. . . . . . . . . .

Estudio de Mercado Canad

Bebidas . . Alcohlicas. . . . .

Ron, licores Ccteles de frutas. Cervezas.

Proexport Colombia y Banco Interamericano de Desarrollo- Fondo Multilateral de Inversin (BID-FOMIN) Proexport Colombia Direccin de Informacin Comercial e Informtica
[Link] [Link] Calle 28 No 13a 15, Pisos 35 y 36 Tel: (571) 5600100 Fax: (571) 5600118 Bogot, Colombia

Banco Interamericano de Desarrollo

[Link] Carrera 7 No. 71-21 Torre B, Piso 19 Tel: (571) 3257000 Fax: (571) 3257050 Bogot, Colombia

Equipo Consultor
Consultora Senior: Elizabeth Giraldo (egiraldo@[Link]) Consultores Junior: Patricia Gajardo Mnica Guevara Nicols Arango 1200 Georgia W. suite 2606 Zip code: V6E4R2, Vancouver, BC, Canada Tel: 604 639 7634 Vancouver, Canad
El presente estudio de mercado se ha desarrollado dentro del marco del PROGRAMA DE INFORMACION AL EXPORTADOR POR INTERNET - PROYECTO COOPERACIN TCNICA NO REEMBOLSABLE No. ATN/MT7253-CO, con aportes de Proexport Colombia y el Banco Interamericano de Desarrollo-Fondo Multilateral de Inversiones (BID-FOMIN). 2004. Todos los derechos reservados. El Banco Interamericano de Desarrollo concede a Proexport Colombia una licencia no exclusiva, a ttulo gratuito, por un plazo indeterminado, sin derecho a sublicenciar, para utilizar la informacin obtenida en el presente estudio. Ni la totalidad ni parte de este documento puede reproducirse o transmitirse por ningn procedimiento electrnico o mecnico, incluyendo fotocopias, impresin, grabacin magntica o cualquier almacenamiento de informacin y sistemas de recuperacin, sin permiso escrito de Proexport Colombia. Las denominaciones empleadas en este documento y la forma en que aparecen presentados los datos que contiene no implican, de parte de PROEXPORT ni del BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO, juicio alguno sobre la condicin jurdica de pases, territorios, ciudades o zonas, o de sus autoridades, ni respecto de la delimitacin de sus fronteras o lmites. Si bien se otorg particular atencin para garantizar la exactitud de la informacin contenida en este Estudio, PROEXPORT y el BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO no asumen responsabilidad alguna por las modificaciones que pudieran intervenir ulteriormente por lo que respecta a los datos presentados o la calidad de los contenidos y/o juicios emitidos por los consultores. Ctese como: Proexport Colombia. 2004. Estudio de Mercado Canad Bebidas alcohlicas. Convenio ATN/MT7253-CO. Programa de Informacin al Exportador por Internet. Bogot, Colombia, 193 pginas.

TABLA DE CONTENIDO

BEBIDAS ALCOHLICAS

RESUMEN EJECUTIVO

INTRODUCCIN

INFORMACION GENERAL

COMPOSICIN Y CARACTERSTICAS DEL MERCADO.

8 8 8 8 12 18 23 24 28 28 35 36 36 36 40 55 64 67

2.1. TAMAO DEL MERCADO. 2.1.1. INDUSTRIA DE A LIMENTOS Y B EBIDAS EN CANAD 2.1.2. LA INDUSTRIA CANADIENSE DE ALCOHOLES 2.1.3. B ALANZA COMERCIAL PARA EL SECTOR ALCOHOLES 2.1.4. CONSUMO APARENTE 2.1.5. AYUDAS GUBERNAMENTALES E INCENTIVOS A LA INDUSTRIA NACIONAL 2.2. DESCRIPCIN DEL MERCADO 2.3. CARACTERSTICAS DE LA DEMANDA 2.3.1. PERFIL DEL COMPRADOR: 2.3.2. PERIODOS DE COMPRA: 3 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 4 ANLISIS DE LA COMPETENCIA. SITUACIN ACTUAL DE LA COMPETENCIA INFORMACIN GENERAL DE LAS EMPRESAS LOCALES . PRODUCTOS EXISTENTES EN EL MERCADO PRECIOS DE VENTA DE LA COMPETENCIA ESTRATEGIA PUBLICITARIA DE LA COMPETENCIA CANALES DE DISTRIBUCIN Y COMERCIALIZACIN

4.1. SOCIEDADES DE ALCOHOLES 4.1.1. LA SOCIEDAD DE ALCOHOLES DE COLUMBIA B RITNICA. 4.1.2. PROVINCIA DE ALBERTA. 4.1.3. LA SOCIEDAD DE ALCOHOLES DE PROVINCIA DE S ASKATCHEWAN . 4.1.4. PROVINCIA DE M ANITOBA. 4.1.5. LA SOCIEDAD DE ALCOHOLES DE PROVINCIA DE ONTARIO . 4.1.6. LA SOCIEDAD DE ALCOHOLES DE PROVINCIA DE QUBEC . 4.1.7. PROVINCIAS ATLNTICAS . 4.2. SNTESIS . 5 5.1. 5.2. 5.3. 6 ACCESO AL MERCADO PROCESO DE INGRESO AL MERCADO DE BEBIDAS ALCOHLICAS EN CANAD SISTEMA ARANCELARIO CANADIENSE COSTUMBRES DE NEGOCIOS Y AMBIENTE EMPRESARIAL. DISTRIBUCIN FSICA

70 70 72 73 74 74 77 80 80 83 83 91 95 96 96 96 96 97 97 98 98 99 100 100 102 104 105 107 109 110 115 116 123 123 125 127 128

6.1. ASPECTOS GENERALES DE LA DISTRIBUCIN FS ICA EN CANAD. 6.1.1. INFRAESTRUCTURA PARA LA DISTRIBUCIN FSICA EN EL PAS . [Link]. Puertos [Link]. Aeropuertos [Link]. Carreteras [Link]. Vas frreas [Link]. Servicios intermodales [Link]. Integracin Norteamericana 6.1.2. MODALIDADES DE TRANSPORTE [Link]. Transporte areo: [Link]. Transporte martimo [Link]. Transporte Terrestre [Link]. Proceso logstico multimodal. 6.1.3. TARIFAS 6.1.4. TIEMPOS DE TRNSITO APROXIMADOS PARA DIFERENTES PUERTOS ENTRE COLOMBIA, CANAD Y ESTADOS UNIDOS . 6.1.5. DOCUMENTACIN DE IMPORTACIN 6.1.6. REQUISITOS PARA IMPORTAR MUESTRAS SIN VALOR COMERCIAL. 6.2. ANLISIS DE LA DISTRIBUCIN FSICA INTERNACIONAL REFERIDA AL P RODUCTO
ANALIZADO

7 7.1 7.2 7.3 7.4

PERSPECTIVAS Y OPORTUNIDADES. PERSPECTIVAS Y OPORTUNIDADES SUGERENCIAS AL EXPORT ADOR: IMAGEN DE COLOMBIA: PRINCIPALES FERIAS COMERCIALES :

ANEXOS.

130

8.1. 8.2. 8.3. 8.4. 8.5. 8.6. 8.7. 8.8. 8.9. 8.10. 8.11. 8.12. 8.13. 8.14. 8.15.

IMPUESTOS ESPECFICOS A LOS ALCOHOLES . 130 B ASE DE DATOS DE CONTACTOS EN LAS SOCIEDADES DE ALCOHOLES . 139 PRINCIPALES EMPRESAS DEL SECTOR. 142 AGENTES REGISTRADOS EN SAQ PARA QUBEC 145 AGENTES REGISTRADOS EN LA SOCIEDAD DE ALCOHOLES DE B RITISH COLUMBIA. 157 CRONOGRAMA PARA ANALISIS DE PROPUESTA DE NUEVOS PRODUCTOS PARA SAQ. 170 FORMATODE SUBMISION DE PROPUESTA DE NUEVOS PRODUCTOS PARA SAQ. 173 COMO PRESENTAR PRODUCTOS NUEVOS A SAQ: 174 POLITICAS DE COMPRA Y MERCADEO DE SAQ 175 TERMINOS Y CONDICIONES DE LA ORDEN DE COMPRA PARA SAQ 175 REGULACION PARA ETIQUETAS 175 INSTRUCCIONES DE EMBARQUE PARA SAQ 175 M ANEJO DE PRECIOS Y CRONOGRAMA 175 LISTADO DE EMPRESAS Q UE PRESTAN SERVICIOS DE LOGSTICA Y DISTRIBUCIN FSICA 175 OTROS CONTACTOS IMPORTANTES 178

TABLAS
TABLA 1-1: S EGMENTACIN DEL SECTOR POR PARTIDA ARANCELARIA : BEBIDAS ALCOHLICAS. _______________________________________________________________________ 5 TABLA 1-2: CDIGOS HS 10 DGITOS PRINCIPALES . _______________________________ 6 TABLA 1-3: S EGMENTACIN DE LA INDUSTRIA . SEGN C LASIFICACIN NAICS (AMBOS SECTORES ). ______________________________________________________________ 7 TABLA 2-1: P RODUCCIN CANADIENSE DE ALCOHOLES.____________________________ 9 TABLA 2-2: NUMERO DE ESTABLECIMIENTOS PRINCIPALES POR PROVINCIA AO 2003: CERVECERAS.___________________________________________________________ 10 TABLA 2-3: NMERO DE ESTABLECIMIENTOS PRINCIPALES POR PROVINCIA AO 2003: DESTILERAS. ___________________________________________________________ 11 TABLA 2-4: BALANZA COMERCIAL BEBIDAS ALCOHLICAS. ________________________ 12 TABLA 2-5: BALANZA COMERCIAL CERVEZAS, RON Y LICORES. _____________________ 13

TABLA 2-6: IMPORTACIONES CANADIENSES DE CERVEZA , RON Y LICORES , POR PRINCIPALES PASES ._________________________________________________________________ 14 TABLA 2-7: IMPORTACIONES CANADIENSES DE CERVEZA DE MALTA POR PAS.__________ 15 TABLA 2-8: IMPORTACIONES CANADIENSES DE RON Y TAFIA POR PAS. _______________ 16 TABLA 2-9: IMPORTACIONES CANADIENSES DE OTROS LICORES POR PAS. _____________ 17 TABLA 2-10: TOTAL VENTAS AL DETALLE EN CANAD . ___________________________ 18 TABLA 2-11: VENTAS PER. CPITA DE ALCOHOLES EN CANAD . LITROS. ______________ 18 TABLA 2-12: P ROYECCIONES MERCADO PARA LICORES, VINO Y C ERVEZA SEGN ENCUESTA DE VENTAS AL DETAL. _______________________________________________________ 20 TABLA 2-13: CONSUMO APARENTE DE LA INDUSTRIA DE LA CERVEZA .________________ 21 TABLA 2-14: CONSUMO APARENTE EN LA INDUSTRIA DE DESTILERA . ________________ 22 TABLA 2-15. BALANZA COMERCIAL DE CANAD 2001, 2002, 2003.__________________ 24 TABLA 2-16: DISTRIBUCIN TNICA POR PRINCIPALES BARRIOS DE MONTREAL. ________ 25 TABLA 2-17: DISTRIBUCIN TNICA POR PRINCIPALES BARRIOS DE TORONTO. __________ 26 TABLA [Link] CANADIENSE. ______________________________________ 27 TABLA 2-19: CONSUMO DE LICORES POR PROVINCIA . _____________________________ 28 TABLA 2-20: CONSUMO DE LICORES POR NIVEL DE INGRESO. _______________________ 28 TABLA 2-21: TIPOS DE LICORES DE MAYOR PREFERENCIA . _________________________ 29 TABLA 2-22: CONSUMO DE CERVEZA POR PROVINCIA . ____________________________ 30 TABLA 2-23: CONSUMO DE CERVEZA POR NIVEL DE INGRESO. ______________________ 30

TABLA 2-24: CONSUMO DE CERVEZA POR EDADES . _______________________________ 31 TABLA 2-25: CONSUMO DE CERVEZAS POR MARCA . ______________________________ 32 TABLA 2-26: CONSUMO DE RON POR PROVINCIA . ________________________________ 33 TABLA 2-27: CONSUMO DE RON POR NIVEL DE INGRESO. __________________________ 33 TABLA 2-28: CONSUMO DE RON POR EDADES . ___________________________________ 34 TABLA 2-29: CONSUMO DE RON POR MARCAS. __________________________________ 34 TABLA 3-1: P RINCIPALES EMPRESAS EN EL SECTOR CERVEZAS, POR PARTICIPACIN DE MERCADO. ______________________________________________________________________ 36 TABLA 3-2: MARCAS MS RELEVANTES DE CERVEZAS DE LAS PRINCIPALES EMPRESAS DEL MERCADO. ______________________________________________________________ 37 TABLA 3-3: P RINCIPALES EMPRESAS EN EL SECTOR LICORES POR PARTICIPACIN DE MERCADO. ______________________________________________________________________ 38 TABLA 3-4: MARCAS MS RELEVANTES DE LICORES DE LAS PRINCIPALES EMPRESAS DEL MERCADO. ______________________________________________________________ 39 TABLA 3-5: MUESTRA DE PRECIOS DE VENTA DE LICORES . _________________________ 56 TABLA 3-6: MUESTRA DE PRECIOS DE VENTA DE CERVEZAS.________________________ 60 TABLA 3-7: MUESTRA DE PRECIOS DE VENTA DE RON. ____________________________ 63 TABLA 4-1: ESTRUCTURA BSICA DE LA SOCIEDAD DE ALCOHOLES DE COLUMBIA BRITNICA . ______________________________________________________________________ 71 TABLA 4-2: COMPARACIN ESTRUCTURA DE MERCADO ANTES Y DESPUS DE LA PRIVA TIZACIN. ______________________________________________________________________ 73 TABLA 4-3: LOCALES DE VENTA DE ALCOHOLES EN MANITOBA . ____________________ 74

TABLA 4-4: ESTRUCTURA DE LA LCBO _______________________________________ 75 TABLA 4-5: CARACTERSTICAS DE SOCIEDADES DE ALCOHOLES ATLNTICAS. __________ 80 TABLA 4-6: MARGEN OPERACIONAL PRINCIPALES SOCIEDADES DE ALCOHOLES . ________ 81 TABLA 4-7: S ITIOS WEB DE SOCIEDADES DE ALCOHOLES . __________________________ 82 TABLA 5-1: REQUISITOS DE LA ETIQUETA ______________________________________ 84 TABLA 5-2: S NTESIS DEL ACCESO DE BEBIDAS ALCOHLICAS EN CANAD . ____________ 88 TABLA 5-3: TIPOS DE ARANCEL EN CANAD . ___________________________________ 92 TABLA 5-4: ACUERDOS ARANCELARIOS POR PAS COMPETIDOR DE COLOMBIA . _________ 93 TABLA 5-5: TARIFAS ARANCELARIAS. ________________________________________ 93 TABLA 6-1: CUADRO COMPARATIVO DE DISTANCIAS ENTRE PRINCIPALES PUERTOS Y CENTROS COMERCIALES DE CANAD .________________________________________________ 105 TABLA 6-2: TABLAS DE PRECIOS DE TRANSPORTE. ______________________________ 108 TABLA 6-3: TIEMPOS APROXIMADOS (EN PAPEL) POR VA MARTIMA O MULTIMODAL. ___ 109 TABLA 6-4: TIEMPOS DE TRANSPORTE ENTRE ALGUNOS PASES COMPETIDORES Y PUERTOS EN CANAD .______________________________________________________________ 110 TABLA 6-5: EJEMPLO DE CUOTAS PARA EL ENVO DE MUESTRAS DE BOGOT HACIA MONTREAL, TORONTO O VANCOUVER :_________________________________________________ 116

ILUSTRACIONES Y GRFICAS.

ILUSTRACIN 3-1: MUESTRA DE LICORES ______________________________________ 40

ILUSTRACIN 3-2: MUESTRAS DE RON ________________________________________ 46 ILUSTRACIN 3-3: MUESTRA DE C ERVEZAS ____________________________________ 50 ILUSTRACIN 4-1: LOCALES DE VENTA DE LCBO EN ONTARIO. _____________________ 75 ILUSTRACIN 4-2: LOGOTIPO DE BEER STORE. __________________________________ 76 ILUSTRACIN 4-3: BODEGA DE ALMACENAJE DE LCBO.___________________________ 77 ILUSTRACIN 4-4: TIPOS DE LOCALES SAQ. ____________________________________ 77 ILUSTRACIN 5-1: EJEMPLO DE ETIQUETADO DE LICOR (SPIRIT). ____________________ 86 ILUSTRACIN 5-2: ETIQUETADO DE APPLETON EN QUBEC. ________________________ 87

Estudio de Mercado Bebidas alcohlicas en Canad

Bebidas Alcohlicas
RESUMEN EJECUTIVO

Este estudio abarca el anlisis del mercado de bebidas alcohlicas en Canad, centrndose principalmente en ron, cremas y licores de frutas. Canad es miembro del G7 o grupo de las 7 economas ms poderosas del mundo. Esto se refleja en un PIB per. cpita (ajustado por paridad en poder de compra) de US$ 29.400 en 2002, que se compara favorablemente a cerca de US$ 6.500 para Colombia en igual perodo. Cerca de un 66% del PIB canadiense corresponde al sector servicios, un 31% a industria y finalmente, un 3% a agricultura, pesca y recursos forestales. El mercado de los licores representara ventas por cerca de US$ 4.300 millones en 2004, lo que constituye un mercado de crecimiento moderado pero de tamao importante. La economa canadiense se destaca por ser de alto nivel de competitividad, donde las relaciones de negocios son claras, los marcos regulatorios adecuados pero de difcil acceso por los niveles de competencia a veces superiores a lo que las empresas suelen encontrar en otros mercados de menor o igual tamao. Todas las provincias canadienses presentan un monopolio estatal que gestiona la distribucin mayorista y minorista de bebidas alcohlicas (liquor boards que traduciremos como sociedades de alcoholes), con la sola excepcin de la provincia de Alberta que cuenta con un sistema de libre mercado (representando, esta ltima, apenas un 12.3% de la produccin agregada canadiense). Esto hace que por regla general, la cadena de distribucin debe necesariamente pasar por la sociedad de alcoholes respectiva (an cundo el punto de venta final sea un supermercado o almacn de cadena).

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La Sociedad de Alcohol de cada provincia es la encargada de aceptar, importar y comercializar el licor en Canad, siendo sus locales (propios o bajo licencia) principalmente, los nicos puntos de venta. Ella controla la cadena de distribucin (no existiendo, en general, ms que un agente importador como intermediario). De esta manera es importante resaltar que en algunas provincias no es permitida la venta de ningn tipo de licor fuera de los puntos de venta de las sociedades de alcoholes o puntos autorizados por estas, por ejemplo en British Columbia y Ontario no se puede comprar cerveza ni vino en un supermercado, mientras que en Qubec este tipo de licor si puede ser adquirido en convinience stores o supermercados. De igual manera la sociedad de alcoholes es quien le vende a restaurantes, hoteles, bares o dems lugares donde se consume alcohol. En trminos generales (a nivel de todo Canad), cada sociedad de alcoholes fija sus precios mnimos para la distribucin minorista de alcoholes (floor prices). Ello, con el objeto de maximizar el beneficio de estos monopolios estatales pero tambin de controlar la cantidad de alcohol consumida en cada provincia, atendiendo a lo que cada sociedad estima conveniente. En general, los alcoholes estn sujetos a impuestos especficos (fiduciarios), adems del impuesto al valor agregado federal y provincial. En cuanto a los perodos de compra de las sociedades de alcoholes, estos son irregulares y dependen de los resultados de los estudios de la demanda final, que las respectivas sociedades realizan peridicamente. As, estas sociedades anuncian un perodo de oferta en el que los productores estn invitados a participar enviando sus muestras para la aprobacin del producto. Una vez que el producto ya est en el mercado (ya ha sido aceptado por la sociedad de alcoholes y est listo para ser comercializado), los perodos de compra dependern de la aceptacin del consumidor, pudiendo ser de 30 das, 60 das o ms. Las sociedades de alcoholes determinan las polticas de compra de proveedores, incluyendo los volmenes y estableciendo cuotas por categora de producto . Dichas polticas varan segn cada provincia y cada sociedad de alcoholes, por lo cual es exportador debe estar enterado del manejo y condiciones especficas de cada una de ellas. Las ventajas competitivas son la clave para lograr vender el producto a las sociedades de alcoholes, es decir, se debe enfatizar en los atributos

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del producto, servicio post venta y otros aspectos que puedan ofrecer los exportadores colombianos. En cuanto a los productos estudiados, por el anlisis de la balanza comercial, con la excepcin de Mxico, la presencia de los pases latinoamericanos en el mercado de la cerveza como en los licores es muy reducida. No obstante pensando en la exportacin de ron, como es de esperarse, cabe destacar la participacin de los pases de la regin del caribe. El consumo en Canad de cervezas, aunque se da constante a lo largo del ao tiene un alza durante el verano. Para el caso de los licores no es posible estimar un ciclo estacional (en opinin de entrevista con SAQ, Sociedad de Alcoholes de Qubec) ya que se consumen de manera regular durante todo el ao. Colombia tiene un potencial para penetrar el mercado de licores de ccteles de frutas y crema de caf. Adems, el consumidor canadiense es receptivo frente a nuevas variedades e innovaciones en este sector, tambin los grupos tnicos existentes en Canad buscan encontrarse con los productos de su pas de origen. El mercado de cervezas en Canad se encuentra maduro, con alta competitividad, variedad de marcas y calidad, lo que hace prever que sera poco rentable el ingreso de Colombia en dicho nicho, pues el nivel de inversin requerido es alto para lograr posicionamiento frente al consumidor, principalmente para luchar con el espacio ya ganado por marcas muy reconocidas a nivel local.

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INTRODUCCIN

El presente estudio de mercado tiene como objetivo proporcionar al exportador colombiano de bebidas alcohlicas la informacin necesaria para conocer las exigencias del mercado, las caractersticas de la competencia, los factores determinantes de la demanda de estos productos y las condiciones de acceso. Se presenta tambin un anlisis del potencial para los productos antes mencionados y algunas recomendaciones clave para posicionarlos exitosamente en Canad. La informacin contenida en este documento fue desarrollada considerando las fuentes ms recientes disponibles a la fecha de elaboracin del estudio. La informacin primaria del estudio fue obtenida fundamentalmente a travs de entrevistas con las sociedades de alcoholes de Qubec y British Columbia, adems de contactos telefnicos con agentes distribuidores (autorizados por las respectivas provincias), de igual manera se obtuvo informacin en visitas a los diferentes puntos de venta. La informacin secundaria, por su parte, fue obtenida de fuentes diversas, destacando Statistiques Canad y la informacin de las sociedades de alcoholes (brochures, memorias y documentos emitidos por estas entidades). El exportador Colombiano podr utilizar este documento como punto de partida para estructurar su estrategia de oferta y entrada al mercado, no obstante debido a la rapidez con que se mueven los mercados internacionales es de vital importancia que las estadsticas, los nombres y contactos y la estructura del mercado aqu expuestas sean validadas peridicamente. De igual manera debe mencionarse que el sector de licores es un mercado concentrado que cuenta con un nmero reducido de sociedades de alcoholes y agentes. Sin embargo puede afirmarse que los gustos de los consumidores, las caractersticas culturales, y los precios de los productos aqu estudiados son ms estables y forman la base para el diseo de una estrategia de entrada.

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1 INFORMACION GENERAL El presente informe se enfocar en el anlisis de los mercados de bebidas alcohlicas en Canad. El estudio centrar la atencin en el mercado del ron, cremas y licores de fruta como asimismo, de la cerveza. El lector deber notar que este sector industrial en Canad (particularmente, la distribucin de alcoholes), con la nica excepcin de la provincia de Alberta, constituye un monopolio estatal. Cada provincia cuenta con su propia sociedad de alcoholes, por lo que toda venta de este tipo de producto importado en Canad deber ser comercializado a travs de estas Instituciones o su red de distribuidores asociados. Esta caracterstica del mercado canadiense hace que la cadena de distribucin sea estandarizada y bajo control de las mencionadas sociedades de alcoholes. Las leyes en relacin a la importacin de licores o alcoholes en general dependen de las provincias y no del gobierno federal. No obstante, se observa una gran homogeneidad entre stas, en cunto a marco regulatorio y legal, lo que facilita, hasta cierto punto, el anlisis del mercado.

Tabla 1-1: Segmentacin del sector por partida arancelaria: Bebidas Alcohlicas.
Descripcin Cerveza de malta Ron y tafia Licores Otros licores, cremas y ccteles de frutas
Fuente: Strategis Canad

Cdigos HS 22.03.00 22.08.40 22.08.70 22.08.90

Aunque en este reporte nos referiremos generalmente a los primeros 6 dgitos del sistema arancelario armonizado se debe tener en cuenta que

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para las exportaciones a Canad los productos deben venir relacionados bajo los 10 dgitos completos de la partida arancelaria correspondiente. Las sociedades de alcoholes o el agente contratado para la exportacin proporcionan esta informacin en caso de ser requerida por el exportador. Esto ltimo, dado que es el importador quien tiene la responsabilidad ante el gobierno federal de proporcionar el cdigo harmonizado (HS) correcto. El cdigo harmonizado (HS) es el mismo de Colombia y todos los pases que suscriben el sistema hasta los 6 dgitos. A partir de ah, en 2002 el gobierno Canadiense ha implementado la necesidad de especificar al nivel de 10 dgitos. Los principales cdigos de inters a 10 dgitos son los siguientes: Tabla 1-2: Cdigos HS 10 dgitos principales.
Cdigo 8 dgitos 2203.00.00 2208.40.10 2208.40.20 2208.70.00 Rubro Cerveza de malta Ron Tafia Licores ltimos 2 dgitos (completa 10 dgitos) 10 20 31 32 39 10 90 00 00

Fuente: Canad Revenue Agency. [Link]

Una vez que el cdigo arancelario ha sido declarado a la aduana canadiense por el importador, ste no puede ser modificado, an cundo puedan existir diferencias arancelarias. De ah la importancia de especificar el cdigo correcto a 10 dgitos.

Por su parte el sistema de Clasificacin Industrial Norte Americano (NAICS)1 es un sistema desarrollado bajo el marco del Tratado de Libre Comercio de Amrica del Norte por las agencias estadsticas de los pases firmantes: Canad, Estados Unidos y Mxico. Este sistema se dise para proporcionar definiciones comunes de la estructura industrial de los tres pases para facilitar el anlisis comparativo entre dichas economas
1 North American Industry Classification System

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Para efectos de este estudio, se utilizar esta clasificacin para analizar la industria general en cuanto a nmero de establecimientos y empleados del sector en Canad.

Tabla 1-3: Segmentacin de la industria. Segn Clasificacin NAICS (ambos sectores).

NAICS (Clasificacin Industrial de Manufactura en Norte Amrica) 31212 DESCRIPCION

31214

Cerveceras. Esta industria incluye los establecimientos que se dedican a la elaboracin de cerveza, licores de mal y cerveza sin alcohol. Destileras. Esta industria abarca los establecimientos dedicados a la destilacin de licor, excepto el brandy.

Fuente: Strategis Canad.

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2 COMPOSICIN Y CARACTERSTICAS DEL MERCADO.

2.1. Tamao del mercado. 2.1.1. Industria de Alimentos y Bebidas en Canad

La industria de alimentos y bebidas canadiense es reconocida en el mbito mundial por los estrictos parmetros de seguridad y calidad que exige el sector, as como por la importancia de productos amigables hacia el medio ambiente que demanda el consumidor canadiense. Canad es un pas lder en cuanto a regulaciones alimenticias, innovacin y reciclaje, adems el consumidor canadiense desea estar bien informado acerca del contenido nutricional de los productos, exigiendo cada vez ms informacin tanto de la fabricacin como del empaque del mismo. Econmicamente, este sector de actividad genera la tercera parte de empleos a escala nacional y contribuye a un 8% del total del producto interno bruto 2.
2.1.2. La industria Canadiense de alcoholes

La produccin de alcoholes en Canad est fuertemente concentrada en la cervecera y la destilera, con crecimiento y esfuerzo de la industria vincola , fundamentalmente en las provincias de Ontario y British Columbia que cuentan con un clima menos que ideal pero apto para la produccin en ese rubro (especialmente en el segmento de los vinos blancos jvenes, denominados ice wine).

2 Fuente: Reporte de la Agencia de Agricultura de Canad (Agriculture Canad), 2001. [Link] 2 Cabe mencionar que la economa canadiense se destaca por ser altamente diversificada, por lo que a diferencia del anlisis de la mayora de los pases latinoamericanos (por ejemplo, cobre en Chile, caf en Colombia o turismo en Mxico), no se encuentran rubros claramente preponderantes en el PIB canadiense . El total de la industria de alimentos alcanza apenas un 8% del total (incluido alcoholes).

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Canad es un importador neto de licores de fruta, caf, ron y otras variedades de estos productos, siendo la produccin nacional de cantidades irrelevantes 3. En cervezas, la situacin es contraria, donde el pas del norte es un productor importante y exportador neto, como se ver en la seccin siguiente. Tabla 2-1: Produccin Canadiense de alcoholes.
1997 2,360,367 172.96 61.60 1998 2,435,217 275.57 61.53 1999 2,460,540 301.89 58.75 2000 2,451,458 345.59 50.79 2001 2,555,068 341.28 57.75 2002 2,536,821 366.84 56.19 1Q2003 501,771 95.05 13.60

Produccin de cerveza Produccin de destilera Embotellado de licores

Fuente: Statistiques Canad. Cifras en miles de litros.

El cuadro precedente sintetiza la produccin de alcoholes en Canad.(Excluyendo vino). Muy correlacionado con la contraccin que estara experimentando el mercado de la cerveza, la produccin local presenta una leve tendencia decreciente en 2002 y 2003. Por otra parte, la produccin de destilera en volumen, ha experimentado un crecimiento positivo y esta tendencia tambin est en lnea con la demanda. No obstante, la produccin local es reducida en relacin a la demanda total que, para licores, debiera alcanzar cerca de 180 millones de litros anuales, todava deja un amplio espacio para la importacin. Por lo dems, los mayores volmenes no son acompaados por mayor valor agregado, lo que ha significado menores precios y, en trminos de montos, una contraccin del mercado (como se especifica ms adelante).

3 No existe competencia canadiense relevante en las variedades de ron y licores de frutas.

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Tabla 2-2: Numero de establecimientos principales por provincia ao 2003: Cerveceras.

Provincia Alberta British Columbia Manitoba N.W.T. New Brunswick Newfoundland Nova Scotia Nunavut Ontario P.E.I. Qubec Saskatchewan Yukon CANADA Total 7 60 3 0 3 5 6 0 129 0 34 4 1 251 % de Canad 2.80% 23.90% 1.20% 0.0% 1.2% 2.0% 2.4% 0.0% 51.40% 0.0% 13.50% 1.6% 0.4% 100%

Fuente: Statistiques Canad. Breweries (NAICS 31212)

De la tabla precedente, cabe destacar que desde el punto de vista infraestructura, las provincias de mayor importancia son Ontario, Columbia Britnica y Qubec. Esto se relaciona con el factor que estas provincias cuentan con el mayor numero de habitantes y facilidad de transporte siendo estos los mayores centros de consumo del pas. De esta manera Ontario cuenta con 129 establecimientos productores de cerveza y el 52.40% de la produccin nacional. La industria cervecera emple 9.611 personas en el 2002, presentando un decrecimiento en el numero de empleados a un promedio anual compuesto del 2.3% desde 1993 donde la industria empleaba 11.799 personas. El salario promedio devengado en el 2002 por un empleado del rea de produccin en esta industria fue de US$ 37.000 mientras que aquellos en el rea administrativa tuvieron salarios promedio de US$ 42.000. En cuanto al PIB (GDP Gross Domestic Product ) de la industria cervecera, este disminuy de US$ 1.62 billones en 1997 a US$ 1.54 en el 2003. Esta disminucin entre 1997 y 2003 representa un decrecimiento compuesto anual de 0.7%. En comparacin entre 2002 y 2003, el valor agregado total de la industria cervecera disminuy en un 4.2%.

10

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Estudio de Mercado Bebidas alcohlicas en Canad

Tabla 2-3: Nmero de establecimientos principales por provincia ao 2003: Destileras.

Provincia Alberta British Columbia Manitoba N.W.T. New Brunswick Newfoundland Nova Scotia Nunavut Ontario P.E.I. Qubec Saskatchewan Yukon CANADA Total 4 5 3 0 0 2 2 0 13 0 10 1 0 40 % de Canad 10.00% 12.50% 7.50% 0.0% 0.0% 5.00% 5.00% 0.0% 32.50% 0.0% 25.00% 2.50% 0.0% 100%

Fuente: Statistiques Canad. Distilleries NAICS( 31214)

Casi un 60% de las destileras de Canad se concentran en las provincias de Qubec y Ontario. No obstante, a pesar de un menor nmero de establecimientos, las provincias atlnticas han implementado estrategias muy activas en la produccin de alcoholes, tal es el caso de Terranova (Newfoundland) que cuenta con una produccin local percibida como de muy buena calidad por los consumidores canadienses, pero cuyos volmenes no son importantes. La produccin est concentrada en licores como el whiskey o el vodka que constituyen sustitutos cercanos para los licores producidos en Colombia pero no pueden ser considerados competencia directa en los rubros de inters para este estudio. El nmero total de empleados de las destileras fue de 2.036 en el 2002, mostrando un incremento respecto al 2001 donde la industria empleaba 1.802 personas. Por su parte los salarios en el 2002 tuvieron un promedio de US$ 38.900 para el rea de produccin y US$ 55.000 para los empleados del rea administrativa. El PIB de la industria destilera (NAICS 31214) aument de US$ 294 millones en 1997 a US$ 337 millones en el 2003. Este aumento representa un crecimiento compuesto anual de 2.3% en la industria. En comparacin entre 2002 y 2003, el valor total agregado de las destileras decreci un 18.6% segn la agencia de estadsticas Canadiense.
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Investigaciones Sectoriales Mercado - Canad

2.1.3. Balanza comercial para el sector alcoholes

El anlisis para este sector estar fundamentalmente dirigido a los mercados de la cerveza de malta, ron, licores, cremas de licor y ccteles de frutas. No obstante, como una primera aproximacin, la siguiente tabla nos muestra la balanza comercial incluyendo todas las bebidas alcohlicas comercializadas en Canad. Tabla 2-4: Balanza comercial bebidas alcohlicas.
Exportaciones Importaciones Saldo BC 1999 673,169 962,092 288,923 2002 607,363 1,126,844 519,482 2000 711,796 1,028,966 317,170 2003 649,542 1,487,390 837,848 2001 736,280 1,100,664 364,384 Variacin 6.9% 32.0% 61.3%

Exportaciones Importaciones Saldo BC

Fuente: Strategis Canad (Statistiques Canad). Montos en miles de US$. Incluye los siguientes cdigos arancelarios a 4 dgitos: 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208.

La balanza comercial para las bebidas alcohlicas ha sido negativa en todos los perodos analizados, lo que evidencia un mercado orientado fundamentalmente a la importacin, exceptuando el mercado de la cerveza, donde un 91% de las ventas en Canad en 2001, corresponden a productos Canadienses 4. Cabe sealar que las importaciones de bebidas alcohlicas se han incrementado 32% en el 2003, en relacin con igual perodo de 2002. Una tendencia ascendente tambin se hace presente al analizar la evolucin de las importaciones durante los ltimos 5 aos, perodo en el cul, las importaciones ha n aumentado un 36,7%, lo que a su vez evidencia un mercado en crecimiento. Al concentrarse en las clases de productos relevantes para este estudio (excluyendo vinos y whiskey), los resultados son los siguientes:
4 Fuente: CANSIM tables, Statistiques Canad, 2001

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Estudio de Mercado Bebidas alcohlicas en Canad

Tabla 2-5: Balanza comercial cervezas, ron y licores.

Exportaciones Importaciones Saldo BC 1999 204,688 220,956 16,268 2002 238.770 304.419 -65.649 2000 240,637 245,976 5,339 2003 268.997 371.992 -102.995 2001 262,148 285,243 23,095 Variacin 12,6% 22,2% 56,9%

Exportaciones Importaciones Saldo BC

Fuente: Strategis Canad (Statistiques Canad). Montos en miles de US$. HS 220300 220840 220870

Considerando estos rubros, el saldo de la balanza comercial sigue siendo negativo, lo que demuestra que Canad, a pesar de ser un principal productor de cerveza, constituye un importador neto en los rubros de inters para este estudio. Las exportaciones de cerveza canadiense han promediados poco ms de US$ 207,2 millones en los ltimos 5 aos. Cabe destacar que el 100% de las exportaciones canadienses de cerveza se efectan a Estados Unidos, concentrndose los esfuerzos en esta importante economa norteamericana. Por lo dems, las marcas de Qubec, de productores conocidos como micro brasseries (micro cervecera) estn alcanzando gran aceptacin en los mercados internacionales como cervezas Premium. El festival mundial de la cerveza de Montreal constituye una muestra importante para promocionar la produccin local (Qubec), la que en sabor, textura y fermentacin, es de caractersticas comparables a las mejores cervezas del mundo 5. Nuevamente, se verifica un crecimiento de las importaciones del rubro en todo el perodo bajo estudio. La siguiente tabla muestra las importaciones canadienses para las clases de productos relevantes por pases.

