ESTUDIO DE MERCADO
Definicin del Producto
El calzado es un artculo de vestir destinado a proteger los pies de las
influencias externas y que posee funciones estticas y de utilidad, nuestro diseo
destaca originalidad y estilo acorde a las tendencias y los gustos que hoy en da rigen la
mente de los consumidores
Identificacin del Producto que hay en el Mercado
Las mujeres suelen ser mucho ms exigentes a la hora de optar por un modelo
de calzado, ya que al momeneto de elegirlo se debe combinar varios factores a la vez:
comodidad, estilo y belleza.
En el siguiente cuadro se muestras los diferentes tipos de zapatos de mujer que
encontramos en el mercado ya que existen infinidades de modelos y marcas que
acaparan el consumo local.
CUADRO N 1
Tipos de Zapatos para Mujer
TIPOS DE ZAPATOS
ZAPATOS DE MODA
ZAPATOS DE NOVIA
ZAPATOS PLATEADOS
ZAPATOS ORTOPEDICOS
ZAPATOS DE TACON
ZAPATO DEPORTIVO
ZAPATOS DE PLATAFORMA
ZAPATO SUECO
ZAPATOS DE SANDALIA
ZAPATO MOCASIN
ZAPATOS DE VESTIR
BOTAS
ZAPATOS DE FIESTA
APARGATAS
Fuente: Revistas de Zapatos de Mujer.
Elaborado Por: Calzado Divinas
Diseo del Producto
El producto principal del proyecto es el Zapato de Cuero con Taco Fino, de
suela, con capellada de cuero ajustado al empeine para mayor comodidad de la mujer;
que la mayora de las mujeres en la actualidad utilizan ya sea para fiestas, salir de
paseo o muchas veces para ir al trabajo diariamente.
GRFICO N 1
Diseo del Zapato de Cuero para Mujer
Elaborado Por:
Caractersticas
Este tipo de zapato esta hecho con capellada de cuero de primera calidad con
refuerzo interior especial, con forro oscuro de badana y plantilla plantiflex, transpirable y
antialergica. En la parte inferior la plantilla de armar es de cartn reforzado de marca
nickson de 3 antibacteriana, taco N 415 y planta de suela natural reforzada
antidesgaste y antideslizante con una altura del taco 6 puntos, que sujeta al pie
totalmente cmodo y suave.
GRFICO N 2
Partes que Conforman el Zapato de Cuero
Elaborado Por:
Propiedades
La suela es una de las partes ms importante del calzado ya que est diseada
especialmente para cualquier tipo de terreno, porque cuenta con pequeos surcos o
canales que impiden el deslizamiento, permitiendo que la materia que pise la suela
pueda adecuarse correctamente; ya sea para suelos naturales o pavimento.
La punta del zapato esta diseada de una manera flexible y muy cmoda para
el pie con la finalidad de que con el movimiento que produce al andar no dificulte de
ninguna manera la circulacin sangunea y la comodidad de los dedos, o en el peor de
los casos tropiece con algn objeto. Con respecto a las costuras, l zapato esta
elaborado con hilo nylon suave y resistente con el objeto que no causan roces en el
pie.
El taco es la parte fundamental del zapato es por eso que para buscar mayor
comodidad al caminar no debe ser muy alto y por este motivo se utiliza de 6 puntos,
que es una altura considerable y muy segura con la parte trasera la hendidura que
existe con la finalidad que se eviten posibles daos en el tendn de Aquiles.
Presentacin del Producto
La presentacin del producto es la parte ms importante cuando se va a
comercializar, puesto que la visualizacin ayuda a la aceptacin y por consecuencia a
la compra.
La etiqueta del producto ser el nombre de la empresa a dems para mayor
percepcin en las cajas de cartn estarn impresa la marca y tambin un cdigo de
barra el cual identifique el producto.
Los zapatos sern presentados
en cajas de carton color
fusia donde indica la marca.
GRFICO N 3
Presentacin del Zapato de Mujer
Elaborado Por:
El siguiente cuadro indica los nombres de empresas productoras de
zapatos de cuero mas conocidas ya sea por sus diferentes modelos, calidad o el
precio que estn en el mercado nacional
ubicadas todas estas empresas.
y donde se encuentran
CUADRO N 2
Productores Nacionales de Zapatos de Cuero
Empresa
Representante
CALZADO BUESTAN Ca. Ltda.
