Manual Tpvplus 32
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ndice del Manual
MANUAL DE USUARIO ................................................................................................ 1 CARACTERSTICAS DE LA APLICACIN TPVPLUS .................................................. 2
1. OBJETIVOS GENERALES DE LA APLICACIN TPVPLUS ............................................................ 2
ELEMENTOS COMUNES DE LA APLICACIN ........................................................... 5
1. NAVEGACIN EN EL SISTEMA ................................................................................................ 5 1.1. Ratn ................................................................................................................................ 5 1.2. Teclas de Funcin / Iconos ................................................................................................. 5 2. ORGANIZACIN DE LAS IMGENES........................................................................................ 6 2.1. Mens ............................................................................................................................... 6 2.2. rea de Trabajo ................................................................................................................. 9 2.3. Ventanas ......................................................................................................................... 16 2.4. Iconos.............................................................................................................................. 19 3. ENTRADA EN LA APLICACIN ............................................................................................... 21 4. SALIR DE LA APLICACIN...................................................................................................... 22 5. MANTENIMIENTO Y ACCESO A TABLAS................................................................................ 24 6. LISTADOS E INFORMES ......................................................................................................... 26 6.1. Configuracin................................................................................................................... 27 7. DOCUMENTOS ....................................................................................................................... 29 7.1. Formato A4...................................................................................................................... 29 7.2. Formato Ticket ................................................................................................................. 30
CONFIGURACIN BSICA ...................................................................................... 33
1. 2. LICENCIA ................................................................................................................................ 33 BASE DE DATOS .................................................................................................................... 33 2.1. Copias de Seguridad........................................................................................................ 34 3. PARAMETROS BSICOS ........................................................................................................ 35 3.1. Parmetros ...................................................................................................................... 35 3.2. Secuencia........................................................................................................................ 39 3.3. Front-Office...................................................................................................................... 42 3.4. Comunicaciones .............................................................................................................. 45 4. CONFIGURACIN DE USUARIOS........................................................................................... 46 4.1. Grupos ............................................................................................................................ 48 4.2. Usuarios .......................................................................................................................... 48 5. CONFIGURACIONES GENERALES......................................................................................... 51 6. CONFIGURACIN DE PUESTOS ............................................................................................ 53 6.1. Comportamiento .............................................................................................................. 54 6.2. Impresin......................................................................................................................... 56 6.3. Valores Predeterminados ................................................................................................. 57 6.4. Hardware......................................................................................................................... 58 6.5. Diversos .......................................................................................................................... 62 6.6. Parmetros archivo INI ..................................................................................................... 65 7. CONFIGURACIN DE DOCUMENTOS.................................................................................... 69 7.1. Configuracin de la Rejilla de Registro.............................................................................. 69 7.2. Configuracin Estndar .................................................................................................... 71
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7.3. Configuracin de Series de Documentos .......................................................................... 73 7.4. Configuracin de Numeracin de Documentos.................................................................. 74 8. CONFIGURACIN DE TECLAS ............................................................................................... 75
TABLAS ...................................................................................................................... 78
1. 2. 3. MONEDAS............................................................................................................................... 78 ZONAS / PAISES ..................................................................................................................... 80 IMPUESTOS ............................................................................................................................ 81 3.1. Grupos de Impuestos ....................................................................................................... 81 3.2. Definiciones de Impuestos................................................................................................ 82 3.3. Tasas por Impuesto ......................................................................................................... 83 3.4. Zonas de Impuestos......................................................................................................... 83 3.5. Impuestos por Entidad ..................................................................................................... 84 4. PLAZOS DE PAGO .................................................................................................................. 85 5. MODALIDADES DE PAGO....................................................................................................... 86 6. VENDEDORES ........................................................................................................................ 87 6.1. Planificacin de Comisiones ............................................................................................. 92 6.2. Grupos de Penalizaciones ................................................................................................ 93 6.3. Departamentos ................................................................................................................ 93 6.4. Grupos de Vendedores .................................................................................................... 