UNIVERSIDAD TCNICA DEL NORTE

FACULTAD DE INGENIERIA EN CIENCIAS APLICADAS CARRERA DE INGENIERIA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES

PROYECTO PREVIO A LA OBTENCIN DEL TTULO DE INGENIERO EN SISTEMAS COMPUTACIONALES
TEMA: PROYECTO DE PLANIFICACIN RECURSOS EMPRESARIALES ERP MDULO DE ACTIVOS FIJOS - UTN APLICATIVO: SISTEMA DE GESTIN Y CONTROL DE ACTIVOS FIJOS AUTORA: Olga Patricia Galiano Ypez DIRECTOR: Ing. Miguel Orquera Ibarra Ecuador 2011

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CERTIFICACIN
La Seorita egresada Olga Patricia Galiano Ypez ha trabajado en el desarrollo del proyecto de tesis Sistema de Gestin y Control de Activos Fijos, previo a la obtencin del Ttulo de Ingeniera en Sistemas Computacionales, realizndola con inters profesional y responsabilidad, lo cual certifico en honor a la verdad.

Ing. Miguel Orquera DIRECTOR DE TESIS

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UNIVERSIDAD TCNICA DEL NORTE BIBLIOTECA UNIVERSITARIA AUTORIZACIN DE USO Y PUBLICACIN A FAVOR DE LA UNIVERSIDAD TCNICA DEL NORTE
1. IDENTIFICACIN DE LA OBRA La Universidad Tcnica del Norte dentro del proyecto Repositorio Digital Institucional determina la necesidad de disponer de textos completos en formato digital con la finalidad de apoyar los procesos de investigacin, docencia y extensin de la Universidad. Por medio del presente documento dejamos sentada nuestra voluntad de participar en este proyecto, para lo cual ponemos a disposicin la siguiente informacin: DATOS DEL CONTACTO Cdula de Identidad: Apellidos Y Nombres: Direccin: E-mail: Telfono Fijo: Telfono Mvil: 100257952-0 OLGA PATRICIA GALIANO YPEZ ROMERILLO BAJO PASAJE NRO. 36 IBARRA ECUADOR [email protected] 062 604 - 954 +593 8-093-9257

DATOS DE LA OBRA Ttulo: PROYECTO DE PLANIFICACIN RECURSOS EMPRESARIALES MDULO DE ACTIVOS FIJOS - UTN APLICATIVO: SISTEMA DE GESTIN Y CONTROL DE ACTIVOS FIJOS OLGA PATRICIA GALIANO YPEZ 3 de Octubre de 2011 PREGRADO INGENIERO EN SISTEMAS COMPUTACIONALES ING. MIGUEL ORQUERA

Autor: Fecha: Programa: Ttulo por el que opta: Director:

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SISTEMA DE GESTIN Y CONTROL DE ACTIVOS FIJOS 2. AUTORIZACIN DE USO A FAVOR DE LA UNIVERSIDAD

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Yo, Olga Patricia Galiano Ypez, con cdula de identidad No 100257952-0, en calidad de autora y titular de los derechos Patrimoniales de la obra o trabajo de grado descrito anteriormente, hago entrega del ejemplar respectivo en forma digital y autorizo a la Universidad Tcnica del Norte, la publicacin de la obra en el Repositorio Digital Institucional y uso del archivo digital en la Biblioteca de la Universidad con fines acadmicos, para ampliar la disponibilidad del material y como apoyo a la educacin, investigacin y extensin; en concordancia con la Ley de Educacin Superior, Artculo 143.

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UNIVERSIDAD TCNICA DEL NORTE CESIN DE DERECHOS DE AUTOR DEL TRABAJO A FAVOR DE LA UNIVERSIDAD TCNICA DEL NORTE

Yo, Olga Patricia Galiano Ypez, con cdula de identidad No 100257952-0, manifiesto mi voluntad de ceder a la Universidad Tcnica del Norte los Derechos Patrimoniales consagrados en la Ley de Propiedad Intelectual del Ecuador, artculos 4,5 y 6 en calidad de autora de la obra o trabajo de grado denominado: SISTEMA DE GESTIN Y CONTROL DE ACTIVOS FIJOS ERP UTN, que ha sido desarrollada para optar por el ttulo de: INGENIERO EN SITEMAS COMPUTACIONALES, en la UNIVERSIDAD TCNICA DEL NORTE, quedando la Universidad facultada para ejercer plenamente los derechos cedidos anteriormente. En mi condicin de autor me reservo los derechos morales de la obra antes citada. En concordancia suscribo este documento en el momento que hago la entrega del trabajo final en formato impreso y digital a la Biblioteca de la Universidad Tcnica del Norte.

FIRMA: NOMBRES: CDULA:

________________________________________ OLGA PATRICIA GALIANO YPEZ 100257952-0

Ibarra, a los tres das del mes de Octubre de 2011

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Una vez revisado el Cd, con el trabajo de grado de la Egresada: Olga Patricia Galiano Ypez, con el tema de Tesis: SISTEMA DE GESTIN Y CONTROL DE ACTIVOS FIJOS ERP UTN, el Cd funciona en su totalidad.

Conteniendo: Documentos del proyecto

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Parte Terica Anexos OracleDataBase10g Oracle Developer Suite 10g Parche Oracle Developer Suite 10g

Instaladores:
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Atentamente:

____________________________ Econ. Winston Oviedo

____________________________ Ing. Carpio Pineda

____________________________ Ing. Marcelo Jurado

MIEMBROS DEL TRIBUNAL

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DEDICATORIA
Este trabajo de Titulacin que representa un esfuerzo por superarme tanto en mi vida profesional como en la personal, se lo dedico: A Dios y a la Virgen Por guiarme por el camino correcto, darme la fuerza para seguir luchando y alcanzar mis metas e ideales.

A mis padres A quienes les debo todo en la vida, les agradezco el cario, la comprensin, la paciencia y el apoyo que me brindaron para culminar mi carrera profesional. Gracias por el amor que siempre me han brindado y por cultivar e inculcar en mi ese sabio don de la responsabilidad. Gracias por darme la vida!

A mi sobrina Por ser la fuente de mi inspiracin y motivacin para superarme cada da ms y as poder luchar para que la vida nos depare un futuro mejor.

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AGRADECIMIENTO
A Dios y a la Virgen Por permitirme llegar hasta este momento tan importante de mi vida. A mis padres Wilman Arnulfo y Rosa Oliva Por su cario, comprensin y apoyo sin condiciones ni medida. Gracias por guiarme sobre el camino de la educacin.

A mis hermanos, hermanas y a mi sobrina querida Quienes me dan la alegra de compartir y valorar pequeas cosas que me han hecho crecer como ser humano.

A mi amor Por su apoyo y compresin que me permite sentir poder lograr lo que me proponga. Gracias por escucharme y por sus consejos. Gracias por ser parte de mi vida; es lo mejor que me ha pasado.

A la Universidad Tcnica del Norte y en especial a la Facultad de Ingeniera en Ciencias Aplicadas y a la Escuela de Ingeniera en Sistemas Computacionales por permitirme ser parte de una generacin de triunfadores y gente productiva para el pas.

Y a todas aquellas personas que de una u otra forma, colaboraron o participaron en la realizacin de ste proyecto, hago extensivo mi ms sincero agradecimiento.

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NDICE DE CONTENIDOS
1. CAPTULO I ..................................................................................................................................................... 3 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 2. Introduccin ........................................................................................................................................... 3 Alcance ..................................................................................................................................................... 4 Herramientas de desarrollo ............................................................................................................. 5 Beneficios ................................................................................................................................................ 6

CAPTULO II ................................................................................................................................................. 11 2.1. VISIN ......................................................................................................................................................... 11 2.1.1. Introduccin ..................................................................................................................................... 11 2.1.2. Posicionamiento ............................................................................................................................. 12 2.1.3. Descripcin de los interesados y usuarios ........................................................................... 14 2.1.4. Vista General del Producto ......................................................................................................... 23 2.1.5. Descripcin del producto ............................................................................................................ 25 2.1.6. Restricciones.................................................................................................................................... 26 2.1.7. Rangos de calidad .......................................................................................................................... 26 2.1.8. Otros requerimientos del producto ........................................................................................ 26

3. CAPTULO III..................................................................................................................................................... 27 3.1. PLAN DE DESARROLLO DE SOFTWARE ........................................................................................ 27 3.1.1. Introduccin ..................................................................................................................................... 27 3.1.2. Vista General del Proyecto ......................................................................................................... 28 3.1.3. Organizacin del Proyecto.......................................................................................................... 36 3.1.4. Gestin del Proceso ....................................................................................................................... 38 4. CAPITULO IV ..................................................................................................................................................... 47 4.1. CASOS DE USO .......................................................................................................................................... 47 4.1.1. Modelos de Caso de Uso .............................................................................................................. 47 4.1.2. Especificacin de Casos de Uso................................................................................................. 51 5. CAPITULO V ...................................................................................................................................................... 75 5.1. VISTA LGICA .......................................................................................................................................... 75 5.1.1. Modelo Entidad-Relacin ............................................................................................................ 75 5.1.2. Modelo Fsico de Datos ................................................................................................................ 76 UNIVERSIDAD TCNICA DEL NORTE | Olga Patricia Galiano Ypez ix

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5.1.3. Diagrama Global de Paquetes.................................................................................................... 77 6. CAPITULO VI ..................................................................................................................................................... 79 6.1. VISTA DE IMPLEMENTACIN............................................................................................................ 79 6.1.1. DIAGRAMAS DE ACTIVIDADES ................................................................................................ 79 6.1.2. DIAGRAMAS DE ARQUITECTURA............................................................................................ 90 7. CAPITULO VII ................................................................................................................................................... 93 7.1. ESPECIFICACIONES DE PRUEBAS .................................................................................................... 93 7.1.1. Casos de Prueba .............................................................................................................................. 93 7.1.2. Ejecucin de Pruebas .................................................................................................................... 95 8. LISTA DE RIESGOS ...................................................................................................................................... 113 9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ............................................................................................ 119 9.1. Conclusiones .......................................................................................................................................... 119 9.2. Recomendaciones ................................................................................................................................ 120 10. GLOSARIO DE TRMINOS ...................................................................................................................... 123 10.1. Introduccin ........................................................................................................................................ 123 10.2. Propsito .............................................................................................................................................. 123 10.3. Alcance .................................................................................................................................................. 123 10.4. Referencia ............................................................................................................................................ 123 10.5. Organizacin del Glosario .............................................................................................................. 124 10.6. Abreviaturas y Definiciones .......................................................................................................... 124 10.6.1. Abreviaturas ............................................................................................................................... 124 10.6.2. Definiciones ................................................................................................................................ 124 11. REFERENCIAS............................................................................................................................................. 135 12. ANEXOS ......................................................................................................................................................... 139 A. MANUAL DE INSTALACIN ..................................................................................................................... 139 A.1. Instalacin de Herramientas sobre LINUX ................................................................................ 139 A.2. Oracle 10g Database Server ....................................................................................................... 139 A.2.1. Prerrequisitos .............................................................................................................................. 139 A.2.2. Instalacin ..................................................................................................................................... 140 A.2.3. Despus de Instalar .................................................................................................................... 140 UNIVERSIDAD TCNICA DEL NORTE | Olga Patricia Galiano Ypez x

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A.2.4. Iniciar y Parar Oracle 10g ........................................................................................................ 141 A.3. Oracle 10g Developer Suite ........................................................................................................ 141 A.4. Oracle 10g Application Server................................................................................................... 142 A.4.1. Instalacin ..................................................................................................................................... 143 A.4.2. Despus de Instalar .................................................................................................................... 144 A.4.3. Iniciar y Parar el Application Server ................................................................................... 144 A.4.4. Notas de ltimo Momento. ..................................................................................................... 145 B. GUA DE PROGRAMACIN ....................................................................................................................... 147 B.1. Estndares de Programacin .......................................................................................................... 147 B.1.1. Propsito ........................................................................................................................................ 147 B.1.2. Descripcin.................................................................................................................................... 147 B.2. Estandarizacin del Diseo de la Base de Datos ..................................................................... 148 B.2.1. Objetos de una base de datos en Oracle 10g ............................................................... 148 B.2.2. reas de Desarrollo.................................................................................................................... 148 B.2.3. Nombres de los Objetos de la base de datos .................................................................... 149 B.3. Estandarizacin del Lenguaje de Programacin ..................................................................... 150 B.3.1. Nombres de objetos ................................................................................................................... 150 B.3.2. Nombres de variables de tipos de datos ............................................................................ 151 B.3.3. Nombres de constantes ............................................................................................................ 158 B.3.4. Nombres de Funciones y procedimientos ......................................................................... 158 B.3.5. Documentacin y comentarios en el cdigo. .................................................................... 159 B.3.6. Palabras reservadas del lenguaje de programacin ..................................................... 159 C. PROTOTIPO DE INTERFAZ DE USUARIO ........................................................................................... 161 C.1. Introduccin .......................................................................................................................................... 161 C.1.1. Propsito ........................................................................................................................................ 161 C.1.2. Descripcin .................................................................................................................................... 161 C.2. Archivos de Configuracin ............................................................................................................... 162 C.2.1. Visualizacin de iconos ............................................................................................................. 162 C.3. Personalizacin de la pgina principal de la aplicacin ....................................................... 163 C.3.1. Configuracin del archivo formsweb.cfg ........................................................................... 163 UNIVERSIDAD TCNICA DEL NORTE | Olga Patricia Galiano Ypez xi

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C.4. Diseo de la plantilla estndar ....................................................................................................... 165 C.5. Funciones y Procedimientos fijos para establecer atributos visibles de la forma a usar ............................................................................................................................................................................. 166 C.5.1. Funcin: FUN_ALERTA_2BOTONES ..................................................................................... 166 C.5.2. Funcin: FUN_ALERTA_2BOTONES ..................................................................................... 166 C.5.3. Funcin: FUN_OBTENER_FECHA_LARGA .......................................................................... 167 C.5.4. Funcin: FUN_OBTENER_FECHA_LARGA .......................................................................... 167 C.5.5. Funcin: FUN_OBTENER_HORA_ACTUAL ......................................................................... 168 C.5.6. Procedimiento: PRO_ACCIONES_TOOLBAR...................................................................... 169 C.5.7. Procedimiento: PRO_INFORMACION_OBJETO ................................................................ 171 C.5.8. Procedimiento: PRO_INFORMACION_TOOLBAR ............................................................ 172 C.5.9. Procedimiento: PRO_ALERTA ................................................................................................ 173 C.5.10. Procedimiento: PRO_TITULO_COLOR_VENTANA ........................................................ 174 C.5.11. Procedimiento: PRO_VENTANA_CENTRADA ................................................................ 174 D. DICCIONARIO DE DATOS ......................................................................................................................... 177 D.1. DEFINICION DE LAS TABLAS. ........................................................................................................ 177 D.1.1. ACT_TAB_ACTIVOS .................................................................................................................... 177 D.1.2. ACT_TAB_BIENES_CLASE ........................................................................................................ 180 D.1.3. ACT_TAB_CARACTERISTICAS_ACTIVO .............................................................................. 181 D.1.4. ACT_TAB_CARGOS_ACTAS ...................................................................................................... 182 D.1.5. ACT_TAB_CCOSTOS_DEPENDENCIAS................................................................................. 183 D.1.6. ACT_TAB_CLASES_ACTIVO ..................................................................................................... 184 D.1.7. ACT_TAB_CODIGOS_BARRAS ................................................................................................. 185 D.1.8. ACT_TAB_CONDICIONES_ACTIVO ........................................................................................ 186 D.1.9. ACT_TAB_DEPRECIACIONES .................................................................................................. 187 D.1.10. ACT_TAB_DETALLES_TRANSACCION .............................................................................. 188 D.1.11. ACT_TAB_ESTADOS_ACTIVOS ............................................................................................ 189 D.1.12. ACT_TAB_ITEMS_COMPONENTES .................................................................................... 190 D.1.13. ACT_TAB_MEJORAS ................................................................................................................. 191 D.1.14. ACT_TAB_METODOS_DEPRECIACION ............................................................................. 192 D.1.15. ACT_TAB_PERIODOS_DEPRECIACION ............................................................................. 192 UNIVERSIDAD TCNICA DEL NORTE | Olga Patricia Galiano Ypez xii

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D.1.16. ACT_TAB_PERSONAS_ACTA ................................................................................................ 193 D.1.17. ACT_TAB_RESPONSABLES_ACTIVOS ............................................................................... 194 D.1.18. ACT_TAB_SEGUROS................................................................................................................. 195 D.1.19. ACT_TAB_TEXTOS_ACTAS .................................................................................................... 197 D.1.20. ACT_TAB_TIPOS_ACTIVO ...................................................................................................... 197 D.1.21. ACT_TAB_VIDA_UTIL .............................................................................................................. 198 D.1.22. INV_TAB_CARACTERISTICAS .............................................................................................. 199 D.1.23. INV_TAB_CARACTERISTICAS_ITEMS ............................................................................... 200 D.1.24. INV_TAB_CARACTERISTICAS_UNIDAD ........................................................................... 201 D.1.25. INV_TAB_DETALLES_TRANSACCIONES.......................................................................... 202 D.1.26. INV_TAB_ITEMS........................................................................................................................ 203 D.1.27. INV_TAB_TIPOS_CARACTERISTICAS................................................................................ 207 D.1.28. INV_TAB_TIPOS_ITEMS ......................................................................................................... 207 D.1.29. INV_TAB_TIPOS_UNIDAD_MEDIDA .................................................................................. 208 D.1.30. INV_TAB_TRANSACCIONES ................................................................................................. 209 D.1.31. INV_TAB_UNIDADES_MEDIDA ........................................................................................... 212 D.1.32. INV_TAB_VALORES_CARACTERISTICA ........................................................................... 213 D.1.33. ADQ_TAB_ORDENES_COMPRA ........................................................................................... 214 D.1.34. FIN_TAB_CENTROS_COSTOS ............................................................................................... 216 D.1.35. INS_TAB_ESTRUCTURAS_FISICAS ..................................................................................... 218 D.1.36. INS_TAB_MODULOS ................................................................................................................ 219 D.1.37. INS_TAB_TIPOS_OPERACIONES ......................................................................................... 220 D.1.38. INS_TAB_TIPOS_TRANSACCIONES ................................................................................... 221 E. MANUAL INTERNO DE ADMINISTRACIN Y CONTROL .............................................................. 223 E.1. PRESENTACIN.................................................................................................................................... 223 E.2. INTRODUCCIN ................................................................................................................................... 223 E.3. OBJETIVOS .............................................................................................................................................. 224 E.3.1. OBJETIVO GENERAL .................................................................................................................. 224 E.3.2. OBJETIVOS ESPECFICOS ......................................................................................................... 224 E.4. E.4. ALCANCE ................................................................................................................................... 225 xiii

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E.5. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS ................................................................................................ 225 E.5.1. DEFINICIONES ............................................................................................................................. 225 E.5.2. ABREVIATURAS ........................................................................................................................... 227 E.6. MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ................................................................................................... 227 E.6.1. Procedimientos para el ingreso ............................................................................................. 227 E.6.2. Procedimientos para el Egreso .............................................................................................. 236 E.6.3. Procedimientos para el Traslado de Bienes. .................................................................... 247 F. MANUAL DE USUARIO ............................................................................................................................... 249 F.1. Introduccin........................................................................................................................................... 249 F.2. Presentacin del Mdulo de Adquisiciones MAF .................................................................... 249 F.3. Qu es el sistema MAF? ................................................................................................................... 249 F.4. Qu agentes intervienen en el MAF? .......................................................................................... 250 F.5. Administrador funcional y Usuarios del Sistema .................................................................... 250 F.6. Acceso a la Aplicacin ........................................................................................................................ 250 F.6.1. Ingreso al Sistema ....................................................................................................................... 250 F.6.2. Autentificacin del usuario ..................................................................................................... 250 F.6.3. Men Principal ............................................................................................................................. 251 F.7. Funcionalidades para el Administrador funcional y Usuario del Sistema .................... 254 F.7.1. PARAMETROS............................................................................................................................... 254 F.7.2. MANTENIMIENTO ...................................................................................................................... 280 F.7.3. PROCESOS ...................................................................................................................................... 321 F.7.4. REPORTES...................................................................................................................................... 323

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NDICE DE TABLAS
Tabla 2.1 Definicin del problema ................................................................................................................ 13 Tabla 2.2 Definicin de la Posicin del Producto ................................................................................... 14 Tabla 2.3 Resumen de los Interesados ........................................................................................................ 15 Tabla 2.4 Resumen de los Usuarios .............................................................................................................. 16 Tabla 2.5 Perfil del Coordinador de Proyecto .......................................................................................... 18 Tabla 2.6 Perfil del Responsable de Proyecto .......................................................................................... 19 Tabla 2.7 Perfil Ingenieros de Software...................................................................................................... 19 Tabla 2.8 Perfil Responsable Funcional del Proyecto ........................................................................... 20 Tabla 2.9 Perfil de Usuario ............................................................................................................................... 20 Tabla 2.10 Perfil de Usuario ............................................................................................................................ 21 Tabla 2.11 Necesidades de los Interesados y Usuarios ........................................................................ 22 Tabla 2.12 Resumen de Capacidades ........................................................................................................... 24 Tabla 2.13 Costos y Precios ............................................................................................................................. 25 Tabla 3.1 Roles y Responsabilidades ........................................................................................................... 37 Tabla 3.2 Plan de Fases ..................................................................................................................................... 38 Tabla 3.3 Plan de Fases: Hitos ........................................................................................................................ 39 Tabla 3.4 Calendario de Actividades Fase 1 .............................................................................................. 42 Tabla 3.5 Calendario de Actividades Fase 2 .............................................................................................. 43 Tabla 4.1 Caso de Uso de Movimientos de los Activos. ......................................................................... 49 Tabla 4.2 Caso de Uso de Depreciacin sobre los Activos ................................................................... 50 Tabla 4.3 Caso de Uso de Reportes y Actas de los Activos .................................................................. 51 Tabla 4.4 Especificacin de Caso de Uso: Ingreso General de Bienes al Inventario .................. 52 Tabla 4.5 Especificacin de Caso de Uso: Ingreso de Bienes al Inventario ................................... 54 Tabla 4.6 Especificacin de Caso de Uso: Registro de Activos Ingresados por Compra .......... 56 Tabla 4.7 Especificacin de Caso de Uso: Registro de Activos por Otros Ingresos .................... 59 Tabla 4.8 Especificacin de Caso de Uso: Entrega Inicial .................................................................... 60 Tabla 4.9 Especificacin de Caso de Uso: Egreso o Bajas de Activos............................................... 61 Tabla 4.10 Especificacin de Caso de Uso: Egreso o Bajas de Partes y/o Piezas........................ 62 Tabla 4.11 Especificacin de Caso de Uso: Movimientos o Traslados de los Activos ............... 64 UNIVERSIDAD TCNICA DEL NORTE | Olga Patricia Galiano Ypez xv

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Tabla 4.12 Especificacin de Caso de Uso: Movimientos o Traslados de Partes y/o Piezas .. 65 Tabla 4.13 Especificacin de Caso de Uso: Adiciones o Mejoras a los Activos ............................ 66 Tabla 4.14 Especificacin de Caso de Uso: Registro de Plizas de Seguros para los Activos 67 Tabla 4.15 Especificacin de Caso de Uso: Generar Actas ................................................................... 68 Tabla 4.16 Especificacin de Caso de Uso: Clculo de Depreciaciones .......................................... 69 Tabla 4.17 Especificacin de Caso de Uso: Contabilizacin de las Depreciaciones ................... 70 Tabla 4.18 Especificacin de Caso de Uso: Generar Etiquetas de Codificacin........................... 71 Tabla 4.19 Especificacin de Caso de Uso: Generar Reportes ........................................................... 71 Tabla 7.1 Casos de Uso a ser probados ....................................................................................................... 95 Tabla 7.2 Prueba del Caso de Uso: Ingreso de Bienes al Inventario ................................................ 96 Tabla 7.3 Prueba del Caso de Uso: Gestionar Ingreso de Bienes al Inventario ........................... 97 Tabla 7.4 Registro de Activos Ingresados por Compra ......................................................................... 98 Tabla 7.5 Prueba del Caso de Uso: Registro de Activos por Otros Ingresos .............................. 100 Tabla 7.6 Prueba del Caso de Uso: Entrega Inicial............................................................................... 101 Tabla 7.7 Prueba del Caso de Uso: Egreso o Baja de Activos ........................................................... 102 Tabla 7.8 Prueba del Caso de Uso: Egreso o Baja de Partes y/o Piezas ...................................... 103 Tabla 7.9 Prueba del Caso de Uso: Movimientos o Traslados de Activos ................................... 104 Tabla 7.10 Prueba del Caso de Uso: Movimiento o traslado de Partes y/o Piezas ................. 105 Tabla 7.11 Prueba del Caso de Uso: Adiciones o Mejoras................................................................. 106 Tabla 7.12 Prueba del Caso de Uso: Registro de Plizas de seguros ............................................ 107 Tabla 7.13 Prueba del Caso de Uso: Generar Actas ............................................................................. 107 Tabla 7.14 Prueba del Caso de Uso: Calculo de Depreciaciones .................................................... 108 Tabla 7.15 Contabilizacin de las Depreciaciones ............................................................................... 108 Tabla 7.16 Prueba del Caso de Uso: Generar Etiquetas de Codificacin ..................................... 109 Tabla 7.17 Prueba del Caso de Uso: Generar Reportes...................................................................... 109 Tabla 8.1 Lista de Riesgos ............................................................................................................................. 115 Tabla B.1 Tipos de objetos de la BDD ....................................................................................................... 148 Tabla B.2 reas de Desarrollo ..................................................................................................................... 149 Tabla B.3 Nombres de Objetos .................................................................................................................... 149 Tabla B.4 Ejemplos de definicin de objetos ......................................................................................... 150 UNIVERSIDAD TCNICA DEL NORTE | Olga Patricia Galiano Ypez xvi

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Tabla B.5 Prefijos de Objetos ....................................................................................................................... 151 Tabla B.6 Variables y Tipos de Datos ........................................................................................................ 158 Tabla D.1 Resumen de Columnas: ACT_TAB_ACTIVOS ...................................................................... 179 Tabla D.2 Claves: ACT_TAB_ACTIVOS ....................................................................................................... 179 Tabla D.3 Restricciones: ACT_TAB_ACTIVOS ........................................................................................ 180 Tabla D.4 Resumen de Columnas: ACT_TAB_BIENES_CLASE ......................................................... 181 Tabla D.5 Claves: ACT_TAB_BIENES_CLASE .......................................................................................... 181 Tabla D.6 Restricciones: ACT_TAB_BIENES_CLASE ............................................................................ 181 Tabla D.7 Resumen de Columnas: ACT_TAB_CARACTERISTICAS_ACTIVO ............................... 182 Tabla D.8 Claves: ACT_TAB_CARACTERISTICAS_ACTIVO ................................................................ 182 Tabla D.9 Restricciones: ACT_TAB_CARACTERISTICAS_ACTIVO .................................................. 182 Tabla D.10 Resumen de Columnas: ACT_TAB_CARGOS_ACTAS ..................................................... 183 Tabla D.11 Claves: ACT_TAB_CARGOS_ACTAS ...................................................................................... 183 Tabla D.12 Restricciones: ACT_TAB_CARGOS_ACTAS ........................................................................ 183 Tabla D.13 Resumen de Columnas: ACT_TAB_CCOSTOS_DEPENDENCIAS ............................... 183 Tabla D.14 Claves: ACT_TAB_CCOSTOS_DEPENDENCIAS ................................................................ 184 Tabla D.15 Restricciones: ACT_TAB_CCOSTOS_DEPENDENCIAS .................................................. 184 Tabla D.16 Resumen de Columnas: ACT_TAB_CLASES_ACTIVO .................................................... 185 Tabla D.17 Claves: ACT_TAB_CLASES_ACTIVO ..................................................................................... 185 Tabla D.18 Restricciones: ACT_TAB_CLASES_ACTIVO ....................................................................... 185 Tabla D.19 Resumen de Columnas: ACT_TAB_CODIGOS_BARRAS ................................................ 186 Tabla D.20 Claves: ACT_TAB_CODIGOS_BARRAS ................................................................................. 186 Tabla D.21 Restricciones: ACT_TAB_CODIGOS_BARRAS .................................................................. 186 Tabla D.22 Resumen de Columnas: ACT_TAB_CONDICIONES_ACTIVO ...................................... 187 Tabla D.23 Claves: ACT_TAB_CONDICIONES_ACTIVO ....................................................................... 187 Tabla D.24 Restricciones: ACT_TAB_CONDICIONES_ACTIVO ......................................................... 187 Tabla D.25 Resumen de Columnas: ACT_TAB_DEPRECIACIONES ................................................ 187 Tabla D.26 Claves: ACT_TAB_DEPRECIACIONES ................................................................................. 188 Tabla D.27 Restricciones: ACT_TAB_DEPRECIACIONES ................................................................... 188 Tabla D.28 Resumen de Columnas: ACT_TAB_DETALLES_TRANSACCION ............................... 188 UNIVERSIDAD TCNICA DEL NORTE | Olga Patricia Galiano Ypez xvii

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Tabla D.29 Claves: ACT_TAB_DETALLES_TRANSACCION ................................................................ 189 Tabla D.30 Restricciones: ACT_TAB_DETALLES_TRANSACCION .................................................. 189 Tabla D.31 Resumen de Columnas: ACT_TAB_ESTADOS_ACTIVOS .............................................. 190 Tabla D.32 Claves: ACT_TAB_ESTADOS_ACTIVOS ............................................................................... 190 Tabla D.33 Restricciones: ACT_TAB_ESTADOS_ACTIVOS................................................................. 190 Tabla D.34 Resumen de Columnas: ACT_TAB_ITEMS_COMPONENTES ...................................... 190 Tabla D.35 Claves: ACT_TAB_ITEMS_COMPONENTES ....................................................................... 190 Tabla D.36 Restricciones: ACT_TAB_ITEMS_COMPONENTES ........................................................ 191 Tabla D.37 Resumen de Columnas: ACT_TAB_MEJORAS .................................................................. 191 Tabla D.38 Claves: ACT_TAB_MEJORAS ................................................................................................... 191 Tabla D.39 Restricciones: ACT_TAB_MEJORAS ..................................................................................... 192 Tabla D.40 Resumen de Columnas: ACT_TAB_METODOS_DEPRECIACION .............................. 192 Tabla D.41 Claves: ACT_TAB_METODOS_DEPRECIACION ............................................................... 192 Tabla D.42 Restricciones: ACT_TAB_METODOS_DEPRECIACION ................................................. 192 Tabla D.43 Resumen de Columnas: ACT_TAB_PERIODOS_DEPRECIACION .............................. 193 Tabla D.44 Claves: ACT_TAB_PERIODOS_DEPRECIACION ............................................................... 193 Tabla D.45 Restricciones: ACT_TAB_PERIODOS_DEPRECIACION ................................................. 193 Tabla D.46 Resumen de Columnas: ACT_TAB_PERSONAS_ACTA .................................................. 194 Tabla D.47 Claves: ACT_TAB_PERSONAS_ACTA ................................................................................... 194 Tabla D.48 Restricciones: ACT_TAB_PERSONAS_ACTA..................................................................... 194 Tabla D.49 Resumen de Columnas: ACT_TAB_RESPONSABLES_ACTIVOS ................................ 195 Tabla D.50 Claves: ACT_TAB_RESPONSABLES_ACTIVOS ................................................................. 195 Tabla D.51 Restricciones: ACT_TAB_RESPONSABLES_ACTIVOS ................................................... 195 Tabla D.52 Resumen de Columnas: ACT_TAB_SEGUROS .................................................................. 196 Tabla D.53 Claves: ACT_TAB_SEGUROS ................................................................................................... 196 Tabla D.54 Restricciones: ACT_TAB_SEGUROS ..................................................................................... 197 Tabla D.55 Resumen de Columnas: ACT_TAB_TEXTOS_ACTAS ..................................................... 197 Tabla D.56 Claves: ACT_TAB_TEXTOS_ACTAS ...................................................................................... 197 Tabla D.57 Restricciones: ACT_TAB_TEXTOS_ACTAS ........................................................................ 197 Tabla D.58 Resumen de Columnas: ACT_TAB_TIPOS_ACTIVO ....................................................... 198 UNIVERSIDAD TCNICA DEL NORTE | Olga Patricia Galiano Ypez xviii

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Tabla D.59 Claves: ACT_TAB_TIPOS_ACTIVO ........................................................................................ 198 Tabla D.60 Restricciones: ACT_TAB_TIPOS_ACTIVO .......................................................................... 198 Tabla D.61 Resumen de Columnas: ACT_TAB_VIDA_UTIL ............................................................... 199 Tabla D.62 Claves: ACT_TAB_VIDA_UTIL ................................................................................................ 199 Tabla D.63 Restricciones: ACT_TAB_VIDA_UTIL .................................................................................. 199 Tabla D.64 Resumen de Columnas: INV_TAB_CARACTERISTICAS ............................................... 199 Tabla D.65 Claves: INV_TAB_CARACTERISTICAS ................................................................................ 200 Tabla D.66 Restricciones: INV_TAB_CARACTERISTICAS .................................................................. 200 Tabla D.67 Resumen de Columnas: INV_TAB_CARACTERISTICAS_ITEMS ................................ 200 Tabla D.68 Claves: INV_TAB_CARACTERISTICAS_ITEMS ................................................................. 201 Tabla D.69 Restricciones: INV_TAB_CARACTERISTICAS_ITEMS ................................................... 201 Tabla D.70 Resumen de Columnas: INV_TAB_CARACTERISTICAS_UNIDAD ............................ 201 Tabla D.71 Claves: INV_TAB_CARACTERISTICAS_UNIDAD ............................................................. 201 Tabla D.72 Restricciones: INV_TAB_CARACTERISTICAS_UNIDAD ............................................... 202 Tabla D.73 Resumen de Columnas: INV_TAB_DETALLES_TRANSACCIONES ........................... 202 Tabla D.74 Claves: INV_TAB_DETALLES_TRANSACCIONES ............................................................ 203 Tabla D.75 Restricciones: INV_TAB_DETALLES_TRANSACCIONES .............................................. 203 Tabla D.76 Resumen de Columnas: INV_TAB_ITEMS ......................................................................... 205 Tabla D.77 Claves: INV_TAB_ITEMS .......................................................................................................... 206 Tabla D.78 Restricciones: INV_TAB_ITEMS ............................................................................................ 206 Tabla D.79 Resumen de Columnas: INV_TAB_TIPOS_CARACTERISTICAS ................................. 207 Tabla D.80 Claves: INV_TAB_TIPOS_CARACTERISTICAS .................................................................. 207 Tabla D.81 Restricciones: INV_TAB_TIPOS_CARACTERISTICAS .................................................... 207 Tabla D.82 Resumen de Columnas: INV_TAB_TIPOS_ITEMS........................................................... 208 Tabla D.83 Claves: INV_TAB_TIPOS_ITEMS............................................................................................ 208 Tabla D.84 Restricciones: INV_TAB_TIPOS_ITEMS ............................................................................. 208 Tabla D.85 Resumen de Columnas: INV_TAB_TIPOS_UNIDAD_MEDIDA .................................... 209 Tabla D.86 Claves: INV_TAB_TIPOS_UNIDAD_MEDIDA..................................................................... 209 Tabla D.87 Restricciones: INV_TAB_TIPOS_UNIDAD_MEDIDA ...................................................... 209 Tabla D.88 Resumen de Columnas: INV_TAB_TRANSACCIONES................................................... 210 UNIVERSIDAD TCNICA DEL NORTE | Olga Patricia Galiano Ypez xix

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Tabla D.89 Claves: INV_TAB_TRANSACCIONES.................................................................................... 211 Tabla D.90 Restricciones: INV_TAB_TRANSACCIONES ..................................................................... 212 Tabla D.91 Resumen de Columnas: INV_TAB_UNIDADES_MEDIDA ............................................. 212 Tabla D.92 Claves: INV_TAB_UNIDADES_MEDIDA .............................................................................. 212 Tabla D.93 Restricciones: INV_TAB_UNIDADES_MEDIDA................................................................ 213 Tabla D.94 Resumen de Columnas: INV_TAB_VALORES_CARACTERISTICA ............................ 213 Tabla D.95 Claves: INV_TAB_VALORES_CARACTERISTICA ............................................................. 214 Tabla D.96 Restricciones: INV_TAB_VALORES_CARACTERISTICA ............................................... 214 Tabla D.97 Resumen de Columnas: ADQ_TAB_ORDENES_COMPRA ............................................ 215 Tabla D.98 Claves: ADQ_TAB_ORDENES_COMPRA ............................................................................. 215 Tabla D.99 Restricciones: ADQ_TAB_ORDENES_COMPRA ............................................................... 216 Tabla D.100 Resumen de Columnas: FIN_TAB_CENTROS_COSTOS .............................................. 216 Tabla D.101 Claves: FIN_TAB_CENTROS_COSTOS ............................................................................... 216 Tabla D.102 Restricciones: FIN_TAB_CENTROS_COSTOS ................................................................. 218 Tabla D.103 Resumen de Columnas: INS_TAB_ESTRUCTURAS_FISICAS ................................... 218 Tabla D.104 Claves: INS_TAB_ESTRUCTURAS_FISICAS .................................................................... 219 Tabla D.105 Restricciones: INS_TAB_ESTRUCTURAS_FISICAS ...................................................... 219 Tabla D.106 Resumen de Columnas: INS_TAB_MODULOS ............................................................... 219 Tabla D.107 Claves: INS_TAB_MODULOS ................................................................................................ 220 Tabla D.108 Restricciones: INS_TAB_MODULOS .................................................................................. 220 Tabla D.109 Resumen de Columnas: INS_TAB_TIPOS_OPERACIONES ........................................ 221 Tabla D.110 Claves: INS_TAB_TIPOS_OPERACIONES ......................................................................... 221 Tabla D.111 Restricciones: INS_TAB_TIPOS_OPERACIONES .......................................................... 221 Tabla D.112 Resumen de Columnas: INS_TAB_TIPOS_TRANSACCIONES .................................. 222 Tabla D.113 Claves: INS_TAB_TIPOS_TRANSACCIONES ................................................................... 222 Tabla D.114 Restricciones: INS_TAB_TIPOS_TRANSACCIONES ..................................................... 222 Tabla E.1 Procedimiento: Ingreso de bienes muebles por compra .............................................. 229 Tabla E.2 Procedimiento: Ingreso de bienes muebles por donacin o transferencia gratuita ................................................................................................................................................................................. 229 Tabla E.3 Procedimiento: Ingreso de bienes muebles fabricados internamente .................... 230 Tabla E.4 Procedimiento: Ingreso de bienes muebles por toma fsica ........................................ 231 UNIVERSIDAD TCNICA DEL NORTE | Olga Patricia Galiano Ypez xx

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Tabla E.5 Procedimiento: Ingreso de bienes Inmuebles por Compra o Construccin con recursos propios ............................................................................................................................................... 232 Tabla E.6 Procedimiento: Ingreso de bienes Inmuebles por Donacin o Transferencia gratuita ................................................................................................................................................................. 233 Tabla E.7 Procedimiento: Ingreso de Semovientes por compra .................................................... 234 Tabla E.8 Procedimiento: Ingreso de Semovientes por donacin ................................................. 234 Tabla E.9 Procedimiento: Ingreso de Semovientes por reproduccin ........................................ 235 Tabla E.10 Procedimiento: Baja de bienes muebles por obsolescencia ...................................... 238 Tabla E.11 Procedimiento: Baja de Bienes muebles por transferencia gratuita ..................... 240 Tabla E.12 Procedimiento: Baja de Bienes muebles por Hurto o Robo ...................................... 241 Tabla E.13 Procedimiento: Baja de Bienes muebles por perdida injustificada o dao ......... 243 Tabla E.14 Procedimiento: Baja de Bienes muebles por Enajenacin o venta ....................... 244 Tabla E.15 Procedimiento: Baja de Bienes muebles mediante ventas directa ......................... 245 Tabla E.16 Procedimiento: Baja de semovientes por muerte o mala salud ............................... 247 Tabla E.17 Procedimiento: Traslado interno de bienes muebles .................................................. 248 Tabla F.1 Descripcin de los conos de la Barra de herramientas ................................................. 253

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NDICE DE FIGURAS
Figura 1.1 Esquema de Proyecto ..................................................................................................................... 4 Figura 1.2 Arquitectura basada en Forms - Services ............................................................................... 5 Figura 2.1 Perspectiva del producto ............................................................................................................ 23 Figura 3.1 Fases y Flujos de trabajo en Metodologa Rational Unifed Process(RUP) ............... 40 Figura 4.1 Caso de Uso de Movimientos de Activos ............................................................................... 48 Figura 4.2 Caso de Uso de Depreciacin sobre los Activos ................................................................. 50 Figura 4.3 Caso de Uso de Reportes y Etiquetas de los Activos ........................................................ 51 Figura 5.1 Modelo Entidad-Relacin............................................................................................................ 75 Figura 5.2 Modelo Fsico de Datos ................................................................................................................ 76 Figura 5.3 Diagrama Global de Paquetes.................................................................................................... 77 Figura 6.1 Diagrama de Actividades: Ingreso General de Bienes al Inventario .......................... 79 Figura 6.2 Diagrama de Actividades: Ingreso de Bienes al Inventario ........................................... 80 Figura 6.3 Diagrama de Actividades: Registro de Activos Ingresados por Compra .................. 81 Figura 6.4 Diagrama de Actividades: Registro de Activos por Otros Ingresos ............................ 82 Figura 6.5 Diagrama de Actividades: Entrega Inicial ............................................................................ 83 Figura 6.6 Diagrama de Actividades: Egreso o Bajas de Activos....................................................... 84 Figura 6.7 Diagrama de Actividades: Egreso o Bajas de Partes y/o Piezas .................................. 84 Figura 6.8 Diagrama de Actividades: Movimientos o Traslados de los Activos .......................... 85 Figura 6.9 Diagrama de Actividades: Movimientos o Traslados de Partes y/o Piezas ............. 86 Figura 6.10 Diagrama de Actividades: Adiciones o Mejoras a los Activos .................................... 86 Figura 6.11 Diagrama de Actividades: Registro de Plizas de Seguros para los Activos ........ 87 Figura 6.12 Diagrama de Actividades: Generar Actas ........................................................................... 87 Figura 6.13 Diagrama de Actividades: Clculo de Depreciaciones .................................................. 88 Figura 6.14 Diagrama de Actividades: Contabilizacin de las Depreciaciones ........................... 88 Figura 6.15 Diagrama de Actividades: Generar Etiquetas de Codificacin ................................... 89 Figura 6.16 Diagrama de Actividades: Generar Reportes ................................................................... 89 Figura 6.17 Diagrama de Arquitectura ....................................................................................................... 90 Figura C.1 Men de Modulo de Activos Fijos ......................................................................................... 165 Figura C.2 Plantilla de formulario .............................................................................................................. 165 UNIVERSIDAD TCNICA DEL NORTE | Olga Patricia Galiano Ypez xxiii

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Figura F.1 Ingreso al sistema ....................................................................................................................... 250 Figura F.2 Autentificacin del usuario ..................................................................................................... 251 Figura F.3 Autentificacin del usuario Administrador ...................................................................... 251 Figura F.4 Acceso al Mdulo de Activos Fijos ........................................................................................ 252 Figura F.5 Pantalla principal del Mdulo de Activos Fijos ............................................................... 252 Figura F.6 Barra de herramientas .............................................................................................................. 253 Figura F.7 Ingreso al Formulario: Grupo de Activos ........................................................................... 254 Figura F.8 Formulario: Grupo de Activos ................................................................................................ 255 Figura F.9 Ingreso al Formulario: Vida til ............................................................................................ 256 Figura F.10 Formulario: Vida til .............................................................................................................. 256 Figura F.11 Ingreso al Formulario: Estado de los Activos ................................................................ 257 Figura F.12 Formulario: Estado de los Activos ..................................................................................... 258 Figura F.13 Ingreso al Formulario: Condiciones de los Activos ..................................................... 258 Figura F.14 Formulario: Condiciones de los Activos .......................................................................... 259 Figura F.15 Ingreso al Formulario: Mtodos de Depreciacin ....................................................... 260 Figura F.16 Formulario: Mtodos de Depreciacin............................................................................. 260 Figura F.17 Ingreso al Formulario: Periodos de Depreciacin ....................................................... 261 Figura F.18 Formulario: Periodos de Depreciacin ............................................................................ 262 Figura F.19 Ingreso al Formulario: Tipos de tems ............................................................................. 262 Figura F.20 Formulario: Tipos de tems .................................................................................................. 263 Figura F.21 Ingreso al Formulario: Tipos de Unidades de Medida ............................................... 263 Figura F.22 Formulario: Tipos de Unidades de Medida .................................................................... 264 Figura F.23 Ingreso al Formulario: Tipos de Caractersticas .......................................................... 265 Figura F.24 Formulario: Tipos de Caractersticas ............................................................................... 265 Figura F.25 Ingreso al Formulario: Tipos de Elementos ................................................................... 266 Figura F.26 Formulario: Tipos de Elementos ........................................................................................ 267 Figura F.27 Ingreso al Formulario: Unidades de Medida.................................................................. 267 Figura F.28 Formulario: Unidades de Medida ....................................................................................... 268 Figura F.29 Ingreso al Formulario: Caractersticas Generales........................................................ 269 Figura F.30 Formulario: Caractersticas Generales ............................................................................. 270 UNIVERSIDAD TCNICA DEL NORTE | Olga Patricia Galiano Ypez xxiv

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Figura F.31 Ingreso al Formulario: Tipos por tems ........................................................................... 271 Figura F.32 Formulario: Tipos por tems ................................................................................................ 271 Figura F.33 Ingreso al Formulario: Componentes por tem ............................................................ 272 Figura F.34 Formulario: Componentes por tem ................................................................................. 273 Figura F.35 Ingreso al Formulario: Caractersticas por tems ........................................................ 274 Figura F.36 Formulario: Caractersticas por tems ............................................................................. 275 Figura F.37 Ingreso al Formulario: Centros de Costos ...................................................................... 275 Figura F.38 Formulario: Centros de Costos ............................................................................................ 276 Figura F.39 Ingreso al Formulario: Dependencias por Centros de Costos ................................. 277 Figura F.40 Formulario: Dependencias por Centros de Costos ...................................................... 277 Figura F.41 Ingreso al Formulario: Estructuras Fsicas .................................................................... 278 Figura F.42 Formulario: Estructuras Fsicas.......................................................................................... 279 Figura F.43 Ingreso al Formulario: Cargos Actas ................................................................................. 279 Figura F.44 Formulario: Cargos Actas ...................................................................................................... 280 Figura F.45 Ingreso al Formulario: Activo Fijo ..................................................................................... 281 Figura F.46 Formulario: Activo Fijo .......................................................................................................... 282 Figura F.47 Ingreso al Formulario: Agregar Partes ............................................................................ 283 Figura F.48 Formulario: Datos de la Parte a Ingresar ........................................................................ 284 Figura F.49 Mensaje: Parte Ingresada Correctamente....................................................................... 284 Figura F.50 Formulario: Datos de la Parte Ingresada ........................................................................ 284 Figura F.51 Formulario: Agregar Pieza .................................................................................................... 285 Figura F.52 Formulario: Datos de la Pieza a Ingresar ........................................................................ 286 Figura F.53 Mensaje: Pieza Ingresada Correctamente ....................................................................... 286 Figura F.54 Formulario: Datos de la Parte Ingresada ........................................................................ 286 Figura F.55 Formulario: Agregar Caractersticas................................................................................. 287 Figura F.56 Formulario: Detalle de Responsables ............................................................................... 288 Figura F.57 Formulario: Ingreso General de Bienes al Inventario ................................................ 289 Figura F.58 Formulario: tems de la Orden de Compra a Ingresar ............................................... 289 Figura F.59 Formulario: tems Ingresados al Inventario .................................................................. 290 Figura F.60 Formulario: Registro de Activos por Compra ............................................................... 291 UNIVERSIDAD TCNICA DEL NORTE | Olga Patricia Galiano Ypez xxv

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Figura F.61 Formulario: Registro de Activos por Otros Ingresos .................................................. 294 Figura F.62 Formulario: Entrega Inicial de Activos ............................................................................ 297 Figura F.63 Formulario: Asignar Custodios y Centro de Costo ...................................................... 298 Figura F.64 Formulario: Detalle del Movimiento ................................................................................. 299 Figura F.65 Reporte: Detalle del Movimiento ....................................................................................... 299 Figura F.66 Formulario: Traslado de Activos ........................................................................................ 300 Figura F.67 Formulario: Activos Disponibles para el Traslado ...................................................... 301 Figura F.68 Formulario: Activos a Trasladar ......................................................................................... 301 Figura F.69 Formulario: Responsable y Centro de Costo Destino ................................................. 302 Figura F.70 Mensaje: Confirmar Cambio ................................................................................................. 302 Figura F.71 Mensaje: Cambio de Custodio y Centro de Costo realizado correctamente ...... 302 Figura F.72 Formulario: Detalle del Traslado ....................................................................................... 303 Figura F.73 Reporte: Traslado de Activos ............................................................................................... 303 Figura F.74 Formulario: Movimiento de Partes y/o Piezas ............................................................. 304 Figura F.75 Formulario: Partes y/o Piezas a Trasladar ..................................................................... 305 Figura F.76 Formulario: Detalle del Traslado de Partes y/o Piezas ............................................. 306 Figura F.77 Formulario: Bajas de Activos ............................................................................................... 307 Figura F.78 Formulario: Texto del Acta de Baja ................................................................................... 308 Figura F.79 Formulario: Activos a dar de Baja ...................................................................................... 309 Figura F.80 Formulario: Funcionarios y Cargos para la Baja de Activos .................................... 309 Figura F.81 Mensaje: Confirmacin para realizar la Baja ................................................................. 310 Figura F.82 Formulario: Detalle de la Baja ............................................................................................. 310 Figura F.83 Reporte: Baja de Activos ........................................................................................................ 311 Figura F.84 Formulario: Baja de Partes y/o Piezas ............................................................................. 312 Figura F.85 Formulario: Parte y/o Pieza a dar de Baja...................................................................... 313 Figura F.86 Funcionarios y Cargos en la Baja ........................................................................................ 314 Figura F.87 Formulario: Detalle de la Baja de Partes y/o Piezas ................................................... 314 Figura F.88 Reporte: Baja de Partes y/o Piezas.................................................................................... 315 Figura F.89 Formulario: Mejora sobre un Activo ................................................................................. 316 Figura F.90 Formulario: Datos para la Mejora ...................................................................................... 317 UNIVERSIDAD TCNICA DEL NORTE | Olga Patricia Galiano Ypez xxvi

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Figura F.91 Mensaje: Confirmar la Mejora sobre el Activo .............................................................. 317 Figura F.92 Formulario: Detalle de la Mejora sobre el Activo ........................................................ 318 Figura F.93 Formulario: Seguro para Activos ....................................................................................... 318 Figura F.94 Detalle del Registro del Seguro ........................................................................................... 319 Figura F.95 Formulario: Resultado de la Depreciacin Parcial ...................................................... 320 Figura F.96 Resultado de la Depreciacin Parcial ............................................................................... 321 Figura F.97 Formulario: Depreciacin Parcial ...................................................................................... 322 Figura F.98 Formulario: Depreciacin Total.......................................................................................... 323 Figura F.99 Formulario: Reporte Personalizado .................................................................................. 324 Figura F.100 Reporte: Activos Personalizado ....................................................................................... 325 Figura F.101 Formulario: Reporte Activos por Centro de Costo ................................................... 326 Figura F.102 Formulario: Reporte Activos por Responsable .......................................................... 327 Figura F.103 Formulario: Reporte Tarjeta Individual ....................................................................... 328 Figura F.104 Reporte: Tarjeta Individual................................................................................................ 329 Figura F.105 Reporte: Etiqueta de Codificacin ................................................................................... 330

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RESUMEN
La inversin ms significativa que tienen las empresas se encuentra en la adquisicin de activos fijos, ya que sin ellos el funcionamiento de esta sera virtualmente imposible. En el pasado, el Control de los Activos Fijos se limitaba al registro de las adquisiciones de la empresa y su natural tratamiento fiscal y contable. Hoy, la dinmica de los negocios, leyes y procedimientos han creado la necesidad de poder administrar de manera confiable y eficiente una de las partes ms importantes del balance contable: El Activo Fijo. En este contexto el objetivo del presente proyecto fue realizar una reingeniera de procesos y la automatizacin de stos, que a su vez vaya de la mano con el cumplimiento de las leyes que rigen en la Universidad Tcnica del Norte y que permitir concebir correctamente los procesos relacionados con la gestin y control de Activos Fijos en la UTN. La aplicacin informtica diseada forma parte del sistema integrado de la universidad y va a interactuar con los diferentes mdulos especialmente con el de Adquisiciones, Contabilidad e Inventario del Sistema de Gestin de Recursos Empresariales. Este sistema permitir a la Universidad automatizar la gestin y el control de las actividades relacionadas al manejo de Activos Fijos, lo cual supondr un acceso rpido y sencillo a los datos, gracias a interfaces grficas y amigables. Adems, los datos accedidos estarn siempre actualizados, lo cual es un factor muy importante para poder llevar un control centralizado de los bienes de la Universidad.

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SUMMARY
The most significant investment that companies have found in the acquisition of fixed assets, because without them the operation of this would be virtually impossible. In the past, the Fixed Asset Control was limited to the registration of company acquisitions and tax and accounting treatment natural. Today, the business dynamics, laws and procedures have created the need to manage a reliable and efficient one of the most important parts of the balance sheet: fixed assets. In this context the objective of this project was to conduct a process reengineering and automation of these, which in turn goes hand in hand with the enforcement of laws governing the Technical University of the North and that will properly design the processes related the management and control of fixed assets in the UTN. The software design is part of the integrated university and will interact with the different modules especially with the Procurement, Accounting and Inventory Management System Enterprise Resource. This system will allow the University to automate the management and control of activities related to managing fixed assets, which will be a quick and easy access to data through user-friendly graphical interfaces. Additionally, data accessed will be constantly updated, which is a very important factor to take centralized control of the assets of the University.

