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rubenUNIVERSIDAD CATLICA SANTO TORIBIO DE
MOGROVEJO
PROYECTO DE INVERSIN PARA LA INSTALACIN
DE UNA PISCIGRANJA DE TRUCHAS EN EL CENTRO
POBLADO MENOR EL CAMPAMENTO EN LA
PROVINCIA DE CHOTA CAJAMARCA PER
TESIS PARA OPTAR EL TTULO DE:
LICENCIADO EN ADMINISTRACIN DE EMPRESAS
AUTORA: ROSA NANCY TANTALEAN ROJAS
Chiclayo, 21 de Agosto 2014
PROYECTO DE INVERSIN PARA LA INSTALACIN
DE UNA PISCIGRANJA DE TRUCHAS EN EL CENTRO
POBLADO MENOR EL CAMPAMENTO EN LA
PROVINCIA DE CHOTA CAJAMARCA PERU
POR:
Bach. ROSA NANCY TANTALEN ROJAS
Presentada a la Facultad de Ciencias Empresariales de la
Universidad Catlica Santo Toribio de Mogrovejo, para optar el Ttulo
de:
LICENCIADO EN ADMINISTRACIN DE EMRESAS
APROBADO POR:
_____________________________
Ing. Luis Angulo Bustios
Presidente de Jurado
_____________________________
Ing. Jorge Mundaca Guerra
Secretario de Jurado
_____________________________
Mgtr. Diogenes Daz Ros
Vocal/Asesor de Jurado
Chiclayo, 21 de Agosto 2014
DEDICATORIA
A Dios, por darnos voluntad de hacer las cosas bien, y
fuerzas para alcanzar nuestros objetivos.
A mis padres, por darme su apoyo incondicional
siempre que lo necesito; por sus cuidados, y la
educacin que me brindaron da a da para ser mejor
personas y profesional.
AGRADECIMIENTOS:
A todos los profesores de la Escuela de Administracin
de Empresas, por su comprensin y profesionalismo
impartido.
A nuestros amigos y compaeros de la Universidad,
que con su carisma, estuvieron dndome nimos para
seguir adelante con mi proyecto.
De manera especial a:
Prof. Daz Ros, Digenes Jess nuestro asesor de
Tesis, por las experiencias compartidas, dedicacin y
motivacin, ensendome el camino correcto a seguir.
Prof. Mundaca Guerra, Jorge, por su orientacin en
clases de Proyectos, para seguir el camino correcto a
travs de sus conocimientos, que ms adelante se
convirti en nuestro Proyecto de Tesis.
RESUMEN
Hoy en da, la acuicultura es una de las actividades econmicas de
mayor desarrollo en el mundo y con perspectivas de crecimiento muy
interesantes; pues las cuencas pesqueras marinas de los diferentes mares del
mundo estn sobrepescadas (es la pesca excesiva realizada por el ser
humano, ya sea sobre los peces o mariscos); lo que supone que en el
mediano plazo no se podrn producir ms. Sin embargo la demanda de
productos derivados de pescado est en constante crecimiento gracias a su
alto valor proteico y nutritivo, considerndose as la carne del futuro. Esta
situacin ha generado buscar otras potenciales fuentes de produccin
sostenibles, es as que a nivel mundial se est desplazando las actividades
hacia la acuicultura como alternativa para cubrir la demanda insatisfecha actual
y futura. En el Per, existe un potencial enorme para producir productos
acucolas,
como
la truchicultura,
por la
gran
cantidad
de
recursos
hidrobiolgicos y climatolgicos aptos para la produccin de trucha.
El presente trabajo de investigacin es un proyecto de inversin que
tiene como finalidad demostrar la viabilidad de la instalacin de una planta de
produccin de trucha en el Centro Poblado El Campamento de la Provincia de
Chota, Departamento de Cajamarca, con el objeto de atender al mercado
interno Cajamarquino, con un producto de calidad de alto valor nutritivo y
proteico para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.
La metodologa desarrollada tiene como principal objetivo determinar la
Viabilidad Estratgica, Viabilidad de Mercado, Viabilidad Tcnica Operativa,
Viabilidad Ambiental, Viabilidad Organizacional y por ltimo la Viabilidad
Econmica Financiera. Una vez realizado este estudio se demostr la
viabilidad del proyecto de inversin para la instalacin de una piscigranja de
truchas en el centro poblado menor el Campamento en la Provincia de Chota
Cajamarca Per; puesto que los indicadores financieros obtenidos afirmaron
que con la puesta en marcha de dicho proyecto se obtendr rentabilidad,
asiendo atractiva dicha idea de negocio.
Palabras Claves: Acuicultura, Truchicultura, Biomasa, Alevn, Buenas
Practicas Acucola.
ABSTRACT
Nowadays, the fish farming in one of the economic activies of major
development in the world and with every interesting perspectives of growth; due
to fact that the fishing marine basins of the different seas of the world are
onfished, what supposes they will not be able to produce any more in the next
years. Nevertheless the demand of products derived from fish is in constant
growth thanks to his high multifaceted and nourishing value, the meat of the
future being considered to be like that. This situation has generated to look for
other potential sustainable sources of production, it is so worldwide one is
displacing the activities towards the fish farming as alternative to cover the
unsatisfied current and future demand. In Peru, an enormous potential exists to
produce aquicultural products, and more developed it is the truchiculture, for the
great quantity of resources hidrobiological and climatological suitable for the
production of trout.
The present work of investigation is a Project of investment that has as
purpose demonstrate the viability of the installation of a plant of production of
trout in the Populated Center the Camp of Chota Province, Cajamarca
Departament, in order to attend to the internal market Cajamarquino, with a
qualit product of high nutritional and multifaceted value to improve the quality of
life of the citizens.
The developed methodology has as principal main objective to determine
the strategic viability, viability of market, technical viability operative,
environmental viability, viability organizational and finally the economic viability.
Once this study the viability of the investment project for the installation of trout
farm in the town center province of Chota Cajamarca Peru, since the
financial obtained indicators affirmed that with the putting in march of the above
mantioned Project profitability will be obtained, seizing the attractive above
mentioned idea of business.
Key words: Fish farming, truchiculture, biomass, juvenile, good practices
aquicola.
NDICE
DEDICATORIA .............................................................................................................3
AGRADECIMIENTOS: ..................................................................................................4
RESUMEN ....................................................................................................................5
ABSTRACT ..................................................................................................................7
NDICE ..........................................................................................................................9
NDICE DE TABLAS ...................................................................................................17
NDICE DE GRFICOS ..............................................................................................19
NDICE DE FIGURAS .................................................................................................21
I. INTRODUCCIN .....................................................................................................22
II. MARCO TERICO .................................................................................................25
2.1.
Antecedentes. ........................................................................................................... 25
2.2.
Trminos Bsicos. .................................................................................................... 29
2.3.
Necesidad por Satisfacer ........................................................................................ 32
2.4.
Descripcin de la Idea de Negocio ........................................................................ 34
2.5.
rbol De Problemas ................................................................................................. 35
2.6.
Problema.................................................................................................................... 36
2.7.
Justificacin ............................................................................................................... 36
III. METODOLOGA ....................................................................................................37
3.1.
Tipo de Investigacin ............................................................................................... 37
3.1.1.
De Acuerdo al Fin que se Persigue ............................................................... 37
3.1.2.
De acuerdo al enfoque de la investigacin .................................................. 37
3.2.
Poblacin, Muestra y Muestreo.............................................................................. 37
3.2.1.
Poblacin ........................................................................................................... 37
3.2.2.
Muestra ................................................................................................................ 1
3.2.3.
Muestreo ............................................................................................................ 39
3.3.
Operacionalizacin................................................................................................... 39
3.4.
Objetivos. ................................................................................................................... 42
3.4.1.
Objetivo General ............................................................................................... 42
Objetivos Especficos....................................................................................... 42
3.4.2.
3.5.
Mtodos. .................................................................................................................... 43
3.6.
Recoleccin de Datos. ............................................................................................. 44
3.7.
Procesamiento de Datos. ........................................................................................ 45
IV. VIABILIDAD ESTRATGICA - PROYECTO DE INVERSIN .............................46
4.1.
Viabilidad y Plan Estratgico. ................................................................................. 46
Anlisis Interno del Sector. ............................................................................. 46
4.1.1.
4.1.1.1.
Produccin de Trucha Arco Iris en el Per........................................... 46
A)
Piscifactora Pea S.A.C. ............................................................................ 48
B)
Piscigranja Estatal de Namora ................................................................... 50
C)
Centro Acucola El Puquio ....................................................................... 51
D)
Trucha Dorada .............................................................................................. 52
4.1.1.2.
Cadena de Valor del Sector Acucola ................................................... 54
4.1.1.2.1. Actividades de Apoyo .......................................................................... 55
A.
Infraestructura de la Empresa ................................................................ 55
B.
Administracin de Recursos Humanos ................................................. 55
C.
Desarrollo Tecnolgico. ........................................................................... 55
D.
Aprovisionamiento. ................................................................................... 55
4.1.1.2.2. Actividades Primarias .......................................................................... 56
A.
Logstica Interna. ...................................................................................... 56
B.
Operaciones. ............................................................................................. 57
C.
Logstica Externa. ..................................................................................... 57
D.
Marketing y Ventas. ................................................................................. 57
E.
Servicio Post Venta. ................................................................................. 58
Anlisis Externo del Sector ............................................................................. 59
4.1.2.
4.1.2.1.
Micro Entorno. ....................................................................................... 59
4.1.2.1.1. Diamante de Porter. ............................................................................ 59
A.
Poder de Negociacin con los Clientes. ............................................... 59
B.
Poder de Negociacin con los Proveedores. ....................................... 60
C.
Competidores Potenciales. ..................................................................... 60
D.
Rivalidad entre Competidores. ............................................................... 61
E.
Productos Sustitos. ...................................................................................... 61
4.1.2.2.
Macro Entorno. ...................................................................................... 62
Anlisis MATRIZ SEPTEAD ....................................................................... 62
A.
Mega Entorno............................................................................................ 65
B.
4.1.3.
Viabilidad Interna Y Externa (Matrices Estratgicas) ................................. 67
4.1.3.1.
Matriz EFI................................................................................................... 67
4.1.3.2.
Matriz EFE ................................................................................................. 69
4.1.4.
PLAN ESTRATGICO..................................................................................... 72
4.1.4.1.
Axiologa de la Empresa. ........................................................................ 72
A.
Visin. ............................................................................................................. 72
B.
Misin ............................................................................................................. 72
C.
Valores. .......................................................................................................... 72
D.
Objetivos Institucionales .............................................................................. 73
4.1.4.2.
Anlisis FODA y FODA cruzado. .......................................................... 74
A.
Anlisis FODA ............................................................................................... 74
B.
Estrategias ( FODA CRUZADO) ................................................................ 76
C.
Objetivos Estratgicos ................................................................................. 83
D.
Ventaja Competitiva. .................................................................................... 83
V. VIABILIDAD DE MERCADO. .................................................................................84
Segmentacin de Mercado. .................................................................................... 84
5.1.
5.1.1.
Producto............................................................................................................. 84
5.1.2.
Mercado Objetivo Ubicacin. ...................................................................... 84
5.1.3.
Beneficio Buscado............................................................................................ 84
Investigacin de Mercados. .................................................................................... 85
5.2.
5.2.1.
Mercado de Consumidores. ............................................................................ 85
A.
Caractersticas Geogrficas (Superficie y Ubicacin Geogrfica) ............ 85
B.
Poblacin Cajamarquina. ................................................................................ 85
C.
Clima e Hidrografa. ......................................................................................... 86
D.
Poblacin Econmicamente Activa. .............................................................. 86
E.
Nivel de Ingresos. ................................................................................................. 88
F.
PBI de la Regin Cajamarca .............................................................................. 90
G.
Estilos de vida. .................................................................................................. 91
H.
Comportamientos de Compra. ....................................................................... 93
5.2.2.
Situacin de la Oferta. ..................................................................................... 94
5.2.2.1.
Produccin Mundial de trucha. ............................................................... 94
5.2.2.2.
Produccin Nacional de Trucha. ............................................................ 99
Proyecciones de la Cosecha de Trucha Arco Iris en el Per al 2015 102
A.
5.2.2.3.
5.2.3.
Produccin Regional de Trucha. .......................................................... 103
Situacin de la Demanda (Comercializacin de Trucha en el Per) ...... 104
5.2.3.1.
Demanda Interna de Trucha. ................................................................ 104
A.
Proyecciones de la Venta Interna de Trucha Arco Iris en el Per de
2011 al 2015............................................................................................................ 106
5.2.3.2.
Exportaciones de Trucha en el Per. .................................................. 107
Proyeccin de las Exportaciones de Trucha .......................................... 111
A.
5.2.4.
Mercado Insatisfecho ..................................................................................... 113
A)
Mercado Total ................................................................................................. 113
B)
Mercado Potencial.......................................................................................... 114
C)
Mercado Disponible. ...................................................................................... 114
D)
Mercado Efectivo. ........................................................................................... 114
E)
Mercado Objetivo. .......................................................................................... 114
5.2.5.
Resultados Estadsticos de la Investigacin de Mercado ........................ 115
5.2.6.
Anlisis de resultados .................................................................................... 125
5.2.7.
Mezcla de Marketing ...................................................................................... 127
A.
Producto ....................................................................................................... 127
B.
Precio ........................................................................................................... 129
C.
Plaza ............................................................................................................. 130
D.
Publicidad y Promocin ............................................................................. 131
5.2.7.1.
A.
Estrategias Comerciales: ..................................................................... 134
Estrategias del Producto. .......................................................................... 134
B.
Estrategias del Precio. ............................................................................... 134
C.
Estrategias de la Plaza .............................................................................. 134
D.
Estrategias de la Promocin ..................................................................... 135
E.
Formas de Atencin al Cliente ..................................................................... 136
VI. VIABILIDAD TCNICO - OPERATIVA. ..............................................................137
Localizacin d la Planta ......................................................................................... 137
6.1.
6.1.1. Macro Localizacin. ......................................................................................... 137
6.1.2. Micro - Localizacin. ........................................................................................... 139
6.2.
Tamao de la Planta .............................................................................................. 141
6.3.
Programa de Produccin....................................................................................... 142
6.4.
Distribucin de la Planta........................................................................................ 144
6.5.
Sistema Productivo de la Trucha ......................................................................... 145
6.5.1.
Descripcin y Taxonoma .............................................................................. 145
6.5.2.
Caractersticas Generales: ........................................................................... 145
A.
Hbitat .............................................................................................................. 146
B.
Ficha Tcnica .................................................................................................. 148
6.5.3.
Ventajas de la Especie como Cultivo .......................................................... 153
6.5.4.
Ciclo Productivo de la Trucha....................................................................... 154
6.5.5.
Principales Recursos a Tener en Cuenta ................................................... 157
6.5.5.1.
Agua ......................................................................................................... 157
6.5.5.2.
Temperatura ............................................................................................ 158
6.5.5.3.
PH ............................................................................................................. 159
6.5.5.4.
Oxigeno .................................................................................................... 159
6.5.5.5.
Turbidez ................................................................................................... 160
6.5.5.6.
Servicios Complementarios .................................................................. 161
A.
Vas de Acceso ........................................................................................... 161
B.
Cercana de Materias Primas (Alevines y Alimentos)........................... 161
6.5.6. Manejo Tcnico del Proceso Productivo de la Trucha a Desarrollar en el
proyecto 162
6.5.6.1.
Compra de Ovas y Alevines ................................................................. 163
6.5.6.2.
Transporte y Siembre de Alevines ....................................................... 163
6.5.6.3.
Siembra Escalonada .............................................................................. 164
6.5.6.4.
Alimentacin de las Truchas................................................................. 164
A)
Requerimiento de protenas para la Trucha Arco Iris ........................... 166
B)
Manejo del Alimento................................................................................... 166
C)
Tasa de Alimentacin para la Trucha Arco Iris ...................................... 169
6.5.6.5.
Control de Crecimiento, Inspeccin y Seleccin de los Peces. ...... 172
6.5.6.6.
Limpieza y Profilaxis .............................................................................. 175
6.5.6.7.
Cosecha y Comercializacin ................................................................ 174
A.
Proceso de Produccin de Trucha Fileteada y Eviscerada Destinada
a Supermercados ................................................................................................... 176
B.
Proceso de Produccin de Trucha Fresca Destinada a Mercados de
Cajamarca ............................................................................................................... 177
Figura N 32.6. Proceso de Produccin de Trucha Fresca Destinada a
Mercados de Cajamarca ....................................................................................... 177
C.
Proceso de Venta y Distribucin Mercados y Supermercados
Cajamarquinos. ....................................................................................................... 178
6.5.6.8.
6.5.7.
Siembra Escalonada .............................................................................. 179
Infraestructura ................................................................................................. 179
6.5.7.1.
Construccin de estanques, almacn y sala de Procesamiento .... 179
6.5.7.2.
Tecnologa (Maquinaria y Materiales necesarios en Planta de
Produccin). ................................................................................................................ 181
6.5.7.3.
Requerimiento de mano de obra. ........................................................ 181
VII. VIABILIDAD AMBIENTAL. .................................................................................183
7.1.
Aspectos Importantes para el Anlisis del Impacto Ambiental. ...................... 183
7.1.1.
Informacin acerca de la Empresa. ............................................................. 183
7.1.2.
Objetivos del Impacto Ambiental. ................................................................ 183
7.2.
Descripcin del Impacto Ambiental. .................................................................... 183
7.3.
Plan de Manejo Ambiental ................................................................................... 184
7.3.1.
Medidas de Control de Calidad del Agua y el Suelo. ............................... 184
VIII. VIABILIDAD ORGANIZACIONAL. ....................................................................185
Aspectos Generales de la Organizacin ............................................................ 185
8.1.
8.1.1.
Determinacin de la Cobertura .................................................................... 185
8.1.2.
Estructuran Orgnica de la Empresa .......................................................... 185
8.1.3.
Descripcin de las Principales reas de la Empresa ............................... 187
A.
Gerencia General ........................................................................................... 187
B.
Departamentos de Operaciones. ................................................................. 189
C.
Departamento de Finanzas. ......................................................................... 195
D.
Departamento de Recursos Humanos. ....................................................... 196
E.
Departamento Comercial/Ventas. .................................................................... 196
8.2.
Aspectos Legales de la Empresa. ....................................................................... 197
8.2.1.
Tipo de Constitucin de la Empresa............................................................ 198
8.2.2.
Polticas de la Empresa. ................................................................................ 198
8.2.2.1.
Polticas de la Organizacin. ................................................................ 198
8.2.2.2.
Polticas de Compra. .............................................................................. 199
8.2.2.3.
Polticas de Ventas. ............................................................................... 199
8.2.2.4.
Polticas de Salarios e Incentivos. ....................................................... 200
8.2.2.5.
Polticas de Recursos Humanos. ......................................................... 200
8.2.2.6.
Polticas de Delegacin de Funciones. ............................................... 200
IX. VIABILIDAD ECONMICO FINANCIERA.......................................................202
9.1.
Evaluacin Econmica. ......................................................................................... 202
9.1.1.
Anlisis Financiero del Proyecto de Inversin ........................................... 202
9.1.2.
Presupuesto de Produccin.......................................................................... 202
9.1.3.
Presupuesto de Costos Generados en el Proyecto .................................. 203
9.1.3.1.
Costos Fijos. ............................................................................................ 203
9.1.3.2.
Costos Variables. ................................................................................... 204
9.1.3.3.
Resumen de Costos............................................................................... 205
Presupuesto de Ingresos y Egresos........................................................ 207
9.1.4.
9.1.5.
Presupuesto Tangible e intangible. ............................................................. 210
9.1.5.1.
Presupuesto de Activo Fijo Tangible ................................................... 210
9.1.5.2.
Materiales y Equipos .............................................................................. 211
9.1.5.3.
Presupuesto de Intangibles .................................................................. 212
9.1.5.4.
Capital de Trabajo. ................................................................................. 213
9.1.5.5.
Total de Inversin ................................................................................... 214
9.1.5.6.
Cuadro de Depreciacin ........................................................................ 216
9.1.5.7.
Amortizacin de Intangibles .................................................................. 217
9.1.6.
Balance General Inicial.................................................................................. 218
9.1.7.
Financiamiento................................................................................................ 219
9.1.7.1.
9.1.8.
9.2.
Amortizacin de la Deuda. .................................................................... 220
Estados Financieros Proyectados ............................................................... 221
9.1.8.1.
Estado de Ganancias y Prdidas......................................................... 221
9.1.8.2.
Flujo de caja. ........................................................................................... 223
9.1.8.3.
Relacin Beneficio costo ....................................................................... 227
9.1.8.4.
Periodo de Recuperacin de la Inversin........................................... 228
Evaluacin Financiera ........................................................................................... 229
9.2.1.
Punto de Equilibrio. ........................................................................................ 229
9.2.2.
Anlisis de Sensibilidad. ................................................................................ 231
9.2.2.1.
Anlisis Unidimensional. ....................................................................... 231
A.
Incremento de los Costos variables en 18%......................................... 231
B.
Precios de Venta del Pescado Disminuye en 20% nuevos soles....... 232
C.
Demanda Disminuye en 15% ................................................................... 233
9.2.2.2.
Anlisis mltiple. ..................................................................................... 233
X. CONCLUSIONES .................................................................................................236
XI. RECOMENDACIONES ........................................................................................241
XII. REFERENCIA BIBLIOGRFICA........................................................................242
XIII. ANEXOS...........................................................................................................247
NDICE DE TABLAS
Tabla N 1.2. Produccin de Carne de Trucha en el Mercado Cajamarquino 2005 2010 ............................................................................................................................................ 34
Tabla N 2.3. Cuadro de Operacionalizacin de Variables ............................................... 39
Tabla N 3.4. Piscigranjas en la Regin Cajamarca ........................................................... 47
Tabla N 4.4.Caractersticas del Producto de Piscigranja Pea S.A.C. .......................... 49
Tabla N 5.4. Matriz SEPTEAD.............................................................................................. 62
Tabla N 6.4. Matriz EFI .......................................................................................................... 67
Tabla N 7.4. Matriz EFE ........................................................................................................ 70
Tabla N 8.4.Matriz FODA ...................................................................................................... 74
Tabla N 9.4. Matriz FODA CRUZADO ............................................................................... 76
Tabla N 10. 5. Superficie, Poblacin y Densidad poblacional 2014. ............................ 85
Tabla N 11.5. Ingresos Mensuales En Promedio Por Familia ......................................... 89
Tabla N 12.5. Principales Actividades Econmicas Regin Cajamarca ........................ 91
Tabla N 13.5. Estructura Porcentual del Gasto de Consumo, segn Grandes Grupos
de Consumo .............................................................................................................................. 94
Tabla N 14.5. Ranking de la Produccin de Trucha a Nivel Mundial en TM (2009
2010 Cifras Expresas en porcentajes) ............................................................................. 96
Tabla N 15.5. Evolucin de la Produccin de Trucha a Nivel Mundial en TM (2000 2010) 97
Tabla N16.5. Produccin de Trucha Arco Iris en la Zona Americana ............................ 98
La produccin de trucha en la regin Cajamarquina ha tenido en los ltimos aos un
importante crecimiento, es as que como se puede observar en el cuadro que en el
ao 2005 la cosecha de truchas fue de 52987 kg/ao, en el 2006 fue de 70659 Kg/ao,
en el 2007 se obtuvo una produccin de 124810 Kg/ao, en el 2008 se cosecho
149890 kg/ao, en el 2009 se alcanz 224026 kg/ao y por ltimo en al ao 2010 se
obtuvo 267190 kg/ao ( ver tabla 17.2. Produccin de Carne de Trucha en el Mercado
Cajamarquino 2005 - 2010) .................................................................................................. 103
Tabla N 18.5. Exportacin de Trucha por Partida Arancelaria 2010........................ 107
Tabla N 19.5. Principales Empresas Exportadoras de Trucha Arco Iris en el Per. 108
Tabla N 20.5. Pases de Destino de Exportacin de la Trucha Arco Iris 2010....... 110
Tabla N 21.6. Capacidad de la Planta ............................................................................... 141
Tabla N 22.6. Plan de Produccin de Trucha Primer Ao .......................................... 143
Tabla N 23.6. Caractersticas Fsico Qumicas Bsicas del Agua para la
Truchicultura............................................................................................................................ 158
Tabla N 24.6. Requerimiento de protenas (%) .............................................................. 166
Tabla N 25.6. ndice de Conversin Alimenticia por Estadio del Pez Logrado ........ 168
Tabla N 26.6. Suministro de Alimentacin Diaria de Trucha Arco Iris ......................... 170
Tabla N 27.6 Nmero de Seleccionadores en Funcin del Tamao del Pez ............ 173
Tabla N 28.6. Maquinaria y Materiales de Planta de Produccin de Trucha Arco Iris
................................................................................................................................................... 181
Tabla N 29.6. Requerimiento de Mano de Obra ............................................................. 182
Tabla N 30.9. Proyeccin de Produccin......................................................................... 203
Tabla N 31.9. Estructura d Costos Fijos ......................................................................... 204
Tabla N 32.9. Estructura de Costos Variables ................................................................. 205
Tabla N 33.9. Estructura Costos Totales ......................................................................... 206
Tabla N 34.9. Ventas Mensuales por Tipo de Presentacin del Producto .................. 207
Tabla N 35.9. Presupuesto de Ingresos Mensuales ....................................................... 208
Tabla N 36.9. Presupuesto de Ingresos Anuales ............................................................ 208
Tabla N 37.9. Estructura de Presupuesto de Egresos ................................................... 209
Tabla N 38.9. Estructura de Inversin Fija Tangible ....................................................... 211
Tabla N 39.9. Estructura de Costos de Materiales y Equipos. ...................................... 211
Tabla N 40.9. Estructura de Gastos Intangibles .............................................................. 213
Tabla N 41.9. Estructura de Costos del Capital de Trabajo ........................................... 214
Tabla N 42.9. Estructura de Costos Totales de Inversin .............................................. 214
Tabla N 43.9. Estructura De Depreciacin ....................................................................... 217
Tabla 44.9. Cuadro Amortizacin de Intangibles .............................................................. 218
Tabla N 45.9. Estructura del Balance de Apertura ......................................................... 218
Tabla N 46.9. Estructura Del Balance General Inicial ..................................................... 219
Tabla N 47.9. Estructura de Dinero de inversin ............................................................ 220
Tabla N 48.9. Amortizacin de la Deuda. ......................................................................... 220
Tabla N 49.9. Estructura Del Estado De Prdidas Y Ganancias ............................................... 222
Tabla N 50.9. Estructura Del Flujo de Caja .................................................................... 224
Tabla N 51.9. Resumen del Valor Actual Neto del Proyecto ........................................ 226
Tabla N 52.9. Estructura De La Relacin Beneficio/Costo .......................................... 227
Tabla N 53.9. Estructura del Periodo De Recuperacin Del Capital Mtodo Pay - Back.. 228
Tabla N 54.9. Punto de Equilibrio Por Tipo de Producto Primer Ao ........................ 230
Tabla N 55.9. Punto de Equilibrio Anual en Soles y en Unidades Monetaria ...................... 231
Tabla N 56.9. Estructura del Valor Actual Neto y la Tasa Interna de Retorno con el
Incremento de los Costos Variables en 18%. ................................................................... 232
Tabla N 57.9. Estructura del Valor Actual Neto y la Tasa Interna de Retorno con los
Precios de Venta reducidos en 20% nuevos soles.......................................................... 232
Tabla N 58.9. Estructura del Valor Actual Neto y la Tasa Interna de Retorno Cuando
Disminuye la Demanda en 15%. .......................................................................................... 233
Tabla N 59.9. Estructura de Variaciones de Costos para el Anlisis de Sensibilidad. ......... 234
Tabla N 60.9. Estructura de Escenarios para el Anlisis de Sensibilidad ................. 235
Tabla 61. Anexo N04 Presupuesto en la realizacin del Proyecto de Inversin en S/. ......... 262
NDICE DE GRFICOS
Grfico N 1.5. Evolucin de la produccin de trucha arco iris a nivel mundial (2000
2010) .......................................................................................................................................... 95
Grfico N 2.5. Evolucin de la Cosecha de Trucha Arco Iris en Per (2000 2010).
................................................................................................................................................... 100
Grfico N 3.5. Participacin en la Cosecha de Trucha Arco Iris por Niveles
Productivos - 2010 ................................................................................................................. 101
Grfico N 4.5. Proyecciones de la Cosecha de Trucha Arco Iris en el Per - 2015 .. 102
Grfico N 5.5. Variacin produccin de Trucha en la regin Cajamarca (2005 2010)
................................................................................................................................................... 103
Grfico N 6.5. Evolucin de la Venta Interna de Trucha 2000-2010 ............................ 105
Grfico N 7.5. Proyecciones de la Venta Interna de Trucha Arco Iris en el Per de
2011 2015. ........................................................................................................................... 106
Grfico N 8.5. Evolucin de las Exportaciones de Trucha 2000 2010 .................... 109
Grfico N 9.5. Valor de las Exportaciones de Trucha 2000 2010 (en Miles de
Dlares).................................................................................................................................... 110
Grfico N 10.5. Exportacin de Trucha por Destinos en Volmenes y Miles de
Dlares - 2010 ........................................................................................................................ 111
Grfico N 11.5. Proyeccin de las Exportaciones de trucha Arco Iris de 2011 - 2015
................................................................................................................................................... 112
Grfico N 12.5. Proyeccin de las Exportaciones de trucha Arco Iris de 2011 - 2015
................................................................................................................................................... 113
Grfico N 13.5. Consumo de Pescado en Cajamarca ................................................... 115
Grfico N 14.5. Ingreso Promedio Mensual .................................................................... 115
Grfico N 15.5. Disposicin a Gastar en Comprar Pescado Semanal. ..................... 116
Grfico N 16.5. Frecuencia de Consumo de Pescado .................................................. 117
Grfico N 17.5. Pescado que se Consume con Mayor Frecuencia ............................. 118
Grfico N 18.5. Factores que Influyen al Momento de Elegir su Pescado ................. 119
Grfico N 19.5. Condiciones en las que se Encuentra el Pescado de la Costa al
Momento de Comprarlo en el Mercado .............................................................................. 120
Grfico N 20.5. Medio en que se Enter de la Oferta de Trucha ................................. 121
Grfico N 21.5. Presentaciones en que Adquiere la Trucha ........................................ 122
Grfico N 22.5. En qu Lugar Compra la Trucha ........................................................... 123
Grfico N 23.5. Cantidad en que se Consume Trucha .................................................. 124
Grfico N 24.5. Producto con que es Sustituido la Trucha ........................................... 125
Grfico 25. Anexo N04: Dependencia Econmica de las Personas ............................ 257
Grfico 26. Anexo N 04: Ocupacin Actual de las Personas Encuestadas en la Ciudad
de Cajamarca.......................................................................................................................... 258
Grfico 27. Anexo N04: Edad en Promedio de las Personas que realizan las compras.
................................................................................................................................................... 258
Grfico 28. Anexo N04: Precio por Kilogramo de Trucha .............................................. 259
Grfico 29. Anexo N 04: Preparacin de un plato de Trucha ........................................ 260
Grfico 30. Anexo N04: Gasto promedio en comprar carnes de Res, Pollo, Cerdo u
otro pescado semanal .......................................................................................................... 260
Grfico 31.Anexo N04: Precio deseado por Kilogramo de Trucha. .............................. 261
Grfico 32. Anexo N04: Sexo ............................................................................................. 261
NDICE DE FIGURAS
Figura N 1. 2. rbol De Problemas ..................................................................................... 35
Figura N 2.4.Planta de Produccin de la Piscigranja Pea S.A.C................................. 49
Figura N 3.4. Piscigranja Estatal De Namora..................................................................... 51
Figura N 4.4. Centro Acucola El Puquio.......................................................................... 52
Figura N 5.4. Piscigranja Trucha Dorada............................................................................ 53
Figura N 6.4. Cadena de Valor Porter. ................................................................................ 54
Figura N 7.4. Diamante de Porter. ...................................................................................... 59
Figura N 8. 5. Evolucin de la Poblacin Econmicamente Activa en la Regin
Cajamarquina............................................................................................................................ 87
Figura N 9.5. Poblacin Econmicamente Activa - Cajamarca...................................... 88
Figura N 10.5. Ingresos Promedios Mensuales del Trabajo 2011 ............................. 89
Figura N 11.5. Producto Bruto Interno de la Regin Cajamarquina ............................... 90
Figura N 12.5. Estilos de Vida del Per .............................................................................. 92
Figura N 13.5. Estilos de Vida del Per por las Principales Ciudades.......................... 93
Figura N 14.5. Presentacin de los Diferentes Tipos de Trucha a Comercializar ..... 128
Figura N 15.5. Plan de Medios (insercin de la Publicidad) ........................................ 133
Figura N 16.6. Mapa de Ubicacin del Departamento de Cajamarca ......................... 137
Figura N 17.6. Mapa Provincial del Departamento de Cajamarca. ............................. 138
Figura N 18.6. Mapa de la Provincia de Chota. ............................................................... 139
Figura N 19.6. Localizacin del Proyecto de Inversin................................................... 140
Figura N 20.6. Distribucin de la Planta de Produccin ................................................. 144
Figura N 21.6. Forma de Trucha Arco Iris ........................................................................ 146
Figura N 22.6. Ficha Tcnica de la Trucha....................................................................... 148
Figura N 23.6. Ciclo Productivo de la Trucha................................................................... 154
Figura N 24.6. Ovas de Trucha .......................................................................................... 155
Figura N 25.6. Alevines de trucha ...................................................................................... 156
Figura N 26.6. Flujograma del Proceso Productivo de la Trucha ................................. 162
Figura N 27.6. Alimento balanceado de truchas Pre inicio. ........................................ 165
Figura N 28.6. Alimento balanceado de truchas Crecimiento. .................................. 165
Figura N 29.6. Alimento balanceado de truchas acabado y acabado pigmentado 166
Figura N 30.6. Seleccionadores de Peces ...................................................................... 172
Figura N 31.6. Proceso de Produccin de Trucha Fileteada y Eviscerada Destinada
a Supermercados. .................................................................................................................. 176
Figura N 32.6. Proceso de Produccin de Trucha Fresca Destinada a Mercados de
Cajamarca ............................................................................................................................... 177
Figura N 33.6. Proceso de Venta y Distribucin Mercados y Supermercados
Cajamarquinos........................................................................................................................ 178
Figura N 34.8. Estructura Orgnica. ................................................................................. 186
22
I. INTRODUCCIN
El presente trabajo de investigacin tiene como finalidad desarrollar un
proyecto de inversin para la instalacin de una piscigranja de trucha en el
Centro Poblado Menor el Campamento de la Provincia de Chota para su
comercializacin en el mercado interno de Cajamarca.
Fue tomado como referencia Cajamarca porque en el norte del pas es la
regin que ms concientizada se encuentra, tanto en la crianza, manejo,
consumo, valor nutricional y proteico de trucha, adems que posee los recursos
hdricos y climatolgicos adecuados para la produccin de esta especie. Dicha
actividad ha tenido un importante crecimiento en los ltimos aos por ser un
producto fresco de alta calidad muy valorado por los consumidores, en
comparacin con los productos provenientes de la costa.
Al realizar el anlisis del estudio de mercado se determin la existencia
de una brecha de demanda insatisfecha de aproximadamente 970 TM anuales,
producto de la escasa oferta en los diferentes mercados de la ciudad, debido a la
forma artesanal de produccin que se est desarrollando; motivo por el cual se
tiene como finalidad cubrir dicha demanda.
En base a lo explicado anteriormente se plante resolver la siguiente
interrogante. Ser viable el proyecto de inversin para la instalacin de una
piscigranja de truchas en el Centro Poblado Menor el Campamento en
la
Provincia de Chota Cajamarca Per?
El objeto de estudio fue la crianza y comercializacin de trucha, teniendo
como objetivo general determinar la viable del proyecto de inversin para la
23
instalacin de una piscigranja de truchas en el Centro Poblado Menor el
Campamento en la Provincia de Chota Cajamarca Per.
Los objetivos especficos a considerar fueron: determinar la viabilidad
estratgica, viabilidad de mercado, viabilidad tcnico operacional, viabilidad
ambiental, viabilidad organizacional y evaluar la viabilidad econmico
financiero.
El presente proyecto de inversin est dividido en 9 captulos, distribuidos de
la siguiente manera: en el primer captulo encontramos la parte introductoria del
proyecto de inversin donde se indica cmo est desarrollado dicho estudio de
investigacin, en el segundo captulo se ha realizado la revisin de literatura
para ver la trayectoria del sector acucola y realizar el anlisis, describiendo el
proyecto, determinando la necesidad a satisfacer, rbol de problemas
y el
problema, as como su justificacin. En el tercer captulo se detalla la
metodologa a emplear en el desarrollo de todo el estudio; as como la
operacionalizacin de variables empleadas.
El cuarto captulo incluye el anlisis estratgico, tanto del sector interno y
externo, adems del anlisis de la cadena de valor, diamante de Porter, anlisis
FODA, SEPTEAD, matriz EFE Y EFI del sector acucola. En el quinto captulo se
realiz un anlisis detallado del mercado tanto de la oferta como de la demanda
a nivel local, nacional e internacional, as como las proyecciones de crecimiento
en cada mercado, identificando sus necesidades, deseos y expectativas del
producto en el mercado interno cajamarquino y el anlisis de la mezcla de
marketing.
En el sexto captulo se tiene toda la informacin referente al estudio tcnico
operacional que viene a ser la parte principal del proyecto, donde se
desarrollan todas las operaciones de costos y presupuestos que intervienen en
el proceso productivo y comercializacin del producto.
24
En el sptimo captulo se detalla la viabilidad ambiental del proyecto, y las
actividades que se realizarn para que el impacto de este con el desarrollo de
sus actividades sea mnimo; as mismo en el octavo captulo se ha realizado el
estudio
organizacional donde
se
ha estructurado
las
tareas y las
responsabilidades del personal de la empresa.
Por ltimo en el noveno captulo se ha realizado la evaluacin econmica
financiera del proyecto de inversin, que finalmente es el que determina la
viabilidad del desarrollo del proyecto en trminos de costos e indicadores
financieros.
La investigacin busca lograr el desarrollo sostenido de la provincia de chota
en base a la produccin y comercializacin de trucha, que a diferencia de los
productos provenientes de la costa tienen una ventaja competitiva determinante
ya que estos se ofrecen al mercado muy frescos y de excelente calidad.
25
II. MARCO TERICO
2.1. Antecedentes.
La trucha arco iris es una especie acucola que est teniendo importantes
resultados en los ltimos aos, es as que como antecedentes del presente
proyecto de inversin se tiene en cuenta diferentes estudios de tesis
desarrollados:
En primer lugar describiremos a la tesis presentada por el Ing. Percy Leonel
Snchez Diestra, que desarrollo un Estudio de pre - factibilidad para la
industrializacin de la trucha enlatada en la ciudad de Cajamarca en el 2011.