94 6.5. Rutas de Vendedores....................................................................................................... 94 6.6. Subrutas de Vendedores .................................................................................................. 95 7. CLIENTES ............................................................................................................................... 96 7.1. Grupos de Clientes ........................................................................................................ 107 7.2. Imputacin (Obras / Vehculos / Personalizada) ............................................................ 107 8. PROVEEDORES.................................................................................................................... 110 9. ENTIDADES .......................................................................................................................... 118 10. FAMILIAS .......................................................................................................................... 121 11. PRODUCTOS .................................................................................................................... 124 11.1. Propiedades .................................................................................................................. 144 11.2. Conjuntos ...................................................................................................................... 146 11.3. Tallas ............................................................................................................................ 155 11.4. Colores .......................................................................................................................... 155 11.5. Descuentos / Ofertas...................................................................................................... 156 11.6. Puntos / Ticket Descuento .............................................................................................. 168 11.7. Equivalencias al descontar puntos .................................................................................. 169 11.8. Comentarios Extra ......................................................................................................... 170 11.9. Grupos de Compra......................................................................................................... 170 11.10. Grupos de Venta ............................................................................................................ 171 12. DESCRIPTIVOS ................................................................................................................ 171 13. BANCOS ........................................................................................................................... 172 13.1. Mtodos ........................................................................................................................ 176 13.2. Categoras ..................................................................................................................... 177 14. CARGAS / DESCARGAS ................................................................................................... 177 15. TRANSPORTES ................................................................................................................ 178 16. ALMACN ......................................................................................................................... 178 17. TIPO DE LLAMADA ........................................................................................................... 179 18. LLAMADAS........................................................................................................................ 179
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19. MOTIVOS DE MODIFICACIN .......................................................................................... 180 20. TABLAS DE CONFIGURACIN ......................................................................................... 181 20.1. Campos Extra ................................................................................................................ 181 20.2. Localizaciones ............................................................................................................... 181 20.3. Lnea de Precios ............................................................................................................ 182 20.4. Unidades de Medida ...................................................................................................... 183 20.5. Cdigos de Cuentas Bancarias....................................................................................... 183 20.6. Tabla de Documentos .................................................................................................... 184 20.7. Hardware....................................................................................................................... 191 20.7.5. Cajones portamonedas .................................................................................................. 194
PANTALLAS DE MOVIMIENTOS ............................................................................. 202
1. 2. 3. 4. 5. LAS PANTALLAS DE MOVIMIENTOS .................................................................................... 202 CMO EMITIR UN NUEVO DOCUMENTO?......................................................................... 203 CMO EDITAR UN DOCUMENTO YA EXISTENTE? ........................................................... 205 IMPRESIN DE DOCUMENTOS............................................................................................ 205 DOCUMENTOS DE VENTA ................................................................................................... 206 5.1. Pantalla de Finalizacin.................................................................................................. 209 5.2. Pantalla de Pago............................................................................................................ 212 5.3. Pantalla de Cambio ........................................................................................................ 215 6. DOCUMENTOS DE COMPRA................................................................................................ 216 6.1. Pantalla de Finalizacin.................................................................................................. 219 6.2. Pantalla de Pago............................................................................................................ 219 6.3. Pantalla de Cambio ........................................................................................................ 219 7. DOCUMENTOS DE STOCK ................................................................................................... 219 8. COPIA DE LNEAS................................................................................................................. 222 9. DOCUMENTOS DE LIQUIDACIN......................................................................................... 226 9.1. Cobros Pendientes......................................................................................................... 226 9.2. Pagos a Proveedores ..................................................................................................... 230 9.3. Pagos a Vendedores ...................................................................................................... 234 10. DOCUMENTOS DE C/C - LANZAMIENTO MANUAL ........................................................ 237 10.1. Pantalla de Pago............................................................................................................ 239 10.2. Pantalla de Cambio ........................................................................................................ 239 11. DOCUMENTOS DE CAJA.................................................................................................. 239 12. DOCUMENTOS DE DEPSITO ......................................................................................... 241 13. MOVIMIENTOS MANUALES .............................................................................................. 243 13.1. Stock ............................................................................................................................. 244 13.2. Cuentas Corrientes ........................................................................................................ 246 14. CONVERSIN DE DOCUMENTOS.................................................................................... 254
