1 Anlisis del MERCADO

1a Anlisis del mercado 1

1b Anlisis del mercado 2
1c Anlisis competencia 1
1d Anlisis competencia 2

5 Anlisis SENSIBILIDAD
5a A. Sensib. PRODUCTOS
5b A. Sensibilidad GLOBAL

Denominacin
Primer ejercicio
Primer mes del ejercicio

informacin

El libro consta de 8 partes -o pasos- que te recomend

12345678-

Anlisis del mercado.

Objetivos y estrategia de marketing
Plan de Publicidad.
Anlisis econmico.
Anlisis de riesgos y sensibilidad.
Plan de ventas.
Presupuesto primer ao.
Presupuesto a cinco aos.

Todas las hojas incluyen abundantes explicaciones y comentarios resp

Ten en cuenta:

- Todas las hojas y el libro estn protegidos pero no tienen cdigo

- El libro es totalmente modificable excepto dos hojas (sta y SB
a la programacin. No las suprimas o el libro no funcionar corr
- Casi todas las hojas incluyen muchas filas ocultas que puedes u
- Las cifras que puedes encontrar son puramente "decorativas" y
comenzar a trabajar.
- Recuerda que cada empresa tiene sus criterios hemos procur
hacerlo "perfecto" debers adaptar las hojas. Modificarla no es

Excel), no hay frmulas complejas... pero ve con cuidado: ha

NDICE
2 OBJETIVOS y estrategia

3 Plan de PUBLICIDAD

2a Anlisis D.A.F.O.- F.O.D.A.

3a P.Publicidad 1 - Plan

2b Objetivos y estrategia

3b P.Publicidad 2 - Resumen

6 Plan de VENTAS
6a Previsin de ventas
6b Objetivo ventas 1er. Ao
6c Objetivo ventas 5 aos

Configuracin bsica
UN RAPIDIN
2015
Noviembre

Indica aqu el nombre de la empresa o proyecto.

Pon el primer ejercicio (ao) del plan.
Elige de la lista el mes de inicio del ejercicio.

Estructura y uso del libro

s -o pasos- que te recomendamos que sigas por este orden:

de marketing

ensibilidad.

ntes explicaciones y comentarios respecto a su funcionamiento.

n protegidos pero no tienen cdigo.

able excepto dos hojas (sta y SB oculta) que no son modificables y no afectan
primas o el libro no funcionar correctamente, si deseas que sean invisibles, ocltalas.
muchas filas ocultas que puedes utilizar mostrndolas.
rar son puramente "decorativas" y sin valor, no olvides borrarlas todas antes de

tiene sus criterios hemos procurado ser amplios pero eso tiene limitaciones, si quieres
daptar las hojas. Modificarla no es muy difcil (si se tienen los conocimientos necesarios de

mplejas... pero ve con cuidado: hay miles de frmulas, celdas ocultas y enlaces.

4 Anlisis ECONMICO
4a Estimaciones econmicas
4b Anlisis econmico
4c Anlisis Punto Equilibrio

presa o proyecto.

o del ejercicio.

hoja siguiente

l libro

ocltalas.

es, si quieres
necesarios de

volver ndice

MERCADO ACTUAL

ESTRATOS DE EDADES / PEA

Segmentos
20 A 25
25 A 30
30 A 35
35 A 40
40 A 45

Valor
4,559
4,558
4,289
4,206
3,779

Elecciones Regionales y Municipales 2010

Referendm Nacional para la Aprobacin o Desaprobacin del "Proyecto de la Ley de devolucin de dinero de
Resumen del Padrn Electoral aprobado mediante Resolucin 552-2010-JNE

EVOLUCIN
2016
20 A 25
25 A 30
30 A 35
35 A 40
40 A 45
2017
20 A 25
25 A 30

% Var
10.00%
5.00%
4.00%
3.00%
2.00%
% Var
10.00%
10.00%

Valor
5,015
4,786
4,461
4,332
3,855
Valor
5,516
5,264

30 A 35
35 A 40
40 A 45
2018
20 A 25
25 A 30
30 A 35
35 A 40
40 A 45
2019
20 A 25
25 A 30
30 A 35
35 A 40
40 A 45

12.00%
5.00%
2.00%
% Var
10.00%
-4.00%
5.00%
3.00%
1.00%
% Var
5.00%
12.00%
10.00%
1.00%
1.00%

4,996
4,549
3,932
Valor
6,068
5,054
5,246
4,685
3,971
Valor
6,371
5,660
5,770
4,732
4,011

