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Estudios de Mercado

El sector portuario en China

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El sector portuario en China

Este estudio de mercado ha sido elaborado por Amaya Teniente y William Fitchett bajo la supervisin de la Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Shanghai.

Julio 2011

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NDICE

CONCLUSIONES I. SITUACIN ACTUAL II. DEFINICIN DEL SECTOR 1. Delimitacin del sector 1.1. Golfo de Bohai 1.2. Delta del ro Yangts 1.3. Delta del ro Perla 2. Regulacin actual del sector 2.1. Normativas especficas III. OFERTA 1. Tamao del mercado 2. Caractersticas del mercado 2.1. Golfo de Bohai 2.2. Delta del ro Perla 2.3. Delta del ro Yangts 2.4. Descripcin cuantitativa 2.5. Descripcin cualitativa 3. Principales protagonistas del mercado chino: operadores portuarios 3.1. Shanghai International Port Group 3.2. PSA International 3.3. Hutchison Port Holdings 3.4. China Merchants Holdings 3.5. COSCO Pacific 3.6. Dubai Ports World 3.7. APM Moller Maersk 3.8. Dalian Port 3.9. Tianjin Port Development Holdings 3.10. Xiamen Intl. Port 3.11. Ningbo Port Group Co. 3.12. Guangzhou Port Group 3.13. Qingdao Port Group 4. Principales protagonistas del mercado chino: operadores logsticos 4.1. Maersk Line 4.2. COSCO Shipping Company 4.3. China Shipping Container Line (CSCL) 4.4. Mediterranean Shipping Company 4.5. Evergreen line IV. TENDENCIAS FUTURAS DEL MERCADO
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5 8 11 12 13 13 13 14 15 16 16 21 22 24 26 35 38 41 44 46 48 52 54 56 59 62 64 66 68 69 70 74 74 76 77 79 81 83
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V. EL TRANSPORTE MARTIMO ESPAA-CHINA 1. Entrada y salida de mercancas entre Espaa y China 86 86

2. Comparativa del transporte martimo y las infraestructuras portuarias entre Espaa y China 91 VI. EL TRANSPORTE MARTIMO EUROPA-CHINA 1. Importacin de productos hacia Europa desde China 2. Exportacin de productos desde Europa hacia China VII. ANEXOS 1. Ferias 2. Asociaciones y organismos reguladores 3. Bibliografa y pginas web de inters 4. Propiedad de las principales terminales de contenedores 5. Importaciones y exportaciones mundiales 6. Tabla de importaciones por mar desde China a la UE (miles , Fuente Eurostat) 7. Tabla de exportaciones por mar desde la UE a china (miles , Fuente Eurostat) 93 93 103 110 110 111 112 115 119 121 130

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CONCLUSIONES

El trfico portuario mundial aument en 2010 un 14%, en comparacin con el ao anterior, hasta 8,9 billones de toneladas, consiguiendo superar el escenario de contraccin de 2008 y 2009. Segn las estadsticas anuales del Ministerio de Transportes de China, sta, representa un 16,6% del total de las toneladas transportadas a nivel mundial, es decir, 1,3 billones de toneladas. El transporte va contenedor es el predominante en el comercio internacional, actualmente, el 52% del valor de la mercanca se transporta en contenedor. En el periodo comprendido entre 2008 y 2009 el trfico portuario mundial por contenedor disminuy un 9,7% hasta 467,7 Mt1. Sin embargo, en 2010 se apreci una notable recuperacin gracias al favorable escenario de importacin y exportacin de mercancas. En 2011, se espera que la mejora sea todava ms notable gracias especialmente a pases emergentes como China e India que estn logrando amortiguar la recesin en el sector. De hecho, los puertos de China ya representan una cuarta parte del comercio internacional mundial, habiendo transportado en 2010 un volumen de mercanca de 146 millones de TEUs y figurando ocho de sus puertos en el ranking de los veinte puertos ms grandes del mundo por mercanca contenerizada. China divide sus puertos por zonas geogrficas a lo largo de una amplia lnea costera, el Golfo de Bohai, el Delta del Yangts y el Delta del ro Perla. Las tres zonas que abarcan la costa China de norte a sur estn especializadas en productos diferentes. El sur de la costa China est especializado en el transporte por contenedores, debido al predominio de industrias exportadoras en esa zona mientras que el norte se aprecia una especializacin a favor de la mercanca a granel. El Delta del Yangts es la zona portuaria que mayor trnsito experimenta, en esta rea se concentran dos de los mayores puertos del mundo, Shanghai y Ningbo-Zhousan. El primero es el puerto ms activo del mundo y NingboZhousan se sita en un reconocido nmero dos. ste pretende mejorar sus infraestructuras y aumentar los movimientos anuales a travs de la fusin de ambos puertos que tuvo lugar en 2009, Ningbo y Zhoushan.

Mt: Abreviatura, millones de toneladas mtricas en base al Sistema Internacional de Unidades (S.I.)

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El pas dispone de una red portuaria impecable a travs de puertos interiores que conectan con los puertos costeros, todos ellos dotados con unas infraestructuras que mejoran progresivamente a travs de los planes de expansin que cada puerto se propone como objetivo en cada plan quinquenal. En relacin al comercio internacional, la mercanca es transportada normalmente a travs de los puertos primarios, sobre todo Shanghai y Ningbo, aunque otros puertos como Tianjin, Guangzhou, Qingdao y Shenzhen estn cobrando importancia para los envos internacionales. El resto de puertos estn experimentando en este momento un rpido proceso de internacionalizacin, comenzando tambin a disponer de rutas hacia otros pases. Los puertos secundarios han experimentado en la ltima dcada un crecimiento desmesurado que ha sido respondido a travs de grandes ampliaciones e inversiones para poder hacer frente al volumen de mercanca en trnsito. Es importante conocer los agentes que interaccionan en el sector, en concreto, autoridades portuarias, compaias logsticas y quines son las empresas que operan los puertos. En este sentido, China dispone de algunos de los mayores operadores del mundo, de hecho, Hutchison Port Holdings es el mayor operador de terminales de contenedores del mundo realizando el 47% de sus actividades en el pas asitico. Las compaas encargadas de la gestin portuaria actan bajo la aprobacin del Ministerio de Comunicacin de la Repblica Popular de China. Este organismo, adems, es el encargado de la regulacin del transporte martimo. El volumen de exportaciones por va martima desde China a otros pases es mayor que el de importaciones. La mayora de las importaciones se derivan de empresas con inversin extranjera o de empresas extranjeras, adems el grueso de las mismas est compuesto por materias primas. Por el contrario China, exporta grandes volmenes de mercancas, tanto a sus pases vecinos como con al resto del mundo. En cuanto a la Unin Europea, Alemania es su principal socio comercial tanto para las exportaciones como a las importaciones, seguido de Italia y Francia. Espaa se sita en sexto lugar en cuanto a importaciones y octavo lugar para las exportaciones. Las importaciones desde China con destino a Espaa por va martima en 2009 ascendieron a 9.325 millones de euros, es decir, un 7% del total Europeo fue importado a Espaa. En el caso de las exportaciones hacia China desde Espaa, la cifra es menor, apenas alcanzando el 3% del total Europeo, por un valor de 1.635 millones de euros. Los puertos en los que se mueve mayor volumen de mercancas con destino a Espaa son Shanghai y Guangzhou, el mayor receptor espaol de esta mercanca es Barcelona. Estos mismos puertos son los predominantes en el caso de las exportaciones a China por va martima. Las principales oportunidades de negocio en el sector portuario chino se presentan en los siguientes mbitos: - El Gobierno Chino en su XXII Plan Quinquenal ( 2011-2015) prevee activamente una gran inversin en la construccin y gestin de infraestructuras portuarias. En este sentido, la zona que mejores perspectivas ofrece para dicha inversin por cifras de sobrecapacidad y tasas de crecimiento del volumen del trfico es la zona del Delta del Yangts. - Asimismo, el transporte fluvial, principalmente en contenedores y en el ro Yangts, est registrando tasas de crecimiento anual muy elevadas con respecto a otros tipos de transporte en barco.

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- La internacionalizacin de grandes grupos portuarios chinos, cuya presencia se limitaba casi exclusivamente al territorio nacional, estn analizando su salida al exterior dentro de su estrategia internacional. El principal ejemplo de esto es Shanghai International Port Group (SIPG). -Otro factor a tener en cuenta es la salida a bolsa de los grandes grupos portuarios chinos para la bsqueda de financiacin externa para acometer sus planes de expansin. Todas estas oportunidades unidas al aumento del mercado interno y externo chino brinda la oportunidad a algunas empresas extranjeras-especializadas en ciertos servicios- a participar en alguna de las fases en la concrecin de los proyectos, ya que no hay que olvidar que es un mercado regulado y extremadamente complejo para la inversin directa extranjera. Por todo ello, el acercamiento de las empresas espaolas a este tipo de proyectos debe hacerse con la mxima cautela, partiendo de un anlisis previo y pormenorizado e identificando en qu fase del proyecto pudiera tener cabida. Asimismo y teniendo en cuenta la asimetra entre la oferta de puertos espaoles y chinos, se recomienda un anlisis previo de la oferta global de los puertos espaoles e intentar buscar las posibles sinergias entre los puertos espaoles y/o empresas para ofrecer una oferta conjunta claramente definida.

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I.

SITUACIN ACTUAL

En 2010, el PIB mundial ha registrado un aumento del 4,9%, lo que supone una recuperacin en base a 2009 y un crecimiento en cuanto a la trayectoria que el PIB llevaba experimentando en los aos anteriores. La crisis financiera mundial de finales de 2008, supuso en 2009 un cambio en la tendencia del PIB mundial, el cul registr una cada del 1,9%, lo que caus la recesin ms profunda de la economa desde los aos treinta. El descenso del producto interior bruto fue marcado en casi todas las economas, sin embargo el impacto fue superior en los pases con economas en transicin. En trminos generales, el PIB se redujo una media de un 6,3% en los pases con economas en transicin, un 3,4% en los pases desarrollados y un 2,4% en los pases en [Link] tanto, pases como China e India lograron mantenerse en positivo, con un crecimiento del producto interior bruto de 8,7 y 6,6 respectivamente. Las variaciones del PIB tienen una alta correlacin con el comercio internacional, por tanto, la recesin tambin se tradujo en un descenso del comercio internacional mundial pero con mayor intensidad, en un 13,7%. En contraposicin, en el ao 2010 se experiment un aumento de un 12%. Esta situacin se ha reflejado en todos los sectores, incluido en el transporte martimo, dando lugar en 2009 a un descenso en trminos de mercanca transportada de un 4,5%. Estos datos se traducen en un disminucin de 8,2 a 7,8 billones de toneladas transportadas. En 2010, el transporte martimo mejor considerablemente aumentando un 14% y alcanzando los 8,9 billones de toneladas transportadas. En los ltimos aos, los pases en desarrollo son los que han registrado una mayor cuota en los intercambios martimos internacionales. En concreto, Asia contina dominando, seguido de Amrica, Europa, Oceana y frica. China, por su parte, vio reflejada la crisis en los puertos enfocados al comercio internacional, Shanghai y Shenzhen. La disminucin del transporte hacia el exterior fue cuantificada en un 6%. sta se produjo con mayor intensidad en la zona del Delta del Ro Perla, seguida del Delta del Yantgs y con menor intensidad en el Golfo de Bohai. De la misma manera, la recesin provoc que el transporte entre los puertos de China aumentara. En este periodo, las mercancas que ms reforzaron el crecimiento fueron el hierro, carbn y minerales, que son una parte importante del transporte interno del pas. Por lo tanto, si se tiene en cuenta tambin el transporte domstico, el total de mercanca transportada en toneladas aument en 2009 moOficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Shanghai 8

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deradamente, un 2% en el Delta del Ro Perla y de un 6% en las otras dos reas. En 2010 la situacin fue sosegada y el transporte en China aument de 108 a 146 millones de TEUs, destacando el Delta del Yangts con un crecimiento del 20% respecto a 2009. El transporte por contenedor es el medio ms utilizado para el transporte internacional en trminos de valor y por tanto fue el mayor dannificado de la recesin econmica. ste, por su parte, fruto del exceso de demanda en aos previos a la crisis, haba visto sus infraestructuras ampliadas, modernizadas e incrementadas en nmero. Durante la recesin, se paralizaron los planes de desarrollo establecidos por la incertidumbre de las tendencias futuras del mercado y del sector. Sin embargo, una vez superado el 2010 y vistos los resultados, se ha desarrollado el nuevo plan quinquenal para el siguiente periodo con unas metas ms ambiciosas que las del periodo anterior. La importacia de China para valorar el transporte internacional a nivel mundial es vital y sus puertos han presentado las mayores tasas de crecimiento de los ltimos aos. En trminos cuantitativos, el pas dispone de 2.000 puertos, 130 de los cules estn abiertos al comercio internacional. A su vez, diez puertos Chinos figuran entre los ms grandes del mundo con una capacidad de al menos 200 Mt por ao. Adems, China dispone de ms de 110.000 ros, canales y lagos navegables, es decir, ms que cualquier otro pas del mundo, que permiten el transporte tanto interno como externo gracias a las conexiones que ha ido construyendo en los ltimos aos. Estas infraestructuras permiten el transporte internacional tanto desde el interior como desde la zona costera. Esta apertura se ha traducido en una expansin al mbito internacional que le ha permitido mantener un crecimiento elevado, y que se materializ sobre todo a partir de 2001 con la entrada de China en la OMC. China ha sabido aprovechar sus ventajas competitivas para exportar productos alrededor del mundo y para generar las redes de comunicaciones pertinentes para la circulacin de ese trfico. As pues, a travs del comercio martimo China exporta la inmensa mayora de sus productos, disponiendo de una situacin geogrfica ptima y una extensa lista de puertos que hacen posible este transporte. Paralelamente tambin importa productos, aunque en menor medida, reduciendose este comercio sobre todo a productos tecnolgicos y materias primas. Tras la gran experiencia de desarrollo de la zona de la costa este, que sigue su marcha, para el futuro, China espera que el aprovechamiento de la red de ros, canales y lagos (algunos de ellos navegables hasta 3.000 km hacia el interior) ayude en el desarrollo de la zona central y oeste del pas. El aumento del trfico fluvial de mercancas y la mejora de las infraestructuras se espera que sea uno de los ejes sobre los que asentar el progreso de la zona del centrooeste de China, y as est reflejado en el XII Plan Quinquenal.

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MAYORES PUERTOS DE CHINA

Fuente: Economist Intelligence Unit

El objetivo de este estudio es reflejar la situacin actual del sector portuario de China, describiendo en primer lugar el panorama general del mercado y su evolucin reciente y posteriormente analizando en profundidad el papel de cada puerto en el mercado chino, principalmente en: El volumen e importancia de cada puerto en el mercado Las caractersticas singulares de cada puerto, incluyendo las principales mercancas que pasan por ellos (y destacando los puertos ms importantes para cada mercanca), su geografa, servicios ofrecidos, conexiones, etc. Las principales empresas presentes en cada puerto (ya sea en forma de operadores, clientes, propietarios, etc.)

Una vez analizado el sector y cada puerto en particular se ofrecer una comparativa de los mercados portuarios de China- Espaa y los flujos comerciales entre China y la Unin Europea. Estos ds anlisis servirn de apoyo para el posterior apartado en el que se ofrecern posibles vas de cooperacin y oportunidades para las empresas espaolas en el sector. Para finalizar se analiz un perfil sectorial o perspectiva de la posible evolucin futura del sector.

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II.

DEFINICIN DEL SECTOR

El transporte martimo es a nivel mundial el modo ms utilizado para el comercio internacional. ste soporta un mayor movimiento de mercancas respecto al transporte terrestre o areo. Se calcula que entre el 80% y el 90% (en volumen o en peso) del volumen mundial de transporte de mercancas tiene lugar por mar. Las principales razones que llevan al uso de este medio de transporte son:

Capacidad elevada: se pueden transportar grandes masas de graneles o de contenedores. Los grandes petroleros llamados ULCC (Ultra Large Crude Carrier), tienen una capacidad de ms de 500.000 t de peso muerto Internacionalizacin: las infraestructuras para el transporte martimo estn muy extendidas por todo el mundo, y las rutas cubren prcticamente todo el globo. Adems, el desarrollo de las autopistas del mar y del transporte martimo de corta distancia, permiten que el transporte martimo compita directamente con otros tipos de transporte. Por ltimo, el perfeccionamiento del transporte multimodal facilita la combinacin del transporte martimo con otros medios de transporte. Flexibilidad y versatilidad: se han construido buques de diversos tamaos y adaptados a todo tipo de cargas; adems de los tradicionales cargueros, existen metaneros, para carga rodante, para carga refrigerada, para graneles slidos etc. Es decir, se adpta a casi todo los requisitos de casi todo tipo de mercanca mediante la adaptacin de los buques y contenedores siempre y cuando no se trate de envos urgentes. Competitividad: El transporte martimo ofrece precios competitivos y adptados a cada tamao de envo. (masivos en fletamento o unitarios y grupage en trficos en rgimen regular. Eficiencia y sostenibilidad: el transporte martimo es un medio mucho menos contaminante que otros como el transporte areo, y permite transportar mercancas a grandes distancias con gran eficiencia por el relativamente bajo consumo de combustible.

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1. DELIMITACIN DEL SECTOR

Podemos dividir la geografa china en tres grandes zonas que albergan los principales puertos:

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1.1. Golfo de Bohai Cuenta con los puertos de Dalian, Qingdao y Tianjin. Esta primera zona est situada en la costa noreste del pas. Dalian:
El puerto martimo de Dalian se sita en la provincia de Liaoning al noreste de China. Posee

una capacidad de 300 Mt lo que le sita como el 7 puerto ms grande de China excluyendo Hong Kong. Qindgdao: Situado en la provincia de Shandong cerca de la desembocadura del ro Amarillo, el puerto martimo de Qingdao es un importante centro del comercio Internacional. Dispone de una capacidad de 300 Mt. Tianjin: Localizado entre la provincia de Hebei y la municipalidad de Beijing. El puerto martimo se considera el ms rpido y completo de la zona en cuanto a funciones desepeadas pudiendo albergar en su interior hasta 250 Mt

1.2. Delta del ro Yangts En esta zona se sitan los puertos de Shanghai y Ningbo. La zona del Yangts est situada en la parte central de la costa China. Shanghai: La localizacin geogrfica del puerto martmo de Shanghai es estratgica, situndose en el centro de la costa China y en el punto de confluencia de los flujos de transporte entre el norte y el sur de China y de Asia oriental. Esta zona, adems, alberga un gran nmero de ciudades grandes, lo que provoca que el movimiento del puerto sea todava mayor. Asimismo es el punto de convergencia del transporte a travs del Yangts lo que aumenta en mayor medida su afluencia. El volumen del que dispone el puerto es insuficiente para los movimientos que se producen en l. Actualmente, se trabaja en la ampliacin de la capacidad del puerto. Su capacidad a finales de 2009 era de 425 Mt. Ningbo-Zhoushan: El mayor puerto martimo de China (siempre que se tomen ambos puertos, Ningbo y Shoushan, en conjunto) se sita en la provincia de Zhejiang. Desde el periodo comprendido entre 2009-2010 el puerto de Ningbo trabaja junto con el de Zhoushan formando un nico puerto que ha logrado superar el volumen de movimientos del puerto de Shanghai gracias a las 550 Mt transportadas. Ms adelante se realizar un anlisis ms profundo de los diferentes puertos tanto principales como secundarios, martimos y fluviales del Delta del ro Yangts. 1.3. Delta del ro Perla Shenzhen, Guangzhou y Xiamen son los principales puertos situados en el sudeste de la costa china.
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Shenzhen: Este puerto est situado en la provincia de Guangdong y se considera uno de los puertos ms grandes del sudeste chino. La capacidad del puerto es de aproximadamente125 Mt. Guangzhou: El puerto de Guangzhou, situado en la provincia de Guangdong, posee una capacidad de 400 Mt. Prximamente planea convertirse en un puerto importante para el trfico de petrleo y productos qumicos, para ello, est inmerso en un proyecto de ampliacin de instalaciones que sern destinadas exclusivamente al uso de este tipo de productos. Xiamen: El principal puerto de la provincia de Fujian es el de Xiamen. Este puerto se ha convertido en el puerto ms importante en cuanto al trfico de minerales y posee una capacidad de 120 Mt.

2. REGULACIN ACTUAL DEL SECTOR

La estructura administrativa portuaria ha venido siendo modificada desde los aos 80, estos cambios consistieron sobre todo en la reduccin del poder gubernamental en la gestin portuaria y en la apertura de la gestin a compaas privadas, tanto nacionales como extranjeras. En 1985 el Consejo de Estado promulg las disposiciones relativas a la apertura portuaria y descentraliz las competencias desde el gobierno central a nivel local, en donde cada puerto estaba ubicado. A partir de 2002 se impuls la inversin extranjera, tanto para la construccin de muelles como para la gestin de explotacin. Como consecuencia, los inversores directos comenzaron a introducirse en China. Desde el ao 2007 se introdujeron dos nuevas normativas, la primera en la que se establecan las principales autoridades que se encargaban de supervisar las obras portuarias y la segunda buscando la regulacin para la construccin, expansin y reconstruccin de puertos. Conforme a estas nuevas normativas, el Ministerio de Comunicaciones (MOC)2 y sus sucursales a nivel provincial y municipal, as como los organismos administrativos portuarios son los encargados de la supervisin de la construccin de los puertos. Adems, MOC es el encargado de establecer las polticas, formular leyes y regulaciones3 tanto para los angentes internos como externos del pas con el objetivo primordial del desarrollo industrial de China.

MOTC: Para ms informacin consulte los siguientes enlaces: [Link] y [Link]

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Regulacin actual: 1. 2. Regulacin de la operacin portuaria: [Link] Regulacin para la inversin extranjera: [Link]

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2.1. Normativas especficas -Nivel Bsico: Se impulsa a las organizaciones econmicas nacionales y extranjeros a invertir en los proyectos portuarios. Como se ha comentado anteriormente, el gobierno central todava mantiene ciertas competencias en la construccin y expansin de puertos a travs del MOC. - Nivel complementario: Se permite un 100% de inversin extranjera en los proyectos de construccin y gestin de puertos. Adems la normativa de 2007 trata de impulsar dicha inversin. No obstante, en el caso de los puertos de uso pblico slo se puede acceder mediante la formacin de sociedades conjuntas con compaas chinas. Gracias a la separacin entre las funciones gubernamentales y las de la empresa, el mercado esta jugando y jugar cada vez un papel ms importante en el desarrollo de los puertos. De hecho, las multinacionales de explotacin de puertos, compaas logsticas y navieras estn siendo los principales inversores de los puertos costeros chinos.

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III.

OFERTA

1. TAMAO DEL MERCADO

En este apartado se detalla el volumen de mercancas transportadas y los movimientos de mercancas en contenedor. Cabe matizar que el volumen total de mercancas transportadas incluye en s el volumen de mercancas transportadas en contenedor. Sin embargo, dada la enorme importancia que tiene para el transporte internacional el transporte en contenedor, se analizar tambin por separado. A continuacin se detalla el volumen de mercanca transportada en los mayores puertos del mundo durante los tres ltimos aos:

LOS 20 MAYORES PUERTOS DEL MUNDO Volumen de Volumen de Volumen de mecanca mecanca mecanca (Mt 2010) (Mt 2009) (Mt 2008) 650,0 627,0 502,5 429,9 408,0 400,0 350,1 300,8 267,8 262,1 257,0 246,2 225,0 221,0 221,0 494,7 576,8 472,3 387,0 380,0 363,9 315,5 272,0 243,0 226,2 243,8 215,6 155,5 193,7 181,3 582,0 520,1 515,4 421,1 355,9 344,3 300,3 185,2 259,4 241,7 252,2 233,7 227,0 211,2 151,0

Puerto Shanghai NingboZhoushan Singapur Rotterdam Tianjin Guangzhou Qingdao Dalian Hong Kong Busan Qinhuangdao South Louisiana Houston Shenzhen Rizhao

Pas China China Singapur Holanda China China China China China Sur de Corea China Estados Unidos Estados Unidos China China

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Estados Unidos Japn Australia Blgica Japn

Los Angeles Nagoya Port Hedland Antwerp Chiba

187,8 185,7 178,6 178,2 165,0

157,5 165,1 159,4 157,6 150,0

170,0 218,1 130,7 189,4 170,0

Millones de toneladas. Fuente: Elaboracion propia a travs de las diferentes autoridades portuarias.

RANKING DE PASES POR MOVIMIENTO DE MERCANCAS (PERIODO 2008-2010)

700,00 600,00 500,00 400,00 300,00 200,00 100,00 0,00 AO 2008
Fuente: Elaboracin propia.

Shanghai Ningbo-Zhoushan Singapur Rotterdam Tianjin Guangzhou Qingdao Dalian

AO 2009

AO 2010

Los puertos de Shanghai y Ningbo&Zhoushan son los dos puertos ms grandes del mundo, los dos situados en China.
LOS 20 PUERTOS DE CONTENEDORES MS GRANDES DEL MUNDO Volumen de Volumen de Volumen de mecanca mecanca mecanca (Mt 2010) (Mt 2009) (Mt 2008) 29,1 28,4 23,5 22,5 14,2 13,1 12,6 12,0 11,6 11,1 25,0 25,9 20,9 18,3 12,0 10,5 11,2 10,3 11,1 9,7 28,0 29,9 24,5 21,4 13,5 11,2 11,0 10,3 11,8 10,8

Puerto Shanghai Singapur Hong Kong Shenzhen Busan Ningbo&Zhoushan Guangzhou Qingdao Dubai Rotterdam

Pas China Singapur China China Sur de Corea China China China Emiratos rabes Holanda

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Tianjin Kaohsiung Port Klang Anberes Hamburgo Los Angeles Tanjung Pelepas Long Beach Xiamen Bremen China Taiwan Malasia Bgica Alemania Estados Unidos Malasia Estados Unidos China Alemania 10,1 9,2 8,9 8,5 7,9 7,8 6,5 6,2 5,8 4,9 8,7 8,5 7,3 7,3 7,0 6,7 6,0 5,1 4,7 4,6 8,5 9,7 8,0 8,7 9,7 7,9 5,6 6,5 5,0 5,5

Millones de TEUs. Fuente: Elaboracion propia a travs de las diferentes autoridades portuarias

RANKING DE PASES POR MOVIMIENTO DE MERCANCAS VA CONTENEDOR (PERIODO 2008-2010)

35,0 30,0 Shanghai 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 2008 2009 2010 Singapur Hong Kong Shenzhen Busan Ningbo&Zhoushan Guangzhou Qingdao

Fuente: Elaboracin propia.

En 2010, el sector portuario a nivel mundial ha logrado recuperarse de la crisis econmica y financiera que afect a todos los pases en el ao 2008-2009. Esta pronta recuperacin de la recesin en el sector se debe al fuerte impulso de las economas por el comercio internacional. El movimiento total de mercancas ha aumentado incluso a ritmos superiores que los percibidos en 2008, sin embargo, el transporte va contenedor a pesar de haberse recuperado esta siguiendo una recuperacin ms pausada, lgicamente debida a su orientacin internacional.

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En cuanto a China, este periodo de declive no le ha afectado tanto como al resto de economas, sin embargo si que ha producido que el crecimiento que se prevea no haya tenido lugar y que incluso, en algunos puertos ese crecimiento se haya convertido en decrecimiento. Teniendo en cuenta el sector portuario chino en su totalidad, es destacable que 8 de sus puertos figuran en el ranking de mayores puertos del mundo, segn las estadsticas de 2010 proporcionadas por el puerto de Rtterdam. Adems, Shanghai es el mayor puerto del mundo, tanto para el transporte internacional (va contenedor) como para el transporte de mercanca a granel. En los ltimos aos y hasta 2008, China ha estado construyendo instalaciones portuarias a un ritmo frentico, es ms, durante las ltimas tres dcadas en las que el comercio exterior ha venido creciendo alrededor de un 20%.Como consecuencia en 2009 de la ralentizacin del crecimiento, muchos de los planes de expansin de terminales en China fueron suspendidos o retrasados. La disminucin de los movimientos de mercanca al exterior fue fue especialmente acusada en zonas como el Delta del Ro Perla (principalmente debido a su clara orientacin a la exportacin y a la pujanza de los puertos de la zona del Yangts). Sin embargo, los puertos de la zona norte, al estar ms centrados en el trfico de materias primas y el trnsito domestico, se vieron menos afectados por la recesin global. En 2011 y como consecuencia del nuevo y positivo plan quinquenal para los puertos, estos planes se han vuelto a poner en marcha, e incluso, en algunos casos se han impulsado nuevos objetivos portuarios. En este nuevo periodo, se prev una nueva era para el sector portuario en China, en la que el crecimiento ao a ao ser a un ritmo ms lgico y soportado para sus puertos. El nuevo plan quinquenal plantea el crecimiento razonable (alrededor de un 10% anual), dentro de las posibilidades y capacidades de cada puerto.

Las principales mercancas que han sido transportadas en los ltimos aos por los puertos en China son:

VOLUMEN DE MERCANCAS TRANSPORTADAS EN LOS PRINCIPALES PUERTOS MARTIMOS 2008 2009 Tipo de carga Carbn y sus productos Petrleo, gas natural y sus productos Minerales (de metales) Hierro y acero Materiales de construccin Cemento Madera Minerales (no de metales) Fertilizantes y pesticidas Sal Cereales Otros Total Total 88.949 44.970 67.643 18.265 30.228 3.245 1.821 6.033 1.466 627 9.135 157.217 Salida Entrada 55.518 15.379 14.418 11.872 10.121 1.299 963 2.524 839 84 3.299 81.695 33.431 29.591 53.224 6.392 20.107 1.946 858 3.509 627 543 5.836 Total 94.902 52.685 86.569 19.081 31.245 2.620 2.162 5.846 1.310 413 10.483 Salida Entrada 52.548 18.690 15.221 11.112 10.572 886 525 2.423 751 59 3.606 85.882 42.354 33.995 71.349 7.969 20.674 1.735 1.637 3.423 559 354 6.877 82.281

75.523 168.163

429.599 198.011 231.587 475.481 202.273 273.208

Decenas de miles de toneladas. Fuente: China Statistical Yearbook 2010

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EXPORTACIN E IMPORTACIN POR PRODUCTO (2009)

Otros Cereales Sal Fertilizantes y pesticidas Minerales (no de metales) Madera Cemento Materiales de construccin Hierro y acero Minerales ( de metales) Petrleo... Carbn ... 0 20.000 40.000 60.000 80.000 100.000

Decenas de miles de toneladas. Fuente: China Statistical Yearbook 2010. Nota: Las barras en color blanco son las importaciones desde otros pases a China y las barras en color gris son las exportaciones desde China a otros pases.

El carbn es la principal carga que mueven los puertos de China, segn las estadsticas chinas. Esto es en buena parte debido a que el carbn es el principal combustible de las centrales elctricas del pas. Junto con el petrleo suman una cifra de 1.476 Mt. Los minerales frricos y de otros metales tienen tambin un gran protagonismo, con 866 Mt. Cabe destacar que del total en 2009 de 4.755 Mt, 1.682 Mt estn bajo la categora otros, dentro de la cual est toda la mercanca en contenedores, automviles, etc. En trminos generales el carbn, petrleo y metal son los materiales de carga a granel que ms transitan por los puertos de China, suponiendo un 83% de la carga a granel que transita en China.

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2. CARACTERSTICAS DEL MERCADO

Debido a las caractersticas geogrficas de China, cabe diferenciar entre puertos martimos y fluviales. Los puertos martimos son los encargados del transporte internacional y los fluviales son una va muy importante de conexin de los puertos martimos con las zonas interiores de China para que toda la mercanca pueda ser enviada y recibida. Asimismo, se puede clasificar a nivel general los puertos del norte como especializados en carga a granel y los del sur como especializados en el transporte en contenedores. En este apartado, cabe resaltar, tal y como veremos a continuacin, que todos y cada uno de los puertos que vamos a describir tienen aprobados diferentes planes de expansin para la mejora de sus instalaciones. Estos planes han sido reanudados en la mayora de los casos en 2011 como consecuencia de la recuperacin de la demanda del transporte martimo. Los planes de mejora portuaria se enmarcan dentro de los sucesivos Planes Quinquenales del gobierno chino. El actual abarca desde el ao 2011 al 2015. A continuacin, se reflejan en la tabla los puertos por rea, provincia y naturaleza del puerto que vamos a analizar en este apartado.

PRINCIPALES PUERTOS A ANALIZAR Puerto Provincia Ningbo-Zhoushan Shanghai Lianyungang Wenzhou Taizhou Jiaxing Suzhou Huzhou Nantong Nanjing Jiangyin Zhenjiang Hangzhou Tianjin Qingdao Dalian Guangzhou Shenzhen Xiamen Delta del Yangts Zhejiang Shanghai Jiangsu Zhejiang Jiangsu Zhejiang Jiangsu Zhejiang Jiangsu Jiangsu Jiangsu Zhejiang Zhejiang Golfo de Bohai Tianjin Shandong Liaoning Delta del Ro Perla Guangdong Guangdong Fujian

Tipo de puerto Martimo Martimo Martimo Martimo Martimo Martimo Fluvial Fluvial Fluvial Fluvial Fluvial Fluvial Fluvial Martimo Martimo Martimo Martimo Martimo Martimo

Fuente: Elaboracin propia segn informacin de cada puerto.

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2.1. Golfo de Bohai

2.1.1 Dalian El puerto est subdividido en diferentes reas como son Daliangang, Dalianwan, Xianglujiao, Nianyuwan, Ganjinzi, Heizuizi, Si'ergou y Dayaowan. Mayoritariamente, la actividad del puerto se desarrolla en el rea de Davao Bay. Dentro de las diferentes reas, el puerto cuenta con 80 muelles, 38 de los cules son de aguas profundas diseados para buques de hasta 10.000 DWT (toneladas de peso muerto). La profundidad media del puerto es de 9,5 metros aproximadamente, sin embargo algunos de los muelles de aguas profundas llegan a tener una profundidad de hasta 17,5 metros. Entre las principales mercancas que transitan por el puerto podemos resaltar el petrleo. Es ms, un 90% del petrleo importado en China pasa por el puerto de Dalian. Sin embargo, tambin transitan con frecuencia los productos agrcolas, material de construccin, productos qumicos y material automovilstico. En 2010, el volumen de mercanca transportada ascendi a 300,8 Mt, de las cules 5,2 millones de TEUs se trasladaron a travs de contenedores, superando incluso la cifra alcanzada en 2008. Actualmente, el puerto est inmerso en un proyecto de ampliacin que consiste en la construccin de nuevas reas y mejora de las existentes como son Davao Bay, Nianyu Bay y Dalian Bay. Otro de los proyectos aprobados consiste en la construccin de una terminal de petroleo que conseguir albergar a buques petroleros de gran tamao. De hecho, el puerto de Dalian quiere posicionarse como un punto clave para la distribucin de petroleo. Adems, a partir de 2010 ha empezado a colaborar con el puerto de Shanghai para el intercambio de diversas mercancas. Los protagonistas presentes en el desarrollo de las actividades portuarias son los operadores portuarios o inversores, operadores logsticos y compaas navieras, sin olvidarnos de la autoridad portuaria correspondiente. En el caso del puerto de Dalian, la autoridad portuaria es Dalian Port Authority y el operador portuario principal, Dalian Port Co Ltd, aunque conviven muchos otros como PSA, APMT, China Shipping, NYK o Cosco Pacific. Por el lado de la logstica encontramos a Maersk como operador logstico y la compaa naviera Dalian Ocean Shipping Company.

2.1.2 Qingdao El Puerto de Qingdao esta divido en tres zonas claramente diferenciadas: El rea del puerto antiguo, el rea de Huangdao y el nuevo puerto de Qianwan. Gracias a dicha diferenciacin, el puerto puede manejar una gran variedad de mercancas en las que destacan el material automovilstico, petrleo, carbn y minerales.

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El puerto dispone de 70 muelles, 24 de los cules son de aguas profundas para buques de hasta 10.000 t de peso muerto. La profundidad del puerto es de aproximadamente 14,5 metros. La capacidad del puerto es de 300 Mt, sin embargo la mercanca albergada en el puerto en 2010 superaba su capacidad disponible, alcanzando los 350 Mt. El transporte a travs de contenedores supuso 12 millones de TEUs. A raz de estos datos en los que se observa que el puerto esta sobrecargado, se ha comenzado un plan de expansin del puerto para lograr doblar su capacidad para el ao 2015. Dispone de terminales tanto para el carbn como para los cereales y, adems, cuenta con mltiples joint-ventures con las mejores empresas del sector para gestionar los contenedores, tales como Maersk Line, COSCO Shipping Company y Evergreen Line. Qingdao Port Group es el principal operador portuario entre otros como COSCO Pacific, APMT o DPW. Otros participantes en el puerto son Qingdao Port Authority o la transitaria Mediterranean Shipping Company.

