ESTUDIO DE MERCADO DEL POLLO PARRILLERO

2013

30/09/2013
AEMP

ndice

ANTECEDENTES ...................................................................................................... 2

ANLISIS .................................................................................................................. 3
2.1

Contextualizacin del entorno macroeconmico............................................ 3

2.2

Caracterizacin del entorno avcola a nivel internacional .............................. 5

2.2.1

Produccin (Oferta) .................................................................................... 5

2.2.2

Consumo (Demanda) .................................................................................. 7

2.2.3

Precios ........................................................................................................ 8

2.3

Caracterizacin del sector avcola en Bolivia .................................................. 9

2.3.1

Importancia econmica .............................................................................. 9

2.3.2

Hitos relevantes .......................................................................................... 9

2.3.3

Estructura y actores ................................................................................. 11

2.3.4

Indicadores ............................................................................................... 14

2.3.5

Insumos agrcolas para el sector avcola ............................................... 14

2.4

Anlisis de la cadena productiva de pollo parrillero en Bolivia ................... 14

2.4.1

Descripcin ............................................................................................... 15

2.4.2

Reproduccin e incubacin ..................................................................... 15

2.4.3

Cra y produccin de pollit@s BB reproductores .................................. 20

2.4.4

Produccin y ventas de pollito BB .......................................................... 20

2.4.5

Faeneo y comercializacin de pollo parrillero ........................................ 24

CONCLUSIONES .................................................................................................... 32

RECOMENDACIONES ............................................................................................ 33

ANEXOS.. 36
BIBLIOGRAFA.. 52

Estudio de Mercado del Pollo Parrillero

1

ANTECEDENTES

En general, la actividad avcola comprende la produccin de carne de pollo (pollo

parrillero) y la de huevo (huevo comercial) para consumo. Ambos productos derivan de
cadenas productivas que, si bien poseen aspectos en comn desde el punto de vista de la
biologa, son diferentes en cuanto a la gentica que les da inicio, las instalaciones, los
actores, los establecimientos, etc., delimitando claramente dos actividades distintas con
caractersticas propias (Lamelas et al., 2011:1).
Asimismo, el sector avcola comprende dos tipos de configuracin de la produccin,
totalmente distintas: la avicultura comercial y la avicultura tradicional o de traspatio. La
primera, utiliza lneas genticas especializadas, tecnologa avanzada de crianza y
reproduccin, alimentos balanceados, lo que resulta en una mayor produccin de huevo o
de carne de pollo. La segunda o de traspatio, tiene un carcter artesanal y de
autoconsumo y slo comercializa excedentes (SC, 2007:5).
En Bolivia, el sector avcola, en su conjunto, adquiere relevancia en el medio
agropecuario, debido a: i) significativos niveles de ingresos y empleo que sus productos
(carne de pollo, huevo comercial, etc.) generan para la economa de las regiones
productoras (principalmente en los departamentos de Cochabamba y Santa Cruz), ii) que
es inevitable una aproximacin de los precios a los costos del producto, iii) que dada el
alta concentracin en pocas empresas en ciertos eslabones de la cadena de valor del
sector, se puedan propiciar prcticas contrarias a la libre competencia, y iv) que permitir
vislumbrar nuevas polticas de promocin y defensa de la competencia del sector en su
conjunto.
Al respecto, el presente estudio comprende una caracterizacin y anlisis del sector
avcola en Bolivia, en su conjunto, y de la produccin y comercializacin de pollo parrillero,
en particular. Para lo cual, se identificar el conjunto de productos que rivalizan entre s en
la satisfaccin de las necesidades de los consumidores en cada uno de los eslabones de
la cadena de valor del pollo parrillero, el conjunto de empresas que pueden ofrecer los
mismos y el rea geogrfica en la que las condiciones de competencia para su suministro
sean suficientemente homogneas y diferentes de las de otras reas geogrficas
prximas. El anlisis se concentrar en la avicultura comercial localizada en los
departamentos de Cochabamba y Santa Cruz, cuyo destino de venta (consumo) es todo
el territorio nacional. El periodo a analizar ser de enero de 2008 a mayo de 2013,
contemplndose un horizonte de tiempo mayor al momento de describir la evolucin de
indicadores de produccin y comercializacin.
A nivel nacional, estudios anteriores sobre definicin de mercados relevantes en el sector
avcola son inexistentes, los referidos al anlisis de sus distintos mercados son escasos
(AEMP, 2011); debido principalmente al acceso a la informacin del sector, fuentes
confiables de acopio de la misma y a su carcter de confidencialidad por temas de
estrategia de las empresas concurrentes. Asimismo, estudios a nivel nacional sobre
sistemas de produccin en los distintos eslabones de la cadena de valor del sector avcola

son limitados (MACyA, 2003; Terrazas, 2005; Banegas, 2005; Ferrufino, 2005) 1.
Asimismo, a nivel de estadsticas se cuenta con informacin agregada en el Instituto
Nacional de Estadsticas (INE), Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras (MDRyT) y aquella
acumulada por las asociaciones de avicultores tanto del departamento de Cochabamba
(ADA CBBA, 2010) 2 y Santa Cruz (ADA SCZ, 2011) 3.
Finalmente, el anlisis se ha dividido en cuatro numerales. El primero, contextualiza la
situacin macroeconmica del pas y el mundo. El segundo, describe y examina desde el
punto de vista econmico el sector avcola en el mundo. El tercero, caracteriza al sector
avcola en Bolivia y analiza el comportamiento de empresas representativas en la cadena
de valor del pollo parrillero, tomando en cuenta los principales elementos econmicos que
las caracterizan (produccin, comercializacin y precios). Finalmente, en el cuarto se
realiza un anlisis de la cadena productiva de pollo parrillero en Bolivia. Posteriormente,
se presentan las conclusiones e implicaciones de poltica regulatoria resultantes del
estudio, as como las recomendaciones correspondientes.
2
2.1

ANLISIS
Contextualizacin del entorno macroeconmico

Durante la gestin 2012 la economa boliviana registr un crecimiento de +5,2% (Bs

36.046 MM 4, base 1990), que es similar al nivel de crecimiento del ao anterior, lo que
representa un PIB per cpita de USD 2.232. Este resultado muestra indicios de
estabilizacin en el ritmo de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), en contraste al
desempeo econmico del perodo 2006-2010, que ha mostrado fluctuaciones
importantes de un ao a otro, pero que a partir del 2011 tienden a disminuir (Milenio,
2013: 17) 5.
En sta direccin de crecimiento sostenido, el mayor inters de Bolivia sobre el contexto
internacional est en la tendencia de los precios de las materias primas que exporta. Los
precios de stas permanecen en niveles elevados, a pesar de la desaceleracin de las
economas de la China y la India en 2012, y el consecuente debilitamiento de su demanda
mundial de commodities 6, pero ltimos anlisis alertan sobre el riesgo de que estos
tiendan a caer (Milenio, 2013: 15).
El contexto externo para la economa boliviana continu muy favorable en el 2012, con
niveles de precios todava elevados para los hidrocarburos y los productos agrcolas, aun
cuando los precios de los minerales experimentaron una cada. El ao 2012 la economa
boliviana repiti el patrn que ha caracterizado su desempeo en el perodo de bonanza.
1

Estudios a nivel de pre grado en universidades del departamento de Santa Cruz.

En especial la Memoria de 40 aos de la Asociacin de Avicultores de Cochabamba (ADA CBBA).
3
Informacin a nivel agregado actualizada a diciembre de 2010, as como reportes de precios actualizados
semanalmente y en especial el Censo Avcola 2011 del Departamento de Santa Cruz.
4
Incidencia de la agricultura y ganadera de 0,5% (+4,1%) (Milenio, 2013: 18).
5
El crecimiento del PIB se situ en promedio en +4,4% en la ltima dcada, por lo que el crecimiento de la
gestin 2012 se encuentra por encima de ste promedio de largo plazo.
6
Commodities: utilizada frecuentemente en ingls, para hacer referencia a las materias primas y productos
bsicos objeto de negociacin (en precios spot, en futuros, o en opciones) en las bolsas de productos, entre
las que destacan las de Nueva York y Londres (Tamanes et al., 1994: 130).
2

Sumado a lo anterior, durante la gestin 2012 el desempeo del sector agropecuario en

Bolivia fue excepcional. Al segundo semestre de la gestin se estimaba un crecimiento
sectorial del +4,4% (BCB, 2012: 41). Al tercer trimestre del ao se registr un crecimiento
sectorial de +4,2%, lo cual confirmaba las tendencias de crecimiento del sector. En
trminos de valor, se estima que el sector agropecuario ha contribuido con USD 3.531 MM
a la economa boliviana durante la gestin 2012 (Milenio, 2013: 59). En particular, para el
departamento de Santa Cruz, en la campaa de verano 2011-2012 se produjeron 9,8 MM
Tn (+22%, respecto al verano 2010-2011), donde los principales incrementos se
presentaron en el maz (+80%), algodn (+78%), sorgo (+59%), arroz (+27%), caa
(+23%) y soya (+2%), siendo el ssamo el nico en disminuir (-42%). Lastimosamente,
para la campaa de invierno, las sequias y luego las lluvias extremas, provocaron un
descenso del rendimiento del maz en -15%, pero con un incremento de +12% en la
superficie cultivada (CAO, 2012: 9-10).
Respecto al comercio exterior, las exportaciones bolivianas tuvieron un importante
incremento +27,8% (USD 2.535,9 MM, alcanzando los USD 11.650 MM) 7. El mayor valor
exportado increment el ingreso, el cual se reflej en el mayor consumo e inversin
(pblica y privada) que gener una mayor demanda, que a su vez incentiv al sector de
no transables 8 y la produccin de manufacturas para el mercado local (Milenio, 2013: 70).
En relacin a las exportaciones de productos bolivianos no tradicionales mostraron
tambin un fuerte crecimiento. Los precios de los productos agropecuarios y alimentos
elaborados (que explican el 94% de las exportaciones no tradicionales) se han mantenido
elevados en el 2012, y sus volmenes han crecido. La soya y sus derivados han
incrementado sus exportaciones en 38,9%, y el girasol y sus derivados en 31,5%. El
dinamismo de las exportaciones, y la demanda interna determinaron que el sector
agropecuario crezca. Datos preliminares muestran que durante la gestin 20112012 la
superficie aument (+10,8%), y en la gestin 2012 2013 en casi en +6%. Se destaca la
expansin de la produccin de cereales, como el arroz (+5,2%), maz en grano (+19,3%),
sorgo (+69%) y trigo (+11,6%). Sin embargo, el cultivo de la soya tiende a reducir su
crecimiento (-7%) (Milenio, 2013: 70) 9.
No obstante lo anterior, el entorno econmico nacional fue favorable para el buen
desempeo de la actividad de intermediacin financiera en 2012, con entidades
financieras que mostraron solvencia y solidez. Al cierre de la gestin, el 28% de la cartera
de crditos se orient al sector productivo, con un crecimiento de +19% (BCB, 2013: 8).
Sin embargo, a pesar de que el sector agricultura, silvicultura, caza y pesca es la segunda
actividad econmica ms importante en Bolivia con el 12,4% del PIB en trminos reales,
hasta 2011 el crdito dirigido a este sector no super el 5% de la cartera del sistema
7

Exportaciones de gas (+66%), especialmente a la Argentina, seguida de las exportaciones no tradicionales

(+23%) y la minera (+11%) (Milenio, 2013: 70).
8
Bienes No transables: Son todos aquellos bienes que no son transables, es decir que se pueden consumir
dentro de la economa en la cual se producen y no se pueden importar y exportar (Carbaugh, 1999).
9
El sector primario refleja una marcada dispersin con ms de 14.000 productores de soya en los llanos, de
los cuales se estima que 78% siembran en superficies de 1 a 50 has. (considerados como pequeos
productores en el Oriente); un 21% de 51 a 1.000 has. (medianos productores); y casi 2% de 1.001 y ms
hectreas estn en manos de grandes agricultores, empresas u operaciones corporativas (Milenio, 2013: 70).

financiero. Como respuesta a la situacin del crdito agropecuario, la ASFI emiti el

reglamento para Operaciones de Crdito Agropecuario y Crdito Agropecuario
Debidamente Garantizado con el propsito de fomentar al sector agropecuario del pas e
incrementar gradualmente el crdito a este sector y la cobertura de servicios financieros
en el rea rural (BCB, 2012: 40). Consecuentemente, el BDP S.A.M. 10 desarroll el
Crdito Sectorial Avcola, destinando Bs 70 MM. El monto y el plazo del crdito dependen
del destino del financiamiento, hasta Bs 3,5 MM en el caso de capital de inversin con un
plazo de hasta 7 aos, y Bs 1,4 MM en el caso del capital de operaciones con un plazo
hasta de 2 aos. 11
Asimismo, en materia de inflacin y de acuerdo a datos del INE, la inflacin en el pas
para el ao 2012 alcanz el 4,5%. Esto muestra una reduccin de la misma en relacin a
los aos 2010 y 2011, cuando se alcanz 7,2% y 6,9%, respectivamente. La ciudad ms
inflacionaria fue la ciudad de Cochabamba, donde se alcanz el 5,98%, ms de 1% sobre
la inflacin general. La ciudad de La Paz registr un nivel inflacionario de 5,03%, casi
0,5% superior a la inflacin del pas. Las ciudades menos inflacionarias fueron Trinidad y
Cobija (Milenio, 2013: 139). 12
2.2

Caracterizacin del entorno avcola a nivel internacional

A partir, del entendimiento de la situacin del pas y de cmo el mundo ha ido

evolucionando en materia econmica en los ltimos aos, y con un acercamiento de la
realidad alimentaria que nos rodea. A continuacin se presentan los principales elementos
que caracterizan al sector avcola a nivel internacional, tomando en cuenta elementos de
produccin, consumo y niveles de precios.
2.2.1

Produccin (Oferta)

Se prev que en 2013 la produccin mundial de carne aumente moderadamente, hasta

alcanzar los 302,5 MM Tn, lo que representa un incremento de +4,2 MM Tn, o sea un
+1,4% 13, comparada con 2012 (FAO, 2013c: 7). Si bien la produccin ha ido aumentando
en forma constante, la tasa de crecimiento se ha reducido en los ltimos aos, pasando
de +6% en el ao 2010 a menos de +2% a finales del ao 2012. Independientemente de
las fluctuaciones en la rapidez del proceso, la tendencia de alza se ha dado en forma
continua, como respuesta a una creciente demanda de protena animal en pases como

10

El Banco de Desarrollo Productivo - BDP S.A.M. es un Banco de Segundo Piso, orientado a la promocin y
fortalecimiento del sector productivo nacional, facilitando el acceso al crdito y posibilitando mejoras en las
condiciones de financiamiento a los emprendimientos productivos. Fuente: [Link]
11
Si bien el Crdito Sectorial Avcola es un producto del BDP, la entidad de primer piso mediante la cual se
otorgar los recursos es la IFD CIDRE (Institucin Financiera de Desarrollo, la cual inici sus actividades
como organizacin no gubernamental sin fines de lucro en 1991, para la investigacin y ejecucin de
proyectos de desarrollo social de distinta naturaleza, [Link]). Fuente: Nota de prensa BDP Crdito
Avcola de 17-sep-2012. [Link].
12
Siendo el captulo de alimentos y bebidas el que representa un incremento del 5,6%.
13
Valor muy cercano al proyectado por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) estima
que, a nivel mundial, la produccin de carne de ave en 2013 crecer en alrededor de +1,1%. ODEPA (2013:
1).