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INTRODUCCIN
CAPTULO I INTRODUCCIN

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ERP

1. CAPTULO I 1.1. Introduccin

La necesidad inminente que tienen las empresas e instituciones pblicas y privadas de manejar grandes volmenes de informacin que estas generan a diario, al igual que la existencia de nuevas tecnologas de la informacin y comunicacin que permiten el manejo adecuado de dicha informacin, facilitan el poder brindar un servicio para el manejo de la misma ms eficiente con la finalidad de contar con dicha informacin ms depurada, exacta y al instante que permita a la empresa o institucin tomar decisiones ms acertadas que mejoren el desarrollo da a da de las mismas. Los Activos fijos de una empresa o institucin son un pilar fundamental en el crecimiento de las mismas, ya que estos activos nos permiten el desarrollo diario de las actividades necesarias para el crecimiento de las empresas e instituciones. Por lo que se hace necesario considerar aspectos primordiales, como es la adquisicin, mantenimiento, reemplazo, control, administracin e implicaciones financieras que tiene el activo fijo dentro de la empresa o institucin. El crecimiento vertiginoso que ha tenido la Universidad Tcnica del Norte en los ltimos aos ha ocasionado que el volumen de activos fijos de la institucin sea extremadamente grande, creando la necesidad urgente de poseer una aplicacin informtica de ltima tecnologa que permita el manejo adecuado de los mismos. En tal virtud la universidad ha realizado un gran esfuerzo por desarrollar un ERP institucional para el mejor manejo y control de toda la informacin que la institucin posee, tanto en el mbito acadmico, administrativo y financiero, desarrollndose diversos mdulos que ayuden a conseguir dichos objetivos, los cuales estn alineados a las polticas de la institucin y por ser una institucin del estado igualmente debe estar alineado con las diversas polticas gubernamentales para un mejor proceso de rendicin de cuentas. Dentro de este ERP desarrollado para la universidad, se encuentra el mdulo de Activos Fijos, herramienta informtica que permita a la Institucin mantener un control sobre dichos activos, para determinar con exactitud el estado actual de cada uno de stos, especificando la cantidad que se encuentran en la institucin, de tal forma que emitiendo las existencias, se pueda obtener listados completos de bienes con sus respectivos valores. UNIVERSIDAD TCNICA DEL NORTE | Olga Patricia Galiano Ypez 3

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ERP

EL mdulo de activos fijos del ERP institucional permite gestionar los activos mediante tareas como: Incorporacin del bien al Registro de Activos Fijos, Generacin de Etiquetas de Codificacin con Cdigos de Barras, Egresos o Bajas, Registro del cambio de custodio y/o centro de costo, Movimiento de Componentes, Mejoras o adecuaciones, Clculo depreciaciones, Registro de la Contratacin de Seguros y Contabilizacin de Depreciaciones. Es as que la institucin contar con una herramienta informtica de ltima tecnologa que facilite dichas tareas sobre el manejo y control de los activos de la institucin.

1.2. Alcance
En este proyecto se pretende: Desarrollar e implementar una aplicacin informtica institucional que solucione los problemas de gestin y administracin de los Activos Fijos de la Universidad, apegado a los estndares1 y lineamientos de gestin universitaria.

Ingresos y Registros Registro de Polizas de Seguros Egresos (Bajas)

Contabilizacin de Depreciaciones

Sistema de Gestin y Control de Activos Fijos

Traslados (Movimientos)

Mejoras o Adecuaciones

Movimiento de Componentes

Clculo de Depreciaciones

Figura 1.1 Esquema de Proyecto Fuente: [PROPIA]

1 Estndares: Que sirve como tipo, modelo, norma, patrn o referencia.

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1.3. Herramientas de desarrollo

Para el desarrollo de este proyecto se utiliz las siguientes herramientas: Oracle Database Oracle Developer Suite Oracle Application Server 10g Base de Datos Aplicativo, Reportes y Diseo de la BDD Servidor de Aplicaciones

Mismos que han sido adquiridos por la UTN, inversin que potencializa a la Academia hacia derroteros tecnolgicos de avanzada, ayudndole a automatizar sus procesos en la administracin de sus recursos.

Figura 1.2 Arquitectura basada en Forms - Services Fuente: [2]

Las principales caractersticas de Oracle Database 10g son: Oracle Database 10g2, es la nueva base de datos basada en tecnologa Grid3 y diseada para ayudar a las empresas a optimizar el rendimiento de sus herramientas tecnolgicas, tanto de hardware como de software.

[2] Oracle, Overview of Forms Server, 2009, http://www.uriit.ru/japan/Our_Resources/Doc_iAS/forms.6i/a83591/chap02.htm

2 Oracle DataBase 10g: Repositorio de informacin. 3

Tecnologa Grid: Conecta centenares de grandes ordenadores para que compartan no slo informacin, sino tambin capacidad de

clculo y grandes espacios de almacenamiento.

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Oracle 10g Database ha sido concebida para que las empresas incrementen la rentabilidad de sus inversiones en tecnologa.

Esta nueva base de datos de Oracle est diseada para funcionar de forma eficaz tanto en pequeos servidores como en servidores SMP4, pasando por entornos de red y grids empresariales. Oracle 9i/10g Database incorpora prestaciones como la automatizacin5 de la puesta a punto y la gestin, lo que la hace una herramienta rentable y fcil de utilizar.

Entre las nuevas funcionalidades de Oracle Database 10g destaca su capacidad de administracin automtica, que elimina alguna de las tareas repetitivas que paralizan el da a da de las administraciones, como el diagnstico de rendimiento, la puesta a punto de las aplicaciones y la gestin de memoria. Incluye tambin un motor de auto diagnstico que identifica cualquier problema operacional o de rendimiento, y recomienda acciones para resolverlo.

Oracle Database 10g6 incorpora un nuevo sistema de control desarrollado para entornos web, llamado Database Control. Este sistema crea una ventana de diagnstico grfico dentro de la base de datos, al mismo tiempo que sta funciona. Esto permite a los administradores controlar de forma activa la base de datos mientras recibe alertas y consejos para sacar el mximo rendimiento del software.

Oracle Developer Suite es el ms completo entorno de desarrollo integrado, que combina el poder de desarrollo de aplicaciones y herramientas de inteligencia empresarial en un nico conjunto que se basa en los ltimos estndares de la industria.

1.4. Beneficios
Optimizacin de la administracin de los activos fijos. Catlogo nico de activos fijos.

4 SMP: (Symmetric Multi-Processor) Soporte para multiprocesador. 5

Automatizacin: Acuerdos documentados que tienen especificaciones tcnicas u otros criterios especficos para ser usados como

referentes, guas o definiciones.

6 Oracle DataBase 10g: Repositorio de informacin.

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Clasificacin y control de activos fijos por ubicacin fsica (edificio, piso) responsable y centro de costo.

Ofrece Informacin sobre los activos fijos a fijos, a travs de una codificacin uniforme.

Soporta las distintas etapas del ciclo de vida delos activos fijos de la empresa. Permite llevar detalles de cada activo fijo, lo que facilita el mantenimiento del historial de c/u de ellos durante su vida til.

Facilidad para realizar traslados automatizados. Facilidad de auditoras sobre los movimientos registrados contra el inventario fsico. Ofrece facilidad de consultas parametrizadas. Es una herramienta de consulta dinmica, que ofrece reportes por mltiple seleccin.

Diseado para operar bajo la plataforma cliente/servidor con interfaz web. Se puede integra con el mdulo contable, permitiendo generar automticamente el comprobante de depreciaciones y actualizaciones.

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FASE DE INICIO
CAPTULO II VISIN CAPTULO III PLAN DE DESARROLLO DE SOFTWARE

SISTEMA DE GESTIN Y CONTROL DE ACTIVOS FIJOS

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ERP

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2. CAPTULO II 2.1. VISIN

2.1.1. Introduccin 2.1.1.1. Propsito
El propsito de ste documento es recoger, analizar y definir las necesidades de alto nivel y las caractersticas del Mdulo de Activos Fijos del Sistema de Gestin de Recursos Empresariales ERP para la Universidad Tcnica del Norte. El Mdulo de Gestin y Control de Activos Fijos del Sistema de Planificacin Recursos Empresariales ERP, es un sistema especialmente diseado para administrar la informacin de los Activos Fijos de manera sencilla, rpida y eficaz y tiene como propsito realizar el inventario sistematizado de sus activos fijos de una manera ordenada y rpida. Esta herramienta permite archivar todos los movimientos del activo fijo, desde su adquisicin, controlar ubicaciones, responsables, seguros, mantenimiento, calcular automticamente las depreciaciones e imprimir reportes. La informacin almacenada del proceso de gestin y control de activos nos permitir elaborar estadsticas gerenciales, y se encontrar integrado con mdulos de Presupuesto, Inventario, Contabilidad y Adquisiciones manejados en la Universidad Tcnica del Norte. El detalle de cmo el Mdulo de Activos Fijos cubrir las necesidades de los usuarios se especifica en los casos de uso, que es informacin adicional no especificada en este documento.

2.1.1.2. Alcance
Este documento de visin se aplica al SISTEMA DE GESTIN Y CONTROL DE ACTIVOS FIJOS que se encuentra desarrollado por la Egresada Olga Patricia Galiano Ypez, de la Facultad de Ingeniera en Sistemas Computacionales de la UTN, como proyecto de tesis de grado.

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ERP

2.1.1.3. Definiciones, Siglas y Abreviaturas

(Ver Glosario).

2.1.1.4. Referencias
Glosario Plan de Desarrollo de Software Metodologa RUP7 (Rational Unified Process) Diagrama de casos de uso.

2.1.2. Posicionamiento 2.1.2.1. Oportunidad de negocio

Este sistema permitir a la UTN automatizar la gestin y el control de las actividades relacionadas al manejo de Activos Fijos, lo cual supondr un acceso rpido y sencillo a los datos, gracias a interfaces grficas y amigables. Adems, los datos accedidos estarn siempre actualizados, lo cual es un factor muy importante para poder obtener la informacin en tiempo real y para poder llevar un control centralizado de los bienes de la Universidad. El sistema tambin permite acceder a sus utilidades a travs de la Web, de forma rpida y sencilla y sin necesidad de intermediarios.

2.1.2.2. Definicin del problema

La Seccin Almacn/Bodega de la Universidad Tcnica del Norte no cuenta con un sistema integrado que realice de manera eficiente los procesos de gestin y control de Activos Fijos. Al sistema existente le faltan interfaces para ingresos y control. Existen procesos que se realizan manualmente. Que afecta a
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El problema de

Todos los usuarios de las diferentes dependencias y facultades de la

RUP: (Proceso Unificado de Rational), es una metodologa que busca mejorar las prcticas que se implementan en el desarrollo de software.

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ERP

Universidad Tcnica del Norte involucradas con los procesos de gestin y control de Activos Fijos. Existen muchos controles y actividades manuales que no permiten una gestin eficiente de los procesos de control de los Activos Fijos de la UTN. Las ineficiencias del proceso distraen a su personal del verdadero rol de hacer productivo el uso de la informacin. Automatizar el proceso, usando una red Wan8 con una base de datos accesible desde los distintos nodos de la red y generar interfaces amigables y sencillas, que cuenten con los pasos necesarios para el correcto registro, control y resguardo de los bienes. Cubrir las necesidades de integracin con distintos mdulos del Proyecto de Planificacin Recursos Empresariales ERP.
Tabla 2.1 Definicin del problema

El impacto de ello es

Una solucin exitosa debera

2.1.2.3. Sentencia que define la posicin del Producto

Para

Autoridades de la Universidad Tcnica del Norte Stakeholder9 del Almacn/Bodega Facultades Escuelas Departamentos Administrativos Unidades Funcionarios

Quienes

Podrn hacer uso de la informacin de los Bienes de la Universidad de forma filtrada y ordenada. No tienen informacin de los bienes que estn bajo su resguardo.

WAN: son las siglas de Wide Area Network, red de rea amplia, una red de ordenadores que abarca un rea geogrfica relativamente grande. Normalmente, un WAN consiste en dos o ms redes de rea local. 9 Stakeholder: parte participante o posiblemente afectada por un proyecto o una empresa.

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SISTEMA DE GESTIN Y CONTROL DE ACTIVOS FIJOS El nombre del producto Mdulo de Activos Fijos MAF UTN Sistema de Gestin y Control de Activos Fijos

ERP

Que

Se encarga de gestionar y controlar efectivamente los activos a lo largo de su ciclo de vida y permite tener mayor seguridad al momento de tomar decisiones. El sistema Actual. Es una solucin personalizada que permite automatizar los diferentes procesos que implica el correcto registro, control y resguardo de los bienes de la Universidad Tcnica del Norte, mediante una interfaz grfica sencilla y amigable. Adems proporciona un acceso rpido y actualizado de la informacin desde cualquier punto que tenga acceso a la base de datos.
Tabla 2.2 Definicin de la Posicin del Producto

No como

Nuestro producto

2.1.3. Descripcin de los interesados y usuarios

Para proveer de una forma efectiva productos y servicios que se ajusten a las necesidades de los usuarios, es necesario identificar e involucrar a todos los participantes en el proyecto como parte del proceso de modelado de requerimientos. Tambin es necesario identificar a los usuarios del sistema y asegurarse de que el conjunto de participantes en el proyecto los representa adecuadamente. Esta seccin muestra un perfil de los participantes y de los usuarios involucrados en el proyecto, as como los problemas ms importantes que stos perciben para enfocar la solucin propuesta hacia ellos. No describe sus requisitos especficos ya que stos se capturan mediante otro artefacto. En lugar de esto proporciona la justificacin de por qu estos requisitos son necesarios.

2.1.3.1. Resumen de los interesados

Los interesados son todas aquellas personas directamente involucradas en la definicin y alcance de este proyecto. A continuacin se presenta la lista de los interesados:

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SISTEMA DE GESTIN Y CONTROL DE ACTIVOS FIJOS Nombre Descripcin Director del Departamento de Informtica de la UTN Director de Proyecto Responsabilidades

ERP

Ing. Fernando Garrido

Director del Comit Informtico, el cual realiza actividades de control y seguimiento del proyecto. Responsable del anlisis y diseo del proyecto. Gestiona el correcto desarrollo del proyecto en lo referente a la construccin e implantacin Quienes realizarn labores de gestin de requisitos, diseo de datos para posteriores versiones. Integrante del Comit Informtico. Responsable de coordinar con los diferentes usuarios la correcta determinacin de los requerimientos y la correcta concepcin del sistema.

Ing. Juan Carlos Garca

Ing. Ivn Chiles Ing. Evelyn Enrquez Ing. Luis Aguilar

Ingenieros de software

Egresada Olga Patricia Analista de Galiano Sistemas Ing. Jorge Espinoza Responsable del proyecto por parte de la Seccin Almacn/Bodega

Tabla 2.3 Resumen de los Interesados

2.1.3.2. Resumen de los usuarios

Los usuarios son todas aquellas personas involucradas directamente en el uso del sistema. A continuacin se presenta una lista de los usuarios: Nombre Administrador del Sistema Descripcin Responsabilidad

Persona del centro de Administrar funcionalmente el cmputo que administra el sistema (gestionar acceso a usuarios, dar mantenimiento al Sistema de Activos Fijos. sistema frente a nuevos requerimientos). Personal de la Seccin Almacn/Bodega de la Universidad Tcnica del Norte que administra el Administrar funcionalmente el sistema: creacin de nuevas cuentas, ingreso de parmetros especficos, definir e ingresar 15

Administrador funcional del sistema

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SISTEMA DE GESTIN Y CONTROL DE ACTIVOS FIJOS Sistema de Activos Fijos bienes.

ERP

Usuario del sistema

Personal responsable de cada centro de costo de los diferentes departamentos de la UTN que harn uso del Sistema de Activos Fijos. Personal de la Almacn/Bodega.

Ingresar y mantener actualizada la informacin concerniente a los movimientos de los Activos Fijos de su rea.

Usuario de gestin del sistema

Seccin Validar la informacin proveniente de los diferentes departamentos. Consolidar la informacin. Registrar los ingresos, egresos (bajas), traslados, contratacin de seguros. Generar depreciaciones, prorrateo de activos, reportes, etc.

Tabla 2.4 Resumen de los Usuarios

2.1.3.3. Entorno de usuario

Los usuarios del Sistema de Activos Fijos dentro del front-end10 son Decanos, Directores de Escuela, Coordinadores de Carrera, Jefes de Departamentales, cuya cantidad depende de los Centros de Costo que estn definidos en la institucin y en la parte de back-end11 se encuentran los funcionarios de la Seccin Almacn/Bodega, estos ltimos con la posibilidad de interactuar en ambas partes. Los usuarios ingresan al sistema con la ayuda de un navegador web, donde al autentificarse pueden acceder a las distintas opciones de la aplicacin dependiendo de los privilegios de acuerdo al rol de usuario respectivo. El sistema est diseado de forma intuitiva y al manejar un entorno web resulta muy familiar para los diferentes usuarios.

10 11

Front-End: Es la parte del software que interacta con el o los usuarios. Back-End: Es la parte que procesa la entrada desde el front-end.

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SISTEMA DE GESTIN Y CONTROL DE ACTIVOS FIJOS

ERP

El Proyecto est desarrollado utilizando las herramientas de Oracle Developer Suite 10g (Oracle Forms y Oracle Reports), con un servidor de Base de datos Oracle Stndar One y los Reportes sern generados en formato PDF. El proceso de Registro y Control de Activos Fijos est compuesto de las siguientes actividades: a. Ingreso y Registro Incorporacin del bien al Registro de Activos Fijos b. Generar Etiquetas de Codificacin con Cdigos de Barras c. Egresos o Bajas d. Traslados Registro del cambio de custodio y/o centro de costo e. Movimiento de Componentes f. Adiciones o Mejoras Registro del Mantenimiento, reparacin de Bienes Muebles Registro del Mantenimiento de Bienes Inmuebles

g. Clculo depreciaciones h. Registro de la Contratacin de Seguros i. j. Contabilizacin de Depreciaciones Reportes Generales

2.1.3.4. Perfiles de los Interesados (Stakeholders)

2.1.3.4.1. Coordinador del proyecto
Representante Descripcin Tipo Ing. Fernando Garrido Jefe del Departamento de Informtica de la Universidad Tcnica del Norte Responsable a nivel directivo del proyecto Director

Establecer los lineamientos generales para el desarrollo del Responsabilidades proyecto. Coordinar a nivel directivo los diferentes requerimientos que UNIVERSIDAD TCNICA DEL NORTE | Olga Patricia Galiano Ypez 17

SISTEMA DE GESTIN Y CONTROL DE ACTIVOS FIJOS surjan en el desarrollo del sistema. Criterio de xito Implicacin Entregable Comentarios Mantener una funcionalidad integral en los sistemas. Mantener activa la aplicacin luego de ser implantada. Revisor de la administracin (Management Reviewer) N/A

ERP

Mantener una relacin constante con el desarrollo del proyecto. Brindar apoyo a nivel gerencial cuando sea necesario.
Tabla 2.5 Perfil del Coordinador de Proyecto

2.1.3.4.2. Responsable del proyecto

Representante Descripcin Tipo Responsabilidades Ing. Juan Carlos Garca Responsable del proyecto por parte del Departamento de Informtica. Analista de sistemas Gestiona el correcto desarrollo del proyecto en lo referente a la construccin e implantacin. Cumplir con el cronograma determinado. Criterios de xito Obtener un sistema de calidad que cumpla con los requerimientos funcionales establecidos. Jefe de proyecto (Project Manager) Documento de visin Glosario Entregables Lista de riesgos Resumen del modelo de casos de uso Especificaciones del modelo de casos de uso UNIVERSIDAD TCNICA DEL NORTE | Olga Patricia Galiano Ypez 18

Implicacin

SISTEMA DE GESTIN Y CONTROL DE ACTIVOS FIJOS Especificaciones complementarias Comentarios Ninguno

Tabla 2.6 Perfil del Responsable de Proyecto

ERP

2.1.3.4.3. Ingenieros de Software

Representante Descripcin Tipo Ing. Ivn Chiles, Ing. Evelyn Enrquez e Ing. Luis Aguilar Responsables de gestin de configuracin. Analista de sistemas Correcto funcionamiento de la Base de Datos y el servidor de aplicaciones. Correcta instalacin del sistema en las mquinas de los usuarios. Mantener los servidores funcionando sin inconvenientes. Mantenimiento de la aplicacin. Informes Ninguno
Tabla 2.7 Perfil Ingenieros de Software

Responsabilidades

Criterios de xito Implicacin Entregables Comentarios

2.1.3.4.4. Responsable funcional

Representante Descripcin Tipo Ing. Jorge Espinoza Responsable del proyecto por parte de la Seccin Almacn/Bodega de la Universidad Tcnica del Norte Usuario Responsable de coordinar con los diferentes usuarios la correcta determinacin de los requerimientos y la correcta concepcin del sistema. 19

Responsabilidades

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SISTEMA DE GESTIN Y CONTROL DE ACTIVOS FIJOS Coordinar las pruebas de validacin del nuevo sistema. Coordinar y asegurar la capacitacin de los usuarios. Distribucin del manual de usuario. Criterio de xito Grado de participacin Comentarios Sistema en funcionamiento. Activa Ninguno
Tabla 2.8 Perfil Responsable Funcional del Proyecto

ERP

2.1.3.4.5. Perfiles de usuario

Representante Descripcin Tipo Responsabilidades Ing. Jorge Espinoza Jefe de la Seccin Almacn/Bodega Usuario Parametrizacin12 del sistema. Validar la informacin proveniente de los diferentes departamentos. Consolidar la informacin. Registrar los ingresos, contratacin de seguros. egresos (bajas), traslados,

Generar depreciaciones, prorrateo de activos, reportes, etc. Criterio de xito Mdulo instalado y en funcionamiento que cumpla con los requerimientos funcionales establecidos. Responsabilidad total del mdulo. Ninguno
Tabla 2.9 Perfil de Usuario

Grado de participacin Comentarios

12

Parametrizacin: Es el proceso de decisin y definicin de los parmetros necesarios para una completa y relevante especificacin de un modelo.

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SISTEMA DE GESTIN Y CONTROL DE ACTIVOS FIJOS

ERP

Representante Descripcin Tipo

Sra. Silvana Maricela Lpez Rivera Secretaria del Director de la Seccin Almacn/Bodega Usuario Registrar ingresos de los activos fijos.

Responsabilidades

Generar Actas de Entrega Recepcin a Custodios, Actas de Traslados y Actas de Bajas. Sistema de calidad en funcionamiento que cumpla con los requerimientos funcionales establecidos. Activa Ninguno
Tabla 2.10 Perfil de Usuario

Criterio de xito Grado de participacin Comentarios

2.1.3.5. Necesidades de los interesados y usuarios

Necesidades Un sistema que facilite la consolidacin de informacin concerniente a la Gestin y Control de Activos Fijos. Implementar este sistema en el menor tiempo posible con el fin de ponerlo en produccin para Prioridad Alta Inquietudes El sistema debe consolidar la informacin para facilitar el manejo y control de los Activos Fijos. Registrar cualquier tipo de movimiento de Activos Fijos o Suministros. Solucin Actual Tiene varios inconvenientes: carece de facilidades, controles e integracin. Solucin propuesta Desarrollar el Sistema de Activos Fijos que solucione este problema.

Alta

Actualmente se realiza el manejo y Control de los Activos Fijos en un sistema que no cumple con

Registrar cualquier movimiento de Activos Fijos o Suministros y Materiales 21

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SISTEMA DE GESTIN Y CONTROL DE ACTIVOS FIJOS el correcto Control y Manejo de los Activos Fijos de la UTN. Elaborar el sistema utilizando herramientas que facilite y agilice su desarrollo. Alta

ERP

todos los utilizando el sistema ya requerimientos. implantado y en funcionamiento. Se debe utilizar N/A las herramientas existentes o adquirir nuevo software de desarrollo. Desarrollar el sistema utilizando la herramienta que posee la UTN como Oracle Developer Suite Release 10g. Desarrollo con la ayuda de los expertos en el tema.

La interfaz del sistema debe ser fcil de manejar, cumpliendo con todos los requerimientos establecidos. Obtener Reportes Estadsticos.

Alta

Cumplir con todos los requerimientos de los usuarios.

Desarrollo con la ayuda de los expertos en el rea de presupuesto.

Media

Tener un NO EXISTE control en porcentajes por cada centro de Costo.

Elaborar usando herramientas Bussiness Intelligence, Oracle Discoverer

Tabla 2.11 Necesidades de los Interesados y Usuarios

2.1.3.6. Alternativas y competencia

2.1.3.6.1. Adquirir un sistema desarrollado externamente
La Seccin Almacn/Bodega no cuenta con un sistema diseado en funcin de sus necesidades, actualmente trabaja con una aplicacin de software cerrada, que no se puede personalizar y no optimiza las tareas relacionadas con la gestin y control de los activos de la Universidad.

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SISTEMA DE GESTIN Y CONTROL DE ACTIVOS FIJOS

ERP

2.1.4. Vista General del Producto

El Sistema de Gestin y Control de Activos Fijos es una solucin totalmente integrada que ofrece la posibilidad de registrar, realizar el seguimiento, realizar operaciones y dar de baja de forma eficaz los activos con un esfuerzo mnimo y una flexibilidad mxima. Es una herramienta diseada como respuesta a las necesidades de visualizar y analizar la informacin para la toma de decisiones. Fue desarrollada de forma que la Seccin Almacn/Bodega herramienta simple, intuitiva y amigable. pueda contar con una

2.1.4.1. Perspectiva del producto

Mdulo de Activos Fijos MAF UTN Sistema de Gestin y Control de Activos Fijos

Ingresos, Egresos, Movimientos o Traslados

Adiciones o Mejoras

Clculo de Depreciaciones

Registro de la Contratacin de Seguros

Registra el ingreso , desincorporacin o baja y la transferencia de activos fijos a centros de costo y ubicaciones.

Registra las mejoras que se realicen alos Activos.

Calcula las depreciaciones de los Activos.

Tiene como propsito registrar las plizas que aseguran a cada activo fijo.

Figura 2.1 Perspectiva del producto Fuente: [PROPIA]

2.1.4.2. Resumen de capacidades

A continuacin se mostrar un listado con los beneficios que obtendr el cliente a partir del producto: UNIVERSIDAD TCNICA DEL NORTE | Olga Patricia Galiano Ypez 23

SISTEMA DE GESTIN Y CONTROL DE ACTIVOS FIJOS

ERP

Beneficios para el usuario El registro de activos y suministros ser completo y correcto y se automatizar clculos.

Caractersticas que lo soportan El ingreso de informacin por parte de la Seccin Almacn/Bodega ser de forma sistematizada y ordenada. El personal del Almacn/Bodega contar una herramienta de registro de los datos de activos congruentes y sincronizados. Generacin de Asientos Contables de manera automtica y sincronizada con el mdulo de Contabilidad. El acceso al sistema a travs de la Web permitir a los usuarios un acceso inmediato desde cualquier punto de la intranet de UTN. Permitir generar diversos tipos de reportes y funciones de consulta.

Los usuarios de los centros de costo contarn con una herramienta unificada. Alta disponibilidad. Facilidades para el anlisis y gestin de la informacin.

Tabla 2.12 Resumen de Capacidades

2.1.4.3. Suposiciones y dependencias

La Seccin Almacn/Bodega y los Centros de Costo de la Universidad debe contar con acceso TCP/IP al servidor de base de datos y al servidor de aplicaciones de la UTN. Esto con el objetivo de que cada usuario pueda acceder a la aplicacin, y le permita manejar las mltiples opciones de acuerdo a los privilegios establecidos para el rol que desempea dentro del sistema.

2.1.4.4. Costos y precios

Detalle Hardware Equipos de Computacin Servidor de Aplicacin Web Servidor de Base de Datos Equipo con Web Browser Oracle Standard One 10g (1 licencia por Procesador) Oracle Developer Suite Release 10g Oracle Application Server 10g, Oracle Forms, Report Server (1 USD 1.430,00 5.000,00 5.000,00 700,00 5.000,00 5.000,00 20.000,00 Real (USD) 1.430,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24

Software

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SISTEMA DE GESTIN Y CONTROL DE ACTIVOS FIJOS licencia por procesador) Pago por desarrollo Cursos y Libros, Asesoramiento Papelera y Suministros de Oficina (Parcial) 3.500,00 800,00 500,00 46.930,00 240,00 47.170,00
Tabla 2.13 Costos y Precios

ERP

Costo de Desarrollo Capacitacin a los Desarrollares Proyecto Subtotal 5% Imprevistos Total

0.00,00 800,00 500,00 2.730,00 115,00 2.845,00

2.1.4.5. Licenciamiento e instalacin

Es necesaria la adquisicin de la licencia de desarrollador del producto Oracle Developer Swite10g. La instalacin del producto es realizada por el personal de soporte del Departamento de Informtica. No es necesaria una instalacin en el lado del usuario ya que el sistema utiliza tecnologa Web, solamente agregar los complementos necesarios para el correcto funcionamiento.

2.1.5. Descripcin del producto 2.1.5.1. Facilidad de acceso y uso

El Sistema de Gestin Y Control de Activos Fijos est desarrollado utilizando tecnologa Web y las ventajas que ofrece la herramienta Oracle Developer Suite Release 10g, de fcil implementacin, acceso y uso.

2.1.5.2. Unificacin de la informacin

Unos de los principales objetivos del Mdulo de Activos Fijos es registrar todos los activos fijos de la UTN e integrar el registro en cantidades como en valores. UNIVERSIDAD TCNICA DEL NORTE | Olga Patricia Galiano Ypez 25

SISTEMA DE GESTIN Y CONTROL DE ACTIVOS FIJOS

ERP

Adems determinar y presentar al usuario formatos unificados de ingreso, procesamiento y consulta de datos.

2.1.5.3. Mejor control y validacin de la informacin

Los usuarios de la Seccin Almacn/Bodega y de Centros de Costo contarn con facilidades para la verificacin de la informacin consolidada.

2.1.5.4. Implementacin de Front-end y Back-end

La aplicacin mantiene separadas la parte donde interactan los usuarios de Centros de Costo al realizar los movimientos de los Activos y la parte de administracin de estos por parte de los funcionarios de la Seccin Almacn/Bodega donde se encarga de procesar la informacin.

2.1.6. Restricciones
Debido a limitaciones con el licenciamiento de Oracle Developer Suite Release 10g, se debe contemplar un nmero pequeo de usuarios finales, hasta 12 usuarios concurrentes aproximadamente. Este es un sistema diseado especficamente de acuerdo a las necesidades de la seccin Almacn/Bodega. El funcionamiento es solo para la Intranet.

2.1.7. Rangos de calidad

El desarrollo del Sistema de Gestin y Control de Activos Fijos se ajusta a la Metodologa de Desarrollo de Software RUP, contemplando los parmetros de calidad que la metodologa define.

2.1.8. Otros requerimientos del producto

Se requiere de un computador compatible donde se ejecuten los servicios Oracle DeveloperSuite Realease 10g para la construccin de la aplicacin.

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SISTEMA DE GESTIN Y CONTROL DE ACTIVOS FIJOS

ERP

3. CAPTULO III 3.1. PLAN DE DESARROLLO DE SOFTWARE

3.1.1. Introduccin
Este Plan de Desarrollo de Software es una versin preliminar preparada para ser incluida en la propuesta elaborada como respuesta al proyecto Sistema de Gestin de Recursos Empresariales ERP UTN para el Mdulo de Activos Fijos. Este documento provee una visin global del enfoque de desarrollo propuesto. El proyecto est basado en la metodologa RUP. Se incluir el detalle para las fases de Inicio y Elaboracin y adicionalmente se esbozarn las fases posteriores de Construccin y Transicin para dar una visin global de todo el proceso. El enfoque de desarrollo propuesto constituye una configuracin del proceso RUP de acuerdo a las caractersticas del proyecto, seleccionando los roles de los participantes, las actividades a realizar y los artefactos (entregables) que sern generados. Este documento es a su vez uno de los artefactos de sta metodologa.

3.1.1.1. Propsito
El propsito del Plan de Desarrollo de Software es proporcionar la informacin necesaria para controlar el proyecto. En l se describe el enfoque de desarrollo del software. Los usuarios del Plan de Desarrollo del Software son: El jefe del proyecto lo utiliza para organizar la agenda y necesidades de recursos, y para realizar su seguimiento. Los miembros del equipo de desarrollo lo usan para entender lo qu deben hacer, cundo deben hacerlo y qu otras actividades dependen de ello.

3.1.1.2. Alcance
El Plan de Desarrollo del Software describe el plan global usado para el desarrollo del Sistema de Gestin y Control de Activos Fijos. El detalle de las iteraciones individuales se describe en los planes de cada iteracin, documentos que se aportan en forma separada. UNIVERSIDAD TCNICA DEL NORTE | Olga Patricia Galiano Ypez 27

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Durante el proceso de desarrollo en el artefacto Visin se definen las caractersticas del producto a desarrollar, lo cual constituye la base para la planificacin de las iteraciones. Este plan est basado en la captura de requisitos por medio del stakeholder de Recursos Humanos para hacer una estimacin aproximada, una vez comenzado el proyecto y durante la fase de Inicio se generar la primera versin del artefacto Visin, el cual se utilizar para refinar este documento. Posteriormente, el avance del proyecto y el seguimiento en cada una de las iteraciones ocasionar el ajuste de este documento produciendo nuevas versiones actualizadas.

3.1.1.3. Resumen
Despus de esta breve descripcin, el resto del documento est organizado en las siguientes secciones: Vista General del Proyecto.- Proporciona una descripcin del propsito, alcance y objetivos del proyecto, estableciendo los artefactos que sern producidos y utilizados durante el mismo. Organizacin del Proyecto.- Describe la estructura organizacional del equipo de desarrollo. Gestin del Proceso.- Explica la planificacin y costos estimados, define las fases e hitos del proyecto y describe cmo se realizar su seguimiento. Planes y Guas de aplicacin.- Proporciona una vista global del proceso de desarrollo de software, incluyendo mtodos, herramientas y tcnicas que sern utilizadas.

3.1.2. Vista General del Proyecto 3.1.2.1. Propsito, Alcance y Objetivos

La Universidad Tcnica del Norte siendo entidad de carcter pblico tiene como misin esencial contribuir al desarrollo socioeconmico, cientfico, educativo y cultural de la regin norte y del pas, a travs de la creacin y transmisin del conocimiento cientfico; formando profesionales crticos, creativos, capacitados, humanistas y ticos, comprometidos con la preservacin del medio ambiente. En los prximos aos, ser un centro de educacin UNIVERSIDAD TCNICA DEL NORTE | Olga Patricia Galiano Ypez 28

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superior acreditado, fortaleciendo la formacin integral, la investigacin cientfica y tecnolgica, orientada al desarrollo sostenible a travs de una gestin de calidad universitaria, diversificando los vnculos con el entorno y contribuyendo al desarrollo humano de la sociedad. Esto conlleva una previsible adaptacin a los nuevos sistemas de informacin y a la evolucin tecnolgica. Como parte del proceso de automatizacin, se considera necesaria en las reas institucionales de la UTN la implementacin de un proyecto integrado a modo de Sistema de Gestin de Recursos Empresariales (ERP). Uno de los componentes de este proyecto es el Sistema de Gestin y Control de Activos Fijos. Partiendo del plan de automatizacin de procesos incentivado por el Departamento de Informtica de la Universidad Tcnica del Norte y la reingeniera de procesos realizada a la Seccin Almacn/Bodega se determina la creacin del Sistema de Gestin Y Control de Activos Fijos, para la adecuada gestin de las actividades relacionadas con la Comunidad Universitaria. En base a la informacin recopilada de las diferentes reuniones con los Stakeholders se identific las principales actividades las cuales se detallan a continuacin separando la parte que interacta con los usuarios (front-end) y la parte donde se resuelve las peticiones de los usuarios (back-end): FRONT-END Es la parte del software que interacta con el o los usuarios. a. Traslados de Activos: Movimiento de activos entre custodios y/o Centros de Costos. Registro del cambio de custodio Registro del cambio de Centro de Costo

b. Movimiento de Componente: Movimiento de partes y/o piezas entre activos. c. Estadsticas para Gestin (computadoras por facultad, nmero de

computadoras porttiles que tiene la UTN, custodios de los activos): Se generan reportes, resultado de la combinacin de criterios de bsquedas. UNIVERSIDAD TCNICA DEL NORTE | Olga Patricia Galiano Ypez 29

SISTEMA DE GESTIN Y CONTROL DE ACTIVOS FIJOS BACK-END Es la parte que procesa la entrada desde el front-end. a. Ingresos al Inventario: Ingreso de bienes al inventario general.

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b. Registro de Activos: Registro de bienes con toda su informacin, caractersticas, partes y piezas de los mismos. c. Generar Etiquetas de Codificacin: Se generas las etiquetas de codificacin para activos, partes y piezas, en donde se muestra la informacin ms importante que nos permite identificar los bienes. d. Bajas: Registro de bajas o egresos de los bienes del inventario. e. Traslados de Activos: Movimiento de activos entre custodios y/o Centros de Costos. Registro del cambio de custodio Registro del cambio de Centro de Costo

f. Movimiento de Componente: Movimiento de partes y/o piezas entre activos. g. Adiciones o Mejoras: Registro del Mantenimiento, reparacin o adecuacin realizada para los Activos Fijos. h. Clculo depreciaciones: Realiza el clculo de la depreciacin de los Activos. Se realiza al 31 de diciembre de cada ao. i. Contabilizar depreciaciones: Se generan los asientos contables de la depreciacin calculada. j. Registro de la Contratacin de Seguros: Se registran las plizas de seguros contratadas para los activos. k. Estadsticas para Gestin (computadoras por facultad, nmero de

computadoras porttiles que tiene la UTN, custodios de los activos): Se generan reportes, resultado de la combinacin de criterios de bsquedas. UNIVERSIDAD TCNICA DEL NORTE | Olga Patricia Galiano Ypez 30

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3.1.2.2. Suposiciones y Restricciones

Las suposiciones y restricciones respecto al Sistema de Gestin y Control de Activos Fijos, se derivan directamente de las entrevistas con el stakeholder de la Seccin Almacn/Bodega de la Institucin. Debe contemplarse las implicaciones de los siguientes puntos crticos: Gestin de flujos de trabajo, seguridad de transacciones e intercambio de informacin. Adaptacin al nuevo proceso de gestin y control de los Activos Fijos. El sistema ser diseado sobre plataforma WEB y cumplir con los estndares de calidad vigentes para desarrollo de software. Esto se conseguir cumpliendo con el estndar PMI para direccin de proyectos, metodologa RUP para el proceso de ingeniera de software y herramientas Oracle 10g para la construccin de las aplicaciones. Como es natural, la lista de suposiciones y restricciones se incrementar durante el desarrollo del proyecto, particularmente una vez establecido el artefacto Visin.

3.1.2.3. Entregables del proyecto

A continuacin se indican y describen cada uno de los artefactos que sern generados y utilizados por el proyecto y que constituyen los entregables. Esta lista constituye la configuracin de UP (Unificacin de Procesos) desde la perspectiva de artefactos, y que propongo para este proyecto. Es preciso destacar que de acuerdo a la filosofa de UP (y de todo proceso iterativo e incremental), todos los artefactos son objeto de modificaciones a lo largo del proceso de desarrollo, con lo cual, slo al trmino del proceso podramos tener una versin definitiva y completa de cada uno de ellos. Sin embargo, el resultado de cada iteracin y los hitos del proyecto estn enfocados a conseguir un cierto grado de completitud y estabilidad de los artefactos.

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3.1.2.4. Plan de Desarrollo del Software

Es parte del presente en el actual numeral. a. Modelo de Casos de Uso del Negocio (Diagramas de contexto) Es un modelo de las funciones de negocio vistas desde la perspectiva de los actores externos (Agentes de registro, solicitantes finales, otros sistemas etc.). Permite situar al sistema en el contexto organizacional haciendo nfasis en los objetivos en este mbito. Este modelo se representa con un Diagrama de Casos de Uso usando estereotipos especficos para este modelo. b. Modelo de Objetos del Negocio Es un modelo que describe la realizacin de cada caso de uso del negocio,

estableciendo los actores internos, la informacin que en trminos generales manipulan y los flujos de trabajo (workflows13) asociados al caso de uso del negocio. Para la representacin de este modelo se utilizan Diagramas de Colaboracin (para mostrar actores externos, internos y las entidades (informacin) que manipulan, un Diagrama de Clases para mostrar grficamente las entidades del sistema y sus relaciones, y Diagramas de Actividad para mostrar los flujos de trabajo. c. Glosario Es un documento que define los principales trminos y abreviaturas usadas en el proyecto. Permite establecer una terminologa consensuada. d. Modelo de Casos de Uso El modelo de Casos de Uso presenta las funciones del sistema y los actores que hacen uso de ellas. Se representa mediante Diagramas de Casos de Uso. e. Visin Este documento define la visin del proyecto desde la perspectiva de los usuarios, especificando las necesidades y caractersticas del proyecto. Constituye una base de acuerdo en cuanto a los requisitos del sistema.
13

Workflows: Flujo de trabajo que se compone de una secuencia de pasos conectados.

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SISTEMA DE GESTIN Y CONTROL DE ACTIVOS FIJOS f. Especificaciones de Casos de Uso

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Para los casos de uso que lo requieran (cuya funcionalidad no sea evidente o que no baste con una simple descripcin narrativa) se realiza una descripcin detallada utilizando una plantilla de documento, donde se incluyen: precondiciones, postcondiciones, flujo de eventos, requisitos no-funcionales asociados. Tambin, para casos de uso cuyo flujo de eventos sea complejo podr adjuntarse una representacin grfica mediante un Diagrama de Actividad. g. Especificaciones Adicionales Este documento capturar todos los requisitos que no han sido incluidos como parte de los casos de uso y se refieren requisitos no-funcionales globales. Dichos requisitos incluyen: requisitos legales o normas, aplicacin de estndares, requisitos de calidad del producto, tales como: confiabilidad, desempeo, etc., u otros requisitos de ambiente, tales como: sistema operativo, requisitos de compatibilidad, etc. h. Prototipos de Interfaces de Usuario (Plantillas) Se trata de prototipos que permiten al usuario hacerse una idea ms o menos precisa de las interfaces que proveer el sistema y as, conseguir retroalimentacin de su parte respecto a los requisitos del sistema. Estos prototipos se realizarn como: dibujos a mano en papel, dibujos con alguna herramienta grfica o prototipos ejecutables interactivos, siguiendo ese orden de acuerdo al avance del proyecto. Slo los de este ltimo tipo sern entregados al final de la fase de Elaboracin, los otros sern desechados. Asimismo, este artefacto, ser desechado en la fase de Construccin en la medida que el resultado de las iteraciones vayan desarrollando el producto final. i. Modelo de Anlisis y Diseo (Modelo Entidad-Relacin) Este modelo establece la realizacin de los casos de uso en clases y pasando desde una representacin en trminos de anlisis (sin incluir aspectos de implementacin) hacia una de diseo (incluyendo una orientacin hacia el entorno de implementacin), de acuerdo al avance del proyecto. j. Modelo de Datos (Modelo Relacional) UNIVERSIDAD TCNICA DEL NORTE | Olga Patricia Galiano Ypez 33

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Previendo que la persistencia de la informacin del sistema ser soportada por una base de datos relacional, este modelo describe la representacin lgica de los datos persistentes, de acuerdo con el enfoque para modelado relacional de datos. Para expresar este modelo se utiliza un Diagrama de Clases (donde se utiliza un perfil UML para Modelado de Datos, para conseguir la representacin de tablas, claves, etc.). k. Modelo de Implementacin Este modelo es una coleccin de componentes y los subsistemas que los contienen. Estos componentes incluyen: ficheros ejecutables, ficheros de cdigo fuente, y todo otro tipo de ficheros necesarios para la implantacin y despliegue del sistema. (Este modelo es slo una versin preliminar al final de la fase de Elaboracin, posteriormente tiene bastante refinamiento). l. Modelo de Despliegue Este modelo muestra el despliegue la configuracin de tipos de nodos del sistema, en los cuales se har el despliegue de los componentes. m. Casos de Prueba Cada prueba es especificada mediante un documento que establece las condiciones de ejecucin, las entradas de la prueba, y los resultados esperados. Estos casos de prueba son aplicados como pruebas de regresin en cada iteracin. Cada caso de prueba llevar asociado un procedimiento de prueba con las instrucciones para realizar la prueba, y dependiendo del tipo de prueba dicho procedimiento podr ser automatizable mediante un script de prueba. n. Solicitud de Cambio Los cambios propuestos para los artefactos se formalizan mediante este documento. Mediante este documento se hace un seguimiento de los defectos detectados, solicitud de mejoras o cambios en los requisitos del producto. As se provee un registro de decisiones de cambios, de su evaluacin e impacto, y se asegura que stos sean conocidos por el equipo de desarrollo. Los cambios se establecen respecto de la UNIVERSIDAD TCNICA DEL NORTE | Olga Patricia Galiano Ypez 34

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ltima baseline14 (el estado del conjunto de los artefactos en un momento determinado del proyecto) establecida. En nuestro caso al final de cada iteracin se establecer una baseline. o. Plan de Iteracin Es un conjunto de actividades y tareas ordenadas temporalmente, con recursos asignados, dependencias entre ellas. Se realiza para cada iteracin, y para todas las fases. p. Evaluacin de Iteracin Este documento incluye le evaluacin de los resultados de cada iteracin, el grado en el cual se han conseguido los objetivos de la iteracin, las lecciones aprendidas y los cambios a ser realizados. q. Lista de Riesgos Este documento incluye una lista de los riesgos conocidos y vigentes en el proyecto, ordenados en orden decreciente de importancia y con acciones especficas de contingencia o para su mitigacin. r. Manual de Instalacin Este documento incluye las instrucciones para realizar la instalacin del producto. s. Material de Apoyo al Usuario Final Corresponde a un conjunto de documentos y facilidades de uso del sistema, incluyendo: Guas del Usuario, Guas de Operacin, Guas de Mantenimiento t. Producto Los ficheros del producto empaquetados y almacenados en un CD con los mecanismos apropiados para facilitar su instalacin. El producto, a partir de la

14

Baseline: Valor o valores especficos que pueden servir como una comparacin o de control.

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primera iteracin de la Fase de Construccin es desarrollado incremental e iterativamente, obtenindose una nueva release15 al final de cada iteracin. u. Evolucin del Plan de Desarrollo del Software El Plan de Desarrollo del Software se revisar peridicamente y se refinar antes del comienzo de cada iteracin.

3.1.3. Organizacin del Proyecto 3.1.3.1. Participantes en el Proyecto

De momento no se incluye el personal que designar Responsable del Proyecto, Comit de Control y Seguimiento, otros participantes que se estimen convenientes para proporcionar los requisitos y validar el sistema. El resto del personal del proyecto considerando las fases de Inicio, Elaboracin y dos iteraciones de la fase de Construccin, estar formado por los siguientes puestos de trabajo y personal asociado: Jefe de Proyecto. Con una experiencia en metodologas de desarrollo, herramientas CASE y notaciones, en particular la notacin UML y el proceso de desarrollo RUP. Analista de Sistemas. El perfil establecido es: Ingeniero en Informtica con conocimientos de UML, uno de ellos al menos con experiencia en sistemas afines a la lnea del proyecto Analistas Programadores. Con conocimientos en el entorno de desarrollo del proyecto, con el fin de que los prototipos puedan ser lo ms cercanos posibles al producto final. Este trabajo ha sido encomendado a Olga Patricia Galiano Ypez. Ingeniero de Software. El perfil establecido es: Ingeniero en Informtica que participar realizando labores de gestin de requisitos, gestin de configuracin, documentacin y diseo de datos. Encargado de las pruebas funcionales del sistema, realizar la labor de Tester16.

15 16

Release: Nueva versin de una aplicacin informtica. Tester: Persona que prueba un software que est en fase beta o prueba para buscar errores y corregirlos.

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3.1.3.2. Interfaces Externas

Se define los participantes del proyecto que proporcionarn los requisitos del sistema, y entre ellos quines sern los encargados de evaluar los artefactos de acuerdo a cada subsistema y segn el plan establecido. El equipo de desarrollo interactuar activamente con los participantes para especificacin y validacin de los artefactos generados.

3.1.3.3. Roles y Responsabilidades

A continuacin se describen las principales responsabilidades de cada uno de los puestos en el equipo de desarrollo durante las fases de Inicio y Elaboracin, de acuerdo con los roles que desempean en RUP. Puesto Jefe de Proyecto Responsabilidad El jefe de proyecto asigna los recursos, gestiona las prioridades, coordina las interacciones con los clientes y usuarios, y mantiene al equipo del proyecto enfocado en los objetivos. El jefe de proyecto tambin establece un conjunto de prcticas que aseguran la integridad y calidad de los artefactos del proyecto. Adems, el jefe de proyecto se encargar de supervisar el establecimiento de la arquitectura del sistema. Gestin de riesgos. Planificacin y control del proyecto. Captura, especificacin y validacin de requisitos, interactuando con el cliente y los usuarios mediante entrevistas. Elaboracin del Modelo de Anlisis y Diseo. Colaboracin en la elaboracin de las pruebas funcionales y el modelo de datos. Construccin de prototipos. Colaboracin en la elaboracin de las pruebas funcionales, modelo de datos y en las validaciones con el usuario. Gestin de requisitos, gestin de configuracin y cambios, elaboracin del modelo de datos, preparacin de las pruebas funcionales, elaboracin de la documentacin. Elaborar modelos de implementacin y despliegue.
Tabla 3.1 Roles y Responsabilidades

Analista de Sistemas

Programador

Ingeniero de Software

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3.1.4. Gestin del Proceso 3.1.4.1. Estimacin del Proyecto

El presupuesto del proyecto y los recursos involucrados se adjuntan en un documento separado.

3.1.4.2. Plan del Proyecto

En esta seccin se presenta la organizacin en fases e iteraciones y el calendario del proyecto.

3.1.4.3. Plan de las Fases

El desarrollo se llevar a cabo en base a fases con una o ms iteraciones en cada una de ellas. La siguiente tabla muestra una la distribucin de tiempos y el nmero de iteraciones de cada fase (para las fases de Construccin y Transicin es slo una aproximacin muy preliminar). Fase Fase de Inicio Fase de Elaboracin Fase de Construccin Fase de Transicin Nro. Iteraciones 1 2 2 Duracin 8 semanas 7 semanas 15 semanas -

Tabla 3.2 Plan de Fases

Los hitos que marcan el final de cada fase se describen en la siguiente tabla. Descripcin Fase de Inicio Hito En esta fase desarrollar los requisitos del producto desde la perspectiva del usuario, los cuales sern establecidos en el artefacto Visin. Los principales casos de uso sern identificados y se har un refinamiento del Plan de Desarrollo del Proyecto. La aceptacin del cliente / usuario del artefacto Visin y el Plan de Desarrollo marcan el final de esta fase. En esta fase se analizan los requisitos y se desarrolla un prototipo de arquitectura (incluyendo las partes ms 38

Fase de Elaboracin

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relevantes y / o crticas del sistema). Al final de esta fase, todos los casos de uso correspondientes a requisitos que sern implementados en la primera parte de la fase de Construccin deben estar analizados y diseados (en el Modelo de Anlisis / Diseo). La revisin y aceptacin del prototipo de la arquitectura del sistema marca el final de esta fase. En nuestro caso particular, por no incluirse las fases siguientes, la revisin y entrega de todos los artefactos hasta este punto de desarrollo tambin se incluye como hito. La primera iteracin tendr como objetivo la identificacin y especificacin de los principales casos de uso, as como su realizacin preliminar en el Modelo de Anlisis / Diseo, tambin permitir hacer una revisin general del estado de los artefactos hasta este punto y ajustar si es necesario la planificacin para asegurar el cumplimiento de los objetivos. Ambas iteraciones tendrn una duracin de una semana. Fase de Construccin Durante la fase de construccin se terminan de analizar y disear todos los casos de uso, refinando el Modelo de Anlisis / Diseo. El producto se construye en base a 2 iteraciones, cada una produciendo una release a la cual se le aplican las pruebas y se valida con el cliente / usuario. Se comienza la elaboracin de material de apoyo al usuario. El hito que marca el fin de esta fase es la versin de la release 3.0, con la capacidad operacional parcial del producto que se haya considerado como crtica, lista para ser entregada. En esta fase se prepararn se asegura la una implantacin y cambio del sistema previo de manera adecuada, incluyendo el entrenamiento de los usuarios. El hito que marca el fin de esta fase incluye, la entrega de toda la documentacin del proyecto con los manuales de instalacin y todo el material de apoyo al usuario, la finalizacin del entrenamiento de los usuarios.
Tabla 3.3 Plan de Fases: Hitos

Fase de Transicin

3.1.4.4. Calendario del Proyecto

A continuacin se presenta un calendario de las principales tareas del proyecto incluyendo slo las fases de Inicio y Elaboracin. Como se ha comentado, el proceso iterativo e UNIVERSIDAD TCNICA DEL NORTE | Olga Patricia Galiano Ypez 39

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incremental de RUP est caracterizado por la realizacin en paralelo de todas las disciplinas de desarrollo a lo largo del proyecto, con lo cual la mayora de los artefactos son generados muy tempranamente en el proyecto pero van desarrollndose en mayor o menor grado de acuerdo a la fase e iteracin del proyecto. La siguiente figura ilustra este enfoque, en ella lo ensombrecido marca el nfasis de cada disciplina (workflow17) en un momento determinado del desarrollo.

