Aparatos

Electrodomésticos

Aparatos Electrodomésticos

469
 Aparatos Electrodomésticos
470
Generalidades
de la Cadena Productiva

La cadena productiva de aparatos electrodomésticos Dentro de los productores de enseres mayores se

(artefactos domésticos) comprende dos grandes líneas destacan Challenger (refrigeradores, cocinas y
de producción: línea blanca y enseres menores calentadores), Haceb (refrigeradores y calentadores) y
(pequeños electrodomésticos). La línea blanca incluye Mabe (refrigeradores). Seb Colombia y Landers (marca
cocinas, refrigeradores, aires acondicionados, calentadores Universal) son productores de enseres menores. Incelt
y lavadoras, entre otros; la enseres menores comprende produce enseres menores de calentamiento y ambiente,
licuadoras, ventiladores, planchas, tostadoras, secadores y al igual que Challenger también elabora artefactos
de pelo y en general productos de cocina y de limpieza electrónicos.
personal.
La cadena de aparatos electrodomésticos tanto en
La cadena de electrodomésticos involucra la Colombia como en el resto del mundo se caracteriza
fabricación y ensamblaje de productos de refrigeración por estar en constante transformación. En esta cadena,
comercial y doméstica, enseres menores de cocina, las empresas se fusionan con frecuencia, entran nuevos
enseres menores y mayores de hogar, enseres menores productos y nuevas tecnologías, cambian los canales de
personales, enseres menores y mayores de calefacción comercialización y los hábitos de consumo, los
y cocinas y hornos. La cadena de electrodomésticos está productores deben someterse a nuevas exigencias
relacionada con otras que le proveen de insumos como ambientales y permanentemente ingresan nuevas marcas,
la electrónica, la petroquímica y la metalmecánica. Sin lo que exige de todos los actores gran dinamismo y mucha
embargo, este análisis se concentra en la fabricación y flexibilidad para adaptarse a las condiciones cambiantes.
ensamblaje de los productos finales y no incluye los
insumos y bienes intermedios como cables, piezas activas,
fuentes, carcasas, controles electrónicos, motores y Gráfico 1
resistencias. El análisis de los insumos y los bienes Empleo y producción: participación de la cadena en la

Aparatos Electrodomésticos
intermedios se encuentra en los perfiles de las cadenas industria (1993-2003)
de electrónica, petroquímica y metalmecánica.

En 2001 existían en Colombia 109 establecimientos

2,5
productores de aparatos electrodomésticos y 8.840
personas empleadas en esta cadena. Actualmente, las
ocho empresas más importantes en el país son Haceb, 2,0
Participación (%)

Mabe, Challenger, Indusel, Superior, Sudelec, Seb e

Incelt. La producción de línea blanca está a cargo de 1,5
1,5
marcas como, Haceb, Abba, Challenger y Centrales. Estas
empresas atienden el mercado nacional, tienen
1,0
importante presencia en la Región Andina y compiten 1,0
con las producciones locales de los países vecinos y con
las importaciones de las marcas originarias de Corea y 0,5
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
México (Samsung, LG, Electrolux, Whirlpool). En el
mercado de producción local tienen presencia dos Producción Empleo

empresas multinacionales, Mabe (refrigeradores) y Seb

(enseres menores en general). Fuente: Encuesta Anual Manufacturera, Dane. Estimados 2002 - 2003.

471
 En la última década, la cadena de electrodomésticos productivo, pero el esquema básico de producción es
ha perdido participación en la producción y en el empleo una línea de ensamble en donde se parte de insumos y
de la industria nacional. En términos absolutos, el empleo productos intermedios para llegar a los productos finales
se ha reducido mientras la producción ha aumentado. (gráfico 2). Es importante resaltar que además de
En tanto que la producción bruta de la cadena pasó de ensamble, en el país también hay fabricación de
$356.586 millones en 1993 a $705.892 millones en artefactos domésticos. Algunas empresas están integradas
2003, la participación en la industria pasó de 1,83% a verticalmente, mientras que otras obtienen los insumos
0,95% durante el mismo período. En 2003 la cadena y los bienes intermedios de proveedores nacionales o
empleó a 7.367 personas, mientras que en 1993 el internacionales.
número de empleados en la cadena fue de 15.484 (la
participación pasó de 2,39% en 1993 a 1,48%). El La utilización de materias primas nacionales e
aumento en la producción y la reducción en el empleo importadas varía en relación con las especificaciones del
puede interpretarse como un síntoma de la introducción modelo del bien por producir o ensamblar. Por ejemplo,
de procesos productivos más modernos y avanzados. en la producción de una plancha, 72,3% del valor
corresponde a materia prima (40,5% materia prima
nacional, 31,9% importada), 8,7% a mano de obra
directa y 19,0% a carga fabril, mientras en la producción
de una licuadora, 61,2% corresponde a materia prima
(47,8% materia prima nacional, 13,4% importada),
10,8% a mano de obra directa y 28,0% a carga fabril.
En la producción de un ventilador, 71,7% corresponde a
materia prima (38,1% materia prima nacional, 33,6%
importada), 6,7% a mano de obra directa y 21,6% a
carga fabril2.
Descripción y Entre las materias primas que se importan se

