RESUMEN EJECUTIVO
La minera es una actividad extractiva cuyo desarrollo constituye
soporte para gran parte de la industria manufacturera y joyera del
mundo. Es una actividad vinculada a las finanzas y al medio
ambiente. La cotizacin de los minerales ha determinado la evolucin
de las bolsas mundiales en estos ltimos aos.
El Per ocupa lugares importantes en Latinoamrica y el mundo por
su produccin y potencial minero. En Latinoamrica, ocupa el primer
lugar en la produccin de zinc, plomo, estao, plata y oro siendo
segundo lugar slo en la produccin de cobre. A nivel mundial ocupa
el primer lugar en plata (16.48%), tercer lugar en zinc (12.15%),
cobre (6.86%), y estao; cuarto lugar en plomo (9.52%) y quinto lugar
en oro (8.01%).
A lo largo de la historia econmica peruana, la minera ha contribuido
al crecimiento econmico del pas y ha sido una fuente importante de
ingresos fiscales. No obstante, la generacin de conflictos y los
impactos ambientales han sido motivo de preocupacin dentro de las
comunidades campesinas y la sociedad en general.
En ese sentido, la supervisin de esta industria se hace necesaria. Por
ello, OSINERGMIN asume un nuevo reto en lo que corresponde a la
supervisin del medio ambiente y seguridad e higiene minera.
LA MINERIA EN EL MERCADO MUNDIAL
La minera es una actividad extractiva cuyo desarrollo constituye
soporte para gran parte de la industria manufacturera y es una
importante fuente de crecimiento econmico para los pases en vas
de desarrollo.
La minera es una actividad vinculada a la economa y al medio
ambiente. Por un lado, la minera al atraer inversiones produce un
mayor ingreso de divisas y mayores valores de exportacin, y
recientemente ha influido en la evolucin positiva de las bolsas
mundiales por el alza en la cotizacin de los metales. Por otro lado, la
minera ha sido fuente de pasivos ambientales y conflictos sociales
por la naturaleza y desarrollo de su actividad.
1.1
Actividad minera
La actividad minera consiste en la obtencin selectiva de minerales y
otros materiales a partir de la corteza terrestre, lo cual, en muchos
casos, implica la extraccin fsica de grandes cantidades de
materiales de la misma, para recuperar slo pequeos volmenes del
producto deseado. El objetivo de la minera es obtener minerales o
combustibles. 2
Un recurso mineral es un volumen de la corteza terrestre con una
concentracin elevada de un mineral o combustible determinado. Se
convierte en una reserva si dicho mineral, o su contenido (un metal,
por ejemplo), se puede recuperar mediante la tecnologa del
momento con un costo que permita una rentabilidad razonable de la
inversin en la mina.
Hay gran variedad de materiales que se pueden obtener de dichos
yacimientos los cuales pueden clasificarse como sigue:
Tabla N 1. Variedad de minerales
Grupo
Minerales
Incluyen los metales:
Preciosos (el oro, la plata y los metales del grupo
del platino),
Siderrgicos (hierro, nquel, cobalto, titanio,
vanadio, cromo),
Bsicos (cobre, plomo, estao y zinc),
Ligeros (magnesio y aluminio),
Nucleares (uranio, radio y torio) y
Especiales, como el litio, el germanio, el galio o el
arsnico.
Metales
Minerales
Incluyen los de potasio y azufre, el cuarzo, la trona, la
sal comn, el
industriales
amianto, el talco, el feldespato y los fosfatos.
Incluyen la arena, la grava, los ridos, las arcillas
para ladrillos,3la caliza y
los esquistos
para la fabricacin de cemento. En
Materiales de este grupo tambin se
incluyen la pizarra para tejados y las piedras pulidas,
construccin como el granito, el
travertino o el mrmol.
Incluyen los diamantes, los rubes, los zafiros y las
esmeraldas.
Gemas
Incluyen el carbn, el lignito, la turba, el petrleo y el
gas (aunque
generalmente estos ltimos no se consideran
Combustibles productos mineros). El uranio
se incluye con frecuencia entre los combustibles.
