TIC
Impresin 3D
La impresin en tres dimensiones (3D printing) es el proceso de unir materiales para hacer objetos a partir de un modelo digital, normalmente poniendo
una capa encima de otra, por contraposicin a las metodologas de fabricacin sustractivas, tales como el mecanizado tradicional. Trata de fabricar
estructuras tridimensionales slidas en volumen.
Una impresora 3D es una mquina capaz de realizar "impresiones" de diseos en 3D, creando piezas o maquetas volumtricas a partir de un diseo hecho
por ordenador.
ORIGEN DE LA OPORTUNIDAD DE INVERSIN
ECONMICO/EMPRESARIAL
DEMANDA
NORMATIVA
TECNOLOGA
Esta metodologa surge principalmente por las necesidades de adaptabilidad a cambios en el diseo de piezas a las que se enfrentan las empresas de
fabricacin. Al reducir los costes y acelerar drsticamente los plazos de comercializacin tanto para prototipos como para herramientas, la impresin
3D resuelve necesidades concretas no cubiertas en algunas cadenas de fabricacin.
El sector automovilstico es uno de los pioneros en la adopcin de la tecnologa de impresin 3D y el mayor comprador de impresoras 3D, acaparando
una cuota del 40% del mercado. Prcticamente todos los grandes fabricantes de automviles mundiales y muchos fabricantes de piezas han comprado
una o varias impresoras 3D. El sector mdico representa en torno al 15% del mercado de impresoras 3D, y suele considerarse uno de los mercados ms
grandes en la fabricacin de piezas finales. (1)
Todo esto es posible gracias a la tecnologa que ha dado lugar a la evolucin de la impresora que aplica tinta a un papel, hacia otra que crea capas de
resina u otros materiales hasta formar un volumen.
UBICACIN DE LA OPORTUNIDAD EN LA CADENA DE VALOR SECTORIAL
Redes de
Telecomunicaciones
Fabricacin
Comercializacin
Servicios
La oportunidad se localiza en el eslabn de fabricacin, es decir, en la fabricacin de impresoras 3D. Las tecnologas avanzadas de impresin 3D permiten
fabricar prototipos de producto e incluso productos acabados, a travs de procesos de lectura de coordenadas tridimensionales que hasta hace unos
aos slo se permitan los centros de diseo ms avanzados de compaas qumicas, de maquinaria y automovilsticas.
ASPECTOS DIFERENCIALES DE LA OPORTUNIDAD DE INVERSIN
CONSUMIDOR/USUARIO
Innovacin
Precio
Calidad
EMPRESA/INNOVACIN
En empresas manufactureras esta
tecnologa supone una reduccin de costes
y una notable mejora de la funcionalidad,
ya que cierto tipo de herramientas
complejas no se pueden fabricar con
mtodos tradicionales. Permite un
prototipado rpido de una idea industrial,
el uso eficiente de los recursos,
produccin en pequeos lotes, produccin
gil, ingeniera inversa (creacin y
reconstruccin de modelos CAD 3D a partir
de objetos fsicos, piezas, molde o moldeo
fsico mediante escaneado).
SOCIEDAD
Operaciones
Aprovisionamiento
Nuevas lneas de negocio
Las escasas barreras de entrada a este
sistema de produccin crean las condiciones
para que cualquiera pueda disear e
imprimir lo que quiera, lo que ofrece
grandes
oportunidades
a
los
emprendedores y empresas.
Supone multitud de oportunidades que van
desde la fabricacin de escayolas de plstico
con ventanas para una mayor comodidad del
paciente y que permiten insertar un sistema
de pulsos de ultrasonido, brazos robotizados,
instrumentos musicales, piezas de ingeniera
hasta juguetes, vestidos o joyas.
Medio ambiente
Bienestar
Seguridad
Al producir objetos a medida, reducen el
impacto ambiental que supone la produccin
a gran escala.
Supone avances en sectores tan importantes
para el bienestar de los ciudadanos, como es
la medicina, que llegan hasta la impresin de
rganos.