China, Brasil e India, que son las grandes potencias que estimulan la produccin
avcola. 14 Es as que el panorama mundial de la carne, refleja lo siguiente (Cuadro N 1):
Cuadro N1
Panorama del mercado mundial de la carne
2011

2012
2013
(estimado) (pronosticado)
Millones Toneladas (MM Tn)

Conceptos
Balanza Mundial
Produccin
Carne de bovino
Carne de ave
Carne de cerdo
Carne de ovino

291,9
67,3
102,1
109,0
13,5

298,3
67,6
104,6
112,5
13,6

302,5
68,1
106,4
114,2
13,8

Variacin de
2013 a 2012
%
1,4%
0,7%
1,7%
1,5%
1,5%

Fuente: FAO (2013c: 7)

Respecto a la carne de pollo, las proyecciones de produccin para el ao 2013 podrn

seguir el siguiente comportamiento (Cuadro N 2), en relacin a los principales
productores a nivel mundial:
Cuadro N 2
Comportamiento esperado de la produccin a nivel mundial, proyecciones 2013

[Link].

+2,4%

Cantidad
Producida
17,0 MM Tn

China

+3,0%

14,1 MM Tn

Brasil

+1,5%

2,8 MM Tn

India

+8,0%

3,4 MM Tn

Rusia

+5,0%

3,0 MM Tn

Pas

Causa
Buenos precios registrados en la carne de pollo y
por un aumento en el peso de los animales
Fuerte aumento en la demanda interna de este tipo
de protenas, el aumento en el precio de los insumos
de alimentacin animal disminuir el ritmo de
crecimiento, a pesar de los intentos de los
productores por buscar alimentos alternativos de
menor valor.
Mayor demanda de carne y la abundancia de
suministros de alimentacin. Adems, se suma el
apoyo del gobierno a la industria avcola nacional,
que podra mitigar el impacto del aumento en los
costos de alimentacin.
Aumento en el consumo interno, sumado a cambios
en los gustos de alimentacin y a preferencias
culturales que se han ido dando internamente en el
pas en el ltimo tiempo.
Consolidacin de las nuevas inversiones del sector.
Los programas del gobierno ruso estn dirigidos a
mitigar el aumento de los costos de alimentacin en
aves, adems de apoyar la construccin de nuevos

14

El crecimiento en la produccin estara impulsado por: i) [Link]. (+2,4%, 17 MM Tn, ii) China (+3%, 14,1
MM Tn) (ODEPA, 2013: 1).

Unin
Europea

+0,4%

9,5 MM Tn

proyectos destinados a produccin.

Sustitucin en el consumo de carnes rojas. La
produccin en general se espera que crezca en
todos los pases de la Unin Europea, excepto en
Francia, donde la industria se est reestructurando,
debido al cierre de la empresa Doux 15, que en ese
pas representaba la mayor produccin y a nivel
general era el mayor exportador de carne de pollo
dentro de dicho bloque.

Fuente: Elaboracin propia en base a ODEPA (2013: 1-2)

2.2.2

Consumo (Demanda)

De acuerdo a estimaciones realizadas por el USDA 16, las exportaciones de carne de pollo
a nivel mundial crecern en +2% durante el ao 2013, llegando a un total de 10,3 MM Tn.
Este crecimiento se producir gracias al aumento en la demanda de frica Oriental, del
continente asitico (Corea del Sur, China y Hong Kong) y Medio Oriente (Irak, Egipto,
Emiratos rabes Unidos), y ser liderado por los mayores envos de Estados Unidos,
Turqua y Ucrania. Los exportadores que seguirn dominando el mercado de carne de
aves sern Brasil (+2,8%, 3,6 MM Tn), Estados Unidos (-1%, 3,2 MM Tn) y la Unin
Europea (-2,7%, 1,06 MM Tn). Por otro lado, proveedores ms pequeos, como Tailandia
(+7%, 580 Mil Tn), Turqua y Argentina, lograrn aumentar los volmenes de exportacin
a mercados nuevos y en vas de desarrollo (ODEPA, 2013: 2). De sta manera, en el
siguiente cuadro se presenta los principales indicadores de comercio y consumo per
cpita de carnes proyectados al 2013 (Cuadro N 3):
Cuadro N 3
Principales indicadores de consumo de carnes a nivel mundial, proyecciones 2013
2012
2013 Variacin de 2013
(estimado) (pronosticado)
a 2012
Millones Toneladas
%
Comercio
28,9
29,6
30,0
1,4%
Carne de bovino
8,1
8,2
8,6
4,9%
Carne de ave
12,8
13,1
13,3
1,5%
Carne de cerdo
7,3
7,5
7,2
-4,0%
Carne de ovino
0,7
0,8
0,9
12,5%
Indicadores de la oferta y la demanda - Consumo Humano per cpita (kg/ao):
Mundo
42,5
43,0
43,1
0,2%
Pases desarrollados
78,7
79,1
79,3
0,3%
Pases en desarrollo
32,5
33,1
33,3
0,6%
Conceptos

2011

Fuente: FAO (2013c: 7)

15

El grupo francs criador de aves de corral Doux, lder europeo del sector, se declar en quiebra. El
proteccionismo en Brasil, donde Doux tena una importante filial, y la crisis avcola de 2006, son las principales
causas de las dificultades de Doux, cuya deuda es estimada en 430 MM de euros. [Link]
16
Servicio Nacional de Estadsticas Agrcolas (USDA NASS). [Link].

Al respecto, se percibe que en los ltimos tres aos a nivel mundial el comercio de carne
de pollo tiene una tendencia de crecimiento promedio por encima del 1,9% 17, lo que define
un horizonte promisorio para ste tipo de producto, por encima del resto de las carnes.
Asimismo, el consumo per cpita de carnes estar liderizado por la creciente demanda de
los pases en desarrollo.
2.2.3

Precios

El ndice de precios de la carne de pollo de la FAO 18 se situ en promedio en 177 puntos

en junio, lo que representa un aumento de +3,4 puntos (un +2,0%) respecto del nivel
revisado en mayo, que se haba reducido como consecuencia de una disminucin de los
precios de la carne de porcino. A pesar del incremento del ndice en junio, hay indicios de
que los precios internacionales de la carne estn empezando a debilitarse ante la
reduccin de la demanda de importaciones, sobre todo de pases asiticos, donde en una
serie de casos (y en particular en el Japn y la Repblica de Corea) la produccin
nacional ha aumentado y se han acumulado existencias (FAO, 2013c: 7), lo anterior se
explicita a continuacin (Cuadro N 4)
Cuadro N 4
Evolucin del ndice de precios de la carne de pollo (2011-may2013)
ndice de la FAO
para los precios
de la carne
(2002-2004=100)

2011

2012

2013
Ene-May

177

175

179

Variacin de:
Ene-May 2013
a Ene-May 2012
0,9%

Fuente: FAO (2013c: 7)

El precio de la carne de pollo sigue siendo competitivo, gracias a la preferencia de los

consumidores por este tipo de protena animal. Sin embargo, este sector ha tenido
dificultades para traspasar el aumento de precios de los insumos de alimentacin al
consumidor final, por lo que de acuerdo a la Organizacin de las Naciones Unidas para la
Alimentacin y Agricultura (FAO, por sus siglas en ingls) en el ltimo tiempo se han dado
mrgenes de ganancia negativos para algunos productores. A mediados del ao 2012 se
registr un aumento considerable en el ndice de precios para carnes de FAO, debido al
dao agro meteorolgico que tuvo lugar en el hemisferio norte (especficamente la sequa
en Estados Unidos) durante ese verano. El ndice se estabiliz en el mes de noviembre
del mismo ao, mantenindose al menos hasta febrero de 2013. Sin embargo, en el mes
de marzo vuelve a observarse un aumento, que lo hace llegar al nivel ms alto de los
ltimos meses. En esto podran estar influyendo los brotes de gripe aviar en China y
Mxico (ODEPA, 2013: 2-3).

17

Crecimiento 2011-2012 (+2,34%) y 2012-2013 (+1,5%), promedio +1,93%.

El ndice de precios de la carne de la FAO se basa en los precios promedio de exportacin de carne de
diversos pases. Dado que no se dispona de todos los datos en el momento de su clculo, el ltimo valor del
ndice de precios de la carne contiene estimaciones, por lo que est sujeto a revisin. [Link]

18

2.3

Caracterizacin del sector avcola en Bolivia

Una vez delimitado el alcance del estudio y contextualizado el entorno macroeconmico y

del sector avcola a nivel mundial, se prosigue al anlisis de la situacin del sector avcola
en el pas, en especial durante la gestin 2012.
2.3.1

Importancia econmica

El sector avcola tiene una importancia relevante en la economa nacional y local

(Cochabamba y Santa Cruz), es as que si se realiza una comparacin entre la situacin
observada durante una dcada (2002-2012), se presenta un escenario (Cuadro N 5) en
el cual el aporte que tiene el sector sobre el PIB, generacin de empleo, utilizacin de
transporte y niveles de inversin, es incremental. En donde, los aumentos son importantes
en valor y proporcin, duplicndose en algunos casos la situacin de una dcada atrs.
Cuadro N 5
Indicadores econmicos del sector avcola 19
Valor
Dimensin

Aporte al
PIB

Empleo

Transporte
Inversin

Variable

2002 (1)

Produccin
13% PIB agropecuario
de carne de en BOL; 1,4% PIB
pollo y huevo BOL.
comercial
BOL 31 mil (14 mil
directos y 17 mil
Valor
indirectos)
40-50 camiones
frigorficos diarios (12
Valor
a 20 TM).
SCZ 150 MM USD y
Valor
CBBA 92 MM USD

2011 - 2012
48,6 % PIB pecuario en
SCZ (2011); 2,45 %
PIB Nacional.
BOL 45 mil directos
(2012) (2)

Fuente
(2011 2012)
INE

ADA SCZ

Moviliza 100 camiones

de 20 TM da (2011) (3) ADA SCZ
SCZ 172,8 MM USD
(2011) 20 (3)

ADA SCZ

Fuentes: Elaboracin propia, en base a (1) MACyA (2003); (2): MDRyT, Cambio 07-ene-2013; (3) El Deber
21
(2013) .

2.3.2

Hitos relevantes

En Bolivia, la produccin avcola se concentra en los departamentos de Santa Cruz 22 y

Cochabamba, donde existen condiciones climticas aceptables para la produccin
avcola, sin embargo, es en ste ltimo donde aparecen problemas de mortalidad
19

Para efectos de exposicin se utilizarn las siguientes abreviaciones: Bolivia (BOL), La Paz (LPZ), Santa
Cruz (SCZ), Cochabamba (CBBA), Chuquisaca (CHQ), Tarija (TJA), Potos (PTS), Oruro (ORU), Beni (BEN) y
Pando (PAN).
20
No se cuenta con informacin de niveles de inversin realizadas en Cochabamba.
21
[Link] de 30/jun/2013. Entrevista a Ricardo
Alandia V. Presidente de la Asociacin Nacional de Avicultores (ANA).
22
Las ventajas competitivas de Santa Cruz, radican en la disponibilidad de espacio productivo, la provisin de
granos de soya, sorgo y maz. (ADA SCZ, 2011: 14).

asociados al exceso de altura. Existen otras zonas productoras en el pas (Chuquisaca,

Tarija y La Paz) que por razones de volmenes de produccin son menos significativas.
El crecimiento y desarrollo del sector avcola en Bolivia, ha seguido un comn
denominador en relacin a otros pases de Amrica Latina (por ejemplo, Chile), en donde
hasta los aos 70, se planteaba un modelo de produccin familiar o tradicional y a partir
de la dcada de los 90s, y a travs de la incorporacin y concentracin de empresas
integradas verticalmente 23 (IMBA S.A. y Sofa Ltda., entre otras, que aprovecharon las
economas de escala en produccin), la creacin de las asociaciones de avicultores en los
departamentos de Cochabamba y Santa Cruz, y mediante avances en tecnologa
propiciados por empresas como Avcola Roln y Granja Paucarpata 24; se logr dar un
importante salto hacia la produccin industrial, cuyos principales hitos se detallan a
continuacin (Cuadro N 6):
Cuadro N 6
Principales elementos de evolucin del sector avcola en Bolivia
(Varios aos)
Ao
1967
1970
1976
1976
1977
1982

Actor
IMBA S.A.
ADA CBBA
SOFIA LTDA.
ADA CBBA
ADA SCZ
Avcola Roln

1992
2000

IMBA S.A.
Sector

2002

SENASAG 25

2003

Granja
Paucarpata

2004
20072009
2009

IMBA S.A.
SENASAG
SENASAG

Hecho
Fundacin
Fundacin
Fundacin
Personera Jurdica
Personera Jurdica
Cra de gallinas ponedoras en jaulas, para la produccin
industrial de huevos.
Planta faeneo en Cochabamba.
Crisis del sector por bloqueos y convulsin social en
Cochabamba.
Establecimiento del Programa Nacional de Erradicacin de la
Salmonelosis y Sanidad Aviar en Bolivia (PRONESA)
Instalacin de incubadoras presurizadas que permiti llevar
adelante este proceso productivo en el departamento de
Cochabamba a 2.600 msnm, llegando a obtener un porcentaje
de eclosin del 94% al 96%, superior al 65% que se lograba
en condiciones normales de ubicacin.
Planta faeneo en Santa Cruz.
Acreditacin al Laboratorio de Patologa Aviar de la Asociacin
de Avicultores de Santa Cruz (ADA SCZ).
Intervencin del Laboratorio de Investigacin y Diagnstico

23

Integracin vertical: La elaboracin de cualquier artculo o servicio, desde el momento en que se extraen las
materias primas hasta el producto o servicio final pasando por los productos intermedios, necesita
habitualmente de varias etapas, que, en muchas ocasiones, estn cubiertas por diversas empresas, siendo
unas proveedoras de las siguientes: esas empresas estn verticalmente relacionadas (Cabral, 1994: 107).
24
En ambas experiencias empresariales, se presentan mejoras tecnolgicas en produccin de huevo
comercial.
25
SENASAG: Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria, como estructura operativa
del Ministerio de Agricultura, Ganadera y Desarrollo Rural (creado mediante Ley N 2061 de 16/03/2000).