Para ello se plante
como hiptesis que la factibilidad tcnica, legal,
administrativa y econmica garantiza la industrializacin de la trucha enlatada en
la ciudad de Cajamarca, y para llegar a determinar si es factible o no dicha
investigacin se realiz un estudio intensivo del sector, un estudio de mercado,
estudio tcnico, legal y un anlisis econmico financiero, las cuales se concluy
que en promedio habra un consumo de 900 TM anuales de trucha, de los cuales
ello estn dispuestos a producir 27 TM al ao por su capacidad de produccin y
la disponibilidad de sus
recursos, as mismo durante el estudio tcnico se
concluy que es viable siempre y cuando realicen todos los procesos aplicando
controles de calidad necesarios para asegurar la calidad del producto y en
general se afirma que es factible disear e implementar una planta enlatadora de
trucha en la ciudad de Cajamarca.
As mismo se tiene la tesis desarrollada por el Lic. Celso Aldo Abanto
Sarmiento que llevo a cabo un Estudio de pre factibilidad para la crianza y
comercializacin de la trucha en San Marcos Cajamarca en el 2008. Del cual
se concluy que:
26
En la zona de San Marcos existe el producto de la trucha con un gran valor
alimenticio y nutricional como fuente aprovechable para el desarrollo
econmico y social de la localidad.
La Direccin Regional y la Micro Regin de Cajamarca, a travs de los aos
viene promoviendo la inversin privada en el desarrollo de la actividad
acucola en la regin andina.
La demanda insatisfecha es de 450 TM anuales de carne de Trucha en el
mercado objetivo para el 2008.
La piscigranja est disea para una capacidad mnima de produccin de 15
TM anuales y mximo de 35 TM al ao.
Se adquirirn en promedio 40000 mil alevinos para asegurar la produccin
continua de acuerdo a los estudios de mercado.
Y por ltimo en el anlisis econmico se obtuvo un Valor Actual Neto de
17,311.621, es decir al final de la vida til del proyecto se recuperar la
inversin y se obtendrn ganancias; y la Tasa Interna de Retorno obtenidas
es de 37% mayor que la tasa de descuento. En General se concluye que el
estudio de pre - factibilidad del proyecto para la crianza y comercializacin
de trucha en San marco Cajamarca es viable.
Y finalmente tenemos el estudio realizado por el Lic. Santiago Flores Daz
para obtener el ttulo profesional de licenciado en administracin de empresas
desarrollo un Plan de negocio para la instalacin e implementacin de una
piscigranja en el distrito de Cajaruro Utcubamba, Amazonas Per en el
2011. Dicho proyecto tiene como objetivos:
Objetivo General
Formular un plan de Negocio, orientado a la cra de pescados
amaznicos y respectiva comercializacin para la instalacin e implementacin
de piscigranja en el distrito de Cajaruro Utcubamba, Amazonas - Per.
27
Objetivos Especficos
Describir la situacin actual de la piscicultura de manera general a nivel
mundial, nacional y regional.
Determinar el Plan de Marketing que se llevar a cabo en el desarrollo de
esta actividad pisccola.
Establecer la forma eficaz de la organizacin, para el proceso en que se
desarrollar este tipo de negocio.
Establecer un plan operativo para la cra de peces amaznicos en el
departamento de Amazonas.
Describir y analizar los resultados econmicos y financieros que obtendr
en los cinco aos de los que consta este plan de negocio.
As mismo las conclusiones presentadas por el autor en base a la investigacin
realizadas son:
La acuicultura se presenta como una opcin productiva de mucho potencial
productivo a nivel mundial, y por ende en nuestro pas y regin; Existe
demanda insatisfecha de pescado en la poblacin en general, en
condiciones de alta produccin es mucho mejor rentable que cualquier otra
actividad desarrollada actualmente. Actualmente en nuestro pas y
especficamente en la zona de estudio esta actividad se prctica en forma
complementaria a las otras actividades como la agrcola y pecuaria, la
introduccin de especies exticas y la consecuente difusin de la actividad
acucola en la zona ha tenido impactos importantes en el ingreso de las
familias dedicadas a esta actividad. Segn la encuesta aplicada a los
piscicultores, en promedio, el 12% de sus ingresos familiares provienen del
28
ejercicio de esta actividad. Este aporte de la acuicultura al ingreso familiar
equivale aproximadamente a S/. 110 mensuales.
Desafortunadamente, la promocin de la piscicultura no ha sido
considerada una actividad prioritaria en los planes de desarrollo de
Amazonas. Los esfuerzos realizados por la DIREPE-AMZ y FONDEPES
han sido aislados y dispersos. Sin embargo, existe la voluntad poltica y de
trabajo para impulsar la crianza de peces amaznicos y este esfuerzo
deber canalizarse adecuadamente. En la parte de plan de marketing, este
negocio, maneja en forma personalizada, la parte de promociones, y en el
caso de la atencin y la oferta de producto es lado prioritario que tiene en
cuenta para satisfacer las perspectivas del cliente sin diferencia alguna.
Para la produccin comercial de peces amaznicos se utiliza insumos
balanceados del tipo peletisado, estrusado y productos naturales
previamente realizados su debido proceso de seleccin y mezcla, siendo
mayores los costos cuando se emplea alimento balanceado de tipo
estrusado. La produccin se encuentra a cargo de personal especializado
en tal actividad, para llevar el control de calidad en todos los procesos de
produccin hasta llegar al consumidor final. Esta actividad tiene bien
diferenciado los altos costos al inicio, que son en: La construccin de
estanques, terreno, el pago al personal e insumos, lo que orienta el anlisis
de los cuellos de botella para piscicultura en la provincia y la regin.
Las organizaciones pisccolas existentes en la zona, en su mayora se
encuentran organizados de manera sencilla, en general las organizaciones
tienen
dbil
estructura
organizativa
empresarial,
en
aspectos
relacionados con la comercializacin y gestin empresarial, no tienen la
capacidad de salir al exterior con producto propio, ya que no cuentan con
29
los requisitos requeridos. Para afrontar un sin nmero de dificultades esta
organizacin cuenta con personal propio, especialista en ese tipo de
actividad, tambin un plan estratgico de negocio que ayuda a encaminar
las actividades diarias, hacia el logro de los objetivos trazados.
El VANE del negocio indica que es conveniente realizar el proyecto
pisccola de inversin, es as que el VANE es mayor que cero y por lo tanto
viable, donde el indicador de rentabilidad resulta positivo, arrojado cifras de
S/. 496,592. Por otro lado la TIRE es viable, ya que para este negocio este
indicador de rentabilidad es de 36%; Nos indica que; De cada sol invertido
en este negocio especifico la retribucin es de 0.36.
2.2. Trminos Bsicos.
Acuicultura.
Conjunto de actividades tecnolgicas orientadas al cultivo o crianza de
especies acuticas, que abarca su ciclo biolgico completo o parcial y se realiza
en un medio seleccionado y controlado, en ambientes hdricos naturales o
artificiales, tanto en aguas marinas, dulces o salobres, que implica por un lado la
intervencin en el proceso de crianza para mejorar la produccin y por el otro la
propiedad individual o empresarial del stock cultivado.
Piscicultura.
La produccin controlada de organismos acuticos, como por ejemplo peces
o camarones en instalaciones construidas y crianza en cautiverio.
30
Sanidad Acucola.
Es el conjunto de prcticas y medidas establecidas en normas oficiales,
encaminadas
a la prevencin,
diagnstico
control
de
las
plagas
enfermedades que afectan a las especies acucola.
Tonelada.
Unidad de peso o capacidad que se usa para expresar el desplazamiento o
peso muerto, una tonelada mtrica equivale a 1000 kilos, una tonelada inglesa
equivale a 1016 kilos,
equivalente a
100 pies
Moorsom son unidades de capacidad o arqueo
cbicos
2.83
metros
cbicos; tonelada corta
(S.T.): 2000 libras.
Seguridad Alimentaria.
La FAO define la seguridad alimentaria como el acceso material y econmico
de todos los miembros de la poblacin en todo momento a suficientes alimentos
inocuos y nutritivos para satisfacer sus necesidades alimenticias y llevar una
vida activa y sana.
Equipo de Piscicultura.
Equipo diseado especficamente para su uso en piscicultura (por ejemplo:
aireadores, tanques de transporte, maquinaria para clasificacin por tamao de
los peces, alimentacin, etc.)
Biomasa.
Materia orgnica, originada en un proceso biolgico, espontneo o
provocado, utilizable como fuente directa o indirecta de energa.
31
Incubacin.
En acuicultura es el proceso durante el cual el huevo fecundado sufre la
embriognesis. Lugar en donde se realiza la incubacin de las ovas de los
peces.
Larva.
Fase del ciclo vital de numerosos animales que tras sufrir cambios
morfolgicos ms o menos profundos, se transforman en adultos.
Juvenil.
En piscicultura son los peces en fase de inmadurez, normalmente desde la
fase de post-larva hasta que alcanzan la madurez sexual.
Talla Comercial.
En acuicultura, talla que los animales han de adquirir para su venta.
Frecuentemente, aunque no siempre, coincide con la talla mnima legalmente
autorizada.
Estabulacin.
Es la cantidad de peses sembrados en cada estanque para su adecuado
desarrollo durante el ciclo de vida.
32
2.3. Necesidad por Satisfacer
La acuicultura es una de las actividades econmicas de mayor desarrollo en
el mundo y con perspectivas muy interesantes, las razones son varias pues es
as que los mares del mundo han llegado al lmite de pesca y, segn la (FAO),
de las 19 cuencas pesqueras marinas, 17 estn sobrepescadas, lo que significa
que las pesqueras marinas no podrn producir ms en el futuro. La demanda de
pescado y de productos derivados est en crecimiento, es as que la acuicultura
a nivel mundial alcanz en el periodo del 2000-2010 una tasa promedio de
crecimiento de 3,36% anual, proyectndose para el 2021 un 8%, considerndose
a la carne de pescado como la carne del futuro, gracias a sus cualidades
benficas para la salud.
Puntualmente la produccin de trucha en el Per durante los ltimos aos
segn el ministerio de produccin nos muestra una tasa de crecimiento del 20%
y de acuerdo a las proyecciones a largo plazo se espera que el crecimiento se
siga dando de igual forma. As mismo la demanda de la trucha en Cajamarca se
ha incrementado en gran proporcin en los ltimos aos, siendo abastecidos
casi en su totalidad
por Piscifactora Pea S.A.C, el cual se encarga de
abastecer el mercado local, as como tambin el mercado de Trujillo y Chiclayo,
consecuentemente en el sector truchicola de la regin se est dando un
incremento considerable en los ltimos aos; es as que en el 2007 la
produccin de esta especie borde las 124 810 Kg. trucha , en el 2008 se super
las 149890 Kg. de trucha, en el 2009 alcanzo las 223966 Kg., en el 2010
lograron una produccin de 267190 Kg. y para el 2014 se alcanz las 500
toneladas.
Sin embrago para cuantificar la existencia de demanda insatisfecha se
realiz un encuesta exploratoria y a la vez se obtuvo informacin de diferentes
tesis y datos del BCR, en la cual determinamos que la ciudad de Cajamarca
33
posee una demanda por satisfacer de 970 TM de trucha ao. Por lo tanto la
produccin y comercializacin de trucha es una actividad que ha tenido un
crecimiento sostenido y posee un alto potencial por desarrollar, volviendo una
actividad atractiva para invertir.
Es viable la instalacin de una planta de produccin de trucha en la
Provincia de Chota Cajamarca?. La produccin de trucha en Cajamarca se
justifica por que posee un gran potencial en recursos hdricos y climatolgicos
adecuados a ello, adems que en los prximos aos la pesca marina disminuir
en gran proporcin lo que significa que existir demanda insatisfecha (segn la
Organizacin de las Naciones Unidas para la Alimentacin y la Agricultura - FAO
2014); por lo tanto se han buscado alternativas de solucin sostenibles y una
de ellas es la acuicultura, especficamente con el cultivo de trucha.
As mismo la produccin de trucha es una actividad econmica que permite
mejorar la calidad de vida de los pobladores de las diferentes comunidades de la
regin de Cajamarca, generndoles ingresos de forma sostenida en actividades
alternativas adems de la ganadera, agricultura y la minera (actividad que si
bien es cierto es la ms importante de la economa de la regin tambin es la
que ms contamina y genera condiciones de vida inapropiadas). Adems que
acta como un ente regulador del mercado de consumo de pescado, debido a
que los costos de los productos provenientes de la costa son muy elevados y en
condiciones de baja calidad.
Es as que con el desarrollo del proyecto de inversin no solo se est
contribuyendo con el desarrollo econmico de la provincia de Chota, sino que
adems se est impulsando a los pequeos productores de trucha que realizan
la actividad de manera artesanal, a ver la oportunidad de industrializarse
haciendo uso de la tecnologa adecuada y formar micro y pequeas empresas
que generen puestos de trabajo y contribuyan de manera sostenible al desarrollo
de la regin y el pas.
34
Tabla N 1.2. Produccin de Carne de Trucha en el Mercado Cajamarquino
2005 - 2010
AO
PISCIGRANJAS PRIVADAS C.P. NAMORA
TOTAL KG/AO
2005
46132.0
6855.3
52987.3
2006
66294.0
43.65.3
70659.3
2007
119239.5
5571.2
124810.7
2008
143884.5
6006.4
149890.9
2009
218517.0
5449.5
223966.5
2010
260850.8
6339.0
267189.8
Fuente: Direccin Regional de la Produccin Sntesis de logros del 2010 y
programacin 2011 de la acuicultura en la regin Cajamarca.
2.4. Descripcin de la Idea de Negocio
La idea de negocio a realizar es un proyecto de inversin para la instalacin
de una piscigranja de truchas en el Centro Poblado Menor el Campamento que
se encuentra ubicado en la Provincia de Chota, Departamento de Cajamarca,
para la comercializacin del producto en los diferentes mercados de la ciudad de
Cajamarca (San Antonio, San Sebastin, Mercado Central, Frigorfico) como
trucha fresca, y en los supermercados (Quinde, Plaza Vea) como trucha fresca
fileteada y trucha fresca eviscerada.
La propuesta de valor que ofrecer la empresa es un producto fresco (en
comparacin con los pescados provenientes de la costa que se encuentran
generalmente congelados), de excelente calidad y alto valor nutritivo y proteico,
atributos que hacen que el producto tenga un plus adicional, y sea valorado por
el consumidor final.
35
2.5. rbol De Problemas
Figura N 1. 2. rbol De Problemas
36
2.6. Problema
Es viable desarrollar un proyecto de inversin para la instalacin de
una piscigranja de truchas en el Centro Poblado Menor el Campamento en la
Provincia de Chota Cajamarca Per?
2.7. Justificacin
La importancia de desarrollar este proyecto de inversin radica en la
oportunidad de negocio y desarrollo empresarial, de incursionar en el sector
truchicola que actualmente en la regin no est siendo atendido como debera
ser por las empresas y especialmente por las autoridades regionales; sin
embargo se ha tenido un incremento importante en los ltimos aos,
considerndose una alternativa a la escasez de la pesca marina en el futuro,
adems que posee un alto valor nutritivo y proteico. Esto sumado a la
tendencia de las personas por preferir productos frescos y de buena calidad
en comparacin con los pescados provenientes del mar que en su mayora
son congelados; generando una excelente oportunidad para que la regin
Cajamarquina desarrolle el cultivo y la comercializacin de trucha, y de esta
manera se pueda satisfacer el mercado local que ha venido incrementndose
considerablemente hasta la actualidad. Adems que la crianza de trucha
permite producir entre 90 TM y 120 TM de carne por hectrea, mientras que
con ovinos se produce apenas 50 kg de carne por hectrea; considerndose
la actividad truchcola como atractiva para lo expuesto anteriormente.
De tal manera la instalacin de la piscigranja brindara una mejor calidad de
vida para los pobladores de la provincia de Chota ya que contribuir a la
generacin de puestos de trabajo y mejoras remunerativas, promoviendo el
desarrollo de la comunidad; as mismo proporcionar una mayor variedad de
productos para abastecer la canasta familiar. Esto sumando a la mnima
alteracin del medio ambiente en la construccin e instalacin de la
piscigranja incrementando su rentabilidad y bienestar de la poblacin.
37
III. METODOLOGA
3.1. Tipo de Investigacin
3.1.1. De Acuerdo al Fin que se Persigue
La investigacin a llevarse a cabo de acuerdo al fin que persigue, se trata
de un tipo de investigacin descriptiva - prospectiva por que tiene como objeto
resolver un problema real a travs del desarrollo de una idea de negocio que
se tangibiliza mediante un producto o un servicio y con una proyeccin a largo
plazo.
3.1.2. De Acuerdo al Enfoque de la Investigacin
La investigacin tendr un enfoque mixto, tanto cualitativo (bibliogrfico),
descriptivo y sistemtico, ya que las herramientas utilizadas servirn para
describir el estudio de mercado y la parte tcnica del proyecto que abarca
todo el proceso del ciclo de vida de la trucha, la forma en que stos se
desarrollan actualmente y proponer mejoras en base a implementacin de
tecnologa. Por otro lado nos centraremos en los resultados cuantitativos que
brindar la factibilidad econmica financiera en base a los costos, gastos y
proyeccin de la inversin.
3.2. Poblacin, Muestra y Muestreo.
3.2.1.
Poblacin
La poblacin objetivo de estudio est conformada por todos los clientes
que requieren o demandan este producto, especficamente mayores de 18
aos de edad y menores de 65 aos, estudiantes, trabajadores, y todos en
general que se encuentran con posibilidad de adquirir el producto en la zona
de estudio, segn el INE ( estimaciones y proyecciones de la poblacin 2000
38
al 2015), la Provincia de Cajamarca tiene una poblacin total de 381725
personas, de las cuales nuestra investigacin est orientada, solo a la
poblacin urbana de Cajamarca que son un total de 204543 habitantes,
contando con 51136 hogares, habitando en promedio 4 personas por hogares
segn estudio realizado por mi vivienda. As mismo tenemos que el 31% de
familias representan el nivel socioeconmico A, B, C (APEIM, 2013).
obteniendo15852 hogares,
que son los que tomaremos para realizar la
investigacin.
3.2.2.
Muestra
La frmula utilizada es la siguiente:
Npqz 2
n 2
e ( N 1) pqz 2
Dnde:
N = 15852
p = 0.8 proporcin estimada de clientes satisfechos
q = 1-p =0.20
z = 1.96 al 95% de confianza
e = 0.05 (tolerancia de error)
=(15852*0.8*0.2*1.96^2)/(0.05^2*(158521)+0.8*0.2*1.96^2)
Segn los datos las personas a encuestar son 242 familias, de las
cuales segn los datos del (APEIM, 2013) el 10,9% pertenecen a los estratos
econmicos A y B y la diferencia al Nivel C, de las cuales se realizaron 26
encuestas en los supermercados de la ciudad de Cajamarca considerando
que seran el punto adecuado para captar a las personas de los niveles A y B
39
; y las 216 encuestas estn divididas entre los tres mercados de la Ciudad (
mercado central, mercado San Antonio y mercado San Sebastin).
3.2.3.
Muestreo
La investigacin tiene un diseo probabilstica con muestreo sistemtico;
As segn la informacin obtenida de nuestra poblacin en general, se ha
tenido en cuenta los mrgenes requeridos de edad, y principalmente los
estratos econmicos A, B y C
(personas que poseen la capacidad para
comprar el producto), despus de conocer la poblacin objeto de estudio
15852 a travs de la utilizacin de la respectiva formula se ha obtenido que la
muestra es de 242 familias.
3.3. Operacionalizacin.
Tabla N 2.3. Cuadro de Operacionalizacin de Variables
VARIABLE
DIMENSIONES
INDICADORES
Anlisis FODA
SEPTEAD
Viabilidad
Estratgica
Anlisis interno y externo
Matriz EFI
del Sector Acucola en la
regin Cajamarquina
Matriz EFE
Cadena de Valor
Diamante de Porter
Demanda de truca a nivel
mundial
Viabilidad de
Mercado
Demanda de trucha a nivel
nacional y local
Nmero de toneladas de
trucha demandadas a nivel
mundial
Nmero de toneladas de
trucha demandadas a nivel
Nacional y Local
40
Establecimiento de
Marketing
Producto, Precio, Plaza,
Mix (4 Ps)
Promocin
Produccin de trucha a
nivel mundial
Produccin de trucha a
nivel nacional y local
Nmero total de toneladas de
trucha producidos a nivel
mundial
Nmero total de toneladas de
trucha producidos a nivel
Nacional y Local
Principales empresas
Nmero de empresas
productoras de trucha
productoras de a nivel
regional y nacional
regional y nacional.
Etapas del ciclo de vida de la
Procesos de Crianza de
trucha (tiempo /meses)
trucha
Manuales de manejo de
Crianza de la Trucha
Equipos y maquinarias
Infraestructura
adecuados
para la produccin de trucha
Tecnologas
Grado de innovacin (edad de
Viabilidad
la planta)
Tcnica -
Distancia de la planta de
Operativa
produccin al mercado.
Ubicacin y alcance del
Proyecto
Localizacin y Tamao del
Proyecto
Disponibilidad de la mano de
obra
Condiciones del terreno
(topografa, disponibilidad de
recursos
41
Vas de Acceso (carreteras,
medios de comunicacin)
Polticas de manejo del medio
Viabilidad
Anlisis de la Gestin
Ambiente
Ambiental
Ambiental
Cuidado de playas y
contaminacin.
Base legal (tipos de
constitucin de la empresa)
Formas Societarias (S.A.,
S.A.C.,
S.A.A, S.R.L, etc.)
Forma tributaria de la
empresa
RUC, RUS, etc.
Permisos de
funcionamiento
Permisos, Licencias.
Beneficios laborales del
Viabilidad
Organizacional
Trabajador
Organigrama de la empresa
de produccin de trucha en
Chota.
Vacaciones, Seguros, CTS.
Nmero de reas existentes
en la empresa
N de reas en la empresa
Manual de organizacin y
N de trabajadores por rea
Funciones
N de funciones por rea
Perfil de los trabajadores
Diseo para la estructura
Tipos de diseo
de la organizacin
organizacionales
Estructura detalla de los
Costos fijos y Variables
Fijos y Variables
Viabilidad
Econmica -
Costos
Valor Actual Neto (VAN)
Resultado del VAN (%)
Tasa Interna de Retorno
Resultado del TIR (%)
Financiera
42
(TIR)
Estructura Econmica y
Financiera (costos fijos y
Flujo de caja econmico (S/.)
Flujo de caja financiero (S/.)
variables)
Flujo de Inversin (S/.)
Anlisis de Rentabilidad
(Ratios)
Riesgos
Anlisis de Sensibilidad
(Ratios
Anlisis de Riesgo (Ratios)
3.4. Objetivos.
3.4.1. Objetivo General
Determinar la viabilidad del proyecto de inversin para la instalacin de
una piscigranja de truchas en el Centro Poblado Menor el Campamento en la
Provincia de Chota Cajamarca Per.
3.4.2. Objetivos Especficos
Determinar la viabilidad estratgica del proyecto.
Determinar la viabilidad de mercado.
Determinar la viabilidad tcnico operacional.
Determinar la viabilidad ambiental.
Determinar la viabilidad organizacional.
Determinar la viabilidad econmico - financiera.
43
3.5. Mtodos.
Los pasos correspondientes para alcanzar los objetivos de la presente
investigacin se ha constituido de la siguiente manera:
Determinar la viabilidad estratgica de la produccin de trucha en Cajamarca.
Analizar todos los factores internos y externos que intervienen en el
sector acucola a nivel local y nacional.
Identificar las fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades para el
desarrollo del proyecto de inversin.
Determinar la viabilidad interna y externa de la produccin de trucha en
la regin cajamarquina.
Determinar la viabilidad del mercado de la produccin de trucha en
Cajamarca.
Analizar de la evolucin de produccin de trucha en la ciudad de
Cajamarca.
Identificar a los pequeos productores y comercializadores de trucha en
el sector acucola de la regin e identificar sus estrategias.
Investigacin de mercado internacional, nacional y regional.
Identificar a todos los entes que intervienen en el proceso de produccin,
comercializacin y distribucin de trucha en el mercado.
Determinar la viabilidad tcnica- operacional de la planta de produccin de
trucha.
Determinar capacidad de produccin de la planta de crianza d truchas.
Determinar los procesos de produccin durante el ciclo de vida de la
trucha.
Determinar la tecnologa a utilizar para optimizar los procesos.
Determinar la infraestructura adecuada.
44
Determinar el acceso a las vas de comunicacin para facilitar el ingreso.
Determinar la viabilidad ambiental del proyecto de inversin.
Determinar el impacto ambiental que ocasionar la instalacin de la
planta de produccin de trucha en la provincia de Chota.
Determinar la viabilidad organizacional y de personal de la empresa.
Establecer el organigrama de la empresa de produccin de trucha en la
provincia de Chota.
Elaborar el manual de organizacin y funciones
Describir los procesos necesarios de la organizacin
Determinar la viabilidad econmica- financiera de la instalacin de la planta de
produccin de trucha en la provincia de chota.
Anlisis de costos (fijos y variables)
Determinar el capital de trabajo
Determinar el costo de capital (financiamiento)
Determinar la oferta crediticia local
3.6.
Recoleccin de Datos.
Para la recoleccin de datos en la presente investigacin se utilizarn las
siguientes fuentes:
Fuentes Primarias.
En las fuentes primarias de recoleccin de datos se cuenta con dos
herramientas sencillas y valiosas utilizadas, al inicio se realizaron encuestas,
en
base
dimensiones
como:
consumo
tiempo,
caractersticas,
preferencias, proveedores, producto sustitutos y formas de adquisicin de la
45
trucha, las cuales se realizaran a los pobladores que se encuentren en los
distintos mercados (mercado central, San Sebastin, San Antonio, Frigorfico,
etc.),con la finalidad de conocer ms sobre el mercado de esta especie, y
poder determinar la demanda insatisfecha existente. De la misma manera
mediante entrevistas hechas a los productores de trucha (Piscifactora Pea,
El Puquio, Piscigranja Estatal de Namora) se determinar como se est
dando la oferta de trucha en el mercado Cajamarquino.
Fuentes Secundarias.
En las fuentes secundarias de recoleccin de datos se tienen recursos
disponibles como proyectos de tesis relacionados con la investigacin, libros,
internet, blogs, etc. Utilizados para la elaboracin de la base terica.
3.7. Procesamiento de Datos.
El procesamiento y anlisis de la informacin se desarrollar utilizando
las herramientas informticas adecuadas como Microsoft Excel, esto con el fin
de obtener grficamente y en porcentajes los resultados, ndices de consumo,
oferta y demanda del mercado de la trucha en la ciudad de Cajamarca, para
facilitar su respectivo anlisis e interpretacin de nuestros datos.
46
IV. VIABILIDAD ESTRATGICA - PROYECTO DE INVERSIN
4.1. Viabilidad y Plan Estratgico.
4.1.1.
Anlisis Interno del Sector.
4.1.1.1. Produccin de Trucha Arco Iris en el Per.
Segn el Ministerio de la Produccin la acuicultura de la trucha arco iris
en el Per viene desarrollndose de forma intensiva, y ha cobrado
importancia a partir de los ltimos aos, ya que anteriormente solo se
introdujo los ejemplares de trucha arco iris con fines deportivos en el Lago
Titicaca, convirtindose as la primera especie dulceacucola cultivada en
nuestro pas; posteriormente se distribuy a nivel nacional, ya que se cuenta
con un potencial enorme tanto en recursos hdricos (aguas en temperaturas
adecuadas) y climatolgicos aptos para la crianza de truchas, fomentndose
as el consumo interno gracias a su alto valor nutritivo que posee; sin
embargo a pesar de que se ha tenido un crecimiento importante an se tienen
niveles de produccin bajos en comparacin con otros pases como Chile o
EEUU.
As mismo la produccin de trucha se realiza en su mayora de manera
artesanal como en sus inicios sin hacer uso de herramienta, tcnicas y
equipos tecnolgicos adecuados para optimizar la produccin y aprovechar
mejor los recursos existentes, que hasta hoy del total de los recursos
hidrobiolgicos se est utilizando solo el 0.1% a nivel nacional.
Actualmente segn Coronel, J (2008),
en la regin Cajamarquina
existen aproximadamente 200 pequeos criaderos de subsistencia de trucha
arco iris, principalmente para su propio consumo, como por ejemplo recreos
campestres, restaurantes, hoteles, etc.; y pocos criaderos que comercializan
y abastecen el mercado cajamarquino, a continuacin describiremos
brevemente a cada uno de ellos.
47
Tabla N 3.4. Piscigranjas en la Regin Cajamarca
Produccin
Piscigranja
Distrito
Provincia
La Chilca
Namora
Cajamarca
130
Trucha
Los Manantiales
Namora
Cajamarca
64
Trucha
El Rescate
Namora
Cajamarca
170
Trucha
El Rancho
Namora
Cajamarca
70
Trucha
Apalina
Encaada
Cajamarca
80
Trucha
Encaada
Cajamarca
700
Trucha
El Palenque
Encaada
Cajamarca
51.3
Trucha
El Cndor
Encaada
Cajamarca
50.37
Trucha
La Verdadera
Encaada
Cajamarca
58
Trucha
Hualango
Encaada
Cajamarca
120
Trucha
Cajamarca
50
Trucha
Trucha
Piscifactora
Pea SAC
Pez Inca
Baos del
Inca
(rea m2)
Especie
El Puquio
Jess
Cajamarca
80
El Chocho
Cajamarca
Cajamarca
4200
Acurius
Sucre
Celendn
115
Baos Andinos
Celendn
Celendn
300
San Marcos
88.25
Trucha
Horizonte Verde
Jos Manuel
Quiroz
Dorado y
Trucha
Trucha
Carpa y
Tilapia
El Chaupe
Jos Sabogal San Marcos
50
Trucha
La Curva
Jos Sabogal San Marcos
202
Trucha
la Fortaleza
Calquis
San Miguel
300
Trucha
Pisit
Tongod
San Miguel
180
Trucha
La Esmeralda
Tumbaden
San Pablo
220
Trucha
Cruz de Motupe
Tumbaden
San Pablo
128
Trucha
48
El Verde
Cutervo
Cutervo
136
Trucha
Chipuluc
Cutervo
Cutervo
75.2
Trucha
El Progreso
Condebamba
Cajabamba
1300
Tilapia
San Jos
Yonn
Contumaz
2600
Camarn
El Progreso
Pulan
Santa Cruz
Subsistencia
Trucha
El Rey Pescador
Encaada
Cajamarca
Subsistencia
Trucha
Las Carpitas
Chota
Cajamarca
Subsistencia
Carpa
Jara
Cajabamba
Cajabamba
Subsistencia
Trucha
Trucha Andina
Encaada
Cajamarca
Subsistencia
Trucha
Chillipampa
Cajamarca
Cajamarca
Subsistencia
Trucha
Las Botijas
Contumaz
Contumaz
Subsistencia
Trucha
Ramos
Encaada
Cajamarca
Subsistencia
Trucha
Las Ventanillas
Encaada
Cajamarca
Subsistencia
Trucha
Fuente: Gobierno Regional de Cajamarca
A) Piscifactora Pea S.A.C.
La empresa Piscifactora Pea S.A.C. registra como domicilio legal en El
Chicche carretera Cajamarca - Combayo km. 18 en Cajamarca. Es una
empresa dedicada a la produccin y comercializacin de trucha en diversas
presentaciones (Trucha fresca entera, doble filete de trucha, filete de trucha y
trucha deshuesada).
49
Figura N 2.4.Planta de Produccin de la Piscigranja Pea S.A.C.
Fuente: Pagina Web Piscigranja Pea S.A.C.
Tabla N 4.4.Caractersticas del Producto de Piscigranja Pea S.A.C.
Caractersticas del Producto
Truchas de Tamao Comercial
Peso
250 gr. (4unid
Color de Carne
Salmonada
/kg)
Aporte Nutricional: En un contenido de 100 gr. de parte comestible
Kilocaloras
82
Agua
78gr
Protenas
18.2 gr.
Lpidos
1.0 gr.
Calcio
12.0 mg
Fsforo
152 mg
Hierro
1.0 mg
Tiamina
0.1 mg
Riboflavina
0.1 mg
Niacina
2.8 g
Fuente: Pagina Web Piscigranja Pea S.A.C.
As mismo para su produccin importan ovas troutlodge Inc. Washington
USA; y las incuban en la Granja - Porcn en la actualidad, por un convenio
Interinstitucional para la utilizacin de un espacio en la reincubacin de las
50
Ovas embrionadas segn Coronel , J (2008) ; as mismo una vez eclosionan y
cuando tienen entre 4 y 5 cm los alevines son transportados al Chicche,
para realizar la siembra de los mismo, se realizan 4 siembras al ao (cada 3
meses), para tener produccin todo el ao y abastecer el mercado
Cajamarquino.
Su sistema de produccin es intensivo y semi - intensivo, con una
produccin anual de 260850 kg anuales.
B) Piscigranja Estatal de Namora
Ubicada en el distrito de Namora a 45 minutos de la ciudad de
Cajamarca, cuenta con la disponibilidad de agua suficiente para la produccin
de trucha y produce anualmente 6 TM anuales desde el 2008, en el cual
abastece el mercado de Cajamarca y tambin lo utiliza para su propio
consumo en restaurante turstico El Recuerdo que los vende en platos
tpicos de trucha, como ceviche de trucha, trucha frita, chicharrn de trucha.
As mismo los das domingos se vende trucha fresca fileteada y eviscerada en
el mercado del mismo distrito de Namora que es el da en que la comunidad
campesina visita la ciudad para hacer su mercado.
51
Figura N 3.4. Piscigranja Estatal De Namora
Fuente: Elaboracin Propia
C) Centro Acucola El Puquio
Ubicado en el distrito de Jess a 45 minutos de la ciudad de Cajamarca,
es un criadero de truchas y complejo recreacional. Es as que esta empresa
compra los alevines a Piscifactora Pea S.A.C y lo siembra en sus
estanques, una vez que ya tienen el tamao comercial lo utilizan en su propio
consumo del recreo, en la que el cliente puede pescar la trucha que desea
comer y de inmediato es preparada. Su produccin anual es de 3 TN solo
para consumo de restaurante en el que llegan los fines de semana a vender
hasta 70 y 80 platos duplicndose en fiestas; as mismo en poca de escases
del agua o en verano se abastece de truchas compradas a la Piscifactora
Pea.
52
Figura N 4.4. Centro Acucola El Puquio
Fuente: Elaboracin Propia
D) Trucha Dorada
Ubicada en la provincia de Chota - Cajamarca, a 45 minutos de la ciudad
en el Centro Poblado
El Campamento, desarrollada mediante el
aprovechamiento de las aguas del Rio Conchano, en la que recientemente se
obtuvo la certificacin ambiental por parte de la Direccin General de Asuntos
Ambientales del Ministerio de la Produccin.
Segn (Obando, 2010). La empresa produce trucha en conserva, pero
no puede abastecerse en su totalidad, si no que recolect la trucha de 40
pequeos productores de la provincia, as como de Cutervo y Hualgayoc, para
producir un promedio de 100 TM anuales. Trucha Dorada es la primera planta
enlatada de trucha en el Departamento de Cajamarca y que eso permitir
satisfacer la creciente demanda de esta especie en el mercado local y
ciudades como Chiclayo, Trujillo y Lima.
53
As mismo la compra de los alevines lo realiza en la Granja - Porcn
como todos los productores de la Regin Cajamarquina gracias al programa
de Sierra Exportadora que fomenta la crianza de trucha.
Figura N 5.4. Piscigranja Trucha Dorada
Fuente: Elaboracin Propia
54
4.1.1.2. Cadena de Valor del Sector Acucola
Figura N 6.4. Cadena de Valor Porter.
55
4.1.1.2.1.
Actividades de Apoyo
A. Infraestructura de la Empresa
Actualmente en la regin Cajamarquina no existe la infraestructura
adecuada para la crianza de trucha, en su mayora se desarrolla de
manera artesanal y para su propio consumo. Realizando sus procesos de
manera emprica sin una planificacin previa tanto en la parte financiera,
mercado, estratgica.
B. Administracin de Recursos Humanos
Existen pocos incentivos y motivaciones que mejoren la productividad,
pues en este sector hay un escaso conocimiento de la crianza y manejo
productivo de truchas por que no se cuenta con un personal calificado
para fomentar la crianza de esta especie, la mayora de ellos lo realiza de
manera artesanal, ya que el sector acucola es un sector que hace poco
se est desarrollando y tiene muchas expectativas de crecimiento.
El gobierno Regional de Cajamarca en la actualidad est incentivando el
manejo, crianza y consumo de trucha en base a ferias, charlas y
asociaciones que estn interesadas en este sector (Sierra exportadora).
C. Desarrollo Tecnolgico.
En el sector acucola tanto a nivel nacional como regional el uso de
herramientas tecnolgicas es muy limitada, por no decir que no existen
sin embargo son muy necesarias para desarrollar el proceso productivo
de la trucha adecuadamente.
D. Aprovisionamiento.
El abastecimiento
y compras de insumos a los proveedores, es una
actividad que est bien definida, ya que se importan las ovas de los
Estados
Unidos
(ovas
Troutlodge
Inc. Washington)
proporciones, para aprovechar las economas de escala.
en
grandes
56
No se cuenta con un sistema aplicado que permita tener un control
adecuado de las tasas de mortalidad de las ovas y los peces desde la
incubacin de las ovas hasta que alcanzan el tamao comercial.
Las ovas importadas en la regin Cajamarquina se trasladan hasta la
Granja-Porcn para dejarlas incubando, por un convenio Interinstitucional
que permite utilizar un espacio en la re incubacin de las ovas
embrionadas que requieren un clima especial que solo se encuentra en
este lugar; posteriormente ya en alevines se trasladan a los espacios para
realizar la siembra.
La compra del alimento balanceado (Pre-inicio, Inicio, Crecimiento 1 y 2,
acabado y acabado pigmentado) se realiza a las empresas como Purina y
Alicorp de manera directa.
4.1.1.2.2.
Actividades Primarias
A. Logstica Interna.
Actualmente en el sector acucola en Cajamarca no existe un control
interno de las existencias, por el contrario todos los procesos se realizan
de manera prctica.
En el ciclo productivo de la trucha en la ciudad de Cajamarca tenemos
dos escenarios: primero se compran los alevines de la granja Porcn y se
trasladan en cubetas hasta sus pequeos criaderos, donde son criados
con alimento balanceado hasta que tienen entre 200-250 gr. para ser
ofrecidos como platos a la carta; segundo las empresas compran las ovas
importadas, los incuban en la granja Porcn, cundo alcanzan los 5 cm. los
trasladan a su planta de produccin realizan la siembra y los alimentan
hasta que alcancen el tamao comercial, posteriormente los trasladan
hasta los diferentes mercados y supermercados de la ciudad de
Cajamarca para su comercializacin.