5 Para mayor informacin, referirse al captulo 5, en su seccin: Principales ferias comerciales.

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Tabla 2-6: Importaciones Canadienses de cerveza, ron y licores, por principales pases.
Pas Estados Unidos Mxico 42,052,674 Holanda 23,397,864 Irlanda 23,290,074 Reino Unido 14,160,250 Alemania 7,527,753 Blgica 2,379,309 Francia 12,831,495 Italia 9,167,171 Brasil 678 Jamaica 8,952,189 9,024,652 9,351,349 OTROS PAISES LATINO AMERICANOS Y DEL CARIBE Venezuela 659,431 736,706 625,486 Cuba 362,115 695,984 475,292 Trinidad and Tobago 294,485 325,148 409,931 Repblica 240 Dominicana 26 197 Guatemala Chile 3,490 5,726 8,384 Colombia 1,502 1,237 158 7,363,844 8,714,668 1,713 5,495 41,219 10,567,758 10,101,933 11,238,533 10,286,535 12,713,299 13,469,475 12,412,010 12,881,271 14,663,229 4,189,075 6,790,089 11,582,723 16,657,542 9,083,489 11,226,303 15,027,164 18,383,111 15,149,744 15,112,247 15,020,077 19,477,640 26,187,305 31,763,542 36,845,117 45,113,953 31,602,778 39,975,428 45,428,489 55,472,654 47,512,795 54,523,960 60,816,790 69,958,626 1999 56,342,870 2000 58,749,360 2001 73,343,799 2002 66,650,093 2003 74,459,110

601,666 598,612 512,741 24,034 37,832 1,856 794

87,558 575,882 545,428 81,398 51,179 34,249 12

Fuente: Strategis Canad (Statistiques Canad). Montos en US$. HS 220300 - BEER MADE FROM MALT HS 220840 - RUM AND TAFIA HS 220870 - LIQUEURS AND CORDIALS

Colombia se encuentra en el lugar 72 de exportadores a Canad en el mercado de las bebidas alcohlicas, por lo que se podra incluso calificar su participacin como nula, por cunto los productos ingresados a Canad no han tenido a la fecha ms que la calidad de muestra.

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Estudio de Mercado Bebidas alcohlicas en Canad

Se puede apreciar que Estados Unidos es el principal exportador de este rubro seguido de Mxico, quien cuenta con exportaciones representativas que se explican en buena medida por la exportacin cerveza de malta siendo Mxico el principal proveedor de Canad, como tambin exportaciones de Tequila que, al ao 2002 superaba los US$ 8,2 millones. No obstante, los recientes problemas de produccin del Agave, planta de la que se obtiene este licor, haran disminuir sustancialmente las exportaciones futuras de este producto. As, se abrira un espacio para la importacin de otros licores sustitutos del tequila, entre ellos, podra considerarse eventualmente el aguardiente y ron Colombiano. Los montos exportados a Canad por los primeros 4 pases, en conjunto, superan los US$ 245 millones anuales, lo que sita a la competencia latinoamericana muy por debajo, con la sola excepcin de algunas naciones caribeas y Mxico. Las siguientes tablas nos resumen las importaciones por pases para las tres clases de producto principales de este informe: Cerveza de malta, licores y ron. Tabla 2-7: Importaciones Canadienses de cerveza de malta por pas.
Rang o 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Pas Mxico Holanda Estados Unidos Blgica Alemania Reino Unido Irlanda Brasil Dinamarca Republica Checa Trinidad y Tobago Jamaica Cuba Chile
TOTAL TODOS LOS PAISES

1999 31.871.237 21.825.344 35.710.190 1.952.163 7.007.335 10.595.412 9.960.706 83 1.538.195 1,095,830 234.254 204.527 9.857 1.299
127,284,122

2000 35.079.755 29.717.560 33.571.846 3.889.256 8.520.345 11.363.282 11.344.302 229 1.791. 365 1,324,785 227.598 267.732 45.516 5.141
143,400,178

2001 41.632.704 38.302.860 35.186.612 6.445.242 10.545.676 11.779.342 12.169.887 127 2.285.889 1,682,471 311.617 267.091 51.316 7.578
166,604,276

2002 49.755.119 43.735.164 35.952.195 11.424.533 13.880.072 11.763.101 12.068.001 36.774 2.707.656 2,415,880 438.664 327.122 48.902 0
191,373,330

2003 57.211.963 53.372.179 41.253.352 16.529.268 16.486.545 15.715.241 13.147.238 10.547.460 3.465.995 2,825,893 485.941 423.022 103.207 25.390
239,186,516

OTROS PAISES LATINOAMERICANOS Y DEL CARIBE

14 16 27 36

Fuente: Strategis Canad (Statistiques Canad). Montos en US$.

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Mxico se posiciona como el principal proveedor de cerveza de malta hacia Canad, con un aumento constante de sus exportaciones en los ltimos aos. Excepcionalmente, en la tabla precedente, se opt por presentar los 10 principales exportadores de cerveza a Canad, adems de la principal oferta latinoamericana, de manera de mostrar un claro predominio de productos europeos en este mercado. As, excluyendo Mxico y Estados Unidos, que ocupan el primer y tercer lugar respectivamente, los siguientes 13 puestos corresponden a productores europeos. La situacin futura se est configurando de manera favorable para Brasil, dada la reciente adquisicin de la empresa Kiser y su marca Bavaria por parte de Molson Canad (uno de los principales productores del rubro), habiendo ya lanzado una agresiva campaa publicitaria para posicionar la marca Brasilera en el mercado local. As, las importaciones Canadienses desde Brasil en 2003 alcanzaron ms de US$ 10,5 millones de dlares. La presencia de Colombia en este mercado es nula, al igual que para la mayor parte de los pases sudamericanos. Tabla 2-8: Importaciones Canadienses de ron y tafia por pas.
Rang o 1 2 3 4 5 6 7 8 Pas 1999 2000 2001 2002 20.948.376 4.964.925 2.987.425 1.996.347 549.710 198.809 290.921 189.236 2003 22.428.970 5.371.288 3.650.477 1.565.959 472.674 351.068 153.619 92.076

9 10 OTROS 13 14 20

Estados Unidos 11.624.633 12.730.685 26.074.767 Jamaica 6.102.316 5.993.401 6.631.599 Barbados 1.101.843 1.686.169 3.406.484 Guyana 1.464.589 1.245.625 1.419.341 Cuba 352.258 650.468 423.976 Bermuda 6.755.797 4.720.943 175.213 Bahamas 511.932 420.283 359.599 Francia incluye 126.648 211.029 55.277 las antillas Francesas Venezuela 659.431 736.672 625.477 Repblica 0 160 13 Dominicana PAISES LATINOAMERICANOS Y DEL CARIBE Trinidad y 60.211 97.445 81.324 Tobago Guatemala 0 0 0 Hait 87.178 113.416 177.020

601.663 24.034

87.558 81.398

71.401 37.526 68.832

55.697 51.179 16.820

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Colombia TOTAL TODOS LOS PAISES

1.422 28,954,390

1.237 28,751,515

0 39,673,234

0 33,070,124

12 34,814,475

Fuente: Strategis Canad (Statistiques Canad). Montos en US$. HS 220840 - RUM AND TAFIA

A diferencia del caso de la cerveza, en el mercado del ron, el predominio es de Estados Unidos con un 64% de las importaciones, seguido, fundamentalmente por pases caribeos encabezados por Jamaica. No obstante, la oferta ha presentado fuertes fluctuaciones, como es el caso de Bermuda, pas que alcanz un pico en sus exportaciones de US$ 6,7 millones, superando incluso a Jamaica y que en los aos siguientes present una baja radical de su oferta. Por su parte, Colombia nuevamente no presenta ninguna participacin en el mercado de ron. Tabla 2-9: Importaciones canadienses de otros licores por pas.
Rang o 1 2 3 4 5 7 6 8 9 10 Pas Irlanda Francia Mxico Italia Estados Unidos Reino Unido Sudfrica Jamaica Holanda Alemania
TOTAL TODOS LOS PAISES

1999 13.329.368 12.105.320 10.181.437 8.799.299 9.008.046 3.556.767 1.035.951 2.645.346 1.572.497 520.409 64,717,320

2000 14.843.003 12.836.718 12.431.826 9.712.343 12.446.828 3.781.201 1.335.392 2.763.519 1.885.218 562.417 73,824,437

2001 19.593.655 12.117.601 12.891.252 10.844.228 12.082.420 3.327.836 1.707.165 2.452.659 1.671.443 680.594 78,965,857

2002 24.777.116 12.491.787 11.036.294 9.842.797 9.749.523 3.251.193 2.463.440 2.071.797 1.691.997 1.144.039 79,976,377

2003 32,018,388 14,211,631 12,773,457 12,251,274 10,801,701 3,903,554 3,881,777 2,763,959 2,098,872 1,851,980 98,140,677

Fuente: Strategis Canad (Statistiques Canad). Montos en US$. HS 220870 - LIQUEURS AND CORDIALS

Al observar la tabla para otros licores, tales como cremas y ccteles de frutas, se observa el predominio de Irlanda como pas proveedor, con un incremento considerable de las exportaciones en los ltimos aos, seguido de Francia, Mxico y Estados Unidos, nuevamente la distancia la oferta sudamericana es prcticamente inexistente . En conclusin la importacin tanto de cerveza como de ron y otros licores ha ido en aumento constante en los ltimos aos, en particular,

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cabe analizar la preponderancia de Estados Unidos y Mxico en el mercado de los licores en general, lo que se podra atribuir al tratado de libre comercio con Canad. Asimismo, los pases europeos presentan una buena diversidad de licores y estn presentes en las importaciones de los alcoholes aqu analizados. Colombia no presenta ninguna participacin en los productos de estudio, la participacin de otros pases latinoamericanos y del caribe se centra particularmente en el ron.
2.1.4. Consumo aparente

El total de ventas al detalle de licores, vinos y cervezas en Canad supera los US$ 6.500 millones, tal como se aprecia en el siguiente cuadro. Tabla 2-10: Total ventas al detalle en Canad.
Licores, vinos y cervezas 1997 4.837 1998 5.123 1999 5.535 2000 5.834 2001 6.253 2002 6.684 1Q2003 1.348, 7

Fuente: Statistiques Canad. Cifras en Millones US$.

Tabla 2-11: Ventas per. cpita de alcoholes en Canad. Litros.

Ao 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004* 2005* Licores 6.1 5.7 5.6 5.5 5.4 5.4 5.7 6.1 6.3 6.5 6.6 6.7 6.9 7.0 Vinos 10.4 10.1 9.9 10.0 10.2 10.5 10.7 11.2 11.7 12.2 12.5 12.8 13.2 13.5 Cerveza 91.7 87.5 87.1 86.5 85.8 83.6 83.7 85.3 85.6 85.0 84.3 83.7 83.0 82.3

Fuente: Statistiques Canad. (litros per. cpita) *Estimaciones: Consultores Proexport, sobre la base de crecimiento en tiempo continuo entre 1982 y 2001 para cerveza y 1993 a 2001 para vinos y licores, dado un quiebre parametrico en 1992.

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El cuadro precedente, nos muestra el consumo per. cpita histrico y estimado por Proexport6. El perodo de contraccin de la economa norteamericana en 1992 habra afectado negativamente el consumo per cpita de alcoholes, extendindose el efecto para el segmento de licores hasta 1997, para luego experimentar un crecimiento sostenido cercano al 2% anual. La tendencia a largo plazo es cerrar el ao 2005 con un consumo per cpita promedio de 7.0 litros por habitante. Por su parte, se observa un crecimiento sostenido en el segmento de los vinos, donde pases emergentes en ese producto como Chile, Australia y Sudfrica han logrado tasas de crecimiento ms elevadas que el promedio y han restado participacin de mercado a Francia, que a fines de 2003 alcanzaba algo menos del 48% del mercado total7.

En el segmento de cerveza, se puede observar una tendencia decreciente sistemtica en los ltimos aos. No obstante, se trata an del producto que mantiene el mayor consumo per. cpita, estimndose que alcanzar niveles cercanos a los 82.3 litros promedio por habitante para 2005, lo que a pesar de mostrar un retroceso respecto a los aos anteriores, sigue siendo un ni vel tal que sita a Canad como uno de los mayores consumidores de cerveza del mundo.

Sobre la base de la informacin histrica, se estima que el precio promedio8 del litro de licor alcanzara a US$ 24, en tanto que para vinos, el precio promedio sera de US$ 5 y del litro de cerveza, US$ 2. As, una estimacin bsica del consumo para 2004, 2005 y 2006 se presenta en el siguiente cuadro 9:

6 Consumo/PC Producto = A x EXP(t). Donde A corresponde al valor inicial de la estimacin en 1982 (base de la estimacin), la tasa de crecimiento y t el tiempo. 7 Se han incluido los vinos en esta seccin, con el objeto de servir de referencia para los mercados de la cerveza y los licores. 8 En US$ de diciembre 2003 9 El crecimiento de cada sector fue obtenido a partir de una regresin lineal, segn el modelo descrito anteriormente.

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Tabla 2-12: Proyecciones mercado para Licores, Vino y Cerveza segn encuesta de ventas al detal.
[Link] 2004* 2005* 2006* Licores 179,779,339.2 185,630,016.8 191,665,958.2 Vinos 343,933,175.4 357,392,223.8 371,368,004.9 Cerveza 2,169,664,181.0 2,181,138,951.4 2,192,615,622.8

Miles US$ 2004* 2005* 2006* Crecimiento

Licores 4,314,704.14 4,455,120.40 4,599,983.00 1.80%

Vinos 1,719,665.88 1,786,961.12 1,856,840.02 2.55%

Cerveza 4,339,328.36 4,362,277.90 4,385,231.25 -0.79%

Fuente: Consultores Proexport

As, se estima que para el 2006, el mercado de los licores alcanzara un valor total de cerca de US$ 4.600 millones, en tanto que el mercado de los vinos, llegara a aproximadamente US$ 1.850 millones y la cerveza a US$ 4.385 millones. Cabe destacar que a pesar de que el consumo de cerveza en litros supera varias veces el consumo de licor, en trminos de valor, el mercado de los licores resulta predominante. De esta forma, el mercado de los licores presenta indicios de ser un mercado de margen, en tanto que el de la cerveza un mercado de rotacin (liderazgo en costos) 10.

10 Desde la tradicional perspectiva de las estrategias de negocios descritas por Porter (1981),

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Tabla 2-13: Consumo aparente de la industria de la cerveza.

Ao Produccin Nacional 2,414,000 2,408,000 2,385,000 2,392,000 2,356,000 2,441,000 2,314,000 2,665,000 2,653,000 2,493,000 2,515,143 2,537,483 2,560,022 2,582,761 2,605,701 0.88% Import. Export. Balanza Comercial Consumo Aparente 2,283,714 2,277,714 2,211,642 2,251,894 2,215,027 2,331,852 2,224,684 2,601,488 2,572,902 2,412,134 2,482,626 2,534,570 2,592,460 2,657,305 2,730,290 Intensidad Exportaciones * 6.4% 7.3% 9.6% 8.8% 9.3% 8.1% 8.2% 7.3% 8.5% 10.0% 9.0% 9.1% 9.2% 9.2% 9.3%

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004* 2005* 2006* Crecimiento

45,053 54,990 69,362 77,156 89,518 100,746 129,751 145,651 168,378 193,949 227,543 266,957 313,197 367,447 15.97%

175,339 228,348 209,468 218,129 198,666 190,062 193,263 225,749 249,244 226,466 230,457 234,519 238,652 242,858 1.75%

130,286 173,358 140,106 140,973 109,148 89,316 63,512 80,098 80,866 32,517 2,914 32,438 74,545 124,589

Fuente: Consultores Proexport. Segn clasificacin NAICS 31212 y estadsticas de aduana y Strategis Canad. Montos en Miles US$.

* Porcentaje de la produccin nacional exportado.

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Tabla 2-14: Consumo aparente en la industria de destilera.

Ao 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004* 2005* 2006* Crecimiento Produccin Nacional 690,345 616,064 625,700 620,227 620,466 577,166 653,584 635,591 637,482 604,230 605,016 605,803 606,591 607,380 608,170 0.13% Import. Export. Balanza Comercial 273,659 241,859 198,093 241,423 196,262 209,676 233,762 195,209 142,751 119,242 94,140 67,322 38,654 7,994 Consumo Aparente 424,488 342,405 383,841 422,134 379,043 380,904 443,908 401,829 442,273 461,479 485,774 511,663 539,269 568,726 600,176 Intensidad Exportaciones 59.8% 67.4% 62.7% 58.9% 65.7% 69.6% 61.8% 71.0% 67.5% 68.7% 68.2% 67.7% 67.2% 66.7% 66.2%

141,724 150,732 167,301 165,933 205,571 194,360 217,324 235,111 272,654 293,596 316,146 340,428 366,575 394,731 7.40%

415,383 392,591 365,394 407,356 401,833 404,036 451,086 430,320 415,405 412,837 410,286 407,750 405,230 402,725 -0.62%

Fuente: Consultores Proexport. Segn clasificacin NAIC 31214 DESTILERIAS y estadsticas de aduana y Strategis Canad. Montos en Miles US$.

De las dos tablas precedentes, llama la atencin la diferencia en la estimacin del consumo, respecto a la metodologa empleada anteriormente, es decir, sobre la base de las estadsticas de venta al detalle de Statistiques Canad. La diferencia es an ms significativa para las destileras. Por cierto, en este ltimo segmento, la intensidad de las exportaciones es anormalmente elevada, lo que llevara a suponer una subestimacin de Strategis Canad de la produccin nacional. De esta forma, las diferencias pueden deberse a los siguientes motivos no excluyentes entre s: No cobertura de pequeos productores en las tablas segn NAICS. Ajustes debido a desfases de tiempo y conversin de monedas. Las tablas segn NAICS no consideran la produccin de los establecimientos mayoristas, quienes tambin pueden producir y embotellar licores.

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No obstante los puntos anteriores, el lector reconocer una diferencia mayor a los aspectos sealados en los puntos 1 a 3 precedentes. As, las dos metodologas empleadas pueden establecer los niveles mnimos y mximos para una adecuada estimacin del tamao del mercado. En consecuencia, considrese la estimacin en base a estadsticas de comercio al detalle como una estimacin optimista y la estimacin segn clasificacin NAICS como una estimacin pesimista.

2.1.5.

Ayudas gubernamentales e incentivos a la industria nacional

En particular, las provincias de Columbia Britnica y Ontario cuentan con algunos programas gubernamentales de subsidio para la produccin de vino local. No obstante, fondos gubernamentales o subsidios para otros sectores de alcoholes son ms bien limitados. Ciertamente, no existen programas de fomento a la importacin de alcoholes, pero tampoco polticas no arancelarias que limiten la actividad. En general, el factor que desincentiva la importacin est dado por los estndares estrictos del gobierno en controlar la importacin de licores y no por ayudas gubernamentales a la industria local. Cabe aqu sealar que dentro del mbito latinoamericano, Chile, Mxico y Costa Rica tienen tratado de libre comercio con Canad y que las partidas arancelarias de inters para este estudio estn todas liberadas de impuesto para los productores de estos dos pases y para Colombia ya que este tipo de bebidas alcohlicas se encuentran libre de arancel bajo el GPT, General Preferential Tariff . A partir de las negociaciones de Canad con la Unin Europea en 2001, para permitir, por una parte, el ingreso del ice wine al viejo continente y por otra, incrementar la presencia de bebidas alcohlicas de origen europeo en Canad (segundo mercado en importancia despus de Estados Unidos para la UE), ambas partes acordaron reducir hasta eliminar subsidios y barreras a la importacin de este tipo de bienes. En consideracin a esto ltimo y, a las polticas constantes de apertura de la economa canadiense, no se visualizan posibles programas de fomento a la produccin local en el futuro. Asimismo, cabe destacar que el hecho de que la distribucin fsica en Canad de alcoholes est fundamentalmente en manos del estado (autoridades provinciales), lo que no impone la necesidad de contar con programas de fomento.

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2.2. Descripcin del mercado

Canad se caracteriza por ser un pas de consumo permanente, algunos de los productos y debido a las mismas condiciones climticas son consumidos y/o comprados segn la temporada o la ocasin. Esto no ocurre en el caso de los licores que presentan un consumo constante durante todo el ao. (Con excepcin de la cerveza que representa un alza en las ventas durante el verano). Cuando se analiza el volumen de importaciones totales en el pas, se afirma que Canad es el mayor importador per. capita del mundo. En si el comercio internacional juega un papel importante en el comportamiento de la economa. Tabla 2-15. Balanza comercial de Canad 2001, 2002, 2003.
Importaciones y Exportaciones Totales Canad Enero-Diciembre Millones de Dlares Americanos Ao 2001 Exportaciones 261,045.8 Importaciones 221,595.1 Balaza comercial 39450.7 Fuente: World Trade Atlas 2002 252,410.4 222,096.3 30314.0 2003 272,009.4 239,471.1 32538.3

Algunos puntos importantes del mercado son: El mercado de alcoholes se encuentra regulado por las diferentes sociedades de alcoholes de cada provincia donde se presenta alta exigencia en la calidad de los productos. Un mercado con canales de distribucin, promocin y control muy estructurados y especializados. Existe una definicin clara de los puntos de venta en cada provincia segn las regulaciones de los liquor boards como se mencion anteriormente. Oferta de bebidas alcohlicas de todo tipo y de orgenes variados. Al hacer un anlisis demogrfico en Canad, se encontrar que este pas presenta una poblacin muy heterognea que al mismo tiempo se adapta constantemente a las diferencias que presenta un mercado tnico. Existen diversas comunidades tnicas en todo el pas que
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buscan productos originarios de sus regiones, de esta manera, los consumidores se informan y buscan conocer las alternativas y variedad de productos de los orgenes ms diversos y las sociedades de alcoholes buscan suplir esa demanda. Por este motivo no es extrao encontrar bebidas alcohlicas de gran cantidad de pases, con oferta mas marcada en las tiendas de las sociedades de alcoholes donde predomina un grupo tnico particular. A manera de ejemplo la SAQ ofrece pisco Chileno en mayor medida en el sector de Montreal donde hay ms a habitantes de dicho pas. Para poder localizar los grupos tnicos en las principales metrpolis de Canad, las siguientes tablas sintetizan la distribucin tnica por barrios en la ciudad de Montreal y de Toronto. Cabe sealar que el carcter cosmopolita de estas ciudades, no permite hacer un juicio excluyente de un barrio respecto a otro y lo cierto es que todas las etnias estn representadas en mayor o menor grado en los distintos sectores de la ciudad, no obstante, aqu se precisan aquellos grupos ms representativos. Tabla 2-16: Distribucin tnica por principales barrios de Montreal.
Barrio West Island (oeste de la isla de Montreal) Laval (norte de Montreal) Rive sud (Sur de Montreal) St-Laurent Westmount - Hamstead NDG y sur oeste Cte des Neiges Comunidad tnica 1 Irlandesa y anglfona en general Francfona local Francfona local Italiana Anglfona en general Anglfona en general Ind y Paquistan Comunidad tnica 2 Algunos sectores de predominio francfono local. Chilena y algunas otras etnias latinas. Anglfona en general Asitica (China, Vietnamita, Ind, etc) Centroamericana y norte de Amrica del Sur (incluido Colombia) (barrio artstico y bohemio) Francfona local Latinoamericana Latinoamericana Latinoamericana

Outremont Plateau Mont Royal Centro de Montreal Ahuntsic Jean Talon St-Michel St-Lonard
Fuente: Consultores.

Francfona local Francfona local Anglfona en general Francfona local Mediterrnea (Griega, Libanesa, etc) Maghreb (Argelia, Marruecos) y Africana en general Italiana

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Tabla 2-17: Distribucin tnica por principales barrios de Toronto.

Barrio Comunidad tnica 1 Comunidad tnica 2

Toronto Danforth Toronto [Link] Toronto - Spadina Toronto Bloor West Village Scarborough North York Etobicoke Woodbridge Richmond Hill Brampton Mississauga
Fuente: Consultores.

Griega Italiana y Portuguesa China Europea del Este India (Este y Oeste)* China Europa del Este (Polaca, Eslava, Rusa) Italiana China India (Este y Oeste)*, Pakistan Portuguesa, Italiana

n/a Brasilea Vietnamita n/a Pakistan Europea del Oeste (ej. Francia)

n/a Italiana China, Italiana China, India (Este y Oeste)* , Pakistan y Croata
11

De acuerdo a estadsticas del censo de poblacin efectuado en 2001, de un total de 30.007.095 habitantes, 15.300.240 son mujeres, y 14.706.850 son hombres, los cuales segn edad se clasifican de la siguiente manera:

11

* El trmino comunidad India Este y Oeste (East Indian / West Indian) se refiere principalmente a los siguientes grupos: West Indian designa la poblacin negra e india originaria de Trinidad y Tobago (un grupo tnico importante en Toronto). East Indian designa la poblacin originaria de la India y Sri Lanka, que a su vez proviene de distintas regiones tnicas como Gujurati, Punjabi y Bengali, entre otras y con diferentes religiones: ind, seik, cristiana, budista, tamil, musulmana, etc.
** La comunidad anglfona y latina se encuentra repartida entre los distintos sectores descritos.

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Tabla [Link] Canadiense.

Edad

Total

Hombres 14.706.850 868.075 1.011.460 1.051.455 1.052.145 982.285 935.510 1.031.255 1.244.995 1.271.725 1.151.155 1.033.365 789.205 621.570 543.825 461.785 338.820 192.645 91.430 28.020 5.385 740 36.8

Mujeres 15.300.240 828.210 964.675 1.001.665 1.001.180 973.530 962.690 1.065.490 1.277.855 1.3307.045 1.182.375 1.052.395 805.030 652.210 589.800 547.430 474.850 323.495 190.355 77.075 19.840 3.060 38.4

Total 30.007.095 0-4 1.696.285 5-9 1.976.140 10-14 2.053.115 15-19 2.053.325 20-24 1.955.815 25-29 1.898.195 30-34 2.096.740 35-39 2.522.855 40-44 2.578.765 45-49 2.333.530 50-54 2.085.760 55-60 1.594.235 60-64 1.273.780 65-69 1.133.625 70-74 1.009.210 75-79 813.670 80-84 516.135 85-89 281.790 90-94 105.095 95-99 25.225 100 y ms 3.795 Mediana 37.6 Fuente: Statistics Canad

Se debe tener en cuenta que a diferencia de Estados Unidos, la mayora de edad en Canad y por ende la edad mnima para consumir alcohol es a los 18 aos. Como se aprecia, la mayor parte de la poblacin se ubica entre los 30 y 54 aos. Debe tenerse en cuenta que existe una aumento en el porcentaje de la poblacin senior en Canad. En general, este segmento se mantiene bastante activo y es comn que integren la fuerza laboral hasta los 60-65 aos. En el caso de Canad estamos frente a una poblacin en vas de envejecimiento.

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2.3. Caractersticas de la demanda

Tabla 2-19: Consumo de licores por provincia.

Por Provincias: Prov. Atlnticas Qubec Ontario Manitoba-Sask Alberta British Columbia Consumo ltimos 6 meses 13% 21% 20% 21% 24% 20% Consumo ltimos 30 das 8% 13% 12% 12% 14% 13%

Fuente: Print Measurement Bureau. Es tadsticas 2003.

Se puede observar de la tabla precedente que la mayor frecuencia de consumo est dada en Canad central y el oeste, particularmente Alberta y Qubec presentan el ndice ms alto. Los consumos menos frecuentes seran en las provincias atl nticas. Sin embargo en opinin de SAQ, Columbia Britnica presentara los niveles de frecuencia de consumo ms elevados.
2.3.1. Perfil del comprador:

Tabla 2-20: Consumo de licores por nivel de ingreso.

Por Ingreso : $75M+ $50M-$74.9M $35M-$49.9M $25M-$34.9M $20M-$24.9M <$20M Consumo ltimos 6 meses 26% 23% 20% 16% 14% 14% Consumo ltimos 30 das 16% 14% 12% 9% 7% 8%

Fuente: Print Measurement Bureau. Estadsticas 2003.

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Aunque las diferencias en consumo no son muy significativas por nivel de ingreso, se observa una tendencia claramente ascendente, lo que permitira considerar este bien como un bien normal, es decir, que presenta una sensibilidad positiva ante cambios en el nivel de ingreso. Tabla 2-21: Tipos de licores de mayor preferencia.
Variedad de licores Amaretto Crema de Licor Licor de Caf Crema de Menta Schnapps Triple Sec. Naranja Apricot Leche de Coco Ccteles de frutas Otros TOTAL 2003 21% 18% 14% 11% 11% 7% 4% 4% 4% 7% 100%

Fuente: Print Measurement Bureau. Estadsticas 2003.

Concentrndonos en los licores de inters para este estudio, excluidos los populares whiskey, gin y vodka12, se observa una clara preferencia por el Amaretto. No obstante, la participacin de las cremas (en especial la crema de caf) es elevada, lo que puede representar una oportunidad para los empresarios colombianos. Los ccteles de frutas, por su parte, no tienen una presencia relevante, por lo que de querer abordar este segmento, habra que establecer una estrategia basada en bajo niveles de volumen o bien incurrir en costos de comercializacin significativos para aumentar su consumo.

12 Tambin se excluy el ron, que ser analizado individualmente.

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Tabla 2-22: Consumo de cerveza por provincia.

Por Provincias: Prov. Atlnticas Qubec Ontario Manitoba-Sask Alberta British Columbia Consumo ltimos 6 meses 53% 57% 49% 48% 48% 51% Consumo ltimos 7 das 39% 43% 36% 34% 34% 37%

Fuente: Print Measurement Bureau. Estadsticas 2003.

A diferencia de lo observado para el mercado de los licores, la cerveza tiene una presencia bastante homognea a lo largo de Canad, incluyendo las provincias atlnticas. No obstante, resulta notorio el mayor consumo registrado por Qubec por sobre las dems provincias. Este factor no es extrao si se considera que la empresa Molson se cre en Montreal y emplea en este momento 3.800 personas a nivel nacional, siendo la quinceava cervecera a nivel mundial, ([Link]) adems existen micro-cerveceras muy populares en la provincia, como ya fue mencionado anteriormente. Tabla 2-23: Consumo de cerveza por nivel de ingreso.
Por Ingreso $75M+ $50M-$74.9M $35M-$49.9M $25M-$34.9M $20M-$24.9M <$20M Consumo ltimos 6 meses 59% 57% 49% 45% 47% 41% Consumo ltimos 7 das 45% 42% 36% 35% 31% 30%

Fuente: Print Measurement Bureau. Estadsticas 2003.

Al igual que para el segmento de los licores, la cerveza tambin exhibe un comportamiento de bien normal, aumentando su consumo con el nivel de ingreso de los consumidores. Este ltimo punto es interesante puesto que pondra en duda la hiptesis acerca de que el consumo de cerveza sera reducido con el nivel de ingreso, a favor del vino u otros licores de mayor precio en el mercado. As, tal como se observ para las estimaciones de consumo, los ciclos econmicos ms bajos, como fue 1992, afectan negativamente el consumo de alcoholes, por lo que el
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exportador deber tener presente la evolucin de la economa canadiense para sus estimaciones de exportacin. Tabla 2-24: Consumo de cerveza por edades.
Por Edad: 18-24 24-34 35-49 50-64 65+ Consumo ltimos 6 meses 58% 58% 53% 49% 37% Consumo ltimos 7 das 43% 42% 40% 35% 28%

Fuente: Print Measurement Bureau. Estadsticas 2003.

Se observa de la tabla precedente que la cerveza es una bebida alcohlica de claro predominio en la poblacin entre 18 y 34 aos de edad, pudiendo calificarse como un producto joven. En este segmento, el consumo no presenta gran estacionalidad y constituye una bebida muy aceptada en reuniones sociales an en invierno. A modo de ejemplo, durante la temporada de hockey en hielo (invierno), la mayor proporcin de auspicio y gastos publicitarios son efectuados por productores de cerveza, dado que su consumo es caracterstico de los seguidores de ese deporte.

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Tabla 2-25: Consumo de cervezas por marca.

Consumo de Marcas Molson Canadian Blue Budweiser Corona Kokanee Blue Light Blue Dry Bud Light Guinness Labatt Lite Becks Big Rocks Black Label Molson Can Light Miller Genuine Draft Labatt Ice Labatt Genuine Draft Labatt 50 Otras 2003 11% 10% 10% 7% 5% 4% 3% 3% 3% 3% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 25% 100%

Fuente: Print Measurement Bureau. Estadsticas 2003. Todas las marcas estn expresadas en ingls y puede haber algunas variantes para el francs.

Al observar el consumo por marcas, llama la atencin la fragmentacin de este mercado. En otras, tenemos el 25% del mercado y ninguna marca supera el 11%. Molson Canadian es la marca lder del mercado y cabe sealar que en Qubec, Molson tiene un abanico de marcas diferente, destacando Molson Export y Molson light, marcas que a su vez, no estn disponibles en el resto de Canad. Tambin es importante mencionar de nuevo que la marca Bavaria esta siendo introducida en el mercado despus de la compra de dicha cervecera por parte de Molson en Brasil, actualmente Molson esta posicionando la marca a travs de una agresiva campaa publicitaria y patrocinio de eventos en las diferentes ciudades canadienses. Tambin vale la pena mencionar el caso de Corona, esta empresa Mexicana ha sabido posicionarse en el mercado Canadiense, a travs de campaas publicitarias en televisin y otros medios, sobretodo es
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notorio el incremento de la publicidad durante el invierno mostrando imgenes que sitan a los consumidores en lugares de verano, tambin la marca Sol de Mxico se ha posicionado con campaas de publicidad y siendo patrocinador de diferentes eventos. Tabla 2-26: Consumo de ron por provincia.
Por Provincias: Prov. Atlnticas Qubec Ontario Manitoba-Sask Alberta British Columbia Consumo ltimos 6 meses 33% 16% 20% 22% 22% 20% Consumo ltimos 30 das 21% 10% 13% 15% 15% 15%

Fuente: Print Measurement Bureau. Estadsticas 2003.

A diferencia de la demanda por los licores, en el caso del ron, el mayor consumo por este producto se encuentra en las provincias Atlnticas de Canad. Con menor presencia en la provincia de Qubec. Este tipo de licores tambin se asocia a una menor frecuencia de consumo. Tabla 2-27: Consumo de ron por nivel de ingreso.
Por Ingreso $75M+ $50M-$74.9M $35M-$49.9M $25M-$34.9M $20M-$24.9M <$20M Consumo ltimos 6 meses 27% 22% 19% 19% 18% 15% Consumo ltimos 30 das 18% 14% 12% 13% 10% 10%

Fuente: Print Measurement Bureau. Estadsticas 2003.

De la tabla precedente, se observa una clara sensibilidad positiva del consumo de ron respecto al nivel de ingreso (elasticidad-ingreso positiva), lo que hace que ste sea un bien normal o superior. Efectivamente, el Ron, a diferencia del vino aejo u Oporto es un trago considerado de mayor calidad y suele encontrarse ms frecuentemente en los hogares de estratos socioeconmicos ms elevados (exceptuando el pblico latino y del caribe). Esta situacin permitira establecer estrategias de producto y posicionamiento basadas en el valor ms que en volumen.
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Tabla 2-28: Consumo de ron por edades.

Por Edad: 18-24 24-34 35-49 50-64 65+ Consumo ltimos 6 meses 24% 22% 21% 21% 16% Consumo ltimos 30 das 15% 14% 16% 14% 11%

Fuente: Print Measurement Bureau. Estadsticas 2003.

Como apreciamos en la tabla anterior, el consumo no se encuentra directamente relacionado con las edades de los consumidores, el ron es igualmente demandado en todos los estratos , aunque con un leve predominio de la poblacin adulta (entre 35 y 49 aos). El ron no presentara una estacionalidad clara en el mercado canadiense y, en opinin de SAQ, habra una predisposicin favorable del consumidor tanto para ron claro como para ron oscuro. Tabla 2-29: Consumo de ron por marcas.
Consumo de Marcas Bacardi White Captain Morgan White Bacardi Gold Captain Morgan Black Appelton Bacardi Black Bacardi Limn Bacardi Spice Captain Morgan Gold Captain Morgan Original Spiced Lambs Navy Lambs Palm Breeze Lambs White Lemon Hart Malibu Ron Carioca 2003 30% 11% 7% 7% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 100%

Fuente: Print Measurement Bureau. Estadsticas 2003.