CIERRES DE CAJA .................................................................................................. 257
1. 2. 3. 1. 2. 3. SESIN ................................................................................................................................. 257 TERMINAL............................................................................................................................. 259 GENERAL DEL DIA ............................................................................................................... 261 PRODUCTOS DISCONTNUOS ............................................................................................. 263 MODIFICACIN DE IMPUESTOS .......................................................................................... 265 MODIFICACION DE PRECIOS............................................................................................... 267
OPERACIONES SOBRE PRODUCTOS................................................................... 263
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3.1. Actualizacin automtica de Precios ............................................................................... 267 3.2. Modificacin de Precios por Documento ......................................................................... 269 4. TRAZABILIDAD ..................................................................................................................... 272
UTILIDADES............................................................................................................. 275
1. IMPRESIN DE ETIQUETAS ................................................................................................. 275 1.1. Con base en los detalles del documento ......................................................................... 276 1.2. Con base en los movimientos de stock ........................................................................... 277 1.3. Productos con precios modificados en un intervalo de fechas.......................................... 278 1.4. Productos creados en un intervalo de fechas .................................................................. 279 1.5. Con base en las existencias en stock ............................................................................. 280 1.6. Precios temporales ........................................................................................................ 282 1.7. Con base en las planificaciones de descuentos/ofertas por artculo ................................. 283 1.8. Ningn criterio................................................................................................................ 285 2. AGENDA................................................................................................................................ 285 3. CALCULADORA .................................................................................................................... 289 4. GENERADOR DE CONTRASEAS ....................................................................................... 289 5. ENVO DE MENSAJES .......................................................................................................... 292 6. RELLENAR PAGARS .......................................................................................................... 295
COMISIONES DE VENDEDORES ........................................................................... 297
1. PARAMETRIZACIN DE LAS COMISIONES ......................................................................... 297 1.1. Documentos .................................................................................................................. 297 1.2. Vendedores ................................................................................................................... 298 1.3. Planificacin de comisiones ............................................................................................ 298 1.4. Grupos de penalizaciones .............................................................................................. 304 1.5. Configuracin de Vendedores ........................................................................................ 307 2. PROCESAMIENTO DE LAS COMISIONES ............................................................................ 310 3. PAGO DE LAS COMISIONES A LOS VENDEDORES ............................................................ 312
PROPIEDADES ........................................................................................................ 314
1. 2. QU SON LAS PROPIEDADES? ......................................................................................... 314 CONFIGURACIN DE LAS PROPIEDADES .......................................................................... 314 2.1. Activacin ...................................................................................................................... 314 2.2. Tabla de Documentos .................................................................................................... 315 2.3. Creacin de Propiedades ............................................................................................... 317 2.4. Asociacin de Propiedades a Productos ......................................................................... 324 2.5. Asociacin de Propiedades a Familias ............................................................................ 331 2.6. Ejemplos de Propiedades ............................................................................................... 332 3. COMPRA DE ARTCULOS CON PROPIEDADES................................................................... 338 3.1. Ejemplos........................................................................................................................ 338 3.2. Crear Documento sin indicar las propiedades ................................................................. 345 3.3. Notas a Considerar ........................................................................................................ 347 3.4. Atribucin Automtica de valores .................................................................................... 348 4. VENTA DE ARTCULOS CON PROPIEDADES ...................................................................... 351 4.1. Ejemplos........................................................................................................................ 352 4.2. Crear documento sin indicar las propiedades .................................................................. 356 4.3. Notas a considerar ......................................................................................................... 357 5. COMPRAS Y VENTAS CONVERSIN DE DOCUMENTOS ................................................ 358
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5.1. Botn Convertir .............................................................................................................. 359 5.2. Opcin Conversin de Documentos presente en el men de Movimientos ....................... 360 5.3. Opcin Satisfacer Documento ........................................................................................ 361 6. DOCUMENTOS DE STOCK ................................................................................................... 361 7. IMPRESIN ........................................................................................................................... 364 7.1. Impresin de Documentos con propiedades .................................................................... 364 7.2. Impresin de Etiquetas de Productos.............................................................................. 367 8. LISTADOS / CONSULTAS / INFORMES................................................................................. 368 8.1. Listado de productos con propiedades asociadas ........................................................... 368 8.2. Consulta de Stock en la ficha de producto ...................................................................... 371 8.3. Informes de Consultas de Stock por propiedades ............................................................ 372