57
B. Operaciones.
En el proceso productivo de la trucha se tiene 6 etapas que va desde la
incubacin de las ovas, transporte y siembra de alevines, evaluacin de
crecimiento y seleccin de los peces, cosecha, procesamiento (fresco,
fileteado y eviscerado) y comercializacin. Sin embargo de todos los
pasos del proceso productivo de la trucha el que mayor cuidado requiere
es el de la incubacin de las ovas, porque es en esta etapa que se
encuentra la mayor tasa de mortalidad de los peces.
El producto maneja criterios de calidad y posee una ficha tcnica que
muestra las principales caractersticas y factores que influyen en su
obtencin.
C. Logstica Externa.
Se cuenta con vas de acceso y carreteras en buen estado para adquirir el
alimento balanceado y trasladar el producto desde la planta de produccin
hasta el mercado cajamarquino y por ende al consumidor final; se cuenta
actualmente con un vehculos (miniban) para trasladar el producto tres
das a la semana y refrigerado, de tal manera que se ofrezca un producto
de buena calidad.
As mismo los canales de distribucin que se utilizan es directo; que va
desde el fabricante, los intermediarios (supermercados y mayoristas) y el
consumidor final.
D. Marketing y Ventas.
Actualmente algunas instituciones (sierra exportadora) estn muy
interesadas en fomentar el consumo de esta especie por su alto valor
nutritivo.
Sin embargo an no se han desarrollado estrategias o son muy escasas
que permitan lograr una mayor difusin del producto.
58
Los precios de venta del producto en esta regin estn muy por encima
de los precios nacionales.
Los productos se ofrecen a los mercados de la regin, y tambin a los
supermercados, con la finalidad de ofrecer un mayor valor agregado
(procesndolo tato en fileteada, eviscerada y fileteada) y obtener mayores
beneficios.
E. Servicio Post Venta.
No existe un seguimiento al consumidor final despus de realizadas las
ventas, as como tambin no se brinda orientacin y capacitacin al
consumidor para la elaboracin de un men variado con trucha.
Adems la relacin que la empresa tiene con el consumidor final es
escasa la cual le impide recibir sugerencias y quejas; que le permitiran
mejorar el servicio en bases a la informacin recopilada.
59
4.1.2.
Anlisis Externo del Sector
4.1.2.1. Micro Entorno.
4.1.2.1.1.
Diamante de Porter.
Figura N 7.4. Diamante de Porter.
A. Poder de Negociacin con los Clientes.
El mercado Cajamarquino conoce la trucha y en cierta medida su valor
nutritivo, significando as un mercado importante para el consumo.
Los clientes pueden ser fcilmente persuadidos, si se disminuyen los
precios del producto, ya que poseen ingresos medios, de acuerdo al
sector (A, B, C).
Se ha incrementado el consumo de trucha en el mercado cajamarquino y
por ende la demanda.
Se puede afirmar que existe un reducido poder de negociacin con los
clientes.
60
B. Poder de Negociacin con los Proveedores.
Las empresas posicionadas a nivel nacional como Alicorp, Purina; son
las que suministraran el alimento balanceado para la alimentacin de las
truchas.
Existen pocas empresas importadoras de ovas de los EE.UU; que
adquieren las ovas y los trasladan hasta la Granja Porcn para ser
incubadas.
La compra de alevines se realiza de la Granja- Porcn (es el nico lugar
en la regin adecuado para la incubacin de ovas por el clima) una vez
que se han incubado las ovas importadas.
El recurso hdrico (agua) que es la materia prima ms importante para la
crianza y produccin de trucha son regulados de acuerdo a ley.
Segn lo expuesto se concluye que no existe o es muy bajo el poder de
negociacin
con
los
proveedores,
puesto
que
las
empresas
suministradoras de alimento balanceado son empresas con grandes
volmenes de produccin y precios establecidos, y las compras que se
estima realizar para llevar a cabo este proyecto son menores, as mismo
en la importacin de ovas y compra de alevines los precios estn
establecidos por que la Granja Porcn es la nica que incuba las ovas
importadas y los distribuye a los productores a nivel regional.
C. Competidores Potenciales.
Existen pocos productores de trucha en la regin Cajamarquina que se
dediquen a la crianza de cantidades regulares suficientes como para
abastecer toda una regin, la mayora lo hace de manera artesanal, por
lo que la rivalidad es mnima o casi nula. Sin embargo existe iniciativas
por parte del gobierno regional para fomentar la crianza de trucha, para
as abastecer la demanda insatisfecha que existe en la actualidad en la
regin.
61
Sin embargo existe una alta probabilidad de ingreso de nuevos
competidores, por la existencia de los recursos naturales existentes en la
zona y por la existencia de demanda insatisfecha de mercado.
D. Rivalidad entre Competidores.
Existe un gran crecimiento en el sector acucola lo que conlleva a un
incremento de la competencia.
Las principales empresas productoras de trucha en Cajamarca son:
Piscifactora Pea S.A.C, piscigranja Estatal de Namora, centro acucola
el Puquio, Trucha Dorada y ms de 200 productores artesanales en toda
la regin, de los cuales solo Piscifactora Pea comercializa en el
mercado trucha fresca y la empresa Trucha Dorada vende conserva de
trucha, indicndonos que en el mercado existe un bajo nivel de rivalidad
entre las empresas productoras.
E. Productos Sustitos.
Los productos sustitutos considerados para este tipo de producto son los
diferentes tipos de pescado provenientes de la costa
como jurel,
caballa, bonito, liza, doncella, tollo, suco, etc., sin embargo no existe
otras especies de pescado en la zona que sea tomado en cuenta ya que
la trucha es la que brinda mejor calidad de carne y contienen ms alto
valor nutricional
Sin embargo existen otros productos sustitutos considerados tambin
como una amenaza como la carne de pollo,
res, chancho que son
productos que forman parte de la canasta familiar.
62
4.1.2.2. Macro Entorno.
A.
Anlisis Matriz SEPTEAD
Se presentar a continuacin el anlisis SEPTEAD con las tendencias
actualizadas referidas
al macro entorno que se dividen en: sector
econmico, poltico, sociocultural y tecnolgico.
MATRIZ SEPTEAD
Tabla N 5.4. Matriz SEPTEAD
Econmico
Poltico
Actualmente en la regin
Crecimiento sostenido del pas.
cajamarquina existe una
inestabilidad poltica por los
conflictos mineros y sociales.
Se tendr en los prximos aos
la menor tasa de inflacin de
Amrica Latina en el Per.
Reduccin del PBI de la regin
Cajamarca, disminuy 7% en el
2013, por que el sector minero es
y sigue siendo el que ms
contribuye al PBI de la regin.
Existencia de corrupcin y
deficiencias de la gestin
gubernamental a nivel
provincial, regional y nacional.
Carencia de proyectos pblicos
Recesin a nivel regional.
que mejoren la calidad de vida
de la poblacin.
Crecimiento del sector acucola
(trucha) a nivel nacional.
Mayor facilidad para acceder a
crditos financieros.
Mayor inters por parte del
gobierno regional de fomentar la
crianza y produccin de trucha.
Falta de organizacin para
formar asociatividades y crear
pequeas empresas.
63
Incremento de la inversin
privada a nivel nacional (Mypes).
Socio Cultural
Tecnolgico
Poblacin cajamarquina de bajos
recursos econmicos, ya que es
En el sector acucola an no se
uno de los departamentos de
ha implementado la tecnologa
mayor ndice de pobreza a nivel
adecuada para su desarrollo.
nacional.
Sierra exportadora est
Conflictos sociales de la
fomentando y capacitando a
poblacin Cajamarquina
productores brindndoles las
rechazando la minera.
buenas prcticas de crianza de
produccin de trucha.
La poblacin cajamarquina posee
una ocupacin que no le rinde los
ingresos suficientes por la baja
productividad de la actividad que
realizan.
Existen bajos niveles de
Existencia de equipos
especializados y modernos para
optimizar la produccin de
trucha.
Adopcin de nuevas
educacin, nutricin, salud y
metodologas y tcnicas
acceso a servicios bsicos y
productivas de trucha (Bilogos
sociales.
pesqueros).
Desarrollo de convenios
Intervencin de programas
sociales del estado a nivel
nacional.
Interinstitucionales para la
utilizacin de un espacio en la
re incubacin de las Ovas
embrionadas en la Granja
Porcn.
64
Mayor inclinacin de la poblacin
cajamarquina despus de la
minera a la ganadera y
agricultura.
Segn lo expuesto por la titular de la Direccin Regional de Produccin
de Cajamarca Nancy Fuentes Len, la regin Cajamarquina por su calidad de
las aguas y por la riqueza de sus climas que proporcionan una temperatura
adecuada para los peces, se ha convertido en el cuarto productor a nivel
nacional en crianza y produccin de trucha, es decir a encontrado un
incremento progresivo en los ltimos 10 aos, a pesar que la actividad an se
realiza de manera muy artesanal sin hacer uso de equipos tecnolgicos que
podran incrementar la produccin de manera significativa, es as que en su
mayora los pequeos productores poseen criaderos de subsistencia y
consumo interno. As mismo la acuicultura intensiva se encuentra en
crecimiento como resultado de la promocin de la Direccin Regional de la
produccin
Cajamarca
de
la
actuacin
de
Organismos
No
Gubernamentales, Gobiernos Locales e iniciativas privadas, instalndose en
los ltimos 8 aos gradualmente piscigranjas, con un total de 35 criaderos
privados en el 2007 y actualmente ms de 200 criaderos en toda la regin,
siendo el mayor productor el que se encuentra
ubicado en la carretera
Otuzco Combayo.
As mismo el Ing. Esmilton Plascencia Obando sostiene que en
comparacin con los departamentos del sur del pas la produccin en la
regin cajamarquina es an muy baja, sin embargo ha ido creciendo debido a
que el mercado consumidor y la demanda interna
tambin se han
incrementado, ello debido a que existen proyectos de fortalecimiento de la
cadena
productiva de la trucha, que son financiados con fondos del
Gobierno Regional, los mismos que han permitido asesorar en cuanto a la
evolucin del recurso hdrico, mtodos de reproduccin y manejo de
productos; remarco tambin que el consumo de trucha se ha incrementado
65
debido a campaas de concientizacin del Gobierno Regional, lo que permiti
generar nuevos puestos de trabajo, adems de ser un producto de alto valor
nutritivo y de agradable sabor.
B. Mega Entorno
Internacionalizacin
En los pases desarrollados la tendencia de los consumidores es hacia el
cuidado de la salud, principalmente en el mercado norteamericano y europeo,
mercados muy sensibles a la alimentacin saludable y balanceada donde los
diferentes tipos
de pescado encuentran nichos importantes. El consumo
percpita en estos pases se increment de 15 a 17kg en los ltimos aos.
La acuicultura es una actividad que viene consolidndose a nivel
mundial con un crecimiento anual de 8% y en el Per
ha tenido un
crecimiento sostenido, sin embargo existe una brecha entre la produccin y el
nivel de exportacin, as mismo la participacin de productores (grandes y
pequeos) de truchas, concha de abanico, langostinos, tilapia y peces
amaznicos se exponen en distintas ferias, destacndose la participacin de
los productores dedicados a la produccin de trucha. As mismo pese a que la
produccin de trucha en Cajamarca se ha incrementado considerablemente
en los ltimos aos, la regin no aparece como exportadora, son las regiones
de Junn, Puno, Arequipa, Cuzco y Lima las que aparecen como empresas
exportadoras.
Sin embargo, las limitaciones para su expansin se explican por diversos
factores, entre ellos la falta de cultura o tradicin local para el desarrollo de la
actividad, y la falta de programas especficos de formacin y capacitacin
para productores y tcnicos. A esto se suma la falta de marcos regulatorios
y/o sistemas de incentivos que alienten a los interesados, y una limitada
investigacin
y adaptacin
de tecnologas que
solucionen aspectos
productivos, tanto en especies autctonas como introducidas.
66
Corrientes Naturales
En el Per y especficamente en la regin Cajamarquina existen grandes
cantidades de recursos (hdricos y vegetales) para poder desarrollar la
acuicultura de forma intensiva, por la existencia de lagos y lagunas de aguas
fras para la cra de truchas en jaulas flotantes y en estanques. Ya que la
crianza de truchas permite producir entre 90 TM y 120 TM de carne por
hectrea, mientras que con ovinos se produce apenas 50 TN de carne alto
andino (Alpacas y vicuas); con la finalidad de utilizar los recursos hdricos
existentes en la sierra para apoyar la superacin de la pobreza.
Es as que en el contexto internacional el Per posee ventajas para
potenciar el desarrollo de su acuicultura, condiciones geogrficas aptas,
disponibilidad de ambientes y buena calidad de agua, disponibilidad
abundante de aportes alimenticios los cuales son factores que agregan la
competitividad al sector.
Gustos y Preferencias
Uno de los factores claves en este proyecto es que los consumidores
prefieren consumir el pescado fresco, antes que congelado o refrigerado y la
trucha es un producto netamente fresco, pescado en el da en comparacin
con los productos provenientes de la costa, dando un sabor en su carne
nico muy particular y rico; as como tambin por contar con alto valor
nutritivo, es un alimento muy popular perteneciente al grupo de los pescados
semigrasos, sumamente nutritivo y de fcil preparacin que suele ser
ingrediente estrella en dietas para bajar de peso gracias a su bajo contenido
en grasas. Encontramos en su composicin Vitamina A y Vitaminas del grupo
B, como B1, B2 y B3. En cuanto a los minerales presenta potasio, hierro,
magnesio, fsforo y Zinc.
Sin embargo en el sector alimenticio los factores determinantes de la
calidad del producto y el motivo por el cual los consumidores la prefieren son
67
la sanidad y la inocuidad. La adopcin de Buenas Prcticas de Produccin
Acucola (BPPA) consiste en aplicar durante el proceso de cultivo, el conjunto
de recomendaciones, normas y actividades relacionadas entre s, que estn
destinadas a garantizar que estos productos mantengan las especificaciones
de calidad sanitaria e inocuidad requeridas para el consumo humano y
conservacin del ambiente. La inocuidad de la trucha producida por
acuicultura, puede verse afectada por problemas de contaminacin debido a
descargas industriales, agrcolas o de asentamientos humanos, la falta de
instalaciones adecuadas, la carencia de programas eficientes de higiene del
personal que trabaja en la granja y de las instalaciones y equipo, la utilizacin
no controlada de qumicos y frmacos, y el uso de alimentos contaminados.
Entonces podemos decir que la trucha es un producto preferido y adquirido
por las personas de la regin por su calidad (fresco), alto valor nutritivo y
habitad natural (agua).
4.1.3.
Viabilidad Interna Y Externa (Matrices Estratgicas)
4.1.3.1. Matriz EFI
La matriz EFI tiene una puntuacin de 2.95 en el ponderado total, lo que
significa que existe una posicin interna fuerte. A continuacin se detalla el
grfico de la matriz EFI, donde los factores de mayor puntuacin son la
localizacin que significa la existencia de recursos, personal calificado y
tecnologa adecuada para el desarrollo del proyecto.
Tabla N 6.4. Matriz EFI
MATRIZ EFI
FACTORES
PESO
PONDERACI
CALIFICACIN
FORTALEZAS
1
Localizacin
adecuada
0.10
0.4
68
(recurso
hdrico
accesibilidad).
2
Producto exclusivo a precios
competitivos.
0.08
0.24
0.10
0.4
0.04
0.12
0.08
0.32
0.03
0.09
0.08
0.32
0.04
0.12
0.08
0.32
0.05
0.1
0.08
0.16
Personal calificado para la
3
crianza y comercializacin de
trucha.
Impacto
proyecto
ambiental
es
del
reducido
respecto a otras actividades.
Equipos
5
maquinaria
modernos, para optimizar los
procesos.
Asesora especializada.
Transporte
7
acondicionado
para el traslado del producto
asegurando la calidad.
Ficha tcnica de la trucha.
Compras
directas
sin
intermediarios.
DEBILIDADES
1
2
Costo de Capital Elevado.
Gran
inversin
infraestructura
en
69
Carencia
de
bilogos
pesqueros
0.04
0.08
0.03
0.03
0.05
0.1
0.03
0.06
0.03
0.03
0.03
0.03
0.03
0.03
Falta de capacitacin del
4
personal
tcnico
en
el
Distancia entre Chota
proceso productivo
5
Cajamarca
Escases
tecnolgico
de
desarrollo
en
el
sector
acucola
7
No se brinda servicios post
venta.
No
existe
planificacin
algn
tipo
de
financiera,
contable y estratgica
9
Inadecuado
existencias
TOTAL
control
de
1.00
2.95
4.1.3.2. Matriz EFE
EL ponderado total obtenido de la matriz EFE es de 2.81 lo que nos
indica que la empresa se encuentra dentro de los mrgenes competitivos y
favorables para el futuro del proyecto, superando el margen promedio (2.5
puntos). Esto significa que la empresa viene respondiendo de manera
adecuada a las oportunidades y amenazas, aprovechndose con eficacia y
eficiencia las oportunidades existentes en el sector acucola y contrarrestando
los posibles efectos negativos de las amenazas externas.
70
Tabla N 7.4. Matriz EFE
MATRIZ EFE
CALIFI
FACTORES
PESO
CACI
N
PONDER
ACIN
OPORTUNIDADES
Desarrollo sostenible del departamento
y del pas (econmico).
Reconocimiento del valor proteico y
nutricional de la trucha por la poblacin
Cajamarquina
Condiciones climticas, geogrficas y
naturales favorables en la regin
Incremento de la demanda de trucha
en el mercado local, nacional e
internacional
Limitada competencia del sector
acucola en la regin.
Internacionalizacin del producto
0.0
3
0.1
0
0.1
5
0.0
5
0.0
3
0.0
5
0.09
0.4
0.6
0.2
0.09
0.2
0.12
0.16
0.09
Apoyo por parte del gobierno regional
7
fomentando la produccin y crianza de
trucha, capacitando a los pequeos
0.0
4
productores
8
Desarrollo de infraestructura vial
0.0
(carreteras y medios de comunicacin)
Mayor facilidad para acceder a crditos
0.0
financieros
71
AMENAZAS
5
6
7
8
9
Posible entrada de nuevos
competidores
Incremento del precio del alimento
balanceado.
Cambios inesperados en el clima
(lluvias).
Contaminacin del medio ambiente
(minera).
Altos costos para obtencin de
certificacin de calidad.
Precios Bajos de Productos sustitutos.
Preferencia del mercado por pescado
de la costa.
Posicionamiento de la empresa Pea
en el sector.
Conflictos sociales y polticos.
TOTAL
0.04
0.04
0.15
0.3
0.08
0.16
0.04
0.08
0.03
0.06
0.04
0.08
0.04
0.08
0.03
0.03
0.03
0.03
1.00
2.81
72
4.1.4.
4.1.4.1.
A.
Plan Estratgico
Axiologa de la Empresa.
Visin.
Consolidarnos
como
una
empresa
lder
en
la
produccin
comercializacin de trucha a nivel regional, posicionndose en la mente de los
consumidores como una empresa que ofrecer productos frescos de calidad,
precios competitivos y alto valor nutritivo.
B.
Misin
Proveer a la poblacin Cajamarquina trucha fresca, a precios accesibles, y en
las condiciones adecuadas, con la finalidad de cubrir las expectativas de los
clientes entregndoles valor a travs de un producto de excelente calidad,
con un alto valor nutritivo, y un servicio rpido, consistente e innovador.
C.
Valores.
En la Empresa Acucola TRUCHA ANDINA se practicara los siguientes valores:
Innovacin: calidad reflejada en nuestros procesos, y servicios,
actualizaciones constantes en metodologas, materiales para superar
consistentemente las expectativas.
Integridad: responsabilidad y honestidad para ofrecer y otorgar servicios
de calidad.
Honestidad: con nuestros clientes al darles un servicio justo.
Compromiso: cumplimiento en la realizacin de nuestra labor acorde con
las caractersticas de calidad para la satisfaccin del cliente que nos
73
permita llegar a nuestras metas.
Respeto: convivencia laboral de acuerdo a las reglas establecidas para
el aseguramiento de un clima de armona integral.
Disciplina: llevar un orden en todas las actividades.
Trabajo en Equipo: ayudarse y apoyarse para lograr objetivos.
D.
Objetivos Institucionales
Generar ms puestos de trabajo en el centro poblado menor el
Campamento provincia de Chota departamento de Cajamarca donde se
desarrollara el proyecto de inversin con la finalidad de ofrecerles una
mejor calidad de vida y contribuir con el progreso y desarrollo social y
econmico de los pobladores.
Ofrecer al mercado un producto de excelente calidad, con alto valor
nutritivo.
Desarrollar y promover la crianza de trucha a nivel regional con el apoyo
tcnico y capacitacin de los pequeos productores.
Establecer relaciones slidas y sostenidas en el tiempo con todos los
grupos de inters para la empresa (proveedores, clientes, intermediarios,
etc.).
74
4.1.4.2.
A.
Anlisis FODA y FODA Cruzado.
Anlisis FODA
Tabla N 8.4.Matriz FODA
FORTALEZAS
DEBILIDADES
Localizacin adecuada (recurso
hdrico y accesibilidad).
Producto exclusivo de buena
calidad a precios competitivos.
Personal
calificado
para
Costo de Capital Elevado.
Gran
inversin
inicial
en
infraestructura.
la
crianza y comercializacin de
Carencia de bilogos pesqueros.
trucha.
Impacto ambiental del proyecto
Falta
de
capacitacin
del
es reducido respecto a otras
personal tcnico en el proceso
actividades.
productivo.
Equipos
maquinaria
modernos, para optimizar los
procesos.
Procesos
estandarizados(certificaciones
de calidad)
Transporte acondicionado para
el
traslado
del
producto
asegurando la calidad.
Distancia
Chota
Cajamarca.
Escasez
de
desarrollo
tecnolgico en el sector acucola.
No
se
brinda
servicios
post
venta.
No
Ficha tcnica de la trucha.
entre
existe
algn
tipo
de
planificacin financiera, contable
y estratgica.
Compras
directas
intermediarios.
sin
Inadecuado
existencias.
control
de
75
OPORTUNIDADES
Desarrollo
sostenible
departamento
del
AMENAZAS
del
pas
(econmico).
Reconocimiento
del
por
la
entrada
de
nuevos
competidores.
valor
proteico y nutricional de la
trucha
Posible
poblacin
Incremento
del
precio
del
alimento balanceado.
Cajamarquina.
Condiciones
climticas,
geogrficas
naturales
favorables en la regin.
Incremento de la demanda de
trucha en el mercado local,
nacional e internacional.
Limitada competencia del sector
acucola en la regin.
Internacionalizacin
Cambios inesperados en el clima
(lluvias).
Contaminacin
del
medio
ambiente (minera).
Altos costos para obtencin de
certificacin de calidad.
del
producto.
Precios
Bajos
de
Productos
sustitutos.
Apoyo por parte del gobierno
regional
fomentando
la
produccin y crianza de trucha,
capacitando a los pequeos
Preferencia
del
mercado
por
pescado de la costa.
productores.
Desarrollo de infraestructura vial
(carreteras
medios
de
comunicacin).
Mayor facilidad para acceder a
crditos financieros.
Posicionamiento de la empresa
Pea en el sector.
Conflictos sociales y polticos.
76
B.
Estrategias ( FODA CRUZADO)
Tabla N 9.4. Matriz FODA CRUZADO
FORTALEZAS
DEBILIDADES
1. Localizacin adecuada (recurso hdrico
y accesibilidad).
1. Producto exclusivo de buena calidad a
precios competitivos.
comercializacin de trucha.
3. Impacto ambiental del proyecto es
reducido respecto a otras actividades.
inversin
inicial
optimizar los procesos.
5. Procesos estandarizados(certificaciones
de calidad)
3. Carencia de bilogos pesqueros.
4. Falta de capacitacin del personal
5. Distancia entre Chota y Cajamarca.
6. Escasez de desarrollo tecnolgico en
el sector acucola.
acondicionado
en
tcnico en el proceso productivo.
4. Equipos y maquinaria modernos, para
para
el
traslado del producto asegurando la
calidad.
2. Gran
infraestructura.
2. Personal calificado para la crianza y
6. Transporte
1. Costo de Capital Elevado.
7. No se brinda servicios post venta.
77
8. No existe algn tipo de planificacin
7. Ficha tcnica de la trucha.
financiera, contable y estratgica.
8. Compras directas sin intermediarios.
OPORTUNIDADES
9. Inadecuado control de existencias.
ESTRATEGIAS FO
ESTRATEGIAS DO
1. Aprovechar las condiciones climticas,
1. Desarrollo sostenible del
departamento y del pas
(econmico).
geogrficas y naturales de la regin
cajamarquina
explotar
el
sector
acucola utilizando equipos tecnolgicos
1. Gestionar
con
las
locales
entidades
y modernos para optimizar los procesos
financieras
crditos
para
de la produccin de trucha. (O3, F5).
disponer de un capital de trabajo (O9,
D1).
2. Aprovechar el apoyo del gobierno
2. Reconocimiento del valor
proteico y nutricional de
la trucha por la poblacin
Cajamarquina.
regional
2. Aprovechar el personal calificado en la
privadas
de
en
otras
cuanto
realizan
las
crianza y produccin de trucha para
capacitaciones
reforzar y difundir mejor el valor proteico
personal y tcnicos con la finalidad
y nutricional de la trucha a nivel regional
de mejorar la productividad (O7, D4).
(F3, O2).
que
entidades
al
78
3. Para responder mejor a la demanda
creciente de trucha en el mercado
3. Condiciones climticas,
geogrficas y naturales
favorables en la regin.
tanto local como nacional y mundial
3. Internacionalizar
el
producto
se requiere un tipo de planificacin
aumentando la productividad a travs
financiera,
de
adecuado (D8, O4).
los
procesos
estandarizados
contable
estratgica
certificaciones de calidad (O6, F6).
4. Para reducir los costos existentes en
el traslado del producto desde la
4.
Incremento
de
la
planta
de
produccin
hasta
el
demanda de trucha en el
4. Utilizar las vas de acceso (carreteras y
mercado objetivo y a la vez asegurar
mercado local, nacional e
medios de comunicacin), para ofrecer
la calidad (fresco) se cuenta con
internacional.
un producto de excelente calidad en el
carreteras en buenas condiciones
mercado, y adquirir la materia prima en
(D5, O8).
buen estado.
5. Limitada competencia del
sector
acucola
regin.
en
la
5. Aprovechar
la
5. Obtener financiamiento para adquirir
ofreciendo
equipos tecnolgicos que permitan
productos exclusivos, de calidad (ficha
optimizar la produccin de trucha ya
tcnica) y a precios competitivos (O4,
que hasta el momento solo se realiza
demanda
el
de
incremento
trucha
de
79
F2).
de manera artesanal a nivel regional
(O9, D6)
6. Ofrecer a los pobladores del Centro
Poblado el Campamento un desarrollo
6. Internacionalizacin del
producto.
sostenible
(puestos
de
trabajo)
mejorndoles su calidad de vida pero
sin contaminar el medio ambiente. (O1,
F4).
7. Apoyo por parte del
gobierno
regional
7. Reducir los costos de produccin al
fomentando la produccin
realizar las compras directamente sin
y crianza
intermediarios gracias a la accesibilidad
de trucha,
capacitando
los
pequeos productores.
8.
Desarrollo
infraestructura
de
vial
(carreteras y medios de
comunicacin).
9.
Mayor
facilidad
para
que se tiene por las carreteras y
contacto con los proveedores (F9, O8).
80
acceder
crditos
financieros.
AMENAZAS
ESTRATEGIAS FA
ESTRATEGIAS DA
6.1.
1.
Posible
entrada
de
nuevos competidores.
1. utilizar equipos y maquinaria modernos
para
contrarrestar
los
cambios
alimento balanceado.
un
adecuada
planificacin financiera, contable y
tecnolgica para contrarrestar los
inesperados en el clima (como las
diversos
lluvias) evitando daos en la produccin
como es el caso del pecio del
(F5, A3).
alimento balanceado (D8, A2)
6.2.
2. Incremento del precio del
Realizar
escenarios
econmicos
Establecer una poltica de la
2. Ofrecer productos exclusivos de calidad
empresa en la que se brinde servicio
(frescos) a precios competitivos para
post venta de tal manera que se
reducir
capte
la
preferencia
de
los
fidelice
consumidores por los productos de la
competir
costa (F2, A7).
posicionada
con
en
al
cliente
para
empresas
ya
el
cajamarquino (D7, A8).
mercado
81
6.3.
Debido a la gran inversin
inicial en infraestructura y capital de
3. Cambios inesperados en
el clima (lluvias).
3.
Las
compras
de
realizaran
trabajo se reduce la posible entrada
directamente al distribuidor del alimento
de
balanceado
posicionndose mejor en el mercado.
sin
intermediarios
para
reducir en cierta medida los precios de
nuevos
competidores,
(D2, A1).
adquisicin (F9, A2).
6.4.
Realizar un adecuado control
de existencias para optimizar los
4. Establecer procesos estandarizados y
4. Contaminacin del medio
ambiente (minera).
costos de produccin de tal manera
obtencin d ficha tcnica del producto
que
se
obtenga
para reducir los costos de adquisicin
puedan competir en el mercado con
de certificaciones de calidad (F6 y 8,
los
A5).
pescados provenientes de la costa
productos
productos
sustitutos
que
los
(D9, A 6 y 7).
5.
Altos
costos
para
obtencin de certificacin
de calidad.
5. Reducir los conflictos sociales de la
6.5.
Utilizar equipos tecnolgicos
poblacin al desarrollar proyectos que
adecuados en el sector acucola de
generan un impacto ambiental mnimo
tal manera que en poca de lluvias
en comparacin con otras actividades
se pueda minimizar la mortalidad de
82
6.
(los desechos de la trucha se elaborar
los peses y su prdida de peso (D6,
abono orgnico) (A9, F4).
A3).
Aprovechar
el
personal calificado
conocimiento
del
para optimizar los
procesos y as ofrecer productos a
6.
Precios
Bajos
de
Productos sustitutos.
precios competitivos de tal manera que
compita con los productos sustitutos y
dems empresas (F3, A6 y 8).
7. Preferencia del mercado
por pescado de la costa.
8. Posicionamiento de la
empresa Pea en el
sector.
9.
Conflictos
polticos.
sociales
7. Adquirir certificantes y estandarizar los
procesos para garantizar a los clientes
productos de excelente calidad (A5, F6).
83
C.
Objetivos Estratgicos
Aprovechar los conocimientos del personal, el potencial hdrico y las
condiciones climatolgicas para explotar el rea y tener una mayor
capacidad de produccin.
Utilizar equipos tecnolgicos y maquinaria modernos para contrarrestar
los cambios inesperados en el clima y optimizar los procesos en general
para optimizar la produccin.
Realizar siembras escalonada de trucha para tener presencia del
producto en el mercados todo el ao para cubrir la demanda
insatisfecha.
Realizar compras directas
de materia prima y alimento balanceado
directa sin intermediarios para reducir costos al realizar compras en
volumen.
Reducir los conflictos sociales de la poblacin Cajamarquina al
desarrollar proyectos que generan un impacto ambiental mnimo en
comparacin con otras actividades (minera).
Adquirir certificaciones y estandarizar los procesos para garantizar a los
clientes productos de excelente calidad, cubriendo sus expectativas de
la mejor manera posible.
D.
Ventaja Competitiva.
La ventaja competitiva que diferencia a nuestra empresa de las dems
empresas existentes en el sector acucola est en que se implementar
equipos tecnolgicos adecuados para optimizar los procesos en la produccin
de trucha con la finalidad de ofrecer un producto de excelente calidad (fresco)
pero a menor costo que los dems que realizan la crianza de trucha de
manera artesanal y muy tradicional. As mismo se ofrecer un servicio
personalizado y de post venta para fidelizar a los clientes y mantener una
relacin sostenible en el tiempo.
84
V. VIABILIDAD DE MERCADO.
5.1. Segmentacin de Mercado.
5.1.1.
Producto.
Trucha fresca entera, trucha fresca fileteada y trucha fresca eviscerada.
5.1.2.
Mercado Objetivo Ubicacin.
EL pblico objetivo del producto es el mercado Cajamarquino que es el
que posee como parte de su cultura el consumo de trucha fresca y por ser el
mercado que est ms concientizado y conocer el valor proteico y nutricional
de la trucha.
5.1.3.
Beneficio Buscado.
Actualmente la truchicultura en la regin Cajamarquina se viene
desarrollando de forma intensiva y ha tenido mayor presencia en el mercado,
volvindose una actividad atractiva para los pequeos productores, ya que se
encuentra en condiciones de atender la demanda del mercado interno y de
exportacin por las condiciones climticas y recursos hdricos que posee;
adems que los consumidores optan por adquirir productos frescos y de
buena calidad como es el caso de la trucha fresca que se produce en la
regin y que se ofrece en el mercado en perfectas condiciones. (Portal de
informacin en Acuicultura, 2010).
De tal manera el beneficio buscado con el desarrollo de este proyecto
de inversin es satisfacer la demanda existente en el mercado objetivo con la
finalidad de ofrecerles un producto fresco (trucha) de buena calidad y a
precios competitivos que adems posee un alto valor proteico y nutricional.
85
5.2. Investigacin de Mercados.
5.2.1.
A.
Mercado de Consumidores.
Caractersticas Geogrficas (Superficie y Ubicacin Geogrfica)
Segn la oficina de gestin de la informacin y estadstica (2014), el
departamento de Cajamarca, est situado en la zona norte del pas, cubre
una superficie de 33 318 km2, que representa el 2,6% del territorio nacional.
Limita por el norte con la republica de Ecuador, por el este con la regin
Amazonas, por el sur con la Libertad y por el oeste con Lambayeque y Piura.
Polticamente est dividida en 13 provincias y 127 distritos, siendo su capital
la Ciudad de Cajamarca.
El territorio comprende dos regiones naturales, sierra y selva, siendo
predominante la primera. La altura de la regin Cajamarquina oscila entre los
400 msnm, (distritos de choros provincia de Cutervo) y los 3550 msnm
(Distritos de Chinvn provincia de Chota). El relieve cajamarquino es muy
accidentado debido a que su territorio es atravesado de Sur a norte por la
cordillera occidental de los andes.
B.
Poblacin Cajamarquina.
Segn las proyecciones poblacionales del INEI al 2014, Cajamarca
albergaba una poblacin de 1525,064 habitantes, lo que representa el 4,9%
de la poblacin nacional.
Tabla N 10. 5. Superficie, Poblacin y Densidad poblacional 2014.
Departamento y
provincia
Per 1/
Cajamarca
Cajamarca
Cajabamba
Celendn
Chota
Superficie
(Km2)
1286966.66
33317.54
2979.78
1807.64
2641.59
3795.1
Poblacin
Estimada 2014
30814.175
1525.064
381.725
80.24
95.624
165.773
Densidad
Poblacional
Hab/Km2
24
46
128
44
36
44
86
Contumaz
2070.33
32.155
16
Cutervo
3028.46
141.705
47
Hualgayoc
777.15
101.597
131
Jan
5232.57
198.877
38
San Ignacio
4990.3
147.465
30
San Marcos
1362.32
54.565
40
San Miguel
2542.08
56.394
22
San Pablo
672.29
23.503
35
Santa Cruz
1417.93
45.486
32
Fuente: Instituto nacional de estadstica e informtica INEI, Estimaciones y
Proyecciones de Poblacin 2000 al 2015 Departamento, provincia y distrito.
C.
Clima e Hidrografa.
El clima del departamento es variado, fro en las alturas andinas,
templado en los valles y clido en las quebradas y los mrgenes del Maran.
Los climas templado y fro tienen como caractersticas general las
temperaturas diurnas elevadas (ms de 20C) y bajas temperaturas nocturnas
que descienden a 0C a partir de los 3 mil metros de altitud, por lo menos
durante los meses de invierno. La atmsfera es seca y las precipitaciones son
abundantes durante el verano.
Las principales cuencas hidrogrficas son el Maran, conformada por
los ros Chinchipe, chamaya, Llancano, Lunyhuy, Llanguat, Crisnejas,
principalmente; y la cuenca del pacfico, conformada por los ros Sangarar,
Chancay, saa, chilete tembladera (afluentes del Jetepeque), el chicama y
otros.
D.
Poblacin Econmicamente Activa.
Segn las proyecciones realizadas por el programa regional de
poblacin de Cajamarca 2012 2016 nos muestra que la PEA (que segn las
normas internacionales es la poblacin entre los grupos de edad de 15 a 64
aos de edad) se viene incrementando en aproximadamente 10 mil personas
en promedio anual en el departamento de Cajamarca lo que representa
87
aproximadamente un 5.6% y sta tendencia es sostenida para las prximas
dcadas segn datos mostrados en el grfico siguiente.
Figura N 8. 5. Evolucin de la Poblacin Econmicamente Activa en la
Regin Cajamarquina.
Fuente: Banco Central de reserva del Per caracterizacin del
departamento de Cajamarca.
88
Figura N 9.5. Poblacin Econmicamente Activa - Cajamarca
Fuente: Programa Regional de Poblacin de Cajamarca 2012 2016 , Programa Regional de Poblacin Cajamarca 2012 2016.
Los distritos con mayor PEA nos facilitan la posibilidad de hacer u
orientar inversiones pblicas, privadas o pblicas privadas con la finalidad
de generar mayor empleo priorizando las potencialidades que tiene cada uno
de estos espacios; se identificaron los siguientes distritos con mayor PEA:
Cajamarca (71,8%), Yonn, Jan, Los Baos del Inca y Pedro Glvez con
68.4% cada uno, el distrito de Chilete con 67.7%.
E.
Nivel de Ingresos.
El nivel de ingresos en las familias es variado, y es que est en relacin
directamente proporcional a la actividad que realizan, es as que nos muestra
que el 45,33% de las familias tienen ingresos entre 301 nuevos soles y 600
nuevos soles; el 10.67% tienen ingresos por debajo de 300 nuevos soles, sin
89
embargo hay un importante 22.67% que tienen ingresos mensuales
superiores a 900 nuevos soles (grupo ligado al sector minero)
Tabla N 11.5. Ingresos Mensuales En Promedio Por Familia
INGRESOS MENSUAL
De O a 300
De 301 a 600
De 601 a 900
De 901 a ms
N/S
N/S
N/S
N/S
Total
10.67
45.33
21.33
22.67
100
8
34
16
17
75
Fuente: Iniciativas de desarrollo Empresarial Solidario en las Regin
Cajamarca.
