UNIVERSIDAD PERUANA UNIN
FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES
EAP Administracin y Negocios Internacionales
TRABAJO PRODUCTIVO
PRESENTACIN DEL PLAN OPERATIVO ORGANIZACIONAL
Autores:
Sofa Trinidad Taquire
Gabriela Ocaa Rivera
Jasmin Chavarri Uriarte
Docente:
Rosa Cuadros Zvietcovich
Lima, mayo del 2017
Contenido
CAPITULO I .................................................................................................................... 4
1. Aspectos Generales................................................................................................ 4
1.1. Naturaleza Jurdica ......................................................................................... 4
1.2. Objeto Social .................................................................................................. 4
1.3. Accionariado .................................................................................................. 4
1.4. Directorio ....................................................................................................... 4
1.5. Gerencias Principales ..................................................................................... 5
1.6. Estructura organizacional de la empresa ........................................................ 5
1.7. Factores crticos de xito ................................................................................ 5
1.8. rea de Influencia .......................................................................................... 6
1.9. Soporte Operativo .......................................................................................... 6
1.10. Logros ......................................................................................................... 6
CAPITULO II ................................................................................................................... 7
2. Lneas de negocio de la Empresa .......................................................................... 7
2.1. Descripcin de las Lneas de negocio del restaurante ........................................ 7
2.2. Informacin cuantitativa de lneas de negocio de los aos: Estimado ao 2017
desde el mes de setiembre, Previsto ao 2017 del mes de diciembre ........................ 8
CAPITULO III ................................................................................................................. 9
3. Plan estratgico ...................................................................................................... 9
3.1. Misin ................................................................................................................. 9
3.2. Visin .................................................................................................................. 9
3.3. Valores ................................................................................................................ 9
3.4. Horizonte del Plan estratgico .......................................................................... 10
3.6. Mapa estratgico ............................................................................................... 13
3.7. Nivel previsto de cumplimiento estimado para el 2017 ................................... 14
3.8. Nivel previsto de cumplimiento para el ao 2018 ............................................ 14
CAPITULO IV ............................................................................................................... 15
4. Plan Operativo ..................................................................................................... 15
4.1. Plan Operativo 2016: Avance de Indicadores al IV Trimestre y estimacin al
cierre del ao ............................................................................................................ 15
4.2. Objetivos del Plan Operativo 2017 ................................................................... 15
4.3. Indicadores y metas del Plan Operativo ........................................................... 17
Bibliografa ..................................................................................................................... 21
INTRODUCION
CAPITULO I
1. Aspectos Generales
1.1. Naturaleza Jurdica
El restaurante El Edn, es una empresa privada como personalidad jurdica, inscrita
bajo una sociedad annima cerrada (SAC), formada por tres amigos, que se dedica
preferentemente a ofrecer platos tpicos de la selva, como tambin otra variedad de platos.
1.2. Objeto Social
El restaurante El edn tiene como objetivo desarrollar actividades con fines pro fondos,
as como prestar apoyo a las actividades que resulten ms importantes y necesarias para
la ejecucin de inversiones internas, as mismo supervisar el cumplimiento de las
obligaciones administrativas de cada responsable encargado de su correspondiente rea
departamental.
1.3. Accionariado
El restaurante El edn tiene como titulares a 3 miembros, de los cuales la reparticin
de acciones es equitativamente igual para todos, sin embargo, esto podra ser modificado
si uno de los miembros tuviese un deceso dentro de la organizacin.