Direccin
Direccin: J. Andrade y Joaqun Mancheno
Panamericana Norte Km. 7
Telf: 022 477984
Quito Ecuador
CALZADO DAMITA
Direccin: Av. Cevallos y Espejo
Telf: 072 698548
Cuenca Ecuador
INDUCALZA INDUSTRIA
Direccin: Parque Industrial Ambato
NACIONAL
Sitio Web: http://www.inducalza./com
VEREDA S.A.
Direccin: Manuela Senz y Cuniguro
Telf: 2890514 2890789
Pelileo Ecuador
CALZADO TAMAYO
Direccin: 6 de Marzo y Brasil
Telf: 042 240 236
Guayaquil Ecuador
CALZADO PIONERO
Direccin: 5 de Junio y Montufar
Telf: 032 980 853 032 982 184
Guaranda Ecuador
Fuente: Moles y Bahas de la Ciudad de Guayaquil.
Elaborado Por: Calzado Divinas
Anlisis de la Demanda
Se entiende por demanda a la cantidad de bienes y servicios que el mercado
requiere o solicita para buscar la satisfaccin de una necesidad especfica a un precio
determinado.
La demanda de zapatos es muy frecuente y especialmente en las mujeres ya
que son las principales en consumir el producto, es por eso que en el pas se ha ido
incrementando la demanda, importando desde pases globalizados productos
elaborados con materiales sintticos o de otras calidades, incrementando la
competencia para las empresas nacionales productoras de calzado.
Para analizar la demanda se debe conocer la poblacin hacia donde va dirigido
el producto del proyecto y en que cantidad se consume ya que la demanda representa la
poblacin por el consumo.
Distribucin Geogrfica del Mercado de Consumo
El producto del proyecto esta destinado al gnero femenino comprendido de 18 a
45 aos que persigan un sueldo (zona urbana) con ecepcion de la poblacion femenina
de Galapagos.
Caractersticas de los Consumidores
El mercado de consumo para el zapato de cuero de taco esta dada para la poblacin de
mujeres comprendida de 18 a 45 aos que persigan un sueldo (zona urbana) con
ecepcion de la poblacion femenina de Galapagos es decir 811,187 personas cuyo dato
estadstico fue proporcionado por el Instituto Nacional de Estadsticos y Censos.
Comportamiento Histrico de la Demanda
La demanda depende mucho del crecimiento de la poblacin para esto se utiliza
datos proporcionados por el INEC. A partir de esta informacin se analiza la demanda.
CUADRO N 3
Poblacin de Mujeres Consumidoras de Zapatos de Cuero de Taco
AOS
Poblacin de
Mujeres(zona
urbana)
2010
4,639.352
2011
4,713.582
2012
4,788.999
2013
4,865.623
2014
4,943.473
2015
5,022.568
Fuente: INEC
Elaborado Por: Calzado Divinas
Anlisis de la Oferta
Poblacio
n (1845)
2,042.78
6
2,075,47
1
2,108,67
8
2,142,41
7
2,176,69
6
2,211,52
3
Poblacio
n de
Mujeres
que
Trabaja
n
749,294
Mujeres
que usan
zapatos
de cuero
de Taco
118139
4726
761,283
120029
4801
773,463
121949
4878
785,839
123901
4956
798,412
125883
5035
811,187
127897
5116
Participaci
on
Calzado Divinas
4%
Se entiende por oferta a la cantidad de bienes o servicios que un cierto nmero
de ofertantes (productores) estn dispuestos a poner a disposicin del mercado a un
precio determinado, el propsito de la oferta es determinar o medir las cantidades y las
condiciones en que la economa puede y quiere poner a disposicin del mercado un
bien o servicio.
Para el anlisis respectivo de la oferta se utiliza datos proporcionados por el
Instituto Nacional de Estadsticas Censos (INEC) donde se ecuentra la produccin bruta
a nivel nacional y tambin se utiliza informacin relacionada a Importaciones y
Exportaciones facilitada por el Banco Central del Ecuador esta informacin esta dada en
toneladas para la cual se tendr que transformar en sistema de conversin a pares de
zapatos, porque el sistema de unidad que esta en la produccin nacional se encuentra
dado en pares de zapatos.
La produccin nacional esta en la encuesta anual de manufactura y minera que se
realiza cada ao, segn el INEC se obtuvo una produccin nacional de 51`900.307
pares de zapatos.