As mismo los niveles de ingresos mensuales en la regin
Cajamarquina segn reporte emitido por la Oficina de Gestin de la
Informacin y Estadstica (2011) en promedios son de 794 nuevos soles
provenientes del trabajo, monto que se encuentra muy por debajo del
promedio nacional que equivale a 1058.0 nuevos soles.
Figura N 10.5. Ingresos Promedios Mensuales del Trabajo 2011
Fuente: Presidencia del Consejo de Ministros Per Progreso para Todos.
90
F.
PBI de la Regin Cajamarca
Segn la presidencia del consejo de Ministros en el ao 2011
Cajamarca alcanzo un Producto Bruto Interno (PBI) en promedio de 2.9 %,
cuatro puntos por debajo del promedio nacional 6,9%.
Figura N 11.5. Producto Bruto Interno de la Regin Cajamarquina
Fuente: Presidencia del Consejo de Ministros Per Progreso para Todos.
Y las actividades productivas que ms contribuyen al PBI son los
servicios con 39%, la minera con 36% y la agricultura con 17%; los servicios
se refieren a las diversas formas del comercio y turismo; la minera es variada
y en la agricultura destacan la produccin de papa, arroz y yuca.
91
Tabla N 12.5. Principales Actividades Econmicas Regin Cajamarca
Indicadores
Principales actividades
econmicas
Servicios 39%, minera 36% y agricultura slo 17%
Principales productos: papa, arroz y la yuca
Agricultura : Principales
Productos secundarios: maz, caf, trigo, cebada,
cultivos
cacao, menestras, tara, tomillo, etc.
Pecuario
Vacuno, ovinos, porcinos y cuyes.
Metlicos: Oro, cobre, plata, plomo y zinc.
Minero
No metlicos: carbn, Caliza, Slice y Caoln.
Industria
(Transformacin):
Derivados lcteos y productos artesanales (joyera,
cermica y textiles)
Sectores priorizados
Cadenas productivas: agraria y acucola y cadenas
de servicios: turismo y artesana.
Fuente: Presidencia del Consejo de Ministros Per Progreso para Todos.
G.
Estilos de Vida.
Los estilos de vida son las formas de ser, tener, querer y actuar
compartidos por un grupo significativo de personas, este sera aqul patrn
ms o menos consistente de comportamiento que caracteriza al individuo y
engloba no son elementos psicolgicos si no tambin comportamientos y
caractersticas externas, los cuales son determinados y a su vez determinan
la manera de ser y actuar futura de un individuo.
El estilo de vida determina cmo se gasta, qu tanta importancia se le
asigna al dinero, la orientacin al ahorro o gasto, las elecciones racionales o
emocionales,
las
tendencias
la
bsqueda
de
informacin,
esta
segmentacin nos brinda un criterio de clasificacin til y profundo para que
las empresas comprendan mejor como es, que tiene, como acta y que quiere
el consumidor. Respecto al consumo este nos ayuda a explorar la eleccin de
92
marcas, lealtad a la compra, las motivaciones personales, las creencias y
percepciones acerca de productos y servicio.
El
consumidor
peruano
segn
Rolando
Arellano
(2007)
est
conformado por los siguientes estilos de vida.
Figura N 12.5. Estilos de Vida del Per
Fuente: Una Nueva Fisonoma del Per y de sus consumidores - Estilos de
vida Rolando Arellano
Y las principales ciudades poseen las siguientes caractersticas en
funcin de sus estilos de vida.
93
Figura N 13.5. Estilos de Vida del Per por las Principales Ciudades
Fuente: Una Nueva Fisonoma del Per y de sus consumidores - Estilos de
vida Rolando Arellano.
Y segn lo manifestado por los estilos de vida en las principales
ciudades, Cajamarca posee un 25% en los conservadores, es decir esta parte
de la poblacin son tradicionales en su consumo, las mujeres de esta fase
son mujeres de carcter trabajador, con un modo de actuar y pensar
moderno, ven con optimismo el futuro, su nivel de ingresos no es tan alto
(NSE B/C/D), para estas el hogar no es el principal espacio de realizacin
personal, la oportunidad de desarrollarse en el plano laboral le aporta mucha
satisfaccin, muestran tambin preocupacin por la salud y por ello tienden a
comprar productos de calidad, para estas lo ms importante es la calidad y en
segundo plano est el precio.
H.
Comportamientos de Compra.
La estructura de consumo en la canasta bsica familiar en la ciudad de
Cajamarca ha sufrido varias modificaciones en los ltimos aos, es as que
hasta el ao 2011 muestra la siguiente estructura.
94
Tabla N 13.5. Estructura Porcentual del Gasto de Consumo, segn
Grandes Grupos de Consumo
GRANDES GRUPOS DE
CONSUMO
ENAPROM
1994
100,00
50,79
9,14
CAJAMARCA
ENAPREF
2009
100,00
40,35
7,33
DIF
ndice General
Alimentos y Bebidas
.-10,44
Vestido y Calzado
.-1,80
Alquiler de Vivienda, Combustible y
Electricidad
13,10
8,38
.-4,71
Muebles y Enseres
5,54
6,16
0,62
Cuidados de la Salud
3,36
3,25
.-0,11
Transportes y Comunicaciones
6,93
13,76
6.83
Esparcimiento, diversin y servicio
de enseanza
5,01
13,00
7,99
otros bienes y servicios
6,12
7,76
1,64
Fuente: Instituto nacional de estadstica e Informtica Direccin Tcnica de
Indicadores Econmicos 2011.
Consecuentemente se puede verificar que al 2009 existe un descenso
del 10,44 %del gasto familiar en el Gran Grupo de alimentos y bebidas,
mostrando de esta manera una mejora en el presupuesto familiar, al destinar
un gasto menor para satisfacer las necesidades alimentarias.
5.2.2.
Situacin de la Oferta.
5.2.2.1. Produccin Mundial de Trucha.
La
trucha
arco
iris (Oncorhynchus Mykiss),
que
recibe esta
denominacin por los puntos multicolores de su piel, es una de las principales
especies de cra en aguas dulces, natural de la costa del Pacfico de Estados
Unidos, y ahora se cultiva en muchos pases a nivel mundial.
La inclinacin por la produccin y comercializacin de trucha aro iris, es
porque especialistas exponen que es una especie ctica perteneciente a la
familia de los salmnidos de fcil adaptacin al cautiverio y muy resistente
que tolera un amplio abanico de entornos, que puede ocupar diversos
hbitats, permaneciendo en lagos, ros, cochas, etc., a diversas temperaturas,
95
es por ello que su crianza se ha difundido ampliamente en casi todo el mundo
y tambin por las cifras en el mercado que muestran que es la especie ms
comercializada.
La produccin de trucha arco iris a nivel mundial ha tenido un
interesante crecimiento a lo largo de los aos, es as que en el 2010 se
alcanz las 662 mil TM, teniendo un crecimiento a una tasa anual de 8 % a
nivel mundial sobre la acuicultura de esta especie.
Grfico N 1.5. Evolucin de la Produccin de Trucha Arco Iris a Nivel
mundial (2000 2010)
Fuente: Ministerio De Produccin - Estudio Sobre La Acuicultura De La
Trucha A Nivel Mundial, El Desenvolvimiento De La Importacin De Ovas, La
Tendencia De La Produccin Nacional Y Su Comercializacin.
Entre los principales pases productores de trucha arco iris en 2010 se
tiene en primer lugar a Chile con el 24,39% de la produccin mundial, seguido
por Noruega con el 13,27% e Irn con el 11,03% dentro del
ranking de
96
productores de trucha arco iris, el Per en 2010 mejorado su posicin puesto
que el 2009 se encontraba en el puesto 14 avo y para el 2010 estara en el
puesto 12
avo
teniendo el 2,46% de la produccin mundial, precedido por Italia
6,66%, Francia 5,68%, Alemania 3,88%, Espaa 3,78%, China 2,95% y
EEUU de Norteamrica 2,86%.
Tabla N 14.5. Ranking de la Produccin de Trucha a Nivel Mundial en
TM (2009 2010 Cifras Expresas en porcentajes)
Estimado De Produccin De Trucha Arco Iris A Nivel Mundial En 2010 ( En
TM)
Pas
Ambiente de Cultivo
2009
2010
%
Chile
Agua Dulce y marina
149,557 161,522 24,39
Noruega
Marina
81,341
87,849
13,27
Irn (Rep. Islmica del ) Agua dulce
67,640
73,052
11,03
Italia
Agua dulce
40,824
44,090
6,66
Francia
Agua dulce
34,852
37,640
5,68
Dinamarca
Agua Dulce y marina
33,965
36,682
5,54
Alemania
Agua Dulce y marina
23,765
25,667
3,88
Espaa
Agua dulce
23,190
25,045
3,78
China
Agua dulce
18,118
19,568
2,95
Polonia
Agua dulce
17,844
19,271
2,91
EEUU de Norteamrica Agua Dulce y marina
17,510
18,911
2,86
Per
Agua dulce
12,817
16,313
2,46
Reino Unido
Agua Dulce y marina
14,137
15,268
2,31
Finlandia
Agua Dulce y marina
13,650
14,742
2,23
Islas Feroe
Marina
8,047
8,691
1,31
Japn
Agua dulce
7,335
7,922
1,20
Mxico
Agua dulce
6,065
6,550
0,99
Colombia
Agua dulce
4,986
5,385
0,81
Bosnia y Herzegovina
Agua dulce
4,190
4,526
0,68
Grecia
Agua dulce
3,704
4,001
0,60
Other
Other
27,357
29,546
4,46
TOTAL
610,894 662,239
100
Fuente: Ministerio De Produccin - Estudio Sobre La Acuicultura De La
Trucha A Nivel Mundial, El Desenvolvimiento De La Importacin De Ovas, La
Tendencia De La Produccin Nacional Y Su Comercializacin.
97
Tabla N 15.5. Evolucin de la Produccin de Trucha a Nivel Mundial en TM (2000 2010)
Pas
Ambiente de Cultivo
Chile
Noruega
Agua Dulce y marina
Marina
Irn (Rep. Islmica del ) Agua dulce
Italia
Agua dulce
Francia
Agua dulce
Dinamarca
Agua Dulce y marina
Alemania
Agua Dulce y marina
Espaa
Agua dulce
China
Agua dulce
Polonia
Agua dulce
EEUU de Norteamrica Agua Dulce y marina
Per
Agua dulce
Reino Unido
Agua Dulce y marina
Finlandia
Agua Dulce y marina
Islas Feroe
Marina
Japn
Agua dulce
Mxico
Agua dulce
Colombia
Agua dulce
Agua dulce
Bosnia y Herzegovina
Grecia
Agua dulce
Other
Other
TOTAL
2000
2001
2002
79,566
48,778
9,000
44,500
41,143
40,681
25,027
33,133
111,68
109,895
1
71,764 83,559
12,170 16,026
44,000 33,770
46,462 45,246
39,220 30,213
25,026 24,184
35,384 33,962
11,445
26,837
1,928
10,911
15,251
1,315
11,147
2,520
2,254
11,000
25,83
2,586
13,154
15,492
3,126
10,519
3,309
2,049
2,280
39,678
447,394
10,709
24,699
2,981
14,319
14,894
11,149
9,681
3,444
1,931
2,200
2,590
2,271
37,957 32,328
509,24
511,516
7
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
114,60
7
68,931
23,138
38,000
39,365
35,282
23,275
33,791
8,818
11,696
23,005
3,111
14,820
12,201
10,220
9,229
3,449
2,997
3,800
1,870
28,451
510,05
6
126,59
9
63,401
30,000
30,227
35,283
40,454
22,023
29,438
10,247
14,647
24,937
4,699
15,285
12,335
5,092
8,848
3,734
3,933
3,430
2,060
26,409
513,08
1
122,96
2
58,857
34,760
30,558
32,412
36,587
19,343
25,959
12,521
17,100
27,504
5,475
12,458
13,693
4,493
8,148
3,829
4,079
3,720
2,446
27,261
504,18
3
150,60
8
62,702
46,275
30,674
32,127
34,499
19,024
25,339
13,568
16,984
22,525
5,794
12,981
12,047
5,496
7,583
3,998
2,416
3,880
3,187
28,506
540,21
3
164,40
6
77,381
58,761
37,800
32,288
27,652
23,174
25,195
14,412
16,650
22,249
6,997
15,128
12,056
7,649
7,319
4,230
1,065
3,880
2,820
28,066
589,17
8
149,41
1
75,316
62,630
37,800
32,270
31,449
22,005
21,472
16,776
16,522
16,213
12,497
13,090
12,639
7,451
6,792
4,698
4,617
3,880
3,430
25,331
576,28
9
149,55
7
81,341
67,640
40,824
34,852
33,965
23,765
23,190
18,118
17,844
17,510
12,817
14,137
13,650
8,047
7,335
6,065
4,986
4,190
3,704
27,357
610,89
7
161,52
2
87,849
73,052
44,090
37,640
36,682
25,667
25,045
19,568
19,271
18,911
16,313
15,268
14,742
8,691
7,922
6,550
5,385
4,526
4,001
29,546
662,23
9
Fuente: Ministerio De Produccin - Estudio Sobre La Acuicultura De La Trucha A Nivel Mundial, El Desenvolvimiento De La
Importacin De Ovas, La Tendencia De La Produccin Nacional Y Su Comercializacin.
98
As mismo para el 2010 en Amrica Latina se ha producido el 31,
77%(214 mil TM) de la produccin mundial de trucha arco iris y el Per se
encuentra en una posicin de relevancia, teniendo el 7,60% de la produccin
de dicha especie, convirtindose en uno de los productores de trucha ms
importantes despus de Chile que tiene 75,25% y EEUU de Norteamrica con
el 8,81%.
Tabla N16.5. Produccin de Trucha Arco Iris en la Zona Americana
Produccin De Trucha Arco Iris En La Zona Americana (TM)
Pas
Ambiente de Cultivo
2008
2009
2010
%
Chile
Agua Dulce y Marina
149,411 149,557 161,522 75,25
EEUU de
Norteamrica Agua Dulce y Marina
16,213
17,510
18,911
8,81
Per
Agua Dulce
12,497
12,817
16,313
7,60
Mxico
Agua Dulce
4,698
6,065
6,550
3,05
Colombia
Agua Dulce
4,617
4,986
5,385
2,51
Brasil
Agua Dulce
2,200
2,986
2,566
1,20
Argentina
Agua Dulce
1,600
1,728
1,866
0,87
Costa rica
Agua Dulce
534
577
623
0,29
Panam
Agua Dulce
290
313
338
0,16
Venezuela
Agua Dulce
207
224
241
0,11
Bolivia
Agua Dulce
194
210
226
0,11
ecuador
Agua Dulce
90
97
105
0,05
TOTAL
192,551 196,460 214,647 100
Fuente: Ministerio De Produccin - Estudio Sobre La Acuicultura De La
Trucha A Nivel Mundial, El Desenvolvimiento De La Importacin De Ovas, La
Tendencia De La Produccin Nacional Y Su Comercializacin.
El crecimiento del cultivo y produccin de trucha (Oncorhynchus
Mykiss) a nivel del continente americano ha sido de 5,38% anual y sus
perspectivas de crecimiento se consideran interesantes por el desarrollo de
los mercados internos, la apertura de nuevos mercados internacionales para
la trucha con valor agregado y la disponibilidad de recursos hdricos loticos y
lenticos para el desarrollo de la acuicultura de sta especie.
99
5.2.2.2. Produccin Nacional de Trucha.
La trucha arco iris es una especie introducida en el Per hace muchos
aos (1928) con fines deportivos, posteriormente fue sembrada en diferentes
cuerpos de agua a partir de los 2000 m.s.n.m, adaptndose esta especie muy
bien a las condiciones climticas de aguas fras de la sierra peruana y
muchos la consideran ya como una especie propia del pas, por su amplia
difusin. El cultivo de esta especie se realiza en sistemas de estanques de
tierra o concreto tipo raceways y en jaulas flotantes, as como tambin en
diversos lagos y lagunas a nivel nacional; los niveles de cultivo de la trucha en
el Per son semi-intensivo e intensivo, su cultivo se ha extendido e toda la
sierra peruana, as mismo la provisin de semilla se encuentra sustentada en
la importacin de ovas embrionadas provenientes de los EE.UU. y Dinamarca.
De otro lado, de acuerdo a la evolucin de la produccin de trucha se
observa que en el ao 2000 sta alcanzaba apenas las 1928 TM, en el 2007
tuvo un crecimiento interesante registrndose 6997 TM, en el 2008 se duplic
dicha cosecha 12497 TM y para el 2010 se ha incrementad la cosecha a
16313 TM, ello muestra un crecimiento sostenido a una tasa de 20% anual
desde el ao 2001.
100
Grfico N 2.5. Evolucin de la Cosecha de Trucha Arco Iris en Per
(2000 2010).
Fuente: Ministerio De Produccin - Estudio Sobre La Acuicultura De La
Trucha A Nivel Mundial, El Desenvolvimiento De La Importacin De Ovas, La
Tendencia De La Produccin Nacional Y Su Comercializacin.
La cosecha de trucha arco iris segn las cifras preliminares
registradas del ao 2010 muestra que sta ha alcanzado 16 313 TM, lo cual
representa un 27,28% superior a lo registrado en 2009 en la que se registr
un volumen cosechado de 12817 TM, este incremento ha sido originado
principalmente por el crecimiento de la demanda del mercado interno y el
ingreso de nuevas empresas con importantes inversiones a nivel de mayor
escala o industrial y cuyo destino de la produccin est orientado
principalmente al mercado internacional.
101
Grfico N 3.5. Participacin en la Cosecha de Trucha Arco Iris por
Niveles Productivos - 2010
Fuente: Ministerio De Produccin - Estudio Sobre La Acuicultura De La
Trucha A Nivel Mundial, El Desenvolvimiento De La Importacin De Ovas, La
Tendencia De La Produccin Nacional Y Su Comercializacin.
La produccin de trucha arco iris en el Per se encuentra sustentada
en gran parte por las empresas de menor escala teniendo un 86% de la
produccin nacional y a los cuales se les puede denominar acuicultores de
micro y pequea empresa, un 12% del total produce a mayor escala es decir
ms de 50 TM anuales, y a la vez existe un gran nmero de acuicultores a
nivel nacional de subsistencia cuya produccin est orientada para el
autoconsumo con el 12% de la produccin nacional y a los cuales se les
puede denominar acuicultura de recursos limitados, pudiendo solamente
satisfacer las necesidades de la canasta familiar.
102
A. Proyecciones de la Cosecha de Trucha Arco Iris en el Per al 2015
La cosecha de trucha arco iris a nivel nacional para el 2011 podran
estimarse en 21476 TM lo cual representara un incremento importante de
33% respecto al ao anterior.
Por otra parte, teniendo en consideracin las nuevas inversiones a nivel
industrial, la expansin de algunas empresas de mayor escala en lagunas y
lagos, el incremento de la produccin de las empresas de menor escala que
vienen consolidndose en el mercado nacional, el incremento de la demanda
del mercado interno y la apertura de nuevos mercados de destino
internacional, se ha proyectado de manera moderada que la cosecha de la
trucha arco iris en el 2015 podra alcanzar entre 30 y 35 mil TM.
Grfico N 4.5. Proyecciones de la Cosecha de Trucha Arco Iris en el
Per - 2015
Fuente: Ministerio De Produccin - Estudio Sobre La Acuicultura De La
Trucha A Nivel Mundial, El Desenvolvimiento De La Importacin De Ovas, La
Tendencia De La Produccin Nacional Y Su Comercializacin.
103
5.2.2.3.
Produccin Regional de Trucha.
La produccin de trucha en la regin Cajamarquina ha tenido en los
ltimos aos un importante crecimiento, es as que como se puede observar
en el cuadro que en el ao 2005 la cosecha de truchas fue de 52987 kg/ao,
en el 2006 fue de 70659 Kg/ao, en el 2007 se obtuvo una produccin de
124810 Kg/ao, en el 2008 se cosecho 149890 kg/ao, en el 2009 se alcanz
224026 kg/ao y por ltimo en al ao 2010 se obtuvo 267190 kg/ao ( ver
tabla 17.2. Produccin de Carne de Trucha en el Mercado Cajamarquino 2005
- 2010)
Grfico N 5.5. Variacin produccin de Trucha en la regin Cajamarca
(2005 2010)
Fuente: Direccin Regional de la Produccin Sntesis de logros del 2010 y
programacin 2011 de la acuicultura en la regin Cajamarca.
104
As mismo segn el diario oficial de la regin Panorama Cajamarquino
la produccin regional de trucha en el 2012 fue de 300 TM, y en el 2014
segn el gobierno Regional el reporte anual de produccin de rucha es de 500
TM, por ser la truchicultura una actividad econmicamente sostenible y
benfica para las familias de lo zona rural, que en muchos casos se
encuentran en condiciones de pobreza y extrema pobreza; el mbito regional
existen ms de 200 productores de trucha que son los que aprovechan los
espacios hdricos existentes en las partes altas de la regin.
Por lo tanto este importante crecimiento que ha tenido la truchicultura
en la regin cajamarquina en los ltimos nos muestra un escenario atractivo
para el desarrollo del proyecto de inversin.
5.2.3.
Situacin de la Demanda (Comercializacin de Trucha en el Per)
5.2.3.1.
Demanda Interna de Trucha.
Respecto a la comercializacin de trucha arco iris, se observa que las
cifras preliminares de venta interna en el ao 2010 se alcanz unas 11526 TM
y he comparacin a la cifra registrada en el 2009 en la que se obtuvo 11839
TM sta se habra contrado en un 3%; sin embargo, estadsticamente podra
decirse que la venta interna se ha mantenido con relacin al ao anterior.
La comercializacin de trucha en el mercado nacional se da en las
presentaciones de fresco eviscerado y entero, siendo los principales destinos
las ciudades de Lima metropolitana, Huancayo, Puno, Cuzco, Arequipa y en
el norte Cajamarca; de igual modo, se ha podido apreciar que el precio de
venta en el mercado interno de la trucha arco iris en el 2010 fue en promedio
de S/. 9 por kilo, estimndose que el valor de comercializacin habra
alcanzado los S/. 103,7 millones de soles, equivalente a 37 millones de
dlares.
105
As mismo, respecto
la evolucin de la comercializacin o venta
interna de la trucha en el pas se ha podido apreciar que en 2001 apenas las
ventas internas alcanzaban las 777 TM y sta se ha incrementado de manera
considerable en el 2010 registrndose las 11525 TM, en ese sentido se
determina que ha existido un incremento anual a una tasa de 30% en los
ltimos 10 aos.
Grfico N 6.5. Evolucin de la Venta Interna de Trucha 2000-2010
Fuente: Ministerio De Produccin - Estudio Sobre La Acuicultura De La
Trucha A Nivel Mundial, El Desenvolvimiento De La Importacin De Ovas, La
Tendencia De La Produccin Nacional Y Su Comercializacin.
106
A.
Proyecciones de la Venta Interna de Trucha Arco Iris en el Per de
2011 al 2015
La demanda interna de la trucha en el pas se incrementar, y la misma
que considerara mayores productos con valor agregado en los canales
institucionales (restaurantes, centros campestres, hoteles, recreos, etc.). Es
as que la comercializacin de trucha en el mercado nacional para los aos
2011 y la cual se estiman entre las 12 y 13 mil TM, proyectndose al 2015 a
alcanzar posiblemente entre las 17 y 18 mil TM.
Grfico N 7.5. Proyecciones de la Venta Interna de Trucha Arco Iris en
el Per de 2011 2015.
Fuente: Ministerio De Produccin - Estudio Sobre La Acuicultura De La
Trucha A Nivel Mundial, El Desenvolvimiento De La Importacin De Ovas, La
Tendencia De La Produccin Nacional Y Su Comercializacin.
107
5.2.3.2.
Exportaciones de Trucha en el Per.
La exportacin de trucha arco iris en el 2010 ha alcanzado las 97521
TM lo cual es 24% superior a lo exportado en el ao 2009 en donde alcanz
las 78671 TM, se puede apreciar que la exportacin de trucha arco iris se est
recuperando paulatinamente y podra seguir la misma tendencia para el 2011
debido a que algunos de los principales mercados de destino son Canad,
Noruega y Alemania, este escenario se estn recuperando luego de la crisis
internacional y debido al ingreso de la empresa de mayor. As mismo la
revisin de la evolucin de las exportaciones de trucha arco iris se ha podido
apreciar en los ltimos 10 aos un crecimiento importante teniendo en el 2001
un volumen exportado de 276 TM y alcanzando en 2010 las 975 TM.
Tabla N 18.5. Exportacin de Trucha por Partida Arancelaria 2010
Partida
Arancelaria
302110000
303210000
Descripcin
Trucha Fresca
Sin Cabeza
Trucha
Congelada
1604200000
Congelado
305490000
304190000
1604190000
Curado
Frescos
Enlatados
Total General
Cantidad
(kg)
20,527.33
622,973.6
5
323,174.0
9
15.24
775.61
7,745.89
975,211.8
1
Valor
FOB U$$
139,157.8
2
2,755,174.
16
2,934,402.
67
94.74
6,272.54
76,430.64
5,911,532.
57
%
%
Cantidad FOB
2.1
2.35
0.00
0.08
0.79
46.6
1
49.6
4
0.00
0.11
1.29
100
100
63.88
33.14
Fuente: Ministerio De Produccin - Estudio Sobre La Acuicultura De La
Trucha A Nivel Mundial, El Desenvolvimiento De La Importacin De Ovas, La
Tendencia De La Produccin Nacional Y Su Comercializacin.
De igual modo, se puede observar que en 2010 Piscifactora de los
Andes S.A. contina siendo el principal exportador de trucha arco iris con el
75.51% de las exportaciones, asimismo le sigue la empresa Peruvian
Aquaculture Company S.A.C. con el 23.32% es importante indicar que
considerando los posibles niveles de cosecha y produccin de la empresa
108
para el 2011 se espera un incremento importante en su participacin en las
exportaciones; as mismo en tercer lugar se tiene a la empresa Arapa San
Pedro y San Pablo S.A.C, el cual tiene 0.79% de las exportaciones y otras
que abarcan el 0.37% de las exportaciones peruanas.
Tabla N 19.5. Principales Empresas Exportadoras de Trucha Arco Iris
en el Per.
Empresa
Piscifactoras de los Andes S.A.
9 930 000
11,6
Peruvian Aquaculture Company
S.A.C
7 650 000
9,0
Arapa San Pedro y San Pablo
S.A.C
Deeper Products S.A.C.
Harrison Vigil Jos Martn Ignacio
Export Janfer S.A.C.
COAPEX S.A.C.
Armodores y Congeladores del
Pacfico S.A.
Inversiones Per Pacfico S.A.
Cantidad
Valor
%
(Kg)
FOB U$$ Cantidad
736,348.3 4,915,856.
9
98
75.51
83.16
227,468.0 901,920.5
0
0
23.32
15.26
7,745.89
3,001.03
569,26
30.25
20.00
0.79
0.31
0.06
0.00
0.00
1.29
0.23
0.06
0.00
0.00
76,430.64
13,418.79
3,803.58
100.00
2.00
%
FOB
26.00
0.02
0.00
0.00
3.00
0.06
0.00
0.00
957,211.8 5,911,532.
100.0
TOTAL GENERAL
1
57
100.00
0
Fuente: Ministerio De Produccin - Estudio Sobre La Acuicultura De La
Trucha A Nivel Mundial, El Desenvolvimiento De La Importacin De Ovas, La
Tendencia De La Produccin Nacional Y Su Comercializacin.
Los principales destinos de exportacin de la trucha arco iris peruana
en 2010 ha sido los pases de Canad (250 TM y un valor FOB de 2,3
millones de dlares), Alemania (197 TM y un valor FOB de 839 mil dlares) y
Noruega (145 TM y un valor FOB de 817 mil dlares). As mismo con el
ingreso de la empresa Peruvian Aquaculture Company S.A.C. ha permitido
apertura nuevos mercados de destino como son los pases de Rusia,
Portugal, Taiwn y Singapur cuyas exportaciones en conjunto como apertura
de marcado alcanz las 170 TM con un valor FOB de 651 mil dlares, la
demanda de estos pases podra incrementarse en los prximos aos.
109
Respecto a la evolucin de las exportaciones se ha podido apreciar un
interesante crecimiento tanto en el volumen como en el valor internacional de
los productos con valor agregado, es importante indicar que el aseguramiento
del mercado internacional viene a travs de mantener permanentemente los
volmenes de oferta comprometidos con los clientes y el mercado. En el 2000
se export apenas 207 TM con un valor de 968 mil dlares incrementndose
hasta el ao 2006 en donde se alcanz los 4,9 millones de dlares, luego el
ao 2008 las exportaciones de trucha arco iris fue afectada por la crisis
internacional lo cual ocasionado la contraccin de dos de los principales
destinos del producto como son Canad y EEUU de Norteamrica, sin
embargo en el 2009 y 2010, Canad se ha venido recuperando de dicha crisis
recuperando los niveles de importacin del producto peruano y la exportacin
con destino a Alemania se ha venido incrementando en los ltimos aos por
lo cual la exportacin ha alcanzado en 2010 casi los 6 millones de dlares.
Grfico N 8.5. Evolucin de las Exportaciones de Trucha 2000 2010
Fuente: Ministerio De Produccin - Estudio Sobre La Acuicultura De La
Trucha A Nivel Mundial, El Desenvolvimiento De La Importacin De Ovas, La
Tendencia De La Produccin Nacional Y Su Comercializacin.
110
Grfico N 9.5. Valor de las Exportaciones de Trucha 2000 2010 (en
Miles de Dlares)
Fuente: Ministerio De Produccin - Estudio Sobre La Acuicultura De La
Trucha A Nivel Mundial, El Desenvolvimiento De La Importacin De Ovas, La
Tendencia De La Produccin Nacional Y Su Comercializacin.
Tabla N 20.5. Pases de Destino de Exportacin de la Trucha Arco Iris
2010
PASES
TONELADAS FOB Miles de $
% TM
% FOB
CANAD
250,73
2 304,58
25,71
38,98
ALEMANIA
197,66
839,63
20,27
14,20
NORUEGA
145,05
817,42
14,87
13,83
ARGENTINA
90,18
445,63
9,25
7,54
PORTUGAL
79,37
270,86
8,14
4,58
RUSIA
48,00
183,12
4,92
3,10
SUECIA
37,91
243,61
3,89
4,12
TAIWN
36,77
169,75
3,77
2,87
FRANCIA
32,46
296,11
3,33
5,01
EEUU DE
23,92
156,02
2,45
2,64
NORTEAMRICA
ESPAA
20,16
80,66
2,07
1,36
SINGAPUR
5,60
27,50
0,53
0,47
BLGICA
4,47
41,82
0,46
0,71
111
AUSTRALIA
3,00
31,29
0,31
0,53
ARUBA
0,33
3,50
0,03
0,06
JAPN
0,02
0.002
0,00
0,00
TOTAL
975,19
5 911,53
100
100
Fuente: Ministerio De Produccin - Estudio Sobre La Acuicultura De La
Trucha A Nivel Mundial, El Desenvolvimiento De La Importacin De Ovas, La
Tendencia De La Produccin Nacional Y Su Comercializacin.
Grfico N 10.5. Exportacin de Trucha por Destinos en Volmenes y
Miles de Dlares - 2010
Fuente: Ministerio De Produccin - Estudio Sobre La Acuicultura De La
Trucha A Nivel Mundial, El Desenvolvimiento De La Importacin De Ovas, La
Tendencia De La Produccin Nacional Y Su Comercializacin.
A.
Proyeccin de las Exportaciones de Trucha
El volumen de las exportaciones de trucha arco iris, gracias a la apertura
de nuevos mercados se ha incrementado en los ltimos aos y se prev que
continuar en crecimiento de manera moderada basado en los productos
congelados. En este sentido se ha estimado que las exportaciones de trucha
112
arco iris en el 2011 podra alcanzar entre 1,2 y 1,3 mil TM y si se contina con
dicha tendencia de crecimiento en el ao 2015 podra alcanzar entre las 2,2 y
2,4 mil TM.
Grfico N 11.5. Proyeccin de las Exportaciones de Trucha Arco Iris de
2011 - 2015
Fuente: Ministerio De Produccin - Estudio Sobre La Acuicultura De La
Trucha A Nivel Mundial, El Desenvolvimiento De La Importacin De Ovas, La
Tendencia De La Produccin Nacional Y Su Comercializacin.
113
Grfico N 12.5. Proyeccin de las Exportaciones de Trucha Arco Iris de
2011 - 2015
Fuente: Ministerio De Produccin - Estudio Sobre La Acuicultura De La
Trucha A Nivel Mundial, El Desenvolvimiento De La Importacin De Ovas, La
Tendencia De La Produccin Nacional Y Su Comercializacin.
5.2.4.
A)
Mercado Insatisfecho
Mercado Total
La Poblacin Cajamarquina est dada por 1 387 809 en el ao 2007 segn
INEI censo nacional 2007. La tasa de crecimiento anual en el periodo 1993
2007 fue de 0.5%.
Sin embargo segn el INEI (estimaciones y proyecciones de la poblacin
2000 al 2015), la Provincia de Cajamarca tiene una poblacin total de 381725
personas, de las cuales nuestra investigacin est orientada, solo a la
poblacin urbana de Cajamarca que son un total de 204543 habitantes,
contando con 51136 hogares, habitando en promedio 4 personas por hogares
segn estudio realizado por mi vivienda. As mismo tenemos que el 31% de
familias representan el nivel socioeconmico A, B, C (APEIM, 2013).
114
obteniendo15852 hogares, creciendo a una tasa promedio anual de 0,7%.
Poblacin que se tomar en cuenta para realizar la investigacin de mercado.
B)
Mercado Potencial.
El mercado potencial estar determinado por 15852 hogares del nivel
socioeconmico A, B, C que equivale al 31% segn (APEIM, 2013), con poder
adquisitivo alto, medio alto y medio del total de familias de la Zona Urbana de
la ciudad de Cajamarca representado por 51136 hogares (INEI, 2012).
C)
Mercado Disponible.
De los 15852 hogares (pertenecientes al nivel socioeconmico A, B, C.)
existentes en Cajamarca el 15% de hogares es consumidor actual de trucha y
el 85% es el mercado disponible equivalente a 970 TM de trucha anual. Que
resulta de multiplicar el 13474 hogares por el nmero de kilos consumidos a la
semana (1.5Kg) por 4 semanas y por 12 meses al ao, determinando de esta
manera la cantidad de trucha a producir para satisfacer el total de las familias
de la provincia de Cajamarca.
D)
Mercado Efectivo.
De las 970 TM existentes en el mercado disponible, el 51% est dispuesto
a comprar y consumir trucha en las diferentes presentaciones que se ofrecen
en el mercado, equivalentes a 495 TM de trucha anuales.
E)
Mercado Objetivo.
De las 495 TM de trucha existentes en el mercado efectivo se producir el
15% es decir 74 TM te trucha anuales, obtenidas de acuerdo al estudio de
mercado que nos indica que actualmente el 15% es consumidor actual y
segn nuestra capacidad de produccin.
115
5.2.5.
Resultados Estadsticos de la Investigacin de Mercado
Grfico N 13.5. Consumo de Pescado en Cajamarca
Fuente: Investigacin de Mercado
La gran mayora de la poblacin Cajamarquina consume pescado, un
99% incluye en su alimentacin diaria algn tipo de pescado, y tan solo el 1%
no lo hace an, segn estudio de mercado realizado en la ciudad. Lo que nos
brinda un factor muy importante al ver la gran demanda y acogida que se
puede alcanzar con la oferta de trucha en esta zona del pas.
Grfico N 14.5. Ingreso Promedio Mensual
Fuente: Investigacin de Mercado
116
Segn el (INEI 2007) - Encuesta Nacional de Hogares - Condiciones de
Vida y Pobreza - 2009, el ingreso promedio mensual de la PEA ocupada en el
departamento de Cajamarca hasta este ao es de S/. 558. En el presente
estudio realizado en la poblacin Cajamarquina en los estratos econmicos A,
B y C, el ingreso promedio mensual muestra que el 38% posee un ingreso
mayor a S/. 1000, el 33% entre S/. 750 y S/. 1000, y un 21% ingresos entre
S/.400 y S/. 750, sin embargo se encuentran ingresos menores a S/.400.
Estos resultados nos muestran que gran parte de la poblacin tiene la
capacidad suficiente para adquirir el producto, as mismo desarrollar ciertos
objetivos de ventas a alcanzar, con la venta de cierta cantidad de kilogramos
de pescado ofrecidos al mercado.
Grfico N 15.5. Disposicin a Gastar en Comprar Pescado Semanal.
Fuente: Investigacin de Mercado
Los consumidores de carne de pescado estn dispuestos a gastar en
promedio entre S/. 30 y S/. 40 la gran mayora, sin dejar de lado tambin
existe otro porcentaje importante que estn dispuestos a gastar entre S/. 20 Y
S/.30 soles, estos datos nos muestran que existe una demanda importante
por el pescado en la provincia de Cajamarca, y es posible alcanzar buena
117
acogida y mercado de trucha en esta regin, garantizndonos resultados
positivos en la ejecucin del respectivo proyecto de inversin,
obteniendo el
mnimo riego y mayor seguridad posible, porque mientras ms informacin se
obtienen del mercado y del entorno, menor ser el riesgo a fracasar.
Grfico N 16.5. Frecuencia de Consumo de Pescado
Fuente: Investigacin de Mercado
En el mercado Cajamarquino, consideran al pescado como un producto
primordial en su canasta familiar de alimentacin diaria, es as que el 51% de
la poblacin consume de 2 a 3 veces por semana, el 37% como mnimo una
vez por semana, y en menor proporcin de 3 a 5 veces por semana; datos
que nos indican que las cantidades ms adecuadas para ofrecer el producto
semanalmente, con la finalidad de estimar la demanda insatisfecha existente,
que es la que vamos a cubrir con la implementacin de dicho proyecto de
inversin.
118
Grfico N 17.5. Pescado que se Consume con Mayor Frecuencia
Fuente: Investigacin de Mercado
Las necesidades, deseos y preferencias de los consumidores son un
factor muy importante y deben ser tomados en cuenta al momento de disear
un nuevo producto para ofrecer al mercado, es as que podemos ver segn
los datos obtenidos en el estudio de mercado realizado en la provincia de
Cajamarca sobre el consumo de pescado que el 37% de la poblacin prefiere
comprar Jurel, el 20% bonito, y con un porcentaje importante 15% la trucha,
11% tollo, 8% de caballa y dems pescados procedentes de la costa
(mar).Este anlisis nos muestra que en el mercado Cajamarquino existe
acogida por la trucha, ya que en su mayora conoce el valor nutricional, sabor,
gusto y calidad de este pescado que se produce en la regin.