Figura 3.1 Fases y Flujos de trabajo en Metodologa Rational Unifed Process(RUP) Fuente: [3]

Para este proyecto se ha establecido el siguiente calendario. La fecha de aprobacin indica cundo el artefacto en cuestin tiene un estado de completitud suficiente para someterse a revisin y aprobacin, pero esto no quita la posibilidad de su posterior refinamiento y cambios. Disciplinas / Artefactos generados o modificados durante la Fase de Inicio Modelado del Negocio Modelo de Casos de Uso del Negocio y Modelo de Semana 1-2 Objetos del Negocio 26/10 06/11 Semana 7-8 07/12 Comienzo Aprobacin

17 [3]

Workflow: Flujo de trabajo a seguir para la consecucin de una tarea o trabajo predeterminado. RUP Etapa diseo, 2007,http://www.scribd.com/doc/395783/RUP-etapa-diseno

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SISTEMA DE GESTIN Y CONTROL DE ACTIVOS FIJOS 18/12 Requisitos Glosario Semana 1-2 26/10 06/11 Semana 3-4 09/11 20/11 Semana 5-6 23/11 04/12 Semana 7-8 07/12 18/12 Semana 9-10 04/01 15/01 Semana 11-12 18/01 29/01 Semana 13-14 01/02 12/02 Semana 15-16 15/02 26/02 Semana 17-18 01/03 12/03 Semana 19-20 15/03 26/03 Semana 21-22 29/03 09/04 Durante todo el proyecto

ERP

Semana 3-4 09/11 20/11 Semana 3-4 09/11 20/11 siguiente fase Semana 9-10 04/01 15/01 siguiente fase

Visin

Modelo de Casos de Uso Especificacin de Casos de Uso

Especificaciones Adicionales Anlisis / Diseo Modelo de Anlisis / Diseo Modelo de Datos Implementacin Prototipos de Interfaces de Usuario

siguiente fase siguiente fase

Semana 17-18 01/03 12/03 siguiente fase

Modelo de Implementacin Pruebas Casos de Pruebas Funcionales Despliegue Modelo de Despliegue Gestin de Cambios y Configuracin Gestin del proyecto

siguiente fase

siguiente fase

Plan de Desarrollo del Software en su versin 1.0 y Semana 1-2 UNIVERSIDAD TCNICA DEL NORTE | Olga Patricia Galiano Ypez

Semana 3-4 41

SISTEMA DE GESTIN Y CONTROL DE ACTIVOS FIJOS planes de las Iteraciones Ambiente 26/10 06/11 Durante todo el proyecto
Tabla 3.4 Calendario de Actividades Fase 1

ERP 09/11 20/11

Disciplinas / Artefactos generados o modificados durante la Fase de Elaboracin Modelado del Negocio

Comienzo

Aprobacin

Modelo de Casos de Uso del Negocio y Modelo de Semana 1-2 Objetos del Negocio 26/10 06/11 Requisitos Glosario Visin Modelo de Casos de Uso Especificacin de Casos de Uso Especificaciones Adicionales Semana 3-4 09/11 20/11 Semana 3-4 09/11 20/11 Semana 5-6 23/11 04/12 Semana 9-10 04/01 15/01 Semana 9-10 04/01 15/01

Aprobado

Aprobado Aprobado Aprobado Semana 10 04/01 15/01 Semana 10 04/01 15/01 9 9

Anlisis / Diseo Modelo de Anlisis / Diseo Modelo de Datos Implementacin Prototipos de Interfaces de Usuario Modelo de Implementacin Semana 15-16 15/02 26/02 Semana 17-18 01/03 12/03 Revisar en cada iteracin Revisar en cada iteracin 42 Semana 11-12 18/01 29/01 Semana 13-14 01/02 12/02 Revisar en cada iteracin Revisar en cada iteracin

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SISTEMA DE GESTIN Y CONTROL DE ACTIVOS FIJOS Pruebas Casos de Pruebas Funcionales Despliegue Modelo de Despliegue Gestin de Cambios y Configuracin Gestin del proyecto Semana 19-20 15/03 26/03 Semana 19-20 15/03 26/03

ERP

Revisar en cada iteracin

Revisar en cada iteracin Durante todo el proyecto Revisar en cada iteracin Durante todo el proyecto

Plan de Desarrollo del Software en su versin 0.9 y Semana 1-2 planes de las Iteraciones 26/10 06/11 Ambiente

Tabla 3.5 Calendario de Actividades Fase 2

3.1.4.5. Seguimiento y Control del Proyecto

Gestin de Requisitos Los requisitos del sistema son especificados en el artefacto Visin. Cada requisito tendr una serie de atributos tales como importancia, estado, iteracin donde se implementa, etc. Estos atributos permitirn realizar un efectivo seguimiento de cada requisito. Los cambios en los requisitos sern gestionados mediante una Solicitud de Cambio, las cuales sern evaluadas y distribuidas para asegurar la integridad del sistema y el correcto proceso de gestin de configuracin y cambios. Control de Plazos El calendario del proyecto tendr un seguimiento y evaluacin semanal por el jefe de proyecto y por el Comit de Seguimiento y Control. Control de Calidad Los defectos detectados en las revisiones y formalizados tambin en una Solicitud de Cambio tendrn un seguimiento para asegurar la conformidad respecto de la solucin de dichas deficiencias Para la revisin de cada artefacto y su

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SISTEMA DE GESTIN Y CONTROL DE ACTIVOS FIJOS

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correspondiente garanta de calidad se utilizarn las guas de revisin y checklist18 incluidas en RUP. Gestin de Riesgos A partir de la fase de Inicio se mantendr una lista de riesgos asociados al proyecto y de las acciones establecidas como estrategia para mitigarlos o acciones de contingencia. Esta lista ser evaluada al menos una vez en cada iteracin. Gestin de Configuracin Se realizar una gestin de configuracin para llevar un registro de los artefactos generados y sus versiones. Tambin se incluir la gestin de las Solicitudes de Cambio y de las modificaciones que stas produzcan, informando y publicando dichos cambios para que sean accesibles a todo los participantes en el proyecto. Al final de cada iteracin se establecer una un registro del estado de cada artefacto, estableciendo una versin, el cual podr ser modificado slo por una Solicitud de Cambio aprobada.

18 Checklist: Creacin de criterios de comprobacin en forma de una lista, cuya observacin garantiza, que nada salga mal en su

accin.

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FASE DE ELABORACIN
CAPTULO IV ESPECIFICACIONES DE CASOS DE USO

SISTEMA DE GESTIN Y CONTROL DE ACTIVOS FIJOS

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SISTEMA DE GESTIN Y CONTROL DE ACTIVOS FIJOS

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4. CAPITULO IV 4.1. CASOS DE USO

4.1.1. Modelos de Caso de Uso
En esta seccin se muestra los diagramas de casos de uso del presente sistema, que fueron obtenidos durante el proceso de especificacin de requisitos, los cuales permiten mostrar la funcionalidad del sistema de forma detallada.

4.1.1.1. Caso de Uso de Movimientos de Activos

El siguiente diagrama describe los casos de uso que corresponde a los Movimientos de Activos Fijos.

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Figura 4.1 Caso de Uso de Movimientos de Activos Fuente: [PROPIA]

A continuacin se muestra una breve explicacin de los casos de uso mencionados: Detalle de Casos de Uso de Movimientos de Activos Caso de Uso Ingreso General de Bienes al Inventario Descripcin de Caso de Uso Se encarga de ingresar al inventario general todos tems de los bienes incluyendo activos, bienes de control, suministros y servicios; a partir de la orden de compra. Permite consultar, modificar y eliminar el ingreso general de bienes al inventario. 48

Gestionar Ingreso General de Bienes al Inventario

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SISTEMA DE GESTIN Y CONTROL DE ACTIVOS FIJOS Registro de Activos Ingresados por Compra Registros de Activos por Otros Ingresos Entrega Inicial

ERP

Se encarga de registrar los activos a partir de los tems que se ingresaron al inventario general, con todas sus caractersticas y datos informativos en el Sistema. Se encarga de registrar los Activos que se adquieren mediante donacin o transferencia gratuita, con todas sus caractersticas y datos informativos en el Sistema. Se encarga de registrar la primera asignacin a la persona o personas que van a estar a cargo de la custodia del activo. Se encarga de registrar el egreso o baja de los activos, estableciendo el tipo de baja. El sistema mantiene en el inventario los activos dados de baja pero con una identificacin especial. Se encarga de registrar el egreso o baja de partes y/o piezas estableciendo el tipo de baja. El sistema mantiene el inventario las partes y/o piezas dados de baja pero con una identificacin especial. Se encarga de registrar todas las operaciones relacionadas con trasferencias de activos, tales como: cambio de custodio y/o centro de costo. Se encarga de aplicar mejoras y/o adaptaciones a un activo. Se encarga de registrar las mejoras y/o adaptaciones de un activo. Se encarga de registrar las plizas de seguros que se contratan para los activos. Se encarga de generar actas de todos los movimientos realizados con los activos, tales como: entrega inicial, traslado entre custodios y/o centros de costos, egresos o bajas.

Egreso o Bajas de Activos

Egreso o Bajas de Partes y/o Piezas

Movimientos o Traslados de Activos Movimientos o Traslados de Partes y/o Piezas Adiciones o Mejoras Registro de Plizas de Seguros Generar Actas

Tabla 4.1 Caso de Uso de Movimientos de los Activos.

4.1.1.2. Caso de Uso de Depreciacin sobre los Activos

El siguiente diagrama describe los casos de uso que corresponde a la gestin de solicitudes de compra.

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Figura 4.2 Caso de Uso de Depreciacin sobre los Activos Fuente: [PROPIA]

A continuacin se muestra una breve explicacin de los casos de uso mencionados: Detalle de Casos de Uso de Depreciacin sobre los Activos Caso de Uso Clculo de Depreciaciones Descripcin de Caso de Uso Se encarga de generar la depreciacin de los activos considerando el mtodo de Lnea Recta, el cual es el mtodo ms comn que existe en la actualidad. Se encarga de generar los asientos contables de las depreciaciones calculadas.
Tabla 4.2 Caso de Uso de Depreciacin sobre los Activos

Contabilizacin de las Depreciaciones

4.1.1.3. Caso de Uso de Reportes y Etiquetas de los Activos

El siguiente diagrama describe los casos de uso que corresponde a la administracin de tems del CPC.

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Figura 4.3 Caso de Uso de Reportes y Etiquetas de los Activos Fuente: [PROPIA]

A continuacin se muestra una breve explicacin de los casos de uso mencionados: Detalle de Casos de Uso de Reportes y Etiquetas de los Activos Caso de Uso Generar Reportes Descripcin de Caso de Uso Se encarga de generar reportes de datos de los activos y sus movimientos, que son resultado de bsquedas avanzadas a travs de filtros. Se encarga de generar las etiquetas con los respectivos cdigos de identificacin de los activos.
Tabla 4.3 Caso de Uso de Reportes y Actas de los Activos

Generar Etiquetas

4.1.2. Especificacin de Casos de Uso

Esta seccin contiene las principales especificaciones de los casos de uso del sistema, los cuales se detallan a continuacin:

4.1.2.1. Ingreso General de Bienes al Inventario

Las especificaciones del caso de uso Ingreso General de Bienes al Inventario son descritas en la siguiente tabla:

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SISTEMA DE GESTIN Y CONTROL DE ACTIVOS FIJOS Caso de Uso: Ingreso General de Bienes al Inventario Actor Descripcin Precondicin

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Jefe Seccin Almacn Bodega, Guarda Almacn, Secretaria Seccin Almacn Bodega. Ingresar al inventario general todos los bienes incluyendo activos, suministros y servicios. Actor con Rol Administrador de Activos. La orden de compra de los bienes que se van a ingresar debe estar registrada y activada en el mdulo de Adquisiciones. Ingreso de bienes al inventario general realizado con xito.

Post-condicin

Flujo Normal de Eventos 1. El actor entra al sistema a la opcin del men Ingreso General Inventario. 2. El sistema le permite seleccionar la orden de compra de la cual se quiere hacer el ingreso. 3. El actor selecciona la orden de compra. 4. El sistema muestra el detalle de bienes de la orden de compra seleccionada. 5. El actor agrega los bienes que desea ingresar mediante la opcin Agregar. 6. El sistema muestra un mensaje de aceptacin para realizar la operacin. 7. El actor acepta el mensaje. 8. El sistema registra exitosamente el ingreso y muestra un mensaje informativo. Flujo Alternativo Cancelar Ingreso En el paso 6 del flujo normal el actor no acepta el mensaje. 1. El usuario selecciona la opcin cancelar. 2. El sistema cancela la operacin y muestra un mensaje informativo. Modificar la cantidad de bienes Despus del paso 8 del flujo Normal. 1. El actor modifica la cantidad de bienes ingresados. 2. El actor selecciona la opcin Guardar. 3. El sistema actualiza exitosamente el ingreso y muestra un mensaje informativo. Visualizar caractersticas de los bienes Despus del paso 4 y/o 8 del flujo normal. 1. El usuario selecciona la opcin Caractersticas 2. El sistema muestra las caractersticas de los bienes. Excepciones: Observaciones:
Tabla 4.4 Especificacin de Caso de Uso: Ingreso General de Bienes al Inventario

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4.1.2.2. Gestionar Ingreso de Bienes al Inventario

Las especificaciones del caso de uso Gestionar Ingreso de Bienes al Inventario son descritas en la siguiente tabla: Caso de Uso: Gestionar Ingreso de Bienes al Inventario Actor Descripcin Pre-condicin Post-condicin Jefe Seccin Almacn Bodega, Guarda Almacn, Secretaria Seccin Almacn Bodega. Permite consultar, modificar y eliminar el Ingreso de bienes al inventario. Actor con Rol Administrador de Activos. Caso de uso: Ingreso General de Bienes al Inventario. Gestin del ingreso general de bienes al inventario realizado con xito.

Flujo Normal de Eventos 1. 2. 3. 4. Consultar El actor entra al sistema a la opcin del men Ingreso General Inventario. El sistema le permite consultar los ingresos generales de bienes. El usuario consulta el ingreso deseado. El sistema muestra la informacin del ingreso.

Flujo Alternativo Modificar Bienes del Ingreso Despus del paso 4 del flujo Normal. 1. El actor selecciona el o los bienes a modificar. 2. El actor modifica la cantidad de bienes. 3. El actor selecciona la opcin Guardar. 4. El sistema actualiza exitosamente la cantidad del o los bienes y muestra un mensaje informativo. Eliminar Bienes del Ingreso Despus del paso 4 del flujo Normal. 1. El actor selecciona el o los bienes a eliminar. 2. El actor elimina el o los bienes. 3. El actor selecciona la opcin Guardar. 4. El sistema elimina exitosamente el o los bienes y muestra un mensaje informativo. Eliminar Ingreso Despus del paso 4 del flujo alternativo Eliminar Bienes del Ingreso. UNIVERSIDAD TCNICA DEL NORTE | Olga Patricia Galiano Ypez 53

SISTEMA DE GESTIN Y CONTROL DE ACTIVOS FIJOS 1. El actor elimina el ingreso de bienes. 2. El actor selecciona la opcin Guardar. 3. El sistema elimina exitosamente el ingreso y muestra un mensaje informativo. Excepciones:

ERP

Error al eliminar el o los bienes Despus del paso 1 del flujo alternativo Eliminar Bienes del Ingreso. 1. El sistema muestra un mensaje de error informando que el o los bienes no se puede eliminar porque tienen activos vinculados. Error al Eliminar Ingreso Despus de ejecutar el paso 1 del flujo alternativo Eliminar Ingreso. 1. El sistema muestra un mensaje de error informando que el ingreso no se puede eliminar porque tienen bienes vinculados. Observaciones:
Tabla 4.5 Especificacin de Caso de Uso: Ingreso de Bienes al Inventario

4.1.2.3. Registro de Activos Ingresados por Compra

Las especificaciones del caso de uso Registro de Activos Ingresados por Compra son descritas en la siguiente tabla: Caso de Uso: Registro de Activos Ingresados por Compra Actor Descripcin Jefe Seccin Almacn Bodega, Guarda Almacn, Secretaria Seccin Almacn Bodega. Se encarga de registrar los activos a partir de los tems que se ingresaron al inventario general, con todas sus caractersticas y datos informativos en el sistema. Post-condicin Actor con Rol Administrador de Activos. Caso de uso: Ingreso General de Bienes al Inventario. Las caractersticas de los activos que se van a registrar deben estar creadas con valores y unidades de medida. Las caractersticas deben estar asignadas al tem del CPC que se va a utilizar para registrar los activos. El comprobante de Compra debe estar ingresado en el Sistema de Cuentas por Pagar. tems para Partes y Piezas Vinculadas al tem que se va a utilizar para registrar los activos. Registro de Activos Ingresados por Compra realizado con xito.

Precondicin

Flujo Normal de Eventos UNIVERSIDAD TCNICA DEL NORTE | Olga Patricia Galiano Ypez 54

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ERP

1. El actor entra al sistema a la opcin del men Registro Activos X Compra. 2. El actor consulta el ingreso del cual desea registrar los activos. 3. El actor selecciona la opcin Registro Activos de los bienes que desea registrar. 4. El actor completa la informacin necesaria para el registro. 5. El actor procesa el registro. 6. El sistema muestra un mensaje de aceptacin para realizar la operacin. 7. El actor acepta el mensaje. 8. El sistema registra exitosamente los activos y muestra un mensaje informativo. 9. El actor selecciona la opcin Agregar Caractersticas de los activos registrados. 10. El actor completa la informacin necesaria para la operacin. 11. El sistema muestra un mensaje de aceptacin para realizar la operacin. 12. El actor acepta el mensaje. 13. El sistema agrega exitosamente caractersticas a los activos y muestra un mensaje informativo. Flujo Alternativo Agregar Partes Despus del paso 13 del flujo Normal. 1. El actor selecciona la opcin Agregar Partes de los activos registrados. 2. El actor completa la informacin necesaria para el registro. 3. El actor procesa el registro. 4. El sistema muestra un mensaje de aceptacin para realizar la operacin. 5. El actor acepta el mensaje. 6. El sistema registra exitosamente las Partes y muestra un mensaje informativo. 7. El actor selecciona la opcin Agregar Caractersticas de las partes registradas. 8. El actor completa la informacin necesaria para la operacin. 9. El sistema muestra un mensaje de aceptacin para realizar la operacin. 10. El actor acepta el mensaje. Agregar Piezas Despus del paso 10 del flujo alternativo Agregar Partes. 1. El actor selecciona la opcin Agregar Piezas de las Partes registradas. 2. El actor completa la informacin necesaria para el registro. 3. El actor procesa el registro. 4. El sistema muestra un mensaje de aceptacin para realizar la operacin. 5. El actor acepta el mensaje. 6. El sistema registra exitosamente las Piezas y muestra un mensaje informativo. 7. El actor selecciona la opcin Agregar Caractersticas de las piezas registradas. 8. El actor completa la informacin necesaria para la operacin. 9. El sistema muestra un mensaje de aceptacin para realizar la operacin. UNIVERSIDAD TCNICA DEL NORTE | Olga Patricia Galiano Ypez 55

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ERP

10. El actor acepta el mensaje. Ver Etiquetas de Codificacin Despus del paso 8 del flujo normal. Despus del paso 6 del flujo alternativo Agregar Partes. Despus del paso 6 del flujo alternativo Agregar Piezas. 1. El actor selecciona la opcin Ver Etiquetas. 2. El sistema genera y muestra un archivo en formato pdf que contiene las etiquetas de codificacin. 3. El actor puede guardar el archivo o imprimir las etiquetas. Cancelar Registro de Activos, Partes o Piezas En el paso 6 del flujo normal. El en paso 4 del flujo alternativo Agregar Partes El en paso 4 del flujo alternativo Agregar Piezas 1. El usuario selecciona la opcin cancelar. 2. El sistema cancela la operacin y muestra un mensaje informativo. Cancelar la Asignacin de caractersticas a los Activos, Partes o Piezas En el paso 11 del flujo normal. El en paso 9 del flujo alternativo Agregar Partes El en paso 9 del flujo alternativo Agregar Piezas 1. El usuario selecciona la opcin cancelar. 2. El sistema cancela la operacin y muestra un mensaje informativo. Excepciones: Error en el Registro de Activos, Partes o Piezas En el paso 5 del flujo normal. El en paso 3 del flujo alternativo Agregar Partes El en paso 3 del flujo alternativo Agregar Piezas 1. El sistema muestra un mensaje de error informando que faltan datos para el registro y se vuelve al paso anterior. Error al ver Etiquetas de Codificacin Antes del paso 1 del flujo normal. Antes del paso 1 del flujo alternativo Agregar Partes. Antes del paso 1 del flujo alternativo Agregar Piezas. 1. El actor selecciona la opcin Ver Etiquetas 2. El sistema muestra un mensaje de error indicando que no hay Activos, Partes o Piezas generados, para poder ver las etiquetas de codificacin. Observaciones:
Tabla 4.6 Especificacin de Caso de Uso: Registro de Activos Ingresados por Compra

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4.1.2.4. Registro de Activos por Otros Ingresos

Las especificaciones del caso de uso Registro de Activos por Otros Ingresos son descritas en la siguiente tabla: Caso de Uso: Registro de Activos por Otros Ingresos Actor Descripcin Jefe Seccin Almacn Bodega, Guarda Almacn, Secretaria Seccin Almacn Bodega. Se encarga de registrar los Activos que se adquieren mediante donacin o transferencia gratuita u otros, con todas sus caractersticas y datos informativos en el Sistema. Post-condicin Actor con Rol Administrador de Activos. Las caractersticas de los activos que se van a registrar deben estar creadas con valores y unidades de medida. Las caractersticas deben estar asignadas al tem del CPC que se va a utilizar para registrar los activos. Documento de respaldo que abalice el registro. tems para Partes y Piezas Vinculadas al tem que se va a utilizar para registrar los activos. Registro de Activos Ingresados por Compra realizado con xito.

Precondicin

Flujo Normal de Eventos 1. El actor entra al sistema a la opcin del men Registro Activos X Otros. 2. El actor selecciona el motivo de ingreso y a continuacin ingresa los bienes a ser registrados, con los datos necesarios (cantidad, unidad de medida y precio). 3. El actor selecciona la opcin Registro Activos de los bienes que desea registrar. 4. El actor completa la informacin necesaria para el registro. 5. El actor procesa el registro. 6. El sistema muestra un mensaje de aceptacin para realizar la operacin. 7. El actor acepta el mensaje. 8. El sistema registra exitosamente los activos y muestra un mensaje informativo. 9. El actor selecciona la opcin Agregar Caractersticas de los activos registrados. 10. El actor completa la informacin necesaria para la operacin. 11. El sistema muestra un mensaje de aceptacin para realizar la operacin. 12. El actor acepta el mensaje. 13. El sistema agrega exitosamente caractersticas a los activos y muestra un mensaje informativo. UNIVERSIDAD TCNICA DEL NORTE | Olga Patricia Galiano Ypez 57

SISTEMA DE GESTIN Y CONTROL DE ACTIVOS FIJOS Flujo Alternativo

ERP

Agregar Partes Despus del paso 13 del flujo Normal. 1. El actor selecciona la opcin Agregar Partes de los activos registrados. 2. El actor completa la informacin necesaria para el registro. 3. El actor procesa el registro. 4. El sistema muestra un mensaje de aceptacin para realizar la operacin. 5. El actor acepta el mensaje. 6. El sistema registra exitosamente las Partes y muestra un mensaje informativo. 7. El actor selecciona la opcin Agregar Caractersticas de las partes registradas. 8. El actor completa la informacin necesaria para la operacin. 9. El sistema muestra un mensaje de aceptacin para realizar la operacin. 10. El actor acepta el mensaje. Agregar Piezas Despus del paso 10 del flujo alternativo Agregar Partes. 1. El actor selecciona la opcin Agregar Piezas de las Partes registradas. 2. El actor completa la informacin necesaria para el registro. 3. El actor procesa el registro. 4. El sistema muestra un mensaje de aceptacin para realizar la operacin. 5. El actor acepta el mensaje. 6. El sistema registra exitosamente las Piezas y muestra un mensaje informativo. 7. El actor selecciona la opcin Agregar Caractersticas de las piezas registradas. 8. El actor completa la informacin necesaria para la operacin. 9. El sistema muestra un mensaje de aceptacin para realizar la operacin. 10. El actor acepta el mensaje. Ver Etiquetas de Codificacin Despus del paso 8 del flujo normal. Despus del paso 6 del flujo alternativo Agregar Partes. Despus del paso 6 del flujo alternativo Agregar Piezas. 1. El actor selecciona la opcin Ver Etiquetas. 2. El sistema genera y muestra un archivo en formato pdf que contiene las etiquetas de codificacin. 3. El actor puede guardar el archivo o imprimir las etiquetas. Cancelar Registro de Activos, Partes o Piezas En el paso 6 del flujo normal. El en paso 4 del flujo alternativo Agregar Partes El en paso 4 del flujo alternativo Agregar Piezas 1. El usuario selecciona la opcin cancelar. UNIVERSIDAD TCNICA DEL NORTE | Olga Patricia Galiano Ypez 58

SISTEMA DE GESTIN Y CONTROL DE ACTIVOS FIJOS 2. El sistema cancela la operacin y muestra un mensaje informativo. Cancelar la Asignacin de caractersticas a los Activos, Partes o Piezas En el paso 11 del flujo normal. El en paso 9 del flujo alternativo Agregar Partes El en paso 9 del flujo alternativo Agregar Piezas 1. El usuario selecciona la opcin cancelar. 2. El sistema cancela la operacin y muestra un mensaje informativo. Excepciones:

ERP

Error en el Registro de Activos, Partes o Piezas En el paso 5 del flujo normal. El en paso 3 del flujo alternativo Agregar Partes El en paso 3 del flujo alternativo Agregar Piezas 1. El sistema muestra un mensaje de error informando que faltan datos para el registro y se vuelve al paso anterior. Error al ver Etiquetas de Codificacin Antes del paso 1 del flujo normal. Antes del paso 1 del flujo alternativo Agregar Partes. Antes del paso 1 del flujo alternativo Agregar Piezas. 1. El actor selecciona la opcin Ver Etiquetas 2. El sistema muestra un mensaje de error indicando que no hay Activos, Partes o Piezas generados, para poder ver las etiquetas de codificacin. Observaciones:
Tabla 4.7 Especificacin de Caso de Uso: Registro de Activos por Otros Ingresos

4.1.2.5. Entrega Inicial

Las especificaciones del caso de uso Entrega Inicial son descritas en la siguiente tabla: Caso de Uso: Entrega Inicial Actor Descripcin Precondicin Jefe Seccin Almacn Bodega, Guarda Almacn, Secretaria Seccin Almacn Bodega. Se encarga de registrar la primera asignacin al empleado o empleados que van a estar a cargo de la custodia del activo. Actor con Rol Administrador de Activos. Activo(s) registrados en el sistema sin custodio(s). Custodio(s) y centro de costo destino existentes en el sistema. Asignacin inicial de activo(s) a custodio(s) y centro de costo 59

Post-condicin

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SISTEMA DE GESTIN Y CONTROL DE ACTIVOS FIJOS realizada con xito. Flujo Normal de Eventos

ERP

1. El actor entra al sistema a la opcin del men Entrega Inicial. 2. El actor selecciona el centro de costo que tiene activos sin asignar. 3. El sistema muestra el (los) activo(s) sin asignar del centro de costo seleccionado. 4. El actor selecciona Activo(s). 5. El actor selecciona el centro de costo destino. 6. El actor elije el (los) custodio(s) para el o los activos. 7. El actor elije la opcin Asignar. 8. El sistema muestra un mensaje de confirmacin para realizar la operacin. 9. El actor confirma el mensaje. 10. El sistema registra exitosamente la asignacin y muestra un mensaje informativo. Flujo Alternativo Cancelar Asignacin En los pasos 9 del flujo normal el usuario no acepta el mensaje. 1. El usuario selecciona la opcin cancelar. 2. El sistema cancela la operacin y muestra un mensaje informativo. Visualizar Detalle de la asignacin Despus del paso 10 del flujo normal. 1. El actor se ubica en la opcin Detalle de la Asignacin. 2. El sistema muestra el detalle de la Asignacin. Excepciones: Observaciones:
Tabla 4.8 Especificacin de Caso de Uso: Entrega Inicial

4.1.2.6. Egreso o Baja de Activos

Las especificaciones del caso de uso Egreso o Baja de Activos son descritas en la siguiente tabla: Caso de Uso: Egreso o Baja de Activos Actor Descripcin Precondicin Jefe Seccin Almacn Bodega, Guarda Almacn, Secretaria Seccin Almacn Bodega. Se encarga de registrar el egreso o baja de los activos, estableciendo el tipo de baja. Actor con Rol Administrador de Activos. Activo registrado en el sistema y asignado a un custodio y 60

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SISTEMA DE GESTIN Y CONTROL DE ACTIVOS FIJOS centro de costo. Post-condicin Egreso o Baja realizado con xito. Flujo Normal de Eventos

ERP

1. El actor entra al sistema a la opcin del men Baja de Activos. 2. El actor selecciona el motivo de la baja e ingresa el texto del acta. 3. El sistema permite ingresar los criterios de bsqueda para seleccionar los activos a dar de baja. 4. El actor ingresa los criterios de bsqueda y selecciona la opcin buscar. 5. El sistema muestra el (los) activo(s) que cumplen los criterios de bsqueda. 6. El actor selecciona los activos que desea dar de baja. 7. El actor completa la informacin del texto del acta. 8. El actor selecciona los empleados que forman parte de la comisin de baja y sus respectivos cargos. 9. El actor elije la opcin Dar de Baja. 10. El sistema muestra un mensaje de confirmacin para realizar la operacin. 11. El actor confirma el mensaje. 12. El sistema registra exitosamente la baja y muestra un mensaje informativo. Flujo Alternativo Cancelar Baja En el paso 10 del flujo normal el actor no acepta el mensaje. 1. El actor selecciona la opcin cancelar. 2. El sistema cancela la operacin y muestra un mensaje informativo. Excepciones: Activos no encontrados Despus de ejecutar el pasos 4 del flujo normal el sistema no muestra resultados. 1. El sistema no encuentra resultados relacionados con los criterios de bsqueda. 2. El sistema muestra un mensaje donde informa al actor sobre este suceso. Observaciones:
Tabla 4.9 Especificacin de Caso de Uso: Egreso o Bajas de Activos

4.1.2.7. Egreso o Baja de Partes y/o Piezas

Las especificaciones del caso de uso Egreso o Baja de Partes y/o Piezas son descritas en la siguiente tabla: Caso de Uso: Egreso o Baja de Partes y/o Piezas Actor Jefe Seccin Almacn Bodega, Guarda Almacn, Secretaria Seccin Almacn Bodega. 61

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SISTEMA DE GESTIN Y CONTROL DE ACTIVOS FIJOS Descripcin Precondicin

ERP

Se encarga de registrar el egreso o baja de partes y/o piezas, estableciendo el tipo de baja. Actor con Rol Administrador de Activos. Activo con partes y/o piezas, registrado en el sistema y asignado a un custodio y centro de costo. Egreso o Baja realizado con xito.

Post-condicin

Flujo Normal de Eventos 1. El actor entra al sistema a la opcin del men Baja de Partes y/o Piezas. 2. El actor selecciona el motivo de la baja e ingresa el texto del acta. 3. El sistema permite ingresar los criterios de bsqueda para seleccionar los activos contenedores de las partes y/o piezas a dar de baja. 4. El actor ingresa los criterios de bsqueda y selecciona la opcin buscar. 5. El sistema muestra el (los) activo(s) que cumplen los criterios de bsqueda. 6. El actor selecciona el activo del cual desea dar de baja partes y/o piezas. 7. El actor selecciona las partes y/o piezas que desea dar de baja. 8. El actor completa la informacin del texto del acta. 9. El actor selecciona los empleados que forman parte de la comisin de baja y sus respectivos cargos. 10. El actor elije la opcin Dar de Baja. 11. El sistema muestra un mensaje de confirmacin para realizar la operacin. 12. El actor confirma el mensaje. 13. El sistema registra exitosamente la baja y muestra un mensaje informativo. Flujo Alternativo Cancelar Baja En el paso 11 del flujo normal el actor no acepta el mensaje. 1. El actor selecciona la opcin cancelar. 2. El sistema cancela la operacin y muestra un mensaje informativo. Excepciones: Activos no encontrados Despus de ejecutar el pasos 4 del flujo normal el sistema no muestra resultados. 1. El sistema no encuentra resultados relacionados con los criterios de bsqueda. 2. El sistema muestra un mensaje donde informa al actor sobre este suceso. Observaciones:
Tabla 4.10 Especificacin de Caso de Uso: Egreso o Bajas de Partes y/o Piezas

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ERP

4.1.2.8. Movimientos o Traslados de Activos

Las especificaciones del caso de uso Movimientos o Traslados de Activos son descritas en la siguiente tabla: Caso de Uso: Movimientos o Traslados de Activos Actor Descripcin Precondicin Jefe Seccin Almacn Bodega, Guarda Almacn, Secretaria Seccin Almacn Bodega. Se encarga de registrar el cambio de custodio y/o centro de costo. Post-condicin Flujo Normal de Eventos 1. El actor entra al sistema a la opcin del men Traslado de Activos. 2. El sistema permite ingresar los criterios de bsqueda: Custodio o Custodios de los cuales se quiere hacer el traslado. 3. El actor ingresa los criterios de bsqueda y selecciona la opcin buscar. 4. El sistema muestra el (los) activo(s) que cumplen los criterios de bsqueda. 5. El actor selecciona los activos que desea trasladar. 6. El actor elije el (los) custodio(s) y el nuevo centro de costo 7. El actor elije la opcin Ejecutar Cambio. 8. El sistema muestra un mensaje de confirmacin para realizar la operacin. 9. El actor confirma el mensaje. 10. El sistema registra exitosamente el movimiento y muestra un mensaje informativo. Flujo Alternativo Cancelar Movimiento En el paso 8 del flujo normal el actor no acepta el mensaje. 1. El actor selecciona la opcin cancelar. 2. El sistema cancela la operacin y muestra un mensaje informativo. Visualizar Detalle del Movimiento Despus del paso 10 del flujo normal. 1. El actor se ubica en la opcin Detalle del Movimiento. 2. El sistema muestra el detalle del movimiento. Excepciones: UNIVERSIDAD TCNICA DEL NORTE | Olga Patricia Galiano Ypez 63 Actor con Rol Administrador de Activos. Activo registrado en el sistema y asignado a un custodio y centro de costo. Nuevo Custodio y centro de costo existentes en el sistema. Traslado de custodio y/o centro de costo realizado con xito.

SISTEMA DE GESTIN Y CONTROL DE ACTIVOS FIJOS Activos no encontrados Despus de ejecutar el pasos 3 del flujo normal el sistema no muestra resultados. 1. El sistema no encuentra resultados relacionados con los criterios de bsqueda. 2. El sistema muestra un mensaje donde informa al actor sobre este suceso. Observaciones:
Tabla 4.11 Especificacin de Caso de Uso: Movimientos o Traslados de los Activos

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4.1.2.9. Movimientos o Traslados Partes y/o Piezas

Las especificaciones del caso de uso Movimientos o Traslados de Partes y/o Piezas son descritas en la siguiente tabla: Caso de Uso: Movimientos o Traslados de Partes y/o Piezas Actor Descripcin Precondicin Jefe Seccin Almacn Bodega, Guarda Almacn, Secretaria Seccin Almacn Bodega. Se encarga de registrar los movimientos de partes y/o piezas entre activos. Post-condicin Actor con Rol Administrador de Activos. Activo origen con partes y/o piezas registrado en el sistema y asignado a un custodio y centro de costo. Activo destino con partes y/o piezas registrado en el sistema y asignado a un custodio y centro de costo. Movimiento o traslado de Partes y/o Piezas realizado con xito.

Flujo Normal de Eventos 1. 2. 3. 4. 5. El actor entra al sistema a la opcin del men Movimiento de Partes y/o Piezas. El sistema permite ingresar los criterios de bsqueda. El actor ingresa los criterios de bsqueda y selecciona la opcin buscar. El sistema muestra el (los) activo(s) que cumplen los criterios de bsqueda. El actor selecciona el activo del cual desea hacer el movimiento o traslado de partes y/o piezas. 6. El actor elije el activo al cual desea trasladar las partes y/o piezas. 7. El actor selecciona las partes y/o piezas a trasladar. 8. El actor elije la opcin Ejecutar Cambio. 9. El sistema muestra un mensaje de confirmacin para realizar la operacin. 10. El actor confirma el mensaje. 11. El sistema registra exitosamente el movimiento y muestra un mensaje informativo. UNIVERSIDAD TCNICA DEL NORTE | Olga Patricia Galiano Ypez 64

SISTEMA DE GESTIN Y CONTROL DE ACTIVOS FIJOS Flujo Alternativo Cancelar Movimiento En el paso 9 del flujo normal el actor no acepta el mensaje. 1. El actor selecciona la opcin cancelar. 2. El sistema cancela la operacin y muestra un mensaje informativo. Visualizar Detalle del Movimiento Despus del paso 11 del flujo normal. 1. El actor se ubica en la opcin Detalle del Movimiento. 2. El sistema muestra el detalle del movimiento. Excepciones: Activos no encontrados Despus de ejecutar el pasos 3 del flujo normal el sistema no muestra resultados. 1. El sistema no encuentra resultados relacionados con los criterios de bsqueda. 2. El sistema muestra un mensaje donde informa al actor sobre este suceso. Observaciones:
Tabla 4.12 Especificacin de Caso de Uso: Movimientos o Traslados de Partes y/o Piezas

ERP

4.1.2.10. Adiciones o Mejoras a los Activos

Las especificaciones del caso de uso Adiciones o Mejoras a los Activos son descritas en la siguiente tabla: Caso de Uso: Adiciones o Mejoras a los Activos Actor Descripcin Precondicin Jefe Seccin Almacn Bodega, Guarda Almacn, Secretaria Seccin Almacn Bodega. Se encarga de aplicar mejoras y/o adaptaciones a un activo. Actor con Rol Administrador de Activos. Activo registrado en el sistema y asignado a un custodio y centro de costo. Mejora o adecuacin del activo realizado con xito.

Post-condicin 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Flujo Normal de Eventos El actor entra al sistema a la opcin del men Mejoras a los Activos. El sistema permite ingresar los criterios de bsqueda. El actor ingresa los criterios de bsqueda y selecciona la opcin buscar. El sistema muestra el (los) activo(s) que cumplen los criterios de bsqueda. El actor selecciona el activo al cual se desea aplicar la mejora. El actor ingresa el concepto y el costo para aplicar la mejora. 65

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ERP

7. El actor elije la opcin Aplicar Mejora. 8. El sistema muestra un mensaje de confirmacin para realizar la operacin. 9. El actor confirma el mensaje. 10. El sistema ejecuta exitosamente la operacin y muestra un mensaje informativo. Flujo Alternativo Cancelar Movimiento En el paso 8 del flujo normal el actor no acepta el mensaje. 1. El actor selecciona la opcin cancelar. 2. El sistema cancela la operacin y muestra un mensaje informativo. Visualizar Detalle del Movimiento Despus del paso 10 del flujo normal. 1. El actor selecciona la opcin Detalle de la operacin. 2. El sistema muestra el detalle de la mejora. Excepciones: Activos no encontrados Despus de ejecutar el pasos 3 del flujo normal el sistema no muestra resultados. 1. El sistema no encuentra resultados relacionados con los criterios de bsqueda. 2. El sistema muestra un mensaje donde informa al actor sobre este suceso. Observaciones:
Tabla 4.13 Especificacin de Caso de Uso: Adiciones o Mejoras a los Activos

4.1.2.11. Registro de Plizas de Seguros para los Activos

Las especificaciones del caso de uso Registro de Plizas de Seguros para los Activos son descritas en la siguiente tabla: Caso de Uso: Registro de Plizas de Seguros para los Activos Actor Descripcin Precondicin Jefe Seccin Almacn Bodega, Guarda Almacn, Secretaria Seccin Almacn Bodega. Se encarga de registrar las plizas de seguros que se contratan para los activos. Post-condicin Actor con Rol Administrador de Activos. Activo registrado en el sistema y asignado a un custodio y centro de costo. Proveedor del Seguro registrado en el sistema. Registro de las plizas de seguros contratadas para los activos realizado con xito. 66

Flujo Normal de Eventos UNIVERSIDAD TCNICA DEL NORTE | Olga Patricia Galiano Ypez

SISTEMA DE GESTIN Y CONTROL DE ACTIVOS FIJOS 1. El actor entra al sistema a la opcin del men Seguros para los Activos. 2. El sistema permite ingresar los criterios de bsqueda. 3. El actor ingresa los criterios de bsqueda y selecciona la opcin buscar. 4. El sistema muestra el (los) activo(s) que cumplen los criterios de bsqueda. 5. El actor selecciona el (los) activo(s) de los cuales desea registrar el seguro. 6. El actor ingresa el monto por el cual est asegurado cada uno de los activos. 7. El actor selecciona el proveedor del seguro. 8. El actor ingresa las fechas inicio y fin de validez del seguro. 9. El actor elije la opcin Registrar Plizas de Seguros. 10. El sistema muestra un mensaje de confirmacin para realizar la operacin. 11. El actor confirma el mensaje. 12. El sistema registra exitosamente las plizas y muestra un mensaje informativo. Flujo Alternativo Cancelar registro En el paso 10 del flujo normal el actor no acepta el mensaje. 1. El actor selecciona la opcin cancelar. 2. El sistema cancela la operacin y muestra un mensaje informativo. Visualizar Detalle del Registro Despus del paso 12 del flujo normal. 1. El actor selecciona la opcin Detalle del registro. 2. El sistema muestra el detalle del registro. Excepciones: Activos no encontrados Despus de ejecutar el pasos 3 del flujo normal el sistema no muestra resultados. 1. El sistema no encuentra resultados relacionados con los criterios de bsqueda. 2. El sistema muestra un mensaje donde informa al actor sobre este suceso. Observaciones:
Tabla 4.14 Especificacin de Caso de Uso: Registro de Plizas de Seguros para los Activos

ERP

4.1.2.12. Generar Actas

Las especificaciones del caso de uso Generar Actas son descritas en la siguiente tabla: Caso de Uso: Generar Actas Actor Descripcin Jefe Seccin Almacn Bodega, Guarda Almacn, Secretaria Seccin Almacn Bodega. Se encarga de generar actas de todos los movimientos realizados con los activos, tales como: entrega inicial, traslado entre custodios 67

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SISTEMA DE GESTIN Y CONTROL DE ACTIVOS FIJOS y/o centros de costos, egresos o bajas. Precondicin -

ERP

Actor con Rol Administrador de Activos. Transaccin de la cual se desea generar el acta existente en el sistema. Generacin de actas de todos los movimientos realizados con los activos ejecutada con xito.

Post-condicin

Flujo Normal de Eventos 1. 2. 3. 4. 5. 6. El actor entra al sistema a la opcin del men deseado. El sistema muestra el formulario. El actor consulta la transaccin deseada. El sistema muestra la informacin de la transaccin. El actor elije la opcin Generar Reporte. El Sistema direcciona la llamada al archivo de extensin .rdf y visualiza el acta en formato .pdf.

Flujo Alternativo Imprimir Acta Despus del paso 6 del flujo normal. 1. El actor selecciona la opcin imprimir. Guardar Acta Despus del paso 6 del flujo normal. 1. El actor selecciona la opcin guardar. Excepciones: Observaciones:
Tabla 4.15 Especificacin de Caso de Uso: Generar Actas

4.1.2.13. Calculo de Depreciaciones

Las especificaciones del caso de uso Clculo de Depreciaciones son descritas en la siguiente tabla: Caso de Uso: Calculo de depreciaciones Actor Descripcin Precondicin Jefe Seccin Almacn Bodega, Guarda Almacn, Secretaria Seccin Almacn Bodega. Se encarga de generar la depreciacin de los activos considerando el mtodo de Lnea Recta. Actor con Rol Administrador de Activos. 68

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SISTEMA DE GESTIN Y CONTROL DE ACTIVOS FIJOS Post-condicin 1. 2. 3. 4. 5. 6. Flujo Normal de Eventos Activos registrados en el sistema. Depreciacin de activos ejecutada con xito.

ERP

El actor entra al sistema a la opcin del men Depreciacin. El actor ingresa la fecha a la cual se va a calcular la depreciacin. El actor elije la opcin Depreciar. El sistema muestra un mensaje de confirmacin para realizar la operacin. El actor confirma el mensaje. El sistema calcula exitosamente la depreciacin y muestra un mensaje informativo.

Flujo Alternativo Excepciones: Observaciones:

Tabla 4.16 Especificacin de Caso de Uso: Clculo de Depreciaciones

4.1.2.14. Contabilizacin de las Depreciaciones

Las especificaciones del caso de uso Contabilizacin de las Depreciaciones son descritas en la siguiente tabla: Caso de Uso: Contabilizacin de las Depreciaciones Actor Descripcin Precondicin Post-condicin 1. 2. 3. 4. 5. 6. Jefe Seccin Almacn Bodega, Guarda Almacn, Secretaria Seccin Almacn Bodega. Se encarga de generar los asientos contables de las depreciaciones ejecutadas. Actor con Rol Administrador de Activos. Depreciacin del periodo ejecutada. Contabilizacin de las Depreciaciones ejecutada con xito.

Flujo Normal de Eventos El actor entra al sistema a la opcin del men Contabilizar Depreciaciones. El actor selecciona el periodo a contabilizar. El actor elije la opcin Contabilizar. El sistema muestra un mensaje de confirmacin para realizar la operacin. El actor confirma el mensaje. El sistema calcula exitosamente la contabilizacin y muestra un mensaje 69

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SISTEMA DE GESTIN Y CONTROL DE ACTIVOS FIJOS informativo. Flujo Alternativo Excepciones: Observaciones:
Tabla 4.17 Especificacin de Caso de Uso: Contabilizacin de las Depreciaciones

ERP

4.1.2.15. Generar Etiquetas de Codificacin

Las especificaciones del caso de uso Generar Etiquetas de Codificacin son descritas en la siguiente tabla: Caso de Uso: Generar Etiqueta de Codificacin Actor Descripcin Precondicin Post-condicin 1. 2. 3. 4. 5. Jefe Seccin Almacn Bodega, Guarda Almacn, Secretaria Seccin Almacn Bodega. Se encarga de generar las etiquetas con los respectivos cdigos de los activos. Actor con Rol Administrador de Activos. Activos registrados en el sistema. Generacin de etiquetas de codificacin ejecutada con xito.

Flujo Normal de Eventos El actor entra al sistema a la opcin del men Generar Etiquetas. El sistema muestra el formulario. El actor ingresa el rango de activos. El actor elije la opcin Generar Etiquetas. El Sistema muestra las etiquetas en formato .pdf.

Flujo Alternativo Imprimir Etiquetas Despus del paso 5 del flujo normal. 1. El actor selecciona la opcin imprimir. Guardar Etiquetas Despus del paso 5 del flujo normal. 1. El actor selecciona la opcin guardar. Excepciones: Observaciones: UNIVERSIDAD TCNICA DEL NORTE | Olga Patricia Galiano Ypez 70

SISTEMA DE GESTIN Y CONTROL DE ACTIVOS FIJOS

Tabla 4.18 Especificacin de Caso de Uso: Generar Etiquetas de Codificacin

ERP

4.1.2.16. Generar Reportes

Las especificaciones del caso de uso Generar Reportes son descritas en la siguiente tabla: Caso de Uso: Generar Reportes Actor Descripcin Precondicin Post-condicin 2. 3. 4. 5. Jefe Seccin Almacn Bodega, Guarda Almacn, Secretaria Seccin Almacn Bodega. Se encarga de generar los reportes de activos. Actor con Rol Administrador de Activos. Activos registrados en el sistema. Generacin de reportes ejecutada con xito.

Flujo Normal de Eventos El actor entra al sistema a la opcin del men Reportes. El actor ingresa los criterios de bsqueda. El actor selecciona la opcin Generar Reporte. El sistema muestra el (los) activo(s) que cumplen los criterios de bsqueda en formato .pdf.

Flujo Alternativo Imprimir Reporte: Despus del paso 4 del flujo normal. 1. El actor selecciona la opcin imprimir. Guardar Reporte: Despus del paso 4 del flujo normal. 1. El actor selecciona la opcin guardar. Excepciones: Observaciones:
Tabla 4.19 Especificacin de Caso de Uso: Generar Reportes

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ERP

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FASE DE CONSTRUCCIN
CAPTULO V VISTA LGICA CAPTULO VI VISTA DE IMPLEMENTACIN

SISTEMA DE GESTIN Y CONTROL DE ACTIVOS FIJOS

SISTEMA DE GESTIN Y CONTROL DE ACTIVOS FIJOS

ERP

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SISTEMA DE GESTIN Y CONTROL DE ACTIVOS FIJOS

ERP

5. CAPITULO V 5.1. VISTA LGICA

Teniendo en cuenta la base de datos seleccionada Oracle 10g se describen las relaciones de las tablas de datos utilizadas en el proyecto a travs de los siguientes diagramas.

5.1.1. Modelo Entidad-Relacin

Figura 5.1 Modelo Entidad-Relacin Fuente: [PROPIA]

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5.1.2. Modelo Fsico de Datos

Figura 5.2 Modelo Fsico de Datos Fuente: [PROPIA]

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5.1.3. Diagrama Global de Paquetes

Sistema de Gestin del Proceso de Elaboracin y Aprobacin de la Proforma Presupuestaria Modulo de PRESUPUESTOS Sistema de Gestin del Proceso de Ejecucin, Seguimiento y Liquidacion del Presupuesto Modulo de ADQUISICIONES

Modulo de ACTIVOS FIJOS

Modulo de INVENTARIO ERP

Modulo de TESORERIA

Modulo de ANEXOS SRI

Modulo de CUENTAS POR PAGAR

Figura 5.3 Diagrama Global de Paquetes Fuente: [PROPIA]

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SISTEMA DE GESTIN Y CONTROL DE ACTIVOS FIJOS

ERP

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ERP

6. CAPITULO VI 6.1. VISTA DE IMPLEMENTACIN

6.1.1. DIAGRAMAS DE ACTIVIDADES 6.1.1.1. Ingreso General de Bienes al Inventario

Figura 6.1 Diagrama de Actividades: Ingreso General de Bienes al Inventario Fuente: [PROPIA]

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ERP

6.1.1.2. Gestionar Ingreso de Bienes al Inventario

Figura 6.2 Diagrama de Actividades: Ingreso de Bienes al Inventario Fuente: [PROPIA]

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ERP

6.1.1.3. Registro de Activos Ingresados por Compra

Figura 6.3 Diagrama de Actividades: Registro de Activos Ingresados por Compra Fuente: [PROPIA]

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ERP

6.1.1.4. Registro de Activos por Otros Ingresos

Figura 6.4 Diagrama de Actividades: Registro de Activos por Otros Ingresos Fuente: [PROPIA]

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ERP

6.1.1.5. Entrega Inicial

Figura 6.5 Diagrama de Actividades: Entrega Inicial Fuente: [PROPIA]

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ERP

6.1.1.6. Egreso o Baja de Activos

Figura 6.6 Diagrama de Actividades: Egreso o Bajas de Activos Fuente: [PROPIA]

6.1.1.7. Egreso o Baja de Partes y/o Piezas

Figura 6.7 Diagrama de Actividades: Egreso o Bajas de Partes y/o Piezas

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SISTEMA DE GESTIN Y CONTROL DE ACTIVOS FIJOS

Fuente: [PROPIA]

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6.1.1.8. Movimientos o Traslados de Activos

Figura 6.8 Diagrama de Actividades: Movimientos o Traslados de los Activos Fuente: [PROPIA]

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SISTEMA DE GESTIN Y CONTROL DE ACTIVOS FIJOS

ERP

6.1.1.9. Movimientos o Traslados Partes y/o Piezas

Figura 6.9 Diagrama de Actividades: Movimientos o Traslados de Partes y/o Piezas Fuente: [PROPIA]

6.1.1.10. Adiciones o Mejoras a los Activos

Figura 6.10 Diagrama de Actividades: Adiciones o Mejoras a los Activos Fuente: [PROPIA]

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SISTEMA DE GESTIN Y CONTROL DE ACTIVOS FIJOS

ERP

6.1.1.11. Registro de Plizas de Seguros para los Activos

Figura 6.11 Diagrama de Actividades: Registro de Plizas de Seguros para los Activos Fuente: [PROPIA]

6.1.1.12. Generar Actas

Figura 6.12 Diagrama de Actividades: Generar Actas Fuente: [PROPIA]

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SISTEMA DE GESTIN Y CONTROL DE ACTIVOS FIJOS

ERP

6.1.1.13. Calculo de Depreciaciones

Figura 6.13 Diagrama de Actividades: Clculo de Depreciaciones Fuente: [PROPIA]

6.1.1.14. Contabilizacin de las Depreciaciones

Figura 6.14 Diagrama de Actividades: Contabilizacin de las Depreciaciones Fuente: [PROPIA]

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SISTEMA DE GESTIN Y CONTROL DE ACTIVOS FIJOS

ERP

6.1.1.15. Generar Etiquetas de Codificacin

Figura 6.15 Diagrama de Actividades: Generar Etiquetas de Codificacin Fuente: [PROPIA]

6.1.1.16. Generar Reportes

Figura 6.16 Diagrama de Actividades: Generar Reportes Fuente: [PROPIA]

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SISTEMA DE GESTIN Y CONTROL DE ACTIVOS FIJOS

ERP

6.1.2. DIAGRAMAS DE ARQUITECTURA

USUARIOS FINALES

Cliente

Cliente Cliente

Servidor de Aplicaciones

Servidor de Base de Datos

Figura 6.17 Diagrama de Arquitectura Fuente: [PROPIA]

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FASE DE PRUEBAS
CAPTULO VII ESPECIFICACI N DE CASOS DE PRUEBAS

SISTEMA DE GESTIN Y CONTROL DE ACTIVOS FIJOS

SISTEMA DE GESTIN Y CONTROL DE ACTIVOS FIJOS

ERP

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SISTEMA DE GESTIN Y CONTROL DE ACTIVOS FIJOS

ERP

7. CAPITULO VII 7.1. ESPECIFICACIONES DE PRUEBAS

7.1.1. Casos de Prueba
La definicin de los casos de prueba se realiza en cada etapa del proyecto. Estas pruebas de funcionalidad consisten en verificar externamente la ejecucin del producto. Las funcionalidades del sistema a ser probadas son enumeradas en la siguiente tabla: Casos de Uso Ingreso General de Bienes al Inventario Gestionar Ingreso General de Bienes al Inventario Funcionalidades a probar Seleccionar la orden de compra. Agregar los bienes. Si es necesario modificar las cantidades de los bienes. Guardar Ingreso. Consultar la transaccin de ingreso de bienes. Modificar Bienes. Seleccionar el bien a modificar. Modificar la cantidad del bien. Guardar modificacin. Eliminar Bienes. Seleccionar el bien a eliminar. Eliminar el bien. Eliminar Ingreso. Consultar la transaccin de ingreso de bienes. Registrar Activos. Agregar caractersticas a los activos. Agregar Partes Agregar caractersticas a las partes. Agregar Piezas Agregar caractersticas a las piezas. Ver Etiquetas de codificacin. Seleccionar motivo de ingreso de bienes. Ingreso de bienes. Registrar Activos. Agregar caractersticas a los activos. 93

Registro de Activos Ingresados por Compra -

Registros de Activos por Otros Ingresos

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SISTEMA DE GESTIN Y CONTROL DE ACTIVOS FIJOS Entrega Inicial Egreso o Bajas de Activos Egreso o Bajas de Partes y/o Piezas Movimientos o Traslados de Activos Movimientos o Traslados de Partes y/o Piezas Adiciones o Mejoras Agregar Partes Agregar caractersticas a las partes. Agregar Piezas Agregar caractersticas a las piezas. Ver Etiquetas de codificacin.