2.1.3 Tianjin El puerto est dividido en cinco zonas portuarias principales, Beijiang, Nanjiang, Haihe, Dongjiang y Beitan. Tianjin es el puerto nmero uno para el transporte de acero, sin embargo, en l transitan otra serie de productos como el carbn, petrleo y material automovilstico. En 2010 se transportaron un total de 408 Mt y 10 millones de TEUs. El puerto opera por encima de sus capacidades, por eso hoy da se trabaja en la construccin de nuevas terminales que aumenten la capacidad portuaria. Al mismo tiempo, se esta desarrollando otro plan de expansin que consiste en la apertura de una nueva rea, Tianjin Binhai. sta se convertir en el centro logstico internacional de la zona del noreste de China, junto con Shanghai. A la par de los dos proyectos anteriores, tambin se est desarrollando para 2012 otro plan que consiste en la ampliacin tanto de la profundidad como del ancho de las vas de aproximacin y navegacin en los alrededores del puerto para facilitar la navegacin. Se ampliarn a 21 metros y 765 metros de ancho respectivamente. Este proyecto tiene el fin de coseguir que puedan navegar buques de hasta 300.000 t de peso muerto bidireccionalmente. En los prximos aos, y una vez finalizados los citados proyectos, se prev unos beneficios superiores a los obtenidos en el ao 2010. Desde 2010, y tras la adquisicin de gran parte de los activos de Tianjin Port Holdings Co., Ltd, la compaa Tianjin Port Development Holdings Limited se ha convertido en el operador portuario lder del puerto de Tianjin. Sin embargo, ste no es el nico y en el puerto se encuentran otros operadores portuarios como APMT, China Shipping, PSA o DPW. Tianjin Port Authority es la autoridad portuaria del puerto, donde tambin se encuentran el operador logstico Tianjin Port Group o la naviera Tianjin Marine Shipping Co., Ltd. Cabe resaltar que Tianjin Port es uno de los pocos puertos chinos que dispone de rutas principales con Europa.
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2.2. Delta del ro Perla

2.2.1 Shenzhen Shenzhen es uno de los puertos con mayor trnsito y con mayor crecimiento del sur de china. Aunque Hong Kong an est por encima en cifras de movimiento de contenedores. Sin embargo, este puerto es muy dependiente del comercio internacional y en el periodo 2008-2009 de recesin ecnonmica, las toneladas transportadas disminuyeron en 20 millones de Mt. En 2010, la situacin ha mejorado, y el puerto de Shenzhen ha logrado aumentar las toneladas de mercanca transportada a travs del puerto hasta los 221 Mt. En los ltimos aos, las infraestructuras del puerto y sus alrededores no puden soportar el rpido crecimiento de ste. A pesar de ello los planes de ampliacin del puerto se haban paralizado esperando la respuesta del mercado en cuanto a la recesin y las posibles tendencias futuras. En 2011 y una vez observados los resultados de 2010 y el elevado grado de sobre carga del puerto, se han vuelto a poner en marcha los planes de expansin. El puerto est separado en dos reas, la del este y la del oeste. Estas dos reas se dividen a su vez en las siguientes subreas, Da Chan Bay, Shekou, Chiwan, Mawan, Yantian, Dongjiaotou, Fuyong, Xiadong, Shayuchong y Neihe. Por el puerto de Shenzhen circulan gran variedad de productos entre los que destacan los textiles, productos electrnicos, material inmobiliario y material infantil. Sus instalaciones cuentan con 140 muelles, de los cules ms de la mitad son de aguas profundas. La profundidad del puerto en esas zonas gira en torno a los 10,6 metros, permitiendo que buques de hasta 10.000 t de peso muerto naveguen por esas zonas. Entre los operadores del puerto encontramos a China Merchant Holdings y APMT. Por el lado de la logstica, parte del puerto esta en manos de Yantian International Container Terminals (YITC). Otro protagonista no menos importante que los ya citados es el transitario ms importante del puerto, Shenzhen Great Ocean Shipping Company Limited.

2.2.2 Guangzhou A pesar de contar con una antigedad de ms de 2.000 aos, el crecimiento del trnsito en este puerto se ha concentrado durante la ltima dcada. Actualmente, dispone de una tasa de utilizacin de su capacidad al 100%, esto se debe a que los movimientos soport en 2010 y su capacidad de carga es la misma, 400 Mt. En cuanto al volumen de mercanca transportada a travs de contenedores, a diferencia de los puertos del norte del pas, en ste alcanzan volmenes superiores, habiendo trasladado en 2009 11 mill. TEUs. El puerto de Guangzhou no se ha visto tan afectado por la crisis econmica como otros puertos del sur de China y ha conseguido que los movimientos aumenten sin altibajos desde 2008 a 2010.

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Las instalaciones principales del puerto de Guangzhou estn en las reas de Huangpu y Nansha. De hecho, en el nuevo Plan Quinquenal de 2011-2015 se trabaja en la ampliacin y mejora del rea de Nansha. La situacin de Nansha en el Delta del Ro Perla es a la vez su mayor ventaja y su gran debilidad. Por un lado, es el puerto ms prximo de las zonas industriales y por el otro, esta sujeto a fuertes sedimentaciones. Estas sedimentaciones se solucionan a travs de dragados de 115 km para crear un canal hasta mar abierto. El Plan Quinquenal se centra en parte en esa operacin de limpieza de sedimentos, cuyo objetivo es lograr que esta rea tan importante en el puerto logre mejorar todava ms su actividad. ste rea, como caba esperar, es la ms profunda de todo el puerto con capacidad para buques de hasta 300.000 t de peso muerto. A travs de actuaciones anteriores se consigui una profundidad de 11,25 metros, adems de una ampliacin sustancial del rea citada. Las principales mercancas que transitan este puerto son los productos electrnicos, textiles, material inmobiliario y productos infantiles. Las protagonistas de este puerto son Guangzhou Port Authority, Guangzhou Port Group, Guangzhou Shipping, Guangzhou Maritime Transport y la naviera Guangzhou Ocean Shipping Company.

2.2.3 Xiamen El puerto est situado cerca de Jiulongjiang River y cuenta con seis reas diferentes, Heping, Dongdu, Haitian, Shihushan, Gaoqi y Liuwudian. Este puerto destaca por estar situado en una baha de aguas profundas naturales. Esto significa que el puerto ya esta adaptado para la recepcin de grandes buques, sin tener que ampliar la profundidad del mismo como sucede en el resto de puertos. El puerto est especializado principalmente en petrleo, textil y calzado y material electrnico. La capacidad de carga del puerto es de unos 120 Mt. En 2010, el volumen de mercanca transportada fue de127 Mt, de las cules 5,8 millones de TEUs fueron trasladados en contenedores. Actualmente, Xiamen Port est ampliando su capacidad para conseguir ser uno de los puertos ms competitivos en el sureste chino. Adems, se esta planteando acuerdos portuarios con Taiwn, ya que, adems de lazos culturales, es el puerto de China ms cercano a este pas. Si los acuerdos llegan a aprobarse, toda la mercanca proveniente de Taiwn pasar por el puerto de Xiamen, y esto har que los movimientos del mismo aumenten significativamente. El puerto de Xiamen se ha fusionado recientemente con el puerto de Zhanghou, bajo una nica autoridad portuaria, Xiamen Internacional Port Group Co., autoridad portuaria ms imporante del sureste de China. Entre las principales empresas presentes en el puerto destacan la naviera Xiamen Shipping Company, el operador logstico Maersk Line y COSCO Pacific, HPH o APMT Segn los ltimos artculos publicados en WGSN (una consultora especializada en moda y diseo), se observa un descenso considerable de la actividad portuaria del sur de China deOficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Shanghai 25

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bido al translado de numerosas empresas de juguetes y calzado a otras zonas del [Link] Shenzhen como Guangzhou y Xiamen estn especializados en estos dos productos. Este dato podra marcar un antes y un despus en la orientacin sectorial de los puertos del delta del ro Perla.

2.3. Delta del ro Yangts La zona del Delta del Yangts va a ser la explicada en mayor profundidad tanto por su localizacin geogrfica como por la reciente implantacin de una serie de infraestructuras que hacen que sea el rea portuaria ms eficiente de China. Se han incluido, adems del puerto de Shanghai y Ningbo-Zhoushan, otra serie de puertos martimos y fluviales que complementan el desarrollo de los primeros. Los puertos fluviales evidentemente no tienen las mismas dimensiones que los primeros pero igualmente tienen un fuerte impacto a la hora del desarrollo conjunto del delta del ro Yangts:

2.3.1 Puertos costeros: Shanghai A pesar de la competencia de puertos como Kong, Shenzhen y Guanzhou y puertos internacionales como Singapur y Rtterdam, Shanghai se ha convertido en el puerto ms activo del El puerto est especializado el transporte va contenedor, en concreto en productos automovilsticos, textiles y habitat para el trasnporte internacional. Las terminales de puerto son tanto para el trfico de contenedores como para el trfico de carga a granel como se detalla a continuacin: Terminales de contenedores: Wusongkou (Shanghai Container Terminals Co., Ltd), Waigaogiao ( Shanghai Pudong International Container Terminals Limited , SIPG Zhendong ContainTerminal Branch , Shanghai East Container Terminal Co., Ltd ,Shanghai Mingdong Container Terminals Limited y Yangshan (Shanghai Shengdong International Container Terminal Co., Ltd). Terminales de carga a granel: SIPG Minsheng Controlled Company , SIPG Nanpu Branch , SIPG Gaoyang Branch ,SIPG Coal Branch , SIPG Xinhua Company , SIPG Zhanghuabang Company , SIPG Jungong Road Branch , SIPG Baoshan Terminal Branch , SIPG Longwu Branch , SIPG Luojing Subsidiary Company

Debido a su elevado crecimiento en los ltimos aos, la capacidad del puerto de Shanghai es muy escasa para el movimiento que se produce en l. En 2010 la capacidad trica de la que dispona era de 368 Mt y el volumen de mercanca transportada fue de 650 Mt. Dada la escasa capacidad del puerto, los planes de expansin del puerto dentro del nuevo Plan Quinquenal se centran sobretodo en su ampliacin. Se ha aprobado un proyecto para la construccin de un nuevo puerto de aguas profundas en las Islas Yangshan en la baha de Hangzou, contando con 35 muelles, 5 de los cules con una profundidad de 16 metros. Se prev que el proyecto se finalizar en 2020 con una capacidad adicional anual de 13 millones de TEUs, a pesar de ello y dado el elevado crecimiento y la rpidez con la que se ha desarrolado el proyecto, algunos de los muelles ya estn en operativos. Adems del puerto de aguas
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profundas en las Islas Yangshan, el Puerto de Shanghai, esta acomodado para la recepcin de buques Panamax4. El puerto de Shanghai realiza sobretodo movimientos internacionales de cargas, siendo sus rutas ms frecuentes Australia, Canada, Centroamrica y Sudamrica, costa este y oeste de los Estados Unidos, Europa, India, Pakistn, Japn y este y oeste de frica. Debido a su carcter internacional, el puerto ha sido uno de los pocos puertos de China que vi reducir sus movimientos en 2009, a pesar de ello, en ese ao sigui mantenindose como el mayor puerto del mundo. Las compaas navieras presentes en el puerto son China Ocean Shipping y China Shipping, el operador portuario ms importante es SIPG, y el operador logstico por excelencia Maersk Line. Adems de SIPG, tambin coexisten en el puerto muchos otros Cosco Pacific, HPH y APMT. Las relaciones comerciales entre Espaa y el Puerto de Shanghai se han reforzado en el ltimo ao, con la intencin del Puerto de Barcelona de invertir en un centro logstico en el puerto de Shanghai y a la inversa como se pact en 20105

2.3.2 Ningbo y Zhoushan Desde la fusin de los puertos de Ningbo y Zhoushan en 2009, ha sido uno de los puertos con mayor crecimiento de China en los ltimos aos. Actualmente, se ha consolidado como el principal puerto del pas para el almacenamiento, la entrega y el trasbordo de combustibles, y como una de las principales bases logsticas del Delta para el comercio exterior. Por ahora, el puerto ha construido conjuntamente Dapukou Container Terminal a cargo de Ningbo-Zhoushan Container Terminal Co., Ltd., compaa con tres subsidiarias en Ningbo, Zhoushan y Hong Kong. Esta terminal tendr una capacidad de 2,5 mill. TEU al ao y aunque ya en parte est operativa, todava sigue en construccin. Los planes aprobados en el Plan Quinquenal consisten en la integracin de ambos puertos. Adems, en el largo plazo se prev una ampliacin de la capacidad del puerto en su conjunto. Tanto en un puerto como en otro encontramos diferentes reas portuarias: Zhoushan: Jintang, Xiaoqushan, Daishan, Niluoshan, Sheyimen, Shulang Island, Shengsi, Majishan, Huanglong Island y Shizime. Ningbo: Beilun, Zhenhai, Ningbo old port, Daxie y Chuanshan.

El puerto de Ninbgo dispone de 8 de las reas portuarias mientras que Zhoushan alberga las once restantes.
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Panamax ship: Trmino que hace referencia a la medida de los barcos que circulan por el canal de Panam.

Relaciones comerciales entre los puertos de Espaa y China: [Link] 27

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El puerto en su conjunto le da igual importancia a la carga en contenedor y en la carga a granel. En 2010 la mercanca que transit por el puerto alcanz los 627 Mt, de las cules 13,1 millones de TEUs corresponden a movimiento de contenedores. Principalmente, las cargas en Zhoushan son petrleo y minerales. De hecho, las estadsticas afirman que es el mayor puerto chino para estos dos materiales. Por el contrario, Ningbo se centra mayormente en material automovilstico, petrleo, textil y habitat. Zhoushan Shipyard como subsidiaria de China Ocean Shipping Company (COSCO) es el operador logstico que empez a operar en el puerto desde 2004. Esta compaa se centra sobre todo en arreglos en las infraestructuras portuarias y construccin de nuevas instalaciones en Zhoushan. Adems, sta coexiste en el puerto con COSCO Container Lines y CSCL. En Julio de 2010 se firm un acuerdo estratgico con la industria Zheshang de Fondos de Inversin (ZIIF). Se ha firmado que el objetivo de ZIIF es la cooperacin integral para campos como la construccin de infraestructuras, ampliar la industria logstica, adems de la transformacin y modernizacin de la industria naviera. Zhoushan Port (Group) ser la plataforma para una relacin de cooperacin estratgica entre las dos partes en los campos como el transporte del puerto, almacenamiento y la circulacin, y las empresas de arrendamiento de las instalaciones. ZIIF ser el inversor estratgico de Zhoushan Port (Group). El operador portuario ms importante del puerto tras la fusin es Ningbo Port Group Co., aunque tambin realizan actividades portuarias Cosco Pacific, HPH o MSC. Junto con el Puerto de Shanghai, son los dos nicos deep water port de la zona. Adems de estar incluido en los puertos que pueden albergar buques Panamax, tambin dispone de ms de 160 km de costa con ms de 10 metros de profundidad. En esta costa se sitan los 74 muelles para buques de 100.000 t de peso muerto, y otros 33 muelles para buques de entre 100.000 y 300.000 t de peso muerto.

2.3.3 Lianyungang Lianyungang es el puerto ms grande de la provincia de Jiangsu. Fue fundado en 1933 y a lo largo de su desarrollo de ms de 70 aos, el puerto de Lianyungang se ha convertido en un puerto extranjero internacional ampliamente orientado al comercio de contenedores y carga general. En realidad fue a partir de 1949 cuando naci Lianyungang, a travs de varios puertos fluviales que se fusionaron. Hasta ahora, el puerto ha establecido relaciones comerciales con los puertos de ms de 160 pases y regiones. El puerto dispone de rutas a Japn, sur de Corea, los estados Unidos, Mediterrneo y Europa. En trminos porcentuales el 70% del movimiento de contendores va dirigido a los destinos citados anteriormente. A su vez, Lianyungang es el mayor puerto para la exportacin de trigo y madera. Adems se exportan otros materiales como metal, cobre, fertilizantes, fosfato, sulfuro etc. En 2010 se transportaron 127 Mt y 3,9 mill. de TEUs. En los ltimos aos, con la aparicin de buques de mayor calado se han construido en el puerto canales de aguas profundas y grandes terminales para atraer la carga de buques inOficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Shanghai 28

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ternacionales. Los canales de aguas profundas se han restaurado para conseguir que ciertos buques puedan entrar en el puerto. De hecho la profundidad del agua ha llegado hasta 16,5 metros, casi igual a la de los puertos clasificados como deep water ports. El puerto dispone de 16 terminales, de las cules las ms importantes son Xugou, Miaoling, Maoyao, Qitai y Dadi. Los proyectos de expansin del puerto se centran sobre todo en la ampliacin de la terminal de contenedores y establecer una terminal para minerales y otra para el petrleo. En relacin a la terminal para el petroleo, el proyecto comenz en 2009 a cargo de China Petrochemical. Se firm un acuerdo para invertir RMB10 billones en construir una base petroqumica en el puerto, la primera fase de esta inversin comprende 300.000 toneladas de capacidad para el petroleo, un depsito de petroleo de 4,5 millones de metros cbicos y un oleoducto para transportar el producto desde el este de China hasta el puerto. En la segunda fase se construir una refinera y una planta de etileno. Para los envos internacionales el puerto dispone de la naviera International Shipping Agency Co. Por otro lado, el operador logstico ms importante del puerto es Maersk Line y el operador portuario, como en el resto de puertos de la zona del Delta del Yangts es SIPG.

2.3.4 Wenzhou El Puerto de Wenzhou se sita al sureste de la costa china, concretamente en la provincia de Zhejiang. En el ao 2000 Wenzhou Port Group fue fundado abarcando diversas actividades como el transporte de cargas, intercambio de stocks, agencia de transporte de mercancas, ferry, actividades portuarias etc. Actualmente, el puerto posee 4 reas diferentes: Longwan, Pili, Yangfushan y Downtown. El puerto no dispone de la capacidad necesaria para albergar toda la mercanca que pasa por sus instalaciones, prueba de ello es que en 2009 se movieron 60 Mt mientras que su capacidad se situaba en 40 Mt. Los productos que ms transitan por el puerto suelen ser productos tecnolgicos, mecnicos y elctricos. Las terminales para contenedores son Dongtou Zhuangyuan'ao de aguas profundas con 7,2 metros de profundidad, Oujiang estuario Longwan Zona Franca, y Oujiang estuario Qili Zona Franca. En el ao 2009 fueron transportados 0,4 millones de TEUs. El puerto realiza operaciones con 10 pases diferentes, entre los que destaca Japn, Corea del Sur, Kuwait, Rusia, Singapur y Hong Kong. Wenzhou Port est implementando en estos momentos la segunda fase de Longwan Port, un proyecto que aumentar la capacidad de contenedores en 30 mill. de TEUs. El proyecto es necesaro para el puerto, porque como se ha mencionado anteriormente, ste no dispone de capacidad suficiente. El operador portuario es SIPG con sede en Shanghai, ste con los aos ha ido comprando los puertos de los alrededores de la ciudad, en la zona del Delta del Yangts. Algunas de las
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empresas que han realizado inversiones en el puerto son B&Q, Coca Cola y Charoen Pokphand. Por ltimo, hacemos referencia a los operados logsticos, en el puerto podemos encontrar a Maersk Line y Evergeen.

2.3.5 Taizhou El puerto martimo de Taizhou se sita en el centro de la provincia de Jiangsu en la Repblica Popular de China, a unos 180 km de Shanghai. Se conecta a la ciudad de Yangzhou por el Canal de Tongyang, que tambin vincula a Nantong y Jiangsu. La lnea de costa total es de 745 kilmetros, la cul representa el 28% de la de toda la provincia. Existen dos canales para la navegacin, uno llamado Nancao y el otro [Link] primero es el canal tradicional y el segundo es ms utilizado para mercanca pesada. Podemos decir que el puerto dispone de 3 reas subdivididas en 15 puertos. Las tres reas son denominadas Old working area, YanWan area y Guochuan area. La profundidad mxima disponible en estas reas es de 10 metros, permitiendo la entrada de buques de hasta 10.000 DWT. El puerto opera con contenedores, carga pesada, minerales, petrleo y ms de veinte tipos de mercancas de diferentes pases. La capacidad portuaria es de 78 Mt, y sus movimientos rondaron los 43 Mt en 2009. El movimiento de contendores es escaso en el puerto, siendo el puerto de la zona del Delta del Yangts que menos contenedores mueve. En 2009 estos movimientos fueron tan slo de 60.000 TEUs. Recientemente, entre las inversiones para el futuro anunciadas por el puerto, se ha aprobado un proceso de desarrollo relacionado con la agricultura y proteccin del medio ambiente para la utilizacin de tecnologa punta para el proceso portuario. Adems tambin se estn implantando facilidades comerciales y de infraestructura, transformando la industria en intensiva de capital y tecnologa. Los inversores provienen de sesenta pases diferentes como Hong Kong (1/3 inversin en Taizhou), USA, Taiwn, Singapur, Malaysia y Korea, los cules han establecido ms de 1700 compaas en el puerto. Algunos de ellos son Group of Malaysia, Aisin Seiki Co., Ltd. desde Japn y Ouchan Hong Kong Corp. desde Francia. Otras como American Home Depot Corp. Estn tratando de implantarse. El operador portuario es SIPG y la naviera ms relevante en el puerto es China Ocean Shipping agency, una subsidiaria de COSCO logistic Co., Ltd. y China Ocen Shipping Agency.

2.3.6 Jiaxing Esta situado en la parte sur de la ciudad de Shanghai y la orilla norte de la baha de Hangzhou.
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Se divide en 3 reas portuarias, Dushan, Zhapu y Haiyan que comparten una lnea costera de 40 Km. En las diferentes reas se encuentran 27 muelles de aguas profundas que pertimen la entrada de buques de hasta 10.000 t de peso muerto. Dispone de una red estratgica de conexiones, tanto para conexiones internas como para la salida al mar a travs del Gran Canal y de los ros Qiantang, Huangpu y Yangts. La capacidad del puerto es de 50 Mt de las cules se utilizan ms de 2/3 partes, en 2009 se produjeron movimientos por un volumen de 34 Mt y 0,2 millones de TEUs. El puerto de Jiaxing abri su primera lnea de contenedores hace tan slo 9 aos, en 2002. Actualmente, la capacidad disponible para el movimiento de contenedores es de 0,25 millones de TEUs. Los movimientos en el puerto han aumentado desde que se firm el acuerdo de cooperacin con el Puerto de Ningbo en 2008. El puerto est especializado en productos qumicos, elctricos y mecnicos, aunque circulan por l todo tipo de mercancas. El Plan Quinquenal de expansin del puerto consiste en la construccin de contenedores, porque se prev un aumento en el trnsito debido a la cooperacin con Ningbo puerto. La UE es uno de los destinos principales del puerto, de hecho, en 2010 fue el destino con el que ms servicios intercambiaron. Los operadores logsticos disponibles en el puerto de Jiaxing son: COSCO Container Lines, China Shipping, y Maersk Line. El operador logsitico, es SIPG como venimos nombrando en los diferentes puertos del Yangts. Algunos de los inversores del puerto son POVOS, Active-7, Jiasheng Auto Parts y Dafeng Refrigerants. Las inversiones van sobre todo enfocadas a la industria electrnica y dems maquinaria industrial.

2.3.7 Puertos fluviales Los puertos fluviales son los que permiten la conexin del interior de China con los puertos martimos y en consecuencia con el resto del mundo. El ro Yangts es el tercer ro ms largo del mundo y tiene una longitud de 6.300 km de los cules 2.800 son navegables pasando a travs de siete provincias y dos municipalidades. Nace en el pequeo pueblo de Shuifu en Yunnan, contina su recorrido hacia el este por las ciudades de Chongqing y Wuhan para finalmente desembocar en el mar amarillo a travs de Shanghai. Se puede dividir al Yangts en tres tramos principales: el tramo inferior de Nanjing a Shanghai, el tramo medio de Nanjing a Yichang (cercano a las tres gargantas) y el tramo superior de Yichang a Yibin. La ciudad de Chonqing esta situada en la parte superior y la ciudad de Wuhan en el tramo medio. Estas dos ciudades, junto con Shanghai y Nanjing, son las ms importantes del curso del ro. Vase la imagen del Yangts:

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Fuente: Solid Software Pty Ltd

Los mayores puertos fluviales se sitan en la zona inferior. Entre ellos tenemos a Nanjing, Zhenjiang y Nantong. Son los ms importantes en parte porque son los puertos ms cercanos a Shanghai y ayudan a facilitar el movimiento de mercancas entre ste y las zonas del interior. El rea media del ro concentra los puertos ms pequeos, de los cules no hemos comentado sus caractersticas en el estudio. Estos puertos pertenecen a la provincia de Anhui, la ms pobre de la zona. Cabe destacar que los puertos fluviales pertenecan a los gobiernos municipales hasta los aos 80, pero fue a partir de este ao cuando los puertos fluviales atrajeron la atencin de operadores portuarios como SIPG y consiguieron la propiedad de estos puertos. A continuacin se explicarn brevemente las caractersticas de estos puertos secundarios prestando atencin a los que ms relevancia tienen para el comercio internacional.

2.3.8 Huzhou Puerto situado en la provincia de Zhejiang, el cul dispone de una capacidad de 100 Mt. En 2009 se produjeron movimientos de aproximadamente unos 149,5 Mt.

2.3.9 Suzhou Port Suzhou puerto es un importante centro de transporte por va fluvial. Se en encuentra en la provincia de Jiangsu, y consta de tres reas, Zhangjiagang, Changshu y Taicang situado en el curso inferior del ro Yangts. Taicang area es un rea importante para el transporte internacional y para el transporte de contenedores. El rea de Changshu se ha convertido en una de las mayores zonas dedicadas a la importacin de acero. Por ltimo, Zhangjiagang rea es el rea especializada en la importacin de madera. La mayora del comercio en el puerto se centra en carbn, minerales, acero y materiales de construccin. En 2010, los movimientos del puerto fueron de 329 Mt y 3,6 millones de TEUs. El puerto cuenta con 90 lneas de transporte martimo internacional y nacional.
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El Plan Quinquenal 2011-2015 prev la construccin de nuevos muelles en el rea de Taicang.

2.3.10 Nantong El puerto de Nantong se encuentra en la costa norte, a la cabeza del estuario del ro Yangts. Sirviendo a la zona costera de la provincia de Jiangsu, est conectado por un canal a otras ciudades en el norte de Jiangsu. El puerto de Nantong est compuesto por dos zonas, fluvial y martima. El rea martima se divide en la zona del terminal de Yangkou y la del terminal de Lvsi. El rea fluvial alberga las terminales de Rugaogang, Tianshenggang, Nantonggang, Rengang, Langshangang, Fumingang, Jianghaigang, Tonghaigang y dems. EL total de movimientos producidos en el puerto en el ao 2010 fue de 151 Mt y 0,3 millones de TEUs. La carga a granel manejada por el puerto incluye sobre todo hierro (60%), minerales no metlicos y azufre. El resto de materiales que transitan por el puerto son acero, chatarra, fertilizantes qumicos y productos qumicos industriales, cemento y asfalto. El puerto de Nantong coopera con el puerto de Hong Kong para el transporte de petrleo y carbn. ste maneja carga en contenedores de todo el mundo siendo una de las 14 ciudades portuarias en China que estn abiertos a la inversin extranjera. Nantong Group, Ltd. fue establecida en 2002 para administrar las operaciones del puerto de Nantong como puerto nacional, sin embargo, el puerto operaba desde hace ms de cien aos. International Freight Forwarding Co., Ltd es la transitaria que ofrece a los clientes un servicio acorde a sus necesidades en cuanto a agentes para la importacin y exportacin de productos, despacho de aduana, inspecciones de carga, transbordos etc. COSCO Container Lines es el operador logstico predominante del puerto y SIPG el operador portuario. En el puerto tambin se encuentran otros inversores como PYI Corporation Limited, Nantong State-Owned Assets Investment Holdings Co. Ltd. y State Development & Investment Corp. Communication Company. En cuanto a los planes de expansin se refiere, en 2011 se realizar un inversin de 2.000 millones de RMB para la mejora del puerto. El puerto dispone sobre todo de rutas fluviales en el ro Yangts y lneas internacionales a Japn y Corea del Sur.

2.3.11 Nanjing Situado a 170 km al norte de Shanghai, se considera el primer puerto fluvial en China. El puerto est especializado en el transporte de petrleo, seguido del carbn y productos qumicos.
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En el ao 2010 se produjeron movimientos de 147 Mt y 1,4 millones de TEUs. El 25% del transporte fluvial de contenedores de la zona del delta del Yangts se realiza a travs de este puerto. La capacidad disponible para este transporte en contenedor es de 3 millones de TEUs. La compaa encargada del transporte martimo es Nanjing Port Co. Ltd. y el operador portuario SIPG. China Changjiang Nacional Shipping y JOSCO son los operadores logsticos. Se ha aprobado un plan de ampliacin que consiste sobre todo en el desarrollo de las reas de Longtan (rea ms importante del puerto) y Xiba, adems de la reconstruccin de las reas de Yizheng y Shenshenxu. El proyecto de reconstruccin de estas dos reas incluir tambin la construccin de 42 nuevos muelles. Las rutas internacionales son escasas, disponiendo de dos lneas a Japn y tres a Corea del Sur. El transporte internacional desde el puerto de Nanjing se realiza generalmente a travs del puerto de Shanghai.

2.3.12 Jiangyin Puerto situado en el centro-sur del delta del Yangts, es decir, al lado del puerto de Shanghai. Esta posicin estratgica sumada a las 11 ciudades que yacen a su alrededor hace que el puerto cada vez tenga ms atractivo para el transporte en general. El puerto de Jiangyin ha llegado a mover ms de un milln de TEUs en 2010. A diferencia de otros puertos fluviales de China, ha conseguido aumentar el nmero de movimientos en contenedores con respecto a 2009. El puerto comenz a transportar contenedores en los aos 90 y actualmente dispone de 45 lneas de transporte y 93 buques que abandonan el puerto cada semana. En los prximos cinco aos el puerto prevee ser parte de Shanghai Internacional Shipping Center, la mayor distribuidora de contenedores del ro Yangts. Los proyectos de ampliacin6 del puerto estn relacionados con la construccin de plantas de produccin para el carbn, textil, acero etc.

2.3.13 Zhenjiang El puerto fluvial de Zhenjiang est compuesto por cuatro zonas portuarias, Gaozi, Zhenjiang, Jianbi y Dangang. El puerto tiene una tasa de utilizacin de su capacidad del 55%, es decir, dispone de una capacidad de 150 Mt de las que slo utiliz 87,1 en 2009. En cuanto a los contenedores, su capacidad en 2009 era de 0,45 millones de TEUs habindose utilizado slo 0,28 millones de TEUs. Este puerto, a diferencia del resto est experimentando un crecimiento bastante estable que le permite disponer de la capacidad suficiente para albergar la mercanca que por el trnsita.

Proyectos de ampliacin del puerto de Jiangyin: [Link]

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Las principales mercancas que pasan por el puerto son los minerales como hierro, cobre, plomo o zinc. Las rutas ms frecuentes de este puerto suelen ser a Asia, Europa y Norteamrica. Uno de los inversores ms importante del puerto es New Universe Internacional Company Limited, holding que invierte sobre todo en productos industriales y mdicos. Algunas de las empresas que intervienen en el puerto son COSCO, Maersk, Evergreen y China Shipping realizando inversiones o sirviendo de operadores logsticos.

2.3.14 Hangzhou Hangzhou es un puerto fluvial situado en el centro del Delta del Yangts y con una situacin geogrfica ptima para el acceso mediante Shanghai y Ningbo a rutas internacionales. Es un puerto fluvial muy importante en el canal de Beijing-Hangzhou, el canal de HangzhouNingbo, y en el ro de Qiantang. Est especializado en materiales de construccin, minerales, acero y hierro, carbn y petroleo. Estos materiales circulan a travs de las cuatro terminales de las que el puerto dispone, Qianjiang, Yunhe, Xiaoshan y Yuhang. Actualmente se esta desarrollando un plan de expansin con una gran inversin para construir el puerto fluvial ms moderno del interior de China. Este puerto fluvial es el ms pequeo de los puertos objeto de anlisis en el estudio, pese a ello, este va creciendo ao a ao. De hecho, en 2009 se movieron en l 79 Mt, un 5% ms respecto al ao anterior. El operador logstico es Hangzhou Huanyu Enterprise Co, Ltd, subsidiaria de Hangzhou Huanyu group y encargada de los servicios logsticos y transporte internacional en el puerto. Esta subsidiaria coopera con los mayores puertos de China, Ningbo y Shanghai, para el intercambio de mercancas desde el ro Yangts a los puertos de la costa del Ocano Pacfico. A continuacin, y para aclarar las caractersticas ms importantes de los puertos objeto de estudio, se compararan las variables ms importantes de cada puerto (tanto cualitativas como cuantitativas):

2.4. Descripcin cuantitativa En la siguiente tabla observamos las principales cifras de los puertos objeto de estudio:

EVOLUCIN DE LOS MOVIMIENTOS POR TONELADAS Y TEUS EN LOS PUERTOS DE CHINA Volumen de mercancas (Mt 2010) 650 627 408 400 Volumen de mercancas (Mt 2009) 494,7 576,8 381,1 363,9 Volumen de mercancas (Mt 2008) 508,1 520,5 355,9 347 Total conteTotal conteTotal contenedores (mill. nedores (mill. nedores (mill. TEU 2010) TEU 2009) TEU 2008) 29 13,1 10 12,1 25 10,5 8,7 11,2 28 10,9 8,5 11

Puerto Shanghai NingboZhoushan Tianjin Guangzhou

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Qingdao Suzhou Dalian Shenzhen Nantong Nanjing Huzhou Xiamen Lianyungang Jiangyin Zhenjiang Hangzhou Wenzhou Taizhou Jiaxing TOTAL 3562,8 350 329 300,8 221 151 147 144 127 127 125 106 315,5 246,3 272 193,7 136,4 121,4 149,5 110,9 108,4 101 87,1 76 60 42,9 34,9 3872,5 300,3 203,5 245,9 211,3 132,1 119,1 143 97 100,6 87,4 87,1 74,6 42,6 39 28,3 3643,3 12 3,6 5,2 22,5 1,4 5,8 3,9 1 90,6 10,3 2,7 4,6 18,3 0,3 1,2 4,7 3 0,7 0,3 0,3 0,4 0,1 0,2 102,2 10 2,6 4,5 21,4 0,4 1,3 5 3 0,5 0,3 0,4 0,1 0,1 107,9

Fuente: elaboracin propia

VOLUMEN DE MERCANCA (Mt 2010)

Zhenjiang Jiangyin Lianyungang Xiamen Huzhou Nanjing Nantong Shenzhen Dalian Suzhou Qingdao Guangzhou Tianjin NingboZhoushan Shanghai 0 100 200 300 400 500 600 700

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TOTAL MERCANCA CONTENERIZADA (mill. TEU 2010)

Jiangyin Nanjing Suzhou Lianyungang Dalian Xiamen Tianjin Qingdao Guangzhou NingboZhoushan Shenzhen

Shanghai

0
Fuente: Elaboracin propia

10

15

20

25

30

La tabla refleja la evolucin de los movimientos por toneladas y TEUs entre los aos 2008 y 2010. El puerto ms activo del mundo es Shanghai, seguido de Ningbo- Zhoushan en cuanto a volumen de mercanca y de Shenzhen por total de contenedores transportados. Como se viene comentando, el transporte por contenedor ha sido el ms perjudicado por la recesin econmica, de ah que los puertos de Shanghai y Shenzhen son los nicos que han visto reducir el total de mercanca transportada de 2008 a 2009. El resto de puertos, tanto fluviales com costeros, pese a la situacin mundial, consiguieron mantener e incluso incrementar el movimiento portuario gracias al transporte domstico que compens las prdidas del transporte internacional. Si bien la previsin era un aumento superior, como el experimentado en los aos anteriores, dados estos datos y una vez que la recesin se dej notar entre las economas, se confirma el poder del gigante asitico para el intercambio internacional de mercancas A continuacin y a travs de la capacidad portuaria se reflejar la tasa de utilizacin de las instalaciones de cada puerto:

TASA DE UTILIZACIN PORTUARIA: PUERTOS 2010 Dalian Tianjin Capacidad 300 250 100,0% 163,2%

2009 Golfo de Bohai 90,7% 152,4%

2008 82,0% 142,4%

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Qingdao Shanghai Ningbo- Zhoustan Xiamen Shenzhen 300 425 550 120 125 116,7% 105,2% Delta del ro Yangts 152,9% 116,2% 114,0% 104,9% Delta Ro Perla 105,8% 92,4% 176,8% 155,0% 100,1% 119,6% 94,6% 80,8% 169,0%

Fuente: Elaboracin propia a travs de China Ports. La tasa de utilizacin ha sido clculada a travs de la capacidad portuaria y los movimientos producidos en los aos objeto de estudio. .