estructura encuentran bombas, empaques dosificadores, fusibles

térmicos, motocompresores, pilotos de neón,
resistencias electrónicas, motores, termostatos,
de la Cadena Productiva extensiones, láminas de acero inoxidable, suelas pulidas,
tornillos y resortes, entre otros. También se importa
nailon reforzado con fibra de vidrio, algunos plásticos
La unidad de análisis de esta sección es el eslabón o como ABS natural y productos químicos como fenol
familia de productos1. Cada una de estas agrupaciones formaldehído y policarbonato, utilizados en la inyección
incluye un conjunto de productos relativamente de las partes plásticas.
homogéneos en cuanto a similares características técnicas
Todos los eslabones de la cadena productiva se
Aparatos Electrodomésticos

de producción o su uso económico. A partir de una

correlativa entre la clasificación CIIU y el código producen en Colombia. En Bogotá se encuentra la
arancelario colombiano, revisada por el DNP, fue posible producción de la mayoría de insumos que un producto
asignar a cada eslabón variables de producción y comercio terminado requiere, como vidrios templados especiales
exterior. para las cocinas a gas, tuercas, tornillos y plásticos.
Además, las mismas fábricas producen y reciclan
Los productos pertenecientes a la cadena de insumos.
electrodomésticos se agrupan en los siguientes eslabones:
refrigeración comercial, refrigeración doméstica, cocinas Sin embargo, en la Región Andina no se produce la
y hornos, enseres menores personales, enseres menores lámina de acero que utilizan las neveras, ya que el acero
de hogar, enseres menores de cocina, enseres menores nacional y el venezolano son costosos y no cumplen con
de calentamiento, enseres mayores de hogar y enseres las especificaciones requeridas para la fabricación de
mayores de calentamiento. Las particularidades de cada electrodomésticos. En este caso, la industria local debe
aparato y modelo imponen variaciones en el proceso importar de Japón o Corea.

2
Documento de trabajo ANDI, Panorama Negociaciones con Estados Unidos,
1
Ver Nota técnica No. IV-1. octubre 2003.

472
Gráfico 2 Para otros bienes finales, el tamaño del mercado
Estructura simplificada de la cadena local impide la producción de algunas materias primas,
resultando entonces que los insumos y los bienes
intermedios utilizados en el ensamblaje sean más
Refrigeración costosos para la industria local. En el caso de las estufas,
Láminas de comercial por ejemplo, se importan las válvulas y quemadores de
acero
Refrigeración Italia o Brasil. También se importan compresores,
Plásticos
doméstica motores y algunos plásticos especiales como el ABS. La
no-producción de estos insumos hace a Colombia
Enseres menores
de hogar
menos competitiva que otros países como Brasil y
Cables
México donde sí se producen y donde se ahorran
Enseres menores manejo de inventarios y fletes, entre otros costos
Piezas personales adicionales.
activas Motores
Enseres menores La producción total de la cadena de
de cocina
Fuente electrodomésticos en 2001 (según valor de fábrica) fue
Enseres menores de $551.450 millones. Es de resaltar que 54,9% de la
de calentamiento producción en valor se encuentra concentrada en el
Carcasa
Cocinas y
eslabón de refrigeración doméstica. Le sigue en
hornos importancia el eslabón de cocinas y hornos con una
Resistencias
participación de 19,6%. Los demás eslabones cuentan
Controles
Enseres mayores con una participación que varía entre 1% y 10%,
electrónicos aproximadamente (cuadro 1).
de calentamiento

Enseres mayores
de hogar

Fuente: Elaboración propia.