Notoriamente, la marca que se encuentra liderando el mercado es Bacardi, donde su producto original White concentra casi el 30% de

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participacin. La marca Bacardi viene tambin acompaada de una fuerte publicidad en diferentes medios. En el caso del ron, nos encontramos frente a marcas reconocidas a nivel internacional, lo que nos lleva a pensar que, en caso de que el exportador desee una cuota de mercado relevante, la penetracin en este segmento debe estar acompaada con una campaa de promocin a nivel pas, lo que lleva necesariamente a hacer esfuerzos combinados de comercializacin con los agentes de cada provincia.
2.3.2. Periodos de compra:

A diferencia de lo que ocurre en el segmento de algunos vinos, tales como el ros y el champagne que presentan una clara estacionalidad (el primero es demandado en verano y el segundo durante las fiestas de fin de ao) y a las cervezas, que aunque tambin presentan una demanda a lo largo del ao, tienen alza de consumo en el verano, en los licores no es posible estimar un ciclo estacional (en opinin de entrevista con SAQ) ya que se consumen de manera regular durante todo el ao. En cuanto a los perodos de compra de las sociedades de alcoholes 13 estos son irregulares y dependen de los resultados de los estudios de la demanda final que las respectivas sociedades realizan peridicamente. As, estas sociedades anuncian un perodo de oferta en el que los productores estn invitados a participar enviando sus muestras para la aprobacin del producto. Una vez que el producto ya est en el mercado (ya ha sido aceptado por la sociedad de alcoholes y est listo para ser comercializado), los perodos de compra dependern de la aceptacin del consumidor, pudiendo ser de 30 das, 60 das o ms. Las sociedades de alcoholes de Qubec, Columbia Britnica y Ontario son las que presentan los controles de calidad ms rigurosos de Canad, contando con ingenieros qumicos y expertos en cada producto para el anlisis qumico y de calidad al que son sometidas las muestras.

13 La Sociedad de Alcohol de cada provincia es la encargada de aceptar, importar y comercializar el licor en Canad. Siendo a su vez punto de venta. Los detalles de cada provincia se explicarn mas adelante.

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ANLISIS DE LA COMPETENCIA.

3.1. Situacin actual de la competencia

Tal como se mencion en el anlisis de la balanza comercial, la competencia en el mercado de cervezas esta dictada por empresas locales y por las importaciones desde Mxico, Estados Unidos y pases Europeos, la presencia de los pases latinoamericanos en el mercado de la cerveza como en los licores es muy reducida. El mercado de licores en general y cervezas, considerando la categora de los denominados spirits (aquellos referidos en los cdigos arancelarios del cuadro 13), presenta un liderazgo claro de Estados Unidos y Mxico, que en conjunto representan ms del 50% de las importaciones canadienses en ste grupo de productos. Para completar el cuadro de los 5 primeros exportadores, corresponde hacer mencin a Holanda, Irlanda y el Reino Unido. No obstante, en el mercado del ron, como es de esperarse, cabe destacar la participacin de los pases de la regin del caribe. Tal es el caso de Jamaica, Bermuda, Barbados, Guyana, Venezuela, Cuba y Bahamas. Todos estos pases han promediado exportaciones por un monto superior a los US$ 340.000 en los ltimos 5 aos y deben ser considerados como los principales competidores en este segmento.

3.2. Informacin general de las empresas locales.

La industria Canadiense de cerveza se encuentra dominada por Molson y Labatt (Labatt hace parte del grupo Interbrew S.A. localizado en Blgica y uno de los mayores grupos cerveceros del mundo), siendo estas las cerveceras ms importantes del pas. Tabla 3-1: Principales empresas en el sector cervezas, por participacin de mercado.
1 2 3 4 Empresa Molson Inc Labatt Brewing Co Ltd Sleeman Breweries Ltd Moosehead Breweries Ltd 2000 45.0 42.8 5.0 3.6 2002 45.1 42.4 5.3 3.6 Principal marca comercial Molson Canadian (12.8%) Budweiser (10.9%) Old Milwaukee (1.1%) Moosehead (3.6%)

Fuente: Euromonitor. Cifras en % volumen.

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Las estadsticas para el 2003-2004 muestran una leve disminucin en la participacin de Molson Canadian y aumento del consumo de Budweiser, aunque Molson acapara an un 45% del mercado. Las principales marcas presentes en el mercado canadiense de cervezas son las que se indican en el siguiente cuadro:

Tabla 3-2: Marcas ms relevantes de cervezas de las principales empresas del merca do.
Empresa Molson Inc Marcas Molson Canadian, Pilsner Bavaria, Carling Molson Export, Carling Black Label ,Molson Dry, Rickard's Red Labatt Blue , Wildcat, Budweiser, Classic Twist, Boomerang Labatt 50, Nordic , Select Sleeman Upper Canad Stroh Old Milwaukee Moosehead Guinness Genesee Pagina internet [Link]

Labatt Brewing Co Ltd

[Link]

Sleeman Breweries Ltd Moosehead Breweries Ltd Diageo Mielzynski Agencies Ltd, Peter

[Link] [Link] [Link] [Link]

Fuente: Equipo Consultor en base a encuestas. Las marcas ac descritas son las principales pero no nicas de estas cerveceras.

Como se ha mencionado Molson es ahora la quinceava cervecera a nivel mundial y la segunda en Brasil despus de la adquisicin de Kaiser, as, esta empresa canadiense logra el control de Bavaria , marca de Brasil, en lo que constituye su estrategia de crecimiento y penetracin hacia Latinoamrica, ms que la intencin de incrementar la presencia de la marca brasilera en Canad. A los principales productores de cerveza, hay que sumar tambin la creciente y dinmica participacin de las denominadas micro cerveceras. stas empresas presentan productos de alta calidad y variedad, pero con participaciones relativas muy poco significativas (razn por la que no figuran en los cuadros anteriores), como mximo compiten por el 3% a 4% del mercado. Es ms, la industria de micro cerveceras es para un nicho de consumidores ms exigentes en calidad. Est liderada por la empresa de Qubec Unibroue, quien ha
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incluso recibido premios de la Beverage Testing Institute of Chicago como una de las cervezas de mayor calidad en el mundo (1995 y 1996). Entre sus marcas, destacan: Blanche de Chambly, La Bolduc, Kamouraska, Maudite, Raftman, St-Hubert, U. Adems, Unibroue embotella cervezas bajo la marca propia Irresistible para la cadena de supermercados Metro en Qubec. Muy recientemente ha sido adquirida por la empresa de Ontario Sleeman, quien est en planes de extensin y de penetracin ms fuerte del mercado de Qubec. Otras micro cerveceras son McAuslan (con las marcas St-Ambroise y Griffon), Brasseurs du Nord (Borale) y Brasseurs RJ (con las marcas BelleGueule y Cheval Blanc).

A nivel de licores, existe una nica asociacin gremial importante en Canad que rene a las principales destileras del pas. Se trata de la Association of Canadian Distillers ([Link]) y sus miembros representan ms del 85% de la produccin local de licores y son a su vez algunos de los principales agentes para la importacin. Las principales empresas presentes en Canad, junto con sus respectivas participaciones de mercado, son las siguientes: Para el caso de licores, la empresa de mayor participacin de mercado es Corby Distilleries con un 25%, seguida por Diageo Canad Inc., como se aprecia a continuacin: Tabla 3-3: Principales empresas en el sector licores por participacin de mercado.
1 2 3 4 5 6 Empresa (destilera) Corby Distilleries Ltd Diageo Canad Inc Bacardi Canad Inc 14 Maxxium Canad Mielzynski Agencies Ltd, Peter Pernod Ricard Canad 2000 25.1 24.5 10.8 4.3 3.7 2.5 2002 25.2 23.5 10.8 5.6 3.7 2.5 Principal marca comercial Canadian Club (2.7%) Smirnoff (6.6%) Bacardi (8.1%) Absolut Vodka (2.0%) Gibson's Finest (2.0%) Finlandia (1.1%)

Fuente: Euromonitor. Cifras en % volumen.

Tal como se mencion algunas de estas empresas son destileras y a su vez agentes de importacin por lo cual las marcas que se ven en las tablas son de orgenes no canadienses.
14 Elegido mejor agente por LCBO( Liquor Control Board of Ontario )en 2003.

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La siguiente tabla muestra las marcas presentes en el mercado canadiense, cuya representacin o propiedad est dada por las principales empresas sealadas a nteriormente. Tabla 3-4: Marcas ms relevantes de licores de las principales empresas del mercado.
Categoras Corby Distilleries Ltd Lambs Malibu Lemon Hart Captain Morgan Myerss Original Dark Jamaican Whiskies Canadian Club Ballantines Finest Glendronach 15 Year Old Laphroaig Scapa Single Malt 12 Year Old Teachers Highland Cream Otros licores relevantes Beefeater Dry Polar Ice Stolichnaya Gordons Seagrams Crown Royal ABSOLUT After Shock Cointreau Campari Grand Marnier Seagrams Johnnie Walker J&B Jim Beam The Famous Grouse The Macallan Highland Park Grants Gibsons Chivas Regal Diageo Canad Inc Bundaberg Cacique Bacardi Canad Inc Bacardi Maxxium Canad Mount Gay Mielzynski Agencies 15 Ltd, Peter Appleton Wray & Nephew Wood's Old Navy (Sangsters) Pernod Ricard Canad Havana Club Montilla

Ron

15 Este agente opera principalmente en British Columbia y Ontario. 16 ste es un licor de Passion Fruit.

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Sauza Trs Generaiones Courvoisier Barclay's

Tanqueray Baileys Smirnoff Jos Cuervo

Plymouth Gin Rmy Martin DANZKA Vodka Passo

16

Olmeca

Bourbons
Fuente: Equipo Consultor en base a informacin primaria y visita a puntos de venta.

Un aspecto interesante de Maxxium es su incursin en licores sabor izados importados a granel. Por ejemplo, a la fecha de este informe, se encuentra comercializando a travs de SAQ licores de passion fruit, lo que constituye una oportunidad interesante para los productores colombianos.
3.3. Productos existentes en el mercado

A continuacin se presentan material fotogrfico de los productos encontrados en los puntos de venta de las sociedades de alcoholes y su procedencia:

Ilustracin 3-1: Muestra de licores

Licor de crema: Bayleys de Irlanda

Fuente: [Link]

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Licor de frutas: Bleu Curaao Marie Brizard de Francia

Fuente: [Link]

Licor de Caf: Caf Royal de Canad

Fuente: [Link]

Licor de almendras: Amaretto di Saronno Originale de Italia

Fuente: [Link]

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Licor de naranja: Arancello de Italia

Fuente: [Link]

Licor de crema: Carolan's Finest de Irlanda

Fuente: [Link]

Crema de banana: Bols de Pases Bajos

Fuente: [Link]

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Licor de Hierbas: Drambuie de Gran Bretaa

Fuente: [Link]

Licor de Avellanas: Frangelico de Italia

Fuente: [Link]

Grand Marnier de Francia

Fuente: [Link]

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Licor de cerezas: Liqu'Or de Canad

Fuente: [Link]

Licor de coco y Malibu de Barbados

ron:

Fuente: [Link]

Licor de fruta: Prunelle de Bourgogne Vedrenne de Francia

Fuente: [Link]

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Licor de miel y whiskey: Sortilge sirop d'rable et whiskey de Canad

Fuente: [Link]

Licor Ta Jamaica

Maria

de

Fuente: [Link]

Para mayor variedad de productos sugerimos visitar las pginas internet de las sociedades de alcoholes.

Como podr apreciar el lector, el envase y color, constituyen un aspecto esencial del producto, teniendo especiales cualidades comunicacionales tambin. Por ejemplo, envases delgados pueden ser ms femeninos y otros ms toscos, masculinos. Hay colores jvenes y frescos como el azul y otros ms clidos como el caf o burdeo.

Tambin presentamos algunos envases, puntualmente, para las principales marcas de ron:

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Ilustracin 3-2: Muestras de Ron

Appleton Estate V/X rhum ambr de Jamaica

Fuente: [Link]

Captain Morgan blanco de Canad

ron

Fuente: [Link]

Captain Morgan ron caf de Canad

Fuente: [Link]

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Havana Club Anejo Reserva rhum mbar de Cuba

Fuente: [Link]

Havana Club Anejo Blanco ron blanco de Cuba

Fuente: [Link]

Lamb's Palm Breeze rhum ambr de Canad

Fuente: [Link]

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Mount Gay Refined Eclipse rhum ambr de Barbados

Fuente: [Link]

Ron Bacardi rhum mbar de Puerto Rico (importado por Bacardi Canad)

Fuente: [Link]

Ron Bacardi ron blanco de Puerto Rico (importado por Bacardi Canad)

Fuente: [Link]

Siguiendo con la argumentacin precedente respecto a envase y color, sera recomendable una estrategia de posicionamiento de ron blanco y mbar como productos ms frescos para el verano y el ron oscuro,

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como un producto ms clido para el invierno canadiense, lo que asegurara un consumo todo el a o. Algunas botellas de ron, como appleton, son ms bajas y caractersticas de este producto pero otras poseen formas ms similares a productos sustitutos como el gin o el Vodka, como es el caso del ron blanco Bacardi. Tambin es importante notar, y esta puede ser una estrategia para el exportador Colombiano, la tendencia de los mayores participantes del mercado de ofrecer estos licores mezclados para consumo individual, en la misma presentacin que una cerveza. Sobresale en este aspecto Bacardi, quien ofrece ron con diferentes sabores en botellas pequeas, sabores como limn, cherry entre otros. De esta manera el consumidor puede tomar ron sin necesidad de mezclarlo siendo una alternativa para la cerveza, esto facilita el consumo en discotecas o bares, tambin los precios son mas accesibles que comprar una botella de estos licores 17. Esta tendencia se aplica tambin al vodka, particularmente ofrecido por Smirnoff y su producto Smirnoff Ice, un vodka mezclado de gran acogida. Dentro del mercado de la cerve za, siendo tradicional los envases de vidrio y lata para conservar el sabor, gas y consistencia del producto, existe una gran variedad de presentaciones y tamaos en estos envases. No slo encontramos la tradicional lata de 330ml -355ml, sino que tambin una lata de 950ml muy reconocida en Canad. Guinnes presenta una lata de 440ml. Adems de las botellas individuales de 330ml 341ml, estn las botellas de 500ml de la marca Sol, de 710 ml de la marca Corona, para finalmente encontrar de 1.18lt y 1.8lt de las marcas canadienses. La micro cervecera Unibroue de Qubec, presenta tambin envases de botella de 750ml. Algunos ejemplos se presentan a continuacin:

17 Generalmente en Canad los consumidores en discotecas o bares no compran el licor por botella por su alto precio, sino en tragos individuales.

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Ilustracin 3-3: Muestra de Cervezas

Cerveza Canad. 950ml Molson Envase de lata

Fuente: Equipo consultor

Cerveza Birra Menabrea tipo light de Italia. En envase de botella 330ml

Fuente: [Link]

Cerveza Carib tipo light de Trinidad y Tobago. En envase de botella 330ml

Fuente: [Link]

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Cerveza Chimay grande rserve extra fuerte de Blgica. En envase de botella 750ml

Fuente: [Link]

Cerveza Cruzcampo Premium tipo light de Espaa. En envase de botella 330ml

Fuente: [Link]

Cerveza Dab Orginal tipo light de Alemania. En envase de lata 500ml

Fuente: [Link]

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Cerveza Dab Orginal tipo light de Alemania. En envase de botella 355 ml

Fuente: [Link]

Cerveza La Fringante extra forte sur lie Unibroue de Qubec-Canad. Envase botella de 750ml

Fuente: [Link]

Cerveza Faxe Premium tipo light de Dinamarca. Envase lata de 1 lt.

Fuente: [Link]

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Cerveza Paulaner HefeWeissbier de Alemania. Envase de botella 330 ml

Fuente: [Link]

Cerveza Sapporo Draft tipo light de Japn. Envase lata 650 ml

Fuente: [Link]

Cerveza Tsingtao de China. Envase botella 355 ml

Fuente: [Link]

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Cerveza Tutz bire brasse glace tipo light de Francia. Envase botella 330 ml

Fuente: [Link]

Cerveza phmre de Unibroue. Envases botella 750ml y 355 ml (producto de micro cervecera)

Fuente: [Link]

Segn lo mencionado en la seccin de participacin de mercado las marcas mejor posicionadas y de mayor venta son Molson Canadian, Budweiser, Old Milwaukee y Moosehead para mayor informacin sobre estos productos recomendamos visitar la pgina internet de las cerveceras respectivas tal como se especifica en la tabla 3-2. En cuanto a las cervezas de las fotografas anteriores, estas se caracterizan por ser cervezas ms exclusivas de venta en SAQ en Qubec y en las Beer stores de Ontario. Por el contrario, el envase de lata de 950ml de Molson es un ejemplo de cerveza que no se encuentra en los locales de la sociedad de alcoholes de Qubec pero s en supermercados y convinience stores de esta provincia. Como ejemplo Unibroue tiene su distribucin fundamentalmente en estos lugares.

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Dentro de las tendencias de cerveza encontramos que las diferentes marcas estn ofreciendo cervezas light y sobretodo bajas en caloras y carbohidratos, siendo este un segmento en aumento dada la particularidad del consumidor canadiense de buscar siempre productos saludables. Esta tendencia viene acompaada de una fuerte publicidad por parte de las cerveceras ms importantes, buscando aumentar a su vez el consumo de cerveza por parte de las mujeres.

3.4. Precios de venta de la competencia

La poltica de precios es determinada por cada sociedad de alcoholes, estableciendo mnimos y mximos por categoras y productos. De esta forma, el productor no tiene mucho espacio para decidir acerca de su precio, aunque puede sugerir a la sociedad de alcoholes un rango de acuerdo a la calidad del producto. Aqu cabe hacer un comentario fundamental para el exportador: Una adecuada seleccin de agente provincial para la distribucin es un factor clave de xito y permitira eventualmente obtener mejores precios que en el caso de contratar un agente no experimentado. Las diferencias en este aspecto pueden ser muy notorias, lo que influye directamente en la rentabilidad de la estrategia exportadora. Las sociedades de alcoholes de Ontario y Qubec efectan evaluaciones peridicas de sus agentes, por lo que un consejo para una adecuada seleccin es considerar slo aquellos que han tenido conti nuidad en el tiempo como agentes, dado que han pasado favorablemente la evaluacin de las sociedades de manera sistemtica. British Columbia no posee un sistema formal de evaluacin de agentes pero el experto sectorial de la sociedad puede hacer recomendaciones al exportador. El otro aspecto clave es considerar los productos con que trabaja el agente. Normalmente, son empresas especializadas en rubros especficos, de modo que, por ejemplo (y sin nimo de generalizar en exceso), un agente especializado en vi nos, difcilmente ser un buen agente para la importacin canadiense de ron Colombiano Cuando la sociedad de alcoholes encuentre un producto apropiado para el mercado de consumo, har una oferta de precio que el productor podr aceptar o no, pero no se darn grandes espacios para negociacin. Situacin distinta se observa en Alberta donde el precio para el productor depender de los mercados internacionales, de los precios ofrecidos en las provincias vecinas pero tambin de una

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negociacin individual con e l agente distribuidor, como se sealaba en el prrafo precedente . A continuacin se presenta una muestra de productos con precios de venta para el consumidor final de licores, cervezas y ron. De nuevo se debe aclarar que estos precios varan en cada provincia y en pocas de promocin, adems estos precios no incluyen el impuesto provincial y federal a las ventas que se suma solo al momento de hacerse la compra.18

Tabla 3-5: Muestra de precios de venta de licores.

Marca Baileys Original Irish Cream Baileys Original Irish Cream Baileys Original Irish Cream Baileys Original Irish Cream Baileys Original Irish Cream Belle de Brillet Bndictine D.O.M. Bleu Curaao Marie Brizard Blue Curaao Bols Caf Royal Amaretto di Saronno Originale Amaretto di Saronno Originale Amaretto di Saronno Originale Descripcin Licor de crema Licor de crema Licor de crema Licor de crema Licor de crema Licor de Pera y coac Licor de hierbas Licor de frutas Licor de frutas Licor de Caf Licor de Almendras Licor de Almendras Licor de Almendras Tamao 200 ml 750 ml 1.14 lt 1.75 lt 375 ml 700 ml 750 ml 750 ml 750 ml 750 ml 375 ml 750 ml 1.14 lt Precio 7.08 21.71 30.28 44.18 11.77 32.57 24.95 13.67 14.55 14.44 11.01 18.13 24.95 Origen Irlanda Irlanda Irlanda Irlanda Irlanda Irlanda Francia Francia Francia Canad Italia Italia Italia

18 En Canad el impuesto a las ventas no aparece en los precios que se ven en gndola, y solo se suman al precio del producto cuando el consumidor va a caja a pagar. Los impuestos provinciales varan segn cada regin.

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Amaretto et coac Amaretto St-Roch Amaro Felsina Amaro Siciliano Averna Amarula Cream Amarula Cream Arancello Carolan's Finest Chartreuse verte Chemineaud Minuit caf-crme

Licor de almendras y coac Licor de Almendras Licor amago Licor amargo Licor de crema Licor de crema Licor de Naranja Licor de crema Licor de hierbas Licor de crema de caf Licor de frutas Licor de frutas Licor de frutas Licor de crema Licor de frutas Licor de Cacao y chocolate Licor de frutas

750 ml 700 ml 750 ml 700 ml 750 ml 1.14 lt 500 ml 750 ml 375 ml 750 ml

16.72 15.05 17.52 18.24 19.01 26.47 15.43 17.10 19.92 17.48

Canad Italia Italia Italia Sudfrica Sudfrica Italia Irlanda Francia Canad

Cherry Liquor Ginja Descobrimentos Chicoutai liqueur de mre des marais Cointreau liqueur d'agrumes Crme Boulard boisson la crme et au calvados Crme de banane Bols Crme de cacao Meagher Crme de cassis de Dijon Lejay Lagoute Crme de menthe blanche De Kuyper Crme de menthe blanche Marie Brizard Crme de menthe blanche Meagher Crme de menthe verte De Kuyper

700 ml 375 ml 750 ml 750 ml 750 ml 750 ml 750 ml

21.06 17.48 22.70 19.84 13.60 15.20 19.27

Portugal Canad Francia Francia Pases bajos Canad Francia

Licor de menta blanco

750 ml

15.05

Canad

Licor de menta blanco

750 ml

13.67

Francia

Licor de menta blanco

750 ml

15.96

Canad

Licor de menta verde

750 ml

15.05

Canad

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Crme de menthe verte De Kuyper Crme de menthe verte Meagher

Licor de menta verde Licor de menta verde

1.14 lt 750 ml

20.53 15.96

Canad Canad

Crme de menthe verte Meaghers

Licor de menta verde

375 ml

8.72

Canad

Dr. Mc Gillicuddy's schnapps la menthe Drambuie liqueur d'herbe Extase Fine Caroline Michel Jodoin Fragoli Toschi

Licor de menta

750 ml

15.08

Canad

Licor de hierbas Licor de Naranja y coac Licor de manzana Licor de Frutas con fresas enteras Licor de avellanas Licor de hierbas Licor de crema con chocolate Licor de crema Licor de canela Licor de frutas

750 ml 750 ml 700 ml 700 ml

29.52 75.42 26.47 21.48

Gran Bretaa Francia Canad Italia

Frangelico Galliano 1896 Godiva Godiva Cappucino Goldschlager schnapps cannelle Grand Marnier Cuve Louis Alexandre liqueur d'agrumes Grand Marnier liqueur d'agrumes Grand Marnier liqueur d'agrumes Grand Marnier liqueur d'agrumes Grand Marnier liqueur d'agrumes Grande Dauphine Irish Mist liqueur d'herbe

750 ml 500 ml 750 ml 750 ml 750 ml 750 ml

19.01 14.44 25.33 25.33 22.05 46.47

Italia Italia EEUU EEUU Italia Francia

Licor de frutas Licor de frutas Licor de frutas Licor de frutas Licor de frutas en base de coac Licor de hierbas

200 ml 750 ml 1.14 lt 375 ml 700 ml 750 ml

9.52 31.23 45.71 17.14 25.90 23.62

Francia Francia Francia Francia Francia Irlanda

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Jagermeister Just Dessert Ppite chocolat

Licor de hierbas Licor de crema de chocolate Licor Licor Licor Licor de de de de Caf Caf Caf frutas

750 ml 750 ml

22.63 22.82

Alemania EEUU

Kahlua Kahlua Kahlua L'Orlane liqueur de cassis de l'le d'Orlans Lemon Gin Collins Limoncello Di Leva Limoncello Luxardo Limoncino Evangelista Liqu'Or Malibu Malibu Midori liqueur de melon O Casey's boisson irlandaise

750 ml 1.14 lt 375 ml 375 ml 750 ml 500 ml 750 ml 700 ml 375 ml 750 ml 1.14 lt 750 ml 750 ml

20.53 28.00 10.63 17.48 15.05 15.65 15.20 17.33 19.01 16.19 22.82 20.07 16.45

Mxico Mxico Mxico Canad Canad Italia Italia Italia Canad Barbados Barbados Japn Irlanda

Licor de frutas Licor de limn Licor de limn Licor de limn Licor de frutas (cerezas) Licor de coco y ron Licor de coco y ron Licor de frutas Licor de crema

Passione Nera Peachtree Schnapps Peachtree Schnapps Prunelle de Bourgogne Vedrenne Ramazzotti Black Sambuca dei Cesari Sambuca Ramazzotti Sambuca Ramazzotti

Licor de anis Licor de frutas Licor de frutas Licor de frutas Licor de anis Licor de anis Licor de anis Licor de anis

750 ml 750 ml 1.14 lt 700 ml 750 ml 750 ml 375 ml 750 ml

17.48 15.81 23.81 24.00 17.48 14.44 9.48 15.96

Italia Canad Canad Francia Italia Italia Italia Italia

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Sambuca Ramazzotti Sortilge Sortilge Sour Puss Framboise Sour Puss Mandarine Sour Puss Pomme Southern Comfort Southern Comfort Tquila Rose Corby's Tia Maria Tia Maria Triple Sec liqueur d'agrumes Triple Sec Marie Brizard lLiqueur d'agrumes Triple Sec Meagher liqueur d'agrumes Versinthe liqueur d'anis aux plantes d'absinthe

Licor de anis Licor de miel (sirop d'rable) y whiskey Licor de miel (sirop d'rable) y whiskey Licor de frambuesa Licor de Mandarinas Licor de Manzana Licor de durazno Licor de durazno Licor de crema y fresas Licor diverso Licor diverso Licor de frutas Licor de frutas Licor de frutas Licor de anis

1.14 lt 375 ml 750 ml 750 ml 750 ml 750 ml 1.14 lt 750 ml 750 ml 750 ml 1.14 lt 375 ml 750 ml 750 ml 700 ml

22.82 17.48 23.81 15.20 15.20 15.20 24.57 16.72 20.42 20.53 28.00 8.72 15.08 15.20 28.76

Italia Canad Canad EEUU EEUU EEUU EEUU EEUU Canad Jamaica Jamaica Canad Canad Canad Francia

Fuente: Precios de la Sociedad de Alcoholes de Qubec (SAQ), tomados en la semana del 22 de marzo 2004. Cifras en US$

Tabla 3-6: Muestra de precios de venta de cervezas.

Marca Asahi Super Dry bire type ale Japn Cerveza altamente fermentada Asahi Super Dry bire type ale Japn Cerveza altamente fermentada Bire au coac X.O. forte bire type lager France Cerveza light Birra Menabrea bire type lager Italie Cerveza light Tamao 500 ml 330 ml (botella) 330 ml (botella) 330 ml (botella) Precio 2.21 1.71 3.66 1.90 Origen Japn Japn Francia Italia

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Carib bire type lager Trinidade Cerveza light Chimay grande rserve extra forte bire type ale Belgique Cerveza altamente fermentada Cruzcampo Premium bire type lager Espagne Cerveza light Dab Original bire type lager Allemagne Cerveza light Dab Original bire type lager Allemagne Cerveza light Dab Original mini ft bire type lager Allemagne Cerveza light Delirium Tremens extra forte bire type ale Belgique Cerveza altamente fermentada Double Diamond Bitter bire type ale Angleterre Cerveza altamente fermentada Duchesse de Bourgogne bire type ale Belgique Cerveza altamente fermentada Duvel bire type ale forte Belgique Cerveza altamente fermentada Eggenberger Hopfen Konig Pilsner bire lager Allemagne Cerveza light Faxe Extra Strong bire type lager Danemark Cerveza light Faxe Premium bire type lager Cerveza light Danemark Hacker-Pschorr Hefe Weisse bire type ale Allemagne Cerveza altamente fermentada Hobgoblin bire type ale Angleterre Cerveza altamente fermentada Holsten Festbock Premium forte bire type ale Allemagne Cerveza altamente fermentada Holsten Premium Bier bire type lager Allemagne Cerveza light Hue Beer bire type lager Vietnam Cerveza light Konig Pilsener bire type lager Allemagne Cerveza light Krombacher Pils bire type lager Allemagne Cerveza light La Chouffe bire ale fort d'Ardenne Belgique Cerveza altamente fermentada La Fringante extra forte sur lie Unibroue bire type ale Cerveza altamente fermentada La Quelque Chose bire aux mouts de cerise Cerveza altamente fermentada La Terrible extra forte sur lie Unibroue bire ale Cerveza altamente fermentada Lowenbrau Original bire type lager Allemagne Cerveza light Madison liqueur Grand Marnier bire type

330 ml (botella) 750 ml (botella) 330 ml (botella) 500 ml (lata) 355 ml (botella) 5 lt (lata) 330 ml (botella) 500 ml (botella) 330 ml (botella) 330 ml (botella) 330 ml (botella) 1 lt (lata) 1 lt (lata) 500 ml 500 ml (botella) 500 ml

1.56 7.62 1.68 1.83 1.49 21.79 2.93 2.48 2.48 2.48 1.68 3.69 3.69 2.13 3.01 1.94

Trinidad y Tobago Belgica Espaa Alemania Alemania Alemania Belgica Inglaterra Belgica Belgica Alemania Dinamarca Dinamarca Alemania Inglaterra Alemania

330 ml (botella) 355 ml (botella) 500 ml (lata) 330 ml (botella) 750 ml (botella) 750 ml (botella) 500 ml 750 ml (botella) 330 ml (botella) 250 ml

1.56 1.52 1.87 1.79 5.22 6.36 6.93 6.74 1.49 1.98

Alemania Vietnam Alemania Alemania Blgica Qubec, Canad Qubec, Canad Qubec, Canad Alemania Blgica

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lambic Belgique Maredsous bire type ale forte d'Abbaye Belgique Cerveza altamente fermentada Mc Ewan's Scotch liqueur de malt brune cosse Cerveza altamente fermentada McChouffe forte bire type ale Belgique Cerveza altamente fermentada Moretti Birra Friulana bire type lager Italie Cerveza altamente fermentada Mort Subite Framboise bire type lambic Belgique Mythos Hellenic bire type lager Grce Cerveza light Newcastle Brown Ale bire type ale Angleterre Cerveza altamente fermentada Paulaner Hefe-Weissbier bire type ale Allemagne Cerveza altamente fermentada Pilsner Urquell bire type lager Tchque Cerveza light Sagres bire type lager Portugal Cerveza light Samichlaus extra forte bire ale Autriche Cerveza altamente fermentada Sapporo Draft bire type lager Japn Cerveza light Steinlager blonde bire lager NouvelleZlande Cerveza light Super Bock forte bire type ale Portugal Cerveza altamente fermentada Swiss Mountain bire type lager Suisse Cerveza light Tsingtao bire type ale Chine Cerveza altamente fermentada Tutz bire brasse glace bire type lager France Cerveza light Vieille Provision Saison Dupont bire type ale Belgique Cerveza altamente fermentada Warsteiner Premium Verum bire lager Allemagne Cerveza light Labatt Blue Labatt Blue Dry Budweiser Labatt 50 Labatt Blue Labatt Blue Dry Budweiser Labatt 50 Molson Export

330 ml (botella) 355 ml (botella) 750 ml (botella) 330 ml (botella) 375 ml (botella) 330 ml (botella) 355 ml (botella) 330 ml (botella) 330 ml (botella) 330 ml (botella) 330 ml (botella) 650 ml (lata) 330 ml (botella) 355 ml 330 ml (botella) 355 ml (botella) 330 ml (botella) 750 ml botella) 330 ml (botella) 1.8 lt (botella) 1.8 lt (botella) 1.8 lt (botella) 1.8 lt (botella) 950 ml (lata) 950 ml (lata) 950 ml (lata) 950 ml (lata) 950 ml (lata)

2.36 1.75 5.48 1.52 4.49 1.52 1.60 1.79 1.52 1.45 3.20 3.16 1.75 1.52 1.52 1.56 2.44 4.46 1.49 3.42 3.42 3.42 3.42 2.96 2.96 3.04 2.96 2.96

Blgica Escocia Belgica Italia Blgica Grecia Inglaterra Alemania Repblica Checa Portugal Austria Japn Nueva Zelanda Portugal Suiza China Francia Belgica Alemania Canad Canad EEUU Canad Canad Canad Canad Canad

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Labatt Blue Labatt Blue Molson Hi Dry Molson dry Molson Export Budweiser Molson dry Budweiser Labatt 50 Labatt Blue Bavaria Bavaria Heinekein Corona Sleeman Corona Guiness Drought Sol

6 * 355 ml (lata) 1.18 lt (botella) 1.18 lt (botella) 1.18 lt (botella) 1.18 lt (botella) 1.18 lt (botella) 12 * 341ml (botella) 12 * 341ml (botella) 12 * 341ml (botella) 12 * 341ml (botella) 12 * 330 ml (botella) 6 * 330 ml (botella) 7 * 330 ml (botella) 8 * 330 ml (botella) 9 * 330 ml (botella) 710 ml (botella) 4 * 440 ml (lata) 500 ml (botella)

7.61 3.42 3.42 3.42 3.42 3.42 11.42 12.18 12.18 12.18 14.47 6.85 7.61 7.08 7.08 2.89 6.09 2.05

Canad Canad Canad Canad Canad Canad EEUU Canad Canad Brasil Brasil Alemania Mxico Canad Mxico Alemania Mxico

Fuente: Precios de la Sociedad de Alcoholes de Qubec (SAQ) y en supermercados de Montreal revisados por el Equipo Consultor, tomados en la semana del 22 de marzo 2004. Cifras en US$

Tabla 3-7: Muestra de precios de venta de ron.