Los datos corresponden al periodo comprendido entre 2008 y 2010. En este periodo y debido a la incertidumbre creada a travs de la recesin econmica se decidi paralizar los planes de ampliacin portuaria. Una vez sosegada la crisis en el ao 2010, se ha puesto de manifiesto en el nuevo plan quinquenal 2011-2015 la reanudacin de los planes de ampliacin de algunas de las terminales portuarias. Como se observa en la tabla slo los puertos de Shenzhen y Shanghai, orientados en mayor medida al comercio internacional han visto reducir su tasa de utilizacin portuaria de 2008 a 2009. En 2010 el clima ha sido ms positivo para estos dos puertos y para el resto, y dado que todos se encuentran actualmente sobre cargados se trabajar en 2011 en la ampliacin de los mismos.

2.5. Descripcin cualitativa - Las mercancas que transitan en cada puerto y sus principales planes de expansin son:

PLANES DE EXPANSIN Y PRINCIPALES MERCANCAS DE LOS PUERTOS DE CHINA Puerto Principales productos del puerto Planes de expansin del puerto Ningbo-Zhoushan Petrleo, minerales, hbitat y textil - Integracin de ambos puertos - Ampliacin conjunta Shanghai Lianyungang Wenzhou Taizhou Jiaxing Suzhou Nanjing Jiangyin Zhenjiang Hangzhou Material automovilstico, textil y habitat Trigo y madera Productos tecnolgicos, mecnicos y elctricos Minerales y petrleo Qumicos elctricos y mecnicos Carbn, mineral y acero Petroleo, carbn y productos qumicos No se dispone de informacin Hierro, plomo y cobre Minerales, acero, hierro, carbones, petrleo - Modernizacin del puerto - Nuevo puerto en las islas Yangshan - Ampliacin terminal de contenedores - Nueva Terminal de petrleo y minerales - Segunda fase en Longwan Port para aumentar la capacidad portuaria - Desarrollo tecnolgico - Proteccin ambiental - Construccin de terminales para contenedores - Construccin de muelles -Desarrollo del rea de Longtan y Xiba -Construccin de plantas, carbn, textil etc.

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Tianjin Qingdao Dalian Guangzhou Shenzhen Xiamen Acero Automoviles y sus piezas, petrleo y carbn Petrleo Electrnico, textil, inmobiliario y material infantil Electrnico, textil, inmobiliario y material infantil Petrleo, material electrnico, textil y calzado. - Nueva rea portuaria, Tianjin Binhai - Ampliacin de la profundidad y capacidad - Doblar la capacidad del puerto para 2015 - Cooperacin con el puerto de Shanghai - Nuevas eras y mejora de las existentes - Inversin para el rea de Nansha - Aumento de la capacidad portuaria ( Poryecto actualmente parado) - Ampliacin de la capacidad - Acuerdos comerciales con Taiwan

Fuente: elaboracin propia

Los diferentes puertos estn especializados en diferentes mercancas, esto provoca que la competencia entre unos y otros disminuya. Sin embargo, y aunque los puertos estn situados en el mismo pas, esta competencia sigue presente. En la actualidad se esta tratando de frenar gracias a algunos acuerdos de cooperacin firmados entre puertos, que adems de aumentar la eficiencia de los envos ayuda a que esa lucha sea menor. El listado de planes de expansin es el correspondiente al Plan Quinquenal 2011-2015. Como se puede comprobar en la tabla, casi todos los planes de expansin tratan de ampliar las capacidades y mejorar las infraestructuras de los puertos. Es plan quinquenal actual trata de terminar los proyectos retrasados del anterior plan adems de establecer otros proyectos ms agresivos en casa puerto.

- Los principales protagonistas de los puertos son las autoridades portuarias, operadores portuarios, operadores logsticos y navieras.

PRINCIPALES PROTAGONISTAS DE LOS PUERTOS DE CHINA Operadores portuarios, Inversores (%) Ningbo Port group Co, Cosco Pacific, HPH y MSC SIPG,HPH,CP y APMT SIPG y China Shipping Operadores logsticos Compaias Navieras Zhoushan Shipyard (subsidiaria COSCO), COSCO Container Lines y CSCL China Ocean Shipping y China Shipping Maersk Line International Shipping Agency Co China Ocean Shipping agency Ocean Shipping agency

Puerto

Autoridad Portuaria

Ningbo-Zhoushan

Ningbo Port Authority Shanghai Port Authority Lianyungang Port Authority

Shanghai

Lianyungang

Maersk Line Maersk Line y Evergeen

Wenzhou

Wenzhou Port Group Taizhou Port Authority

SIPG

Taizhou

SIPG

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COSCO Container Lines, China Shipping, Maersk Lines

Jiaxing

Tianjin

Qingdao

Dalian

Guangzhou

SIPG Tianjin Port development Holdings, APMT, China Shipping, PSA y DPW Tianjin Port Authority Tianjin port group Qingdao port Group, Maersk Line, COSCO Qingdao Port AuthoriCOSCO Pacific, Shipping Company y ty APMT y DPW Evergreen Line Dalian Port Co Ltd, PSA,CP, APMT, NYK y China Shipping Dalian Port Authority Maersk Guangzhou Shipping Guangzhou Port Aut- Guanzhou port group y Guangzhou Marihority y PSA time Transport Shenzhen Port Authority

Jiaxing Port Authority

Tianjin Marine Shipping Co., Ltd Mediterranean Shipping Company Limited. Dalian Ocean Shipping Company Guangzhou Ocean Shipping Company Shenzhen Great Ocean Shipping Company Limited. Xiamen Shipping Company

Shenzhen

CMHI y APMT

YICT

Xiamen

Xiamen Internacional COSCO Pacific, HPH Port Group Co y APMT

Maersk Line

Los datos de la sern explicados en los siguientes apartados (Operadores Portuarios y Operadores logsticos). Fuente: Elaboracin propia

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3. PRINCIPALES PROTAGONISTAS DEL MERCADO CHINO: OPERADORES PORTUARIOS

En los puertos de China estn presentes muchos de los mayores operadores portuarios del mundo. En esta seccin haremos un perfil individual de los ms importantes con presencia en China. Todos los datos de los recuadros del epgrafe de operadores portuarios son de 2009 salvo donde se indique lo contrario.

RANKING MUNDIAL DE OPERADORES PORTUARIOS GLOBALES EN 2009 POR MOVIMIENTO DE CONTENEDORES 2009 2008 Variacin Puesto Mill. TEU Cuota (%) 2009-2008 2009 Operador Pas Mill. TEU Cuota (%) 1 HPH Hong Kong (China) 64,2 13,6% 67,6 13,0% -5,0% 2 APMT Holanda 56,9 12,0% 64,4 12,3% -11,6% 3 PSA Singapur 55,3 11,7% 59,7 11,4% -7,4% 4 DPW Emiratos rabes Unidos 45,2 9,5% 46,2 8,9% -2,2% 5 Cosco China 32,5 6,9% 32,0 6,1% 1,6% 6 MSC Suiza 16,4 3,5% 16,2 3,1% 1,2% 7 Eurogate Alemania 11,7 2,5% 13,2 2,5% -11,4% 8 Evergreen Taiwn 8,6 1,8% 10,3 2,0% -16,5% 9 SSA Marine EEUU 7,7 1,6% 7,4 1,4% 4,1% 10 CMA-CGM Francia 7,0 1,5% 7,0 1,3% 0,0% 11 Hanjin Corea del Sur 6,0 1,3% 5,7 1,1% 5,3% 12 NYK Line Japn 5,2 1,1% 5,5 1,1% -5,5% 13 HHLA Alemania 5,0 1,1% 7,4 1,4% -32,4% 14 Dragados Espaa 4,9 1,0% 5,5 1,1% -10,9% 15 APL Singapur 4,6 1,0% 5,4 1,0% -14,8% 16 K Line Japn 4,3 0,9% 3,4 0,6% 26,5% 17 OOCL Hong Kong (China) 4,2 0,9% 3,9 0,7% 7,7% 18 Yang Ming Taiwn 4,1 0,9% 2,0 0,4% 105,0% 19 ICTSI Filipinas 3,6 0,8% 3,8 0,7% -5,3% 20 MOL Japn 2,7 0,6% 3,2 0,6% -15,6% 21 Grup TCB Espaa 2,6 0,5% 3,2 0,6% -18,8% 22 Hyundai Corea del Sur 1,4 0,3% 1,1 0,2% 27,3%
Las cifras incluyen el movimiento total anual de contenedores a 31 de Diciembre de 2009/2008 para las terminales participadas por cada compaa en un 10% como mnimo. Este ranking no incluye operadores con intereses en puertos de slo una regin geogrfica global, como por ejemplo SIPG (hasta su compra de una participacin en Zeebrugge, Bruselas) Fuente: Drewry research

Los operadores portuarios globales como venimos comentando tienen sus inversiones repartidas por todo el globo. La situacin global de las inversiones de los mayores operadores portuarios globales por zonas geogrficas se distribuye del siguiente modo:

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PRESENCIA MUNDIAL DE OPERADORES PORTUARIOS GLOBALES EN 2009 POR ZONAS GEOGRFICAS Amrica Amrica Central, del NorSudeste Oriente del Sur Asia te Europa Oriental Asitico medio y Caribe Oceana 15,2% 17,6% 65,5% 0,5% 47,3% 28,0% 8,8% 1,7% 11,2% 13,4% 1,7% 11,5% 4,5% 40,3% 2,1% 7,6% 22,2% 17,9% 29,6% 6,9% 5,2% 1,5% 79,8% 5,0% 6,2% 4,1% 17,1% 9,0% 61,9% 8,9% 2,1% 52,9% 23,7% 5,2% 7,2% 8,6% 45,1% 54,9% 98,1% 10,0% 5,0% 76,6% 8,5% 100,0% 47,1% 45,0% 8,0% 4,2% 6,9% 57,8% 1,8% 25,5% 38,9% 45,4% 9,6% 3,9% 2,2% 3,9% 85,3% 10,8% 67,0% 25,4% 7,7% 43,3% 46,8% 9,9% 69,5% 30,5% 48,9% 44,8% 6,3% 83,4% 16,6% 56,1% 30,4% 13,5% 39,1% 60,9%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Mill. Operador TEU PSA 36,9 HPH 40,3 DPW 31,5 APMT 31,1 Cosco 10,9 MSC 8,2 Evergreen 7,2 SSA Mne. 6,3 Eurogate 6,1 CMA-CGM 4,6 HHLA 4,4 APL 3,6 ICTSI 3,4 NYK Line 3,3 Dragados 3,2 Hanjin 3,1 K Line 2,4 OOCL 2,1 MOL 2,0 Grup TCB 1,8 Yang Ming 1,8 Hyundai 1,4

Sur de Asia 1,1% 1,8% 12,8% 6,1%

frica 1,2% 6,0% 10,4% 4,9% 1,1%

2,4% 1,9%

3,8%

Cifras basadas en movimiento de contenedores prorrateado por el porcentaje de participacin en cada terminal. El clculo no incluye la participacin de un 20% de PSA en HPH. Fuente: Drewry

En la tabla anterior podemos observar como destacan operadores como HPH, COSCO o Evergreen por tener sus inversiones muy concentradas en la zona este de Asia. Segn este ranking, la presencia de los mayores operadores globales de terminales de contenedores en la zona de Asia Oriental (principalmente China, Japn y Corea del Sur) est liderada por dos empresas chinas, HPH y SIPG, como se puede ver en la siguiente tabla en la que se aaden los operadores chinos que no tienen presencia en otras regiones del globo. Las cifras estn tomadas prorrateando la cifra de movimiento de cada terminal por el porcentaje de participacin del operador en la misma (sin tener en cuenta participaciones de menos del 10%):

RANKING DE OPERADORES PORTUARIOS GLOBALES EN 2009 EN ASIA ORIENTAL PRORRATEADO Cifra prorrat. Cuota contenedores del total 2009 (Mill. de la reOperador Principales localizaciones TEU)* gin 1 HPH 19,0 Hong Kong, Nanhai, Ningbo, Shanghai, Shan10,7% tou, Shenzhen, Xiamen, Jiangmen, Zhuhai, Huizhou, Busan, Kwangyang

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2 SIPG 17,3 9,7% Shanghai, Nanjing Qingdao, Dalian, Tianjin, Yingkou, Shanghai, Zhangjiagang, Yangzhou, Nanjing, Ningbo, 4,9% Hong Kong, Yantian, Guangzhou (Nansha), Quan Zhou, Jinjiang, Taicang, Yangzhou 4,4% Hong Kong, Shenzhen, Zhangzhou, Chiwan, Tianjin, Ningbo, Zhanjiang

3 COSCO

8,7

China Merchants Holdings

7,8 6,9

5 APM Terminals

Kobe, Yokohama, Kaohsiung, Qingdao, Dalian, 3,9% Shanghai, Shenzhen, Xiamen, Tianjin, Guangzhou (Nansha) Dalian, Fuzhou, Hong Kong, Incheon, Kitak3,2% yushu, Guangzhou (Nansha), Jiangyin, Tianjin, Busan, Dongguan 2,4% Yantai, Tianjin, Qingdao, Hong Kong, Busan, Vostochny

6 PSA 7 DP World 8 9 Qingdao Port Bureau Guangzhou Port Group

5,6 4,2 3,9 3,8 3,8

2,2% Qingdao, Rizhao, Wehai 2,1% Guangzhou (Nansha) 2,1% Taipei, Busan, Tokyo, Keelung, Taichung, Kaohsiung, Osaka

10 Evergreen

* Cifra de contenedores prorrateada por el porcentaje de participacin de la compaa en cada terminal Fuente: Drewry

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3.1. Shanghai International Port Group Shanghai International Port Group Co. Ltd. (SIPG) se origin a partir de la Autoridad Portuaria de Shanghai, y es el operador portuario en exclusiva de los puertos de la regin administrativa de Shanghai. Constituida en 2003 tras la reestructuracin de la Autoridad Portuaria de Shanghai, SIPG se ha convertido en una de las mayores empresas portuarias de China. En 2005 SIPG se convirti en sociedad annima por acciones y en 2006 se convirti en la primera compaa del sector de transporte martimo y portuario en China en cotizar en bolsa. Actualmente SIPG es un conglomerado a gran escala de compaas especializadas en operar puertos y otros servicios portuarios relacionados. La principal actividad de SIPG son la carga y descarga de contenedores, y todos los servicios relacionados. En general, SIPG trabaja en los mbitos de terminales de contenedores y terminales no de contenedores, servicios logsticos portuarios (transporte de contenedores costero, de cabotaje, y por carretera, transporte auxiliar, almacenaje, reexpedicin, servicios de reduccin de carga y desarrollo de software logstico) y otros servicios portuarios (pilotaje, remolque, recuento, tripulacin, servicios de agencia, servicios de tecnologas de la informacin e ingeniera portuaria mediante Shanghai Harbor Engineering Co. Ltd.). Durante el 2009 la compaa se encarg de mover 365 Mt de carga, de los cuales 123,4 Mt en carga no contenerizada, y el resto, 25 millones de TEU, en contenedor. La compaa opera principalmente en el mercado domstico chino, aunque la internacionalizacin es una de sus principales estrategias, y ha adquirido una participacin del 25% en una terminal de contenedores de 900 m de longitud y 15,2 m de profundidad de APM Terminals del puerto belga de aguas profundas de Zeebrugge. Zeebrugge es uno de los cuatro puertos de aguas profundas del Mar del Norte y el mayor puerto europeo de gas natural y de trasbordo de carbn. Esta operacin viene en relacin al acuerdo de cooperacin firmado por SIPG y APM Terminals en 2006 para que la primera invierta en una serie de terminales de contenedores de la segunda en varios puertos mundiales, pero que se desech con motivo de la crisis mundial. SIPG actualmente se compone de 16 compaas, una para cada rama de sus operaciones portuarias, 8 filiales en propiedad al 100%, nueve joint ventures con control mayoritario y tres compaas con participacin minoritaria. Las principales cifras de la capacidad portuaria de la compaa en cuanto a contenedores y carga estn recogidas en la siguiente tabla.

SIPG: CIFRAS DE CAPACIDAD E INSTALACIONES (2010) Contenedores Granel y break-bulk N de terminales Longitud de muelle N de muelles N de gras de contenedores N de gras RTG N de reach stackers Espacio para contenedores (ha) Almacn (m ) Capacidad (TEU/ao)
2

6 12.938 42 150 466 24 627,9 38.300 18.260.000

N de terminales Longitud de muelle N de muelles Espacio de almacenaje al abierto (ha) Almacn (m ) Capacidad (t/ao)
2

10 12.938 62 138,1 148.800 70.810.000

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Fuente: SIPG

Adems el puerto de Shanghai cuenta con una terminal ro-ro (Haitong), con 4 muelles, 750 metros de longitud de muelle, 710.000 m2 de area, capacidad para almacenaje de 22.000 vehculos que puede acoger a buques ro-ro gigantes de 5 y 6 generacin y una terminal de pasajeros para cruceros internacionales en el ro Huangpu de 165.000 m2 con 1.197 m de longitud y capacidad para 1 milln de pasajeros anuales en cruceros de hasta 70.000 toneladas. Es importante destacar tambin que una de las terminales de contenedores es un puerto de aguas profundas (16 m de profundidad) diseado para recibir lneas de transporte transocenicas, capaz de recibir barcos de ms de 10.000 TEU, es el puerto de Yangshan. Est diseado para que cuando est completo en 2020 tenga 30 muelles y una capacidad de 15 millones de TEU anuales. La estrategia futura de SIPG se resume en tres puntos: Estrategia del Yangts. SIPG quiere lograr un desarrollo sostenible en las regiones interiores de China a lo largo del curso del ro Yangts, el ms largo de China, mediante la aplicacin de su know-how en gestin y tecnologa para promover el transporte contenerizado en los puertos fluviales del ro. SIPG tiene inversiones ya en 7 de los principales puertos fluviales, y quiere establecer los tres ms importantes (Chongqing, Wuhan y Nanjing) como ejes del transporte fluvial y mediante un centro de despacho de servicios internos del ro Yangts prev alimentar los buques de largo recorrido que partan del puerto de Shanghai. SIPG cree en el potencial del Yangts para el transporte contenerizado y har un esfuerzo para poder desarrollarlo y explotarlo incluyendo la mejora de las capacidades de navegacin del ro en cuanto a profundidad, para permitir barcos de mayor calado, y navegabilidad. El objetivo final es consolidar las tareas de operacin portuaria, transporte y agencia para crear una red regional de transporte por barco en todo el valle del Yangts liderada por el puerto de Shanghai. Cabe destacar que las regiones del valle y del delta del Yangts se estima que producen el 25% del PIB de China a pesar de representar slo el 1% del territorio y el 10% de la poblacin. Estrategia del noreste asitico. Esta estrategia tiene como centro el puerto de aguas profundas de Yangshan, para convertirlo en el centro de trasbordo de buques dirigidos hacia el noreste asitico, aprovechando la localizacin estratgica del mismo. SIPG quiere integrar los servicios de dicho puerto con las terminales de Waigaoqiao y de Wusongkou, en el norte y este de Shanghai, para crear un sistema completo de trasbordo y de transporte auxiliar que atraiga a las lineas internacionales para dar servicio a la zona del noreste de Asia. Estrategia de internacionalizacin. SIPG tiene hasta la fecha una escasa internacionalizacin con slo una participacin en el puerto belga de Zeebrugge. Mediante el acuerdo de cooperacin con APM Terminals y la busca de nuevos acuerdos SIPG tiene entre sus prioridades diversificar internacionalmente sus negocios como operador de puertos principalmente de contenedores. Por otro lado, SIPG desde el 2003 viene firmando acuerdos de cooperacin (memorandums of understanding and cooperation) con varios puertos de otros pases. Hasta el momento cuenta con los siguientes:
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Barcelona (Espaa), Seattle, Miami y del Estado de Georgia (EEUU), Pusan (Corea del Sur), Hakata y Nagoya (Japn), Rotterdam (Holanda), Hamburgo (Alemania) y Londres (Reino Unido).

Principales cifras y ratios financieros (2009) Movimiento contenedores 2010 (mill. TEU) Movimiento contenedores 2009 (mill. TEU) Capitalizacin burstil 2010 (mill. $) Ingresos (mill. $) Beneficios netos (mill. $) ROA ROE 29,1* 25,0 14.245 2.517 572 9,31 15,33

* En todo el anlisis de empresas operadoras de puertos, las cifras de movimiento de contenedores recogen los datos totales de todas las terminales participadas por la compaa al menos en un 10% Fuente: Reuters,Drewry

3.2. PSA International PSA International Ltd. es el tercer mayor grupo portuario del mundo, con participaciones en 28 puertos de 16 pases en Asia, Europa y Amrica. En trminos de movimiento de contenedores prorrateado por el porcentaje de participacin en cada terminal, PSA es el primer grupo portuario del mundo. Su ncleo de operaciones son las terminales de contenedores y los servicios relacionados con ellos, con una capacidad global de 111 millones de TEU y ms de 66 km de longitud de muelles. La compaa en 2009 ha visto recortada su cifra anual de contenedores respecto al ao anterior por primera vez en su historia, desde 63,2 millones de TEU a 56,9 millones (un 10% abajo), segn las ltimas cifras disponibles del anuario de PSA International de 2009. Esta cifra representa una cuota del 12% del trfico mundial de contenedores. PSA se origin a partir del Port of Singapore Authority, la autoridad portuaria de Singapur, la organizacin que se encargaba de regular, operar y promocionar las terminales del puerto. En el ao 1996 las cuestiones de regulacin fueron transferidas al Maritime and Port Authority of Singapore. PSA International se constituy por tanto en 1997 para llevar la operacin, negocios y promocin de las terminales del puerto de Singapur. Ya desde los aos 90, Singapur se convirti en el primer puerto mundial de transporte de contenedores, lo que di a PSA una gran experiencia. Posteriormente PSA se convirti en un holding que contiene todas las inversiones internacionales en puertos, y es propiedad al 100% de Temasek Holdings (Gobierno de Singapur). En el ao 1996 PSA inici su internacionalizacin embarcndose en un proyecto en el puerto de Dalian, China. PSA cuenta ya con 5 divisiones: Sudeste Asitico, Oriente Medio y Sur de Asia, Nordeste Asitico, Europa y el Mediterrneo y Amrica, cada una con un jefe regional. En la zona del mediterrneo PSA tiene una participacin en el puerto de Mersin (Turqua), que va camino de convertirse en el segundo mayor puerto de Turqua por volumen, detrs de
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Ambaril, y que sirve a todo el arco mediterrneo para PSA. Las terminales participadas por PSA son las siguientes:

Puertos en el mundo con participaciones de PSA

TERMINALES PARTICIPADAS POR PSA EN EL MUNDO (2010) SUDESTE ASITICO NORDESTE ASITICO Singapur PSA Singapore Terminals Tailandia Laem Chabang Terminal Vietnam SP-PSA International Port ORIENTE MEDIO Y SUR DE ASIA India Tutticorin container terminal Chennai international terminals PSA Hazira international terminal PSA ABG Kolkata container terminal (Calcuta) PSA ABG Kandla container terminal Pakistn PSA Gwadar international terminals China Dalian terminals Fuzhou terminals Guangzhou container terminals Tianjin terminals Dongguan container terminal Hong Kong terminals Corea del Sur Incheon container terminal Pusan international terminal Japn Hibiki container terminal

EUROPA Y MEDITERRNEO Blgica y Holanda PSA HNN (Antwerp, Rotterdam) PSA Zeebrugge Italia Voltri terminal europa Venice container terminal Portugal Sines container terminal Turqua Mersin international port Reino Unido PSA Great Yarmouth container terminal

AMRICA Panama PSA Panam international terminal Argentina Exolgan container terminal

Fuente: PSA International

TERMINALES PARTICIPADAS POR PSA EN CHINA (2010)

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EmbarTerminal caderos Dalian Container Terminal, Dalian 7 Dalian Port Container Terminal, Dalian 6 Dongguan Container Terminal, Dongguan 2 Fuzhou Qingzhou Container Terminal, Fuzhou 3 Fuzhou International Container Terminal, Fuzhou 3 Guangzhou Container Terminal, Xingang 4 Container Terminal 3, Hong Kong 1 Container Terminals 4, 6, 7, 9, Hong Kong 12 Container Terminal 8 East, Hong Kong 2 Container Terminal 8 West, Hong Kong 2 Tianjin Port Alliance International Container Terminal, Tianjin Tianjin Port Pacific International Container Terminal, Tianjin Total
Fuente: PSA International

Longitud muelle (m) 1.856 2.097 678 519 983 810 305 4.292 1.088 740 1.100

Area Profundidad N Capacidad (ha) mxima (m) gras (mill. TEU) 74,0 14,0 16 2,20 125,0 17,8 18 2,80 48,5 13,0 4 0,95 28,0 11,5 4 0,50 98,3 16,0 7 1,50 27,0 12,5 8 1,00 16,7 14,0 4 0,63 111,0 15,5 49 8,50 30,0 15,5 9 1,80 28,5 15,5 8 1,80 63,0 16,0 16,0 11 23 161 1,85 4,00 27,53

4 6 52

2.300 218,0 16.768 868,0

PSA tuvo ingresos en 2009 por valor de 3.385 millones de dlares estadounidenses, con beneficios netos de 976 millones.

Principales cifras y ratios financieros (2009) Movimiento contenedores (mill. TEU) Capitalizacin burstil (mill. $) Ingresos (mill. $) Beneficios netos (mill. $) ROA ROE
Fuente: Drewry y anuario 2009 PSA International

55,3 3.385 976 6,8 12,0

3.3. Hutchison Port Holdings HPH es el grupo portuario nmero uno del mundo con 308 muelles en 51 puertos de 25 pases de Asia, Oriente Medio, Europa, Amrica y Oceana. HPH es adems un holding que integra tambin otras compaas de servicios de transporte y logstica. Las terminales de contenedores son su negocio principal, y la cifra de contenedores movidos en 2009 por HPH alcanz los 64,2 millones (un 5% menos que el ao anterior y un 13,6% de la cuota mundial de trfico de contenedores7). Es el primer ao en la historia de HPH en que la cifra de movimiento de contenedores desciende (al igual que ha sucedido con PSA), si bien la bajada ha sido menor que la del global del mercado. HPH tambin desarrolla operaciones en los negocios de cadenas de logstica (reparacin y rastreo de contenedores, cargas no contenerizadas, almacenaje, servicios de lanzadera martima y otros servicios relacionados). HPH es filial del grupo internacional basado en Hong Kong Hutchison Whampoa Ltd.
7

Fuente: Drewry Consultants [Link]

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HPH se origin en Hong Kong en 1866, y a lo largo de ms de 100 aos desarroll servicios de construccin y reparacin de barcos antes de diversificar sus actividades hacia la carga y manejo de contenedores en 1969, cuando estableci la Terminal Internacional de Hong Kong (HIT). En 1994 se fund HPH a partir de HIT para dar cabida a los negocios internacionales del grupo. La estrategia de HPH es invertir en ejes del transporte martimo internacional que bien sirvan a las zonas interiores que apoyan de forma importante el comercio internacional o que tengan potencial para convertirse en centros de transporte clave. Posteriormente HPH desarrolla y gestiona todos los aspectos de operacin de puertos y la logstica relacionada transfiriendo sus propias prcticas y aplicando su know-how adquirido a lo largo de los aos. Hoy en da HPH tiene a nivel mundial inversiones en terminales de los siguientes puertos:

Puertos con terminales participadas por Hutchison Port Holdings en el mundo

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TERMINALES PARTICIPADAS POR HPH EN EL MUNDO (2010) ASIA EUROPA China Holanda Huizhou Amsterdam Jiangmen Rotterdam Europahaven Nanhai Rotterdam Amazonehaven Ningbo Rotterdam Yanghtzehaven Shanghai (Huangpu, Pudong) Rotterdam Alexanderhaven Shantou Venlo Xiamen Moerdijk Espaa Yantian Zhuhai (Gaolan, Jiuzhou) Barcelona Hong Kong - China Alemania Kwai Tsing Duisburgo Reino Unido Tuen Mun Corea del Sur Felixstowe Pusan Harwich Gwangyang Londres Vietnam Suecia Ba Ria Vung Tau Estocolmo Indonesia Polonia Yakarta Gdynia Malasia Italia Port Klang Taranto Tailandia Blgica Laem Chabang Willebroek Birmania Thilawa Pakistan Karachi (West wharf, Keamari Groyne)
Fuente: Hutchison Port Holdings

ORIENTE MEDIO Y AFRICA Oman Sohar Arabia Saud Dammam Egipto Alejandra El Dekheila Tanzania Dar es Salaam OCEANIA Australia Brisbane Sidney AMRICA Mxico Ensenada Lazaro Crdenas Manzanillo Veracruz Panam Balboa Cristobal Bahamas Freeport Argentina Buenos Aires

En China, la mayora de las inversiones de HPH estn localizadas en el sur, en el rea del Delta del Ro Perla, salvo las terminales de Shanghai Pudong (SPICT en la zona de libre comercio de Waigaoqiao y la terminal de Mindong, en joint venture con SIPG) tres terminales ms en Shanghai a orillas de Huangpu (tambin en joint venture con SIPG) y la terminal en el puerto de aguas profundas de Ningbo-Beilun. Todas las dems terminales de HPH estn en el rea del delta del ro perla. HPH es el principal operador de uno de los mayores puertos del mundo, el puerto de Hong Kong, y ha ampliado su red a numerosos puertos de las provincias aledaas de China continental de Guangdong y Fujian. Tres puertos chinos constituyen el ncleo de negocio de HPH: Hong Kong, Yantian y Shanghai. En ellos tres se movi el 41% de la cifra total de contenedores manejada por HPH. HPH contina invirtiendo fuertemente en China, actualmente est desarrollando la fase 3 del puerto de Yantian, la fase 2 del puerto de Gaolan y ha formado una joint venture para crear la
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primera terminal de contenedores del puerto de Huizhou, en la que tienen un 80% de la participacin.

TERMINALES PARTICIPADAS POR HPH EN CHINA (2010) Terminal Hong Kong International Terminals (4, 6, 7 y 9) Hong Kong COSCO-HIT (8 este) Hong Kong Asia Port Services Hong Kong River Trade Terminal (slo barcazas) Yantian Intl. Container Terminal Shanghai Container Terminals Shanghai Pudong Container Terminals Shanghai Mingdong Container Terminal Ningbo Beilun International Container Terminals Huizhou Port HPIC y HICT Jiangmen International Container Terminals Nanhai International Container Terminals Shantou International Container Terminals Xiamen International Container Terminals Zhuhai International Container Terminals Gaolan Zhuhai International Container Terminals Jiuzhou
Fuente: Hutchison Port Holdings

Embarcaderos 14 2 5 49 15 10 3 6 -

Longitud muelle (m) 4.292 1.088 3.000 6.092 2.281 900 1.290 900 1.714 623 420 460 1.083 1.234 703

rea (ha) 111,0 30,0 3,2 65,0 298,0 83,0 50,0 163,0 75,7 52,0 12,4 20,0 42,5 87,3 15,4

Profundidad mxima (m) 15,5 15,5 16,0 13,0 12,0 12,8 13,5 12,5 4,5 8,0 7,5 17,5 15,8 5,0

Las principales cifras de HPH en 2009 son las siguientes:

Principales cifras y ratios financieros (2009) Movimiento contenedores (mill. TEU) Capitalizacin burstil (mill. $) Ingresos (mill. $) EBIT (mill. $) Beneficio neto (atribuible a HPH, mill. $) ROA (del grupo consolidado) ROE (del grupo consolidado) 64,2 7.100 * 4.290 1.335 439 * 3,20 5,21

* HPH acaba de salir a bolsa en Singapur en 2011. Hutchison Whampoa, matriz de HPH, tiene una capitalizacin burstil de ms de 49 mil millones de dlares estadounidenses. Beneficio neto de HPH no disponible al pertenecer los resultados al grupo consolidado. Beneficio neto prorrateado segn las cifras de EBIT individuales de cada rama del grupo. Fuente: Hutchison Port Holdings

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3.4. China Merchants Holdings Su ncleo de operaciones es la operacin e inversin en puertos. Sus principales centros de operaciones se encuentran en la zona geogrfica del Delta del Ro Perla. CMHI se fund en 1991, y a travs de adquisiciones y reestructuraciones se ha convertido en uno de los operadores portuarios lderes de China continental con movimientos de 43,9 millones de TEU en 2009 a travs de su red de puertos costeros. El operador portuario dispone de terminales en Hong Kong, Shenzhen, Shanghai, Ningbo, Qingdao, Tianjin, Xiamen y Zhangjiang. CMHI centra sus inversiones en logstica aeroportuaria, transporte por carreteras, manufactura de contenedores, industrias inmobiliarias, etc.

TERMINALES PARTICIPADAS POR CHINA MERCHANTS HOLDINGS EN EL MUNDO (2010) Embarcaderos 4 9 7 39 3 60 2 8 9 7 3 8 6 7 24 8 Longitud muelle (m) 1.202 3.163 1.326 10.500 1.170 12.886 1.664 3.000 3.418 973 1.080 3.300 1.150 2.322 6.627 2.400 Capacidad Profundidad contenedores (mill. TEU) mx. (m) 16 20 17 16 18 18 16 16 16 16 15 14 16 22 1,5 5,5 21,3 2,4 5,8 0,4 5,8 6,2 2 2,1 1,5 10 5,5 0,4 4 49,6 * 170,5 147,5 Capacidad carga (mill. t)

Terminal Golfo de Bohai Tianjin Five Continents Int'l Container Qingdao Qianwan United Container Qingdao Qianwan West Port United Delta del Yangts Shanghai Int'l Port Group China Merchants Int'l Ningbo Daxie Ningbo Port Co. Delta del Ro Perla Zhangzhou China Merchants Port Shekou Container Terminals Chiwan Container Terminal Shenzhen Chiwan Wharf Shenzhen Mawan Port Service China Merchants Port Services Shenzhen Haixin Harbour Development Modern Terminals Zhanjiang Port Group Vietnam Vung Tau Int'l Container Terminals
* 24,3 t de carga y 25,3 de petrleo Fuente: CMHI, DBS Vickers

Las principales inversiones de CMHI se encuentran en Shanghai International Port Group (27%), Ningbo Port Co.(5%) y Zhangjiang Port Group.(40%). CMHI empez a operar a principios de los 90 en las terminales de contenedores en el oeste de Shenzhen y Hong Kong, en las proximidades de la zona econmica especial dispuesta por el gobierno chino en la regin. Gradualmente ha ido expandiendo sus actividades al resto de China, estando presente en los principales ncleos portuarios. En relacin a la carga no contenedorizada, sus principales terminales se encuentran en Ningbo y Zhangjuang.

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La mayor parte de sus beneficios siguen proveniendo del area del sur de China (56% de Shenzhen y 10% de Hong Kong), el resto proviene de sus inversiones en los puertos de Shanghai y Ningbo. CMHI ya ha empezado su proceso de internacionalizacin a travs de la creacin de una joint-venture en Vietnam (concretamente en Vung Tua) con dos compaas locales en 2008. La joint venture entre los dos pases se ha establecido aprovechando los acuerdos de libre comercio entre China y los pases de ASEAN que deben favorecer el transporte martimo en la zona. Por otro lado, y tambin en cuestin de internacionalizacin, CMHI est buscando oportunidades de inversin en el puerto de Colombo (Sri Lanka), uno de los 30 mayores puertos del mundo. Las principales cifras de CMHI en 2009 son las siguientes:

Principales cifras y ratios financieros (2009) Movimiento contenedores (mill. TEU) Capitalizacin burstil 2010 (mill. $) Ingresos (mill. $) Beneficio operativo (mill. $) Beneficio neto (mill. $) ROA ROE
Fuente: CMHI, DBS Vickers

43,9 10.291 461 198 416 6,3 10,1

Cabe destacar el elevado margen de beneficio neto sobre ingresos debido a que buena parte de ellos son en forma de dividendos de sus participaciones en las joint ventures.