Cuadro 1
Valor de la producción (2001)

Número de productos Producción en fábrica

Eslabón CIIU1/ Posiciones Valor Participación

Aparatos Electrodomésticos
arancelarias 2/ ($ millones) (%)

Refrigeración doméstica 2 4 302.715 54,89

Enseres menores de cocina 4 5 19.948 3,62
Enseres menores personales n.d. n.d. n.d. n.d.
Enseres menores de hogar 9 16 39.554 7,17
Cocinas y hornos 13 8 108.233 19,63
Enseres menores de calentamiento 10 7 15.672 2,84
Refrigeración comercial 6 5 53.515 9,70
Enseres mayores de hogar 4 7 5.293 0,96
Enseres mayores de calentamiento 1 3 6.520 1,18
Total cadena 49 55 551.450 100

1
Clasificación Industrial Internacional Uniforme, 8 dígitos.
2
Arancel Armonizado de Colombia, 10 dígitos.
n.d. No disponible.
Fuente: Encuesta Anual Manufacturera (2001), Dane.

473
 Dada la reducida participación de los eslabones de
Dedicación del establecimiento y enseres mayores de hogar y enseres mayores de
el empleo calentamiento sobre el total de producción de la cadena,
no es de extrañar el bajo número de establecimientos
que participan en la producción de estos bienes: el índice
Para cada eslabón, el índice de dedicación por de dedicación por establecimiento es de 0,04 y 0,06,
establecimiento indica el grado de dedicación de los respectivamente. Así mismo, un número significativo de
establecimientos de la cadena a la producción de los establecimientos se dedica a la producción de enseres
bienes de cada eslabón3. Un valor cercano a uno significa menores de hogar, de refrigeración comercial y de
que la mayoría de los establecimientos de la cadena se cocinas y hornos (cuadro 2).
dedican a la producción de los bienes de ese eslabón,
Los índices de dedicación por empleo son en general
mientras que un índice de dedicación cercano a cero,
más altos que los índices de dedicación por
significa que pocos establecimientos se dedican a la
establecimiento. El índice de dedicación por empleo del
producción de los bienes de ese eslabón.
eslabón de cocinas y hornos es el más alto de la cadena
El índice de dedicación por empleo tiene una lectura (0,44), lo que significa que un número considerable de
similar. Refleja qué tanto del empleo total de la cadena, los empleados en ésta participa en la producción de dichos
ocupa todo o parte de su tiempo en la producción de los bienes. Lo mismo ocurre con el eslabón de enseres
bienes agrupados en cada eslabón. menores de hogar, aunque a un menor nivel (0,43). Por
su parte, el eslabón de refrigeración doméstica emplea
un número importante de empleados teniendo en cuenta
que sólo 10 establecimientos se dedican a la producción
3
Ver Nota técnica No. IV-2. de estos bienes.

Cuadro 2
Establecimientos y empleo: número e índice de dedicación (2001)

Establecimientos Empleo
Eslabón Índice de Índice de
Número Número
dedicación1/ dedicación1/
Aparatos Electrodomésticos

Refrigeración doméstica 10 0,09 3.604 0,41

Enseres menores de cocina 6 0,06 1.511 0,17

Enseres menores personales n.d. n.d. n.d. n.d.

Enseres menores de hogar 35 0,32 3.780 0,43

Cocinas y hornos 53 0,49 3.903 0,44

Enseres menores de calentamiento 20 0,18 2.297 0,26

Refrigeración comercial 26 0,24 2.787 0,32

Enseres mayores de hogar 4 0,04 1.091 0,12

Enseres mayores de calentamiento 6 0,06 2.536 0,29

Total cadena 109 - 8.840 -

1
Ver Nota técnica No. IV-2.
n.d. No disponible.
Fuente: Encuesta Anual Manufacturera (2001), Dane. Cálculos DNP - DDE.

474
 Esta situación es especialmente marcada en los
eslabones de enseres mayores de hogar, enseres
mayores de calentamiento y enseres menores
personales. En contraste, los eslabones de refrigeración
comercial y doméstica presentan una balanza comercial
positiva.
Aspectos Es importante resaltar que de las exportaciones
colombianas, 55,1% corresponde a productos del
comerciales eslabón de refrigeración comercial y 20,3% a
refrigeración doméstica, lo que significa que las
y arancelarios exportaciones de la cadena se encuentran concentradas
en estos dos eslabones.