DISTRIBUCIN DE COSTES ................................................................................... 374
1. 2. QU ES? ............................................................................................................................. 374 CONFIGURACIN DE LA DISTRIBUCIN DE COSTES ........................................................ 374 2.1. Documentos .................................................................................................................. 374 2.2. Productos ...................................................................................................................... 375 3. MOVIMIENTOS...................................................................................................................... 376 4. INFORMES ............................................................................................................................ 382
TICKETS DE REEMBOLSO / TICKETS REGALO .................................................... 384
1. 2. QU ES? ............................................................................................................................. 384 CONFIGURACIN DE LOS TICKETS DE REEMBOLSO ........................................................ 384 2.1. Documento .................................................................................................................... 384 2.2. Forma de Pago .............................................................................................................. 386 2.3. Diseo del documento.................................................................................................... 388 2.4. Cierre del da ................................................................................................................. 388 3. CONFIGURACIN DE LOS TICKETS DE REGALO ............................................................... 389 3.1. Documento .................................................................................................................... 389 3.2. Forma de Pago .............................................................................................................. 391 3.2.2. Cupn (emitido por terceros) ......................................................................................... 393 3.3. Diseo del documento.................................................................................................... 395 3.4. Producto ........................................................................................................................ 395 3.5. Cierre del da ................................................................................................................. 396 4. MOVIMIENTOS...................................................................................................................... 396 4.1. Tickets de Reembolso .................................................................................................... 396 4.2. Tickets Regalo ............................................................................................................... 405 5. INFORMES ............................................................................................................................ 411
GESTIN DE FACTURAS PERIDICAS ................................................................. 413
1. 2. 3. 4. 1. CREAR UNA FACTURA PERIDICA PARA UN CLIENTE...................................................... 413 EMISIN DE LAS FACTURAS PERIDICAS ......................................................................... 415 PARMETROS PARA IMPRESIN DE FACTURAS PERIDICAS ......................................... 417 ACTIVAR AVISO DE FACTURAS PERIDICAS AL INICIAR TPVPLUS .................................. 418 APLICACIN DE DESCUENTOS, PRECIOS Y OFERTAS EN TPVPLUS ............................... 420 1.1. Clculo del Descuento / Precio / Oferta por Lnea ........................................................... 420 1.2. Clculo del Descuento / Precio / Oferta por Documento .................................................. 421 1.3. Descuento de Cliente vs Planificacin de Descuentos ..................................................... 421
GESTIN DE OFERTAS Y DESCUENTOS DE PRODUCTOS ................................ 420
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2. 3. 4. 5. PLANEAMIENTO DE DESCUENTOS / OFERTAS .................................................................. 422 CONFIGURAR REGLAS PARA DESCUENTOS / PRECIOS ................................................... 427 CONFIGURAR REGLAS PARA OFERTAS ............................................................................. 429 EJEMPLOS DE PROMOCIONES / OFERTAS EN DOCUMENTOS DE VENTAS..................... 433 5.1. Promocin Lleve 3 Pague 2............................................................................................ 433 5.2. Promocin Oferta de artculo en la venta de X unidades.................................................. 435 5.3. Promocin Descuentos a partir de X ............................................................................ 438 6. MODIFICACIN DE VALORES EN LAS LNEAS DE DOCUMENTOS..................................... 440 7. LISTADOS DE DESCUENTOS / OFERTAS ............................................................................ 440
GESTIN DE PUNTOS DE CLIENTES .................................................................... 440
1. 2. QU ES LA GESTIN DE PUNTOS ....................................................................................... 440 TABLA DE CONFIGURACIN DE PUNTOS........................................................................... 442 2.1. Configuracin de Puntos ................................................................................................ 442 2.2. Configuracin de Descuentos de Puntos......................................................................... 446 3. EJEMPLOS DE CONFIGURACION DE PUNTOS ................................................................... 446 4. DESCONTAR PUNTOS DIRECTAMENTE.............................................................................. 449 5. DESCONTAR PUNTOS DIRECTAMENTE EN LA VENTA (DESDE FRONT OFFICE) ............. 451 6. DESCONTAR PUNTOS MEDIANTE VALE ............................................................................. 452 7. IMPRIMIR EL TOTAL DE PUNTOS POR DOCUMENTO ......................................................... 455 8. INFORME DE PUNTOS ......................................................................................................... 457
TICKETS DE DESCUENTO ..................................................................................... 458
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. EL TICKET DE DESCUENTO................................................................................................. 458 CONFIGURACIN DEL TICKET DESCUENTO ...................................................................... 458 PLANIFICACIN DE REGLAS PARA LOS TICKETS DESCUENTO........................................ 462 EJEMPLOS DE CONFIGURACION DE TICKET DESCUENTO ............................................... 465 EJEMPLOS DE CONFIGURACIN DE REGLAS AVANZADAS .............................................. 467 DESCONTAR TICKET DE DESCUENTO ............................................................................... 470 INFORME DE TICKET DESCUENTO ..................................................................................... 472
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MANUAL DE USUARIO
El presente manual ha sido elaborado persiguiendo los siguientes objetivos: Presentar una visin global de la aplicacin TPVplus. Guiar al usuario la primera vez que utiliza la aplicacin, o cuando necesite aclarar dudas que puedan surgir en el proceso de configuracin o en el uso de la misma. Analizar algunas funciones detalladamente, para resolver situaciones especiales o anomalas.