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3.5. COSCO Pacific COSCO Pacific (CP) es el 5 mayor operador de terminales portuarias del mundo. COSCO Pacific es filial de la mayor compaa de transporte martimo de China y la sptima del mundo, China COSCO Holdings, y tiene terminales en varios puertos de China y del exterior. COSCO China a su vez es propiedad de China Ocean Shipping (Group) Company, empresa pblica del estado chino.

Diagrama de propiedad y negocios de COSCO Pacific (Fuente: DBS Vickers 2010)

CP se fund como compaa de alquiler de contenedores en 1987. A travs de una serie de adquisiciones y de crecimiento orgnico, CP ha ido diversificando sus negocios de contenedores, que ahora incluyen tambin la fabricacin (tiene un 21,8% de CIMC, el mayor fabricante de contenedores del mundo), transporte y gestin. Por lo tanto sus tres lineas principales de negocio son la fabricacin de contenedores, el alquiler y mantenimiento de contenedores y por ltimo la operacin de terminales portuarias. En cuanto a operacin de terminales, CP empez en el sector en 1995 con una terminal operada conjuntamente con HIT (Hong Kong International Terminals - HPH) en Hong Kong y no ha parado de crecer desde entonces. Hoy en da CP tiene propiedades en las tres principales zonas geogrficas de China y adems se ha expandido al exterior, con dos terminales en el Mediterrneo, una en Amberes (Blgica) y otra en Singapur compartida con PSA, con una capacidad total de manejar ms de 70 millones de contenedores anuales y 11,8 Mt de carga no contenerizada (como suma del total de las terminales en las que tiene parte o el total de la propiedad).

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Terminal Golfo de Bohai Qingdao Qianwan Qingdao Qianwan United Qingdao Cosport Intl. Dalian DPCT Tianjin Five Continents Tianjin Port Eurasia Yingkou Container Delta del Yangts Shanghai Pudong Intl. Shanghai Container Ningbo Yuan Dong Zhangjiagang Win Hanverky Yangzhou Yuanyang Intl. Nanjing Port Longtan Delta del Ro Perla COSCO - HIT Yantian Intl. Yantian Intl. Fase 3 Guangzhou Oceangate Quan Zhiu Pacific Jinjiang Pacific Extranjero COSCO PSA (Singapur) Antwerp Gateway (Blgica) Euromax Rotterdam (Holanda) Suez Canal Container (Egipto) Piraeus Container (Grecia)
Fuente: CP, DBS Vickers

Embar- Longitud caderos muelle (m) 11 9 1 4 4 3 2 3 10 3 3 6 5 2 5 8 6 6 2 2 4 4 4 4 3.400 3.408 349 2.096 1.202 1.100 576 940 2.281 1.610 722 1.702 910 1.088 1.650 3.297 2.100 1.676 1.475 720 2.450 1.500 2.400 2.783

rea (ha) 225,00 18,68 125,00 55,00 72,00 42,60 50,00 83,00 15,00 44,61 35,00 93,00 29,24 118,00 90,00 273,00 22,80 126,30 84,00 60,00 52,60

Capacidad Capacidad Profundidad contenedores carga (mill. (mill. TEU) t) mx. (m) 17,5 20,0 13,5 17,8 15,7 15,5 14,0 12,0 10,5 15,0 10,0 12,0 12,0 15,5 15,5 16,0 14,5 15,1 15,0 15,0 17,0 19,6 16,5 16,0 6,5 5,3 0,6 2,5 1,5 1,8 1,0 2,3 3,7 1,8 1,0 0,5 1,0 1,8 4,5 7,2 4,2 1,6 0,3 1,0 3,5 5,6 5,1 3,7

6,6

1,0 1,5

Tabla y diagrama con la red mundial de puertos de COSCO Pacific. Fuente: COSCO Pacific

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En total COSCO Pacific tiene actualmente 19 terminales de contenedores y 3 de carga en China y 4 en el extranjero que suponen el 10% de la cifra de movimiento de contenedores (adems debemos incluir la terminal Euromax de Rotterdam, participada por la alizanza CKYH formada por COSCO, K Line, Yang Ming y Hanjin, que tiene un 49%, siendo el resto de HPH). A estas debemos sumar una terminal ro-ro de 54 hectreas en Dalian con capacidad anual para transportar 400.000 vehculos y una terminal en construccin en Xiamen (Xiamen Ocean Gate) de ms de 122 hectreas, profundidad mxima de 17 m y 1.508 m de longitud de muelle y la teminal en proceso de creacin de Shanghai Xiangdong. An as el ncleo de las operaciones de COSCO est en China, adems la estrategia reciente de la compaa es de adquirir participaciones de control en los nuevos desarrollos en el pas asitico, y es accionista mayoritario de 5 terminales en China (Jinjiang Pacific, Zhangjiagang Win Haverky, Yangzhou Yuanyang, Quan Zhiu Pacific y Xiamen Ocean Gate). COSCO ha vendido adems el 49% de COSCO Logistics para centrarse ms en sus negocios de operacin de terminales a travs de CP. De las principales cifras de COSCO Pacific, cabe destacar que la mayor parte del beneficio operativo proviene del alquiler de contenedores (83 mill. de dlares estadounidenses en 2009 frente a 20 mill. de dlares por la operacin de terminales). La cifra de movimiento de contenedores de 2009 es ligeramente superior a la del ao anterior. Frente a la tendencia del mercado de bajada de la cifra de contenedores, el resultado de CP se debe principalmente a aumentos importantes del trfico en la terminal de contenedores del canal de Suez de Port Said y de la terminal Euromax de Rotterdam. Las cifras son las siguientes:
Principales cifras y ratios financieros (2009) Movimiento contenedores (mill. TEU) Capitalizacin burstil 2010 (mill. $) Ingresos (mill. $) Beneficio operativo (mill. $) Beneficio neto (mill. $) ROA ROE
Fuente: CP, DBS Vickers

32,5 5.088 349 100 173 3,9 6,5

3.6. Dubai Ports World Dubai Ports World (DPW) es el cuarto mayor operador portuario mundial con 49 terminales, varias de ellas en proceso de expansin, y 9 terminales nuevas en desarrollo a lo largo de 31 pases. Los negocios principales de DPW son la operacin y manejo de cargas en contenedores, cargas sin contenerizar y otras cargas. Dubai World, el fondo soberano del gobierno del Emirato de Dubai, tiene el control de la mayora de las acciones de DPW. La cifra de movimiento de contenedores total del grupo fue de 45,2 millones lo que supone una ligera bajada de la cifra respecto al ao anterior (-2,2%), la menor de entre los cuatro mayores operadores portuarios globales. Esto ha hecho que su cuota en el mercado global suba hasta el 9,5%. DPW se constituy en 2005 con la integracin de la Autoridad Portuaria de Dubai (DPA), con base en los puertos emirats de Rashid y Jebel Ali en Dubai, y de Dubai Ports International
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(DPI), compaa fundada por DPA para exportar la experiencia y gestin de DPA en los puertos dubaites. Antes de la fusin, DPI tena inversiones en puertos de Oriente Medio, India y Europa. En 2005 DPI adquiri la compaa CSX World Terminals, lo que ampli su red de puertos y le di una fuerte presencia en Asia (Hong Kong y China) Australia, Alemania, Repblica Dominicana y Venezuela. En China DPW tambin tiene intereses en operadores logsticos, principalmente con ATL (Kwai Chung, Hong Kong). DPW dio un gran paso adelante en 2006 con la compra del operador portuario britnico P&O que era hasta entonces el cuarto operador portuario mundial. Esto supuso un paso en la cifra anual de contenedores de menos de 15 millones en 2005 a algo ms de 40 en 2006. Dada la situacin econmica actual y el descenso abultado del transporte en contenedores, DPW ha congelado muchos de sus proyectos de expansin y se ha centrado en los que estn proximos a finalizarse (Callao, Vallapardam y Port Qasim). DPW tiene inversiones sustanciales en China (Yantai, Tianjin, Qingdao y Hong Kong) y en India. Ambas economas estn muy orientadas a la exportacin, lo que hace que DPW est bien colocada para ver cifras de crecimiento del negocio en este ao. La cifra de movimiento de contenedores para 2010, recientemente anunciada por DPW, apunta a los 49,6 millones de contenedores, un aumento considerable respecto a la cifra calculada para 2009 que fue de 45,2 millones.

TERMINALES PARTICIPADAS POR DPW EN EL MUNDO (2010) AMRICA ASIA EUROPA Repblica Dominicana India Francia Caucedo Chennai Fos (2) Per Cochin Le Havre (2) Callao Kulpi Marsella Argentina Alemania Mundra Buenos Aires Nhava Sheva Germersheim Brasil Holanda Visakhapatnam Indonesia Santos Amsterdam Canad Rumana Surabaya Pakistn Vancouver Constanta Espaa Karachi ORIENTE MEDIO Filipinas Tarragona Arabia Saud Reino Unido Manila Vietnam Jeddah Londres Turqua Ho Chi Minh Southampton Corea del Sur Yarimca Tilbury EAU Blgica Busan Tailandia Dubai (2) Amberes (2) Rusia Fujairah Laem Chabang Yemen China Vostochny Aden Hong Kong (2) Qingdao (2) Tianjin Yantai

OCEANIA Australia Adelaide Brisbane Freemantle Melbourne Sydney FRICA Yibuti Yibuti Doraleh Egipto Sokhna (2) Mozambique Maputo Senegal Dakar (2) Argelia Argelia Djen Djen

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Red de puertos de Dubai Ports World en 2010

TERMINALES PARTICIPADAS POR DPW EN CHINA (2010) Embarcaderos 4 2 19 2 1 Longitud muelle (m) 1150 700 6800 740 305 rea (ha) 47,9 44 393,7 28,5 16,7 Profundidad mx. (m) 14 14 17 15,5 14 Capacidad contenedores (mill. TEU) 1,35 0,688 10 1,8 0,8

Terminal Tianjin Orient Container Terminal (Golfo de Bohai) DPW Yantai (Golfo de Bohai) Qingdao Qianwan Container Terminal (Golfo de Bohai) Hong Kong Asia Container Terminal (Delta Ro Perla) Hong Kong CT3 (Delta Ro Perla)
Fuente: DPW

En cuanto a ratios financieros y cifras de negocio, los principales datos de 2009 de DPW son:
Principales cifras y ratios financieros (2009) Movimiento contenedores (mill. TEU) Capitalizacin burstil (mill. $) Ingresos (mill. $) EBITDA 2009 (mill. $) Beneficio neto 2009 (mill. $) ROA ROE 45,2 -* 2.821 1.072 333 2,16 4,91

* DPW an no cotiza en bolsa, la propiedad de la mayora de las acciones es de Dubai World, fondo soberano del emirato de Dubai, EAU. DPW se plante salir a bolsa en Londrs en 2010 pero se ha pospuesto dicha salida a bolsa debido a las condiciones actuales del mercado. Fuente: DPW, Reuters

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3.7. APM Moller Maersk El grupo AP Mller - Maersk es un conglomerado de empresas formado en 1975 con presencia en 130 pases y una plantilla de unos 108.000 empleados. Adems de poseer una de las compaas ms grandes del mundo de envo, estan involucrados en una amplia gama de actividades relacionadas con la energa, logstica, venta al por menor y fabricacin. En 2010, la compaa creci un 7% consiguiendo un volumen de 31,5 millones de TEUs lo que se traduce en aproximadamente un 6% de la carga mundial. Presencia de APM en el mundo:

Fuente: APM moller

Puerto Aarhus Abidjan Algeciras Apapa Aqaba Bremerhaven Buenos Aires Cai Mep-(Ho Chi Minh City) Callao Charleston, SC Colombo Cotonou Dalian Douala Gioia Tauro Guangzhou

Pas Dinamarca Costa de Marfil Espaa Nigeria Jordania Alemania Argentina Vietnam Per EEUU Sri Lanka Benin China Camern Italia China

Regin Escandinavia frica occidental Mediterrneo frica occidental Oriente Medio Europa occidental Sudamrica Sudeste Asitico Sudamrica Norteamrica Sur de Asia frica occidental Lejano Oriente frica occidental Mediterrneo Lejano Oriente

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Houston, TX Itajai Jacksonville, FL Khalifa Bin Salman Port Kobe Laem Chabang Le Havre Los Angeles, CA Luanda Miami, FL Mobile, AL Moin Monrovia Mumbai New York/New Jersey Onne Oslo Pecm Pointe Noire Port Pipavav Port Said Portsmouth, VA Poti Sea Port Qingdao Rotterdam Salalah Santos Shanghai Tacoma, WA Tangier Tanjung Pelepas Tema Tianjin Vado Wilhelmshaven Xiamen Yokohama Zeebrugge
Fuente: AP Mller

EEUU Brasil EEUU Bahrain Japn Tailandia Francia EEUU Angola EEUU EEUU Costa Rica Liberia India EEUU Nigeria Noruega Brasil Congo India Egipto EEUU Georgia China Holanda Omn Brasil China EEUU Marruecos Malasia Ghana China Italia Alemania China Japn Blgica

Norteamrica Sudamrica Norteamrica Oriente Medio Lejano Oriente Sudeste Asitico Europa occidental Norteamrica Sur de frica Norteamrica Norteamrica Amrica Central frica occidental Sur de Asia Norteamrica frica occidental Escandinavia Sudamrica frica occidental Sur de Asia Mediterrneo Norteamrica Mar Negro Lejano Oriente Europa occidental Oriente Medio Sudamrica Lejano Oriente Norteamrica Mediterrneo Sudeste Asitico frica occidental Lejano Oriente Europa occidental Europa occidental Lejano Oriente Lejano Oriente Europa occidental

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Terminales de APM:

Fuente: APM moller

En el caso de China, APM tiene terminales en los puertos que se exponen a continuacin:

TERMINALES PARTICIPADAS POR AP MLLER EN CHINA (2010) Profundidad mx. (m) Capacidad contenedores (Mill. TEU)

Terminal Dalian Guangzhou Qingdao Shanghai Tianjin Xiamen

Fuente: APM moller

Muelles 4 6 11 6 3 3

rea (ha)

10 21 178 155 11 24

15 12,5 15,7 12,5 15,5 15

2,2 0,10 0,21 0,09 1,70 2,60

Por ltimo cabe citar las cifras obtenidas por la compaa en el ltimo ao:
Principales cifras y ratios financieros (2009) Movimiento contenedores (mill. TEU) Capitalizacin burstil (mill. $) Ingresos (mill. $) Beneficio operativo (mill. $) Beneficio neto 2009 (mill. $) ROA ROE
Fuente: AP Mller, Reuters

31,5 35.949 793 590 492 -

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3.8. Dalian Port Dalian Port Co. Ltd. (DLP) es el operador portuario del puerto de Dalian, uno de los puertos lderes en la zona noreste de China y el golfo de Bohai, y tiene una posicin de casi monopolio en importacin de petrleo, aunque tambin operan con productos qumicos, contenedores, automviles y ofrecen otros servicios portuarios. Alrededor del 90% del petrleo importado por la zona del noreste de China pasa por sus manos, lo que supuso el 54% de la facturacin del grupo. Adems es el mayor puerto en trminos de movimiento de contenedores y de automviles en el noreste de China. El puerto de Dalian cuenta con ms de 100 rutas que lo conectan con 300 puertos de 160 pases, y es el nico puerto libre de hielo de los de las tres provincias del noreste. En cuanto al petrleo, DLP opera 18 embarcaderos de productos qumicos lquidos, incluida una terminal de buques de 300.000 toneladas de peso muerto, una de las mayores terminales de China, capaz de acomodar buques petroleros de gran tamao. Una nueva terminal de 300.000 toneladas de peso muerto est a punto de comenzar a operar, y es resultado de una joint venture entre DLP y PetroChina. La capacidad del puerto de Dalian, una vez est en pleno funcionamiento esta terminal, ser de casi 83 mill. de toneladas de petrleo por ao. El puerto de Dalian es adems el nico capaz de realizar servicios de transbordos de petrleo importado con el fin de enviarlo a las empresas petroqumicas de Dalian y del resto del golfo de Bohai. Dos de las siete refineras que hay en China estn en la regin noroeste, la regin ms destacada en este sentido. Los principales clientes de DLP son PetroChina (a travs de su filial Dalian PetroChina) y WEPEC (una joint venture franco-china tambin participada por PetroChina en un 28%). Adems de operar terminales de petrleo, DLP tambin ofrece almacenaje de petrleo (Dalian es una de las cuatro localidades en China designadas para almacenar las reservas estratgicas de petrleo, junto con Qingdao, Zhoushan Zhenhai y Zhoushan Aoshan). Este negocio supone ya un 35% de los ingresos totales por petrleo, DLP quiere posicionarse en Dalian como un punto internacional clave en la distribucin de petrleo. El total de capacidad de almacenaje es de 6 mill. m3 de petrleo. La capacidad de DLP en cuanto a crudo y productos qumicos est recogida en la siguiente tabla.

CAPACIDAD DE LAS TERMINALES DE DLP DE PETRLEO CRUDO Y PRODUCTOS QUMICOS (2010) Tamao Capacidad mx. buque carga Participa(DWT) Partner (mill. t) cin (%) 300.000 100% 22,9 150.000 100% 12,0 80.000 100% 7,0 50.000 100% 20,7 5.000 50% Odjfell 1,0 450.000 50% PetroChina 19,0

Terminal Xingang T.0 Xingang T.1 Xingang T.2 Xingang T.3-12, 15-17 Xingang T.13-14 Xingang T.22
Fuente: DBS Vickers

Embarcaderos 1 1 1 13 2 1

Tipo de carga Crudo Crudo Crudo/refinado Refinado Productos qumicos lquidos Crudo

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DLP tiene el dominio mayoritario del trfico de mercancas contenerizadas de las tres provincias del noreste de China, y por supuesto del puerto de Dalian, tanto de comercio domstico como de comercio internacional, donde el dominio es mayor y representa el 97% de los contenedores de las 3 provincias del noreste. DLP participa a travs de joint ventures en las terminales de contenedores (con operadores globales lderes como PSA o APM Terminals), con lo cual los servicios de terminales de contenedores y agencia suponen slo alrededor de un cuarto de los ingresos, y una parte an menor del beneficio. Las inversiones de DLP en terminales de contenedores son las siguientes:

CAPACIDAD DE LAS TERMINALES DE DLP DE CONTENEDORES (2010) EmbarTerminal caderos Dalian Dayao n 3-7 5 Dalian Dayao n 9-10 2 Dalian Neimao n 1-2 2 Dalian Dayao n 11-12 2 Dalian Dayao n 13-14 2 Dalian Dayao n 17-18 2 Jinzhou New Era 2 Qinhuangdao New Port 2
Fuente: DBS Vickers

Capacidad Longitud Profundidad contenedores Participamuelle (m) mx. (m) (mill. TEU) cin (%) 1.459 14,4 2,0 51% 395 9,8 0,3 51% 438 11,5 0,2 40% 13,9 0,6 35% 2.152 16 0,8 35% 1.842 16 1,2 40% 0,8 15% 0,65 15%

Adems DLP est incrementando sus negocios en operacin de terminales de automviles (el puerto de Dalian es uno de los cuatro autorizados para importar vehculos). Actualmente DLP opera dos embarcaderos con una capacidad anual de 270.000 vehculos. Sus principales clientes son Honda y Shanghai Automotive Industry Co. y la cifra de automviles movidos en 2009 fue de 50.248, y segn los datos de 2010 la cifra subi a 121.011 unidades, con lo que est aumentando rpidamente. DLP tambin ofrece servicios aadidos como remolque, pilotaje, recuento y servicios informticos. DLP est tambin haciendo esfuerzos para mejorar sus posibilidades de transporte intermodal y sus conexiones de transporte martimo con transporte por ferrocarril. Por ltimo, como resultado de su salida a bolsa, DLP ha expandido sus actividades hacia carga de minerales (28 mill. t en 2010), grano, pasajeros y otras cargas (acero, carbn, madera, etc.). A continuacin se muestran las principales cifras financieras de DLP.

Principales cifras totales y ratios financieros (2009) Movimiento crudo 2010 (mill. t) Movimiento contenedores 2010 (mill. TEU) Movimiento automviles 2010 (unidades) Capitalizacin burstil 2010 (mill. $) Ingresos (mill. $) Beneficio neto (mill. $) 30,17 6,18 121.011 2.424 255 93

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ROA ROE
Fuente: Dalian Port, Reuters

5,72 10,47

3.9. Tianjin Port Development Holdings Tianjin Port Development Holdings Ltd. (TPD) es un operador de terminales del puerto de Tianjin, que a unos 150 km de Pekn es el principal puerto que sirve a la capital china y a las provincias adyacentes, y est situado en el centro del golfo de Bohai. El puerto de Tianjin es el tercero de China despus de Ningbo-Zhoushan y Shanghai en cuanto al total de toneladas que pasan por l y el sexto en cuanto a nmero de contenedores. TPD tuvo su origen como operador de mercancas no contenerizadas en el puerto de Tianjin en el ao 1968, pasando a operar con contenedores en 1980. En Febrero de 2010 adquiri una participacin mayoritaria del 56,81% en Tianjin Port Holdings Co. Ltd. que dio como resultado que TPD tuviera el control exclusivo de todos los activos del puerto de Tianjin dedicados a la operacin portuaria comercial de carga no contenerizada, logstica y operaciones auxiliares y por tanto el operador portuario con activos en un slo puerto ms grande de los que cotizan en la bolsa de Hong Kong. An as el grupo registr resultados netos negativos en el ao 2009 debido a la bajada de la cifra de mercanca transportada como consecuencia de la crisis global. El gobierno de la municipalidad china de Tianjin tiene el control y propiedad mayoritaria de Tianjin Port Development Holdings Ltd. Dado que TPD es el operador lder en el puerto de Tianjin y que de momento slo est presente en dicho puerto, sus negocios se concentran principalmente en los caractersticos de Tianjin: mercancas no contenerizadas (minerales frricos, carbn, petrleo, acero, automviles...), mercanca en contenedores (en 2009 Tianjin era el puerto nmero 11 del mundo y 5 de China por nmero de contenedores con 8,7 mill. TEU) y otros servicios portuarios, incluidos el almacenamiento en la zona franca del puerto de Tianjin. En cuanto a contenedores, TPD tiene alrededor del 50% de la cuota de mercado del puerto de Tianjin, y los negocios en este mbito suponen un 42% de los ingresos. TPD opera 12 embarcaderos con una capacidad de 5,4 mill. TEU por ao, a lo que hay que sumar 1,5 mill. TEU de capacidad instalada por las filiales de TPD y adems de tener participaciones en otras terminales en JV con otros operadores y compaas logsticas (Tianjin Port Alliance International Container Terminal y Tianjin Port Euroasia International Container Terminal). En 2009 la cifra de carga no contenerizada de TPD alcanz 13,7 Mt. El grano, el acero y los minerales frricos son las principales cargas transportadas, el carbn ha ido perdiendo protagonismo en los resultados del grupo ao tras ao. TPD tambin est invirtiendo en servicios de almacenamiento y logstica con la joint venture formada con Mapletree Group (Haifeng) con la que desarrollar en varias fases la creacin de un espacio de almacenamiento de ms de 48 hectreas en el puerto de Tianjin. Adems Tianjin Port Developments tambin ha empezado a prestar servicios directos de venta de acero, ayudada por su estrecha relacin con proveedores de acero que operan en sus terminales (Tianjin es el mayor puerto de China en transporte de acero). Actualmente TPD tiene participaciones en las siguientes terminales:

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PARTICIPACIONES DE TPD O FILIALES EN TERMINALES EN EL PUERTO DE TIANJIN (2010) Capacidad Longitud Capacidad carga (mill. muelle Profundidad rea contenedores t/mill. uni- ParticipaEmbarcaderos (m) mx. (m) (ha) (mill. TEU) dades) cin (%) 4 4 6 1.150 1.202 2.300 14,0 15,7 47,9 35,0 1,4 1,5 4,0 51% 40% 51%

Terminal Tianjin Orient Container Tianjin Five Continents Intl. Container Tianjin Port Pacific Intl. Container Tianjin Port Alliance International Container Terminal Tianjin Port Euroasia International Container Terminal Tianjin Port Coke Tianjin n 1 stevedoring Tianjin n 4 stevedoring Tianjin n 5 stevedoring Tianjin Port Petrochemicals Tianjin Port Passenger Transport Tianjin Port Ro-ro TPG Global Ro-ro Tianjin Xingang Sinor Tianjin Port China Coal Huaneng Tianjin Port Yuanhang Ore Tianjin Port Yuanhang Bulk Cargo Shenhua Tianjin Coal

16,0 218,0

1.100

15,5

63,2

1,85

40%

3 2 6 5 5 4 3 2 2 1 4 2 3

1.200 684 1.401 1.951 996 1.228 493 471 580 200 1.110 445 375 890

14,8 13,8 11,0 11,0 16,5 18,8 12,0 14,1 11,4 10,7 19,6 19,3 20,8 19,2

83,6 10,0

1,8 10,5 10,0 10,0 10,0 18,9 0,35 0,5 0,1 0,6 43,0 14,0 20,0 45,0

43,0 35,0 1,0 13,8 34,0 30,0 -

40% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 56% 56% 55% 51% 51% 51% 45%

Fuente: TPD, World Port Source, DBS Vickers

Las cifras de movimiento de mercancas y financieras de TPD son las siguientes:

Principales cifras totales y ratios financieros (2009) Movimiento contenedores (mill. TEU) Movimiento carga no contenerizada (mill. t) Capitalizacin burstil 2010 (mill. $) Ingresos (mill. $) Beneficio neto (mill. $) ROA ROE
Fuente: Tianjin Port Development Holdings, Reuters

4,24 13,7 2.266 180 -6 -

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3.10. Xiamen Intl. Port Xiamen International Port Co. Ltd. (XIP) es el principal operador portuario del puerto de Xiamen (provincia de Fujian), y lder en la regin china de Fujian, a medio camino entre el delta del Yangts y el del Ro Perla. Xiamen tiene una de las 7 zonas francas portuarias de China y destaca por estar situado en una baha de aguas profundas natural. Cuenta con cinco divisiones que resumen sus negocios principales: carga, descarga y almacenamiento de contenedores, carga y descarga de graneles, servicios portuarios auxiliares, manufactura y venta de productos de construccin y trading de productos industriales. El puerto de Xiamen es el sptimo ms importante de China en cuanto a nmero de contenedores y el nmero 14 en cuanto a nmero de toneladas. XIP es propiedad en su mayor parte del gobierno municipal de la ciudad de Xiamen. XIP dispone de inversiones en infraestructuras portuarias nicamente en Xiamen, con las siguientes terminales:

PARTICIPACIN DE XIP EN TERMINALES PORTUARIAS (2010) Longitud Capacidad Capacidad muelle Profundidad contenedores carga (mill. Participa(m) mx. (m) (mill. TEU) t) cin (%) Partner 1.510 13,8 1,5 100% 827 11,9 0,2 3,2 100% 390 15,3 0,1 100% 640 13,3 0,9 51% HPH 444 17,5 0,4 51% HPH

Terminal Haitian Dongdu Hairui XICT XICT Haicang

Fuente: DBS Vickers

Embarcaderos 7 4 2 2 1

XIP tiene la mayor terminal de carga en la provincia de Fujian, y ha sido capaz de mantener su posicin de liderazgo en la provincia con un 60% de la cuota de mercado en contenedores, a pesar de las aperturas de nuevas terminales de contenedores en Xiamen y zonas cercanas por parte de sus competidores. Tras la fusin entre los puertos de Xiamen y Zhangzhou para actuar bajo una autoridad portuaria nica, la Autoridad Portuaria de Xiamen ha pasado a competir directamente con XIP. Adems Xiamen cuenta con terminales participadas por lderes globales en logstica y puertos que compiten con XIP como APM Terminals, Cosco Pacific, CMA-CGM, etc. XIP dispone de opciones de compra sobre terminales participadas por su compaa matriz (Xiamen Port Holding, a su vez propiedad del gobierno municipal de Xiamen) que pueden incrementar su capacidad y su cash-flow en un corto periodo de tiempo ante la previsible recuperacin del trnsito de contenedores y carga. La operacin de mercancas no contenerizadas supone alrededor de un 36% de los ingresos de XIP. La compaa est cambiando su estrategia para centrarse en los negocios portuarios y menos en el resto de divisiones como trading, etc. XIP proporciona sevicios auxiliares como remolque, transporte intermodal (ferrocarril), servicios de agencia, etc. Algunos de los cuales requieren una alta inversin de entrada y pueden suponer barreras de entrada importantes que dan ventajas competitivas a XIP en su zona. Las posibilidades de transporte intermodal adems conectan las mercancas que recibe XIP con las provincias limtrofes a Fujian.
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Por ltimo destacar la importancia de Xiamen como puerto con vistas a los acuerdos de colaboracin con la vecina Taiwn. La nueva poltica del gobierno chino establece la conexin directa con Taiwn con vuelos, servicio postal y transporte martimo (Xiamen es el ms cercano a Taiwn de los mayores puertos de China, est a unos 300 km de Kaohsiung y 350 de Taipei, adems de la existencia de numerosos lazos econmicos y culturales entre la regin de china de Fujian y Taiwn). De ello puede salir directamente beneficiado Xiamen International Port.

Principales cifras totales y ratios financieros (2009) Movimiento contenedores (mill. TEU) Movimiento carga no contenerizada (mill. t) Capitalizacin burstil 2010 (mill. $) Ingresos (mill. $) Beneficio neto (mill. $) ROA ROE
Fuente: DBS Vickers, Reuters

3,0 5,33 514 314 31 4,96 6,52

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3.11. Ningbo Port Group Co. Ningbo Port Group Co. Ltd. (NPG) es el operador principal del puerto de Ningbo (zona del Delta del Yangts), que tras la fusin con el puerto de Zhoushan bajo la misma autoridad portuaria es el principal puerto de China por toneladas totales de carga y el cuarto en nmero de TEU (2009). NPG se estableci en 2004 con motivo de la separacin de las funciones institucionales y regulatorias de la gestin de los negocios del puerto por parte de la Autoridad Portuaria de Ningbo. Desde que se estableci la compaa el puerto ha logrado tener un crecimiento sostenido que le ha mantenido en segunda posicin de China en nmero de toneladas de carga hasta la fusin con Zhoushan en la que tomaron el primer puesto.

Situacin de Ningbo y Zhoushan en el Delta del Yangts

Ningbo Port Group reuni una cifra de 7.400 millones de yuanes renminbi en Septiembre de 2010 a travs de una OPV y tiene planes de empezar a cotizar en Hong Kong. Gracias a los bajos precios de terminal, el puerto de Ningbo ha sido uno de los de mayor crecimiento de China continental en los ltimos aos. Ningbo Port Group intenta aprovechar las condiciones naturales ventajosas del emplazamiento del puerto de Ningbo mediante unas instalaciones capaces de cubrir los requerimientos de incluso los mayores buques (dichas instalaciones pueden recibir hasta al mayor buque de contenedores del mundo, el MSC Danit). NPG tambin tiene entre sus planes establecerse como el mayor centro de almacenamiento y transbordo de contenedores, minerales, crudo y productos qumicos lquidos de China continental, Ningbo ya es el mayor puerto de China en mercancas no contenerizadas. Actualmente NPG tiene la propiedad de 315 muelles en el puerto de Ningbo (sobre el total de 628 del puerto de la combinacin de Ningbo y Zhoushan) en las zonas portuarias de Beilun,
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Zhenhai, Daxie, Chuanzhan, Yongjiang y Meishan. 74 de dichos muelles son aptos para buques de ms de 10.000 toneladas de peso muerto y 33 son aptos para los mayores buques, de 50.000 y 300.000 toneladas de peso muerto. Beilun se especializa en carga no contenerizada (carbn crudo y minerales frricos) y tiene una terminal crudo de 300.000 toneladas de peso muerto en la que ha atracado incluso el mayor petrolero del mundo en actividad, el Ti Europe. NPG tiene la propiedad adems de 8 puntos de amarre especializados en productos qumicos lquidos en la zona de Zhenhai, algunos aptos para buques de hasta 50.000 toneladas de peso muerto.

Principales cifras totales y ratios financieros (2009) Movimiento contenedores (mill. TEU) Movimiento carga no contenerizada (mill. t) Capitalizacin burstil 2010 (mill. $) Ingresos (mill. $) Beneficio neto (mill. $) ROA ROE
Fuente: Ningbo Port, Bloomberg

10,42 384 6.559 332 12,84

3.12. Guangzhou Port Group Guangzhou Port Group Co. Ltd. (GPG) es una compaa de capital 100% pblico (pertenece al gobierno municipal de Guangzhou) que se dedica a la carga, descarga y almacenamiento de contenedores y mercanca no contenerizada (petrleo, carbn, grano, productos qumicos, acero, minerales, automviles, etc.), adems de proporcionar servicios de agencia, transbordo de mercancas, remolque, transporte fluvial y de pasajeros, servicios logsticos y otros servicios portuarios auxiliares. Es el operador dominante del puerto de Guangzhou, en el delta del Ro Perla, y hasta la fecha no tiene activos en puertos de otras regiones. El puerto de Guangzhou es uno de los mayores de la zona del delta del Ro Perla, y es el cuarto en trfico de contenedores. Es uno de los puertos que ms rapidamente est creciendo en China continental. En l GPG opera 49 puntos de amarre (20 de ellos de contenedores), 13 boyas y 23 puntos de fondeo capaces de dar servicio a buques de hasta 300.000 toneladas de peso muerto. El puerto se divide en las zonas de Huangpu, dedicada principalmente a carga no contenerizada y recorridos de corto alcance (feeder services), y Nansha que es una zona de nuevo desarrollo en una isla con una fuerte implantacin de industrias pesadas. En este emplazamiento las condiciones de profundidad y sedimentacin (vease mapa en los anexos) son mejores para instalacin de un puerto frente a la zona de Huangpu. Est planificado que la zona de Nansha alcance los 320 mill. t y 10 mill. TEU de capacidad. Nansha tiene adems una de las mayores terminales ro-ro de China que da servicio a Toyota y es posible que de servicio tambin a otros importantes fabricantes de automviles presentes en la zona como Nissan y Honda. La localizacin de la zona de Nansha es la mejor de todos los puertos del delta del Ro Perla en cuanto a cercana a los importantes centros de produccin de la zona, que son numerosos (el 39% del total de comercio de China se genera en la regin de Guangdong), frente a sus competidores. Sin embargo la zona sigue teniendo importantes problemas de sedimentacin y requiere de importantes inversiones de manteniOficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Shanghai 69

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miento y ampliacin en este sentido. GPG est realizando inversiones importantes de ampliacin de sus instalaciones en la zona de Nansha, algunas en JV con importantes operadores y compaas logsticas como PSA, COSCO Pacific y Maersk.

TERMINALES DE CONTENEDORES CON PARTICIPACIN DE GUANGZHOU PORT GROUP (2010) Embarcaderos 2 2 4 3 4 6 8 Longitud muelle Profundidad (m) mx. (m) 780 5,0 489 7,0 628 9,0 647 13,0 809 2.100 1.900 13,0 15,5 15,5 Capacidad contenedores rea (mill. TEU) (ha) 1,7 0,1 3,1 0,2 20,0 0,8 26,0 1,2 15,0 150,0 100,0 0,9 6,0 5,0 CP, APM Terminals CS Terminal, GNAO co.

Terminal Xinfeng Terminal Henan Terminal Huangpu Old Port Xinsha Terminal Guangzhou Container Terminal (Huangpu New Port) Nansha GOCT Nansha NCT
Fuente: Guangzhou Port Group

Partner

GPG planea salir a bolsa en 2011 y con ello reunir unos 750 mill. de dlares estadounidenses. Los planes de salir a bolsa estaban estancados hasta que GPG consigui el apoyo de Guangzhou Development, empresa con la cual formar una nueva compaa que absorba los negocios portuarios y ser la que cotice en la bolsa de Shanghai. En 2009 las cifras de operacin de GPG son de 250 mill. t de carga y 8,72 mill. TEU (los datos preliminares de 2010 apuntan a 270 mill. de toneladas de carga y 9,85 mill. TEU, lo que representa el 66% en carga y el 76% en nmero de contenedores del total del puerto de Guangzhou).