ERP

Selecciona centro de costo que tenga activos sin custodio(s). Seleccionar centro de costo destino. Seleccionar custodio(s) para los activos. Asignar Activos. Seleccionar el motivo de la baja. Ingresar el texto del acta. Seleccionar activos a dar de baja. Seleccionar empleados para la comisin de baja. Ejecutar la baja de Activos. Seleccionar el motivo de la baja. Ingresar el texto del acta. Seleccionar activo. Seleccionar partes y/o piezas a dar de baja. Seleccionar empleados para la comisin de baja. Ejecutar la baja de partes y/o piezas. Seleccionar el o los custodios de los cuales se va a realizar el traspaso. Seleccionar los bienes a trasladar. Seleccionar los nuevos custodios y centro de costo. Ejecutar traspaso. Seleccionar el Activo origen del cual se va a trasladar las partes y/o piezas. Seleccionar el Activo destino al cual se va a trasladar las partes y/o piezas. Seleccionar las partes y/o piezas a trasladar. Ejecutar traspaso. Seleccionar el Activo al cual se va a aplicar la mejora o adecuacin. 94

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SISTEMA DE GESTIN Y CONTROL DE ACTIVOS FIJOS Registro de Plizas de Seguros Generar Actas Clculo de Depreciaciones Contabilizacin de las Depreciaciones Generar Reportes Generar Etiquetas -

ERP

Ingresar el concepto de la mejora o adecuacin. Ingresar el costo de la mejora o adecuacin Aplicar mejora o adecuacin. Seleccionar el (los) activo(s) de los cuales se desea registrar las plizas de seguros. Ingresar el monto por el cual est asegurado cada uno de los activos. Seleccionar el proveedor del seguro. Ingresar fecha inicio y fin de validez del seguro. Ejecutar registro. Consultar transaccin deseada. Generar acta. Ingresar la fecha a la cual se va a depreciar. Depreciar Activos. Selecciona el periodo a contabilizar. Contabilizar periodo. Ingresar criterios de bsqueda. Generar reporte. Ingresar rango de activos. Generar etiquetas de codificacin.

Tabla 7.1 Casos de Uso a ser probados

7.1.2. Ejecucin de Pruebas

A continuacin se detallan las pruebas realizadas al sistema segn los casos de uso:

7.1.2.1. Ingreso de Bienes al Inventario

Las pruebas de caso de uso Ingreso de Bienes al Inventario son descritas en la siguiente tabla: Caso de Prueba: Ingreso General de Bienes al Inventario Descripcin Este caso de prueba tiene como objetivo verificar que el sistema realice con xito el ingreso de bienes al inventario general. Seleccionar la orden de compra. Agregar los bienes. 95

Condiciones de Ejecucin Escenario

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SISTEMA DE GESTIN Y CONTROL DE ACTIVOS FIJOS Precondiciones -

ERP

Si es necesario modificar las cantidades de los bienes. Guardar Ingreso. La orden de compra de los bienes que se van a ingresar debe estar registrada y activada en el mdulo de Adquisiciones. Orden de Compra. Los valores de entradas sean correctos y que el ingreso de bienes al inventario general sea realizado con xito. Seleccin de la orden de compra realizada con xito. Seleccin de los bienes realizada con xito. Actualizacin de las cantidades de bienes realizada con xito. Transaccin de ingreso realizado con xito.

Valores de entrada Resultados Esperados.

Resultados Reales

Tabla 7.2 Prueba del Caso de Uso: Ingreso de Bienes al Inventario

7.1.2.2. Gestionar Ingreso de Bienes al Inventario

Las pruebas de caso de uso Gestionar Ingreso de Bienes al Inventario son descritas en la siguiente tabla: Caso de Prueba: Gestionar Ingreso de Bienes al Inventario Descripcin Este caso de prueba tiene como objetivo verificar que el sistema gestione con xito el ingreso de bienes al inventario general. Consultar la transaccin de ingreso de bienes. Modificar Bienes. Seleccionar el bien a modificar. Modificar la cantidad del bien. Guardar modificacin. Eliminar Bienes. Seleccionar el bien a eliminar. Eliminar el bien. Eliminar Ingreso. Caso de uso: Ingreso General de Bienes al 96

Condiciones de Ejecucin Escenario

Precondiciones -

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SISTEMA DE GESTIN Y CONTROL DE ACTIVOS FIJOS Inventario. Valores de entrada Resultados Esperados. Transaccin de Ingreso.

ERP

Los valores de entradas sean correctos y que la gestin de bienes del ingreso al inventario general sea realizado con xito. Consulta de la transaccin de ingreso realizada con xito. Modificacin Bienes Seleccin del bien realizada con xito. Modificacin de la cantidad del bien realizada con xito. Actualizacin realizada con xito. Eliminacin de bienes Seleccin del bien a eliminar realizada con xito. Eliminacin del bien realizada con xito. Eliminacin del ingreso realizada con xito.

Resultados Reales

Tabla 7.3 Prueba del Caso de Uso: Gestionar Ingreso de Bienes al Inventario

7.1.2.3. Registro de Activos Ingresados por Compra

Las pruebas de caso de uso Registro de Activos Ingresados por Compra son descritas en la siguiente tabla: Caso de Prueba: Registro de Activos Ingresados por Compra Descripcin Este caso de prueba tiene como objetivo verificar que el sistema registre con xito los activos, partes y piezas con todas sus caractersticas y datos informativos en el sistema. Consultar la transaccin de ingreso de bienes. Registrar Activos. Agregar caractersticas a los activos. Agregar Partes Agregar caractersticas a las partes. Agregar Piezas Agregar caractersticas a las piezas. Ver Etiquetas de codificacin. 97

Condiciones de Ejecucin Escenario

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SISTEMA DE GESTIN Y CONTROL DE ACTIVOS FIJOS Precondiciones -

ERP

Valores de entrada -

Caso de uso: Ingreso General de Bienes al Inventario. Las caractersticas de los activos que se van a registrar deben estar creadas con valores y unidades de medida. Las caractersticas deben estar asignadas al tem del CPC que se va a utilizar para registrar los activos. El comprobante de Compra debe estar ingresado en el Sistema de Cuentas por Pagar. tems para Partes y Piezas Vinculadas al tem que se va a utilizar para registrar los activos. Transaccin de Ingreso. Datos generales para registrar los activos. Caractersticas y valores para los Activos. Datos generales para registrar las Partes. Caractersticas y valores para las Partes. Datos generales para registrar las Piezas. Caractersticas y valores para las Piezas. Los valores de entradas sean correctos y que el registro de activos, partes y piezas con todas sus caractersticas y datos informativos en el sistema sea realizado con xito. Consulta de la transaccin de ingreso de bienes realizada con xito. Registro de Activos realizado con xito. Asignacin de caractersticas a los activos realizada con xito. Partes registradas con xito. Asignacin de caractersticas a las partes realizada con xito. Piezas registradas con xito. Asignacin de caractersticas a las piezas realizada con xito. Visualizacin de Etiquetas de codificacin realizada con xito.

Resultados Esperados.

Resultados Reales

Tabla 7.4 Registro de Activos Ingresados por Compra

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SISTEMA DE GESTIN Y CONTROL DE ACTIVOS FIJOS

ERP

7.1.2.4. Registro de Activos por Otros Ingresos

Las pruebas de caso de uso Registro de Activos por Otros Ingresos son descritas en la siguiente tabla: Caso de Prueba: Registro de Activos por Otros Ingresos. Descripcin Este caso de prueba tiene como objetivo verificar que el sistema registre con xito los activos, partes y piezas con todas sus caractersticas y datos informativos en el sistema. Seleccionar motivo de ingreso de bienes. Ingreso de bienes. Registrar Activos. Agregar caractersticas a los activos. Agregar Partes Agregar caractersticas a las partes. Agregar Piezas Agregar caractersticas a las piezas. Ver Etiquetas de codificacin. Las caractersticas de los activos que se van a registrar deben estar creadas con valores y unidades de medida. Las caractersticas deben estar asignadas al tem del CPC que se va a utilizar para registrar los activos. Documento de respaldo que abalice el registro. tems para Partes y Piezas Vinculadas al tem que se va a utilizar para registrar los activos. Motivo del Ingreso. Bienes a ingresar. Datos generales para registrar los activos. Caractersticas y valores para los Activos. Datos generales para registrar las Partes. Caractersticas y valores para las Partes. Datos generales para registrar las Piezas. Caractersticas y valores para las Piezas. 99

Condiciones de Ejecucin Escenario

Precondiciones

Valores de entrada -

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SISTEMA DE GESTIN Y CONTROL DE ACTIVOS FIJOS Resultados Esperados. -

ERP

Los valores de entradas sean correctos y que el registro de activos, partes y piezas con todas sus caractersticas y datos informativos en el sistema sea realizado con xito. Seleccin del motivo de ingreso de bienes realizado con xito. Ingreso de bienes realizado con xito. Registro de Activos realizado con xito. Asignacin de caractersticas a los activos realizada con xito. Partes registradas con xito. Asignacin de caractersticas a las partes realizada con xito. Piezas registradas con xito. Asignacin de caractersticas a las piezas realizada con xito. Visualizacin de Etiquetas de codificacin realizada con xito.

Resultados Reales

Tabla 7.5 Prueba del Caso de Uso: Registro de Activos por Otros Ingresos

7.1.2.5. Entrega Inicial

Las pruebas de caso de uso Entrega Inicial son descritas en la siguiente tabla: Caso de Prueba: Entrega Inicial Descripcin Este caso de prueba tiene como objetivo verificar que el sistema registre con xito la primera asignacin al empleado o empleados que van a estar a cargo de la custodia del activo. Precondiciones Selecciona centro de costo que tenga activos sin custodio(s). Seleccionar activos. Seleccionar centro de costo destino. Seleccionar custodio(s) para los activos. Asignar Activos. Activo(s) registrados custodio(s). en el sistema sin

Condiciones de Ejecucin Escenario

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100

SISTEMA DE GESTIN Y CONTROL DE ACTIVOS FIJOS Valores de entrada -

ERP

Custodio(s) y centro de costo destino existentes en el sistema. Centro de Costo de activos sin custodio(s). Activos. Centro de Costo destino Custodio(s) para los activos. Los valores de entradas sean correctos y que la primera asignacin al empleado o empleados que van a estar a cargo de la custodia del activo sea realizada con xito. Seleccin del centro de costo que tenga activos sin custodio(s) realizado con xito. Seleccin de activos realizada con xito. Seleccin del centro de costo destino realizado con xito. Seleccin de custodio(s) para los activos realizado con xito. Asignacin de Activos a custodio(s) y centro de costo realizado con xito.

Resultados Esperados.

Resultados Reales

Tabla 7.6 Prueba del Caso de Uso: Entrega Inicial

7.1.2.6. Egreso o Baja de Activos

Las pruebas de caso de uso Egreso o Baja de Activos son descritas en la siguiente tabla: Caso de Prueba: Egreso o Baja de Activos Descripcin Condiciones de Ejecucin Escenario Seleccionar el motivo de la baja. Ingresar el texto del acta. Seleccionar activos a dar de baja. Seleccionar empleados para la comisin de baja. Ejecutar la baja de Activos. Activo registrado en el sistema y asignado a un custodio y centro de costo. Motivo de la baja. Activos a dar de baja. 101 Este caso de prueba tiene como objetivo verificar que el sistema registre con xito el egreso o baja de activos.

Precondiciones Valores de entrada

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SISTEMA DE GESTIN Y CONTROL DE ACTIVOS FIJOS Texto del Acta. Empleados de la comisin de baja. Resultados Esperados. Resultados Reales

ERP

Los valores de entradas sean correctos y que la baja de activo(s) se realice con xito. Seleccin del motivo de la baja realizada con xito. Ingreso del texto del acta realizado con xito. Seleccin de activos a dar de baja realizada con xito. Seleccin de empleados para la comisin de baja realizada con xito. Ejecucin de la baja de Activos realizada con xito.

Tabla 7.7 Prueba del Caso de Uso: Egreso o Baja de Activos

7.1.2.7. Egreso o Baja de Partes y/o Piezas

Las pruebas de caso de uso Egreso o Baja de Partes y/o Piezas son descritas en la siguiente tabla: Caso de Prueba: Egreso o Baja de Partes y/o Piezas Descripcin Este caso de prueba tiene como objetivo verificar que el sistema registre con xito el egreso o baja de partes y/o piezas. Seleccionar el motivo de la baja. Ingresar el texto del acta. Seleccionar activo. Seleccionar partes y/o piezas a dar de baja. Seleccionar empleados para la comisin de baja. Ejecutar la baja de partes y/o piezas. Activo con partes y/o piezas, registrado en el sistema y asignado a un custodio y centro de costo. Motivo de la baja. Activo. Partes y/o Piezas a dar de baja. Texto del Acta. Empleados de la comisin de baja. Los valores de entradas sean correctos y que la baja de partes y/o piezas se realice con xito. 102

Condiciones de Ejecucin Escenario

Precondiciones

Valores de entrada

Resultados Esperados.

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SISTEMA DE GESTIN Y CONTROL DE ACTIVOS FIJOS Resultados Reales -

ERP

Seleccin del motivo de la baja realizada con xito. Ingreso del texto del acta realizado con xito. Seleccin de activo realizada con xito. Seleccin de partes y/o piezas a dar de baja realizada con xito. Seleccin de empleados para la comisin de baja realizada con xito. Ejecucin de la baja de Partes y/o Piezas realizada con xito.

Tabla 7.8 Prueba del Caso de Uso: Egreso o Baja de Partes y/o Piezas

7.1.2.8. Movimientos o Traslados de Activos

Las pruebas de caso de uso Movimientos o Traslados de Activos son descritas en la siguiente tabla: Caso de Prueba: Movimientos o Traslados de Activos Descripcin Este caso de prueba tiene como objetivo verificar que el sistema realice con xito el movimiento de custodio y/o centro de costo. Precondiciones Valores de entrada Seleccionar el o los custodios de los cuales se va a realizar el traspaso. Seleccionar los bienes a trasladar. Seleccionar los nuevos custodios y centro de costo. Ejecutar traspaso. Activo registrado en el sistema y asignado a un custodio y centro de costo. Nuevo Custodio y centro de costo existentes en el sistema. Custodio(s) del bien a trasladar. Activos(s) a trasladar Nuevo Custodio(s) y/o Centro de costo. Los valores de entradas sean correctos y que el movimiento de custodio(s) y/o centro de costos sea realizado con xito. 103

Condiciones de Ejecucin Escenario

Resultados Esperados.

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SISTEMA DE GESTIN Y CONTROL DE ACTIVOS FIJOS Resultados Reales -

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Seleccin realizada con xito de los custodios de los cuales se va a realizar el traspaso. Seleccin realizada con xito del bien a trasladar Seleccin realizada con xito de los nuevos custodios y/o centro de costo. Movimiento de custodio(s) y/o centro de costos realizado con xito.

Tabla 7.9 Prueba del Caso de Uso: Movimientos o Traslados de Activos

7.1.2.9. Movimientos o Traslados Partes y/o Piezas

Las pruebas de caso de uso Movimientos o Traslados Partes y/o Piezas son descritas en la siguiente tabla: Caso de Prueba: Movimientos o Traslados de Partes y/o Piezas Descripcin Este caso de prueba tiene como objetivo verificar que el sistema realice con xito el movimiento de custodio y/o centro de costo. Precondiciones Seleccionar el Activo origen del cual se va a trasladar las partes y/o piezas. Seleccionar el Activo destino al cual se va a trasladar las partes y/o piezas. Seleccionar las partes y/o piezas a trasladar. Ejecutar traspaso. Activo origen con partes y/o piezas registrado en el sistema y asignado a un custodio y centro de costo. Activo destino con partes y/o piezas registrado en el sistema y asignado a un custodio y centro de costo. Activo origen. Activo destino. Partes y/o piezas a trasladar. Los valores de entradas sean correctos y que el movimiento o traslado de partes y/o piezas sea realizado con xito. Seleccin del Activo origen del cual se va a 104

Condiciones de Ejecucin Escenario

Valores de entrada

Resultados Esperados.

Resultados Reales

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trasladar las partes y/o piezas realizado con xito. Seleccin del Activo destino al cual se va a trasladar las partes y/o piezas realizado con xito. Seleccin de las partes y/o piezas a trasladar realizado con xito. Movimiento o traslado de partes y/o piezas realizado con xito.

Tabla 7.10 Prueba del Caso de Uso: Movimiento o traslado de Partes y/o Piezas

7.1.2.10. Adiciones o Mejoras a los Activos

Las pruebas de caso de uso Adiciones o Mejoras a los Activos son descritas en la siguiente tabla: Caso de Prueba: Adiciones o Mejoras a los Activos Descripcin Este caso de prueba tiene como objetivo verificar que el sistema aplique con xito una mejora o adecuacin a un activo. Precondiciones Valores de entrada Resultados Esperados. Resultados Reales Seleccionar el Activo al cual se va a aplicar la mejora o adecuacin. Ingresar el concepto de la mejora o adecuacin. Ingresar el costo de la mejora o adecuacin Aplicar mejora o adecuacin. Activo registrado en el sistema y asignado a un custodio y centro de costo. Activo al cual se va a aplicar la mejora o adecuacin. Concepto de la mejora o adecuacin. Costo de la mejora o adecuacin. Los valores de entradas sean correctos y que la mejora o adecuacin sea realizada con xito. Seleccin del Activo al cual se va a aplicar la mejora o adecuacin realizada con xito. Ingreso del concepto de la mejora o adecuacin realizado con xito. 105

Condiciones de Ejecucin Escenario

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Ingreso del costo de la mejora o adecuacin realizado con xito. Mejora o adecuacin realizada con xito.

Tabla 7.11 Prueba del Caso de Uso: Adiciones o Mejoras

7.1.2.11. Registro de Plizas de Seguros para los Activos

Las pruebas de caso de uso Registro de Plizas de Seguros para los Activos son descritas en la siguiente tabla: Caso de Prueba: Registro de Plizas de Seguros para los Activos Descripcin Este caso de prueba tiene como objetivo verificar que el sistema registre con xito las plizas de seguros de los activos. Precondiciones Valores de entrada Resultados Esperados. Seleccionar el (los) activo(s) de los cuales se desea registrar las plizas de seguros. Ingresar el monto por el cual est asegurado cada uno de los activos. Seleccionar el proveedor del seguro. Ingresar fecha inicio y fin de validez del seguro. Ejecutar registro. Activo registrado en el sistema y asignado a un custodio y centro de costo. Proveedor del Seguro registrado en el sistema. Activo o activos de los cuales se desea registrar las plizas de seguros. Proveedor del seguro. Fecha inicio y fin de validez del seguro. Montos del seguro por cada activo. Los valores de entradas sean correctos y que el registro de las plizas de seguro sea realizado con xito. Seleccin del (los) activo(s) de los cuales se desea registrar las plizas de seguros realizada con xito. Ingreso del monto por el cual est asegurado cada uno de los activos realizado con xito. 106

Condiciones de Ejecucin Escenario

Resultados Reales

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Seleccin del proveedor del seguro realizada con xito. Ingreso fecha inicio y fin de validez del seguro realizado con xito. Registro de las plizas de seguros realizado con xito.

Tabla 7.12 Prueba del Caso de Uso: Registro de Plizas de seguros

7.1.2.12. Generar Actas

Las pruebas de caso de uso Generar Actas son descritas en la siguiente tabla: Caso de Prueba: Generar Actas Descripcin Este caso de prueba tiene como objetivo verificar que el sistema genere con xito actas de todos los movimientos realizados con los activos Consultar transaccin deseada. Generar acta. Transaccin de la cual se desea generar el acta existente en el sistema. Transaccin deseada. Los valores de entradas sean correctos y que la generacin de las actas de todos los movimientos de los activos sea realizada con xito. Consulta de la transaccin deseada realizada con xito. Generacin del acta realizada con xito.

Condiciones de Ejecucin Escenario Precondiciones Valores de entrada Resultados Esperados.

Resultados Reales

Tabla 7.13 Prueba del Caso de Uso: Generar Actas

7.1.2.13. Clculo de Depreciaciones

Las pruebas de caso de uso Clculo de Depreciaciones son descritas en la siguiente tabla: Caso de Prueba: Clculo de depreciaciones Descripcin Condiciones de Ejecucin Escenario Ingresar la fecha a la cual se va a depreciar. 107 UNIVERSIDAD TCNICA DEL NORTE | Olga Patricia Galiano Ypez Este caso de prueba tiene como objetivo verificar que el sistema calcule con xito la depreciacin de los activos

SISTEMA DE GESTIN Y CONTROL DE ACTIVOS FIJOS Precondiciones Valores de entrada Resultados Esperados. Resultados Reales Depreciar Activos. Activos registrados en el sistema. Fecha a la cual se va a depreciar.

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Los valores de entradas sean correctos y que el clculo de la depreciacin sea realizado con xito. Ingreso de la fecha a la cual se va a depreciar realizado con xito. Calculo de la depreciacin realizada con xito.

Tabla 7.14 Prueba del Caso de Uso: Calculo de Depreciaciones

7.1.2.14. Contabilizacin de las Depreciaciones

Las pruebas de caso de uso Contabilizacin de las Depreciaciones son descritas en la siguiente tabla: Caso de Prueba: Contabilizacin de depreciaciones Descripcin Este caso de prueba tiene como objetivo verificar que el sistema contabilice con xito la depreciacin de los activos Selecciona el periodo a contabilizar. Contabilizar periodo. Depreciacin del periodo ejecutada. Periodo a contabilizar. Los valores de entradas sean correctos y que la contabilizacin de las depreciaciones sea realizada con xito. Seleccin del periodo a contabilizar realizado con xito. Contabilizacin del periodo de depreciacin realizado con xito.

Condiciones de Ejecucin Escenario Precondiciones Valores de entrada Resultados Esperados.

Resultados Reales

Tabla 7.15 Contabilizacin de las Depreciaciones

7.1.2.15. Generar Etiquetas de Codificacin

Las pruebas de caso de uso Generar Etiquetas de Codificacin son descritas en la siguiente tabla:

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SISTEMA DE GESTIN Y CONTROL DE ACTIVOS FIJOS Caso de Prueba: Generar Etiquetas de Codificacin Descripcin

ERP

Este caso de prueba tiene como objetivo verificar que el sistema genere con xito las etiquetas de codificacin de los activos. Ingresar rango de activos. Generar etiquetas de codificacin. Activos registrados en el sistema. Rango de activos. Los valores de entradas sean correctos y que la generacin de las etiquetas de codificacin sea realizada con xito. Ingreso del rango de activos realizada con xito. Generacin de las etiquetas de codificacin realizada con xito.

Condiciones de Ejecucin Escenario Precondiciones Valores de entrada Resultados Esperados.

Resultados Reales

Tabla 7.16 Prueba del Caso de Uso: Generar Etiquetas de Codificacin

7.1.2.16. Generar Reportes

Las pruebas de caso de uso Generar Reportes son descritas en la siguiente tabla: Caso de Prueba: Generar Actas. Descripcin Condiciones de Ejecucin Escenario Precondiciones Valores de entrada Resultados Esperados. Resultados Reales Ingresar criterios de bsqueda. Generar reporte. Activos registrados en el sistema. Criterios de bsqueda. Los valores de entradas sean correctos y que la generacin de reportes sea realizada con xito. Ingreso de los criterios de bsqueda realizado con xito. Generacin del reporte realizada con xito. Este caso de prueba tiene como objetivo verificar que el sistema genere con xito reportes de activos.

Tabla 7.17 Prueba del Caso de Uso: Generar Reportes

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LISTA DE RIESGOS

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8. LISTA DE RIESGOS
La calificacin de los riesgos presentados a continuacin es de 1 al 10. # 1 Descripcin del Riesgo Impacto Probabilidad de Ocurrencia 30% Estrategia de mitigacin del riesgo Incrementar esfuerzo.

El relase R1 del Mdulo 7 de Activos Fijos podra no salir para el mes en que se planifica entregar los mdulos del ERP. Podran surgir 5 requerimientos extra en el sistema, como por ejemplo actualizaciones manuales o apertura de controles en el sistema. El tiempo de 9 comunicacin con usuarios finales es demasiado corto al momento de adquirir los requisitos y realizar preguntas. Falta de participacin de los usuarios finales

20%

Determinar si el sistema debe presentar flexibilidad en este tema.

30%

10%

Planificar reuniones peridicas con usuarios finales en momentos que no interrumpan su actividad diaria. Motivar a los usuarios finales del sistema darles conocimiento de que cualquier aporte por parte de ellos es importante para el desarrollo del proyecto, con esto logramos la participacin activa del usuario. Definir adecuadamente el plan de trabajo de manera que se pueda coordinar las tareas a convenir y poderlas 113

Un retraso en una tarea 7 produce retrasos en cascada en las tareas dependientes.

10%

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SISTEMA DE GESTIN Y CONTROL DE ACTIVOS FIJOS cumplir. 5 Modificar requerimientos en marcha los 6 puestos 40%

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Realizar actas de reunin de manera que el usuario revise y verifique sus requerimientos y apruebe dicha acta con firma. Delimitar adecuadamente el alcance del proyecto. Planificar adecuadamente los tiempos de desarrollo. No crear falsas expectativas en los desarrolladores del proyecto, para evitar frustracin en el caso de que no se lograr las metas previstas. Elaborar un plan de prueba, en la fase de Elaboracin, que permita determinar este problema. Utilizar una sola plataforma en todas las mquinas clientes de la UTN. Capacitar a los miembros nuevos antes de que los miembros salientes abandonen el proyecto. Mantener toda la 114

Expectativas irreales

30%

El nmero de usuarios 4 concurrentes sobrepase los lmites funcionales determinados. Incompatibilidad con 3 navegadores de internet y configuraciones especficas en mquinas clientes. Miembros del equipo de 3 desarrollo abandonen el proyecto. Implica tiempos de retraso en las diferentes fases de la implantacin.

5%

5%

10%

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ERP documentacin disponible para una rpida integracin de los nuevos miembros del grupo.

Tabla 8.1 Lista de Riesgos

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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

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9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 9.1. Conclusiones

Al contar con el sistema de gestin y control de activos fijos, mejorar la productividad de las actividades concernientes al manejo de estos bienes, al proveer de una herramienta automatizada que ofrece mejoras en el mtodo tradicional de gestin. Con la cual se espera disminuir el tiempo en el que se hace un ingreso de inventarios y eliminar el proceso de trascripcin de datos realizado por el personal administrativo. Mejorar adems la gestin realizada por el personal de bodega, al proveer de un flujo de informacin ms eficiente, lo cual se logra al permitir que se realice consultas y bsquedas de datos de forma automtica, es decir contaremos con informacin organizada, centralizada, de fcil acceso y disponible en tiempo real. El uso de la base de datos Oracle resulta ventajosa para el almacenamiento masivo de informacin, adems de brindar un fcil manejo de los datos manejados en forma de archivos como son las imgenes, archivos de Word, Excel y PDF. El desarrollo de un proyecto a travs de las Oracle permite un rpido desarrollo y la reutilizacin de cdigo a travs del uso de plantillas, al utilizar un lenguaje de tercera generacin como es el PLSQL brinda una fcil y rpida interfaz entre el frontal y la base de datos. El manejo de la metodologa RUP para el desarrollo de software implantado en la universidad ha sido de gran ayuda, que permite tener una idea clara en todas las fases de un proyecto, su estructura obliga al desarrollador a documentar todo el proceso desde el inicio, elaboracin, pruebas y puesta a produccin, contando con un registro detallado de todos los cambios realizados en el transcurso hasta la finalizacin del mismo. El mdulo de gestin y control de activos fijos como parte del ERP de la universidad es una herramienta compleja que fue difcil de implantar debido a que necesit un desarrollo personalizado partiendo de la parametrizacin inicial de la aplicacin que UNIVERSIDAD TCNICA DEL NORTE | Olga Patricia Galiano Ypez 119

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es comn. Las personalizaciones y desarrollos particulares requieren de un gran esfuerzo en tiempo para modelar todos los procesos de negocio de la vida real en la aplicacin.

9.2. Recomendaciones
Para optimizar la gestin de los activos a travs del sistema informtico es necesario el cumplimiento de las normas establecidas en el manual interno de administracin y control de bienes de larga duracin. Adems es de primordial importancia la participacin activa de los usuarios, tomando en cuenta que las nuevas ideas y los cambios son en beneficio de su trabajo y de la Institucin para la cual laboran. Los usuarios deben dedicar tiempo a encontrar, organizar, clasificar e ingresar toda la informacin que el sistema requiere, para ponerlo en marcha. El uso constante de la aplicacin, ayudar al usuario a familiarizarse con esta herramienta y a adaptarse al estilo con el cual se lleva el control de los bienes. Se recomienda a futuros desarrolladores, implementar el control de los semovientes que son parte de los bienes con los que cuenta la Universidad.

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GLOSARIO DE TRMINOS

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10. GLOSARIO DE TRMINOS 10.1. Introduccin

Un glosario contiene las definiciones de los trminos propios de un proyecto o actividad. Por esto es justo que el presente documento, el cual contiene definiciones y acepciones propias del proyecto Mdulo de Adquisiciones comience con la definicin de s mismo. Las entradas aqu contenidas tienen por finalidad el documentar la forma y el significado, que dentro del contexto del proyecto, se ha acordado dar a ciertas palabras. Aqu, se establecen de una vez y por siempre, el significado y uso de los trminos en disputa. Intentando evitar toda posible confusin en el uso cotidiano de lo aqu definido. Finalmente, es bueno notar que el vocabulario de un proyecto, as como la lengua toda, est en constante evolucin; por lo que es natural esperar que este documento sea constantemente actualizado. Se recomienda tener siempre a la mano una copia reciente.

10.2. Propsito
Estandarizacin de los trminos empleados en la prctica de la Ingeniera del Software. Unificacin de conceptos, significados y acepciones asociadas a los trminos tcnicos.

10.3. Alcance
Trminos notables de la Ingeniera del Software. No se trata de un diccionario informtico, sino una gua de los trminos, que por la frecuencia de su uso, o por su relevancia en la Ingeniera del Software, deberan ser conocidos por los profesionales relacionados con las actividades de la Ingeniera del Software.

10.4. Referencia
El presente glosario hace referencia a los siguientes documentos: Documento Plan de Desarrollo Software del Proyecto MAF Documento Visin del Proyecto MAF Documentos de Especificacin de Casos de Uso del Proyecto MAF 123

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SISTEMA DE GESTIN Y CONTROL DE ACTIVOS FIJOS Documentos de Especificacin de Casos de Pruebas del Proyecto MAF

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10.5. Organizacin del Glosario

El presente documento est organizado por definiciones de trminos ordenados de forma ascendente segn la ordenacin alfabtica tradicional del espaol.

10.6. Abreviaturas y Definiciones

10.6.1. Abreviaturas
CPC ERP SIGESPRE MADQ ESIGEF PAC UTN Catlogo Anual Central de Productos Enterprise Resources Planification (Proyecto de Planificacin Recursos Empresariales ERP). Mdulo de Presupuestos dentro del Sistema de Planificacin de Recursos Empresariales ERP-UTN. Mdulo de Adquisiciones dentro del sistema de Planificacin de Recursos Empresariales ERP-UTN. Sistema Integrado Ecuatoriano Plan de Compras Universidad Tcnica del Norte de Administracin Financiera del Gobierno

10.6.2. Definiciones
Activo fijo: Es un bien mueble o inmueble que se usa en las actividades diarias de una dependencia, oficina o centro de costos y no est disponible para la venta. Activos en desuso: Aquellos activos que pueden encontrarse en buen estado pero que ya fueron reemplazados por otros y que en el momento del inventario no estn siendo utilizados. UNIVERSIDAD TCNICA DEL NORTE | Olga Patricia Galiano Ypez 124

SISTEMA DE GESTIN Y CONTROL DE ACTIVOS FIJOS Activos obsoletos:

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Aquellos activos que sin encontrarse en estado deficiente no tienen una eficiencia acorde con la necesidad de la oficina y que ameritan su cambio. Avalos tcnicos: Es la determinacin del valor de un activo y su estado por una persona especializada y autorizada para esta funcin. Bienes: Objetos o cosas que requiere una Entidad para el desarrollo de sus actividades y cumplimiento de sus fines. Base de Datos: Conjunto de datos organizados entre los cuales existe una correlacin y que estn almacenados con criterios independientes de los programas que los utilizan. La filosofa de las bases de datos es la de almacenar grandes cantidades de datos de una manera no redundante y que permita las posibles consultas de acuerdo a los derechos de acceso. Bienes muebles: Aquellos bienes utilizados por la Institucin para la realizacin de sus funciones y pueden trasladarse de un lugar a otro sin menoscabo del inmueble al que estuvieran unidos. Bienes Inventariables: Son aquellos que por sus caractersticas fsicas y valor, renen los requisitos para su registro y control en el sistema. Bienes Separables: Son aquellos que por su naturaleza son susceptibles de ser utilizados en forma individual o en forma integrada por lo que deber ser inventariado de forma individual. Baja de un bien mueble: Registro de un bien mueble al dejar de pertenecer a los activos de la Institucin. UNIVERSIDAD TCNICA DEL NORTE | Olga Patricia Galiano Ypez 125

SISTEMA DE GESTIN Y CONTROL DE ACTIVOS FIJOS Bienes consumibles: Son aquellos que por su naturaleza al ser utilizados se agotan o se extinguen. Bienes de desecho: Son aquellos que su grado de deterioro no permite su utilizacin. Bienes de uso comn o de reas comunes: Son aquellos que son destinados a prestar servicios a diferentes usuarios. Custodio:

ERP

Persona a quien se le otorga un bien para el cumplimiento de sus funciones y que es responsable del mismo. Catlogo de Bienes Muebles: Documento que contiene la clasificacin de los bienes muebles en grupos, subgrupos y artculos para su control. Control de Inventarios: Consiste en los procedimientos necesarios para el control y resguardo de los activos fijos, tales como: libro auxiliar de activos fijos, tarjetas de responsabilidad, control de adquisiciones de activos fijos. Control de Bajas de Activos Fijos: Se debe llevar control sobre los activos fijos que se den de baja. Los motivos que originan que un activo sea dado de baja son: por deterioro, por prdida o por obsolescencia. Costo Histrico: Es el costo de adquisicin del activo fijo (sin incluir el Impuesto al Valor Agregado, en el caso de los bienes adquiridos en la repblica de Guatemala). Cdigo del Activo: Nmero nico asignado a cada bien para el control del mismo. Donacin:

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Contrato por el cual una persona transfiere a otra una parte o la totalidad de sus bienes. Depreciacin: La depreciacin es la disminucin del valor que sufren los objetos o activos fijos a consecuencia del transcurso del tiempo o del uso que de ellos se hace. Si bien los activos fijos son bienes duraderos esto obliga a que la contabilidad los deprecie a medida que transcurre su tiempo de vida, ya que el uso hace que se desgasten y pierdan valor. Para determinar la depreciacin de los activos fijo, se deben tener en cuenta varios elementos, tales como el estado actual en que se encuentran, uso o servicio que han prestado, tiempo transcurrido desde la fecha en que fueron adquiridos. Depreciacin anual: La depreciacin anual es la desvalorizacin de un bien o activo fijo en un periodo de un ao. Dependencia: Se entendern como centros, institutos, facultades, escuelas, direcciones generales, coordinaciones, programas y otras que conforman el sistema universitario. Enajenacin: Traspasar a otro la propiedad de una cosa o derecho por aquel a quien pertenece por donacin, venta o permuta. Endoso: Declaracin escrita consignada en una factura en la que el titular que la suscribe transfiere los derechos que sta confiere en favor de otra persona. Etiquetar: Accin de colocar etiqueta con el nmero de inventario en el bien mueble que corresponda. Estado de los activos: UNIVERSIDAD TCNICA DEL NORTE | Olga Patricia Galiano Ypez 127

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Es el nivel de eficiencia con que operan los activos o la situacin en que se encuentran para prestar un adecuado servicio. Ficha Tcnica del bien: Registro que contiene las caractersticas de identificacin de un bien mueble, los datos especficos para su control, as como la informacin generada en el proceso de pago. Gasto de Inversin: Erogacin que implica la adquisicin de un bien mueble o inmuebles. Gasto de Operacin: Erogacin que no implica la adquisicin de un bien mueble o inmueble. Integracin de almacn: Entrada de bienes muebles al almacn. Inventariar: Proceso de registro, verificacin y etiquetado de un bien para su control. Inmuebles: Son un conjunto de bienes que se caracterizan por su inmovilizacin es decir por su dificultad de traslado de un lugar a otro son terrenos, solares, edificios, construcciones etc. Inventario: Conteo fsico de los activos Levantamiento de inventario: Proceso de verificacin de la existencia fsica de los bienes muebles de una coordinacin. Licencias Comerciales: Instrumentos que permiten la utilizacin de software. Lugar de asignacin de un bien: rea dentro de la coordinacin donde se ubica un bien mueble para su localizacin. UNIVERSIDAD TCNICA DEL NORTE | Olga Patricia Galiano Ypez 128

SISTEMA DE GESTIN Y CONTROL DE ACTIVOS FIJOS Muebles:

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Son mercancas cuya vida til es mayor a un ao y son susceptibles de ser trasladadas de un lugar a otro sin alterar ni su forma ni su esencia, tal es el caso del mobiliario y equipo de oficina, maquinaria, automviles, etc. Mantenimiento: Gastos en que se incurre en un activo para mantener su eficiencia operativa en forma normal. Mtodo de Depreciacin: Consiste en el mtodo de calcular el desgaste sufrido por los activos fijos por el uso que ha hecho de ellos. Para el CEPREDENAC se establece que el mtodo de depreciacin es el de lnea recta, es decir aplicando un porcentaje de depreciacin anual hasta agotar el valor en libros de cada activo fijo. Los activos fijos deben ser depreciados a partir del mes siguiente de su adquisicin. Esto aplica si fueron adquiridos con fondos de la Secretaria o cuando le son trasladados por escrito como Donacin por la entidad que financi la compra del bien. Manejo y Registro Contable: Los activos fijos deben ser registrados en la contabilidad de la entidad, activos fijos adquiridos con fondos del programa regular y activos fijos recibidos en donacin. Deben ser registrados al costo histrico en el caso de los adquiridos con fondos del programa regular, en el caso de los recibidos en donacin se deben registrar al valor en libros al momento de recibirlos. Oracle: Gestor de base de datos que permite el almacenamiento de la informacin que manejara y gestionara el software, Oracle es un gestor de bases de datos que permite utilizar de manera efectiva todos los recursos de hardware y software, adems de ser un motor de base de datos que permite la escalabilidad y disponibilidad de los datos en cualquier momento. Plizas de Seguros de Activos Fijos: UNIVERSIDAD TCNICA DEL NORTE | Olga Patricia Galiano Ypez 129

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Las plizas de seguros sirven para resguardar los activos fijos de la entidad, al momento de sufrir algn siniestro ya sea por robo o por algn dao involuntario. Reparacin: Gastos relacionados con el reemplazo o correccin de partes del activo para su normal funcionamiento. Registro en Trmite: Estatus de registro de un bien mueble en proceso de aclaracin para su etiquetado. Sistema de gestin ERP UTN (Mdulo de Activos Fijos): Sistema de Gestin y Control de Activos Fijos, sistema desarrollado para la Universidad Tcnica del Norte. Stakeholder: Es una entidad que ser afectada por el sistema y que tienen la influencia directa o indirecta sobre los requisitos del sistema. Semovientes: Un semoviente (animales: pollos, vacas, caballos, peces) son por lo general inventarios, puesto que se tienen que criar para ser comercializados. Soporte Tcnico: rea administrativa que dentro de sus funciones lleva el registro y control de los aparatos telefnicos de la Institucin. Software Comercial: Programa de cmputo de uso general. Software Especializado: Programa de cmputo que se aplica a tareas especficas. Transferencias: Reubicacin de un activo o cambio de centro de costos. Uso o manejo de los activos: UNIVERSIDAD TCNICA DEL NORTE | Olga Patricia Galiano Ypez 130

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Es la utilizacin de los activos en las actividades propias de la institucin, dependencia o centros de costos. UML: Lenguaje unificado de modelado, utilizado en la fase de diseo, permite la realizacin de los diagramas de clase, secuencia, permitiendo estandarizar todo el proceso de la fase mencionada. Vida til: Se entiende por vida til el tiempo durante el cual un activo puede ser utilizado, tiempo durante el cual puede generar renta. Valorizacin: Es el aumento de valor de un activo, entre su valor comercial y el valor registrado o valor de costo. Valor en Libros: El valor en libros de un activo fijo es igual al costo de adquisicin del activo menos su depreciacin acumulada.

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REFERENCIAS

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11. REFERENCIAS
La Informtica Aplicada a la Administracin:, 1997, http://www.monografias.com/trabajos16/sistemas-informacionempresa/sistemas-informacion-empresa.shtml Oracle, Overview of Forms Server, 2009,

http://www.uriit.ru/japan/Our_Resources/Doc_iAS/forms.6i/a83591/chap02 RUP Etapa diseo, 2007, http://www.scribd.com/doc/395783/RUP-etapadiseno http://es.wikipedia.org/wiki http://alarcos.inf-cr.uclm.es/doc/ISOFTWAREI/Tema04.pdf http://es.mimi.hu/economia/

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ANEXOS
MANUAL DE INSTALACIN GUIA DE PROGRAMACIN PROTOTIPO DE INTERFAZ DE USUARIO DICCIONARIO DE DATOS MANUAL DE PROCEDIMIENTOS MANUAL DE USUARIO

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12. ANEXOS A. MANUAL DE INSTALACIN A.1. Instalacin de Herramientas sobre LINUX

Requisitos mnimos de hardware Procesador de ms de 480 MHz de velocidad. Por lo menos 512 Mb de RAM para Linux y 1Gb para Windows. El suficiente espacio de disco duro (por lo menos 3Gb).

A.2. Oracle 10g Database Server

Se recomienda instalar el motor de base de datos en S.u.S.E. Linux Enterprise Edition versin 9 o 10, incluso soporta la versin 11g sin problemas, pero es necesario incrementar el valor de RAM a por lo menos 1 Gb. Tampoco hubo problemas al instalar el motor de base de datos en Red Hat Enterprise Linux versin 3. Al instalar linux, es necesario configurar el tamao de la particin swap a por lo menos 1 Gb.

A.2.1. Prerrequisitos
Deben estar instalados los siguientes paquetes en el sistema: glibc, glibc-devel, libstdc++, libstdc++-devel, gcc, gcc-c++, openmotif-libs, openmotif21-libs, pdksh, make, sysstat. Se debe revisar para cada versin de linux cuales son las versiones correctas de los paquetes, se detalla completamente en la Gua de Instalacin de Oracle 10g Database Server. Para S.u.S.E. Linux se incluye adems un paquete de compatibilidad que configura las variables de entorno y scripts en el sistema que es el orarun. Se debe crear un usuario para poder realizar la instalacin, si se quiere instalar en un directorio propio del sistema como /opt o /usr, se le debera dar los permisos necesarios al directorio sobre el cual se instale el producto, aunque no existe ningn problema al instalar en un directorio personalizado que sea propietario el usuario. Hay que realizar algunos cambios en los parmetros del sistema operativo, se los puede realizar manualmente con el comando sysctl (para obtener informacin de este comando se

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puede utilizar el comando man sysctl desde la lnea de comandos). Los parmetros a cambiar son: net.ipv4.ip_local_port_range=1024 65000 kernel.sem=250 32000 100 128 kernel.shmmax=2147483648 fs.file-max=65536

Estos parmetros los incluimos en el archivo /etc/sysctl.conf. Para S.u.S.E. Linux se debe incluir en el arranque el boot.sysctl de la siguiente manera en la lnea de comandos como usuario root: chkconfig boot.sysctl //Nos debe dar como resultado boot.sysctl off chkconfig boot.sysctl on chkconfig boot.sysctl //Nos debe dar como resultado boot.sysctl on

Una vez configurado el boot.sysctl y el archivo /etc/sysctl.conf ejecutamos el comando como root: sysctl p Y tenemos una salida de los nuevos parmetros configurados.

A.2.2. Instalacin
Desde el CD de instalacin o el directorio en el que se desempaqueto los instaladores ejecutamos el script runInstaller, se ejecuta el Oracle Universal Installer, seguimos las instrucciones de acuerdo a las necesidades.

A.2.3. Despus de Instalar

Se deben configurar algunas variables de entorno (en S.u.S.E. Linux en l.profile y en Red Hat el .bash_profile del usuario del sistema que se defini como administrador de Oracle , no el usuario root): ORACLE _HOME=<Directorio de Instalacin de Oracle > ORACLE_SID=<Valor de la Instancia Configurada de Oracle> ORACLE_OWNER=<EL usuario del sistema que se defini como Administrador de Oracle> Son las variables de entorno principales, tambin se pueden configurar las siguientes:

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NLS_LANG=<Idioma de Oracle, verificar en el Manual de Administracin de Oracle> CLASSPATH=<Directorio de clases de Java> LD_LIBRARY_PATH=<Directorio de libreras binarias de Oracle> PATH=<Agregar el Path de los binarios de Oracle que es $ORACLE_HOME/bin>

A.2.4. Iniciar y Parar Oracle 10g

Para iniciar se debe montar las bases de datos y luego subir el listener, complementariamente tambin el Enterprise Manager de la Base de Datos. Todo esto se lo hace como usuario administrador. Subir la Base de Datos: desde lnea de comandos como usuario administrador ejecutamos sqlplus /nolog SQL>connect / as sysdba SQL>startup

De igual manera para terminar ejecutamos sqlplus /nolog SQL> connect / as sysdba SQL> shutdown [modo de parada abort | immediate | normal | transactional ]

Cuando la base no est en produccin es preferible los modos abort o immediate. El listener inicia y para con el comando lsnrctl: LSNRCTL>start | stop Y el Enterprise Manager inicia o para con el comando emctl start | stop dbconsole

A.3. Oracle 10g Developer Suite

La instalacin no tiene ninguna complicacin, se usa los mismos requerimientos que para instalar la base de datos, pero el correcto funcionamiento se da sobre Red Hat Enterprise Edition, igualmente creamos un usuario del sistema para la instalacin, pero adems agregamos los siguientes paquetes: compat-glibc, compat-libstdc++, compat-libstdc++devel, compat-db, binutils, gnome-libs, setarch. Igualmente las versiones correctas de estos paquetes se encuentran en la Gua de Instalacin de Oracle Developer Suite 10g.

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Desde el CD de instalacin o desde los directorios donde se desempaqueto el instalador corremos el script runInstaller y seguimos las instrucciones de instalacin. Luego tenemos que setear la variable de entorno ORACLE_HOME al directorio de instalacin. Para ejecutar los programas, lo hacemos desde el directorio bin donde instalamos, el forms builder es el frmbld.sh y para el reports builder el rwbuilder.sh. Para correr las formas debemos configurar el mozilla navigator, en el directorio de instalacin de mozilla (para Red Hat Enterprise Linux 3 es /usr/lib/mozilla-1.7.10) vamos al directorio de plugins y como usuario root creamos un enlace simblico a la librera de plugins de java de jdk1.4.2_6 para ns610-gcc32, de esta manera (la librera es libjavaplugin_oji.so): ln -s $ORACLE_HOME/jdk/jre/plugin/ns610-gcc32/libjavaplugin_oji.so /usr/lib/mozilla-1.7.10/plugins/libjavaplugin_oji.so

El mismo procedimiento se utiliza para el mozilla firefox, suele estar instalado en /usr/lib/firefox, por lo que el enlace sera: ln -s $ORACLE_HOME/jdk/jre/plugin/ns610-gcc32/libjavaplugin_oji.so /usr/lib/firefox/plugins/libjavaplugin_oji.so

Se puede utilizar mozilla, mozilla firefox o netscape navigator, por lo que se realiza el enlace simblico al directorio plugins donde se encuentre instalado el navegador. Para iniciar la instancia del contenedor java de aplicaciones para correr las formas ejecutamos el script: $ORACLE_HOME/j2ee/DevSuite/startinst.sh

Igualmente para detener la instancia usamos el script stopinst.sh. Ya se puede correr las forms en modo de desarrollo.

A.4. Oracle 10g Application Server

De igual manera que en la instalacin de los otros paquetes, ejecutamos el script runInstaller desde el disco 1, pero hay que tener otras consideraciones antes de lanzar el script de instalacin. Se utilizan los mismos requisitos que para instalar la Oracle 10G Database Server, pero adems debemos instalar los siguientes paquetes: db1, compat-glibc, UNIVERSIDAD TCNICA DEL NORTE | Olga Patricia Galiano Ypez 142

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compat-libstdc++, compat-libstdc++-devel, compat-db. Se deben des configurar las siguientes ENV, ORACLE_HOME, ORACLE_BASE, ORACLE_SID, de la siguiente manera: unset ENV unset ORACLE_HOME unset ORACLE_BASE unset ORACLE_SID

A.4.1. Instalacin
Una vez hechos los cambios para los prerrequisitos ya por fin se puede lanzar el instalador. Primero se debe instalar la infraestructura, que consiste en Oracle LDAP (Oracle Internet Directory), para la autenticacin del acceso a las aplicaciones, adems tambin se debe escoger la opcin Single Sign-on, que sirve para acceso a la web de las aplicaciones Oracle , todos estas opciones son parte de Oracle Identity Manager, y deben funcionar sobre una instancia especial de Oracle 10G Database (Metadatos), preparada especialmente para soportar el Oracle Internet Directory, se pueden instalar todo en un solo conjunto o utilizar una instancia ya instalada y prepararla manualmente (lo cual complica las cosas), por lo que es preferible que el instalador realice estas acciones. Una vez que tenemos instalada la infraestructura, podemos instalar el Oracle Application Server, los contenedores OC4J (Oracle Application Server Containers for (4) J2EE) para Forms y Reports. Si queremos instalar tanto infraestructura como los contenedores en un mismo equipo tenemos que instalar cada cosa en una instancia diferente y en diferente usuario, tambin es necesario asignar una instancia diferente del Enterprise Manager para cada instalacin, ej.: ias1, ias2. Pueden encontrarse varios problemas al instalar tanto la infraestructura como los contenedores: Suele mostrarse un mensaje de que no se puede iniciar el gestor OPMN (luego se explicar en detalle para que sirve), esto se presenta cuando se estn copiando los archivos en el disco duro, se debe poner continuar. Cuando el instalador se detiene en las configuraciones, es preferible no detener la instalacin, porque se debera reiniciar todo el proceso nuevamente, desinstalando lo UNIVERSIDAD TCNICA DEL NORTE | Olga Patricia Galiano Ypez 143

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ltimo y volviendo a reinstalar, sino ms bien observar los archivos de logs o los mensajes que se muestran en el mismo instalador, corregir el problema y reintentar la configuracin, el instalador me da la posibilidad. Los problemas frecuentes suelen ser por incompatibilidad en las libreras o el haberse olvidado instalar algn paquete. Tambin en el configurador se suele detener en el inicio de OPMN, que es el Oracle Process Manager and Notification Server, que sirve para iniciar todos los servidores del Application Server. Para corregir este problema hay que parar el OPMN y reintentar la configuracin. El OPMN se ejecuta en: $ORACLE_HOME/opmn/bin/opmnctl <startall|stopall>

A.4.2. Despus de Instalar

Despus de instalar la infraestructura se deben configurar las variables de entorno de la misma manera que en Oracle 10G Database Server, en cambio en el usuario que se instalan los contenedores es suficiente con configurar la variable de entorno ORACLE_HOME.

A.4.3. Iniciar y Parar el Application Server

Primero se requiere iniciar la infraestructura, obviamente el primer paso a seguir es subir la DB, es de la misma forma como ya se detall anteriormente. Luego es de subir el Oracle Internet Directory El monitor: oidmon connect=<nombre de instancia de base de datos><stop|start> oidctl connect=cc server=ss instance=nn <start|stop> La instancia del Internet Directory:

donde cc=nombre de la instancia de base de datos, ss=puede ser oidldapd/oidrepld/odisrv pero en nuestro caso necesitamos iniciar el ldap y la opcin sera oidldapd, nn=nmero de la instancia que debe ser nico y es un entero. Aunque al subir la base de datos y el monitor automticamente se sube el Internet Directory, pero tambin se deben subir el resto de servicios instalados con el OPMN en:

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SISTEMA DE GESTIN Y CONTROL DE ACTIVOS FIJOS $ORACLE_HOME/opmn/bin/opmnctl <startall|stopall>

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Por ltimo subir el Enterprise Manager: emctl <start|stop> iasconsole

Luego se necesita levantar los contenedores, desde el usuario que se utiliz en la instalacin para subir el OPMN y el Enterprise Manager, de la misma forma descrita anteriormente.

A.4.4. Notas de ltimo Momento.

Todos los sistemas anteriormente descritos tambin fueron probados en Red Hat Enterprise Server 5.0 y 5.1, logrndose instalar pero con ciertas modificaciones. Lo primero es modificar el archivo /etc/redhat-release, cambiar el nmero 5 por 4, ya que los instaladores soportan hasta Red Hat Enterprise Server 4. Aparte de las libreras necesarias, hay que instalar las libreras xorg-x11-deprecated-libs6.8.2-1.EL.19.i386.rpm (descargar de Internet) y forzar la librera openmotif21-2.1.309.RHEL3.6.i386.rpm de Red Hat Enterprise Server 3. Con estas modificaciones se puede instalar sin complicaciones. Tambin se prob sobre Red Hat Enterprise Server 3 y 4, resultando error en la configuracin del Internet Directory del Application Server. En Windows 2003 Server tambin no configuro el Internet Directory del Application Server, pero con la versin 10g 9.0.4 no result en ningn inconveniente. Se necesita estrictamente las precondiciones para poder instalar, caso contrario el instalador no sigue. La opcin de Discoverer del Application Server no instal sobre ninguna versin de Linux. Hay conflictos con libreras de compatibilidad de Linux. Las versiones utilizadas son: Database Server 10g 10.2.0.1, Application Server 10g 10.1.2.02, Developer Suite 10g 10.1.2.0.2.

