A.

Datos bsicos:
1. Nombre del proyecto. CULTIVO E INDUSTRIALIZACION DE LA LUCUMA Y OTRAS FRUTAS BANDERA DEL PERU. 2. Nombre, direccin, telfono y correo electrnico del promotor. ASOCIACION DE PRODUCTORES DE LUCUMA DEL PERU Calle Porta 775 Miraflores 241-8208 [email protected] 3. Descripcin del producto El proyecto establece la elaboracin de una gama de productos a base de pulpas de fruta. Principalmente se considera la elaboracin de productos con Lcuma, pero no se descarta considerar la replica de estas formulaciones con otras pulpas de frutas nativas y exticas del Per (como por ejemplo chirimoya, guanbana, tuna, mango, higo, carambola, maracuy, etc.). Se considera la elaboracin de productos que se utilizan como insumos en la industria alimentaria as como tambin formulaciones ideales para su uso en restaurantes, hoteles, catering y publico en general. a) Pulpa congelada de Lucuma: Pura fruta, 100 % Natural, pulpeada y congelada. Envases de 16 oz, 1 Kg, 5 Kg, 20 Kg y 200 Kg. Este producto puede ser usado como ingrediente para la preparacin de helados, jugos, cocktails, postres diversos, mermeladas, rellenos de dulces y repostera en general. Tambin se ofrece fruta congelada en trozos para el mismo fin. b) Salsa "coulis" de Lcuma para postres en botellas de aleacin plstica con dosificador en tamaos de 250 ml y 500 ml. Este producto puede ser usado para cobertura, topping de helados, decoracin de platos, etc. Principalmente usado por chefs en restaurantes, hoteles y catering (bufetes). c) Pulpa de Lcuma Asptica o Esterilizada (empaque bag-in-box), que por su procesamiento de alta temperatura no requiere almacenaje en refrigeracin. Principalmente usado como insumo en la industria alimentaria de repostera y heladera; tambin en catering. Presentaciones de 5, 20, 200 y 500 Kg. d) "Filling Espeso" de Lcuma: un producto ya azucarado que puede usarse directamente como relleno para doughnuts, galletas, wafles, trufas, etc. Presentaciones de 1, 5, 20 y 200 Kg. e) Compota o Pur de Lcuma: producto para consumo directo y comercializado va supermercados, especialmente como alimento para bebes y nios. f) Lcuma deshidratada en trozos o polvo: Productos usado como insumo en la industria alimentaria para la preparacin de helados, mixtura de cereales (muesli) y repostera en general. Presentaciones de 5 kg, 20 kg y 50 Kg.

4.

Ubicacin geogrfica.

El proyecto tendr como base de operaciones la ciudad de Lima-Per. Los campos de socios Prolcuma estn ubicados principalmente en la costa central desde Supe hasta ICA. Tambin hay socios productores ubicados en Piura y Arequipa.

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B. La oportunidad y ventajas competitivas:

a. Por qu hacer este negocio? La Lcuma (Lcuma obovata H.B.K) forma parte de la familia de Sapotaceae y su hbitat principal se encuentra en los valles interandinos de Ecuador, Per y Chile. Sin embargo, se ha adaptado bastante bien a las condiciones de zonas costeras Peruanas. Su sabor es nico y muy agradable, la pulpa es algo seca y de color amarillo intenso. La Lcuma es reconocida como una fruta muy nutritiva con alto contenido de fibra, caroteno, niacina y hierro. La Lcuma es considerada una fruta nativa del Per y alimento bsico desde pocas ancestrales. Ha sido representada en cermica y tejidos, signo de su importancia en la dieta preincaica. Los consumidores de Europa, Japn, Estados Unidos y otros pases desarrollados estn buscando nuevos colores, sabores y aromas en alimentos. Estos potenciales clientes estn cambiando sus hbitos de alimentacin dentro del marco de la globalizacin dndole importancia a los alimentos naturales y altamente nutritivos como la lcuma y otros productos peruanos de alto potencial comercial. Existen tendencias mundiales tales como el aumento del consumo de frutas y vegetales por tener minerales y antioxidantes benficos para el organismo. Otra tendencia creciente le da mayor importancia a los alimentos tnicos ya que el mundo va camino a ser la aldea global. Las tradiciones culinarias de otros continentes son ms y ms aceptadas, aumentando as la demanda por ingredientes exticos. Esta tendencia es estimulada por el continuo crecimiento de las cada vez ms, econmicamente poderosas minoras tnicas, en referencia a las extensas colonias peruanas alrededor del mundo. Es por ello que debemos realizar campaas de publicidad y marketing para explotar nuestro carcter de pas andino y asociar a la lcuma y otras frutas nativas como las favoritas del Inca por sus cualidades nutritivas, delicioso sabor, agradable aroma y esplndido color. Hasta hace poco, muchos de los productos procesados se elaboraban con Lcumas distintas obtenidas en los mercados locales o regionales y con mucha variabilidad en su gentica y condiciones de cultivo como por ejemplo el suelo, el clima e ubicacin geogrfica. Ello a llevado a una constante variabilidad de los productos procesados con respecto al color, sabor y textura debido a que aun no se han establecido estndares nacionales de calidad. ProLcuma sin embargo, esta en bsqueda de mejorar esta situacin y ha podido establecer contratos y convenios con empresas privadas para lograr productos con mayor uniformidad de calidad. Por el momento, contamos con algunos productos que se comercializan a nivel local e internacional, como la pulpa de Lcuma congelada (Marca: Green Food). Estos productos son elaborados con variedades selectas de Lcuma, cosechadas en su punto ptimo de madurez y procesadas siguiendo un estricto programa de control de calidad. Son productos 100% naturales porque no contienen saborizantes, colorantes ni preservantes.