ANLISIS del MERCADO 1

MERCADO A

2015
Estimacin

2025

20 A 25
25 A 30
30 A 35
35 A 40
40 A 45

4,559
4,558
4,289
4,206
3,779

MERCADO ACTUA

de dinero del Fonavi a los trabajores que contribuyeron al mismo"

3,779

4,

4,206
4,289

20 A 25

30 A 35

EVOLUC

2015
Evolucin previsible
2016
20 A 25
25 A 30
30 A 35
35 A 40
40 A 45

25 A 30

10.0%
5.0%
4.0%
3.0%
2.0%

EVOLUCIN PRE

2017
20 A 25
25 A 30
30 A 35
35 A 40
40 A 45

10.0%
10.0%
12.0%
5.0%
2.0%

2018
20 A 25
25 A 30
30 A 35
35 A 40
40 A 45

10.0%
-4.0%
5.0%
3.0%
1.0%

2019
20 A 25
25 A 30
30 A 35
35 A 40
40 A 45

5.0%
12.0%
10.0%
1.0%
1.0%

40 A 45

35 A 40

30 A 3

2015

MERCADO ACTUAL

2025

ERCADO ACTUAL

A 25

3,779
4,206

4,559
4,558

4,289

25 A 30

30 A 35

35 A 40

EVOLUCIN

EVOLUCIN PREVISIBLE

40 A 45

2015

45

35 A 40

30 A 35

25 A 30

20 A 25

TIPO
PRODUCTO
PRODUCTO
PRODUCTO
PRODUCTO

1
2
3
4

POLLO
CHORIZO
JAMON
VEGETALES
TOTAL

PRECIO
X/PORCION
5
5
5
5
20.00

%DE PARTICI
30%
28%
22%
20%
100%

CUOTA DE MERCADO

Principales competidores
Hamburgesas
salchipolleros

OTROS

% Cuota
40.00%
40.00%

20.00%
100.00%

POSICIONAMIENTO
Denominacin
Hamburgesas
salchipolleros
0
0
OTROS
Denominacin
Hamburgesas
salchipolleros

TAMAO
0.40
0.40
0.00
0.00
0.20
VALOR Y
15.00
40.00

0
0
OTROS
Denominacin
Hamburgesas
salchipolleros
0
0
OTROS

200.00
VALOR X
3.00
5.00

900.00

ANLISIS de la COMPETENCIA 1

CUOTAS

2015
Estimacin
Hamburgesas
salchipolleros
0
0
OTROS

2025
40.00%
40.00%
0.00%
0.00%
20.00%

CUOTAS M

OTRO

salchipo

2015
POSICIONAMIENTO COMPETIDORES

POSICIONAMIENTO

2015

CUOTAS DE MERCADO

CUOTAS MERCADO

OTROS; 20%
Hamburgesas; 40%
salchipolleros; 40%

SICIONAMIENTO COMPETIDORES

2015

MRAC SAC
Pueden generar PROBLEMAS

Procedentes del ENTORNO

INTERNAS

D
1
2
3
4
5

A
1
2
3
4
5

Debilidades
Carencia de un software informtico.
Problemas de comunicacin entre el personal.
Desactualizacin de la pagina web.
Falta de compromiso interno y externo.
Procesos Internos insuficientes.

Amenazas
AAQ no inica proyecto minero.
Desarrollo de la competencia.
Mercado aletargado.
Incremento del dlar.

ANLISIS MATRIZ DAFO / FODA

Anlisis D.A.F.O.

nerar PROBLEMAS

Debilidades

are informtico.
icacin entre el personal.
a pagina web.
interno y externo.
suficientes.

Amenazas

o minero.
petencia.

Pueden generar VENTAJAS C

F
1
2
3
4
5

O
1
2
3
4
5

Z DAFO / FODA

s D.A.F.O.

Pueden generar VENTAJAS COMPETITIVAS

Fortalezas
Infraestructura acondicionada.
Unidades vehiculares propias.
Logistica.
Proceso de mejora continua.
Nuevos colaboradores.

Oportunidades
Convenios interinstitucionales.
Nuevos mercados.
Desarrollo de nuevos proyectos mineros.
Desplazamiento de la competencia.

