C CATEGORA: Nuevos Productos
PREMIO: Effie Plata
*
1. anlisis del Sector
Una de las principales caractersticas del mercado farmacutico en el mundo es el
predominio de las empresas transnacionales. Por otro lado, el mercado nacional est
constituido por 150 laboratorios y se caracteriza por contar con una amplia presencia de
empresas nacionales, as como de transnacionales. Por la situacin econmica general de
nuestro pas, el uso de medicamentos genricos (producidos en su mayora por laboratorios
peruanos) es bastante difundido, debido a que su precio es menor. As, el consumo de
1
medicamentos de marca en el Per es uno de los ms bajos de Amrica Latina . Estos tienen
un alto precio, debido a las altas cuotas que tienen que pagar las empresas por concepto de
patentes e investigacin y desarrollo. Sin embargo, no dejan de contar con una importante
participacin de mercado en el sector.
Las principales empresas del sector son diez aproximadamente, entre las que figuran
Bristol-Myers Squibb, Pfizer, GlaxoSmithKIne, Merck & Co., Astra Zeneca, Johnson &
Johnson, Pharmacie Corp., Aventis y Lilly. Sin embargo, existe un bajo grado de
concentracin, porque existen submercados independientes y agrupados segn las
2
caractersticas de los medicamentos .
En el mercado farmacutico, por lo general, existe asimetra de informacin, ya que el
laboratorio y el mdico son quienes tienen mayor informacin sobre la eficacia y
propiedades del producto. En cambio, el consumidor final se limita a aceptar lo que le
transmite el mdico, farmacutico o los medios de comunicacin.
Asimismo, la mayor parte de las ventas de los laboratorios farmacuticos se realiza a
travs de distribuidoras (74,5%)3 para que coloquen sus productos en el mercado, ya sea
en las cadenas farmacuticas o en las boticas y farmacias individuales. Este es el sistema
ms eficiente para llegar a todo el territorio nacional, adems de que son quienes asumen
el riesgo de cobranza. Las principales distribuidoras de nuestro medio son Qumica Suiza,
Albis, Drokasa, Perufarma, Alfaro Continental, entre otras.
Por otro lado, en los ltimos aos, el nmero de cadenas farmacuticas se ha
incrementado en nuestro pas y son quienes cuentan con mayor participacin de mercado
en la venta de medicamentos. Estas se caracterizan por brindar gran variedad de productos
y un servicio con valor agregado, tal como delivery, campaas mdicas y promociones. El
ingreso de estas cadenas alter las polticas de precios de los laboratorios. Esto se debi a
que manejaban mayores volmenes de compra que las boticas y farmacias
independientes, lo que les permiti obtener descuentos, adems de contar con una amplia
variedad de productos. Las principales cadenas de nuestro pas son InkaFarma, Boticas &
Salud, Fasa, Torres de Limatambo, Superfarma, Farmacias Wong y Metro, entre otras.
1Organizacin Mundial de la Salud (OMS).
2 Informe sobre precios y poltica de medicamentos en el Per, Banco Central de Reserva del Per
(BCRP), [Link]
* Fuente: Las Mejores Prcticas del Marketing: casos ganadores de premiso Effie
Per 2005 / Ed. Gina Pipoli.- Lima: Universidad del Pacfico; Nestl 2006
Por el lado de la demanda de productos farmacuticos, esta se clasifica en demanda del
sector privado y del sector pblico. La del sector privado est constituida por los productos
farmacuticos que llegan al consumidor final a travs de boticas, farmacias y cadenas,
mientras que la demanda del sector pblico est constituida por Essalud, el Ministerio de
Salud, las Fuerzas Armadas y la Polica Nacional.
En el 2001, el mercado total estimado fue de US$528 millones, correspondindole 65% al
sector privado y 35% al pblico. Adems, el valor de ventas anuales en el sector pblico
alcanz US$335 millones, de los cuales el 30% correspondi a productos nacionales y el
70%, a productos importados, lo que se atribuye al mayor precio de estos ltimos. En
trminos de unidades, el volumen de ventas ascendi a 60 millones de unidades, de los
cuales el 60% correspondi a productos importados, comercializados principalmente en el
sector privado, y la diferencia, a productos elaborados en el Per4.