CICLO DE VIDA DE LA OPORTUNIDAD DE INVERSIN
DESARROLLO
INTRODUCCIN
CRECIMIENTO
MADUREZ
En 1984, Charles Hull inventa el mtodo de la estereolitografa (SLA), proceso de impresin orientado a maquetas para la prueba de prototipos antes de
su fabricacin en cadena. Ese mismo ao crea 3DSystems, empresa lder en el mercado que permiti la utilizacin a nivel industrial de este proceso. Aos
INTRODUCCIN
ms tarde, entre 1989 y 1990, S. Scott Crump, desarroll la tcnica de Fused Deposition Modeling (FDM), que consista en la creacin de objetos
tridimensionales mediante la superposicin de capas de material fundido que posteriormente solidificaba con la forma deseada. Durante la dcada de
los noventa se refinan gran parte de estas tecnologas a nivel industrial. Pero no fue hasta 2012 cuando se inici la autntica revolucin mediante el
abaratamiento de las impresoras 3D y su salto al mercado del gran consumo. Adems, tambin esta cobrando mayor importancia por el vencimiento de
las patentes que protegan algunas tecnologas de fabricacin aditiva
Fuentes: (1) Predicciones TMT 2015- Deloitte.
TIC
Impresin 3D
CARACTERIZACIN DEL SECTOR DE LAS TIC
Facturacin
Saldo comercial
Facturaci n
Evolucin anual en %
105.000 M
0,0%
100.000 M
-5,0%
95.000 M
90.000 M
-10,0%
85.000 M
80.000 M
-15,0%
2010
2011
2012
Empleo
17
2010
2011
2012
2013
Distribucin territorial de la facturacin
(2014)
Madrid
31%
16
29.000
Importaci n
Expor tacin
Saldo
20.000 M
10.000 M
0 M
-10.000 M
-20.000 M
-30.000 M
2013
N empresas
N empleados / em presa
29.500
(2)
Resto
28%
15
14
28.500
13
28.000
12
2010
2011
2012
Valencia
9%
Andaluca
9%
2013
Catalua
23%
OFERTA
DEMANDA
TOP 5 COMPETIDORES
CRECIMIENTO
Empresa
Importe neto de
cifra de ventas
ltimo dato
disponible
Hewlett-Packard Company (HP)
336,47 M
2013
LEON3D*
N.d
BQ*
N.d
3D Systems*
N.d
EntresD*
N.d
Se predice, que en 2015 se vendern casi 220.000 impresoras 3D en
todo el mundo, alcanzndose un valor de 1.600 millones de dlares, lo
que representa un crecimiento en el nmero de ventas del 100% y de
aproximadamente el 80% en su valor en dlares respecto a 2014 (3).
En 2017 un 70% de las unidades vendidas irn a parar a los hogares, y
es probable que en 2015 los dispositivos para consumidores ya sean
mayoritarios, aunque se tratar en casi todos los casos de unidades
pequeas con capacidades relativamente limitadas para imprimir
piezas funcionales (1).
* Dato no disponible en la base de datos consultada, SABI
CASOS DE XITO
HP instala en Sant Cugat su centro mundial de negocio 3D. La confianza de la firma por su centro de Catalunya, le ha
valido el Premio a la Mejor Iniciativa Empresarial 2014.
La compaa lleva 30 aos en Catalunya y las instalaciones de Sant Cugat -inauguradas en 1990- se han convertido en
un referente mundial de investigacin y desarrollo (I+D) en materias como la impresin en gran formato -no en vano
es el mayor centro de I+D de HP fuera de EEUU.
Tras detectar el potencial que tiene la impresin 3D, la compaa norteamericana decidi centrar sus esfuerzos de
innovacin en este sector en Sant Cugat, donde un equipo especfico trabaja para encontrar la tecnologa de futuro y
materiales que reduzcan en hasta 10 veces los tiempos de impresin en 3D. Su primer producto podra llegar al
mercado en 2016, y adems de invertir 50 millones en el nuevo centro de impresin en 3D, consolidar y crear
nuevos empleos.
La empresa ClearCorrect ampla en un 30% la capacidad de produccin para alineadores en ortodoncia gracias a las
impresoras 3D de Stratasys. Estos alineadores dan como resultado una mejora significativa respecto a los aparatos
metlicos utilizados tradicionalmente para tratamientos de ortodoncia. Son completamente transparentes permiten al
paciente retirar los alineadores e ingerir alimentos que suponen un problema con los aparatos tradicionales.