119
Grfico N 18.5. Factores que Influyen al Momento de Elegir su Pescado
Fuente: Investigacin de Mercado
Los factores que influyen en un consumidor de pescado en la regin
Cajamarquina son: en primer lugar tenemos a la calidad (fresco), este es el
factor principal que hay que tener en cuenta al momento de ofrecer el
producto en el mercado, y el que ms valoran los clientes, este representa el
65% de aceptacin, posteriormente se puede ver que es el precio otro factor a
considerar , pues es necesario ofrecer un producto de buena calidad pero a
un precio competitivo, accesible para los consumidores, y para ello
actualmente las empresas tratan de reducir los precios al mnimo de los
productos (costos, gastos), buscando nuevos mtodos, formas, tecnologas
etc., con la finalidad de reducir los costos al mnimo, pero sin dejar de lado la
calidad que es tan valorada por los clientes, esto hace que la empresa se
vuelva ms competitiva y pueda obtener ventajas diferenciales en el mercado.
120
Grfico N 19.5. Condiciones en las que se Encuentra el Pescado de la
Costa al Momento de Comprarlo en el Mercado
Fuente: Investigacin de Mercado
Al momento de adquirir un producto, tenemos en cuenta muchos
factores como la calidad, precio, sabor, olor y dems, es as que el 46% de la
poblacin de Cajamarca considera que el pescado proveniente de la costa se
encuentra en buenas condiciones al momento de adquirirlo, el 34% considera
que es regular ya que a pesar de que es fresco, este llega congelado, sin
embargo el 15% de este nos muestra su insatisfaccin por que a pesar que
no llega un pescado de buena calidad el precio es relativamente alto, as
mismo en menor proporcin algunos consideran que el pescado que
encuentran en los mercados de la ciudad provenientes de la costa son de
baja calidad y en condiciones no muy favorables.
121
Grfico N 20.5. Medio en que se Enter de la Oferta de Trucha
Fuente: Investigacin de Mercado
Los medios de comunicacin que
mayor acogida tienen en los
consumidores de trucha en esta zona son los mercado y distribuidores, as
mismo la gran mayora de personas conoce y sabe de la existencia de la
trucha al ver en los mercados, o cuando asisten a los diferentes centros
recreativos productores pequeos de trucha, y en menor proporcin por la
televisin y el radio, sin dejar de lado otros medios que se tienen al alcance
como es el caso de las redes sociales y el internet, pero cabe recalcar que
muchas veces
la mayora de la poblacin objeto de estudio, todava no
accede a este tipo de medios.
122
Grfico N 21.5. Presentaciones en que Adquiere la Trucha
Fuente: Investigacin de Mercado
El diseo y la forma de presentar el producto en el mercado, puede ser
una estrategia para diferenciar el producto de la competencia, y as
posicionarse en la mente de los consumidores. As mismo segn datos
obtenidos de la investigacin de mercado, es la trucha fresca entera la que
tiene mayor aceptacin, alcanzando el 71%, eso quiere decir que esta ser la
presentacin que tendr ms importancia al momento de ofrecer el producto,
seguida de la fileteada con un 20% y eviscerada 8% en menor proporcin.
Son estas presentaciones las que consideraremos al momento de distribuir la
trucha en los diferentes mercados, supermercados y distribuidores.
123
Grfico N 22.5. En qu Lugar Compra la Trucha
Fuente: Investigacin de Mercado
Los lugares en que mayormente compran la trucha los consumidores
son los diferentes mercados de la ciudad como el mercado central, el
mercado San Sebastin, y el mercado San Antonio, alcanzando el 70%, as
mismo el 15% de estos lo adquieren en los diferentes criaderos de la
provincia y distribuidores, y el 8% en los supermercados (Quinde, Metro y
Tottus). Esto nos muestra que debemos centrarse en los diferentes mercados
ofreciendo trucha fresca entera por su calidad, por tanto es esta la que es
ms demandada por gran parte de la poblacin.
124
Grfico N 23.5. Cantidad en que se Consume Trucha
Fuente: Investigacin de Mercado
La cantidad de trucha que se adquiere es en promedio entre 1 y 1.5
kilogramos por semana, abarcando el 84% del total del mercado, el 8% entre
1.5 y 2 kilogramos y el 6% de 2 kilogramos a mas, es as que al tener un
consumo de 1.5 kilogramos de trucha por semana, y 15852 hogares de los
estratos econmicos A,B,C segn (APEIM, 2013), entonces sern necesarios
982 TN de trucha al ao, una gran cantidad de demanda que queda por
satisfacer.
125
Grfico N 24.5. Producto con que es Sustituido la Trucha
Fuente: Investigacin de Mercado
Actualmente y con un mercado ms competitivo, en el que las
empresas tienen que innovar constantemente y satisfacer las necesidades y
deseos de los consumidores, es necesario ofrecer al mercado productos que
el mercado quiere comprar y no los productos que la empresa quiere vender,
y muchas veces los consumidores optan por productos que realmente
satisfagan sus necesidades; es por ello que si los consumidores de trucha no
encuentran el producto en su establecimiento de compra, optan por comprar
Jurel en 36%, as mismo otros optan por otra clase de carnes como es el
pollo en 29% y en menor proporcin bonito (10%) y tollo (7%).
5.2.6.
Anlisis de Resultados
La acuicultura viene creciendo a tasas extraordinarias, debido a que los
recursos pesqueros de los mares y ros no son suficientes para atender la alta
demanda de la poblacin mundial, es as que la (FAO, 2012) ha determinado
que sern necesarios 40 millones de toneladas adicionales de alimentos
acuticos para el 2030, el Per tiene el potencial para convertirse en un
126
importante actor de la acuicultura mundial, cabe resaltar que esta actividad no
solo puede desarrollarse solo en la costa, sino tambin en las zonas ms
pobres y alejadas de nuestro pas, brindando oportunidades de desarrollo de
manera considerable, sostenible y consiente. Es por ello que al ver esta
situacin y tratando de contrarrestar estas dificultades la FAO en coordinacin
con diferentes instituciones estn desarrollando actividades para incentivar a
organizaciones pblicas y privadas a que busquen solucin al problema y
tratar de satisfacer la demanda futura, es por ello que se ha optado por la
piscicultura como alternativa de solucin.
Segn el estudio de mercado realizado se pudo identificar que del total
de personas encuestadas son las amas de casa las que se encargan de la
compra del da, es decir las que hacen el mercado y que son estas las que
toman la decisin de compra.
El ingreso promedio mensual del que dispone las familias en
Cajamarca oscila entre S/. 400, S/. 1000, y en menor proporcin de ms de
S/.1000, de los cuales se destina entre S/. 10 y S/. 30 soles semanales para
el consumo de pescado en general. As mismo cerca del 96% realizan
compras entre una y tres veces por semana; siendo las especies ms
preferidas el jurel, bonito, trucha, tollo y caballa, de las cuales el 65% las
prefiere fresco, es as que los factores que mayor influencia tienen son:
Calidad, Sabor y precio.
As mismo al momento de hacer apreciaciones sobre el pescado procedente
de la costa (mar) en su mayora la poblacin lo considera buena o regular, as
mismo este llega congelado y a precios relativamente altos, a diferencia de la
trucha procedente de la piscicultura que es netamente fresco, porque se
pesca por la maana y en unas horas ya se est distribuyendo en los
diferentes mercados. As mismo el 98% de la poblacin Cajamarquina conoce
o sabe de la existencia de la trucha, ya sea a travs de su distribucin en los
mercados, supermercados, criaderos y recreos campestres en los que se
venden platos preparados a base de trucha, y algunos espacios publicitarios
127
difundidos en medios de comunicacin como la radio y la televisin; de las
cuales por lo menos el 71% los prefiere fresco, en menor proporcin fileteada
y eviscerada, comprando en promedio entre un kilo y medio, dos y hasta tres
kilos por semana, a un precio de S/.14 la trucha fresca, S/. 16 la trucha
eviscerada fresca y S/.18 la trucha fileteada fresca, preparndolo en su gran
mayora en frito, y algunos en ceviche y sudado. Sin embargo al no encontrar
la trucha en su establecimiento de compra lo sustituyen con otros pescados
como el jurel que es el pescado mayormente demandado en el mercado
cajamarquino, as mismo el bonito, caballa, o si no con otras carnes como el
pollo. De igual modo aquellas personas que no consumen trucha actualmente
la mayora de ellas, el 51% estara dispuesto a adquirirlo y consumirla. En
base a los resultados obtenidos producto de la investigacin realizada en el
mercado tanto a los consumidores como a los productores de trucha y de los
datos abstrados de fuentes bibliogrficas como la poblacin, tasa de
crecimiento, la oferta, la demanda, etc. Se puede concluir diciendo que
existir una demanda potencial de 970000kg de trucha al ao, obtenidas de la
poblacin que dice que an no consume trucha, de las cuales el 51% de ellas
si est dispuesto a comprar y consumir, siendo un total de 494700 kg, pero
nosotros basndonos en el 15% de la poblacin que ya consume, sea por
hbitos, valor nutritivo, gusto, sabor y dems preferencias, produciremos y
venderemos 15% de este mercado insatisfecho, es decir un total de 74205 kg,
y teniendo en cuenta tambin la implementacin, recursos con los que se
cuenta y capacidad en general, para esta demanda insatisfecha que desea
consumir trucha producida en la regin, por su calidad, sabor y valor nutritivo,
es lo que justifica y sustenta el desarrollo del presente proyecto de inversin.
5.2.7.
Mezcla de Marketing
A. Producto
Un producto
tangible o intangible es
algo que tiene valor y
puede
satisfacer una necesidad o deseo, llenar un requerimiento o proporcionar un
128
beneficio para alguna persona o empresa. El producto es parte de la mezcla
de marketing de la empresa, junto al precio, distribucin y promocin, las
cuales conforman las 4 Ps.
El producto que ofreceremos al mercado cajamarquino local y regional
es la trucha arco iris en diferentes presentaciones como fresca, fileteada y
eviscerada, de buena calidad, olor, textura que satisfaga y supere las
expectativas del consumidor; en el cual se realiza todo el proceso de
produccin hasta que las truchas encuentren el tamao comercial, este
proceso tiene una duracin de 10 meses hasta salir al mercado, y con un
peso promedio de 200 250 gr.
Figura N
14.5. Presentacin de los Diferentes Tipos de Trucha a
Comercializar
Fuente: Elaboracin Propia.
129
La trucha fresca es el tipo de producto ms apreciado por el
consumidor cajamarquino segn datos obtenidos de encuesta realizada, por
lo que se recomienda en la medida de lo posible comercializarla sin empaque,
ya que esta podra darle connotacin de producto congelado.
En el caso de la trucha fileteada y eviscerada, se empacarn en bolsas
de plstico (polietileno) en empaquetado al vaco, el que debe llevar la
etiqueta impresa adherida.
As mismo los factores a tomar en cuenta en el caso de la trucha
fileteada y eviscerada es que deben poseer la etiqueta debe destacar la
marca, lugar de procedencia, fecha de vencimiento y recomendaciones en el
trato logstico para su mejor conservacin.
Estas llevaran la literatura mnima de:
Marca
Registro sanitario.
Fecha de vencimiento.
Cuadro nutricional.
Nombre del fabricante.
B. Precio
Para la determinacin del precio del kilogramo de trucha, se realizarn en
base a los costos, calidad del producto, condiciones del mercado y sobre todo
los precios fijados por el mercado local.
De la misma manera segn los resultados de diferentes estudios y la
investigacin de mercado realizada en la ciudad de Cajamarca y el precio de
la trucha de acuerdo a la evaluacin de los costos de produccin, la calidad
del producto ofrecido y diferenciado de la competencia, as como los precios
130
relacionados con los fijados en el mercado; pero sin dejar de considerar los
beneficios a recibir por cada kilogramo de trucha. Por los motivos expuestos
se concluye que cada kilogramo de trucha tiene un precio de:
S/.13 soles en trucha fresca,
S/. 15 en trucha eviscerada y
S/. 17 en trucha fileteada.
C. Plaza
La distribucin del producto de la planta de produccin hasta el
consumidor final se desarrollar de la siguiente manera:
En lo referente a la trucha fresca el transporte se realizar en un vehculo
refrigerado, en cubetas de plstico, para asegurar la calidad del producto
(fresco).
En primer lugar se trasladar la trucha de la planta a la oficina de
distribucin de la ciudad de Cajamarca, para atender los pedidos de cada uno
de los clientes que distribuirn en los mercado de la ciudad (Mercado central,
San Sebastin, San Antonio y el Frigorfico, etc.), y de la misma manera se
atender los pedidos de los clientes que quieran comprar directamente en el
mismo distribuidor, el traslado de la trucha fresca se realizar tres das a la
semana (lunes, mircoles, viernes), saliendo el automvil a las 4.00 am de
chota y llegando a las 8.00 am el recorrido tiene una duracin de 4 horas.
Y la distribucin de la trucha Eviscerada y fileteada que son los pedidos de
los supermercados, se realizar dos veces a la semana los das lunes y
jueves, los cuales se procesa la trucha en la planta de produccin ubicada en
chota y se traslada ya procesada en el vehculo hasta los almacenes de los
supermercados, la cantidad de kilos que hayan pedido.
131
D. Publicidad y Promocin
Las estrategias de comunicacin a utilizar en este proyecto sern
diseadas de tal manera que nos permitan llegar a la mayor cantidad del
pblico objetivo, con la finalidad de informar sobre el pescado fresco y sus
principales atributos e incentivar la compra y consumo.
La promocin del producto ser diseada de la siguiente manera:
Utilizando medios de comunicacin masivos como la radio y televisin;
en radio se difundir cuatro das a la semana, los dos primeros meses y
despus dos das a la semana y en televisin dos veces al da el primer mes,
el segundo mes intermediario, as como tambin en otros medios de
comunicacin como: Volantes, pagina web, redes sociales como Facebook;
de la misma manera se invitaran a los representantes de los supermercados a
visitar la planta de produccin de la trucha, con la finalidad que puedan
verificar los procesos y garantice el estndar de calidad exigido para esta
clase de produccin.
El horario a ofrecer la publicidad en los primeros medios mencionados,
de manera general se puede decir que se desarrollarn de la siguiente
manera:
En el caso del radio se realizar a travs de las emisoras Turbo Mix,
Radios Campesinas y Radio Ollantay, por ser las ms sintonizada en la
ciudad de Cajamarca, y con la finalidad de llegar a la mayor cantidad de
nuestro pblico objetivo; la difusin ser en horas de la maana entre 7.00 am
porque la mayora de las personas estn de camino al trabajo y sintonizan la
radio y 12.00 am las amas de casa estn preparando el almuerzo y son las
que toman la decisin de compra del pescado a lo largo de la semana, mes y
ao. Y por la televisin (Turbo Mix y Canal 51 Cajamarca), las hora de
difusin del spot publicitario ser de 7.00 a 9.00 pm, por ser estas horas en el
que la mayora de las familias se encuentran nuevamente reunidas en la casa
disfrutando de la cena y viendo la televisin. Para estas actividades se ha
132
designado S/. 9600 soles para el primer ao, y para los siguientes se
dispondr segn % del volumen de ventas del ao anterior.
133
Figura N 15.5. Plan de Medios (insercin de la Publicidad)
134
5.2.7.1.
A.
Estrategias Comerciales:
Estrategias del Producto.
Ofrecer variedad de productos en diferentes presentaciones (fresco,
Fileteado y eviscerado).
Ofrecer un producto de calidad, y posicionar la marca en el mercado.
B.
Estrategias del Precio.
En este apartado se tomara en cuenta las siguientes estrategias.
Precio Segn volumen. Segn el volumen de compra de los clientes,
se puede acceder a descuentos del 1% sobre la venta final.
Precios por Pronto Pago. En este apartado se considera hacer
descuentos adicionales del 2% al pagar por adelantado; 1.5% por
pago contra entrega y 1% por pago realizado en un plazo no mayor a
5 das.
C.
Estrategias de la Plaza
La forma de venta utilizada por la empresa es intensiva.
Los canales de distribucin utilizados para trasladar el producto desde
el productor hasta el consumidor final son directos (fabricante
consumidor final)
As mismo respecto al uso de canales se tendrn
en cuenta los
canales de distribucin a travs de los mayoristas y minoristas, es
decir la longitud de los canales se define de la siguiente manera.
En el circuito corto, se contar con un distribuidor en la ciudad de
Cajamarca que ser el encargado de distribuir el producto a los
consumidores finales en el mismo local.
135
Canales de Distribucin Corto
Consumidor
Final
Fabricante
As mismo se tienen los canales de distribucin largos, es decir se
realiza la venta a travs de minoristas ubicados en el mercado San
Sebastin, Mercado Central, San Antoni y el Frigorfico; y mayoristas
como son los diferentes supermercados de la Zona (Quinde, Plaza
Vea).
Canales de Distribucin Largo
Fabricante
D.
Mayorista
Minorista
Consumidor
Final
Estrategias de la Promocin
Se definen las siguientes estrategias especficas para la difusin de la
existencia del producto en el mercado:
Publicidad.
Se realizaran anuncios a travs de radio y televisin, as como tambin
mediante volantes, trpticos, redes sociales y pginas web.
Venta Personal.
Es la presentacin personal que hace la fuerza de ventas de la empresa
en la oficina ubicada en Cajamarca, con el propsito de tener un trato ms
personalizado
con
los
clientes,
creando
necesidades y as poder fidelizar a los clientes.
relaciones,
atendiendo
sus
136
Relaciones Pblicas.
En este caso se convocar a los representantes de los supermercados,
para que visiten nuestra planta de produccin y vean todo los procesos y
precauciones que se toman en cuenta para ofrecerles un producto de buena
calidad.
E.
Formas de Atencin al Cliente
El servicio que brindemos a nuestro cliente ser cuidando lo que
sienten y piensan de nuestro producto.
Esto es posible realizando las actividades como fueron indicadas en las
polticas valores y normas de la organizacin, de todos los procesos
desarrollados, que compete a toda la organizacin, tanto en la manera de
atender a los clientes externos (consumidores, compradores, proveedores,
competencia) como a los clientes internos (accionistas, empleados y
propietarios).
As mismo se realizara un servicio post venta con la finalidad de
mostrarles a los clientes que nuestro inters por ellos no solo se termina
cuando se cierra la compra, si no que nos interesa que se muestren
satisfechos antes, durante y despus de la compra, para as fidelizarlos y
mantener nuestra cuota de mercado.
137
VI. VIABILIDAD TCNICO - OPERATIVA.
6.1. Localizacin de la Planta
Figura N 16.6. Mapa de Ubicacin del Departamento de Cajamarca
De acuerdo a la disponibilidad de recursos hdricos se plantea instalar
la planta de produccin de trucha en el departamento de Cajamarca, ubicado
en el norte del pas.
6.1.1. Macro Localizacin.
Se est considerando desarrollar el proyecto en el departamento de
Cajamarca, porque actualmente es el cuarto productor de trucha a nivel
nacional, siendo un mercado ya concientizado en relacin con otros
departamentos del norte del pas; adems que reconoce el valor proteico y
nutricional de esta especie, as mismo garantiza la operatividad del proyecto
gracias al del potencial hdrico y climatolgico que posee la regin. Adems
138
de los motivos expuestos se ha considerado tambin provechoso implementar
dicho proyecto en la provincia de Chota por:
Disponibilidad de recursos hdricos (agua, clima).
Disponibilidad de acceso a vas de Acceso (Pistas, medios de
comunicacin, as como tambin cercana a departamentos como
Lambayeque, Cajamarca, etc.).
Disponibilidad de mano de obra (ms barata, con relacin a otros
departamentos).
Disponibilidad de servicios bsicos (Electricidad, agua, etc.).
Figura N 17.6. Mapa Provincial del Departamento de Cajamarca.
Fuente: Agencia Agraria Chota (2010).
139
6.1.2. Micro - Localizacin.
La instalacin de la planta de produccin de trucha se realizar en el
distrito
de
Chota,
especficamente
en
Centro
Poblado
Menor
el
Campamento, ubicado a 20 minutos de la ciudad. Se considera esta
ubicacin por la disponibilidad de agua, ya que es en este lugar que se
encuentra el Rio Conchano, producto del Tnel que traslada el agua del
distrito de Conchan a Chota; proporcionando aguas con la temperatura y
oxigeno adecuados para la crianza de trucha.
Figura N 18.6. Mapa de la Provincia de Chota.
Fuente: agencia Agraria Chota (2010)
La provincia de Chota se encuentra localizada en la sierra norte del
Per, su temperatura promedio es de 14 grados, su altura es de ms de 2388
msnm. Y por su altura se considera este centro poblado apto para la crianza
de trucha. Dentro de las caractersticas especiales sobresale la riqueza
hdrica, considerando adems el afluente de otros nacimientos que
140
desembocan en el ro. As mismo el rio fluye rodeando ms de la mitad del
terreno (sealado en la figura 18.5 marcado por una lnea roja) por tal motivo
consideramos que es el lugar idneo para llevar a cabo el proyecto.
Adems de la disponibilidad de un permetro de terreno de 2 hectreas
resaltado con un rectngulo amarillo (de la figura N 15.5.), para la instalacin
de la planta, as como tambin la disponibilidad de vas de acceso como
carreteras (Pista a Chiclayo carretera afirmada a Cajamarca) y servicios
bsicos (Electricidad, medios de comunicacin).
Figura N 19.6. Localizacin del Proyecto de Inversin
Fuente: elaboracin propia
141
6.2. Tamao de la Planta
Al definir el tamao como una funcin de la capacidad debemos
diferenciar las capacidades tericas, mximas y normales; la capacidad
terica es el volumen de produccin que con tcnicas optimas permite operar
al costo mnimo unitario; la produccin mxima, es el volumen mximo de
produccin unitario; la produccin mxima, es el volumen mximo de
produccin que se puede lograr operando los equipos a su pleno uso
independientemente de los costos de produccin que se genere; la capacidad
normal es que la produccin que se lograr en condiciones que se estima
que regirn durante la ejecucin del proyecto y que permitan operar al mnimo
costo unitario. En la definicin del tamao de la planta en el proyecto se
utilizar el concepto de capacidad normal, aun cuando algn equipo o
maquinaria en particular se defina en su capacidad mxima.
Tabla N 21.6. Capacidad de la Planta
Capacidad de la Produccin de Trucha (Kg)
En Feb Ma Ab Ma Jun Juli Ago Septie Octu Noviem
ero rero rzo ril yo io
o sto mbre bre
bre
Mensu 425 504 54 67 52 655 72 800
al
6
9 78 03 83 6 61
6
7432 6225 5786
Anual
74217
Period
o
Dicie
mbre
6184
Los planes de produccin, para el proyecto estn en relacin directa
al tamao de la planta, determinando por el estudio del proyecto y la
demanda del mercado. Pues la produccin planteada y asignada de acuerdo
a la disponibilidad de mquinas, equipos e infraestructura, nos permitir
cumplir con nuestros clientes de forma continua teniendo una capacidad de
produccin de 74 TM anuales para el primer ao; y posteriormente de
acuerdo a las necesidades del mercado, se ampliara la produccin cada ao
de acuerdo al crecimiento de la poblacin y por ende la demanda
insatisfecha, ya que de las 3 hectreas disponibles solo se est
construyendo una hectrea, dejando 2 an disponibles.
142
6.3. Programa de Produccin
Gracias a la existencia de demanda insatisfecha en el mercado
Cajamarquino de trucha, y principalmente tomando en cuenta la capacidad de
produccin (infraestructura, maquinaria y equipo), se puede determinar el
potencial de produccin de trucha en la provincia de Chota siendo un total de
74 TM anulas, incrementndose cada ao segn la disponibilidad de la
demanda insatisfecha,
presentaciones.
los cuales se ofrecern al mercado en diferentes
143
Tabla N 22.6. Plan de Produccin de Trucha Primer Ao
Capacidad de la Produccin de Trucha (Kg) Dos Primeros Aos
Mensual
Enero Febrero
Mar
Abril
zo
May
o
Juni
o
Julio
Agost
o
Setiembre Octubre Noviembre
Diciembre
Anual
Fresca
3022
3585
388
4759 3751 4654 5155
9
5684
5277
4419
4108
4391
52694
Fileteada
894
1060
115
1408 1109 1377 1525
0
1681
1561
1307
1215
1299
15586
Eviscerada
340
404
438 536
581
640
595
498
463
495
5937
Unidades (Kg)
4256
5049
547
6703 5283 6556 7261
8
8006
7432
6225
5786
6184
74217
Unidades
Monetarias
59581
70693
766 9383 7395 9177 1016 11207
86
8
8
7
54
9
104047
87143
80999
86582
1039038
Fuente: Elaboracin propia.
423
524
144
6.4. Distribucin de la Planta.
Se cuenta con un total de 3 hectreas disponibles para el desarrollo del
proyecto, es decir un total de 30000.00 m 2, de los cuales en la construccin de
los estanques, un sedimentador, construccin de una sala de procesamiento y un
almacn, se utilizar solo 1 hectrea, es decir 10000.00 m 2. Se estima la
siguiente distribucin.
Figura N 20.6. Distribucin de la Planta de Produccin
Fuente: Elaboracin propia.
145
6.5. Sistema Productivo de la Trucha
La Trucha Arco iris es una especie que presenta buenas cualidades para el
cultivo en pequea y gran escala, sobre todo por haberse difundido totalmente la
tecnologa de su produccin, alimentacin y manejo en todo el proceso de su
desarrollo biolgico. Sin embargo, dicha tecnologa an no se ha implementado
correctamente en la regin Cajamarquina y a nivel nacional.
6.5.1.
Descripcin y Taxonoma
Segn CEDEP 2009, la trucha tiene la siguiente taxonoma:
Reino
Sub Reino
Phylum
Sub Phylum
Clase
Sub Clase
Orden
Sub Orden
Familia
Gnero
Especie
Nombre Vulgar
6.5.2.
: Animal
: Metazoa
: Chordata
: Vertebrata
: Osteichtyes
: Actinopterygii
: Isospondyli
: Salmoneidei
: Salmonidae
: Oncorhynchus
: Oncorhynchusmykiss
: Trucha arco iris
Caractersticas Generales:
Segn PRODUCE 2004, la trucha arco iris es una especie que se
caracteriza por tener finas escamas y de forma fusiforme que cubren todo el
cuerpo, ligeramente aplanada lateralmente, as mismo posee una banda lateral
rosada iridiscente que se hace ms vistosa en la poca de reproduccin, y es
motivo por el cual se le denomino trucha arco iris, por la presencia de esa franja
de colores de diferentes tonalidades, con predominio de una franja rojiza sobre la
lnea lateral en ambos lados del cuerpo, de diferencia de las dems especies por
146
presentar una aleta adiposa en la parte posterior del dorso. La trucha arco iris es
una especie carnvora y posee las caractersticas siguientes:
Figura N 21.6. Forma de Trucha Arco Iris
Fuentes: CEDEP Manual de Crianza de Trucha Arco Iris (Oncorhynchus
Mykiss)
A. Hbitat
El hbitat natural de la trucha son los ros, lagos y lagunas de aguas
fras, limpias y cristalinas. La trucha arco iris prefiere moderadas y ocupa
generalmente los tramos medios de fondos pedregosos y con presencia de
vegetacin. Son peces de aguas fras, aunque toleran amplia variacin de
temperatura, pudiendo subsistir a temperaturas de 25C durante varios das y a
lmites inferiores cercanos a la congelacin.
As mismo la trucha arco iris en el Per, se distribuye en casi todos los
ambientes de agua dulce de la sierra, al haberse adaptado a los ros, lagunas y
lagos de las zonas alto andinas. Su distribucin en los ros se encuentra
continuamente alterada por su gran movilidad, pues emigran de una zona a
otra, dependiendo de la estacin del ao, estadio biolgico, de las horas del da,
del tipo de alimento, y pocas de reproduccin, etc.
147
De tal manera las truchas en sus primeros meses tienen como
principales predadores a otros peces de mayor tamao incluida la trucha, as
mismo sus principales competidores son los peces nativos, la trucha como
predador es territorial, vive en un rea y espacio que defiende desde que es
alevn y comienza a comer, ocupa un sitio determinado en posicin contraria a la
corriente del rio.
148
B. Ficha Tcnica
Figura N 22.6. Ficha Tcnica de la Trucha
Fuente: Seminario de Exportacin de Productos Pesqueros Ficha Tcnica de
la trucha Arco Iris Lambayeque 2011.
149
Fuente: Seminario de Exportacin de Productos Pesqueros Ficha Tcnica de
la trucha Arco Iris Lambayeque 2011.
150
Fuente: Seminario de Exportacin de Productos Pesqueros Ficha Tcnica de
la trucha Arco Iris Lambayeque 2011.
151
Fuente: Seminario de Exportacin de Productos Pesqueros Ficha Tcnica de
la trucha Arco Iris Lambayeque 2011.
152
Fuente: Seminario de Exportacin de Productos Pesqueros Ficha Tcnica de
la trucha Arco Iris Lambayeque 2011.
153
6.5.3.
Ventajas de la Especie como Cultivo
La trucha arco iris es una especie idnea para el cultivo, ms que las
dems variedades de su tipo, y las caractersticas favorables para dedicarla a un
cultivo controlado son:
Es adaptable a los ambientes confinados y soporta altas densidades de
carga.
Cuenta con tecnologas definidas de su proceso productivo.
Acepta la alimentacin formulada y es un eficiente convertidor de
alimento.
Es un pez domstico y resistente al manipuleo, inhibe enfermedades
cuando tiene buenas condiciones de cultivo.
Se produce en cautiverio, lo cual asegura la disponibilidad de alevines.
Posee alto valor proteico, necesario para el desarrollo del ser humano.
Exquisitez de su carne, por la gran cantidad de protenas y nutrientes.
En nuestro medio tiene alto valor comercial.
Buen mercado nacional e internacional.
154
6.5.4.
Ciclo Productivo de la Trucha
Figura N 23.6. Ciclo Productivo de la Trucha
Fuente: Departamento de Pesca y Acuicultura (FAO)
El desarrollo biolgico de la trucha comprende ciertas etapas segn el
departamento de Pesca y Acuicultura, como se muestra en la figura anterior nos
muestra 7 etapas, que va desde los huevos fertilizados, hasta llegar a la etapa
de reproductores. Y cada uno de ellos posee ciertas caractersticas
diferenciales.
155
Sin embargo solo se describirn las etapas que se desarrollaran en el proceso
productivo para el desarrollo de dicho proyecto; considerndose as las
siguientes etapas:
Etapa de Ovas: Son los huevos fecundados que despus de un promedio
aproximado de 30 das de incubacin, eclosionan para convertirse en larva,
esta fase larvaria puede durar entre 15 y 30 das, dependiendo de la
temperatura del agua.
Figura N 24.6. Ovas de Trucha
156
Etapa de Alevinaje: esta etapa comprende el cultivo de trucha arco iris, desde
su talla promedio de siembra 2,5 cm hasta 10 cm; con pesos promedios entre
0,19 a 12,5g respectivamente; esta fase tiene una duracin de 3 meses, en esta
fase los alevinos son alimentados con alimento balanceado de pre - inicio e
inicio, que contienen alrededor de 45% de protenas y con suministros diarios
de 4 veces por da, la tasa de mortalidad para esta etapa es de 1%, segn
Produce 2009.
Figura N 25.6. Alevines de Trucha
Etapa Juvenil: Esta etapa comprende tallas de cultivo de 10 hasta 18 cm, con
pesos promedios de 12,5 a 30,7gr; respectivamente, esta fase tiene una
duracin de 2 a 3 meses, y el alimento balanceado utilizado es crecimiento 1 y
debe tener alrededor del 42% de protena, distribuida diariamente 3 veces al
da, y la tasa de mortalidad para esta etapa es de 0.3%, segn Produce 2009.
157
Etapa de Pre Engorde: Durante esta etapa los peces se encuentran hasta
alcanzar la talla de 18 - 22 cm, con pesos respectivos de 30.7 a 67 gr. Esta fase
tiene una duracin de dos meses, y el alimento balanceado utilizado en esta
etapa es crecimiento 2 y debe contener 42% de protenas y distribuido 2 veces
al da, con una tasa de mortalidad de 0.3%, segn Produce 2009.
Etapa de Engorde (Tamao Comercial): En esta fase las truchas se
encuentran hasta alcanzar el tamao comercial, es decir de 22 a 28cm con
pesos aproximados de 200 250 gr, que es el peso que mayormente es
demandado por el mercado regional. Esta etapa tiene una duracin de 2 meses,
dependiendo de la talla comercial que se quiera cosechar, para estos pesos el
periodo de cultivo es de 10 meses aproximadamente, as mismo el alimento
balanceado utilizado es acabado pigmentado, y debe contener alrededor de
40% de protenas, distribuido diariamente 2 veces al da, segn Produce
2009.
Etapa de Reproductores: con tallas de 30 cm. a ms, y pesos entre 350 y 400
Kg.,
obtenindose despus de los 11 - 13 meses, que tienen que tener un
perodo de cultivo como mnimo de 3 aos en las hembras y a los 2 o dos aos y
medio los machos segn CEDEP 2009.
6.5.5.
Principales Recursos a Tener en Cuenta
6.5.5.1. Agua
Para el cultivo y crianza de peces u otros organismo acuticos, as como
mantener la calidad sanitaria necesaria para su desarrollo, es requisito
fundamental contar con agua de buena calidad, as mismo segn Produce
2009 el tipo de agua requerida para las condiciones ptimas de produccin de
truchas se muestra en el siguiente cuadro.
158
Tabla N 23.6. Caractersticas Fsico Qumicas Bsicas del Agua para la
Truchicultura
Propiedades Fsicas y Qumicas del Cuerpo de Agua
Caractersticas
Rangos Permisibles
Rango Optimo
Temperatura del agua (C)
6 18
10 15
Oxgeno Disuelto (ppm)
6 10
PH
79
Anhdrido Carbnico (ppm)
0 -4
0-2
50 - 250
50 - 250
150 180
150 - 180
Dureza Total (ppm)
Alcalinidad total (ppm)
Fuente: Produce Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero FOBDEPES
De la misma manera la cantidad de agua requerida es de 16
litros/segundo por tonelada, requiriendo un total de 2 m3 por segundo para el
total de la produccin. Con una distribucin de 2 pulgadas de agua por
estanque en la etapa de alevines, 2.5 pulgadas para la etapa juvenil y 3
pulgadas por estanque para la etapa pre comercial y comercial.
6.5.5.2. Temperatura
Segn Produce - 2004, la temperatura es la caracterstica fsica del agua
ms importante para fines truchcola, a partir del cual, se lleva a efecto el
crecimiento y desarrollo normal de las truchas. Pues la trucha arco iris al igual
que todos los dems peces, no tiene capacidad propia para regular su
temperatura corporal, y sta depende totalmente del medio acutico en que
vive, es decir la temperatura del agua tiene una incidencia directa en su etapa
de crecimiento y especialmente sobre el grado de actividad metablica.
159
Indirectamente la temperatura del agua influye en la concentracin del oxgeno
disuelto en ella.
De la misma manera la trucha en condiciones naturales puede vivir en
aguas con temperaturas de entre 0 y 25 C; sin embargo, es necesario
recalcar que en trminos de cra artificial de trucha, los lmites de la temperatura
del agua en los cuales su crecimiento y desarrollo son los adecuados es entre
los 11 y 15 C, para las diferentes etapas del cultivo, y para el caso de
reincubacin de ovas embrionadas el rango recomendado es de 8 a 12C.
6.5.5.3. PH
Segn Phillips - 2008, el valor del PH viene determinado por la presencia
de hidrgeno en el agua y se expresa en una escala que va de 0 a 14, dentro
de esta escala, un valor de 7 indica que el agua es neutra, un valor inferior a 7
indica que el agua es cida y si es superior a 7 el agua se considera alcalina.
Para la crianza de trucha arco iris los valores deseables del pH deben estar en
una rango de 6.5 a 9, estos son los ms apropiados para la produccin, con
valores inferiores a 6.5 o mayores a 9.5 la produccin disminuye, el ptimo de
pH para la produccin de trucha es de 7.
6.5.5.4. Oxigeno
El cultivo de trucha arco iris es una de las prcticas que demandan
mayor cantidad de oxgeno disuelto en el agua; en toda piscigranja debido a
altas densidades de carga en los estanques que se manejen, el oxgeno
disuelto deber encontrarse dentro del rango adecuado, que es entre 7 a 9
ppm; el ptimo es 8 ppm, con cifras muy inferiores a las mencionadas, las
truchas presentan dificultades para extraer el oxgeno del agua y transportarlo a
travs de sus branquias, segn Produce 2004.
160
6.5.5.5. Turbidez
Segn Phillips 2008, la trucha gusta de aguas cristalinas y puras,
siendo la turbidez del agua un factor negativo en la cra de estos peces. La
turbidez es causada por partculas suspendidas generalmente arrastradas
desde el suelo o de la vegetacin adyacente, as mismo pueden generar una
disminucin en la absorcin de oxigeno por parte de las truchas, puesto que sus
branquias se ven afectadas, en el caso de los alevines, los problemas
branquiales son ms notorios y pueden dar origen a infecciones, debido a que
cuando las branquias de los pequeos peces son expuestas al contacto con las
partculas suspendidas, se irritan fcilmente y dificulta el paso del oxgeno a
travs de ellas. En trminos de productividad, la turbidez causa una reduccin
en la tasa de crecimiento de las truchas.
Este es un factor sobre el cual se debe poner especial atencin, sobre
todo en la poca de lluvias, pues es cuando ms partculas son arrastradas del
suelo y de la vegetacin a causa de las fuertes lluvias que caen en algunas
temporadas en la Sierra Norte, debido a su marcada topografa con pendientes
pronunciadas, lo cual hace que los escurrimientos provocados por las lluvias
tomen fuerza; fenmeno al que generalmente se han enfrentado muchas de las
granjas de trucha de la regin, y que les ha ocasionado prdidas debido a la
muerte de muchos de los peces.
Para ello, se plante disear un sistema de desarenacin del agua al
momento de ser captada del ro, y finalmente para garantizar la transparencia
del agua se construir un sedimentador; de tal manera que este no sea un
problema por las constantes lluvias de la regin.
161
6.5.5.6. Servicios Complementarios
Un factor importante en el cultivo de peces para que resulte seguro,
rentable econmicamente, adems de todos los recursos mencionados
anteriormente como las condiciones del agua, clima, debe considerarse los
siguientes factores complementarios como:
A. Vas de Acceso
La existencia de infraestructura vial y servicios de transporte, es un factor
importante, porque nos permite tener un rpido acceso tanto al mercado de
consumidores como al centro donde se encuentra ubicada la piscigranja, debido
a que la trucha en producto fresco es un producto altamente perecible, y el
objetivo es ofrecer al mercado un pescado de excelente calidad, es as que la
localizacin del proyecto cuenta con una carretera de acceso en buenas
condiciones.