1.4. Directorio
Apellidos y Nombres Cargo Periodo
Presidenta
Ocaa Rivera Gabriela 25-08-17 / a la fecha
Vice - presidenta
Chavarri Uriarte Jasmin Emely 25-08-17 / a la fecha
Directora
Trinidad Taquire Sofa Leonor 25-08-17 / a la fecha
1.5. Gerencias Principales
Apellidos y Nombres Cargo Periodo
Ocaa Rivera Gabriela Financista / TIC 25-08-17 / a la fecha
Chavarri Uriarte Jasmin Emely Control de Ventas 25-08-17 / a la fecha
Trinidad Taquire Sofa Leonor Gerente General 25-08-17 / a la fecha
1.6. Estructura organizacional de la empresa
La organizacin de nuestro restaurante cuenta con 7 plazas. El organigrama del
restaurante se muestra a continuacin
Gerencia
General
Gerencia Gerencia
Administrativa Comercial
Recursos
Finanzas Ventas Marketing Produccion
Humanos
1.7. Factores crticos de xito
Localizacin del restaurante
Men: Si la clientela quiere comida de calidad y con cierta originalidad
Los precios de los platos deben reflejar esta calidad
La decoracin que espera este tipo de clientela es clida y ms neutra
1.8. rea de Influencia
Estado de la Demanda
El anlisis del estado de la demanda se divide en dos, el anlisis cuantitativo que es el que
estudia todos los factores que influyen en el nmero de clientes potenciales e indica el
nmero de clientes potenciales comprendidos en aa, La Era, El Inti, campus
universitarios, y el anlisis cualitativo que profundiza el estado de la demanda se centrar
en aquellos aspectos que afecten a la capacidad de compra y a los hbitos de consumo de
los clientes potenciales en la zona de aa lo que respecta el presupuesto econmico o
capacidad de gasto y el presupuesto tiempo en los distintos momentos de consumo
1.9. Soporte Operativo
Se cuenta con la experiencia en produccin de queques, torta, chiskey por lo que han sido
capacitados en la Universidad Peruana Unin (UPeU) Talleres para la Vida. As mismo
se cuenta con los utensilios para poder realizar dichos postres. Contamos con una cocina
implementada para elaborar comidas de la selva as como Tacacho, Juane y polladas
1.10. Logros
Los logros esperados a noviembre 2017
Con una inversin de 3 nuevos soles se obtendr una ganancia al 200%
Cumplir con el cronograma establecido en las fechas indicadas
Alcanzar a un 95% lo planificado en la culminacin
CAPITULO II
2. Lneas de negocio de la Empresa
2.1. Descripcin de las Lneas de negocio del restaurante
El plan de negocios busca dar respuestas adecuadas, en un momento especfico, a las
cinco grandes preguntas que todo empresario, todo inversionista, todo financista, todo
proveedor, todo comprador, desea resolver (CASTRO, 2008)
Este negocio que se llevara a cabo, pertenece al sector de servicio de alimentos de platos
tpicos de la selva y platos criollos, el cual, supone actualmente un importante valor
econmico en la localidad de aa (alameda), nuestro negocio est destinado a ofrecer
una serie de productos y servicios dirigidos al consumidor, reflejndose esto en sus
precios, en los valores, en la cultura organizativa, creando un vnculo de compromiso
social con los clientes, con los proveedores y con el propio personal. En este
establecimiento, lo que se pretende es ofrecer al consumidor un servicio ptimo y
econmico. (Acevedo, 2012)
La oferta es variada y comprende, entre otros, los siguientes productos:
Tacacho con chicharon de pollo o huevo
Juanes de gallina
Polladas
Truchas
Otros
a) La necesidad de trabajar de los socios que formamos el negocio y de esa manera
tener unos ingresos mensuales, as como la dificultad de encontrar una oferta de
trabajo que se adscriba a su formacin y a sus capacidades.
b) La oportunidad al encontrar el local surgi, con la idea de minimizar costos as
que decidimos ponerlo en marcha en la casa de una compaera que est ubicada
en la alameda primera etapa.
c) La disponibilidad del capital fue de 3 soles por cada integrante, para la venta de
dos kekes de esta forma tuvimos ingresos para la preparacin de las comidas, los
socios componentes del negocio los mencionaremos a continuacin.
Chavarri Uriarte Jazmn Emely
Ocaa Rivera Gabriela
Trinidad Taquire Sofa Leonor
2.2. Informacin cuantitativa de lneas de negocio de los aos: Estimado ao
2017 desde el mes de setiembre, Previsto ao 2017 del mes de diciembre
Juane
Informacin de Lneas de Negocio
Datos Fecha
Ventas 480
Gastos 97
Compras de insumos 97
Ganancia 287
Pollada
Informacin de Lneas de Negocio
Datos Total
Ventas 300
Gastos 85
S/.