b.

Descripcin de principales competidores (principales compaas en el rubro) No hay competidores de gran escala sin embargo la empresa NISA esta procesando y comercializando Pulpa de Lcuma a nivel local e internacional, merced a un acuerdo con Prolcuma. Como dato indicativo vamos a mencionar las empresas que producen y exportan Jugos/Concentrados de frutas en el Per. Frutos del Per: 42% de las exportaciones peruanas de pulpa de Mango Agrojugos 45% de las exportaciones de concentrado de Maracuya Agromar Industrial 24% de las exportaciones de pulpa de Mango Agroindustrias Backus 30% de las exportaciones de concentrado de Maracuy Selva Industrial Multa Trading Corporacin J R Lindley Industria de Alimentos S.A.

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c.

Ventajas del proyecto frente a la competencia.

Estamos generando una sinergia que rene mas de 15 aos de experiencia empresarial en el negocio agrcola y agroindustrial mediante socios estratgicos de Prolcuma en procesamiento y exportacin, lo que nos pone un paso adelante que la competencia. Las crecientes reas de cultivo de nuestra asociacin permiten volmenes estables y constantes con fines de exportacin. Asimismo esta unin de esfuerzos asegura un estricto control de calidad desde el cultivo, pasando por el proceso, hasta la comercializacin final en nuestros productos. De esta manera la cadena productiva asegura un producto de calidad internacional. Asimismo la estrategia de posicionar algunos de nuestros productos como exclusivos (fancy food) y de alto valor agregado nos permite acceder a precios premiun. Por ltimo la certificacin de nuestros productos ya sea como biolgicos, Iso Kosher, orgnicos, fair trade, etc. es un paso ms hacia la creacin de un mercado mundial de la lcuma. Como gremio productor y exportador estamos conscientes de los altos estndares de calidad exigidos por el mercado internacional. Por ello estamos incluyendo en nuestro proyecto la gestin y aprobacin de diversas certificaciones internacionales, que puedan favorecer y garantizar la entrada de la Lcuma en los exigentes mercados mundiales. Se consideran las certificaciones de BPA (Eurepgap), BPM, ISO 9001, Kosher, Fair Trade y eventualmente Orgnico para todas las partes involucradas en el proyecto (agricultores, procesadores y agentes de comercializacin).

D. Mercado objetivo:

1.

Pas/es destino. Unin Europea (Alemania, Espaa, Inglaterra y Francia). Estados Unidos. Japn.

2.

Estimacin de tamao y tasa de crecimiento anual del mercado (dos ltimos aos; proyeccin cinco aos). Para la estimacin del Tamao de mercado se utilizaron como base las estadsticas de Importaciones de los Jugos / Concentrados de Frutas en la Unin Europea que sumaron cantidades que bordearon los 4 millones de toneladas anuales. (Fuente: Euroestad 2000). lo cual indica que el mercado es lo suficientemente grande como para absorber nuestra produccin de pulpas. Utilizaremos indicaciones comparativas que nos den una idea del negocio global que queremos atender. Estas cifras indicativas son las exportaciones de Jugos/Concentrados de Per al mercado mundial.