Principales cifras totales y ratios financieros (2009) Movimiento contenedores (mill. TEU) Movimiento carga no contenerizada (mill. t) Capitalizacin burstil 2010 (mill. $) Ingresos (mill. $) Beneficio neto (mill. $) ROA ROE
* GPG an no cotiza, planea salir a bolsa en 2011 Fuente: Guangzhou Port Group

9,85 250 -* -

3.13. Qingdao Port Group Qingdao Port Group (QPG) es una compaa propiedad del gobierno chino (pertenece a la Autoridad Portuaria de Qingdao), operador principal del puerto de Qingdao. El puerto de Qingdao es el 5 mayor de China tanto en trfico de contenedores como en toneladas de carOficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Shanghai 70

EL SECTOR PORTUARIO EN CHINA

ga, por lo tanto, es uno de los principales puertos del Golfo de Bohai. QPG ofrece servicios de carga, descarga y almacenamiento de contenedores, carbn, petrleo, minerales, grano, etc. adems de servicios de transporte de pasajeros. El puerto de Qingdao es el de mayor capacidad de China para petrleo y minerales frricos (Qingdao adems es una de las localizaciones designadas por el gobierno chino para almacenar sus reservas estratgicas de petrleo). El puerto de Qingdao tambin es uno de los mayores puertos pesqueros de China. QPG tiene alrededor del 29% de Qianwan Container Terminal en JV con Dubai World, APM Terminals y COSCO Pacific. Qianwan es la terminal de carga y descarga de contenedores del puerto de Qingdao, que puede dar servicio a buques de gran tamao. Tiene 11 puntos de amarre y 14,5 metros de profundidad mxima. Una parte importante del trfico del puerto de Qingdao es comercio internacional, en 2010 se sita en 5 lugar por movimiento de contenedores entre los puertos de China.

Mapa de rutas de Qingdao Port Group

El puerto de Qingdao est en una fase de ampliacin de gran tamao en la zona de Dongjiakou, con una inversin hasta el momento de 1.500 millones de dlares estadounidenses (con una inversin prevista de hasta 4.600 mill. $ para 2015) y con planes de construir hasta 112 muelles en una zona de 70 km2 con una capacidad de 370 mill. t de carga. Entre las ampliaciones que se llevan a cabo en el sitio hay terminales de gas natural licuado de Sinopec, o de carbn de China Huaneng Group o de China Datang (dos de las principales compaas de generacin elctrica del pas), con muelles de amarre para barcos de 300.000 t de petrleo y de 250.000 t de carbn. Con estos proyectos las inversiones anuales de QPG en 2011 se triplicarn respecto al ao anterior. El puerto de Qingdao tiene un acuerdo de colaboracin con el puerto de Barcelona, Espaa. En 2010 QPG tuvo unas cifras totales de trfico de mercancas de 350,12 mill. t de carga y 12,01 mill. de TEU. En la tabla siguiente estn recogidos los datos de 2009, comparables con el resto del estudio.

Principales cifras totales y ratios financieros (2009) Movimiento contenedores (mill. TEU) 10,3

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71

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Movimiento carga no contenerizada (mill. t) Capitalizacin burstil 2010 (mill. $) Ingresos (mill. $) Beneficio neto (mill. $) ROA ROE
* QPG an no cotiza, tiene planes para empezar a cotizar, sin tener an una fecha fijada Fuente: Qingdao Port Group, China Daily

315,5 -* 1.833 428 -

As bien, podemos recoger en una tabla los operadores portuarios que estn presentes en los principales puertos chinos:

Puerto Ningbo-Zhoushan Shanghai Lianyungang Wenzhou Taizhou Jiaxing Suzhou Nanjing Jiangyin Zhenjiang Hangzhou Tianjin Qingdao Dalian Guangzhou

Zona Yangts-Zhejiang Yangts- Shanghai Yangts-Jiangsu Yangts Yangts-Jiangsu Yangts-Jiaxing Yangts-Jiangsu Yangts-Jiangsu Yangts-Jiangsu Yangts-Zhenjiang Yangts-Zhenjiang Bohai-Tianjin Bohai-Tianjin Bohai-Shandong Perla-Guangdong

Operadores portuarios,con inversiones (%) Ningbo Port group Co, HPH, CMHI,CP SIPG,HPH, CMHI,CP SIPG SIPG SIPG SIPG SIPG SIPG, CP SIPG SIPG SIPG Tianjin Port development Holdings, PSA, CMHI,CP, CPW Qingdao port Group,CMHI, CPW Dalian Port Co Ltd, PSA,CP Guanzhou port group, PSA, CP

Cabe destacar, como ya hemos visto anteriormente que no todos los operadores portuarios presentes en China pertenecen a este pas, como observamos en la tabla siguiente:
Operador portuario SIPG PSA HPH CMHI CP DPW Shanghai (China) Singapur Hong Kong China China Dubai

A travs del grfico se observa el tamao de cada operador logstico en funcin de los movimientos va contenedor del ao 2009:

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MOVIMIENTO MUNDIAL DE CONTENEDORES (mill. TEUs) 2009

Xiamen Intl. Port Tianjin Port Development Holdings Guangzhou Port Group Qingdao Port Group Ningbo Port Group Co. SIPG Dalian Port APM Moller COSCO Pacific China Merchants Holdings Dubai Ports PSA Hutchison Port Holdings 0
Fuente: Elaboracin propia

10

20

30

40

50

60

70

Segn lo explicado anteriormente, Hutchison Port Holdings es el mayor operador portuario por volumen de contenedores transportados, seguido de PSA, Dubai Ports. Estos tres operadores portuarios surgieron a partir de compaas estibadoras cuya actividad principal estaba concentrada en las operaciones portuarias. El objetivo de estas empresas es lograr los mximos niveles de funcionamientos, eficiencia, ventajas comerciales y economas de escala mediante la operacin de una red de terminales de contenedores internacionales. Los operadores portuarios como COSCO Pacific o APM Moller surgieron a partir de compaas logsticas cuyo negocio principal es el transporte martimo o el transporte martimo de contendores y su propiedad de diferentes terminales es tan slo para apoyar este transporte. As pues, son operadores con un comportamiento ms conservador que los anteriores e invierten en aquellos puertos en los que ms mercanca mueve, y que por norma general se encuentran situados geogrficamente cerca de su sede central. Por ltimo, Tianjin Port Development Holdings, Gunangzhou Port Group y similares son los operadores portuarios surgidos a partir de autoridades portuariarias. De esta manera, y por el momento, slo han centrado sus negocios e inversiones en las terminales del puerto que lleva su nombre, de ah su escaso volumen de movimientos. Hasta el momento, este tipo de operadores se han mostrado ms reticentes a ampliar sus operaciones a otros puertos. Estas tres naturalezas empresariales han dado lugar a operadores portuarios con diferentes comportamientos e inversiones. Los operadores portuarios surgidos a partir de estibadores son los que ms mercanca transportan. La tendencia actual de los operadores es a internaOficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Shanghai 73

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cionalizarse y repartir sus inversiones en diferentes puertos y pases para conseguir un mayor volumen de operaciones y por consiguiente un mayor beneficio en sus actividades portuarias.

4. PRINCIPALES PROTAGONISTAS DEL MERCADO CHINO: OPERADORES LOGSTICOS

4.1. Maersk Line Maersk Line es la divisin que representa la actividad naviera central del grupo APM Moller Maersk y es la empresa lder en el transporte de contenedores en el mundo, siendo los contenedores el principal negocio del gigante multinacional. La divisin dispone de una flota de ms de 550 porta contenedores con capacidad de ms de 2 mill. de TEUs. Segn los datos de AXS Alphaliner, esto supone un 14,6% de la capacidad mundial. La empresa, pese a disponer de suficiente capacidad, sigue tratando de ampliar sus instalaciones. La lnea tiene planeado para 2011, la construccin de 45 naves, lo que le permitira disponer de 200.000 TEUs adicionales de capacidad. A su vez, Maersk Line dispone de 325 oficinas en ms de 125 pases, con una plantilla de ms de 30,000 empleados. Disponen de 41 de las oficinas de representacin en todo el mundo, varias de ellas se sitan en el norte, sur y este de China.

FLOTA DE MAERSK LINE EN 2009 Y 2010 TEU Flota 2009

TEU 2010

N 2009

N 2010

Buques de contenedores propios 0 2.999 TEU 3.000 4.699 TEU 4.700 7.999 TEU 8.000 TEU Total 109.046 350.124 232.456 642.525 1.334.151 106.963 320.209 227.398 642.525 1.297.095 58 87 39 69 253 58 80 38 69 245

Buques de contenedores alquilados 0 2.999 TEU 3.000 4.699 TEU 4.700 7.999 TEU 8.000 TEU Total Buques de contenedores (propios y alquilados) Buques multiusos (propios y alquilados) 364.866 66.575 293.665 16.800 741.906 2.067.057 481.770 64.333 242.490 80.644 869.237 2.166.332 206 16 53 2 277 530 17 259 16 43 7 325 570 15

Programa de construccin de nuevos buques (propios)

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EL SECTOR PORTUARIO EN CHINA

0 2.999 TEU 3.000 4.699 TEU 4.700 7.999 TEU 8.000 TEU Total buques de contenedores Buques multiusos
Fuente: Maersk

7.216 102.075 119.200 228.491

3.608 99 119.200 221.808

4 23 16 43 4

2 22 16 40 5

La flota de Maersk Line est compuesta por 245 buques propios, adems, a fecha 31 de diciembre de 2010 tena alquilados 325. Estos ltimos, normalmente son naves con capacidad pequea en comparacin con los porta contenedores propios de la empresa, los cules constituyen un 46,5% de la capacidad total de la flota.

Tarifas 2010/2009 Asia Europa Africa Transpacfico Amrica Latina Transatlntico Oceania Intra Asia Total
Fuente: Maersk

Volmenes 2010/2009 0,00 0,08 0,02 0,14 0,02 -0,01 0,37 0,05

Distribucin de volmenes entre rutas 2010 0,38 0,15 0,13 0,13 0,09 0,06 0,06 1,00

Distribucin de volmenes entre rutas 2009 0,40 0,14 0,13 0,12 0,10 0,06 0,05 1,00

0,52 0,11 0,33 0,21 0,23 0,15 0,19 0,29

La estrategia de Maersk Line estaba concentrada en las rutas de comercio entre Asia y Europa y transpacfica, stas, eran las que ms beneficio le proporcionaban antes de que el mercado estuviera saturado. En la actualidad, est dispuesta a trabajar en conjunto con otras navieras debido a que adems de la saturacin del mercado, este se ha paralizado desde que comenz la recesin econmica, por lo que la competitividad es todava mayor. De hecho, en las dos rutas principales comentadas, la compaa ha mostrado su inters y compromiso de trabajar con la competencia, junto a CMA-CGM y MSC. Por el momento, la empresa est cambiando de estrategia y buscando rutas nuevas y alternativas que en un futuro puedan ser de inters. El motivo de este cambio de estrategia es el ser las primeras en establecerse en estas nuevas rutas y conseguir por consiguiente, unos mayores volmenes de mercanca y por tanto una mayor rentabilidad en sus servicios. En los ltimos aos ya ha dado con algunas de estas rutas alternativas o menos transitadas. En junio de 2010 lanz un nuevo servicio para dar servicio desde Lejano Oriente a Amrica
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EL SECTOR PORTUARIO EN CHINA

Latina a travs del servicio Extremo Oriente- Mjico- Panam. Otra de las nuevas rutas lanzadas el ao pasado fue la ruta Rusia a Ecuador, un servicio directo y semanal iniciado en marzo de [Link], durante el pasado ao tambin se inauguraron rutas entre Vietnam y EEUU y Malasia y el Golfo Prsico. Otra de las estrategias que Maersk Line est desarrollando es el mercado asitico intracomunitario, intra-Asia, una ruta con elevado crecimiento. En 2010 se contempl un aumento del comercio de un 37% en comparacin con el ao anterior. La operacin de esta ruta se realiza a travs de MCC Transport, subsidiario de Maersk Line. Este nuevo nfasis se deriva del plan de diversificacin de la compaa, pasando de los mercados ya saturados a los emergentes que, adems, como en este caso pueden ofrecer posibles expansiones regionales. En este caso, China ha sido un factor muy importante a la hora de la toma de decisin, debido a la magnitud de las intercambio intracomunitarios con sus vecinos, aparte de sus principales clientes como EEUU y Europa, que tambin incrementan la balanza a posicionar a China como el nuevo mercado objetivo.

4.2. COSCO Shipping Company China Ocean Shipping (COSCO), fue creada en 1961 y como se ha comentado anteriormente en la actualidad es una de las principales empresas multinacionales especializada en el transporte martimo mundial, logstica, construccin y reparacin de navieras. La capacidad disponible de la naviera es de 400 millones de toneladas, adems goza de la propiedad de 800 buques de 56 t de peso muerto. La compaa transporta mercanca alrededor del mundo por 1.600 puertos de ms de 160 pases y regiones. Adems es propietaria de 32 terminales con 157 muelles disponibles para su transporte. COSCO ha formado una red global con su sede en Pekn y 9 compaas regionales en Hong Kong, Amrica, Europa, Singapur, Japn, Australia, Corea del Sur, Oeste Asitico y frica. Adems es propietaria de 1.000 compaas en 50 pases con un total de 130.000 empleados. As bien, COSCO Shipping Company es subsidiaria del grupo China Ocean Shipping. sta es la compaa naviera del grupo y se dedica a la construccin de una gran flota, moderna y flexible con buques especiales que le permiten albergar grandes volmenes de mercanca. Ofrece servicio regular desde China y el Lejano Oriente a Bangladesh, frica, Europa, el Glofo Prsico, el Mar Rojo y la costa oeste de Amrica del Sur. La subsidiaria est especializada en el transporte de cargas de gran tamao, y sobretodo en el transporte por contenedor. En 1998 se crearon dos subsidiarias de COSCO Shipping Company para administrar las diferentes reas que la compaa cubra, COSCO Container Lines para el transporte por contenedores y COSCO Bulk Carriers para la mercanca a granel. Cosco Container Lines, segn el ranking de AXS-Alphalines, es la sptima flota de contenedores ms grande del mundo, la ms grande de China por capacidad de flota y la tercera ms grande en Asia por detrs de APL y Evergreen Line.

MERCANCA TRANSPORTADA (TEUS) POR RUTAS EN 2007 Y 2008 2007 TEUs Transpacfico 1.286.272

2008 TEUs 1.155.489

Variacin (%) -10,2

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Asia- Europa ( incluye el Mediterrneo) Ruta Asitica ( incluye Australia) Otras Rutas Internacionales China TOTAL
Fuente: Cosco Container

1.527.980 1.438.134 243.001 1.297.206 5.792.593

1.193.422 1.386.378 184.774 1.314.229 5.234.292

-21,9 -3,6 -24 1.3 -10,2

TABLA DE INGRESOS POR RUTAS EN 2007 Y 2008 2007 TEUs Transpacfico Asia- Europa ( incluye el Mediterrneo) Ruta Asitica ( incluye Australia) Otras Rutas Internacionales China TOTAL Cargamento fletado Ingresos correspondientes TOTAL
Fuente: Cosco Container

2008 TEUs 7.289.171 6.114.390 4.446.924 869.359 2.528.817 21.248.661 496.175 2.093.806 23.838.642

Variacin (%) -43,1 -54,6 -23,4 -59,2 -17,5 -43 -51 41,4 -39

12.819.471 13.456.153 5.803.158 2.129.092 3.063.475 37.271.349 328.507 1.481.048 39.080.904

Por su parte, COSCO Bulk Carriers tiene una presencia importante en el transporte a granel seco con unas cuantas firmas subsidiarias bajo su paraguas. El transporte a granel lquido es una de las actividades principales de la compaa y tiene presencia creciente en los mercados del petrleo, productos qumicos, GLP (gas licuado de petrleo) y GNP (gas natural licuado). En el ao 2009 debido la crisis econmica y recesin global, Cosco Container registr una prdida de 15,24 millardos de RMB (1,58 millardos de euros) en comparacin con 2008, con una reduccin de 9,6% de volumen. En 2010, sin embargo, la situacin mejor y la compaa crey necesario un aumento de la capacidad existente. As pues, en ese mismo ao se ampliaron las instalaciones para conseguir una capacidad adicional de 1.306 mill. de TEUs.

4.3. China Shipping Container Line (CSCL) China Shipping opera desde 1997 con sede en Shanghai. Es una de las principales empresas de propiedad estatal bajo la administracin directa del Gobierno central. Por su parte, China Shipping Container Line (CSCL) es la filial de China Shipping y la encargada del transporte tanto en rutas domsticas como internacionales. CSCL se considera el competidor directo de COSCO Container Lines, aunque ste todava le supera en trminos de volumen transportado. La subsidiaria opera entre China y Japn, Corea, sureste de Asia, Europa, regin mediterrnea, [Link]., Oeste de frica y Golfo Prsico a travs 30 puertos situados al norte y sur de China. Desde su inauguracin, CSCL ha contemplado una estrategia de crecimiento agresivo y ha logrado una cuota de un 3,1% de mercado que la sita como una de las 10 navieras ms grandes del mundo.
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EL SECTOR PORTUARIO EN CHINA

A continuacin, se observa en la tabla las terminales participadas por el grupo.

TERMINALES PARTICIPADAS POR CHINA SHIPPING EN EL MUNDO (2009) Capacidad contenedores (miles TEU, 2009) 5.000 500 Movimiento contenedores (miles TEU, 2009) 4.730 494

Puerto China Guangzhou Dalian

Terminal Nansha Container Terminal Phase 1 Dalian Dagang China Shipping Container Terminal (Berths 2224) Dalian Internacional Cont Terminal (Ph 3) Shanghai Shengdong International Container Terminal Phase 2 (Yangshan) Yantai Port Container Terminal New Oriental Container Terminal Phase 2 Fuzhou Jiangyin Internacional Container Terminal Tianjin Five Continental Internacional Container Terminal Qinhuangdao Port New Harbour Container Terminal

2009 Uso (%) 94,6 98,9

% Participacin 40 35

Dalian Shanghai

1.270 3.000

235 2.300

18,5 76,7

40 20

Yantai Lianyungang Fuzhou Tianjin Qinhuangdao

900 800 1.150 2.400 50

785 243 500 1.941 35

87,2 30,3 43,5 80,9 70,0

25 55 20 14 30

Amrica del Norte Seattle Terminal 30 Total En Desarrollo Damietta Container Terminal Shanghai Da Xiao Yangshan Container Terminals (Ph 3B) Los ngeles Piers 100-102 (China Shipping)
Fuente: Drewry Research

50 15.070 -

30 11.263 -

60,0 74,7 -

50 20 10 -

La compaa tiene inversiones en un gran nmero de los puertos en China, sin embargo, a nivel mundial, slo se encuentra en Seattle. En la actualidad estn en marcha proyectos de expansin internacional, como es el caso de Damietta en Egipto en el que se est construyendo una Terminal que tiene previsto empezar a operar en 2013. En el puerto de Los ngeles tambin se est construyendo una Terminal exclusiva de CSCL, adems de otros proyectos pendientes de aprobacin en el puerto de Yangshan (Shanghai). Una vez estas terminales estn en funcionamiento se prev que CSCL se encontrar entre los diez primeros operadores portuarios del mundo en trminos de movimiento de contenedo-

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78

EL SECTOR PORTUARIO EN CHINA

res, y entre los veinte tomando el movimiento de contenedores prorrateado segn la cuota de participacin de cada terminal.

4.4. Mediterranean Shipping Company Con sede central en Ginebra, Suiza, Mediterranean Shipping Company (MSC) lanz su primer servicio entre la zona mediterrnea y el este y el sur de frica a mediados de los aos 70. En 2003 lleg a ser el segundo portador de contenedores ms grande del mundo. Actualmente se sita en los primeros puestos, operando a travs de 462 barcos con una capacidad total de casi 2 mill. de TEUs. Cuenta con 390 oficinas distribuidas por 146 pases, a travs de las cules ofrece una cobertura global.

TERMINALES PARTICIPADAS POR MSC EN EL MUNDO (2009) Capacidad contenedores (miles TEU, 2009) 3500 Movimiento contenedores (miles TEU, 2009 2009) Uso (%) 2800 80

Puerto Asia Ningbo

Terminal Chuanshan International Container Terminal Pasir Panjang Terminal

% Participacin 50

Singapur

2000

1450

72,5

50

Europa Bilbao

Outer Harbour Dock, Abra Terminales Maritimas Leona Castillo Dock, OPC SA MSC Terminal (Muelle de Fangos) La Spezia Container Terminal Terminal Contenitori Rabean SRL TDT Molo Bausan Terminal Intermodale Venezia Marport East and Main Terminal Terminal de LOcean, Bougaineville Terminal MSC Home Terminal MSC-Gate

1000

265

26,5

10

Las Palmas Valencia La Spezia Rabean Livorno Npoles Venecia Ambarli Le Havre

1600 1200 1400 300 800 500 175 1050 790

638 1020 852 178 452 370 154 854 260

39,9 85 60,8 59,2 56,5 74 88,3 81,4 32,9

30 100 40 12 20 50 50 50 50

Amberes Bremerhaven Amrica del Norte Port Everglades

4600 1500

4500 620

97,8 41,3

50 50

Southport

144

96

66,3

100

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EL SECTOR PORTUARIO EN CHINA

Long Beach Montreal Pier A Berths A90A94 Maisonneuve Terminal 1500 450 1000 417 66,7 92,7 50 33,3

Amrica Latina & Caribe Itajai

Portonave (Navegantes)

600

339

56,5

50

frica Tnger Med Total

Eurogate Tnger SA.

500 23609

436 16700

87,1 70,7

20

En Desarrollo Marseilles-Fos Lome Oakland Santos Lomonosov

2XL, Phase 2 Lome Container Terminal Oakland Berth 20-24 Brasil Terminal Portuaria Lomonosov International Freight Terminal

100 51 50 30 50

Nota: la participacin en estas terminales de MSC o sus subsidiarios o filiales no ha sido confirmada por la compaa Fuente: Drewry Research

MSC es el sexto operador portuario del mundo. Pese a ello y debido a su carcter familiar, es una entidad bastante opaca y no es fcil conseguir datos precisos sobre su participacin en los proyectos de las terminales. Muchas descripciones en esta partida son clculos basadas en informacin de dominio pblico. La estrategia seguida por la naviera en los ltimos aos est centrada en el transporte intercontinental, donde la zona mediterrnea es el punto clave de su trnsito. De hecho, MSC ha mostrado inters por la adquisin del 100% de las navieras del puerto de Valencia. En 2009, MSC fue uno de los pocos operadores de terminales de contenedores internacionales que contemplaron crecimiento en su movimiento de mercancas. En comparacin con los 16,2 millones de TEUs operados en 2008, los 16,4 millones de TEUs manejados en 2009 suponan un aumento de un 1,2%. Este rendimiento es ms que satisfactorio dada la fuerte disminucin de los movimientos que experimentaron el resto de navieras. La mayora de las terminales en las MSC est interesado se encuentran en Europa, en concreto en pases como Espaa, Italia, Francia, Blgica y Alemania. Aparte de Valencia, MSC tiene participacin entre un 10% y un 50% en diez terminales de la zona. Adems, la naviera tambin tiene acuerdos con otras empresas (joint venture) en Marporty, cerca de Estanbul en Turqua, donde tiene una buena relacin con el agente y operador de las instalaciones local, el grupo Arkas. Como resultado, se comprueba que la estrategia se la empresa se centrar en un futuro prximo en ampliar su cartera de participaciones en Europa. En China, MSC tiene una participacin de un 50% en Chuanshan International Container en colaboracin con Ningbo Port Group. La Terminal en la que MSC se encuentra ha visto auOficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Shanghai 80

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mentar la mercanca transportada a lo largo de los aos. De hecho, en 2009 registr su mayor cifra de movimientos va contenedor, llegando a alcanzar los 2,8 millones de TEUs. Teniendo en cuenta que el puerto de Ningbo transport ese ao 10,5 millones de TEUs, significa que la compaa se encarg del 12% del transporte del mayor puerto de China.

4.5. Evergreen line La flota Evergreen Marine Corporacin, establecida desde 1968 en Taiwan, empez su historia como un servicio de transporte de contenedores que vinculaba el lejano oriente con la costa oeste de EEUU. Hoy en da operan en ms de 80 pases con 240 oficinas desde las que manejan los buques que reparten mercanca desde Asia, sobre todo Taiwn, Hong Kong, China continental, Corea y desde Japn a EEUU, Sudamrica, Europa, la regin mediterrnea, Medio Oriente y frica. Aparte tambin ofrece un servicio entre la costa este de Sudamrica y EEUU, y otro que enlaza Panam con la costa oeste de EEUU.

MOVIMIENTO GLOBAL DE CONTENEDORES ([Link]) 2004-2009

Fuente: Business Monitor International, China Shipping Report 2010, Julio de 2010

TERMINALES PARTICIPADAS POR EVERGEEN EN EL MUNDO (2009) Capacidad Movimiento contenedores contenedores (miles TEU, (miles TEU, 2009) 2009)

Puerto

Terminal

Uso (%)

Participacin (%)

Lejano oriente Taipei Taipei Port Container Terminal

1.000

357

35,7

50

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Busan Dongbu Pusan Container Terminal (SinGamman) Aomi Terminal Berth 4 Centre Wharf (Berths 32/33) Terminales 4&5 Hokko Terminal Berth C11 1.600 1.172 73,3 30

Tokyo Taichung Kaohsiung Osaka

600 700 3.500 300

171 314 2.657 149

29,0 45,0 75,9 49,7

100 100 100 75

Sureste de Asia Laem ChaEvergreen bang Container Terminal Colombo South Asia Gateway Terminal Europa Taranto

700

512

73,1

100

1.800

1.750

97,2

10

Taranto Container Terminal

1.500

745

49,6

50

Amrica del Norte Los ngeles Evergreen Terminal Oakland Tacoma Ben E Nutre Terminal Pierce County Terminal

1.600 600 900

1.098 219 442

68,6 37,0 49,1

100 70 100

Amrica Latina & Caribe Colon Colon Container Terminal Total

Fuente: Drewry Research

1.800

802

44,6

76,6

16.600

10.387

62,6

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82

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IV.

TENDENCIAS FUTURAS DEL MERCADO

Las estrategias globales de crecimiento e inversiones en puertos en gran parte estn dominadas por los operadores globales de contenedores y las administraciones pblicas. La gran mayora de los operadores globales de terminales de contenedores tiene planificado incrementar la capacidad de su red para 2015. Sin embargo, la tasa de crecimiento de la capacidad esperada es inferior que la vista los ltimos aos, dado el retroceso del volumen de movimiento de contenedores de 2009 y el proceso de recuperacin que est teniendo lugar. El grupo de operadores de terminales lderes ha tomado una actitud que an siendo optimista, toma cautelas en cuanto a proyectos futuros y esto se refleja en las decisiones de invertir en capacidad adicional, que se posponen hasta que la recuperacin econmica sea ms visible. En 2009 se produjo una contraccin del movimiento global de mercanca contenerizada por primera vez en la historia, en contraposicin los datos disponibles de 2010 que muestran una fuerte recuperacin, sin embargo, todava sigue habiendo incertidumbre. El peligro de nuevas recesiones en Europa y Amrica del Norte permanece y por tanto la necesidad de inversin en capacidad extra en los puertos mundiales no es acuciante, al menos en estas regiones. Sin embargo, la necesidad de capacidad adicional en las terminales de contenedores de ciertos pases en los que la tasa de crecimiento econmico se prev que sea muy superior a la media mundial, en el corto y medio plazo, es patente. China, India y Vietnam son los ejemplos ms claros, y hay partes de Oriente Medio en los que la tendencia al alza de los precios del petrleo puede estimular la demanda de transporte de mercanca contenerizada. En Amrica del Sur tambin hay ciertos puntos clave con necesidad de inversiones en infraestructuras portuarias. La economa global y su recuperacin sern determinantes para que la tasa de inversin en capacidad portuaria adicional vuelva a repuntar, pero todo indica a que como muy pronto hasta 2012 no se vern indicios de que los operadores portuarios globales aceleren su ritmo de inversiones en capacidad portuaria adicional. La excepcin a esta regla puede darse en regiones como por ejemplo India, en las que es evidente que el trfico de mercanca contenerizada crecer a corto plazo y adems existe un dficit de infraestructura portuaria para movimiento de contenedores en relacin al potencial y a la demanda actual. Con tal cantidad de proyectos de expansin congelados, existe el peligro de que si la recuperacin econmica ocurre ms rpido de lo previsto, estos planes de expansin no puedan ser reactivados a tiempo en algunos lugares, especialmente debido a las dificultades actuales en cuanto a financiacin de los proyectos.

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PROYECCIN DEL CRECIMIENTO DE CAPACIDAD DE LOS MAYORES OPERADORES GLOBALES 20092015 (MILL. TEU) Ranking capacidad 2009 2015 Operador 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 10 9 12 APM Terminals HPH PSA Cosco DP World MSC Eurogate NYK SSA Marine Evergreen 2009 2015 105,4 120,6 93,9 105,8 84,4 98,4 68,1 81,7 63,1 77,2 23,6 25,9 21,1 24,5 19,0 20,8 18,0 23,0 16,6 17,2 Crecimiento Incremento total medio anual de capacidad (%) 2009-2015 2,3% 15,2% 2,0% 11,9% 2,6% 14,0% 3,1% 13,6% 3,4% 14,1% 1,5% 2,3% 2,5% 3,4% 1,5% 1,8% 4,2% 5,1% 0,6% 0,6%

Fuente: Drewry

Como podemos ver en la anterior tabla, los mayores operadores globales han tomado una estrategia conservadora en sus planes de expansin. Ninguno de los 10 principales operadores llega al 5% de crecimiento anual, los tres mayores apenas superan el 2%. Estas tasas para algunos de los mayores operadores, como por ejemplo DPW, son mucho menores a las tasas de crecimiento vistas los ltimos 10 aos. Adems de invertir en nuevas terminales, los operadores han seguido estrategias de crecimiento diversas como con concesiones o con participaciones en el accionariado de nuevas terminales. De los principales operadores, HPH y DPW son los ms activos en nuevas adquisiciones, mientras que PSA y APM Terminals son menos activos. Dado el impacto de la crisis global en la financiacin y la incertidumbre en el futuro prximo del negocio de las terminales de contenedores, surge el interrogante sobre si habr mucha actividad en el terreno de las fusiones y adquisiciones durante los prximos aos. El ejemplo ms reciente ha sido la adquisicin de los negocios de Dragados de operacin de terminales de contenedores por parte de JP Morgan por 720 millones de euros, aunque quiz este sea un ejemplo extremo y no se prev que se desarrollen muchas ms operaciones por el estilo en el futuro prximo. Sin embargo, s se puede prever una actitud por parte de los operadores de reestructuracin de sus inversiones y puestas en venta de sus activos menos rentables, PSA por ejemplo ha vendido recientemente sus participaciones en Yantian y en Dunquerque durante los primeros meses de 2010. La expansin a travs de participaciones en privatizaciones es la estrategia de expansin menos comn actualmente, dado simplemente a que hay pocos procesos grandes de privatizacin abiertos en el momento. Sin embargo, iniciativas como las de MSC en Togo, CGM CMA en Siria, DPW en Algeria, PSA en Turqua, APM en Bahrain y COSCO Pacific en Grecia pueden considerarse como parte de una privatizacin. Hay otros procesos de privatizacin que se pueden poner en marcha en Africa, Amrica Central y del Sur e incluso en el norte de Europa. Sin embargo parece que en los prximos aos el mercado estar ms dominado por los compradores y los gobiernos pueden completar las ventas en trminos menos favorables que los que podran haber consiguido en los aos previos a la crisis.

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Por consiguiente puede que muchos programas de privatizacin se pospongan hasta que se vislumbre una recuperacin en el mercado. El inters en cualquier proceso de privatizacin por parte de los operadores de terminales ser ms que probable debido a la rareza de este tipo de procesos hoy en da. La puesta en marcha de terminales nuevas mediante el esquema BOT (Build, Operate, Transfer) tanto en nuevos puertos como ampliaciones de puertos existentes es otra va a explorar para la expansin de capacidad de los operadores de puertos. Esta es una va adems bien vista por los gobiernos y autoridades portuarias. La mayora de los desarrollos de terminales nuevas en puertos nuevos en las que est involucrado alguno de los operadores portuarios globales se estn ejecutando por este mtodo. En general los operadores surgidos de compaas de estibadores invierten con mayor confianza en puertos con intereses en negocios de importacin y exportacin. Tienden a invertir menos en puertos basados en negocios de transbordo de mercanca, ya que el hecho del transbordo supone un riesgo adicional para el operador (la mercanca puede caer o extraviarse), por su parte, los operadores surgidos a partir de compaas navieras tienen ms confianza a la hora de invertir en este tipo de puertos dada su experiencia en este sentido y siempre que estimen que puedan proporcionar suficiente trfico regional de transbordo. Este es el caso de la inversin de COSCO Pacific en Grecia. Esta no es una regla de aplicacin estricta, como se puede ver por ejemplo con la inversin de una compaa que surgi a partir del negocio de estibacin de mercanca, como HPH, en un puerto con mucho transbordo de mercancas como el puerto de Taranto, Italia. Por ltimo, en el siguiente cuadro se puede observar cmo la crisis econmica reciente ha disminuido los ratios de utilizacin de los puertos tanto de Asia Oriental como de Europa del sur. Esto ha provocado la paralizacin de numerosos proyectos de inversin y disminucin en los planes de inversin en nuevas instalaciones. Tomando los datos de proyectos de expansin confirmados, y la proyeccin del crecimiento de movimiento de contenedores en ambas regiones, podemos observar como es probable que evolucione el ratio de utilizacin de los puertos en las zonas del Lejano Oriente y del sur de Europa. El este de Asia es una zona de elevado crecimiento del trnsito marino (la regin nmero uno mundial), con una tasa de crecimiento aproximadamente el doble que la del sur de Europa. Esto, junto a que el aumento de capacidad confirmado en ambas regiones tiene una tasa similar, inferior al 3%, da lugar a que el ratio de utilizacin llegue hasta el 94% en 2015 en Asia, un dato muy elevado, frente al 60% en el sur de Europa.
PROYECCIN DE LOS AUMENTOS DE CAPACIDAD EN TERMINALES DE CONTENEDORES POR ZONAS GEOGRFICAS, LEJANO ORIENTE (PRINCIPALMENTE CHINA) Y EUROPA DEL SUR (INCLUIDA ESPAA), (MILES DE TEU) Crecimiento 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 anual medio 178.200 197.262 215.350 234.047 254.908 276.558 299.652 9,0% 269.835 280.897 289.997 299.177 304.527 312.477 316.707 2,7% 66,0% 70,2% 74,3% 78,2% 83,7% 88,5% 94,6% 31.505 32.770 34.134 35.649 37.241 38.916 40.645 4,3% 57.146 59.040 60.690 62.455 63.875 64.205 67.605 2,8% 55,5% 56,2% 57,1% 58,3% 60,6% 60,1% 55,1%

Lejano Oriente Europa del Sur

Fuente: Drewry

Movimiento Capacidad Utilizacin Movimiento Capacidad Utilizacin

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V.

EL TRANSPORTE MARTIMO ESPAACHINA

El transporte de mercancas por via martima de Espaa a China y viceversa se ha recuperado en ambos sentidos en 2010, despus de la bajada registrada en 2009.

1. ENTRADA Y SALIDA DE MERCANCAS ENTRE ESPAA Y CHINA

Segn los datos de las aduanas de China, en 2010 partieron de China mercancas con destino a Espaa por valor de 11.600 mill. (una subida del 38% respecto a 2009). En sentido contrario, entraron mercancas en China con origen en Espaa por valor de 4.200 mill. (la subida en este caso es relativamente mayor, el 55%). Los tres principales puertos de la zona del delta del Yangts (Shanghai, Ningbo y Nanjing) con casi la mitad del total de mercancas, son la principal via de salida de China desde la que parten las mercancas hacia Espaa por va martima y fluvial.