Compras de insumos
182.50
Ganancia 33
Tacaho
Informacin de Lneas de Negocio
Datos Total
Ventas 150
Gastos 85
Compras de insumos 39
Ganancia 27
CAPITULO III
3. Plan estratgico
3.1. Misin
Somos una empresa decidida a hacer de la comida una experiencia de sorpresa que
nuestros clientes puedan disfrutar.
3.2. Visin
Ser una empresa continuamente innovadora ofreciendo el mejor producto y experiencia
para nuestros clientes.
3.3. Valores
Integridad: Ofrecemos el mejor producto y brindamos nuestro servicio de manera
honesta y confiable para nuestros clientes.
Pasin: Deseamos que la experiencia con nosotros sea la mejor, por ello cada
trabajador da lo mejor de s para satisfacer sus necesidades.
Disponibilidad al cambio: Sabemos que los cambio son oportunidades para
aprender y crecer por ello, nuestros productos muestran innovacin y un valor
agregado.
Responsabilidad: Somos comprometidos con nuestro trabajo y cumplimos con
nuestra palabra en la elaboracin y entrega de nuestros productos.
Excelencia: Mantenemos los estndares de calidad y confiamos en la mejora
continua como nuestra mejor aliada.
3.4. Horizonte del Plan estratgico
El presente Plan estratgico est desarrollado para ser implementado en el periodo de tres
aos, es decir, a partir del 2017 al 2019, puesto que vivimos en un mundo lleno de cambios
que deben ser tomados en cuenta. Con la ayuda de (ECOTEC, 2015) y (EPS, 2016)
Objetivo Objetivo Unidad Metas
REAS Estratico Especfico Indicador de Forma de Clculo
Empresa Empresa Medida
2017 2018 2019
Poseer mayores
Mejorar la fuentes de
Menor tiempo en la (Nmero ocasiones para
gestin informacin que
realizacin de trabajos tomar una decisin/Nmero
Administrativa administrativa en nos ayuden a 1 Porcetaje 50% 65% 90%
y cumplimiento de de decisiones tomadas
la toma de tomar las
objetivos correctamente) x 100.
decisiones mejores
decisiones.
Conseguir mayor
nmero de Ratio de mayor (Capitales propios/ capitales
Incrementar la 2 Porcetaje 60% 70% 80%
compradores del autonoma del Negocio permanentes) x 100.
Financiera rentabilidad de la producto.
emrpesa
Mejorar el flujo Velocidad de rotacin Velocidad = (Ventas totales/
3 Porcetaje 10% 12% 15%
de dinero del negocio Total de existencias) x 100
Mantener e
Mayor Mayor nmero clientes
incrementar la Mayor a Mayor a Mayor a (Nmero de compras x
Clientes fidelizacin de 4 e ingresos para el Nmero
cartera de 20 35 50 Cliente)
los clientes negocio.
clientes
Diversificacin
Diversificacin de cualidades del (Entrega de pedidos a
Mejor gestin de
Proveedores de los produtos para los 5 Nmero 60% 70% 85% tiempo/ Total de pedidos
pedidos
proveedores diferentes entregados) x 100.
segmentos
Mejorar los
Mejora continua
procesos de 6 de cada 7 de cada 9 de cada Calidad = Percepcin del
en la cadena de 6 Producto de calidad Nmero
produccin (si 10 10 10 producto x cliente
produccin
fuera el caso)
Procesos
Realizar la
Internos
Mejorar los entrega del
Mayor satisfaccin de 4 de cada 6 de cada 8 de cada Satisfaccin = Cliente x
procesos de producto en el 7 Nmero
los clientes 10 10 10 Compra del producto
gestin logstica menor tiempo
posible.