10

2010
2010

Avcola Roln
GOBIERNO
NACIONAL

2011

ADA SCZ
GAD SCZ 26
SENASAG

2011

Veterinario (LIDIVECO) creado por ADA CBBA.

Lanzamiento de huevos vitaminados, denominados OMEGA 3.
D.S. N 0435 (24/feb/2010), mediante el cual se suspende de
manera excepcional y temporal la exportacin de maz y
sorgo. Incorporando al Anexo 2 del D.S. N 29460
(27/feb/2008) una serie de productos: maz y sus
subproductos.
Censo Avcola Comercial 2011, Santa Cruz 27
Aprobacin del Reglamento General de Avicultura (RA N
232/2011).

Fuente: Elaboracin propia en base a reportajes de prensa y memorias institucionales, varios aos.

Los elementos sealados, de avance continuo del sector avcola en Bolivia, pudieron
haber sido inducidos en parte por la adopcin de tecnologa ms modernas que
permitieron disminuir costos de produccin e impulsados por el aumento del tamao
mnimo de escala eficiente de produccin, sumado al cambio de preferencias por carnes
blancas ms sanas (por cuestiones de salud) y a la sofisticacin de los consumidores en
preferir productos ms elaborados (piernas y pechugas de pollo trozadas, huevos
vitaminados, etc.).
2.3.3

Estructura y actores

Dada la integracin vertical de las principales empresas avcolas en Bolivia, se encuentran

elementos en los cuales una misma entidad participa en varios eslabones de las cadenas
que ms adelante se desarrollarn con mayor detalle. Es as que de manera esquemtica
(Figura N 1) se puede resumir la participacin de los distintos agentes que intervienen en
diferentes etapas, que en conjunto conforman un conglomerado 28, el cual puede ser
estructurado en 4 bloques: i) importacin, ii) sector primario, iii) industria y iv)
comercializacin.
El conglomerado avcola (Figura N 1), contempla 2 cadenas productivas 29 (pollo parrillero
y huevo comercial), las cuales cuentan con un detalle de principales actividades y la etapa
a la cual pertenecen, cuyo inicio comn es la importacin de gentica aviar 30 y concluye
26

GAD SCZ: Gobierno Autnomo Departamental de Santa Cruz.

Para un detalle grfico de los resultados del Censo 2001, vase el Anexo N 1.
28
Conglomerado: Trmino utilizado para referirse al conjunto de empresas interrelacionadas por vnculos de
propiedad (intercambio de acciones, relaciones vas holding, etc.) y que suponen una agrupacin con
manifestaciones horizontales (empresas distintas de un mismo sector) y verticales (empresas de distintos
sectores interindustrialmente conectadas) (Tamanes et. al., 1994:141).
29
Cadena productiva: La cadena productiva es un conjunto de agentes econmicos (agricultores, financieros,
proveedores de insumos, comerciantes, etc.) que participan directamente en la produccin, trasformacin y
comercializacin de los productores hasta el consumidor final y que se encuentran interrelacionados por el
mercado. El xito de su integracin significar la satisfaccin final del cliente, adems de lograr ventajas a sus
componentes en: acceso a insumos, acceso a tecnologa, desarrollo de economas de escala, mejor
aprovechamiento de la mano de obra, acceso a informacin de mercados, mayor rentabilidad (obteniendo
mejores precios y reduciendo costos), fortalecimiento de la estructura organizativa y la diminucin de riesgos
entre otras (AEMP, 2011: 4).
30
Importacin realizada por agentes despachantes de aduanas, por encargo de propietarios de granjas de
reproduccin e incubacin, en donde se importan principalmente pollitos BB machos y hembras reproductores
y huevos frtiles aptos para incubacin.
27

11

con la comercializacin de los productos de acuerdo a los canales de distribucin que

poseen las empresas al final de cada cadena. Sin embargo, existen entidades pblicas y
privadas de apoyo a la produccin, as como empresas que proveen insumos, bienes de
capital y servicios en cada etapa; las cuales, sin ser actores propios del sector coadyuvan
en su desenvolvimiento. Asimismo, los actores en cada cadena pueden estar integrados
verticalmente en los niveles primario, industrial y comercializacin.
Figura N 1
Esquema del conglomerado avcola en Bolivia

Fuente: Elaboracin propia en base a SC (2007), MECON (2011) y Soria (2013).

Nota: (*) Cantidad de agentes, segn registro de establecimientos avcolas con padrn aprobado y vigente a
31
32
julio de 2013 . Fuente: Sistema Gran Paititi del SENASAG (MDRyT) .

Asimismo, a nivel nacional, el sector avcola se agrupa gremialmente en la entidad

denominada Asociacin Nacional de Avicultores (ANA). La entidad se encuentra dirigida
por una junta directiva, representativa tanto de pequeos como grandes agentes
econmicos, que se elige anualmente. A nivel departamental, las dos asociaciones ms
representativas en cantidad de socios, son la Asociacin Departamental de Avicultura
Santa Cruz (ADA SCZ) y la Asociacin Departamental de Avicultura de Cochabamba
(ADA CBBA), mismas que cuentan con la fuente ms importante de estadsticas de
desempeo del sector comercial y es la fuente primaria de la informacin sobre
produccin de huevo comercial y carne de pollo parrillero, as como tambin de precios al
productor y de insumos de produccin. De sta manera si se realiza una esquematizacin

31

De acuerdo al Censo Avcola Comercial 2011, realizado por ADA SCZ y el Gobierno Autnomo
Departamento de Santa Cruz, los establecimientos avcolas en esa regin alcanzan los 1.446 (Parrilleros,
1.114; Ponedoras, 248; Reproductoras, 37; Incubadoras, 26; Otras especies, 21).
32
Extrado de [Link] Sin embargo, no se posee el dato de
la totalidad de establecimientos registrados sin registro aprobado.

12

del sector avcola en Bolivia, a travs de un flujograma que detalla a cada actor, se
obtiene lo siguiente (Figura N 2):
Figura N 2
Flujograma de la cadena avcola

Fuente: MACyA (2003: 72)

Finalmente, los productores de alimento (maz, sorgo, soya y girasol) son actores que
tienen una relacin de interdependencia directa con el sector avcola en su conjunto,
puesto que por ejemplo alrededor del 60% de la produccin de maz est dirigida a cubrir
la demanda de las granjas 33.

33

Los productos agrcolas son la principal materia prima de la avicultura. El tamao y capacidad econmica
de la avicultura, determinan la superficie cultivada de maz y sorgo y los beneficios y/o prdidas que
experimenta el productor agrcola. Cuyas principales regiones productivas se encuentran localizadas en los
departamentos de Santa Cruz, Chuquisaca y Tarija (MACyA, 2003: 23-25).

13

2.3.4

Indicadores 34

Durante la dcada de 2002-2012 se establecieron una serie de dimensiones de

crecimiento sostenido en el sector, en relacin a infraestructura, cantidad de
establecimientos y tipos de aves.
En donde solo para el departamento de SCZ, de acuerdo al Censo Avcola realizado en
dicha regin, se cuentan con alrededor de 1.500 granjas, ya sea dedicadas al engorde de
pollos as como del tipo ponedoras, es decir incubadoras de reproductoras pesadas y
livianas 35, respectivamente. Las principales razas de aves para pollo parrillero son las
Cobb, Ross y Hubbard, y para huevo comercial principalmente Issa Brown, en menor
proporcin Hy-Line y Lohmann; importadas principalmente del Per y del Brasil.
Del mismo modo la localizacin de las granjas a nivel nacional, se concentra
principalmente en los departamentos de CBBA (56%) y SCZ (32%). Encontrndose la
mayor cantidad de frigorficos en CBBA.
La situacin en relacin al tamao del sector 10 aos atrs se ha incrementado
notablemente. Sin embargo, sumado al hecho de la incorporacin de ms empresas, los
actores prcticamente son los mismos, las empresas consideradas grandes aun ocupan
los primeros lugares por su capacidad de adecuacin y mejora continua al cambio,
sumado al hecho del aprovechamiento de economas de escala en la produccin, el
origen de la produccin sigue concentrada en los Departamentos de Cochabamba y
Santa Cruz.
2.3.5

Insumos agrcolas para el sector avcola

No debe dejarse de lado la interdependencia existente entre el sector agrcola y el

avcola 36, donde es el segundo el que define prcticamente los niveles de produccin del
primero, y es el primero el que determina a su vez el precio final del pollo parrillero en
especial. A raz de esta relacin, se observa una evolucin de 7 veces el nivel de
produccin de maz en un periodo de 10 aos, recurdese el hecho que alrededor del
60% del costo de produccin del pollo parrillero lo representa ste grano. Como ya se
mencion anteriormente, el maz es un commoditie y dada la condicin de Bolivia de
tomadora de precios, se establece la dependencia e influencia de la situacin
internacional respecto a la realidad del pas.
2.4

Anlisis de la cadena productiva de pollo parrillero en Bolivia

Una vez revisado el entorno nacional e internacional de la economa y del sector avcola,
en su conjunto y de la principal cadena productiva que lo compone, se hace necesario un
anlisis ms detenido de los principales indicadores que definen la produccin y
comercializacin de pollo parrillero, identificando para ello a las principales empresas que
34

Para mayor detalle, vase el Anexo N 2.

Entindase como reproductora pesada y liviana, aquellas aves que darn continuidad a razas de aves
dedicadas a convertirse en pollo parrillero y aquellas dedicadas a la puesta de huevos comerciales,
respectivamente.
36
Para mayor detalle, vase el Anexo N 3.
35

14

lo componen, los niveles de produccin y consumos observados, y un anlisis

pormenorizado de la evolucin de precios.
2.4.1

Descripcin

La cadena productiva del pollo parrillero incluye: i) la reproduccin de las aves

(importacin y cra de abuelos, lnea pesada), ii) incubacin (cra y reproduccin de
padres), iii) la cra de pollitos BB (recra, alimentacin), iv) la planta de engorde
(alimentacin y vacunacin), v) mataderos (faeneo y seleccin) y vi) la comercializacin
del pollo parrillero y productos derivados (distribucin, promocin, ventas, etc.) (MECON,
2011). En Bolivia, no est incluido el eslabn i), puesto que se importan los reproductores
BB y huevos frtiles aptos para incubacin, a partir de los cuales se iniciar el proceso de
multiplicacin en granjas nacionales 37.
En la pequea y mediana empresa la lnea gentica es incubada en el Per y Brasil
(abuelos), el reproductor BB se compra de un da de nacido y sale a las siete u ocho
semanas dependiendo de la calidad del alimento. Las empresas grandes importan los
reproductores de huevos frtiles, los desarrollan hasta la edad de postura y de ellos se
obtiene el huevo frtil el cual se incuba para obtener el pollito BB que es vendido a las
granjas de engorde (0,35 USD/unid.), en donde semanas ms tarde se obtiene el pollo de
engorde.
2.4.2

Reproduccin e incubacin

El comn denominador entre la produccin de pollo parrillero y huevo comercial, radica en

la cantidad y calidad de pollit@s BB reproductor@s que se importe al pas (principalmente
desde el Per y Brasil), puesto que a partir de aquello se establecer la denominada
carga (incubacin y posterior engorde) en un caso para los frigorficos (pollo parrillero) o
para gallinas ponedoras (huevo comercial) en el otro. Lo que en ltima instancia,
determinara el nivel de oferta y por ende el precio de venta.
Empresas
De acuerdo a informacin del SENASAG para la gestin 2011 (Cuadro N 7), se contaban
con 34 plantas de incubacin, localizadas en CBBA (9 granjas) y SCZ (25 granjas), de las
cuales el 59% se dedican a la incubacin de reproductoras pesadas 38, es decir huevo
fertilizado que se convertir en reproductor BB para pollo parrillero. Destaca el hecho de
que todas esas granjas estn localizadas en el departamento de SCZ. 39

37

Paralelamente, la cadena del huevo comercial incluye: i) la reproduccin de las aves (importacin y cra de
abuelos, produccin de padres, lnea livianas), ii) incubacin (cra y reproduccin de padres), iii) la cra de
gallinas ponedoras (recra, alimentacin), iv) la postura (traslado de ponedoras, alimentacin y cuidado,
higiene, recoleccin), v) la industrializacin (lavado, quebrado, filtrado, pasteurizado, secado, envasado) y vi)
la comercializacin del huevo (distribucin, promocin, ventas, etc.) (Garzn et al., 2010). Aunque ambas
cadenas de produccin estn estrictamente organizadas, no estn aisladas. Segn Van Hoorebeke et al.
(2010: 94-100), existe un intenso y frecuente contacto con otras partes de la produccin avcola y el sector de
la agricultura en general, lo que implica riesgos en la diseminacin de enfermedades.
38
Quedando el restante 41% dedicadas a la incubacin (26%), patos (6%), y reproductoras livianas (9%).
39
Para mayor detalle, vase el Anexo N 4.