En la elaboracin de este manual, nos hemos preocupado de que no fuese demasiado exhaustivo, as que su toda la estructura ha sido elaborada teniendo siempre presente la figura del usuario, una vez que ser este el que sacar el mximo provecho de su lectura y el que podr explorar todos los procedimientos. Para mayor comodidad y para obtener mejores resultados en la exploracin de la aplicacin, hemos diseado este manual para ser consultado por los usuarios en general y por los administradores del sistema informtico. Los ejemplos incluidos en el manual se basan en la empresa de demostracin, cuyo objetivo es mostrar las funciones del sistema.
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CARACTERSTICAS DE LA APLICACIN TPVplus
Frente al nuevo contexto nacional e internacional en el que operan las organizaciones, que obliga a una permanente adaptacin y modernizacin, es necesario, cada vez ms, apostar por la adquisicin de nuevos equipos y nuevas tecnologas, ya que la capacidad de resistir y competir reside, de manera creciente, en la potencialidad de los recursos informticos. De este modo, la adquisicin de esos recursos deber pensarse siempre teniendo en cuenta cul es su contribucin a una mayor productividad, consecuencia directa de la eficacia en la implantacin y uso de los mismos. Las aplicaciones informticas slo sern de inters si se incluyen en la estrategia de organizacin y en pleno funcionamiento, contribuyendo de forma inequvoca a su desarrollo. En este contexto se enmarca la aplicacin TPVplus.
1. OBJETIVOS GENERALES DE LA APLICACIN TPVPLUS
La aplicacin gestiona las relaciones comerciales con proveedores y clientes, desde el presupuesto al pedido de produccin y satisfaccin del mismo, permitiendo controlar compras y ventas. La relacin entre entrada/salida se registra de forma permanente, lo cual permite realizar el anlisis histrico. Muchos de los movimientos de stock se derivan de compras y ventas, implicando a entidades externas (clientes y proveedores). Sin embargo, la aplicacin tambin dispone de funciones para controlar el inventario. Asimismo, se prevn sistemas de inventario para introducir los recuentos de stock y procesar los ajustes. El registro de cobros/pagos se presenta en una secuencia lgica, comn a los procesos financieros y administrativos corrientes. Compras Registro y control de documentos comerciales asociados a proveedores: Pedidos a proveedores. Devoluciones y entregas. Albaranes de entrada. Facturas de compra / Compras en efectivo. Notas de gastos / Notas de crdito.
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Ventas Registro y control de documentos comerciales asociados a clientes: Presupuestos y pedidos de clientes. Entregas. Albaranes de salida. Tickets de descuento y reembolso. Facturas / Ventas en mostrador Notas de gastos / Notas de crdito. Facturas peridicas de clientes
Stocks El mantenimiento del inventario permanente es uno de los pilares bsicos del sistema. En l se asienta un conjunto de bases de informacin esencial: Registro de artculos. Control de la existencia fsica de cada uno de los almacenes. Justificacin de las existencias a travs de los movimientos producidos. Valorizacin de los movimientos. Explotacin estadstica de los movimientos.
Pagos a proveedores Carteras de valores por pagar resultado de las actividades comerciales con proveedores. Gestin de la cuenta corriente de los proveedores. Registro de pagos. Registro en caja de los pagos. Registro de las liquidaciones en cuenta corriente bancaria. Anlisis varios de cuenta corriente de proveedores.
Cobros a clientes Carteras de valores por pagar resultado de las actividades comerciales con clientes. Gestin de la cuenta corriente de los clientes. Registro de cobros. Registro de cobros en caja. Anlisis varios de cuenta corriente de clientes.
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Cuentas corrientes bancarias Carteras de c/c bancarias. Gestin de la cuenta corriente bancaria. Anlisis bancarios varios Compromisos bancarios. Listado de cheques. Depsitos.