Teniendo en cuenta las cifras de las tasas de apertura

exportadora (TAE), se puede concluir que la producción
Comercio internacional nacional se orienta principalmente hacia el mercado
doméstico y que en la mayoría de los casos un
porcentaje relativamente bajo se destina a la
Entre 2001 y 2003, la cadena de electrodomésticos exportación. La TAE más alta se encuentra en el eslabón
en Colombia presentó una balanza comercial deficitaria, de enseres menores de cocina y alcanza 49,5%, lo
al registrar exportaciones por US$65.300.000 e que significa que la mitad de la producción se destina
importaciones por US$136.774.000, lo que significa que para el mercado externo. En otros casos como en el
Colombia es un importador neto de aparatos eslabón de enseres mayores de calentamiento, la TAE
electrodomésticos (cuadro 3). apenas alcanza 2,7% (cuadro 3).

Cuadro 3
Colombia: comercio internacional

Exportaciones 1/ Importaciones 1/
Eslabón Valor Participación Valor Participación Tasa de apertura Tasa de penetración
(US$ miles) (%) (US$ miles) (%) exportadora 2/ de importaciones 3/

Refrigeración doméstica 13.283 20,34 11.833 8,65 15,80 9,90

Aparatos Electrodomésticos
Enseres menores de cocina 3.168 4,85 9.764 7,14 49,50 67,50
Enseres menores personales 308 0,47 5.341 3,90 n.d. n.d.
Enseres menores de hogar 2.310 3,54 27.746 20,29 17,80 66,30
Cocinas y hornos 8.781 13,45 16.018 11,71 28,80 31,70
Enseres menores de
calentamiento 1.136 1,74 6.185 4,52 16,90 53,00
Refrigeración comercial 35.996 55,12 11.554 8,45 n.d. n.d.
Enseres mayores de hogar 186 0,28 45.352 33,16 8,60 94,80
Enseres mayores de
calentamiento 132 0,20 2.981 2,18 2,70 50,40
Total cadena 65.300 100 136.774 100 - -
1
Promedio anual 2001-2003.
2
TAE = (exportaciones/producción), 2001. Ver Nota técnica No. IV-3.
3
TPI = (importaciones/consumo aparente), 2001. Ver Nota técnica No. IV-3.
n.d. No disponible.
Fuente: Encuesta Anual Manufacturera, Dane - Dian. Cálculos DNP - DDE.

475
 El 33,2% del total de importaciones de la cadena El principal destino de las exportaciones de la cadena
corresponde al eslabón de enseres mayores de hogar. Le de electrodomésticos es la Comunidad Andina de (cuadro
siguen en importancia enseres menores de hogar (20,3%) 4). El 49,5% de las exportaciones tienen como destino
y cocinas y hornos (11,7%). Las altas tasas de penetración Venezuela, 24,0% Ecuador y 6,8% Perú. En algunos
de las importaciones (TPI) muestran que la mayor parte eslabones como refrigeración doméstica, cocinas y hornos
de la demanda interna para la mayoría de eslabones es y enseres mayores de hogar las participaciones de estos
atendida por importaciones (cuadro 3). En general, estas destinos son especialmente altas.
son muy altas y sobresalen dentro de la cadena las del
eslabón de enseres mayores de hogar (94,8%) y enseres En cuanto a las importaciones, la mayor parte
menores de cocina (67,5%). En contraste, la TPI del provienen de países del Nafta y de Asia. La participación
eslabón de refrigeración doméstica es considerablemente más alta es la de Estados Unidos con 23,1%, seguido
baja (9,9%), lo que significa que 90% del mercado muy de cerca por Corea (22,1%), China (16,0%) y
doméstico es atendido por la producción local. México (12,7%) (cuadro 5).

Cuadro 4
Colombia: exportaciones y principales destinos
(Promedio anual 2001-2003)

Exportaciones totales Destinos (Participación %)

Eslabón
(US$ miles) Venezuela Ecuador Perú Honduras Otros

Refrigeración doméstica 13.283 63,74 19,98 7,10 2,10 7,08

Enseres menores de cocina 3.168 20,20 19,40 3,07 0,06 57,27
Enseres menores personales 308 20,03 6,12 0,35 0,43 73,07
Enseres menores de hogar 2.310 38,47 10,30 2,45 0,01 48,78
Cocinas y hornos 8.781 61,12 7,30 0,08 13,88 17,62
Enseres menores de calentamiento 1.136 20,49 14,42 2,01 1,35 61,74
Refrigeración comercial 35.996 46,00 31,23 9,21 1,80 11,76
Enseres mayores de hogar 186 68,85 30,05 0,00 0,03 1,08
Enseres mayores de calentamiento 132 1,45 20,76 0,00 0,00 77,79
Total cadena 65.300 49,53 23,97 6,81 3,32 16,37
Fuente: Dane - Dian. Cálculos DNP-DDE.