1.2Usos de los metales
Los usos de los principales metales de la minera metlica del
mundo van desde su empleo en productos industriales hasta su
empleo en productos mdicos. En ese sentido, los principales usos
se pueden clasificar como sigue:
Product
o
Sustitutos
Propiedades
Conductividad
Usos
principales
Electricidad: 50%. Aluminio en cables
elctrica.
Resistencia a la
Cobre
Zinc
Plata
Plomo
corrosin.
Maquinaria no
elctrica: 20%.
Construccin:
16%.
elctricos.
Fibras pticas de
vidrio en
telecomunicacione
s.
Ductibilidad.
Vehculos: 10%.
Conductividad del
calor.
Protege de la
Construccin
Aluminio y plsticos
corrosin
(galvanizado):
(acero y
32%.
para piezas
fierro
Transporte
moldeables.
galvanizado).
(galvanizado,
Fcil de moldear
bronce, piezas
produciendo
moldeables):
piezas
22%.
resistentes.
Forma
En fotografa, por
compuestos
Fotografa: 26%. sus
Electrnica:
caractersticas
qumicos
23%.
fsicas
y qumicas tiene
fotosensitivos.
Monedas: 10%.
pocos
Cubiertos
y
(fotografia).
valijas:
sustitutos.
Resistencia a la
21%.
En monedas, lo
corrosin y a
pueden sustituir el
diversos
qumicos.
cobre y el oro.
Mejor conductor
En joyera, puede
que el cobre.
sustituir como ser
Usos
complemento
a
monetarios.
otros
metales.
Resistente
a
En
bateras:
cidos
Bateras: 50%.
Cadmio,
Aditivos
Nquel
y
otros
(bacterias).
(gasolina):
pero no
Resistencia a
15%.
para automviles.
humedad
y
otros
Forro de cables:
Nquel en gasolina
factores
pero
a
mayor
climticos
14%.
costo.
(forro
de
cables).
xidos: 10%.
Poletileno y otros
como
forro
de
Propiedades
cables
en ambientes no
qumicas.
muy
corrosivos.
Protege al acero
de
Envases: 32%.
Aluminio (latas).
Diversos
la corrosin.
Transporte: 14%. materiales en
Maquinaria:
Bajo punto de
11%.
estaado.
fusin
Estao
(soldaduras).
Forma aleaciones
(bronce, ms
resistencia
fsica
que el cobre.
Electricidad
(soldaduras):
17%.
Construccin
(aleaciones):
14%.
No hay sustitutos
aceptables en
soldadura.
Qumicos: 7%.
1.3
Mercado internacional de la minera no ferrosa y
de la plata y el oro
El mercado internacional del sector minero se clasifica en dos grandes
segmentos: el mercado de concentrados y el mercado de metales.
1.3.1
Procesamiento de los minerales4
Para que el mineral que se encuentra en la tierra tenga valor y se
convierta en un producto comercial se requiere de inversiones y
trabajos de extraccin y procesamiento. Esta actividad es la que
realiza la industria minera
La actividad minera comienza con la prospeccin, la cual, comprende
el cateo y la prospeccin geoqumica. El cateo consiste en la
bsqueda del yacimiento mineral mediante la ubicacin de anomalas
geolgicas5 en la corteza terrestre.
Luego del cateo y prospeccin, sigue la exploracin que se ejecuta
con tcnicas ms avanzadas para elaborar un perfil del yacimiento. Si
el perfil es prometedor, se prosigue a una exploracin ms avanzada
que cuantifique y limite las anomalas determinadas. El objetivo de
esta etapa es calcular el tonelaje y leyes para ver si resultan
promisorias y de acuerdo a ello elaborar un estudio tcnico
econmico (estudio de factibilidad) en el que se calculen las reservas,
costos de extraccin, costos de tratamiento, beneficios, y se
determine si es factible o no llevar a cabo la explotacin.