En cuanto a la clasificacin de los medicamentos, por la forma de compra, se dividen
enticos (con receta mdica) y OTC (over the counter, que se venden sin prescripcin
mdica).Los primeros son los que constituyen la mayor parte del mercado. De acuerdo con
la posesin de patente, los medicamentos se dividen en medicamentos de marca, que
poseen marca propia y patente; y genricos, que no cuentan con patente. En cuanto a
estos, la Digerid slo acepta productos genricos de medicamentos ticos.
En el rubro especfico de medicamentos para dolores de cabeza general, Aspirina es el
ms consumido, seguido por Panadol. Este cuenta con mayor demanda en los niveles
socioeconmicos ms altos, a diferencia de Aspirina que cuenta con mayor consumo en los
niveles socioeconmicos ms bajos5. Asimismo, los lugares de compra ms frecuentes de
estos medicamentos son las farmacias6.
2. La empresa Bristol-Myers Squibb
2.1. La empresa
Bristol-Myers es una compaa farmacutica que ofrece productos relacionados con el
cuidado de la salud. Su meta es asegurar que el paciente correcto tenga la medicina
adecuada en el momento adecuado.
Fue creada en 1887 bajo el nombre de Clinton Pharmaceutical Company en Estados
Unidos. Los socios fundadores fueron Guillermo Bristol y Juan Myers. En 1899, despus de
la muerte de Myers, la empresa se convirti en una corporacin. Para 1924, sus productos
se vendan en 26 pases y, en 1929, ingres en el mercado de la bolsa de valores.
Despus del perodo de posguerra, comenz a publicitar sus productos directamente al
pblico.
Durante la Segunda Guerra Mundial, la empresa empez a producir penicilina en grandes
masas para proveer a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. A partir del 1957, BristolMyers inici un programa de adquisicin de empresas pequeas, empezando por Clairol.
En 1989, Bristol-Myers se fusion con Squibb, que era otra empresa farmacutica
importante de la poca.
3
4
5
6
7
8
Compras estatales y competencia en el mercado de productos farmacuticos elaborado por Indecopi.
Informe sobre precios y poltica de medicamentos en el Per, emitido por el BCR
Ver el cuadro 6.1.
Ver el cuadro 6.2.
[Link]
Ibd.
En 1991, recibi las autorizaciones necesarias para producir medicinas para tratar el sida,
cncer y otras enfermedades de riesgo. En 1999, la empresa destin US$100 millones7
para los avances de la investigacin del sida en pases africanos. En el 2000, la empresa
anunci su intencin de abandonar los negocios de Clairol y Zimmer (cuidado ortopdico).
En el 2001, la empresa fue elegida por la revista Fortune como la compaa farmacutica
ms admirada de Estados Unidos. Ese mismo ao, Bristol-Myers Squibb adquiri las
Compaas Farmacuticas DuPont con el fin de fortalecer su negocio de medicamentos.
cuenta con 43.000 trabajadores en todo el mundo. Sus ventas en el nivel mundial
ascienden a US$19,4 billones, adems de contribuir con US$650 millones en productos o
efectivo en donaciones8. Sus negocios son farmacuticos, nutricionales y otros productos
para el cuidado de la salud. Es una empresa lder en la investigacin y desarrollo de
tratamientos para el cncer, VIH, enfermedades cardiovasculares y otras enfermedades
infecciosas.
2.2. Principios de la empresa
La empresa tiene en claro que el consumidor final de sus productos es un paciente que no
necesariamente conoce la terminologa clnica de los productos. As, la misin que profesa
es la de extender y mejorar la vida de las personas, proveyndolas de los farmacuticos
de ms alta calidad y productos relacionados con el cuidado de la salud. Por eso, en su
afn por vivir su misin, ha diseado el Cdigo de comunicacin directa al cliente
(publicado en su pgina web el 13 de junio del 2005), en donde se compromete a
comunicar los riesgos y beneficios de sus productos en un lenguaje que los consumidores
entiendan. Asimismo, plantea diversos compromisos sobre las campaas de comunicacin
cuando se realice el lanzamiento de un nuevo producto. As, en la web, se dirige hacia
consumidores y profesionales del cuidado de la salud para ofrecer las indicaciones del uso
del nuevo producto que lance al mercado. La poltica de anuncios en televisin es que est
enfocada para audiencias adecuadas y en los horarios apropiados.