Cuadro 5
Aparatos Electrodomésticos

Colombia: importaciones y principales proveedores

(Promedio anual 2001-2003)

Importaciones totales Origen (Participación %)

Eslabón
(US$ miles) Estados Unidos Corea China México Otros

Refrigeración doméstica 11.833 23,0 30,3 1,5 23,2 22,0

Enseres menores de cocina 9.764 4,9 0,1 56,8 14,1 24,1
Enseres menores personales 5.341 11,7 0,2 45,7 0,1 42,3
Enseres menores de hogar 27.746 27,6 24,9 16,3 4,1 27,1
Cocinas y hornos 16.018 5,4 17,7 23,2 3,5 50,2
Enseres menores de calentamiento 6.185 6,0 1,3 51,7 24,3 16,7
Refrigeración comercial 11.554 30,1 24,0 0,2 12,0 33,7
Enseres mayores de hogar 45.352 33,7 31,0 4,4 18,0 12,9
Enseres mayores de calentamiento 2.981 3,2 0,0 6,7 18,5 71,6
Total cadena 136.774 23,1 22,1 16,0 12,7 26,1
Fuente: Dane - Dian. Cálculos DNP-DDE.

476
 Es de resaltar la alta participación de China en las La relación entre la protección nominal y la protección
importaciones de los eslabones de enseres menores de efectiva desagregada se muestra mediante un gráfico
cocina, enseres menores personales y enseres menores de dispersión (gráfico 3). Cada punto representa un
de calentamiento. producto con dos datos asociados a él: el arancel nominal
en el eje horizontal y la protección efectiva en el vertical.
Incluye una línea de referencia sobre la cual ambas
mediciones de la protección son iguales, creando así
Arancel nominal y cuatro zonas de importancia5.
protección efectiva
Gráfico 3
En el cuadro 6 se presenta el arancel nominal promedio, Arancel nominal y protección efectiva
el arancel nominal promedio ponderado por producción y
el arancel aplicado. Se incluye, además, la protección efectiva
utilizando el arancel nominal y el arancel aplicado4. 40
P.E. > A.N. = 36 productos
P.E. < 0 = 0 productos
Al comparar el arancel nominal promedio simple con la P.E. = A.N. = 0 productos

Protección efectiva (%)

30 0<P.E. < A.N.= 1 productos
protección efectiva nominal, encontramos que en todos Tamaño = 37 productos

los casos la protección efectiva nominal es mayor que el

arancel nominal promedio (cuadro 4). Esto significa que la 20
mayoría de los productos finales de estos eslabones cuentan
con mayor protección que los insumos. 10

En todos los eslabones, el arancel aplicado es menor

que el arancel nominal. Esto se debe a las preferencias 0
0 5 10 15 20 25 30
arancelarias otorgadas por Colombia a otros países, y es de
resaltar el caso del eslabón de enseres mayores de Arancel nominal (%)

calentamiento dada la magnitud de la diferencia entre ambas

Fuente: Dian. Cálculos DNP - DDE.
protecciones.

4 5
Ver Nota técnica No. IV-4. Ver Nota técnica No. IV-5.

Cuadro 6
Arancel nominal y protección efectiva1/
(Valores porcentuales 2003)

Aparatos Electrodomésticos
Protección efectiva
Arancel nominal Arancel aplicado (Promedio simple)
Eslabón
Promedio Promedio ponderado Promedio Arancel Arancel
simple por producción simple nominal aplicado

Refrigeración doméstica 18,75 20,00 13,34 28,36 19,45

Enseres menores de cocina 20,00 20,00 17,64 29,83 31,59
Enseres menores personales 10,00 n.d 9,45 n.d n.d
Enseres menores de hogar 16,25 15,40 14,50 22,19 20,35
Cocinas y hornos 18,13 20,00 13,36 28,38 17,28
Enseres menores de calentamiento 18,57 19,00 16,78 23,19 15,04
Refrigeración comercial 18,00 19,50 15,69 26,29 24,47
Enseres mayores de hogar 17,86 17,90 13,00 32,52 24,92
Enseres mayores de calentamiento 20,00 20,00 5,42 n.d. n.d.
1
Ver Nota técnica No. IV-4. n.d. No disponible.
Fuente: Dane - Dian. Cálculos DNP - DDE.