ClearCorrect comenz a utilizar la tecnologa de impresin 3D de Stratasys con algunas impresoras. Al observar los
excelentes resultados decidieron que toda la produccin de sus modelos dentales fuera impresa en 3D.
Ford es una de las pioneras en el uso de impresoras 3D para la produccin de prototipos de piezas. Al utilizar esta
tcnica, logra reducir el tiempo de desarrollo de componentes utilizados en todos los vehculos, como cabezales,
colectores de admisin y tomas de aire. De esta manera, Ford logr imprimir 500 mil piezas que utiliza para la
creacin de nuevos prototipos. As, Ford logra optimizar la inversin durante el proceso de desarrollo de un nuevo
producto. La impresin 3D evita la utilizacin de herramientas especiales o moldes especficos para partes
propensas a modificacin. Adems, con esta tecnologa los ingenieros pueden experimentar diseos con
innovaciones radicales de manera econmica y rpida.
Fuentes: (2) Informe Anual del Sector de las Tecnologas de la informacin, las Comunicaciones y de los Contenidos en Espaa 2013. Edicin 2014. (3) Outlook for 3D
Printing to Be Discussed at Gartner Symposium/ITxpo 2014. (1) Predicciones TMT 2015- Deloitte
TIC
Impresin 3D
FACTORES POSITIVOS PARA INVERTIR EN ESPAA
Condiciones diferenciales y palancas para el desarrollo de la oportunidad
Asociaciones que
impulsan la
impresin 3D
ADDIMAT, la Asociacin Espaola de Tecnologas de Fabricacin Aditiva y 3D, agrupa a empresas relacionadas con la fabricacin y
comercializacin de equipos y materiales para la fabricacin aditiva y la impresin 3D y da respuesta a la demanda especfica de
fabricacin aditiva y 3D en el mundo del manufacturing. ADDIMAT pretende aglutinar a todos los actores con intereses en el
desarrollo y la promocin de la fabricacin aditiva y 3D y mejorar su situacin en Espaa.
Apuesta del
Gobierno espaol
por la impresin
3D
Sector
automocinsector estratgico
El Gobierno pone en marcha proyectos de PPP para potenciar la I+D+i en nuevas tecnologas y nuevos materiales para crear una
nuevas impresoras 3D ms rpidas, baratas y de mayor calidad. Un ejemplo es la ayuda de 21,25 millones de euros a HewlettPackard Espaa. Adems, en este caso el Ministerio de Industria concede una ayuda a HP de 5,31 millones como subvencin y
15,94 millones como prstamo.
Factores sociales y
hbitos
El sector de la automocin en un sector estratgico en Espaa y cuenta con 17 plantas de produccin entre las ms automatizadas
de Europa. Adems, los ltimos datos sitan a Espaa como el 2 productor de vehculos en Europa y el 9 en el mundo queriendo
alcanzarse la produccin en 2017 de 3 millones de coches (4).
Espaa es un pas puntero en el desarrollo y uso de tecnologa en diferentes sectores innovadores.
Espaa y sus empresas ocupan hoy un lugar destacado en la aplicacin de las nuevas Tecnologas de la Informacin y la
Comunicacin (TIC), situndose en el 5 lugar en Europa por volumen de negocio. Cuenta con infraestructuras de primer orden,
centros de investigacin y empresas lderes en la aplicacin de herramientas TIC a sectores tan diversos como las tecnologas
medioambientales, de la salud, navales, espaciales y de la automocin.
Condiciones diferenciales del sector en Espaa
Cuadro
macroeconmico
El Valor Aadido del sector de las Tecnologas de la Informacin y las
Comunicaciones fue en 2013 de 1.484.200 miles de euros, lo que supone un
1,19% del total del VA del sector industria.
Las exportaciones del sector fueron de 4.267,1 millones de euros,
representando as el 2,02% de las exportaciones del sector industrial. (5)
Mercado laboral
La productividad media por empleado del sector de las TIC es 52.100 euros
anuales. Su remuneracin individual media es de 42.700 euros anuales. El
Coste Laboral Unitario supone el 81,8% obtenido del cociente entre la
remuneracin por empleado y la productividad individual (productividad
entendida como Valor aadido por empleado). (5)
Remuneracin por asalariado (miles de )
Refino de petrleo
Sum. Energ ia elctrica , gas, vapor.