15

Cuadro N 7
Tipos de establecimientos avcolas
Gestin 2011
Tipos
Establecimientos Avcolas de Incubacin
Establecimientos Avcolas de Incubacin de Patos
Establecimientos Avcolas de Incubacin de Reproductoras Livianas
Establecimientos Avcolas de Incubacin de Reproductoras Pesadas
Total
Fuente: Elaboracin propia en base a datos del SENASAG.

CBBA
9

SCZ
2
3
20
25

Total
9
2
3
20
34

Flujograma
En relacin a la interdependencia de los distintos actores en relacin al eslabn de
reproduccin e incubacin, a continuacin se representa un flujograma que define las
distintas interdependencias y relaciones (Figura N 3).
Figura N 3
Flujograma del eslabn de reproductoras e incubacin

Fuente: MACyA (2003: 63)

16

Importacin
Respecto al nivel de importaciones de pollit@s BB reproductores, huevos frtiles aptos
para incubacin (AVI), durante los ltimos 5 aos, se puede advertir que estos se sitan
en promedio de 265 registros de importacin por ao (Cuadro N 8) 40:
Cuadro N 8
Evolucin de la cantidad de trmites de importaciones de pollit@s BB
reproductores, huevos frtiles aptos para incubacin (AVI) 41
Periodo ene2008-dic2012
Ao
Trmites importaciones

2008 2009 2010 2011 2012

225 287 255 276 273

Fuente: Aduana Nacional, varios aos.

En base al cuadro anterior, la correspondencia de trmites realizados para los productos

sealados (pollit@s BB reproductores y huevos frtiles) dirigidos al mercado de pollo
parrillero es en promedio de 76%, estando el restante 24% de trmites de importacin
dirigidos al sector de gallinas ponedoras y por tanto del mercado de huevo comercial.
En consecuencia, los proveedores que suministran estos llamados insumos durante el
periodo analizado, fueron: i) huevos frtiles, AVIAGEN DO BRASIL LTDA. (Brasil),
AVICOLA DEL NORTE S.A.C. (Per), ECO DE LAS AVES S.A. (Argentina) y SAN
FERNANDO S.A. (Per), y ii) pollit@s BB reproductores: AVIAGEN DO BRASIL LTDA.
(Brasil), AVICOLA DEL NORTE S.A.C. (Per), ECO DE LAS AVES S.A. (Argentina) 42,
SAN FERNANDO S.A. (Per), EL ROCIO S.A. (Per43). De los cuales para la gestin
2012, solo se encontraban como proveedores las empresas Aviagen, Avcola del Norte y
San Fernando, cuyas participaciones en cantidad de huevo frtil se detallan a
continuacin (Grfico N 1):
Grfico N 1
Evolucin de participacin de mercado en la provisin de huevo frtil importado
Periodo 2008-2012
93%

89%

0% 7% 0%
2008

Aviagen
Eco de las Aves

82%

11%
0%
0%
2009

7%11%0%
2010

31%
30%
26%
13%

Avi. Del Norte

San Fernando
57%
43%

2011

0% 0%
2012

Fuente: Elaboracin propia en base a informacin proporcionada por la Aduana Nacional.

40

La tarea de discriminar aquellos que son dirigidos a pollo parrillero y gallina ponedora se la realizar ms
adelante.
41
Para mayor detalle, vase Anexo N 7
42
Se tienen registros como proveedor tanto de pollito BB como huevo frtil, solo hasta la gestin 2011.
43
Realiz operaciones de provisin de pollito BB solo durante la gestin 2008.

17

Del grfico anterior, se destaca que la empresa San Fernando provey con huevo frtil
solo durante la gestin 2011, dejando de hacerlo para el 2012 al igual que Eco de las
Aves. Quedando Avigen (43%) y Avcola del Norte (57%), como aquellos nicos
proveedores para sta ltima gestin analizada. Del mismo modo, s se realiza un anlisis
de la provisin de pollit@s BB, se advierte que para el ao 2012 son nuevamente Aviagen
(50%), Avcola del Norte (7%) y San Fernando (43%), aquellas empresas que cubren toda
la demanda a nivel nacional de dicho insumo en los ltimos 5 aos 44 (Grfico N 2).
Grfico N 2
Evolucin de participacin de mercado en la provisin de pollit@s BB
reproductores importados
Periodo 2008-2012
Aviagen
Avcola del Norte
San Fernando
55%
39%

37%

49%

50%

47%

43%

36%

10%

6%

4%

7%

2009

2010

2011

2012

2%
2008

58%

50%

Fuente: Elaboracin propia en base a informacin proporcionada por la Aduana Nacional.

En relacin a la importacin de reproductoras pesadas, se puede sealar que s se realiza

un anlisis sobre la estacionalidad de las importaciones, se identifica que se encuentran
picos en los meses de febrero-marzo y agosto, mantenindose una media de 80 mil aves
importadas mensualmente (Grfico N 3) 45. En donde para la gestin 2010, el principal
aeropuerto de ingreso era aquel localizado en el departamento de SCZ (84,5%), seguido
por CBBA (14,04%) y muy por debajo el de TJA (1,45%) 46.

300,00
250,00
200,00
150,00
100,00
50,00
-

Importacin

Lineal (Importacin)

ene-03
may-03
sep-03
ene-04
may-04
sep-04
ene-05
may-05
sep-05
ene-06
may-06
sep-06
ene-07
may-07
sep-07
ene-08
may-08
sep-08
ene-09
may-09
sep-09
ene-10
may-10
sep-10
ene-11
may-11
sep-11
ene-12
may-12
sep-12
ene-13
may-13
sep-13

Millares

Grfico N 3
Importacin de pollit@s BB reproductoras pesadas por mes
Expresado en miles de unidades

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Fuente: Elaboracin propia en base a ADA SCZ, ADA CBBA y CAO-SIPREM

44

Eco de las Aves y El Roco, solo proveyeron pollit@s BB durante la gestin 2009 y 2008, respectivamente.
Para mayor detalle, vase el Anexo N 5.
46
Para mayor detalle, vase el Anexo N 6.
45

18

En sta direccin, y de acuerdo a informacin proporcionada por la Aduana Nacional, el

tipo de aves pesadas importadas est referida a la lnea Cobb, tanto en machos como en
hembras, en donde la empresa San Fernando de origen Peruano, es el principal
proveedor de las mismas, seguida por Aviagem del Brasil con la lnea Ross.
Al respecto, para la gestin 2012 se cuenta con 5 y 26 importadores de huevo frtil y
pollit@s BB reproductores, respectivamente, dedicados a la incubacin y cra de pollit@s
BB reproductores, los denominados padres. De los cuales corresponden en valor CIF al
primer y segundo productos el 13% y 87% de participacin respectivamente 47.
En ste sentido, las empresas 1 y 3 importan alrededor del 70% de todo el huevo frtil, en
especial de origen brasilero 60%, y el restante 40% del Per (Grfico N 4).
Grfico N 4
Participacin de mercado de importadores de huevo frtil y pollit@ BB
Gestin 2012

Fuente: Elaboracin propia en base a informacin proporcionada por la Aduana Nacional.

En relacin a las empresas importadoras de pollit@s BB reproductores, se pudo agrupar

aquellas que tienen una participacin de menos del 3% (Otros 30%), dejando el restante
70% en 6 empresas, de las cuales una de ellas por s sola importa el 33% desde el Brasil.
Tanto en el caso del huevo frtil como de pollit@ BB reproductor, se puede advertir una
concentracin importante tanto en la cantidad de proveedores (3 en total) como en la de
importadores. Comprobndose la existencia de un alta concentracin en sta primera
etapa de la cadena de produccin y comercializacin del pollo parrillero en el pas.

47

En cantidad de unidades representa el 26% y 74% a la importacin de huevo frtil y pollit@ BB,
respectivamente.

19

2.4.3

Cra y produccin de pollit@s BB reproductores

Respecto a los niveles de cra y produccin de reproductoras pesadas, se tiene

informacin incompleta de la misma, en donde los datos con los cuales se cuentan
corresponden nicamente al departamento de SCZ 48, donde se estima para la gestin
2012 un nmero de cra y capacidad de produccin de cerca de 500 mil y 1,1 MM de aves
de ste tipo, respectivamente. Niveles que se mantienen homogneos durante los ltimos
5 aos 49.
2.4.4

Produccin y ventas de pollito BB

Luego de haber incubado aquellos huevos frtiles importados, periodo que dura alrededor
de 3 semanas 50 y que finaliza cuando nacen los pollitos reproductores BB se procede con
la etapa denominada de levante, la cual consiste en la alimentacin y preparacin del ave
(padres) hasta la madurez sexual, este proceso tiene una duracin aproximada de 24
semanas 51. Posteriormente, los padres (reproductores BB) se envan a las granjas de
reproductoras en donde luego de hacer cruzar machos con hembras se inicia la
produccin de huevos frtiles para proseguir con el proceso de incubacin 52 y
posteriormente de engorde. sta ltima etapa dura alrededor de 6 semanas, en donde los
pollitos BB son trasladados a las granjas de engorde, en donde son alimentados y
preparados para su consumo final, una vez hayan alcanzado un determinado peso 53.
Finalmente, son vendidos como pollos vivos o son enviados a los mataderos para ser
comercializados como pollos enteros o trozados; a lo cual se denomina mercado de pollos
parrilleros.
Para la gestin 2012, en el departamento de SCZ se tiene un valor de produccin anual
de 134,16 MM 54 de pollitos BB 55. Al respecto, y dada la extensa cantidad de empresas
que pertenecen a aquel ramo dirigido a la produccin de pollit@s BB destinado a la
produccin de carne (pollo parrillero), se consider para el anlisis una muestra de
aquellas empresas avcolas que histricamente han logrado obtener importantes niveles
de produccin y ventas, a saber: i) en SCZ, Avcola Don Lucas, Avicri y Prodasa; y ii) en
CBBA, Andina, Imba, Aviland, Inavi, Pio Lindo, Pio Rico y Proavi.
De la muestra obtenida se puede establecer que cada empresa se especializa en la
produccin de cierto tipo de pollito BB, ya sea macho para pollo parrillero o hembra para
postura, reproductores machos o hembras, y huevos aptos para incubacin; elementos
que definen distintos comportamientos a travs del tiempo de cada una de las empresas
analizadas (Cuadro N 9).

48

A pesar de la solicitud realizada a ADA Cochabamba, ADA Chuquisaca y ADA Santa Cruz relacionada a
niveles de produccin de pollito BB y pollo parrillero de sus asociados, no se obtuvo respuesta de las mismas.
49
Para mayor detalle, vase el Anexo N 8.
50
ste periodo se anula cuando se importan directamente los pollit@s reproductores BB. Equilibrium (2013:6).
51
dem 48.
52
Incubacin que dar origen a los denominados pollitos BB.
53
En general el peso promedio est en los 2,2 kg por pollo.
54
El Deber (2013): [Link] de 30/jun/2013.
Entrevista a Ricardo Alandia V. Presidente De La Asociacin Nacional de Avicultores (ANA).
55
Alrededor de 11,2 MM de pollitos BB mensuales. Para mayor detalle, vase el Anexo N 3.

20

Cuadro N 9
Observaciones al giro de empresas avcolas muestreadas 56
Origen
SCZ

CBBA

Empresa
Avcola Don Lucas
Avicri
Prodasa
Andina
Aviland
Imba
Inavi

Pio Lindo
Pio Rico

Proavi

Observaciones
Todo lo que produce de PBB lo vende.
Datos de PBB de los ltimos 6 meses.
Produce y vende todo en SCZ y LPZ.
Produce PBB solo para autoconsumo, porque produce
y vende todo para PP.
Todo el PBB que produce lo vende.
Toda su produccin se destina al autoconsumo.
Produce PBB en CBBA y destina un porcentaje para
autoconsumo y el resto lo vende, Produce PP en CBBA
y lo vende en CBBA y SCZ.
Todo el PBB es para autoconsumo, produce tambin
PP.
Tambin produce PP. El precio de venta a SCZ de PP
entre ene2010-dic2011, se obtuvo como el promedio
registrado para CBBA y LPZ.
Produce PBB reproductor.

Fuente: Elaboracin propia.

Nota: PBB, Pollito BB y PP, Pollo Parrillero.

Se percibe durante todo el periodo analizado que en promedio el 83% de las ventas
tienen origen en SCZ y el restante 17% en CBBA. Asimismo, de la produccin generada
en ambos departamentos, el destino principal de ventas es SCZ con 87%, quedando
CBBA con el 6%, seguida de TJA con el 5% y finalmente LPZ con un 2%.
Los niveles de produccin, autoconsumo y ventas de pollito BB macho presentan entre los
meses de nov2012 y abr2013 57, un comportamiento prcticamente constante pero no
creciente, mantenindose los niveles alrededor de sus propias medias. No debe olvidarse
que las empresas avcolas destinan su produccin ya sea para autoconsumo (puesto que
tambin producen pollo parrillero) o la venden a los frigorficos (Grfico N 4).