RESPONSABLES POR REAS
FECHA DE
REAS DURACIN FECHA DE INICIO
FINALIZACIN
Administrativa 3 meses 14/08/2017 31/11/2017
Financiera 3 meses 14/08/2017 31/11/2017
Clientes 3 meses 14/08/2017 31/11/2017
Proveedores 3 meses 14/08/2017 31/11/2017
Procesos Internos 3 meses 14/08/2017 31/11/2017
3.6. Mapa estratgico
3.7. Nivel previsto de cumplimiento estimado para el 2017
En lo que queda del presente ao, nuestro plan de accin a cumplir ser el siguiente:
N Plan de Accin Avance
1 Establecer el giro del negocio 100%
2 Generar reportes financieros 80%
3 Evaluar y/o mejorar los procesos del negocio. 75%
4 Mejorar la cadena logstica. 70%
5 Elaborar un plan de marketing para los potenciales clientes. 60%
En cuanto al establecimiento del giro del negocio, se espera encontrar la forma de
comercializacin correcta que se adecue a nuestras posibilidades y que nos genere los
recursos suficientes ante nuestra competencia.
En la generacin de reportes financieros, se espera establecer un flujo de caja proyectado
tomando en cuenta nuestra inversin y el posible volumen de venta en lo que resta del
presente ao, as como una proyeccin para los primeros meses del siguiente ao.
Al evaluar y mejorar los procesos del negocio se espera implementar una mejor cadena
de suministro y el apoyo de las tecnologas de informacin junto con los sistemas de
informacin gerencial para el entendimiento del negocio.
En la mejora de la cadena logstica, se espera entregar el producto a nuestros clientes a
tiempo con los requerimientos especficos.
La elaboracin del plan de marketing para los clientes es con el objetivo de conseguir
mayor lealtad y por consiguiente ingresos ms estables para la empresa.
3.8. Nivel previsto de cumplimiento para el ao 2018
El cumplimiento del 100% del plan estratgico se tiene previsto para el ao 2017.
CAPITULO IV
4. Plan Operativo
El Plan operativo es el proceso ordenado que permite seleccionar, organizar y presentar
en forma integrada los objetivos, metas actividades y recursos asignados a los
componentes del proyecto, durante un periodo determinado (Ronald Meza, 2003)
4.1. Plan Operativo 2016: Avance de Indicadores al IV Trimestre y
estimacin al cierre del ao
En la siguiente tabla se observa que el nivel de cumplimiento de los indicadores se estima
en un 90% al IV Trimestre y cierre del ao 2016.
Metas
Ejecucin Real Primera Estimacin
Indicador Modificacin
II III Cierre
I TRIM TRIM TRIM IV TRIM 2016
Menor tiempo en la realizacin de
1 40% 45% 55% 60% 60%
trabajos y cumplimiento de
objetivos
2 Mayor autonoma del Negocio 38% 42% 49% 55% 60%
3 Velocidad de rotacin del negocio 35% 39% 44% 50% 59%
Mayores clientes e ingresos para
47% 55% 65% 75% 75%
4 el negocio.
5 Mejor gestin de pedidos 48% 50% 64% 70% 85%
6 Percepcin de producto de calidad 50% 55% 65% 75% 85%
7 Mayor satisfaccin de los clientes 55% 65% 75% 80% 90%
4.2. Objetivos del Plan Operativo 2017
Teniendo en cuenta los datos histricos del Plan Estratgico del ao 2016 y de acuerdo a
lo propuesto, se han definido los siguientes objetivos operativos para el ao 2017:
Objetivo Estratgico Empresa Objetivo Especfico Empresa
Mejorar la gestin administrativa en la toma Poseer mayores fuentes de informacin que nos
de decisiones ayuden a tomar las mejores decisiones.
Conseguir mayor nmero de compradores del
Incrementar la rentabilidad de la empresa producto.
Mejorar el flujo de dinero
Mayor fidelizacin de los clientes Mantener e incrementar la cartera de clientes
Diversificacin de cualidades de los productos
Diversificacin de los proveedores
para los diferentes segmentos
Mejorar los procesos de produccin (si fuera el
Mejora continua en la cadena de produccin
caso)
Realizar la entrega del producto en el menor
Mejorar los procesos de gestin logstica
tiempo posible.