477
 En la cadena de electrodomésticos la mayoría de
productos se encuentran por encima de la línea de
referencia, lo que significa que la relación entre el arancel
del bien final y de sus insumos es normal. Sólo uno se
encuentra entre la línea de referencia y el eje horizontal
y ninguno presenta protecciones efectivas negativas
(gráfico 3).

Sin embargo, de acuerdo con la Cámara del sector

Situación
de electrodomésticos de la ANDI, algunos productos
como aires acondicionados, campanas extractoras y
competitiva
cocinas a gas y eléctricas presentan protecciones y oportunidades de acceso
efectivas negativas. La diferencia entre los resultados
de la ANDI y los del DNP se debe a que la ANDI
realiza los cálculos a partir del arancel que se le aplica
a ciertos países específicos. Según la ANDI, por En la actualidad, el sector de electrodomésticos en el
ejemplo, la tasa de protección efectiva de los aires mercado colombiano compite con productos finales
acondicionados es de -16,8% frente a México y de - provenientes de Ecuador, México y Chile que ingresan
22% frente a Chile y Ecuador. con preferencias otorgadas a través del acuerdo de la
CAN, el G-3 y el bilateral, respectivamente. Esto implica
ciertas desventajas competitivas ya que el sector
colombiano importa algunos de los principales insumos
que estos países producen. Las empresas de Brasil,
Sensibilidad de la México, Estados Unidos, Canadá y Chile tienen acceso a
protección efectiva materias primas locales para la fabricación de
electrodomésticos que no se producen en la Comunidad
Andina. Tal es el caso de los compresores, plásticos ABS
y láminas de acero. De igual forma, las empresas de
Un cambio en la protección nominal de los productos estos países cuentan con condiciones de inversión
incluidos en cada eslabón incide en la protección efectiva mayores y joint ventures que facilitan la productividad.
de esos mismos productos, en la de los bienes finales de El sector ha sido tradicionalmente exportador hacia
la misma cadena y también en la protección efectiva de los países andinos, en especial Venezuela, y hacia
productos de otras cadenas6. Centroamerica. La nueva política de Venezuela de
establecer el Programa Canasta Familiar de
Sin embargo, ya que en esta cadena el análisis sólo
Electrodomésticos, que pretende reactivar la producción
Aparatos Electrodomésticos

cubre bienes finales, un cambio en la protección nominal

local de neveras, cocinas, lavadoras y muebles entre otros,
no tiene incidencia en la protección efectiva de los bienes constituye una amenaza gravísima para la producción en
finales de la misma cadena ni en la protección efectiva Colombia, que se destinaba hasta en un 40% hacia ese
de productos de otras cadenas. país. Por esta razón es fundamental para el sector
colombiano recuperar o sustituir la demanda de ese
mercado.

Más de 90% de las exportaciones de bienes del sector

se hace hacia los países del ALCA, en particular a la
CAN, Centroamérica y Caricom, como se dijo
anteriormente.

A pesar de los acuerdos comerciales, Colombia exporta

6
Ver Nota técnica No. IV-6.
muy poco a México y Chile. Los problemas de acceso a
estos mercados tienen su origen en restricciones no arance-