56

Se excluye a la empresa Caisy, puesto que produce pollito BB hembra para gallinas ponedoras, y todo lo
que produce lo vende a sus asociados.
57
Sin embargo, no se incluye en ste grfico a la empresa 2, debido a que otorg informacin solo entre
ene2012-abr2013 y su promedio mensual de produccin por s sola equivale al resto de las empresas juntas.

21

Grfico N 4
Evolucin mensual de produccin y ventas de pollito BB para pollo parrillero macho

Millares Unidades

4.000
3.000
2.000
1.000
nov-12

dic-12

ene-13

feb-13

mar-13

abr-13

Suma de produccion PBB macho - PP (UND)

Suma de consumo propio PBB macho - PP (und)
Fuente: Elaboracin propia, en base a informacin remitida por empresas avcolas.
Nota: Se incluye a las empresas AVCOLA ANDINA, AVCOLA DON LUCAS, AVICRI, AVILAND SRL, IMBA,
INAVI, PIO RICO SRL y PRODASA. No se incluye a PIO LINDO SRL, puesto que no tiene niveles de
produccin en este periodo.

Respecto al comportamiento individual en produccin que tuvieron las empresas

analizadas (Grfico N 5), se observa que existen diferencias importantes en relacin al
volumen de produccin de pollitos BB de acuerdo al tamao y capacidad instalada de
cada empresa, en donde para la muestra obtenida alrededor del 90% es generado por 3
de ellas (empresa 2, 5 y 9). Asimismo, las cuotas de las empresas ms pequeas son
homogneas a lo largo del tiempo, debido quizs a la incursin de las mismas en ciertos
nichos de mercado, en donde su produccin est asegurada.
Grfico N 5
Evolucin de niveles de produccin de pollito BB (ene2008-abr2013)
Expresado en porcentajes de participacin

0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0

ene-08
mar-08
may-08
jul-08
sep-08
nov-08
ene-09
mar-09
may-09
jul-09
sep-09
nov-09
ene-10
mar-10
may-10
jul-10
sep-10
nov-10
ene-11
mar-11
may-11
jul-11
sep-11
nov-11
ene-12
mar-12
may-12
jul-12
sep-12
nov-12
ene-13
mar-13

Participacin %

0,6

2008

2009

2010

2011

2012

2013

OTROS

Fuente: Elaboracin propia en base a informacin proporcionada por empresas avcolas.

22

Respecto a las ventas, existe en promedio un 44% de la produccin que es destinada al

autoconsumo y un restante 56% a la venta externa, destacndose el comportamiento de
una de las empresas analizadas que presentan grandes incrementos en sus volmenes
de ventas (triplicacin de ventas en el ltimo ao). Paralelamente, las tres principales
empresas no se despegan de sus valores promedio de ventas a partir de enero del 2012
hasta abril de 2013.
A modo individual, se observa el mismo comportamiento que en la produccin. Sin
embargo, las empresas AVCOLA DON LUCAS, AVICRI, AVILAND SRL y PRODASA,
destinan la totalidad de la produccin a la venta externa, en cambio IMBA y PIO LINDO
designan toda su produccin para el autoconsumo, y finalmente INAVI y PIO RICO
intercambian sus ventas para clientes externos y para uso propio.
Precios 58
En el caso del precio promedio de venta de pollito BB para pollo parrillero, se observa una
tendencia a mantenerse en promedio sobre una media (Grfico N 6), pero cuando se
realiza una transformacin y conversin en USD, se observa que el mantenimiento del
valor ronda los 3,18 Bs/unidad (0,45 USD/unidad).

USD

abr-13

ene-13

oct-12

jul-12

abr-12

ene-12

oct-11

jul-11

abr-11

ene-11

oct-10

jul-10

abr-10

ene-10

oct-09

jul-09

abr-09

ene-09

oct-08

jul-08

abr-08

4,00
3,50
3,00
2,50
2,00
1,50
1,00
0,50
ene-08

Bolivianos - USD

Grfico N 6
Evolucin mensual del precio del pollito BB
Expresado en Bs y USD corrientes
Periodo: ene2008 may2013

Bs

Fuente: Elaboracin propia en base a informacin proporcionada por empresas avcolas.

Notas: (a) Tipo de cambio promedio proporcionado por del Banco Central de Bolivia. [Link].

Destaca el hecho de que a pesar de haber disminuido los niveles de produccin de pollito
BB de 2 de las principales empresas, se tiene an una tendencia a la nivelacin en el
precio promedio del pollito BB, el cual en el tiempo tiende a situarse en los 3 Bs/unidad.

58

Se excluye del anlisis de precios a la empresa Proavi S.A., puesto que el objetivo de los pollitos BB est
dirigido a reproduccin. Importando huevos aptos para incubacin y pollitos BB de un da desde el Brasil.

23

2.4.5

Faeneo y comercializacin de pollo parrillero

Al igual que en el caso previo, el mercado del pollo parrillero podr ser analizado desde el
punto de vista de la competencia, caracterizando elementos de produccin, ventas y
precios.
Empresas
Las empresas consideradas para el estudio son aquellas que histricamente reflejan
niveles altos de ventas, hecho facilitado por su integracin vertical en toda la cadena
productiva, lo cual les permiti en el tiempo su permanencia y crecimiento continuos,
estas son: Avcola Sofa, Pio Rico, Pio Lindo, Inavi, IMBA 59, Grupo Avcola Navallo (ALG),
Avcola R&R, Avisur y Andina. Estando principalmente concentrada la produccin en el
departamento de CBBA (promedio 67%), sin embargo el mayor productor se encuentra
localizado en SCZ.
La preocupacin de la avicultura pequea y mediana, es su alta dependencia de los
comercializadores mayoristas y minoristas, hecho que afecta la competitividad de la
cadena, debido a que el productor no solamente pierde el contacto con el consumidor
final, sino que no ejerce ningn control sobre la calidad de su producto. Si bien es
evidente que el mercado de carne de pollo no compite en base a diferenciacin y/o
posicionamiento de marca, salvo excepciones, lo cierto es que el problema de sanidad e
higiene afecta a toda la cadena.
Produccin
Los niveles de produccin para la gestin 2002 sern a continuacin contrastados con lo
ocurrido durante la gestin 2012, con el objetivo de corroborar la informacin presentada
en los numerales anteriores, donde no solo creci el nmero y tamao de los actores, sino
que tambin se incrementaron los niveles de productividad 60.
Prcticamente la produccin avcola en volumen se triplic en el periodo analizado, y en
valor aument en un 31%. En promedio cada granja tiene 5 crianzas al ao, con un ciclo
de crianza de 45 das (Zeballos, 2005: 32).
Los niveles de exportacin son reducidos, no sucede lo mismo con las importaciones,
donde a medida que se incrementa la produccin tambin se incrementa la necesidades
de pollitos BB reproductores. Los canales de comercializacin pueden haber variado,
debido al incremento del fenmeno del supermercadismo en el pas, donde cada vez ms
mega empresas incursionan en ste rubro, modificando de alguna manera los hbitos
existentes de consumo. El destino en valor y volumen de ventas, sigue siendo LPZ.
Respecto al nivel de produccin individual, se realiz un muestreo de aquellas empresas
consideradas histricamente las ms importantes en volmenes de produccin, y dadas
las diferencias en las magnitudes de las mismas, se tuvo la necesidad de dividir la

59
60

Segn IMBA S.A., se considera venta de pollo parrillero, procesado y cocido.

Para mayor detalle, vase el Anexo N 9.

24

muestra de empresas en dos partes, una referida a empresas denominadas grandes y

aquellas consideradas medianas.
Al respecto, las empresas lderes son 4 (90% produccin en promedio), estando sus
volmenes en parmetros superiores a cualquier de sus competidores (Grfico N 7). Del
comportamiento de estos, se advierte que la tercera en nivel de produccin se mueve
sobre una banda mensual continua a lo largo de los ltimos 5 aos (empresa 4), en
cambio las otras dos ms grandes tienden a competir entre ellas y arrebatarse en los
ltimos meses cuotas importantes de mercado (empresas 5 y 9). Finalmente, destaca el
hecho de la prdida de cuotas de una de ellas (empresa 3), que en determinado momento
podra haber sido considerada una empresa grande, pero para el primer cuatrimestre del
2013, compite solo por nichos de mercado.
Grfico N 7
Evolucin porcentual del nivel de produccin de pollo parrillero (empresas grandes)
Periodo: ene2008 abr2013

50%
45%
40%
Participacin

35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%

abr-13

ene-13

oct-12

jul-12

abr-12

ene-12

oct-11

jul-11

abr-11

ene-11

oct-10

jul-10

abr-10

ene-10

oct-09

jul-09

abr-09

ene-09

oct-08

jul-08

abr-08

ene-08

0%

Fuente: Elaboracin propia en base a informacin proporcionada por empresas avcolas.

En relacin al otro grupo de empresas consideradas medianas (Grfico N 8), se puede

advertir que sus cuotas de produccin no superan el 5% cada una, tendiendo a disminuir
paulatinamente an ms sus participaciones a lo largo del tiempo. Destacando el hecho
de que las empresas 1, 2, 6 y 7, tienden a mantener mrgenes de participacin
relativamente estables en el tiempo, siendo la empresa 8 aquella que en el periodo 20102012 tenda a incrementar sus niveles de produccin, pero volviendo a su media
nuevamente para los ltimos seis meses analizados. Asimismo, la empresa 7 dej de
producir en el ltimo ao.

25

Grfico N 8
Evolucin porcentual del nivel de produccin de pollo parrillero (empresas
medianas)
Periodo: ene2008 abr2013
8%
7%

Participacin

6%
5%
4%
3%
2%
1%
abr-13

ene-13

oct-12

jul-12

abr-12

ene-12

oct-11

jul-11

abr-11

ene-11

oct-10

jul-10

abr-10

ene-10

oct-09

jul-09

abr-09

ene-09

oct-08

jul-08

abr-08

ene-08

0%

Fuente: Elaboracin propia en base a informacin proporcionada por empresas avcolas.

Paralelamente, si se realiza un anlisis de la estacionalidad 61 en los niveles de ventas

registrado en el periodo ene2008-abr2013, se percibe que para ambos departamentos de
origen se encuentran los picos ms altos a fines de ao o en pocas de verano,
reducindose su consumo en invierno (Grfico N 9). Asimismo los niveles de ventas con
origen en CBBA duplican prcticamente los registrados en SCZ.

Millones

Grfico N 9
Estacionalidad de las ventas de pollo parrillero por departamento de origen
16,00
14,00
12,00
10,00
8,00
6,00
4,00
2,00
-

CBBA

SCZ

Fuente: Elaboracin propia en base a informacin proporcionada por empresas avcolas.

61

Diferenciacin de niveles de produccin de acuerdo al mes del ao en que exista mayor o menor demanda
de producto.

26

Consumo
Respecto a los niveles de consumo en lo que se refiere al pollo parrillero 62, se puede
establecer que existe una correlacin directa entre la triplicacin de los niveles de
produccin con los de consumo en un periodo de 10 aos. Asimismo, el valor bruto se ha
incrementado en ms de 4 veces, siendo el principal destino de consumo LPZ. Los niveles
de consumo per cpita se han duplicado, por motivos de precios y cuestiones de salud
(ms sana que las carnes rojas).
Con relacin a los precios de la carne de pollo, estos se han incrementado en un 84% s
se compara la situacin existente en el ao 2002 con lo registrado a mayo de 2013, pero
a la vez comparndose con aquellos propuestos por el resto de carnes tanto blancas
(pejerrey) como rojas (res, cordero y cerdo) las diferencias son significativas en valor. No
se tiene informacin actualizada sobre frecuencias de compra, pero es previsible que se
mantengan las mismas, con un incremento en el valor y volumen de compras.
En relacin al consumo a nivel nacional, durante la gestin 2012 existi la siguiente
distribucin de consumo por departamento: LPZ 43%; CBBA 18%; SCZ 23%; ORU 2%;
TJA 2%, SCR-PTS 3% y BEN-PAN 1%. Manteniendo estos mismos valores y dado el
valor de ventas para abr2013, se percibe que el volumen de toneladas vendidas de carne
de pollo por las empresas cochabambinas prcticamente duplica a su ms cercano
seguidor que es SCZ (Grfico N 10), resaltando el hecho de que 7% de las ventas estn
dirigidas al mercado internacional, que equivalen casi al consumo de los departamentos
de ORU, TJA, SCR-PTS y BEN-PAN.
Grfico N 10
Destino de ventas de pollo parrillero por departamento
Expresado en porcentajes (Abril 2013)
50%
45%

43%

40%
35%

Consumo

30%
23%

25%

18%

20%
15%

7%

10%
5%

2%

2%

oru

tja

3%

1%

0%

lpz

cbba

scz

chq-pts ben-pan

export

Fuente: Elaboracin propia en base a informacin proporcionada por empresas avcolas

62

Para mayor detalle, vase el Anexo N 10.