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B. GUA DE PROGRAMACIN B.1. Estndares de Programacin

Un aspecto muy importante al emprender un proyecto informtico es la estandarizacin de normas y polticas que permitan la mejor comprensin de los documentos, cdigo de programacin, implementacin de la base de datos y dems recursos inmersos, entre las personas relacionadas en el desarrollo. Se ha comprobado que las personas encargadas del mantenimiento de la aplicacin pasan la mitad del tiempo tratando de interpretar bloques de cdigo implementado por terceras errneamente escritas, es por esta razn que este documento pretende dar los lineamientos necesarios que permitan un mejor entendimiento de la codificacin implementada en el diseo y desarrollo del Sistema de Gestin de Requerimientos, Ingreso y Procesamiento de Solicitudes de Compras.

B.1.1. Propsito
El presente documento tiene como finalidad dar a conocer a los interesados los estndares de programacin que regirn el desarrollo y mantenimiento de la aplicacin que se desea implementar, el mismo que servir de base para las aplicaciones futuras.

B.1.2. Descripcin
El presente documento presenta al interesado las reglas y polticas que permita estandarizar normar el desarrollo del Proyecto Sistema de Gestin de Requerimientos, Ingreso y Procesamiento de Solicitudes de Compra utilizando la plataforma Oracle 10g como servidor de base de datos, OAS (Oracle Aplication Server 10.1.2) como servidor de aplicaciones y como IDE de programacin Oracle Developer Suite 10.1.2 con lenguaje de programacin PL/SQL. Para una mejor comprensin del presente documento, la persona interesada deber tener los conocimientos necesarios sobre las siguientes tecnologas: Bases de Datos Conocimientos sobre la tecnologa Oracle 147

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SISTEMA DE GESTIN Y CONTROL DE ACTIVOS FIJOS Lenguaje de programacin PL/SQL (4gl de Oracle )

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B.2. Estandarizacin del Diseo de la Base de Datos

En las siguientes lneas se desea implementar las pautas que normalicen el diseo e implementacin del repositorio de informacin o base de datos.

B.2.1. Objetos de una base de datos en Oracle 10g

Los siguientes son tipos de objetos que se pueden definir en una base de datos Oracle 10g Objeto Tabla Trigger Store procedure(Procedimientos almacenados) Views(Vistas) Sequence(Secuencias) Synonym(Sinnimos) Function(Funciones) Index Foreing key(claves forneas) Primary key(Claves primarias) Unique(Claves Unicas) Constraints Not Null Paquete Constraints Check
Tabla B.1 Tipos de objetos de la BDD

Prefijo TAB TRG PRO VIEW SEQ SYN FUN IDX FK PK UK NN PKG CK

B.2.2. reas de Desarrollo

Las reas de desarrollo de la Universidad Tcnica del Norte estn clasificadas de la siguiente forma: rea Acadmico Estadstico Recaudacin Tesorera UNIVERSIDAD TCNICA DEL NORTE | Olga Patricia Galiano Ypez Prefijo ACA EST REC TES 148

SISTEMA DE GESTIN Y CONTROL DE ACTIVOS FIJOS Contabilidad Presupuesto Recursos Humanos Nmina Activos Fijos Inventarios Adquisiciones Puntos de Venta Bienestar Socioeconmico Bienestar Salud Bienestar Odontolgico Bienestar Laboratorio Clnico Seguridad Auditoria Uso Comn (Globales)
Tabla B.2 reas de Desarrollo

ERP CON PRE RHU NOM ACT INV ADQ PVE BSE BIS BIO BIC SEG AUD UCO

B.2.3. Nombres de los Objetos de la base de datos

Una vez definidos los tipos de objetos que maneja Oracle y las reas de desarrollo de mdulos en la Institucin, se sugiere crear los objetos de la base de datos utilizando la siguiente nomenclatura: El nombre del objeto empezar por el prefijo del rea de desarrollo, seguido por el prefijo del tipo de objeto, seguido del smbolo (_) ms el nombre del objeto que represente a la entidad. A continuacin se presenta algunos ejemplos de nombres de objetos: rea de Desarrollo Presupuesto Uso Comn Presupuesto Uso Comn Tipo de Objeto Tabla Tabla Procedure Primary Key Nombre del Objeto PRE_TAB_PARTIDAS_PRESUP INS_TAB_PERSONA PRE_PRO_PRIVI_PRE UCO_PK_CODIGO

Tabla B.3 Nombres de Objetos

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Si los nombres de los objetos son compuestos, como por ejemplo en la definicin de nombres de claves forneas, que relacionan 2 tablas, se intercalar el smbolo _ entre cada nombre de la tabla, por ejemplo: rea de Desarrollo Acadmico Uso Comn Presupuesto Tipo de Objeto Foreign Key Foreign Key Foreign Key Nombre del Objeto ACA_FK_ESTUDIANTE_MATRICULA UCO_FK_PERSONA EJPRE_EGRE_ITEM_CC_FK

Tabla B.4 Ejemplos de definicin de objetos

B.3. Estandarizacin del Lenguaje de Programacin

Las polticas y normas que rigen la codificacin de los procesos en el lenguaje de programacin elegido es la siguiente:

B.3.1. Nombres de objetos

Para la declaracin de variables de objetos como formularios, cuadros de texto, checkbox y otros se seguir la siguiente nomenclatura: Los nombres de los objetos empezarn con el prefijo de 3 caracteres que corresponde al prefijo relacionado con el tipo de objeto, seguido del nombre que se quiere asignar a la variable. Por ejemplo: CMD_ACEPTAR En el caso de que el nombre de la variable conste de 2 o ms palabras el nombre del objeto empezar con un prefijo de 3 caracteres correspondiente al prefijo del objeto, seguido por el carcter _ mas el nombre del que se desea asignar al objeto, en cada palabra se intercalara el carcter _ para una mejor comprensin. Por ejemplo: CMD_CALCULOS_PORCENTAJES A continuacin se listan los prefijos de objetos ms comunes que se utilizan en algunos de los lenguajes de programacin ms utilizados. Objeto Alertas Botones (CommandButton) Checkbox Prefijo ALE CMD CHK Ejemplo ALE_AVISO CMD_ACEPTAR CHK_GENERO 150

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SISTEMA DE GESTIN Y CONTROL DE ACTIVOS FIJOS Cuadros combinados (ComboBox) Formulario (Form) Lista de Valores Cuadros de Texto (TextBox) Etiquetas (Label) Botones de Radio (RadioButton) Windows Canvas o lienzos Grupos de Registros LOV FRM LOV TXT LBL RDB WIN CAN GRE
Tabla B.5 Prefijos de Objetos

ERP LOV_ESTUDIANTES FRM_PRINCIPAL LOV_ESTUDIANTES TXT_NOMBRE LBL_NOMBRE RDB_TIPO_FACTURA WIN_CLIENTES CAN_CLIENTES GRE_CLIENTES

B.3.2. Nombres de variables de tipos de datos

Para el uso de tipos de datos primitivos se sugiere utilizar la siguiente nomenclatura: El nombre de la variable de tipo primitivo empezara sealando el mbito de accin: l(local), g(global), p(parmetro), luego un prefijo de 3 dgitos que identifique el tipo de dato que va a almacenar la variable seguido con el nombre de la variable cuya primera letra empieza con mayscula, si el nombre de la variable est compuesta por 2 o ms palabras se intercalara la letra mayscula de cada palabra, no existir espacios en blanco, guiones ni subrayados en la unin de las palabras: Ejemplos: intValor, intValorCoordenada, douValorIva

En el siguiente cuadro se muestra el prefijo asociado al tipo de datos que se desea utilizar: Tipo de dato Binary_Integer Descripcin Antigua versin del PLS_INTEGER. Almacena valores en un rango de 2147483647 .. 2147483647 Almacena datos binarios no estructurados en archivos del sistema operativo, fuera de la base de datos. Una columna BFILE almacena un localizador del archivo a uno externo que contiene los datos. Admiten hasta 4Gigabytes. El administrador de la base de datos Prefijo bint Ejemplo lbintSumaTotal, gbintSuma gbfilVariable, gfilVariableDePr ueba

Bfile

bfil

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SISTEMA DE GESTIN Y CONTROL DE ACTIVOS FIJOS debe asegurarse de que exista el archivo en disco y de que los procesos de Oracle tengan permisos de lectura para el archivo. Blob Permite almacenar datos binarios no estructurados. Admiten hasta 4 Gigabytes Permite almacenar 2 valores lgicos, TRUE O FALSE Cadena de caracteres(alfanumricos) de longitud fija. Mnimo 1 y mximo 32767 Almacena datos de tipo carcter. Admiten hasta 4Gigabytes Almacena un punto en el tiempo (fecha y hora). El tipo de datos DATE almacena el ao (incluyendo el siglo), el mes, el da, las horas, los minutos y los segundos (despus de medianoche). Oracle utiliza su propio formato interno para almacenar fechas. Los tipos de datos DATE se almacenan en campos de longitud fija de siete octetos cada uno, correspondiendo al siglo, ao, mes, da, hora, minuto, y al segundo. Para entrada/salida de fechas, Oracle utiliza por defecto el formato DDMMM-AA. Para cambiar este formato de fecha por defecto se utiliza el parmetro NLS_DATE_FORMAT. Para insertar fechas que no estn en el mismo formato de fecha estndar de Oracle , se puede utilizar la funcin TO_DATE con una mscara del formato: TO_DATE (el 13 de noviembre de 1992, DD del MES, blo pbloImagen, gbloImagen

ERP

Boolean Char

boo ch

gbooRespuesta, pbooRespuesta lchSexo, pchSexo

Clob Date

clo dat

gcloArchivo, lcloArchivo pdatFechaActual , gdatFechaActual

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SISTEMA DE GESTIN Y CONTROL DE ACTIVOS FIJOS YYYY) Dec Permite declarar nmeros de punto fijo. Mximo precisin de 38 dgitos decimales Permite declarar nmeros de punto fijo. Mximo precisin de 38 dgitos decimales Permite declarar nmeros de punto flotante. Mxima precisin de 126 dgitos binarios, de los cuales 38 son dgitos decimales Permite declarar enteros. Precisin mxima de 38 dgitos decimales Permite declarar enteros. Precisin mxima de 38 dgitos decimales de dec ldecTotal, gdecTotal

ERP

Decimal

deci

gdeciVariable, gdeciVariableDe Prueba ldoupCantidad, gdoupCantidadT emporal lintSuma, gintSumaTotal lintgVariable, pintgSumaValor es pintvFechaComp ra, gintvFechaRegist ro plobVideoAcade mico, globTextoUtn

Double precision

doup

Int Integer

int intg

Interval year to Permite manipular intervalos month tiempo de aos y meses

intv

Lob

Permiten almacenar y manipular bloques grandes de datos no estructurados (tales como texto, imgenes, videos, sonidos, etc.) en formato binario o del carcter. Admiten hasta 4 Gigabytes. Una tabla puede contener varias columnas de tipo LOB. Soportan acceso aleatorio. Las tablas con columnas de tipo LOB no pueden ser replicadas. Cadena de caracteres de longitud variable. Como mximo admite hasta 2 GB (2000 MB). Los datos LONG debern ser convertidos apropiadamente al moverse entre diversos sistemas. Este tipo de datos est obsoleto (en desuso), en su lugar

lob

Long

lon

glonValor; plonTemporal

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SISTEMA DE GESTIN Y CONTROL DE ACTIVOS FIJOS se utilizan los datos de tipo LOB (CLOB, NCLOB). Oracle recomienda que se convierta el tipo de datos LONG a alguno LOB si an se est utilizando. No se puede utilizar en clasulas WHERE, GROUP BY, ORDER BY, CONNECT BY ni DISTINCT. Una tabla slo puede contener una columna de tipo LONG. Slo soporta acceso secuencial. Long raw Almacenan cadenas binarias de ancho variable. Hasta 2 GB. En desuso, se sustituye por los tipos LOB. Almacena tipos de datos numricos en punto flotante. Es un tipo NUMBER que slo almacena nmeros en punto flotante Permite restringir una variable entera a valores solo positivos Cadena de caracteres de longitud fija que slo almacena caracteres Unicode. Almacena datos de tipo carcter. Admiten hasta 4Gigabytes. Guarda los datos segn el juego de caracteres Unicode nacional. Permite restringir una variable entera a valores solo positivos Permite declarar variables de punto fijo. Mximo precisin de 38 dgitos decimales Almacena nmeros fijos y en punto flotantes. Se admiten hasta 38 dgitos de precisin y son portables a cualquier entre los diversos sistemas lonr

ERP

llonrVariableDeP ru, plonrVariableTe mp gfloValorIce, pfloIva

Float

flo

Natural

nat

gnatValor, pintValorTempo ral gnchCadena, lnchCadenaTem poral

Nchar

nch

Nclob

nclo

Naturaln Numeric

natn num

pnatnValores, lnatnSumaTotal

Number

numb

numSumaTotale s, pnumSuma

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SISTEMA DE GESTIN Y CONTROL DE ACTIVOS FIJOS en que funcione Oracle . Para declarar un tipo de datos NUMBER en un CREATEoUPDATE es suficiente con: nombre_columna NUMBER opcionalmente se le puede indicar la precisin (nmero total de dgitos) y la escala (nmero de dgitos a la derecha de la coma, decimales, los coger de la precisin indicada): nombre_columna NUMBER (precision, escala) Si no se indica la precisin se tomar en funcin del nmero a guardar, si no se indica la escala se tomar escala cero. Para no indicar la precisin y s la escala podemos utilizar: nombre_columna NUMBER (*, escala) Para introducir nmeros que no estn en el formato estndar de Oracle se puede utilizar la funcin TO_NUMBER. Nvarchar2 Cadena de caracteres de longitud variable que slo almacena caracteres Unicode. Mnimo 1 y mximo 32767 Tiene la misma funcionalidad que el number, pero ocupa menos espacio y mejor desempeo. El rango de magnitud est entre -2147483647 y 2147483647 Permite restringir una variable entera a valores solo positivos Permite restringir una variable entera a valores solo positivos, que no admiten valores nulos. Almacenan cadenas binarias de ancho variable. Hasta 32767 bytes. En desuso, se sustituye por los tipos LOB. Almacena valores con punto flotante. nvar

ERP

pnvarCadena, gnvarCadenaDat os pplsValorPrueba , gplsValorTotal

Pls_integer

pls

Positive

pos

pposTemporal, gposSumaTemp oral lposnCoordenad a, gposnSumaTotal prawValorTemp oral, grawPrueba preaSumaIva, 155

Positiven

posn

Raw

raw

Real

rea

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SISTEMA DE GESTIN Y CONTROL DE ACTIVOS FIJOS Almacena en un rango de 63 dgitos binarios, 18 para dgitos decimales Row row

ERP greaSumaEstudi antes prowVariableDe Prueba, growTemporal prowidVariableT emporal, growidPrueba

Rowid

Almacenar la direccin nica de cada fila de la tabla de la base de datos. ROWID fsico almacena la direccin de fila en las tablas, las tablas en clster, los ndices, excepto en las ndicesorganizados (IOT). ROWID lgico almacena la direccin de fila en tablas de ndice-organizado (IOT). Un ejemplo del valor de un campo ROWID podra ser: "AAAIugAAJAAC4AhAAI". El formato es el siguiente: Para "OOOOOOFFFBBBBBBRRR", donde: OOOOOO: segmento de la base de datos (AAAIug en el ejemplo). Todos los objetos que estn en el mismo esquema y en el mismo segmento tendrn el mismo valor. FFF: el nmero de fichero del tablespace relativo que contiene la fila (fichero AAJ en el ejemplo). BBBBBB: el bloque de datos que contiene a la fila (bloque AAC4Ah en el ejemplo). El nmero de bloque es relativo a su fichero de datos, no al tablespace. Por lo tanto, dos filas con nmeros de bloque iguales podran residir en diferentes datafiles del mismo tablespace. RRR: el nmero de fila en el bloque (fila AAI en el ejemplo). Este tipo de campo no aparece en los SELECT ni se puede modificar en los UPDATE, ni en los INSERT. Tampoco se puede utilizar

rowid

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SISTEMA DE GESTIN Y CONTROL DE ACTIVOS FIJOS en los CREATE. Es un tipo de datos utilizado exclusivamente por Oracle . Slo se puede ver su valor utilizando la palabra reservada ROWID, por ejemplo: select rowid, nombre, apellidos from clientes Ejemplo 2: SELECT ROWID, SUBSTR(ROWID,15,4) "Fichero", SUBSTR(ROWID,1,8) "Bloque", SUBSTR(ROWID,10,4) "Fila" FROM proveedores Ejemplo 3: una forma de saber en cuntos ficheros de datos est alojada una tabla: SELECT COUNT(DISTINCT(SUBSTR(ROWID,7,3 ))) "Numero ficheros " FROM facturacion Signtype Permite restringir los valores de una variable a uno de los estados -1,0 y 1 . Restringe una variable a uno de los 3 estados -1,0 y 1 Mxima precisin decimales de 38 dgitos sgt

ERP

psgtValorCoorde nada, lsgtEstado gsmalValorGloba l, psmalTemporal ltimsFechaNaci miento, gtimsFechaActua l ptimswtVariable, ltimswtTempora l

Smallint

smal

Timestamp

Almacena toda una fecha completa, ao, mes, da, hora, minuto, segundo. Los valores aceptados en fraccin de segundos van desde 0 a 9, por defecto es 6 Almacena datos de tipo hora incluyendo la zona horaria (explcita), fraccionando los segundos. Los valores aceptados en fraccin de segundos van desde 0 a 9, por defecto es 6. Almacena datos de tipo incluyendo la zona horaria hora local

tims

Timestamp with Timezone

timswt

Timestamp with

timswlt

ptimswltFecha, gtimswltFechaTe 157

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SISTEMA DE GESTIN Y CONTROL DE ACTIVOS FIJOS Local timezone (relativa), fraccionando los segundos. Cuando se usa un SELECT para mostrar los datos de este tipo, el valor de la hora ser ajustado a la zona horaria de la sesin actual ROWID universal. Admite ROWID a tablas que no sean de Oracle , tablas externas. Admite tanto ROWID lgicos como fsicos, tiene un tamao mximo de 4000 bytes Cadena de caracteres de longitud variable. Mnimo 1 y mximo 32767 Cadena de caracteres de longitud variable. Mnimo 1 y mximo 32767 Tipo de datos abstracto. En realidad se trata de un CLOB. Se asocia a un esquema XML para la definicin de su estructura.
Tabla B.6 Variables y Tipos de Datos

ERP mporal

Urowid

urow

purowVariable, gurowVariableT emporal

Varchar

varc

pvarcCadena, lvarcCadenaTem p gvarc2Nombre, pvarc2ApeEstud iante pxmlEstructura, lxmlEstuctDocu ment

Varchar2

varc2

XMLType

xml

B.3.3. Nombres de constantes

Todo nombre de constante empezar por el prefijo siguiente: C_, seguido del tipo de dato que representa ms el nombre de la constante. Por ejemplo: C_floPorcentajeIva, C_douPi

B.3.4. Nombres de Funciones y procedimientos

Todos los nombres de funciones y procedimientos estarn escritos en MAYUSCULAS, si el nombre de la funcin o procedimiento est compuesto de 2 o ms palabras se lo har intercalando el signo _ entre cada palabra, por ejemplo: FUN_CALCULOS_EDAD_ESTUDIANTES PRO_PROCEDIMIENTO PKG_PAQUETE.FUN_CALCULO

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SISTEMA DE GESTIN Y CONTROL DE ACTIVOS FIJOS

ERP

B.3.5. Documentacin y comentarios en el cdigo.

Todo bloque de cdigo tendr como encabezado las siguientes lneas: /* Creado por: Egrd. Patricia Galiano Fecha de creacin: 03/05/2010 ltima modificacin: 17/07/2011 Descripcin del bloque: Una breve descripcin sobre el bloque de cdigo Siguiente. Descripcin de Variables: Una breve descripcin de las variables utilizadas y su utilizacin en el bloque de cdigo */

B.3.6. Palabras reservadas del lenguaje de programacin

Todas las palabras reservadas que forman parte del lenguaje sern escritas en MAYSCULAS. Ejemplo: /* Creado por: Egrd. Patricia Galiano Fecha de creacin: 08/11/2010 ltima modificacin: 21/12/2010 Descripcin del bloque: Este bloque permite sumar los subtotales del campo total. Descripcin de Variables: lnumPrueba Variable que almacena la suma de los totales */ PACKAGE BODY CALCULOS IS PROCEDURE SUBTOTAL IS lnumPrueba NUMERIC; BEGIN lnumPrueba:=454545; END; END;

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C. PROTOTIPO DE INTERFAZ DE USUARIO C.1. Introduccin

En el desarrollo de sistemas y aplicaciones informticas que aseguren su eficiencia, es necesario contar con una interfaz de usuario, sencilla y fcil de utilizar adaptada al usuario que es quien va a manipular la aplicacin. Por lo que el desarrollador est en la responsabilidad de seleccionar adecuadamente los elementos que la conformaran, mismos que sern sirvan como medio de comunicacin entre personas y ordenadores. Es decir el diseo grfico aplicado a la construccin de interfaces, para conseguir un medio de interaccin entre los usuarios y el conjunto de formas de la aplicacin y las funciones y procedimientos que se ejecutan bajo de estas, para dar la funcionalidad al sistema.

C.1.1. Propsito
Dar a conocer a los interesados la plantilla que se usara en el desarrollo del mdulo de gestin del proceso de ejecucin, seguimiento y liquidacin del presupuesto que se encuentra implementando en la UTN, as como tambin los archivos de configuracin, el mismo que servir de base para las aplicaciones desarrolladas dentro del sistema ERP.

C.1.2. Descripcin
Este documento presenta al interesado los siguientes aspectos: Archivos y configuraciones necesarias para la personalizacin de interfaces grficas. Diseo de la plantilla estndar. Funciones y procedimientos para la ejecucin de los procesos bsicos de la plantilla estndar. Utilizando la plataforma Oracle 10g como servidor de base de datos, OAS (Oracle Application Server 10.1.2) como servidor de aplicaciones y como IDE de programacin Oracle Developer Suite 10.1.2 con lenguaje de programacin PL/SQL.

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C.2. Archivos de Configuracin

C.2.1. Visualizacin de iconos
Para visualizarlos en tiempo de ejecucin haremos lo siguiente: Editamos el archivo orion-web.xml localizado en ORA-HOME/j2ee/ DevSuite/Applicationdeployments/forms/formsweb y aadimos el directorio virtual donde se va encontrar los iconos: <virtual-directory virtual-path="/icons" real-path="C:MyAplicacion/iconos" />

Le indicamos ahora al servicio que extensin van a tener y en que directorio virtual se encuentran. Editamos el archivo Registry.dat que est en la ruta ORAHOME/forms/java/oracle/forms/registry y aadimos o modificamos las siguientes lneas: default.icons.iconpath=icons/ default.icons.iconextension=jpg

Si estamos trabajando con Developer Forms en tiempo de diseo, podemos observar que los botones icnicos aparecen en blanco aunque hayamos introducido la ruta correcta de donde se encuentran. La forma de implantarlos es la siguiente: a. Los nombres de los archivos icnicos no deben tener el path ni la extensin, nicamente el nombre. b. Editamos el registro de Windows creamos la y en variable

HKEY_LOCAL_MACHINE/Software/Oracle/HOME0

UI_ICON_EXTENSION con valor jpg ya que estamos utilizando los iconos con esta extensin. Lgicamente debemos indicar el path de los iconos en la clave UI_ICON (esta clave normalmente ya est creada, si no es as debemos crearla). Con esto tendramos configurada la visualizacin de conos.

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C.3. Personalizacin de la pgina principal de la aplicacin

C.3.1. Configuracin del archivo formsweb.cfg
El archivo formsweb.cfg se encuentra ubicado en el siguiente directorio: toolsOracle\oracle\produc\10.2.0\db_2\forms90\server\ En este archivo se definen los valores de parmetro usados por el FormsServlet (f90servlet). Cualquiera de ellos se puede eliminar o modificar en las secciones de configuracin nombradas. A continuacin se presenta un listado de los parmetros ms importantes para la personalizacin de la pgina principal. pageTitle: Nombre del ttulo de la pgina. Ejemplo: # HTML page title pageTitle=Aplicaciones UTN width: Especifica el ancho del applet del formulario, en pixeles. Por defecto es 650.Ejemplo. # Forms applet parameter width=980 height: Especifica el alto del applet del formulario, en pixeles. Por defecto es 500.Ejemplo: # Forms applet parameter height=590 separateFrame: Se determina si el applet aparece dentro de una ventana separada. Valores legales: Verdad o falso. Ejemplo: # Forms applet parameter separateFrame=false splashScreen: Especifica el archivo .GIF que debe aparecer antes de que aparezca el applet. Fijar a NO para no aparecer. Dejar vaco para utilizar la imagen por defecto. UNIVERSIDAD TCNICA DEL NORTE | Olga Patricia Galiano Ypez 163

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Para fijar el parmetro incluir el nombre del archivo (por ejemplo, myfile.gif) o la trayectoria virtual y nombre del archivo (por ejemplo, imgenes/myfile.gif). Ejemplo: # Forms applet parameter splashScreen=utn2.gif background: Especifica el archivo .GIF que debe aparecer en el fondo. Fijar a NO para ningn fondo. Dejar vaco para utilizar el fondo por defecto. Ejemplo: # Forms applet parameter background=utn1.gif lookAndFeel: Para modificar la apariencia de la aplicacin, los valores que puede tomar son: generic: Apariencia tpica de Windows oracle: Apariencia por defecto definida por Oracle. Ejemplo: # Forms applet parameter, lookAndFeel=oracle colorScheme: Es el valor del parmetro lookAndFeel es oracle en colorScheme se puede definir el siguiente conjunto de colores: teal, red, titanium, blue, kaki, olive, purple. Ejemplo: # Forms applet parameter colorScheme=blue Logo: Especifica el archivo .GIF que debe aparecer en la barra de men de las formas. Fijar a NO para ninguna insignia. Dejar vaco para utilizar la insignia de Oracle por defecto. Ejemplo: # Forms applet parameter logo=utn.gif

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C.4. Diseo de la plantilla estndar

Figura C.1 Men de Modulo de Activos Fijos Fuente: [PROPIA]

Figura C.2 Plantilla de formulario Fuente: [PROPIA]

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C.5. Funciones y Procedimientos fijos para establecer atributos visibles de la forma a usar
C.5.1. Funcin: FUN_ALERTA_2BOTONES
Esta funcin permite establecer una alerta con 2 botones personalizada, y retorna 1,2 o 0. Descripcin de Variables: pvarc2NombreAlerta: Este parmetro recibe el nombre para la alerta, cuyos valores pueden ser. ALE_ATENCION ALE_INFORMACION ALE_ERROR

pvarc2MensajeAlerta: Este parmetro recibe el mensaje para la alerta pvarc2Boton1Alerta: Este parmetro recibe el nombre del boton1 pvarc2Boton2Alerta: Este parmetro recibe el nombre del boton2 pvarc2TituloAlerta: Este parmetro recibe el ttulo de la alerta lnumbBanderaBoton: Esta variable obtiene el valor que retorna la alerta

C.5.2. Funcin: FUN_ALERTA_2BOTONES

( pvarc2NombreAlerta VARCHAR2, pvarc2TituloAlerta VARCHAR2, pvarc2MensajeAlerta VARCHAR2, pvarc2Boton1Alerta VARCHAR2, pvarc2Boton2Alerta VARCHAR2 ) RETURN NUMBER IS lnumbBanderaBoton NUMBER; BEGIN SET_ALERT_PROPERTY (pvarc2NombreAlerta, ALERT_MESSAGE_TEXT, pvarc2MensajeAlerta); SET_ALERT_PROPERTY (pvarc2NombreAlerta, TITLE, pvarc2TituloAlerta); SET_ALERT_BUTTON_PROPERTY (pvarc2NombreAlerta, ALERT_BUTTON1, LABEL, UNIVERSIDAD TCNICA DEL NORTE | Olga Patricia Galiano Ypez 166

SISTEMA DE GESTIN Y CONTROL DE ACTIVOS FIJOS pvarc2Boton1Alerta);

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SET_ALERT_BUTTON_PROPERTY (pvarc2NombreAlerta, ALERT_BUTTON2, LABEL, pvarc2Boton2Alerta); lnumbBanderaBoton := SHOW_ALERT (pvarc2NombreAlerta); IF lnumbBanderaBoton = ALERT_BUTTON1 THEN RETURN 1; ELSIF lnumbBanderaBoton = ALERT_BUTTON2 THEN RETURN 2; ELSE RETURN 0; END IF; END;

C.5.3. Funcin: FUN_OBTENER_FECHA_LARGA

Esta funcin permite obtener la fecha actual en el siguiente formato (01 DE ENERO DEL 2007) recibiendo como parmetro la fecha actual del sistema. Descripcin de Variables: lvarc2FechaLarga: Variable en la que se va concatenando la fecha larga. lvarc2Mes: Variable que almacena el nmero de mes. lvarc2Anio: Variable que almacena el ao.

C.5.4. Funcin: FUN_OBTENER_FECHA_LARGA

( pdatFechaCorta DATE) RETURN VARCHAR2 IS lvarc2FechaLarga VARCHAR2 (100); lvarc2Mes VARCHAR2(2); lvarc2Ao VARCHAR2(4); BEGIN lvarc2FechaLarga := TO_CHAR (pdatFechaCorta, 'Dy') || ', '; lvarc2FechaLarga := lvarc2FechaLarga || TO_CHAR (pdatFechaCorta, 'DD') || ' DE '; lvarc2Mes := TO_CHAR (pdatFechaCorta, 'MM'); IF lvarc2Mes = '01' THEN lvarc2FechaLarga := lvarc2FechaLarga || 'ENERO '; UNIVERSIDAD TCNICA DEL NORTE | Olga Patricia Galiano Ypez 167

SISTEMA DE GESTIN Y CONTROL DE ACTIVOS FIJOS ELSIF lvarc2Mes = '02' THEN lvarc2FechaLarga := lvarc2FechaLarga || 'FEBRERO '; ELSIF lvarc2Mes = '03' THEN lvarc2FechaLarga := lvarc2FechaLarga || 'MARZO '; ELSIF lvarc2Mes = '04' THEN lvarc2FechaLarga := lvarc2FechaLarga || 'ABRIL '; ELSIF lvarc2Mes = '05' THEN lvarc2FechaLarga := lvarc2FechaLarga || 'MAYO '; ELSIF lvarc2Mes = '06' THEN lvarc2FechaLarga := lvarc2FechaLarga || 'JUNIO '; ELSIF lvarc2Mes = '07' THEN lvarc2FechaLarga := lvarc2FechaLarga || 'JULIO '; ELSIF lvarc2Mes = '08' THEN lvarc2FechaLarga := lvarc2FechaLarga || 'AGOSTO '; ELSIF lvarc2Mes = '09' THEN lvarc2FechaLarga := lvarc2FechaLarga || 'SEPTIEMBRE '; ELSIF lvarc2Mes = '10' THEN lvarc2FechaLarga := lvarc2FechaLarga || 'OCTUBRE '; ELSIF lvarc2Mes = '11' THEN lvarc2FechaLarga := lvarc2FechaLarga || 'NOVIEMBRE '; ELSIF lvarc2Mes = '12' THEN lvarc2FechaLarga := lvarc2FechaLarga || 'DICIEMBRE '; END IF; lvarc2Ao := TO_CHAR (pdatFechaCorta, 'YYYY'); IF substr (lvarc2Ao, 1, 1) = '2' THEN lvarc2FechaLarga := lvarc2FechaLarga || 'DEL ' || lvarc2Ao; ELSE lvarc2FechaLarga := lvarc2FechaLarga || 'DE ' || lvarc2Ao; END IF; RETURN lvarc2FechaLarga; END;

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C.5.5. Funcin: FUN_OBTENER_HORA_ACTUAL

Esta funcin permite obtener la hora actual en el siguiente formato 21:30 UNIVERSIDAD TCNICA DEL NORTE | Olga Patricia Galiano Ypez 168

SISTEMA DE GESTIN Y CONTROL DE ACTIVOS FIJOS Descripcin de Variables:

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lvarc2Hora: Variable que almacenan las horas, en este caso en formato de 24 horas. lvarc2Minuto: Variable que almacenan los minutos. lvarc2HoraActual: Variable que almacena la hora tal como se va a mostrar.

FUNCIN FUN_OBTENER_HORA_ACTUAL RETURN VARCHAR2 IS lvarc2Hora VARCHAR2 (4); lvarc2Minuto VARCHAR2 (2); lvarc2HoraActual VARCHAR2(10) ; BEGIN lvarc2Hora := TO_CHAR (SYSDATE, 'HH24'); lvarc2HoraActual := lvarc2HoraActual || ' ' || lvarc2Hora; lvarc2Minuto := TO_CHAR (SYSDATE, 'MI'); lvarc2HoraActual := lvarc2HoraActual || ':' || lvarc2Minuto; RETURN lvarc2HoraActual; END;

C.5.6. Procedimiento: PRO_ACCIONES_TOOLBAR

Este procedimiento permite determinar que botn ha sido seleccionado de la barra y le da asigna una accin. Descripcin de Variables: lvarc2NombreElemento: Esta variable sirve para recuperar el nombre del elemento seleccionado en la barra. lvarc2NombreBloqueElemento: Esta variable sirve para recuperar el nombre del bloque y el elemento seleccionado en la barra. lnumbBanderaAlerta number: Esta variable sirve para obtener el valor retornado de la alerta. PROCEDURE PRO_ACCIONES_TOOLBAR IS lvarc2NombreElemento VARCHAR2(30); UNIVERSIDAD TCNICA DEL NORTE | Olga Patricia Galiano Ypez 169

SISTEMA DE GESTIN Y CONTROL DE ACTIVOS FIJOS lvarc2NombreBloqueElemento VARCHAR2(60); lnumbBanderaAlerta NUMBER; BEGIN lvarc2NombreBloqueElemento := NAME_IN('SYSTEM.TRIGGER_ITEM'); lvarc2NombreElemento := SUBSTR(lvarc2NombreBloqueElemento, INSTR( lvarc2NombreBloqueElemento, '.') + 1); IF(lvarc2NombreElemento = 'CMD_GUARDAR') THEN lnumbBanderaAlerta :=

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FUN_ALERTA_2BOTONES('ALE_INFORMACION'

,'Atencin UTN', 'Desea Guardar Los Cambios','S','No'); IF(lnumbBanderaAlerta = 1) THEN DO_KEY('COMMIT_FORM'); END IF; ELSIF(lvarc2NombreElemento = 'CMD_IMPRIMIR')THEN DO_KEY('PRINT'); ELSIF (lvarc2NombreElemento = 'CMD_LIMPIAR_FORMA') THEN DO_KEY('CLEAR_FORM'); :BLOQ_TOOLBAR.TXT_MOSTRAR_FECHA:= FUN_OBTENER_FECHA_LARGA(SYSDATE); :BLOQ_TOOLBAR.TXT_MOSTRAR_HORA := FUN_OBTENER_HORA_ACTUAL(); :BLOQ_TOOLBAR.TXT_MOSTRAR_USUARIO:=get_application_property(USERNAME); ELSIF (lvarc2NombreElemento = 'CMD_BUSCAR') DO_KEY('ENTER_QUERY'); ELSE DO_KEY('EXECUTE_QUERY'); END IF; ELSIF (lvarc2NombreElemento = 'CMD_INSERTAR_REGISTRO') THEN CREATE_RECORD; ELSIF (lvarc2NombreElemento = 'CMD_BORRAR_REGISTRO') THEN lnumbBanderaAlerta := FUN_ALERTA_2BOTONES('ALE_ATENCION','Atencin UTN','Desea Eliminar El Cliente','Aceptar','Cancelar'); IF(lnumbBanderaAlerta = 1) THEN END IF; ELSIF (lvarc2NombreElemento = 'CMD_LIMPIAR_REGISTRO') THEN UNIVERSIDAD TCNICA DEL NORTE | Olga Patricia Galiano Ypez 170 DELETE_RECORD; THEN IF (name_in('SYSTEM.MODE') != 'ENTER-QUERY') THEN

SISTEMA DE GESTIN Y CONTROL DE ACTIVOS FIJOS CLEAR_RECORD; ELSIF (lvarc2NombreElemento = 'CMD_PRIMER_REGISTRO') THEN FIRST_RECORD; ELSIF (lvarc2NombreElemento = 'CMD_SIGUIENTE_REGISTRO') THEN NEXT_RECORD; ELSIF (lvarc2NombreElemento = 'CMD_ANTERIOR_REGISTRO') THEN PREVIOUS_RECORD; ELSIF (lvarc2NombreElemento = 'CMD_ULTIMO_REGISTRO') THEN LAST_RECORD; ELSIF (lvarc2NombreElemento = 'CMD_LISTAR') THEN DO_KEY('LIST_VALUES'); ELSIF (lvarc2NombreElemento = 'CMD_EDITAR') DO_KEY('EDIT_FIELD'); ELSIF (lvarc2NombreElemento = 'CMD_AYUDA') THEN show_keys; ELSIF (lvarc2NombreElemento = 'CMD_SALIR') THEN THEN

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lnumbBanderaAlerta := FUN_ALERTA_2BOTONES('ALE_ATENCION','Atencin UTN','Desea Salir De La Aplicacin','S','No'); IF(lnumbBanderaAlerta = 1) THEN DO_KEY ('exit_form'); END IF; END IF; END;

C.5.7. Procedimiento: PRO_INFORMACION_OBJETO

Este procedimiento permite obtener informacin de un objeto al pasar el mouse sobre l. Descripcin de Variables: varc2Objeto: Parmetro que almacena nombre de un objeto varc2Informacion: Parmetro que almacena la informacin que va a aparecer al pasar el mouse. PROCEDURE BEGIN UNIVERSIDAD TCNICA DEL NORTE | Olga Patricia Galiano Ypez 171 PRO_INFORMACION_OBJETO (pvarc2Objeto VARCHAR2,

pvarc2Informacion VARCHAR2)IS

SISTEMA DE GESTIN Y CONTROL DE ACTIVOS FIJOS SET_ITEM_PROPERTY(pvarc2Objeto, TOOLTIP_TEXT, pvarc2Informacion); SET_ITEM_PROPERTY(pvarc2Objeto, TOOLTIP_FONT_SIZE, 800);

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SET_ITEM_PROPERTY(pvarc2Objeto,TOOLTIP_FOREGROUND_COLOR,'r0g50b0') SET_ITEM_PROPERTY(pvarc2Objeto, BACKGROUND_COLOR, 'r180g220b180'); END;

C.5.8. Procedimiento: PRO_INFORMACION_TOOLBAR

Este procedimiento permite obtener informacin de cada uno de los objeto de la barra de herramientas al pasar el mouse. PROCEDURE PRO_INFORMACION_TOOLBAR IS BEGIN :BLOQ_TOOLBAR.TXT_MOSTRAR_FECHA := FUN_OBTENER_FECHA_LARGA(SYSDATE); :BLOQ_TOOLBAR.TXT_MOSTRAR_HORA:=FUN_OBTENER_HORA_ACTUAL(); :BLOQ_TOOLBAR.TXT_MOSTRAR_USUARIO:=get_application_property(USERNAME); PRO_INFORMACION_OBJETO('BLOQ_TOOLBAR.CMD_SALIR','Salir'); PRO_INFORMACION_OBJETO('BLOQ_TOOLBAR.CMD_AYUDA','Ayuda'); PRO_INFORMACION_OBJETO('BLOQ_TOOLBAR.CMD_BUSCAR','Buscar'); PRO_INFORMACION_OBJETO('BLOQ_TOOLBAR.CMD_IMPRIMIR','Imprimir'); PRO_INFORMACION_OBJETO('BLOQ_TOOLBAR.CMD_LIMPIAR_FORMA','Limpiar Forma'); PRO_INFORMACION_OBJETO('BLOQ_TOOLBAR.CMD_LISTAR','Lista'); PRO_INFORMACION_OBJETO('BLOQ_TOOLBAR.CMD_EDITAR','Editar'); PRO_INFORMACION_OBJETO('BLOQ_TOOLBAR.CMD_GUARDAR','Guardar'); PRO_INFORMACION_OBJETO('BLOQ_TOOLBAR.CMD_INSERTAR_REGISTRO','Insertar Registro'); PRO_INFORMACION_OBJETO('BLOQ_TOOLBAR.CMD_LIMPIAR_REGISTRO','Limpiar Registro'); PRO_INFORMACION_OBJETO('BLOQ_TOOLBAR.CMD_BORRAR_REGISTRO','Borrar Registro'); PRO_INFORMACION_OBJETO('BLOQ_TOOLBAR.CMD_SIGUIENTE_REGISTRO','Registro Siguiente'); PRO_INFORMACION_OBJETO('BLOQ_TOOLBAR.CMD_ANTERIOR_REGISTRO','Registro UNIVERSIDAD TCNICA DEL NORTE | Olga Patricia Galiano Ypez 172

SISTEMA DE GESTIN Y CONTROL DE ACTIVOS FIJOS Anteior'); PRO_INFORMACION_OBJETO('BLOQ_TOOLBAR.CMD_PRIMER_REGISTRO',' Primer Registro'); PRO_INFORMACION_OBJETO('BLOQ_TOOLBAR.CMD_ULTIMO_REGISTRO','Ultimo Registro'); END;

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C.5.9. Procedimiento: PRO_ALERTA

Este procedimiento permite establecer una alerta personalizada. Descripcin de Variables: pvarc2NombreAlerta: Este parmetro recibe el nombre para la alerta, cuyos valores pueden ser. ALE_ATENCION ALE_INFORMACION ALE_ERROR

pvarc2MensajeAlerta: Este parmetro recibe el mensaje para la alerta pvarc2TituloAlerta: Este parmetro recibe el ttulo de la alerta lnumbBanderaBoton: Esta variable obtiene el valor que retorna la alerta

PROCEDURE PRO_ALERTA( pvarc2NombreAlerta VARCHAR2, pvarc2TituloAlerta VARCHAR2, pvarc2MensajeAlerta VARCHAR2 )IS lnumbBanderaBoton NUMBER; BEGIN SET_ALERT_PROPERTY (pvarc2NombreAlerta, ALERT_MESSAGE_TEXT, pvarc2MensajeAlerta); SET_ALERT_PROPERTY (pvarc2NombreAlerta, TITLE, pvarc2TituloAlerta); lnumbBanderaBoton := SHOW_ALERT (pvarc2NombreAlerta); END;

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C.5.10. Procedimiento: PRO_TITULO_COLOR_VENTANA

Este procedimiento permite poner ttulo a la ventana, adems se define el color y se maximiza. Descripcin de Variables: pvarc2NombreVentana: Parmetro que recibe el nombre de la Ventana pvarc2TituloVentana: Parmetro que recibe el ttulo de la Ventana

PROCEDURE PRO_TITULO_COLOR_VENTANA ( pvarc2NombreVentana VARCHAR2, pvarc2TituloVentana VARCHAR2) IS BEGIN PRO_VENTANA_CENTRADA('WINDOW1'); SET_WINDOW_PROPERTY('WINDOW1', WINDOW_STATE, MAXIMIZE); SET_WINDOW_PROPERTY (pvarc2NombreVentana, TITLE, varc2TituloVentana || ' Form:(' || get_application_property(CURRENT_FORM_NAME) || ')'); SET_WINDOW_PROPERTY(pvarc2NombreVentana, BACKGROUND_COLOR,'r200g230b210'); END;

C.5.11. Procedimiento: PRO_VENTANA_CENTRADA

Este procedimiento permite centrar la ventana Descripcin de Variables: pvarc2win: Parmetro que recibe el nombre de la ventana lwinWinId: Variable que almacena el nombre de la ventana lnumbWinX: Variable para la posicin en x de la ventana lnumbWinY: Variable para la posicin en y de la ventana lnumbWinW: Variable para el ancho de la ventana 174

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SISTEMA DE GESTIN Y CONTROL DE ACTIVOS FIJOS lnumbWinH: Variable para el largo de la ventana lnumbDisplayW: Variable para el ancho de la pantalla lnumbDisplayH: Variable para el largo de la pantalla lnumbHeightOffsett: Variable para el largo de la ventana

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PROCEDURE PRO_VENTANA_CENTRADA ( pvarc2Win VARCHAR2 ) IS lwinWinId window; lnumbWinX NUMBER; lnumbWinY NUMBER; lnumbWinW NUMBER; lnumbWinH NUMBER; lnumbDisplayW NUMBER; lnumbDisplayH NUMBER; lnumbHeightOffset NUMBER := 0; BEGIN IF Get_Application_Property(USER_INTERFACE)='MSWINDOWS' THEN lnumbHeightOffset := .05; -- inches; END IF; lwinWinId := FIND_WINDOW(pvarc2Win); IF ID_NULL(lwinWinId) THEN RETURN; END IF; lnumbDisplayH := TO_NUMBER(GET_APPLICATION_PROPERTY(DISPLAY_ HEIGHT)); lnumbDisplayW:=TO_NUMBER(GET_APPLICATION_PROPERTY(DISPLAY_WI DTH)); lnumbWinX := GET_WINDOW_PROPERTY(lwinWinId, X_POS); lnumbWinY := GET_WINDOW_PROPERTY(lwinWinId, Y_POS); lnumbWinW := GET_WINDOW_PROPERTY(lwinWinId, WIDTH); lnumbWinH := GET_WINDOW_PROPERTY(lwinWinId, HEIGHT); lnumbWinH := lnumbWinH+100; IF ( lnumbWinW >= lnumbDisplayW ) THEN lnumbWinX := 0; UNIVERSIDAD TCNICA DEL NORTE | Olga Patricia Galiano Ypez 175

SISTEMA DE GESTIN Y CONTROL DE ACTIVOS FIJOS ELSE lnumbWinX := (lnumbDisplayW - lnumbWinW) / 2; END IF; IF ( lnumbWinH >= lnumbDisplayH ) THEN lnumbWinY := 0; ELSE

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lnumbWinY := (lnumbDisplayH - lnumbHeightOffset - lnumbWinH)/2; END IF; -- Set window's new position SET_WINDOW_PROPERTY(lwinWinId, X_POS, lnumbWinX-20); SET_WINDOW_PROPERTY(lwinWinId, Y_POS, lnumbWinY-55); SHOW_WINDOW(lwinWinId); END;

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D. DICCIONARIO DE DATOS D.1. DEFINICION DE LAS TABLAS.

D.1.1. ACT_TAB_ACTIVOS
Almacena la informacin completa de los bienes de larga duracin (activos fijos). RESUMEN DE COLUMNAS NOMBRE DE LA COLUMNA CODIGO CODIGO_BARRAS TIPO VARCHAR2 (30) VARCHAR2 (10) NULL DESCRIPCIN Identificador nico secuencial de cada activo Identificador nico en formato cdigo de barras. Identificador nico en formato cdigo de barras, que viene de fbrica en el bien. Nombre. Descripcin General. Precio de adquisicin. Tiempo de garanta. Fecha de Inicio del periodo de garanta. Vida til. Porcentaje de depreciacin. Fecha de compra. Fecha en la que se registra. Estado del registro del activo: Activo (A) o Inactivo (I). Fotografa. Observacin. 177

N Y

CODIGO_BARRAS_FABRICA NOMBRE DESCRIPCION PRECIO_COMPRA TIEMPO_GARANTA FINICIO_GARANTA VIDA_UTIL PORCENTAJE_DEPRECIACION FECHA_COMPRA FECHA_REGISTRO ESTADO FOTOGRAFIA OBSERVACION

VARCHAR2 (30) VARCHAR2 (1000) VARCHAR2 (1000) NUMBER (22) NUMBER (22) DATE (7) NUMBER (22) NUMBER (22) DATE (7) DATE (7) VARCHAR2 (10) BLOB (4000) VARCHAR2 (4000)

Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y N Y Y

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SISTEMA DE GESTIN Y CONTROL DE ACTIVOS FIJOS ITEM_CODIGO ACTIVO_CODIGO CLACTIVO_CODIGO EACTIVO_CODIGO CONACTIVO_CODIGO DEPEN_CODIGO DEPEN_INST_CODIGO CENTRO_COS_CODIGO PROYEC_CODIGO DIM3_CODIGO DIM4_CODIGO DIM5_CODIGO CUENTA_CON_ACTIVO_CODIG O CUENTA_CON_INST_ACTIVO_ CODIGO CUENTA_CON_DEPREC_CODI GO CUENTA_CON_INST_DEPREC_ CODIGO PRECIO_REGISTRO PRECIO TINGRESO_CODIGO TACTIVO_CODIGO VALOR_RESIDUAL COMPRA_ESTABLECIMIENTO COMPRA_PUNTO_EMISION COMPRA_SECUENCIAL COMPRA_AUTORIZACION VARCHAR2 (30) VARCHAR2 (30) VARCHAR2 (10) VARCHAR2 (10) VARCHAR2 (10) VARCHAR2 (10) VARCHAR2 (10) VARCHAR2 (10) VARCHAR2 (10) VARCHAR2 (10) VARCHAR2 (10) VARCHAR2 (10) VARCHAR2 (10) VARCHAR2 (10) VARCHAR2 (10) VARCHAR2 (10) NUMBER (22) NUMBER (22) VARCHAR2 (30) VARCHAR2 (10) NUMBER (22) VARCHAR2 (3) VARCHAR2 (3) VARCHAR2 (9) VARCHAR2 (10) N Y N N Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Cdigo del tem. Cdigo del activo padre

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Cdigo de la clase o grupo. Cdigo del estado. Cdigo de la condicin. Cdigo de la dependencia. Cdigo de la institucin. Cdigo del centro de costo. Cdigo del proyecto. Cdigo de la dimensin 3. Cdigo de la dimensin 4. Cdigo de la dimensin 5. Cdigo de la cuenta contable. Cdigo de la institucin. Cdigo de la cuenta contable de depreciacin. Cdigo de la institucin. Precio de registro. Valor contable. Cdigo del tipo de ingreso. Cdigo del tipo de activo. Valor residual. Nmero del establecimiento de la factura. Nmero del punto de emisin de la factura. Nmero secuencial de la factura. Nmero de autorizacin de la factura. Cdigo del proveedor. 178

COMPRA_CODIGO_PROVEEDO VARCHAR2 (10)

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SISTEMA DE GESTIN Y CONTROL DE ACTIVOS FIJOS R CLACTIVO_BIENCLA_CODIGO CUR VARCHAR2 (10) VARCHAR2 (30) N Y Cdigo del tipo de bien segn la clase o grupo. Comprobante nico de registro.

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Tabla D.1 Resumen de Columnas: ACT_TAB_ACTIVOS

CLAVES TIPO PK FK FK FK FK FK FK FK FK FK FK FK FK FK ACTIVO_PK ACTIVO_PROYEC_FK ACTIVO_DIM5_FK ACTIVO_DIM4_FK ACTIVO_CLACTIVO_FK ACTIVO_ITEM_FK ACTIVO_CUENTA_CON_FK ACTIVO_DEPEN_FK ACTIVO_DIM3_FK ACTIVO_TACTIVO_FK ACTIVO_ACTIVO_FK ACTIVO_CENTRO_COS_FK ACTIVO_CUENTA_CONCORRESPOND_ FK ACTIVO_EACTIVO_FK NOMBRE CODIGO PROYEC_CODIGO DIM5_CODIGO DIM4_CODIGO CLACTIVO_CODIGO, CLACTIVO_BIENCLA_CODIGO ITEM_CODIGO CUENTA_CON_DEPREC_CODIGO, CUENTA_CON_INST_DEPREC_CODIGO DEPEN_CODIGO, DEPEN_INST_CODIGO DIM3_CODIGO TACTIVO_CODIGO ACTIVO_CODIGO CENTRO_COS_CODIGO CUENTA_CON_ACTIVO_CODIGO, CUENTA_CON_INST_ACTIVO_CODIGO EACTIVO_CODIGO COMPRA_SECUENCIAL, COMPRA_ESTABLECIMIENTO, COMPRA_CODIGO_PROVEEDOR, COMPRA_PUNTO_EMISION, COMPRA_AUTORIZACION CONACTIVO_CODIGO COLUMNAS

FK

ACT_TAB_ACTIVOS_CXP_TAB_C_FK1

FK

ACTIVO_CONACTIVO_FK

Tabla D.2 Claves: ACT_TAB_ACTIVOS

RESTRICCIONES UNIVERSIDAD TCNICA DEL NORTE | Olga Patricia Galiano Ypez 179

SISTEMA DE GESTIN Y CONTROL DE ACTIVOS FIJOS NOMBRE ACTIVO_PROYEC_FK ACTIVO_DIM5_FK ACTIVO_DIM4_FK ACTIVO_CLACTIVO_FK ACTIVO_ITEM_FK CACTIVO_ACTIVO_FK ACTIVO_CUENTA_CON_FK ACTIVO_DIM3_FK ACTIVO_TACTIVO_FK CODBAR_ACTIVO_FK ACTIVO_ACTIVO_FK ACTIVO_CENTRO_COS_FK DEPRECIACI_ACTIVO_FK ACTIVO_CUENTA_CONCOR RESPOND_FK ACTIVO_EACTIVO_FK DTRANSACCA_ACTIVOCOR RESPOND_FK DTRANSACCA_ACTIVO_FK ACTIVO_CONACTIVO_FK ACT_TAB_CONDICIONES_A CTIVO
Tabla D.3 Restricciones: ACT_TAB_ACTIVOS

ERP TABLA HIJA

TABLA PADRE FIN_TAB_PROYECTOS FIN_TAB_DIMENSION5 FIN_TAB_DIMENSION4 ACT_TAB_CLASES_ACTIVO INV_TAB_ITEMS

ACT_TAB_CARACTERISTIC AS_ACTIVO CON_TAB_CUENTAS_CONT ABLES FIN_TAB_DIMENSION3 ACT_TAB_TIPOS_ACTIVO ACT_TAB_CODIGOS_BARRA S FIN_TAB_CENTROS_COSTO S ACT_TAB_DEPRECIACIONE S CON_TAB_CUENTAS_CONT ABLES ACT_TAB_ESTADOS_ACTIV OS ACT_TAB_DETALLES_TRAN SACCION ACT_TAB_DETALLES_TRAN SACCION

D.1.2. ACT_TAB_BIENES_CLASE
Almacena la informacin los tipos de bienes: Activos Fijos y Bienes de Control. RESUMEN DE COLUMNAS

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SISTEMA DE GESTIN Y CONTROL DE ACTIVOS FIJOS NULL

ERP

NOMBRE DE LA COLUMNA

TIPO

DESCRIPCIN Identificador nico la clase o grupo segn el bien. Nombre. Descripcin. Estado del registro: Activo (A) o Inactivo (I). Observacin.