Normalmente, los inversionistas en esta etapa acuden a los entes
financieros para financiar el proyecto (se presenta el estudio de
factibilidad) y obtienen las autorizaciones del Estado donde se
encuentra la concesin para iniciar las operaciones de explotacin
(previa aprobacin del Estudio de Impacto Ambiental). En el estudio
de factibilidad se describe el mtodo de explotacin ms econmico y
eficiente (superficial o subterrneo) y en el Estudio de Impacto
Ambiental (EIA) se debe demostrar que las operaciones no alteran el
entorno y que los efluentes que se producen no contienen elementos
nocivos ms all de los lmites establecidos y/o aceptados por la
autoridad.
La explotacin es el trabajo que se realiza para extraer el mineral. En
el caso de las minas subterrneas, el proceso cclico tpico es el de
perforacin, voladura, acarreo y transporte fuera de la mina. En el
caso de las minas superficiales la explotacin comprende las
actividades
de
perforacin,
voladura,
carguo
transporte.
Generalmente este ltimo mtodo es empleado por la gran minera e
implica altas producciones6.
Luego de extraer el mineral7, es necesario procesarlo para aumentar
su concentracin (proporcin o ley por tonelada) pues en estado
natural no es siempre comercial. El mtodo de concentracin 8 a
emplearse depende del tipo de mineral, su estructura y otros
elementos presentes, y del capital disponible.
Los concentrados de los minerales tienen un mercado internacional.
Esta comercializacin de concentrados se registra tanto a nivel de
pas (comercio interno) como entre pases (comercio internacional).
Los principales demandantes de los concentrados son las fundiciones
y
refineras.
Las
principales
fundiciones
refineras
nivel
internacional se encuentran ubicadas en Japn, USA, Brasil, Europa.
(MINEM, 2007)
1.4
Evolucin y precios
1.4.1
Tendencias en el mercado mundial minero
En la dcada del 90, periodo en que se dio fuerte promocin a la
inversin privada, se registraron olas de adquisiciones y fusiones lo
que configur una nueva organizacin industrial. La alternativa y
estrategia de las empresas bajo esta nueva organizacin industrial
fue generar economas de escala en la produccin, incrementar las
ventas, alcanzar mayores mrgenes dados los menores costos, y
ganar ms. Como consecuencia de la mayor oferta mundial se gener
presin a la baja en los precios de los metales.
Esta presin a la baja en los precios, generada por la mayor oferta
durante la dcada del 90, se compens por el crecimiento sostenido
de la demanda durante el mismo periodo. En ese tiempo, la tasa de
crecimiento de la demanda de minerales y metales super el ritmo de
crecimiento del PBI mundial (se termin la recesin mundial y
comenz la recuperacin de las economas). Sin embargo, la mayor
demanda minera, no se reflej en un aumento de precios. Los precios
se mantuvieron constantes con niveles de crecimiento fluctuantes
durante la dcada del 90.
[Link]
Demanda minera mundial
Un anlisis de la demanda de minerales y metales pasa por analizar
el consumo frente a la dinmica del PBI mundial. Si bien, en la dcada
del 80, la demanda minera estaba disminuyendo por un menor uso de
minerales y metales; durante la dcada del 90, el ritmo de
crecimiento permaneci por encima de las tasas de crecimiento del
PBI mundial. Por ejemplo, el nquel y el cobre, principales productos
utilizados en la industria elctrica y manufacturera, registraron un
crecimiento promedio en su consumo de 3.4% por ao (1990-2001),
mayor en 0.8 puntos porcentuales al crecimiento del PBI mundial
(2.6%). Igualmente, el oro (2.9%), el zinc (2.7%) y el aluminio (2.7%),
cuyos principales usos se concentran en la industria joyera y qumica,
registraron tasas de crecimiento del consumo por encima del ritmo de
crecimiento del PBI de los pases industrializados
[Link]
Oferta minera mundial
Para un anlisis de la oferta minera hay que considerar sus
determinantes principales: volmenes de produccin y capacidad
productiva. Los volmenes de produccin permiten apreciar la
evolucin en el corto plazo, mientras que la capacidad productiva, en
el largo plazo.
La oferta minera de la dcada del 90 estuvo influenciada por un lado,
por las decisiones de produccin del sector en las dcadas del 70 al
90; y por otro lado, por la promocin de la inversin extranjera
directa.