B. Cercana de Materias Primas (Alevines y Alimentos)
Este es otro factor clave a tener en cuenta al llevar a cabo este proyecto,
pues se considera la cercana al mercado de consumidores, as mismo el centro
suministrador de alevines, con la finalidad de asegurar un mnimo tasa de
mortalidad de estos
en el transporte para su siembra en los diferentes
estanques. Del mismo modo en el caso del alimento balanceado, es necesario
ver la cercana a un centro de abastos, con el fin de minimizar los costos de
transporte, en este caso el proveedor (Purina S.A.C., Alicorp, etc.) se encuentra
ubicado en Chiclayo ubicado a 6 horas de la planta de produccin.
162
6.5.6.
Manejo Tcnico del Proceso Productivo de la Trucha a Desarrollar en el Proyecto
Compra
de
Ovas y Alevines
Transporte
Siembre
Alevines
Limpieza de
Estanques
y
de
Siembra
Escalonada
Cosecha
y
Comercializacin
Figura N 26.6. Flujograma del Proceso Productivo de la Trucha
Fuente: Planes de Negocios de trucha del Per - Proceso Productivo de Trucha.
Alimentacin de
las Truchas
Control de
Crecimiento,
Inspeccin y
Seleccin de los
Peces
163
6.5.6.1. Compra de Ovas y Alevines
Para el cultivo de trucha arco iris, el productor requiere inicialmente de la
asistencia tcnica para la adquisicin de alevines, debiendo cuidar que stos
estn en buen estado de crecimiento; en el mercado peruano tenemos dos tipos
de alevines, unos precedentes del extranjero (EE.UU) y otros nacionales,
obtenidos de los productores de las regiones de Puno, Junn, Arequipa y dems
productores de la Sierra Central. Las ovas importadas tienen mayor demanda por
ser ms resistentes a enfermedades, rpido crecimiento y valor nutritivo que las
nacionales, sin embargo en la regin norte de Cajamarca, la Granja - Porcn,
segn Salirrosas - 2008, es la encargada de incubar las ovas importadas y luego
distribuirlos a todos los productores de la regin como alevines por un acuerdo
interinstitucional para fomentar la crianza de trucha, as mismo por el contar con
el clima idneo para esta etapa de produccin.
6.5.6.2. Transporte y Siembre de Alevines
Esta es otra actividad que al igual que la incubacin y alevinaje requiere
especial atencin y asistencia tcnica; el productor debe asegurarse del
adecuado traslado de alevines, hasta la planta de produccin, estos deben ser
transportados siempre a primeras horas del da, en cisterna o tanques diseados
especialmente para el traslado de peces (cubos de plstico ). Con la finalidad de
que no se estresen, as mismo deben cuidar la cantidad de oxigeno adecuado en
el agua, segn (REDESA, 2006). En el presente proyecto contaremos con un
bilogo pesquero que cuide y vea las condiciones adecuadas desde la compra
de alevines (Porcn) hasta la siembra de estos en los estanques, los mismos que
sern adquiridos y sembrados una vez alcanzados los 5 cm.
164
6.5.6.3. Siembra Escalonada
Una vez trasladado los peces hasta la planta de produccin se proceder
a realizar la siembra, con las densidades adecuadas en cada estanque, las
siembras escalonadas de alevinos se realizaran con la finalidad de abastecer al
mercado durante todo el ao para su comercializacin.
Esta actividad se realizara peridicamente, en este caso se realizarn
seis veces al ao, cada dos meses, sembrando 515000 mil alevines al ao para
tener una produccin de 100 TM anuales, a una tasa de mortalidad de 3% en
toda la fases del ciclo productivo.
6.5.6.4. Alimentacin de las Truchas.
La alimentacin de los peces es una actividad de mucha importancia y el
xito de la produccin de truchas depende de la eficiencia en el cultivo,
principalmente del manejo de alimento y tcnicas de alimentacin considerando
la calidad y cantidad de alimento suministrado, pues segn informacin obtenida
de expertos en entrevista a productores, la clave para tener unos peces sanos,
de calidad y ricos en nutrientes, es proporcionndoles la alimentacin adecuada,
para ello se tendr en cuenta la temperatura del agua, el oxgeno, y el tamao de
los peces, as mismo se debe tener en cuenta cada etapa y de acuerdo a ello el
tipo de alimento a suministrar, tal como se detalla a continuacin:
Alevinos: el tipo de alimento que se debe dar en esta etapa es: pre inicio e
inicio, este alimento es un compuesto de harina de pescado, soya, cebada, la
misma que se suministra con una frecuencia de cuatro veces al da, segn
REDESA 2006.
165
Figura N 27.6. Alimento Balanceado de Truchas Pre inicio.
Etapa Juvenil: este tipo de alimento debe ser crecimiento 1 y crecimiento 2,
con frecuencia de alimentacin de tres a veces al da, segn REDESA 2006.
Figura N 28.6. Alimento Balanceado de Truchas Crecimiento.
Etapa Pre Comercial y Comercial: el tipo de alimento que se debe
suministra en esta etapa, es acabado y acabado pigmentado, con una
166
frecuencia de alimentacin diaria de dos veces por da, segn REDESA 2006.
Figura N 29.6. Alimento Balanceado de Truchas Acabado y Acabado
Pigmentado
A) Requerimiento de Protenas para la Trucha Arco Iris
Tabla N 24.6. Requerimiento de protenas (%)
Alimentacin
FASE
Nivel de Protenas (%)
N Veces
ALEVIJANE
45%
JUVENILES
42%
PRE - ENGORDE Y ENGORDE
40%
REPRODUCTORES
40%
Fuente: Elaboracin Propia segn datos de Produce y FONDEPES.
B) Manejo del Alimento
La distribucin del alimento es muy importante y se debe tener especial
atencin en la crianza de trucha. El programa alimenticio se basa en el uso de
167
alimento balanceado que ha sido elaborado en base de harina de pescado,
maz, sub productos de trigo, harina de soya, etc. Logrando as obtener un
aumento de peso y rpido crecimiento, pero todo esto complementado con una
buena distribucin del alimento.
La tasa de alimento balanceado a suministrar, estar dado de acuerdo a la
densidad; de la misma manera es aconsejable dar el alimento a las truchas en
horas de la maana, a partir de las 7.00 m y hasta antes del atardecer, es decir
3pm, siendo aconsejable establecer una rutina diaria a fin de acostumbrar al
pez a este ritmo de alimentacin, segn PRODUCE 2004; as mismo para
estimar la cantidad de alimento a suministrar a un estanque o jaula, se debe
tener las siguientes consideraciones:
Temperatura del agua.
Estadio de pez: talla y peso.
Promedio (nmero de peces x kg).
Conversin alimenticia: cantidad de alimento balanceado que come y
transforma en peso.
Tasa alimenticia: es el % de biomasa de un estanque en relacin al
peso.
A continuacin presentamos un cuadro donde nos muestra: peso unitario
(g), talla unitaria (cm), conversin alimenticia, tasa alimenticia de un espcimen
de 12C y altitud de 3400 msnm.
168
Tabla N 25.6. ndice de Conversin Alimenticia por Estadio del Pez
Logrado
Tasa
Conversin
Alimenticia
alimenticia
2,56 - 40
10%
1,7:1
0,7 - 3,0
4,0 - 6,5
8%
1,8:1
inicio
3,0 11
6,5 - 10
7%
1,9:1
1,0mm)
Peso g
0,19 0,7
Talla cm
Dieta
Estadio
inicio
dedinos
0.6mm
alevinos
crecimiento
11,0
40
oct-15
6%
1,7:1
1(1.5mm)
40 90
15-20
4%
1,8:1
2(3.0 mm)
90 -180
20-25
3%
1,9:1
Acabado
333
25 - 31
2%
02:01
(4.8 mm)
333
31
1%
1,5:1
180
granulados
Juveniles
Talla
comercial
Reproducci
(6 mm)
Fuente: Estudio de Pre - factibilidad para la crianza y comercializacin de
trucha en San Marcos Cajamarca (universidad Privada del Norte)
Las consideraciones a tener en cuenta al momento de suministra el
alimento segn CEDEP - 2009, son:
La alimentacin diaria y el cuidado de los peces en los estanques
tiene prioridad.
Se debe tener cuidado de no dar el alimento cerca de la compuerta de
salida donde la corriente puede llevarse al alimento fuera del estanque
que el pez pueda consumirlo.t
169
Los peces debern muestrearse cada cierto tiempo para determinar si
estn logrando la tasa de crecimiento esperado, de lo contrario la
racin debe ser modificada.
Los peces deben mantenerse sin alimento 24 horas antes de
seleccionarlos, manipularlos y/o transportarlos.
Se deben llevar registros individuales en los estanques, las
conversiones de alimento, flujo de agua, oxgeno disuelto y la
mortalidad.
C) Tasa de Alimentacin para la Trucha Arco Iris
La cantidad de alimento balanceado que se debe proporcionar dos veces
al da, se realiza en funcin de la densidad (peces/m 2), peso (g), talla (cm) y
temperatura del agua, como se muestra a continuacin.
170
Tabla N 26.6. Suministro de Alimentacin Diaria de Trucha Arco Iris
re
a
Etapas
Tot
al
m2
Alevines
Juveniles
Pe
Kg
so
de
Densi Long de
dad
itud
Pe
(Pece Pece ce
s/m2)
Kg
Tru
cha
Alim
Tempe ento
ratura
/100
kg
(gr
truc
ha
Kg
Alim
ento
por
Da
101
1000
2.4 242
12C
4.69
11
101
750
3.8 288
12C
4.12
12
101
600
5.7 345
12C
3.6
12
101
500
8.2 414
12C
3.2
13
101
400
10
12C
2.87
13
300
275
12
12C
2.39
38
300
210
14
12C
2.27
45
300
169
16
12C
1.98
46
11.
2
452
19. 158
2
31. 196
2
45. 230
Cost
Total
Tie
de
mp
Alimen
tacin
por
por
Eta
Atapa
pa
12
90
1114
4.5
5014
43
90
3842
4.3
16519
Total
o por
de
kilogr
aliment amo
acin
de
Anual Alime
nto
Costo
Total
de
aliment
acin
anual
171
Pre
Engorde
Engor
de
630
125
18
630
100
20
630
80
22
70
24
62
26
55
28
48
30
108
0
Comerci 108
ales
0
108
0
Repro
ducto
res
65. 515
4
90. 567
1
11 599
9
15 115
3
67
19 131
6
24
24 144
3
30
3
34
12C
1.76
91
12C
1.58
90
12C
1.44
86
12C
1.32
153
12C
1.22
160
12C
1.13
163
12C
1.05
TOTAL
Fuente: Elaboracin Propia
89
60
5334
4.1
21869
159
60
9518
3.75
35693
a partir del 11
vo mes
79094
172
6.5.6.5. Control de Crecimiento, Inspeccin y Seleccin de los Peces.
La crianza de truchas tcnicamente realizada, requiere que la
poblacin de una poza o estanque o cualquier otra unidad de crianza, sea lo
ms homognea posible. La disparidad en las tallas de los animales menores
siempre estar en desventaja para la captura de alimento, por lo tanto se
tomarn ms dbiles. Cuando la diferencia entre las tallas es mucha, puede
incluso producirse el canibalismo.
La seleccin o clasificacin del crecimiento de los peces por tallas es
una labor necesaria dentro del programa de actividades de una Piscigranjas y
debe efectuarse rutinariamente. Se emplea una serie de aditamentos ms o
menos complicados denominados clasificadores y consisten bsicamente en
sistemas de rejillas, cuya luz de separacin es predeterminada a travs de los
cuales hace atravesar a los peces segn su tamao.
Figura N 30.6. Seleccionadores de Peces
Fuente: Produce Fondo nacional de Desarrollo Pesquero FONDEPES.
173
Tabla N 27.6 Nmero de Seleccionadores en Funcin del Tamao del Pez
NMERO DE SELECCIONADORES EN FUNCIN AL TAMAO DEL PEZ
Seleccin N (separacin en
mm)
Peso unitario (g)
4.1
6.53 17.32
Talla unitario (cm)
6.4
7.87
11
10
12
24
45.47
14
16
18
20
22
24
26
72 87.81 121.1 195 218 246.4 320.6
12.88 14.6 18.1 18.29 20.3
Fuente: Produce Fondo nacional de Desarrollo Pesquero FONDEPES
23 23.5 25.5
27.38
28
350
30
174
As mismo para realizar las siguientes actividades es necesario:
Realizar una seleccin de los peces cada 15 das.
En primer lugar bajar el nivel del agua y realizar una limpieza previa.
Acorralar a los peces en espacios adecuados con redes, de
preferencia en el ingreso del agua.
Se procede a la seleccin utilizando el seleccionador ms apropiado,
colocando una pequea cantidad de peces en el cajn.
Esta actividad de clasificacin de los peces se debe realizar con
movimientos lentos y mucho cuidado.
En la seleccin los de mayor tamao quedan dentro del cajn, los
ms pequeos salen fuera por las rejillas.
Luego se coloca los grupos en diferentes estanques, segn su etapa.
Nos permite determinar el peso promedio, para conocer la biomasa y
calcular la cantidad de alimento.
As mismo esta actividad nos permite ver el estado de salud de los
peces.
Permite eliminar peces depredadores y competidores.
6.5.6.6.
Cosecha y Comercializacin
La cosecha de trucha se realizar de forma continua, dado que se
realizan siembras escalonada para ofrecer el producto al mercado todo el
ao. En los cuales se va seleccionando todos aquellos que ya poseen la
talla comercial, explicado anteriormente.
El traslado del producto se realizar desde la planta de produccin
ubicada en el Centro Poblado el Campamento Provincia de Chota,
175
hasta el mercado objetivo ubicado en la provincia de Cajamarca, y para
ello se dispondr de una minivan (acondicionada con refrigeracin para
mantener la calidad del producto).
As mismo el proceso de comercializacin se realizar en dos etapas (
a dos tipos de clientes diferentes); la primera es la que se ofrece el
producto en presentacin de tipo trucha Fresca - Entera, los cuales son
distribuidos a los diferentes mercados de la ciudad de Cajamarca como
son el Mercado Central, San Sebastin, San Antonio y el Frigorfico; y la
segunda etapa es la que se vende directamente a los supermercados
como El Quinde, Plaza vea, en presentacin de Tipo Trucha Fresca
fileteada y Eviscerada. As mismo se contar con una oficina en la ciudad
de Cajamarca que viene a ser el mercado objetivo, encargada de
contactar con los clientes, atender los pedidos y realizar la distribucin del
producto a los diferentes clientes.
6.5.6.7.
Limpieza de Estanques
Son trabajos laboriosos, propensos a ser descuidados fcilmente;
pero es de trascedente importancia. Los estanques de concreto
(revestidos) deben ser limpiados peridicamente (dos a tres veces al
mes); para evitar acumulacin de residuos alimenticios y desechos en el
fondo de stos, evitando la concentracin de amonaco en el agua que
impide la respiracin de los peces. As mismo de ser posible estos
estanques una vez limpiados s necesario desinfectarlos para evitar la
contagio de hongos y bacterias.
176
A. Proceso de Produccin de Trucha Fileteada y Eviscerada Destinada a Supermercados
Figura N 31.6. Proceso de Produccin de Trucha Fileteada y Eviscerada Destinada a Supermercados.
177
B. Proceso de Produccin de Trucha Fresca Destinada a Mercados de Cajamarca
Figura N 32.6. Proceso de Produccin de Trucha Fresca Destinada a Mercados de Cajamarca
178
C. Proceso de Venta y Distribucin Mercados y Supermercados Cajamarquinos.
Figura N 33.6. Proceso de Venta y Distribucin Mercados y Supermercados Cajamarquinos.
179
6.5.6.8.
Siembra Escalonada
La siembra escalonada de alevinos es una excelente alternativa para
que el productor disponga de truchas durante todo el ao para su
comercializacin. Consiste en realizar siembras de alevinos de trucha en
forma peridica (en este caso se realizarn siembras de 6 veces al ao,
es decir cada dos meses), en base a la capacidad de inversin del
productor; as garantiza la produccin de trucha durante todo el ao, por
tanto la actividad de genera ingresos en forma permanente.
6.5.7.
Infraestructura
6.5.7.1. Construccin
de
Estanques,
Almacn
Sala
de
Procesamiento
Para desarrollar dicho proyecto se estima realizar las siguientes
construcciones:
rea Total: 20000 m2.
rea Construida: 3273 m2
Construccin de los estanques: se realizarn 44 estanques en forma
rectangular, los mismos que sern construidos teniendo en cuenta las
medidas y nivel adecuado del terreno disponible. Estos se construirn
en base a las diferentes etapas del ciclo productivo de trucha, 8
estanques para alevines, que constan de 1.5 m de ancho, por 7.5 m de
largo, por 1.5 m de profundidad, sumando en total una longitud de 135
m3; para la etapa juvenil tenemos 10 estanques de 2 m de ancho, por
15 m de largo, por 1.5 de profundidad, alcanzando una longitud de 450
m3; para la etapa de pre engorde contaremos con 12 estanques de 3
m de ancho, 15 m de largo, por 1.5 m de profundidad, sumando una
longitud de 810 m3; y por ltimo para la etapa comercial o de engorde
contaremos con 14 estanques de 3 metros de ancho, por 20 m de
180
largo, por 1.5 m de profundidad, sumando una longitud total de 1260
m3. Abarcando un total de rea de 2655 m2 para la construccin de
dichos estanques en los cuales se realizaran 6 siembras al ao, es
decir de 61 667 mil alevines por lote, siendo un total de 370000 mil
alevines anuales, para una produccin de 74000 mil kg de trucha al
ao. Dicha construccin est valorizada en S/. 183538 nuevos soles.
Construccin de almacn: se tiene un permetro de 8x10m2 siendo un
total de 80m2, a un costo aproximado de S/. 15000 nuevos soles.
Construccin de sala de procesamiento: se tiene un permetro de
10x10m2 siendo un total de 100m2, a un costo aproximado de S/.
20365 nuevos soles.
Construccin de sedimentador: abarca un rea aproximada de 30m2 a
un costo de S/. 4000 nuevos soles.
Construccin de desarenador: al captar el agua del ro a un costo
aproximado de S/. 1000
Construccin de canaletas: abarca un rea aproximada de 400 m2 a
un costo total de S/. 15000 nuevos soles.
Construccin de permetro: a travs de una cerca de alambrado, a un
costo aproximado de S/. 8000 nuevos soles.
Construccin de un caseta de seguridad: 8 m2 a un costo aproximado
de S/.2000 nuevos soles.
rea sin construir, cercada: 16727 m2
Realizar una poza de 50m2 para realizar abono orgnico a travs de los
desperdicios (viseras del pescado).
rea libre para poder expandir el proyecto de 16677 m2.
181
6.5.7.2.
Tecnologa (Maquinaria y Materiales Necesarios en Planta
de Produccin).
Se requieren los siguientes equipos y materiales para la puesta en
marcha de dicho proyecto:
Tabla N 28.6. Maquinaria y Materiales de Planta de Produccin de
Trucha Arco Iris
DESCRIPCIN
Equipos y Materiales Necesarios
Carro para transporte del producto
Alimentadores automticos
Aireadores
Seleccionadores de Peces (2 docenas)
Equipos para empaque al vaco
Balanzas Plataforma
Balanza Colgante
Tanques (para transportes)
Cubetas (20docenas)
Tazones (Una docena)
Cuchillos
Baldes (dos doces)
MEDIDA
CANTIDAD
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
1
88
88
24
3
3
1
50
240
12
12
24
Redes (400 metros)
Material de trabajo del personal
(Botas, Mandiles, Mascarillas, Gorros,
guantes)
Metros
400
Unidad
20
6.5.7.3.
Requerimiento de Mano de Obra.
Para operar en la planta de produccin de trucha arco iris se requiere
tener la siguiente disponibilidad de personal.
182
Tabla N 29.6. Requerimiento de Mano de Obra
DESCRIPCIN
Recurso Humano
Gerente
Secretaria
Tcnico
Bilogo pesquero
Contador
Jefe de Ventas y Marketing
Operario indirecto (vendedor)
Chofer
Personal de planta
Agente de seguridad
Total General
MEDIDA
CANTIDAD
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
1
1
1
1
1
1
1
1
8
2
18
183
VII. VIABILIDAD AMBIENTAL.
7.1.
Aspectos Importantes para el Anlisis del Impacto Ambiental.
7.1.1. Informacin Acerca de la Empresa.
La planta de produccin de trucha es una empresa que se encuentra en el
sector agroindustrial y por lo tanto es necesario elaborar un estudio sobre el
impacto ambiental que tendrn las operaciones realizadas durante el
proceso productivo de trucha.
La empresa tiene como objetivo principal la conservacin y proteccin del
medio ambiente en el desarrollo de sus actividades como un compromiso de
responsabilidad social con la poblacin de Chota. Motivo por el cual se
tratar que desarrollar algunas tcnicas y procedimientos que minimicen en
cierta medida los impactos al medio ambiente en todas las etapas de
produccin.
7.1.2. Objetivos del Impacto Ambiental.
El estudio de viabilidad ambiental tiene como finalidad analizar cules son
las condiciones ambientales actuales y cules seran las condiciones futuras
una vez desarrolladas las actividades de produccin. Este estudio se
desarrollar con el objeto de definir qu cosas se pueden realizar para
reducir y/o eliminar la cantidad de efectos que puedan producirse como
sustancias txicas o contaminantes que se generan en el proceso productivo
de produccin de trucha.
7.2.
Descripcin del Impacto Ambiental.
Transformacin del rea para la construccin de los estanques en
donde se sembrarn los peces (2 hectreas), en el cual se ver
deteriorado el paisaje.
184
Residuos de alimento balanceado en el agua del ro, producto de
desembocar las aguas utilizadas en el proceso productivo de trucha;
puesto que el agua utilizada tiene que estar en constante renovacin.
Los desechos (viseras) producto del procesamiento de trucha fresca
fileteada y eviscerada.
7.3.
7.3.1.
Plan de Manejo Ambiental
Medidas de Control de Calidad del Agua y el Suelo.
En cuanto al deterioro del paisaje es mnimo, el mismo que se retirar el
rea verde (Csped) y construir los estanques para el cultivo de los
peces; una vez culminada la construccin se arreglar de tal manera que
se conserve el medio ambiente.
As mismo referente a la contaminacin del agua que se desemboca en el
ro por los residuos de alimento balanceado suministrados a los peces se
tiene un impacto mnimo, puesto que dicho alimento se disuelve con el
agua y lo que quedar puede ser utilizado como abono para las plantas
suministradas a travs de la irrigacin de las plantas ya que despus de la
planta de produccin existen varios canales de riego utilizados para la
agricultura; as mismo los pobladores en su totalidad poseen agua potable
para su consumo captada del tnel.
Del mismo modo la Provincia de Chota es un rea rural con mucho
potencial en la agricultura, de tal manera un uso adecuado que se le
puede dar a las vsceras del producto procesado (trucha fresca fileteada y
eviscerada), es mezclarlo con otros elementos como el aserrn (residuos
de madera). En el cual mediante un proceso se puede obtener un
fertilizante orgnico de buena calidad para uso agrcola; siendo este muy
beneficioso para los productores del centro poblado el campamento.
185
VIII. VIABILIDAD ORGANIZACIONAL.
8.1.
Aspectos Generales de la Organizacin
8.1.1.
Determinacin de la Cobertura
Razn Social: Piscigranja Sol Chotano S.A.C.
Direccin: El Campamento, Provincia de Chota, Departamento de
Cajamarca.
Giro del Negocio: Crianza de Peces de agua dulce. Industrial
Actividad Econmica: Cra y venta de peces de agua dulce- Trucha.
8.1.2.
Estructuran Orgnica de la Empresa
La estructura organizacional propuesta por la empresa est
conformada por la Gerencia General y 4 departamentos adicionales:
Departamento de Operaciones, Departamento de Finanzas, departamento
de RRHH y el Departamento Comercial/Ventas; los cuales estn
conformados
por
reas:
el
departamento
de
operaciones
est
representado por el rea de produccin, rea de control de calidad, rea
de logstica y por ltimo el rea de seguridad; los dems departamentos
estn representados por un jefe de rea; considerndose adems a los
colaboradores de mantenimiento y limpieza. As mismo se cuentan con
servicios externos como es la asesora legal y contable.
186
Figura N 34.8. Estructura Orgnica.
187
8.1.3.
A.
Descripcin de las Principales reas de la Empresa
Gerencia General
Es un rgano encargado del funcionamiento y de las acciones de
manera general de la empresa; adems que centraliza los resultados,
ordena y designa funciones, y todo tipo de transacciones que la empresa
puede realizar, siempre recordando los objetivos a seguir, es decir las
proyecciones que se tienen que cumplir a corto y larga plazo. Este puesto
debe ser desempeado por un profesional en ciencias empresariales o
ingeniera industrial, que posea la capacidad para gestionar y dirigir la
empresa, con un espritu de liderazgo.
Gerencia General de la Empresa.
Gerente General
Objetivo
El Gerente General es el encargado de Planear, organizar,
dirigir y controlar las diferentes actividades que se realizan
en la empresa.
Coordinar, dirigir, controlar y evaluar las actividades, y la
ejecucin de las tareas administrativas, operativas y
tcnicas de la empresa.
Elaborar el proyecto de presupuesto de la empresa.
Dirigir y controlar las actividades presupuestales,
contables y de tesorera.
Funciones:
Administrar el recuro econmico y humano de la
empresa.
Implementar el modelo de produccin de la trucha con
asesora del supervisor de calidad.
Rendir informe anual a la Junta de Socios especificando
188
las actividades realizadas y los resultados obtenidos.
Representar a la empresa ante los Stakeholders.
Profesional
en
Administracin
de
Empresas
y/o
Ingeniera Industrial.
Experiencia
mnimo de 3 aos en gerencia de
empresas y de ser necesario del rubro.
Poseer habilidades y capacidades de gestin y
Perfil
comunicacin
bien desarrolladas para manejar las
relaciones con los diferentes grupos de inters.
Buen manejo de equipos informticos, internet y manejo
de informacin, necesarios para la gestin empresarial.
Capacidad para trabajar en equipo y tomar decisiones.
Adicionalmente se encuentran asignados a esta rea:
Asesor Legal
Objetivos
El asesor legal tiene como objeto principal brindar
asesoramiento de materia legal.
Funciones Defender los asuntos legales de tipo civil, comercial,
laboral, penal y registral, referentes a la empresa.
Elaboracin de documentos jurdicos de cualquier
naturaleza, que requieran trmite legal.
Asesorar y orientar sobre las cuestiones con incidencia
jurdica que requieran de su pronunciamiento.
Perfil
Abogado titulado con especializacin en algn campo
del derecho vinculado a la gestin de empresas.
Experiencia
mnima
de
aos
desempeando
actividades similares.
Capacidad
de
sntesis,
practicidad,
buena
189
argumentacin, dinamismo y capacidad de anlisis.
Asesor Contable
Objetivos
Brindar asesoramiento contable referente a los estados
financieros y tributarios.
Planifica, organiza y controla las actividades contables
as como las tributarias y laborales.
Funciones
Elaboracin de balances y estados financieros.
Gestin de los aspectos contables y tributarios ante los
organismos fiscalizadores del estado.
Realizar el pago de impuestos y contribuciones
sociales.
Suministra informacin contable a los entes que la
requieran sobre la situacin financiera de la empresa.
Contador
Perfil
Pblico
colegiado
(experto
en
asesora
contable).
Experiencia mnima de 3 aos en puestos similares.
Manejo de software de gestin contable financiera.
B.
Departamentos de Operaciones.
El departamento de operaciones es el encargado de planear,
programar, dirigir y controlar el proceso de produccin de acuerdo a los
requerimientos del mercado.
Jefe de Planta
190
Objetivo
Controlar
las
gestiones
de
operacin
dentro
del
departamento.
Gestionar los procesos de produccin
Mantener la operatividad de la planta
Elaborar los informes de produccin semanal, mensual y
anual.
Establecer negociaciones con diferentes proveedores
(alimento balanceado, compra de alevines).
Funciones
Realizar estudios relacionados con la medicin del
trabajo, la calidad del producto y el
rendimiento de
mquinas y operarios.
Bilogo Pesquero.
Experiencia mnima 3 aos en puestos similares
Expertos temas relacionados a control de calidad y
Perfil
buenas prcticas de manufactura.
Capacidad para trabajar en equipo y manejo de
personal.
Manejo
de
equipos
tecnolgicos
informticos
aplicados al manejo productivo de trucha
El departamento de operaciones est conformado por cuatro reas:
rea de Produccin, rea de control de calidad, rea de logstica y rea
de seguridad.
rea de Produccin.
El rea de produccin debe realizar las actividades establecidas en el
plan de trabajo.
191
Profesional Tcnico para Proceso Productivo
Objetivo
Seguir
el Proceso de Produccin de acuerdo al plan
establecido por la Gerencia.
Mantener la operatividad de la planta de produccin,
Funciones
trabajando conjuntamente con el Bilogo Pesquero.
Gestionar la informacin diaria de desempeo (consumo
y rendimientos).
Estudios tcnicos sobre Ingeniera (zootecnia)
Perfil
Experiencia de trabajo en el rubro.
De preferencia de sexo masculino.
Actividades de Produccin.
Operarios de Produccin
Objetivo
Seguir
el Proceso de Produccin de acuerdo al plan
establecido por la Gerencia.
Realizar informes de produccin diaria para dar reporte
Funcion
es
al rea de Produccin.
Cumplir con los procesos establecidos por el plan de
produccin.
Estudios secundarios completos.
Perfil
Experiencia en el rubro.
De preferencia se sexo masculino por el trabajo fuerte
que se realiza.
Actividades de Mantenimiento.
192
Personal de Mantenimiento
Planear y programar en forma conveniente la labor de
mantenimiento.
Objetivo
Realizar estudios relacionados con la medicin del
Funciones
trabajo y el rendimiento de mquinas y operarios.
Solicitar herramientas, accesorios y materiales
necesarios para el buen funcionamiento de la
planta de produccin.
Estudios tcnicos en zootecnia y/o veterinaria
Perfil
(para cuidado de animales)
Experiencia mnima de 1 ao respecto al manejo
productivo de trucha.
De preferencia sexo masculino.
Actividades de Limpieza.
Personal de Limpieza
Objeti Realizar la limpieza de todas las reas de la planta de
vo
produccin
Realizar limpieza semanal de todo el permetro de los
Funci
ones
estanques y planta de produccin.
Realizar limpieza adecuada (Sala de procesamiento,
almacn).
Transportar las vsceras de la trucha procesada hasta
la zona de procesamiento (abono orgnico).
Estudios secundarios completos.
Perfil
Libre de antecedentes penales y/o policiales.
De ambos sexos (femenino, masculino).
rea de Control de Calidad.
193
Supervisor de Calidad
Supervisar y hacer un seguimiento de las actividades de
Objetivo
procesamiento de la produccin que se realicen utilizando los
estndares de calidad asignados.
Llevar los controles de calidad en todo el proceso.
Controlar los factores o causas de calidad del producto en
los aspectos: biolgicos, microbiolgicos y sociales
Funcion
Verificar el cumplimiento de las normas de calidad.
Implantar mtodos y procedimientos de inspeccin y
es
pruebas de evaluacin de los procesos y la calidad del
producto.
Bilogo Pesquero (experto en cuidado y manejo de trucha)
Experiencia mnima de 3 aos en el sector.
Perfil
Conocimiento y administracin de los puntos crticos de
control, para el manejo productivo de trucha.
Conocimiento de buenas prcticas de manufactura.
rea de Logstica.
Jefe de Logstica
Objetivo
Velar por los recursos disponibles, bienes y servicios
que necesita la empresa.
Elaborar el presupuesto mensual de compras para
el
proceso
de
produccin
para
el
rea
administrativa.
Planificar
Funciones
el
inventario
fsico
de
todos
los
materiales al cierre de cada ao.
Realizar una lista de proveedores del alimento
balanceado.
194
Negociacin con proveedores para el ptimo
abastecimiento de insumos.
Mantener los insumos en buen estado y controlar
la entrada y salida de los productos.
Bachiller en
Perfil
Administracin de Empresas /
Ingeniera Industrial.
Experiencia mnima de 1 ao desempeando
funciones similares.
Conocimiento avanzado de ofimtica.
Seguridad
Personal de Seguridad
Objetivo
Cuidar y mantener el orden en todas las reas de la
empresa.
Lucir correctamente uniformado y permanecer en
su puesto hasta el cambio de turno.
Cuidar todos los ambientes y patrimonios de la
empresa.
Funciones
Informar cualquier actividad o movimiento dentro y
fuera de la empresa.
Verificar
que
las
herramientas
materiales
utilizados en el proceso productivo estn en sus
reas correspondientes.
Recepcionar cualquier documentacin que llegue a
la planta de produccin.
Informar cuando llegan los proveedores de materia
prima para su respectiva recepcin (alimento
balanceado).
195
Estudios secundarios completos.
Perfil
Licencias para portar armas.
Recomendable de sexo masculino.
Libre de antecedentes penales o policiales.
C. Departamento de Finanzas.
Jefe de Finanzas
Objetivo
Realizar actividades administrativas, que permiten la
evaluacin econmica financiera de la empresa
Analizar los estados financieros, e informar de
forma clara y detallada para una adecuada toma
de decisiones.
Manejar un sistema que permita controlar los
Funciones
ingresos y egresos de la empresa.
Mantener una buena relacin de pago oportuno a
los proveedores.
Negociar prstamos bancarios, beneficiosos para
la empresa.
Evaluar el cumplimiento de estrategias, objetivos y
polticas trazadas para tomar decisiones y hacer la
retroalimentacin necesaria.
Analizar el balance y estados financieros y
contrastarlos con la realidad, a fin de que se
reflejen las cifras reales.
Licenciado en administracin y finanzas.
Perfil
Experiencia mnima de 3 aos en puestos
similares.
Manejo de Excel avanzado.
Conocimiento del sistema financiero y toma de
196
decisiones.
D. Departamento de Recursos Humanos.
Jefe de Recursos Humanos
Objetivo
Seleccionar, analizar, evaluar y reclutar al personal
idneo para trabajar como colaboradores de la planta
de produccin.
Planificar,
coordinar,
dirigir
controlar
las
funciones que desempearan los colaboradores y
el uso adecuado de recursos.
Elaborar polticas y normas de desempeo por
Funciones
parte de los trabajadores de la empresa.
Realizar el proceso de reclutamiento y seleccin
del nuevo personal que formara parte de la
empresa.
Verificar el cumplimiento de las obligaciones
legales de la empresa.
Emitir las boletas con las compensaciones y/o
remuneraciones de cada uno de los colaboradores.
Licenciado en Administracin de Empresas.
Perfil
Experiencia mnima de 3 aos en puestos
similares.
Conocimiento de manejo personal, reclutamiento y
seleccin.
Capacidad para trabajar en equipo, liderazgo y
buena comunicacin.
E. Departamento Comercial/Ventas.
197
Jefe Comercial/Ventas.
Objetivo
Tiene como principal objetivo identificar y atender las
necesidades y expectativas del cliente.
Gestionar eficazmente los procesos desde la planta
de produccin hasta el consumidor final, para la
venta del producto.
Identificar y abordar a los clientes y mantener una
Funciones
buena relacin con ellos.
Cumplir con los pedidos pactados y la entrega en el
tiempo y fecha requeridos.
Elaborar los programas mensual, semestral y anual
de venta.
Identificar y avaluar a la competencia, a fin de
mantener la ventaja competitiva.
Proponer precios competitivos y rentables.
Realizar las campaas publicitarias adecuadas para
posicionar el producto en la mente del consumidor.
Licenciado en Administracin de Empresas y
Perfil
Marketing.
Experiencia mnima de 3 aos en puestos
similares.
Conocimiento sobre investigacin de mercados,
publicidad y ventas.
Conocimiento de software para disear publicidad
(Corel Draw o PhotoScape).
8.2.
Aspectos Legales de la Empresa.
198
8.2.1. Tipo de Constitucin de la Empresa
La empresa est constituida por una Sociedad Annima Cerrada
(S.A.C), posee las siguientes caractersticas:
Recomendable para pequeas y medianas empresas.
Se constituye por los fundadores al momento de concederse la
escritura pblica que contiene el pacto social y el estatuto, en cuyo
caso suscriben ntegramente los accionistas.
Pueden prescindir de llevar directorio, lo que no sucede con las
Sociedades Annimas (SA), donde siempre se tiene que designar al
directorio.
El nmero de accionistas no puede ser menor de dos y como
mximo tendr 20 accionistas.
Los aportes para el capital pueden ser en bienes dinerarios y no
dinerarios, o sea pueden ser aportes de equipos, muebles y
maquinaria, etc.; que se valoricen al valor del mercado, y
conjuntamente tambin se puede aportar dinero.
El capital social est representado por acciones nominativas y se
conforma con los aportes (en bienes y/o en efectivo) de los socios,
quienes no responden personalmente por las deudas sociales.
Los gerentes pueden tener vigencia por tiempo indeterminado.
8.2.2. Polticas de la Empresa.
8.2.2.1.
Polticas de la Organizacin.
Todas las decisiones son analizadas y tomadas por la gerencia
general (contratacin o despido de personal, compras de materia
prima, negociacin con clientes y proveedores, ventas, etc.)
Los horarios de trabajo para el personal de la planta, sern desde las
8 am 6pm, con un ahora disponible para almorzar.
199
Los horarios de trabajo del personal administrativo son de 8 horas
diarias, inicindose a las 7 am 1pm y 3pm 5pm.
Sin embargo para el personal de seguridad se tiene dos turnos (en el
da y en la noche), alternndose una semana cada uno.
Cada trabajador es responsables de los equipos y materiales que le
son asignados por la empresa.
Los pagos a los trabajadores se realizaran mensualmente, a travs de
las entidades financieras correspondientes con cuentas sueldos.
Comunicacin a todo nivel (desde el personal de Limpieza, Operarios,
Tcnicos, Bilogo Pesquero y Gerente General).
Mantener un buen clima laboral, a travs del trabajo en equipo,
comunicacin, pro-actividad y liderazgo; es tarea de todos los
colaboradores que forman parte de la empresa.
Cualquier indisciplina, incumplimiento a sus labores, abandono en
horario de trabajo sin justificacin alguna o falta grave son motivos de
despido, decisin que tomar la gerencia general.
8.2.2.2.
Polticas de Compra.
Es el mercado y la cantidad de produccin el que indica la cantidad a
comprar de materias primas e insumos.
Se requiere tener continuidad en el abastecimiento de la empresa,
materias primas, insumos y materiales.
Toda compra o acuerdo con proveedores debe estar previamente
autorizada por la gerencia general con facultades o atribuciones de
compra necesarias.
Junto con la gerencia general es el encargado de negocias
descuentos y condiciones de pago por volumen de compra.
Aplicar estrategias que sean de utilidad en la gestin de lo que
compra la empresa.
8.2.2.3.