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EXPORTACIONES PERUANAS DE JUGOS / CONCENTRADOS(TM)

(Proyeccin al 2008)

2001 Pulpas varias * Pulpa de Lcuma Total

Fuente: ComexPeru

2002 3321 1 3322

2003 3892 16 3908

2004 4359 64 4423

2005 4882 320 5202

2006 5467 480 5947

2007 6124 800 6924

2008 6859 960 7819

3244 3 3247

EXPORTACIONES PERUANAS DE JUGOS / CONCENTRADOS (en miles de dlares)

2001 Pulpas varias Pulpa de Lcuma TOTAL 6488 9 6497 2002 6642 3 6645 2003 7784 43,2 7827,2 2004 8718 166,4 8884,4 2005 9764 800 10564 2006 10935 1200 12135 2007 12247 2000 14247 2008 13717 2400 16117

* precios: US$ 2.5 lcuma (a partir del 2005) y US$ 2 promedio otras pulpas ** Las exportaciones de pulpa de lcuma se incrementan de manera exponencial por que se estn creando y aperturando nuevos mercados con una fuerte inversin en publicidad y marketing. *** Las exportaciones estn proyectadas en un 80% de la produccin. **** Se considera que los precios de exportacin son iguales a los precios de venta local.

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PRODUCCION ESTIMADA EN PULPA DE LUCUMA

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

15

20

80

400

600

1000

1200

3.

Participacin estimada de mercado proyectada (dos ltimos aos; proyeccin cinco aos).

PARTICIPACION ESTIMADA DE PROLUCUMA EN EXPORTACIONES PERUANAS DE JUGOS / CONCENTRADOS

2001
Participacin de Prolcuma en exportaciones de jugos / concentrados 0.12%

2002
0.04%

2003
0.41%

2004
1.45%

2005

2006

2007
11.55%

2008
12.28%

6.15% 18.07%

*El porcentaje de participacin de Prolcuma dentro de las exportaciones peruanas de Jugos/Concentrados se obtiene de dividir las exportaciones proyectadas de Pulpa de lcuma entre las exportaciones de Jugos/Concentrados del resto de frutas.

E. Descripcin del modelo del negocio

1. Fuente de ingresos (precios promedio, volmenes; 5 aos proyectado; si es proyecto existente incluir dos ltimos aos).

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INGRESOS VENTA DE PULPA DE LUCUMA (en miles US$)

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Volumen ( en TM) Precio Promedio (US$/TM) INGRESOS

6 3.00

15 3.00

20 2.70

80 2.60

400 2.50

600 2.50

1.000 2.50

1.200 2.50

18

45

54

208

1.000

1.500

2.500

3.000

2.

Estructura de costos.

COSTOS FIJOS (mensual)

Costos Adm, de Ventas y alquileres

US$ 300 300 350 140 790

-Alquiler sala proceso/cmara -Alquiler oficina (a partir 2005) - Gastos y servicios - Otros gastos Total

COSTOS VARIABLES Materias Primas Mano de Obra Directa Costo Variable de Fabricacin Energa Costo Variable de ventas, administracin y publicidad Gastos fletes, aduanas, certificacion

US / Kg 1,19 0,65 0,02 0,01 0,02 0,03

Total Variables

1,92

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3.

Proveedores: % local / % importado; trminos de compra (contado/crdito; das de pago). El proyecto considera la posibilidad de importar algunos suministros como cajas y empaques.

4.

Distribucin: % local / % exportacin; % directa/ % indirecta; trminos de venta (contado/crdito; das de cobranza). 80% Exportacin 20% Local Ventas al contado y/o carta de crdito irrevocable a la vista.

5. Monto de inversin total (fondos) requerido (ltimos dos aos; proyeccin a cinco aos)
US$ 499,290 ( Cuatrocientos noventa y nueve mil con doscientos noventa y 00/100 dlares americanos)

6. Uso de la inversin total requerida:

a) Componente bienes de capital (Maquinaria, equipo e implementos)
US$ 284,490 Primer ao: Rediseo y mejoramiento del local industrial en alquiler 01 Caldero con instalaciones 02 Pulpeadoras 01 Marmita Lnea de llenado y empacado Equipos, accesorios y uniformes Total 3,500 11,000 7,100 4,800 10,500 6,940 43,840

