
A partir de un pedido abierto, cree un pedido de entrada de mercancas.
2-2-1 Verifique las lneas y las cantidades del pedido de entrada de mercancas
para asegurarse de que coincidan con las cantidades entregadas por el
proveedor.
Nombre de campo o tipo de datos Valores
Nmero de artculo A00001
Cantidad 5
Luego, grabe el pedido de entrada de mercancas
Nmero de entrada de mercancas: _____________
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2-2-2 Abra el pedido de entrada de mercancas que ha creado y verifique los
efectos del pedido de entrada de mercancas.
2-2-2-1 Visualice el registro maestro de artculo.
Seleccione la ficha correcta para verificar la cantidad del
inventario.
Qu columna muestra el aumento que caus el pedido de
entrada de mercancas?
__________________________________________________
Cul es el nivel actual de stock para el artculo?
__________________________________________________
Vuelva al pedido de entrada de mercancas.
2-2-2-2 Visualice el asiento para ver el efecto que el pedido de entrada
de mercancas tiene en la contabilidad.
Cules son las dos contabilizaciones que se crearon
automticamente debido a que el sistema utiliza el inventario
permanente?
___________________________________________________
Vuelva al pedido de entrada de mercancas.
2-3 Llega una factura de proveedor para los artculos entregados. Crear una factura de
proveedores para pagar al proveedor. Cuando graba una factura de proveedores,
verificar el asiento para conocer cmo este documento afecta la contabilidad.
A partir de un pedido de entrada de mercancas, cree una factura de proveedores.
Introduzca el nmero de factura (55723-09) y la fecha de factura (la fecha de ayer)
de la factura de proveedor en los campos correspondientes.
Nombre de campo o tipo de datos Valores
Nmero de referencia del 55723-09
proveedor
Fecha de documento Fecha de ayer
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Nmero de factura de proveedor: _____________
Grabe la factura de proveedor.
2-3-1 Abra la factura de proveedor que ha creado para ver el esquema de
relaciones.
Complete la siguiente tabla segn la informacin de este documento:
Valores
Cul es el nmero de asiento?
Qu informacin adicional
est disponible en esta vista?
2-3-1-1 Abra el asiento desde el esquema de relaciones para ver la
informacin adicional.
Qu campo del asiento contiene el nmero de referencia del
proveedor?
_______________________________________________
En qu cuenta se abon el importe cuando se cre el pedido de
entrada de mercancas y ahora se debita el importe una vez
grabada la factura del proveedor?
_________________________________________________
2-4 Pague la factura del proveedor. Luego vuelva a la factura para ver el esquema de
relaciones.
Nombre de campo o tipo de datos Valores
Cdigo V20000
Contabilice el pago.
Vuelva a la factura de proveedor y abra el esquema de relaciones.
Cul vista le muestra el pago efectuado?
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Ejercicios
Unidad: Ventas - Clientes
Tema:
Del pedido de cliente al Cobro
Al finalizar este ejercicio, podr realizar lo siguiente:
Realizar los pasos del proceso de ventas
Debatir los efectos que los documentos de ventas tienen en el
inventario y la contabilidad
Ejecutar la lista de partidas abiertas
En este ejercicio, crea un pedido de cliente para un cliente.
Luego, modificar el pedido de cliente para que se ajuste a las
solicitudes del cliente. Entregar los artculos al cliente y, a
continuacin, crear una factura de clientes para la entrega.
Cuando el cliente le pague a su empresa, crear el documento de
Cobro.
Ms adelante, repetir cada paso del proceso de ventas mientras
observa los efectos que cada documento tiene en el inventario y la
contabilidad.
2-1 Siga los pasos del proceso de ventas.
2-1-1 Cree un pedido de cliente para el cliente C23900.
Parameter Technology acaba de llamar para realizar un pedido de una
placa base y cinco tarjetas de red.
Nombre de campo o tipo de Valores
datos
Cliente C23900
Fecha de entrega <2 das a partir de hoy>
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Nmero de artculo C00001
Cantidad 1
Nmero de artculo C00006
Cantidad 5
Nmero de pedido de cliente: ___________________________
Grabe el pedido de cliente.
2-2 Cambie un pedido de cliente.
2-2-1 El cliente llama para realizar algunas modificaciones al pedido de cliente
que usted acaba de introducir. Abra el pedido de cliente que acaba de crear.
Cambie la primera cantidad a 10.
El cliente le comunica que le haban prometido un descuento del 1% del
importe total del pedido de cliente. Introduzca un descuento del 1% del
importe total.
Nombre de campo o tipo de Valores
datos
Descuento 1
2-3 Cree una entrega para el pedido de cliente.
2-3-1 Abra el pedido de cliente que acaba de crear para crear una entrega
mediante la funcin Copiar a.
2-3-2 Copie todos los artculos del pedido de cliente a una entrega.
Grabe la entrega.
2-4 Cree una factura de clientes para la entrega.
2-4-1 Copie los artculos de la entrega a una factura de clientes.
Grabe la factura.
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Nmero de factura de clientes: ___________________________
2-5 El cliente envi un pago correspondiente a la entrega mediante transferencia
bancaria. Cree un Cobro para la factura de clientes.
2-5-1 Abra la ventana de cobros.