CUADRO N 11
Porcentajes de la Produccin Nacional
Produccin Nacional de Zapatos
Sintticos
Caucho
35%
Inyectado
5%
6%
Deportivos
33%
Cuero
Textil
Otros
Total
8%
6%
7%
100%
Produccin Nacional de Zapatos de Cuero
Hombres
48%
Mujeres
27%
Nio
Total
25%
100%
Elaborado Por: Calzado Divinas
Para la elaboracin de calzado se debe tener en cuenta primeramente el CIIU
Alfanumrico pero en este caso como el producto es el calzado de mujer
especficamente.
CUADRO N 1
CIIU Alfanumrico
CIIU
Descripcin
D 1920
FABRICACION DE CALZADO
D 19200
Fabricacin de calzado mediante cualquier proceso y
material.
D 1920952
Calzado con suela de cuero natural o regenerado de taco,
excepto: chappaas, sandalias.
Fuente: Internet.www.ciiu.com
Elaborado Por: Calzado Divinas
En relacin a importaciones y exportaciones para cuantificar los aranceles
tambin existe un cdigo llamado Nandina , que proporciona el Banco Central del
Ecuador.
CUADRO N 2
Cdigo Nandina
C d. Cuci
Nombre Cuci
Cd. de Partida
Texto de Partida
Calzado de Suela
8511501000
y parte superior
Calzado con Suela de Cuero
6403200000
natural y parte superior de tiras
de Cuero
de Cuero natural de taco.
Fuente: Banco Central del Ecuador.
Elaborado Por: Calzado Divinas
CUADRO N 12
Produccin Nacional de Pares de Zapatos de Cuero
Ao
Produccin
Total
Produccin Total
Produccin de
Produccin
de Zapatos de
Zapatos de Cuero
Zapatos de Vestir
Cuero
de Mujer
2001
40`963.100
3`277.048
884.803
70.784
2002
42`150.412
3`372.033
910.449
72.836
2003
44`073.037
3`525.843
951.978
76.158
2004
47`522.971
3`801.838
1`026.496
82.120
2013
49`079.410
3`926.353
1`060.115
84.809
2014
50`806.887
4`064.550
1`097.428
87.794
2015
51,900.307
4`152.024
1`121.046
89.684
Fuente: Instituto Nacional de Estadsticas y Censos (INEC)
Elaborado Por:. Calzado Divinas
En nuestro pas los zapatos de cuero que la industria y la microempresa
produce la mayora es consumida internamente, mientras que no sucede lo mismo
con la Importacin que en mayor cantidad es trada de varios pases como son
Estados Unidos, Colombia, Panama, China,Japn y Brasil; esta informacin en
toneladas se transforma a pares de zapatos, con un peso promedio de 0.35 kg por par
de zapatos.
CUADRO N 13
Importaciones de Zapatos de Cuero
Peso Promedio
Pares de Zapato
Importados
Ao
Toneladas
de Zapato
2001
5,362
0.00035
15.320
2002
5,806
0.00035
16.589
2003
6,212
0.00035
17.749
2004
6,681
0.00035
19.089
2005
7,381
0.00035
21.103
2006
8,017
0.00035
22.906
2007
8,78
0.00035
25.083
Fuente: Banco Central del Ecuador.
Elaborado Por: Calzado Divinas
Las exportaciones que tambin se encuentran dadas en toneladas as como las
importaciones
CUADRO N 14
Exportaciones de Zapatos de
Ao
Toneladas Peso Promedio de Zapato
Cuero
Pares de Zapato Exportados
2001
0,420
0.00035
1.200
2002
0,749
0.00035
2.142
2003
1,081
0.00035
3.090
2004
3,432
0.00035
9.807
2005
4,235
0.00035
12.100
2006
5,243
0.00035
14.980
2007
5,796
0.00035
16.560
Fuente: Banco Central del Ecuador.
CUADRO N 15
Oferta Histrica de Pares de Zapatos
Ao
Produccin Nacional
Importaciones
Exportaciones
2001
70.784
15.320
1.200
84.904
2002
72.836
16.589
2.142
87.283
2003
76.158
17.749
3.090
90.817
2004
82.120
19.089
9.807
91.402
2005
84.809
21.103
12.100
93.812
2006
87.794
22.906
14.980
95.720
2007
89.684
25.083
16.560
98.207
Fuente: Banco Central del Ecuador.