Tercer ao: Rediseo y mejoramiento del local industrial en alquiler 03 Pulpeadoras 02 Lneas de pasteurizado, llenado y empacado Tnel y cmara de congelado (400 Tn) Total

27,000 10,050 107,600 96,000 240,650

b) Componente capital de trabajo

US$

239,800

Primer ao: M.O (preoperativa) Publicacin Libro Lcuma (10,000 ejemplares) Asistencia a Feria Food Ingredients Campaa Imagen y Posicionamiento Total

42,800 20,000 6,000 45,000 113,800

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Segundo ao: Campaa Imagen y Posicionamiento Asistencia a Ferias (Ice cream, Food Ings, Fancy Food) Total Tercer ao: Campaa Imagen y Posicionamiento Asistencia a Ferias (Ice cream, Food Ings, Fancy Food) Total

45,000 18,000 63,000

45,000 18,000 63,000

F.

Estimaciones Financieras del negocio

Flujo de Caja Libre Proyectado Anual (En dlares americanos)

Ao 2003-II Ventas Pulpa Lcuma Costo de Ventas Utilidad Bruta Gastos operativos Utilidad Operativa Impuesto a la Renta Utilidad despus de Impuestos Depreciacin Inversiones Flujo de Caja Libre 54.000 49.200 4.800 4.160 640 96 544 112.640 (112.096)

2004

2005

2006

2007

2008

208.000 1.000.000 1.500.000 2.500.000 3.000.000 193.850 14.150 13.480 670 101 570 11.264 63.000 (51.167) 807.250 1.181.250 1.929.250 2.303.250 192.750 33.080 159.670 23.951 135.720 6.300 323.650 (181.631) 318.750 43.080 275.670 41.351 234.320 32.365 266.685 570.750 63.080 507.670 76.151 431.520 32.365 463.885 696.750 73.080 623.670 93.551 530.120 32.365 562.485

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Flujo de Caja Neto Proyectado Anual (En dlares americanos)

Ao 2003-II Flujo de Caja Libre Gastos Financieros Prstamos Bancarios Repago de Prstamos Bancarios Inyeccin de Capital Flujo de Caja Neto 120.000 7.904 79.790 28.624 299.500 117.870 266.685 463.885 562.485 (112.096)

2004 (51.167)

2005 (181.631)

2006 266.685

2007 463.885

2008 562.485

* A partir del 2006 se destinan 2% de las ventas a publicidad (incluido gastos operativos) ** En el 2003 el costo de ventas y operativo fue calculado slo teniendo operaciones los ltimos cuatro meses del 2003.

G. El equipo 1. Breve descripcin de Promotores del Proyecto.

El promotor principal del proyecto es la ASOCIACION DE PRODUCTORES DE LUCUMA DEL PERU (PROLUCUMA). ProLcuma fue creada en 1999 con el apoyo de Prompex a fin de unir esfuerzos individuales para la produccin, procesamiento, comercializacin, investigacin y promocin de la Lcuma. Agrupa un importante nmero de socios agricultores, lo cual le ha dado una posicin de liderazgo en el mercado. Gracias a las gestiones de ProLcuma, esta fruta que formaba parte de los banquetes del Inca, hoy retorna para el deleite del exigente consumidor mundial. Entre los principales objetivos de ProLcuma encontramos: a) Apoyar la realizacin de programas de - capacitacin tcnica - comercializacin interna y de exportacin - investigacin cientfica y transferencia de tecnologa b) Canalizar fondos de programas de apoyo y desarrollo agrario provenientes del exterior c) Desarrollar acciones de mercadeo tanto interno como externo d) Impulsar la creacin de empresas agroindustriales dedicadas a la transformacin de Lcumas e) Gestionar ante el Estado la aplicacin de polticas que estimulen la produccin de Lcumas en el Per Desde mediados del ao 2002 ProLcuma ha establecido contactos comerciales en E.E.U.U con la empresa ELIPSE Co., Inc y en Europa (Madrid) con la empresa FEST Distribuidora de Alimentos que tienen como principal funcin la representacin del Gremio y la Promocin/Comercializacin de productos elaborados a base de Lcuma. ____________________________________________________________________________________ Calle Porta N 775 Miraflores, Tel. 241-8208, Fax 447-0408, Email: [email protected]