Marca Appleton Estate V/X rhum ambr Appleton Estate V/X rhum ambr Appleton Estate V/X rhum ambr Appleton Estate V/X rhum ambr Captain Morgan Original Spiced rhum pic Captain Morgan Ron Blanco Captain Morgan Ron Blanco Captain Morgan Ron Blanco Captain Morgan rhum brun Captain Morgan rhum brun Captain Morgan Ron Caf Cariba Suprieur Ron Blanco Ciclon bebida ron+tequila con aroma limn Cockspur rhum ambr Havana Club 7 ans Ron Caf Tamao 375 ml 750 ml 1.14 lt 1.75 lt 750 ml 1.14 lt 1.75 lt 750 ml 375 ml 1.14 lt 750 ml 1.14 lt 750 ml 750 ml 750 ml Precio 8.95 16.84 24.57 37.14 16.57 22.28 34.09 15.20 9.33 24.57 16.95 21.63 16.57 15.96 21.98 Origen Jamaica Jamaica Jamaica Jamaica Canad Canad Canad Canad Canad Canad Canad Canad [Link]. (Florida) Barbados Cuba

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Havana Club Aejo Blanco Ron Blanco Havana Club Anejo Reserva rhum ambr Havana Club Anejo Reserva rhum ambr Lamb's Palm Breeze rhum ambr Lamb's Ron Blanco Mount Gay Refined Eclipse rhum ambr Old Havana Ron Blanco Ron Bacardi 1873 rhum ambr Ron Bacardi rhum ambr Ron Bacardi rhum ambr Ron Bacardi Ron Blanco Ron Bacardi Ron Blanco Bacardi Reserva Superior 8 ans d'ge rhum ambr Ron Bacardi Limn Ron Bacardi Ron Blanco Ron Bacardi Ron Caf Malibu boisson Licor de coco y ron Malibu boisson Licor de coco y ron Malibu boisson Licor de coco y ron Parrot Bay Captain Morgan Licor de coco y ron

1.14 lt 750 ml 1.14 lt 1.14 lt 1.14 lt 750 ml 1.14 ml 750 ml 750 ml 1.14 lt 1.14 lt 750 ml 750 ml 750 ml 1.75 lt 1.14 lt 200 ml 750 ml 1.14 lt 750 ml

21.98 16.61 24.19 21.29 21.29 17.52 20.91 15.96 15.81 22.82 22.82 15.96 22.82 16.76 36.38 24.00 4.76 16.19 22.82 16.00

Cuba Cuba Cuba Canad Canad Barbados Canad Puerto Rico (importado Canad) Puerto Rico (importado Canad) Puerto Rico (importado Canad) Puerto Rico (importado Canad) Puerto Rico (importado Canad) Puerto Rico (importado Canad) Puerto Rico (importado Canad) Puerto Rico (importado Canad) Puerto Rico (importado Canad) Canad Canad Canad [Link]. (Maryland)

por Bacardi por Bacardi por Bacardi por Bacardi por Bacardi por Bacardi por Bacardi por Bacardi por Bacardi

Fuente: Precios de la Sociedad de Alcoholes de Qubec (SAQ), tomados en la semana del 22 de marzo 2004. Cifras en US$

3.5. Estrategia publicitaria de la competencia

El medio ms utilizado para promocionar estos productos es a travs de catlogos distribuidos en el mismo local o en los domicilios del sector donde se encuentra la tienda especializada. Estos catlogos son publicados por las sociedades de alcoholes, en ellos se presentan los licores que se encuentran con una promocin en precio, es decir una rebaja de ste o con una promocin de valor agregado, esto es un paquete promocional donde regalan algo relacionado o no con el producto, ejemplo: copas, velas aromticas, caja metlica, muestras de
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otros productos de la empresa, entre otros., de igual manera en los catlogos se presentan las novedades en productos, los lanzamientos de marcas etc. Las sociedades de alcoholes tambin publican boletines-revistas, mensualmente donde hay artculos relacionados con los productos o con las regiones originarias de estos. De igual manera estas revistas hablan de los productos recomendados del mes, dan recetas de ccteles entre otros. Los proveedores adems pueden publicitar en esta revista. Dentro de las estrategias pas encontramos entre otras, por ejemplo el lanzamiento del Pisco Chileno en Qubec, para ello SAQ public en su revista artculos sobre Chile, preparacin de bebidas con Pisco, informacin de alimentos que se pueden acompaar con esta bebida y a su vez ofreci un concursos para ganar tiquetes y estada en Chile. Esta estrategia se utiliza tambin para vinos y es un esfuerzo pas liderado por Pro chile . 19, agentes y proveedores. Tambin se efectan degustaciones al interior de la tienda con promotores que ensean a preparar un trago con el licor promocionado y explicando la procedencia de ste. A modo de ejemplo, LCBO llama a inscripcin a los productores para conformar un calendario promocional que se llevar a cabo coordinadamente entre la sociedad de alcoholes y el exportador. Recordemos que por medidas de seguridad, las sociedades de alcoholes suelen no exhibir los productos que vienen en caja (por ejemplo, para regalo). A veces exhiben slo la botella y la caja se reclama al pagar el producto o bien, a veces se exhiben las cajas y se debe solicitar asistencia de un vendedor para conseguir la botella con el producto. Es altamente recomendable que el productor averige cules son las polticas exactas de las sociedades de alcoholes respecto a este tipo de producto, ya que si por ejemplo, slo se exhibe la caja del producto y la botella se obtiene luego de la decisin de compra, la caja adquirira mayor importancia comunicacional que la botella en s. Otras estrategias publicitarias de la competencia son patrocinar diferentes eventos en restaurantes, discotecas o festivales de las ciudades. Un ejemplo es el Festival Marca Bavaria, que se realiza en las calles de las ciudades, con msica Brasilera, y donde todas las terrazas
19 Equivalente a Proexport en Chile.

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de los bares o restaurantes tienen carpas con el logo Bavaria y se ofrece particularmente esta cerveza durante el evento. En cuanto a la publicidad en televisin para licores, slo se presentan las grandes marcas reconocidas internacionalmente. Para el caso de las cervezas, la inversin publicitaria en televisin es bastante alta y variada, encontrando marcas importadas como Corona, Bavaria y por supuesto de las empresas canadienses como Molson y Labatt. Otras marcas de cerveza no tan grandes utilizan la estrategia de promocin en bares patrocinando el men, porta vasos etc. Para otros licores Bacardi tiene una estrategia de publicidad tanto en televisin como en radio, revistas y vallas. Al igual que Baileys.

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4 CANALES DE DISTRIBUCIN Y COMERCIALIZACIN Como es sabido, Canad se divide en 10 provincias y 3 territorios, por lo que en cada una de stas, existe un sistema de control estatal de alcoholes diferente regidos por las sociedades de alcoholes, aunque consistente con las polticas federales en materia de estndares de envasado y regulacin de alimentos, medicamentos y drogas, en manos de Canadian Food Inspection Agency Las sociedades de alcoholes son las encargadas de la compra y distribucin de bebidas alcohlicas en Canad, los puntos de venta de alcohol son autorizados por estos liqour boards. Cabe mencionar que la totalidad de las sociedades de alcoholes determinan las polticas de compra de proveedores, incluyendo los volmenes de compra. Esto es, las sociedades de alcoholes establecen cuotas por categora de productos. En trminos generales (a nivel de todo Canad), cada sociedad de alcoholes fija sus precios mnimos para la distribucin minorista de alcoholes (floor prices). Ello, con el objeto de maximizar el beneficio de estos monopolios estatales pero tambin de controlar la cantidad de alcohol consumida en cada provincia, atendiendo a lo que cada sociedad estima conveniente.

De esta manera los lugares de comercializacin se ven reducidos solo a aquellos puntos de venta de las sociedades de alcoholes siendo la cadena as: Exportador- Agente -Sociedad de alcoholes y sus puntos de venta Cliente final , restaurantes, bares, discotecas y hoteles (Estos deben comprarle a la sociedad de alcoholes no pueden comprar de un proveedor directamente). De esta manera cada provincia controla los locales de venta (propios o bajo licencia) y la cadena de distribucin (no existiendo, en general, ms que un agente importador como intermediario). Existen cerca de 3.200 puntos de venta de alcoholes en Canad y 35 tiendas duty-free ubicadas en distintos puntos fronterizos y aeropuertos20. Ya que slo se puede comprar licor en las sociedades de

20 Fuente: The Kirkwood Group. 2003.

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alcoholes 21 habr un capitulo ms detallado sobre el funcionamiento de stas. Cabe destacar, que a pesar de lo anterior, slo en la provincia de Qubec puede comercializarse vinos y cervezas en Supermercados y tiendas de compra rpida, lo que tambin es explicado en dicho captulo. En general, los alcoholes estn sujetos a impuestos especficos (fiduciarios), adems del impuesto al valor agregado federal y provincial. Las licencias para bares, restaurantes o incluso para consumo particular son fijadas por cada sociedad de alcoholes, quien se encarga de la emisin de los permisos respectivos. El sistema de cuotas impera para la distribucin y venta de alcoholes en cada provincia. As, cada sociedad de alcoholes puede unilateralmente remover una orden de compra a un proveedor o incluso liquidar mercadera que no alcanz su cuota bajo cargo del proveedor. Las cuotas se fijan por categora de producto, procedencia de la mercadera y condiciones del mercado. Un producto que tiene un adecuado nivel de ventas y aceptacin del pblico tendera a ser mantenido por cada sociedad dentro de sus lotes de compras. Los agentes de cada sociedad son encargados de asegurar un adecuado espacio en las gndolas, gestin que deber hacerse local por local. Dentro de polticas de estas sociedades vale la pena mencionar que los perodos de pago en general a nivel de la industria, para productos nuevos, son de 90 das en total. Todas las sociedades suelen tener polticas de pago igual o superior a 30 das desde la recepcin de la mercadera, cuando la relacin ya es habitual (el o los productos ya han sido aprobados por la sociedad respectiva). En el caso de SAQ, ese plazo es fijado en 30 das pero la sociedad de alcoholes se permite el derecho de efectuar el pago hasta 60 das de la recepcin sin cargo de intereses por parte del proveedor. As, para esta ltima sociedad sera apropiado hacer una estimacin promedio de 45 das. Al ser las sociedades de alcoholes monopolios estatales, los mrgenes de beneficio suelen ser elevados. En entrevista con SAQ, se obtuvo que en el segmento de los vinos, la relacin entre el precio pagado al proveedor (descontada la comisin del agente) y el precio venta al pblico es de 1:3, donde el margen promedio para el Estado (despus de gastos de operacin y comercializacin de la sociedad de alcoholes) es de 54%.
21 Con excepcin de cerveza en algunas provincias y vinos

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En el segmento de los licores (de mayor inters para este estudio), los mrgenes son an ms elevados, alcanzando una relacin precio proveedor precio consumidor de 3:20, donde el margen para el Estado puede llegar al 70%. El sacrificio en margen que debe hacer el exportador para alcanzar el mercado Canadiense puede verse en parte compensado por el apoyo en la comercializacin que brinda tanto el agente como la sociedad de alcoholes. Por ejemplo, mejores espacios en gndolas, catlogos peridicos de productos destacados u otro esfuerzo comercial de ese tipo. Lo importante es que si el precio es conveniente para la sociedad de alcoholes y el producto tiene aceptacin en el mercado, ser de inters de dicha sociedad establecer estrategias ms agresivas de venta. La tnica en todo Canad, con la excepcin de la provincia de Alberta (donde las condiciones se negocian directamente con el agente distribuidor privado), es que la distribucin se hace directamente a travs de la sociedad de alcoholes provincial. Para ello, se debe contactar a un agente autorizado por la respectiva sociedad de alcoholes y efectuar la venta a travs del mismo, este proveer asesora en la comercializacin de los licores en la provincia correspondiente. El agente provincial podr darle al exportador todos los detalles requeridos por la sociedad para los productos especficos que se enven a Canad. Columbia Britnica por ejemplo tiene como poltica solo efectuar negocios con los agentes, quienes se encargan de presentar el producto, negociar en representacin de sus clientes, la sociedad de alcoholes de esta provincia no tiene contacto con el exportador directamente, solo para el pago que puede hacerse a nombre del exportador o del agente. En Qubec las empresas pueden ofrecer sus productos directamente a SAQ sin necesidad de agente, aunque debido a la complejidad de este sector se recomienda trabajar con uno. La sociedad de Qubec, tiene un control total sobre el manejo del producto, inclusive bajo licitacin selecciona a la empresa de transportes 22 desde el origen y establece todas las polticas relacionadas con la distribucin una vez que la mercadera es embarcada en el puerto de origen. Mientras que la provincia de

22 Por ejemplo, una persona del departamento de transportes de SAQ se comunica con el exportador y la naviera seleccionada, a travs de un documento de expedicin, donde van todas las instrucciones para la exportacin (incluida la fecha en que el exportador debe enviar la mercadera a la naviera).

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Columbia Britnica deja en manos del agente y el exportador el transporte.

4.1. Sociedades de Alcoholes

A continuacin, se exponen los principales aspectos de las sociedades de alcoholes y canales de distribucin de cada provincia. Los territorios han sido excluidos de este anlisis detallado (por tratarse de mercados muy pequeos) pero en sntesis, los tres territorios presentan un estricto control de la distribucin de licores, existiendo incluso algunas zonas de Yukon con ley seca. Los territorios aplican fuertes sobre tasas a la internacin de alcoholes provenientes de las provincias con las que limitan por el sur.

4.1.1. La sociedad de alcoholes de Columbia Britnica.

La sociedad BCLDB: British Columbia Licor Distribution Branch, depende desde abril de 2003, del Ministerio de de seguridad de British Columbia 23 y se divide en dos segmentos. Por una parte, la rama de control y licencias y por otra, la rama de control de distribucin. Como lo mencionamos anteriormente, esta provincia se encuentra en una etapa de transicin hacia un modelo de libre mercado similar a aquel implementado por su vecina provincia Alberta. No obstante, este proceso ha mostrado cierta resistencia y todo indicara que el gobierno provincial seguira a cargo de la distribucin de alcoholes y bajo la nueva supervisin ministerial. La reestructuracin tiene lugar en dos etapas. La primera ya iniciada en Julio de 2003, consiste en una etapa de anlisis y discusin ante el Ministerio responsable, donde hasta ahora la conclusin sera que todo sigue sin cambios mayores, desde el punto de vista de la participacin de privados. La segunda etapa es de implementacin de reformas, cambiando el marco legal y normativo segn los acuerdos que se adopten en la primera etapa. Por ejemplo, se contempla la flexibilizacin de la publicidad, permitiendo avisos y spots publicitarios que mencionen
23 Previo a este perodo, dependa del ministerio de la competencia, ciencia y empresa.

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marcas y atributos de productos con contenidos alcohlicos, cosa que no es posible en el presente para esta provincia. No obstante, la posibilidad de distribuidores minoristas privados dentro de la provincia es an un tema de controversia. Tabla 4-1: Estructura Bsica de la sociedad de alcoholes de Columbia Britnica.
Nmero de locales: 221 locales del 230 agencias rurales gobierno (ms 2 (privadas) centros de distribucin) Empleados: 3500 en total (tiempo completo y tiempo parcial) 327 locales bajo licencia 9 duty free. 31 otros locales

Fuente: Memoria anual British Columbia Liquor Distribution Branch (BCLDB).

La comercializacin de licores en esta provincia se efecta dentro del marco general dado anteriormente. As, para poder vender bebidas alcohlicas en esta provincia, es obligatorio contactar un agente local autorizado, ste es el responsable de importar el producto, negociar con la BCLDB, promocionarlo debidamente en la provincia y hacerlo registrar en los sistemas de la BCLDB para su compra. En esta provincia la venta de alcohol slo se da en las tiendas de la BCLDB y algunas tiendas privadas autorizadas especializadas en venta de vinos y cervezas. No est permitida su venta en los supermercados o convinience stores. Tienen los mismos productos en todos los puntos de venta, aunque poseen 12 tiendas especializadas que presentan mejores productos y mayor seleccin de alcoholes. A diferencia de Qubec, como se mostrar ms adelante, la BCLDB no tiene tiendas que vendan licor a granel al consumidor24, slo se permita la venta a algn embotellador en Canad para que lo reempaque. La BCLDB maneja dos listados de productos, uno general para consumo masivo en sus tiendas y otro restringido, el que posee productos que no estn presentes en el listado general, pero dirigidos a clientes como hoteles, restaurantes o discotecas. Para este ltimo caso, la forma de operar es que los hoteles hacen un listado de lo que estn buscando, la BCLDB lo trae, incorporndolo a su listado restringido, y el hotel lo
24 Licor a granel:Puntos de venta con barriles de diferentes licores donde el consumidor lleva sus botellas (o las compra all mismo) y envasa el producto. Aqu se ofrecen mejores precios debido a que el producto no viene embotellado y en su caja original. Es compra de licor al por mayor.

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recoge en los establecimientos designados. Si ese tipo de productos se empieza a vender bien y el consumidor en general lo empieza a pedir, se pone en lista general y se vende normalmente en todos los BCLDB. Como se indic anteriormente, el agente debe ocuparse tambin de la presentacin del producto al equipo que toma las decisiones de compra de la BCLDB, quienes evalan si tiene potencial para la cadena, junto con revisar precio de mercado, apariencia-calidad, sabor y que el anlisis de las tendencias del mercado estn de acuerdo al consumo del licor en estudio. Cabe hacer notar que el exportador o su agente se encargan de traer el producto a la BCLDB. El agente se hace cargo de ste despus de aduanas y lo enva a un bonded warehouse 25 hasta que la BCLDB lo tenga ingresado en su sistema y lo pueda comprar. En opinin de algunos agentes de la provincia, sta sera la ms complicada para la comercializacin, por el proceso que requiere esta sociedad de alcoholes.

4.1.2. Provincia de Alberta.

La privatizacin en Alberta tuvo lugar en Septiembre de 1993. Desde entonces, la distribucin local est en manos privadas pero bajo el control de la Comisin de Casino y Licores de Alberta (Alberta Gaming and Liquor Comission) que se encarga de regular el cumplimiento del Acta de Juegos y Licores que constituye el marco legal a partir del cul se establecen las normas provinciales. El siguiente cuadro nos muestra una comparacin de la estructura del mercado antes de la privatizacin y despus (a Octubre de 2003).

25 Sistema de almacenaje explicado en el punto anterior de este documento.

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Tabla 4-2: Comparacin estructura de mercado antes y despus de la privatizacin.

Antes de la privatizacin (antes de septiembre 1993) Locales de gobierno 202 Locales de cerveza 30 Locales de vino 23 Locales en manos de agentes 49 Productos disponibles 3.325 Venta total (millones Can$) 1.046 $ Empleos 1.300 Despus de la privatizacin (octubre 2003) Locales privados 925 Tiendas generales (rurales) 85 Productos disponibles 11.353 Venta total (millones Can$) 1.417 $
Fuente: Alberta Gaming and Liquor Comission

Lo que se puede apreciar de la tabla, es que luego de la privatizacin, los niveles de consumo han mostrado un crecimiento del 35% durante el perodo analizado. Ello obedece no exclusivamente al efecto de la privatizacin sino que a la tendencia nacional por incrementar el consumo de vino y otras bebidas alcohlicas. Por otro lado se observa que el nmero de locales (puntos de venta) se han multiplicado e igual cosa ha ocurrido con el nmero de productos disponibles. Esto ltimo podra explicar la aprobacin de cerca de 80% a la privatizacin que recientemente ha publicado el gobierno provincial. Lo cierto es que el consumidor final se habra beneficiado de una mayor cantidad de puntos de venta y productos para elegir.
4.1.3. La sociedad de alcoholes de Provincia de Saskatchewan.

Esta provincia agrcola con cerca de un milln de habitantes presenta, al igual que Columbia Britnica, un sistema estatal altamente regulado en la distribucin de alcoholes en la provincia. La Saskatchewan Liquor and Gaming Authority, se encarga de la distribucin, control y regulacin del consumo de alcohol en la provincia. No obstante, una de las diferencias fundamentales respecto al sistema imperante en las provincias principales es que esta sociedad es el nico agente y distribuidor de licores, no existiendo agentes privados como en Columbia Britnica, Ontario o Qubec. No obstante, s existen franquicias para la
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distribucin minoristas, existiendo a la fecha de este informe, 190 franquicias privadas y 81 locales de venta bajo control estatal. La provincia cuenta con una limitada produccin local de cerveza que es posible obtener en otros locales fuera del control de la sociedad y bajo un sistema de precios competitivos. No obstante, a nivel de las franquicias y locales gubernamentales, los precios son fijados por la sociedad y son fundamentalmente los mismos a travs de toda la provincia. A su vez, existen precios mnimos fijados para los establecimientos con permiso para expedir bebidas alcohlicas.
4.1.4. Provincia de Manitoba.

La estructura legal y normativa de esta provincia obedece tambin a las caractersticas comunes de las provincias, en un marco acorde con la descripcin general dada al inicio de esta seccin. La ley est expresada en el Acta de Licores (Liquor Control Act) la que es aplicada a su vez por la Comisin de Control de Licores (Manitoba Liquor Control Comission). La Provincia cuenta con la siguiente estructura de locales a diciembre de 2003. Tabla 4-3: Locales de venta de alcoholes en Manitoba.
Locales de venta de cerveza privados Locales de licores del gobierno Locales de venta privados (incluye duty free) Locales de vinos exclusivos
Control Comisin.

296 44 179 8

Fuente: Memoria anual 2003. Manitoba Liquor

4.1.5. La sociedad de alcoholes de Provincia de Ontario.

La sociedad de alcoholes de sta, la primera provincia en importancia de Canad, es la LCBO: Liquor Control Board of Ontario, creada en 1927. Se trata del distribuidor ms importante en el mundo por volumen de compras. Cuenta con 1030 puntos de venta propios, como se describe en el siguiente cuadro:

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Tabla 4-4: Estructura de la LCBO

Locales de licores del gobierno (LCBO) Locales de venta de cerveza (Beer store) Locales de venta privados de vino (bajo licencia) Agentes privados minoristas Cerveceras con venta en el lugar Duty free Destileras con venta en el lugar
Fuente: Memoria anual 2002 LCBO.

599 431 364 105 36 15 3

A continuacin, se presentan imgenes de los locales de LCBO y de Beer store. Ilustracin 4-1: Locales de venta de LCBO en Ontario.

Local tpico LCBO dedicado a la venta al pblico de vinos y licores en la provincia de Ontario.
Fuente: Equipo Consultor

Local tpico Beer store dedicado a la venta al pblico de cervezas en la provincia de Ontario.

Fuente: Equipo Consultor

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Una de las particularidades de Ontario es la presencia de sus locales Beer Store, es decir, puntos de venta destinados a la venta exclusiva de todas las variedades de cervezas existentes en el mercado. En las provincias vecinas, estos locales son simplemente reemplazados por locales de tipo LCBO donde se concentra toda la oferta de alcoholes sin distincin. Los locales LCBO poseen ms de 6500 productos diferentes para el consumidor.

Ilustracin 4-2: Logotipo de Beer Store.

Fuente: Equipo Consultor.

Los locales LCBO de esta provincia se destacan tambin por su oferta de vinos elaborados en la provincia, que dicho sea de paso, concentra la mayor parte de la produccin nacional, alcanzando a cerca de C$ 200 millones anuales en 2002 y 2003. A modo de ejemplo, la imagen siguiente muestra una de las bodegas de LCBO, desde dnde se coordina la distribucin a los locales de venta de la sociedad de alcoholes, a los beer stores y a los almacenes de las zonas alejadas.

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Ilustracin 4-3: Bodega de almacenaje de LCBO.

Bodega (warehouse) de LCBO en Whitby, Ontario

Fuente: Logistics

4.1.6. La sociedad de alcoholes de Provincia de Qubec.

La sociedad de alcoholes de la provincia de Qubec o SAQ (Socit des Alcohols du Qubec) es la segunda en importancia (por tamao) despus de LCBO. Al igual que las dems sociedades de alcoholes, SAQ constituye un monopolio estatal (dependiente del gobierno provincial) para la distribucin y comercializacin de alcohol en la provincia. SAQ posee 379 locales de venta al detalle, los que se subdividen en distintas categoras (por su tamao, segmentacin socioeconmica y variedad de productos disponibles). La siguiente ilustracin sintetiza dichas categoras. Ilustracin 4-4: Tipos de locales SAQ.

Fuente: [Link]

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A modo de ejemplo, algunos locales SAQ signature presentan ms de 350 licores exclusivos y 950 vinos Premium. Esto, se compara favorablemente a un local SAQ express promedio que tiene cerca de 400 productos en total, incluyendo slo los de mayor demanda. Adems de estas 4 categoras de locales de venta, existe tambin el denominado SAQ Depot que consiste en locales de venta a granel, donde el consumidor tiene la alternativa de embotellar los productos que se dispone a comprar. Los vinos y licores que se obtienen por esta modalidad son de igual calidad a aquellos adquiridos en alguna de las sucursales de los 4 tipos mencionados precedentemente, pero aqu existe la alternativa de adquirirlos a menor precio. Suele encontrarse un local de stos por ciudad principal de Qubec. Otra particularidad importante de SAQ es que es posible que supermercados y locales de compra rpida (equivalentes a minimercados, y cuyo nombre en Qubec es Depanneur 26) puedan vender alcoholes pero slo si stos son embotellados dentro de la provincia de Qubec. As, es comn encontrar vinos franceses, italianos o chilenos de mediana calidad, embotellados bajo marcas slo disponibles en Qubec. Tambin existen licores de sabores artificiales (de bajo contenido alcohlico) a la venta en supermercado bajo la misma frmula. Dichos productos son adquiridos inicialmente a granel por productores y embotelladores locales para la venta de alta rotacin. Las cervezas de marcas importadas embotelladas en origen s pueden ser comercializadas en supermercados y otros locales, en tanto cumplan

26 Son conocidos en otras provincias como convenience store, tiendas de barrio conocidas como mini mercados en Colombia.

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con los requisitos de envase de la provincia (punto que ser discutido mas adelante). SAQ, , opera bajo el sistema denominado llamado de oferta. Esto es, SAQ hace un llamado a los proveedores de un cierto producto especfico para que estos hagan sus ofertas tanto a travs de agentes como directamente en lnea (luego se especificar el mecanismo de compra de SAQ en lnea). As, es importante mencionar que no resulta apropiado que los productores efecten esfuerzos comerciales importantes en perodos en los que las sociedades de alcoholes tienen cerrado su proceso de llamado de oferta, puesto que por muy atractivo que resulte el producto ofrecido, generalmente las sociedades esperan para aprobar nuevos productos solo durante este llamado. En los licores, SAQ no hace mayor distincin por origen de pases (al contrario de lo que ocurre en el segmento de vinos), estableciendo como criterios de decisin variables de calidad y composicin qumica solamente. A modo de ejemplo, se estima que habr un prximo llamado para licores hacia el mes de marzo o abril 2005. No obstante, no existe una frmula especfica ni calendario para estimar este perodo, puesto que depende exclusivamente de los resultados de las investigaciones de mercado que lleva a cabo SAQ peridicamente pero, cuyos resultados suelen mantenerse en reserva hasta que se materializa el llamado a oferta. Estas investigaciones y anlisis de las ventas son en gran medida las que determinan la demanda de nuevos productos por parte de SAQ. Como ejemplo cuando SAQ nota que existe una comunidad tnica representativa que demanda cierto tipo de licor puede hacer un llamado para ofrecer productos de esa regin, o si las ventas de un tipo de licor estn aumentando considerablemente puede llamar a oferta de otras marcas de esa bebida alcohlica, es decir si por ejemplo el ron se esta vendiendo muy bien pueden llamar a oferta de otros proveedores de ron de otras variedades o pases. Para poder vender a SAQ sin requerir un agente, existen dos opciones en lnea para lograrlo. La primera es inscribirse en [Link] donde se podr vender directamente a SAQ. La otra alternativa es a travs de [Link] donde se tendr acceso a gran parte del mercado OTC de la distribucin de licores en el mundo. SAQ participa activamente en este mercado y sus llamados a oferta son publicados tambin ah. Una de las ventajas de este ltimo sitio, es que

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tambin se presta asesora para llevar a cabo las transacciones. No obstante, para poder operar en alguna de las dos alternativas en lnea que existen, el o los productos del exportador deben estar previamente aceptados e inscritos en SAQ. Esto es, debern haber pasado la etapa de muestra y control qumico.
4.1.7. Provincias Atlnticas.

Por sus similitudes y reducido tamao de mercado, las provincias atlnticas sern tratadas de manera conjunta. Recordemos que estas provincias son: New Brunswick, Nova Scotia, Isla del Prncipe Eduardo (PEI) y Labrador-Terra Nova. El siguiente cuadro sintetiza la estructura de los puntos de venta de estas provincias: Tabla 4-5: Caractersticas de sociedades de alcoholes atlnticas.
New Brunswick Nova Scotia PEI Labrador-TN Locales estatales 68 105 20 25
Fuente: The Kirkwood Group

Locales privados (agentes) 50 4 2 85

Duty free 3 1 0 11

Del cuadro precedente, se destaca la diferencia impuesta por LabradorNF, en trminos de que la sociedad de alcoholes de la provincia ha principalmente delegado los locales de venta a sus agentes. Por lo dems, presenta como particularidad que esta sociedad de alcoholes embotella licores importados a granel. La produccin por esta va, es de alrededor de 125.000 cajas anuales, de las cules algunas se reexportan a otros mercados. Por ejemplo, para el caso del ron (oscuro y claro), ste es importado fundamentalmente de Jamaica y Guyana. En estas provincias, los procedimientos son muy similares a los descritos para las dems provincias canadienses.

4.2. Sntesis.

La siguiente tabla muestra los mrgenes para 2003 de las principales sociedades de alcoholes (segn memorias institucionales).
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Tabla 4-6: Margen operacional principales sociedades de alcoholes.

British Columbia (BCLDB) 34,7% 48,0% Ontario (LCBO) 30,1% 47,0% Qubec (SAQ) 27,6% 49,1%

Margen operacional Margen bruto

Fuente: Memorias 2003 de cada sociedad

El margen bruto es calculado como la relacin porcentual entre el resultado despus de costos de explotacin (directamente relacionados con la compra/venta de alcoholes) y las ventas netas. El margen operacional, por su parte, se obtiene al deducir todos los otros costos y gastos relacionados con las operaciones de las sociedades para obtener el resultado operacional y constituye la relacin porcentual entre este ltimo resultado y las ventas netas. Si se analiza el margen bruto de las sociedades de alcoholes, ste puede ser interpretado como el margen promedio obtenido por la venta de licores, vinos y cervezas en 2003. Lo primero que llama la atencin es la relativa homogeneidad en los niveles de margen obtenido, lo que se explica en gran parte por la similitud de condiciones de compras entre las distintas sociedades. Consideremos por ejemplo, un productor Colombiano que vende un licor de passion fruit a LCBO en un precio unitario de US$ 10 y supongamos que el productor desea vender el mismo producto en Qubec. SAQ le exigir a este productor respetar el precio de US$ 10 ofrecido a LCBO para poder operar en Qubec. Por otro lado, si suponemos que el productor ofrece un precio inferior a los US$ 10 a SAQ como una manera de establecer una estrategia de penetracin agresiva en esa provincia, LCBO le exigir a su vez la reduccin de precio para igualar a SAQ. A pesar de la homogeneidad relativa en los mrgenes, del cuadro anterior, se observa que SAQ obtiene el mayor margen bruto y paradjicamente, el menor margen operacional de las 3 sociedades principales. Por una parte, se deduce que tiene los mayores mrgenes directos pero al mismo tiempo, los gastos ms elevados. Los esfuerzos de SAQ desplegados en la dcada del noventa por mejorar la calidad de su infraestructura en sus puntos de venta le han significado mayores gastos operacionales, en relacin con las dems
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sociedades de alcoholes. No obstante, esta estrategia ha logrado disipar en crculos polticos, todo intento por privatizacin de una empresa del Estado que a la luz de los consumidores funciona bien. A continuacin, se expone un listado de vnculos en Internet a las sociedades de alcoholes de cada provincia, donde se encuentra importante informacin legal, normativa y de polticas comerciales relevantes para la exportacin de alcoholes a Canad. Debido a los pasos detallados y la regulacin especfica que se debe seguir para ofrecer los productos a las sociedades de alcoholes es recomendable que el exportador se mantenga actualizado visitando estas pginas de internet. Tabla 4-7: Sitios web de sociedades de alcoholes.
Provincia Alberta British Columbia Labrador-Terra Nova Manitota New Brunswick Northwestern Territorios Nova Scotia Nunavut Ontario PEI Qubec Saskatchewan Yukon Sociedad de alcoholes [Link] [Link] [Link] [Link] [Link] [Link] [Link] [Link] [Link] [Link] [Link] [Link] [Link]

Fuente: Equipo Consultor.

Para un listado detallado de las sociedades de alcoholes y sus respectivos contactos, referirse al anexo . En los anexos se presenta un listado completo de los agentes de SAQ y agentes de British Columbia.

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5 ACCESO AL MERCADO

5.1. Proceso de ingreso al mercado de bebidas alcohlicas en Canad

El primer paso para el exportador colombiano es escoger un agente que lo represente frente a las sociedades de alcoholes. Despus de tener el agente, el siguiente paso para colocar un producto en el mercado a travs de las sociedades de alcoholes, es atender a un llamado de oferta (estos son fundamentales para el exportador, por lo que debe estar atento a dichos llamados que son comunicados a travs de brokers internacionales de licores y agentes). Cada sociedad entrega las bases de los formularios y todos los requerimientos tcnicos para participar. Despus del llamado el exportador debe hacer el envo de muestras, con todo el material informativo y promocional para apoyar la propuesta de nuevo producto. El envo de muestras se puede efectuar an si no hay un llamado a oferta pero el proceso de comercializacin se hace ms largo y difcil ya que no hay una intencin manifiesta de compra por parte de la sociedad de alcoholes. La apertura del dossier para anlisis de las muestras tiene un costo que depender de la categora de producto y la sociedad de alcoholes 27, por lo que se recomienda al exportador solicitar a la sociedad de alcoholes respectiva el envo de la cotizacin por anlisis de muestras. Toda muestra enviada a las sociedades de alcoholes debe ir acompaada de una ficha de descripcin del producto que sea lo ms completa posible . Al recibir las muestras la sociedad de alcoholes respectiva procede a evaluarlas, primero de forma ciega, es decir uno o dos comits de evaluacin de sabor (taste testing) sin ver el envase o saber que clase de licor es, tal como lo hace la SAQ, en la provincia de Columbia
27 Por ejemplo, en Qubec para esta etapa es necesaria la apertura de un dossier con la solicitud de aceptacin de producto para SAQ. A la fecha de este informe, el costo de apertura de un dossier es de C$ 125, para cada marca y tamao. A cheque for CA $125 to cover for file opening and review fees for eachbrand/size proposed

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Britnica existen personas designadas por tipo de licor o regiones del mundo quienes sern los encargados de evaluar el potencial del producto. As, en la prueba inicial un aspecto fundamental es el sabor, olor y consistencia del producto, para lograr un nivel de calidad mnimo aceptable (este mnimo es subjetivo y depende de cada provincia). Posterior al comit de cata, algunas sociedades de alcoholes efectan un anlisis qumico de la muestra, para determinar si cumple con la normativa provincial y federal en esta materia (puntualmente, Ontario y Qubec). Este ltimo atributo del producto ya no depende de cada sociedad de alcoholes sino de las leyes y normativa vigente. Por ejemplo, en el caso del ron, se debe comprobar que ste ha permanecido en barrica un mnimo de 1 ao para poder ser comercializado. Una vez cumplidos los requerimientos de sabor, olor, consistencia y composicin qumica, el siguiente tema estratgico est relacionado con el envase. La sociedad procede a evaluar la presentacin del producto, las etiquetas y el tipo de envase. El consumidor entiende que los licores embotellados, deben ser en envase de vidrio y dicho envase comunica los atributos y el mercado objetivo del tipo de licor que se adquiere (por ejemplo, estatus, juventud, etc).y de esta manera es evaluado por la sociedad de alcoholes. Se hacen entonces dos tipos de evaluaciones, una relacionada con mercadeo y otra con regulacin y cumplimiento de etiquetas. Para las etiquetas las sociedades de alcoholes y los agentes asesoran a los proveedores. El etiquetado, por su parte, debe ser una mezcla perfecta entre calidad de diseo y cumplimiento de los requisitos establecidos por las sociedades de alcoholes. A modo de ejemplo, el siguiente cuadro representa una sntesis de los requisitos de la LCBO para el envase final al consumidor. Tabla 5-1: Requisitos de la etiqueta
INFORMACIN Nombre DEFINICIN Descripcin del producto (ron, vino, etc) Volumen en unidades IDIOMA Ingls y Francs Ingls y Francs UBICACIN En panel principal En panel principal TAMAO DE CARACTERES 1.6mm basado en la o 1.6mm basado en la m REQUISITO PARA: Toda bebida alcohlica Toda bebida alcohlica

Cantidad neta

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mtricas

Comercializadora (dealer)

Volumen de Alcohol

Nombre y direccin de la empresa donde el producto fue manufacturado o producido para la venta Volumen en porcentaje %

menos de 1 litro, expresar en ml y ms de un litro en L Ingls o Francs

Cualquier parte, excepto en el fondo (debajo)

1.6mm considerando la o

Toda bebida alcohlica

Ingls y Francs

En panel principal

1.6mm basado en la m

Toda bebida alcohlica

Fuente: Adaptado por el equipo consultor a partir de informacin de LCBO

El etiquetado debe cumplir con todos y cada uno de los puntos sealados en el cuadro. Deben indicarse tambin, una lista de los ingredientes y los componentes del producto, en orden decreciente segn la proporcin contenida. Esta informacin tiene que mostrarse en caracteres de al menos 1.6mm considerando la o. Claro est, que de ser necesario, debe indicarse adems, una fecha de vencimiento del producto, obligatoriamente si tiene una duracin de 90 da s o menos. Para el caso del ron, la etiqueta debe contener la edad de aejamiento (tiempo que debi permanecer en madera). Una sugerencia bsica es considerar siempre el etiquetado en Ingls y Francs, a pesar de que en algunos aspectos la LCBO exige uno u otro idioma. As, el exportador podr aprovechar economas de escala en el etiquetado y despachar el mismo producto a todo el mercado canadiense, cumpliendo de una vez con los requisitos exigidos por Qubec, Ontario y las dems provincias. Un ejemplo de etiquetado para Qubec (y consistente con Ontario y las otras provincias) es el siguiente.

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Ilustracin 5-1: Ejemplo de etiquetado de licor (Spirit).

Fuente: SAQ.