Objet

OBJETIVO GENERAL

OBJETIVOS ESPECIFICOS
1
2
3
4
5
6
7
8

Objetivos y Estrategias

estrategias
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

PLAN DE PUBLICIDAD 1 - PLANIFICA

PRESUPUESTO

R
Total

14,410

Coste medios
Otros costes

12,890
1,520

Acciones y medios
Tipo ACCIN
Publicidad Radio
Publicidad Afiches
internet - web
Marketing Directo
Marketing Directo
Marketing Directo
Marketing Directo
Marketing Directo
Difucion de Eventos
Caramelos Publicitarios

MEDIO
SOPT RADIAL
VOLANTES (MILLAR)
PAGINA WEB / DOMINIO
RECOMPENSAS
RECOMPENSAS
RECOMPENSAS
RECOMPENSAS
RECOMPENSAS
PROMOCIONES
PUBLICIDAD EN CARAMELOS

otro

CORREOS MASIVOS

As/Coste
GENERAL
GENERAL
GENERAL
PRODUCTO
PRODUCTO
PRODUCTO
PRODUCTO
GENERAL
GENERAL
GENERAL

GENERAL

1
2
3
4

COST/Uni
60.00
60.00
1,300.00
200.00
200.00
200.00
200.00
200.00
500.00
1,800.00

25.00
431.36

November
1 1
1
1
1
1

December
1 1 1 1
1
1

Januar
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
0

1
2

1
3

1
4

FICACIN

UN RAPIDIN
previsiones

presupuest
o

PLAN DE PUBLICIDAD
January
1 1

1
1

February
1 1 1

March

April

May

June

July

August

September

1
1

1
1

1
1

1
1
1
1

1
3

1
6

2
October

PRESUPUESTO DE COSTE TOTAL

ACC/INS

s/TOTAL
14
5
1
4
4
4
4
5
5
2
0
0
0
0
6
54

840
300
1,300
800
800
800
800
1,000
2,500
3,600
0
0
0
0
150
12,890

CREATIV.
50.00
50.00
50.00
30.00
30.00
30.00
30.00
30.00
30.00
50.00

PROD

OTROS

10.00
10.00
120.00
500

20.00

1,000.00
1,000.00

3
COSTE TOTAL
890
350
1,350
830
830
830
830
1,030
2,530
3,650
0
0
10
10
1,270
14,410

RATIO 1
15,000.0
1,000.0
12,000.0
12,000.0
12,000.0
6,000.0
15,000.0
15,000.0
15,000.0

15,000.0
11,800.00

PREVISIN DE RESULTADOS
s/TOTAL 1
210,000
5,000
0
48,000
48,000
48,000
24,000
75,000
75,000
30,000
0
0
0
0
90,000
653,000

RATIO 2
35.000%
10.000%
0.035%
0.035%
0.035%
0.050%
0.035%
0.035%
0.035%
0.050%

15.000%
5.483%

s/TOTAL 2
73,500.0
500.0
0.0
16.8
16.8
16.8
12.0
26.3
26.3
10.5
0.0
0.0
0.0
0.0
13,500.0
87,625

RATIO 3
5.00%
5.00%
1.00%
5.00%
5.00%
5.00%
5.00%
5.00%

4.5%

s/TOTAL 3
3,675.0
25.0
0.0
0.8
0.8
0.8
0.6
1.3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
3,704

R. VTAS

1.00%

1.0%

NVENTAS
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0

CUV
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0

1
Publicidad Radio
Publicidad Afiches
internet - web
Marketing Directo
Marketing Directo
Marketing Directo
Marketing Directo
Marketing Directo
Difucion de Eventos
Caramelos Publicitarios
0
0
0
0
otro

0
0
0
0
0

November
1 1
0
0
1
0
0
0
1 0 0
0
1 0
0
0
1
0
0
0

December
1 1 1 1 1
1 0 0 1
0

January
1 1
0
1 0 0

Costes
ins/pases
Publicidad Radio
Publicidad Afiches
internet - web
Marketing Directo
Marketing Directo
Marketing Directo
Marketing Directo
Marketing Directo
Difucion de Eventos
Caramelos Publicitarios
0
0
0
0
otro
Total

14
5
1
4
4
4
4
5
5
2
0
0
0
0
6
1,458

coste MED
840
300
1,300
800
800
800
800
1,000
2,500
3,600
0
0
0
0
150
13,358

otros
50
50
50
30
30
30
30
30
30
50
0
0
10
10
1,120
1,988

PRESUP

2
Publicidad Prensa
Publicidad Afiches
Publicidad Radio
Gorros Publicitarios

November
120
60
1,300
200

December
300
120
0
200

January
180
60
0
200

February
240
60
0
200

Publicidad TV
Marketing Directo
Mobile marketing
internet - web
e-mailing
Difucion de Eventos
Caramelos Publicitarios
Relaciones Publicas
otro
otro 2
otro 3
Total