2. Breve descripcin de la Gerencia del Proyecto

BEDERSKI FISCHER, STEFAN: 34 aos, ha completado sus estudios en la University of Illinois at UrbanaChampaign, ILLINOIS U.S.A. (M.S. Food Science and Engineering) y en la California Politechnic State University, San Luis Obispo, CALIFORNIA U.S.A. (B.S. Food Science). Actualmente ejerce los cargos de Gerente General en la empresa Fundo El Lcumo SAC. y Director Gerente de la empresa AgroExport Topara S.A.C. , ambas ubicadas en Chincha. El negocio de estas empresas esta dedicado a la agricultura y agroindustria con produccin de Lcumas, Paltas, Pecanas, Ajes, Hierbas, etc. para la venta local y de exportacin. Cuentan con Certificacin Orgnica desde el Ao 2001. BEDOYA ROBINSON, GONZALO: 34 aos, ha completado sus estudios en la Universidad del Pacfico, Per (Administracin de Pequea y Mediana Empresas). Ha trabajado en Construccin y Minera durante varios aos, y los ltimos 6 aos en Agricultura. Actualmente es Gerente General de Corporacin Frutcola de Chincha S.A.C., empresa dedicada al proceso y exportacin de Uvas, Ctricos y Paltas. Gerente General de Agrcola Paracas S.A.C., empresa con un proyecto agrcola en Ica y Gerente General de Santa Mara del Valle S.A.C., empresa dedicada al cultivo de la Lcuma. FIGARI TESTINO, MARTIN: 33 aos, bachiller en Administracin de Empresas (Universidad de Lima). Actualmente ejerce el cargo de Gerente General de la empresa Propalta, que se dedica al procesamiento y comercializacin de frutas peruanas; premiado en el concurso Creatividad Empresarial 2002 por su producto: pulpas congeladas de frutas peruanas con fines de exportacin. PEREZ- EGAA PARODI, FERNANDO: 35 aos, Bachiller en Administracin de Empresas American University Washington D.C. actualmente Gerente Financiero de Suministros Agroindustriales S.A., empresa dedicada a la produccin agrcola que explota un fundo de 240 hectareas en el valle de Ica. RAMOS OLIVERA, GONZALO A., 32 aos, es natural de Per y radica en los EEUU desde 1990. Obtiene bachillerato en Berklee, Boston, trabajando luego en departamentos de venta de compaias norteamericanas. Actualmente es Gerente de Ventas de la empresa Elipse Co. Inc. dedicada al manejo fsico y comercial de diversos productos relacionados a las industrias de construccin, metal mecnica, comestible, maderera, entre otras. Cuenta con representaciones de companas en diversos pases. SILGADO CONSIGLIERI, TULIO: 43 aos bachiller en Ciencias (Universidad nacional Agraria), Ingeniero Agrnomo (Universidad Nacional Agraria) Especializado en Marketing y Ventas Bradfort University (Inglaterra) y en Kellog (North Western University, USA). Amplia experiencia en cargos ejecutivos de empresas Internacionales en el Per y en el extranjero. Director gerente de Cermica San Lorenzo. Director Gerente Fundo Buenos Aires. Vicepresidente de la Asociacin de Consumidores de Gas del Per. Vicepresidente de la Cmara de Comercio Peruana Argentina, entre otras diversas instituciones. SIUCHO DEXTRE, JULIAN: 36 aos, administrador de empresas de la U. del Pacifico e Ingeniero Economista de la UCSur, con especializacion en finanzas y negociacion. Actualmente ejerce el cargo de Director Comercial de Cia. Minera San Martn, Director de Laimsa (cultivo de 80 hectreas de lcuma) y de Inmobiliaria Inmaculada. Tambin ha desempeado cargos en la gerencia de administracin y finanzas en Considex S.A. 3. Nmero de trabajadores totales (nivel actual; 5 aos proyectado)

Nivel Agrcola: 2 personas por hectrea mas 2 adicionales por hectrea en campaa (proyectado en aprox. 500 hectreas resulta una potencial generacin de empleo directo para 2000 personas aprox.) Nivel Fabrica de procesamiento: 70 personas de empleo directo. Nivel Servicios adicionales: (Almacenamiento, comercializacin, transporte, imprenta, materiales de empaque, etc.) ____________________________________________________________________________________ Calle Porta N 775 Miraflores, Tel. 241-8208, Fax 447-0408, Email: [email protected]

H. La oferta de participacin propietaria al inversionista potencial

Este proyecto ofrece al inversionista extranjero el 70% del valor de las acciones.

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