478
larias como normas técnicas. En el caso de México las normas embargo, al compararla con algunos de los países vecinos y
NOM 19, 22 y 23 y en el de Chile las NCH 2009, 2594 de la región se encuentra que en determinados eslabones
entre otras hacen prácticamente imposible penetrar esos hay aspectos que vale la pena destacar. Por ejemplo,
mercados7. Por el contrario, para ingresar al mercado Colombia exporta a Estados Unidos enseres menores
colombiano no se exige certificados ni normas técnicas. personales más que cualquier otro país de la Comunidad
Andina de Naciones (CAN), Chile y Mercosur (cuadro 8).
Las normas técnicas constituyen una restricción para la
entrada al mercado estadounidense que, como en el caso Adicionalmente, Colombia exporta a Estados
de las normas de energía, son distintas de uno a otro Estado. Unidos más bienes del eslabón de enseres menores
Actualmente los productos de exportación no tienen arancel de hogar que Chile y los países centroamericanos y
y cuentan con preferencias arancelarias por el Atpdea. exporta a Estados Unidos 94% del total de las
exportaciones de toda la CAN en el eslabón de refri-
geración comercial. De igual forma, en cocinas y hornos
exporta más que Chile y el resto del ALCA y representa
Oportunidades de casi la mitad de las exportaciones de la CAN al
mercado norteamericano.
acceso a Estados Unidos
Sin embargo, si se tiene en cuenta el total de
exportaciones de la cadena a Estados Unidos, Colombia
Al analizar las importaciones de Estados Unidos por es superada por Centroamérica, Mercosur, Chile y el
país de origen se observa que los principales proveedores resto del ALCA, aunque su participación dentro de la
de aparatos electrodomésticos en ese país son China, CAN alcanza casi 40%.
México, Canadá y Corea con una participación de 74,5%
Los mayores competidores de Colombia en la región
(cuadro 7).
son Nafta (México en particular), Mercosur (Brasil), la
En cuanto a la situación competitiva de Colombia frente CAN y los países centroamericanos (Honduras, El Salvador,
a sus competidores en el mercado estadounidense, su Nicaragua, Guatemala y Costa Rica). Sin embargo, a nivel
participación como proveedor es bastante reducida. Sin mundial los competidores más importantes son los países
asiáticos.

Es importante recordar que sólo un porcentaje muy

7
Documento de trabajo ANDI, Panorama negociaciones con Estados Unidos, pequeño de las exportaciones colombianas de aparatos
octubre 2003.
electrodomésticos tiene como destino los Estados Unidos.

Cuadro 7
Estados Unidos: importaciones y principales proveedores

Aparatos Electrodomésticos
(Promedio anual 1998-2003)

Importaciones totales Origen (Participación %)

Eslabón
(US$ millones) China México Canadá Corea Otros orígenes

Refrigeración doméstica 275 34,4 31,6 4,7 11,3 18,0

Enseres menores de cocina 1.190 57,5 16,8 1,2 2,2 22,3
Enseres menores personales 1.125 60,1 1,7 6,0 1,5 30,7
Enseres menores de hogar 3.199 40,5 8,6 10,8 8,9 31,2
Cocinas y hornos 2.538 35,9 15,5 11,0 20,9 16,7
Enseres menores de calentamiento 1.062 38,4 34,1 3,4 1,7 22,3
Refrigeración comercial 684 6,7 48,0 18,1 3,5 23,7
Enseres mayores de hogar 342 1,0 6,1 32,5 4,1 56,4
Enseres mayores de calentamiento 183 0,2 79,0 6,3 0,1 14,4
Total cadena 10.597 38,8 17,3 9,5 8,9 25,5

Fuente: USITC (United States International Trade Commission ).

479
 Cuadro 8
Estados Unidos: importaciones otros orígenes
(Promedio anual 1998-2003)

Importaciones Origen (Participación %)1/

Eslabón totales Colombia CAN sin Centro- Mercosur Nafta Unión Resto C h i l e Otros
(US$ miles) Colombia américa Europea ALCA

Refrigeración doméstica 275 0,01 0,05 0,47 2,99 36,31 7,63 0,00 0,00 52,54
Enseres menores de cocina 1.190 0,02 0,06 0,02 0,06 17,96 13,36 0,02 0,00 68,50
Enseres menores personales 1.125 0,01 0,00 4,63 0,00 7,76 19,34 0,06 0,00 68,20
Enseres menores de hogar 3.199 0,00 0,00 0,00 0,72 19,39 8,52 0,02 0,00 71,35
Cocinas y hornos 2.538 0,01 0,01 0,04 0,13 26,54 3,51 0,00 0,00 69,76
Enseres menores de
calentamiento 1.062 0,01 0,01 0,07 0,04 37,56 15,06 0,00 0,00 47,25
Refrigeración comercial 683 0,02 0,00 0,16 0,26 66,09 19,73 0,09 0,26 13,40
Enseres mayores de hogar 342 0,00 0,01 0,00 0,09 38,57 49,45 0,00 0,00 11,89
Enseres mayores de
calentamiento 183 0,00 0,00 0,00 0,00 85,34 8,50 0,00 0,01 6,14
Total cadena 10.597 0,01 0,01 0,53 0,36 26,74 11,69 0,02 0,02 60,62
1
CAN sin Colombia: Bolivia, Ecuador, Perú; Venezuela. Centroamérica: Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua. Nafta: México y Canadá.
Resto del ALCA: Caricom, Panamá y República Dominicana.
Fuente: Encuesta Anual Manufacturera (2001).