27

Precios
Respecto a la evolucin de los precios, en las empresas seleccionadas, y obteniendo un
promedio simple del cobrado por cada una de ellas tanto en moneda nacional como en
dlares americanos 63, se advierte que uno de los determinantes del comportamiento del
precio de un determinado producto avcola es el tipo de cambio. Donde a pesar de
observarse fluctuaciones durante el periodo de anlisis, los precios promedian los 10
Bs/kg o su equivalente de 2 USD/kg (Grfico N 11).
Grfico N 11
Evolucin del precio promedio del kg de pollo parrillero
Expresado en Bs y USD corrientes
Periodo ene2008-abr2013
18,00

Bs-USD por kg

16,00
14,00
12,00
10,00
8,00

Bs

6,00

USD

4,00
2,00

2009

2010

2012

abr-13

oct-12

ene-13

jul-12

abr-12

ene-12

jul-11

2011

oct-11

abr-11

ene-11

oct-10

jul-10

abr-10

oct-09

ene-10

jul-09

abr-09

ene-09

jul-08

2008

oct-08

abr-08

ene-08

2013

Fuente: Elaboracin propia en base a informacin proporcionada por empresas avcolas

No obstante lo anterior, para el primer cuatrimestre de 2013, se percibe una tendencia a la

baja en los precios promedio registrados histricamente, el cual para abril de ste ao
alcanz los 9,26 Bs/kg, monto no muy alejado del costo de produccin de 8,50 Bs/kg que
afirman los avicultores costara producir 1 kg hoy en da, dejando un margen de menos de
1 Bs/kg de utilidad al vendedor y una prdida de alrededor de 1,50 Bs/kg al productor 64, lo
que podra en algn momento desincentivar la produccin, provocar la salida de
competidores menos eficientes, coordinar acciones entre las empresas del rubro para
regular la oferta en el mercado y crear una escasez artificial para nivelar nuevamente los
precios.
Es importante desde el punto de vista de monitoreo del mercado, el hacer hincapi en la
evolucin de los precios de los productos avcolas, comparndolos con aquellos sustitutos
63

Valores expresados en trminos corrientes.

De acuerdo a afirmaciones del presidente de ANA Bolivia, el precio pagado al productor estara en 7 Bs/kg.
Notirural: Avicultores continan en emergencia por bajo precio del pollo, acceso en
[Link] Sbado 04 de mayo de 2013.

64

28

directos o indirectos (Grfico N 12) y dado que LPZ se convierte en el principal mercado
de destino de los productos avcolas se presenta a continuacin un anlisis de su
comportamiento.
Grfico N 12
Evolucin mensual del precio promedio de productos crnicos (LPZ)
Expresado en USD Corrientes
Periodo: abr2008-jul2013
Dlares
Americanos
7,00
6,00
5,00
4,00
3,00
2,00
1,00

Carne de Pollo (entero, kg)

abr-08
jun-08
ago-08
oct-08
dic-08
feb-09
abr-09
jun-09
ago-09
oct-09
dic-09
feb-10
abr-10
jun-10
ago-10
oct-10
dic-10
feb-11
abr-11
jun-11
ago-11
oct-11
dic-11
feb-12
abr-12
jun-12
ago-12
oct-12
dic-12
feb-13
abr-13
jun-13

2008

2009

2010

2011

2012

Carne de res sin hueso (pulpa de res, kg)

Carne de cerdo (kg)

Carne de cordero (kg)

Carne de pollo (entero, kg)

Presas de pollo (kg)

Pejerrey (kg)

2013

Fuente: Elaboracin propia, en base a informacin del INE y BCB.

Se destaca de la evolucin de los precios, que el efecto de la transformacin realizada

con el tipo de cambio no tiene incidencia sobre la tendencia en moneda nacional, es decir
en ambas monedas se tiene el mismo comportamiento. Siendo el orden de montos
liderado por la carne de pejerrey, seguida por las de res y cordero, por debajo se
encuentra la de cerdo y las de presas de pollo, estando muy por debajo de todas el precio
del pollo entero.
Comprobndose una vez ms el motivo de las preferencias de consumo y el incremento
en los niveles de produccin de la carne de pollo, dndose una importancia tambin no

29

solo al consumo por presa entera sino tambin por cortes especiales (muslos, alas,
pechuga, etc.) 65.
Sumado a lo anterior, de acuerdo a datos publicados en el sitio web de ADA CBBA, los
precios de venta a precios al por mayor (productor) 66 y menor (consumidor final) durante
el primer semestre de 2013, siguen el siguiente comportamiento (Grfico N 13):
Grfico N 13
Evolucin diaria del precio del pollo parrillero por departamento
Expresado en bolivianos corrientes
Periodo: 01ene2013-30jun2013
17,00
16,00

PV CBBA

PM CBBA

PM LPZ

PV LPZ

15,00
14,00
13,00
12,00
11,00
10,00
9,00
8,00
01/01/2013

01/02/2013

01/03/2013

01/04/2013

01/05/2013

01/06/2013

Fuente: Elaboracin propia, en base a informacin de ADA CBBA.

Nota: PV, Precio venta al consumidor final y PM, precio pagado por el mayorista al productor.

De la evolucin de precios registrada en el grfico precedente, se puede advertir que

existe una disminucin constante en el nivel tanto de precios mayoristas como a nivel de
venta al pblico, es de esperarse que por costos de transportes el precio en LPZ ser
mayor que el reportado en CBBA; llegando a finales de semestre en LPZ a pagarse Bs/kg
11,12 (10,42 en CBBA) y 11,98 (11,34 en CBBA) al productor y consumidor final
respectivamente, con un margen de ganancia promedio del 7,73% por kg (-12% menor
que el obtenido en CBBA).
Correlaciones
Respecto a realizar un anlisis conjunto del comportamiento de los niveles de produccin
de pollito BB macho y de pollo parrillero y de acuerdo a la muestra de empresas
representativas, se percibe una brecha importante de alrededor de 1 MM de unidades
mensuales entre ambas series, lo cual puede ser explicado por la importante cantidad de
65

Existen adems productos procesados en base a carne de pollo, como ser hamburguesas, nuggets, etc.,
cuyo anlisis se encuentra fuera del alcance del presente estudio.
66
Cabe resaltar el hecho de que el pago realizado por el mayorista al productor no se lo realiza al contado,
teniendo que esperar el primero un periodo de tiempo entre el momento de dejar la mercadera y el cobro
correspondiente (das, semanas, etc.).

30

granjas de engorde que existen. Existiendo una correlacin, al menos grfica, entre los
aumentos en los niveles de produccin de ambos mercados (Grfico N 14).
Grfico N 14
Evolucin mensual de los niveles de produccin de pollito BB macho y pollo
parrillero
Periodo ene2008-abr2013

Pollito BB

abr-13

ene-13

oct-12

jul-12

abr-12

ene-12

oct-11

jul-11

abr-11

ene-11

oct-10

jul-10

abr-10

ene-10

oct-09

jul-09

abr-09

ene-09

oct-08

jul-08

abr-08

ene-08

Millares

Unidades

6.000
5.000
4.000
3.000
2.000
1.000
0

Pollo Parrillero

Fuente: Elaboracin propia en base a datos proporcionados por empresas avcolas.

Del mismo modo, si se realiza un anlisis del comportamiento de los precios de venta de
ambos productos, se puede advertir que a simple vista no existe una correlacin directa
entre el precio del insumo (pollito BB) y el producto final (pollo parrillero), entonces la
explicacin de las fluctuaciones existentes entre uno y otro, se puede deber ms a
fluctuaciones de los precios del resto de insumos del sector avcola, como ser los
agrcolas (maz).

Pollo Parrillero

abr-13

ene-13

oct-12

jul-12

abr-12

ene-12

oct-11

jul-11

abr-11

ene-11

oct-10

jul-10

abr-10

ene-10

oct-09

jul-09

abr-09

ene-09

oct-08

jul-08

abr-08

3,00
2,50
2,00
1,50
1,00
0,50
ene-08

USD

Grfico N 15
Evolucin mensual del precio de venta de pollito BB y pollo parrillero
Expresado en USD Corrientes
Periodo ene2008-abr2013

Pollito BB

Fuente: Elaboracin propia en base a datos proporcionados por empresas avcolas.

31

CONCLUSIONES

En base al anlisis realizado en los puntos anteriores, se concluye lo siguiente:

A nivel macroeconmico tanto interna como externamente, se prev una estabilizacin

de las economas, luego de las crisis financieras de 2008.

Los compromisos asumidos por el pas ante las Naciones Unidas en materia
alimentaria, podrn lograrse de acuerdo a lo planificado. Sin embargo, los altos niveles
de desnutricin an registrados deben llamar a la reflexin en cuanto a materia de
seguridad alimenticia se refiere; es ah donde radica la importancia de verificar las
condiciones de competencia del sector avcola, por el impacto que puede generar el
mayor consumo de carne de pollo a nivel per cpita, para mitigar de una manera
econmica y rpida las condiciones de desnutricin de la poblacin boliviana.

El sector avcola, en su conjunto, al estar constituido por dos cadenas productivas

distintas (pollo parrillero y huevo comercial) establece una serie de eslabones
comunes entre ambas, con conjuntos de actores de apoyo tanto privados como
pblicos que permiten la conformacin de un conglomerado productivo que aglutina a
ms de un sector y que en ltima instancia establece una suerte de interdependencia
unos de otros. Es as, que dados los positivos niveles de produccin de maz y soya
durante las ltimas campaas de verano e invierno, se prevn un buen suministro de
alimento para el sector avcola.

Dada la complejidad del sector avcola, se puede definir ms de un mercado relevante

que pueda identificar las condiciones de competencia ejercidas por los actores en
cada uno de ellos. Por ejemplo, mercado relevante del reproductor BB macho y
hembra, el pollito BB macho y hembra y el mercado relevante de pollo parrillero, que a
pesar de ser insumo el primero del segundo (reproductor BB del pollito BB), y el
segundo del tercero (pollito BB del pollo parrillero); tienen distintas caractersticas en
relacin a costos de produccin, actores, precios de venta, etc. Por tanto, se exige
tratarlos y analizarlos por separado; lo que determina la necesidad de realizar anlisis
de los niveles de competencia en cada uno de ellos.

La produccin de pollo parrillero est concentrada principalmente en los

Departamentos de Cochabamba y Santa Cruz, siendo el primero de ellos el que por su
cercana al principal centro de consumo, La Paz, se constituye en el puntal de la
produccin. Sin embargo, es en Santa Cruz donde se encuentran los principales
centros de produccin de reproductores BB y pollito BB (granjas incubadoras y
reproductoras). Dejando a Cochabamba como un centro de granjas de engorde para
la produccin de pollo parrillero y especializado en el faeneo, dada la capacidad
instalada de sus numerosos frigorficos, la mayora de ellos industriales.

En los niveles de importacin de huevos fertilizados y pollitos BB reproductores,

produccin de pollito BB y pollo parrillero, se percibe que existen empresas que tienen
un comportamiento bastante homogneo a lo largo del tiempo, teniendo el control
pocas de ellas en cada una de las etapas descritas, advirtindose adems en
determinados casos variaciones conjuntas importantes en sus participaciones a lo

32

largo del tiempo, lo cual podra considerarse como decisiones coordinadas entre ellas
al momento de distribuir los niveles de produccin, en particular de pollito BB.

Uno de los principales determinantes de la demanda de carne de pollo, es sin duda su

precio, donde los registros de precios de la carne de pollo (entero y por presas) estn
histricamente por debajo de aquellos competidores cercanos (carnes rojas: res,
cordero y cerdo) y blancas (pejerrey), lo que repercute en los crecientes niveles de
consumo a nivel nacional, en especial la zona occidental, liderada por La Paz. Sin
embargo, est fuera del alcance del presente estudio establecer s el resto de las
carnes se constituyen en productos sustitutos o complementarios de la carne de pollo,
lo cual ameritar un anlisis posterior.

En relacin al acceso a informacin estadstica de produccin y ventas de los

mercados analizados, tanto ADA Cochabamba, ADA Chuquisaca y ADA Santa Cruz,
fueron reacias a proporcionar datos al respecto y no dieron respuesta a las reiteradas
solicitudes realizadas por la AEMP, dificultando de sta manera el anlisis del entorno
avcola boliviano.

Finalmente, la cadena productiva del pollo parrillero y sus distintos eslabones

caracterizados, responden a estructuras de mercado del tipo oligopolio,
encontrndose en los casos de los reproductores BB (en particular en su importacin y
comercializacin), pollito BB y pollo parrillero, la posibilidad de ejercicio de un abuso
de posicin de dominio conjunta 67, en donde un nmero limitado de empresas pueden
ejercer suficiente influencia en los niveles de produccin y por ende de precios sobre
el mercado en su conjunto (3 en el primer caso y 2 en el segundo); elementos todos
suficientes para ahondar en anlisis de competencia posteriores.

RECOMENDACIONES

En consecuencia al anlisis y conclusiones emergidas del estudio, se tiene a bien

recomendar lo siguiente:

Complementar la base de datos de empresas avcolas de los distintos eslabones de

las cadenas productivas analizadas, de tal manera de definir un universo ms
representativo desde el punto de vista estadstico y econmico, del que actualmente
se cuenta. Esto mediante la solicitud de informacin a aquellas empresas ya
identificadas en cada eslabn y con el objeto de contextualizar la participacin de cada
una de ellas en cada mercado a analizarse.

Complementar la presente caracterizacin del sector avcola, a travs de un estudio

de competencia del eslabn de importacin y comercializacin de reproductores BB,
as como de pollitos BB, partiendo de la definicin de mercados relevantes que los
componen y prosiguiendo con un anlisis de posibles barreras a la entrada y
existencia de contestabilidad 68, as como de posibles prcticas que vayan en contra de

67

Para el caso en que no solo exista una empresa dominante, se puede tomar en cuenta la denominada
posicin dominante conjunta. Vase Rey (2002).
68
Un mercado es contestable si es accesible a potenciales entrantes sin que existan costos irrecuperables
(costos hundidos) representativos (Baumol et al., 1982).

33

la libre competencia; dadas las estructuras oligoplicas encontradas en los mercados

ya indicados, que podran derivar en posibles prcticas de abuso de posicin de
dominio individual o conjunta.

34

ANEXOS

35

Anexo N1

Fuente: ADA SCZ (2011: 24).