Elaborado Por: Calzado Divinas
Oferta Histrica
2.4.1. Caractersticas de los Principales Productores
Las empresas industrializadoras de calzado de cuero en el pas se distribuyen
de la siguiente manera:
Proyeccin de la Oferta
La metodologa a emplearse para el clculo de la pr oyeccin de la oferta del
zapato de cuero ser, la ecuacin de los mnimos cuadrados, a diferencia de la
demanda que se le realizo mediante otro mtodo
CUADRO N 16
Mnimos Cuadrados
2
(x.y)
(x)
84.904
-254712
7208689.216
-2
87.283
-174566
7618322.089
2003
-1
90.817
-90817
8247727.489
2004
91.402
8354325.604
2005
93.812
93812
8800691.344
2006
95.720
191440
9162318.400
2007
98.207
294621
9644614.849
Total
642.145
59.778
28
59036688.991
Ao
Periodo (x)
2001
-3
2002
Pares (y)
(y )
Fuente: Cuadro N 15.
Elaborado Por:
A continuacin en la siguiente tabla se puede ver como se utiliza estos datos
para la proyeccin de la oferta. Ver Cuadro N 15.
CUADRO N 17
Proyeccin de la Oferta en Pares de Zapatos
Valor
Valor
Periodo
Ecuacin
(a)
(b)
(x)
y = a + b (x)
2008
91.735
2.143,93
108.814,44
108.814
2009
91.735
2.143,93
110.949,37
110.949
2010
91.735
2.143,93
10
113.084,30
113.084
2011
91.735
2.143,93
11
115.219,23
115.219
2012
91.735
2.143,93
12
117.354,16
117.354
2013
91.735
2.143,93
13
119.489,09
119.489
2014
91.735
2.143,93
14
121.624,02
121.624
2015
91.735
2.143,93
15
123.758,95
123.759
Ao
Oferta Futura
Fuente: Cuadro N 16.
Elaborado Por:
El cuadro indica los valores ya reemplazados en la formula principal, es decir la
proyeccin para todo el periodo escogido, y la posible oferta futura que tendrn los
zapatos de cuero para mujer en los aos posteriores.
Estudio Econmico 66
2.5.
Determinacin de la Demanda Insatisfecha
La Demanda Insatisfecha es el resultado que existe entre la diferencia de la
Demanda y la Oferta Total Proyectada durante el periodo comprendido entre el ao
2008 al 2015, para mayor entendimiento se puede observar en el Cuadro N 18.
CUADRO N 18
Demanda Insatisfecha entre el 2008 2015
Demanda Proyectada
Oferta Proyectada
Demanda Insatisfecha
Ao
(Pares de Zap.)
(Pares de Zap.)
(Pares de Zap.)
2008
192.671
108.814
83.857
2009
197.295
110.949
86.346
2010
202.030
113.084
88.946
2011
206.879
115.219
91.660
2012
211.844
117.354
94.490
2013
216.928
119.489
97.439
2014
222.134
121.624
100.510
2015
227.465
123.759
103.706
Fuente: Cuadro N 10 y Cuadro N 17
Elaborado Por:
Segmentar la Poblacin
El producto que se va a elaborar en el proyecto est destinado para cierto tipo
de consumidoras es por eso que se segmento la poblacin por edades, tomando en
cuenta la poblacion femenima de 18 a 45 aos que persiben un ingreso, puesto que
el zapato que se elaborar sera la talla 37, y esta poblacin cuenta con mujeres que
oxidan entre esta talla.
CUADRO N 3
Segmentacin de la Poblacin
POBLACI N MUJERES DE GUAYAQUIL 2007
EDADES COMPRENDIDAS
0 14 (aos)
15 X (aos)
Total de Mujeres
28.52%
71.48%
100%
319,186
799,979
1,119,165
Fuente: INEC.
Elaborado Por:
Muestra
La muestra se refiere a la cantidad de personas que se tomar en cuenta
para efectuar el estudio de mercado, con la finalidad de encontrar un tamao optimo
de la muestra que se utilizara para realizar las encuestas en el estudio de mercado
la cual brindar datos de gran importancia en el conocimien to y la aceptacin del
producto en el mercado.