Para la codificacin electrnica, o l s formatos aceptados en todas las provincias son UPC-A (12 dgitos) y EAN (13 dgitos), siendo ste ltimo el ms utilizado en esta industria. Los 13 dgitos de EAN deben ser ledos por barra y tambin en caracteres, siendo el ltimo, el dgito verificador. Sobre cada botella, el cdigo va normalmente al dorso, para no influir negativamente en la calidad del diseo de envase. El detalle de las instrucciones sobre cdigos de barra se puede obtener directamente desde el sitio de LCBO ([Link]) y la normativa es la misma para todas las provincias.

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Ilustracin 5-2: Etiquetado de Appleton en Qubec.

Fuente: Equipo consultor.

En esta imagen del ron Appleton, se puede apreciar que para ser consistente con las normas de envase, la descripcin del producto se encuentra en el centro y a pesar de la similitud entre Ingls y Francs para decir ron, la etiqueta est en los dos idiomas (rhum y rum). Otro aspecto importante es considerar que el Francs ocupa ms letras en promedio para describir una idea que el Ingls. Una regla simple que se puede establecer sera considerar 1.5 veces carcter en francs por 1 carcter en Ingls. El detalle para los requisitos embalaje para despacho internacional y otros aspectos especficos de envase se pueden obtener en los documentos ms recientes de: LCBO Product Packaging Standards en Ontario o Normes didentification de produits rgissant la distribution des boissons alcooliques en Qubec. Una caja estndar contiene 9 litros o bien, equivale a 12 botellas de 750ml, peso aproximado de 10 kg, de modo que todo lo referido a las cajas en la documentacin es considerando ese estndar. Sin embargo existen fundamentalmente dos listas de productos para las sociedades de alcoholes. Por una parte, la lista general, en la cul los productos ah incluidos deben ser consistentes con los estndares de envase y cuotas fijadas para Canad. Por otra parte, los vinos reserva (o Premium) y especialidades vintage and specialties no requieren modificacin a su envase y caractersticas de origen, pudiendo ser

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comercializados tal como se exhiben en origen. No obstante, en esta categora, los productos suelen ser adquiridos por una vez por la sociedad respectiva, de modo que si el proveedor quiere comercializar a mediano o largo plazo su producto, deber quedar indicado bajo la lista general y hacer las adaptaciones necesarias al producto.

Despus del comit de cata, el anlisis qumico y anlisis de envase y etiquetas, la sociedad de alcoholes estudia la estrategia de mercadeo presentada por el exportador. Al inicio de una nueva relacin proveedor agente sociedad de alcoholes, es necesario proporcionar un plan de mercadeo detallado, donde los aspectos del marketing operativo son esenciales, tales como la participacin en eventos y todo tipo de actividades publicitarias y promocionales. Se debe presentar en el paquete datos tales como las ventas en otros mercados, planes de mercadeo de la empresa, presupuesto promocional, estudio de mercado, comunicados de prensa etc. Que apoyen una buena presentacin del producto.

Una vez que la sociedad de alcoholes aprueba un producto, el exportador ser comunicado por escrito de esta decisin y el producto estar listo para ser ingresado al listado oficial de la sociedad de alcoholes. Una estimacin bruta del tiempo de colocacin de un nuevo producto en el mercado tardara entre 6 meses a 18 meses, dependiendo de la calidad de gestin comercial del proveedor, calidad del producto y cumplimiento con los estndares de la sociedad de alcoholes respectiva

Tabla 5-2: Sntesis del acceso de bebidas alcohlicas en Canad.

Etapas 1 2 3 Ontario Qubec Bsqueda de agente Envo de muestras (areo) y materia relacionado, (no olvidar el formulario para nuevos productos y el pago), al agente, quien contactar la sociedad de alcoholes anlisis de las muestras y material enviado por parte de la sociedad de alcoholes: British Columbia

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Taste testing anlisis qumico anlisis de envase y etiquetas anlisis de dems aspectos de mercadeo- (Sales performance in other markets- Marketing plan- Promotional budget- Market research- Media review)

5 (al aprobar 4)

6 7 8 9 10

11

12

13

Muestra aprobada por comit de calidad y anlisis qumico Envo de product needs SAQ hace un llamado de letter al agente. Se hace pedido (los perodos no son normalmente en febrero y definidos). se planifica el ao de pedidos. BCLDB enva orden de SAQ enva un cupn de compra pedido al exportador o agente Contactar agente de aduana en Colombia Cierre documentario (envo de factura, packing list y bill of lading e incluir cdigo arancelario a 10 dgitos) ante agente de aduana Cierre de carga (en el terminal 3 das antes de zarpar) ante agente de aduana Trnsito (si la ruta pasa por Estados Unidos u otro pas) Verificacin de documentacin y carga por la CFIA y/o Health Canad, en caso de ser requerida en el puerto de entrada a Canad. Desaduanaje. Almacenaje en Almacenaje en Recepcin de mercadera warehouse en aduana warehouses o bodegas por SAQ en puerto de hasta consentimiento de LCBO. arribo a la provincia. de BCLDB para ser desplazado. Almacenaje en Distribucin a locales Depsito de mercadera en bodegas del agente (u LCBO y beer stores (si bodega SAQ de Montreal otra) contando con corresponde) (para oeste de Qubec) y autorizacin de BCLDB en la ciudad de Qubec para ello. (para el este de la provincia) Despacho a centros de La distribucin a las Envo de mercadera a distribucin de BCLDB zonas alejadas del norte locales segn los una vez que la de la provincia se hace porcentajes de venta demanda se ha excepcionalmente a definidos por el comit de generado. pequeos almacenes y administracin. supermercados. Distribucin a los Disposicin en gndola en locales de venta de la locales minoristas. provincia.

Fuente: Equipo consultor.

Las relaciones pblicas son un aspecto a considerar para la distribucin de alcoholes. Una permanente representacin en ferias comerciales, eventos de degustacin, auspicio de actividades culturales, entre otras, suele ser una estrategia adecuada para asegurar una permanencia en el

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mercado. No obstante, este esfuerzo comercial requiere importantes montos de inversin que muchas veces no estn al alcance de un productor individual. As, el posicionamiento a nivel de marca pas, es una estrategia muy utilizada en este mercado y da muy buenos resultados. Estas estrategias de desarrollo de demanda primaria permitiran que las representaciones colombianas en las ferias canadienses sean a nivel gremial y no necesariamente individual. Por lo dems, los requisitos de volmenes de las sociedades de alcoholes, dado el tamao del mercado puede tambin obligar a los exportadores Colombianos a efectuar alianzas estratgicas para llegar al mercado canadiense. La publicidad y las promociones, deben ser fruto de un esfuerzo combinado entre el productor, la sociedad de alcoholes y el agente. Las sociedades de alcoholes se comunican peridicamente con sus proveedores para establecer estrategias publicitarias y promocionales, debiendo estar el productor en condiciones de responder a esas propuestas, ya sea personalmente o a travs de su agente. Uno de los aspectos comunicacionales ms importantes en este mercado es el merchandising, o disposicin del producto en el punto de venta. La obtencin de un buen espacio en las gndolas, iluminado, a la altura del consumidor promedio, de fcil acceso y otros aspectos, es responsabilidad del agente quin peridicamente debe dirigirse al punto de venta y analizar la disposicin de la mercadera e incluso eventuales quiebres de stock que se pueden detectar al visitar las sucursales. En caso de no contar con un agente, resulta importante tener un representante que cumpla con esta labor. Pues, las buenas relaciones con las sociedades de alcoholes a veces no bastan para tener acceso a un buen lugar para exhibir sus productos. Lo cierto, claro est, es que las sociedades de alcoholes tiene n espacios determinados para los distintos tipos de licores y eso no es negociable. Es ms, en el segmento vinos, stos estn clasificados por pas. En los supermercados (en las provincias donde es permitida la venta de alcohol en lugares diferentes a la sociedad de alcoholes), la situacin es un tanto distinta, por cunto ah la negociacin es directamente con el distribuidor minorista. Ciertamente, el merchandising es tambin un aspecto fundamental para los productos en supermercado, especialmente para el caso de las cervezas, donde el mercado presenta una gran cantidad de variedad y marcas, que compiten por obtener un

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buen espacio, visibilidad, refrigeracin y permanente disponibilidad, mejor que el resto de los participantes. Hay que tener presente que para lograr buen espacio en gndolas debe ofrecerse un producto de calidad, diferenciado y con buena capacidad de produccin en cantidad y por largos perodos par evitar quiebres de stock y perder el lugar ya ganado. Otro aspecto tambin fundamental es el packaging. En la seccin precedente dedicada al producto, ya fueron expuestos los atributos bsicos para obtener un buen impacto en el consumidor y cumplir con la normativa provincial sobre etiquetado y envase. Al acercarse a un producto por primera vez, el consumidor no tiene acceso a atributos como sabor u olor, sino que puede ver el color, textura del producto pero por sobre todo, el envase. As, las caractersticas del envase pueden ser determinantes para la venta. Lo importante es que ste refleje atributos deseables para su mercado objetivo. Cabe destacar que el consumidor canadiense tiene acceso a grandes cantidades de productos distintos y de los ms variados diseos de envase, por lo que la creatividad y originalidad son un desafo grande si se quiere lograr impacto.

5.2. Sistema Arancelario Canadiense

El Sistema Arancelario Canadiense utiliza el Escalonamiento Arancelario. El mismo, no aplica ninguna o aplica una tasa arancelaria muy baja con respecto a materias primas. De esta forma, a medida que el procesamiento y pasos en la fabricacin del producto importado sea de mayor cantidad de igual forma aumenta la tarifa arancelaria. Colombia y Canad son miembros de Organizacin Mundial del Comercio (OMC)* creada en 1995. Como miembros de esta organizacin ambos pases se comprometen a mantener un comercio sin discriminacin, por lo cual, los pases reciben el trato de nacin mas favorecida (NMF) y obtienen una ventaja arancelaria sobre los pases no miembros de la OMC, sin embargo, por este mismo principio todos los miembros de dicha organizacin reciben el mismo trato. Adicionalmente, el gobierno canadiense otorga a Colombia bajo el sistema Tarifas General de Preferencias (GPT), denominacin que corresponde al esquema del Sistema Generalizado Preferencial (SGP), mecanismo mediante el cual los productos colombianos gozan de preferencias arancelarias. Este sistema es una ayuda a las economas menos competitivas para que puedan competir con los pases

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desarrollados. Para tener acceso a esta reduccin, los exportadores colombianos tienen que adjuntar el certificado de origen a las facturas remisorias. Los productos con preferencias arancelarias para exportar a Canad se encuentran en la siguiente direccin, que es el arancel canadiense para el ao 2004. Bajo la columna de General Preferential Tariffs, los productos que tienen el smbolo GPT, tendrn la preferencia definida al exportar desde Colombia a Canad (desde todos los pases en desarrollo a Canad). Customs Canad es la Agencia de Ingreso y Aduanas encargada de recaudar los ingresos derivados de impuestos como lo son los ingresos por impuestos al comercio exterior. Se puede consultar la tarifa arancelaria canadiense para bebidas alcohlicas en la siguiente direccin: [Link]

En general, Canad tiene los siguientes acuerdos de comercio Tabla 5-3: Tipos de arancel en Canad.
MFN UST MT MUST CT CIAT GPT LDCT CCCT AUT NZT CRT Arancel Nacin ms favorecida (Most Favoured Nation Tariff) Arancel Estados Unidos (United States Tariff ) Arancel Mxico (Mexico Tariff) Arancel Mxico-Estados Unidos (Mexico-United States Tariff ) Arancel Chile (Chile Tariff) Arancel Acuerdo Canad-Israel (Canad-Israel Agreement Tariff ) Arancel Preferencial General (General Preferential Tariff) Arancel Nacin menos desarrollada (Least Developed Country Tariff) Commonwealth Caribbean Countries Tariff Arancel Australia (Australia Tariff ) Arancel Nueva Zelanda (New Zealand Tariff) Arancel Costa Rica (Costa Rica Tariff )
Fuente: Customs Canad. La T es por tariff o arancel en cada caso.

Todos los pases latinoamericanos se encuentran bajo GPT, con excepcin de Mxico, Chile y Costa Rica, quienes tienen acuerdo de libre comercio y tienen arancel cero en todos los rubros de inters. La mayor parte de los competidores del caribe, se encuentran bajo CCCT.

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Tabla 5-4: Acuerdos arancelarios por pas competidor de Colombia.

Pas Alemania Bahamas Barbados Blgica Bermuda Cuba Dinamarca Estados Unidos Francia Guyana Hait Holanda Irlanda Italia Jamaica Mexico Polonia Reino Unido Repblica Checa Venezuela Arancel / Acuerdo MFN CCC CCC MFN CCC GPT MFN TLC MFN CCC LDC MFN MFN MFN CCC TLC GPT MFN GPT GPT Competencia principal Cerveza Ron Ron Cerveza Ron Ron Cerveza Cerveza y licores Ron y otros licores Ron Ron Cerveza y otros licores Cerveza y otros licores Otros licores Ron Cerveza y licores Cerveza Cerveza Cerveza Ron

Fuente: Equipo consultor. Nota: TLC se refiere a un acuerdo de comercio bilateral. En consecuencia, est libre de arancel en todos los rubros de inters.

Para ron y cerveza el arancel es cero para Colombia, mientras que algunos licores deben pagar arancel tal como se expresa a continuacin. Colombia tiene acceso bajo el Sistema General de Preferencias (GPT) siempre y cuando el producto venga acompaado del certificado de origen.

Tabla 5-5: Tarifas Arancelarias.

Cdigo HS Valor (TLC) Libre Libre Valor (MFN) Libre 24.56 centavos/ litro de Valor (GPT)* Libre Libre Unidad de medida LTR LPA

Cerveza de malta Ron

22.03.00 [Link].10.\90

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Tafia

[Link].00

Libre

Licores

[Link].00

Libre

Otros licores, cremas y ccteles de frutas

[Link]. 00

Libre

[Link].00

Libre

[Link].00

Libre

[Link].00 [Link].00

Libre Libre

[Link].00

Libre

alcohol etlico absoluto. 12.28 centavos/ litro de alcohol etlico absoluto 12.28 centavos/ litro de alcohol etlico absoluto 12.28 centavos/ litro de alcohol etlico absoluto 4.92 centavos/ litro de alcohol etlico absoluto 35.2 centavos/ litro Libre 12.28 centavos/ litro litro de alcohol etlico absoluto 12.28 centavos/ litro litro de alcohol etlico absoluto

Libre

LPA

Libre

LPA

12.28 centavos/ litro de alcohol etlico absoluto 4.92 centavos/ litro de alcohol etlico absoluto Libre

LPA

LPA

LTR

Libre Libre

LPA LPA

Libre

LPA

Fuente: Customs Canad Nota: LTR se refiere a que el arancel de la tabla correspondiente al criterio es aplicado al litro, en tanto que LPA se refiere a impuesto por litro de alcohol etlico absoluto (centavos de Can$). *Arancel al que est afecto Colombia

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Los nicos pases de la regin que cuentan con ventajas arancelarias, es decir, sin pagar arancel en todos los cdigos expuestos son Mxico, Costa Rica y Chile. Los dems pases latinoamericanos estn afectos al criterio de GPT y pagan igual arancel que Colombia.

5.3. Costumbres de negocios y ambiente empresarial.

Los canadienses son menos agresivos que los Americanos para iniciar los negocios, en su primera etapa prefieren hacer pedidos pequeos, los cuales buscan medir la capacidad de respuesta de los clientes, su cumplimiento y calidad del producto durante los envos. Requieren de comunicacin permanente sobre el desarrollo de los procesos. Son personas serias pero amables, en general son grandes conocedores de sus productos tanto a nivel de la manufactura como de la comercializacin local e internacional. Conozca a su agente y a las sociedades de alcoholes, antes de entablar cualquier relacin comercial, es importante investigar todo lo relacionado con la empresa interesada en sus productos. Haga su tarea. No vaya a las citas sin estos conocimientos. El canadiense espera que sus comunicaciones sean respondidas en el trmino de 24 horas. El canadiense espera que su proveedor le facilite el proceso de compra y venta. Se sugiere al exportador tener un buen conocimiento del proceso de exportacin y trmite aduanal de todos aquellos puertos y fronteras por donde deba atravesar el embarque. Toda correspondencia debe estar escrita en ingls y para el caso de Qubec, preferiblemente en francs. Siempre debe haber una persona que hable ingls disponible para comunicaciones telefnicas. El exportador colombiano debe contar con por lo menos una persona en su empresa que domine el Ingls y que pueda dar seguimiento adecuado a las transacciones con los nuevos clientes canadienses. Los bienes exportados se deben siempre ajustar a las muestras enviadas. El ambiente de negocios es informal y el protocolo es mnimo, una vez se han establecido las relaciones comerciales. El cumplimiento de las citas, en cuanto a puntualidad, es indispensable.

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6 DISTRIBUCIN FSICA

6.1. Aspectos generales de la distribucin fsica en Canad.

Canad cuenta con una de las infraestructuras de transporte ms avanzadas del mundo, tanto en su parte terrestre (sistema de carreteras y ferroviario), martima (infraestructura portuaria) y area (sistema de aeropuertos.
6.1.1. Infraestructura para la Distribucin Fsica en el pas. [Link]. Puertos

Canad es una nacin martima con acceso a tres ocanos Pacfico, Atlntico y rtico. Asimismo tiene entrada al sistema de navegacin mediterrneo ms largo del mundo El corredor San Lorenzo - Grandes lagos. Cuenta con ms de 300 puertos comerciales y numerosas bahas por las que transitan las ms diversas mercaderas tanto interna como internacionalmente. El puerto ms grande es Vancouver, ubicado en la costa oeste. Dicho puerto es el principal en importancia para los envos hacia y desde la regin de Asia - Pacfico. El puerto de Prncipe Ruperto, ubicado bajo la pennsula de Alaska constituye el punto de navegacin mas cercano entre Norte Amrica y los pases de la Cuenca del Pacifico. Por su parte, en el Este, los envos se dividen en diversos puertos, incluyendo Montreal, Halifax, Port Cartier, Sept/Iles/Point Noire, Saint John y Qubec. A pesar del fro existente en los meses de invierno, la mayora de los puertos de aguas profundas en Canad se encuentran abiertos y operando a lo largo del ao. En los puertos de Montreal y Vancouver, existen las instalaciones e infraestructuras necesarias que permiten un rpido movimiento de las mercancas, satisfaciendo as las necesidades de los comerciantes ms exigentes. El puerto de Montreal es el puerto lder en Canad en cuanto a nmero de contenedores, dada su situacin estratgica de encontrarse al interior del continente, as como el sistema intermodal que lo conecta con rutas

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(carreteras) y sistemas ferroviarios y que le permiten un rpido acceso a numerosos puntos de Canad y de los Estados Unidos. El ro San Lorenzo, una carretera martima casi tan larga como la anchura del Ocano Atlntico, ve pasar por sus aguas ms de 200 millones de toneladas de carga al ao. Entrada vital para la competitividad Canadiense, esta ruta martima proporciona un camino directo al corazn industrial de Norte Amrica.
[Link]. Aeropuertos

Canad cuenta con 10 aeropuertos internacionales y ms de 300 aeropuertos ms pequeos. La principal lnea area nacional es Air Canad, la cual cuenta con rutas extensivas tanto a nivel nacional como internacional. Asimismo operan en Canad numerosas lneas areas locales o regionales, de descuento y lneas areas internacionales. Las alianzas estratgicas desarrolladas entre Air Canad y un grupo de lneas areas del resto del mundo conocida como Star Alliance permite conectar a Canad con el resto del mundo. Transportistas canadienses y norteamericanos tienen un acceso ilimitado a efectuar vuelos entre puntos de ambos pases. A la vez, Canad cuenta con acuerdos areos bilaterales con ms de 66 pases. En Canad circulan ms de 20 transportistas de los Estados Unidos y 47 extranjeros que operan vuelos regulares desde y hacia Canad.
[Link]. Carreteras

Canad cuenta con ms de 900 mil kilmetros cuadrados de caminos pblicos. La carretera conocida como Trans Canad Highway, es la arteria principal que une el pas de este a oeste y que recorre ms de 7300 kilmetros uniendo todas las 10 provincias. El sistema de caminos, incluye un nmero importante de cruces hacia los Estados Unidos, de los cuales 18 son puertas comerciales importantes. Anualmente se registran ms de 10 millones de cruces de camiones entre los Estados Unidos y Canad, con un transporte de mercaderas
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estimado de 400 billones de dlares, lo cual convierte a esta forma de transporte en el principal modo de intercambio entre el norte y el sur. Consciente de la importancia del transporte terrestre para el comercio, Canad invierte un monto importante de capital en seguridad de la ruta y calidad de la infraestructura de sus carreteras.
[Link]. Vas frreas

El sistema ferroviario provee la forma ms econmica de transporte de mercaderas para largas distancias. Por las vas frreas canadienses se transportan ms de 270 millones de toneladas de carga al ao. La industria ferroviaria en Canad se encuentra dominada por dos empresas, Canadian National Railways (CN) y Canadian Pacific Railways (CP), ambas ofreciendo servicios a escala nacional (incluyendo nter modal). Tanto CN como CP cuentan con redes domsticas importantes, as como conexiones hacia los Estados Unidos, incluyendo la propiedad de numerosas lneas ferroviarias en los Estados Unidos y un creciente nmero de afiliados regionales al sistema ferroviario, que les permite servir a los principales mercados Norte americanos. Asimismo cuentan con fcil acceso a los principales puertos Canadienses y las comunidades interiores, ya sea directamente o indirectamente a travs de un sistema intermodal de tren-camin.

[Link].

Servicios intermodales

Un sistema de transporte eficiente y confiable, requiere una buena transicin de las mercaderas entre los distintos modos de transporte. En Canad, se han realizado importantes inversiones y avances en infraestructura y procesos tendientes a mejorar los procesos nter modales de traspasos de mercaderas. As por ejemplo CN y CP han simplificado sus procesos de carga y descarga y utilizan terminales descentralizados y ms pequeos para llevar a efecto esta tarea, terminales que son menos congestionados y que hacen los traspasos nter modales ms atractivos. Asimismo, han introducido un sistema de servicios de contenedores de doble pila (double stack) en tres de sus principales puertos, Vancouver, Montreal y

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Halifax, lo cual permite ahorrar costos por sobre los trenes de contenedores convencionales. En la costa Oeste, Deltaport, ofrece excelentes servicios nter modales. Su terminal de contenedores es uno de los ms avanzados de su tipo y una puerta de acceso a servicios de transporte para Norte Amrica. Tecnologa de punta, sistemas computarizados especializados en operaciones nter modales y acceso directo a dos servicios frreos transcontinentales han permitido duplicar la capacidad de contenedores en el puerto de Vancouver.
[Link]. Integracin Norteamericana

Con una cifra del billn de dlares al da en intercambios comerciales cruzando la frontera entre los Estados Unidos y Canad, tanto por aire, mar, tierra y por tren, contar con una buena infraestructura que permita la fcil circulacin de la carga entre ambos pases ha constituido una prioridad para el gobierno canadiense, en especial luego de la adopcin del Tratado de Libre Comercio de Amrica del Norte y del acuerdo bilateral de cielos abiertos con los Estados Unidos. Gracias a este acuerdo, se ha visto un aumento importante en el nmero de vuelos a los Estados Unidos de los 8 principales aeropuertos Canadienses (Vancouver, Calgary, Edmonton, Winnipeg, Toronto, Ottawa, Montreal y Halifax). Los sistemas de transporte de carga Canadienses, tanto por tren, por camin y por aire, se encuentran plenamente integrados con las redes de los Estados Unidos, otorgando as un acceso eficiente a los consumidores y proveedores a lo largo de Norte Amrica, lo cual constituye una ventaja atractiva para aquellos empresarios deseosos de transportar internacionalmente sus mercaderas. Por lo mismo, los gobiernos de Mxico, Estados Unidos y Canad estn tomando medidas para integrar las regulaciones fronterizas y mejorar los procedimientos que faciliten el movimiento de personas y carga en las distintas fronteras. Dentro de las medidas adoptadas se encuentran, la posibilidad de los transportistas de preparar con anticipacin el des aduanamiento de sus mercaderas, as como toda la inversin en infraestructura y tecnologa que expedita los procesos.

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6.1.2. Modalidades de transporte [Link]. Transporte areo:

Cuando el exportador elige el transporte areo, tiene que considerar los costos de manejo de la mercanca hasta el aeropuerto. Los cargos areos estn cotizados por peso y tambin dependen del volumen y caractersticas de la carga. Dentro de los diferentes factores a considerar al momento de elegir flete areo se encuentran: a. Tiempo de trnsito b. Precio (7-10 veces superior a la tarifa de transporte martimo) c. Disponibilidad de equipo (contenedores con temperatura regulada, lo que resulta altamente recomendable para alcoholes en invierno ) d. Disponibilidad de aeropuertos con capacidad de carga en los puntos de origen o destino. e. Seguros, dado que por polticas de las empresas de transporte, los alcoholes son considerados como mercadera riesgosa. La ventaja de este tipo de transporte es sin duda la rapidez en el servicio. Por otro lado, una de las desventajas es el alto costo por liberar la mercanca por parte del agente aduanal y el tiempo que esta puede permanecer en el aeropuerto (de 3 a 4 das). En cuanto a puntos de entrega, la mercanca estara liberada slo en el aeropuerto. Con respecto al Transporte areo desde Colombia a Canad, los vuelos se hacen va Estados Unidos, haciendo escala en Miami, Nueva York o Chicago. Desde Colombia salen de Bogot y Medelln. Sin embargo, a de Julio de 2004, Air Canad comenz a operar vuelos directos entre Bogot y Toronto, con una frecuencia de 3 vuelos semanales (Jueves, Sbado y Lunes). En este caso la mercanca se declarar en trnsito hasta Toronto y despus el desaduanamiento se realiza en el punto final de destino. Otra posibilidad de transporte areo es va Cuba. Existe la limitacin de que estos vuelos son vuelos comerciales, es decir con un 95% es de pasajeros, por lo cual hay restriccin en cuanto a pesos y medidas de los contenedores. Por otro lado tambin es

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importante una mayor planeacin puesto que el sistema de espacio es ms restringido. En este tipo de vuelos, resulta claramente recomendable el envo de muestras pero no as de carga para abastecer una o ms sociedades de alcoholes debido al costo. Para el caso en que se haga escala en los Estados Unidos, es importante recordar que por cuanto el producto se detendr en territorio estadounidense, debe cubrir con los requisitos y documentos para su transferencia hacia Canad. Por tratarse de productos provenientes de Colombia, es altamente probable que stos sean sujetos a revisin tanto en Estados Unidos como en Canad por las autoridades aduaneras y tambin fitosanitarias. La duracin del trnsito es de 3 a 4 das. La carga para en trnsito en los Estados Unidos y est sujeta a cumplir con los requisitos que exige dicho pas. Si el exportador no es conocido en dicho pas debe acreditarse. La documentacin necesaria es la siguiente: Factura en ingls o francs. NO p uede estar en espaol. Packing list o lista de empaque tambin en ingls o francs Certificado de origen Documentacin relacionada con la seguridad

Estos documentos deben estar listos y ser entregados al agente de aduanas 24 horas antes de la salida del vuelo. La reservacin del espacio se hace desde Colombia y cualquiera de las rutas va Miami, Nueva York o Chicago sirve para el destino final. La eleccin de la ruta a elegir depender del servicio y tiempo de trnsito y de la fiabilidad de la empresa de transporte (conexiones a tiempo). En general mientras ms largo es el tiempo de trnsito ms bajo ser el precio aunque en transporte areo no se observa una gran variacin. Para envos areos el mnimo es de 45 kilos. La cotizacin se hace por carga de 45 kilos o ms; 100 kilos o ms; 300 kilos o ms;

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500 kilos o ms; y 1000 kilos o ms.

Generalmente el agente de aduanas est en la capacidad de preparar la documentacin necesaria. La empresa que se contrate como agente logstico se compromete a buscar la mejor opcin y envo en el da acordado. Existen empresas que prestan el servicio de charter. Actualmente este servicio es ofrecido de Bogot o Medelln hasta Miami. Desde Miami la carga es enviada a Canad en camin. No es posible combinar diferentes productos en un charter, dado que slo est disponible el servicio para carga seca, lo que no se aplica a alcoholes. En los Estados Unidos la carga deber hacer aduana, trmite que se repetir a su entrada a Canad. En atencin a la particular situacin de Colombia, es altamente probable que la carga est sujeta a una inspeccin cobrada e inapelable. Los costos promedios del trmite de aduana son de 50 a 100 dlares americanos por embarque. La carga se traspasa a una bodega en donde de un contenedor se traspasa a otro ya sea para el transporte areo o terrestre.
[Link]. Transporte martimo

Para el evento que se trate de carga seca, existen contenedores de 20, 40, y 45 pies. Las cotizaciones para carga martima se realizan por tonelada mtrica. El peso total admisible para cada contenedor vara dependiendo de los pases. En Canad el mximo permitido es de 40,000 kilogramos (40 toneladas). En el caso de contenedores con temperatura controlada, slo existen contenedores de 40 y 40 High Cube . Los cargamentos por mar pueden clasificarse como LTL que significa Less than truck load o como full load, carga completa.

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Less than truck load

En el caso de LTL, las tarifas de transporte se dan por clase de productos. Los productos son clasificados por clase de acuerdo a las caractersticas requeridas para su transporte. Es importante hacer notar que este servicio no est disponible para carga fresca. La tarifa se da por cada 100 libras por clase de producto. Dentro de los factores que influyen en el establecimiento de la tarifa, se encuentran: a. El peso y volumen del producto b. La fragilidad c. El tipo de carga (ms caro para alcoholes que para bebidas no alcohlicas) d. El valor por unidad o riesgo. Full load containers (FCL).

Existen contenedores para carga seca y con caractersticas especiales para productos perecederos, frescos o congelados slo bajo la opcin de FCL (Full container load). Las tarifas son dadas por tonelada mtrica, lo cual quiere decir que se calcula a volumen o peso segn sea el EL MAYOR factor. Las lneas martimas internacionales encuentran en Colombia son: o representantes que se

CMA CGM Evergreen Hamburg Sud Hapag-Loyd Lykes Lines Maersk Sealand McLean Kennedy Montship Inc [Link], [Link] MSC, Nortec Marine Agencies Seaboard Marine Seanautic Marine

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TMM Lines
[Link]. Transporte Terrestre

Los cargamentos por tierra pueden clasificarse como LTL que significa Less than truck load) o como full load o carga completa. En el caso de LTL, las tarifas de transporte se dan por clase de productos. Los productos son clasificados por clase de acuerdo a las caractersticas requeridas para su transporte. La tarifa se da por cada 100 libras por clase de producto y para establecer dicha tarifa, se considera: El peso y volumen del producto La fragilidad El tipo de carga El valor por unidad o riesgo.

Las ventajas de usar este tipo de transporte son: a. Disponible para todos los destinos entre terminales y para entregar la mercanca directamente a la pla nta del cliente. b. Retraso mnimo c. Se asegura la carga parcial. d. Los costos disminuyen entre 7 y 10%. Las desventajas son: a. Hay que considerar el manejo por carga y descarga de mercancas. b. El volumen de la mercanca es limitado. c. Este mtodo de transporte da poca flexibilidad para manejar diversos tipos de carga. Para el caso del Full load containers, los cargos de flete o tarifas se hacen por milla de recorrido. En esta opcin, sin embargo, el dao o prdida parcial de la carga no est asegurada, por lo que hay que tener cuidado de asegurar el dao y esclarecer quien es responsable por la mercanca.

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Existen contenedores con caractersticas especiales para productos perecederos, frescos o congelados slo bajo la opcin de FCL (Full container load). Ventajas: a. b. c. d. e. Precio competitivo No se cobra por manejo de mercancas Se puede elegir la ruta de entrega Hay flexibilidad para establecer fechas de envo y entrega. Se presenta menor dao a las mercancas.

Es posible obtener tarifas por cargas parciales de carga o de carga, aunque los precios no son proporcionales a la fraccin de carga. Es decir, por carga, el precio puede ser del total. Las tarifas de transporte terrestre dependen adems de las distancias entre el puerto y el punto final de destino. Aproximadamente la tarifa que se cobra es de US $ 1 (1 dlar americano) por kilmetro de recorrido. A continuacin se muestra una tabla de distancias entre principales puertos y centros urbanos en Canad. Tabla 6-1: Cuadro Comparativo de distancias entre principales puertos y centros comerciales de Canad. Halifax Halifax Montreal Toronto Calgary Edmonton Vancouver 1.318 1.857 5.042 5.082 6.119 Montreal 1.318 539 3.743 3.764 4.801 Toronto 1.857 539 3.434 3.455 4.492 Calgary 5.042 3.743 3.434 299 1.057 Edmonton 5.082 3.764 3.455 299 1.244 Vancouver 6.119 4.801 4.492 1.057 1.244

Fuente: Equipo consultor. Nota: Todas las distancias anteriores se encuentran expresadas en kilmetros.

[Link].

Proceso logstico multimodal.

Como primer punto hay que considerar que de acuerdo a la conformacin de servicios martimos, desde la Costa Atlntica, especialmente Cartagena, Barranquilla y pacifica Buenaventura hasta Montreal o Toronto, no hay oferta de servicios directos, hay que pasar

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por Nueva York, lo cual representar tiempo de revisin contenedores provenientes de Colombia en los Estados Unidos.

de

Las siguientes rutas consideran una combinacin de transporte martimo y terrestre: Para entrar a la Costa Este de Canad (Halifax, Toronto, Montreal) Buenaventura ? Nueva York ? Toronto o Montreal. Ruta con un trnsito de 15 a 18 das y con frecuencia de 2 veces por semana. La carga llega por va martima a Nueva York y de ah sale por tren o camin a Montreal o Toronto. Es importante cotizar precios en las navieras ya que se observan diferencias de precios a veces significativas. Buenaventura ? Halifax : El trnsito desde Colombia a Halifax es de 21 das. De Halifax se distribuye por tren camin hacia Toronto o Montreal. Este servicio opera con una frecuencia de 1 vez por semana. Cartagena a Halifax ? trnsito de 20 a 23 das

Para entrar a la Costa Oeste de Canad (Vancouver, Alberta) Buenaventura ? Vancouver trnsito de 15 a 18 das. Opera con una frecuencia de 2 a 3 salidas por semana. En esta ruta el buque recala en un puerto de los Estados Unidos pero normalmente no hay inspeccin.

La ventaja de embarcar hacia Halifax o Vancouver es que se podra evitar la inspeccin en los Estados Unidos, la cual tiene un costo aproximado de $1.200 dlares americanos por revisin, ms gastos de manipulacin de carga. Una inspeccin fsica en los Estados Unidos no garantiza que en Canad no se lleve a cabo otra. El costo de la inspeccin depender del tiempo que demore la misma (en promedio en Canad es de 500 a 800 dlares canadienses). Sin embargo la desventaja es que son tiempos de trnsito ms largos, costos ms altos dado que el transporte terrestre se cotiza por milla de

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recorrido y el puerto tiene restriccin de equipos especializados. Adems slo hay oferta de una o dos navieras en esta ruta. Se le recomienda al exportador no considerar a los Estados Unidos como una barrera a sortear en la distribucin fsica en cuanto a la regulacin de los productos, por cuanto para mediados del 2004, Canad exigir esta misma documentacin y aplicar el mismo proceso para todas las modalidades. Se le recomienda al exportador con un full container optar por las rutas a los puertos de Nueva York o Halifax. Opcin de consolidacin: en atencin a que el comercio entre Colombia y Canad no alcanza volmenes importantes, generalmente no hay carga para consolidar directamente a Canad y menos para alcoholes. Existe la alternativa de enviar consolidado con otra carga a Miami en donde se consolida con otra carga a Canad. Una opcin es hacerlo mediante PANTAINER desde Cartagena-Buenaventura a Miami, con una frecuencia de servicio de una vez por semana, y desde Miami a Canad en camin con un trnsito de 24 a 48 horas. Otra opcin a disposicin del exportador, es el reunirse con 2 3 exportadores ms que tengan productos que requieran de un envo frecuente para optar por un servicio consolidado bajo tarifa preferencial. Tambin existe la opcin de un consolidado exclusivo, en el cual se renen productos de diferentes exportadores y que tienen como destino final el mismo importador. Al tratarse de una sociedad de alcoholes, esta modalidad funcionara bien, puesto que se trata de productos de misma naturaleza.

6.1.3. Tarifas

En la ltima dcada, el gobierno federal ha introducido importantes reformas al sistema de transporte en Canad, medidas tendientes a incentivar la comercializacin de la industria del transporte y a remover regulaciones gubernamentales innecesarias. En muchos casos, estas reformas han creado nueva competencia en los servicios de aprovisionamiento y han estimulado las fuerzas de libre mercado al privatizar empresas de gobierno en el sector de transporte.

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Para determinar la tarifa por tipo de transporte, el exportador debe considerar que la tarifa para cada tipo de transporte est definida en funcin de: 1. 2. 3. 4. 5. Peso y volumen de la carga Valor del producto Fragilidad del producto Tiempo de entrega Volumen anual de la carga.