Polticas de Ventas.
200
Las ventas se realizan con previos pedidos (con los supermercados y
distribuidores en mercados) y al contado, por lo menos el primer mes
de compra, posteriormente se puede dejar al crdito, pero por un
periodo no mayor a 15 das.
Las ventas a los clientes finales en oficina de distribucin se realizara
de manera directa y al contado.
La empresa solo aceptar los pagos en efectivo y ventas a crdito.
8.2.2.4.
Polticas de Salarios e Incentivos.
Actualmente se trabaja con una remuneracin fija y otra variable, sin
embargo la empresa ha fijado un monto para cada uno de los puestos
de trabajo por encima de la remuneracin mnima mensual.
As mismo para incentivar a los trabajadores y mantenerlos motivados
en sus puestos de trabajo se realizaran almuerzos de confraternidad
cada dos meses con todos los colaboradores, para premiar los
indicadores y las metas establecidas por la empresa.
8.2.2.5.
Polticas de Recursos Humanos.
De acuerdo a la necesidad requerida se incorporar personal a la
empresa, una vez que hayan pasado todo el proceso de
reclutamiento y seleccin.
La seleccin se realizar en funcin de sus capacidades y se har
nfasis en contratar a personal de la localidad (Chota).
8.2.2.6.
Polticas de Delegacin de Funciones.
La delegacin de funciones se realizar en base al manual de
organizacin y funciones establecidas por la empresa, con la
finalidad de que se cumpla con la responsabilidades
y permitan
alinearse con los objetivos organizacionales.
La delegacin de funciones permite un funcionamiento gil y eficaz
de la empresa, logrando la motivacin de los empleados que se
201
sienten parte de ella, implicndose ms activamente en la
consecucin de los objetivos.
La comunicacin de a todo nivel entre los diferentes rganos de la
empresa.
202
IX. VIABILIDAD ECONMICO FINANCIERA.
La viabilidad econmica financiera tiene como principal objetivo indicar el
monto total de inversin para la puesta en marcha del proyecto, as como
tambin la descripcin detallada de los ingresos y egresos para determinar
la rentabilidad a travs de diferentes herramientas de medicin, con la
finalidad de determinar la viabilidad del proyecto.
9.1.
9.1.1.
Evaluacin Econmica.
Anlisis Financiero del Proyecto de Inversin
El proyecto de inversin tiene un horizonte temporal de 5 aos, de
los cuales en el primer ao realizar la inversin del 100% de capacidad
instalada e implementacin, las ventas para el primer ao se estiman en S/.
1039038 nuevos soles. El precio de venta del kilogramo de trucha es de S/.
13 nuevos soles de la trucha fresca, S/.15 nuevos soles la trucha eviscerada
y S/. 17 nuevos soles la trucha fileteada.
As mismo este proyecto demanda una inversin de S/. 879917
nuevos soles, de los cuales el 50% aporte viene a ser aportacin de los
socios y el 50% restante se obtendr a travs de un prstamo bancario, el
cual se cancelar en 5 aos a travs de cuotas. La Tasa de Inters Efectiva
Anual es del 18% con capitalizacin anual.
9.1.2.
Presupuesto de Produccin.
Para desarrollar el presupuesto de inversin se considera la
demanda objetivo que se va a satisfacer, realizando las estimaciones de
ingresos y gastos para el periodo, teniendo una proyeccin de 5 aos; es as
que se detalla a continuacin la proyeccin de produccin:
203
Tabla N 30.9. Proyeccin de Produccin
PROYECCIN DE PRODUCCIN (KG/AO)
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Trucha Fresca
52694
56383
60329
64553
Trucha Fresca
Fileteada
15586
16677
17844
19093
Trucha Fresca
Eviscerada
5937
6353
6798
7274
Total
74217
79412
84971
90919
Toneladas Anuales
74
79
85
91
Ao 5
69071
20430
7783
97283
97
Segn el cuadro proyectado de produccin para los prximos 5
aos del proyecto indica que en el primer ao se producirn 74 217kg de
trucha es decir 74 TM anuales, las cuales se encuentran distribuidas en
las diferentes presentaciones tanto de trucha fresca (52694 kg)
abarcando la mayor cantidad por ser la ms adquirida en los diferentes
mercados de la ciudad da Cajamarca, trucha fresca fileteada(15586 kg)
y trucha fresca fileteada (5937 kg), as mismo para cada ao se ir
incrementando en 7% debido al crecimiento de la poblacin y los
diferentes factores indicados anteriormente.
9.1.3. Presupuesto de Costos Generados en el Proyecto
La
distribucin
de
nuestros
costos
generados
en
la
implementacin de dicho proyecto se desarrollara de la siguiente
manera:
9.1.3.1. Costos Fijos.
Los costos fijos estn constituidos por los gastos administrativos
que abarca el pago a personal de las diferentes reas de la empresa,
gastos intangibles como la constitucin de la empresa, publicidad y
marketing, capacitacin de personal y algunas certificaciones de calidad,
204
y por ltimo los servicios de agua, luz y dems; siendo un total en costos
fijos de S/. 236700 nuevos soles.
Tabla N 31.9. Estructura d Costos Fijos
COSTOS FIJOS
DESCRIPCIN
MEDIDA
CANTID PRECIO
AD
UNITARIO
Gastos Administrativos
Unidad
1
Gerente
Unidad
1
Secretaria
Unidad
1
Tcnico
Unidad
1
Bilogo pesquero
Unidad
1
Contador
Jefe de ventas y
Unidad
1
marketing
Operario indirecto
Unidad
1
(vendedor)
Unidad
1
Chofer
Unidad
2
Agente de seguridad
Gastos Intangibles
Constitucin de la
empresa
1
Buenas Prcticas de
manufactura(HACCP)
1
Estudio de mercado
1
Capacitacin de
empleados.
1
Publicidad (radio,
televisin, redes
sociales, pgina web,
etc.)
12
Otros Gastos
Servicios (Consumo
Unida
de energa, agua,
1
d
comunicaciones)
TOTAL GENERAL
PRECIO
TOTAL
ANUAL
1700
800
1100
1500
800
20400
9600
13200
18000
9600
1200
14400
800
9600
1000
750
12000
18000
1500
1500
15000
15000
3000
3000
2000
2000
800
9600
800
9600
165500
9.1.3.2. Costos Variables.
En la descripcin de los costos variables, se tiene en cuenta
aquellos costos que tiene que ver directamente con la produccin como
205
es el caso de la materia prima utilizada (en este caso la compra de
alevines), los insumos utilizados (alimento balanceado y combustible
para el traslado del producto hasta el punto de venta, etc.), y por ltimo
la mano en obra directa utilizada en el proceso de produccin. Teniendo
un total de S/. 269624 nuevos soles, a continuacin se presenta el
cuadro de costos variables detallados:
Tabla N 32.9. Estructura de Costos Variables
DESCRIPCIN
Alevines
Alimentacin
COSTOS VARIABLES
PRECIO
MEDID CANTIDA
UNITARI
A
D
O
Millar
150
515
1114
4.5
3842
4.3
Kg
5334
4.1
9518
3.75
glp
1920
14
Combustible
Mano de Obra Directa
Unidad
8
(Personal de planta)
TOTAL GENERAL
900
PRECIO
TOTAL
ANUAL
77250
5014
16519
21869
35693
26880
86400
269624
9.1.3.3. Resumen de Costos
A continuacin se presenta un cuadro donde se consolidan tanto
los costos fijos como los costos variables, obteniendo de esta manera
los costos totales que viene a ser la suma de todos los costos en que
incurre la empresa durante el proceso de produccin. Siendo el total de
los costos S/.435124 nuevos soles.
206
Tabla N 33.9. Estructura Costos Totales
Costos Totales
Costos Fijos
Gerente
Secretaria
Tcnico
Bilogo pesquero
Contador
Jefe de ventas y marketing
Operario indirecto (vendedor)
Chofer
Agente de seguridad
Constitucin de la empresa
Buenas Prcticas de manufactura(HACCP)
Estudio de mercado
Capacitacin de empleados.
Publicidad (radio, televisin, redes sociales,
pgina web, etc.)
Servicios (Consumo de energa, agua,
comunicaciones)
Costos Variables
Alevines
Alimentacin
Combustible
Mano de Obra Directa (Personal de planta)
Total General
159900
20400
9600
13200
18000
9600
14400
9600
12000
18000
1500
15000
3000
2000
9600
9600
269624
77250
5014
16519
21869
35693
26880
86400
435124
207
9.1.4. Presupuesto de Ingresos y Egresos
Para realizar el presupuesto de ingresos se ha tenido en cuenta las cantidades de unidades producidas multiplicadas
por el precio de venta a producir.
Tabla N 34.9. Ventas Mensuales por Tipo de Presentacin del Producto
Trucha Fresca
Trucha Fresca
Fileteada
Trucha Fresca
Eviscerada
TOTAL
Proyeccin de Ventas Mensual por Tipo de Presentacin (Kg)
Ener Febr Mar
Ma
Agost Setiem Octub Novie
Abril
Junio Julio
o
ero zo
yo
o
bre
re
mbre
388
375
3022 3585 9
4759
1
4654 5155 5684
5277
4419
4108
115
110
894 1060 0
1408
9
1377 1525 1681
1561
1307
1215
340
404 438
547
4256 5049 8
536
423
528
6703
3
Diciem
TOTAL
bre
4391
52694
1299
15586
524
581
640
595
498
463
495
5937
6556
7261
8006
7432
6225
5786
6184
74217
La trucha se ofrecer al mercado en tres presentaciones, trucha fresca (71%), trucha fresca fileteada (21) y por ltimo
trucha fresca evisceradas (8%), son datos obtenidos de las encuestas realizadas al mercado que muestran que son los
tipos de productos que ms se adquieren; teniendo un total de produccin de 74217 kg de trucha anuales equivalente a
74TM, distribuidas mensualmente segn tabla N 34.9.
208
Tabla N 35.9. Presupuesto de Ingresos Mensuales
Ventas Mensuales Del Proyecto Ao 1
Produc
74217 Kg
cin
Trucha
Trucha
Fresca
Precio
Fresca
Fileteada
Kg
13
17
Trucha
Fresca
Eviscerada
15
Ventas Enero
Febrero
Marzo
Abr May
Agost
Junio Julio
il
o
o
Setiem
bre
Octubr Noviembr Dicie
e
e
mbre
TOTAL
5049
5478
670 528
6556
3
3
7261
8006
7432
6225
5786
6184
74217
S/. 70693
S/.76686
S/. S/. S/.
938 739 9177
38 58
7
S/.
1016
54
S/.
11207
9
S/.
104047
S/.
87143
S/.
80999
S/.
86582
S/.
103903
8
Unidad
es
4256
Fsicas
Unidad
es
S/.
Moneta 59581
rias
Tabla N 36.9. Presupuesto de Ingresos Anuales
Ventas Anuales
Unidades Fsicas
Unidades
Monetarias
Ventas Anuales del Proyecto (En Soles)
AO 1
AO 2
AO 3
74217
79412
84971
S/. 1039038
S/. 1111771
S/. 1189595
AO 4
90919
AO 5
97283
S/. 1272866
S/. 1361967
209
La trucha Fresca tiene un precio de S/. 13 nuevos soles el kilogramo,
la trucha fresca fileteada S/. 17 nuevos soles el kilogramo y la trucha
eviscerada posee un precio de S/. 15 nuevos soles el kilogramo. Y las
unidades producidas en el primer ao son un total de 74217 kg anuales, que
multiplicados por los precios anteriormente mencionados se tiene un ingreso
total de S/. 1039, 038 nuevos soles. El mismo clculo se realiza para los
aos posteriores, observndose que los ingresos se van incrementando en
funcin de las unidades producidas, ver tabla N36.9.
Tabla N 37.9. Estructura de Presupuesto de Egresos
Presupuesto De Egresos
Descripcin
Materia Prima
Alevines
Medida
Cantidad
Precio
unitario
Millar
515
1114
3842
5334
9518
1920
150
4.5
4.3
4.1
3.75
14
Alimentacin
Kg
Combustible
Gastos de Ventas
Publicidad (radio, televisin,
redes sociales, pgina web, etc.)
Otros Gastos
Servicios (Consumo de energa,
agua, comunicaciones)
Gastos Intangibles
Constitucin de la empresa
Buenas Prcticas de
manufactura(HACCP)
Estudio de mercado
Capacitacin de empleados.
Mano de Obra Directa
Personal de planta
Gastos administrativos
Gerente
Secretaria
Tcnico
glp
12
800
Precio
total
anual
183224
77250
5014
16519
21869
35693
26880
4000
9600
9600
Unidad
1
1
1
800
9600
1500
21500
1500
1
1
15000
3000
2000
Unidad
900
Unidad
Unidad
Unidad
1
1
1
1700
800
1100
15000
3000
2000
86400
86400
124800
20400
9600
13200
210
Bilogo pesquero
Contador
Jefe de ventas y marketing
Operario indirecto (vendedor)
Chofer
Agente de seguridad
TOTAL GENERAL
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
1
1
1
1
1
2
1500
800
1200
800
1000
750
18000
9600
14400
9600
12000
18000
435124
Segn la tabla N 37.9 donde se detallan todos los costos en que
incurre la empresa al llevar a cabo sus operaciones indica que el total de
egresos asciende a S/: 435124 nuevos soles.
9.1.5.
Presupuesto Tangible e Intangible.
9.1.5.1. Presupuesto de Activo Fijo Tangible
Para la implementacin y el equipamiento del proyecto ser necesaria
adquirir dos hectreas de terreno, las cuales se utilizarn para la
construccin de los estanques, canaletas, sedimentador, almacn y sala de
procesamiento; dicha rea consta de 20,000 m2, de los cuales los estanques
ocuparn un total de 2655 m2. En este presupuesto, el monto ms
representativo es el de construccin de los estanques, los cuales suman un
total de S/. 183538 nuevos soles, seguido de la adquisicin del rea total
que est conformada por la compra de 2 hectreas de terreno cada una a un
monto de S/. 40000 nuevos soles, siendo en total de S/. 80000 nuevos soles;
as mimo se realizara la construccin de una sala de procesamiento teniendo
una inversin de S/. 20365 nuevos soles, un almacn a S/. 15000 nuevos
soles, un sedimentador a S/. 4000 nuevos soles, un desarenador a S/. 1000
nuevos soles, una caseta de seguridad a S/. 2000 nuevos soles, la
construccin de canaletas a S/. 15000 nuevos soles, un cerco por el
permetro del terreno a S/.8000 nuevos soles; siendo en total el monto
conformado por el activo fijo tangible S/. 328903 nuevos soles.
211
Tabla N 38.9. Estructura de Inversin Fija Tangible
Inversin Fija Tangible
Canti
Precio
Medida
Descripcin
dad
unitario
Activo Fijo Tangible
hectrea
40000
Terreno
2
1616
8
3796
10
Construccin de
unidad
Estanques por Etapa
4592
12
5539
14
unidad
15000
Construccin de Almacn
1
Construccin de sala de
unidad
20365
procesamiento
1
unidad
15000
Construccin de canaletas
1
unidad
1000
Desarenador
1
unidad
4000
Sedimentador
1
unidad
8000
Cerco de Alambrado
1
unidad
2000
Caseta de seguridad
1
Total General
Precio total
80000
12928
37960
55104
77546
15000
20365
15000
1000
4000
8000
2000
328903
9.1.5.2. Materiales y Equipos
Los materiales y equipos a utilizar para llevar a cabo las distintas
actividades en las diferentes etapas del proyecto de inversin se detallan a
continuacin en el siguiente cuadro.
Tabla N 39.9. Estructura de Costos de Materiales y Equipos.
Materiales y Equipos
MEDIDA CANTI
RUBRO
DAD
Materiales y Equipos Planta de Produccin
Carro para transporte del
unidad
producto
1
Alimentadores automticos unidad
88
unidad
Aireadores
88
Seleccionadores de Peces
unidad
(2 docenas)
24
unidad
Equipo para empaque al
3
PRECIO
UNITARIO
PRECIO
TOTAL
40000
40000
250
300
22000
26400
30
720
200
600
212
vaco
unidad
Balanzas Plataforma
3
unidad
Balanza Colgante
1
Tanques (para transportes) unidad
50
unidad
240
Cubetas (20 docenas)
unidad
12
Tazones (Una docena)
unidad
12
Cuchillos
unidad
24
Baldes (dos doces)
metros
400
Redes (400 metros)
Material de trabajo del
personal
(Botas, Mandiles,
unidad
20
Mascarillas, Gorros,
guantes)
Materiales y Equipos De Oficina
unidad
2
Escritorio
unidad
2
Congeladoras
unidad
2
Computadoras
Materiales de oficina
unidad
1
(lapiceros, papel, etc.)
unidad
2
Mesas
unidad
10
Sillas
TOTAL GENERAL
900
300
100
25
5
15
20
6
2700
300
5000
6000
60
180
480
2400
40
800
500
1500
1500
1000
3000
3000
200
200
400
25
800
250
115890
9.1.5.3. Presupuesto de Intangibles
Para la constitucin de la empresa y adquisicin de los permisos de
funcionamiento se requiere un monto de S/. 1500, as mismo en el estudio
de mercado para ver cmo se comporta ste, oferta, demanda, competencia
y dems factores que puedan afectar el funcionamiento de nuestra empresa
es necesario un monto total de S/. 3000 nuevos soles; por otro lado
realizaremos una capacitaciones al ao, en los cuales se dar a conocer
informacin general del producto, atributos, beneficios, manejo productivo,
para ofrecer un producto de buena calidad y a la vez incentivar a la
poblacin a interesarse por la truchicultura y el desarrollo de esta actividad,
con la finalidad de captar nuevos clientes e incrementar nuestra cuota de
mercado, teniendo una inversin de S/. 2000 nuevos soles, y para dar a
conocer la existencia de nuestro producto y posicionarse en la mente del
213
consumidor se realizara un plan de marketing y publicidad, ascendiendo a un
monto de S/. 9600 nuevos soles; de la misma manera tambin se encuentra
la obtencin de Buenas Practica de Manufactura para asegurar a nuestros
cliente un producto de excelente calidad y apta para el consumo con montos
aproximados de S/. 15000 nuevos soles. El total de los gastos intangibles
ascienden a S/. 31100 nuevos soles.
Tabla N 40.9. Estructura de Gastos Intangibles
Gastos Intangibles
Medida
Descripcin
Cantidad
Gastos Intangibles
Constitucin de la
empresa
1
Buenas Prcticas de
manufactura(HACCP)
1
Estudio de mercado
1
Capacitacin de
empleados.
1
Publicidad (radio,
televisin, redes
sociales, pgina web,
etc.)
12
TOTAL GENERAL
Precio
unitario
Precio total
1500
1500
15000
15000
3000
3000
2000
2000
800
9600
31100
9.1.5.4. Capital de Trabajo.
El capital de trabajo son todos los recursos que requiere la empresa
para poder operar, es decir se requieren recursos para cubrir necesidades
de insumos, materia prima, mano de obra, etc. los cuales tienes que ser
disponibles a corto plazo para cubrir las necesidades en el da a da, a
continuacin se muestra detalladamente la estructura de capital de trabajo
necesario.
214
Tabla N 41.9. Estructura de Costos del Capital de Trabajo
CAPITAL DE TRABAJO
Descripcin
Capital de trabajo
Alevines
Alimentacin
PRECIO
UNITARIO
PRECIO
TOTAL
ANUAL
515
1114
3842
5334
9518
1920
150
4.5
4.3
4.1
3.75
14
77250
5014
16519
21869
35693
26880
800
9600
1
1
1
1
1
1
1700
800
1100
1500
800
1200
20400
9600
13200
18000
9600
14400
800
9600
1
8
2
1000
900
750
12000
86400
18000
404024
MEDIDA
CANTID
AD
Millar
Kg
Combustible
glp
Servicios (Consumo de
energa, agua,
Unidad
comunicaciones)
Recurso Humano
Unidad
Gerente
Unidad
Secretaria
Unidad
Tcnico
Unidad
Bilogo pesquero
Unidad
Contador
Unidad
Jefe de ventas y marketing
Operario indirecto
Unidad
(vendedor)
Unidad
Chofer
Unidad
Personal de planta
Unidad
Agente de seguridad
Total Capital de Trabajo
9.1.5.5. Total de Inversin
En el siguiente cuadro se presenta el total de la inversin necesaria
para llevar a cabo el proyecto de inversin y su puesta en funcionamiento:
Tabla N 42.9. Estructura de Costos Totales de Inversin
Rubro
Medida
Activo fijo tangible
Infraestructura
Terreno
hectrea
Cantidad
Precio
Precio
unitario total
40000
80000
215
Construccin de Estanques por
Etapa
unidad
unidad
Construccin de Almacn
Construccin de sala de
unidad
procesamiento
unidad
Construccin de canaletas
unidad
Desarenador
unidad
Sedimentador
unidad
Cerco de Alambrado
unidad
Caseta de seguridad
Equipos y Materiales Planta de Produccin
unidad
Carro para transporte del producto
unidad
Alimentadores automticos
unidad
Aireadores
Seleccionadores de Peces (2
unidad
docenas)
unidad
Equipo para empaque al vaco
unidad
Balanzas Plataforma
unidad
Balanza Colgante
unidad
Tanques (para transportes)
unidad
Cubetas (20 docenas)
unidad
Tazones (Una docena)
unidad
Cuchillos
unidad
Baldes (dos doces)
metros
Redes (400 metros)
Material de trabajo del personal
(Botas, Mandiles, Mascarillas,
unidad
Gorros, guantes)
Equipos y Materiales De Oficina
unidad
Escritorio
unidad
Congeladoras
unidad
Computadoras
Materiales de oficina (lapiceros,
unidad
papel, etc.)
unidad
Mesas
unidad
Sillas
Total Activo Fijo
ACTIVO INTANGIBLE
Constitucin de la empresa
Buenas Prcticas de
manufactura(HACCP)
8
10
12
14
1
1
1
1
1
1
1
1
88
88
1616
3796
4592
5539
15000
12928
37960
55104
77546
15000
20365
20365
15000
1000
4000
8000
2000
15000
1000
4000
8000
2000
40000
250
300
40000
22000
26400
24
3
3
1
50
240
12
12
24
400
30
720
200
900
300
100
25
5
15
20
6
600
2700
300
5000
6000
60
180
480
2400
20
40
800
2
2
2
500
1500
1500
1000
3000
3000
200
200
2
10
400
25
800
250
444793
1500
1500
15000
15000
216
Estudio de mercado
Capacitacin de empleados.
Publicidad (radio, televisin, redes
sociales, pgina web, etc.)
Total Intangibles
CAPITAL DE TRABAJO
Millar
Alevines
Alimentacin
Kg
Combustible
glp
Servicios (Consumo de energa,
Unidad
agua, comunicaciones)
Recurso Humano
Unidad
Gerente
Unidad
Secretaria
Unidad
Tcnico
Unidad
Bilogo pesquero
Unidad
Contador
Unidad
Jefe de ventas y marketing
Unidad
Operario indirecto (vendedor)
Unidad
Chofer
Unidad
Personal de planta
Unidad
Agente de seguridad
Total Capital de Trabajo
INVERSIN TOTAL
1
1
3000
2000
3000
2000
12
800
9600
31100
515
1114
3842
5334
9518
1920
150
4.5
4.3
4.1
3.75
14
77250
5014
16519
21869
35693
26880
800
9600
1
1
1
1
1
1
1
1
8
2
1700
800
1100
1500
800
1200
800
1000
900
750
20400
9600
13200
18000
9600
14400
9600
12000
86400
18000
404024
879917
El proyecto de inversin posee un activo fijo tangible de S/. 444793
nuevos soles, un activo intangible de S/. 31100 nuevos soles, y por ltimo un
capital de trabajo de S/. 404024 nuevos soles; teniendo una inversin total
de S/. 879917 nuevos soles.
9.1.5.6. Cuadro de Depreciacin
La depreciacin de realizar teniendo en cuenta los siguientes parmetros:
Terreno: tendr una depreciacin lineal en un tiempo determinado de 10
aos.
217
Construcciones Civiles: tendr una depreciacin lineal en un tiempo
determinado de 8 aos.
Equipos y materiales de planta de produccin y oficina: tendr una
depreciacin lineal en un tiempo determinado de 5 aos.
Implementacin de Buenas Prcticas de manufactura (HACCP): tendr
una depreciacin lineal en un tiempo determinado de 3 aos.
Tabla N 43.9. Estructura De Depreciacin
ESTRUCTURA DE DEPRECIACIN
Valor de
Depreciaci Depreciaci Valor
Adquisici
n por
n
Residu
ones
Aos
Periodo Acumulada
al
80000
0
80000
Descripcin
Terreno
Construcciones
(estanques y dems
obras)
Materiales y equipos
de planta de
produccin y oficina
TOTAL
124452
248903
31113
124452
57945
115890
444793
23178
182397
57945
262397
Para realizar el cuadro de depreciacin se est considerando el valor
adquisitivo del terreno, construcciones civiles, materiales y equipos de
produccin y las certificaciones de calidad, tomando en cuenta los aos de
depreciacin anteriormente mencionados para cada uno. As mismo la
depreciacin es de tipo lineal, obteniendo tambin la depreciacin
acumulada (S/. 182397) y el valor residual (S/. 262397).
9.1.5.7. Amortizacin de Intangibles
Se tiene una inversin en intangibles de S/. 31100 los cuales tienen
una depreciacin lineal durante 5 aos.
218
Tabla 44.9. Cuadro Amortizacin de Intangibles
Amortizacin de Intangibles
Periodos
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
9.1.6.
Cuota
6220
6220
6220
6220
6220
Balance General Inicial.
El balance general inicial del proyecto incluye los activos que forman
parte del proyecto, el patrimonio y el pasivo en el que se detalla las cuentas
por pagar a corto y largo plazo.
Tabla N 45.9. Estructura del Balance de Apertura
BALANCE DE APERTURA
ESTRUCTURA DE INVERSIN
Total Activo Tangible
444793
Total Activo intangible
31100
Capital de Trabajo
404024
879917
Estructura De Financiamiento
Capital
439959
Financiamiento
439959
879917
219
Tabla N 46.9. Estructura Del Balance General Inicial
BALANCE GENERAL INICIAL (S/.)
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Existencias
Realizable
Disponible
ACTIVO NO CORRIENTE
Edificaciones y terreno
Materiales y equipos
Constitucin de la Empresa, buenas prcticas de
manufactura, y dems
TOTAL ACTIVO
PASIVO
PASIVO CORRIENTE
Prestamos
otras cuentas por pagar
PASIVO NO CORRIENTE
Proveedores (deudas largo plazo)
PATRIMONIO
Aporte de los socios
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO
S/.
404,024.39
-
S/.
S/.
S/.
S/.
404,024.39
475,893.00
328,903.00
115,890.00
S/.
31,100.00
S/.
879,917.39
S/.
S/.
439,958.69
439,958.69
-
S/.
S/.
S/.
439,958.69
439,958.69
879,917.39
En el balance general inicial el activo est constituido por:
-
Activo corriente: Est constituido por los gastos que se realizarn en el
primer ao de produccin, decir por el capital de trabajo.
Activo no corriente: Es el monto destinado a las edificaciones, terreno,
materiales, equipos y la constitucin de la empresa.
Teniendo un activo total de S/. 879917 nuevos soles, los cuales segn la
estructura mostrada en el pasivo pertenecen el 50% al aporte de los socios y
el otro 50% sern financiados por alguna entidad financiera.
9.1.7.
Financiamiento
La inversin total es de S/.879917 nuevos soles, donde se ha
decidido distribuir en 50% de aporte propio y el otro 50% restante a ser
220
financiado, este financiamiento se obtendr de las Entidades Financieras de
la zona, especficamente de la Caja Piura que se encuentra en la ciudad de
Cajamarca por tener las tasas de inters ms bajas, el financiamiento ser
de S/. 439959 nuevos soles, el prstamo se realizar a un plazo de 5 aos a
una tasa de inters del 18% anual. A continuacin se detalla la estructura de
inversin.
Tabla N 47.9. Estructura de Dinero de inversin
Inversin Total
Aporte Propio
50%
Prstamo Bancario 50%
Inversin Total
Capital
Activo Fijo
Frecuencia de pago
Tasa Efectiva Anual (TEA)
Duracin en aos
9.1.7.1.
879917
439959
439959
439959
444793
Anual
0.18
5
Amortizacin de la Deuda.
La estructura de la deuda es de S/. 439959 nuevos soles, la misma
que se encuentra distribuida de la siguiente manera; Distribuida en cinco
aos, con una TEA de 18%. Utilizando la formula respectiva se obtiene el
pago, el inters, la amortizacin y la deuda pendiente en cada uno de los
aos, los datos que se muestran en la siguiente tabla.
Tabla N 48.9. Amortizacin de la Deuda.
Aos
0
1
2
3
4
5
CUADRO DE AMORTIZACIN
Total Cuota
Inters
Amortizacin
140689
140689
140689
140689
140689
79192.56
68123.20
55061.35
39648.36
21461.04
61496
72566
85628
101041
119228
Saldo
439959
378462
305896
220269
119228
0
221
9.1.8.
Estados Financieros Proyectados
Los estados financieros son documentos de resultados, que
proporcionan informacin para la toma de decisiones en salvaguardia de los
intereses de la empresa, en tal sentido la precisin y la veracidad de la
informacin que pueda contener es importante.
As mismo el estado financiero proyectado a una fecha o periodo
futuro, basado en clculos estimativos de transacciones que an no se han
realizado; es un estado estimado que acompaa frecuentemente a un
presupuesto, un estado proforma. Entre los estados financieros presentados
tenemos:
9.1.8.1. Estado de Ganancias y Prdidas.
El estado de ganancias y prdidas es un cuadro numrico que
muestra los ingresos y gastos, nos permite determinar si el negocio en un
periodo determinado ha obtenido utilidades o prdidas en Unidades
Monetarias (UM); Nos permite conocer cunto se gast y dio, cunto cost lo
que se vendi, cunto ingres, cunto se gast y la diferencia entre estos
dos montos; La cual es la utilidad neta, cuando resulte positiva, o la prdida,
si es negativa. Siendo el periodo proyectado de 5 aos.
La estructura est conformada por: Los ingresos, que est
conformado por las ventas y por el lado de los egresos encontramos a los
costos fijos y variables, la depreciacin, gastos operativos, amortizacin e
intereses.
222
Tabla N 49.9. Estructura Del Estado De Prdidas Y Ganancias
ESTADO DE PRDIDAS Y GANANCIAS
DESCRIPCIN
Ventas S/.
Costo de Ventas
Ao 1
Ao 2
1,039,038
165,500
1,111,771
177,085
1,189,595 1,272,866 1,361,967
189,481
202,745
216,937
UTILIDAD BRUTA
873,538
934,686
1,000,114 1,070,122 1,145,030
Gastos de Ventas
Gastos Administrativos
9,600
124,800
9,600
124,800
9,600
124,800
9,600
124,800
9,600
124,800
UTILIDAD OPERATIVA
739,138
800,286
865,714
935,722
1,010,630
79,193
68,123
55,061
39,648
21,461
Gastos Financieros
(intereses)
Amortizaciones
Ao 3
Ao 4
Ao 5
61,496
72,566
85,628
101,041
119,228
UTILIDAD ANTES DE
INTERESES E
IMPUESTOS (UAI)
598,449
659,597
725,025
795,033
869,941
Impuesto a la Renta
(30%)
179,535
197,879
217,507
238,510
260,982
UTILIDAD NETA
418,914
461,718
507,517
556,523
608,959
Para calcular las ventas anuales de cada ao se multiplica la cantidad
de trucha producida en kilogramos por el precio de venta segn tipo de
presentacin del producto (trucha fresca S/. 13 nuevos soles, trucha fresca
fileteada S/. 17 nuevos soles, trucha fresca eviscerada S/. 15 nuevos soles);
as mismo el crecimiento porcentual de cada ao se debe a factores
mencionados anteriormente como son la capacidad instalada y la oferta. En
lo referente a costos de venta se encuentra restando el total de egresos con
los costos directos. La utilidad bruta se obtiene de restar de los ingresos los
egresos, que despus se restar los gastos de venta y administrativos se
obtiene la utilidad operativa; y por ultimo de esta utilidad se restan los
intereses como producto del prestado del dinero, dndonos como resultado
la utilidad neta; se puede notar que en el primer ao existen resultados
positivo de S/. 418,914 nuevos soles, que luego se muestra un crecimiento
porcentual en los siguientes aos.
223
9.1.8.2. Flujo de Caja.
Este estado financiero muestra la capacidad de la empresa para
generar efectivo de sus operaciones normales, las necesidades de caja para
financiar sus inversiones, y el financiamiento obtenido para compensar
cualquier dficit de caja. En este se registran los ingresos y egresos
generados en un periodo determinado, es decir que el flujo neto de caja es el
saldo entre ingresos y egresos y la disponibilidad de fondos a una fecha
determinada.
224
Tabla N 50.9. Estructura Del Flujo de Caja
PERIODO
INGRESOS
Ventas
Valor Residual Activo Fijo
Valor Residual Capital de Trabajo
EGRESOS
INVERSIN
Intangibles
Amortizacin de Intangibles
Tangibles
Depreciacin de Tangibles
Costos directos
Costos Indirectos
Capital de Trabajo
FLUJO NETO ANTES DE IMPUESTO
Impuesto a Renta (30%)
FLUJO ECONMICO
Depreciacin
Amortizacin
FLUJO DE CAJA ECONMICO
Prstamo
Amortizacin del Prstamo
Intereses
Flujo De Caja
1
1039038
1039038
879917
2
1111771
1111771
3
1189595
1189595
4
1272866
1272866
495635
514509
534704
556312
5
2028388
1361967
262397
404024
579433
6220
6220
6220
6220
6220
54291
165500
269624
54291
165500
288498
54291
165500
308693
54291
165500
330301
54291
165500
353423
543403
163021
380382
54291
6220
440893
597262
179179
418083
54291
6220
478594
654891
196467
458424
54291
6220
518934
716554
214966
501588
54291
6220
562099
782533
234760
547773
54291
6220
608284
61496
79193
72566
68123
85628
55061
101041
39648
119228
21461
31100
444793
404024
-879917
-879917
-879917
439959
225
Escudo Fiscal
FLUJO DE CAJA FINANCIERO
Flujo Mensual
Costo de Oportunidad del capital (COK)
-439958
23,758
323,962
20,437
358,342
16,518
394,764
11,895
433,304
6,438
474,034
26997
29862
32897
36109
39503
11%
Segn los resultados mostrados en el cuadro anterior, nos brinda una proyeccin del flujo de caja econmico y
financiero durante 5 aos, teniendo en cuenta que las ventas proyectadas para cada uno de los aos y la inversin que se
requerir para la puesta en marcha del proyecto. As mismo una vez que la empresa ha iniciado sus operaciones, ninguno
de los flujos posee como resultado negativo; eso significa que los ingresos si logran cubrir los gastos, por lo tanto se
concluye que el proyecto es viable.
226
Tabla N 51.9. Resumen del Valor Actual Neto del Proyecto
Ao
Ao 0
Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4
FCE
-879917
440893 478594 518934 562099
VANE S/. 1,016,420.24
TIRE
48%
FCF
-439958
323,962 358,342 394,764 433,304
VANF S/. 998,131.82
TIRF
77%
Ao 5
608284
474,034
El valor Actual Neto (VANE) es uno de los criterios econmicos ms
ampliamente utilizados en la evaluacin de proyectos de inversin, si el
VANE del proyecto pisccola es positivo, quiere decir que es variable invertir
en la respectiva actividad. Si el VANE es igual a cero, nos indica que es
indiferente realizar el proyecto pisccola, y es posible invertir en otra
actividad, y si el VANE < 0 nos est diciendo que no conviene realizar el
proyecto pisccola, obviamente que el inversionista busca proyectos de
inversin con el VANE ms alto. El Valor Actual Neto Econmico (VANE)
asciende a S/. 1,016,420.24 nuevos soles. La Tasa Interna de Retorno
Econmica (TIRE) es un indicador que nos muestra un determinado nivel de
rentabilidad que se obtiene en un proyecto pisccola, para este negocio este
indicador de rentabilidad es de 48%, esto indica que, de cada sol invertido
en este negocio especifico la retribucin es de 0.48.
En cuanto al VAN Financiero se tiene un monto de S/. 998,131.82
nuevo soles, resultado que reafirma la viabilidad del proyecto, esto debido a
que la deuda financiera posee inters y amortizaciones no tan elevados y
con un plazo de 5 aos. Y en cuanto a la Tasa Interna de Retorno Financiero
(TIRF) se tiene un monto muy superior (77%) a la tasa de financiamiento que
es del 18 % anual.
Segn
los datos mostrados y el anlisis del Valor Actual Neto
Econmico y Financiero (VANE y VANF) y la Tasa Interna de Retorno
Econmica y Financiera (TIRE y TIRF) se determina que el proyecto es
227
rentable y genera ganancias muy atractivas con respecto al total de la
inversin.
9.1.8.3. Relacin Beneficio Costo
Se define como aquel coeficiente de evaluacin de proyectos, que
resulta de dividir los ingresos netos actualizados entre los egresos netos
actualizados. En otras palabas, indica cuanto representan los ingresos
actualizados respecto a los egresos actualizados.
Si el B/C (r%) > 1
Si el B/C (r%) = 1
Si el B/C (r%) < 1
El Proyecto es Rentable
El Proyecto es Incierto
El Proyecto no es Rentable
Tabla N 52.9. Estructura De La Relacin Beneficio/Costo
RELACION BENEFICIO/COSTO
VANEA de Ingresos
VANEA de Egresos
B/C
Aplicando
la
6641657
2,680,594
2.48
respectiva
frmula
para
encontrar
la
relacin
Beneficio/Costo, se puede verificar que los resultados son atractivos, por ser
mayores a uno, y como se puede ver este resultado es bastante positivo.
Este resultado indica que por cada nuevo sol invertido en costos de
este proyecto, este nos retribuye dos nuevos soles con cuarenta y ocho
cntimos, el cual se considera ser una retribucin interesante y lo ms
importante es que indica que el proyecto es rentable.
228
9.1.8.4. Periodo de Recuperacin de la Inversin.
En cada ao uno a uno de los flujos de caja econmicos netos de
efectivo se van acumulando hasta llegar a cubrir el monto de la inversin
total.