Nombre de campo o tipo de Valores
datos
Cdigo C23900
Seleccione la factura de clientes.
Seleccione el icono Medio de pago.
Introduzca la siguiente informacin en la ficha correspondiente.
Nombre de campo o tipo de Valores
datos
Nmero de cuenta de mayor < Utilice 161022 para el
Reino Unido; si la
localizacin es diferente,
el instructor le brindar
el nmero>
Fecha de transferencia <fecha actual>
Referencia 79773528
Total Pulse CTRL + B para
copiar el total
Grabe el documento.
2-6 Realice un seguimiento del efecto que cada paso tiene en el proceso de ventas,
comenzando por el pedido de cliente.
2-6-1 Cree un pedido de cliente para el cliente y observe el efecto que tiene en el
inventario.
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Nombre de campo o tipo de Valores
datos
Cliente C40000
Fecha de entrega <Hoy>
Nmero de artculo A00002
Cantidad 10
Grabe el pedido.
Nmero de pedido de cliente: ___________________________
2-6-2 Abra el pedido de cliente que acaba de crear.
Vea los detalles de las lneas.
Qu almacn est asignado para la primera lnea?
_______________________________________________________
Regrese al pedido de cliente. Abra el registro maestro de artculo.
Cuntas impresoras hay en stock? ____________________
Cuntas impresoras estn comprometidas? ______________________
Seleccione Cancelar para regresar al pedido de
cliente._________________
2-7 Visualice la lista de partidas abiertas.
2-7-1 Abra la Lista de partidas abiertas de los pedidos de cliente. Busque el
pedido de cliente y los artculos que desee ver.
2-8 Cree una entrega y visualice el efecto de la entrega.
2-8-1 Abra el pedido de cliente que acaba de crear y copie los artculos a un
documento de entrega.
Aada la entrega.
Nmero de entrega: ___________________________
2-8-2 Recupere la entrega que acaba de crear para ver el efecto que la entrega
tiene en el inventario.
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Abra el registro maestro de artculo para encontrar la siguiente
informacin.
Cuntas impresoras hay en stock? ______________________________
Cuntas impresoras estn comprometidas? _______________________
Regrese a la entrega.
2-8-3 Vea el efecto que la entrega tiene en la contabilidad.
Abra el asiento. Cules son las dos contabilizaciones que cre el
documento de entrega?
___________________________________________________________
___________________________________________________________
2-9 Cree la factura de clientes y visualice los efectos que tiene en la contabilidad.
2-9-1 En el documento de entrega, seleccione Copiar a.
Nmero de factura de clientes: ________________________________
Vuelva a abrir la factura y abra el asiento.
Qu tipo de contabilizacin se cre para indicar que el cliente nos debe
dinero? Debe o Haber?
___________________________________________________________
Qu tipo de contabilizacin se crea para registrar los ingresos por
ventas? Debe o Haber?
___________________________________________________________
2-9-2 Como observ en el asiento, no se registraron cambios en el inventario
cuando cre la factura de clientes. En qu situacin una factura de
clientes registra cambios en el inventario?
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Ejercicios
Unidad: Fabricacin
Tema: Proceso de fabricacin
Al finalizar este ejercicio, podr:
Crear una orden de fabricacin.
Enviar la orden a la planta.
Informar sobre la finalizacin de una orden de fabricacin.
Cerrar una orden de fabricacin finalizada.
En este ejercicio, crear un pedido de cliente para un artculo que
se fabricar. Revisar una lista de materiales de fabricacin
existente para ver cmo se envan los componentes. Crear una
orden de fabricacin y enlazar el pedido de cliente a ella.
Liberar la orden de fabricacin a la planta. Cuando finalice la
fabricacin, informar sobre la finalizacin de la orden de
fabricacin y revisar el status de almacn. Cerrar la orden de
fabricacin y entregar el artculo al cliente.
2-1 Ha recibido un pedido de cliente de cinco sets de PC (artculo P10003) que
primero se tienen que fabricar para poder entregarse.
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2-2-3 Cree en el sistema la orden de fabricacin de 5 sets de PC.
Nombre de campo o tipo de Valor
datos
Clase Estndar
Status Planificado
Cdigo de producto P10003
Fecha de vencimiento Fecha actual
Cantidad planificada 5
Aada la orden de fabricacin.
2-2-5 Desea enlazar el pedido de cliente con la orden de fabricacin. Introduzca
el nmero de pedido de cliente del cliente en la orden de fabricacin.
Nombre de campo o tipo de Valor
datos
Pedido de cliente 87363
Si no recuerda el nmero, utilice el cuadro desplegable del campo de
pedido de cliente de la orden de fabricacin para encontrarlo.
No actualice la orden de fabricacin todava. Seleccionar la opcin de
actualizacin despus de modificar el status en el paso 2-2-7 del ejercicio.
2-2-6 Cul es el status de la orden de fabricacin?
_____________________________________
2-2-7 La fabricacin ha comenzado. Modifique el Status de la orden de
fabricacin a Liberado.
2-2-8 Recibe un mensaje de produccin indicando que los 5 sets de PC estn
terminados. Informe sobre la finalizacin completa de la orden de
fabricacin.
2-2-9 La fabricacin ha terminado. Cierre la orden de fabricacin.
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