Construccin aeronutica y espacial
Material ferroviario
Qumica
Metlica s bsicas
Construccin naval
Vehculos
Maquinaria elctrica
Electrnica y TIC
Maquinaria y equipo mecnico
Total industria
Caucho y plsticos
Pa pel, artes grfica s
Alimentacin, bebidas y tabaco
Muebles
Textil y confeccin
81,6
78,5
64,0
55,8
51,3
47,9
44,3
43,1
43,0
42,7
42,0
38,2
37,7
36,5
32,2
26,5
26,2
Grfico realizado a partir de datos de Presentacin Sectorial Electrnica
y TIC. Abril 2015. MINETUR
Incentivos
El Ministerio de Industria, Energa y Turismo destina 200 millones de euros a proyectos de I+D en el sector TIC en 2015 para
impulsar tecnologas de gran valor en industrias del futuro (Componentes y sistemas, Internet del futuro, High Perfomance
Computing (sper computacin), Robots y sistemas autnomos, Internet de las Cosas, Cloud Computing, Soluciones para el
tratamiento masivo de datos), Ciberseguridad y confianza digital, agroalimentario y gestin medioambiental, eficiencia energtica,
transporte y logstica y contenidos digitales.
I+D+i
El nmero de empresas innovadoras en el sector TIC excluyendo las dedicadas al comercio es de 1.983, el porcentaje de empresas
innovadoras supone aproximadamente el 37% y el gasto en innovacin total del sector es de 2.236.987 miles de euros.(6)
Talento
Situacin
geogrfica
Infraestructura
tecnolgica y de
investigacin
Infraestructuras de
transporte y redes
logsticas
Se instala en Espaa el Campus de Google para emprendedores ms grande del mundo, por delante de los de Londres, Tel Aviv y
Sel, lo que demuestra la confianza en la creatividad y el talento que hay en el pas por parte de las empresas lderes en el sector.
En estas instalaciones se ofrecen zonas de trabajo y asesoramiento tcnico para la puesta en marcha de nuevos proyectos. En este
proyecto participa TechHub que gestiona una comunidad global de emprendedores digitales.
Espaa se proyecta hacia tres regiones fundamentales: la regin europea, la regin mediterrnea y la regin atlntica. Espaa est
considerada la puerta de acceso entre el Norte de frica y Europa, as como un enlace fundamental hacia Amrica Latina,
no slo por su situacin geogrfica sino, adems, por sus fuertes lazos histricos y culturales con esta regin. Dentro de Espaa las
Islas Canarias juegan un papel fundamental en el trfico martimo con frica occidental.
Espaa cuenta con una infraestructura tecnolgica muy avanzada como se
demuestra en aspectos como: la presencia de 81 parques tecnolgicos que
alojan ms de 5.000 compaas tecnolgicas y una cobertura de banda ancha
del 96,5%, siendo uno de los pocos pases de la OCDE que ha incluido en su
legislacin desde el 2012 la obligacin universal de suplir el servicio de banda
ancha a 100 Mbps. En el mbito de las empresas, la penetracin de la banda
ancha supera la alcanzada en la Unin Europea. En 2014 el 94% de las
empresas de la UE 28 que acceden a Internet lo hacen mediante banda ancha,
sin embargo en Espaa este porcentaje es del 98% (7).
En Espaa operan 250 compaas reas en los 47 aeropuertos; es el 2 pas del
mundo y 1 de Europa en redes ferroviarias de alta velocidad; es el 1 de la UE
en relacin a su red de autopistas y autovas; y cuenta con excelentes
conexiones martimas que ofrecen los 46 puertos distribuidos en costas del
Atlntico y Mediterrneo.
Localizacin centros tecnolgicos
Grfico realizado a partir de datos de la Fundacin Espaola de Ciencia
y Tecnologa, 2015.
Fuentes: (4) Plan 3 millones de la Asociacin Nacional de Fabricantes de Automv iles y Camiones (ANFAC). (5) Presentacin Sectorial Electrnica y TIC. Abril 2015. MINETUR (6)
Encuesta sobre Innovacin en las empresas 2013 (CNAEs 26,27,58-63 -excluye comercio) (7) ONTSI.