A continuacin se inserta una tabla comparativa de precios para transporte dentro de Amrica del Norte segn ciertas rutas escogidas: Tabla 6-2: Tablas de precios de transporte. Ruta
Miami - Montreal Miami Toronto Nueva York Montreal Nueva York Toronto Halifax Montreal Halifax Toronto Vancouver Calgary Vancouver Montreal Vancouver Toronto

Areo
1.345 (contenedor) 1.355 (contenedor) 50 80 157* 207 157 294 294 112 148 112 210 210

Tren

Terrestre

En general para el transporte por va terrestre (tren o camin) los precios corresponden aproximadamente a US$1 (1 dlar Americano) por kilmetro recorrido, por lo que el valor total depender de la distancia a recorrerse. Aunque la referencia es general, se le sugiere al exportador estimar hasta US$ 1.5 por tratarse de bebidas alcohlicas.

Fuente: Equipo Consultor. Notas: los precios aqu contenidos se encuentran expresados en dlares americanos. En algunos casos se encuentran expresados en ambas monedas usando la tasa de cambio publicada por el Banco de Canad de 2003 de 1 USD = 1,4015 CD$ o 1 CD$ = 0.7135 USD. Los precios por transporte areo fueron cotizados con Air Canad Cargo y estn sujetos a cambio sin previo aviso.

Los precios aqu referidos para transporte areo corresponden a un envo de 100 kilos, salvo que se indique que se trata de un contenedor. Para transporte por tierra, se considera al transporte de un contenedor.

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Otros precios de referencia: Un flete martimo entre Cartagena y Halifax Full Container $4650 USD BAF $250 USD Transporte terrestre local en Montreal o Toronto $ 195.00 USD Handling $ 50.00 USD Bill of lading fee $ 35.00 USD Customs Clearance $ 75.00 USD Los precios varan constantemente por lo cual el exportador debe contactar a las empresas para cotizaciones especificas. Las cotizaciones incluyendo todo el transporte, es decir la fraccin martima y terrestre para facilidad del exportador.
6.1.4. Tiempos de trnsito aproximados para diferentes puertos entre Colombia, Canad y Estados Unidos.

El siguiente cuadro muestra los das aproximados que toma el transporte martimo o terrestre entre los puertos definidos con la informacin disponible, a travs de la asesora con la empresa de distribucin logstica Panalpina. Tabla 6-3: Tiempos aproximados (en papel) por va martima o multimodal.
Cartagena Cartagena Buenaventura Miami Nueva York Montreal Toronto Halifax Vancouver Buenaventura Miami 5 NY 13 16 Mtl 16 18 a 19 3 3 4a5 5a0 7 Toronto 9 a 20 18 a 19 3 3 4a5 9 a 10 3a5 Halifax 15 a 20 24 15 5 a 10 Vancouver 15

5 13 16 19 a 20 15 a 20

16 18 a 19 18 a 19 24 15

3 3 15

Fuente: Empresa de distribucin logstica Panalpina.

A continuacin se enumera de forma indicativa los tiempos aproximados de trnsito por va martima de pases competidores para diferentes productos de puerto a terminal.

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Tabla 6-4: Tiempos de transporte entre algunos pases competidores y puertos en Canad.
Origen Italia Espaa Portugal Alemania Reino Unido Brasil Chile
Fuente: Equipo Consultor

Destino Montreal Montreal Montreal Montreal Montreal Montreal Montreal

Tiempo aproximado 14 das 12-14 das 12-14 das 10 das 10 das 25 das 25 das

El tiempo de trnsito ideal entre Vancouver a Montreal por tierra es de 7 das.

6.1.5. Documentacin de importacin

Los importadores y los agentes aduanales (custom broker) tienen a l obligacin de proporcionar los documentos y declaraciones necesarias para liberar la mercanca. Los agentes aduanales ofrecen los siguientes servicios: Liberar la mercanca de importacin Cubrir los derechos exigibles de acuerdo a las diferentes tarifas y leyes Obtener, completar y presentar o transmitir los documentos e informacin necesaria. Mantener un registro de las operaciones. Responder a preguntas realizadas por la Agencia de Aduanas de Canad despus del pago de derechos. Los agentes aduanales cobran honorarios por prestar sus servicios, no son parte del gobierno federal. Antes de realizar una expedicin de mercanca, es posible comunicarse con la agencia aduanal para determinar los derechos exigibles por la entrada de mercancas comerciales a Canad. Tambin las oficinas aduanales pueden apoyar en la clasificacin arancelaria, la determinacin del valor comercial gravable y el tratamiento arancelario apropiado.

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Todas las mercancas comerciales introducidas a Canad estn sujetas al pago de derechos de aduana y al impuesto de productos y servicios (GST), a menos que estn libres de arancel de acuerdo a la tarifa. Los cargos deben cubrirse en divisa canadiense. El vendedor o exportador debe proporcionar un recibo o factura comercial describiendo con detalle las mercancas de venta y el valor de la venta. Tambin debe proporcionarse un certificado de origen para que las mercancas puedan ser sujetas a tarifas arancelarias preferenciales otorgadas a ciertos pases (en el caso de Colombia, para que se aplique la Tarifa General Preferencial o GPT). Los certificados de origen deben ser completados por un representante de la empresa productora que conozca el procedimiento de fabricacin. Segn la CFIA, no existe ningn permiso especial requerido para alimentos SALVO SI SE TRATA DE PRODUCTOS CRNICOS. Por otro lado, tambin se exige AL IMPORTADOR licencias de importacin para productos como: productos lcteos, pescados y mariscos, productos avcolas, etc. NO se exige ninguna licencia para productos empacados como las galletas.

Es responsabilidad del exportador colocar a disposicin del transportista toda la documentacin necesaria para el transporte de su carga, con al menos 24 horas de anticipacin (se sugieren 48) antes de que el contenedor llegue al puerto de salida. Si no se cumple con este requisito, los cargos de almacenaje del contenedor quedan a cargo del exportador. La manera ms sencilla de llevar esto a cabo, es utilizar el manifiesto electrnico, en el cual debe constar la identificacin clara del producto, el cdigo HS en la factura (idealmente a 10 dgitos, segn lo exigido en Canad). El costo promedio de este servicio es de $25 a $45 dlares (AMS fee: Automated Manifest Service). Los documentos y regulaciones son actualizados constantemente, por lo que se recomienda al exportador colombiano siempre verificar la

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documentacin necesaria con el importador canadiense y el agente de aduanas. En sntesis, la documentacin requerida por aduana consiste en lo siguiente: El transportista debe entregar al exportador: El conocimiento de embarque (Bill of Lading) en caso de transporte martimo o la gua area El exportador debe entregar los siguientes documentos: 1. Al proveedor (en caso de que el exportador no sea el productor directo): La orden de compra 2. Al importador: El contrato de venta La factura pro forma La factura comercial Lista de empaque Certificado de origen

3. Al transportista:

La carta de instrucciones de transporte

El importador canadiense o su agente aduanal debe contar con la siguiente documentacin por parte del proveedor o compaa de seguros: 1. Lista de empaque. 2. Certificado de origen 3. Certificacin de seguro 4. Factura estandarizada de la aduana canadiense (Canadian Customs Invoice). Otros documentos emitidos por autoridades independientes como: 1. Certificados de inspeccin 2. Certificado fitosanitario 3. Certificado de calidad.

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Las autoridades canadienses requieren: 1. Factura comercial C.C.I Canadian Customs Invoice 2. Declaracin de venta realizada 3. Formato B3 llenado (esto lo puede hacer el agente aduanal) 4. Customs Cargo Control Document Documentos internacionales. 1. Factura comercial 2. Lista de empaque 3. Certificado de origen 4. Certificado de seguro 5. Certificado de inspeccin 6. Certificado fitosanitario Es importante destacar que las cajas de los productos tienen que presentarse con caracteres en ingls y francs y deben contener la siguiente informacin bsica: Nombre y descripcin del producto. Peso en Kg y libras, adems del nmero de productos contenidos en un envase (caja o pallet). Nombre y direccin del exportador. Cdigos UPC, Canadian Standard Product Code, Shipping Container Code. Tamao y valor de cada envase individual contenido. Nmero de orden de compra. Pas y regin de origen. Fecha de expiracin de la mercadera. Nmero de lote (para identificar envos). Orientacin de botellas, especialmente en envases de vidrio o con algn contenido de alcohol. La regulacin en la importacin est dada fundamentalmente por la Canadian Food Inspection Agency y Health Canad. Estas instituciones pueden solicitar inspecciones de la carga una vez que sta en territorio canadiense. No obstante, las inspecciones tambin pueden tener lugar en el punto de venta, de modo que el cumplimiento estricto de las normas de salud canadienses es fundamental.

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Si la carga es sujeta a inspeccin en territorio canadiense, fundamentalmente se verificar la documentacin y contrastar con los hallazgos dentro del container respectivo. Bsicamente: Que la mercadera cumpla con los estndares de identificacin. Container en condiciones propicias para el tipo de carga. Envasado y etiquetado conforme a la norma. Control de salud. Las reglas de origen a considerar para exportar los productos a Canad bajo GPT referido en la seccin anterior sobre aranceles son las siguientes: 1. No ms de un 40% del valor exfbrica es producido fuera del pas. 2. Lo anterior excepta el caso en que el restante valor provenga de otro pas bajo GPT, mientras no supere el 60% del valor total. 3. Todos los requisitos de envase para el transporte deben ser del pas de origen. Cualquier dato adicional o excepcin a lo anteriormente expuesto, debiera ser adecuadamente comunicado por la sociedad de alcoholes, un agente autorizado y/o la empresa de logstica de transporte contratada. En trminos generales, la distribucin va agente autorizado de una sociedad de alcoholes, permite un contacto ms fluido y una asesora ms estrecha en aspectos de documentacin y reglamentacin. No obstante, las ventas efectuadas en lnea con SAQ supone un conocimiento ms detallado de la exportacin a Canad por parte de la empresa Colombiana. Existen algunas alternativas en el mercado canadiense para poder diferir el pago de aranceles una vez que la mercadera llegue a destino. Es usual que el cliente (importador) utilice estos mecanismos (fundamentalmente el primero), por lo que vale la pena sintetizarlos aqu. 1. Bonded warehouse: Almacenamiento en el puerto u otro destino debidamente autorizado (bajo licencia) de la mercadera, de tal manera que sta slo pagar aranceles y otros impuestos una vez que llegue al punto de venta (en algunos pases se conoce esta modalidad simplemente como warrant). 2. Duties relief: Solicitud de suspensin del pago de arancel si el bien ser destinado a la reexportacin. 3. Duty drawback: Mismo objetivo que el punto anterior pero es cuando el importador solicita la devolucin del arancel pagado al reexportar la mercadera.

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6.1.6.

Requisitos para importar muestras sin valor comercial.

Empresas como Federal Express, UPS o DHL ofrecen el servicio de envo de paquetera por el cual pueden enviarse hasta 150 libras. La mayora de estas grandes empresas de envo cuentan con centros donde se consolida su carga y posteriormente se enva a la ciudad determinada. En el caso de enviar muestras por mensajera CUYO VALOR COMERCIAL NO EXCEDE LOS $20.00 dlares canadienses, stas estn exentas de aranceles en virtud del memorando D8-2-16. Sin embargo es muy importante que el exportador no declare un valor comercial de CERO. Esto no es permitido en Canad. Hay que declarar un valor aunque sea de $1.00 dlar para el caso de muestras sin valor comercial. Adems, por tratarse de alcoholes, debe declararse con detalle el contenido de la muestra, especialmente en cunto a nmero de botellas, litros y grados de alcohol, incluyendo su cdigo arancelario, la que estar sujeta a pago de arancel segn corresponda. Las diferentes empresas ofrecen asesora en el envo de este tipo de bienes. Tambin se sugiere al exportador contactar a la sociedad de alcoholes respectiva previo al envo de la muestra para sus instrucciones en el envo. Las ventajas ofrecidas por este mtodo de transporte son la rapidez, la garanta ofrecida por estas empresas de mensajera y la seguridad en el envo. En cuanto a desventajas, pueden mencionarse los costos, la posibilidad de que haya retrasos en la entrega y sobre todo, el tiempo de espera debido a la inspeccin en la aduana canadiense. Para envos de muestras por paquetera o mensajera, se obtuvieron cotizaciones de 3 de las compaas ms importantes a nivel internacional. Para efectos del ejercicio se consider una caja de cartn corrugado de una medida aproximada de 45x17x30 cm. y un peso promedio de 10kg (estos va lores son estimados como promedio para un envi de muestras carga general).

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Tabla 6-5: Ejemplo de cuotas para el envo de muestras de Bogot hacia Montreal, Toronto o Vancouver:
Cantidad 1 caja Descripcin Muestras en caja de 45x17x30 cm. Peso en Kg 10 kg Servicio Express 2 das 1UPS $153.05 FedEx $ 144.27 DHL $35 1.12

+custom duties

+custom duties

+custom duties

Expedited 3 das

138.08

n/a

n/a

+ custom duties Fuente: Equipo Consultor. Precios en USD dlares americanos (tasa de cambio = 1.3 cdn$/USD)

6.2. Anlisis de la Distribucin Fsica Internacional referida al Producto analizado

Siempre es recomendable, como se indic anteriormente, que el exportador contrate los servicios de una empresa de logstica de transporte o, en su defecto, de un agente de aduanas, quien le proveer los detalles relativos a la tramitacin de su carga. Las empresas de logstica de transporte slo son expertas en transporte pero el productor colombiano es quien debe conocer las condiciones mediante las cules se conserva la calidad del producto (en esto se debe estar especialmente atento a las recomendaciones del agente en Canad o a los requerimientos de la sociedad de alcoholes). Esto ltimo es especialmente necesario, dado que la aceptacin de las muestras no garantiza que la sociedad de alcoholes aceptar los envos finales para la venta. Si el producto perdi su calidad por malas condiciones de transporte, la carga ser rechazada y los costos sern a cargo del exportador. Las empresas de logstica de transporte se encargan de recibir la mercadera en el puerto de origen y gestionan todos los aspectos relacionados con el transporte hasta el destino final, asesorando en materia de aranceles y gastos de transporte adicionales para una carga especfica. Adems, aconsejan sobre las rutas ms convenientes, presentando un presupuesto con varias alternativas para que el exportador evale la opcin ms econmica o aquella que la da ms seguridad para, por ejemplo, cumplir con los plazos de entrega.

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No obstante, en la distribucin de alcoholes, el rol de este tipo de empresas es limitado puesto que algunas sociedades de alcoholes emiten un documento con las instrucciones detalladas requeridas para que la carga llegue a destino. De esta forma, no cabe cotizar mucho ni buscar demasiadas alternativas, siendo que los requerimientos de, por ejemplo, SAQ son claros en trminos de la naviera con la que se desea operar, la ruta especificada, y las caractersticas del container y refrigeracin en caso que sea requerida. Para los licores y cervezas, no hay requerimientos distintos a los que se obtendran para otro mercado de destino. Otras sociedades de alcoholes imponen menos restricciones en este sentido, tal es el caso de la sociedad de alcoholes de Columbia Britnica que deja el manejo logstico completamente en manos del agente y exportador. Cabe tambin recordar que Alberta no se encuentra bajo monopolio estatal y ah las posibilidades de transporte son ms flexibles. Los costos de transporte son muy variables, dependiendo de las condiciones del momento (demanda y oferta de transporte desde Colombia), de la ruta elegida y el tipo de carga (sus caractersticas especiales y valor). En el caso de alcoholes, hay que considerar que para las navieras, este producto es considerado carga peligrosa, por lo cual el costo de trasporte es ms elevado. Algunas reglas aproximadas que debe considerar el exportador al cotizar transporte sera establecer que los gastos de transporte no superen un 15% del valor del producto, por lo que dentro de ese nivel sera considerado un precio de mercado adecuado. Cuando el costo de transporte supera el 50% del valor de la carga, los economistas suelen calificar ese producto como un bien no transable, es decir, que no es posible de exportar (por razones de costo). Desde el 2 de Diciembre de 2003, las medidas sanitarias en Estados Unidos han aumentado en rigurosidad, lo que ha generado mayores niveles de control en los puertos de ese pas y exige que el exportador est registrado en Estados Unidos (las empresas de transporte prestan asesora para obtener esa inscripcin). Por lo dems, con estas nuevas normativas y la ausencia de recursos adicionales en los puertos para hacerla cumplir ha hecho que las demoras en los envos sujetos a inspeccin pueden llegar a ser muy largas, arriesgando el adecuado servicio que el exportador ofreci a la sociedad de alcoholes. Cabe sealar adems, que si la carga es sujeta a inspeccin, la naviera, consultores o agentes a cargo del transporte tienen prohibicin de informar al exportador que su carga est sujeta a inspeccin, lo que

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limita toda posibilidad de hacer estimaciones fiables de arribo de la mercadera a destino. Adems estas inspecciones encarecen el costo del trasporte, como se mencion en los puntos precedentes. En invierno, se sugiere que la mercadera viaje en container refrigerado (climatizado), ya que la posibilidad de regular la temperatura de la carga es clave para evitar el congelamiento (poniendo en riesgo la calidad del producto), sobretodo, pasando el paralelo 40 norte por el este. El costo de un container refrigerado suele alcanzar el doble de un container seco pero en este caso, sera fundamental incurrir en el mayor costo. Para alcoholes, se sugiere ampliamente utilizar las vas martimas, con la sola excepcin de las muestras, las que pueden ser enviadas por va area. Una ruta area que permite evitar el paso por Estados Unidos es Bogot - La Habana Toronto y desde ah a los dems centros de distribucin. De igual manera Air Canad ofrece desde Julio 2004 vuelos directos de Bogot a Toronto. Se han considerado dos escenarios generales para poder ingresar mercancas desde Colombia a Canad: 1. Pasando por los Estados Unidos 2. Directamente a Canad (escalas en Jamaica o Cuba). Dada la prioridad por aumentar el nivel de seguridad en los puertos de Estados Unidos y Canad, existen dos nuevas reglamentaciones OBLIGATORIAS aplicables a los cargamentos provenientes de cualquier pas a estos destinos: [Link] Unidos. Si la carga llega por va martima, es necesario que el exportador manifieste o declare de manera exacta la mercanca que llegar al primer puerto estadounidense. Esto debe hacerse 24 horas antes de q ue la mercanca se entregue en puerto de origen a travs de: Factura comercial Packing list Bill of Lading Se recomienda (aunque no es obligatorio) que se incluya en estos documentos el cdigo arancelario para mayor claridad en la descripcin de mercancas.

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El sistema para declarar estas mercancas es el Automated Manifest System y est disponible por internet. El costo por cada Bill of Lading manifestado flucta entre los $25 y $40 dlares americanos. 2. Canad. A partir del 19 de Abril del 2004, el sistema anterior de declaracin o manifiesto de mercancas es tambin obligatorio para las mercancas con destino a Canad. El manifiesto deber hacerse el mismo da que se hace para Estados Unidos en caso de que la mercanca transborde y su destino final sea un puerto canadiense. Los documentos anteriores se realizan una vez que el contenedor est sellado y listo en la embarcacin. Esto quiere decir que existen 2 fechas de cierre que el exportador debe considerar durante la planeacin de su proceso de exportacin: a. Fecha de cierre documentario. b. Fecha de cierre de carga (en la terminal) que generalmente es 3 das antes de la fecha de partida del barco.

La segunda consideracin general es definir el puerto de entrada de las mercancas a Canad. Si bien stas entraran por la costa oeste (Vancouver) o lo harn por el este de Canad (Halifax, Montreal) dada la cercana a los grandes centros urbanos de Toronto y Montreal28. De esta forma, las rutas crticas son las siguientes: Para ingresar a la Costa Este de Canad Por va martima existe la alternativa de enviar mercanca desde Cartagena, transbordando por Nueva York o Miami o bien, de manera directa hasta el puerto de Halifax. Otra alternativa mencionada por Panalpina es un servicio de embarcacin conferenciado que recala en Buenaventura, luego pasa por el canal de Panam para hacer trasbordo en Centroamrica y para luego llegar a Halifax. Por transporte multimodal, se parte de los escenarios anteriores para llegar hasta Nueva York o Miami y de estos puertos por va terrestre hasta Montreal o Toronto.

28

Cabe hacer notar que SAQ posee dos grandes centros de distribucin para Qubec, uno en Montreal, donde adems se realizan operaciones de embotellado y otro menor en la ciudad de Qubec, para la distribucin al este de la provincia.

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Otra alternativa multimodal considerando que el puerto de entrada a Canad sea Halifax, es tomar la mercanca por tren (a travs de Canadian National) hasta Toronto o Montreal o bien, por va terrestre. Esta ltima opcin resulta excesivamente cara considerando que el transporte terrestre se cobra por milla de distancia. Para ingresar a la Costa Oeste de Canad. Por va martima la mejor ruta crtica sera embarcar la mercanca en el puerto de Buenaventura y luego llegar a Vancouver. Esta ruta sin embargo requiere definitivamente el paso por Estados Unidos y presenta costos superiores al Atlntico (alrededor de 5% a 10% mayor) pero es la mejor alternativa para llegar al extremo oeste de Canad. Hasta Saskatchewan, puede ser recomendable buscar las rutas atlnticas que son menos costosas. En cuanto a precios, estos van a estar dados en relacin con el valor y riesgo del producto como regla general. Para una lista de los contactos y participantes de la industria, referirse a los anexos. 6.4 Observaciones generales de Distribucin Fsica Internacional Igualmente se recomienda al exportador, siempre tener presente lo siguiente: Verificar el tiempo de entrega con el transportista, ya que los tiempos de trnsito son aproximados. Preguntar a la empresa logstica o transportista si puede garantizar la fecha de entrega. La descripcin del producto contenida en la Gua de Embarque puede influir en los costos. Contemple cierto margen de error en los tiempos de entrega dependiendo del puerto de entrada, considerando la alta probabilidad de revisin de carga en Estados Unidos, en Canad, as como el trfico de mercancas en diferentes puertos en Canad.

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A continuacin se enumerar de forma descriptiva los pasos y procedimientos a seguir desde el momento en que se da una orden de compra hasta que se libera la mercanca en Canad. El procedimiento aqu descrito es general y pueden surgir ms especificaciones dependiendo del tipo de producto, de la negociacin con el comprador y de las requisiciones del comprador.

1. Una vez ha acordado un precio y volumen con el comprador canadiense: ste emitir una orden de compra al exportador especificando los volmenes y caractersticas del produc to de inters; 2. A partir de la orden de compra, el exportador colombiano debe preparar una factura pro forma, que debe enviar al comprador canadiense para que se procese el documento bancario o la modalidad de pago en caso de tratarse de carta de crdito, contra documentos o transferencia bancaria. El exportador colombiano debe especificar en la factura pro forma el banco y cuenta con el cual se har la transferencia;

3. Cuando el comprador o importador recibe la factura pro forma, se puede solicitar el documento bancario: carta de crdito, transfer, etc; 4. El exportador fijar la fecha de embarque con la empresa transportista. El exportador colombiano debe considerar la fecha de cierre de las empresas navieras, que generalmente es 3 das antes de la fecha de partida, para efectuar la carga del producto en la embarcacin a tiempo;

5. Una vez que la mercanca est a bordo, la empresa transportista emite una Gua de Embarque (Bill of Lading). Se requieren 3 originales y 3 copias de este documento; 6. La empresa transportista tambin debe emitir una lista de empaque;

7. El exportador debe preparar la factura comercial, el certificado de origen y el certificado fitosanitario;

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8. La mercanca parte al puerto de destino; 9. El exportador debe consolidar los documentos anteriores y enviarlos al banco notificador (en caso que se pague por carta de crdito o contra documentos); 10. El banco notificador verifica los documentos y remite el pago al vendedor; 11. El banco notificador o bien el exportador enva los documentos al banco emisor de la carta de crdito (banco del comprador); 12. El banco emisor notifica al comprador o importador la llegada de los documentos para la autorizacin de la transferencia en los trminos acordados; 13. La mercanca llega al puerto de destino en donde, en caso necesario, deber ser inspeccionada por la CFIA (Canadian Food Inspection Agency) con respectivos costos de inspeccin generalmente a cargo del exportador; 14. El comprador presenta documentos originales a la aduana para legalizar los papeles, cubrir los derechos y cargos tributarios correspondientes y que se puedan sellar los documentos para liberar la mercanca;

15. Una vez que las autoridades han quedado satisfechas con los documentos, pago de impuestos e inspecciones fitosanitarias, la mercanca se libera a l transportista; y 16. El transportista remite la mercanca al punto requerido por el comprador. Es importante hacer notar que en Canad los importadores o empresas de distribucin que conocen los trmites a seguir para liberar las mercancas. La presencia de un agente aduanal NO es obligatoria, pero s recomendable en el caso de que el exportador colombiano est encargado de entregar las mercancas hasta el almacn del comprador cubriendo los aranceles.

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7 PERSPECTIVAS Y OPORTUNIDADES.

7.1 Perspectivas y oportunidades

El consumidor canadiense se enfrenta en la mayora de los productos existentes en su pas, a una oferta muy diversificada, tanto por el origen de los mismos como por la variedad en presentaciones y sabores. Esto bsicamente de da por el alto nivel de inmigrantes dentro de la poblacin, y por que el comprador canadiense es muy exigente. Los consumidores se informan y buscan alternativas dentro de la gran variedad de productos provenientes de los orgenes ms diversos. Por lo que la tarea de alcanzar un buen posicionamiento en la mente de este consumidor, debe basarse principalmente en otorgar un producto innovador que satisfaga sus necesidades plenamente y considerar la penetracin en nichos muy especficos de la poblacin. La innovacin debe referirse a nivel de las cualidades y atributos del producto, envase y diseo. El exportador colombiano tiene que considerar que la penetracin a este mercado debe hacerse a travs de un estrecho vnculo con las sociedades de alcoholes respectivas y sus agentes autorizados, el trabajo debe estar totalmente focalizado con las polticas establecidas por dichas sociedades de alcoholes. La estrategia a seguir para el mercado de alcoholes se puede abordar desde dos mbitos. Por una parte, llegar al mercado general con productos de mayor aceptacin, como podra ser el caso del ron Colombiano en sus diferentes variedades. Por cierto, en entrevista con SAQ, se seal el inters del mercado especialmente en el ron mbar. Pero por otra parte, podra tambin existir mercado (al nivel de nicho tnico) para aguardiente colombiano o licores saborizados y cremas. En el primer caso, es fundamental el control sobre los volmenes de produccin (oferta), en tanto que en el segundo caso, es un negocio de relacin no necesariamente sistemtica y donde los pedidos son por cantidades menores, lo que acarrea inmediatamente una complejidad adicional a la logstica de transporte puesto que para la estrategia de abarcar el mercado tnico puede ser necesario consolidar la mercadera.

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En referencia al mercado de las cervezas, como se explica en este documento, dentro de Canad, el mercado se encuentra en estado maduro, por lo que la competencia es altsima y las variedades presentes del producto tienen a los consumidores bastantes satisfechos. Debido a las razones antes resumidas, es importante que el exportador colombiano de cervezas tenga presente que este mercado se encuentra muy desarrollado y que el espacio al que puede acceder es muy poco significativo, tal vez slo enfocarse en el nicho latinoamericano, por lo que debe considerar que no es un mercado de v olumen y puede ser menos rentable de lo esperado. En sntesis, el mercado canadiense presenta las siguientes oportunidades para el exportador Colombiano: El consumidor canadiense se interesa por ensayar nuevos tipos de licor, dada la gran variedad de productos de los orgenes ms diversos que se encuentran en el mercado. Este factor podra facilitar la entrada de productos colombianos, lo ideal es ofrecer un portafolio de productos: ron + ccteles de fruta + crema de caf. El mercado de los ccteles de fruta est bien posicionado, siguiendo la tendencia del consumidor de preferir productos "naturales" que no afecten su salud. El uso de frutas "exticas" en diversos productos alimenticios ha tenido una buena acogida por parte del consumidor, por esta razn los ccteles de estas frutas son una buena oportunidad y representan un mercado an en crecimiento y que no llega a su madurez. Los canadienses tienen un consumo alto de caf, de esta manera las cremas de caf pueden ser una buena alternativa para entrar al mercado de licores, dado el prestigio que posee este producto colombiano y la asociacin de calidad que podra generar. Segn las entrevistas realizadas con las sociedades de alcoholes existe buena disposicin para importar licores colombianos a pesar de algunos temores expresados por respecto a trabas burocrticas en Colombia o exceso de inspecciones en Canad y Estados Unidos. Para reducir estos riesgos debe trabajarse cuidadosamente con agentes debidamente autorizados para que la relacin comercial sea exitosa entre el exportador y las sociedades de alcoholes. La llegada al mercado americano puede ser considerada como una puerta de entrada para el mercado de Canad. Es decir el prestigio para el exportador de tener productos de aceptacin en el mercado

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de Estados Unidos es una fortaleza al momento de realizar esfuerzos de comercializacin para llegar al mercado canadiense. Los productos de nicho suelen encontrar su espacio en un mercado de consumidores heterogneos, debido a los niveles de inmigracin existente en Canad. La depreciacin del peso Colombiano respecto al dlar Canadiense que ha alcanzado ms de un 120% entre 1998 y 2003 presenta una ventaja en costos importante para el exportador Colombiano, pudiendo ofrecer productos a precios competitivos. El crecimiento de las importaciones canadienses de licores han alcanzado un promedio de 7.4% anual. La estabilidad macroeconmica de Canad permite proyectar que habr un crecimiento real de la economa para los prximos aos, lo que se traducir en mayores niveles de consumo (se detect que los licores y cerveza se comportan como bien normal, ante cambios en el ingreso de las personas). Segn entrevistas, las sociedades de alcoholes muestran un particular inters por el ron mbar Colombiano y otros licores de frutos exticos.

7.2 Sugerencias al exportador:

Las principales sugerencias al exportador con base en los hallazgos de este informe son las siguientes: Establecer contacto con los agentes autorizados y las sociedades de alcoholes de cada provincia, para trabajar conjuntamente, puesto que nos encontramos frente a un mercado (bebidas alcohlicas) monopolizado y dirigido por estas empresas, incluso en algunas provincias las sociedades de alcoholes se encargan hasta de las decisiones y manejo logstico, donde licitan que empresas estn autorizadas para el transporte de los productos. La relacin con los agentes es un aspecto clave en la mayora de las provincias, dado que de ellos depende la venta a buen precio del producto a la sociedad de alcoholes y una adecuada participacin en gndola en el punto de venta. Efectuar el ingreso de una mezcla de licores a la vez, se sugieren: ccteles de frutas + ron + crema de caf. Lo anterior, para destacar

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una promocin a nivel pas y posicionar con ello la calidad de los productos colombianos en el mercado. Tener presente que cualquier producto que desee ingresar al mercado canadiense y satisfacer a sus consumidores, debe al menos ser: Innovador en sus atributos, variedades y envase o presentacin. Muy cercano al concepto de "natural", que no dae la salud ni el medioambiente (su envase) y no est genticamente modificado. Considerar siempre los idiomas ingls y francs en conjunto, para sus etiquetas y embalaje. Los aspectos de envase, color y grfica son de importancia, especialmente en los aspectos comunicacionales relacionados con el merchandising y posicionamiento. La logstica de transporte es un aspecto importante a considerar. El exportador deber comprobar que estn dadas todas las caractersticas ambientales para que la mercadera viaje en buenas condiciones y preserve su calidad. La contratacin de una empresa de logstica de transporte es altamente recomendable. El trabajo a nivel gremial y de alianzas estratgicas en Colombia pueden dar muy buenos resultados para abastecer un mercado de gran competitividad como el canadiense. El mercado de nichos, si bien no presenta altos volmenes, no debe descartarse en consideracin a la cantidad importante de inmigrantes Colombianos y de pases vecinos existente en Canad. As, productos como el aguardiente colombiano no deben descartarse de plano para el mercado canadiense, aunque con la cautela de que su mercado objetivo no es por lo general el consumidor anglfono o francfono sino el consumidor tnico. La participacin en ferias es un aspecto fundamental para lograr un adecuado posicionamiento en el mercado local. El exportador Colombiano debe considerar la inversin que tiene que realizar para la adaptacin de su producto al mercado, entre otras, etiquetas bilinges francs e ingles, inversin en publicidad, tambin

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el cumplimiento de envo de muestras, informacin a tiempo, la calidad constante y de acuerdo a las muestras, son los puntos bsicos para una entrada exitosa del producto.
7.3 Imagen de Colombia:

En entrevista efectuada a SAQ - Qubec y BCLDB Columbia Britnica, adems en contacto telefnico con LCBO de Ontario (sociedades de alcoholes ms importantes de Canad), se pudo constatar que no hay preferencias por un pas u otro para efectuar importaciones, sino que prima la calidad del producto, los volmenes que el proveedor puede comprometerse a vender y la relacin personal (del exportador o del agente autorizado) con la sociedad de alcoholes. En el caso del ron y los licores o cremas, el mercado puede abrirse a nuevos productos Colombianos siempre que la sociedad de alcoholes respectiva estime que se cuenta con una calidad y atributos de producto como para llegar al mercado. SAQ afirm que no necesariamente la incorporacin de licores Colombianos al mercado (por ejemplo Ron), signifique reducir la presencia en el mercado de competidores Jamaicanos o de otros pases del caribe. Las principales aprehensiones respecto a Colombia se concentran en posibles trabas burocrticas en el origen para la exportacin de alcoholes, la falta de alternativas de transporte desde ese pas y los exhaustivos controles a los que seran sometidos los productos tanto en Estados Unidos como Canad, lo que podra eventualmente significar retrasos en la entrega del producto. La opinin de las sociedades de alcoholes respecto a proveedores de otros pases latinoamericanos como Chile, Brasil, Costa Rica o Mxico es bastante favorable, lo que obliga a los exportadores Colombianos a realizar esfuerzos importantes por desarrollar una imagen pas relevante y positiva. La oportunidad est dada en el hecho de que Colombia no tiene una presencia en el mercado y puede crearse un prestigio que depender de la gestin actual y futura de los proveedores de ese pas.

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7.4 Principales ferias comerciales:

Grfica 7-1: Ejemplo de feria en Canad. Festival mundial de la cerveza de Montreal. Este evento se realiza durante el mes de Junio de cada ao y la muestra suele ser de acceso libre para los visitantes.

Fuente: Organizadores Mundial de la Cerveza.

Las principales ferias comerciales de Canad se sintetizan en la siguiente tabla.

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Feria Mondial de la bire

Salon des vins, bires et spiritueux de l'AbitibiTmiscamingue

The Good Food Festival & Market

Toronto Wine & Cheese Show

HostEx 2004

Grocery Showcase West

Capital Hospitality

CALENDARIO DE EVENTOS SECTOR BEBIDAS ALCOHLICAS Lugar y Fecha Perfil del Informacin evento Canad / Montreal Sector [Link] Centre-ville de cervezas Montral. Mtro Bonaventure 2 al 06 junio 2004 Anual Canad / Quebec Sectores vinos, [Link] Complexe sportif cervezas y Oriel-Riopel du licores Centre d'tudes suprieures Lucien-Cliche 675, 1re Avenue Val-d'Or (Qubec) Anual Canad / Toronto Alimentos [Link] International Centre, Hall 5 6900 Airport Road, Free Parking Mississauga, Ontario 16, 17 y 18 abril 2004 Anual Canad / Toronto Sector vinos [Link] International Centre 12 al 14 marzo 2004 Canad / Toronto TradeShow [Link]/index_hostexshow.htm International Centre Mississauga, 17 al 19 octubre 2004 Canad / Supermercados [Link]/grocerywest Vancouver Roundup Centre Calgary 25 y 26 de abril 2004 Canad / Ottawa TradeShow [Link] Lansdowne Park Mar 03, 2004

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8 ANEXOS.