CODIGO NOMBRE DESCRIPCION ESTADO OBSERVACION CLAVES TIPO PK BIENCLA_PK

VARCHAR2 (10) VARCHAR2 (200) VARCHAR2 (200) VARCHAR2 (10) VARCHAR2 (4000)

N N N N Y

Tabla D.4 Resumen de Columnas: ACT_TAB_BIENES_CLASE

NOMBRE CODIGO
Tabla D.5 Claves: ACT_TAB_BIENES_CLASE

COLUMNAS

RESTRICCIONES NOMBRE CLACTIVO_BIENCLA_FK TABLA PADRE

Tabla D.6 Restricciones: ACT_TAB_BIENES_CLASE

TABLA HIJA ACT_TAB_CLASES_ACTIVO

D.1.3. ACT_TAB_CARACTERISTICAS_ACTIVO
Almacena la informacin de las caractersticas con valores y unidades de medida de los activos. RESUMEN DE COLUMNAS NOMBRE DE LA COLUMNA TIPO NULL DESCRIPCIN Estado del registro de la caracterstica del activo: Activo (A) o Inactivo (I). Observacin Cdigo del activo. Cdigo del valor de la caracterstica. 181

ESTADO OBSERVACION ACTIVO_CODIGO VCARACTERI_CODIGO

VARCHAR2 (10) VARCHAR2 (4000) VARCHAR2 (30) VARCHAR2 (10)

N Y N N

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SISTEMA DE GESTIN Y CONTROL DE ACTIVOS FIJOS VCARACTERI_CARACTERIS_C ODIGO VCARACTERI_UNIDAD_MED_ CODIGO VALOR_PERSONALIZADO VARCHAR2 (10) VARCHAR2 (10) VARCHAR2 (30) N N Y

ERP Cdigo de la caracterstica. Cdigo de la unidad de medida. Valor personalizado para la caracterstica.

Tabla D.7 Resumen de Columnas: ACT_TAB_CARACTERISTICAS_ACTIVO

CLAVES TIPO PK FK FK CACTIVO_PK CACTIVO_ACTIVO_FK CACTIVO_VCARACTERI_FK NOMBRE COLUMNAS VCARACTERI_CARACTERIS_CODIGO, VCARACTERI_UNIDAD_MED_CODIGO, ACTIVO_CODIGO, VCARACTERI_CODIGO ACTIVO_CODIGO VCARACTERI_UNIDAD_MED_CODIGO, VCARACTERI_CARACTERIS_CODIGO, VCARACTERI_CODIGO

Tabla D.8 Claves: ACT_TAB_CARACTERISTICAS_ACTIVO

RESTRICCIONES NOMBRE CACTIVO_ACTIVO_FK CACTIVO_VCARACTERI_FK TABLA PADRE ACT_TAB_ACTIVOS INV_TAB_VALORES_CARAC TERISTICA TABLA HIJA

Tabla D.9 Restricciones: ACT_TAB_CARACTERISTICAS_ACTIVO

D.1.4. ACT_TAB_CARGOS_ACTAS
Almacena la informacin de los cargos que los funcionarios pueden tener en las actas de los movimientos de los activos. RESUMEN DE COLUMNAS NOMBRE DE LA COLUMNA CODIGO NOMBRE TIPO VARCHAR2 (30) VARCHAR2 (200) NULL DESCRIPCIN Identificador cargo. Nombre. 182 nico del

N N

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SISTEMA DE GESTIN Y CONTROL DE ACTIVOS FIJOS DESCRIPCION ESTADO OBSERVACION CLAVES TIPO PK NOMBRE CARGOACT_PK CODIGO
Tabla D.11 Claves: ACT_TAB_CARGOS_ACTAS

ERP N N Y Descripcin. Estado del registro del cargo: Activo (A) o Inactivo (I) Observacin.

VARCHAR2 (200) VARCHAR2 (10) VARCHAR2 (4000)

Tabla D.10 Resumen de Columnas: ACT_TAB_CARGOS_ACTAS

COLUMNAS

RESTRICCIONES NOMBRE PERSOACTA_CARGOACT_F K TABLA PADRE TABLA HIJA ACT_TAB_PERSONAS_ACTA

Tabla D.12 Restricciones: ACT_TAB_CARGOS_ACTAS

D.1.5. ACT_TAB_CCOSTOS_DEPENDENCIAS
Almacena la informacin del vnculo entre centros de costos y dependencias. RESUMEN DE COLUMNAS NOMBRE DE LA COLUMNA ESTADO OBSERVACION CENTRO_COS_CODIGO DEPEN_CODIGO DEPEN_INST_CODIGO CLAVES TIPO PK NOMBRE COSTO_DEPE_PK COLUMNAS CENTRO_COS_CODIGO, DEPEN_CODIGO, DEPEN_INST_CODIGO 183 TIPO VARCHAR2 (10) VARCHAR2 (4000) VARCHAR2 (10) VARCHAR2 (10) VARCHAR2 (10) NULL DESCRIPCIN Estado del registro: Activo (A) o Inactivo (I). Observacin. Cdigo Costo . del Centro de

N Y N N N

Cdigo de la Dependencia. Cdigo de la institucin

Tabla D.13 Resumen de Columnas: ACT_TAB_CCOSTOS_DEPENDENCIAS

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SISTEMA DE GESTIN Y CONTROL DE ACTIVOS FIJOS FK FK COSTO_DEPE_CENTRO_COS_FK COSTO_DEPE_DEPEN_FK CENTRO_COS_CODIGO DEPEN_CODIGO, DEPEN_INST_CODIGO

ERP

Tabla D.14 Claves: ACT_TAB_CCOSTOS_DEPENDENCIAS

RESTRICCIONES NOMBRE COSTO_DEPE_CENTRO_COS _FK TABLA PADRE FIN_TAB_CENTROS_COSTO S TABLA HIJA

Tabla D.15 Restricciones: ACT_TAB_CCOSTOS_DEPENDENCIAS

D.1.6. ACT_TAB_CLASES_ACTIVO
Almacena la informacin de las clases o grupos de activos. RESUMEN DE COLUMNAS NOMBRE DE LA COLUMNA CODIGO NOMBRE DESCRIPCION SECUENCIA ESTADO OBSERVACION BIENCLA_CODIGO CUENTA_CON_CODIGO CUENTA_CON_DEPREC_CODI GO CUENTA_CON_INST_CODIGO CUENTA_CON_INST_DEPREC_ CODIGO MDEPRECIAC_CODIGO TIPO VARCHAR2 (10) VARCHAR2 (200) VARCHAR2 (200) VARCHAR2 (30) VARCHAR2 (10) VARCHAR2 (4000) VARCHAR2 (10) VARCHAR2 (10) VARCHAR2 (10) VARCHAR2 (10) VARCHAR2 (10) VARCHAR2 (10) NULL DESCRIPCIN Identificador nico de la clase o grupo. Nombre. Descripcin. Secuencia de la clase o grupo. Estado del registro: Activo (A) o Inactivo (I). Observacin. Cdigo del bien segn el grupo. Cdigo de contable. la cuenta

N N N N N Y N Y Y Y Y Y

Cdigo de la cuenta contable de depreciacin. Cdigo de la institucin. Cdigo de la institucin. Cdigo del mtodo de depreciacin. 184

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SISTEMA DE GESTIN Y CONTROL DE ACTIVOS FIJOS VIDAUTIL_CODIGO PDEPRECIAC_CODIGO VARCHAR2 (10) VARCHAR2 (10) Y Y Cdigo de la vida til.

ERP

Cdigo del periodo de depreciacin.

Tabla D.16 Resumen de Columnas: ACT_TAB_CLASES_ACTIVO

CLAVES TIPO PK FK FK FK FK FK FK CLACTIVO_PK CLACTIVO_CUENTA_CCORRESPOND_F K CLACTIVO_BIENCLA_FK CLACTIVO_PDEPRECIAC_FK CLACTIVO_VIDAUTIL_FK CLACTIVO_CUENTA_CON_FK CLACTIVO_MDEPRECIAC_FK NOMBRE COLUMNAS CODIGO, BIENCLA_CODIGO CUENTA_CON_CODIGO, CUENTA_CON_INST_CODIGO BIENCLA_CODIGO PDEPRECIAC_CODIGO VIDAUTIL_CODIGO CUENTA_CON_DEPREC_CODIGO, CUENTA_CON_INST_DEPREC_CODIGO MDEPRECIAC_CODIGO

Tabla D.17 Claves: ACT_TAB_CLASES_ACTIVO

RESTRICCIONES NOMBRE ACTIVO_CLACTIVO_FK CLACTIVO_CUENTA_CCORR ESPOND_FK CLACTIVO_BIENCLA_FK CLACTIVO_PDEPRECIAC_FK CLACTIVO_VIDAUTIL_FK CLACTIVO_CUENTA_CON_F K CLACTIVO_MDEPRECIAC_F K CON_TAB_CUENTAS_CONT ABLES ACT_TAB_BIENES_CLASE ACT_TAB_PERIODOS_DEPR ECIACION ACT_TAB_VIDA_UTIL CON_TAB_CUENTAS_CONT ABLES ACT_TAB_METODOS_DEPR ECIACION TABLA PADRE TABLA HIJA ACT_TAB_ACTIVOS

Tabla D.18 Restricciones: ACT_TAB_CLASES_ACTIVO

D.1.7. ACT_TAB_CODIGOS_BARRAS
Almacena la informacin de los cdigos de barras de los activos. RESUMEN DE COLUMNAS UNIVERSIDAD TCNICA DEL NORTE | Olga Patricia Galiano Ypez 185

SISTEMA DE GESTIN Y CONTROL DE ACTIVOS FIJOS NULL

ERP

NOMBRE DE LA COLUMNA CODIGO_BARRAS ESTADO OBSERVACION ACTIVO_CODIGO FECHA

TIPO BLOB (4000) VARCHAR2 (10) VARCHAR2 (4000) VARCHAR2 (30) DATE (7)

DESCRIPCIN Identificador nico (cdigo de barras). Estado del registro: Activo (A) o Inactivo (I). Observacin. Cdigo del activo. Fecha de creacin del cdigo de barras.

Y N Y N Y

Tabla D.19 Resumen de Columnas: ACT_TAB_CODIGOS_BARRAS

CLAVES TIPO PK FK CODBAR_PK CODBAR_ACTIVO_FK NOMBRE COLUMNAS ACTIVO_CODIGO ACTIVO_CODIGO

Tabla D.20 Claves: ACT_TAB_CODIGOS_BARRAS

RESTRICCIONES NOMBRE CODBAR_ACTIVO_FK TABLA PADRE ACT_TAB_ACTIVOS

Tabla D.21 Restricciones: ACT_TAB_CODIGOS_BARRAS

TABLA HIJA

D.1.8. ACT_TAB_CONDICIONES_ACTIVO
Almacena la informacin de las condiciones por las que puede pasar un activo. RESUMEN DE COLUMNAS NOMBRE DE LA COLUMNA TIPO NULL DESCRIPCIN Identificador nico de cada condicin que puede tener un activo fijo Nombre. Por Bueno, Regular. Descripcin. Estado del registro: Activo (A) o Inactivo (I). 186 ejemplo:

CODIGO NOMBRE DESCRIPCION ESTADO

VARCHAR2 (10) VARCHAR2 (200) VARCHAR2 (200) VARCHAR2 (10)

N N N N

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SISTEMA DE GESTIN Y CONTROL DE ACTIVOS FIJOS OBSERVACION CLAVES TIPO PK NOMBRE CONACTIVO_PK CODIGO COLUMNAS VARCHAR2 (4000) Y Observacin

ERP

Tabla D.22 Resumen de Columnas: ACT_TAB_CONDICIONES_ACTIVO

Tabla D.23 Claves: ACT_TAB_CONDICIONES_ACTIVO

RESTRICCIONES NOMBRE ACTIVO_CONACTIVO_FK TABLA PADRE

Tabla D.24 Restricciones: ACT_TAB_CONDICIONES_ACTIVO

TABLA HIJA ACT_TAB_ACTIVOS

D.1.9. ACT_TAB_DEPRECIACIONES
Almacena la informacin de las depreciaciones de los activos. RESUMEN DE COLUMNAS NOMBRE DE LA COLUMNA FECHA_HASTA FECHA_DESDE DEPRECIACION_ACUMULADA VALOR_DEPRECIADO PERIODO ESTADO OBSERVACION TIPO DATE (7) DATE (7) NUMBER (22) NUMBER (22) VARCHAR2 (50) VARCHAR2 (10) VARCHAR2 (4000) NULL DESCRIPCIN Fecha hasta la que se calcula la depreciacin. Fecha desde la que se calcula la depreciacin. Suma de las depreciaciones por las que ha pasado el activo. Valor que se deprecia cada periodo. Periodo. Estado del registro: Activo (A) o Inactivo (I). Observacin. Nmero de transaccin. Cdigo del Activo.

N N N N N N Y N N

TRANSACCIO_NUMERO_TRAN NUMBER (22) SACCION ACTIVO_CODIGO CLAVES VARCHAR2 (30)

Tabla D.25 Resumen de Columnas: ACT_TAB_DEPRECIACIONES

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187

SISTEMA DE GESTIN Y CONTROL DE ACTIVOS FIJOS TIPO PK FK FK NOMBRE DEPRECIACI_PK DEPRECIACI_TRANSACCIO_FK DEPRECIACI_ACTIVO_FK COLUMNAS

ERP

FECHA_HASTA, TRANSACCIO_NUMERO_TRANSACCIO N, ACTIVO_CODIGO TRANSACCIO_NUMERO_TRANSACCIO N ACTIVO_CODIGO

Tabla D.26 Claves: ACT_TAB_DEPRECIACIONES

RESTRICCIONES NOMBRE DEPRECIACI_TRANSACCIO_ FK DEPRECIACI_ACTIVO_FK TABLA PADRE INV_TAB_TRANSACCIONES ACT_TAB_ACTIVOS TABLA HIJA

Tabla D.27 Restricciones: ACT_TAB_DEPRECIACIONES

D.1.10. ACT_TAB_DETALLES_TRANSACCION
Almacena la informacin del detalle de los movimientos que se realizan con los activos. RESUMEN DE COLUMNAS NOMBRE DE LA COLUMNA NUMERO_LINEA CANTIDAD ESTADO OBSERVACION ACTIVO_CODIGO ACTIVO_PADRE_CODIGO TIPO NUMBER (22) NUMBER (22) VARCHAR2 (10) VARCHAR2 (4000) VARCHAR2 (30) VARCHAR2 (30) NULL DESCRIPCIN Nmero detalle. de lnea del

N N N Y N Y N

Cantidad de activos del movimiento. Estado del registro: Activo (A) o Inactivo (I). Observacin. Cdigo del activo. Cdigo del activo padre. Nmero de transaccin.

TRANSACCIO_NUMERO_TRAN NUMBER (22) SACCION CLAVES TIPO NOMBRE

Tabla D.28 Resumen de Columnas: ACT_TAB_DETALLES_TRANSACCION

COLUMNAS 188

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SISTEMA DE GESTIN Y CONTROL DE ACTIVOS FIJOS PK FK FK FK DTRANSACCA_PK DTRANSACCA_TRANSACCIO_FK DTRANSACCA_ACTIVOCORRESPOND_ FK DTRANSACCA_ACTIVO_FK

ERP

TRANSACCIO_NUMERO_TRANSACCIO N, NUMERO_LINEA, ACTIVO_CODIGO TRANSACCIO_NUMERO_TRANSACCIO N ACTIVO_PADRE_CODIGO ACTIVO_CODIGO

Tabla D.29 Claves: ACT_TAB_DETALLES_TRANSACCION

RESTRICCIONES NOMBRE RESP_ACT_DTRANSACCA_F K RESP_ACT_DTRANSACCOR RESPOND_FK DTRANSACCA_TRANSACCI O_FK SEGURO_DTRANSACCA_FK DTRANSACCA_ACTIVOCOR RESPOND_FK DTRANSACCA_ACTIVO_FK MEJORAS_DTRANSACCA_F K ACT_TAB_ACTIVOS ACT_TAB_ACTIVOS ACT_TAB_MEJORAS INV_TAB_TRANSACCIONES ACT_TAB_SEGUROS TABLA PADRE TABLA HIJA ACT_TAB_RESPONSABLES_ ACTIVOS ACT_TAB_RESPONSABLES_ ACTIVOS

Tabla D.30 Restricciones: ACT_TAB_DETALLES_TRANSACCION

D.1.11. ACT_TAB_ESTADOS_ACTIVOS
Almacena la informacin de los estados por los que puede pasar un activo. RESUMEN DE COLUMNAS NOMBRE DE LA COLUMNA CODIGO NOMBRE DESCRIPCION TIPO VARCHAR2 (10) VARCHAR2 (200) VARCHAR2 (200) NULL DESCRIPCIN Identificador cada estado. nico de

N N N

Nombre. Por ejemplo: Donado, Dado de Baja. Descripcin del estado del activo 189

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SISTEMA DE GESTIN Y CONTROL DE ACTIVOS FIJOS ESTADO OBSERVACION CLAVES TIPO PK EACTIVO_PK NOMBRE CODIGO
Tabla D.32 Claves: ACT_TAB_ESTADOS_ACTIVOS

ERP N Y Estado del registro: Activo (A) o Inactivo (I). Observacin.

VARCHAR2 (10) VARCHAR2 (4000)

Tabla D.31 Resumen de Columnas: ACT_TAB_ESTADOS_ACTIVOS

COLUMNAS

RESTRICCIONES NOMBRE ACTIVO_EACTIVO_FK TABLA PADRE

Tabla D.33 Restricciones: ACT_TAB_ESTADOS_ACTIVOS

TABLA HIJA ACT_TAB_ACTIVOS

D.1.12. ACT_TAB_ITEMS_COMPONENTES
Almacena la informacin del vnculo entre tems y sus componentes. RESUMEN DE COLUMNAS NOMBRE DE LA COLUMNA ESTADO OBSERVACION ITEM_CODIGO ITEM_COMPONENTE_CODIGO NUMERO TIPO VARCHAR2 (10) VARCHAR2 (4000) VARCHAR2 (30) VARCHAR2 (30) NUMBER (22) NULL DESCRIPCIN Estado del registro: Activo (A) o Inactivo (I). Observacin Cdigo del tem padre. Cdigo del tem hijo. Nmero de componentes que puede tener un tem.

N Y N N N

Tabla D.34 Resumen de Columnas: ACT_TAB_ITEMS_COMPONENTES

CLAVES TIPO PK FK FK NOMBRE ICOMPONENT_PK ICOMPONENT_ITEM_FK ICOMPONENT_ITEM_CORRESPONDE_ FK COLUMNAS ITEM_CODIGO, ITEM_COMPONENTE_CODIGO ITEM_COMPONENTE_CODIGO ITEM_CODIGO

Tabla D.35 Claves: ACT_TAB_ITEMS_COMPONENTES

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190

SISTEMA DE GESTIN Y CONTROL DE ACTIVOS FIJOS RESTRICCIONES NOMBRE ICOMPONENT_ITEM_FK ICOMPONENT_ITEM_CORR ESPONDE_FK TABLA PADRE INV_TAB_ITEMS INV_TAB_ITEMS TABLA HIJA

ERP

Tabla D.36 Restricciones: ACT_TAB_ITEMS_COMPONENTES

D.1.13. ACT_TAB_MEJORAS
Almacena la informacin de las mejoras que se realicen sobre los activos. RESUMEN DE COLUMNAS NOMBRE DE LA COLUMNA FECHA COSTO ESTADO OBSERVACION DTRANAC_NUMERO_LINEA DTRAN_TRAN_NUMERO_TRA NSACCION DTRANAC_ACTIVO_CODIGO CLAVES TIPO PK MEJORAS_PK NOMBRE COLUMNAS DTRANAC_NUMERO_LINEA, DTRAN_TRAN_NUMERO_TRANSACCI ON, DTRANAC_ACTIVO_CODIGO, FECHA DTRANAC_ACTIVO_CODIGO, DTRANAC_NUMERO_LINEA, DTRAN_TRAN_NUMERO_TRANSACCI ON 191 TIPO DATE (7) NUMBER (22) VARCHAR2 (10) VARCHAR2 (4000) NUMBER (22) NUMBER (22) VARCHAR2 (30) NULL DESCRIPCIN Fecha en la que se realiza la mejora. Costo de la mejora. Estado del registro: Activo (A) o Inactivo (I). Observacin. Nmero de lnea del detalle de la transaccin. Nmero de transaccin. Cdigo del activo.

N N N Y N N N

Tabla D.37 Resumen de Columnas: ACT_TAB_MEJORAS

FK

MEJORAS_DTRANSACCA_FK

Tabla D.38 Claves: ACT_TAB_MEJORAS

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SISTEMA DE GESTIN Y CONTROL DE ACTIVOS FIJOS RESTRICCIONES NOMBRE MEJORAS_DTRANSACCA_F K TABLA PADRE ACT_TAB_DETALLES_TRAN SACCION TABLA HIJA

ERP

Tabla D.39 Restricciones: ACT_TAB_MEJORAS

D.1.14. ACT_TAB_METODOS_DEPRECIACION
Almacena la informacin de los mtodos de depreciacin. RESUMEN DE COLUMNAS NOMBRE DE LA COLUMNA CODIGO TIPO VARCHAR2 (10) NULL DESCRIPCIN Identificador nico cada mtodo depreciacin. Nombre. Descripcin. Estado del registro: Activo (A) o Inactivo (I). Observacin. de de

NOMBRE DESCRIPCION ESTADO OBSERVACION CLAVES TIPO PK

VARCHAR2 (200) VARCHAR2 (200) VARCHAR2 (10) VARCHAR2 (4000)

N N N Y

Tabla D.40 Resumen de Columnas: ACT_TAB_METODOS_DEPRECIACION

NOMBRE MDEPRECIAC_PK CODIGO

COLUMNAS

Tabla D.41 Claves: ACT_TAB_METODOS_DEPRECIACION

RESTRICCIONES NOMBRE CLACTIVO_MDEPRECIAC_F K TABLA PADRE TABLA HIJA ACT_TAB_CLASES_ACTIVO

Tabla D.42 Restricciones: ACT_TAB_METODOS_DEPRECIACION

D.1.15. ACT_TAB_PERIODOS_DEPRECIACION
Almacena la informacin de los periodos de depreciacin. RESUMEN DE COLUMNAS UNIVERSIDAD TCNICA DEL NORTE | Olga Patricia Galiano Ypez 192

SISTEMA DE GESTIN Y CONTROL DE ACTIVOS FIJOS NULL

ERP

NOMBRE DE LA COLUMNA CODIGO

TIPO VARCHAR2 (10)

DESCRIPCIN Identificador nico cada periodo depreciacin Nombre. Descripcin. Estado del registro: Activo (A) o Inactivo (I). Observacin. de de

NOMBRE DESCRIPCION ESTADO OBSERVACION CLAVES TIPO PK

VARCHAR2 (200) VARCHAR2 (200) VARCHAR2 (10) VARCHAR2 (4000)

N N N Y

Tabla D.43 Resumen de Columnas: ACT_TAB_PERIODOS_DEPRECIACION

NOMBRE PDEPRECIAC_PK CODIGO

COLUMNAS

Tabla D.44 Claves: ACT_TAB_PERIODOS_DEPRECIACION

RESTRICCIONES NOMBRE CLACTIVO_PDEPRECIAC_FK TABLA PADRE TABLA HIJA ACT_TAB_CLASES_ACTIVO

Tabla D.45 Restricciones: ACT_TAB_PERIODOS_DEPRECIACION

D.1.16. ACT_TAB_PERSONAS_ACTA
Almacena al informacin de las personas y los cargos de las mismas, dentro de un movimiento de activo que genere una acta. RESUMEN DE COLUMNAS NOMBRE DE LA COLUMNA TIPO NULL DESCRIPCIN Nmero de transaccin. Nmero de lnea. Cdula del empleado. Cdigo del cargo. Estado del registro: Activo (A) o Inactivo (I). 193

TRANSACCIO_NUMERO_TRAN NUMBER (22) SACCION NUMERO_LINEA NUMBER (22) EMPLEADO_PERSONA_CEDUL VARCHAR2 (20) A CARGOACT_CODIGO ESTADO VARCHAR2 (30) VARCHAR2 (10)

N N Y N N

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SISTEMA DE GESTIN Y CONTROL DE ACTIVOS FIJOS OBSERVACION CLAVES TIPO PK FK FK FK NOMBRE PERSOACTA_PK PERSOACTA_TXTACTAS_FK PERSOACTA_EMPLEADO_FK PERSOACTA_CARGOACT_FK COLUMNAS VARCHAR2 (4000) Y Observacin.

ERP

Tabla D.46 Resumen de Columnas: ACT_TAB_PERSONAS_ACTA

NUMERO_LINEA, TRANSACCIO_NUMERO_TRANSACCIO N TRANSACCIO_NUMERO_TRANSACCIO N EMPLEADO_PERSONA_CEDULA CARGOACT_CODIGO

Tabla D.47 Claves: ACT_TAB_PERSONAS_ACTA

RESTRICCIONES NOMBRE PERSOACTA_TXTACTAS_FK PERSOACTA_CARGOACT_F K TABLA PADRE ACT_TAB_TEXTOS_ACTAS ACT_TAB_CARGOS_ACTAS TABLA HIJA

Tabla D.48 Restricciones: ACT_TAB_PERSONAS_ACTA

D.1.17. ACT_TAB_RESPONSABLES_ACTIVOS
Almacena la informacin de los empleados responsables de la custodia de los activos. RESUMEN DE COLUMNAS NOMBRE DE LA COLUMNA FECHA_INICIO TIPO DATE (7) NULL DESCRIPCIN Fecha de inicio de la custodia. Fecha en la que termina el periodo de responsabilidad sobre un activo. Estado del registro: Activo (A) o Inactivo (I). Observacin. Cdula de la persona 194

FECCHA_FIN

DATE (7)

ESTADO OBSERVACION

VARCHAR2 (10) VARCHAR2 (4000)

N Y N

EMPLEADO_PERSONA_CEDUL VARCHAR2 (20)

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SISTEMA DE GESTIN Y CONTROL DE ACTIVOS FIJOS A DTRANAC_ACTIVO_CODIGO DTRANAC_NUMERO_LINEA DTRAN_TRAN_NUMERO_TRA NSACCION DTRANAC_NUMERO_LINEAF DTRAN_TRAN_NUMERO_TRA NSACCIONF DTRANAC_ACTIVO_CODIGOF CLAVES TIPO PK RESP_ACT_PK NOMBRE COLUMNAS VARCHAR2 (30) NUMBER (22) NUMBER (22) NUMBER (22) NUMBER (22) VARCHAR2 (30) N N N Y Y Y responsable del activo. Cdigo del activo. Nmero de lnea. Nmero de transaccin.

ERP

Nmero de lnea final del periodo. Nmero de transaccin final del periodo. Cdigo del activo.

Tabla D.49 Resumen de Columnas: ACT_TAB_RESPONSABLES_ACTIVOS

EMPLEADO_PERSONA_CEDULA, DTRAN_TRAN_NUMERO_TRANSACCI ON, DTRANAC_ACTIVO_CODIGO, DTRANAC_NUMERO_LINEA DTRAN_TRAN_NUMERO_TRANSACCI ON, DTRANAC_ACTIVO_CODIGO, DTRANAC_NUMERO_LINEA EMPLEADO_PERSONA_CEDULA DTRANAC_NUMERO_LINEAF, DTRANAC_ACTIVO_CODIGOF, DTRAN_TRAN_NUMERO_TRANSACCI ONF

FK FK FK

RESP_ACT_DTRANSACCA_FK RESP_ACT_EMPLEADO_FK RESP_ACT_DTRANSACCORRESPOND_ FK

Tabla D.50 Claves: ACT_TAB_RESPONSABLES_ACTIVOS

RESTRICCIONES NOMBRE RESP_ACT_DTRANSACCA_F K RESP_ACT_DTRANSACCOR RESPOND_FK TABLA PADRE ACT_TAB_DETALLES_TRAN SACCION ACT_TAB_DETALLES_TRAN SACCION TABLA HIJA

Tabla D.51 Restricciones: ACT_TAB_RESPONSABLES_ACTIVOS

D.1.18. ACT_TAB_SEGUROS
Almacena la informacin de las plizas de seguros contratadas para los activos. UNIVERSIDAD TCNICA DEL NORTE | Olga Patricia Galiano Ypez 195

SISTEMA DE GESTIN Y CONTROL DE ACTIVOS FIJOS RESUMEN DE COLUMNAS NOMBRE DE LA COLUMNA FECHA_INICIO NOMBRE DESCRIPCION COSTO ESTADO_SEGURO FECHA_FIN TIPO_SEGURO ESTADO OBSERVACION DTRAN_TRAN_NUMERO_TRA NSACCION DTRANAC_NUMERO_LINEA DTRANAC_ACTIVO_CODIGO PPROVEEDOR_CODIGO CLAVES TIPO PK FK FK SEGURO_PK SEGURO_PPROVEEDOR_FK SEGURO_DTRANSACCA_FK NOMBRE COLUMNAS TIPO DATE (7) VARCHAR2 (200) VARCHAR2 (200) NUMBER (22) VARCHAR2 (30) DATE (7) VARCHAR2 (50) VARCHAR2 (10) VARCHAR2 (4000) NUMBER (22) NUMBER (22) VARCHAR2 (30) VARCHAR2 (10) NULL DESCRIPCIN

ERP

N N N N N N N N Y N N N N

Fecha inicio del periodo del seguro. Nombre. Descripcin. Costo del seguro. Estado en el que encuentra el seguro. se

Fecha fin del periodo del seguro. Tipo de seguro. Estado del registro: Activo (A) o Inactivo (I). Observacin. Nmero de transaccin. Nmero de lnea. Cdigo del activo. Cdigo del proveedor.

Tabla D.52 Resumen de Columnas: ACT_TAB_SEGUROS

DTRAN_TRAN_NUMERO_TRANSACCI ON, FECHA_INICIO, DTRANAC_ACTIVO_CODIGO, DTRANAC_NUMERO_LINEA PPROVEEDOR_CODIGO DTRANAC_NUMERO_LINEA, DTRAN_TRAN_NUMERO_TRANSACCI ON, DTRANAC_ACTIVO_CODIGO

Tabla D.53 Claves: ACT_TAB_SEGUROS

RESTRICCIONES NOMBRE TABLA PADRE TABLA HIJA 196

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SISTEMA DE GESTIN Y CONTROL DE ACTIVOS FIJOS SEGURO_DTRANSACCA_FK ACT_TAB_DETALLES_TRAN SACCION

ERP

Tabla D.54 Restricciones: ACT_TAB_SEGUROS

D.1.19. ACT_TAB_TEXTOS_ACTAS
Almacena los textos de las actas que se generen de los movimientos de los activos. RESUMEN DE COLUMNAS NOMBRE DE LA COLUMNA TIPO NULL DESCRIPCIN Nmero de transaccin. Texto de la cabecera del acta. Texto del pie del acta. Estado del registro: Activo (A) o Inactivo (I). Observacin.

TRANSACCIO_NUMERO_TRAN NUMBER (22) SACCION CABECERA PIE ESTADO OBSERVACION CLAVES TIPO PK FK TXTACTAS_PK TXTACTAS_TRANSACCIO_FK NOMBRE VARCHAR2 (4000) VARCHAR2 (4000) VARCHAR2 (10) VARCHAR2 (4000)

N N N N Y

Tabla D.55 Resumen de Columnas: ACT_TAB_TEXTOS_ACTAS

COLUMNAS TRANSACCIO_NUMERO_TRANSACCIO N TRANSACCIO_NUMERO_TRANSACCIO N

Tabla D.56 Claves: ACT_TAB_TEXTOS_ACTAS

RESTRICCIONES NOMBRE PERSOACTA_TXTACTAS_FK TXTACTAS_TRANSACCIO_F K INV_TAB_TRANSACCIONES TABLA PADRE TABLA HIJA ACT_TAB_PERSONAS_ACTA

Tabla D.57 Restricciones: ACT_TAB_TEXTOS_ACTAS

D.1.20. ACT_TAB_TIPOS_ACTIVO
Almacena la informacin de los tipos de activos. UNIVERSIDAD TCNICA DEL NORTE | Olga Patricia Galiano Ypez 197

SISTEMA DE GESTIN Y CONTROL DE ACTIVOS FIJOS RESUMEN DE COLUMNAS NOMBRE DE LA COLUMNA CODIGO NOMBRE DESCRIPCION ESTADO OBSERVACION CLAVES TIPO PK TACTIVO_PK NOMBRE CODIGO
Tabla D.59 Claves: ACT_TAB_TIPOS_ACTIVO

ERP

TIPO VARCHAR2 (10) VARCHAR2 (200) VARCHAR2 (200) VARCHAR2 (10) VARCHAR2 (4000)

NULL

DESCRIPCIN Identificador nico tipo de activo. Nombre. Descripcin. Estado del registro: Activo (A) o Inactivo (I). Observacin. del

N N N N Y

Tabla D.58 Resumen de Columnas: ACT_TAB_TIPOS_ACTIVO

COLUMNAS

RESTRICCIONES NOMBRE ACTIVO_TACTIVO_FK TABLA PADRE

Tabla D.60 Restricciones: ACT_TAB_TIPOS_ACTIVO

TABLA HIJA ACT_TAB_ACTIVOS

D.1.21. ACT_TAB_VIDA_UTIL
Almacena la informacin de la vida til. RESUMEN DE COLUMNAS NOMBRE DE LA COLUMNA CODIGO NOMBRE DESCRIPCION VALOR FUNCION ESTADO TIPO VARCHAR2 (10) VARCHAR2 (200) VARCHAR2 (200) NUMBER (22) VARCHAR2 (10) VARCHAR2 (10) NULL DESCRIPCIN Identificador nico de la vida til. Nombre. Descripcin. Valor de la vida til. Identificador de recursividad: Grupo (G), Movimiento (M). Estado del registro: Activo 198

N N N N N N

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SISTEMA DE GESTIN Y CONTROL DE ACTIVOS FIJOS (A) o Inactivo (I). OBSERVACION VIDAUTIL_CODIGO VARCHAR2 (4000) VARCHAR2 (10) Y Y Observacin.

ERP

Cdigo de la vida til padre.

Tabla D.61 Resumen de Columnas: ACT_TAB_VIDA_UTIL

CLAVES TIPO PK FK VIDAUTIL_PK VIDAUTIL_VIDAUTIL_FK NOMBRE CODIGO VIDAUTIL_CODIGO

Tabla D.62 Claves: ACT_TAB_VIDA_UTIL

COLUMNAS

RESTRICCIONES NOMBRE VIDAUTIL_VIDAUTIL_FK CLACTIVO_VIDAUTIL_FK ACT_TAB_CLASES_ACTIVO

Tabla D.63 Restricciones: ACT_TAB_VIDA_UTIL

TABLA PADRE

TABLA HIJA

D.1.22. INV_TAB_CARACTERISTICAS
Almacena la informacin de todas las caractersticas que puede tener un activo. RESUMEN DE COLUMNAS NOMBRE DE LA COLUMNA CODIGO NOMBRE DESCRIPCION ESTADO OBSERVACION TCARACTERI_CODIGO VALORES_PERSONALIZADOS TIPO VARCHAR2 (10) VARCHAR2 (200) VARCHAR2 (200) VARCHAR2 (10) VARCHAR2 (4000) VARCHAR2 (10) VARCHAR2 (10) NULL DESCRIPCIN Identificador nico cada caracterstica de

N N N N Y N N

Nombre. Por ejemplo: marca, color, modelo, etc. Descripcin. Estado del registro: Activo (A) o Inactivo (I). Observacin. Cdigo del caracterstica. tipo de

Valores personalizados de las caractersticas.

Tabla D.64 Resumen de Columnas: INV_TAB_CARACTERISTICAS

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199

SISTEMA DE GESTIN Y CONTROL DE ACTIVOS FIJOS CLAVES TIPO PK FK NOMBRE CARACTERIS_PK CARACTERIS_TCARACTERI_FK CODIGO TCARACTERI_CODIGO COLUMNAS

ERP

Tabla D.65 Claves: INV_TAB_CARACTERISTICAS

RESTRICCIONES NOMBRE CARACTERIS_TCARACTERI _FK CARAC_UNID_CARACTERIS _FK CARAC_ITEM_CARACTERIS _FK TABLA PADRE INV_TAB_TIPOS_CARACTER ISTICAS INV_TAB_CARACTERISTICA S_UNIDAD INV_TAB_CARACTERISTICA S_ITEMS TABLA HIJA

Tabla D.66 Restricciones: INV_TAB_CARACTERISTICAS

D.1.23. INV_TAB_CARACTERISTICAS_ITEMS
Almacena la informacin del vnculo entre tems y caractersticas. RESUMEN DE COLUMNAS NOMBRE DE LA COLUMNA TIPO NULL DESCRIPCIN Identificador de obligatoriedad de la caracterstica para el tem. Estado del registro: Activo (A) o Inactivo (I). Observacin. Cdigo del tem. Cdigo de la caracterstica.

OBLIGATORIA ESTADO OBSERVACION ITEM_CODIGO CARACTERIS_CODIGO CLAVES TIPO PK FK FK

VARCHAR2 (10) VARCHAR2 (10) VARCHAR2 (4000) VARCHAR2 (30) VARCHAR2 (10)

N N Y N N

Tabla D.67 Resumen de Columnas: INV_TAB_CARACTERISTICAS_ITEMS

NOMBRE CARAC_ITEM_PK CARAC_ITEM_ITEM_FK CARAC_ITEM_CARACTERIS_FK

COLUMNAS CARACTERIS_CODIGO, ITEM_CODIGO ITEM_CODIGO CARACTERIS_CODIGO 200

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SISTEMA DE GESTIN Y CONTROL DE ACTIVOS FIJOS

Tabla D.68 Claves: INV_TAB_CARACTERISTICAS_ITEMS

ERP

RESTRICCIONES NOMBRE CARAC_ITEM_ITEM_FK CARAC_ITEM_CARACTERIS _FK TABLA PADRE INV_TAB_ITEMS INV_TAB_CARACTERISTICA S TABLA HIJA

Tabla D.69 Restricciones: INV_TAB_CARACTERISTICAS_ITEMS

D.1.24. INV_TAB_CARACTERISTICAS_UNIDAD
Almacena la informacin del vnculo entre la caracterstica y la unidad de medida. RESUMEN DE COLUMNAS NOMBRE DE LA COLUMNA ESTADO OBSERVACION CARACTERIS_CODIGO UNIDAD_MED_CODIGO TIPO VARCHAR2 (10) VARCHAR2 (4000) VARCHAR2 (10) VARCHAR2 (10) NULL DESCRIPCIN Estado del registro: Activo (A) o Inactivo (I). Observacin. Cdigo de la caracterstica. Cdigo de la unidad de medida.

N Y N N

Tabla D.70 Resumen de Columnas: INV_TAB_CARACTERISTICAS_UNIDAD

CLAVES TIPO PK FK FK NOMBRE CARAC_UNID_PK CARAC_UNID_UNIDAD_MED_FK CARAC_UNID_CARACTERIS_FK COLUMNAS UNIDAD_MED_CODIGO, CARACTERIS_CODIGO UNIDAD_MED_CODIGO CARACTERIS_CODIGO

Tabla D.71 Claves: INV_TAB_CARACTERISTICAS_UNIDAD

RESTRICCIONES NOMBRE CARAC_UNID_UNIDAD_ME D_FK CARAC_UNID_CARACTERIS _FK VCARACTERI_CARAC_UNID TABLA PADRE INV_TAB_UNIDADES_MEDI DA INV_TAB_CARACTERISTICA S INV_TAB_VALORES_CARAC 201 TABLA HIJA

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SISTEMA DE GESTIN Y CONTROL DE ACTIVOS FIJOS _FK TERISTICA

Tabla D.72 Restricciones: INV_TAB_CARACTERISTICAS_UNIDAD

ERP

D.1.25. INV_TAB_DETALLES_TRANSACCIONES
Almacena la informacin del detalle de todos los movimientos del inventario general de bienes. RESUMEN DE COLUMNAS NOMBRE DE LA COLUMNA NUMERO_LINEA CANTIDAD COSTO ESTADO FACTURADO OBSERVACION TIPO NUMBER (22) NUMBER (22) NUMBER (22) VARCHAR2 (10) VARCHAR2 (10) VARCHAR2 (4000) NULL DESCRIPCIN Nmero de lnea. Cantidad de tems que intervienen en la transaccin. Costo del tem Estado del registro: Activo (A) o Inactivo (I). Permite saber si un registro del detalle est o no facturado. Observacin. Cdigo de la transaccin. Cdigo de la unidad de medida. Cdigo del tem. Nmero de la orden de compra. Nmero de lnea de la orden de compra. Cdigo del tem, tem Cdigo de la presupuestaria partida

N N N N N Y N N N Y Y Y Y Y

TRANSACCIO_NUMERO_TRAN NUMBER (22) SACCION ITEM_UMED_UNIDAD_MED_C ODIGO ITEM_UMED_ITEM_CODIGO DTORD_CMP_ORD_COMPRA_ NUMERO DTORD_CMP_NRO_LINEA DTORD_CMP_ITEMS_PART_IT EM_COD DTORD_CMP_PART_PART_PR ESU_COD CARACTERISTICA VARCHAR2 (10) VARCHAR2 (30) NUMBER (22) NUMBER (22) VARCHAR2 (30) VARCHAR2 (10) VARCHAR2 (4000)

Caracterstica del tem.

Tabla D.73 Resumen de Columnas: INV_TAB_DETALLES_TRANSACCIONES

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202

SISTEMA DE GESTIN Y CONTROL DE ACTIVOS FIJOS CLAVES TIPO NOMBRE COLUMNAS

ERP

PK

DTRANSACCI_PK

ITEM_UMED_UNIDAD_MED_CODIGO, ITEM_UMED_ITEM_CODIGO, NUMERO_LINEA, TRANSACCIO_NUMERO_TRANSACCIO N TRANSACCIO_NUMERO_TRANSACCIO N ITEM_UMED_UNIDAD_MED_CODIGO, ITEM_UMED_ITEM_CODIGO DTORD_CMP_ITEMS_PART_ITEM_COD , DTORD_CMP_ORD_COMPRA_NUMERO , DTORD_CMP_NRO_LINEA, DTORD_CMP_PART_PART_PRESU_CO D

FK FK

DTRANSACCI_TRANSACCIO_FK DTRANSACCI_ITEM_UMED_FK

FK

DTRANSACCI_DTORD_CMP_FK

Tabla D.74 Claves: INV_TAB_DETALLES_TRANSACCIONES

RESTRICCIONES NOMBRE DTRANSACCI_TRANSACCIO _FK DTRANSACCI_ITEM_UMED_ FK TABLA PADRE INV_TAB_TRANSACCIONES INV_TAB_ITEMS_UMEDID TABLA HIJA

DTRANSACCI_DTORD_CMP_ ADQ_TAB_DT_ORDENES_CO FK MPRA

Tabla D.75 Restricciones: INV_TAB_DETALLES_TRANSACCIONES

D.1.26. INV_TAB_ITEMS
Almacena la informacin general de los tems del Clasificador Central de Productos. RESUMEN DE COLUMNAS NOMBRE DE LA COLUMNA CODIGO TIPO VARCHAR2 (30) NULL DESCRIPCIN Identificador cada tem. nico de

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203

SISTEMA DE GESTIN Y CONTROL DE ACTIVOS FIJOS Identificador nico formato de cdigo barras. Nombre. Descripcin.

ERP en de

CODIGO_BARRAS NOMBRE DESCRIPCION ALIAS VIDA_UTIL COSTO_PROMEDIO_COSTEO PRECIO_REFERENCIAL STOCK_MINIMO STOCK_MAXIMO STOCK_COSTEO FECHA_COSTEO PORCENTAJE_DEPRECIACION REVISION_TECNICA FUNCION_PADRE FUNCION_CLASE NUMERO_COMPONENTES

VARCHAR2 (30) VARCHAR2 (2000) VARCHAR2 (2000) VARCHAR2 (2000) NUMBER (22) NUMBER (22) NUMBER (22) NUMBER (22) NUMBER (22) NUMBER (22) DATE (7) NUMBER (22) VARCHAR2 (10) VARCHAR2 (1) VARCHAR2 (1) VARCHAR2 (30)

Y N N Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y

Nombre del tem que es comn para los usuarios. Nmero de aos de vida til que tiene un tem. Costo promedio de los tems. Precio referencial para realizar el presupuesto. Cantidad mnima de tems en el inventario. Cantidad mxima de tems en el inventario. Cantidad de tems con el cual se realiz el costeo. Fecha en la cual se realiza el costeo Porcentaje de depreciacin para el tem. Determina si el tem requiere ser enrutado a un personal tcnico Grupo (G) o Movimiento (M) Padre Grupo (G) o Movimiento (M) Clase Nmero de componentes que puede tener ligado un tem. Orden de secuencia de Jerarqua de los tems en el rbol. 204

ORDEN

VARCHAR2 (10)

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SISTEMA DE GESTIN Y CONTROL DE ACTIVOS FIJOS ESTADO FOTOGRAFIA OBSERVACION ITEM_CLASE_CODIGO ITEM_PADRE_CODIGO TITEM_CODIGO CUENTA_CON_ITEM_CODIGO CUENTA_CON_DEPRECI_CODI GO CUENTA_CON_INST_ITEM_CO DIGO CUENTA_CON_INST_DEPRECI _CODIGO NORMADO TITEM_BIEN_CODIGO CONSIGNACI_CODIGO CODIGO_LIBRO GRUP_ITEM_CODIGO CLAVES TIPO PK FK FK FK FK FK FK FK ITEM_PK ITEM_CONSIGNACI_FK ITEM_TITEM_FK ITEM_CUENTA_CON_FK ITEM_CUENTA_CON_CORRESPONDE_ FK ITEM_TBIEN_FK ITEM_GRUP_ITEM_FK ITEM_ITEM_SER_CONTENIDO_FK NOMBRE CODIGO CONSIGNACI_CODIGO TITEM_CODIGO COLUMNAS VARCHAR2 (10) BLOB (4000) VARCHAR2 (4000) VARCHAR2 (30) VARCHAR2 (30) VARCHAR2 (10) VARCHAR2 (10) VARCHAR2 (10) VARCHAR2 (10) VARCHAR2 (10) VARCHAR2 (10) VARCHAR2 (30) VARCHAR2 (30) VARCHAR2 (30) VARCHAR2 (30) Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y N Y Y Y Y

ERP Estado del tem Activo (A) o Inactivo (I). Fotografa del tem. Observacin Cdigo del tem. Cdigo del tem. Cdigo del tipo de tem. Cdigo de contable. la cuenta

Cdigo de la cuenta contable de depreciacin. Cdigo de la institucin. Cdigo de la institucin. Indica si un tem ha sido normado. Cdigo del tipo de bien. Cdigo de consignacin. Cdigo del libro (ISBN). Cdigo del grupo de tems.

Tabla D.76 Resumen de Columnas: INV_TAB_ITEMS

CUENTA_CON_DEPRECI_CODIGO, CUENTA_CON_INST_DEPRECI_CODIG O CUENTA_CON_INST_ITEM_CODIGO, CUENTA_CON_ITEM_CODIGO TITEM_BIEN_CODIGO GRUP_ITEM_CODIGO ITEM_CLASE_CODIGO 205

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SISTEMA DE GESTIN Y CONTROL DE ACTIVOS FIJOS FK ITEM_ITEM_FK ITEM_PADRE_CODIGO

Tabla D.77 Claves: INV_TAB_ITEMS

ERP

RESTRICCIONES NOMBRE ITEM_ALMAC_ITEM_FK ITEM_CONSIGNACI_FK ITEM_TITEM_FK ITEM_CUENTA_CON_FK CARAC_ITEM_ITEM_FK ACTIVO_ITEM_FK ADMTEC_ITE_ITEM_FK ICOMPONENT_ITEM_FK ICOMPONENT_ITEM_CORR ESPONDE_FK IT_NORMADO_ITEM_FK ITEM_CUENTA_CON_CORR ESPONDE_FK ITEM_UMED_ITEM_FK ITEM_TBIEN_FK SGENERAL_ITEM_FK ITEM_GRUP_ITEM_FK ITEM_ITEM_SER_CONTENI DO_FK ITEM_ITEM_FK
Tabla D.78 Restricciones: INV_TAB_ITEMS

TABLA PADRE

TABLA HIJA INV_TAB_ITEMS_ALMACEN ES

INV_TAB_CONSIGNACIONE S INV_TAB_TIPOS_ITEMS CON_TAB_CUENTAS_CONT ABLES INV_TAB_CARACTERISTICA S_ITEMS ACT_TAB_ACTIVOS ADQ_TAB_ADMTECNICOS_I TEMS ACT_TAB_ITEMS_COMPON ENTES ACT_TAB_ITEMS_COMPON ENTES ADQ_TAB_ITEMS_NORMAD OS CON_TAB_CUENTAS_CONT ABLES INV_TAB_ITEMS_UMEDIDA S INV_TAB_TIPOS_ITEMS INV_TAB_SALDOS_GENERA LES INV_TAB_GRUPOS_ITEMS

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206

SISTEMA DE GESTIN Y CONTROL DE ACTIVOS FIJOS

ERP

D.1.27. INV_TAB_TIPOS_CARACTERISTICAS
Almacena la informacin de los tipos de caractersticas. RESUMEN DE COLUMNAS NOMBRE DE LA COLUMNA CODIGO NOMBRE DESCRPCION ESTADO OBSERVACION CLAVES TIPO PK NOMBRE TCARACTERI_PK CODIGO COLUMNAS TIPO VARCHAR2 (10) VARCHAR2 (200) VARCHAR2 (200) VARCHAR2 (10) VARCHAR2 (4000) NULL DESCRIPCIN Identificador nico de cada tipo de caracterstica. Nombre. Descripcin. Estado del registro: Activo (A) o Inactivo (I). Observacin.

N N N N Y

Tabla D.79 Resumen de Columnas: INV_TAB_TIPOS_CARACTERISTICAS

Tabla D.80 Claves: INV_TAB_TIPOS_CARACTERISTICAS

RESTRICCIONES NOMBRE CARACTERIS_TCARACTERI _FK TABLA PADRE TABLA HIJA INV_TAB_CARACTERISTICA S

Tabla D.81 Restricciones: INV_TAB_TIPOS_CARACTERISTICAS

D.1.28. INV_TAB_TIPOS_ITEMS
Almacena la informacin de los tipos de tems. RESUMEN DE COLUMNAS NOMBRE DE LA COLUMNA CODIGO NOMBRE DESCRIPCION TIPO VARCHAR2 (10) VARCHAR2 (200) VARCHAR2 (200) NULL DESCRIPCIN Identificador nico cada tipo de tem. Nombre. Descripcin. 207 de

N Y Y

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SISTEMA DE GESTIN Y CONTROL DE ACTIVOS FIJOS COSTEO FUNCION ESTADO OBSERVACION TITEM_CODIGO INCOP CLAVES TIPO PK FK TITEM_PK TITEM_TITEM_FK NOMBRE CODIGO TITEM_CODIGO
Tabla D.83 Claves: INV_TAB_TIPOS_ITEMS

ERP Y Y Y Y Y Y Determina si se costea o no este tipo de tem. Grupo (G) o Movimiento (M) Estado del registro: Activo (A) o Inactivo (I). Observacin. Cdigo del tipo de tem.

VARCHAR2 (10) VARCHAR2 (1) VARCHAR2 (10) VARCHAR2 (4000) VARCHAR2 (10) VARCHAR2 (20)

Tabla D.82 Resumen de Columnas: INV_TAB_TIPOS_ITEMS

COLUMNAS

RESTRICCIONES NOMBRE ITEM_TITEM_FK TITEM_TITEM_FK ITEM_TBIEN_FK INV_TAB_ITEMS

Tabla D.84 Restricciones: INV_TAB_TIPOS_ITEMS

TABLA PADRE

TABLA HIJA INV_TAB_ITEMS

D.1.29. INV_TAB_TIPOS_UNIDAD_MEDIDA
Almacena la informacin de los tipos de unidades de medida. RESUMEN DE COLUMNAS NOMBRE DE LA COLUMNA CODIGO NOMBRE DESCRIPCION ESTADO OBSERVACION TIPO VARCHAR2 (10) VARCHAR2 (200) VARCHAR2 (200) VARCHAR2 (10) VARCHAR2 (4000) NULL DESCRIPCIN Identificador nico del tipo de unidad de medida. Nombre. Descripcin. Estado del registro: Activo (A) o Inactivo (I). Observacin. 208

N N N N Y

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SISTEMA DE GESTIN Y CONTROL DE ACTIVOS FIJOS

Tabla D.85 Resumen de Columnas: INV_TAB_TIPOS_UNIDAD_MEDIDA

ERP

CLAVES TIPO PK NOMBRE TUNIDADMED_PK CODIGO COLUMNAS

Tabla D.86 Claves: INV_TAB_TIPOS_UNIDAD_MEDIDA

RESTRICCIONES NOMBRE UNIDAD_MED_TUNIDADME D_FK TABLA PADRE TABLA HIJA INV_TAB_UNIDADES_MEDI DA

Tabla D.87 Restricciones: INV_TAB_TIPOS_UNIDAD_MEDIDA

D.1.30. INV_TAB_TRANSACCIONES
Almacena la informacin de todos los movimientos del inventario general de bienes. RESUMEN DE COLUMNAS NOMBRE DE LA COLUMNA NUMERO_TRANSACCION FECHA ESTADO FACTURADO OBSERVACION ALMACEN_ORIGEN_CODIGO ALMACEN_DESTINO_CODIGO CENTRO_COS_ORIGEN_CODIG O CENTRO_COS_DESTINO_CODI GO TIPO NUMBER (22) DATE (7) VARCHAR2 (10) VARCHAR2 (10) VARCHAR2 (4000) VARCHAR2 (10) VARCHAR2 (10) VARCHAR2 (10) VARCHAR2 (10) NULL DESCRIPCIN Identificador nico cada transaccin. de

N N N N Y Y Y Y Y

Fecha en la que realiza la transaccin. Estado del registro: Activo (A) o Inactivo (I). Permite saber si una transaccin est o no facturada. Observacin. Cdigo origen. Cdigo destino. del del almacn almacn

Cdigo del centro de costo origen. Cdigo del centro de costo destino. 209

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SISTEMA DE GESTIN Y CONTROL DE ACTIVOS FIJOS PROYEC_CODIGO DIM3_CODIGO DIM4_CODIGO DIM5_CODIGO TOPERACION_CODIGO TOPERACION_MODULO_CODI GO TOPERACION_INST_CODIGO CALENGNRAL_FECHA_INICIO CALENGNRAL_ACTIVGNRAL_ CODIGO VARCHAR2 (10) VARCHAR2 (10) VARCHAR2 (10) VARCHAR2 (10) VARCHAR2 (10) VARCHAR2 (10) VARCHAR2 (10) DATE (7) VARCHAR2 (10) Y Y Y Y N N N Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Cdigo del proyecto.