3. El producto:
Excedrin Migraa, poderoso alivio sin prescripcin
Excedrin Migraa fue el primer medicamento para el tratamiento de la migraa y sin
prescripcin autorizada por el Food and Drug Administration (FDA). Sirve para aliviar todos
los signos de migraa como dolor, sensibilidad a la luz, al sonido, nuseas y dificultad para
realizar actividades normales. Excedrin trata todos los niveles de migraa9.
3.1 Escenario
En cuanto al escenario en donde se desenvolva la empresa durante el lanzamiento de
Excedrin Migraa, existan varios factores que determinaron la orientacin en la
comunicacin del producto. Entre ellos, se tiene que las mujeres son ms propensas a
sufrir de dolor de cabeza que los hombres. Antes de que la empresa insertara a Excedrin
Migraa en el mercado, ya existan otras marcas de Excedrin, que cubran otros tipos de
dolores de cabeza (Extrafuerte, PM, Excedrin para dolores provocados por sinusitis, para
dolores causados por tensin y tabletas giles). Excedrin Extrafuerte era consumido para
tratar dolores de cabeza de intensidad moderada. As, se presentaba una oportunidad para
ingresar con un nuevo producto, ya que exista un nicho de mercado latente constituido por
las personas que sufran de intensos dolores de cabeza o migraa y que necesitaban un
medicamento ms potente.
Tonopan era el medicamento lder en el segmento de dolor de cabeza intenso y
Migradorixina, en el segmento de migraa. Sin embargo, ambos medicamentos se
utilizaban con prescripcin mdica, por lo que no podan hacer campaas publicitarias
abiertas.
Por otro lado, con el ingreso de Excedrin Migraa, caba la posibilidad de que se
canibalizara el producto ya existente en el mercado, Excedrin Extrafuerte. Esta amenaza se
presentaba debido a que, al tener en el mercado un medicamento ms potente, los
consumidores podan dejar de consumir la versin Extrafuerte para consumir la versin
Migraa, ya que existe una preferencia por consumir medicamentos ms potentes para
resolver las dolencias.
3.2 Innovaciones
Excedrin Migraa no contiene ergotamina, un componente que forma parte de la frmula de
diversos medicamentos para aliviar la migraa y que est prohibido de ser publicitado en
medios de comunicacin masiva. Esto se debe a que los medicamentos que la contengan
son ticos (expedidos con receta mdica). As, la frmula de Excedrin Migraa, al no
contener este componente y ser igualmente efectivo para los dolores de cabeza intensos y
migraas, encontr una oportunidad en el mercado. El producto se puede ofrecer sin ninguna
limitacin directamente al consumidor final, por ser considerado OTC (over the counter).
3.3. Mercado objetivo
El mercado objetivo de Excedrin Migraa lo constituyen las personas que sufren de
migraa y que llevan un ritmo de vida agitado que, muchas veces, es la causa de esos
dolores de cabeza: El consumidor de un analgsico busca efectividad y se caracteriza
porque, si este le hace efecto, se fideliza rpidamente con el producto. En caso contrario, lo
desecha de sus opciones rpidamente10.
La migraa es una enfermedad que, la mayora de las veces, se inicia en la etapa de la
niez y, por lo general, solo se llega a controlar, mas no a curar. As, el consumidor al que
se dirige el producto, que son bsicamente mujeres entre los 18 y 50 aos, es alguien que
ya conoce bien su enfermedad. El gerente de producto seala que ellas no acuden al
mdico por cada dolor de cabeza que tienen, porque ya saben cul es el medicamento que
las va a aliviar y estn dispuestas a probar todo producto nuevo que aparezca en el
mercado con el fin de calmar sus dolencias.
3.4. Estrategias de comunicaciones
El punto de venta es clave para la venta del producto. Por ende, la capacitacin de los
qumicos farmacuticos y del personal que atiende a los consumidores finales es de amplia
importancia. Ellos los guiarn en comprar un Excedrin Extrafuerte o un Excedrin Migraa.
De esta manera, se logra no canibalizar el mercado entre ambos productos. Luego, la
estrategia de comunicacin se complementa con los medio masivos.
Adems, el producto cuenta con una pgina web ([Link] en donde se
explican las caractersticas y usos de este medicamento. La informacin sobre el producto
est dirigida tanto a los especialistas como a los usuarios del medicamento.