4.3. Indicadores y metas del Plan Operativo
Para el 2017 se han definido siete indicadores operativos alineados al Plan Estratgico y
se estima ciertas metas para los siguientes aos que se detallan a continuacin:
Objetivo Objetivo Metas Forma de
Perspectiva Estratico Especfico Indicador
2017 2018 2019 Clculo
Empresa Empresa
Poseer (Nmero
mayores Menor ocasiones para
Mejorar la
fuentes de tiempo en la tomar una
gestin
informacin realizacin decisin/Nmero
Administrativa administrativa 1 50% 65% 90%
que nos de trabajos y de decisiones
en la toma de
ayuden a tomar cumplimiento tomadas
decisiones
las mejores de objetivos correctamente) x
decisiones. 100.
Conseguir (Capitales
mayor nmero Mayor propios/
de 2 autonoma 60% 70% 80% capitales
compradores del Negocio permanentes) x
Incrementar la
del producto. 100.
Financiera rentabilidad de
Velocidad =
la empresa
Velocidad de (Ventas totales/
Mejorar el
3 rotacin del 10% 12% 15% Total de
flujo de dinero
negocio existencias) x
100
Mantener e Mayores
Mayor (Nmero de
incrementar la clientes e Mayor Mayor Mayor
Clientes fidelizacin de 4 compras x
cartera de ingresos para a 20 a 35 a 50
los clientes Cliente)
clientes el negocio.
Diversificacin (Entrega de
de cualidades pedidos a
Diversificacin Mejor
del productos tiempo/ Total de
Proveedores de los 5 gestin de 60% 70% 85%
para los pedidos
proveedores pedidos
diferentes entregados) x
segmentos 100.
Mejorar los Mejora Calidad =
Percepcin 6 de 7 de 9 de
procesos de continua en la Percepcin del
6 de producto cada cada cada
produccin (si cadena de producto x
de calidad 10 10 10
fuera el caso) produccin cliente
Procesos
Realizar la
Internos Mejorar los Mayor Satisfaccin =
entrega del 4 de 6 de 8 de
procesos de satisfaccin Cliente x
producto en el 7 cada cada cada
gestin de los Compra del
menor tiempo 10 10 10
logstica clientes producto
posible.
Metas Trimestrales del Plan Operativo 2017
Metas por Trimestre
Objetivo
Objetivo Acumulado
Estratgic Meta Forma de
Perspectiva Especfico Indicador I II III IV
o Anual Clculo
Empresa TRI TRI TRI TRI
Empresa
M M M M
Poseer Menor
(Nmero
mayores tiempo en
Mejorar ocasiones para
fuentes de la
la gestin tomar una
informaci realizaci
administr decisin/Nmero
Administrativa n que nos 1 n de 40% 45% 50% 65% 70%
ativa en la de decisiones
ayuden a trabajos y
toma de tomadas
tomar las cumplimi
decisiones correctamente) x
mejores ento de
100.
decisiones. objetivos
Conseguir
mayor Mayor (Capitales
nmero de autonom propios/ capitales
2 50% 70% 80% 90% 90%
Increment comprador a del permanentes) x
ar la es del Negocio 100.
Financiera rentabilid producto.
ad de la Velocida Velocidad =
empresa Mejorar el d de (Ventas totales/
flujo de 3 rotacin 14% 12% 15% 16% 16% Total de
dinero del existencias) x
negocio 100
Mantener Mayores
Mayor
e clientes e (Nmero de
fidelizaci Mayo Mayo Mayo Mayo Mayo
Clientes incrementa 4 ingresos compras x
n de los r a 20 r a 30 r a 40 r a 50 r a 60
r la cartera para el Cliente)
clientes
de clientes negocio.