DISTRITOS DE SALIDA DE MERCANCAS, EXPORTACIN DE MERCANCA DESDE CHINA A ESPAA POR VA MARTIMA (MILL. ) Cuota del total de China (%) 26,8 16,8 15,2 7,8 7,0 5,5 5,5 2,9 2,5 2,3 2,3 1,5 0,7 0,7 0,6
5 Miles de mill. Shanghai Shenzhen Ningbo 3 Qingdao Nanjing 2 Xiamen 1 Tianjin Guangzhou 0 2008 2009 2010

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Distrito Shanghai Shenzhen Ningbo Qingdao Nanjing Xiamen Tianjin Guangzhou Huangpu Dalian Hangzhou Gongbei Jiangmen Fuzhou Shantou

2008 4.306,4 1.294,9 1.665,3 881,1 757,0 438,5 1.078,0 279,0 297,4 324,5 122,6 147,1 80,1 71,5 58,4

2009 2.390,4 1.324,4 1.399,1 652,7 364,3 502,0 476,5 246,3 203,6 194,3 142,9 115,6 65,7 60,0 57,2

2010 3.114,0 1.944,2 1.762,6 908,6 808,8 641,1 640,1 330,3 292,8 270,9 263,1 176,4 84,0 76,1 63,7

Fuente: Aduanas chinas.

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0 < 10 10 - 100 100 - 1000 1000 - 2500 > 2500 Provincias de salida de mercanca, va martima, hacia Espaa (millones de euros)

DISTRITOS DE ENTRADA DE MERCANCAS, IMPORTACIN DE MERCANCA A CHINA DESDE ESPAA POR VA MARTIMA (MILL. ) Cuota del total de China (%) Distrito 2008 2009 2010 1.800 1 Guangzhou 1.318,6 894,5 1.609,8 38,48 2 Shanghai 475,1 453,0 623,0 14,89 1.600 3 Tianjin 248,6 243,5 300,8 7,19 1.400 4 Gongbei 196,8 118,6 212,9 5,09 5 Nanjing 163,0 164,6 191,4 4,58 1.200 6 Huangpu 75,8 90,1 160,0 3,83 7 Qingdao 107,0 94,0 149,9 3,58 1.000 8 Xiamen 73,0 57,4 129,6 3,1 800 9 Ningbo 63,9 81,3 118,3 2,83 10 Fuzhou 13,0 20,6 84,0 2,01 600 11 Lanzhou 130,6 71,7 69,9 1,67 400 12 Shenzhen 68,3 49,3 61,6 1,47 13 Chongqing 109,8 52,0 51,8 1,24 200 14 Nanning 6,2 15,3 51,3 1,23 15 Dalian 74,1 47,6 45,9 1,1 0
Fuente: Aduanas chinas

Guangzhou Shanghai Tianjin Gongbei Nanjing Huangpu Qingdao Xiamen

2008

2009

2010

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0 < 10 10 - 100 100 - 1000 1000 - 2500 > 2500 Provincias de entrada de mercanca, va martima, desde Espaa (millones de euros)

Segn las tablas y grficos expuestos, el volumen de mercanca que China exporta a Espaa es mayor que el volumen que importa desde Espaa. En Espaa, segn los datos del Ministerio de Industria y Comercio, el transporte martimo entre China y Espaa tiene origen y destino principalmente en los puertos que aparecen en aparecen a continuacin:

DISTRITOS DE SALIDA DE MERCANCAS, IMPORTACIN DE MERCANCA A CHINA DESDE ESPAA POR VA MARTIMA O MULTIMODAL PREDOMINANTEMENTE MARTIMO (MILL. ) Distrito 2008 2009 2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Barcelona Huelva Murcia (Regin de) Valencia Madrid Guipzcoa Tarragona Alicante Pontevedra Vizcaya Cdiz Castelln Cantabria Sevilla Girona 313,0 129,5 159,7 144,7 106,1 114,7 38,6 58,8 50,3 149,8 60,3 33,4 40,4 15,8 7,8 358,1 128,4 141,7 98,7 141,4 87,2 94,8 54,2 46,2 61,8 48,1 33,7 34,0 17,3 16,0 439,0 183,4 181,0 146,4 143,8 121,4 80,7 77,5 71,3 61,7 50,3 34,9 34,5 27,8 15,8

Fuente: Datacomex (Ministerio de Industria y Comercio)

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0 < 10 10 - 100 100 - 1000 1000 - 2500 > 2500

Provincias de salida de mercanca, va martima, a China (millones de euros)

PRINCIPALES MERCANCAS QUE ENTRAN EN CHINA POR VA MARTIMA DESDE ESPAA, IMPORTACIN DE PRUDUCTOS A CHINA DESDE ESPAA (MILL. ) Cuota del total (%) 30,4 11,6 9,7 8,6 4,4 4,4 3,7 3,1 2,4 2,2 1,4 1,3 1,3 1,2 1,0 1,0

1 2 3 4 5 6 7 8

Producto Cobre Y Sus Manufacturas Aluminio Y Sus Manufacturas Reactores Nucleares, Calderas, Mquinas, Aparatos Plstico Y Sus Manufacturas Minerales Metalferos, Escorias Y Cenizas Productos Qumicos Orgnicos Vehculos Automviles, Tractores, Velocpedos Mquinas, Aparatos Y Material Elctrico

2008 585,4 493,9 438,5 277,0 128,5 205,6 85,7 146,3 81,3 81,0 18,6 12,4 32,5 320,4 19,4 0,2

2009 605,2 300,8 323,8 243,5 90,0 145,4 76,8 110,1 64,3 74,1 45,3 11,4 54,1 133,1 18,0 28,9

2010 1.271,1 486,3 404,7 361,5 185,0 182,8 152,5 129,3 101,7 91,1 57,0 56,0 55,4 48,8 43,0 41,0

Peso (t) 600.036 433.775 338.841 167.805 131.291 736.645 448.577 809 81.007 16.247 106.243 18.118 55.349

Sal; Azufre; Tierras Y Piedras; Yesos, Cales 9 Y Cementos Pasta De Madera O De Las Dems Materias 10 Fibrosas 11 Productos Farmacuticos 12 Combustibles Minerales, Aceites Minerales 13 Caucho Y Sus Manufacturas 14 Fundicin, Hierro Y Acero 15 Jabones, Agentes De Superficie Orgnicos 16 Carne Y Despojos Comestibles
Fuente: Aduanas chinas

Las principales mercancas que se envan desde Espaa a China por va martima son el cobre, el aluminio, maquinaria para centrales energticas y plsticos.

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DISTRITOS DE ENTRADA DE MERCANCAS, EXPORTACIN DESDE CHINA A ESPAA POR VA MARTIMA O MULTIMODAL PREDOMINANTEMENTE MARTIMA (MILL. ) Distrito 2008 2009 2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Barcelona Madrid Valencia Alicante Sin determinar Vizcaya Murcia (Regin de) Guipzcoa Tarragona Castelln Pontevedra Cdiz Corua (A) Mlaga Sevilla 3.491,6 2.751,3 1.717,5 570,5 369,3 507,1 382,8 266,8 239,7 161,6 195,2 81,3 250,1 160,8 332,8 2.643,6 1.885,2 955,9 501,5 250,4 275,3 203,3 190,0 295,9 106,1 123,7 49,4 186,1 112,1 92,8 3.990,1 2.312,3 1.332,2 662,8 385,5 342,5 272,5 239,3 209,2 173,8 169,3 156,6 147,2 142,0 136,9

Fuente: Datacomex (Ministerio de Industria y Comercio)

0 < 10 10 - 100 100 - 1000 1000 - 2500 > 2500

Provincias de llegada de mercanca, va martima, a Espaa (millones de euros)

PRINCIPALES MERCANCAS QUE PARTEN POR VA MARTIMA DESDE CHINA A ESPAA, EXPORTACIN DESDE CHINA A ESPAA (MILL. ) Cuota del total (%) 13,9 13,5 9,6 8,1 5,6 4,4

Producto 1 Reactores Nucleares, Calderas, Mquinas, Aparatos 2 Mquinas, Aparatos Y Material Elctrico 3 Prendas Y Complementos (Accesorios), De Vestir Prendas Y Complementos (Accesorios), De Vestir (no 4 tejidos) 5 Muebles; Mobiliario 6 Productos Qumicos Orgnicos

2008 1.232,7 3.461,7 710,9 769,3 579,1 442,5

2009 1.025,2 1.216,0 896,2 768,9 507,8 374,5

2010 1.607,6 1.562,1 1.109,8 941,6 649,3 511,1

Peso (t) 174.614

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7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Manufacturas De Cuero; Artculos De Talabartera Calzado Manufacturas De Fundicin, De Hierro O Acero Fundicin, Hierro Y Acero Plstico Y Sus Manufacturas Juguetes, Juegos Y Artculos Para Recreo O Deporte Pescados Y Crustceos, Moluscos Y Dems Invertebrados martimos Los Dems Artculos Textiles Confeccionados Instrumentos Y Aparatos De ptica, Fotografa Vehculos Automviles, Tractores, Velocpedos 250,6 314,3 571,2 652,9 219,3 210,3 134,4 150,0 107,5 192,9 263,3 322,3 295,6 93,4 197,7 187,8 168,2 172,5 118,7 132,0 429,0 423,8 346,8 324,0 274,9 262,8 249,1 214,8 209,0 191,9 3,7 3,7 3,0 2,8 2,4 2,3 2,2 1,9 1,8 1,7 80.080 268.638 553.089 130.677 88.036 -

Fuente: Aduanas chinas

Las principales mercancas que parten desde China hacia Espaa por va martima son la maquinaria para centrales energticas, material elctrico y prendas y complementos de vestir.

2. COMPARATIVA DEL TRANSPORTE MARTIMO Y LAS INFRAESTRUCTURAS PORTUARIAS ENTRE ESPAA Y CHINA
Como es obvio, por tamao y por volumen de comercio, China supera ampliamente a Espaa en el valor de mercancas transportadas desde sus puertos. El total de toneladas que pasaron por los puertos espaoles en 2009 segn el Anuario de los Puertos de Espaa es de 419 millones. Para China, tomando slo los puertos costeros, el total es de 4.489 Mt, segn sus autoridades portuarias. Se debe tener en cuenta la comparacin del tamao de las infraestructuras portuarias y del volumen de negocio entre ambos pases a la hora de competir contra ellos, la diferencia es abismal. Tomando como criterio del tamao de los puertos el nmero de toneladas que mueve cada uno, los puertos de Ningbo-Zhoushan y el de Shanghai cada uno superan a la suma total de los puertos de Espaa, y poniendo en comparacin los puertos de ambos pases, habra que ir al puesto 24 para encontrar el primer puerto espaol que sera el de Algeciras:

COMPARATIVA DE PUERTOS DE ESPAA Y CHINA SEGN NMERO DE TONELADAS Volumen de mercanca (mill. t 2008) 576,8 494,7 473,8 381,1 363,9 315,5 76 74,8 118,4 59,8 51,8 60 Volumen de mercanca (mill. t 2009) 520,5 508,1 413 355,9 347 300,3 74,6 70 66,8 57,8 43 42,6

Puerto Ningbo1 Zhoushan 2 Shanghai ESPAA 3 Tianjin 4 Guangzhou 5 Qingdao ... 23 Hangzhou 24 Algeciras 25 Zhanjiang 26 Valencia 27 Barcelona 28 Wenzhou

Fuente: Anuario de Puertos de Espaa y Anuario de Puertos de China

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Tomando como criterio el nmero de contenedores que pasan por cada puerto, la diferencia no es tan pronunciada, aunque sigue habiendo dos puertos (en este caso Shanghai y Shenzhen) cuyo volumen de TEUs supera el total de todos los puertos de Espaa conjuntamente.

COMPARATIVA DE PUERTOS DE ESPAA Y CHINA SEGN NMERO DE CONTENEDORES Puerto 1 Shanghai 2 Shenzhen ESPAA 3 Guangzhou 4 Ningbo-Zhoushan 5 Qingdao 6 Tianjin 7 Xiamen 8 Dalian 9 Valencia 10 Algeciras 11 Lianyungang 12 Barcelona 13 Suzhou 14 Yingkou 15 Yantai 16 Las Palmas 17 Nanjing 18 Rizhao 19 Bilbao 20 Jiangyin Contenedores (mill. TEU 2009) 25,0 18,3 11,7 11,2 10,5 10,3 8,7 4,7 4,6 3,7 3,0 3,0 1,8 2,7 2,5 1,4 1,0 1,2 0,8 0,4 0,8 Contenedores (mill. TEU 2008) 28,0 21,4 13,3 11,0 10,9 10,0 8,5 5,0 4,5 3,6 3,3 3,0 2,6 2,6 2,0 1,5 1,3 1,3 0,7 0,6 0,5

Fuente: Anuario de Puertos de Espaa y Anuario de Puertos de China

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VI.

EL TRANSPORTE MARTIMO EUROPACHINA

En este apartado analizamos los flujos de mercancas por va martima entre China y Europa, en ambos sentidos: tanto importacin en Europa como en exportacin hacia China. Para ello tomamos los datos de las aduanas europeas del total del ao 2009 (ao ms actualizado en la fuente: Eurostat). El objetivo es evidenciar que los flujos de mercancas de China a Europa (y viceversa) son desiguales en su distribucin por pases y productos. Con este apartado queremos mostrar una imagen esquemtica de como se configuran esos flujos, que mercancas van a qu destino y que peculiaridades podemos observar en dichos flujos. La balanza comercial entre Europa y China es deficitaria, se podra decir figuradamente, por tanto, que muchos de los contenedores y de los buques que llegan a Europa procedentes de China viajan vacos de vuelta. Segn los datos de Eurostat, la importacin en la UE-27 de productos chinos por va martima alcanza un valor de casi 127.000 mill. , mientras que la exportacin es por un valor de 53.000 mill. . El valor de las importaciones es 2,4 veces mayor que el de las exportaciones. Es conveniente por tanto realizar un anlisis por separado de los flujos de importacin y de exportacin entre Europa y China.

1. IMPORTACIN DE PRODUCTOS HACIA EUROPA DESDE CHINA

Los principales productos importados en la Unin Europea desde China son los siguientes:

RANKING DE IMPORTACIN DESDE CHINA POR MAR CON DESTINO UE, PRINCIPALES PARTIDAS TARIC (2009) Total UE (mill. Cuota Cuota Cuota (%) (%) (%) Cd. Producto ) 1 pas 2 pas 3 pas 85 Mquinas, aparatos y material elctrico 22.459 Alemania 31% Pases 12% Italia 12% y sus partes Bajos 84 Reactores nucleares, calderas, mquinas, aparatos mecnicos y sus partes 95 Juguetes y artculos para deporte y sus partes 16.582 Alemania 10.229 Pases Bajos 28% Pases Bajos 33% Alemania 15% Italia 22% Reino Unido 13% 16%

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62 Prendas y complementos de vestir excepto los de punto 94 Muebles, artculos de cama y similares, aparatos de alumbrado y otros 61 Prendas y complementos de vestir de punto 64 Calzado y sus partes 73 Manufacturas de fundicin de hierro o acero 42 Manufacturas de piel y cuero 39 Plsticos y sus manufacturas 29 Productos qumicos orgnicos 87 Automviles y dems vehculos terrestres y sus partes 63 Los dems artculos textiles confeccionados 90 Instrumentos y aparatos de ptica, fotografa, cinematografa, etc. 44 Madera, carbn vegetal y manufacturas de madera 83 Manufacturas diversas de metal comn 82 Herramientas y tiles, artculos de cuchillera, cubiertos de mesa 69 Productos cermicos 40 Caucho y sus manufacturas 70 Vidrio y sus manufacturas
Fuente: Eurostat

9.127 Alemania 8.118 Alemania 7.693 Alemania 4.758 Alemania 4.419 Alemania 3.780 Alemania 3.677 Alemania 2.859 Alemania 2.728 Alemania 2.078 Alemania 1.652 Alemania 1.500 Reino Unido 1.493 Alemania 1.341 Alemania 1.330 Alemania 1.270 Reino Unido 1.225 Alemania

29% Reino Unido 22% Reino Unido 27% Reino Unido 22% Reino Unido 22% Reino Unido 21% Italia 22% Reino Unido 32% Italia 21% Italia 26% Reino Unido 29% Reino Unido 22% Alemania 26% Reino Unido 31% Reino Unido 19% Reino Unido 24% Alemania 22% Reino Unido

16% Italia 21% Francia 19% Italia 19% Italia 15% Italia 19% Reino Unido 19% Francia 13% Espaa 18% Reino Unido 19% Francia 15% Italia 18% Blgica 18% Italia 17% Francia 16% Italia 17% Italia 17% Italia

13% 11% 13% 13% 13% 15% 13% 12% 11% 12% 12% 10% 10% 10% 16% 11% 11%

El conjunto de estos 20 cdigos TARIC representa el 85% de la importacin europea desde China. Alemania es el principal importador en casi todos ellos excepto en tres (juguetes, madera y caucho). Espaa es el sexto pas por orden de valor de sus importaciones de China por va martima, por detrs de Alemania, Reino Unido, Italia, Pases Bajos y Francia (por ese orden); y est por delante de Blgica, Polonia, Suecia, Grecia y Dinamarca. Espaa es el principal importador europeo por mar de dos familias de productos: - Animales vivos (cd. TARIC 01). Esta partida es muy minoritaria y la exportacin ha sido por menos de 5.000. - Sal; azufre; tierras y piedras; yesos, cales y cementos (cd. TARIC 25). Espaa realiza importaciones por va martima en esta partida por valor de casi 66 millones de euros, la cuarta
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parte de la importacin total europea. Adems, casi el 70% de la importacin por va martima de esta partida se corresponde a cementos hidrulicos. Espaa por tanto era en 2009 un fuerte importador de cementos de China a nivel europeo. Por otro lado cabe destacar las tendencias por familias de productos. El orden de importancia de las distintas familias de productos en la clasificacin TARIC, en cuanto a importaciones desde China a Europa por va martima es:
RANKING DE IMPORTACIN DESDE CHINA POR MAR CON DESTINO UE POR FAMILIAS DE PRODUCTOS (2009)

Familia
MAQUINARIA, MECNICA Y ELCTRICA TEXTIL MUEBLES, JUGUETES, OTROS METALES CALZADO Y ACCESORIOS PROD. QUMICOS PLSTICOS PIELES VEHCULOS Y SUS PIEZAS PIEDRA, CERMICA Y VIDRIO INSTRUMENTOS PTICOS, MDICOS, RELOJES FIBRAS VEGETALES, CELULOSA, PAPEL MADERA PROD. ORIGEN ANIMAL PROD. ORIGEN VEGETAL PREPARACIONES DE ALIMENTOS, BEBIDAS, TABACO MINERALES PERLAS, [Link], BISUTERIA ARTE Y OTROS GRASAS ALIMENTICIAS ARMAS
Fuente: Eurostat

Total UE (2009, mill. )

39.041 21.105 19.410 9.696 5.967 5.323 4.948 3.904 3.472 3.311 2.256 1.768 1.767 1.559 1.095 960 612 274 234 35 22

Pasamos a analizar los flujos en cada familia por separado, por orden de mayor a menor importancia. - Maquinaria y aparatos Esta es la familia de productos de mayor importancia de las importaciones europeas de China por mar, sumando 39.041 mill. . Las partidas de esta familia adems son muy numerosas y muy diversas, y adems la importacin est muy repartida entre pases. Bajo el cd. TARIC 84, Alemania es lder de 45 subpartidas, Italia de 17 y Reino Unido de 13. Los Pases Bajos son el segundo importador ms destacado de la partida a pesar de ser el principal pas importador en slo 4 subpartidas.

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De las subpartidas que forman el cd. TARIC 84 (maquinaria, aparatos y artefactos mecnicos y partes de los mismos) hay nada menos que 7 subpartidas de las cuales la importacin europea desde China por mar supera los 500 mill. , que son:
RANKING DE IMPORTACIN DESDE CHINA POR MAR CON DESTINO UE DE LAS PRINCIPALES SUBPARTIDAS DEL CDIGO TARIC 84 MAQUINARIA PRINCIPALMENTE (2009) Total UE (mill. Cuota ) 1 pas (%) 2 pas 3.016 Alemania 27% Pases Bajos

Cd. Producto 8471 Mquinas automticas para tratamiento o procesamiento de datos y sus unidades; lectores magnticos u pticos, mquinas para registro de datos sobre soporte en forma codificada y mquinas para tratamiento o procesamiento de estos datos, no expresadas ni comprendidas en otra parte 8443 Mquinas y aparatos para imprimir mediante planchas, cilindros y dems elementos impresores 8481 Artculos de grifera y rganos similares para tuberas, calderas, depsitos, cubas o continentes similares, incluidas las vlvulas reductoras de presin y las vlvulas termostticas 8467 Herramientas neumticas, hidrulicas o con motor incorporado, incluso elctrico, de uso manual 8418 Refrigeradores, congeladores y dems material, mquinas y aparatos para produccin de fro 8473 Partes y accesorios (excepto los estuches, fundas y similares) identificables como destinados, exclusiva o principalmente, a las mquinas o aparatos de las partidas 8469 a 8472 (principalmente ordenadores y otros materiales de oficina) 8415 Mquinas y aparatos para acondicionamiento de aire
Fuente: Eurostat

Cuota (%) 3 pas 25% Reino Unido

Cuota (%) 20%

2.934 Alemania

48% Pases Bajos 21% Italia

26% Francia

11%

1.344 Alemania

17% Reino Unido

16%

1.053 Alemania

30% Reino Unido 18% Reino Unido 39% Alemania

13% Blgica

11%

780 Francia

17% Alemania

13%

736 Pases Bajos

29% Reino Unido

7%

594 Italia

34% Grecia

13% Espaa

12%

La importacin de ciertas partidas est tambin bastante localizada en ciertos pases europeos, como las calderas de vapor (Alemania y Espaa), motores de combustin no diesel (Italia, Blgica y Francia), aparatos e instrumentos de pesar (Alemania) las dems mquinas y aparatos para explanar, nivelar, traillar, excavar, compactar, apisonar, etc. (Alemania y Pases Bajos), mquinas y aparatos auxiliares para otras mquinas de tratamientos de tejidos (Alemania, Italia y Blgica), mquinas herramienta para trabajar piedra y para clavar (Alemania e Italia) y rboles de transmisin, de levas y cigeales (Italia y Alemania). Bajo el cdigo 85 hay menos subpartidas, y varias tienen volmenes muy altos de importacin. En comparacin con el cdigo 84, las subpartidas del 85 estn ms concentradas en determinados pases, pero Alemania sigue siendo el pas ms destacado en cifras de imporOficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Shanghai 96

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tacin. Alemania es importador lder en 30 de las 48 subpartidas, Italia en 7 y los Pases Bajos en 6. Siete de ellas superan los 750 mill. , son las siguientes:
RANKING DE IMPORTACIN DESDE CHINA POR MAR CON DESTINO UE DE LAS PRINCIPALES SUBPARTIDAS DEL CDIGO TARIC 85 APARATOS ELCTRICOS PRINCIPALMENTE (2009) Total UE (mill. Cuota ) 1 pas 2 pas (%) 4.542 Alemania 48% Pases Bajos

Cd. Producto 8541 Diodos, transistores y dispositivos semiconductores similares; dispositivos semiconductores fotosensibles, incluidas las clulas fotovoltaicas, aunque estn ensambladas en mdulos o paneles; diodos emisores de luz; cristales piezoelctricos montados 8516 Calentadores elctricos de agua de calentamiento instantneo o acumulacin y calentadores elctricos de inmersin; aparatos elctricos para calefaccin de espacios o suelos; aparatos electrotrmicos para el cuidado del cabello (por ejemplo: secadores, rizadores, calientatenacillas) o para secar las manos; planchas elctricas; los dems aparatos electrotrmicos de uso domstico; resistencias calentadoras (excepto las de la partida 8545) 8528 Monitores y proyectores, que no incorporen aparato receptor de televisin; aparatos receptores de televisin, incluso con aparato receptor de radiodifusin o grabacin o reproduccin de sonido o imagen incorporado 8517 Telfonos, incluidos los telfonos mviles (celulares) y los de otras redes inalmbricas; los dems aparatos de transmisin o recepcin de voz, imagen u otros datos, incluidos los de comunicacin en red con o sin cable 8529 Partes identificables como destinadas, exclusiva o principalmente, a los aparatos de las partidas 8525 a 8528 (principalmente televisores, proyectores y monitores) 8504 Transformadores elctricos, convertidores elctricos estticos (por ejemplo: rectificadores) y bobinas de reactancia (autoinduccin) 8544 Hilos, cables, incluidos los coaxiales, y dems conductores aislados para electricidad, aunque estn laqueados, anodizados o provistos de piezas de conexin; cables de fibras pticas constituidos por fibras enfundadas individualmente, incluso con conductores elctricos o provistos de piezas de conexin
Fuente: Eurostat

Cuota 3 pas (%) 17% Italia

Cuota (%) 14%

2.428 Alemania

23% Reino Unido

17% Francia

15%

1.927 Pases Bajos

27% Alemania

17% Italia

16%

1.583 Alemania

25% Reino Unido

14% Francia

14%

1.482 Alemania

49% Eslovaquia

17% Polonia

10%

1.253 Alemania

37% Pases Bajos

9% Italia

8%

772 Alemania

24% Reino Unido

18% Francia

13%

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Adems Espaa es lder en importacin de productos de la subpartida 8530 (aparatos elctricos de sealizacin, seguridad, control o mando), sin embargo el total europeo apenas llega a los 3,5 mill. . Por otro lado, la importacin de otras subpartidas est bastante concentrada por pases como por ejemplo las afeitadoras y mquinas de cortar el pelo o depilar (Alemania, Holanda y Reino Unido), partes y accesorios destinados a los aparatos de grabacin de imagen y sonido (Pases Bajos y Espaa) y los circuitos electrnicos integrados (Italia). - Textiles En el conjunto de la familia de textiles, Italia es el principal importador en las partidas entre la 50 y la 60 ambas inclusive (principalmente materias primas textiles). En cambio, en las tres partidas con ms importancia por valor (la 61, 62 y 63, que corresponden a artculos de vestir finalizados) el principal importador es Alemania. Esto que hace que en el conjunto de la partida de textiles, Alemania con unos 5.650 mill. de importacin desde China por mar sea el importador europeo ms destacado. Italia importa el 64% de la seda (cd. 50), el 66% de la lana (cd. 51), el 55% del algodn (cd. 52), el 59% de otros tejidos de fibras vegetales como el lino (cd. 53) y el 45% del tejido de punto (cd. 60) de procedencia china por mar del total de la UE. Las partidas destinadas a las prendas de vestir terminadas suman en el total de importacin por mar 7.693 mill. para la 61 (prendas de punto), 9.127 mill. para la 62 (prendas no de punto) y 2.078 mill. para la 63 (prendas de segunda mano y otros artculos textiles como alfombras, etc.), y tienen una gran importancia a nivel europeo. Aunque la cifra de importacin por mar est muy repartida a nivel europeo, Alemania domina en estas tres partidas con un 27%, 29% y 26% del total de las mismas, respectivamente. - Muebles, juguetes y otros Dos de las partidas de mayor importancia en el total de importacin europea de China por mar forman parte de esta familia de productos. Partida 94 (Muebles, artculos de cama, aparatos de alumbrado, etc.): esta partida es importante en muchos pases europeos, 16 de ellos cuentan con importaciones por mar superiores a los 35 mill. . De los 8.118 mill. del total europeo encabezan la lista de importadores Alemania (22%) e Inglaterra (21%) seguidos de Francia (10%), Holanda (8%) y Espaa (7%). Partida 95 (Juguetes y artculos de recreo y deporte): Los juguetes y artculos de deporte chinos son la tercera partida en importancia en cifras de importacin a Europa por mar de todos los productos, suman 10.229 mill. . Los principales importadores son Pases Bajos (33%), Alemania (21%) y Reino Unido (16%).

- Metales Las principales subpartidas de esta familia son por este orden: Manufacturas de fundicin de hierro o acero (cd. 73, 4.418 mill. ) Manufacturas diversas de metal (cd. 83, 1.493 mill. ) Herramientas, tiles de cuchillera y cubiertos (cd. 82, 1.341 mill. )
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Hierro y acero ( cd. 72, 1.018 mill. ) Aluminio y manufacturas de aluminio (cd. 76)

Las importaciones de productos de las dems partidas de la familia de los metales tienen poca relevancia en valor. Alemania es lder de importacin en todas, con cuotas a nivel europeo que van desde el 22% (manufacturas de hierro o acero) al 31% (herramientas, tiles de cuchillera y cubiertos), excepto en la partida con cdigo 72 (hierro y acero), liderada por Italia con 296 mill. (un 29% del total europeo), seguida por Blgica con 238 mill. y Espaa con 121 mill. . - Calzado y accesorios El calzado y los accesorios es una familia de productos muy importante en la importacin europea desde China, principalmente el calzado que representa el 80% de esta familia. En todas las partidas de esta familia Alemania es el principal importador. Alemania import 1.056 mill. de zapatos chinos por mar, el 22% del total de la UE. Tambin son importadores fuertes de zapatos Reino Unido (893 mill. ), Italia (614 mill. ), Francia (512 mill. ) y Espaa (475 mill. ). - Productos qumicos En esta familia, la partida de importacin ms importante con diferencia son los productos qumicos orgnicos, con cdigo TARIC 29. Alemania importa el 32% del total europeo por mar (916 mill. ), Italia el 13% (367 mill. ) y Espaa el 12% (334 mill. ). Numerosas subpartidas del cdigo 29 tienen importaciones con un valor elevado, la ms destacada son las provitaminas y vitaminas (cdigo TARIC 2936), de las que Alemania importa el 57% (227 mill. ). Otros productos qumicos orgnicos con un valor elevado de importacin son las partidas 2928 (derivados orgnicos de la hidrazina o de la hidroxilamina), 2932 (compuestos heterocclicos con heterotomos de oxgeno) y 2938 (hetersidos). De todos ellos el principal importador es Alemania, que adems es el importador europeo lder en todas las partidas de productos qumicos procedentes de China. - Plsticos y caucho Esta familia es de las de mayor importancia en la importacin europea desde China por mar, principalmente el cdigo 39 correspondiente a los plsticos. Alemania importa el 22% del total europeo (792 mill. ) y Reino Unido el 19% (707 mill. ). La partida de los plsticos es muy heterognea y contiene productos de todo tipo, la principal subpartida de importacin es la 3926 (las dems manufacturas de plstico), bajo la que estn por ejemplo el material de oficina o escolar de plstico. En cuanto al caucho en cambio, Reino Unido es el principal importador (301 mill. , el 24% del total de la UE). Los neumticos representan ms de dos tercios de esta partida. Reino Unido (213 mill. , 26% del total europeo) y Alemania (126 mill. , 15% del total europeo) encabezan el ranking de importadores de neumticos chinos. - Pieles El cdigo 42 (manufacturas y artculos de piel como bolsos, maletas, etc.), perteneciente a la familia de las pieles, alcanza una cifra de importacin de bastante relevancia (3.780 mill. ) en cuanto a importaciones por mar desde China. Alemania (811 mill. , 21% del total) e Italia
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(736 mill., 19% del total) se sitan en cabeza. Las importaciones sin embargo se reparten por numerosos pases europeos. Las importaciones europeas del cdigo 41 (pieles y cueros), sin embargo, se dirigen principalmente a un slo pas, Italia (ms de la mitad del total europeo, unos 36 mill. ). Espaa es el segundo destino en importancia con 22 mill. . - Vehculos, material de transporte y sus piezas Se importan automviles y otros vehculos terrestres excepto trenes y tranvas (y partes pertenecientes a los mismos) en Europa por mar desde China por una cantidad muy elevada, la mayor de la familia de los vehculos: 2.728 mill. , principalmente a Alemania (21%) e Italia (18%) aunque a otros muchos pases europeos con cifras importantes. En cambio, el resto de las partidas de la familia de los vehculos estn mucho ms concentradas en ciertos pases: Partida 86 (trenes, locomotoras, etc.): el 43% (48 mill. ) va a Alemania y Espaa est en segundo lugar con el 18% (20 mill. ) Partida 88 (aeronaves): el 52% (41 mill. ) de las importaciones se dirigen al Reino Unido y el 25% (20 mill. ) a Francia Partida 89 (barcos): el 50% (275 mill. ) se dirigen a Italia y el 31% (172 mill. ) a los Pases Bajos.

- Piedra, cermica y vidrio Una familia de bastante relevancia en cuanto a cifras de importaciones, y muy repartida entre el conjunto de pases europeos. Siguiendo la tendencia general, Alemania es el principal importador de todos ellos, con cuotas de alrededor del 20%. - Instrumentos pticos, mdicos, de precisin y relojes Esta familia de productos es importada a Europa predominantemente por Alemania. La principal partida es la 90 (instrumentos y aparatos de ptica, fotografa o cinematografa, de medida, control o precisin; instrumentos o aparatos medicoquirrgicos) con un total de importacin en Europa desde China por mar de 1.652 mill. . Alemania importa el 29% de esa cifra, Reino Unido el 15% e Italia el 12%. - Fibras vegetales, celulosas y papel La familia de las celulosas alcanza un volumen de importacin equivalente al de la madera. Reino Unido es el importador ms relevante. Los productos bajo el TARIC 48 alcanzan una cifra de importacin por mar en Europa desde China de 1.040 mill. , principalmente cajas y bolsas de cartn y papel (cd. 4819, Reino Unido importa 100 mill. , el 29% del total europeo) y libros, agendas y cuadernos (cd. 4820, Reino Unido importa 62 mill. , el 31% del total europeo). Reino Unido es tambin el mayor importador europeo por mar con 118 mill. de la partida 4901 (libros, folletos y otros impresos), la ms importante bajo el cdigo 49. Adems importan el 73% del total europeo de las postales de procedencia china (99 mill. ). - Madera En la importacin de los productos de la familia de la madera de China en Europa por va martima despunta claramente la importacin de productos bajo el cdigo TARIC 44 (madera y
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artculos de madera y carbn vegetal), que alcanza una cifra de 1.500 mill. . Reino Unido es el principal importador, con el 22% de esta cifra. Las tres principales subpartidas son la 4421 (las dems manufacturas de madera, incluyendo perchas para prendas de vestir; Alemania importa 122 mill. y Reino Unido 81 mill. , entre ambos el 50% del total europeo), el 4418 (obras y piezas de carpintera como tableros, Reino Unido importa 65 mill. ) y el 4409 (madera para frisos y parqu, Reino Unido importa el 35% del total de la UE, 64 mill. ). - Productos de origen animal Destacan Alemania y Blgica en importaciones de carne de China por mar, que copan casi el 100% de la cuota. El principal producto de importacin es el pescado (1.056 mill. ), y sus principales importadores son Alemania y Reino Unido. - Productos de origen vegetal En esta familia de productos la importacin est muy repartida a nivel europeo y dichos productos registran un valor de importacin relativamente bajo. La mayora de las importaciones estn dominadas por Alemania. Slo se podra destacar la importacin de semillas oleaginosas por parte de Alemania (con 94 mill. , un 32% del total europeo). - Preparaciones de alimentos, bebidas y tabaco En este apartado la importacin europea est bastante repartida, aunque tambin predominan como importadores Reino Unido y Alemania. La principal cifra de importacin por mar de China se registra en los preparados de verduras (Alemania en cabeza con 162 mill. , un 34% del total). Tambin es reseable la importacin de cacao y sus preparados, de la que Francia es el principal importador de China por mar con 12 mill. . El 67% del cacao procedente de China que llega a Europa por mar va a Francia. Por otro lado, el 54% del tabaco chino va a Alemania (23 mill. ). - Productos minerales Como se rese antes, Espaa es el principal importador de cementos chinos por mar. Sin embargo, esta no es la principal partida en valor de esta familia de productos, sino que lo es el coque de hulla y derivados del carbn, bajo el cdigo TARIC 2704 (perteneciente a la partida de combustibles fsiles). Adems la mayora (el 52% del total) de los combustibles fsiles de origen chino destinados a Europa por va martima van a Blgica (casi 90 millones de euros). Blgica importa tambin casi el 100% de los aceites de petrleo (excepto el crudo) de origen chino con destino a Europa, unos 41 mill. . - Perlas, piedras preciosas, metales preciosos y bisutera Alemania y Reino Unido son los principales importadores europeos de esta partida, con casi un 30% del total europeo cada uno (80 mill. y 76 mill. respectivamente) - Arte y otros De esta familia, la nica con cierta relevancia es la de cdigo 99 que corresponde a los cdigos especiales de la nomenclatura combinada, segn la legislacin europea, con 200 mill. , el 81 % de ellos dirigidos a Alemania. - Grasas animales y vegetales El principal importador es el Reino Unido aunque la cifra no es muy elevada (apenas supera los 10 mill. ).
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- Armas Las importaciones de armas en Europa desde China tienen poca relevancia respecto a otras partidas (suman unos 22 mill. ) y los principales importadores son por este orden Blgica, Alemania, Reino Unido y Espaa.