Tabla N 3. Evolucin de los precios de los metales9
Metales
Aos
Var. %
Unidad
2001
2002
200
3
2004
2005
200
6
2006/2001
Cobre
US$ / lb.
65.2
62.7
72.6
119.6
160
280
329.4%
Zinc
US$ / lb.
20.7
17.2
20.3
25.3
33.5
84.9
310.1%
4.4
4.6
4.9
6.7
7.3
11.5
161.4%
35.1
34.9
35.3
62.7
69
85.6
143.9%
271.5
315.9
363.
8
407.1
450.2
604.
1
122.5%
189.6
187.7
244.
7
390.3
326.9
394.
6
108.1%
19.4
19.0
15.9
21.5.
32.7
38.3
97.4%
Plata
refinada
Plomo
Oro
Estao
Hierro
US$ / [Link].
US$ / lb.
US$ / [Link].
US$ / lb.
US$ / TM
La tabla 3 muestra la evolucin de los precios reales de los
principales metales, donde se observa que el mayor incremento se
registra en el precio del cobre (329%) seguido por el zinc (310%),
plata (161%), plomo (144%), oro (123%), estao (108%), y hierro
(97%).
[Link].1 ndice de precios
A continuacin mostraremos el ndice de los precios del cobre, oro,
plata, plomo, estao y zinc para el periodo 1993-2006 con base en
el ao 1993. Desde el 2003, se puede apreciar que los precios de
los metales han presentado un comportamiento similar luego de
haber permanecido estables con una ligera tendencia a la baja
durante la dcada anterior.
SE INCREMENT PRODUCCIN ANUAL DE PLATA, ORO, COBRE Y
TUNGSTENO
Segn el balance anual del Ministerio de Energa y Minas (MEM), en el 2009
se increment de la produccin nacional de plata (4.56%), oro (1.41%),
cobre (0.54%) y tungsteno (232.36%), mientras que la produccin anual de
estao, hierro, molibdeno, zinc, y plomo disminuy.
En tanto, en diciembre de 2009 se registr el aumento de la produccin de
Tungsteno en 9.37%, Estao en 1.35% y Hierro en 1.35% comparando los
niveles reportados en el mismo mes del 2008.
Tungsteno
La Direccin de Promocin Minera del MEM report que la produccin
nacional de tungsteno a cargo de Minera Mlaga Santolalla, en su unidad
Pasto Bueno, en diciembre de 2009 fue de 60 toneladas mtricas finas
(TMF), que es mayor en 9.37% en comparacin con lo reportado en
diciembre de 2008, que fue de 55 TMF. En el ao 2009 el incremento de la
produccin fue exponencial llegando a 232.36%.
Plata
El ao pasado resalt el incremento de la produccin de plata que pas de
3,685,931 kilogramos finos (Kg. Finos) en el 2008 a 3,854,019 Kg. Finos en
el 2009, incrementndose en 4.56% en el balance anual.
Este incremento importante en su produccin estuvo a cargo de Minera
Suya marca y Compaa Minera Antamina, que reportaron una variacin
positiva de 50% y 39% respectivamente, comparado con su similar del ao
anterior.
Pese al aumento anual, en diciembre de 2009 la produccin de plata report
322,354 Kg. finos, lo que significa una variacin negativa de 9.54% con
relacin a la produccin del mismo mes en el ao 2008 que fue de 356,331
Kg. finos.
Esta disminucin se debe a la baja produccin de Volcan y Buenaventura
que registraron una disminucin de 33% en comparacin con su similar del
2008.
Oro
En el balance anual es destacable el incremento de la produccin de oro en
1.41%, sin embargo, en el mes de diciembre de 2009 sta descendi a
13,935,254 gramos finos en comparacin a los 14,927,758 registrados en
diciembre del ao pasado. Lo cual significa una cada de 6.65%.
Dicha variacin se explica por el descenso de la produccin de Minera
Barrick Misquichilca en 47% y Compaa Minera Ares en 44%, en
comparacin con diciembre de 2008.