-879917
440893
478594
518934
562099
608284
Al ir acumulando los FCE se tiene que, hasta el periodo 3, la
sumatoria es de S/. 1270352 nuevos soles, valor mayor al monto de la
inversin inicial, S/. 988933 nuevos soles. Esto quiere decir que el periodo
de recuperacin se encuentra entre los periodos 2 y 3. Sin embargo para
calcular con mayor exactitud el periodo de recuperacin de la inversin del
capital se emplea un mtodo llamado PAY - BACK, o plazo de recuperacin,
que permite determinar el tiempo exacto en que se recuperar la inversin;
se detalla a continuacin:
Tabla N 53.9. Estructura del Periodo De Recuperacin Del Capital
Mtodo Pay - Back
Periodo De Recuperacin Del Capital Mtodo Pay - Back
Desembolso Inicial:
879917
En el primer
440893
Nos Queda recuperar
439025
En el segundo ao
478594
Periodo exacto de recuperacin de la inversin
0.92
Meses del Ao
12
Tiempo de Recuperacin de la Inversin
11
Existe un desembolso inicial de S/. 879917 nuevos soles; y pasado un
ao se recuperan S/. 440893 nuevos soles, y solo queda por recuperar
229
S/. 439024 nuevos soles y estos llegan en el flujo dos (en qu
momento en concreto) para ello se realizar la siguiente operacin.
S/. 439024 nuevos soles entre S/. 478594 nuevos soles es igual a 0.92;
este resultado se multiplica por el nmero de meses en que se
recuperar la inversin.
0.92 por 12 meses es igual a 11.00 meses.
El plazo de recuperacin de esta inversin es de un ao y 11 meses.
En el tiempo exacto para la recuperacin de la inversin es importante
identificar la unidad de tiempo utilizada en la proyeccin de los flujos netos.
Eta unidad de tiempo puede darse en das, semanas, meses o aos. Para
este proyecto la unidad de tiempo utilizada en la proyeccin son aos de 365
das, y el periodo de recuperacin para este sera entonces de un ao y 11
meses aproximadamente.
9.2.
9.2.1.
Evaluacin Financiera
Punto de Equilibrio.
El punto de Equilibrio en unidades Monetarias, nos indica que, si las
ventas del negocio estn por debajo del punto de equilibrio, la empresa
pierde dinero y por arriba de la cifra mencionada son utilidades para la
empresa.
El punto de equilibrio expresado en unidades producidas, nos muestra
la cantidad en Kg de trucha, que necesitamos para el emprendimiento
pisccola, este en un punto donde no existan perdidas ni ganancias,
considerando que, conforme aumenten las unidades vendidas, la utilidad se
incrementar. Al igual que en el punto de equilibrio en unidades monetarias.
As mismo para el primer ao se tiene que vender como mnimo 46027 kg de
trucha de las diferentes presentacin para no tener prdidas ni ganancias,
que asciende a un monto aproximado de S/. 653,189 nuevos soles.
230
Tabla N 54.9. Punto de Equilibrio Por Tipo de Producto Primer Ao
PUNTO DE
COSTO
PRECIO
MARGEN
COSTOS
EQUILIBRI
VARIBAL
INGRESO COSTO
%
MARGEN DE
PUNTO DE
UNIDADE
DE
DE
VARIABLES
O EN
PRODUCTO
E
SX
VARIABL PARTICIPACIO CONTRIBUCIO
EQUILIBRIO EN
S
VENTA
CONTRIBUC
EN
UNIDADES
UNITARI
VENTAS E TOTAL N EN VENTAS
N TOTAL
SOLES
S/.
ION
EQUILIBRIO
O
46027
FRESCA
52694
13.00
10.00
3.00
685023
526941
65.93%
1.978
30345
S/.
394,484.41
FILETEADA
15586
17.00
12.00
5.00
264955
187027
25.50%
1.275
11737
S/.
199,527.12
140843
EVISERADA
5937
15.00
11.00
4.00
89060
65311
8.57%
0.343
3945
S/.
59,177.59
43397
TOTAL DE
PRODUCTO
S
74217
1039038
779279
100%
3.596
46027
S/.
653,189
303450
487689.11
Cuadro de Comprobacin
M.
CONTRIBUCIO
N
165500.00
C.FIJOS
S/.
165,500.00
UTILIDAD
NETA
231
Tabla N 55.9. Punto de Equilibrio Anual en Soles y en Unidades
Monetaria
Punto de Equilibrio Anual en Soles y en Unidades Monetarias
Ao
PE Unid
Fsicas Kg.
PE Unid
Monetarias
S/.
9.2.2.
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
46027
49249
52696
56385
60332
S/.
653,189
S/.
698,912
S/.
747,836
S/.
800,185
S/.
856,198
Anlisis de Sensibilidad.
9.2.2.1. Anlisis Unidimensional.
En el anlisis unidimensional se ha considerado tres supuestos o
variaciones en los costos del proyecto, en donde se han incrementado las
costos variables en 18% debido a un alza de los costos del alimento
balanceado para la crianza de trucha; una disminucin de un 20% de los
precios de venta y 10% de la demanda respectivamente .
A. Incremento de los Costos Variables en 18%.
La reduccin de los costos variables (El alimento balanceado de peces,
alevines, el combustible y dems) puede afectar negativa o positivamente. As
mismo en el alimento balanceado pueden existir cambios de precios,
dependiendo de la demanda, escases, cambios de leyes por el pago de
impuestos, libres transacciones entre pases por estos tipos de productos,
entre otros que afecten directamente a los costos del proyecto.
232
Tabla N 56.9. Estructura del Valor Actual Neto y la Tasa Interna de
Retorno con el Incremento de los Costos Variables en 18%.
Ao
FCE
VANE
TIRE
FCF
VANF
TRIF
Ao 0
-879917
S/. 919,657.70
45%
-439958
S/. 901,369.28
71%
Ao 1 Ao 2
417807 453892
Ao 3
492503
Ao 4
533817
Ao 5
578023
300,875 333,640 368,332
405,022
443,772
El 18% del incremento de los costos variables no significa muchas
repercusiones en los resultados tal como se puede ver en los indicadores de
VANE(S/. 919,657.70) y TIRE (45%) en la tabla anterior, ya que se tiene
resultados positivos, lo cual indica que ante una contingencia de este tipo los
ingresos no se ven muy afectados, pues se siguen teniendo ganancias
aunque menores pero siempre existen utilidades.
B. Precios de Venta del Pescado Disminuye en 20% Nuevos Soles
Tabla N 57.9. Estructura del Valor Actual Neto y la Tasa Interna de
Retorno con los Precios de Venta reducidos en 20% nuevos soles.
Ao
Ao 0
Ao 1
Ao 2
Ao 3
FCE
-879917
295427 322946 352391
VANE S/. 406,724.85
TIRE
27%
FCF
-439958
178,496 202,694 228,221
VANF S/. 388,436.43
TRIF
39%
Ao 4
383897
Ao 5
417609
255,103
283,358
Cuando el precio del pescado tiene una baja de un 20%, se nota que
aun as existe resultados positivos, con un valor actual neto econmico de
S/. 406,724.85 nuevos soles y una tasa interna de retorno econmico de
27%, datos que muestran que a pesar de sufrir estas variaciones sigue
siendo un proyecto rentable. Esto quiere decir que en el largo plazo esta
233
inversin no es muy sensible a las variaciones del precio de venta, clave en
la produccin del negocio.
C. Demanda Disminuye en 15%
La reduccin de la demanda por mltiples causas
repercute
directamente hacia los resultados positivos o negativos del proyecto. Este
apartado tiene mucha relacin o va de la mano con los precios del producto.
Asumiendo que esta baja es en un 15%, los resultados se muestran en la
siguiente tabla.
Tabla N 58.9. Estructura del Valor Actual Neto y la Tasa Interna de
Retorno Cuando Disminuye la Demanda en 15%.
Ao
Ao 0
Ao 1
FCE
-879917
331794
VANE S/. 559,148.70
TIRE
32%
FCF
-439958
214,863
VANF S/. 540,860.28
TRIF
49%
Ao 2
361858
Ao 3
394027
Ao 4
428448
Ao 5
465278
241,606
269,856 299,653
331,027
De la misma manera que los anlisis realizados anteriormente se
puede ver que a pesar de una disminucin en la cantidad de la demanda del
producto (15%) la empresa no genera prdidas con un valor actual neto de
S/. 559,148.70 nuevos soles y una tasa interna de retorno de 32% esto
significa que el proyecto es viable en cualquier escenario.
9.2.2.2. Anlisis Mltiple.
Para la realizacin del anlisis mltiple se ha tenido en cuenta tres
escenarios diferentes como es el pesimista, regular y optimista, los cuales
han sufrido ciertas variaciones
oportunidad (COK).
en el precio, la demanda y el costo de
234
Tabla N 59.9. Estructura de Variaciones de Costos para el Anlisis de
Sensibilidad.
ESCENARIOS
PESIMIST
DESCRIPCIN
A
Trucha fresca
10.4
PRECIO Trucha fresca Fileteada
13.6
Trucha fresca Eviscerada
12
COSTO VARIABLE
323549
Costo de Oportunidad del capital
COK
5%
REGULA
R
11.7
16.15
14.25
OPTIMIST
A
14.3
18.7
16.5
269624
296587
10%
15%
Escenario Pesimista: Se considera que gracias a la difusin del
producto por el gobierno regional de Cajamarca y dems instituciones
se ha incrementado la competencia y por lo tanto el precio del
producto ha disminuido en 20%, y los costos variables se han
incrementado en 20% por la escases de materia prima, as mismo se
ha considerado un costo de oportunidad de capital de 5%.
Escenario Regular: en este escenario se tiene que el precio del
producto poseen una reduccin del 10%, y los costos variables se han
incrementado en 10%, del mismo modo el Costo de oportunidad del
capital esperado es de 10%.
Escenario Optimista: en este escenario se visualiza un buen
funcionamiento de la empresa, considerndose que existen pocos
competidores en el mercado y gracias a la tecnologa implementada
se ofrece un producto de buena calidad, en el cual el precio del kg de
trucha se han incrementado en 10%, los costos variables han
permanecido iguales y el costo de oportunidad del capital (COK) es
de 15%.
235
Tabla N 60.9. Estructura de Escenarios para el Anlisis de
Sensibilidad
Ao
FCE
VANE
TIRE
FCF
VANF
TRIF
Ao 0
-879917
514921
23%
-439958
416033
32%
Escenario Pesimista
Ao 1 Ao 2
Ao 3
269776 295499 323023
Ao 4
352473
Ao 5
383985
152845 175247
198852
223679
249734
Escenario Regular
Ao 1 Ao 2
Ao 3
367725 400304 435165
Ao 4
472465
Ao 5
512376
250794 280052
343670
378125
Ao
FCE
VANE
TIRE
FCF
VANF
TRIF
Ao 0
-879917
752999
38%
-439958
722656
59%
Ao
FCE
VANE
TIRE
FCF
VANF
TRIF
Escenario Optimista
Ao 0
Ao 1 Ao 2
Ao 3
-879917 513625 556418 602206
1105555
58%
-439958 396694 436166 478035
1130878
95%
310994
Ao 4
651199
Ao 5
703622
522405
569371
Segn los datos mostrados en el cuadro anterior podemos visualizar
los tres escenarios del proyecto, pesimista, regular y optimista, en el cual a
pesar de las diferentes variaciones realizaras tanto en precio como en
demanda se tienen resultados positivos, determinando la viabilidad del
proyecto con resultados positivos.
236
X. CONCLUSIONES
La acuicultura ha tenido un crecimiento muy importante en los ltimos
aos, siendo la trucha una especie con buen potencial de produccin para el
mercado nacional e internacional, haciendo posible la realizacin del
proyecto de inversin para la instalacin de una piscigranja de truchas en el
centro poblado menor el campamento en la provincia de chota Cajamarca
Per, por su viabilidad de acuerdo a nuestros objetivos planteados al inicio
del proyecto, decimos que:
De acuerdo al anlisis estratgico realizado al entorno, se concluye que
existen las condiciones para llevar a cabo el desarrollo del proyecto de
inversin en la provincia de Chota, ya que se cuenta con los recursos
hdricos y climatolgicos necesarios para la crianza de trucha arco iris.
As mismo a travs del anlisis de los competidores, del sector acucola,
el anlisis FODA, y las matrices EFE y EFI se concluye que existe un
gran potencial para el desarrollo de esta actividad en el mercado
Cajamarquino de trucha.
Analizando el mercado, se concluye que existe demanda insatisfecha de
pescado en la ciudad de Cajamarca, contando con una demanda
potencial de 970 toneladas, de la cuales el 15% es consumidor actual de
trucha y el 85% an no consume, As mismo de ese 85% que consume
trucha segn la encuesta realizada, el 51% est dispuesto a consumir
trucha; por lo tanto el mercado objetivo a satisfacer es el 15% de ese
51%, equivalente a una produccin de 74217 kilogramos de trucha
anuales que se ofrecer al mercado Cajamarquino. As mismo en el pas
y especficamente en Cajamarca, en la zona de estudio esta actividad se
practica en forma complementaria a las otras actividades como la
ganadera y la agrcola; el incentivo que se viene haciendo de la
actividad acucola en la zona ha tenido impactos importantes en el
ingreso de las familias dedicadas a esta actividad. Segn la entrevista
237
que se realiz, en promedio el 38% de los encuestados tienen ingresos
de S/. 1000 a 3000 nuevos soles, destinando entre S/. 30.00 y S/. 40.00
nuevos soles de sus ingresos semanales a la compra de pescado, con
un consumo promedio entre 1kg y 1.50kg de trucha por familia, y con
una frecuencia de 2 a 3 veces por semana; inclinndose en su mayora
por la obtencin de trucha fresca (71%) en mayor proporcin que la
trucha fileteada (21%) y eviscerada (8%). Consecuentemente en el plan
de marketing, este negocio se maneja de forma personalizada en el caso
de la publicidad para llegar a la mayor cantidad del pblico objetivo, en el
caso de la atencin al cliente y la oferta del producto es el lado de mayor
prioridad que se tiene en cuenta para satisfacer las perspectivas del
cliente, buscando posicionarse en la mente del consumidor y
diferenciarse de la competencia.
Segn el anlisis realizado en la parte Tcnica - Operativa, se puede
decir que desafortunadamente la promocin de la piscicultura no ha sido
considerada una actividad prioritaria en los planes de desarrollo de la
provincia de Chota. Sin embargo, existe la voluntad poltica y de trabajo
para impulsar el proceso de produccin de trucha y especialmente su
comercializacin,
uniendo esfuerzos y canalizando los recursos
adecuadamente; es as que con el desarrollo de este proyecto se busca
implementar
la
infraestructura
necesaria
para
la
crianza
comercializacin de trucha, dicha planta contara con la construccin de
44 estanques para la produccin de 74217 kilogramos de trucha
anuales, as como una sala de procesamiento para elaborar el producto
terminado (trucha fresca fileteada y eviscerada), un almacn para
contener el alimento balanceado necesario, pero lo ms importante es
que se cuenta con el recurso hdrico suficiente para desarrollar esta
actividad, siendo este junto con el clima los factores ms importantes
que permiten hacer viable este proyecto.
238
Los pequeos productores actualmente existentes en la ciudad de
Chota, en su mayora se encuentran organizados de manera emprica,
cuyos procesos no se encuentran documentados, as mismo el proceso
productivo se viene desarrollando de manera artesanal. En general las
organizaciones tienen dbil estructura organizativa y empresarial, no
tienen la capacidad de salir al exterior con su
producto, porque no
cuentan con los requisitos requeridos, como por ejemplo una
certificacin de calidad del producto. Para hacer frente a las dificultades
la empresa no cuentan con personal propio especialista en ese tipo de
actividad, tambin un plan estratgico de negocio que ayuda a
encaminar las actividades diarias hacia el logro de metas y objetivos
trazados.
Desde el punto de vista ambiental, la sostenibilidad del proyecto se da a
travs de la escasa alteracin del paisaje para la habilitacin de los
ambientes de cultivo o estanques; as mismo la retencin del agua es
pequea ya que posteriormente se desembocara al mismo rio, con el
objetivo de no perjudicar a los agricultores que se encuentren a
continuacin de la planta de produccin. Por otro lado dichos
agricultores que se encuentran se vern beneficiados de forma directa,
pues se les proporcionara abono orgnico que se obtendr de las
vsceras de la trucha procesada, el mismo que servir para fortalecer
sus sembros y obtener de esta manera una mayor produccin,
concluyendo que este proyecto es viable ambientalmente.
En base al anlisis organizacional se tiene
una sociedad annima
cerrada con una estructura orgnica divida en cuatro reas, produccin,
administracin y finanzas, recursos humanos y marketing/ventas, en el
239
cual se ha detallado las funciones y responsabilidades de cada uno de
los miembros del equipo de la empresa, que permitan realizar con
eficiencia y eficacia las tareas asignadas; que viene a ser un factor clave
que determinan la viabilidad del proyecto.
Por ltimo tras el anlisis econmico - financiero se tiene una inversin
total de S/. 879917 nuevos soles, la cual est destinada para las
construcciones civiles (estanques, sal de procesamiento, almacn y
dems), equipos y materiales, compra de alevines, alimento balanceado
y pago del personal; as mismo el 50% de la inversin ser aporte de los
socios y el otro 50% ser financiado por una entidad financiera a un
plazo de 5 aos a una tasa del 18%. Del total de la inversin el S/.
404024 nuevos soles pertenecen al capital de trabajo, S/. 444793 al
activo fijo y S/. 31100 a los activos intangibles.
As mismo en el primer ao las ventas ascienden a S/.1039038 nuevos
soles, y el punto de equilibrio obtenido indica que se tiene que vender
como mnimo 46027 kg de trucha que a su vez generan ventas de S/.
653189 nuevos soles para cubrir los costos,
eso quiere decir que
estamos muy por encima del punto de equilibrio. El estado de ganancias
y prdidas tiene resultados positivos con una utilidad neta de S/ 418914
nuevos soles en el primer ao y el flujo de caja muestra resultados muy
atractivos con un
valor actual neto econmico (VANE) de S/.
1,016,420.24 nuevos soles y valor actual neto financiero (VANF) de S/
998,131.82 nuevos soles; as como tambin una tasa interna de retorno
econmica (TIRE) del 48% y la tasa interna de retorno financiera de
77%, resultados que indican que el proyecto es viable; as mismo el
indicador de rentabilidad costo/beneficio indica que por cada sol invertido
en el proyecto este tiene de retribucin S/. 2.48 nuevos soles;
considerndose adems que el capital se recuperar en un ao y once
meses aproximadamente segn resultados obtenidos (Pay Back
240
Periodo de Recuperacin de la Inversin). As mismo al realizarse el
anlisis de sensibilidad donde se hacen variaciones en los costos del
proyecto, precio de venta y demanda; se siguen teniendo resultados
positivos en el valor actual neto en el escenario pesimista
con S/.
514,920.94 nuevos soles, escenario regular S/.752,998.87 nuevos soles
y optimista S/. 1,105.555.38 nuevos soles.
241
XI. RECOMENDACIONES
En adelante, es necesario incorporar planes de capacitacin para
modificar la crianza artesanal y emprica de trucha en la regin haciendo
uso de equipos tecnolgicos que mejoren la produccin de tal manera
que se tenga un soporte tcnico y operativo sofisticado, por ser este un
producto de gran valor nutricional, y una actividad alterna que mejore la
calidad de vida de las personas.
El papel de la piscicultura de la regin cajamarquina debe tener bien en
claro su focalizacin, dirigido hacia la reduccin de la pobreza,
contribucin en la seguridad alimentaria y el desarrollo general de la
regin de la mano con las polticas y estrategias de desarrollo y pesca
generados por los gobiernos locales, regionales.
Realizar un plan regional para el desarrollo de la acuicultura,
debidamente programado, y en el que se establezcan con criterios
realistas una priorizacin de las investigaciones y de las actividades de
produccin a realizarse a corto, mediano y largo plazo.
Hacer uso adecuado de los recursos hdricos y climatolgicos de la
regin cajamarquina, ya que se cuenta con gran cantidad de ros, lagos
y laguna que no estn siendo utilizadas adecuadamente.
Hacer frente a la contaminacin de los ambientes naturales, que se derivan
de la expansin minera, urbana e industrial. Para ello se debe asignar
presupuestos de manera eficiente para proyectos de acuicultura, para evitar
as problemas que se dan como consecuencia del desconocimiento, o de la
falta de sentido crtico del personal encargado de estas tareas en las oficinas
respectivas de planificacin y las trabas administrativas institucionales en el
manejo de los fondos asignados, que originan lentitud o inoportunidad en su
uso, limitando del trabajo.
242
XII. REFERENCIA BIBLIOGRFICA
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247
XIII. ANEXOS
Anexo N01: Encuesta
ENCUESTA: Estudio del Mercado de Trucha en la ciudad de
Cajamarca para la instalacin e implementacin de un criadero de
truchas en la provincia de Chota Cajamarca - Per.
Mediante la presente encuesta se pretende conocer las estimaciones del
comportamiento del consumidor de pescado en especial la Trucha en el
Departamento de Cajamarca y algunas posibilidades ms resaltantes
positiva y/o negativa. Agradecera responda las siguientes interrogantes con
la mayor sinceridad posible, marcando con un aspa la alternativa que crea
conveniente ya que no existen respuestas correctas o incorrectas.
1)
Consume pescado?
a. Si
b. No
2)
Cunto gasta en promedio en comprar pescado semanal?
a. Entre 5 y 10 soles
b. Entre 10 y 15 soles
c. Entre 15 y 20 soles
d. entre 20 y 25 soles
e. Entre 25 a ms.
CONSUMO-TIEMPO
3)
Planifica su consumo de pescado
a) Si
b) No
4)
Con que frecuencia consume pescado
a. Una vez por semana
b. De 2 a 3 veces por semana
c. De 3 a 4 veces por semana
d. De 4 a 5 veces por semana
e. De 5 veces por semana a ms.
248
5)
Qu pescado consume con mayor frecuencia?
a. Jurel
b. Caballa
c. Bonito
d. Liza
e. Doncella
f. Tollo
g. Suco
h. Trucha
6)
Qu factores influyen al momento de elegir su pescado.
a. Precio
b. Calidad (fresco)
c. Sabor
d. Gusto (color, Olor)
7)
Qu opina usted de las condiciones en las que se encuentra el
pescado al momento de comprarlo.
a. Pescado de buena calidad
b. Pescado en condiciones regulares
c. Pescados a Precio muy altos
d. Pescado de baja calidad
8)
Conoce la existencia de la Trucha
a. Si --- pase a la preg 8
b. No-- pase a la preg 10
9)
A travs de que medio se enter de la oferta de trucha
a. Radio
b. Televisin
c. Diarios (peridico)
d. Pgina Web
e. Volantes
f. Amigos
g. Otros
PREFERENCIA
10)
Consume trucha
a. Si (Pase a la pregunta 13)
b. No (Pase a pregunta 11)
11)
Estara dispuesto a comprar y consumir trucha.
a. Si (pase a la preg. 23)
b. No (pase a la preg. 25)
249
12)
En qu condiciones adquiere la Trucha
a. Fresco
b. Filete
c. Eviscerado
d. Congelado
e. Conserva
13)
En qu lugar compra la trucha?
a. mercados
b. supermercados
c. criaderos (distribuidores)
d. Frigorfico
e. Recreo Campestre
f. otros..
14)
Que cantidad (peso) consume de trucha
a. de 0 1 kg por semana
b. de 1 1.5 kg por semana
c. de 1.5 2 kg por semana
d. de 2 2.5 kg por semana
e. de 2.5 a ms.
15)
A qu precio compra la trucha
a. de 8 a 10 soles
b. de 10 a 12 soles
c. de 12 a 14 soles
d. de 14 a 16 soles
e. de 16 a ms
16)
Por lo general suele preparar la trucha en:
a. Frito
b. Sudado
c. Ceviche
d. Chicharrn de trucha
e. Otros
17)
Al no encontrar trucha en su establecimiento de compra, con
que producto lo sustituye.
a. Pollo
b. Res
c. Cerdo
d. cordero
e. Jurel
f. Caballa
g. Bonito
250
h.
i.
j.
k.
l.
Liza
Doncella
Tollo
Suco
otros
PRODUCTO SUSTITUTO
18)
Donde lo compra?
a. mercados
b. supermercados
c. criaderos (distribuidores)
d. Recreo Campestre
e. Frigorfico
f. otros.
19)
En Que cantidad (peso) lo compra
a. de 0 1 kg por semana
b. de 1 1.5 kg por semana
c. de 1.5 2 kg por semana
d. de 2 3 kg por semana
e. de 3 a ms.
20)
A cuanto lo compra?
a. de 6 a 8 soles
b. de 8 a 10 soles
c. de 10 a 12 soles
d. de 12 a 14 soles
e. de 14 a ms
21)
Cunto gasta en promedio en comprar carnes de Res, pollo,
cerdo u otro pescado semanal?.
a. Entre 10 y 20 nuevos soles.
b. Entre 20 y 30 nuevos soles.
c. Entre 30 y 40 nuevos soles.
d. Entre 40 y 50 nuevos soles.
e. De 50 a ms.
22)
Cunto comprara?
a. de 0 1 kg por semana
b. de 1 1.5 kg por semana
c. de 1.5 2 kg por semana
d. de 2 3 kg por semana
e. de 3 a ms.
251
23)
Cuanto estara dispuesto a pagar por un kilogramo de trucha?
a. De 8 a 10 nuevos soles
b. De 10 a 12 nuevos soles.
c. De 12 a 14 nuevos soles.
d. De 14 a 16 nuevos soles.
DATOS GENERALES
24)
Edad
a. 18-28
b. 29-38
c. 39-48
d. 49-58
e. 59-ms
25)
Sexo: M ( )
26)
Econmicamente es:
a. Dependiente
b. Independiente
27)
Actualmente la ocupacin que tiene es:
a. Estudiante
b. Trabajador
c. Ama de casa
d. Jubilado
e. Otro..
28)
Cul es su ingreso promedio mensual
a. S/. 0 a S/. 400
b. S/. 401 a S/. 750
c. S/. 751 a S/. 1000
d. S/. 1001 a S/. 3000
e. S/. 3001 a ms
F(
Muchas Gracias Por Su Apoyo
252
Anexo N 02: Entrevista Aplicada a los Piscicultores de la Regin
Cajamarca.
1. Cmo se viene desarrollando la piscicultura en Cajamarca?
El cultivo de trucha en la regin, se viene dando
de manera
constante, y se muestra como una actividad alentadora y atractiva por la
gran demanda existente; motivo por el cual muchos empresarios estn
pensando en invertir, con los productores de la zona para la crianza y
comercializacin de la misma. Por otro lado se empieza a notar signos de
crecimiento a mayor escala, por ejemplo lo que se viene dndose en La
Granja Porcn; el gobierno a travs de un convenio interinstitucional para
la utilizacin de un espacio en la reincubacin de las ovas embrionadas
en este lugar por lo que se seguir apoyando y desarrollando eventos
para la capacitacin de los diferentes piscicultores, as mismo se
fomentan las ferias gastronmicas, gracias a Instituciones como Sierra
Exportados, con la finalidad de difundir ideas innovadoras para el
mejoramiento y desarrollo de esta actividad.
2. Cmo ve el futuro de la truchicultura en la Regin de
Cajamarca?
La actividad truchcola, es una importante alternativa para la regin,
rene condiciones especiales como el clima, y los recursos que posee
esta zona, en especial para peces de agua dulce como lo es la Trucha, el
futuro que le depara a la crianza de truchas es alentadora, siendo una de
las actividades ms importante, y la base de la alimentacin para muchas
de las familias, se viene dando un gran crecimiento tanto a nivel regional
como nacional, mostrando as un desarrollo del pas, porque los mares de
la pesca industrial estn casi al lmite de la explotacin, entonces esta
ser una buena manera de invertir a largo plazo.
3. De qu manera proporciona el Gobierno Regional apoyo a la
truchicultura?
253
La acuicultura permite producir grandes cantidades de protenas en
poco espacio y con tecnologas ya probadas. Hoy la acuicultura est
compitiendo con la ganadera en produccin de protenas y con todas las
dems carnes. El gobierno viene desarrollando programas de incentivo
para el consumo de trucha, a travs de las capacitaciones a los
piscicultores de todas las regiones del pas, as como ferias nacionales,
donde dan a conocer el producto, y los beneficios que posee en la
alimentacin y en nuestras vidas; por el gran valor que tiene, protenas y
bajas grasas.
4. Qu es lo principal que un piscicultor debe tener en cuenta para
tener xito?
Para el desarrollo de este cultivo, y el aporte que se puede brindar
por la larga experiencia en esta actividad, el piscicultor debe tener en
cuenta los factores claves que influyen en la crianza, como lo es el clima,
las variaciones de temperatura, siendo as que la humedad y el frio en
este caso son aptos y viables para el cultivo; otro punto a tener en cuenta
es el tipo de alimentacin que se le brinda a las truchas, ya sea el tipo de
alimento balanceado, o los periodos de alimentacin; otro factor clave es
el flujo del agua, este tiene que ser permanente y velar por el buen estado
de los estanques, y en general de todas las reas, as como la vigilancia y
el
cuidado
contra
depredadores
que
puedan
existir(
insectos,
enfermedades, y el mal intencionado ser humano).
5. Posee alguna certificacin para garantizar la calidad del
producto en el mercado?
La piscifactora Pea S.A.C tiene la implementacin del Sistema
HACCP que es el ms beneficioso para la empresa, por sus bajos costo
de adquisicin e implementacin,
tambin las Certificaciones de
Seguridad e Higiene.
6. Cul es su proceso de produccin?
254
Se tiene 4 siembras al ao, cada 3 meses, El proceso productivo
empieza, con las compras de las ovas a EE.UU, las cuales son incubadas
en la Granja Porcn, por un convenio Interinstitucional para la utilizacin
de un espacio en la reincubacin de las Ovas embrionadas, una vez
eclosionan tiene que pasar un periodo de 30 das para alcanzar los 5 cm,
para trasladar los alevines a la planta, en el lugar llamado el Chicche,
Aqu se realiza la siembra con una talla promedio de 5cm; con pesos
promedios entre 0.19 a 12.5gr, respectivamente, que luego son
seleccionadas, pasando a la etapa Juvenil, comprendiendo las tallas de
cultivo de 18cm, con pesos de 12.5 a 30.7gr, respectivamente, esta fase
que tiene una duracin de 2 a 3 meses. Pasando a la etapa de Preengorde que alcanzan una talla de 18-22cm, con peses de 30.7 a 67gr. Y
la etapa de comercializacin que alcanza de 22 a 28cm con peso de 200250gr, que es el peso que mayormente requiere el mercado nacional; no
dejando de lado la seguridad, mantenimiento de estanques, alimentacin
y el cuidado adecuado que requieren las Truchas.
7. cmo hacen para la importacin de las ovas?
Para su produccin importan ovas de la Empresa Troutlodge Inc.
Washington USA; se realizan 4 siembras al ao, cada tres meses se
harn los respectivos pedidos para importarlas, y poder producir todo el
ao y abastecer el mercado cajamarquino.
ANEXO N03: Notas Preliminares
a. Nueva Ley Otorga Beneficios Tributarios al Sector Acucola.
255
Segn la FIS Per; el Poder Ejecutivo promulg una ley que
establece diversos beneficios tributarios para la industria acucola, tales
como descuentos del impuesto a la renta y suspensin del pago de
derecho a la acuicultura, con el fin de promover la actividad. Segn la Ley
29644, los acuicultores gozarn de un descuento del 20% anual del
monto de las inversiones en estanques de cultivo en tierra hasta fines de
2021, para efectos del Impuesto a la Renta.
La medida incluye
toda actividad
de cultivo
de especies
hidrobiolgicas en forma organizada y tecnificada, en medios o ambientes
seleccionados, controlados, naturales, acondicionados o artificiales, ya
sea que realicen el ciclo biolgico parcial o completo, en aguas marinas,
continentales o salobres.
La normativa, que entr en vigencia el primer da del 2012, modifica
la Ley de Promocin y Desarrollo de la Acuicultura, que estableca la
suspensin del pago por derecho de acuicultura hasta el ao 2013,
amplindolo hasta el 31 de diciembre de 2021.
En su artculo N 5, la nueva ley establece que las personas
dedicadas a la acuicultura gozan de los beneficios tributarios establecidos
en el artculo 26 de la ley modificada, debern invertir el 20% de ese
beneficio, como aporte de responsabilidad social dentro de la localidad
donde realizan sus actividades acucolas.
Este importe se destinar a la promocin y al apoyo de
emprendimientos locales, para contribuir al desarrollo econmico y social
de la regin.
Adems, la ley precisa que los beneficiarios debern informar
mensualmente al Ministerio de la Produccin (PRODUCE) sobre los
montos invertidos, los negocio realizados y los favorecidos.
El Ministerio, a su vez, deber remitir esta informacin a la comisin
especializada del Congreso de la Repblica, cada seis meses.
256
La Superintendencia Nacional de Administracin Tributaria (SUNAT)
ser la encargada de verificar el clculo del aporte de responsabilidad
social que realizan los acuicultores que gozan de los beneficios
tributarios.
La ley plantea que en caso de incumplimiento por parte de los
acuicultores, stos perdern todos los beneficios tributarios.
b. Limitaciones de la Acuicultura.
Una de las mayores limitaciones que tendra la acuicultura en los
prximos 20 aos es el abastecimiento sostenible de alimento
balanceado, cuyo porcentaje en los costos de produccin es elevado. De
los insumos utilizados para elaborar las dietas para peces, la harina de
pescado y la harina de maz son los principales componentes. Chile y
Per son los principales productores de harina de pescado y basan su
industria en la anchoveta Engraulis ringens, una especie de pequeo
tamao que es abundante en la franja marina de las 200 millas de ambos
pases. Por otra parte, el maz es otro insumo importante que corre el
riesgo de ver afectada su produccin como consecuencia de la promocin
del cultivo para la produccin de biocombustible. Estados Unidos y Brasil
utilizan el maz como insumo para la produccin de etanol y se prev que
el consumo de este producto se incrementar en el mundo en los
prximos aos. Sin embargo, esta amenaza puede convertirse en
oportunidad, debido al encarecimiento de la carne de pollo como
consecuencia del alza del precio del maz, por lo que el pescado puede
convertirse en el principal sustituto. No obstante que la produccin de
harina y de aceite de pescado tender a la alza en la prxima dcada, se
espera, para beneficio de la acuicultura y de los recursos pesqueros, una
disminucin de la proporcin de harina de pescado en la elaboracin de
insumos balanceados y su sustitucin por aceites y protenas vegetales, y
es all donde la investigacin desempear un rol importante, no slo para
encontrar alternativas en el empleo de insumos, sino tambin en el
257
desarrollo de tecnologas ms eficientes de cultivo de organismos
acuticos.
ANEXO N 04.- Resultados Generales de la investigacin de
Mercado.
Grfico 25. Anexo N04: Dependencia Econmica de las Personas
Fuente: Investigacin de Mercado.
La mayora de los encuestados son personas independientes, como
padres y/o madres de familia que toman decisiones en comprar los
productos casi independientemente de los esposos; es decir que las
mujeres son las que planifican las compras, ya que se encargan de la
cocina, esto ocurre mayormente en gran parte del pas, haciendo mencin
que todava es diferente a lo que est sucediendo en ciudades grandes.
258
Grfico 26. Anexo N 04: Ocupacin Actual de las Personas
Encuestadas en la Ciudad de Cajamarca.
Fuente: Investigacin de Mercado.
En el departamento de Cajamarca, hay mucha oportunidad de
trabajo, tenemos al canon minero, Yanacocha, la agricultura y ganadera,
es por eso que esta investigacin nos muestra que un 61% de las
personas son trabajadores; y las madres que se dedican al hogar son un
25%, nos da resultados que realmente en muestra de investigacin se
requiere.
Grfico 27. Anexo N04: Edad en Promedio de las Personas que
realizan las compras.
Fuente: Investigacin de Mercado.
La aplicacin de la encuesta fue a centros comerciales, mercados y
plazas de mercado en la ciudad de Cajamarca, en momentos en que las
personas van a realizar sus compras y personas en general que se
encuentran en la seccin de pescados, aquellos que se encuentran en el
rango requerido y/o elegido como consumidor de pescado. La mayor
cantidad de personas con un 57% son mujeres que tienen una edad de
29-48 aos, seguido de los ms jvenes y en proporciones menores
personas adultas con un 10%.
259
Grfico 28. Anexo N04: Precio por Kilogramo de Trucha
Fuente: Investigacin de Mercado.
El precio por kilogramo de trucha tiene mucha variacin, ya que las
truchas para mantener su sabor y textura, necesitan de alimentos
balanceados, los cuales suelen varias en el mercado, por el incremento
del precio de la harina de pescado, un 62% de las personas mencionan
que pagan entre 12 a 14 soles por kilogramo de trucha, costos que estn
estipulados por las piscigranjas y el mercado, un 16% de las personas lo
adquieren a un
subsistencia.
precio de 10 a 12 soles, siendo de criaderos de
260
Grfico 29. Anexo N 04: Preparacin de un Plato de Trucha
Fuente: Investigacin de Mercado.
La trucha es un pescado muy agradable que se puede preparar de
muchas maneras, acostumbran tres maneras de preparacin de sus
platos, las que mencionan las personas, un 87% lo tienden a preparar
frito, es ms requerida en este tipo de plato por los pobladores, un 8% en
ceviche acompaado de su pltano, camote, mote, y su rico picante, y en
sudado acompaado con yuca.
Grfico 30. Anexo N04: Gasto promedio en comprar carnes de Res,
Pollo, Cerdo u otro pescado semanal
Fuente: Investigacin de Mercado.
Ms del 50% de las personas, gastan en promedio en comprar
carnes de res, pollo, cerdo u otro pescado semanalmente entre 20 y 30
soles, es un promedio ligeramente igual al consumo de un kilogramo de
Trucha, por familia, un 31% mencionan sus gastos van de 10 a 20 soles
aproximadamente por la compra de pescado.
261
Grfico 31.Anexo N04: Precio deseado por Kilogramo de Trucha.
Fuente: Investigacin de Mercado.
El 45% de los pobladores de la ciudad de Cajamarca estn
dispuesto a pagar entre 10 y 12 soles por kilogramo de Trucha, siendo un
pescado de la zona y requerido por el mercado por su sabor y calidad, un
30% menciona que est dispuesto a pagar entre 8 a 10 soles, pues se
consideran un precio justo por el kilogramo de trucha a consumir.
Grfico 32. Anexo N04: Sexo
Fuente: Investigacin de Mercado.
262
Finalmente, se muestra que las mujeres son las que realizan las
compras, un 70% de las encuestadas, se puede decir, que ellas son las
que planifican la alimentacin del da y de la semana; y un 30% de los
varones de participacin de las compras familiares.
Tabla 61. Anexo N04 Presupuesto en la realizacin del Proyecto de
Inversin en S/.
CUADRO DE GASTOS
Descripcin
Monto S/.
Viaje a la ciudad de Cajamarca
S/.
500.00
Fotocopias
S/.
100.00
encuestas
S/.
50.00
Impresiones
S/.
100.00
Internet
S/.
100.00
Pasajes
S/.
200.00
Total
S/. 1,050.00
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