10 Declaraciones de Alberto Montalvo, Gerente de Producto de Excedrin.
3.5. Resultados
Gracias a que la publicidad estuvo bien enfocada en el pblico objetivo, se logr
captar la atencin de los pacientes que sufran de estas dolencias. Desde el perodo
en que tuvo vigencia la campaa, se logr que la familia Excedrin pasara a liderar el
mercado de analgsicos para dolor de cabeza fuerte11. Ms adelante, se explicarn
los resultados de manera cuantitativa.
4. Promocin
4.1. Campaa promocional
El punto clave para la venta en este tipo de productos es el punto de venta, ya que
el consumidor, la mayora de veces, consulta con el farmacutico sobre el
medicamento que debe adquirir. As, se capacit a la fuerza de venta sobre los
atributos de Excedrin Migraa para que puedan retransmitirlos a los farmacuticos,
seala el Gerente de Producto de Excedrin.
Adems, se reforz el punto de venta con material publicitario y exhibidores, se
realizaron visitas mdicas del personal de Bristol-Myers Squibb y se estableci una
campaa en medios de comunicacin masiva.
Otras de las acciones promocionales adoptadas por la empresa fue la de realizar
acciones de sampling en peluqueras importantes de Lima, ya que aqu se
concentraba relajado el pblico objetivo y se lograba captar la mayor atencin
posible. Asimismo, se desarroll un aviso publicitario que inclua una muestra gratis
y que se coloc en revistas de corte femenino.
En cuanto a la campaa en medios masivos, se buscaba generar emociones en el
pblico objetivo y que se sintiera identificado con la situacin que se planteara,
adems de dejar en claro los atributos del producto (potente frmula y
reconocido por mdicos en Estados Unidos). Cuando una mujer tiene uno de
estos dolores de cabeza intensos o migraa, detiene sus labores diarias y se siente
responsable de cmo afecta esto a su familia. Por eso toma inmediatamente un
medicamento que solucione la enfermedad. As, se presenta Excedrin Migraa, que
est avalado por la marca Excedrin, el especialista contra el dolor de cabeza.
4.1.1. Objetivos y estrategias de mrketing
El objetivo principal planteado estaba orientado a consolidar a toda la marca
Excedrin como especialista para todo tipo de dolor de cabeza. As, a travs de
Excedrin Migraa, se lograra completar la gama de soluciones para dolores de
cabeza.
Los objetivos cuantificables fueron los siguientes12:
11 Ver el cuadro 6.3.
12 Informacin brindada por Bristol-Myers Squibb.
Incrementar las ventas de la familia Excedrin (Extrafuerte y Migraa) en
20% para fines del 2004
Lograr una participacin de mercado de Excedrin Migraa en el segmento
de dolores de cabeza intenso y migraa para fines del 2004 de 7% (en
valores) y de 6% (en unidades)
Minimizar mximo a 15% la canibalizacin de Excedrin Extrafuerte por el
lanzamiento de Excedrin Migraa
Conseguir una distribucin en farmacias de 35% para Excedrin Migraa
para fines del 2004
En cuanto a los objetivos comunicacionales, se plante posicionar a Excedrin
Migraa como la opcin especfica para migraa y dolores de cabeza intensos
(diferencindose de Excedrin Extrafuerte), y buscar una comunicacin con la que el
grupo objetivo se sintiera identificado y se afectara emocionalmente para incentivar
la prueba del producto.
La estrategia de mrketing que se plante la empresa fue la de segmentar las
diferentes escalas de dolores de cabeza y atribuirlas a cada presentacin, as como
definir el mercado objetivo adecuado y la ventaja comparativa correcta para
Excedrin Migraa, logrando para este producto un posicionamiento con un beneficio
nico. Para esto, se realizaron estudios que buscaran el insight clave de las mujeres
que sufran migraa.
4.1.2. Audiencia objetivo
La migraa es tres veces ms comn en mujeres que en hombres. A pesar de que
puede ocurrir a cualquier edad, suele empezar en la adolescencia. El pico est entre
los 30 y 39 aos, y entre un 70% y 80% de las personas tiene antecedentes
familiares de migraa13. Las mujeres clasifican su dolor de cabeza como dolor leve,
moderado, intenso y migraa.