ERP

Cdigo de la dimensin 3. Cdigo de la dimensin 4. Cdigo de la dimensin 5. Cdigo del operacin. tipo de

Cdigo del mdulo. Cdigo de la institucin. Fecha cuando inicia la actividad. Cdigo de la actividad. Cdigo del mdulo. Cdigo de la institucin. Cdigo costo. del centro de

CALENGNRAL_MODULO_CODI VARCHAR2 (10) GO CALENGNRAL_INST_CODIGO USER_CCOST_CENTRO_COS_C ODIGO USER_CCOST_USUARIOS_CUE NTA NUMERO_ACTA FECHA_DEPRECIACION NUM_CUR NUM_DOCUMENTO CLAVES TIPO PK FK FK FK FK NOMBRE TRANSACCIO_PK TRANSACCIO_ALMACEN_FK TRANSACCIO_TOPERACION_FK TRANSACCIO_DIM5_FK TRANSACCIO_CENTROCORRESPOND_ VARCHAR2 (10) VARCHAR2 (10) VARCHAR2 (100) NUMBER (22) DATE (7) VARCHAR2 (10) VARCHAR2 (30)

Cuenta del usuario. Nmero de acta. Nmero del comprobante nico de registro. Nmero de documento.

Tabla D.88 Resumen de Columnas: INV_TAB_TRANSACCIONES

COLUMNAS NUMERO_TRANSACCION ALMACEN_DESTINO_CODIGO TOPERACION_INST_CODIGO, TOPERACION_MODULO_CODIGO, TOPERACION_CODIGO DIM5_CODIGO CENTRO_COS_ORIGEN_CODIGO 210

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SISTEMA DE GESTIN Y CONTROL DE ACTIVOS FIJOS FK FK FK FK FK FK TRANSACCIO_DIM4_FK TRANSACCIO_DIM3_FK TRANSACCIO_ALMACECORRESPOND_ FK TRANSACCIO_CENTRO_COS_FK TRANSACCIO_USER_CCOST_FK DIM4_CODIGO DIM3_CODIGO ALMACEN_ORIGEN_CODIGO CENTRO_COS_DESTINO_CODIGO

ERP

USER_CCOST_USUARIOS_CUENTA, USER_CCOST_CENTRO_COS_CODIGO CALENGNRAL_FECHA_INICIO, CALENGNRAL_INST_CODIGO, CALENGNRAL_MODULO_CODIGO, CALENGNRAL_ACTIVGNRAL_CODIGO PROYEC_CODIGO

FK FK

TRANSACCIO_CALENGNRAL_FK TRANSACCIO_PROYEC_FK

Tabla D.89 Claves: INV_TAB_TRANSACCIONES

RESTRICCIONES NOMBRE TRANSACCIO_ALMACEN_F K TABLA PADRE INV_TAB_ALMACENES TABLA HIJA

TRANSACCIO_TOPERACION INS_TAB_TIPOS_OPERACIO _FK NES TRANSACCIO_DIM5_FK DEPRECIACI_TRANSACCIO_ FK TRANSACCIO_CENTROCOR RESPOND_FK TRANSACCIO_DIM4_FK TRANSACCIO_DIM3_FK TRANSACCIO_ALMACECOR RESPOND_FK TRANSACCIO_CENTRO_COS _FK DTRANSACCA_TRANSACCI O_FK TXTACTAS_TRANSACCIO_F K TRANSACCIO_USER_CCOST PRE_TAB_USUARIOS_CENT FIN_TAB_CENTROS_COSTO S FIN_TAB_DIMENSION4 FIN_TAB_DIMENSION3 INV_TAB_ALMACENES FIN_TAB_CENTROS_COSTO S ACT_TAB_DETALLES_TRAN SACCION ACT_TAB_TEXTOS_ACTAS TRANSACCIO_USER_CCOST 211 FIN_TAB_DIMENSION5 ACT_TAB_DEPRECIACIONE S

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SISTEMA DE GESTIN Y CONTROL DE ACTIVOS FIJOS _FK DTRANSACCI_TRANSACCIO _FK TRANSACCIO_CALENGNRA L_FK TRANSACCIO_PROYEC_FK INS_TAB_CALENDARIOS_GE NERALES FIN_TAB_PROYECTOS ROS_COSTO _FK

ERP

INV_TAB_DETALLES_TRAN SACCIONES

Tabla D.90 Restricciones: INV_TAB_TRANSACCIONES

D.1.31. INV_TAB_UNIDADES_MEDIDA
Almacena la informacin de las unidades de medida. RESUMEN DE COLUMNAS NOMBRE DE LA COLUMNA CODIGO NOMBRE ABREVIATURA DESCRIPCION ESTADO OBSERVACION TUNIDADMED_CODIGO TIPO VARCHAR2 (10) VARCHAR2 (200) VARCHAR2 (10) VARCHAR2 (200) VARCHAR2 (10) VARCHAR2 (4000) VARCHAR2 (10) NULL DESCRIPCIN Identificador nico de cada unidad de medida. Nombre. Abreviatura. Descripcin. Estado del registro: Activo (A) o Inactivo (I). Observacin. Cdigo del tipo de unidad de medida. Indica si la unidad de medida es utilizada en el portal de compras pblicas.

N N N N N Y N

PORTAL

VARCHAR2 (20)

Tabla D.91 Resumen de Columnas: INV_TAB_UNIDADES_MEDIDA

CLAVES TIPO PK FK NOMBRE UNIDAD_MED_PK UNIDAD_MED_TUNIDADMED_FK CODIGO TUNIDADMED_CODIGO COLUMNAS

Tabla D.92 Claves: INV_TAB_UNIDADES_MEDIDA

RESTRICCIONES UNIVERSIDAD TCNICA DEL NORTE | Olga Patricia Galiano Ypez 212

SISTEMA DE GESTIN Y CONTROL DE ACTIVOS FIJOS NOMBRE IT_NORMADO_UNIDAD_ME D_FK CARAC_UNID_UNIDAD_ME D_FK UNIDAD_MED_TUNIDADME INV_TAB_TIPOS_UNIDAD_M D_FK EDIDA INV_TAB_ITEMS_UMEDIDA S_IN_FK1 TABLA PADRE TABLA HIJA

ERP

ADQ_TAB_ITEMS_NORMAD OS INV_TAB_CARACTERISTICA S_UNIDAD

INV_TAB_ITEMS_UMEDIDA S

Tabla D.93 Restricciones: INV_TAB_UNIDADES_MEDIDA

D.1.32. INV_TAB_VALORES_CARACTERISTICA
Almacena la informacin de los posibles valores de las caractersticas. RESUMEN DE COLUMNAS NOMBRE DE LA COLUMNA TIPO NULL DESCRIPCIN Identificador nico cada valor de caractersticas. de las

CODIGO VALOR1 VALOR2 ESTADO OBSERVACION CARAC_UNID_CARACTERIS_C ODIGO

VARCHAR2 (10) VARCHAR2 (100) VARCHAR2 (100) VARCHAR2 (10) VARCHAR2 (4000) VARCHAR2 (10)

N N Y N Y N N

Valor mnimo del intervalo de medicin. Valor mximo del intervalo de medicin. Estado del registro: Activo (A) o Inactivo (I). Observacin. Cdigo de la caracterstica. Cdigo de la unidad de medida.

CARAC_UNID_UNIDAD_MED_C VARCHAR2 (10) ODIGO CLAVES TIPO PK NOMBRE VCARACTERI_PK

Tabla D.94 Resumen de Columnas: INV_TAB_VALORES_CARACTERISTICA

COLUMNAS CARAC_UNID_UNIDAD_MED_CODIGO, CODIGO, 213

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SISTEMA DE GESTIN Y CONTROL DE ACTIVOS FIJOS

ERP

CARAC_UNID_CARACTERIS_CODIGO INV_TAB_VALORES_CARACTERI_UK FK VCARACTERI_CARAC_UNID_FK CARAC_UNID_UNIDAD_MED_CODIGO, VALOR1, CARAC_UNID_CARACTERIS_CODIGO CARAC_UNID_UNIDAD_MED_CODIGO, CARAC_UNID_CARACTERIS_CODIGO

Tabla D.95 Claves: INV_TAB_VALORES_CARACTERISTICA

RESTRICCIONES NOMBRE CACTIVO_VCARACTERI_FK VCARACTERI_CARAC_UNID _FK INV_TAB_CARACTERISTICA S_UNIDAD TABLA PADRE TABLA HIJA ACT_TAB_CARACTERISTIC AS_ACTIVO

Tabla D.96 Restricciones: INV_TAB_VALORES_CARACTERISTICA

D.1.33. ADQ_TAB_ORDENES_COMPRA
Almacena la informacin de las rdenes de compra. RESUMEN DE COLUMNAS NOMBRE DE LA COLUMNA TIPO NULL DESCRIPCIN Valor nico de identificacin, es el cdigo de la orden de compra. Nmero del documento Fecha en que se emite la Orden de Compra. Cdigo de la institucin Valor nico de identificacin, es el cdigo del proceso de adquisicin formado por las siguientes siglas: INTITUCIONCENTRO COSTOCONTRATACION-NRO PROCESO-AO. 214

NUMERO CORRELATIVO FECHA_EMISION INST_CODIGO

NUMBER (22) VARCHAR2 (30) DATE (7) VARCHAR2 (10)

N Y N N

PROCESOCMP_CODIGO

NUMBER (22)

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SISTEMA DE GESTIN Y CONTROL DE ACTIVOS FIJOS PROCESOCMP_FECHA PPROVEEDOR_CODIGO TOTAL_ORDEN INGRESADO ESTADO OBSERVACION DATE (7) VARCHAR2 (10) NUMBER (22) VARCHAR2 (10) VARCHAR2 (10) VARCHAR2 (4000) N N N Y N Y

ERP Es la fecha fijada para el proceso de adquisicin. Clave primaria de cada proveedor Valor total de la Orden de Compra. Informa si los bienes que han sido adjudicados ya han sido registrados Estado de la Orden de Compra. Breve resumen de los bienes que constan en la Orden de Compra. Informa si estn registradas correctamente las caractersticas de los bienes que han sido adjudicados. Total de gestionado. la orden

ACTIVADO

VARCHAR2 (10)

TOTAL_GESTIONADO

NUMBER (22)

Tabla D.97 Resumen de Columnas: ADQ_TAB_ORDENES_COMPRA

CLAVES TIPO PK FK FK FK NOMBRE ORD_COMPRA_PK ORD_COMPRA_PROCESOCMP_FK ORD_COMPRA_PPROVEEDOR_FK ORD_COMPRA_INST_FK NUMERO PROCESOCMP_CODIGO, PROCESOCMP_FECHA PPROVEEDOR_CODIGO INST_CODIGO COLUMNAS

Tabla D.98 Claves: ADQ_TAB_ORDENES_COMPRA

RESTRICCIONES NOMBRE ORD_COMPRA_PROCESOC MP_FK DTORD_CMP_ORD_COMPR A_FK TABLA PADRE ADQ_TAB_PROCESOS_COM PRA ADQ_TAB_DT_ORDENES_CO MPRA 215 TABLA HIJA

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SISTEMA DE GESTIN Y CONTROL DE ACTIVOS FIJOS ORD_COMPRA_INST_FK INS_TAB_INSTITUCIONES

ERP

Tabla D.99 Restricciones: ADQ_TAB_ORDENES_COMPRA

D.1.34. FIN_TAB_CENTROS_COSTOS
Almacena la informacin general de los centros de costos. RESUMEN DE COLUMNAS NOMBRE DE LA COLUMNA CODIGO DESCRIPCION FUNCION ESTADO OBSERVACION TIPO_CC_CODIGO CENTRO_COS_CODIGO INST_CODIGO ALIAS ESTRUC_FIS_CODIGO TIPO VARCHAR2 (10) VARCHAR2 (100) VARCHAR2 (5) VARCHAR2 (10) VARCHAR2 (4000) VARCHAR2 (10) VARCHAR2 (10) VARCHAR2 (10) VARCHAR2 (30) VARCHAR2 (10) NULL DESCRIPCIN Identificador nico Centro de Costo. Nombre. Grupo (G) o Movimiento (M). Estado del registro: Activo (A) o Inactivo (I). Observacin. Cdigo del tipo de centro de costo. Cdigo costo. del centro de del

N Y N N Y N Y N Y Y

Cdigo de la institucin. Nombre comn del centro de costo para los usuarios. Cdigo de la estructura fsica.

Tabla D.100 Resumen de Columnas: FIN_TAB_CENTROS_COSTOS

CLAVES TIPO PK FK FK FK FK NOMBRE CENTRO_COS_PK CENTRO_COS_TIPO_CC_FK CENTRO_COS_ESTRUC_FIS_FK CENTRO_COS_INST_FK CENTRO_COS_CENTRO_COS_FK CODIGO TIPO_CC_CODIGO ESTRUC_FIS_CODIGO INST_CODIGO CENTRO_COS_CODIGO COLUMNAS

Tabla D.101 Claves: FIN_TAB_CENTROS_COSTOS

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216

SISTEMA DE GESTIN Y CONTROL DE ACTIVOS FIJOS RESTRICCIONES NOMBRE TECHO_CC_CENTRO_COS_F K ITEM_CC_CENTRO_COS_FK CENTRO_COS_TIPO_CC_FK ASIGNACION_CENTRO_COS _FK PRE_INGRES_CENTRO_COS_ FK DTORD_CMP_CENTRO_COS _FK TRANSACCIO_CENTROCOR RESPOND_FK CENTRO_COS_ESTRUC_FIS_ FK CC_PROYECT_CENTRO_COS _FK PROG_CC_CENTRO_COS_FK TRANSACCIO_CENTRO_COS _FK PARTIDA_CC_CENTRO_COS _FK PORC_ASIGC_CENTRO_COS_ FK DCOMPROB_CENTRO_COS_ FK USER_CCOST_CENTRO_COS _FK ACTIVO_CENTRO_COS_FK COSTO_DEPE_CENTRO_COS _FK CENTRO_COS_INST_FK UTNDB.INS_TAB_INSTITUCI UTNDB.INS_TAB_ESTRUCT URAS_FISICAS UTNDB.PRE_TAB_TIPOS_CE NTROS_COSTO TABLA PADRE TABLA HIJA

ERP

PRE_TAB_TECHOS_CENTRO COSTOS PRE_TAB_ITEMS_CENTROS _COSTO CENTRO_COS_TIPO_CC_FK PRE_TAB_ASIGNACIONES PRE_TAB_PRESUP_INGRES OS ADQ_TAB_DT_ORDENES_CO MPRA INV_TAB_TRANSACCIONES

FIN_TAB_CENTROS_COS_PR OYECTOS PRE_TAB_PROGRAMAS_CE NTRO_COSTO INV_TAB_TRANSACCIONES PRE_TAB_PARTIDAS_CENT RO_COS PRE_TAB_PORCENTAJES_A SIG_CC FIN_TAB_DET_COMPROBA NTES_CONTA PRE_TAB_USUARIOS_CENT ROS_COSTO ACT_TAB_ACTIVOS ACT_TAB_CCOSTOS_DEPEN DENCIAS

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217

SISTEMA DE GESTIN Y CONTROL DE ACTIVOS FIJOS ONES CENTRO_COS_CENTRO_COS _FK CPROB_CONT_CENTRO_CO S_FK MOTREPRG_CENTRO_COS_ FK

ERP

FIN_TAB_COMPROBANTES_ CONTABLES PRE_TAB_MOTIVOSREPRO GPAC

Tabla D.102 Restricciones: FIN_TAB_CENTROS_COSTOS

D.1.35. INS_TAB_ESTRUCTURAS_FISICAS
Almacena la informacin general de las estructuras fsicas. RESUMEN DE COLUMNAS NOMBRE DE LA COLUMNA CODIGO LOCALIDAD_CODIGO TESTFIS_CODIGO NOMBRE CUPO FUNCION ESTRUC_FIS_CODIGO DESCRIPCION OBSERVACION INST_CODIGO ESTADO TIPO VARCHAR2 (20) VARCHAR2 (10) VARCHAR2 (10) VARCHAR2 (100) NUMBER (22) VARCHAR2 (1) VARCHAR2 (20) VARCHAR2 (100) LONG (0) VARCHAR2 (10) VARCHAR2 (10) NULL DESCRIPCIN Identificador nico de la estructura fsica Cdigo de la localidad. Cdigo del tipo estructura fsica. de

N N N N N N Y Y Y Y Y

Nombre de la estructura fsica: Laboratorio de Electrnica. Capacidad de estudiantes. Grupo (G) Movimiento(M). o

Cdigo que identifica la estructura fsica. Descripcin. Observacin. Cdigo de la institucin. Estado del registro: Activo (A) o Inactivo (I).

Tabla D.103 Resumen de Columnas: INS_TAB_ESTRUCTURAS_FISICAS

CLAVES TIPO NOMBRE COLUMNAS 218 UNIVERSIDAD TCNICA DEL NORTE | Olga Patricia Galiano Ypez

SISTEMA DE GESTIN Y CONTROL DE ACTIVOS FIJOS PK FK FK FK FK ESTRUC_FIS_PK ESTRUC_FIS_ESTRUC_FIS_FK ESTRUC_FIS_INST_FK ESTRUC_FIS_TESTFIS_FK ESTRUC_FIS_LOCALIDAD_FK CODIGO ESTRUC_FIS_CODIGO INST_CODIGO TESTFIS_CODIGO LOCALIDAD_CODIGO

ERP

Tabla D.104 Claves: INS_TAB_ESTRUCTURAS_FISICAS

RESTRICCIONES NOMBRE ESTRUC_FIS_ESTRUC_FIS_F K ESTRUC_FIS_INST_FK ESTRUC_FIS_TESTFIS_FK CENTRO_COS_ESTRUC_FIS_ FK ESTRUC_FIS_LOCALIDAD_F K INS_TAB_LOCALIDADES INS_TAB_INSTITUCIONES INS_TAB_TESTRUCTURAS_ FISICAS FIN_TAB_CENTROS_COSTO S TABLA PADRE TABLA HIJA

Tabla D.105 Restricciones: INS_TAB_ESTRUCTURAS_FISICAS

D.1.36. INS_TAB_MODULOS
Almacena la informacin de todos los mdulos del sistema integrado. RESUMEN DE COLUMNAS NOMBRE DE LA COLUMNA CODIGO DESCRIPCION COLOR ESTADO OBSERVACION SIGLAS PREFIJO INST_CODIGO TIPO VARCHAR2 (10) VARCHAR2 (100) VARCHAR2 (20) VARCHAR2 (10) VARCHAR2 (4000) VARCHAR2 (15) VARCHAR2 (5) VARCHAR2 (10) NULL DESCRIPCIN Identificador mdulo. Nombre. Color de identificacin. Estado del registro: Activo (A) o Inactivo (I). Observacin. Siglas del Modulo. Prefijo de identificacin. Cdigo de la institucin. 219 nico del

N N N N Y Y Y N

Tabla D.106 Resumen de Columnas: INS_TAB_MODULOS

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SISTEMA DE GESTIN Y CONTROL DE ACTIVOS FIJOS CLAVES TIPO PK FK MODULO_PK MODULO_INST_FK NOMBRE COLUMNAS INST_CODIGO, CODIGO INST_CODIGO
Tabla D.107 Claves: INS_TAB_MODULOS

ERP

RESTRICCIONES NOMBRE NIV_APROBA_MODULO_FK TOPERACION_MODULO_FK MODULO_INST_FK ACTIVGNRAL_MODULO_FK TDOCUMEN_MODULO_FK UTNDB.INS_TAB_INSTITUCI ONES UTNDB.INS_TAB_ACTIVIDA DES_GENERALES UTNDB.INS_TAB_TIPOS_DO CUMENTOS TABLA PADRE TABLA HIJA UTNDB.PRE_TAB_NIVELES_ APROBAC_PRE UTNDB.INS_TAB_TIPOS_OP ERACIONES

Tabla D.108 Restricciones: INS_TAB_MODULOS

D.1.37. INS_TAB_TIPOS_OPERACIONES
Almacena la informacin de los tipos de operaciones utilizadas para las transacciones de cada mdulo. RESUMEN DE COLUMNAS NOMBRE DE LA COLUMNA CODIGO DESCRIPCION OBSERVACION SECUENCIA CODIGO_SRI MODULO_INST_CODIGO TIPO VARCHAR2 (10) VARCHAR2 (100) VARCHAR2 (4000) VARCHAR2 (10) VARCHAR2 (10) VARCHAR2 (10) NULL DESCRIPCIN Identificador nico de los tipos de operaciones. Nombre. Observacin. Secuencia. Cdigo del tipo documento para declaracin al SRI. Cdigo de la institucin. 220 de la

N N Y Y Y N

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SISTEMA DE GESTIN Y CONTROL DE ACTIVOS FIJOS MODULO_CODIGO TTRANSAC_CODIGO CLAVES TIPO PK FK FK NOMBRE TOPERACION_PK TOPERACION_TTRANSAC_FK TOPERACION_MODULO_FK COLUMNAS VARCHAR2 (10) VARCHAR2 (10) N Y Cdigo del mdulo.

ERP

Cdigo de la transaccin.

Tabla D.109 Resumen de Columnas: INS_TAB_TIPOS_OPERACIONES

CODIGO, MODULO_CODIGO, MODULO_INST_CODIGO TTRANSAC_CODIGO MODULO_CODIGO, MODULO_INST_CODIGO

Tabla D.110 Claves: INS_TAB_TIPOS_OPERACIONES

RESTRICCIONES NOMBRE TRANSACCIO_TOPERACION _FK TOPERACION_TTRANSAC_F K EJPRE_EGRE_TOPERACION_ FK TOPERACION_MODULO_FK PERIOD_INV_TOPERACION_ FK ASIGNACION_TOPERACION _FK INS_TAB_MODULOS INV_TAB_PERIODOS_INVEN TARIOS PRE_TAB_ASIGNACIONES INS_TAB_TIPOS_TRANSACC IONES PRE_TAB_EJECUC_PRESUP_ EGRESOS TABLA PADRE TABLA HIJA INV_TAB_TRANSACCIONES

Tabla D.111 Restricciones: INS_TAB_TIPOS_OPERACIONES

D.1.38. INS_TAB_TIPOS_TRANSACCIONES
Almacena la informacin de los tipos de transacciones utilizadas para los movimientos de cada mdulo. RESUMEN DE COLUMNAS NOMBRE DE LA COLUMNA CODIGO TIPO VARCHAR2 (10) NULL DESCRIPCIN Identificador nico de los tipos de transacciones. 221

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SISTEMA DE GESTIN Y CONTROL DE ACTIVOS FIJOS DESCRIPCION SIGNO CLAVES TIPO PK NOMBRE TTRANSAC_PK CODIGO COLUMNAS VARCHAR2 (100) NUMBER (22) N N Descripcin. Signo.

ERP

Tabla D.112 Resumen de Columnas: INS_TAB_TIPOS_TRANSACCIONES

Tabla D.113 Claves: INS_TAB_TIPOS_TRANSACCIONES

RESTRICCIONES NOMBRE TOPERACION_TTRANSAC_F K TABLA PADRE TABLA HIJA INS_TAB_TIPOS_OPERACIO NES

Tabla D.114 Restricciones: INS_TAB_TIPOS_TRANSACCIONES

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222

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ERP

E. MANUAL INTERNO DE ADMINISTRACIN Y CONTROL E.1. PRESENTACIN

El presente manual de administracin de bienes de larga duracin (activos fijos) de la Universidad Tcnica del Norte, propone constituirse en un instrumento normativo de carcter obligatorio que deber ser aplicado por todos los directivos, funcionarios, empleados y trabajadores de este Centro de Educacin Superior, con el propsito de lograr un adecuado control sobre los recursos materiales que se utilizan en las actividades acadmico administrativas. Mediante este manual se busca superar los problemas detectados a travs de la evaluacin y anlisis del manejo, administracin y control de los bienes de la institucin de cuyo resultado se desprende que la administracin de los activos fijos constituye un rea crtica que merece ser atendida mediante la expedicin de normas relacionadas con la organizacin y funcionamiento de la gestin relativa a esta materia. Con los criterios normativos que se establecen en el presente instrumento, se aspira robustecer las actividades administrativas financieras as como posibilitar la restitucin de los perjuicios que se derivan del mal uso y prdida de los activos fijos de la Universidad Tcnica del Norte. Para la elaboracin del presente manual se tom como base legal la Ley Orgnica de Administracin Financiera y Control y sus reformas; la Ley de Contratacin Pblica; Ley de Transferencia Gratuita a favor de los Colegios Tcnicos del Pas, de los Bienes Muebles Obsoletos; Reglamento General de bienes del Sector Publico; Reglamento para la Distribucin de Bienes Muebles Obsoletos o Fuera de Uso, a favor de Colegios Tcnicos del Pas; reglamentos Internos de la Institucin.

E.2. INTRODUCCIN
De conformidad a lo que establece el Art. 361 de la Ley Orgnica de Administracin Financiera y Control, es facultad de la mxima autoridad de cada entidad u organismo asegurar la implantacin y mantenimiento de los sistemas de Administracin Financiera, incorporando medidas de control interno. UNIVERSIDAD TCNICA DEL NORTE | Olga Patricia Galiano Ypez 223

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ERP

En virtud del volumen de las operaciones, y del monto significativo de los recursos financieros invertidos por la Universidad Tcnica del Norte en bienes de naturaleza permanente que se utilizan para el desarrollo de las actividades administrativas, financieras, acadmicas y de otro orden, determin la necesidad de elaborar el presente Manual de Administracin y Control de Activos Fijos cuya finalidad principal consiste en salvaguardar los recursos materiales de este Centro de Educacin Superior, mediante la expedicin de Normas y Procedimientos que permitan identificar a las unidades administrativas, usuarios y custodios de los bienes, y a su vez posibiliten establecer le grado de conservacin de los mismos. El manual comprende los procedimientos que deben ser aplicados para el ingreso, bajas, traspasos y otras transacciones que afectan la composicin y ubicacin de los activos fijos.

E.3. OBJETIVOS
E.3.1. OBJETIVO GENERAL
Dotar de una herramienta tcnica que contenga un conjunto de criterios normativos de carcter prctico, que conlleva a una eficiente administracin y control de los recursos materiales de la Universidad Tcnica del Norte.

E.3.2. OBJETIVOS ESPECFICOS

Formular procedimientos que faciliten la operatividad en la administracin de los bienes en lo que respecta al ingreso y egreso de los bienes bajo sus diferentes modalidades como son: compras, fabricacin interna, donaciones, permutas y comodato. Adems de traslados y bajas. Disear los formularios que permitan la aplicacin y la operatividad de los procedimientos establecidos.

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224

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ERP

E.4. E.4. ALCANCE

El presente manual se constituye en una gua prctica que ser de aplicacin y utilidad en todas las unidades y reas administrativo acadmicas de la universidad Tcnica del norte, previo a la aprobacin del H. Consejo Universitario.

E.5. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS

E.5.1. DEFINICIONES
BIENES DE LARGA DURACIN.- Constituye bienes de larga duracin de la UTN aquellos que renan las siguientes caractersticas: 1. Constituir propiedad de la Institucin 2. Tener una vida til superior a un ao 3. Usarse en las actividades administrativas y productivas de la entidad. 4. Que tenga un costo de adquisicin igual o mayor a 100 USD CODIFICACIN.- A fin de identificar cada uno de los bienes de larga duracin de la UTN se aplicar una codificacin mediante sistema de barras el cual proporcionar informacin relacionada con clases de bienes, nmero secuencial del bien, cuentas contables. INGRESOS DE BIENES.- Todos los bienes que la Universidad Tcnica del Norte adquiera mediante compra, transferencia gratuita, donaciones, producidos en los talleres de artes industriales, autogestin, sern registrados como parte del inventario institucional. ENTREGA INICIAL DE BIENES.- Los bienes adquiridos e ingresados al inventario institucional mediante las modalidades sealadas anteriormente, sern asignados a los usuarios de las diferentes dependencias administrativas previa legalizacin del comprobante respectivo registrando su movimiento en el sistema informtico de activos. TRASLADO DE BIENES.- El cambio de los bienes de una dependencia a otra se constituye en traslado. Por constituir un movimiento interno que no afecta al patrimonio institucional. Este movimiento ser legalizado al llenar y firmar el formulario de traslado interno de bienes actualizando el movimiento en el sistema informtico de activos.

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225

SISTEMA DE GESTIN Y CONTROL DE ACTIVOS FIJOS

ERP

EGRESO DE BIENES.- Los bienes que forman parte del inventario institucional mediante las modalidades sealadas posteriormente sern dados de baja registrando esta operacin en el sistema informtico de activos. ENTREGA-RECEPCIN.- El cambio de los funcionarios custodios de un centro de costo a otro, la renuncia y trmino de contrato de los mismos, obliga a la entrega - recepcin de los bienes entre los custodios entrante y saliente, en la cual participa obligatoriamente el departamento de bienes, a travs de la seccin de activos fijos, la gestin concluye con la suscripcin de las correspondientes actas y sus anexos. CONSTATACIONES FISICAS.- El departamento de bienes a travs de la seccin de activos fijos por iniciativa propia o a pedido de la autoridad competente realizar las constataciones fsicas de los bienes, gestin que concluye con la suscripcin de la correspondiente acta y anexos, siendo necesario la presencia del custodio o su representante legal. REPOSICIN DE BIENES O RESTITUCIN DE VALORES.- En base a las disposiciones legales se ha establecido el correspondiente procedimiento que permite identificar a los responsables y facilita la reposicin de los bienes desaparecidos o daados totalmente sin justificacin, o la restitucin de los valores pertinentes. RESPONSABILIDAD POR EL USO Y CUSTODIA DE LOS BIENES.- La administracin y uso de los bienes en la Universidad Tcnica del Norte es responsabilidad en primer lugar del Rector, en base a las disposiciones contempladas en el Art. 2 del Reglamento General de bienes de Sector Pblico y la Norma Tcnica de Control Interno 137-04. La responsabilidad del uso de los bienes ubicados en las dependencias y unidades administrativas es de los Directivos y jefes de las mismas. En cada dependencia o unidad administrativa se identificarn a los servidores encargados de la custodia de los bienes, y se mantendrn registrados individuales por cada funcionario custodio. La responsabilidad sobre el mantenimiento actualizado de tales registros recaer en el directivo o jefe de cada unidad, quien podr ser responsable adems en relacin a los bienes faltantes, en el caso de que los registros no se encuentren debidamente elaborados y sea imposible precisar a los respectivos encargados de la custodia. UNIVERSIDAD TCNICA DEL NORTE | Olga Patricia Galiano Ypez 226

SISTEMA DE GESTIN Y CONTROL DE ACTIVOS FIJOS

ERP

Cada servidor ser responsable de la custodia y conservacin de los bienes de larga duracin (activos fijos), que les haya sido entregado para el desempeo de sus funciones. Cuando se produzca la ausencia definitiva de los servidores de una determinada dependencia o unidad administrativa, el directivo o jefe vigilar que se efecte la devolucin de los bienes entregados para uso de dicho servidor y asignar la responsabilidad de la custodia de los bienes temporalmente a otro funcionario de la misma unidad, hasta cuando se produzca una reasignacin definitiva de los bienes. CENTROS DE COSTO.- Mnima unidad que genera gasto. Ejemplo Dependencias, Facultades, Escuelas, Bus, etc.

E.5.2. ABREVIATURAS
SISTEMA ERP: (Proyecto de Planificacin Recursos Empresariales ERP). CUR: (Comprobante nico de Registro).

E.6. MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

E.6.1. Procedimientos para el ingreso
Para la aplicacin del presente manual es necesario cumplir con todos los requerimientos de carcter legal tanto interno como externo, disposiciones emanadas por los entes de control gubernamental, as como por l Honorable Concejo Universitario y Rector de la Institucin. El ingreso de los bienes al patrimonio universitario, est dado por diferentes formas que inciden en el registro y cuantificacin de los saldos contables relacionados a estas cuentas. Es importante sealar que previo al ingreso de los bienes, es necesario elaborar el Plan Anual de Adquisiciones. A continuacin se describen los diferentes procedimientos para el ingreso de todos y cada uno de los bienes de larga duracin a sus cuentas patrimoniales.

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227

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ERP

E.6.1.1. Procedimientos para el ingreso de bienes muebles

E.6.1.1.1. Procedimiento: Ingreso de bienes muebles por compra
UNIDAD ADMINISTRATIVA PASO PROCEDIMIENTO En base al contrato de compra venta y/o proformas, recibe los bienes al proveedor adjudicado, conjuntamente con el ADMINISTRADOR Y TECNICO DEL CONTRATO, en los casos que corresponde y en las compras por nfima cuanta recibe directamente al proveedor (podr respaldarse en informes tcnicos segn los bienes a adquirirse). Elabora el acta de entrega recepcin de bienes a proveedores detallando cantidades, marcas, y dems especificaciones tcnicas de los bienes adquiridos. La legaliza conjuntamente con el vendedor, el administrador y tcnico del contrato adjuntando la factura correspondiente. Remite acta de entrega recepcin con la documentacin de respaldo a la direccin financiera el pago correspondiente. Revisa acta con documentacin de respaldo y remite el trmite autorizando el pago a contabilidad. Revisa documentacin (control previo) y elabora el comprobante nico de registro (CUR) (asiento contable) y remite a la direccin financiera. Revisa documentacin y autoriza la transferencia de fondos a tesorera. Revisa documentacin, garantas, acta de recepcin de bienes, facturas y realiza la transferencia de fondos a las cuentas correspondientes de los proveedores y remite toda la documentacin a almacn bodega. Recibe el CUR con la documentacin de respaldo y registra los bienes en el mdulo de activos fijos del sistema integrado ERP de la Universidad Tcnica del Norte, asignando custodio, dependencia y cdigo de 228

ALMACN BODEGA 2

3 DIRECCION FINANCIERA CONTABILIDAD DIRECCION FINANCIERA 4 5 6

7 TESORERIA ALMACN BODEGA 8

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SISTEMA DE GESTIN Y CONTROL DE ACTIVOS FIJOS identificacin de cada uno de los bienes. 9 10 DIRECCION FINANCIERA 11

ERP

Se imprime actas de entrega recepcin y etiquetas con los cdigos de identificacin. Legaliza actas de entrega recepcin de bienes conjuntamente con los custodios responsables y coloca las etiquetas de identificacin en los bienes. Archiva copias de documentacin de compra y actas de entrega recepcin. FIN DEL PROCESO

Tabla E.1 Procedimiento: Ingreso de bienes muebles por compra

E.6.1.1.2. Procedimiento: Ingreso de bienes muebles por donacin o transferencia gratuita

UNIDAD ADMINISTRATIVA DIRECCION FINANCIERA PASO 1 2 PROCEDIMIENTO Recibe informes y actas de donacin de entidades o dependencias internas o externas con el detalle de los bienes a ser donados. Revisa documentacin y remite a almacn bodega para recepcin de bienes. En base a los informes y actas de donacin verifica los bienes determinando conformidad de cantidades y caractersticas y asignando valores en el caso que no consten en la documentacin remitida. Registra los bienes en el mdulo de activos fijos del sistema integrado ERP de la Universidad Tcnica del Norte, asignando custodio, dependencia y cdigo de identificacin de cada uno de los bienes. Se imprime actas de entrega recepcin y etiquetas con los cdigos de identificacin. Legaliza actas de entrega recepcin de bienes conjuntamente con los custodios responsables y coloca las etiquetas de identificacin en los bienes. Archiva copias de documentacin de donacin y actas de entrega recepcin. FIN DEL PROCESO
Tabla E.2 Procedimiento: Ingreso de bienes muebles por donacin o transferencia gratuita

4 ALMACN BODEGA 5 6 7

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229

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ERP

E.6.1.1.3. Procedimiento: internamente

UNIDAD ADMINISTRATIVA TALLERES UNIVERSITARIOS PASO

Ingreso

de

bienes

muebles

fabricados

PROCEDIMIENTO El responsable del taller elabora informe de produccin, adjuntando el formulario denominado reporte de bienes terminados donde especifica cantidad, tipo, caractersticas y valor estimado de los bienes, y remite a la direccin financiera. Revisa Informe y remite a almacn bodega con copia a contabilidad para el registro respectivo. En base al informe del responsable del taller verifica fsicamente los bienes, determinando conformidad de cantidades y caractersticas de los bienes. Registra los bienes en el mdulo de activos fijos del sistema integrado ERP de la Universidad Tecuca del Norte, asignando custodio, dependencia y cdigo de identificacin de cada uno de los bienes. Se imprime actas de entrega recepcin y etiquetas con los cdigos de identificacin. Legaliza actas de entrega recepcin de bienes conjuntamente con los custodios responsables y coloca las etiquetas de identificacin en los bienes. Archiva informes de produccin y actas de entrega recepcin. FIN DEL PROCESO

DIRECCION FINANCIERA

2 3

4 ALMACN BODEGA 5 6 7

Tabla E.3 Procedimiento: Ingreso de bienes muebles fabricados internamente

E.6.1.1.4. Procedimiento: Ingreso de bienes muebles por toma fsica

UNIDAD ADMINISTRATIVA PASO 1 ALMACN BODEGA 2 PROCEDIMIENTO Realiza constataciones fsicas anuales o por cambios administrativos, en las cuales determina bienes que no constan en el inventario (sobrantes). Los bienes sobrantes los registra en el formulario denominado registro de bienes de larga duracin, 230

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ERP

detallando rea de ubicacin, custodio, cantidad, caractersticas y estado de dichos bienes, y estableciendo valores estimados. 3 Registra los bienes en el mdulo de activos fijos del sistema integrado ERP de la Universidad Tecuca del Norte, asignando custodio, dependencia y cdigo de identificacin de cada uno de los bienes. Enva a contabilidad el detalle de los bienes que han sido registrados por toma fsica con los valores respectivos detallando las cuentas a las que deben afectarse, para efectos de conciliacin de saldos. Se imprime actas de entrega recepcin y etiquetas con los cdigos de identificacin. Legaliza actas de entrega recepcin de bienes conjuntamente con los custodios responsables y coloca las etiquetas de identificacin en los bienes. Archiva formularios de registro de bienes y actas de entrega recepcin. Realiza constataciones fsicas anuales o por cambios administrativos, en las cuales determina bienes que no constan en el inventario (sobrantes). FIN DEL PROCESO
Tabla E.4 Procedimiento: Ingreso de bienes muebles por toma fsica

5 6 7 8

E.6.1.2. Procedimientos para el ingreso de bienes inmuebles

E.6.1.2.1. Procedimiento: Ingreso de bienes Inmuebles por Compra o Construccin con recursos propios
UNIDAD ADMINISTRATIVA TESORERIA PASO 1 PROCEDIMIENTO Remite a almacn bodega el comprobante nico de registro (CUR) adjuntando documentacin de respaldo relacionada con la compra o construccin de inmuebles. Revisa documentacin, revisa fsicamente el inmueble adquirido o construido confirmando caractersticas constructivas, superficies y otros componentes que podran formar parte de los inmuebles. 231

ALMACN BODEGA

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SISTEMA DE GESTIN Y CONTROL DE ACTIVOS FIJOS 3 Determina el tipo de inmueble (edificios o terrenos).

ERP

Registra los bienes en el mdulo de activos fijos del sistema integrado ERP de la Universidad Tcnica del Norte, determinando ubicacin del inmueble, reas y caractersticas de construccin, accesorios y otros aditamentos del inmueble en caso de que este corresponda a edificaciones y superficie en caso de que el inmueble sea un terreno, determinando adems valores y fecha de registro. Archiva el CUR adjuntando copias de escrituras de compra y actas de entrega definitiva de obras y dems documentacin de respaldo. FIN DEL PROCESO

Tabla E.5 Procedimiento: Ingreso de bienes Inmuebles por Compra o Construccin con recursos propios

E.6.1.2.2. Procedimiento: Ingreso de bienes Inmuebles por Donacin o Transferencia gratuita

UNIDAD ADMINISTRATIVA PASO PROCEDIMIENTO Recibe informes de donacin de inmuebles de las dependencias internas correspondientes con las actas de donacin o escrituras de transferencia de dominio, debidamente legalizadas por la entidad donante y por el representante legal de la institucin. Remite documentacin de donacin a almacn bodega con copia a contabilidad para el registro e ingreso correspondiente. Revisa documentacin, revisa fsicamente el inmueble donado confirmando caractersticas constructivas, superficies y otros componentes que podran formar parte de los mismos. Revisa y determina valores del inmueble en base a avalos catastrales e informes tcnicos. Determina el tipo de inmueble (edificios o terrenos). Registra los bienes en el mdulo de activos fijos del sistema integrado ERP de la Universidad Tcnica del Norte, determinando ubicacin del inmueble, reas y 232

DIRECCION FINANCIERA

ALMACN BODEGA

4 5 6

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ERP

caractersticas de construccin, accesorios y otros aditamentos del inmueble en caso de que este corresponda a edificaciones y superficie en caso de que el inmueble sea un terreno, determinando adems valores y fecha de registro. 7 Archiva actas de donacin o escrituras de transferencia de dominio con la documentacin de respaldo. FIN DEL PROCESO
Tabla E.6 Procedimiento: Ingreso de bienes Inmuebles por Donacin o Transferencia gratuita

E.6.1.3. Procedimientos para el ingreso de semovientes

En las granjas experimentales de propiedad de la UTN es necesario para el cumplimiento de sus funciones acadmicas la crianza y cuidado de animales, por tal motivo los ingresos de los mismos se realizar por: compra, reproduccin o por donaciones.

E.6.1.3.1. Procedimiento: Ingreso de Semovientes por compra

UNIDAD PASO ADMINISTRATIVA TESORERIA 1 PROCEDIMIENTO Recibe comprobante nico de registro (CUR) con documentacin de respaldo relacionada con la compra de semovientes y remite al almacn bodega para el registro. Recibe trmite de compra de semovientes, verifica fsicamente con un perito en la materia la edad, estado, cantidad y estado de los mismos. Registra los semovientes en el mdulo de activos fijos del sistema integrado ERP de la Universidad Tcnica del Norte, asignando custodio, dependencia, tipo de semoviente, estado, edad, valor , nombre y cdigo de identificacin de cada uno de los animales. Se imprime actas de entrega recepcin y se elabora arete de identificacin con el cdigo respectivo. Legaliza actas de entrega recepcin de bienes conjuntamente con los custodios responsables y coloca aretes de identificacin en los bienes. Archiva copias de documentacin de compra y actas de entrega recepcin. 233

ALMACN BODEGA

4 5

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SISTEMA DE GESTIN Y CONTROL DE ACTIVOS FIJOS FIN DEL PROCESO

Tabla E.7 Procedimiento: Ingreso de Semovientes por compra

ERP

E.6.1.3.2. Procedimiento: Ingreso de Semovientes por donacin

UNIDAD ADMINISTRATIVA DIRECCION FINANCIERA PASO 1 2 PROCEDIMIENTO Recibe informes y actas de donacin de semovientes de las dependencias correspondientes Revisa documentacin y enva a almacn bodega con copia a contabilidad para el registro e ingreso de los bienes. Recibe trmite de donacin de semovientes, verifica fsicamente con un perito en la materia la edad, estado, cantidad y estado de los mismos, determinando el valor estimado de los mismos. Registra los semovientes en el mdulo de activos fijos del sistema integrado ERP de la Universidad Tcnica del Norte, asignando custodio, dependencia, tipo de semoviente, estado, edad, valor , nombre y cdigo de identificacin de cada uno de los animales. Se imprime actas de entrega recepcin y se elabora arete de identificacin con el cdigo respectivo. Legaliza actas de entrega recepcin de bienes conjuntamente con los custodios responsables y coloca aretes de identificacin en los bienes. Archiva copias de documentacin de donacin y actas de entrega recepcin. FIN DEL PROCESO
Tabla E.8 Procedimiento: Ingreso de Semovientes por donacin

4 ALMACN BODEGA 5 6 7

E.6.1.3.3. Procedimiento: Ingreso de Semovientes por reproduccin

UNIDAD ADMINISTRATIVA PASO PROCEDIMIENTO El administrador o responsable del rea enva el informe de parto del animal a la direccin financiera sealando el nombre de la madre y el nmero de cros detallando adems cantidad de machos y hembras. 234

GRANJAS Y AREAS AGRICOLAS 1

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SISTEMA DE GESTIN Y CONTROL DE ACTIVOS FIJOS DIRECCION FINANCIERA

ERP

Remite a almacn bodega con copia a contabilidad el informe de parto y ms documentacin de respaldo para el registro e ingreso correspondiente. Recibe informe y con un perito en la materia verifica fsicamente el nmero de cros producto del parto determinando el estado de salud de los mismos. Registra provisionalmente los cros hasta que cumplan los tres meses de edad. Verifica nuevamente con el perito experto en la materia la supervivencia de los cros determinando estado de salud, valor estimado y nombre de los mismos. Registra definitivamente los semovientes en el mdulo de activos fijos del sistema integrado ERP de la Universidad Tcnica del Norte, asignando custodio, dependencia, tipo de semoviente, estado, edad, valor , nombre y cdigo de identificacin de cada uno de los animales. Se imprime actas de entrega recepcin y se elabora arete de identificacin con el cdigo respectivo. Legaliza actas de entrega recepcin de bienes conjuntamente con los custodios responsables y coloca aretes de identificacin en los bienes. Archiva copias de documentacin de alumbramiento y actas de entrega recepcin. FIN DEL PROCESO

3 4 5

ALMACN BODEGA

7 8 9

Tabla E.9 Procedimiento: Ingreso de Semovientes por reproduccin

E.6.1.3.4. Procedimiento: Ingreso de Vehculos

Una vez que se haya efectuado la revisin tcnica del automotor para su ingreso al patrimonio universitario, este debe ser entregado al custodio o responsable del mismo, mediante el Acta de entrega-Recepcin de Vehculos, que permite legalizar el procedimiento administrativo, as como dejar constancia de los accesorios que se incorporan a dicho automotor.

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235

SISTEMA DE GESTIN Y CONTROL DE ACTIVOS FIJOS

ERP

E.6.2. Procedimientos para el Egreso E.6.2.1. Procedimientos para el Egreso de bienes muebles
E.6.2.1.1. Procedimiento: Baja de bienes muebles por obsolescencia.
En el caso de bienes obsoletos que no sean susceptibles de venta ni de entrega gratuita conforme al artculo 13 y 80 del Reglamento de general sustitutivo para el manejo y administracin de bienes del sector pblico, as como en el evento de que no hubiere interesados en la venta ni fuere conveniente la entrega gratuita. UNIDAD ADMINISTRATIVA PASO PROCEDIMIENTO En concordancia a lo que dispone el artculo 13 del Reglamento de general sustitutivo para el manejo y administracin de bienes del sector pblico, almacn bodega o el custodio fsico de los bienes, cuando notare que estos se han vuelto inservibles para el desarrollo de sus actividades, sea a causa de dao o deterioro, informar por escrito del particular al director financiero. Designar de inmediato a uno de sus servidores, distinto al custodio fsico de los bienes para que realice la inspeccin previa. El funcionario encargado de la inspeccin verifica fiscalmente el estado en el que se encuentran los bienes objetos de la baja y presentar un informe por escrito al director financiero. Si del informe se desprende que los bienes son todava tiles para la institucin concluir el trmite y ordenar su archivo, si por el 236

ALMACN BODEGA O CUSTODIO 1 FISICO D ELOS BIENES

DIRECTOR FINANCIERO

FUNCIONARIO ENCARGADO DE LA 3 INSPECCION

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SISTEMA DE GESTIN Y CONTROL DE ACTIVOS FIJOS

ERP

contrario el informe determina que los bienes son inservibles y no son susceptibles del utilizacin, venta, remate o transferencia gratuita, informar del particular al Director Financiero, surgiendo segn el estado de los bienes la baja, de conformidad a la ley nro. 106 publicada en el registro oficial nro. 852 del 29 de diciembre de 1995. Revisa informe de inspeccin y solicita a la mxima autoridad la autorizacin de baja de los bienes adjuntando el informe de inspeccin previa. El Sr. Rector revisa la peticin de baja con la documentacin de respaldo, analiza su procedencia y ordena al Director Financiero y a la comisin de baja la destruccin de los bienes considerando las normas de proteccin del medio ambiente o la entrega segn el tipo de bienes de que se trate a las instituciones de educacin como material didctico de conformidad a la ley nro. 106 publicada en el registro oficial nro. 852 del 29 de diciembre de 1995, fijando adems da y hora en que debe realizarse dicho acto. Recibe la autorizacin de baja o entrega de bienes y remite a almacn bodega y a la comisin de baja para que se proceda con el trmite levantando el acta de baja o entrega correspondiente. 237

DIRECTOR FINANCIERO

RECTORADO

DIRECTOR FINANCIERO

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SISTEMA DE GESTIN Y CONTROL DE ACTIVOS FIJOS

ERP

Recibe autorizacin con documentacin de respaldo, realiza acta de baja o entrega de los bienes detallando cantidades, caractersticas y cdigos de los mismos y legaliza la misma conjuntamente con el director financiero, los miembros de la comisin de baja o el representante legal de la institucin beneficiada. Remite copia del acta de baja o de entrega de los bienes al custodio fsico o usuario de los mismos. Registra la baja de los bienes en el mdulo de activos fijos del sistema integrado ERP de la Universidad Tcnica del Norte y remite informe a contabilidad con el detalle de valores de los bienes para la disminucin de las cuentas respectivas. Archiva actas de baja documentacin de respaldo. FIN DEL PROCESO con

ALMACN BODEGA

10

Tabla E.10 Procedimiento: Baja de bienes muebles por obsolescencia

E.6.2.1.2. Procedimiento: Baja de Bienes muebles por transferencia gratuita

En el caso de bienes que han dejado de utilizarse en la institucin y presentan un nivel medio de desgaste, estos sern transferidos gratuitamente a una entidad del sector pblico o una institucin de educacin, asistencia social o de beneficencia de conformidad con el artculo 53 del Reglamento de general sustitutivo para el manejo y administracin de bienes del sector pblico. UNIDAD ADMINISTRATIVA PASO PROCEDIMIENTO 238

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ALMACN BODEGA O CUSTODIO FISICO DE 1 LOS BIENES

En concordancia a lo que dispone el artculo 13 del Reglamento de general sustitutivo para el manejo y administracin de bienes del sector pblico, almacn bodega o el custodio fsico de los bienes, cuando notare que estos se han vuelto inservibles o han dejado de usarse para el desarrollo de sus actividades, informar por escrito del particular al director financiero. Designar de inmediato a uno de sus servidores, distinto al custodio fsico de los bienes para que realice la inspeccin previa. El funcionario encargado de la inspeccin verifica fiscalmente el estado en el que se encuentran los bienes y determina que los bienes han dejado de utilizarse pero an se encuentran operativos, presenta el informe respectivo al director financiero sugiriendo la transferencia gratuita de los mismos de conformidad con el artculo 53 del Reglamento general sustitutivo para el manejo y administracin de bienes del sector publico Revisa informe de inspeccin y solicita a la mxima autoridad la autorizacin de transferencia gratuita de los bienes, informando adems que no conviene la venta de los mismos. El Sr. Rector revisa trmite con documentacin de respaldo, analiza su procedencia y autoriza al Director Financiero y a la comisin de baja la transferencia gratuita de los bienes sealando la institucin beneficiada. Recibe la autorizacin de transferencia gratuita de bienes y remite a almacn bodega con copia a los miembros de la comisin de baja para que se proceda con el trmite. Recibe autorizacin con documentacin de respaldo, y elabora el acta de transferencia gratuita de los bienes detallando cantidades, caractersticas y cdigos de los mismos y legaliza la misma conjuntamente con el 239

DIRECTOR FINANCIERO

FUNCIONARIO ENCARGADO DE INSPECCION

LA 3

DIRECTOR FINANCIERO

RECTORADO

DIRECTOR FINANCIERO

ALMACN BODEGA

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director financiero, los miembros de la comisin de baja y el representante legal de la institucin beneficiada. 8 Remite informe a contabilidad adjuntando el acta de transferencia, sealando los valores de los bienes para la disminucin de las cuentas respectivas. Registra la transferencia gratuita de los bienes en el mdulo de activos fijos del sistema integrado ERP de la Universidad Tcnica del Norte. Archiva actas de baja con documentacin de respaldo. FIN DEL PROCESO
Tabla E.11 Procedimiento: Baja de Bienes muebles por transferencia gratuita

8 10

E.6.2.1.3. Procedimiento: Baja de Bienes muebles por Hurto o Robo

UNIDAD ADMINISTRATIVA PASO PROCEDIMIENTO El custodio o usuario de los bienes dentro de los dos das hbiles siguientes al del conocimiento de la desaparicin de los bienes comunicar por escrito de este hecho a la mxima autoridad de la institucin, al jefe de almacn bodega y al director financiero sealando los pormenores del hecho. Enva copia del informe a procuradura. La mxima autoridad recibe el informe y ordena de inmediato que Procuradura realice la denuncia respectiva ante los jueces competentes y adems que la unidad de auditora interna realice un examen especial con el fin de comprobar la infraccin, e identificar a los responsables del hecho. El Procurador General recibe disposicin de la mxima autoridad y formula la denuncia de la sustraccin, acompaando los documentos que acrediten la propiedad de los bienes sustrados, el procurador ser responsable de realizar el seguimiento del proceso legal hasta la conclusin del mismo, de acuerdo al artculo 86 del reglamento general de bienes. El fiscal con la colaboracin de la polica judicial investigara los hechos para comprobar la materialidad de 240

DEPENDENCIA INTERESADA

RECTORADO

PROCURADURA GENERAL

FICALIA

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la infraccin, la propiedad y preexistencia de los bienes, o el responsable dela infraccin, caso contrario establecer la desestimacin correspondiente ordenando el archivo del proceso y notificando a la mxima autoridad de la institucin. RECTORADO 5 Si del informe de la fiscala se desprende que no se establecieron los responsables de la infraccin o robo desestimando la causa remitir documentacin a procuradura con copia al director financiero. Recibe revisa notificacin de la fiscala con la desestimacin del caso y remite a la direccin financiera con copia al custodio responsable de los bienes. Recibe informe de procuradura con la desestimacin fiscal y ordena a almacn bodega y a contabilidad la eliminacin de los bienes del inventario y de los registros correspondientes. Recibe autorizacin de la direccin financiera y registra el egreso de los bienes en el mdulo de activos fijos del sistema integrado ERP de la Universidad Tcnica del Norte. Enva informe a contabilidad con documentacin de respaldo sealando los valores de los bienes y las cuentas en las que se encontraban registrados para la disminucin respectiva. Archiva documentacin. FIN DEL PROCESO
Tabla E.12 Procedimiento: Baja de Bienes muebles por Hurto o Robo

PROCURADURIA

DIRECTOR FINANCIERO

8 ALMACN BODEGA 9 10

E.6.2.1.4. Procedimiento: injustificada o dao

UNIDAD ADMINISTRATIVA ALMACN BODEGA DIRECTOR PASO

Baja

de

Bienes

muebles

por

perdida

PROCEDIMIENTO Como resultado de las constataciones fsicas peridicas determina el faltante de el a los bienes e informa por escrito del particular al director financiero, sealando el custodio responsable de los mismos. Revisa informe y solicita al custodio responsable de los 241

1 2

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bienes desaparecidos la justificacin de la existencia fsica de los mismos en un plazo de 48 horas. Si en el plazo establecido el custodio responsable no justifica la existencia fsica de los bienes o informa que no conoce de su ubicacin, el director financiero solicita a auditoria interna un examen especial para determinar el responsable de los bienes desaparecidos. Realiza el examen especial y determina responsabilidad sobre la perdida de los bienes e informa al director financiero sealando el nombre del funcionario responsable de la perdida. En base al informe de auditora interna solicita al custodio responsable la reposicin del bien o de los bienes, en dinero, al precio de mercado o en especie de iguales caractersticas del bien desaparecido destruido o inutilizado conforme lo seala el artculo 92 del reglamento general sustitutivo para el manejo y administracin de bienes del sector pblico. Notifica a contabilidad de la perdida ocasionada adjuntando documentacin de respaldo y autorizando la creacin de una cuenta por cobrar al servidor responsable del bien desaparecido y remite copia a almacn bodega. En base a la autorizacin del director financiero crea la cuenta por cobrar al servidor responsable hasta que el mismo proceda con la reposicin de los bienes. Recibe notificacin e informa al director financiero su voluntad de reponer el o los bienes en especies de iguales caractersticas. Recibe informe de custodio responsable y dispone a almacn bodega la verificacin y la recepcin de los bienes a reponerse. Recibe verifica fsicamente lo bienes devueltos por el custodio responsable determinando conformidad de cantidad y caractersticas de los mismos. Realiza acta de reposicin detallando cantidades y caractersticas de los bienes devueltos y legaliza la misma 242

AUDITORIA INTERNA

5 DIRECTOR FINANCIERO

CONTABILIDAD CUSTODIO RESPONSABLE DIRECTOR FINANCIERO

10 ALMACN BODEGA 11

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conjuntamente con el director financiero y el custodio responsable. 12 Remite informe a contabilidad adjuntando el acta de reposicin y sealando el valor o valores de los bienes repuestos con la finalidad de que realice el ajuste respectivo. En base al acta de reposicin elimina del inventario del mdulo de activos fijos del sistema integrado ERP de la Universidad Tcnica del Norte los bienes desaparecidos e ingresa los bienes devueltos por el custodio responsable. Archiva actas de reposicin con documentacin de respaldo. FIN DEL PROCESO
Tabla E.13 Procedimiento: Baja de Bienes muebles por perdida injustificada o dao

13

14

E.6.2.1.5. Procedimiento: venta

UNIDAD ADMINISTRATIVA PASO

Baja de Bienes muebles por Enajenacin o

PROCEDIMIENTO Si del informe que emite el funcionario encargado de la inspeccin previa se desprende que los bienes son inservibles o se hubieren dejado de usar pero son susceptibles de venta, solicitara a la mxima autoridad de la institucin el remate de los mismos, de acuerdo a lo dispuesto en el artculo 14 del reglamento general sustitutivo para el manejo y administracin de bienes del sector pblico. Revisa solicitud y autoriza a la junta de remate o al director financiero para que proceda con el trmite de venta de los bienes segn el monto al que ascienden los bienes a ser enajenados. Si el monto de los bienes a ser enajenados es considerable establecer la forma de remate de los mismos de acuerdo a lo establecido en el artculo 17 del reglamento general sustitutivo para el manejo y administracin de bienes del sector pblico, estableciendo el avalu de loa bienes y ajustndose a los procedimientos legales establecidos 243

DIRECTOR FINANCIERO

RECTORADO

JUNTA DE REMATES

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SISTEMA DE GESTIN Y CONTROL DE ACTIVOS FIJOS para el efecto en el reglamento sealado.