De hecho, según cálculos de la ANDI, en 2001 las En la matriz de competitividad (gráfico 4) se compara
exportaciones colombianas de electrodomésticos a Estados la tasa de crecimiento de las exportaciones colombianas
Unidos sólo representaban 1,3% del total de expor- a Estados Unidos con la tasa de crecimiento de las
taciones8. En su mayoría las exportaciones se dirigen hacia importaciones totales estadounidenses, para los productos
la CAN y Centroamérica. considerados en esta cadena. Así se puede observar
mejor la situación de los productos colombianos en el
mercado americano, al tener en cuenta las condiciones
Gráfico 4
de demanda de uno de los socios comerciales más
Situación competitiva en Estados Unidos importantes del país9.
(Promedio anual 2000/03 vs 1996/99)
De las 37 partidas para las que se obtuvieron datos,
16 son oportunidades perdidas, 13 son productos
Aparatos Electrodomésticos

300 competitivos, 6 productos en retirada y 2 productos

Crecimiento de las importaciones de

vulnerables. De las oportunidades perdidas, 7 son partidas

EU procedentes del mundo (%)

Productos competitivos

200 Oportunidades del eslabón cocinas y hornos, 3 de enseres menores de

perdidas
cocina, 3 de enseres menores de calentamiento y las 3
restantes de los eslabones de refrigeración doméstica,
100
enseres menores personales y refrigeración comercial.

0 De los productos competitivos, 4 son del eslabón

cocinas y hornos, 4 enseres menores de calentamiento,
Productos en Productos vulnerables
-100
retirada 3 de refrigeración comercial y las 2 restantes de los
-100 -50 0 50 100 150 200 250 300 eslabones de enseres menores de cocina y enseres
Crecimiento de las exportaciones de Colombia en EU (%) menores personales. De los 6 productos en retirada, 5
pertenecen al eslabón de enseres menores de hogar.
Fuente: USITC (United States International Trade Commission ).

8
Documento de trabajo ANDI, Panorama negociaciones con Estados Unidos, 9
octubre 2003. Ver Nota técnica No. IV-7.

480
Opinión del
sector privado

Los fabricantes nacionales de electrodomésticos son competitivos y requieren acceso a insumos sin aranceles
para elevar su competitividad. El conocimiento y cumplimiento, a nivel nacional y en el exterior, de normas
técnicas y ambientales y condiciones de comercialización, es factor clave para el acceso y posicionamiento en
los mercados, de allí la importancia de la transparencia en el tema de reglamentos técnicos y en la verificación
de su cumplimiento en Colombia.

Si bien se han logrado rebajas arancelarias en algunos insumos representativos, con mayor acceso a insumos
sin aranceles el sector tendría una mejor posición competitiva, sobre todo ante países como México, Ecuador
y Chile, de donde ingresan bienes finales sin arancel y no se importan los insumos más significativos, generando
así protecciones negativas. Por esta razón, se hace necesaria la reducción de aranceles para los componentes
y las materias primas.

En el mundo, la comercialización de estos productos está afectada por la exigencia del cumplimiento de
requisitos técnicos, ambientales y de servicio posventa, que se convierten en un factor de competitividad de
quienes los cumplen, pero que en Colombia no se aprovechan suficientemente por el poco control que se
ejerce en este tema.

Los procesos de fabricación están muy integrados dentro de las empresas o de la industria colombiana, por
lo que el crecimiento del sector impulsa el crecimiento de otros como aceros, plásticos, productos de tubería,
vidrio, cajas, entre otros. El personal empleado requiere capacitación específica en los distintos procesos
productivos.

La presencia de productos chinos se considera una amenaza para los fabricantes y los consumidores. De
hecho, los insumos están más costosos por la demanda de China, caso del acero, lo que provoca irreversibles
efectos negativos en la inflación de Colombia. Por otra parte, los productos chinos no cumplen con reglamentos
técnicos y no poseen infraestructura de centros de servicio y atención al cliente.

Aparatos Electrodomésticos

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