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2. EXPORTACIN DE PRODUCTOS DESDE EUROPA HACIA CHINA

Los principales productos exportados desde la Unin Europea a China son:
RANKING DE EXPORTACIN DESDE LA UE POR MAR CON DESTINO CHINA, PRINCIPALES PARTIDAS TARIC (2009) Total UE (mill. Cuota (%) ) 1 pas 2 pas 17.264 Alemania 56 Italia

Cd. Producto 84 Reactores nucleares, calderas, mquinas, artefactos aparatos y sus partes 87 Vehculos, autombiles y dems vehculos terrestres y sus partes 85 Mquinas, aparatos y material elctrico 74 Cobre y sus manufacturas 39 Plstico y sus manufacturas 72 Fundicin, hierro y acero 73 Manufacturas de fundicin, hierro o acero 29 Productos qumicos orgnicos 90 Instrumentos y aparatos de ptica e instrumentos y aparatos medicoquirrgicos 47 Pasta de madera o de las dems materias celulsicas 76 Aluminio y sus manufacturas 38 Productos diversos de la industria qumica 40 Caucho y sus manufacturas 48 Papel y cartn y sus manufacturas 86 Vehculos y material para vas ferreas o similaressus partes 30 Productos farmaceuticos 28 Porductos qumicos inorgnicos 32 Extractos curtientes o tintreos, pigmentos y dems materias colorantes 34 Jabn, Preparaciones, pastas para modelar y preparaciones para odontologa 88 Aeronaves, vehculos y sus partes 83 Manufacturas diversas de metal comn
Fuente: Eurostat

Cuota (%) 3 pas 15 Francia

Cuota (%) 5

7.001 Alemania 4.487 Alemania 2.832 Alemania 2.767 Alemania 1.762 Alemania 1.638 Alemania 1.604 Alemania 1.088 Alemania

85 Reino Unido 32 Francia 25 Blgica 42 Blgica 29 Reino Unido 56 Francia 31 Holanda 62 Reino Unido 21 Holanda 33 Reino Unido 46 Francia 42 Blgica 31 Alemania 75 Reino Unido 42 Francia 79 Reino Unido 49 Italia 61 Francia

8 Suiza 22 Italia 17 Reino Unido 13 Espaa 13 Holanda 15 Reino Unido 24 Blgica 22 Espaa

4 15 15 8 12 7 17 5

1.057 Reino Unido 662 Alemania 615 Alemania 585 Alemania 541 Suiza 428 Alemania 401 Alemania 384 Alemania 355 Alemania 307 Alemania

19 Alemania 25 Francia 13 Holanda 20 Francia 19 Finlandia 9 Eslovaquia 30 Italia 4 Bgica 12 Reino Unido 10 Holanda

13 9 12 10 15 6 7 4 11 8

267 Alemania 208 Alemania

40 Reino Unido 59 Italia

21 Austria 9 Francia

20 7

Las exportaciones desde la Unin Europea a China en 2009, segn Eurostat fueron de 52.799 millones de euros. El 87% sobre el total exportado es representado por las 20 partidas descritas en la tabla, es decir, 46.045 millones de euros.
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El mayor proveedor de China en la Unin Europea es Alemania, las exportaciones totales de Alemania a China en 2009 fueron de 25.795 millones de euros. Es decir, casi un 49% del mercado europeo en China es alemn. Por detrs de Alemania se encuentran pases como Italia, Francia y Reino Unido, sin embargo, sus cifras se alejan mucho del lder europeo. Italia es el segundo exportador y sus exportaciones apenas alcanzan un 10% del valor total europeo. Espaa se encuentra en octavo lugar con unas exportaciones de 1.635 euros anuales, un 3% del mercado europeo, por detrs de Alemania, Italia, Francia, Reino Unido, Holanda, Blgica y Suiza, por valor descendente de sus exportaciones. El atractivo desde China hacia la Unin Europea se desarrolla en mercados como la maquinaria, vehculos y sus piezas, metales, productos qumicos, plsticos, celulosa, instrumentos pticos, de mayor a menor valor. Adems, la partida nmero 84, incluida en la familia TARIC de maquinaria representa un 41% de las mercancas exportadas, casi la mitad de los productos que China adquiere de la UE son de esta partida. La segunda partida ms relevante es la nmero 87, correspondiente a la familia TARIC de vehculos y sus piezas, sta es mucho menor que la anterior cifra, reducindose hasta un 13% del valor de las exportaciones. As pues, los datos ms relevantes de la tabla reflejan que Alemania es el proveedor por excelencia de China y que el mayor mercado en China para Europa se corresponde con la partida 84 perteneciente a la familia TARIC maquinaria. A grandes rasgos, Alemania es el primer pas exportador para la mayora de las partidas exceptuando la celulosa, es decir, la partida 47 y 48 (Pasta de madera o de las dems materias celulsicas y papel, cartn y sus partes). En estos dos casos se encuentra como tercer y segundo exportador respectivamente. Dejando de un lado a Alemania, y prestando ms atencin a Espaa. sta aparece en la tabla como el tercer pas exportador de plstico y sus manufacturas, con un 8% del valor del mercado, adems en la partida Instrumentos y aparatos de ptica e instrumentos y aparatos medicoquirrgicos se sita tambin en tercer lugar con un 5% de cuota de mercado. Estos dos productos se sitan en 5 y 9 lugar de la tabla prestando atencin al valor en millones de euros de dichas exportaciones. A continuacin y prestando especial atencin a Espaa, se analizaran los datos de la tabla por familias de productos: - Maquinaria Es la familia ms relevante en cuanto a valor de las exportaciones. Las partidas comprendidas por esta familia son la nmero 84 y 85, ambas presentes en el ranking de exportaciones en primer y tercer lugar. La primera partida, representa, como ya se ha mencionado anteriormente un 41% y la otra un 8,5% del total de las exportaciones desde la UE. Los principales pases que abastecen a China de maquinaria son Alemania, Italia y Francia, resaltando Alemania por el elevado porcentaje que exporta de esta partida, un 32,7%. En relacin a Espaa, sta se sita muy por detrs de estos pases, contribuyendo tan slo con un 2% y 1% del total. A continuacin se detallan las subpartidas de la partida 84 dado el elevado volumen de exportaciones desde Europa:
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RANKING DE EXPORTACIN DESDE LA UE POR MAR CON DESTINO CHINA DE LAS PRINCIPALES SUBPARTIDAS DEL CDIGO TARIC 84 MAQUINARIA PRINCIPALMENTE (2009) Total UE Cuota Cuota Cuota (mill. ) (%) (%) (%) 1 pas 2 pas 3 pas 1395 Alemania 50% Italia 31% Finlandia 13%

Cd. Producto 8479 Mquinas y aparatos mecnicos 8483 Manivelas, engranajes, tornillos, volantes etc. 8414 Bombas de vaco, compresores de aire u otros gases y ventiladores 8419 Maquinaria, instalaciones y dispositivos, aunque se calienten elctricamente 8431 Piezas para maquinaria 8481 Grifos, llaves, vlvulas y accesorios anlogos
Fuente: Eurostat

835 Alemania

64%

Italia

12%

Francia

7%

775 Alemania

65%

Italia

20%

Reino Unido

3%

736 Alemania

49%

Reino Unido

3%

Holanda

3%

724 Alemania 706 Alemania

80% 52%

Holanda Italia

10% 20%

Francia Francia

8% 4%

Las mayores importaciones desde la Unin Europea a China son de la partida 8479 que corresponde a mquinas y aparatos mecnicos. El 50% de esta partida lo exporta Alemania, seguido de Italia y Finlandia. Otra de las partidas a resaltar es la 8431, en la cul se observa como que Alemania obtuvo en 2009 un 80% del beneficio total, as se califica a Alemania como el proveedor chino para la partida correspondiente a maquinaria y sus piezas. A travs de la tabla se comprueba el importante papel que juega Alemania para la exportacin a China y la existencia de un seguidor no menos importante que sera Italia. Por otro lado, y prestando atencin a Espaa, en las partidas 8483 y 8481 hemos encontrado un pequeo nicho de mercado espaol en China, con un beneficio de 20 y 23 millones respectivamente, lo que la sita con un valor porcentual del mercado del 2,3% y 3,2% sobre el total. - Vehculos y sus piezas Esta familia comprende desde la partida 86 hasta la 89. La ms importante para China es la partida 87 (Vehculos, automviles y dems vehculos terrestres) ocupando la posicin nmero 2 en el ranking de pases exportadores europeos. En la tabla destaca que adems de Alemania, Reino Unido ocupa un segundo lugar como pas exportador con un valor porcentual del mercado del 8%,9% y 21% por orden de valor de exportaciones de esta familia de productos. Espaa, al igual que en la partida anterior no tiene relevancia, con un 1% de cuota de mercado para la partida 87, la ms relevante de las tres. -Metales La familia TARIC de los metales es bastante amplia y abarca desde la partida 72 hasta la 83. Las 4 partidas incluidas en la tabla por valor de las exportaciones son las partidas 74, 72,73 y 76. En estas 4 partidas volvemos a comprobar que Alemania es el primer exportador de este
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producto con una cuota promedio de un 35%. Adems, Reino Unido tambin es un proveedor importante de este tipo de productos sobre todo en las partidas 74 y 76 (Cobre, aluminio y sus manufacturas). Por otro lado, cabe destacar que la partida 74 es la tercera mayor para el mercado Europeo, representando un 5% del total de las exportaciones. En relacin a Espaa, podemos observar una pequea cuota de mercado en las partidas 72,74 y 75 y superior a los 30 millones de euros en los tres casos. Sin embargo, aunque esta cifra pueda ser elevada, no es comparable con las exportaciones de Alemania para este producto ya que alcanzan los 900 millones de euros. - Productos qumicos Los productos qumicos son representados desde la partida 28 a la 38. Esta familia de productos permite apreciar la primera heterogeneidad respecto a mercados europeos de los que China se abastece. Es decir, comprobando que Alemania se sita otra vez en primero lugar, tambin podemos apreciar la competencia de pases como Reino Unido, Francia u Holanda. Como se observa en la tabla, esta familia de productos no es tan relevante como las nombradas anteriormente, sin embargo, juntando las cinco partidas ms relevantes (29, 38, 28, 32 y 34) se consigue un valor de las exportaciones de 3.265 millones de euros. En cuanto al mercado espaol respecto a estos productos, la nica partida que tiene peso sera la nmero 29, con un valor de las exportaciones de 107 millones de euros. - Plsticos Las partidas 39 y 40 son las dedicadas a la familia de los plsticos, aunque slo la partida 39 es relevante para su exportacin. La partida aparece el 5 lugar de la tabla y adems es la primera partida a analizar en la que Espaa ocupa un tercer lugar con una cuota de exportacin del 8% y unas exportaciones de 4.220 millones de euros. Sin embargo, casi todo el mercado esta en manos de Alemania con una cuota del 42% sobre el total. - Celulosa 47,48 y 49 son las partidas correspondientes a la familia de la celulosa. Esta familia de productos es proporcionada a China por diferentes pases Europeos, los ms importantes son Reino Unido, Suiza, Alemania, Holanda y Finlandia. Es de resaltar que es la nica familia que no sita a Alemania en primer lugar como pas proveedor. Sin embargo, en este sector no se aprecian grandes diferencias de posicionamiento entre los pases, sino ms bien es un mercado repartido entre varios pases con un valor de exportaciones bastante similar. En el caso de Espaa, la partida que ms peso tiene es la nmero 47, con un valor de unos 62 millones de euros frente a los 217 millones que exporta Reino Unido como lder europeo en esta partida. - Instrumentos pticos, mdicos y relojes Comprende las partidas 90,91 y 92, aunque la que ms importancia tiene para las exportaciones a China es la nmero 90, instrumentos pticos. En esta partida Espaa disfruta de una cuota de mercado del 5%, aunque el mercado es en su mayora de Alemania con una cuota de 62%. Por otro lado, vamos a analizar tambin el resto de familias de productos, que, aunque sonmenos relevantes para su exportacin tambin podemos encontrar nichos de mercado interesantes a analizar:
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- Animales vivos y sus productos Un total de 607 millones de euros en 2009 fueron relativos a las exportaciones de animales. Esta cifra no es demasiado relevante a la hora de valorar las exportaciones en su conjunto, adems no existe un mercado objetivo focalizado en la exportacin de este tipo de productos. Los mercados ms grandes en estos productos se encuentran en Dinamarca y Alemania, pero, pese a ello, no se encuentra una clara tendencia en la especializacin para exportar este tipo de productos por parte de los pases de UE. - Productos vegetales Las exportaciones totales de esta familia de productos alcanzaron en 2009 la cifra de 175 millones de euros. Las exportaciones por parte de la UE son escasas para estos productos, tan slo se perciben pequeos nichos de mercado en Alemania y Francia. - Grasas El captulo 15 es el nico que se presenta a la hora de hablar de grasas animales o vegetales, stas no llegan a representar tan siquiera ni el 0,01% del total de las exportaciones de la UE, sin embargo es de destacar que de los 50 millones exportados, 20 millones corresponden a Espaa. - Comida preparada Estos productos se describen desde la partida 16 a la 24, con un total de exportaciones desde la Unin Europea de 755 millones de euros. El mercado es liderado por Francia, sobretodo si se presta atencin a las partidas 22 y 24 en las que Francia consigui ser el proveedor estrella en 2009 con un 71% y 92% del valor exportado de estas partidas a China. - Minerales Las partidas 25,26 y 27 son las correspondientes a la familia de los minerales. En 2009 alcanzaron un valor de casi 800 millones de euros. Esta familia de productos esta empezando a tener cada vez mayor importancia, sobretodo la partida 26 compuesta por minerales, escoria y cenizas en la que Espaa es Lder con una cuota del 24% del valor de las exportaciones sobre el total. Esta partida es la que esta aumentando las exportaciones de minerales a China. Adems de Espaa, otros mercados como Blgica y Holanda estn cobrando importancia en esta familia. - Pieles La familia de las pieles se divide en las partidas 41,42 y 43 con una clara tendencia desde China a importar estos productos desde Italia. Las exportaciones totales de esta partida fueron en 2009 de 405 millones de euros. La partida ms relevante y en la que hemos encontrado los indicios de un posible mercado es el correspondiente a la partida nmero 46, con un valor total de 372 millones de Euros. El 10% del total de esta partida pertenece a Espaa, aunque el mercado es tambin importante para pases como Italia, Holanda y Reino Unido. - Madera Las partidas incluidas en esta familia de productos son la 44, 45 y 46. La partida ms relevante dentro de la madera es la nmero 44, sta tiene un valor de 192 millones de euros mientras que el total de la familia es de 216 millones de euros. El 40% del mercado de la partida 44 esta en manos de Alemania, seguido de Francia con un 9%. Es de mencionar la exOficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Shanghai 107

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portacin desde Portugal a China de corcho, es decir, partida nmero 45, que, aunque slo tiene un valor total 21 millones de euros, el pas contribuye a alcanzar ese valor en un 78%. - Textil La familia TARIC del textil incluye desde la partida 50 hasta la 63 con un valor total de 687 millones de euros. Este mercado es importante para Alemania e Italia, el resto de pases no son relevantes desde el punto de vista de sus exportaciones a China. La lana, correspondiente a la partida 51, es la nica que tiene peso en el mercado espaol habiendo obtenido 9 millones de euros en 2009. - Calzado y accesorios El total de las exportaciones desde la Unin Europea a China en relacin a las partidas que se encuentran entre la nmero 64 y 67 son de casi 28 millones de euros. Esta familia no contribuye demasiado a las exportaciones de la Unin Europea, tan slo Italia consigui una cifra elevada en 2009. Adems, de entre todas las partidas intermedias en esta familia, la partida 64 es la que Europa ms exporta y en la que casi todos los pases contribuyen en mayor o menor media a abastecer a China, destacando Eslovaquia. - Piedra y cermica Alemania, una vez ms es el pas que ms millones de euros obtiene a travs de la exportacin a China de esta familia de productos (68,69 y 70) con una media de un 35% de cuota de mercado. Francia e Italia tambin contribuyen en cierta medida a abastecer a China, pero sus cifras se alejan de los datos del lder europeo. En definitiva, no es un mercado muy atractivo para Europa y slo exportan por un valor de casi 400 millones de euros. - Perla Es el mercado de exportacin europeo ms pequeo de todos, descrito por la partida 71, tan slo contribuye al beneficio total con 3 millones de euros. Adems descartando a Alemania y Holanda, los dems pases casi no exportan este tipo de productos. - Armas La partida 93 es la nica que describe la familia de las armas. Es un mercado bastante pequeo, con exportaciones de tan slo 5 millones de euros. El mercado pertenece a Francia, con un 80% del beneficio total de las exportaciones. - Muebles y juguetes Las partidas 94,95 y 96 obtuvieron en 2009 un beneficio de 354 millones de euros. China se abastece de estos productos a travs de diferentes pases, por lo tanto ningn pas de la Unin dejando a un lado a Alemania est especializado en la exportacin de este tipo de productos. En las tres partidas, Alemania obtiene la mayora de los ingresos. La nica partida a resaltar sera la nmero 94, juguetes y juegos, en la que se observa un comportamiento menos reacio a la exportacin a China, con una valor total de 304 millones de euros. - Arte y otros Las partidas 97 y 99 forman esta familia, aunque tan slo la partida 99 es importante para su exportacin a China, habiendo obtenido en 2009 un 99% del beneficio total de la familia. En esta, Alemania es lder con un 60% del beneficio total de la partida, 340 millones de euros.
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Por otro lado, Espaa tambin exporta esta partida, habiendo obtenido en 2009 un beneficio de 4 millones de euros, lo que se traduce en algo ms de un 8% del beneficio total europeo.

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VII.
1. FERIAS

ANEXOS

TOC ASIA (Terminal Operations Conference Asia) [Link] Fecha: 13-15 de marzo de 2012 Lugar: HKCEC, Hong Kong (la feria rota de lugar anualmente) Periodicidad: Anual Organizador: TOC Worldwide

TRANSPORT LOGISTIC CHINA 2010 [Link] Fecha: 5-7 junio 2012 Lugar: Shanghai New International Expo Centre; Shanghai Periodicidad: Bienal Organizador: MMI worldwide, Messe Muenchen GmbH

CHINA INTERNATIONAL MARINE, PORT & SHIPBUILDING FAIR [Link] Fecha: 12-14 abril 2011 Lugar: Nanjing International Exhibition Center (No.199 Yashan Rd.210010 Nanjing) Periodicidad: Anual Organizador: Jiangsu United Asia International Exhibition Co. Ltd. China Council for the Promotion of International Trade
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SHIPTEC CHINA [Link] Fecha: 23-26 octubre de 2012 Lugar: Dalian World Expo Centre, Dalian. Periodicidad: Bienal Organizador: China Association of the National Shipbuilding Industry China Shipowners' Association The Chinese Society of Naval Architects & Marine Engineers Dalian Municipal Peoples Government CHINA SHENZHEN INTERNATIONAL LOGISTICS AND TRANSPORTATION FAIR [Link] Fecha: 12-14 octubre de 2011 Lugar: Shenzhen Convention & Exhibition Center, Shenzhen, China Periodicidad: Anual Organizador: Ministry of Transport of the People's Republic of China Shenzhen Municipal Government

2. ASOCIACIONES Y ORGANISMOS REGULADORES

Ministerio de Comercio (MOFCOM) 2, Dong Chang An Jie 100731 Pekn Tel: 86-10-6521-1919; 86-10-6528-4671 Fax: 86-10-6559-9340 [Link]

Ministerio del transporte (MOT) 11 Jianguomennei Dajie, Dongcheng District Beijing, 100736 China Tel: 86-10-6529 2513 Fax: 86-10-6529 2514 [Link]
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China Ports Association 110 HuangPu Road Shanghai, China Tel.: 86-21-63641494 Fax: 86-21-63641494 [Link]

China Federation of Logistics and Purchasing No.25, Yuetan North Street, Xicheng District 100834, Beijing China Tel: 86-010-68391421; 86-10-68391423; 86-10-68391424 Fax:86-68391388; 86-010-68391460 [Link]

China Supply Chain Council Unit A, 10F, Bldg. 2, 543 Xin Hua Road Shanghai, China 200052 Tel: 86-21-6280173 Fax: 86-21-52583864 [Link]

3. BIBLIOGRAFA Y PGINAS WEB DE INTERS

Informes The Economist Intelligence Unit, China Hand, Chapter 12: Infrastructure, Diciembre 2010 Instituto Espaol de Comercio Exterior, Diego Martnez Colino, El sector de la Logstica en China, Febrero 2010 BRS-Alphaliner, Container Transport Operators Annual Report 2009, 2010 BRS-Alphaliner, Evolution of carriers fleets, 2010 DBS Group Research, China Port Sector, Julio 2010 Drewry Research, Global Container Terminal Operators Annual Review and Forecast, Agosto 2010

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International Transport Forum, Maritime Transportation: Drivers for the Shipping and Port Industries, Enero 2010 Port of Rotterdam Authority, Port Statistics 2009, Mayo 2010 United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD), Review of Maritime Transport 2010, 2010

Estadsticas National Bureau of Statistics of China, China Statistical Yearbook 2010, 2011 China Port Association, China Ports Yearbook 2010, 2011 China Port Association, China Ports Yearbook 2009, 2010

Pginas web Port Focus [Link] World Port Source [Link] China Ports Association [Link] Port Area: [Link] Base de datos martima: [Link] China intelligence: [Link] Industria del transporte Chino: [Link] Puertos europeos: [Link] Negocios a travs del Yangtz: [Link] Puertos de aguas profundas: [Link]/China Formacin en transporte: [Link]/maritimo UNCITRAL: [Link] Economist Intelligence Unit: [Link] Ministerio de Comunicacin y Transporte de la Repblica Popular de China: [Link] Chinese Shipping: [Link] China Daily: [Link]

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Pginas web de los puertos chinos
Golfo de Bohai Dalian [Link] Huanghua [Link] Qingdao [Link] Qinhuangdao [Link] Rizhao [Link] Tangshan [Link] Tianjin [Link] Yantai [Link] Yingkou [Link] Delta del Ro Perla y Sur de China Fangcheng [Link] / Guangzhou [Link] Huizhou [Link] Maoming [Link] Shenzhen [Link] Xiamen [Link] Zhanjiang [Link] Delta del Yangts Hangzhou [Link] Huzhou [Link] Jiangyin [Link] Jiaxing [Link] Lianyungang [Link] Nanjing [Link] Nantong [Link] Ningbo-Zhoushan [Link] Shanghai [Link] Suzhou [Link] Taizhou [Link] Wenzhou [Link] Zhenjiang [Link]

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4. PROPIEDAD DE LAS PRINCIPALES TERMINALES DE CONTENEDORES

- GOLFO DE BOHAI

Fuente: Drewry 2010

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- DELTA DEL YANGTS

Fuente: Drewry 2010

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- DELTA DEL RO PERLA:

Fuente: Drewry 2010

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- SUR DE CHINA:

Fuente: Drewry 2010

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5. IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES MUNDIALES

Las importaciones y exportaciones mundiales estn segmentadas por tipo de mercanca:

ACERO

Fuente: UNCTAD 2010

HIERRO

Fuente: UNCTAD 2010

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CARBN

Fuente: UNCTAD 2010

MERCANCA A GRANEL

Fuente: UNCTAD 2010

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6. TABLA DE IMPORTACIONES POR MAR DESDE CHINA A LA UE (MILES , FUENTE EUROSTAT)

PROD. ORIGEN ANIMAL TARIC 01 Alemania Reino Unido Italia Pases Bajos Francia Espaa Blgica Polonia Suecia Grecia Dinamarca Austria Irlanda Rumana Finlandia Portugal Eslovaquia Eslovenia Bulgaria Chipre Lituania Estonia Letonia Malta Luxemburgo Chequia Total EU27 % lder UE 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 90% 02 4.902 0 45 165 46 0 6.056 0 0 0 0 0 546 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51% 03 332.004 134.555 40.462 70.466 83.025 191.204 33.483 72.470 22.579 8.409 19.508 279 300 2.118 1.083 35.599 1.126 116 642 1.574 4.594 361 585 32 0 0 31% 04 2.458 9.560 495 3.085 2.359 5.142 13.628 454 99 28 278 122 1 223 0 0 117 0 0 34 55 20 240 3 0 0 38.400 35% 05 171.661 16.246 20.450 120.966 7.848 8.257 5.797 70.321 120 301 11.511 5.036 162 9.016 1.607 1.410 52 122 290 109 451 26 2 3 0 0 451.764 38% 06 6.381 728 4.502 22.015 335 1.185 324 394 261 182 67 403 11 85 14 65 20 78 49 408 0 0 0 6 0 0 37.511 59% 07 71.534 36.168 86.795 26.558 40.931 19.708 24.037 7.085 1.998 3.564 2.258 1.465 910 4.174 856 4.167 1.316 834 4.965 87 736 559 263 65 3 0 341.034 25% 08 58.944 24.292 7.798 26.308 13.909 8.477 8.670 6.044 3.287 1.714 3.290 317 765 2.268 1.040 453 26 18 152 557 3.241 370 543 14 0 0 172.495 34% 09 62.629 28.971 1.996 9.679 21.285 20.035 11.014 4.250 446 445 244 909 860 699 364 872 260 452 1.098 86 258 3 129 0 0 0 166.981 38% 10 1.264 1.367 369 1.136 2.978 221 940 11 175 26 70 0 2 75 12 141 0 0 120 8 720 0 0 0 0 0 9.636 31% PROD. ORIGEN VEGETAL 11 1.366 281 169 1.098 229 31 16 19 10 28 1 7 44 0 25 42 7 0 0 14 0 35 0 0 0 0 3.421 40% 12 93.740 42.259 14.400 40.091 10.468 29.915 8.477 6.115 2.463 8.443 2.565 7.680 2.022 4.978 635 5.529 478 224 4.150 795 2.358 124 423 303 0 0 288.633 32% 13 11.985 3.115 3.255 2.236 3.069 7.272 818 2.714 24 168 1.210 593 18 246 124 170 163 0 476 0 8 8 0 0 0 0 37.672 32% 14 4.787 5.466 3.903 11.621 2.699 1.569 3.184 1.361 222 273 355 159 132 8 1.037 315 24 39 20 36 0 0 2 0 0 0 37.216 31%

Leyenda De 1 a 5 mill. De 5 a 35 mill. Ms de 20 mill. Para los totales UE: De 2 a 10 mill. De 10 a 150 mill. Ms de 150 mill. Pas lder

11.760 1.056.574

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EL SECTOR PORTUARIO EN CHINA

GRASAS TARIC 15 Alemania Reino Unido Italia Pases Bajos Francia Espaa Blgica Polonia Suecia Grecia Dinamarca Austria Irlanda Rumana Finlandia Portugal Eslovaquia Eslovenia Bulgaria Chipre Lituania Estonia Letonia Malta Luxemburgo Chequia Total EU27 % lder UE 6.603 10.036 815 4.868 2.456 811 6.255 170 364 2.231 39 119 321 13 112 86 0 25 6 114 7 0 8 0 0 0 35.460 28% 16 12.417 11.722 17.625 9.380 3.744 14.024 16.371 598 14.627 977 8.078 872 568 58 76 2.002 0 102 261 521 388 42 384 41 0 0 114.878 15% 17 3.773 14.191 1.229 7.623 2.226 4.458 2.021 620 561 360 420 638 526 114 200 42 49 14 380 58 1.005 19 16 0 0 0 40.545 35% 18 1.764 3.206 0 225 12.890 701 88 303 4 1 0 2 4 0 0 2 0 0 0 2 27 0 0 0 0 0 19.220 67% 19

ALIMENTOS PREPARADOS 20 12.198 35.071 3.902 30.706 7.982 3.456 2.229 189 3.681 363 1.061 656 689 38 1.592 1.754 51 0 39 217 20 37 0 121 10 0 106.063 33% 162.377 36.431 77.428 25.122 37.922 64.265 5.818 12.237 9.606 4.477 4.155 9.441 3.584 8.245 1.510 3.307 602 640 2.562 852 2.085 354 1.602 597 41 0 475.262 34% 21 13.451 18.528 1.417 13.831 6.251 1.100 1.512 1.672 2.645 88 1.508 413 2.030 2.617 92 783 46 60 92 160 139 17 653 2 4 0 69.110 27% 22 2.121 5.294 3.537 3.368 7.217 1.374 685 40 301 117 53 704 199 46 51 555 159 21 2 139 276 0 8 0 78 0 26.345 27% 23 15.954 19.180 2.890 6.091 2.565 4.681 5.432 1.078 550 566 2.776 24 242 485 703 178 397 82 878 99 274 216 48 2 0 0 65.391 29% 24 23.162 1.044 386 3.065 0 2.116 4.377 2.240 390 1.269 88 0 0 3.161 0 0 0 0 1.501 0 236 0 0 0 0 0 43.038 54%

Leyenda De 1 a 5 mill. De 5 a 35 mill. Ms de 20 mill. Para los totales UE: De 2 a 10 mill. De 10 a 150 mill. Ms de 150 mill. Pas lder

Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Shanghai

122

EL SECTOR PORTUARIO EN CHINA

MINERALES TARIC 25 Alemania Reino Unido Italia Pases Bajos Francia Espaa Blgica Polonia Suecia Grecia Dinamarca Austria Irlanda Rumana Finlandia Portugal Eslovaquia Eslovenia Bulgaria Chipre Lituania Estonia Letonia Malta Luxemburgo Chequia Total EU27 % lder UE 32.133 30.980 37.627 48.141 6.103 65.650 15.841 9.693 4.551 1.365 2.190 2.346 1.075 636 693 1.950 219 1.699 246 146 42 22 110 247 20 0 263.726 25% 26 7.675 8.890 11.376 15.647 12.803 1.748 6.678 1.151 3.138 623 297 2.430 0 343 115 18 0 214 8 14 0 0 0 0 0 0 73.168 21% 27 30.173 7.015 4.830 19.979 30.889 11.128 141.855 7.037 7.671 1.221 894 44 372 6.693 415 2.805 49 0 44 106 838 472 585 44 0 0 275.160 52% 28 132.452 81.625 84.167 31.989 51.322 54.269 45.613 21.317 12.701 2.973 2.752 11.771 862 3.949 4.153 3.037 746 2.519 3.186 643 971 565 309 947 3 56 554.896 24% 29 916.074 249.741 367.249 264.135 242.059 334.420 223.416 47.948 11.376 9.966 22.424 25.050 74.320 10.658 9.394 14.975 816 11.181 10.714 4.103 2.384 1.331 2.039 3.181 192 0 2.859.150 32% 30 68.467 50.845 29.127 18.727 36.482 18.851 33.116 7.405 4.450 14.065 696 3.930 7.265 3.018 1.345 489 492 392 826 2.179 761 16 862 107 0 0 303.911 23% 31 59 572 2.753 46 688 1.926 728 258 1 512 0 0 3 352 119 62 0 34 109 105 145 44 0 31 0 0 8.547 32% 32

PROD QUMICOS 33 99.823 76.277 51.152 52.616 19.072 39.202 29.023 4.636 4.887 2.282 3.736 454 243 1.091 1.014 2.364 94 378 319 277 179 142 266 19 0 0 389.548 26% 50.095 116.027 16.524 18.124 39.142 24.421 8.694 6.533 3.411 5.207 1.354 1.561 2.040 1.592 249 218 269 323 243 380 605 42 203 359 0 0 297.616 39% 34 60.138 60.325 14.137 14.507 17.143 11.418 14.287 3.413 9.088 5.305 4.261 2.280 2.519 1.081 1.357 1.022 65 462 151 307 612 181 567 137 1 7 224.771 27% 35 16.348 7.545 3.073 4.016 2.474 6.325 3.949 3.913 211 384 14.218 251 285 10.224 1.323 256 523 171 1.624 93 1.776 201 912 19 0 12 80.129 20% 36 69.119 19.975 6.527 34.218 10.848 6.522 4.652 3.995 1.740 183 5.007 3.664 0 775 2.826 241 448 83 509 415 404 280 118 72 0 0 172.621 40% 37 4.326 3.529 5.321 10.093 851 3.679 205 1.022 9 382 7 88 111 131 2 167 0 17 664 60 24 19 52 3 0 0 30.764 33% 38 94.425 73.189 32.354 46.596 22.932 28.732 47.120 5.391 6.708 3.566 1.925 1.277 4.418 7.197 603 17.648 1.224 1.716 2.501 680 646 347 27 143 0 0 401.364 24%

Leyenda De 1 a 5 mill. De 5 a 35 mill. Ms de 20 mill. Para los totales UE: De 2 a 10 mill. De 10 a 150 mill. Ms de 150 mill. Pas lder

Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Shanghai

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EL SECTOR PORTUARIO EN CHINA

PLSTICOS TARIC 39 Alemania Reino Unido Italia Pases Bajos Francia Espaa Blgica Polonia Suecia Grecia Dinamarca Austria Irlanda Rumana Finlandia Portugal Eslovaquia Eslovenia Bulgaria Chipre Lituania Estonia Letonia Malta Luxemburgo Chequia Total EU27 % lder UE 792.367 706.577 380.129 280.975 461.313 261.564 217.437 122.617 89.028 69.503 53.180 41.312 38.174 41.596 30.412 21.303 23.329 6.869 11.843 9.106 7.018 4.205 3.951 3.322 250 36 3.677.413 22% 40 221.885 301.456 144.079 129.904 89.759 102.344 99.321 30.068 24.810 21.896 10.325 8.083 22.360 9.432 9.741 12.240 7.709 4.534 4.268 5.710 4.021 1.829 2.214 1.918 32 239 1.270.174 24% 41 1.515 731 36.445 6.934 3.075 21.558 41 182 17 0 8 1 5 41 54 1.828 0 400 0 14 18 0 0 1 0 0 72.867 50% 42

PIELES 43 811.273 582.448 735.700 218.513 524.781 327.913 218.157 41.838 73.547 68.153 26.745 28.392 29.109 14.085 33.805 20.927 3.696 4.737 2.538 4.177 3.705 1.777 2.136 1.314 66 52 3.779.585 21% 12.899 4.454 8.233 1.749 2.739 2.116 5.849 545 8.581 844 567 1.217 0 605 941 11 43 0 17 4 49 225 3 10 0 0 51.699 25% 44 275.408 325.992 145.280 136.701 148.338 90.133 149.118 25.165 37.453 23.700 25.226 12.729 29.759 31.374 6.816 9.725 2.446 4.289 10.799 3.154 2.510 1.865 505 1.387 221 0 1.500.089 22%

MADERA 45 4.582 2.431 791 425 361 296 122 201 398 85 5 135 136 23 4 1.400 0 9 0 3 19 1 32 2 0 0 11.462 40% 46 59.585 33.331 32.241 26.271 26.679 23.951 14.752 9.309 5.008 5.095 4.639 2.733 1.582 951 4.442 1.538 313 353 231 307 695 166 711 107 29 12 255.031 23% 47 2.662 2.152 513 7.272 2.105 1 1.384 444 2.488 0 1 16 0 1 0 0 6 97 0 0 2 0 0 0 0 0 19.143 38%

CELULOSA 48 161.663 316.614 106.498 72.596 123.003 62.220 43.368 20.297 26.332 32.239 12.247 6.676 12.477 10.023 7.848 3.939 1.507 4.974 5.348 3.837 3.338 968 962 933 38 28 1.039.975 30% 49 118.377 260.037 46.048 42.737 82.481 77.223 35.289 6.189 8.192 8.862 3.561 626 1.974 2.820 5.903 2.314 560 1.300 680 424 1.078 1.709 305 88 9 5 708.793 37%

Leyenda De 1 a 5 mill. De 5 a 35 mill. Ms de 20 mill. Para los totales UE: De 2 a 10 mill. De 10 a 150 mill. Ms de 150 mill. Pas lder

Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Shanghai

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EL SECTOR PORTUARIO EN CHINA