36

Anexo N 2
Contraste de dimensiones del sector avcola 2002-2012
Dimensin

Variable

Granjas

Establecimientos
Localizacin

Plantas
frigorficas

Valor
2002 (1)

Fuente
(2011 - 2012)

2011 - 2012
BOL 730: Engorde de pollos
MDRyT
(59%); Incubadoras
Reproductoras Livianas (1%);
Incubadoras Reproductoras
Pesadas (6%); Ponedoras
s/d
Comerciales (22%);
Reproductoras Livianas (1%) y
Reproductoras Pesadas
(10%). (2)
CBBA: 70-80% en Sipe Sipe,
SCZ 32% (Provincias grandes MDRyT y ADA SCZ
Cliza, Sacaba, Vinto,
Andrs Ibaez, Sara, Florida,
Quillacollo, Tiquipaya y
Cordillera e Ichilo. Provincias
Colcapirhua.
medianas y pequeas
SCZ: 80% Mairana, Samaipata, Santisteban, uflo de Chvez,
Pampa Grande, Vallegrande, El Chiquitos, Velasco, Warnes,
Torno, La Guardia, Cotoca,
Guarayos, Germn Busch,
Comparapa, Camiri, Warnes y Vallegrande, Caballero y
Sandoval) (3); CBBA 56%;
Montero.
CHQ 2%; PTS 3%; TJA 6%.
TJA: 90% Cercado y Yacuiba,
(3)
10% San Lorenzo.

CBBA: 5 Industriales; 6 Semi

Industriales. SCZ: 2
Industriales; 13 Semi
Industriales.

CBBA: 7 Industriales (Imba,

Pio Rico, ALG, Cspedes,
Avrico, Vascal y Pio Lindo); 3
Semi Industriales (Vega,

SENASAG

37

Lpez y Torrico). (6)

Aves/m2
Capacidad
instalada

Galpones/m2

Cantidad
Reproductoras
Pesadas

Aves
Reproductoras

Cantidad
Reproductoras
Livianas
Cantidad en
capacidad de
reproduccin
Tipo de lnea
gentica

CBBA 10-12; SCZ 10.

SCZ: 14-15 galpones

climatizados, 9-10 galpones
convencionales.
CBBA para Pollo Parrillero (738 SCZ: para Pollo Parrillero
- 885 mil m2); 85% ocupada.
(1,95 MM m2)
SCZ para Pollo Parrillero (482
Mil m2); 92% ocupado.

MDRyT

Cra: 347 Mil (SCZ 235 Mil,

CBBA 113 Mil) (2001).
Produccin: 406 Mil (SCZ 275
Mil, CBBA 130 Mil).
Poblacin: 753 Mil (SCZ 532
Mil, CBBA 221 Mil).
Importacin 600 Mil (2003)
Cra: 16,4 Mil (SCZ 10,5 Mil,
CBBA 5,9 Mil) (2001).
Produccin: 36 Mil CBBA.
Poblacin: 46,5 Mil BOL
Importacin: 44,6 Mil (2003)
740 Mil pollo parrillero (231 Mil
CBBA y 509 Mil SCZ).

Cra: 482 Mil SCZ

ADA SCZ

Produccin: 1.110 Mil SCZ

ADA SCZ

Poblacin: 1.679 Mil SCZ

ADA SCZ

Importacin 1,47 MM (4)

Cra: 22,7 Mil SCZ

ADA SCZ
ADA SCZ

Produccin: 40,9 Mil SCZ

Poblacin: 63,7 Mil SCZ
Importacin 46,8 Mil (4)
s/d

ADA SCZ
ADA SCZ
ADA SCZ
s/d

Pollo Parrillero: principalmente

Cobb y Ross, en menor
proporcin la Hybro, H&N y
Hubbard.

Pollo Parrillero: principalmente Aduana Nacional

Cobb y Ross.

ADA SCZ

38

Origen

Empresas

Capacidad
Incubadoras

Empresas

Aves ponedoras:
principalmente Issa Brown, en
menor proporcin Lohmann y
Hysex.
Principalmente Per y Brasil, y
en menor proporcin Alemania,
Holanda, [Link]. Y Holanda.

Aves ponedoras:
Aduana Nacional
principalmente Issa Brown, en
menor proporcin Hy-Line,
Hysex, Bovans, Lohmann.
Principalmente Per y Brasil, y Aduana Nacional
en menor proporcin
Alemania, Holanda, [Link]. Y
Holanda.
CBBA: ALG, Andina, Arana,
CBBA: ALG, Andina, IMBA,
AEMP
Flores, Gonzlez, IMBA, INAVI, INAVI, Modelo, Paucarpata,
Modelo, Paucarpata, Pio Lindo, Pio Lindo, Pio Rico, Roln,
Pio Rico, Quenta, Roln,
Vargas.
Vargas.
SCZ: ALG, Avcola SOFIA,
SCZ: ALG, Avcola SOFIA,
AEMP
Avcola Navia, AVICRUZ,
Avcola Navia, AVICRUZ,
AVISUR, CAISY, Javier
AVISUR, CAISY, IMBA,
Espinoza, IMBA, INACRUZ,
INACRUZ, Carlos Landvar y
Carlos Landvar, Alejandra
PRODA.
Oropeza, PRODA y Warnes.
TJA: Aviros
s/d
s/d
Instalada por semana: SCZ 620 SCZ: Establecimientos 27,
ADA SCZ
Mil; CBBA 121 Mil.
Capacidad de produccin de
Utilizada por semana: SCZ 364 pollitos BB por semana 2,8
Mil; CBBA 52 Mil.
MM; Capacidad estimada de
produccin de pollitos BB por
mes 11,2 MM. Capacidad
estimada anual 134,2 MM. (3)
SCZ: Avisur, Baby
Principales: SCZ: Avisur,
AEMP
Reproductor, CAISY, SOFIA y CARGER (Baby Reproductor),
MODELO.
CAISY, SOFIA, Modelo,
CBBA: Gonzlez, Paucarpata y CBBA: Gonzlez, Paucarpata
Roln.
y Roln.

39

Empresas

Pollo Parrillero
Cantidad
Capacidad
faeneo
(aves/da)

Cantidad aves
Aves Postura
(Gallinas
ponedoras)
Empresas
Aves
Canchoneras
(Granjas
tradicionales)

CBBA (59,3%): Imba, ALG,

Torrico Trifn, Pio Lindo, Grupo
Nutres, Grupo Romay,
Fernando Rivera, INAVI; SCZ
(14,4%): Avcola Sofa; Otros
(26,3%).
69,01 MM Aves (CBBA 56,8%,
SCZ 35,4%, LPZ, TJA, CHQPTS, BENI-PANDO 7,7%).
Empresas grandes (22-30 mil,
44%); medianas (5-20 mil,
26%; pequeas (menos 5 mil,
30%).
SCZ 2 MM de aves; CBBA 837
Mil aves; CHU, LPZ, ORU, TJA,
BENI 268 Mil Aves.

Granja Avcola Integral Sofa;

IMBA, S.A.; Agropecuaria La
Gioconda (ALG); Pio Lindo;
Pio rico; Avcola R&R; INAVI

AEMP

BOL 213,7 MM (CBBA 53%;

SCZ 43%; RESTO 4%) (5)

INE

200 Mil Aves diarias

ADA SCZ

13 empresas medianas
producen 47%, pequeas,
30%; CAISY, 24%.

Principales: Caisy Ltda.;

AEMP
Avcola Roln; Avcola
Modelo, Inacruz y Hacienda
HM.
BOL 7,1 MM (CBBA 22%, SCZ INE
22%, CHQ 17%; LPZ 11%;
TJA 10%; BEN 8%; PTS 7%;
PAN 3%; ORU 0,34%) (5)

s/d
Cantidad aves

BOL 7,1 MM (CBBA 46%, SCZ INE

47%, OTROS 7%) (5)

Fuente: Elaboracin propia en base a (1) MACyA (2003); (2) Con registro aprobado y vigente a julio de 2013. MDRyT; (3) Censo ADA SCZ (2011); (4)
Estimado al 2012; (5) Estimacin en base a datos del INE (Existencia total de aves parrilleras por ao, segn departamento); (6) Bazn (2010: 2).

40

Anexo N 3
Comportamiento de los principales insumos agrcolas en el sector avcola
Dimensin

Consumo
insumos

Variable

Valor

Precio
Cantidad (anual)
Pollito BB (Pollo
Parrillero y
Reproductoras)

Precio
Procedencia

Valor
2002 (1)
182,3 Mil TM de maz (62%
produccin), 180 mil TM de
sorgo (30% produccin) y
84 mil TM de soya grano y
harina.
107 USD/TM maz; 185
USD/TM soya y harina.
Para Pollo Parrillero CBBA
42 MM; Para Reproductoras
CBBA 301 Mil.
Para Pollo Parrillero CBBA
0,34 USD.
Pollo Parrillero: SCZ y
CBBA.

Fuente
(2011-2012)
2011 - 2012
839,9 Mil TM de productos
ADA SCZ
agrcolas (494,0 mil TM maz y
sorgo, 337,9 mil TM, torta soya
y harina integra. (2012) (1)
161,6 USD/TM maz y sorgo;
350 USD/TM soya. (3)
Para Pollo Parrillero SCZ
134,16 MM. (3)

CAO

Para Pollo Parrillero CBBA

0,35 USD.
Pollo Parrillero: SCZ y CBBA.

ADA SCZ

ADA SCZ

AEMP

Fuente: Elaboracin propia, en base a (1) MACyA (2013); (2) MDRyT, Cambio 07-ene-2013; (3) El Deber (2013); (4) Censo ADA SCZ (2011).

41

Anexo N 4
Granjas incubadoras y reproductoras por departamento
Distrital
SCZ
SCZ

SCZ
SCZ

Razn
Social
Caisy Ltda.
Vernica
Martnez de
Navallo
Inacruz

Tipo
Planta de Incubacin
Planta de Incubacin

Planta de Incubacin

SCZ

Planta de
Planta de Incubacin
Incubacin
Santa Rosita
- Avic.
Warnes
Inavi S.R.L. Planta de Incubacin

SCZ

Prodasa

Planta de Incubacin

SCZ

La
Esperanza
Avcola
Navia
Proavi S.A.

Planta de Incubacin

SCZ
SCZ
SCZ

SCZ
SCZ

Planta de Incubacin
Planta de Incubacin

Planta de
Planta de Incubacin
Incubacin Cesar
Cuadros
El Porvenir
Planta de Incubacin
85
Aviland Planta de Incubacin

Direccin

Rubro

Colonia Japonesa San Juan Establecimientos Avcolas de Incubacin

(Km 130)
de Reproductoras Livianas
Km. 22 Carr. Al Norte
Establecimientos Avcolas de Incubacin
de Reproductoras Pesadas
Km. 17 1/2 Carr. A La
Guardia
Km. 2 Camino A La Blgica

Establecimientos Avcolas de Incubacin

de Reproductoras Pesadas
Establecimientos Avcolas de Incubacin
de Reproductoras Pesadas

Km 12 Carr, A La Guardia

Establecimientos Avcolas de Incubacin

de Reproductoras Pesadas
Km. 17 Blgica - Bisito
Establecimientos Avcolas de Incubacin
de Reproductoras Pesadas
Warnes Km. 17, Camino A Establecimientos Avcolas de Incubacin
La Esperanza
de Reproductoras Livianas
Jorochito, Km 40 Carr. A La Establecimientos Avcolas de Incubacin
Guardia
de Reproductoras Pesadas
Km. 92 Carr. Sta. Cruz Establecimientos Avcolas de Incubacin
Cbba (La Arboleda)
de Reproductoras Pesadas
Km. 125 Carr. Sta. Cruz Establecimientos Avcolas de Incubacin
Cochabamba
de Reproductoras Pesadas

Km. 10 Carr. A La Guardia

Km 79 Carr. San Jos -

Establecimientos Avcolas de Incubacin

de Reproductoras Pesadas
Establecimientos Avcolas de Incubacin

42

SCZ
SCZ

Baby Rep.
Aviard

Planta de Incubacin

Santa Cruz
Yapacani - Km. 130

Avcola
Espinoza
Don Jos

Planta de Incubacin

Virgen de
Guadalupe
Avicri

Planta de Incubacin

Planta de Incubacin

Planta de Incubacin

Km 54 Carr. A Portachuelo

Establecimientos Avcolas de Incubacin

de Reproductoras Pesadas

Planta de Incubacin

Km. 5 Carr. Santa Cruz Camiri

Establecimientos Avcolas de Incubacin

de Reproductoras Pesadas

SCZ

Avic.
Espinoza Incubadora
La
Esperanza
Planta de
Incubacion
"Andina"
Planta de
Incubacion Mario
Anglarill
Don Lucas

San Juan De Palometillas

((Km 83 Al Norte)
Canton Los Chacos

Planta de Incubacin

Brecha 7 1/2 Al Sur

SCZ

Avisur

Planta de Incubacin

SCZ

Incubadora
Cotoca Imba S.A.
El Pichon

Planta de Incubacin

Km. 35 Carr. A Rio Grande

(Brecha 3 1/2)
Km. 9 Carr. Santa Cruz Cotoca

Establecimientos Avcolas de Incubacin

de Reproductoras Pesadas
Establecimientos Avcolas de Incubacin
de Reproductoras Pesadas
Establecimientos Avcolas de Incubacin
de Reproductoras Pesadas

Agropecuari
a San

Planta de Incubacin

Km. 118 Carr. Santa Cruz Camiri

Km. 3 Camino Portachuelo Uruc

Establecimientos Avcolas de Incubacin

de Reproductoras Pesadas
Establecimientos Avcolas de Incubacin
de Patos

SCZ
SCZ
SCZ
SCZ

SCZ

SCZ

SCZ
SCZ

Planta de Incubacin

Planta de Incubacin

Planta de Incubacin

Pampa De La Isla (Km. 5

Carr. V. De Cotoca)
Km. 33 Carr. Santa Cruz Montero
Km 130 Carretera A Camiri

de Reproductoras Livianas
Establecimientos Avcolas de Incubacin
de Reproductoras Pesadas
Establecimientos Avcolas de Incubacin
de Reproductoras Pesadas
Establecimientos Avcolas de Incubacin
de Patos
Establecimientos Avcolas de Incubacin
de Reproductoras Pesadas
Establecimientos Avcolas de Incubacin
de Reproductoras Pesadas
Establecimientos Avcolas de Incubacin
de Reproductoras Pesadas

43

CBBA
CBBA
CBBA
CBBA
CBBA
CBBA
CBBA

CBBA
CBBA

Francisco
Avcola
Paucarpata
Avcola Pio
Lindo
Avcola Pio
Rico
Avcola
Rolon
Avcola San
Javier
Avcola
Sejas
Avcola
Trebol
Corporation
Avcola
Vargas
COINTRUZ
S.R.L.