Tamao de la Muestra
Para determinar el tamao de la muestra empleamos al siguiente formula de
poblacin.
z2 * p*q*m
n e2 *(m 1) z2 * p*q
Donde:
La proporcin de xito (p) y fracaso (q), desviacin estndar (z), error (e) y
tamao de la poblacin (m).
Para un nivel de confianza de 95%, z = 1,9
p = 0,59 Proporcin de la poblacin que posee la caracterstica de inters
para la investigacin.
q = 1 p = 0,41 Proporcin de la poblacin que no posee la caracterstica de
inters.
e = 0,07 Es el error mximo permitido y se interpre ta como la mayor
diferencia permitida entre la media de la muestra y la media de la poblacin.
m = 799,979 Tamao de la poblacin meta.
(1,96 ) 2
* 41 * 59 * 799 .979
2
(7 ) * (799 .979
1) (1,96 ) 2 * 41 * 59
n 189 ,58
n 190 Personas
Encuesta Aplicada
La encuesta se realizar en la ciudad de Quito, a 190 personas en diferentes
lugares de mayor concurrencia de personas del genero femenino, con la finalidad de
obtener diferentes opinions.
Cuestionario._
1. Es usted una mujer a la cual le gusta comprar zapatos?
le gusta comprar zapatos
si
10%
90%
no
12%
88%
16%
84%
INTERPRETACIN
En los tres sectores de la ciudad de Quito, los porcentajes que en las tres zonas, norte,
centro y sur reflejan ms de un 80%, siendo el ms alto en el norte con un 90%; lo cual
refleja que el mercado de zapatos tiene muy buena acogida en la ciudad de Quito.
2.6.
Qu tipo de zapato compra con mayor frecuencia?
sandalias
zapatillas
deportivas
tacones
baletas
botas
TOTAL
25%
10%
30%
25%
10%
100%
Tipo de zapato que compran con mayor frecuencia
10%
sandalias
25%
25%
zapatillas deportivas
tacones
baletas
10%
botas
30%
3Qu tan importante considera las siguientes cualidades de las sandalias?
COMO CONSIDERA ESTAS CUALIDADES DEL PRODUCTO
Diseo
Precio
Comodidad
Marca
Calidad
4.- A la hora de comprar un zapato Ud. De que material lo compra y utiliza
frecuentemente?
Esta pregunta es la mas importante dentro la encuesta ya que indica el nivel
de aceptacin o de gusto por las diferentes calidades que tienen las zapatos
brindando como dato que se utiliza en la demanda dentro del estudio de mercado. Se
puede ver claramente que las personas encuestadas aprecian ms el zapato sinttico
con un 67% que son los que compran de esa calidad, mientras que las personas que
prefieren el cuero son el 14% del total de las encuestas.
Sinttico = 128
4%
Cuero = 26
5%
Sinttico
8%
Cuero
2%
Bamb
Bamb = 3
Yute
14%
67%
Tela
Otros
Yute = 8
Tela = 10
Otros = 15
Cunto estara dispuesta a pagar por un par de zapatos de diseo exclusivo, con
materia prima de calidad y que cumpla con sus exigencias como consumidora?
Cunto esta dispuesto a pagar por un par de sandalias?
20-40
40-60
60-80
4Cundo acude a comprar un par de zapatos, por qu medio se enter de la
existencia del negocio o marca?
Por qu medio se entrera de la existencia del negocio o marca?
NORTE
CENTRO
SUR
Estara usted dispuesto a adquirir ms producto viniendo este de una
nueva fbrica?
S ___
No ___
42%
No
58%
CONCLUSIN
sta pregunta arroj resultados importantes para nuestra investigacin, que
muy aparte de tomar en cuenta los resultados de las encuestas, tomo como
referencia las causas de muchas de las respuestas, a las que al ser una
poblacin pequea la entrevistada, fue fcil de acceder.
La aceptacin para adquirir ms produccin nos dio como resultado que un
57% de las comercializadoras encuestadas, aceptaran en primera instancia
ms produccin, por su capacidad instalada para comprar y almacenar
mercadera.
Por otra parte, es de extrema importancia tener en cuenta que a final de
cuentas el consumidor final, es decir, las mujeres. Si a ellas les agrada el
producto y en general obtenemos una gran aceptacin, nuestras venta se
incrementarn y las empresas con poca capacidad instalada, debern sustituir
marcas por la nuestra.