TEXTIL TARIC 50 Alemania Reino Unido Italia Pases Bajos Francia Espaa Blgica Polonia Suecia Grecia Dinamarca Austria Irlanda Rumana Finlandia Portugal Eslovaquia Eslovenia Bulgaria Chipre Lituania Estonia Letonia Malta Luxemburgo Chequia Total EU27 % lder UE 16.071 2.856 66.136 83 4.368 2.117 75 200 40 897 65 109 9 9.125 24 31 0 0 228 30 125 19 3 1 0 0 102.609 64% 51 48.071 19.318 151.045 583 1.808 1.834 1.613 1.031 291 914 160 8 300 30 6 396 328 10 168 6 127 0 4 269 0 0 228.319 66% 52 28.120 12.420 164.077 14.205 12.299 26.062 9.037 3.625 672 8.102 1.268 375 18 2.137 239 9.206 469 1.003 1.181 92 580 742 11 27 0 0 295.966 55% 53 3.118 2.468 32.932 1.197 5.009 4.376 3.006 235 99 1.080 141 98 0 196 46 528 154 12 50 1 1.343 0 0 0 0 0 56.089 59% 54 79.904 22.741 119.875 28.632 14.152 40.759 22.222 28.675 1.427 7.073 3.993 1.121 651 5.188 680 18.257 944 3.857 1.925 69 2.156 408 497 183 561 0 405.951 30% 55 59.631 22.329 107.366 12.098 17.095 36.292 14.666 12.321 1.414 8.500 1.661 463 797 9.735 477 2.726 731 887 2.843 202 1.522 11.928 107 42 0 0 325.833 33% 56 23.674 25.883 28.564 7.790 12.504 14.838 6.263 4.208 3.116 2.230 3.233 2.012 403 1.169 1.851 717 428 1.676 407 363 873 731 198 77 14 6 143.228 20% 57 50.144 16.318 10.356 14.958 8.145 9.837 7.848 4.018 4.378 4.917 1.939 3.134 423 340 626 3.905 86 1 217 940 209 18 196 206 0 0 143.160 35% 58 22.121 20.774 26.652 8.044 8.637 15.878 11.110 6.653 1.206 3.983 2.139 375 149 956 464 1.443 366 341 304 201 1.706 672 139 65 0 0 134.376 20% 59 36.645 20.961 25.110 14.923 9.923 14.796 4.618 10.696 2.065 2.102 2.590 1.400 665 2.894 1.061 2.733 2.359 409 922 576 270 593 370 41 0 0 158.722 23% 60 23.106 16.922 94.602 7.853 26.340 10.092 15.163 4.229 1.122 3.164 2.006 559 102 513 259 687 2.012 1.305 1.417 222 335 347 25 69 0 31 212.483 45% 61 2.061.918 1.460.437 982.801 421.150 892.599 616.040 393.312 132.219 206.699 88.286 64.713 36.754 140.287 29.885 67.748 36.240 29.679 5.380 1.331 5.149 9.227 3.728 5.087 2.019 1 27 7.692.712 27% 62 2.654.617 1.486.666 1.201.631 440.197 1.091.462 788.017 449.082 167.029 248.663 95.096 100.726 63.598 105.543 30.380 116.590 30.746 14.707 6.338 1.621 5.786 6.010 3.951 4.254 5.162 9.115 78 9.127.065 29% 63 539.787 386.063 175.304 133.131 255.073 130.637 119.996 57.030 58.728 48.886 36.384 29.514 22.253 20.103 17.526 14.372 3.492 4.991 4.706 3.763 6.298 4.826 3.422 1.984 9 9 2.078.289 26%

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125

EL SECTOR PORTUARIO EN CHINA

CALZADO Y ACC. TARIC 64 Alemania Reino Unido Italia Pases Bajos Francia Espaa Blgica Polonia Suecia Grecia Dinamarca Austria Irlanda Rumana Finlandia Portugal Eslovaquia Eslovenia Bulgaria Chipre Lituania Estonia Letonia Malta Luxemburgo Chequia Total EU27 % lder UE 1.055.878 893.314 614.227 341.791 511.705 475.060 289.191 44.428 93.383 123.036 41.457 30.868 45.858 54.494 35.972 36.750 31.088 10.402 4.530 8.192 9.010 1.940 2.885 2.445 12 52 4.757.967 22% 65 140.845 97.080 70.066 27.258 65.176 33.855 39.790 9.041 17.083 8.035 5.505 10.798 4.801 1.782 8.471 2.401 1.365 495 317 622 812 189 162 223 112 29 546.315 26% 66 84.607 38.520 56.542 25.979 34.730 37.733 13.756 4.181 6.930 7.808 5.701 13.238 2.335 1.577 2.465 3.375 348 975 1.229 694 336 285 833 193 0 320 344.690 25% 67 69.081 49.713 56.188 26.881 36.786 15.580 17.274 18.900 5.594 6.672 1.187 3.102 1.309 800 1.677 759 1.812 2.597 266 546 796 92 104 145 0 0 317.862 22% 68

PIEDRA Y CERMICA 69 258.544 212.434 208.434 92.629 102.398 104.591 100.468 52.095 28.345 41.739 15.877 16.230 18.367 25.682 6.487 9.378 3.583 2.096 8.057 9.743 5.381 1.508 2.242 3.341 18 1 1.329.669 19% 70 265.975 213.880 138.957 68.587 108.610 114.250 60.917 59.558 31.644 24.360 22.922 18.405 10.665 21.510 8.471 10.781 19.219 4.265 8.033 7.038 2.318 2.266 1.311 1.326 47 0 1.225.313 22% 178.489 87.533 51.634 84.443 46.339 50.714 84.402 39.375 11.398 12.591 12.873 24.033 16.388 11.386 8.283 4.422 3.544 9.639 5.056 5.863 2.678 1.226 816 911 1.573 74 755.684 24%

PERLAS Y [Link] 71 80.354 75.792 27.343 10.200 17.645 17.502 10.092 3.738 7.061 6.765 3.707 1.530 6.621 1.840 481 1.126 429 310 110 568 304 160 179 138 127 10 274.129 29%

Leyenda De 1 a 5 mill. De 5 a 35 mill. Ms de 20 mill. Para los totales UE: De 2 a 10 mill. De 10 a 150 mill. Ms de 150 mill. Pas lder

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126

EL SECTOR PORTUARIO EN CHINA

METALES TARIC 72 Alemania Reino Unido Italia Pases Bajos Francia Espaa Blgica Polonia Suecia Grecia Dinamarca Austria Irlanda Rumana Finlandia Portugal Eslovaquia Eslovenia Bulgaria Chipre Lituania Estonia Letonia Malta Luxemburgo Chequia Total EU27 % lder UE 75.247 54.521 295.748 39.904 23.075 121.333 238.040 40.752 7.417 25.125 24.808 2.747 1.327 16.307 15.062 14.291 1.447 3.594 5.056 4.969 1.535 2.901 2.795 203 19 87 1.018.309 29% 73 990.413 657.819 554.754 347.591 358.428 439.622 301.233 131.287 120.660 79.236 102.646 61.856 42.843 50.556 50.241 37.765 14.923 7.860 19.992 23.616 11.598 4.384 4.973 3.618 477 131 4.418.522 22% 74 56.759 62.961 43.137 19.512 42.073 26.509 7.003 13.068 3.036 3.439 2.311 1.211 2.017 3.190 2.631 2.369 4.730 732 1.002 2.463 699 1.039 422 455 2.747 5 305.520 21% 75 1.815 901 825 283 1.436 307 30 53 80 0 5 36 0 21 0 83 0 0 52 0 0 83 0 19 0 0 6.031 30% 76 207.029 122.490 91.821 71.101 89.769 51.896 32.812 36.267 20.790 11.913 19.370 15.277 4.342 5.885 6.250 4.096 3.365 5.979 2.869 3.867 2.232 1.108 996 661 30 234 812.449 25% 78 628 93 35 42 100 185 53 2 1 16 11 23 0 19 18 20 0 7 0 7 1 0 1 0 0 0 1.264 50% 79 12.008 2.914 5.236 2.135 8.072 1.872 1.050 1.564 787 126 646 164 103 133 113 38 53 64 45 26 16 7 1 0 0 0 37.175 32% 80 3.147 6.987 281 1.032 399 1.780 369 15 18 6 157 32 978 12 83 86 2 1 9 7 151 0 0 0 0 0 15.552 45% 81 50.831 32.629 15.700 55.203 30.729 17.996 8.328 3.070 7.242 4.457 209 6.547 251 3.691 5.129 32 45 2.393 2.068 0 22 272 0 45 0 0 246.889 22% 82 409.655 232.845 100.919 94.794 139.750 80.558 94.855 45.135 28.567 19.090 13.677 25.264 6.207 12.475 12.254 8.094 2.372 5.700 2.256 1.947 2.437 950 1.106 355 71 6 1.341.339 31% 83 387.042 266.311 146.548 114.779 125.929 127.344 58.608 68.332 45.735 28.139 21.838 21.095 8.257 12.384 12.630 5.807 17.092 2.058 3.002 3.670 11.680 2.405 1.763 728 42 23 1.493.242 26%

Leyenda De 1 a 5 mill. De 5 a 35 mill. Ms de 20 mill. Para los totales UE: De 2 a 10 mill. De 10 a 150 mill. Ms de 150 mill. Pas lder

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127

EL SECTOR PORTUARIO EN CHINA

MAQUINARIA TARIC 84 Alemania Reino Unido Italia Pases Bajos Francia Espaa Blgica Polonia Suecia Grecia Dinamarca Austria Irlanda Rumana Finlandia Portugal Eslovaquia Eslovenia Bulgaria Chipre Lituania Estonia Letonia Malta Luxemburgo Chequia Total EU27 % lder UE 4.656.479 1.962.323 2.195.217 2.491.429 1.413.310 979.367 714.956 424.400 291.421 273.089 171.149 239.417 74.995 138.244 129.173 137.394 39.311 53.621 40.572 54.590 22.780 18.223 23.080 35.443 1.732 364 16.582.078 28% 85 7.051.379 2.528.313 2.616.795 2.781.849 2.012.626 1.452.688 1.140.955 598.287 383.724 219.580 193.326 205.240 145.711 189.081 128.400 107.972 427.013 111.392 36.379 29.411 61.782 15.049 7.711 9.240 4.252 1.069 22.459.225 31% 86

VEHCULOS Y SUS PIEZAS 87 48.408 8.728 4.707 1.049 14.145 20.451 4.112 1.270 752 9 2.643 4.721 188 309 751 44 88 40 25 7 0 0 11 0 18 0 112.473 43% 582.936 311.828 490.630 217.189 220.838 143.496 299.356 93.563 74.216 41.780 48.694 32.290 8.468 28.162 29.505 30.453 35.332 10.027 5.058 2.986 13.416 2.089 1.502 2.600 1.741 49 2.728.206 21% 88 8.175 40.784 6.206 0 19.736 855 217 931 74 0 174 1.668 11 0 11 0 0 0 0 0 1 14 0 1 0 0 78.858 52% 89 9.171 18.101 274.705 171.740 51.660 5.663 10.110 950 1.884 1.468 1.494 912 69 939 906 90 3 1.627 254 105 552 98 278 36 0 0 552.815 50% 90

INSTRUMENTOS PTICOS, MDICOS, RELOJES 91 481.836 242.562 200.796 142.341 159.250 102.236 65.046 49.027 39.471 18.739 42.364 24.881 7.790 15.404 15.836 8.627 4.609 7.499 5.234 2.476 11.700 1.248 1.749 1.238 26 4 1.651.989 29% 104.096 52.565 25.035 26.721 27.533 21.968 19.210 9.451 7.012 4.680 2.301 9.703 1.153 1.138 1.450 1.125 155 677 349 349 190 106 134 109 3 39 317.250 33% 92 94.884 55.569 31.719 19.403 23.621 14.748 17.150 4.083 10.077 3.069 1.167 1.832 2.499 589 2.472 566 213 1.806 35 721 153 102 48 129 0 0 286.655 33%

Leyenda De 1 a 5 mill. De 5 a 35 mill. Ms de 20 mill. Para los totales UE: De 2 a 10 mill. De 10 a 150 mill. Ms de 150 mill. Pas lder

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128

EL SECTOR PORTUARIO EN CHINA

ARMAS TARIC 93 Alemania Reino Unido Italia Pases Bajos Francia Espaa Blgica Polonia Suecia Grecia Dinamarca Austria Irlanda Rumana Finlandia Portugal Eslovaquia Eslovenia Bulgaria Chipre Lituania Estonia Letonia Malta Luxemburgo Chequia Total EU27 % lder UE 3.655 3.696 946 594 1.422 3.007 5.073 1.788 513 197 222 52 0 15 587 24 58 152 0 14 29 14 21 1 0 0 22.080 23%

MUEBLES, JUGUETES, OTROS 94 1.784.153 1.726.257 566.743 612.988 860.478 610.248 510.598 197.963 340.626 163.161 199.444 160.864 83.697 62.350 61.627 38.595 16.681 29.642 21.328 32.489 11.883 8.633 10.201 6.129 582 153 8.117.515 22% 95 2.235.211 1.616.220 695.590 3.325.020 623.312 479.797 404.575 121.764 125.519 129.681 129.507 77.537 60.315 43.889 49.581 39.261 10.500 18.308 11.395 10.391 9.777 3.769 5.665 2.211 81 425 10.229.298 33% 96 252.219 246.055 95.838 74.092 113.758 79.490 47.833 25.116 32.024 16.424 14.979 14.030 17.587 7.064 5.598 5.556 3.737 1.809 2.136 1.497 2.281 1.767 2.086 270 0 286 1.063.533 24% 97

ARTE Y OTROS 99 2.469 4.584 3.923 3.345 7.887 2.595 3.602 261 855 788 1.250 327 330 207 110 230 47 53 80 95 14 98 3 96 27 0 33.276 24% 163.327 0 5.042 60 0 11.149 18.362 0 0 0 2.983 0 2 0 0 0 0 0 34 0 0 0 0 0 0 0 200.958 81%

Leyenda De 1 a 5 mill. De 5 a 35 mill. Ms de 20 mill. Para los totales UE: De 2 a 10 mill. De 10 a 150 mill. Ms de 150 mill. Pas lder

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129

EL SECTOR PORTUARIO EN CHINA

7. TABLA DE EXPORTACIONES POR MAR DESDE LA UE A CHINA (MILES , FUENTE EUROSTAT)

PROD. ORIGEN ANIMAL TARIC 01 Alemania Italia Francia Reino Unido Pases Bajos Blgica Suecia Espaa Finlandia Austria Dinamarca Polonia Eslovaquia Chequia Irlanda Portugal Rumana Grecia Bulgaria Luxemburgo Eslovenia Estonia Lituania Letonia Chipre Malta Total UE27 % lder UE 0 0 0 0 181 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 181 1,00 02 5.910 69 34.710 1.912 780 3.352 671 7.189 482 0 88.868 288 0 0 173 133 5 234 0 0 0 0 0 0 0 0 144.776 0,61 03 5.380 970 6.534 19.926 44.887 54 0 34.126 0 0 66.372 29 0 0 2.713 273 0 164 0 0 0 0 87 0 0 13 181.528 0,37 04 19.946 1.098 46.573 157 28.330 6.987 471 881 16.411 3.029 6.384 3.800 0 0 17.612 12 0 52 0 0 0 0 75 0 0 0 151.818 0,31 05 2.480 103 7.297 787 77.344 2.301 0 23.367 0 2 6.825 8.757 0 26 50 0 75 33 0 0 0 0 0 0 0 0 129.449 0,60 06 59 535 31 0 25.852 543 0 615 0 0 7 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27.646 0,94 07 264 129 118 552 283 0 24 173 0 0 0 29 0 18 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.594 0,35 08 6.203 5.879 983 169 292 251 2.143 191 3.415 0 5 2.134 0 0 0 0 0 0 648 0 0 1.034 1.106 582 29 0 25.063 0,25 PROD. ORIGEN VEGETAL 09 903 3.704 134 1.430 39 27 117 211 0 6 0 0 0 3 0 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 6.578 0,56 10 908 99 53.611 5.407 0 1.340 0 14 0 0 319 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 61.699 0,87 11 14.383 173 1.357 1.204 3.370 2.006 0 2 0 4 80 24 0 97 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22.700 0,63 12 4.917 588 1.526 249 1.827 991 0 78 15 0 4.874 16 0 2.519 0 6 0 17 35 0 0 0 0 0 14 0 17.671 0,28 13 1.820 648 5.315 657 133 53 5 1.503 0 0 914 69 0 843 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.973 0,44 14 45 0 323 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 369 0,87

Leyenda De 1 a 5 mill. De 5 a 35 mill. Ms de 20 mill. Para los totales UE: De 2 a 10 mill. De 10 a 150 mill. Ms de 150 mill. Pas lder

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130

EL SECTOR PORTUARIO EN CHINA

GRASAS TARIC 15 Alemania Italia Francia Reino Unido Pases Bajos Blgica Suecia Espaa Finlandia Austria Dinamarca Polonia Eslovaquia Chequia Irlanda Portugal Rumana Grecia Bulgaria Luxemburgo Eslovenia Estonia Lituania Letonia Chipre Malta Total UE27 % lder UE 3.684 14.240 1.478 1.917 1.792 858 614 20.408 2 0 702 7 0 0 0 521 0 4.618 0 0 0 215 0 0 0 0 51.056 0,40 16 29 54 244 494 47 151 181 27 0 0 89 0 0 0 272 49 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 1.657 0,30 17 3.693 447 412 1.440 5.090 1.658 117 612 0 1 9 591 0 6 62 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 14.150 0,36 18 4.895 23.800 3.032 249 6.024 4.421 617 656 0 17 68 66 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 43.847 0,54 19

ALIMENTOS PREPARADOS 20 4.040 9.876 19.935 2.499 35.405 582 803 1.128 0 95 8.109 689 0 0 20.972 100 50 512 0 0 0 0 0 0 0 0 104.794 0,34 2.495 4.597 5.805 385 1.362 1.257 332 5.279 16 121 65 107 0 0 10 270 0 823 80 0 0 0 0 0 120 0 23.122 0,25 21 9.961 1.709 11.382 3.936 36.369 1.145 707 540 0 4.277 621 69 0 1 2.465 0 3 9 0 0 0 0 0 0 0 0 73.196 0,50 22 22.543 21.809 307.731 51.537 2.430 2.140 717 17.853 112 369 16 409 0 563 810 2.659 772 169 226 305 114 0 0 0 107 0 433.390 0,71 23 983 24 18.869 7.700 13.870 2.461 0 3.312 449 187 774 0 0 286 0 0 0 0 609 0 0 0 8 0 0 0 49.533 0,38 24 518 0 11.155 3 313 0 0 61 0 0 9 0 0 0 0 0 0 29 0 0 0 0 0 0 0 0 12.090 0,92

Leyenda De 1 a 5 mill. De 5 a 35 mill. Ms de 20 mill. Para los totales UE: De 2 a 10 mill. De 10 a 150 mill. Ms de 150 mill. Pas lder

Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Shanghai

131

EL SECTOR PORTUARIO EN CHINA

MINERALES TARIC 25 Alemania Italia Francia Reino Unido Pases Bajos Blgica Suecia Espaa Finlandia Austria Dinamarca Polonia Eslovaquia Chequia Irlanda Portugal Rumana Grecia Bulgaria Luxemburgo Eslovenia Estonia Lituania Letonia Chipre Malta Total UE27 % lder UE 16.191 67.394 7.434 4.957 1.296 2.465 1.877 62.360 14.258 358 137 5 0 15 0 26.303 400 24.064 87 0 4 24 0 2 107 0 229.738 0,29 26 1.441 860 6.936 4.057 83.106 48.950 60.255 96.506 4.686 9 0 18.984 0 8 30.767 15.960 8.889 1.612 15.029 0 0 0 0 0 0 0 398.056 0,24 27 61.847 16.320 16.047 4.916 39.761 12.734 971 8.878 154 9 192 2.579 0 1.171 36 1.875 0 129 273 0 0 174 530 2.085 0 0 170.681 0,36 28 303.624 14.058 14.321 16.075 7.173 15.242 1.570 1.872 40 3.702 133 3.639 0 2.154 123 24 0 0 0 0 0 326 0 0 0 0 384.076 0,79 29 490.072 48.560 36.842 50.960 384.432 269.128 28.574 107.606 2 2.253 556 118.108 666 980 36.073 25.031 1.591 0 3.013 0 200 0 13 0 105 0 1.604.766 0,31 30 169.497 28.321 120.064 16.530 4.399 4.847 21.299 21.650 0 4.929 1.786 76 0 61 8.075 0 39 191 111 0 0 0 0 0 16 0 401.891 0,42 31 96.478 794 351 1.513 1.715 27.511 0 641 0 0 0 0 0 0 0 0 13.220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 142.224 0,68 32

PROD. QUMICOS 33 32.294 13.386 100.447 10.405 3.488 10.863 24 7.422 0 363 29 987 0 0 3.295 0 0 396 20 0 9 0 0 211 0 0 183.638 0,55 43.243 17.959 38.740 25.012 20.748 3.634 19.902 1.097 2.213 877 757 106 2.095 177 190 1.639 1.910 0 303 514 0 0 0 0 0 355.728 0,49 34 188.659 14.195 29.982 11.705 26.120 15.429 4.086 13.393 235 772 1.206 658 0 4 212 67 0 328 0 0 6 0 0 435 0 1 307.493 0,61 35 24.200 5.759 11.601 2.624 10.639 2.188 424 137 9.641 437 47.330 121 0 0 2.398 82 0 2 282 0 0 0 3 0 0 0 117.868 0,40 36 33 0 514 771 0 0 74 0 0 12 0 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.495 0,52 37 5.857 130 160 21.345 868 18.036 2 135 0 0 0 21 0 1.011 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47.565 0,45 38 285.989 65.938 80.278 36.139 76.618 17.887 8.716 21.034 688 6.195 10.799 781 65 526 2.433 145 98 235 480 5 17 10 0 0 0 9 615.085 0,46 174.614

Leyenda De 1 a 5 mill. De 5 a 35 mill. Ms de 20 mill. Para los totales UE: De 2 a 10 mill. De 10 a 150 mill. Ms de 150 mill. Pas lder

Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Shanghai

132

EL SECTOR PORTUARIO EN CHINA

PLSTICOS TARIC 39 Alemania Italia Francia Reino Unido Pases Bajos Blgica Suecia Espaa Finlandia Austria Dinamarca Polonia Eslovaquia Chequia Irlanda Portugal Rumana Grecia Bulgaria Luxemburgo Eslovenia Estonia Lituania Letonia Chipre Malta Total UE27 % lder UE 1.160.098 176.459 167.919 192.636 184.840 362.737 66.441 232.036 18.070 84.836 21.867 28.682 4.701 15.960 9.474 10.236 18.072 2.711 842 3.091 2.550 2.245 687 473 16 230 2.767.907 0,42 40 245.694 42.609 55.618 37.316 6.717 116.500 10.398 32.532 767 5.438 1.676 12.222 479 7.448 359 4.966 2.427 55 92 878 927 12 0 0 0 11 585.138 0,42 41 10.939 162.759 22.252 46.331 48.066 2.376 6.755 32.003 1.585 2.841 6.095 3.656 40 661 22.211 1.091 7 2.163 0 0 44 128 0 0 87 0 372.091 0,44

PIELES 42 2.970 4.148 2.010 2.874 258 229 45 348 20 13 727 15 0 303 35 13 0 20 1 0 0 0 0 0 0 0 14.028 0,30 43 126 2.489 6.613 57 1 173 69 6.054 519 0 377 80 0 0 0 174 0 2.604 0 0 0 0 0 0 0 0 19.336 0,34 44

MADERA 45 75.384 13.687 22.304 2.290 2.437 17.901 9.857 1.997 9.851 7.758 3.168 1.222 28 1.411 93 1.257 19.509 0 93 263 418 2.592 371 530 0 0 194.420 0,39 768 2.011 246 38 0 32 0 1.566 0 4 0 4 0 0 0 16.682 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21.349 0,78 46 2 47 151 13 17 0 0 13 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 252 0,60 47

CELULOSA 48 132.415 63.766 55.615 217.026 196.186 44.373 95.575 62.019 119.982 0 370 3.808 0 3.862 24.293 16.522 168 8.442 9 0 680 11.300 642 398 50 24 1.057.526 0,21 104.896 37.138 31.597 24.022 30.199 16.767 166.402 12.263 78.568 21.080 9.735 3.901 8 354 955 2.317 94 30 19 169 385 35 72 0 0 0 541.007 0,31 49 18.731 462 639 2.882 501 190 426 179 3 382 63 43 9 8 64 1 10 36 0 0 0 0 58 0 0 2 24.690 0,76

Leyenda De 1 a 5 mill. De 5 a 35 mill. Ms de 20 mill. Para los totales UE: De 2 a 10 mill. De 10 a 150 mill. Ms de 150 mill. Pas lder

Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Shanghai

133

EL SECTOR PORTUARIO EN CHINA

TEXTIL TARIC 50 Alemania Italia Francia Reino Unido Pases Bajos Blgica Suecia Espaa Finlandia Austria Dinamarca Polonia Eslovaquia Chequia Irlanda Portugal Rumana Grecia Bulgaria Luxemburgo Eslovenia Estonia Lituania Letonia Chipre Malta Total UE27 % lder UE 95 3.041 197 141 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.480 0,87 51 9.034 44.448 8.872 10.942 1.561 1.003 0 9.192 0 0 0 0 781 0 2.617 774 730 0 0 0 0 0 4 0 0 72 90.031 0,49 52 1.102 7.193 1.202 1.397 1.039 193 303 674 31 111 60 1 10 4 0 259 16 2.699 4 0 0 0 0 0 0 0 16.298 0,44 53 29 895 68.177 338 2.577 12.136 0 12 0 2 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 67 0 0 0 84.242 0,81 54 22.501 8.990 4.652 1.826 24.764 451 460 3.847 883 102 125 65 12 0 97 3.242 0 16 0 965 0 0 579 0 0 63 73.641 0,34 55 52.044 6.266 1.441 33.434 889 1.764 186 485 98 72.372 452 5 45 0 2 2.573 274 0 16 0 0 60 40 0 0 37 172.482 0,42 56 22.983 3.305 9.888 4.156 8.667 729 467 2.031 171 42 846 1 52 523 38 406 0 26 0 28.419 1.360 56 0 0 0 0 84.164 0,34 57 5.691 449 228 526 399 2.545 125 102 1 1 352 11 0 1 0 17 0 81 0 0 0 0 0 0 0 0 10.529 0,54 58 3.552 761 281 357 226 878 452 81 1 36 3 54 0 23 50 32 22 5 0 0 0 0 26 0 0 2 6.842 0,52 59 45.598 9.896 2.427 4.718 12.418 1.872 2.497 1.538 5.078 2.863 40 802 67 578 1 325 0 6 28 801 75 13 0 0 0 0 91.641 0,50 60 9.477 4.120 669 135 89 51 629 171 4 130 20 58 87 43 76 0 18 26 0 0 0 0 3 79 0 3.015 18.899 0,50 61 1.381 4.192 798 917 334 110 79 447 17 7 102 46 0 0 52 97 0 227 6 3 0 0 0 2 0 0 8.814 0,48 62 4.652 7.855 367 1.039 676 120 261 354 120 35 50 17 0 1 129 81 36 18 2 6 0 0 0 0 62 0 15.882 0,49 63 2.753 1.657 731 1.298 223 327 279 478 122 154 170 1.296 315 56 163 41 90 84 0 0 0 33 255 22 0 0 10.547 0,26

Leyenda De 1 a 5 mill. De 5 a 35 mill. Ms de 20 mill. Para los totales UE: De 2 a 10 mill. De 10 a 150 mill. Ms de 150 mill. Pas lder

Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Shanghai

134

EL SECTOR PORTUARIO EN CHINA

CALZADO Y ACC. TARIC 64 Alemania Italia Francia Reino Unido Pases Bajos Blgica Suecia Espaa Finlandia Austria Dinamarca Polonia Eslovaquia Chequia Irlanda Portugal Rumana Grecia Bulgaria Luxemburgo Eslovenia Estonia Lituania Letonia Chipre Malta Total UE27 % lder UE 3.885 7.355 1.055 994 570 1 0 959 23 152 772 35 8.515 2 0 466 17 119 0 0 694 0 0 2 5 0 25.620 0,33 65 227 243 230 140 3 4 7 48 0 1 67 14 0 3 5 0 0 16 0 61 0 0 0 1 0 0 1.068 0,23 66 90 100 21 18 46 10 0 39 11 8 5 3 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 353 0,28 67 12 566 10 256 28 0 0 25 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 896 0,63 68

PIEDRA Y CERMICA 69 34.178 23.115 9.622 5.783 2.313 1.682 85 8.877 96 11.822 101 10.467 0 224 0 796 206 15 0 0 0 64 0 1 0 0 109.448 0,31 70 77.665 12.502 29.547 2.785 1.898 12.706 978 1.705 481 1.877 32.724 2.227 873 11.068 62 28 76 12 318 0 80 13 0 0 0 1 189.627 0,41 37.110 18.178 5.435 5.512 2.262 2.675 2.091 7.240 1.476 5.670 8.438 1.033 0 528 12 1.546 1 426 0 7 0 0 0 0 0 0 99.641 0,37

PERLAS Y [Link] 71 1.093 375 140 363 774 2 1 52 0 0 2 1 0 0 49 0 0 224 236 0 0 0 28 0 0 0 3.341 0,33

Leyenda De 1 a 5 mill. De 5 a 35 mill. Ms de 20 mill. Para los totales UE: De 2 a 10 mill. De 10 a 150 mill. Ms de 150 mill. Pas lder

Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Shanghai

135

EL SECTOR PORTUARIO EN CHINA

METALES TARIC 72 Alemania Italia Francia Reino Unido Pases Bajos Blgica Suecia Espaa Finlandia Austria Dinamarca Polonia Eslovaquia Chequia Irlanda Portugal Rumana Grecia Bulgaria Luxemburgo Eslovenia Estonia Lituania Letonia Chipre Malta Total UE27 % lder UE 513.255 103.733 137.575 231.203 216.662 174.392 181.028 74.120 42.547 18.567 14.730 13.093 50 2.192 1.619 1.006 21.262 4.941 296 6.799 558 847 812 603 223 0 1.762.113 0,29 73 910.707 246.043 99.065 110.524 36.988 39.530 33.828 45.236 3.659 51.942 25.672 8.071 1.482 8.680 584 1.123 4.352 313 156 6.607 2.028 932 478 522 89 0 1.638.613 0,56 74 721.620 162.866 78.967 418.032 259.844 486.903 29.014 51.834 69.619 3.877 9.281 378.915 598 24.787 5.473 9.122 39.156 21.617 46.781 119 1.277 3.019 1.661 4.800 3.371 0 2.832.556 0,25 75 25.267 762 42.225 23.338 2.333 309 15.074 0 38.393 280 62 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 148.044 0,29 76 221.331 41.458 58.212 163.041 43.583 49.833 13.406 11.950 4.302 8.916 26.660 1.470 64 1.377 680 3.623 1.072 4.787 4.108 4 0 490 768 528 352 65 662.079 0,33 78 835 3.195 982 7.652 81 10.665 84 39 77 0 0 648 0 0 0 0 0 0 8.137 0 0 0 4 0 0 0 32.400 0,33 79 39.965 9.098 19.924 1.303 3.117 7.934 95 4.779 0 693 7 505 0 277 0 0 92 19 406 0 0 0 0 45 0 0 88.260 0,45 80 418 87 747 18.557 92 0 0 0 0 268 18 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 20.189 0,92 81 7.657 5.684 6.996 6.719 465 1.950 3.534 51 51 0 40 327 0 0 39 0 0 0 748 1 0 0 0 0 0 0 34.261 0,22 82 137.504 8.229 2.511 4.573 1.715 465 1.835 1.447 80 1.334 641 493 26 165 396 4 3 135 0 14 49 4 1 0 0 0 161.624 0,85 83 122.779 17.818 15.532 7.982 9.438 1.322 5.562 2.750 48 5.051 1.534 697 2.028 15.265 142 295 1 39 14 0 333 27 116 0 0 0 208.772 0,59

Leyenda De 1 a 5 mill. De 5 a 35 mill. Ms de 20 mill. Para los totales UE: De 2 a 10 mill. De 10 a 150 mill. Ms de 150 mill. Pas lder

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EL SECTOR PORTUARIO EN CHINA

MAQUINARIA TARIC 84 Alemania Italia Francia Reino Unido Pases Bajos Blgica Suecia Espaa Finlandia Austria Dinamarca Polonia Eslovaquia Chequia Irlanda Portugal Rumana Grecia Bulgaria Luxemburgo Eslovenia Estonia Lituania Letonia Chipre Malta Total UE27 % lder UE 9.672.677 2.637.669 787.980 592.253 636.815 400.689 465.155 273.603 568.724 485.438 388.311 120.516 52.204 99.281 29.053 7.243 20.353 2.330 961 8.593 11.543 1.925 794 575 58 97 17.264.840 0,56 85 2.703.202 302.752 350.134 115.378 70.113 26.983 249.103 118.438 208.569 89.692 99.136 49.388 9.833 47.875 6.594 5.560 11.612 2.006 663 2.567 13.907 3.285 83 563 111 66 4.487.613 0,60 86

VEHCULOS Y SUS PIEZAS 87 5.238.910 112.025 213.571 619.224 10.915 30.935 138.364 60.165 39.644 71.711 2.946 32.733 398.058 22.125 45 5.320 4.232 31 34 143 7 241 159 0 0 0 7.001.539 0,75 64.129 45.640 1.786 3.418 25.947 40.751 5.415 315 93.077 0 1.265 0 9.989 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 428.001 0,32 88 230.216 2.784 1.076 20.355 833 0 0 556 0 9.676 12 970 0 1.092 2 0 0 0 0 0 420 0 0 0 0 0 267.991 0,86 89 1.344 15.512 7.625 3.333 8.016 1.047 0 9 0 0 0 1.551 0 0 0 28 0 18 0 0 19 0 0 0 0 0 38.502 0,40 136.270

INSTRUMENTOS PTICOS, MDICOS, RELOJES 90 678.731 62.539 58.374 66.057 43.592 8.075 33.970 31.010 21.938 49.511 11.471 5.071 104 12.702 4.222 56 229 566 0 414 22 37 86 0 0 0 1.088.778 0,62 91 2.021 709 142 41 9 74 9 175 0 28 21 5 0 1 5 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 3.248 0,62 92 7.045 1.232 337 135 123 46 95 554 0 218 17 2 56 53 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 9.915 0,71

Leyenda De 1 a 5 mill. De 5 a 35 mill. Ms de 20 mill. Para los totales UE: De 2 a 10 mill. De 10 a 150 mill. Ms de 150 mill. Pas lder

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EL SECTOR PORTUARIO EN CHINA

ARMAS TARIC 93 Alemania Italia Francia Reino Unido Pases Bajos Blgica Suecia Espaa Finlandia Austria Dinamarca Polonia Eslovaquia Chequia Irlanda Portugal Rumana Grecia Bulgaria Luxemburgo Eslovenia Estonia Lituania Letonia Chipre Malta Total UE27 % lder UE 70 488 3.991 328 0 0 0 0 0 0 0 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.900 0,81 94

MUEBLES, JUGUETES, OTROS 95 124.193 69.981 8.091 18.965 4.907 2.167 11.642 10.880 783 939 5.405 19.293 3.719 4.833 250 1.797 2.303 131 1.228 9 1.695 2.885 7.295 769 21 0 304.182 0,41 7.583 7.103 4.648 4.092 3.420 341 588 560 528 943 287 85 118 600 6 39 268 142 523 0 14 26 16 0 0 0 31.930 0,24 96 9.441 1.671 4.391 618 457 27 327 661 6 48 46 35 93 301 452 7 46 65 0 1 0 0 32 23 1 0 18.750 0,50

ARTE Y OTROS 97 219 38 1.373 1.157 118 6 8 62 0 11 37 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 3.033 0,45 99 211.025 0 0 0 7.623 69.425 0 41.807 0 0 11.218 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 341.097 0,62

Leyenda De 1 a 5 mill. De 5 a 35 mill. Ms de 20 mill. Para los totales UE: De 2 a 10 mill. De 10 a 150 mill. Ms de 150 mill. Pas lder

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EL SECTOR PORTUARIO EN CHINA

NOTAS A LOS ANEXOS 9 Y 10: Pueden consultar a que productos corresponde cada cdigo TARIC en la siguiente pgina web de la comisin europea: [Link] Todos los datos son de Eurostat, recopilados de cada una de las agencias de los estados miembros responsables de las aduanas. Eurostat no dispone de datos de Hungra para 2009. [Link]

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