Segn informacin mdica, de cada cuatro personas que sufren migraa, tres son
mujeres, por lo que se determin como audiencia objetivo a este segmento. El
pblico al que se orient la publicidad fue el de amas de casa de 35 a 50 aos con
hijos pequeos de los niveles socioeconmicos A y B, que necesitan una solucin
efectiva contra sus ataques de migraa o de dolor de cabeza intenso para poder
continuar con sus labores diarias. El objetivo medio de la campaa fue el de
mujeres de 18 aos a ms de los niveles socioeconmicos A, B y C.
De acuerdo con los estudios que realiz la empresa, se encontr que las mujeres se
sienten responsables de cmo afecta la migraa o su dolor de cabeza intenso a
toda la familia, ya que detiene todas sus labores diarias.
4.1.3. Publicidad de la campaa
Una vez definida la audiencia objetivo, se estableci que, al introducir el nuevo
producto en el mercado, deba tenerse en consideracin que no se lo poda vender
solo como una solucin para migraa y dolor intenso de cabeza, ya que las mujeres
consideraban la intensidad de su dolor como nico y propio, existiendo el riesgo de
que un dolor moderado fuera confundido con un dolor intenso; esto podra originar
una canibalizacin de Excedrin Extrafuerte.
13 National Headache Foundation,
[Link]
As, la campaa consisti en una madre de familia que se encierra en su habitacin,
debido al intenso dolor y se observa cmo ste afecta al resto de la familia.
4.1.4. Estrategia de medios
Para la difusin por televisin, se buscaron programas dirigidos a mujeres. Este fue
el medio principal de comunicacin, ya que era aquel donde se encontraba
mayoritariamente el pblico objetivo. Adems, otros productos que constituan
competencia concentraban sus campaas en este medio.
El perodo de exhibicin de la campaa de promocin fue de julio del 2004 a febrero
del 2005. Se asign el 99,36% del presupuesto a comunicacin por televisin y el
0,64%, a revistas14.
4.1.5. Resultados obtenidos
Los resultados obtenidos de las campaas superaron ampliamente los objetivos que
se haban planteado inicialmente. Estos fueron los siguientes15:
- La familia Excedrin se consolid como el especialista para todo tipo de dolores de
cabeza gracias al lanzamiento de Excedrin Migraa, logrando una mayor
participacin de mercado en la categora de dolor de cabeza intenso. Adems, se
logr tener el liderazgo en esta categora a febrero del 2005 y mantiene una
tendencia creciente.
- Las ventas de la familia Excedrin se incrementaron en 51%.
- La participacin de mercado en valores a fines del 2004 fue de 12,5% en el
segmento de dolores de cabeza intensos y migraas16.
- La participacin de mercado en unidades a fines del 2004 fue de 11,1% en el
segmento de dolores de cabeza intensos y migraas17.
- No hubo canibalizacin entre Excedrin Extrafuerte y Excedrin Migraa.
- La distribucin obtenida en farmacias a febrero del 2005 fue de 54%.
- Este segmento de mercado creci en 20% con respecto al ao anterior, aun
cuando no se proyect esta ampliacin.
4.1.6. Proyecciones
Excedrin Migraa es un producto que se encuentra en crecimiento, por lo que la
estrategia
planteada es la de seguir con las acciones de promocin.
14 Informacin brindada por Bristol-Myers Squibb.
15 Informacin brindada por Bristol-Myers Squibb, International Market Service (IMS Health),
[Link] [Link].
16 Ver el cuadro 6.4.
17 Ver el cuadro 6.5.
5. Estrategia de precios
La estrategia implementada por Excedrin Migraa consisti en entrar con un precio
por encima del de la competencia y que, adems, era el doble que el de Excedrin
Extrafuerte. Este ltimo
mantuvo el precio al que se encontraba. Se defini esta estrategia para que no se
produjera la canibalizacin entre ambos productos.
6. Estrategia de plaza y distribucin
Bristol-Myers Squibb trabaja con Perufarma, quienes distribuyen los productos de la
marca a todos los centros farmacuticos, tiendas de conveniencia, supermercados,
entre otros establecimientos. Adicionalmente, se capacit a los farmacuticos para
que ellos puedan orientara los consumidores en el momento de la compra.
Preguntas de discusin
a. Cmo se evita la canibalizacin entre Excedrin Extrafuerte y Excedrin Migraa?
b. Realice el anlisis FODA.
c. Cul es la ventaja competitiva de Excedrin Migraa?
d. Qu estrategia planteara para el corto y mediano plazo para la familia
Excedrin?