Planta de Incubacin

Paucarpata-Quillacollo

Establecimientos Avcolas de Incubacin

Planta de Incubacin

Cliza

Establecimientos Avcolas de Incubacin

Planta de Incubacin

Molle Molle-Sipe Sipe

Establecimientos Avcolas de Incubacin

Planta de Incubacin

Charamoco -Capinota

Establecimientos Avcolas de Incubacin

Planta de Incubacin

Pajcha San Miguel-Tarata

Establecimientos Avcolas de Incubacin

Planta de Incubacin

Tarata-Charingo-Vinto

Establecimientos Avcolas de Incubacin

Planta de Incubacin

Charingo-Vinto-IquircolloQuillacollo

Establecimientos Avcolas de Incubacin

Planta de Incubacin

Wainacota-Santivaez

Establecimientos Avcolas de Incubacin

Planta de Incubacin

Viloma Grande-Sipe Sipe

Establecimientos Avcolas de Incubacin

Fuente: AEMP (2011), en base a informacin del SENASAG (2011).

44

Anexo N 5
Importacin de Reproductoras Pesadas (2003-2013)
Expresado en unidades
MES

2003

Enero

2004

2005

2006

85.370

80.505 114.544

2007

2008

2009

2010

2011 ( e )

2012 ( e )

2013 ( e )

109.120

91.044

148.144

51.075

47.777

46.302

34.716

Febrero

95.535

38.040

59.540

55.618

83.818

84.952

130.797

111.577

126.686

148.988

157.158

Marzo

19.200

70.200

66.580

77.528

87.590

64.596

106.995

123.696

146.371

194.956

238.582

Abril

58.405

58.990

42.370

60.869

68.025

100.127

140.880

88.288

103.168

110.123

105.081

Mayo

36.630

34.470

76.840

82.644

92.200

92.441

92.280

108.719

115.206

124.272

137.383

Junio

60.850

55.320

27.700

63.744

52.636

105.803

97.180

104.845

140.054

155.609

182.880

Julio

64.250

78.286

49.940

67.116

62.898

107.989

97.188

79.788

91.433

87.376

85.120

Agosto

54.190

43.200

68.448 109.466

118.066

135.588

123.836

118.443

119.161

114.229

111.226

Septiembre

64.660

75.500

48.200

60.394

64.181

64.572

103.530

72.753

80.323

91.303

89.582

Octubre

99.092

43.676

89.680

84.550

100.294

48.238

99.712

87.427

99.808

135.922

153.149

Noviembre

18.500

63.625

73.540

91.434

68.794

144.899

130.241

113.545

146.735

149.814

159.058

Diciembre

28.800

60.500

47.940

64.055

92.607

84.832

118.828

97.301

101.700

110.676

108.917

600.112
-

707.177
17,84

Total
Var %

731.283 931.962 1.000.229 1.125.081 1.389.611 1.157.457 1.318.422 1.469.570 1.562.853

3,41
27,44
7,33
12,48
23,51
-16,71
13,91
11,46
6,35

Fuente: Elaboracin propia en base a ADA SCZ, ADA CBBA y CAO-SIPREM

Nota: 2011-2013 estimados

45

Anexo N 6
Importacin de Reproductoras Pesadas por Aeropuerto de Ingreso
Gestin 2010
Expresado en unidades
MES

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Total
Participacin %

SANTA CRUZ

11.575
105.397
123.696
79.588
77.488
88.665
56.888
110.203
72.753
70.402
91.188
90.301
978.144
84,51

CCBA

TARIJA

39.500
6.180
3.500
31.231
16.180
16.500
8.240
17.025
17.157
7.000
162.513
14,04

5.200

6.400

5.200
16.800
1,45

TOTAL

51.075
111.577
123.696
88.288
108.719
104.845
79.788
118.443
72.753
87.427
113.545
97.301
1.157.457
100,00

Fuente: Elaboracin propia en base a ADA SCZ, ADA CBBA y CAO-SIPREM

46

Anexo N 7
Importacin de pollit@s BB reproductores, huevos aptos para incubacin, etc.
Periodo 2008-2012
Proveedor
AVIAGEN DO BRASIL LTDA.
AVICOLA DEL NORTE S.A.C.
C.A. AGRICOLA CLAVISA
D.B. DA SILVA IMPORT. E EXPORT.
ECO DE LAS AVES S.A.
EL ROCIO S.A.
GRAMADO AVICULTURA E AGROPECUARIA L
GRANJA PLANTA DE INCUBACION GRAMADO
GRIMAUD FRERES SELECTION SRL
HY LINE INTERNATIONAL
ISA HENDRIX GENETICS COMPANY LTDA
LOHMANN TIERZUCHT GMBH
SAN FERNANDO S.A.
TAPAJOS COMERCIO E REPRESENTAOES
Total

2008

2009
84
5
3
2
16

2010

2011

2012

91
34

73
20

81
30

7
6

70
43

1
2
6
13
3
91

1
5
23
3
112
5

225

287

1
1
3
22
2
132

1
2
23
3
132

4
23
5
127

256

276

273

Total
399
132
3
7
13
16
1
1
5
20
104
16
593
5
1.317

Fuente: Elaboracin propia en base a informacin proporcionada por la Aduana Nacional

47

Anexo N 8
Bolivia: Evolucin de la Poblacin de Aves Reproductoras Pesadas por Departamento
Expresado en unidades
CRIA
AOS

SCZ

CBBA

OTROS
DPTOS.

PRODUCCION
TOTAL

%
VAR.

SCZ

CBBA

OTROS
DPTOS.

1997
156.603 82.134
238.737
292.891 171.366
1998
278.170 91.066
369.236
55
311.402 179.934
1999
186.549 95.522
4.485 286.556
(22)
361.408 156.374
7.341
2000
218.376 104.898
N/D 323.274
13
275.349
99.798
N/D
2001
169.688 112.656
N/D 282.344
7
328.155 130.231
N/D
340.152
N/D
N/D
2002
170.076
N/D
N/D 170.076
(40)
353.676
N/D
N/D
2003
214.857
N/D
N/D 214.857
26
2004
233.013
N/D
N/D 233.013
8
543.699
N/D
N/D
N/D 236.746
2
550.571
N/D
N/D
2005
236.746
N/D
N/D 375.115
N/D
2006
375.115
N/D
58
696.642
N/D
N/D
2007
408.595
N/D
N/D 408.595
9
953.388
N/D
24
940.562
N/D
N/D
2008
506.457
N/D
N/D 506.457
2009
468.698
N/D
N/D 468.698
(7) 1.093.629
N/D
N/D
2010
384.411
N/D
N/D 384.411
(18)
896.958
N/D
N/D
2011 ( e )
459.533
N/D
N/D 459.533
20 1.046.378
N/D
N/D
2012 ( e )
482.639
N/D
N/D 482.639
5 1.110.290
N/D
N/D
505.745
N/D
N/D 505.745
5 1.174.202
N/D
N/D
2013 ( e )
Fuente: Elaboracin propia en base a CAO-SIPREM, ADA Santa Cruz y ADA Cochabamba
(e): Cifras estimadas.
(N/D): Dato no disponible

POBLACION TOTAL
TOTAL

464.257
491.336
525.123
375.147
458.386
340.152
353.676
543.699
550.571
696.642
953.388
940.562
1.093.629
896.958
1.046.378
1.110.290
1.174.202

% VAR

6
7
(29)
8
(26)
4
54
1
27
37
(1)
16
(18)
17
6
6

SCZ

CBBA

449.494
589.572
547.957
493.725
497.843
510.228
568.533
776.712
787.316
1.071.757
1.361.983
1.447.019
1.562.327
1.281.369
1.505.911
1.592.929
1.679.947

253.500
271.000
251.896
204.696
220.623
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D

OTROS
DPTOS.

11.826
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D

TOTAL
702.994
860.572
811.679
698.421
752.764
510.228
568.533
776.712
787.316
1.071.757
1.361.983
1.447.019
1.562.327
1.281.369
1.505.911
1.592.929
1.679.947

%
VAR

22
(6)
(14)
8
(32)
11
37
1
36
27
6
8
(18)
18
6
5

48

Anexo N 9
Caracterizacin de los niveles de produccin de pollo parrillero (2002-2012)
Dimensin

Variable

Valor

Exportaciones

2002 (1)
138 Mil Tn de carne de pollo BOL
Volumen
(+3,5 en relacin al 2011).
BOL 198 MM USD (76% pollo
Valor bruto parrillero, 20% huevo y 4%
subproductos).
SCZ 43%, CBBA 48% y OTROS
Origen
9%.
Valor (pollo 5,184 Bs/kg (1,78 USD/Ave 0,81
USD/kg) (2001) (5)
parrillero)
Huevos, 61.600 USD.
Valor

Importaciones

Valor

Produccin
Avcola

Costo
produccin

Comercializacin Destino

2011 - 2012
SCZ 186 Mil Tn (2012) (2)
BOL 373 Mil Tn (2012) (3)
BOL 260 MM USD (2012) (4)

Fuente (2011-2012)
ADA CBBA y ADA SCZ

SCZ 44,3%, CBBA 52,1% y

OTROS 3,6% (2012) (3)
8,5 Bs/kg (2012) (3)

ADA CBBA y ADA SCZ

Carne de pollo, 3,8 MM pollos

en 2012 (Per y Ecuador) (6)

MDRyT

113 Mil USD (huevo frtil y carne de 42 MM Bs en 2012 (huevo

pollo congelado).
frtil, pollitos BB machos y
hembras reproductores).
15% Supermercados y
s/d
consumidores industriales; 85%
detallistas pequeos y medianos.

Aduana Nacional

CBBA: 59% LPZ, 32% Local; 5%

ORU; 3% SCR-PTS.
SCZ: 89% Local; 14% LPZ

ADA CBBA y ADA SCZ

341 Mil Tn (LPZ 43%; SCZ

23%; CBBA 18%; ORU 2%;
TJA 2%; BEN-PND 1%; CHQPTS 3%.) (3)

s/d

Fuente: Elaboracin propia en base a (1) MACyA (2003); (2) CAO (2012); (3) Estimado al 2012; (4) MDRyT, Cambio 07-ene-2013; (5) 6,4 Bs/USD.
69
70
[Link] ; (6) Buscan exportar pollos y as subir su precio en el pas: El Da 03/jul/2013 .

69
70

Acceso [Link]
Acceso [Link]

49

Anexo N 10
Niveles de consumo de pollo parrillero (2002-2012)
Dimensin

Valor

Variable

2002 (1)
138
Mil
Tn
Volumen
Valor bruto 1.070 MM Bs
Consumo en LPZ: con origen 82%
Origen (%) CBBA, 12,4% SCZ; 5% Local
Miles Toneladas
BOL 138,04: LPZ 56,7; CBBA 25,5;
SCZ 43,8; ORU 4,1; TJA 2,2; CHQPTS 4,3; BEN-PAN 1,2

Consumo
Nacional
Destino

Consumo Per
Cpita

Porcentaje %
LPZ 41%; CBBA 18%; SCZ 32%;
ORU 4,1; TJA, SCR-PTS Y BENPAN 9%.
BOL 16,2: LPZ 23,1; CBBA 16,4;
Valor
SCZ 23,6; ORU 10,0; TJA 5,6;
(kg/habitan
SCR-PTS 3,1 Y BEN-PAN 2,9.
te)

2011 - 2012
341,5 Mil Tn (2)
4.712 MM Bs
Consumo en LPZ: con origen 86%
CBBA, 10,5% SCZ; 3,1% Local (3)
Miles Toneladas
BOL 341,5: LPZ 146,8; CBBA
63,1; SCZ 78,5; ORU 5,4; TJA
7,5; CHQ-PTS 10,3; BEN-PAN 3,3
(2)
Porcentaje %
LPZ 43%; CBBA 18%; SCZ 23%;
ORU 2%; TJA 2%, SCR-PTS 3%
Y BEN-PAN 1%. (2)
BOL 32,87: LPZ 53,56; CBBA
32,57; SCZ 28,27; ORU 10,91;
TJA 14,75; SCR-PTS 7,35 Y BENPAN 6,18. (2)

Fuente (20112012)
ADA CBBA y ADA
SCZ
ADA CBBA y ADA
SCZ
ADA CBBA y ADA
SCZ

ADA CBBA y ADA

SCZ

ADA CBBA y ADA

SCZ

INE

Precio pollo
entero (kg) (4)

Valor
(Bs/kg)

7,75

13,80

Precio carne de
res (kg) (4)
Precio carne de
cordero (1,25 kg)
(4)
Precio de
pejerrey (libra)
(4)

Valor
(Bs/kg)

11,99

34,12

Valor
(Bs/kg)

13,00

38,19

Valor
(Bs/libra)

12,13

18,61

INE
INE

INE

50

Precio de cerdo
(KG) (4)

Valor
(Bs/kg)

Frecuencia de
compra

Das

s/d

INE
28,06

67% de la poblacin consume ms

de 3 veces a la semana.

s/d

s/d

Fuente: Elaboracin propia, en base a (1) MACyA (2003); (2) Estimado al 2012; (3) AEMP 2011: 39; (4) Precio promedio mensual 2012.
Nota: Tipo de cambio promedio 2002: 7,18 Bs/USD

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53