200
0
0
0
500
0
0
0
0
0
25
2,405

200
400
200
200
1,000
1,800
0
0
0
0
50
4,470

200
200
400
200
500
0
0
0
0
0
50
1,990

Costes de PUBLICIDAD

200
200
200
400
500
1,800
0
0
0
0
25
3,825

PRESUP

3
GENERAL
PRODUCTO 1
PRODUCTO 2
PRODUCTO 3
PRODUCTO 4
PRODUCTO 5

Total productos
Total

November
2,005
200
200
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
400
2,405

December
3,470
200
200
400
200
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,000
4,470

January
990
200
200
200
400
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,000
1,990

February
3,025
200
200
200
200
0
0
0
0
0
0
0
0
0
800
3,825

Presupuesto mensual de PUBLICIDAD

PLAN DE PUBLICIDAD 2 - RESUMEN para presentar

PLAN DE PUBLICIDAD - Resumen
February
1 1 1

1
1
1

1
1

March

April

May

June

stes
Coste Total
890
350
1,350
830
830
830
830
1,030
2,530
3,650
0
0
10
10
1,270
14,410

INTENS

coste/ins
64
70
1,350
208
208
208
208
206
506
1,825
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
212
10

PRESUPUESTO de PUBLICIDAD
February
240
60
0
200

March
0
0
0
0

April
0
0
0
0

May
0
0
0
0

2015
June
0
0
0
0

- MEDIOS
July
0
0
0
0

August
0
0
0
0

200
200
200
400
500
1,800
0
0
0
0
25
3,825

0
0
0
200
0
0
0
0
0
0
0
200

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Costes de PUBLICIDAD p

Publicidad Radio

Publicidad Afiches

internet - web

Marketing Directo

Marketing Directo

Difucion de Eventos

otro

PRESUPUESTO de PUBLICIDAD
February
3,025
200
200
200
200
0
0
0
0
0
0
0
0
0
800
3,825

IDAD

March
200
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
200

April
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

May
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2015
June
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

- POR PRODUCTO
July
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

August
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Presupuesto de PUBLICIDAD

UN RAPIDIN

2015
July

August

September

October

INTENSIDAD

September
0
0
0
0

October
0
0
0
0

Total

0
840.00
300.00
1,300.00
800.00

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

800.00
800.00
800.00
1,000.00
2,500.00
3,600.00
0.00
0.00
0.00
0.00
150.00
12,890.00

UBLICIDAD por tipo

internet - web

Marketing Directo

Marketing Directo

Marketing Directo

Difucion de Eventos

Caramelos Publicitarios

otro

September
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

October
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

PUBLICIDAD (acumulado)

Total
9,690.00
800.00
800.00
800.00
800.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,200.00
16,090.00

TIPOS DE ACCIONES
1 Publicidad Prensa
2 Publicidad Afiches
3 Publicidad Radio
4 Gorros Publicitarios
5 Publicidad TV
6 Marketing Directo
7 Mobile marketing
8 internet - web
9 e-mailing
10 Difucion de Eventos
11 Caramelos Publicitarios
12 Relaciones Publicas
13 otro
14 otro 2
15 otro 3

ASIGNACIN del COSTE

GENERAL
PRODUCTO 1
PRODUCTO 2
PRODUCTO 3
PRODUCTO 4
PRODUCTO 5

Seccin / salariso
Ventas
Marketing
Administracin
Instructor
Prod./Servicio
COBROS Y PAGOS
MENSUAL
TRIMESTRAL
en el MES
30 das
60 das
90 das
120 das
150 das
180 das

CIN del COSTE

MRAC
curso de manejo de fencivo
curso de manejo 4x4
cursos de seguridad
cursos/Taller Formulacion de planes de negocios
otros

/ salariso

Y PAGOS

MESES
1 Enero
2 Febrero
3 Marzo
4 Abril
5 Mayo
6 Junio
7 Julio
8 Agosto
9 Septiembre
10 Octubre
11 Noviembre
12 Diciembre

Noviembre
FECHA DE INICIO 11/16/2015
MES
Noviembre
AO
2015

November

December
d-15

n-15

1
16-11

2
23-11

3
30-11

4
7-12

5
14-12

January
February
March
April
e-16
f-16
m-16

May
a-16

June
m-16

July
j-16

j-16

August

September October
a-16
s-16
o-16