Cuadro 6.1: Consumo de pastillas para el dolor de cabeza
Pastilla
Total
NSE A
NSEB NSE C
NSE D
NSE E
Aspirina
18%
17%
14%
15%
15%
28%
Panadol
15%
21%
15%
19%
10%
15%
Dolofln
8%
4%
7%
8%
7%
12%
Antalgina
4%
0%
0%
2%
5%
10%
Excedrin
4%
6%
6%
5%
5%
0%
Dolocordraln
4%
3%
1%
5%
7%
0%
Otros
14%
22%
26%
16%
8%
15%
No precisa
33%
27%
31%
30%
43%
20%
Base real
475
64
118
139
92
62
Fuente: Apoyo 2004.
Cuadro 6.2: Lugar de compra de las pastillas para el dolor de cabeza
Lugar de compra
Total
NSEA
NSE B
NSE C
NSE D
NSE E
Farmacia
91%
93%
87%
96%
93%
85%
Bodega
5%
0%
2%
3%
3%
14%
Supermercado/
autoservicio
2%
6%
9%
0%
0%
0%
Otro
2%
1%
2%
1%
4%
1%
Base real
475
64
118
139
92
62
Fuente: Apoyo 2004.
Cuadro 6.3: Analgsicos dolor de cabeza intenso (del 2004 a febrero de! 2005)
Pastilla
Jun. 04
Ago. 04
Oct. 04
Dic. 04
Feb. 05
Excedrin Familia
16,9%
18,2%
20,0%
20,6%
29,0%
Tonopan
28,2%
31,4%
28,5%
27,7%
16,7%
Migradorixina
11,5%
11,6%
11,3%
11,1%
15,3%
Panadol
10,7%
8,9%
9,4%
11,6%
13,1%
Aspirina
8,4%
8,2%
8,5%
7,9%
9,5%
Fuente: IMS (participacin de mercado en valores).
Cuadro 6.4: Analgsicos dolor de cabeza intenso y migraoso,
junio 2004-febrero 2005
(valores)
Pastilla
Excedrin Migraa
Jun. 04
Ago. 04
Oct. 04
Dic. 04
Feb. 05
1,6%
7,3%
9,8%
12,5%
26,1%
Tonopan
35,0%
38,0%
34,8%
40,6%
25,6%
Migradorixina
15,1%
14,0%
13,8%
16,3%
23,5%
Fuente: IMS (participacin de mercado en valores).
Cuadro 6.5: Analgsicos dolor de cabeza Intenso y migraoso,
junio 2004-febrero 2005
(unidades)
Pastilla
Excedrln Migraa
Tonopan
Mlgradorlxina
Jun. 04
Ago. 04
Oct. 04
Dic. 04
Feb. 05
1,2%
5,7%
7,7%
11,1%
25,7%
25,7%
31,0%
28,3%
37,6%
25,1%
7,1%
6,8%
6,7%
9,0%
13,8%
Fuente: IMS (participacin de mercado en valores).
Bibliografa
Banco Central del Reserva del Per (BCRP) Informe sobre precios y poltica de medicamentos en el Per
[Link] 05_DelaLama_Llado.pdf.
Entrevista con Alberto Montalvo, Gerente de Producto de Excedrin, Bristol-Myers Squibb.
Informacin brindada por Bristol-Myers Squibb.
Mayorga, David; Patricia Araujo y Mara Matilde Schwalb.
Las mejores prcticas del mrketing: casos ganadores de los Premios Effie 2004.
Lima: Centro de Investigacin de la Universidad del Pacfico, 2005, pp. 56-70.
Organizacin Mundial de la Salud (OMS).
Informe de precios de los medicamentos, una nueva forma de medirlos
[Link] 2003.
Pginas web
[Link] (Bristol-Myers Squibb)
[Link]
[Link]
[Link] (Excedrin)
http:// [Link]/2_managing_migraines/[Link]
[Link] (National Headache Foundation)
[Link]
[Link] (International Market Service)
[Link] (Indecopi)
h t t p : / / w w w . i n d e c o p i . g o b . p e / u p l o a d / t r a n s p a r e n c i a / d o c u m e n t o s d e t r a b a j o / DocumentoDi
[Link]