8.1. Impuestos especficos a los alcohole s.

Provincia Ontario Category Mark-Up TABLA TRIBUTOS Wine Levy N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A Bottle Levy $ 0.29 $ 0.29 $ 0.29 $ 0.29 $ 0.29 $ 0.29 $ 0.29 $ 0.29 $ 0.29 $ 0.29 Env. Fee $ 0.09 $ 0.09 $ 0.09 $ 0.09 $ 0.09 $ 0.09 $ 0.09 $ 0.09 $ 0.09 $ 0.09 COS In Store N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A COS Out of Store N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Whiskey: 131.00% Cdn. U.S. 138.10% Other 138.00% Spirits: 138.00% Cdn. U.S. 145.10% Other 145.00% Brandy: 136.00% Cdn. Ontario 136.00% U.S. 140.00% Other 140.00% Spirits Coolers Ontario 61.00% U.S. 68.00% Other & 68.10% Cdn. Fortified Wine: Ontario 56.00% U.S. 62.00% Other & 62.00% Cdn. Sparkling Wine Ontario 50.90% U.S. 56.90% Other & 56.90% Cdn. Table Wine: 100% On. 58.00% 30% On. 58.00% 25% On. 58.00% U.S. & 64.00%

N/A N/A N/A

$ 0.19 $ 0.19 $ 0.19

$ 0.09 $ 0.09 $ 0.09

N/A N/A N/A

N/A N/A N/A

$ 1.50 $ 1.50 $ 1.50

$ 0.29 $ 0.29 $ 0.29

$ 0.09 $ 0.09 $ 0.09

N/A N/A N/A

N/A N/A N/A

$ 1.50 $ 1.50 $ 1.50

$ 0.29 $ 0.29 $ 0.29

$ 0.09 $ 0.09 $ 0.09

N/A N/A N/A

N/A N/A N/A

$ 1.50 $ 1.50 $ 1.50 $ 1.50

$ 0.29 $ 0.29 $ 0.29 $ 0.29

$ 0.09 $ 0.09 $ 0.09 $ 0.09

N/A N/A N/A N/A

N/A N/A N/A N/A

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Qubec

Cdn. Other 64.00% Wine Coolers Ontario 47.40% U.S. 53.40% Other & 53.40% Cdn. Beer Ontario $.5105* U.S. $.5105* Other & $.5105* Cdn. Beer Coolers Ontario $ 0.51 U.S. $ 0.51 Other & $ 0.51 Cdn. Category Fixed Mark-Up

$ 1.50 N/A N/A N/A

$ 0.29 $ 0.19 $ 0.19 $ 0.19

$ 0.09 $ 0.09 $ 0.09 $ 0.09

N/A N/A N/A N/A

N/A N/A N/A N/A

N/A N/A N/A

$ 0.18 $ 0.18 $ 0.18

$ 0.09 $ 0.09 $ 0.09

$ 0.61 $ 0.61 $ 0.61

$ 16.40 $ 16.40 $ 16.40

N/A N/A N/A Ad Valore m MarkUp 120% 120% 118% 50% N/A

$ 0.18 $ 0.18 $ 0.18 Educ'* Alcool tive Fee** 36 24 12 12 N/A

$ 0.09 $ 0.09 $ 0.09 Collec t SlecTax 2 2 2 N/A N/A

$ 0.61 $ 0.61 $ 0.61 Specific

$ 16.40 $ 16.40 $ 16.40 Service *** Charge (per case) $1.73 a $2.03 $1.73 a $2.03 $1.59 a $1.89 $3.83 a $4.42 $2.85 a $3.15

Spirits Liqueurs Wine I. Beer D. Beer

$ 117.65 $ 105.90 $ 27.00 $ 10.00 N/A

$ 0.89 $ 0.89 $ 0.89 $ 0.40 $ 0.40

Columbia Britnica

Category

Volume Mark-Up

Ad Valorem Mark-Up

COS* Differential

Spirits: Cdn. U.S. Other Fortified Wine: Cdn. $ 0.12 129% $ 0.12 $ 0.12 $ 0.12 159% 159% 159% $ 0.31 $ 0.39

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U.S. Other Table Wine: Cdn. U.S. Other Coolers/Cider: B.C. All Other Draught

$ 0.12 $ 0.12

129% 129%

$ 0.56 $ 0.56

$ 0.12 $ 0.12 $ 0.12

110% 110% 110% $ 0.56 $ 0.56

$ 0.06 $ 0.06 $ 0.06

92% 92% 69% $ 0.20 --

Beer - Packaged** B.C. COMMERCIAL. 4.1% - 5.7% 5.8% - 6.5% 6.6% - 8.7% $ 0.06 $ 0.06 $ 0.06 74% 77% 87% ----

Beer - Packaged** All Other COMMERCIAL 4.1% - 5.7% 5.8% - 6.5% 6.6% - 8.5% Beer - Draught $ 0.06 $ 0.06 $ 0.06 $ 0.06 74% 77% 87% 57% $ 0.24 $ 0.24 $ 0.24

Beer - B. C. Packaged Regional 4.1% - 5.7% 5.8% - 6.5% 6.6% - 8.5% $ 0.04 $ 0.04 $ 0.04 70% 73% 83% $ 0.24 $ 0.24 $ 0.24

Beer - Other Packaged Regional 4.1% - 5.7% 5.8% - 6.5% $ 0.04 $ 0.04 70% 73% $ 0.24 $ 0.24

132

Proexport - Colombia

Julio 2004

Estudio de Mercado Bebidas alcohlicas en Canad

6.6% - 8.5% Beer - Draught

$ 0.04 $ 0.04

83% 53%

$ 0.24

Alberta

Category Spirits (>22.1%) Spirits (< 22%) Wine (< 16%) Wine (> 16.1%) Coolers/Ciders Sake (< 16%) Sake (> 16.1%) Beer - first 50,000 hectolitres

Flat Tax $ 13.30 $ 9.90 $ 3.45 $ 6.10 $ 1.35 $ 3.45 $ 6.10 0.4

Beer - next 20,000 hectolitres

0.4

Beer - next 30,000 hectolitres

0.4

Beer - over 200,000 hectolitres

0.98

Ready To Drink & Cocktails: markup rate for Wine <16% per litre

4.05

Cooler/Ciders per litre 1% alcohol products

1.35

Dealcoholized products:

markup is NOT applicable

Proexport - Colombia

Julio 2004

133

Investigaciones Sectoriales Mercado - Canad

Manitoba

Category

Size

Mark up

Per Package Minimum Markup

Per Packa ge Surch arge

Imports Only Commercial Consideration Per package

Pack age equal izatio n per unit

Whiskies

Rum

Liqueurs

ml 50 200 375 750 1000 1140 1750 3000 3750 50 200 375 750 1000 1140 1750 3000 3750 50 375 750 1000 1140 1750 50 200 375 750 1000 1140 1750 3000 3750

% 152 152 152 152 152 152 152 152 152 152 152 152 152 152 152 152 152 152 152 152 152 152 152 152 152 152 152 152 152 152 152 152 152

$ 0.946 3.26 5.965 10.834 13.371 15.651 24.095 39.615 48.333 0.945 3.250 5.967 10.834 13.373 15.979 24.168 39.62 48.337 0.907 5.640 10.358 13 15.203 23.301 0.919 3.169 5.799 10.526 12.996 15.529 23.487 38.504 46.975

$ 0.016 0.063 0.119 0.238 0.317 0.361 0.555 0.951 1.189 0.016 0.063 0.119 0.238 0.317 0.361 0.555 0.951 1.189 0.016 0.119 0.238 0.317 0.361 0.555 0.016 0.063 0.119 0.238 0.317 0.361 0.555 0.951 1.189

U.S. $ 0.022 0.089 0.166 0.332 0.443 0.505 0.775 1.329 1.661 0.022 0.089 0.166 0.332 0.443 0.505 0.775 1.329 1.661 0.013 0.097 0.194 0.259 0.295 0.453 0.022 0.089 0.166 0.332 0.443 0.505 0.775 1.329 1.661

Other $ 0.02 0.078 0.146 0.293 0.39 0.445 0.683 1.17 1.463 0.02 0.078 0.146 0.293 0.39 0.445 0.683 1.17 1.463 0.005 0.034 0.068 0.09 0.103 0.158 0.02 0.078 0.146 0.293 0.39 0.445 0.683 1.17 1.463

0.25 0.3

0.25 0.3

0.25 0.3

Other Spirits

0.25 0.3

134

Proexport - Colombia

Julio 2004

Estudio de Mercado Bebidas alcohlicas en Canad

Ready to Drink Cocktails (6%-15% Alc./Vol) 750 1140 Wine (Still, Fortified & Effervescent) 375 750 1000 1500 2000 3000 4000 10000 16000 Coolers & Ciders 330 341 355 750 1000 1364 2000 2046 Beer (Bottles-Singles) sizes) 131 131 5.308 7.585 0.238 0.361 0.194 0.295 0.068 0.103

0.25

91 91 91 91 91 91 91 91 91

1.387 2.339 2.663 3.868 4.983 7.222 8.883 18.991 30.832

0.54 1.081 1.441 2.162 2.882 4.323 5.764 14.41 23.056

0.077 0.153 0.204 0.306 0.408 0.612 0.816 2.04 3.264

0.131 0.262 0.349 0.524 0.698 1.047 1.396 3.49 5.584

0.2 0.25 0.25 1.03

95 95 95 95 95 95 95 95 (All

0.788 0.814 0.848 1.725 2.300 2.814 3.152 3.588

0.046 0.047 0.049 0.104 0.138 0.188 0.276 0.282

0.122 0.126 0.131 0.277 0.369 0.503 0.738 0.754

0.392 0.405 0.422 0.891 1.188 1.62 2.376 2.43

0.05 0.05 0.05 0.11 0.14 0.2 0.28 0.3

1000 (Bottles-Packages) 2046 4092 6138 8184 1000

75

1.70

0.071

0.512

0.512

(Cans, Singles & Packages) ([Link] & Packages)

75 75 75 75 75

2.910 5.490 7.960 10.360 1.370

0.145 0.291 0.436 0.581 0.071

1.048 2.095 3.143 4.19 0.512

1.048 2.095 3.143 4.19 0.512

1000

75

1.320

0.071

0.512

0.512

Proexport - Colombia

Julio 2004

135

Investigaciones Sectoriales Mercado - Canad

(Kegs-All Sizes) Licensee Only Saskatchewan

1000

75

1.050

0.071

0.512

0.512

Category

Ad Valorem Mark-Up 162% 162% 162% 135%

Minimum Mark-Up

Maximum Mark-Up

Spirits Brandy & Cognac LIqueurs Cocktails (7% to 13.7%) Cocktails (over 13.7%) Apritifs Std Fortified Wine Prem Fortified Wine Sparkling Wine Domestic Wine Cider (litre) Wine Coolers (litre) Spirits Coolers (litre) Malt Coolers (litre) Beer (litre) Beer cans (litre)

$ 11.47 $ 9.61 $ 9.00 $ 5.05

$ 24.29 $ 24.29 $ 15.50 N/A

COS Fee Cda/ USA $ 0.36 $ 0.36 $ 0.36 $ 0.36

COS Fee Other $ 0.65 $ 0.65 $ 0.65 $ 0.65

162%

$ 9.80

N/A

$ 0.39

$ 0.59

158% 184%

N/A $ 3.99

N/A N/A

$ 0.39 $ 0.39

$ 0.59 $ 0.59

158%

$ 3.99

$ 10.90

$ 0.39

$ 0.59

121% 121% 107% 107%

$ 2.83 $ 2.83 $ 1.75 $ 2.00

$ 9.45 $ 9.45 N/A N/A

$ 0.39

$ 0.59

$ 0.15 $ 0.15

$ 0.15 $ 0.15

107%

$ 3.05

N/A

$ 0.15

$ 0.15

107%

$ 1.75

N/A

$ 0.15

$ 0.15

$ 1.20 $ 1.44

N/A N/A

N/A N/A

$ 0.33 $ 0.33

$ 0.33 $ 0.33

Nueva Escocia

Category

Std. Cost

Std. Profit

Ad Valorem* Mark-Up

136

Proexport - Colombia

Julio 2004

Estudio de Mercado Bebidas alcohlicas en Canad

Spirits (1 litre) Wine (1 litre) Beer (12 pack) Cost of Service** U.S.A. Other

N/A $ 3.66 $ 1.67 Spirits 5.57% 3.80%

$ 15.45 $ 5.39 $ 1.24 Wine 10.06% 9.64%

13% 100% 70.90% Beer 12/btl 11/btl

Nota: Se aplica el impuesto ad valorem sealado cuando el valor de la mercadera supera el costo estndar sealado. Esto excepta los licores, que siempre estn gravados, independiente del costo.

Nuevo Brunswick

Category New Brunswick

Spirits 153%

Wine 131%

Beer 78.60%

Misc <7% 93%

Misc >7.1% 122%

Canadian American Other Imported Bulk/Draft in kegs

153% 158% 159%

131% 141% 142% 97%

78.60% 78.60% 78.60% 65%

104% 106% 106% 65%

122% 127% 128%

Labrador y Terra Nova

Category Spirits

Size 750 ml

Mark-Up $7.00 +72% of LC

Proof & Over Proof

750 ml

$8.00 + 72% of LC

Liqueurs Wines

750 ml 750 ml

$6.60 + 63% of LC $2.55 + 67.5% of LC* $ 1.22 $ 1.22 $ 1.20 $ 7.00 $1.95 per liter

Cider Coolers Miniatures Cocktails-for-Two Imported Beer Newfoundland Beer

341 ml 341 ml 50 ml 750 ml

12x341 ml

$9.96 per 24 btls

* LC = landed cost - (includes cost of service fee) 03/10/08

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Julio 2004

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Isla del Principe Eduardo

Category Whisky, Scotch

Size 1 litre

Mark-Up $7.96 plus 32.56% of landed cost

Rum

1 litre

$7.96 plus 32.56% of landed cost

Other Spirits Spirit Coolers <7% 7% - 13.7%

1 litre -

$8.54 plus 32.56% of landed cost 90.00% of landed cost

125.00% of landed cost

Ready to drink

125.00% of landed cost

Wine

125.00% of landed cost

Wine Coolers <500 ml

84.50% of landed cost

Nota: Esta tabla es vlida para licores importados. Los productores locales tienen tasas levemente ms bajas.

Territorios del Noroeste

Per litre mark up Spirits $23.49 Wine Beer $6.99 $1.74

Coolers $2.73 Cider $1.78

138

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Estudio de Mercado Bebidas alcohlicas en Canad

Yukon

Sin informacin

Nunavut

Domestic Spirits $ 21.35 litre

Domestic Wine $ 6.35 litre

Domestic Beer $ 1.58 litre

8.2. Base de datos de contactos en las Sociedades de Alcoholes.

NEWFOUNDLAND LIQUOR CORPORATION Direccin: P.O. Box 8750, Station "A" St. John's, Newfoundland A1B 3V1 Tel: (709) 724-1100 Fax: (709) 754-0321 Mr. Gerald Glavine, President& Chief Executive Officer Tel: (709) 724-1114 Fax: (709) 754-0529 Mr. Michael T. Clarke, Vice-President Tel: (709) 724-1112 Fax: (709) 754-0529 PRINCE EDWARD ISLAND LIQUOR CONTROL COMMISSION Direccin: P.O. Box 967 Charlottetown, P.E.I. C1A 7M4 Tel: (902) 368-5710 Fax: (902) 368-5735 Mr. W.J.R. "Mac" Macdonald, Chairman Tel: (902) 368-5710 Fax: (902) 368-5735 Mr. Wayne A. MacDougall, Chief Executive Officer Tel: (902) 368-5720 Fax: (902) 368-5735 Mr. Gordon Greene, Director of Finance Tel: (902) 368-5718 Fax: (902) 368-5735 Mr. Ken Hicks, Director of Licensing and Security Tel: (902) 368-5714 Fax: (902) 368-5735

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Julio 2004

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Investigaciones Sectoriales Mercado - Canad

Mr. Jim Johnston, Warehouse Manager Tel: (902) 368-5721 Fax: (902) 368-5735 Mr. Fred MacDonald, Director of Sales and Merchandising Tel: (902) 368-5715 Fax: (902) 368-5735 NOVA SCOTIA ALCOHOL AND GAMING AUTHORITY Direccin:P.O. Box 545 40 Alderney Drive, 5th Floor Dartmouth, Nova Scotia B2Y 3Y8 Tel: (902) 424-6160 Fax: (902) 424-4942 Elwin McNeil, Chair Tel: (902) 425-5271 Dennis Kerr, Executive Director and C.E.O. Tel: (902) 424-4884 Terry Kelly, Director Licensing and Registration Division Tel: (902) 424-6023 NEW BRUNSWICK LIQUOR CORPORATION Direccin:P.O. Box 20787, Wilsey Road Fredericton, N.B. E3B 5B8 Tel: (506) 452-6826 Fax: (506) 462-2024 Mr. Larry A. Jackson, Chairman Tel: (506) 452-6510 Fax: (506) 462-2024 Ms. Barbara Winsor, President & C.E.O. Tel: 452-6522 Fax: (506) 462-2024 Mr. D.J. (Jack) Dorcas, Vice-President, Finance and Administration Tel: 452-6515 Fax: (506) 462-2024 SOCIT DES ALCOOLS DU QUBEC [Link] Direccin: 905, av. de Lorimier, Montral, Qubec, H2K 3V9 Tel: (514) 873-7027 Fax: (514) 873-6788

140

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Estudio de Mercado Bebidas alcohlicas en Canad

Mr. Louis L. Roquet, prsident-directeur gnral Tel: (514) 873-3816 Fax: (514) 864-3837 Yves Beaucaire, directeur de catgorie (Encargado de compras de licores) SAQ - Achats et mise en march Tel: (514) 873.6057 Fax: (514) 864.3116 LIQUOR CONTROL BOARD OF ONTARIO (LCBO) [Link] Direccin:55 Lake Shore Blvd. East Toronto, Ontario M5E 1A4 Tel: 1-800-668-5226 Fax: (416) 864-6864 Andrew S. Brandt, Chair & C.E.O. Tel: (416) 864-2453 Fax: (416) 864-2476 Bob Peter, President and C.O.O. Tel: (416) 864-2478 Fax: (416) 864-2506 MANITOBA LIQUOR CONTROL COMMISSION P.O. Box 1023 Winnipeg, Manitoba R3C 2X1 Mr. Don Lussier, President & CEO, 1555 Buffalo Place Winnipeg, Manitoba R3T 1L9 Tel: (204) 284-2501 Fax: (204) 475-7666 SASKATCHEWAN LIQUOR & GAMING AUTHORITY 2500 Victoria Ave. P.O. Box 5054 Regina, Saskatchewan S4P 3M3 Tel: (306) 787-4213 Fax : (306) 787-8468 Sandra Morgan, President SLGA 2500 Victoria Ave. Regina, Saskatchewan, S4P 3M3 Tel: (306) 787-1737 Fax : (306) 787-8439 ALBERTA GAMING AND LIQUOR COMMISSION 50 Corriveau Avenue
Proexport - Colombia Julio 2004

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Investigaciones Sectoriales Mercado - Canad

St. Albert, Alberta T8N 3T5 Tel: (780) 447-8600 Fax: (780) 447-8919 Randy Barber, Chair & CEO Deputy Minister, Alberta Gaming BRITISH COLUMBIA LIQUOR DISTRIBUTION BRANCH [Link] 2625 Rupert Street Vancouver, B.C. V5M 3T5 Tel: (604) 252-3000 Fax: (604) 252-3044 Kim Gray, Merchandise Services Administrative Ass't. Tel: (604) 252-3215 Fax (604) 252-3200 e-mail: [Link]@[Link] Jay Chambers, General Manager Tel: (604) 252-3021 Fax: (604) 252-3026 Roger Bissoondatt, Executive Director & Chief Financial Officer Tel: (604) 252-3150 Fax: (604) 252-3175

8.3. Principales Empresas del sector.

Destileras Canadienses:
Bacardi Canada Inc. 1000 Steeles Avenue East P.O. Box 368 Brampton, Ontario L6V 4J2 Planta: Misma direccin Tel: (905) 451-6100 Fax: (905) 451-6753

Canadian Mist Distillers Limited

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Estudio de Mercado Bebidas alcohlicas en Canad

202 MacDonald Road Collingwood, Ontario L9Y 4J2 Planta: Misma direccin

Tel: (705) 445-4690 Fax: (705) 445-7948

Hiram Walker & Sons, Limited 2072 Riverside Drive East P.O. Box 2518 Walkerville Windsor, Ontario N8Y 4S5 Planta: Misma direccin Subsidiarias: Gooderham & Worts. Inc. Jas. Barclay & Co. Limited Tel: (519) 254-5171 Fax: (519) 971-5704

Corby Distilleries Limited* 193 Yonge Street Toronto, Ontario M5B 1M8 Planta 1: 2072 Riverside Drive East Walkerville, Ontario N8Y 4S5 Subsidiarias: Acadian Distillers Limited de Kuyper Canada Inc. J.P. Wiser Distillery Limited Lamb's Rum Company McGuinness Distillers Limited Meaghers Distillery Limited
* Hiram Walker & Sons Limited cuenta con un 51% de la propiedad de Corby Distillers Limited

Tel: (416) 369-1859 Fax:(416) 369-9809

Planta 2: 950 Chemin des Moulins Montreal, Qubec H3C 3W5

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Investigaciones Sectoriales Mercado - Canad

Diageo Canada Inc. #800-401 The West Tel: (416) 626-2000 Fax: (416) 626-2688 Mall Etobicoke, Ontario M9C 5J4 Plant: 283 Horner Ave Etobicoke, Ontario M8Z 4Y4 Marcas de DIAGEO en Canad: SMIRNOFF VODKA & SMIRNOFF ICE: [Link] CROWN ROYAL: [Link] CAPTAIN MORGAN: [Link] BAILEYS: [Link] GUINNESS: [Link] JOSE CUERVO: [Link] SEAGRAM'S VO: [Link] J&B: [Link] JOHNNIE WALKER: [Link] TANQUERAY: [Link] TGI FRIDAYS: [Link] VEUVE CLICQUOT: [Link] BEAULIEU VINEYARDS: [Link] STERLING VINEYARDS: ARCHERS: [Link]

Schenley Distilleries Inc. 1 Salaberry Street Valleyfield, Quebec J6T 2G9 Tel: (450) 373-3230 Fax: (450) 373-6006

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Estudio de Mercado Bebidas alcohlicas en Canad

Planta: 1 Salaberry Street Valleyfield, Quebec J6T 2G9

8.4. Agentes registrados en SAQ para Qubec

Cabe hacer notar que los agentes de SAQ son revisados trimestralmente, abriendo cupos para inscripciones cuando se estima que alguno(s) de ellos no ha logrado niveles adecuados de transaccin o no ha prestado un servicio adecuado. No obstante, estas empresas pueden volver a postular como agente en algn perodo siguiente. Todos los agentes son parte de la asociacin gremial denominada AQAVBS. Para mayor informacin o recomendacin especialidad, se sugiere contactar a la Sra. Claude M. Bdard Secrtaire gnrale Association qubcoise des agences de vins, bires et spiritueux (AQAVBS) Tl. (514) 722-4510 Tc (514) 253-1477 ACHTAROUT Contacto: Georges Karam Direccion :370, boul. Deguire Ville Saint-Laurent Qubec H4N 1P6 Tl. : 514 337-5554 Fax : 514 332-9880 EMAIL : achtarout@[Link] Site internet: [Link] A.O.C. & Cie CHTEAUX & DOMAINES INC. Contacto : Pierre Pors / Erwan Pors Direccion : 100, 16e Avenue Lachine Qubec H8S 3M4 Tl. : 514 637-3323 Fax : 514 637-1135 ou 514 637-6295 EMAIL : aochat@[Link] ALIVIN IMPORT INC. Contacto: Valdemiro Correia Direccion : 4242, boul. Saint-Laurent, bureau 205 de agentes segn

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Montral Qubec H2W 1Z3 Tl. : 514 844-8532 Fax : 514 844-8115 EMAIL : alivincanada@[Link] ARVIN INC. Contacto : Benot Mlanon Direccion : 6880, boul. Louis H. Lafontaine Anjou Qubec H1M 2T2 Tl. : 514 353-2076 Fax : 514 353-4551 EMAIL : bmelancon@[Link] ATLAS Contacto : Pierre Rmillard / Yves Vincent 175, chemin Marieville Rougemont Qubec J0L 1M0 Tl. : 514 861-2404 Fax : 450 469-4879 ATIMEX INC. Contacto : Aenis Morsly Direccion : 4218, rue Girouard Montral Qubec H4A 3C9 Tl. : 514 481-4483 Fax : 514 481-2275 EMAIL : [Link]@[Link] AGENCE BENEDICTUS Contacto : Benot Lecavalier Direccion : 166, rue Brixton Saint-Lambert Qubec J4P 3A2 Tl. : 450 671-5572 Fax : 450 671-4677 EMAIL : benlecavalier@[Link] BERGERON-LES-VINS Contacto : Michel Bergeron Direccion : 257 rue Dante Montral Qubec H2S 1K3 Tl. : 514 522-9837 Fax : 514 522-7012 EMAIL : bergeron-les-vins@[Link] C.S.T. VINS DE SAMOS Contacto : Artemis Anastasiadis Direccion: 85, rue Morley Hill Kirkland Qubec H9J 2S7 Tl. : 514 630-7376 Fax : 514 630-9428 EMAIL: cstvinsp@[Link] CHARTON-HOBBS INC. Contacto : Jean Charton

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Direccion : 7400, boul. Les Galeries d'Anjou, bureau 600 Anjou Qubec H1M 3S9 Tl. : 514 353-8955 Fax : 514 356-5276 EMAIL : marketing@[Link] Site internet: [Link] CLOS DES VIGNES Contacto : Dominique-Ann Coffin Direccion : 1751, Richardson, Suite 4.119 Montral Qubec H3K 1G6 Tl. : 514 985-0647 Fax : 514 985-9441 EMAIL : dac@[Link] Site internet : [Link] DPT DES BIRES ET VINS INC. Contacto : Patricia J. Fraser Direccion : 1967, rue Baile Montral Qubec H3H 1P6 Tl. : 514 933-1961 Fax : 514 933-3340 EMAIL : frasedbv@[Link] [Link]/frasedbv/frasedbv DIAGEO CANADA INC. Contacto : Sylvain Marcil Direccion : 675, Jean-Paul Vincent Longueuil Qubec J4G 1R3 Tl. : 450 674-3842 Fax : 450 674-4086 EMAIL : [Link]@[Link] DIVIN PARADIS INC. Contacto : Mario Paradis / Hlne Htu Direccion : 760 Jacques Porlier Boucherville, Qubec J4B 7X7 Tl. : 450 645-1532 Fax : 450-645-1555 EMAIL : info@[Link] ELIXIRS, VINS ET SPIRITUEUX Contacto : M. Franois Le Brasseur Direccion : 4058, Hingston Montral Qubec H4A 2J7 Tl. : 514 489-9880 Fax : 514 485-6258 EMAIL : flebrasseur@[Link] ERNEST & JULIO GALLO CANADA, LTE Contacto : Stphanie Freund Direccion : 61, rue St-Charles Ouest, bureau 209 Longueuil Qubec J4H 1C5 Tl. : 450 442-2662 Fax : 450 442-2650

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EMAIL : [Link]@[Link] FEATHERSTONE-DSAUTELS INC. Contacto : M. Robert Gravel 950, chemin des Moulins Montral Qubec H3C 3W5 Tl. : 514 875 9299 Fax : 514 875 9945 EMAIL : info@[Link] Site internet: [Link] FOCUS CELLARS AGENTS DE VINS AU QUBEC Contacto : Pierre Fortier Direccion : 6360, rue Jean-Talon Est, bureau 220 Saint-Lonard Qubec H1S 1M8 Tl. : 514 256-6778 Fax : 514 256-6798 EMAIL : focusmtl@[Link] IMPORTATION PICURIENNE R.A. FORTIN INC. M. Roland A. Fortin 5595, rue Valcourt Brossard Qubec J4W 1C4 Tl. : 450 671-9280 Fax : 450 671-0631 [Link]@[Link] ITALVINE LIMITE M. Giorgio Lombardi 8770 Langelier, Suite 216 Montral Qubec H1P 3C6 Tl. : 514 722-4363 Fax : 514 722-0463 EMAIL : info@[Link] [Link].com_ L.C.C. VINS & SPIRITUEUX INC. M. Paul R. Coffin 1751, Richardson, Suite 4.119 Montral Qubec H3K 1G6 Tl. : 514 985-0647 Fax: 514 985-9441 EMAIL : dac@lccvins Site internet:[Link] LA CAVINIRE INC. Louise Giroux

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3733 D, boul. Lvesque Ouest Laval Qubec H7V 1G4 Tl. : 450 688-3592 Fax : 450 688-2262 EMAIL : lacaviniere@[Link] LA CLESTE LEVURE Sylvie Cardin 5344, boul. Saint-Laurent Montral Qubec H2T 1S1 Tl. : 514 948-5050 Fax : 514 948-5030 EMAIL:celestelevure@[Link] LA COMPAGNIE DES BIRES DE SPCIALIT OLAND Patrick Simard 3601, rue St-Jacques Montral Qubec H4C 3N4 Tl. : 514 939-6722 Fax : 514 939-4701 LE GROUPE BRUCE ASHLEY Christian Geadah 740 Place Fortier, suite 911 aint-Laurent Qubec H4L 5A9 Tl. : 514-334-8023 Fax : 514 334-8001 EMAIL : threeg@[Link] LE MARCHAND DE VIN INC. Bernard Chevarie 4920, de Maisonneuve Ouest, bureau 207 Westmount Qubec H3Z 1N1 Tl. : 514 481-2046 Fax : 514 481-1309 EMAIL : info@[Link] LES AGENCES WHITEHALL INC. Michel Marentette 4427, Sherbrooke Ouest, bureau 200 Westmount Qubec H3Z 1E5 Tl. : 514 932-0200 Fax : 514 932-1619 EMAIL : info@[Link] LES DISTILLERIES CORBY LTE Mme Nathalie Villemaire / M. Jean-Pierre Blais 950, chemin des Moulins Montral Qubec H3C 3W5 Tl. : 514 871-9090 Fax : 514 871-9427

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EMAIL : nathalie_villemaire@[Link] LES MARQUES MARK ANTHONY LTE M. Jean-Pierre Sauv 48, rue Tremblay St-Timothe Qubec J6S 4Y3 Tl. : 514-886-3275 Fax : 450 371-3554 EMAIL : jsauv@[Link] LES SLECTIONS FRANOIS FRCHETTE M. Franois Frchette 1155, Ren-Lvesque Ouest, bureau 3315 Montral Qubec H3B 3Z6 Tl. : 514 868-2020 Fax: 514 868-1515 EMAIL : info@[Link] LES VINS DU RSEAU INTERNATIONAL GLOBAL M. Emanuel Cabral 1, Place Ville-Marie, bureau 2821 Montral Qubec H3B 4R4 Tl. : 514 878-2233 Fax : 514 878-2689 EMAIL: info@[Link] LES VINS DU TRIANON INC. M. Daniel Renaud C.P. 631-06 Place du Commerce Ile-des-Soeurs Qubec H3E 1V6 Tl.: 514 769-1422 Fax : 514 769-6300 EMAIL : trianon@[Link] LES VINS LA ROCHELLE INC. M. Guy Laurendeau / Mme Diane Renaud C.P. 63093, Place du Commerce le-des-Soeurs Qubec H3E 1V6 Tl. : 514 769-1990 Fax : 514 769-0298 vinslarochelle@[Link] MAISON DES FUTAILLES s.e.c. M. Sylvain Fontaine 6880, boul. Louis H. Lafontaine Anjou Qubec H1M 2T2 Tl. : 514 353-1720 Fax : 514 353-1702

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EMAIL : maison@[Link] MAISON INVINO INC. M. Jrgen Pesot 363, avenue Walnut Saint-Lambert Qubec J4P 2T3 Tl. : 450 465-5542 Fax : 450 465-5398 invino@[Link] [Link] MAISON MAXXIUM Mme Anne-Marie Phaneuf 420, rue Guy Montral Qubec H3J 1S6 Tl. : 514 285-8910 Fax : 514 285-8913 [Link]@[Link] MARIE-CLAUDE DAVELUY INC. Mme Marie-Claude Daveluy / M. Yves Michaud 737, rue Versailles Montral Qubec H3C 1Z5 Tl. : 514 932-0654 Fax : 514 932-9366 mcdaveluy@[Link] MONTALVIN INC. Mme Natalia Montaruli 5172, rue Hutchison Outremont Qubec H2V 4A9 Tl. : 514 274-5115 Fax : 514 274-5339 montalvin@[Link] PERNOD RICARD CANADA M. ric Forgues 4878, rue Levy, bureau 200 Saint-Laurent Qubec H4R 2P1 Tl. : 514 337-4388 Fax : 514 337-8805 [Link]@[Link] RSERVE ET SLECTION INC. M. Jean Parent 2120, rue Sherbrooke Est, bureau 300 Montral Qubec H2K 1C3 Tl. : 514 524-3993 Fax : 514 524-3124

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info@[Link] RESTOVIN INTERNATIONAL INC. M. Samy Rabbat 1117, Sainte-Catherine Ouest, bureau 802 Montral Qubec H3B 1H9 Tl. : 514 281-8379 Fax : 514 281-5697 samyrabbat@[Link] ROBERT PEIDES INC. M. Frdric Peides 815, boul. Graham Ville Mont-Royal Qubec H3P 2E7 Tl. : 514 342-4423 Fax : 514 731-7986 fpeides@[Link] SELECT VINS FILIALE DE SELECT WINE MERCHANTS M. Jean-Franois Ct 400, avenue Laurier Ouest, 3e tage Montral Qubec H2V 2K7 Tl. : 514 272-4343 Fax : 514 272-9856 brisebois@[Link] [Link] SLECTIONS INTERNATIONALES M. Louis Boisclair 175, chemin Marieville Rougemont Qubec J0L 1M0 Tl. : 450 469-3104 Tl. : (Mtl) 514 861-2404

Fax : 450 469-4879

SOCIT COMMERCIALE CLMENT INTERNATIONALE INC. M. Yves St-Amour 1250, rue Nobel, bureau 200 Boucherville Qubec J4B 5H1 Tl. :514 522-2355 Fax : 450 645-2191 [Link]@[Link] SOCIT COMMERCIALE VILLE-MARIE INC. M. Carol Lafontaine 1350, rue Sherbrooke Ouest, bureau 610 Montral Qc H3G 1J1 Tl. : 514 356-5222 Fax : 514 356-5274

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info@[Link] [Link] SOCIT DE VINS FINS M. Rmi Lvesque 287, Labelle, suite 2 Saint-Jrme Qubec J7Y 5L2 Tl. : 450-432-2626 Fax : 450-432-5913 rlevesque@[Link] SPIRITUEUX MOSAIQ INC. M. Pierre Thriault 4230, boul. Saint-Jean, bureau 219 Dollard-des-Ormeaux Qubec H9H 3X4 Tl. : 514 696-1433 Fax : 514 696-7805 info@[Link] SYLVESTRE FRRES INC. M. Franois Sylvestre 7151, rue Jean-Talon Est, bureau 608 Montral Qubec H1M 3N8 Tl. : 514 351-6561 Fax : 514 351-0702 info@[Link] UNIVINS INC. M. Daniel Richard 5200, avenue De Lorimier Montral Qubec H2H 2C2 Tl. : 514 522-9339 Fax : 514 523-4255 admin@[Link] [Link] VIN CONSEIL INC. M. Jean-Pierre Brunschwig 600, rue Versailles Blainville Qubec J7C 2S2 Tl. : 450 437-5639 Fax : 450 437-564 info@[Link] VINS DE CHTEAUX INTERNATIONAL INC. M. Michel Dandurand 329, de la Commune Ouest, bureau 110

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Montral Qubec H2Y 2E1 Tl. : 514 284-6811 Fax : 514 284-6878 vinsdechateaux@[Link] VINS PHILIPPE DANDURAND INC. M. Philippe Dandurand 1201, rue Sherbrooke Ouest Montral Qubec H3A 1H9 Tl. : 514 932-2626 Fax : 514 932-2243 info@[Link] VITIS INC. M. Jacques Nault 707, boulevard Charest Ouest C.P. 54062 Qubec Qubec G1N 4T1 Tl. : 418 683-5618 Fax : 418 683-5826 vitisinfo@[Link] MIEMBROS ASOCIADOS A LA SAQ AUX PLAISIRS DE BACCHUS Mme Monique Boivin 1225, avenue Bernard Ouest Outremont Qubec H2V 1V7 Tl. : 514 273-3104 Fax : 514 273-3161 boutique@[Link] [Link] BOISSET Canada M. David Bantey 10, boul. De La Seigneurie, bureau 208 Blainville Qubec J7C 3V5 Tl. : 450 979-3156 Fax : 450 433-3529 bantey.d@[Link] [Link] BUREAU DU VIN DAUSTRALIE / AUSTRADE M. Greg Homonylo 175, Bloor Street East, bureau 314 Toronto Ontario M4W 3R8 Tl. : 416 323-1892 Fax : 416 323-3910 [Link]@[Link]