ERP

Luego del procedimiento legal y analizadas las ofertas respectivas adjudica la venta de los bienes al mejor postor y levantando el acta de la diligencia realizada, en la que se sealara lugar con fecha, enunciacin de las posturas presentadas, su calificacin y preferencia, nombre del adjudicado sealando adems cada uno de los bienes con sus caractersticas y los valores con los que se hace la adjudicacin, segn artculo 28 del reglamento general sustitutivo para el manejo y administracin de bienes del sector pblico. Legaliza el acta de remate conjuntamente con el adjudicado y remite a la direccin financiera para el trmite correspondiente. Revisa acta de remate con la documentacin de respaldo y remite a almacn bodega y a contabilidad para el registro y egreso de los bienes del inventario. Recibe acta de remate con documentacin de respaldo y entrega fsicamente los bienes al adjudicado elaborando y legalizando el acta respectiva conjuntamente con el adjudicado. Registra el egreso de los bienes en el mdulo de activos fijos del sistema integrado ERP de la Universidad Tcnica del Norte. Enva informe a contabilidad adjuntando acta de remate ms documentacin de respaldo, detallando valores histricos de los bienes y las cuentas en las que estaban registrados para efectos de conciliacin de saldos. Archiva actas de remate, acta de entrega recepcin al adjudicatario y documentacin de respaldo. FIN DEL PROCESO

DIRECTOR FINANCIERO

8
ALMACN BODEGA

10

Tabla E.14 Procedimiento: Baja de Bienes muebles por Enajenacin o venta

E.6.2.1.6. Procedimiento: Baja de Bienes muebles mediante ventas directa

Podr efectuarse la venta directa de bienes muebles cuando se hubiere llamado por dos veces a remate y no hubiere postores o las posturas presentadas no fueren admitidas por UNIVERSIDAD TCNICA DEL NORTE | Olga Patricia Galiano Ypez 244

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contravenir las disposiciones del reglamento general de bienes o los bienes fueren de tan poco valor que el remate no satisfaga los gastos del mismo segn lo que dispone el artculo 45 del mencionado reglamento. UNIDAD ADMINISTRATIVA PASO PROCEDIMIENTO Si del informe que emite el funcionario encargado de la inspeccin previa se desprende que los bienes son inservibles o se hubieren dejado de usar pero son susceptibles de venta y su valor es poco significativo, solicitara a la mxima autoridad de la institucin la venta directa de los mismos adjuntando tres ofertas. Revisa documentacin y autoriza al director financiero la venta de los bienes al oferente que presenta la mejor oferta. Recibe autorizacin de venta y notifica al oferente adjudicado para que realice el depsito del valor ofertado y remite documentacin a almacn bodega. Recibe autorizacin de venta con documentacin de respaldo y solicita papeleta de depsito al oferente. Realiza el acta de venta de los bienes detallando cantidades, caractersticas y valor de venta, legaliza el acta y entrega los bienes al oferente adjudicado. Registra el egreso de los bienes en el mdulo de activos fijos del sistema integrado ERP de la Universidad Tcnica del Norte. Enva informe a contabilidad adjuntando acta de venta ms documentacin de respaldo, detallando valores histricos de los bienes y las cuentas en las que estaban registrados para efectos de conciliacin de saldos. Archiva actas de venta y documentacin de respaldo. FIN DEL PROCESO
Tabla E.15 Procedimiento: Baja de Bienes muebles mediante ventas directa

DIRECTOR FINANCIERO

RECTORADO DIRECTOR FINANCIERO

3 4 5

ALMACN BODEGA

7 8

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E.6.2.2. Procedimientos para el Egreso de semovientes

E.6.2.2.1. Procedimiento: Baja de semovientes por muerte o mala salud
UNIDAD ADMINISTRATIVA PASO PROCEDIMIENTO El administrador de la granja comunica a la mxima autoridad con copia al jefe inmediato y al director financiero la muerte o el mal estado de salud del animal, adjuntando documentos de respaldo, y solicitando la baja del mismo. Remite solicitud de baja al director financiero para el anlisis respectivo. Recibe documentacin de baja y delega a un funcionario independiente de la custodio del bien para que realice la respectiva verificacin. En base a la documentacin de baja verifica la veracidad del hecho acontecido y verifica adems informe del veterinario y remite informe al director financiero. En base al informe del funcionario encargado de la inspeccin solicita la baja a la mxima autoridad adjuntando documentacin de respaldo. Revisa documentacin y autoriza la baja o sacrificio del animal al director financiero y a la comisin de baja. Recibe autorizacin y remite con la documentacin de respaldo a almacn bodega. En base a la documentacin recibida realiza el acta de baja y la legaliza conjuntamente con el director financiero y los miembros de la comisin de baja. Registra la baja del semoviente en el mdulo de activos fijos del sistema integrado ERP de la Universidad Tcnica del Norte. Enva informe a contabilidad adjuntando copias de acta de baja y documentacin de respaldo, detallando el valor del bien y las cuentas en las que estaban 246

GRANJAS EXPERIMENTALES

RECTORADO

2 3

DIRECTOR FINANCIERO

FUNCIONARIO RESPONSABLE INSPECCIN

DE

LA 4

DIRECTOR FINANCIERO

RECTORADO

6 7 8

DIRECTOR FINANCIERO

ALMACN BODEGA

10

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SISTEMA DE GESTIN Y CONTROL DE ACTIVOS FIJOS registrados para efectos de conciliacin de saldos. 11 Archiva actas de baja y documentacin de respaldo. FIN DEL PROCESO
Tabla E.16 Procedimiento: Baja de semovientes por muerte o mala salud

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E.6.3. Procedimientos para el Traslado de Bienes. E.6.3.1. Procedimientos para el traslado bienes muebles
E.6.3.1.1. Procedimiento: Traslado interno de bienes muebles
Procedimientos que permitirn identificar y controlar los bienes que se trasladan de una dependencia a otra ya sea de manera temporal o definitiva por necesidad, subutilizacin o reemplazo de los existentes. UNIDAD ADMINISTRATIVA
DEPENDENCIA ADMINISTRATIVA

PASO

PROCEDIMIENTO El titular de la misma en base a peticin formulada por el servidor custodio de los bienes a almacn bodega se proceda al traspaso de los bienes que no estn siendo utilizados. Verifica los bienes que no estn siendo utilizados registrando caractersticas y cdigos de los mismos. Ingresa fsicamente los bienes a bodega de activos fijos. Registra el ingreso a bodega de los bienes en el mdulo de activos fijos del sistema integrado ERP de la Universidad Tcnica del Norte, elaborando y legalizando el acta de entrega recepcin respectiva, con el custodio responsable de los mismos; hasta exista requerimiento interno de estos bienes. Solicita a almacn bodega el bien o los bienes que han dejado de utilizarse por otras dependencias. Recibe peticin y analiza la necesidad real de los bienes por parte de la dependencia interesada, registrando el traslado interno en el mdulo de activos fijos del sistema integrado ERP de la Universidad Tcnica del Norte, realizando y legalizando acta de traslado, conjuntamente con el custodio responsable. 247

2 3
ALMACN BODEGA

DEPENDENCIA INTERZADA

ALMACN BODEGA

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SISTEMA DE GESTIN Y CONTROL DE ACTIVOS FIJOS 7 Archiva actas de traslado interno. FIN DEL PROCESO
Tabla E.17 Procedimiento: Traslado interno de bienes muebles

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F. MANUAL DE USUARIO F.1. Introduccin

El Mdulo de Gestin y Control de Activos Fijos (MAF) ha sido construido para facilitar el manejo eficiente de los bienes de larga duracin (Activos Fijos) de la Universidad Tcnica del Norte, a lo largo de su ciclo de vida lo que permitir tener mayor seguridad al momento de tomar decisiones. El presente manual ha sido elaborado con la finalidad de ser una herramienta gil que facilite la utilizacin de las opciones y funcionalidades del MAF.

F.2. Presentacin del Mdulo de Adquisiciones MAF

En este apartado se ofrece una presentacin general del MAF, los distintos agentes implicados y cmo pueden relacionarse entre s a travs del sistema.

F.3. Qu es el sistema MAF?

El Mdulo de Gestin y Control de Activos Fijos (MAF) es una herramienta concebida para prestar apoyo al personal de la Jefatura de Almacn Bodega quienes realizan el control de las actividades relacionadas al manejo de Activos Fijos de la Institucin. El MAF permite almacenar y organizar informacin referente al manejo de los Activos Fijos, para que estos datos sean accesibles de manera oportuna y eficaz desde lugares fsicamente remotos a las instalaciones de la Universidad. Est directamente Relacionado con el Sistema de Adquisiciones MADQ que contiene que una base de datos de los tems del Clasificador Central de Productos (CPC) que intervienen en los procesos cotidianos manejados por los usuarios del sistema. Contiene la informacin de los Centros de Costos y estructuras fsicas de los mismos, las cuentas contables relacionadas con los bienes, grupos y tipos de bienes, adems de los datos de los responsables encargados de la custodia de los mismos.

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F.4. Qu agentes intervienen en el MAF?

Esta parte contiene orientaciones generales los usuarios competentes y administradores que hacen uso de MAF. Se ir actualizando de acuerdo a la evolucin del sistema.

F.5. Administrador funcional y Usuarios del Sistema

Los principales agentes del MAF son los funcionarios de la Jefatura de Almacn Bodega, que se encargan de gestionar a travs del sistema la informacin relacionada con los Activos Fijos de la institucin.

F.6. Acceso a la Aplicacin

F.6.1. Ingreso al Sistema
a) El acceso a la aplicacin est ubicado en el UniPortal Web de la Universidad Tcnica del Norte. b) Mediante un navegador web ingresar a la pgina www.utn.edu.ec, luego hacer clic en el enlace SISTEMA DE INFORMACIN.

Figura F.1 Ingreso al sistema Fuente: [PROPIA]

F.6.2. Autentificacin del usuario

a) Se presenta a continuacin la pantalla de Bienvenida al sistema, para acceder a los servicios de la misma debe identificarse como usuario en el sistema.

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Figura F.2 Autentificacin del usuario Fuente: [PROPIA]

b) Ir a la ventana de identificacin e ingresar el usuario y la contrasea de acceso al sistema adems llenar el campo de Base de Datos de la siguiente manera.

Figura F.3 Autentificacin del usuario Administrador Fuente: [PROPIA]

c) Clic en el botn Conectar.

F.6.3. Men Principal

a) Se presenta a continuacin el Men Principal del Sistema Integrado de Informacin. b) En la parte izquierda de la Pantalla debe acceder al enlace de GESTION FINANCIERA. En la parte derecha se muestra las opciones del Men Financiero. c) Clic en el Botn GESTION DE ACTIVOS FIJOS.

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Figura F.4 Acceso al Mdulo de Activos Fijos Fuente: [PROPIA]

d) A continuacin se encuentra la pantalla principal del Mdulo de Activos Fijos.

Figura F.5 Pantalla principal del Mdulo de Activos Fijos Fuente: [PROPIA]

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e) A continuacin se muestra la barra de herramientas que permite interactuar con la informacin dentro del sistema, esta barra es un estndar para toda la aplicacin:

Figura F.6 Barra de herramientas Fuente: [PROPIA]

ICONO DESCRIPCION Limpiar Forma: Limpia el formulario. Guardar: Guarda la informacin ingresada. Imprimir: Imprime el formulario. Buscar: Permite buscar la informacin de forma dinmica por campo(s), o de registro en registro. Lista: Lista de valores en un campo seleccionado. Editar: Edita un registro del formulario. Insertar Registro: Ingresa un nuevo registro de un bloque de datos donde el cursor est posicionado. Limpiar Registro: Limpia un registro especificado de un bloque de datos donde el cursor est posicionado. Borrar Registro: Elimina un registro especificado por el posicionamiento del cursor. Primer Registro: Permite ir al primer registro de un bloque de datos de un formulario. Registro Anterior: Permite ir al anterior registro de un bloque de datos de un formulario. Registro Siguiente: Permite ir al siguiente registro de un bloque de datos de un formulario. Ultimo Registro: Permite ir al ltimo registro de un bloque de datos de un formulario. Ayuda: Muestra los comandos de cada opcin de un formulario, mediante teclas. Salir: Permite salir del formulario
Tabla F.1 Descripcin de los conos de la Barra de herramientas

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F.7. Funcionalidades para el Administrador funcional y Usuario del Sistema

F.7.1. PARAMETROS F.7.1.1. Grupos de Activos
a) Dentro del men principal dar clic en la opcin PARAMETROS y a continuacin clic en Grupo de Activos. b) Seleccionar la Opcin Insertar registro.

Figura F.7 Ingreso al Formulario: Grupo de Activos Fuente: [PROPIA]

c) A continuacin ingresar el nombre, la descripcin general, la secuencia y una breve observacin del grupo de activos a registrar. d) A continuacin seleccionar el Mtodo de Depreciacin y el Periodo de Depreciacin del Grupo. e) Seleccionar las Cuentas Contables para el grupo y para Depreciacin del Grupo. UNIVERSIDAD TCNICA DEL NORTE | Olga Patricia Galiano Ypez 254

SISTEMA DE GESTIN Y CONTROL DE ACTIVOS FIJOS f) Seleccionar la Vida til para el Grupo. g) Seleccionar la Opcin Guardar.

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Figura F.8 Formulario: Grupo de Activos Fuente: [PROPIA]

F.7.1.2. Vida til por Grupos

a) Dentro del men principal dar clic en la opcin PARAMETROS y a continuacin clic en Vida til por Grupos.

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Figura F.9 Ingreso al Formulario: Vida til Fuente: [PROPIA]

b) Hacer clic en la ramificacin del rbol bajo la cual se desea crear una nueva Vida til, hacer clic en uno de los campos del formulario y seleccionar la Opcin Insertar Registro. c) A continuacin ingresar el nombre, la descripcin general, el valor, seleccionar la funcin e ingresar una breve observacin de la Vida til a registrar. d) Seleccionar la Opcin Guardar.

Figura F.10 Formulario: Vida til Fuente: [PROPIA]

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F.7.1.3. Estados de los Activos

a) Dentro del men principal dar clic en la opcin PARAMETROS y a continuacin clic en Estado de los Activos.

Figura F.11 Ingreso al Formulario: Estado de los Activos Fuente: [PROPIA]

b) Seleccionar la Opcin Insertar registro. c) A continuacin ingresar el nombre, la descripcin general y una breve observacin del estado de los activos a registrar. d) Seleccionar la Opcin Guardar.

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Figura F.12 Formulario: Estado de los Activos Fuente: [PROPIA]

F.7.1.4. Condiciones de los Activos

a) Dentro del men principal dar clic en la opcin PARAMETROS y a continuacin clic en Condiciones de los Activos.

Figura F.13 Ingreso al Formulario: Condiciones de los Activos Fuente: [PROPIA]

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SISTEMA DE GESTIN Y CONTROL DE ACTIVOS FIJOS b) Seleccionar la Opcin Insertar registro.

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c) A continuacin ingresar el nombre, la descripcin general y una breve observacin de la condicin de los activos a registrar. d) Seleccionar la Opcin Guardar.

Figura F.14 Formulario: Condiciones de los Activos Fuente: [PROPIA]

F.7.1.5. Mtodos de Depreciacin

a) Dentro del men principal dar clic en la opcin PARAMETROS y a continuacin clic en Mtodos de Depreciacin.

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Figura F.15 Ingreso al Formulario: Mtodos de Depreciacin Fuente: [PROPIA]

b) Seleccionar la Opcin Insertar registro. c) A continuacin ingresar el nombre, la descripcin general y una breve observacin del mtodo de depreciacin de los activos a registrar. d) Seleccionar la Opcin Guardar.

Figura F.16 Formulario: Mtodos de Depreciacin Fuente: [PROPIA]

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F.7.1.6. Periodos de Depreciacin

a) Dentro del men principal dar clic en la opcin PARAMETROS y a continuacin clic en Periodos de Depreciacin.

Figura F.17 Ingreso al Formulario: Periodos de Depreciacin Fuente: [PROPIA]

b) Seleccionar la Opcin Insertar registro. c) A continuacin ingresar el nombre, la descripcin general y una breve observacin del periodo de depreciacin de los activos a registrar. d) Seleccionar la Opcin Guardar.

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Figura F.18 Formulario: Periodos de Depreciacin Fuente: [PROPIA]

F.7.1.7. Tipos de tems

a) Dentro del men principal dar clic en la opcin PARAMETROS y a continuacin clic en Tipos de tems.

Figura F.19 Ingreso al Formulario: Tipos de tems Fuente: [PROPIA]

b) Hacer clic en la ramificacin del rbol bajo la cual se desea crear un nuevo Tipo de tem, hacer clic en uno de los campos del formulario y seleccionar la Opcin Insertar Registro. UNIVERSIDAD TCNICA DEL NORTE | Olga Patricia Galiano Ypez 262

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c) A continuacin ingresar el nombre, la descripcin general, seleccionar costeo, funcin y finalmente una breve observacin del tipo de tem a registrar. d) Seleccionar la Opcin Guardar.

Figura F.20 Formulario: Tipos de tems Fuente: [PROPIA]

F.7.1.8. Tipos de Unidades de Medida

a) Dentro del men principal dar clic en la opcin PARAMETROS y a continuacin clic en Tipos de Unidades de Medida.

Figura F.21 Ingreso al Formulario: Tipos de Unidades de Medida Fuente: [PROPIA]

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SISTEMA DE GESTIN Y CONTROL DE ACTIVOS FIJOS b) Seleccionar la Opcin Insertar registro.

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c) A continuacin ingresar el nombre, la descripcin general y una breve observacin del tipo de unidad de medida a registrar. d) Seleccionar la Opcin Guardar.

Figura F.22 Formulario: Tipos de Unidades de Medida Fuente: [PROPIA]

F.7.1.9. Tipos de Caractersticas

a) Dentro del men principal dar clic en la opcin PARAMETROS y a continuacin clic en Tipos de caractersticas.

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Figura F.23 Ingreso al Formulario: Tipos de Caractersticas Fuente: [PROPIA]

b) Seleccionar la Opcin Insertar registro. c) A continuacin ingresar el nombre, la descripcin general y una breve observacin del tipo de caracterstica a registrar. d) Seleccionar la Opcin Guardar.

Figura F.24 Formulario: Tipos de Caractersticas Fuente: [PROPIA]

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F.7.1.10. Tipos de Elementos

a) Dentro del men principal dar clic en la opcin PARAMETROS y a continuacin clic en Tipos de Elementos.

Figura F.25 Ingreso al Formulario: Tipos de Elementos Fuente: [PROPIA]

b) Seleccionar la Opcin Insertar registro. c) A continuacin ingresar el nombre, la descripcin general y una breve observacin del tipo de elemento a registrar. d) Seleccionar la Opcin Guardar.

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Figura F.26 Formulario: Tipos de Elementos Fuente: [PROPIA]

F.7.1.11. Unidades de Medidas

a) Dentro del men principal dar clic en la opcin PARAMETROS y a continuacin clic en Unidades de Medida.

Figura F.27 Ingreso al Formulario: Unidades de Medida Fuente: [PROPIA]

b) Seleccionar la Opcin Insertar registro. UNIVERSIDAD TCNICA DEL NORTE | Olga Patricia Galiano Ypez 267

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c) A continuacin ingresar el nombre, la abreviatura, la descripcin general, y una breve observacin de la unidad de medida a registrar. d) Seleccionar el Tipo de Unidad de Medida. e) Seleccionar la Opcin Guardar.

Figura F.28 Formulario: Unidades de Medida Fuente: [PROPIA]

F.7.1.12. Caractersticas Generales

a) Dentro del men principal dar clic en la opcin PARAMETROS y a continuacin clic en Caractersticas Generales.

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Figura F.29 Ingreso al Formulario: Caractersticas Generales Fuente: [PROPIA]

b) Seleccionar la Opcin Insertar registro. c) A continuacin ingresar el nombre, la descripcin general, y una breve observacin de la unidad de medida a registrar. d) Seleccionar el Tipo de Caracterstica. e) Seleccionar la Opcin Guardar. f) Seleccionar las Unidades de Medida para la caracterstica. g) Seleccionar la Opcin Guardar. h) Ubicarse en la segunda pestaa VALORES del formulario e ingresar los valores para cada una de las unidades de medida. i) Seleccionar la Opcin Guardar.

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Figura F.30 Formulario: Caractersticas Generales Fuente: [PROPIA]

F.7.1.13. Tipos por tems

a) Dentro del men principal dar clic en la opcin PARAMETROS y a continuacin clic en Tipos por tems.

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Figura F.31 Ingreso al Formulario: Tipos por tems Fuente: [PROPIA]

b) Hacer clic en la ramificacin del rbol a la cual se desea asignar un tipo de tem c) Seleccionar el tipo de tem que se quiere asignar d) Marcar la opcin Asignar a Sub-Niveles si se desea asignar el tipo de tem seleccionado, a los sub niveles de la ramificacin seleccionada. e) Seleccionar la Opcin Guardar.

Figura F.32 Formulario: Tipos por tems Fuente: [PROPIA]

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F.7.1.14. Componentes por tems

a) Dentro del men principal dar clic en la opcin PARAMETROS y a continuacin clic en Componentes por tems.

Figura F.33 Ingreso al Formulario: Componentes por tem Fuente: [PROPIA]

b) Seleccionar el tem al cual le vamos a agregar componentes. c) Seleccionar los tems que van a ser componentes del tem anteriormente seleccionado. d) Seleccionar la Opcin Guardar.

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Figura F.34 Formulario: Componentes por tem Fuente: [PROPIA]

F.7.1.15. Caractersticas por tems

a) Dentro del men principal dar clic en la opcin PARAMETROS y a continuacin clic en Caractersticas por tems.

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Figura F.35 Ingreso al Formulario: Caractersticas por tems Fuente: [PROPIA]

b) Seleccionar el tem al cual le vamos a agregar caractersticas. c) Seleccionar las caractersticas para el tem anteriormente seleccionado. d) Seleccionar la Opcin Guardar.

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Figura F.36 Formulario: Caractersticas por tems Fuente: [PROPIA]

F.7.1.16. Centros de Costos

a) Dentro del men principal dar clic en la opcin PARAMETROS y a continuacin clic en Centros de Costos.

Figura F.37 Ingreso al Formulario: Centros de Costos Fuente: [PROPIA]

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b) Hacer clic en la ramificacin del rbol bajo la cual se desea crear un nuevo Centro de Costo, hacer clic en uno de los campos del formulario y seleccionar la Opcin Insertar Registro. c) A continuacin ingresar la descripcin, seleccionar la funcin, ingresar una breve observacin y el alias del centro de costo a registrar. d) Seleccionar el tipo de Centro de Costo. e) Seleccionar la Ubicacin Fsica para el centro de costo que se quiere registrar. f) Seleccionar la Opcin Guardar.

Figura F.38 Formulario: Centros de Costos Fuente: [PROPIA]

F.7.1.17. Dependencias por Centros de Costos

a) Dentro del men principal dar clic en la opcin PARAMETROS y a continuacin clic en Dependencias por Centros de Costos.

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Figura F.39 Ingreso al Formulario: Dependencias por Centros de Costos Fuente: [PROPIA]

b) Hacer clic en la ramificacin del rbol de Centros de Costos al cual se desea agregar dependencias. c) Seleccionar las dependencias que se desea agregar al Centro de Costo anteriormente seleccionado. d) Seleccionar la Opcin Guardar.

Figura F.40 Formulario: Dependencias por Centros de Costos Fuente: [PROPIA]

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F.7.1.18. Estructuras Fsicas

a) Dentro del men principal dar clic en la opcin PARAMETROS y a continuacin clic en Estructuras Fsicas.

Figura F.41 Ingreso al Formulario: Estructuras Fsicas Fuente: [PROPIA]

b) Hacer clic en la ramificacin del rbol bajo la cual se desea crear una nueva Estructura Fsica, hacer clic en uno de los campos del formulario y seleccionar la Opcin Insertar Registro. c) A continuacin ingresar el nombre, la descripcin, el cupo, seleccionar la funcin e ingresar una breve observacin de la Estructura Fsica a registrar. d) Seleccionar el tipo de estructura fsica e) Seleccionar la Localidad para la estructura fsica que se quiere registrar. f) Seleccionar la Opcin Guardar.

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Figura F.42 Formulario: Estructuras Fsicas Fuente: [PROPIA]

F.7.1.19. Cargos Actas

a) Dentro del men principal dar clic en la opcin PARAMETROS y a continuacin clic en Cargos Actas.

Figura F.43 Ingreso al Formulario: Cargos Actas Fuente: [PROPIA]

b) Seleccionar la Opcin Insertar registro.

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c) A continuacin ingresar el nombre, la descripcin general y una breve observacin del cargo de actas a registrar. d) Seleccionar la Opcin Guardar.

Figura F.44 Formulario: Cargos Actas Fuente: [PROPIA]

F.7.2. MANTENIMIENTO F.7.2.1. Ingreso de Activos

a) Dentro del men principal dar clic en la opcin MANTENIMIENTO y a continuacin clic en Activos Fijos.

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Figura F.45 Ingreso al Formulario: Activo Fijo Fuente: [PROPIA]

b) Seleccionar la Opcin Insertar registro. c) Seleccionar Grupo de activo. d) Seleccionar el centro de Costo. e) Seleccionar el tem para el Activo. f) Seleccionar el Tipo de Elemento. g) Seleccionar el estado para el Activo. h) Seleccionar la Condicin para el Activo. i) Seleccionar el Tipo de Ingreso. j) Ingresar el nombre, descripcin y la observacin. UNIVERSIDAD TCNICA DEL NORTE | Olga Patricia Galiano Ypez 281

SISTEMA DE GESTIN Y CONTROL DE ACTIVOS FIJOS k) Seleccionar el nmero de comprobante si el tipo de Ingreso fue Por Compra.

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l) Ingresar la fecha de compra, fecha de registro, precio de compra y precio de registro.

Figura F.46 Formulario: Activo Fijo Fuente: [PROPIA]

m) Seleccionar la Opcin Guardar Guardar.

F.7.2.1.1. Agregar Partes

a) Ubicarse en la segunda pestaa PARTES del formulario.

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Figura F.47 Ingreso al Formulario: Agregar Partes Fuente: [PROPIA]

b) Hacer clic en el botn de la Seccin Agregar Parte. c) Seleccionar el tem y el grupo e ingresar el nombre, descripcin, fecha compra, fecha registro, precio compra y precio registro.

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Figura F.48 Formulario: Datos de la Parte a Ingresar Fuente: [PROPIA]

d) Hacer clic en el botn ACEPTAR.

Figura F.49 Mensaje: Parte Ingresada Correctamente Fuente: [PROPIA]

Figura F.50 Formulario: Datos de la Parte Ingresada Fuente: [PROPIA]

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F.7.2.1.2. Agregar Piezas

a) Ubicarse en la tercera pestaa PIEZAS del formulario. b) Hacer clic en el botn de la Seccin Agregar PIEZA.

Figura F.51 Formulario: Agregar Pieza Fuente: [PROPIA]

c) Seleccionar el tem y el grupo e ingresar el nombre, descripcin, fecha compra, fecha registro, precio compra y precio registro.

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Figura F.52 Formulario: Datos de la Pieza a Ingresar Fuente: [PROPIA]

d) Hacer clic en el botn ACEPTAR.

Figura F.53 Mensaje: Pieza Ingresada Correctamente Fuente: [PROPIA]

Figura F.54 Formulario: Datos de la Parte Ingresada Fuente: [PROPIA]

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F.7.2.1.3. Agregar caractersticas

a) Ubicarse en la cuarta pestaa CARACTERISTICAS del formulario. b) Ubicarse en la seccin correspondiente al activo, parte o pieza al cual se desea agregar caractersticas. c) Seleccionar la(s) caracterstica(s). d) Seleccionar los valores para la(s) caracterstica(s). Si la caracterstica acepta valores personalizados, ingresar el valor personalizado para la caracterstica seleccionada.

Figura F.55 Formulario: Agregar Caractersticas Fuente: [PROPIA]

e) Seleccionar la Opcin Guardar.

F.7.2.1.4. Ver detalle de responsables

a) Ubicarse en la quinta pestaa RESPONSABLES del formulario. UNIVERSIDAD TCNICA DEL NORTE | Olga Patricia Galiano Ypez 287

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Figura F.56 Formulario: Detalle de Responsables Fuente: [PROPIA]

F.7.2.1.5. Ver detalle de mejoras o adecuaciones

a) Ubicarse en la sexta pestaa MEJORAS del formulario.

F.7.2.2. Ingreso general de bienes al inventario

a) Dentro del men principal dar clic en la opcin MANTENIMIENTO y a continuacin clic en Ingreso general Inventario.

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Figura F.57 Formulario: Ingreso General de Bienes al Inventario Fuente: [PROPIA]

b) Ubicarse en la segunda pestaa DETALLE del formulario. c) Seleccionar la orden de compra de la cual se desea agregar los bienes.

Figura F.58 Formulario: tems de la Orden de Compra a Ingresar Fuente: [PROPIA]

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d) Si se desea agregar solo algunas lnea del detalle mostrado, seleccionar la opcin Agregar Lnea. e) Si se desea Ingresar todo el detalle mostrado seleccionar la opcin Agregar. f) Aceptar el mensaje de confirmacin.

Figura F.59 Formulario: tems Ingresados al Inventario Fuente: [PROPIA]

g) Si la cantidad de bienes agregados no coincide con la cantidad de bienes recibidos, ubicarse en el campo cantidad de la lnea y modificarla. h) Seleccionar la Opcin Guardar.

F.7.2.3. Registro Activos por Compra

F.7.2.3.1. Registrar Activos
a) Dentro del men principal dar clic en la opcin MANTENIMIENTO y a continuacin clic en Registro Activos X Compra.

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Figura F.60 Formulario: Registro de Activos por Compra Fuente: [PROPIA]

b) Consultar el Ingreso general de Bienes del cual se desea registrar los activos. c) Ubicarse en la lnea del detalle de la cual se desea registrar los activos. d) Seleccionar la Opcin Registrar Activos. e) Seleccionar el grupo de activos, el centro de costo, ingresar fecha compra, fecha registro, precio compra, precio registro, seleccionar el comprobante de compra, ingresar el nombre, descripcin y una observacin. f) Hacer clic en la opcin ACEPTAR. g) Aceptar el mensaje de confirmacin. h) Aceptar el Mensaje informativo.

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F.7.2.3.2. Registrar Partes

a) Despus de Registrar Activos. Ubicarse en la lnea del detalle de la cual se desea registrar las partes. b) Hacer clic en el botn Agregar Parte. c) Seleccionar el tem y el grupo para las partes a registrar. d) Hacer clic en la opcin ACEPTAR. e) Aceptar el mensaje de confirmacin. f) Aceptar el Mensaje informativo.

F.7.2.3.3. Registrar Piezas

a) Despus de registrar partes. Ubicarse en la lnea de las partes agregadas de la cual se desea registrar las piezas. b) Hacer clic en el botn Agregar Pieza. c) Seleccionar el tem y el grupo para las piezas a registrar. d) Hacer clic en la opcin ACEPTAR. e) Aceptar el mensaje de confirmacin. f) Aceptar el Mensaje informativo.

F.7.2.3.4. Agregar caractersticas a los Activos

a) Despus de Registrar Activos. Ubicarse en la lnea del detalle a la cual se desea agregar caractersticas. b) Hacer clic en el botn Agregar Caractersticas. c) Seleccionar la(s) caracterstica(s) y sus valores. d) Aceptar el mensaje de confirmacin. e) Aceptar el Mensaje informativo. UNIVERSIDAD TCNICA DEL NORTE | Olga Patricia Galiano Ypez 292

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F.7.2.3.5. Agregar caractersticas a las Partes

a) Despus de Registrar Partes. Ubicarse en la lnea del detalle de las partes agregadas a la cual se desea agregar caractersticas. b) Hacer clic en el botn Agregar Caractersticas. c) Seleccionar la(s) caracterstica(s) y sus valores. d) Aceptar el mensaje de confirmacin. e) Aceptar el Mensaje informativo.

F.7.2.3.6. Agregar caractersticas a las Piezas

a) Despus de Registrar Piezas. Ubicarse en la lnea del detalle de las piezas agregadas a la cual se desea agregar caractersticas. b) Hacer clic en el botn Agregar Caractersticas. c) Seleccionar la(s) caracterstica(s) y sus valores. d) Aceptar el mensaje de confirmacin. e) Aceptar el Mensaje informativo.

F.7.2.4. Registro Activos por Otros Ingresos

F.7.2.4.1. Registrar Activos
a) Dentro del men principal dar clic en la opcin MANTENIMIENTO y a continuacin clic en Registro Activos X Otros Ingresos.

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Figura F.61 Formulario: Registro de Activos por Otros Ingresos Fuente: [PROPIA]

b) Seleccionar el tipo de ingreso. c) En el detalle de la primera pestaa del formulario REGISTRO - ACTIVOS, seleccionar el tem, unidad de medida, ingresar la cantidad y el costo unitario. d) Seleccionar la Opcin Guardar. e) Seleccionar la Opcin Registrar Activos. f) Seleccionar el grupo de activos, el centro de costo, ingresar fecha compra, fecha registro, precio compra, precio registro, seleccionar el comprobante de compra si existiese para el tipo de ingreso, ingresar el nombre, descripcin y una observacin. g) Hacer clic en la opcin ACEPTAR. h) Aceptar el mensaje de confirmacin. i) Aceptar el Mensaje informativo.

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F.7.2.4.2. Registrar Partes

a) Despus de Registrar Activos. Ubicarse en la lnea del detalle de la cual se desea registrar las partes. b) Hacer clic en el botn Agregar Parte. c) Seleccionar el tem y el grupo para las partes a registrar. d) Hacer clic en la opcin ACEPTAR. e) Aceptar el mensaje de confirmacin. f) Aceptar el Mensaje informativo.

F.7.2.4.3. Registrar Piezas

a) Despus de registrar partes. Ubicarse en la lnea de las partes agregadas de la cual se desea registrar las piezas. b) Hacer clic en el botn Agregar Pieza. c) Seleccionar el tem y el grupo para las piezas a registrar. d) Hacer clic en la opcin ACEPTAR. e) Aceptar el mensaje de confirmacin. f) Aceptar el Mensaje informativo.

F.7.2.4.4. Agregar caractersticas a los Activos

a) Despus de Registrar Activos. Ubicarse en la lnea del detalle a la cual se desea agregar caractersticas. b) Hacer clic en el botn Agregar Caractersticas. c) Seleccionar la(s) caracterstica(s) y sus valores. d) Aceptar el mensaje de confirmacin. e) Aceptar el Mensaje informativo. UNIVERSIDAD TCNICA DEL NORTE | Olga Patricia Galiano Ypez 295

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F.7.2.4.5. Agregar caractersticas a las Partes

a) Despus de Registrar Partes. Ubicarse en la lnea del detalle de las partes agregadas a la cual se desea agregar caractersticas. b) Hacer clic en el botn Agregar Caractersticas. c) Seleccionar la(s) caracterstica(s) y sus valores. d) Aceptar el mensaje de confirmacin. e) Aceptar el Mensaje informativo.

F.7.2.4.6. Agregar caractersticas a las Piezas

a) Despus de Registrar Piezas. Ubicarse en la lnea del detalle de las piezas agregadas a la cual se desea agregar caractersticas. b) Hacer clic en el botn Agregar Caractersticas. c) Seleccionar la(s) caracterstica(s) y sus valores. d) Aceptar el mensaje de confirmacin. e) Aceptar el Mensaje informativo.

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F.7.2.5. Entrega Inicial

Figura F.62 Formulario: Entrega Inicial de Activos Fuente: [PROPIA]

F.7.2.5.1. Asignar Custodios y Centro de Costo

a) Dentro del men principal dar clic en la opcin MANTENIMIENTO y a continuacin clic en Entrega Inicial. b) Ubicarse en la segunda pestaa DETALLE del formulario. c) Seleccionar el centro de costo que tiene activos fijos sin custodio(s). Se cargan los activos disponibles en el detalle del formulario. d) Seleccionar el Centro de costo destino para los bienes. e) Seleccionar el o los responsables custodios para los bienes.

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f) Ubicarse en la seccin de activos disponibles y hacer la entrega inicial de cada uno de los activos a los custodios seleccionados mediante el botn ASIGNAR. g) Aceptar el mensaje de confirmacin.

Figura F.63 Formulario: Asignar Custodios y Centro de Costo Fuente: [PROPIA]

h) Aceptar el Mensaje informativo.

F.7.2.5.2. Visualizar detalle del movimiento.

a) Ubicarse en la tercera pestaa DETALLE - MOVIMIENTO del formulario.

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Figura F.64 Formulario: Detalle del Movimiento Fuente: [PROPIA]

Figura F.65 Reporte: Detalle del Movimiento Fuente: [PROPIA]

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F.7.2.6. Traslado de Activos

F.7.2.6.1. Movimiento de Custodios y Centro de Costo
a) Dentro del men principal dar clic en la opcin MANTENIMIENTO y a continuacin clic en Traslado de Activos.

Figura F.66 Formulario: Traslado de Activos Fuente: [PROPIA]

b) Ubicarse en la segunda pestaa DETALLE del formulario. c) Ingresar los criterios de bsqueda (Empleados custodios de los activos que deseamos trasladar). d) Hacer clic en el botn BUSCAR. Se cargan los activos disponibles en el detalle del formulario.

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Figura F.67 Formulario: Activos Disponibles para el Traslado Fuente: [PROPIA]

e) Agregar los activos que se desea trasladar haciendo clic en el botn AGREGAR.

Figura F.68 Formulario: Activos a Trasladar Fuente: [PROPIA]

f) Seleccionar el o los nuevos responsables custodios para los activos. g) Seleccionar el Centro de costo destino para los activos.

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Figura F.69 Formulario: Responsable y Centro de Costo Destino Fuente: [PROPIA]

h) Hacer clic en el botn EJECUTAR CAMBIO. i) Aceptar el mensaje de confirmacin.

Figura F.70 Mensaje: Confirmar Cambio Fuente: [PROPIA]

j) Aceptar el Mensaje informativo.

Figura F.71 Mensaje: Cambio de Custodio y Centro de Costo realizado correctamente Fuente: [PROPIA]

F.7.2.6.2. Visualizar detalle del traslado.

a) Ubicarse en la tercera pestaa ACTIVOS - RESPONSABLES del formulario. UNIVERSIDAD TCNICA DEL NORTE | Olga Patricia Galiano Ypez 302

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Figura F.72 Formulario: Detalle del Traslado Fuente: [PROPIA]

Figura F.73 Reporte: Traslado de Activos Fuente: [PROPIA]

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F.7.2.7. Movimiento de Partes y/o Piezas

a) Dentro del men principal dar clic en la opcin MANTENIMIENTO y a continuacin clic en Movimiento de Partes y/o Piezas.

Figura F.74 Formulario: Movimiento de Partes y/o Piezas Fuente: [PROPIA]

b) Ubicarse en la segunda pestaa DETALLE del formulario. c) Ingresar los criterios de bsqueda (Grupo de activos). d) Seleccionar el activo origen del cual se desea trasladar las partes y/o piezas. En el rbol de la parte izquierda del formulario se muestra la estructura del activo origen seleccionado. e) Seleccionar el activo destino al cual se desea trasladar las partes y/o piezas. En el rbol de la parte derecha del formulario se muestra la estructura del activo destino seleccionado. f) En el rbol del activo origen selecciona la parte y/o pieza a trasladar. UNIVERSIDAD TCNICA DEL NORTE | Olga Patricia Galiano Ypez 304

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g) En el rbol del activo destino seleccionar la ramificacin a la cual se desea trasladar las partes y/o piezas.

Figura F.75 Formulario: Partes y/o Piezas a Trasladar Fuente: [PROPIA]

h) Hacer clic en el botn EJECUTAR CAMBIO. i) Aceptar el mensaje de confirmacin. j) Aceptar el Mensaje informativo.

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Figura F.76 Formulario: Detalle del Traslado de Partes y/o Piezas Fuente: [PROPIA]

F.7.2.8. Bajas
F.7.2.8.1. Bajas de Activos
a) Dentro del men principal dar clic en la opcin MANTENIMIENTO y a continuacin clic en Bajas y despus clic en Activos.

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Figura F.77 Formulario: Bajas de Activos Fuente: [PROPIA]

b) En la primera pestaa MOVIMIENTO del formulario e ingresar el texto del acta de baja.

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Figura F.78 Formulario: Texto del Acta de Baja Fuente: [PROPIA]

c) Ingresar los criterios de bsqueda (Grupo de activos). d) Hacer clic en el botn BUSCAR. Se cargan los activos disponibles en el detalle del formulario. e) Agregar los activos que se desea dar de baja haciendo clic en el botn AGREGAR.

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Figura F.79 Formulario: Activos a dar de Baja Fuente: [PROPIA]

f) Completar el texto del acta de baja. g) Seleccionar los funcionarios y el cargo que van a tener en la baja de los activos.

Figura F.80 Formulario: Funcionarios y Cargos para la Baja de Activos Fuente: [PROPIA]

h) Hacer clic en el botn DAR DE BAJA. i) Aceptar el mensaje de confirmacin.

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Figura F.81 Mensaje: Confirmacin para realizar la Baja Fuente: [PROPIA]

j) Aceptar el Mensaje informativo.

Figura F.82 Formulario: Detalle de la Baja Fuente: [PROPIA]

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Figura F.83 Reporte: Baja de Activos Fuente: [PROPIA]

F.7.2.8.2. Bajas de Partes y/o Piezas

a) Dentro del men principal dar clic en la opcin MANTENIMIENTO y a continuacin clic en Bajas y despus clic en Partes y/o Piezas.

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Figura F.84 Formulario: Baja de Partes y/o Piezas Fuente: [PROPIA]

b) En la primera pestaa MOVIMIENTO del formulario e ingresar el texto del acta de baja. c) Ingresar los criterios de bsqueda (Grupo de activos). d) Hacer clic en el botn BUSCAR. Se cargan los activos disponibles en el detalle del formulario. e) Seleccionar el activo del cual se desea dar de baja las partes y/o piezas. Se muestra la estructura del activo seleccionado. f) Hacer clic en la parte y/o pieza que se desea dar de baja.

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Figura F.85 Formulario: Parte y/o Pieza a dar de Baja Fuente: [PROPIA]

g) Hacer clic en el botn AGREGAR. h) Completar el texto del acta de baja. i) Seleccionar los funcionarios y el cargo que van a tener en la baja de los activos.

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Figura F.86 Funcionarios y Cargos en la Baja Fuente: [PROPIA]

j) Hacer clic en el botn DAR DE BAJA. k) Aceptar el mensaje de confirmacin. l) Aceptar el Mensaje informativo.

Figura F.87 Formulario: Detalle de la Baja de Partes y/o Piezas Fuente: [PROPIA]

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Figura F.88 Reporte: Baja de Partes y/o Piezas Fuente: [PROPIA]

F.7.2.9. Mejoras sobre Activos

a) Dentro del men principal dar clic en la opcin MANTENIMIENTO y a continuacin clic en Mejora o Adecuacin.

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Figura F.89 Formulario: Mejora sobre un Activo Fuente: [PROPIA]

b) Ubicarse en la segunda pestaa DETALLE del formulario. c) Ingresar los criterios de bsqueda (Grupo de activos). d) Seleccionar el activo al cual se desea aplicar la adecuacin. e) Ingresar el concepto de la mejora. f) Ingresar el costo de la mejora.

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Figura F.90 Formulario: Datos para la Mejora Fuente: [PROPIA]

g) Hacer clic en el botn APLICAR MEJORA. h) Aceptar el mensaje de confirmacin.

Figura F.91 Mensaje: Confirmar la Mejora sobre el Activo Fuente: [PROPIA]

i) Aceptar el Mensaje informativo.

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Figura F.92 Formulario: Detalle de la Mejora sobre el Activo Fuente: [PROPIA]

F.7.2.10. Seguros para Activos

a) Dentro del men principal dar clic en la opcin MANTENIMIENTO y a continuacin clic en Seguros sobre Activos.

Figura F.93 Formulario: Seguro para Activos Fuente: [PROPIA]

b) Ubicarse en la segunda pestaa DETALLE del formulario.

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SISTEMA DE GESTIN Y CONTROL DE ACTIVOS FIJOS c) Ingresar los criterios de bsqueda (Grupo de activos).

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d) Hacer clic en el botn BUSCAR. Se cargan los activos disponibles en el detalle del formulario. e) Agregar los activos de los cuales se desea registrar las plizas de seguros haciendo clic en el botn AGREGAR. f) Seleccionar el proveedor del seguro. g) Ingresar la fecha inicio y fin del periodo de validez del seguro. h) Hacer clic en el botn REGISTRAR POLIZAS DE SEGUROS.

Figura F.94 Detalle del Registro del Seguro Fuente: [PROPIA]

i) Aceptar el mensaje de confirmacin. j) Aceptar el Mensaje informativo.

F.7.2.11. Resultado de las Depreciaciones

F.7.2.11.1. Parcial
a) Dentro del men principal dar clic en la opcin MANTENIMIENTO y a continuacin clic en Resultado de las Depreciaciones y despus clic en Parcial. UNIVERSIDAD TCNICA DEL NORTE | Olga Patricia Galiano Ypez 319

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Figura F.95 Formulario: Resultado de la Depreciacin Parcial Fuente: [PROPIA]

b) Se muestra el detalle de periodos parciales que se han ejecutado. c) Si se desea eliminar los periodos de depreciacin: d) Ubicarse en la lnea del periodo que se desea eliminar. e) Hacer clic en el botn ELIMINAR. f) Aceptar el mensaje de confirmacin. g) Aceptar el Mensaje informativo.

F.7.2.11.2. Total
a) Dentro del men principal dar clic en la opcin MANTENIMIENTO y a continuacin clic en Resultado de las Depreciaciones y despus clic en Total.

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Figura F.96 Resultado de la Depreciacin Parcial Fuente: [PROPIA]

b) Se muestra el detalle de periodos parciales que se han ejecutado. c) Si se desea eliminar los periodos de depreciacin: d) Ubicarse en la lnea del periodo que se desea eliminar. e) Hacer clic en el botn ELIMINAR. f) Aceptar el mensaje de confirmacin. g) Aceptar el Mensaje informativo.

F.7.3. PROCESOS F.7.3.1. Depreciacin

F.7.3.1.1. Parcial
a) Dentro del men principal dar clic en la opcin PROCESOS y a continuacin clic en Depreciacin y despus clic en Parcial.

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Figura F.97 Formulario: Depreciacin Parcial Fuente: [PROPIA]

b) Ubicarse en la segunda pestaa DEPRECIACION del formulario. c) Ingresar la fecha hasta la cual se desea ejecutar la depreciacin. d) Hacer clic en el botn DEPRECIAR. e) Aceptar el mensaje de confirmacin. f) Aceptar el Mensaje informativo.

F.7.3.1.2. Total
a) Dentro del men principal dar clic en la opcin PROCESOS y a continuacin clic en Depreciacin y despus clic en Total.

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Figura F.98 Formulario: Depreciacin Total Fuente: [PROPIA]

b) Ubicarse en la segunda pestaa DEPRECIACION del formulario. c) Ingresar la fecha hasta la cual se desea ejecutar la depreciacin. Esta depreciacin se la realiza al 31 de diciembre de cada ao. d) Hacer clic en el botn DEPRECIAR. e) Aceptar el mensaje de confirmacin. f) Aceptar el Mensaje informativo.

F.7.4. REPORTES F.7.4.1. Activos Fijos

F.7.4.1.1. Personalizado
a) Dentro del men principal dar clic en la opcin REPORTES y a continuacin clic en Activos Fijos y despus clic en Personalizado. UNIVERSIDAD TCNICA DEL NORTE | Olga Patricia Galiano Ypez 323

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Figura F.99 Formulario: Reporte Personalizado Fuente: [PROPIA]

b) Seleccionar los criterios de bsqueda. c) Hacer clic en el botn REPORTE.

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Figura F.100 Reporte: Activos Personalizado Fuente: [PROPIA]

F.7.4.1.2. Por Centro de Costo

a) Dentro del men principal dar clic en la opcin REPORTES y a continuacin clic en Activos Fijos y despus clic en Por Centro de Costo. b) Seleccionar del rbol desplegado en la parte izquierda del formulario, el Centro de costo del cual se desea consultar los activos.

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Figura F.101 Formulario: Reporte Activos por Centro de Costo Fuente: [PROPIA]

c) Hacer clic en el botn REPORTE.

F.7.4.1.3. Por responsable

a) Dentro del men principal dar clic en la opcin REPORTES y a continuacin clic en Activos Fijos y despus clic en Por Responsable. b) Seleccionar el responsable del cual se desea consultar los activos.

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Figura F.102 Formulario: Reporte Activos por Responsable Fuente: [PROPIA]

c) Hacer clic en el botn REPORTE.

F.7.4.2. Resultado de las Depreciaciones

F.7.4.2.1. Tarjeta Individual
a) Dentro del men principal dar clic en la opcin REPORTES y a continuacin clic en Activos Fijos y despus clic en Tarjeta Individual. b) Seleccionar el grupo de activos. c) Seleccionar el activo del cual se desea visualizar la tarjeta individual.

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Figura F.103 Formulario: Reporte Tarjeta Individual Fuente: [PROPIA]

d) Hacer clic en el botn REPORTE.

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Figura F.104 Reporte: Tarjeta Individual Fuente: [PROPIA]

F.7.4.3. Etiquetas de Codificacin

a) Dentro del men principal dar clic en la opcin REPORTES y a continuacin clic en Etiquetas de Codificacin b) Seleccionar el grupo de activos. c) Selecciono el rango de activos para generar el reporte. d) Hacer clic en el botn REPORTE.

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Figura F.105 Reporte: Etiqueta de Codificacin Fuente: [PROPIA]

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