Diversifica
cin de (Entrega de
Diversific
cualidades Mejor pedidos a
acin de
del gestin tiempo/ Total de
Proveedores los 5 50% 60% 70% 75% 80%
produtos de pedidos
proveedor
para los pedidos entregados) x
es
diferentes 100.
segmentos
Mejorar
los Mejora Percepci
Calidad =
procesos continua n de 6 de 7 de 8 de 9 de 10 de
Procesos Percepcin del
de en la 6 producto cada cada cada cada cada
Internos producto x
producci cadena de de 10 10 10 10 10
cliente
n (si fuera produccin calidad
el caso)
Realizar la
Mejorar entrega del Satisfaccin =
Mayor
los producto 4 de 5 de 7 de 8 de 9 de Cliente x
satisfacci
procesos en el 7 cada cada cada cada cada Compra del
n de los
de gestin menor 10 10 10 10 10 producto
clientes
logstica tiempo
posible.
Descripcin de Indicadores
Objetivo Poseer mayores fuentes de informacin que nos ayuden a tomar las
Especifico 1 mejores decisiones.
Este objetivo busca poder enriquecer conocimientos a travs de los
Detalle
sistemas de apoyo para toma de decisiones eficaces.
Indicadores Menor tiempo en la realizacin de trabajos y cumplimiento de objetivos
Comentarios Este indicador medir el tiempo en la realizacin de sus actividades.
Objetivo
Conseguir mayor nmero de compradores del producto.
Especifico 2
Detalle Este objetivo busca que la empresa tenga auto sostenimiento.
Indicadores Mayor autonoma del Negocio
Este indicador medir la autonoma, pues la organizacin como los
Comentarios
empleados son los beneficiados.
Objetivo
Mejorar el flujo de dinero
Especifico 3
Este objetivo busca que la empresa pueda suplir con los gastos del negocio
Detalle
a tiempo.
Indicadores Velocidad de rotacin del negocio
Este indicador mide el tiempo de rotacin en el cual se realizarn los pagos
Comentarios
correspondientes de cliente a vendedor.
Objetivo
Mantener e incrementar la cartera de clientes
Especifico 4
Este objetivo busca que la empresa mantenga sus ingresos fijos y ayuden a
Detalle
la subsistencia del negocio.
Indicadores Mayores clientes e ingresos para el negocio.
Comentarios Este indicador mide el volumen de clientes.
Objetivo
Diversificacin de cualidades del produtos para los diferentes segmentos
Especifico 5
Detalle Este objetivo busca que la empresa se mantenga posicionado en mercado.
Indicadores Mejor gestin de pedidos
Comentarios Este indicador medir el volumen de pedidos.
Objetivo
Mejora continua en la cadena de produccin
Especifico 6
Este objetivo busca que la empresa ofrezca un producto confiable y de
Detalle
calidad.
Indicadores Percepcin de producto de calidad
Comentarios Este indicador medir el nivel de calidad del producto.
Objetivo
Realizar la entrega del producto en el menor tiempo posible.
Especifico 7
Este objetivo busca mantener al cliente y que este tenga un servicio de
Detalle
calidad.
Indicadores Mayor satisfaccin de los clientes
Comentarios Este indicador medir el grado de satisfaccin de los clientes.
Bibliografa
Acevedo, . R. (2012). Creacin de un plan de empresa aplicado a un restaurante
LAS TORRES, S.L.L.. Obtenido de
http://repositorio.upct.es/bitstream/handle/10317/2969/tfm211.pdf?sequence=1
CASTRO, I. M. (2008). PLAN DE NEGOCIOS PARA LA CREACIN DE UN
RESTAURANTE DE COMIDA TRADICIONAL ITALIANA. Bogota. Obtenido de
http://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/economia/tesis91.pdf
Ronald Meza, C. M. (2003). Planificacin Operativa. Series de Publicaciones RUTA.
ECOTEC. (2015). Plan Operativo Anual 2015, 6.
EPS, S. (2016). PLAN OPERATIVO ANUAL - P . O . A , 113.
http://infoautonomos.eleconomista.es/plan-de-negocio/plan-de-empresa-restaurante-bar-
o-cafeteria/