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[Link] CONSEILLER COMMERCIAL DE FRANCE M. Vladimir de Sobarnitsky 1000, rue de la Gauchetire Ouest, bureau 2710 Montral Qubec H3B 4W5 Tl. : 514 878-9851 Fax : 514 878-3677 [Link]@[Link] [Link]/canada CONSULAT GENERAL D'ESPAGNE - SECTION COMMERCIALE Mme Isabel Riao 2 Bloor Street East Suite 1506 Toronto Ontario M4W 1A8 Tl. : 416 967-0488 Fax : 416 968-9547 [Link]@[Link] DLGATION COMMERCIALE DITALIE M. Giuseppe Manenti 1501, avenue McGill College, bureau 520 Montral Qubec H3A 3M8 Tl. : 514 284-0265 Fax : 514 284-0362 [Link]@[Link] [Link] DESPRS LAPORTE -BOUTIQUE LA CUISINE ET LE VIN M. Jacques Desprs 185 de la Burlington Sherbrooke Qubec J1L 1G9 Tl.: 819 566-2620 Fax.: 819 566-8388 despreslaporte@[Link] [Link] ICEP OFFICE DU COMMERCE ET DU TOURISME DU Portugal Mme Helena Pinho Santos 2020, University, suite 2425 Montral Qubec H3A 2A5 Tl. : 514 282-1264 Fax : 514 499-1450 icepmtl@[Link] [Link] [Link] INSTITUT DES VINS DE DOURO ET DE PORTO

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Mme Manon Gauthier BDDS / Weber Shandwick 1180, rue Drummond, bureau 400 Montral Qubec H3G 2S1 Tl. : 514 393-1180 Fax : 514 393-1024 mgauthier@[Link] LINSTITUT DES VINS DE CALIFORNIE A/S Dumas Bergen inc, Mme Claudette Dumas-Bergen 2115, rue de la Montagne, bureau 210 Montral Qubec H3G 1Z8 Tl. : 514 843-4057 Fax : 514 843-4762 dumasber@[Link] MARQUES DE LA FAMILLE SYMINGTON M. Pierre Dumas 1250, Boul. Ren-Lvesque Ouest, bureau 2200 Montral Qubec H3B 4W8 Tl. : 514 989-3733 Fax : 514 989-3734 pad@[Link] [Link] [Link] ROBERT MONDAVI CANADA M. John Bambara 1590, rue du Mont Saint-Bruno Qubec J3V 4L5 Tl. : 450 441-7422 Fax : 450-441-7423 [Link]@[Link] [Link] SOPEXA (CANADA) LTE M. Olivier Moreaux 1501, avenue McGill College, bureau 1620 Montral Qubec H3A 3M8 Tl. : 514 288-5802 Fax : 514 288-8562 infocanada@[Link] VIN ET CIE INC. M. Serge Langlois 577, rue Rhaume Saint-Jean-sur-Richelieu Qubec J3B 1B4 Tl. : 514 949-0854 Fax : 450 359-9691

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info@[Link] [Link] VINUM DESIGN INC. Mme Marie Roussin 1480, City Councillors Montral Qubec H3A 2E5 Tl. : 514 985-3200 Fax : 514 985-9802 info@[Link] [Link]

8.5. Agentes registrados en la sociedad de alcoholes de British Columbia.

MAXXIUM Canada #301-611 Alexander St, Vancouver V6A 1E1 Tel: (604) 484-7801 Fax: (604) 255-3841 Cosmopolitan Wine agents (BC) Ltd. 680 Raymur Avenue, Vancouver V6A 2R1 Tel: (604) 254-4214 Fax: (604) 254-6377 Continental Importers Ltd. 1856 Pandora St Vancouver V5L 1M5 Tel: (604) 253-3115 Fax: (604) 276-2205 Pacific Wine Spirits Limited #310-1155 W Pender St Vancouver V6E 2P4 Tel: (604) 585-7794 Fax: (604) 585-7716 International Cellars Inc #200-1122 Mainland St Vancouver V6B 5L1 Tel: (604) 689-5333 Fax: (604) 689-0780 Liberty Merchant Company Inc #100-291 East 2nd Ave Vancouver V5T 1B8 Tel: (604) 739-7804

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Fax: (604) 739-7800 Mountain Crest Liquors Inc #210-499 Canada Ave Duncan V9L 1T7 Tel: 1-866-313-WINE Fax: (403) 547-3332 David Herman son Ltd 1526 West 6th Avenue Vancouver V6J 1R2 Tel: (604) 737-0018 Fax: (604) 737-7227 Charton-Hobbs Inc 1880 Ontario Street Vancouver V5T 2W6 Tel: (604) 420-5009 Fax: (604) 420-4699 Christopher Stewart Wine Spirits Inc 197 W. Murphy Drive Tswassen V4M 3P8 Tel: (604) 244-5775 Fax: (604) 608-3535 Delf Group Inc 1127 Derwent Way, Annacis Isl, Delta V3M 5R4 Tel: (604) 718-1820 Fax: (604) 718-1825 GRB Wine Cellar 1250 Orion RD Prince George V2K 5G3 Tel: (250) 963-9353 Fax: (250) 963-9087 Mark Anthony brands Ltd 1750 West 75th Avenue Vancouver V6P 6G2 Tel: (604) 263-9994 Fax: (604) 540-2583 Diageo Canada 1-2001 Hartley Avenue Coquitlam V3K 6Z3 Tel: (604) 524-5757 Fax: (416) 626-8556

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Gilbey Canada Inc #800-401 The West Mall Etobicoke Ont M9C 5J4 Tel: (416) 626-2000 Fax: (416) 626-8556 Gables Group Ltd 148 Pumphill Gardens S.W. Calgary Alta T2V 4M5 Tel: (403) 259-3945 Fax: (403) 259-3643 The Thomas Robert Agency 5388 Kew Cliff Road, West Vancouver V7W 1M2 Tel: (604) 921-6492 Fax: (604) 921-6492 Winebren Wines Inc #308-140 Strathaven Dr North Vancouver V7H 2Z6 Tel: (604) 545-7122 As Marketing Limited #2280-1420 W Georgia St Vancouver V6G 3K4 Tel: (604) 518-8585 Fax: (604) 683-4915 Direct Source International Inc 3594 west 17th Avenue Vancouver V6S 1A1 Tel: (640) 313-7711 Fax: (604) 594-4486 Corby Destilleries Limited #2168-13353 Commerce PKWY Richmond V6V 3A1 Tel: (640) 276-8121(300) Fax: (604) 458-8588 MND Trans Canada Company #4-2525 Yale Crescent Abbotsford V2S 8G9 Tel: (640) 864-4939 Fax: (604) 859-7199 Can cari Import Export Corporation #450-140 West Georgia St Vancouver V6E 4H1 Tel: (640) 608-0383

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Fax: (604) 984-2000 Nexus Beverage Consultans 5163 Elgin Street Vancouver V6B 1S2 Tel: (640) 307-8562 Fax: (604) 648-9439 Pacific Coast Liquors Brands P.O. Box 19134, 1153-56th St, Delta V4L 2P8 Tel: (640) 948-9122 Fax: (604) 948-3435 Bacardi Canada Inc 1308 Derwent Way, Annacis Isl, Delta V3M 6C4 Tel: (604) 522-4009 Fax: (905) 451-7134 Potter Distilleries Ltd #1000-1200 W 73 Rd Avenue Vancouver V6P 6G5 Tel: (604) 267-9463 Fax: (604) 264-6810 Libations Etc 18559 62Nd Avenue, Surrey V3S 7R1 Tel: (604) 607-4776 Fax: (604) 574-5905 Peter Mielzynski Agencies Ltd #140-265 25th Street West Vancouver V7V 4H9 Tel: (604) 922-8934 Fax: (604) 922-0453 J.P. Consulting Services 3815 W.11th Avenue Vancouver V6R 2K8 Tel: (604) 916-4103 Fax: (604) 224-8901 Boccaccio Investments Ltd 7235 Bayview Drive, Burnaby V5A 4T3 Tel: (604) 294-6626 Fax: (604) 294-6627

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Anarona Wines 2708 Colwood Drive, North Vancouver V7R 2R1 Tel: (778) 885-4442 Fax: (778) 885-4443 Greensview Agencies 316-1504 56th Street, Delta V4L 2A8 Tel: (604) 943-5951 Fax: (604) 943-5951 Delancy Direct Incorporated 13 Country Hills Drive N.W., Calgary, Alta T3K 4S5 Tel: (403) 616-5169 Fax: (403) 226-5366 Select Wine Merchands Ltd P.O Box 2005, vancouver Main Pos V6B 3P8 Tel: (604) 687-8199 Fax: (604) 687-2316 PR Canada Groupe Pernod Ricar Ltd #100-1412 West 7th Avenue Vancouver V6H 1C1 Tel: (604) 734-3788 Fax: (780) 458-8588 Marfful Consultants 9520 Snowdon Ave Richmond V7A 2M1 Tel: (604) 277-5997 Fax: (604) 277-5984 Old World Trading Co. Ltd. P.O Box 86474 North Vancouver V7L 4L1 Tel: (604) 993-6975 Fax: (604) 984-9024 Brave New Wines Limited Suite 201-31 Winchester St Toronto Ont M4X 1A6 Tel: (416) 921-9445 Fax: (416) 921-9375 Premier Brands Limited Unit 46-7488 Southwynde Ave Burnaby V3N 5C6 Tel: (604) 523-2858

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Fax: (604) 523-2858 Bacchus Group #1-7201- 72Nd A venue Delta V4G 1M5 Tel: (604) 940-1112 Fax: (604) 940-0330 Saverio Schiralli agencies Ltd #208-1200 W. Pender Street Vancouver V6E 2S9 Tel: (604) 681-0860 Fax: (604) 681-1347 Vinterra Wine Merchants Inc PO Box 143, 101-1001 W Broadway Vancouver V6H 4E4 Tel: (604) 736-9497 Fax: (604) 730-1260 Renaissance Wine Merchants Ltd 1488 Frances Street Vancouver V5L 1Y9 Tel: (604) 709-8017 Fax: (604) 709-8037 Empson (Canada) Inc 572- 1917 west 4th Avenue, Vnacouver V6J 1M7 Tel: (604) 893-8742 Fax: (604) 648-9732 Seelect Agri Marketing #201-38026 second Avenue Squamish V0N 3G0 Tel: (604) 892-1537 Fax: (604) 892-1538 Wine Rhapsodyusic to Your Mouth Ltd #501-847 Hornby Street Vancouver V6Z 1T9 Tel: (604) 682-4879 Fax: (604) 682-4875 New World Wines PO Box 2520 Garibaldi Highlands V0N 1T0 Tel: (604) 898-1001 Fax: (604) 898-1024

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Cameo Enterprises 4710 Hasting Street Burnaby V5C 2K7 Tel: (604) 294-8797 Fax: (604) 294-8730 Calibrium International Limited Suite 300- 1260 Hamilton Street Vancouver V6B 2S8 Tel: (604) 320-0103 Fax: (604) 320-0105 Vanrick Corporation Ltd 201 1409 W. Pender St Vancouver V6G 2S3 Tel: (604) 681-0860 Fax: (604) 681-1347 Copper Ridge Wines 2645 Copper Ridge Drive Westbank V4T 2M7 Tel: (250) 768-1807 Fax: (250) 768-1807 Get the box Imports Gifts 1248 Beedie Drive, Coquitlam V3E 1P8 Tel: (604) 464-6196 Fax: (604) 468-6448 Oktober Imports Inc #303 2238 Kingsway Vancouver V5N 2T7 Tel: (604) 434-4589 Fax: (604) 432-6070 Aotearoa Food Wine Limited PO Box 37010 Lonsdale North Vancouver V7N 4M4 Tel: (604) 729-0204 Fax: (604) 904-8647 G. Paloubis son Inc 3406 Ontario Street Vancouver V5V 3E8 Tel: (604) 879-6625 Fax: (604) 879-9595 Hills"s Liquere (North America) Inc Suite #574-800-15355 24th Ave Surrey V4A 2H9 Tel: (604) 596-0126

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Fax: (604) 596-0127 Network Agencies Ltd 7630 Winston Street Burnaby V5A 2H4 Tel: (604) 420-9535 Fax: (604) 420-7660 Grady Wine Marketing Inc #1000-1200 West 73rd Ave Vancouver V6P 6G5 Tel: (604) 264-0554 Fax: (604) 264-6810 David Allen Fine Wines Ltd 1526 West 6th Avenue Vancouver V6J 1R2 Tel: (604) 737-0008 Fax: (604) 737-7227 Century Marketing Corporation 1432 Briarlynn Crescent North Vancouver V7J 3G5 Tel: (604) 985-6862 Fax: (604) 985-8189 Liquid Art Fine Wines Suite #300-1260 Hamilton Street Vancouver V6B 2S8 Tel: (604) 320-0295 Fax: (604) 320-0296 Seacove Group Inc. Suite 590- #101-1001 W. Broadway Vancouver V6H 4E4 Tel: (604) 240-5773 Fax: (604) 540-1669 KG International Trading Inc 249 Mundy street Coquitlam V3K 5M1 Tel: (604) 939-8997 Fax: (604) 939-5112 M.J.S. Beverage Concepts Int"l 7630 Winston Street Burnaby V5A 2H4 Tel: (604) 420-4808 Fax: (604) 420-7660

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Marbe Of Canada Trading 3440 Keswick Ave Burnaby V3J 1M4 Tel: (604) 420-9051 Fax: (604) 420-9069 Foremost Wine Domaines 145 East St. James Road North Vancouver V7N 1L1 Tel: (604) 982-9463 Fax: (604) 982-9464 Wineeorld Marketing Group Inc 13496- 57th Avenue Surrey V3X 2W8 Tel: (604) 543-6232 Fax: (604) 543-6284 Bruce Ashley Group Unit 1- 250 Don Park Road Markham Ont L3R 2V1 Tel: (904) 475-0139 Fax: (905) 475-4840 Sunny Marketing Inc 15 Shoreline Circle Port Moody V3H 4T9 Tel: (604) 931-5877 Fax: (604) 931-8089 Global Commerce Trade Development Inc 11611 Bridgeport Road Richmond V6X 1T5 Tel: (604) 278-8688 Fax: (604) 276-8829 Reichel-Waldorf Wine Imports #210- 3580 Moncton St Richmond V7E 3A4 Tel: (306) 694-6477 Fax: (306) 694-6434 Independent Distillers (Canada) limited #206- 6025 12 Street S.E., Calgary Alta T2H 2K1 Tel: (604) 271-0202 Fax: (604) 531-3072 Burrows Luongo 330 West 27th Street North Vancouver V7N 2H4 Tel: (604) 990-1735

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Fax: (604) 990-1703 Davamco Charters Inc 3960 Ashford Road, Victoria V8P 3S5 Tel: (250) 472-6013 Fax: (250) 472-6013 Brelli Marketing Inc 745 Clarke Drive Vancouver V5L 3J3 Tel: (604) 728-2440 Fax: (604) 739-6925 G L Marketing #260- 1346 west 13th Avenue. Vancouver V6H 1N8 Tel: (604) 739-1747 Fax: (604) 739-6925 Peacock Martin 8191 River Road Richmond V6X 1X8 Tel: (604) 276-2229 Fax: (604) 697-0770 That"s Life Gourmet Ltd #3260 Pacific Plaza 8888 Odlin Cr. Richmond V6X 3Z8 Tel: (604) 233-1111 Fax: (604) 233-0001 Sun Globe Investment Inc Dept.276, 1857 West 4th Avenue Vancouver V6J 1N4 Tel: (604) 266-6690 Fax: (604) 731-0978 Winspeer International Group Ltd #300-1260 Hamilton Street Vancouver V6B 2S8 Tel: (604) 320-0049 Fax: (604) 320-0059 Medallion Wine Marketing Inc 297 East 2nd Avenue Vancouver V5T 1B8 Tel: (604) 251-5030 Fax: (604) 251-5053

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Snow Spirit Enterprises Inc 52 Woodhaven Crescent, S.W. Calgary, Alta T2W 5S3 Tel: (403) 281-1054 Fax: (604) 281-0884 Free House Wine Spirits Ltd Suite #437- 5525 west Blvd Vancouver V6M 3W6 Tel: (604) 269-9040 Fax: (604) 608-3242 Winetrade 980 Macintosh Street Coquitlam V3J 4Z2 Tel: (604) 523-9696 Fax: (604) 723-8311 Wine Seller 4425 Valencia Avenue North Vancouver V7N 4B2 Tel: (604) 987-5902 Fax: (604) 987-5216 Caneska Importers 1350 Palmerston Avenue West Vancouver V7T 2H7 Tel: (604) 913-6185 Fax: (604) 913-6182 Terrarosa imports Inc 3744 West 14th Avenue Vancouver V6R 2W7 Tel: (604) 221-0030 Fax: (604) 684-2471 Millennium Selections 4015 St. Georges Ave North Vancouver V7N 1W7 Tel: (604) 984-0154 Fax: (604) 984-0175 Rare Finds Wine Importes Ltd #330, 1200 west 73rd Ave Vancouver V6P 6G5 Tel: (604) 267-7200 Fax: (604) 267-7262 I.M.B.C. Agents Distributors Inc 4891 Logan"s Run Nanaimo V9V 1N8 Tel: (250) 729-8914

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Investigaciones Sectoriales Mercado - Canad

Fax: (250) 729-8913 Promark Sourcing Inc Suite F, 15 Chesterfield Place North Vancouver V7M 3K3 Tel: (604) 904-5171 Fax: (604) 904-5172 Gala International Brands Ltd 120A- 3989 Henning Drive Burnaby V5C 6N5 Tel: (604) 294-8858 Fax: (604) 294-8807 Malinda Distributors Inc #102- 145 West 15th Street North Vancouver V7M 1R9 Tel: (604) 929-3452 Fax: (604) 929-3459 Whitehall Agencies Ltd #200- 4427 Sherbrooke West Westmount Quebec H3Z 1E5 Tel: (514) 932-0200 Fax: (514) 932-1619 Res Marketing Services 412 Allen Drive Delta V4M 3B8 Tel: (604) 943-4464 Fax: (604) 943-4409 Winequest Wine Spirits Brokers Inc #101- 101 W. Broadway, Unit 718 Vancouver V6H 4E4 Tel: (866) 488-4372 Fax: (780) 455-7935 AMC Cabada West Corporation PO Box 39042 Edmonton Alta T5B 4T8 Tel: (780) 473-5135 Fax: (604) 515-1738 B.C. Importex Trading 2842 Glen Drive, Coquitlam V3B 2P5 Tel: (604) 552-3599 Fax: (604) 552-3545

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The Kirkwood Group 18559, 62 Avenue Surrey V3S 7R1 Tel: (604) 607-4776 Fax: (905) 849-4347 Southcorp Wines Canada Inc Suite 501-510 Burrard Street Vancouver V6C 3A8 Tel: (604) 408-2900 Fax: (604) 408-2650 C. K. International Trading Ltd 10866- 157th Street Surrey V4N 1C4 Tel: (604) 589-0241 Fax: (604) 589-0243 Aria Wine International Ltd 224- 4074 Gellatly Road, Westbank V4T 2S8 Tel: (250) 707-0814 Fax: (250) 707-0815 Black Diamond Importers Inc #8 1063 west 7th Avenue Vancouver V6H 1B2 Tel: (604) 738-0455 Fax: (604) 739-0401 The Brands Group Inc Suite 100- 164 Princess Street, Toronto Ont M5A 2T1 Tel: (416) 488-4922 Fax: (416) 488-6039 Europe Import Export #1204 -1288 Alberni Street Vancouver V6E 4N5 Tel: (604) 687-4739 Fax: (604) 687-4004 Diony Trading Inc 1866 Berkley Road North Vancouver V7H 1Z3 Tel: (604) 329-6820 Fax: (604) 924-9282 World Bev., C/O: Fernando Villagran Suite#142- 1917 West 4th Ave Vancouver V6J 1M7 Tel: (604) 622-6028

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Fax: (604) 608-6337 Anco Enterprises Ltd 25068 -112 Avenue Maple Ridge V2W 1J4 Tel: (604) 462-9873 Fax: (604) 462-9873

8.6. Cronograma para analisis de propuesta de nuevos productos para SAQ.

New product proposal analysis schedule

(Specific needs by category will be published four (4) weeks before the established deadline.) Category Deadline for receiving offers and samples Category Deadline for receiving offers and samples 4-Mar-05 4-Mar-05

VAUST LIQCR

Wine Australia Liquor and alcoholic beverage (cream) Liquor and alcoholic beverage (other)

6-Aug-04 20-Aug-04

VAFRQ WHISK

Wine South Africa Canadian Whisky and Bourbon

LIQLI

20-Aug-04

DPAFM O

Wine various countries : North Africa / Middle East (Tunisia, Morocco, Algeria, Lebanon, Israel, etc.)

18-Mar-05

VUSA VESP APERO

Wine United States Wine Spain Aperitif (aperitif wine, liqueur wine, natural sweet wine) Dessert wine (all origins) Rum

3-Sep-04 10-Sep-04 17-Sep-04

BRAND COGN VCAN

Brandy Cognac Wine Canada

24-Mar-05 24-Mar-05 24-Mar-05

DESSR RHUM

17-Sep-04 24-Sep-04

FVLOIR FOAUT

Wine France (Loire Valley) Wine France (western region : other regions (Bergerac, Aquitaine, etc.)) Champagne

1-Apr-05 1-Apr-05

FBEAUJ

Wine France

24-Sep-04

CHAMP

8-Apr-05

170

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(Beaujolais) VNOUV Vin nouveau (call for tenders to come) Wine Portugal Wine France (Burgundy) date to be determined MOUSS Sparkling wine (all origins) 8-Apr-05

VPORT

1-Oct-04

FBORD

Wine France (Bordelais, regional designations) Wine France (southeast region : other regions (Provence, Corse, etc.)) Wine various countries : Mediterranean region (Greece and Turkey) Wine France (Alsace) Wine France (northeast region : other regions (Savoy, Jura, etc.)) Wine Italy (Sicily) Wine Italy (southern region : other regions (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardinia, etc.)) Wine Italy (northern region : other regions (Emilia-Romagna, Friuli-Veneto-Giulia, Lombardy, etc.)) Wine Italy (central region : other regions (Abruzzo, Latium, Marches, Umbria, etc.))

15-Apr-05

FBOURG

8-Oct-04

FSEAUT

29-Apr-05

ITTOS

Wine Italy (Tuscany)

22-Oct-04

DPMED

29-Apr-05

VNZEL ROSE

Wine NewZealand Ros wine

29-Oct-04 5-Nov-04

FALS FNEAUT

6-May-05 6-May-05

ITPIE FBORD

Wine Italy (Piedmont) Wine France (generic Bordeaux)

12-Nov-04 12-Nov-04

ITSIC ITSUD

13-May-05 13-May-05

VARGT

Wine Argentina

26-Nov-04

ITNOR

20-May-05

BIERE

Beer

3 Dcember 2004

ITCEN

27-May-05

COOLR SANGR

Cooler Sangria

3 Dcember 2004 3 dcembre 2004

TEQIL DPAME R

Tequila Wine various countries : Central America and South America (Brazil, Mexico, Uruguay, etc.) Wine Germany

3-Jun-05 3-Jun-05

ASAKE

Asia (Sak)

23 Dcember 2004

VALLMG

10-Jun-05

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SCOTC

Whisky Scotland (scotch)

23 Dcember 2004

DPEURC

Wine various countries : Europe central regions (Switzerland, Austria, etc.) Aperitif other (aniseed, bitter, vermouth, aperitif cider, etc.) Eau-de-vie Alcohol Wine various countries : Eastern Europe (Bulgaria, Hungary, Romania, Slovenia, etc.) Vodka Other wines (categories not mentioned above) Other spirits (categories not mentioned above) Other products (new types of products not categorized) Spontaneous offers for the SAQ Signature banner

10-Jun-05

APPBX

Aperitif (white portos and sherry) Porto Wine Italy (Veneto) Related products (call for tenders to come)

7-Jan-05

APAUT

17-Jun-05

PORTO ITVEN PCNX

7-Jan-05 14-Jan-05 date to be determined

EAUDV ALCO DPEURE

17-Jun-05 17-Jun-05 23-Jun-05

DGIN GENI

Dry Gin Dutch Gin

21-Jan-05 21-Jan-05

VODK AUTVIN

23-Jun-05 30-Jun-05

FLANG

VSUDO

VCHIL

Wine France (Languedoc Roussillon) Wine France (southwest region) Wine Chile

28-Jan-05

AUTSP

8-Jul-05

4-Feb-05

AUTPR

15-Jul-05

11-Feb-05

SPSIGN

FVRHO

Wine France (Rhone Valley) Gift-packs

18-Feb-05

SPDAAL

All the year round according to proposals received Wines intended for authorized distributors (SAQ Alimentation banner)

CCAD

25-Feb-05

SPTERR

Products of the Qubecs Terroir

Fuente: SAQ. Para mayor informacion visitar: [Link]

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Estudio de Mercado Bebidas alcohlicas en Canad

8.7. Formatode submision de propuesta de nuevos productos para SAQ.

Fuente: SAQ. Para mayor informacion vi sitar: [Link]

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Investigaciones Sectoriales Mercado - Canad

8.8. Como presentar productos nuevos a SAQ:

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Estudio de Mercado Bebidas alcohlicas en Canad

Fuente: SAQ. Para mayor informacion visitar: [Link]

8.9. Politicas de compra y mercadeo de SAQ

[Link] P%[Link]

8.10.

Terminos y condiciones de la orden de compra para SAQ

[Link] ms%20and%20conditions%20v%201%[Link]

8.11.

Regulacion para etiquetas

[Link] elling%20Standards%20v.%[Link]

8.12.

Instrucciones de embarque para SAQ

[Link] pping%20Instructions%20-%202003%2007%[Link]

8.13.

Manejo de precios y cronograma

[Link] e%20change%20-%202004%2002%[Link]

8.14. Listado de empresas que prestan servicios de logstica y distribucin fsica

Proexport - Colombia

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Empresa Ambassador Brokerage Limited BGL Brokerage Ltd Buckland Customs Brokers Ltd Carlstedt Trade Logistics & Freight Forwarders Ltd Davidson & Sons Customs Brokers Ltd Delmar International Inc DHL International Express Ltd Exel Global Logistics (Canada) Inc Film Logic Customs Brokers Inc GCB Glover Customs Brokers Inc Geologistics Co. Hellmann Worldwide Logistics Inc J. Rene Hebert Ltee. Licingston International Inc Maple Freight Ltd Omnitrans Inc P. Mines Customs Services Inc. Pacific Customs Brokers Ltd. PBB Global Logistics

Telfono (519) 258-6072 (514) 288-8111

Contacto

(519) 631-4944

Direccin 2489 Seminole St., P.O. Box 1267, STN. A N9A 6R3 300 St. Sacrement Street, Suite 123 H2Y IX4 73 Gaylord Road N5P 3R9 91 Robin Hood Lane, 10956 Suite 1220 - 1188 West Georgia Street

Ciudad Windsor, Ontario Montreal, Quebec St. Thomas, Ontario, Canada,

Sitio Web [Link]

Tipo Agente aduanal

[Link]

Agente aduanal Agente aduanal Agente aduanal Agente aduanal Agente aduanal Agente aduanal Agente aduanal Agente aduanal Agente aduanal Agente aduanal Agente aduanal Agente aduanal Agente aduanal Agente aduanal Agente aduanal Agente aduanal Agente aduanal Agente aduanal

[Link]

1-845-634-8810

New City, NY

[Link]

Vancouver, British Columbia Mississauga, Ontario

[Link] [Link] info@[Link] [Link]

(905) 672-8800

3270 Orlando Drive, L4V 1C6

613 739 7120 John Parsons

(604) 805-7957

Unit 6 140 Thad Johnson Road K1V 0R4 #110-5000 Miller Road V7B 1K6 1510 Walkley Road K1V 6P5 Bay 8-2611-37, Avenue NE T1Y 5V7 Cra 106 # 15 - 25 Bodegas 1 & 2 Zona Franca 300 St-Sacrement, suite 28 H2Y 1X7 405 The West Mall M9C 5K7 Vista Center, Core "D" 6500 Silver Dart Dr., 6299 Airport Road, L4v 1N9 P.O. Box 1197, 28 Princess Street Fort Erie, L2A 5Y2 #101 - 17637 1st Avenue Canada V3S 9S1 62 Vulcan Street, M9W 1L2

Gloucester Ontario Richmond, B.C. Canada Ottawa, ON Calgary Canada Bogota Montral Qubec, Canada Toronto ON Mississauga, L5P 1C3 Mississauga, ON Ontario Surrey, British Columbia Etobicoke, ON,

[Link]

[Link]

(613) 731-2500 (1)(403) 291 9790 57 - 1 - 4 39 30 00 (514) 281-0112 (416) 626-2800 905-673-8101 866-892-6665 905-871-7434 C.I. Almaviva S.A..

[Link]

[Link]

[Link] [Link] info@[Link] [Link] [Link] [Link] [Link]

1-888-538-1566 (416) 241-3106

[Link] [Link]

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Estudio de Mercado Bebidas alcohlicas en Canad

Percy H. Davis Customs Brokers Ltd Rodair Customs Brokers Limited Russel A. Farrow Limited Summit Int'l Trade Services Inc./[Link] Traders Customs Brokerage Ltd Universal Logistics Inc. UPS Canada Ltd (United Parcel Service) W.G. Mckay Limited

306.927.2165

Mark Davis

4 Abbott Avenue, P.O. Box 90 S0C 1W0

North Portal, Saskatchewan

[Link] [Link]

Agente aduanal Agente aduanal Agente aduanal Agente aduanal Agente aduanal Logstic a Mensaje ra Logstic a en general Agentes de carga y transpor te Agentes de carga, trasport e y flete Agentes de carga, trasport e y flete Agentes de carga, trasport e y flete Agentes de carga, trasport e y flete

(519) 252-4415 James A. Kendall

2001 Huron Church Road P. O. Box 333 N9C 2L6

Windsor, Ontario, Canada

[Link] [Link]. com

(604) 278-3551

(905) 855-1334

(905) 882-4880

2359 Royal Windsor Drive Canada, L5J 4S9 125 Commerce Valley Drive West Suite 750 L3T 7W4 6285 Northam Drive, Suite 400 40 University Avenue, M5J 1J9 A & A Contract Customs Brokers Ltd., Suite 101, 120-176th Street, V3S 9S2

Mississauga, Ontario

[Link]

Thornhill, Ontario Mississauga, ON Canada Toronto Ontario

[Link]

1-800-742-5877

[Link]

416-593-1380

[Link]

A & A Customs Brokers Ltd

(604) 538-1042

Surrey, B.C., Canada

[Link]

CONOVA LOGISTICS

514.634.5115

Andrew Konovalenko

150 Boul. MontrealToronto suite 102B

Lchine, Qubec

[Link] andrewk@[Link]

Afiliated Customs Brokers Ltd.

(416) 675-1211, 1 (888) 457-7802

500 Carlingview Drive M9W 5R3

Etobicoke, Ontario

[Link]

L.A.C. Shipping

514.735.7038

Paco Steindl

5475 Pare St. Suite 252

Montreal [Link]

Listado electrnico de Freight Forwardes en Canad Sociedad Canadiense de Agentes de Aduana PANALPINA 514.822.4610 Rodrigo Carvajal 2520 Marie-Curie Saint-Laurent

[Link]

[Link]/directory/direct. htm [Link] Servicio s de

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CMA CGM Group

Hapag-Lloyd Container Line

514-871-3229, 905-671-2921, 604-681-0987, 57 1 217 8677 514-841-7447, 905-282-0244, 604-605-8689, 902-453-4747, 1/2825200/1873 514-871-0210, 905-624-5585, 604-687-1530 514-286-4646, 1800668-6850, 905-629-5900, 514-905-3600, 604-688-7797, 902-423-9140, +57 1-327 4040 514-286-1002, 905-212-9411, 1571-313-0513 514-287-1812, 416-620-7224 604-683-3362, 905-212-6057, +57 1 6019000 1-57 1 317 2400

Maritrans Ltda BOGOTA EDUARDO L. GERLEIN S.A. Maersk Colombia S.A.

Carrera 7 No. 67-02 Oficina 1201 Bogota CRA 10 NO 28-49 EDF BAVARIA PISO 15 BOGOTA Calle 98 No.22-64 Oficina 409 Edificio Calle 100 Bogota 360, rue SaintJacques Suite 1000 Montreal, Quebec H2Y 1R2 EDIFICIO BAVARIA TORE A. PISO 17, CARRERA 10 NO.28-49, BOGOTA Crr. 12 No. 79-43 oficina 701Bogota 20, rue Saint-Paul Ouest, Montreal QC H2Y 1Y7

Montreal, Toronto, Vancouver Montreal, Toronto, Vancouver, Halifax Montreal, Toronto, Vancouver

[Link]

logstica a nivel global Lnea de transpor te y carga Lnea de transpor te y carga Lnea de transpor te y carga Lnea de transpor te y carga Lnea de transpor te y carga Lnea de transpor te y carga Lnea de transpor te y carga Lnea de transpor te y carga

[Link]

Maersk Sealand

[Link]

Montship Inc

Montreal, Toronto

[Link]

P & O Nedlloyd

NEDTRANS S.A.

Montreal, Vancouver, Halifax Montreal, Toronto

[Link]

Seaboard Marine

Gabriel Mejia Cuellar

[Link]

Seanautic Marine

Montreal, Toronto

[Link]

TMM Lines

AMG Carrera 12 no. 79-32, 4th piso BOGOTA, D.C.

Vancouver, Toronto, Bogota

[Link]

Wallenius Wilhelmsen

Naves

[Link]/www/WE P/[Link]

Fuente: Equipo Consultor en base a entrevistas y directorios

8.15.

Otros contactos importantes

GOBIERNO FEDERAL Industry Canada Industries Branch 235 Queen Street

Proexport - Colombia Julio 2004

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Estudio de Mercado Bebidas alcohlicas en Canad

Ottawa, ON K1A 0H5 Tel: (613) 954 2883 Fax: (613) 954 3107 [Link] Department of Foreign Affairs and International Trade (DFAIT) Market Intelligence Division 125 Sussex Drive Ottawa, ON K1A 0G2 Tel: (613) 992 7722 Fax: (613) 943 8820 [Link] Canada Revenue Agency (Se ocupa de los impuestos internos a contar de Diciembre de 2003) [Link] Informaciones Comerciales y registros 1-800-959-5525 E-services for businesses - 1800-322-7849 Para informacin sobre cuotas: Admissibility Programs Division Customs Branch CCRA 14th Floor Sir Richard Scout Building 191 Laurier Avenue West Ottawa, Ontario. K1A 0L5 Tel. (613) 954.7219 Fax (613) 946-1520 Contacto: Sylvie Myre ([Link]@[Link]) Canada Border Services Agency (Se ocupa de aduana desde Diciembre 2003) 1-800-4619999 [Link] En el sitio Web es posible obtener las direcciones de las oficinas por distrito y ciudades. Statistics Canada Statistical Reference Centre (National Capital Region) Rm. 1500, Main Building Holland Avenue OTTAWA, Ontario K1A 0T6

Proexport - Colombia

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Investigaciones Sectoriales Mercado - Canad

1800 263-1136 infostats@[Link] [Link] Agriculture and Agro-Food Canada Market and Industry Services Branch200-A Chemin Sainte-Foy Sir John Carling Building 930 Carling Avenue Ottawa, Ontario K1A 0G5 Tel. 613.759.7548 Fax. 613.759-7480 Contacto : Bill Goodman goodmanb@[Link] OTROS Trade facilitation Office (TFOC) 56 Sparks Street, Suite 300 Ottawa, Ontario, Canada K1P 5A9 Tel: 613 233-3925 1-800-267-9674 (Canada) Fax: 613 233-7860 Email: tfoc@[Link] [Link] Baking Association of Canada 7895 Tranmere Dr., Ste 202 Mississauga, Ontario L5S 1V9 Tel: (905) 405-0288 Fax: (905) 405-0993 info@[Link] [Link] SITIOS WEB DE INTERES PARA EL EXPORTADOR COLOMBIANO [Link] [Link] [Link]

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Estudio de Mercado Bebidas alcohlicas en Canad

TRANSPORTE Y LOGISTICA Air Canada Cargo [Link]/cargo AEROPUERTOS Halifax: Halifax International Airport P.O. Box 470 Darmouth, NS B2Y 3Y9 Customer Service : (902) 873-3317 fax: (902) 873-3324 Sales Contact : (902) 873-3324 Fax (902) 873-3702 Toronto Lester B. Pearson Intl 2580 Britanna Road East Mississauga, ON L4T 3B5 Customer Service : (905) 694-5300 Fax (905) 694-5355 (800) 387-4865 Sales Contact : (905) 694-5335 Fax (905) 694-5390 Montreal Pierre Elliott Trudeau Int'l Airport 735 Stuart Graham N., Dorval QC H4Y 1C3 Customer Service : (514) 422-0555 Fax: (514) 422-2701 Sales contact : (514) 422-2724 Fax (514) 422-2701 Vancouver Vancouver International 4900 Miller Road Richmond, BC V7B 1K7 Customer Service : (604) 231-6800 Fax (604) 231-6835 Sales contact : (604) 231-6825 Fax (604) 231-6968

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