Cabe destacar el incremento de la produccin de Compaa Minera San
Simn en 51% y Minera Yanacocha en 21% comparado con su produccin
similar del ao anterior, esta ltima aporta con el 34% de la produccin
nacional.
Cobre
La produccin de cobre en el ao 2009 se increment en 0.54%, sin
embargo, en el mes de diciembre de 2009 fue de 111,881 TMF, que es
menor en 4.03% a las 116,574 TMF registradas en el mismo mes del ao
anterior.
Esta disminucin, se explica por la baja produccin de Xstrata Tintaya, que
registr una cada de 17% en comparacin con el mismo mes de 2008. De
igual manera, Compaa Minera Condestable, con una disminucin del 12%.
Los mayores incrementos en la produccin de cobre, han sido registradas
por Gold Field La Cima, en su unidad Carolina N 1 con 54% y Compaa
Minera Milpo, en sus unidades Cerro Lindo y Milpo N1 con 39%, respecto a
la produccin de diciembre de 2008.
Estao
La produccin de estao a cargo de la empresa minera, Minsur, tuvo un
incremento de 1% en su produccin, pasando de 3,156 TMF en diciembre de
2008 a 3,199 TMF en diciembre de 2009. La produccin en el 2009
disminuy en 3.93%.
Hierro
La produccin nacional de hierro a cargo de Shougang Hierro Per, en el
pasado mes de diciembre fue de 439,713 Toneladas largas finas (TLF), lo
que implica un incremento en 1% comparado con la produccin del mismo
mes del ao anterior. (436,497 TLF). La produccin en el 2009 disminuy en
14.38%.
Molibdeno
El Molibdeno descendi a 1,066 TMF, lo que signific una disminucin de
9.58% en diciembre de 2009 en comparacin a las 1,179 TMF producidas en
el mismo mes del ao pasado. La produccin anual disminuy en 26.47%.
Zinc
La produccin nacional de Zinc en el mes de diciembre fue de 129,318 TMF,
lo que significa una cada de 11.03% en comparacin a reportado en
diciembre de 2008 (145,356 TMF).
Este descenso se debe principalmente a la produccin de Los Quenuales en
su unidad Casapalca6, que produjo 2,727 TMF, siendo esta cifra menor en
85% comparado con su similar mes del ao anterior, en el que se produjo
17,636 TMF.
Por otro lado, Minera Antamina, en el mes de diciembre 2009, incremento su
produccin en 20%, comparando con diciembre de 2008. En el 2009 la
produccin de zinc disminuy en 5.83%.
Plomo
El plomo, comparativamente a la produccin de diciembre de 2008 de
30,540 TMF, registr una cada de 18% con respecto a las 25,045 TMF
producidas en diciembre de este ao.
Esta disminucin se explica por el descenso en un 41% de la produccin de
diciembre de 2009 de Volcan Compaa Minera con relacin a su produccin
del mismo mes en el 2008.
Destac en esta oportunidad el incremento en 204% a cargo de Compaa
Minera Antamina. En el balance anual la produccin de plomo disminuy en
12.37%.
PRODUCCIN DE MINERALES POR PRINCIPALES PRODUCTOS
DICIEMBRE
ENERO - DICIEMBRE
PRODUCCI
ON
Unidad
es
2008
2009
Var %
2009/200
8
2008
2009
V
2
8
Cobre
TMF
116,574
111,881
-4.03%
1,267,867
1,274,725
Oro
Gr. Finos
14,927,75 13,935,25
8
4
-6.65%
179,870,4
73
182,402,5
80
Zinc
TMF
145,356
129,318
-11.03%
1,602,597
1,509,129
Plata
Kg.
Finos
356,331
322,354
-9.54%
3,685,931
3,854,019
Plomo
TMF
30,540
25,045
-17.99%
345,109
302,412
Hierro
TLF
436,497
439,713
0.74%
5,160,707
4,418,768
Estao
TMF
3,156
3,199
1.35%
39,037
37,503
Molibdeno
TMF
1,179
1,066
-9.58%
16,721
12,295
Tungsteno
TMF
55
60
9.37%
191
634