TPV Control de cierres de da. Cierre y consulta de sesin. Cierre y consulta de da. Cierre y consulta general de da.
Caja Registro y control de entradas y salidas de caja. Registro de entrada y salida de valores. Anlisis de movimientos de caja. Anlisis de declaraciones de caja.
Asimismo, esta aplicacin presenta las caractersticas generales de las aplicaciones Sage: Facilidad de operacin. Entorno multipuesto y multitarea, permitiendo tratamientos simultneos en diferentes puestos. Alto nivel de calidad de presentacin en pantalla y en los informes impresos. Ergonoma avanzada en trminos de pantalla (mltiples ventanas y mens) y listados (programa de configuracin parametrizable), proporcionando un dilogo amistoso. Parametrizacin sencilla de los ficheros maestros y tablas de apoyo. Niveles de acceso parametrizables, permitiendo as un elevado grado de seguridad.
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ELEMENTOS COMUNES DE LA APLICACIN
El conjunto de opciones de TPVplus constituyen un sistema ergonmico, en trminos de uso, visualizacin y organizacin de datos. Esta seccin del manual explica las reglas y convenciones de: Uso del ratn o de cualquier otro dispositivo con puntero, del teclado y de los iconos para navegar en el sistema. Organizacin de imgenes y concatenacin de opciones. Mantenimiento y acceso a ficheros. Listas y listados.
1.
NAVEGACIN EN EL SISTEMA
La eficiencia del trabajo con el sistema se basa en la sistematizacin del dilogo con el usuario. Para conseguirlo usamos reglas normalizadas que facilitan la localizacin y manipulacin de la informacin deseada. De este modo, procuramos optimizar toda la navegacin para cargar y explorar la base de datos, combinando la accin del teclado y el ratn, con las teclas de funcin, adems del uso normal del teclado para introducir datos. 1.1. Ratn El uso de dispositivos de puntero (ratn, track ball, etc.) es comn a todas las aplicaciones para el sistema operativo Microsoft Windows, proporcionando al usuario la seleccin de las opciones a ejecutar, de forma ms rpida, reduciendo al mnimo la necesidad de teclear. Todos los punteros poseen dos o ms botones de seleccin. Pulsando el botn de la izquierda se pueden aceptar y/o seleccionar las diversas opciones disponibles (esta es la accin ms utilizada). El botn de la derecha se utiliza en situaciones especiales. 1.2. Teclas de Funcin / Iconos El uso de iconos y teclas de funcin permite facilitar el acceso a operaciones de uso frecuente, evitando la incomodidad de tener que seleccionar diferentes mens, campos y opciones.
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2. ORGANIZACIN DE LAS IMGENES
TPVplus presenta un sistema homogneo en trminos de uso, visualizacin y organizacin de datos. Esta estructura se compone, en la parte superior de la pantalla, de un rea de carcter informativo, activa en relacin al producto. En las aplicaciones de gestin y anlisis de datos, justo abajo, se presenta un conjunto de opciones de men. En el back-office ([Link]) se presenta una barra de iconos para facilitar el acceso a las operaciones de uso ms frecuente. En la parte central del monitor, se sita el rea de Trabajo, de acceso rpido a las principales operaciones. En la parte inferior del monitor se presenta informacin sobre la licencia de la aplicacin y el contrato Sage.
2.1. Mens
TPVplus dispone, en algunas aplicaciones, de un conjunto de opciones organizadas jerrquicamente al que se llama Men, y que determina todas las acciones que se pueden utilizar, divididas en uno o ms niveles. De este modo, dentro de un men podr encontrar la lista de opciones, con una de ellas siempre destacada.
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Algunas opciones del men pueden contener el smbolo , indicando que existe un submen accesible con el simple desplazamiento del ratn o con las teclas del cursor.
1.1.1.
Personalizacin
El usuario puede configurar los mens de opciones. Pueden definirse nuevas carpetas, nuevos separadores o accesos directos mediante la opcin Diversos - Configuraciones - Personalizar Mens.
Para las nuevas carpetas deber definir el ttulo y, opcionalmente, asociar un icono.
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En cuanto a los accesos directos, podr ejecutar una aplicacin externa o abrir una opcin del men.
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2.2. rea de Trabajo
El rea de Trabajo se podr gestionar a travs de las pestaas superiores con las siguientes funcionalidades: 1.1.1. Escritorio Sage
Situado en la zona central del escritorio del back-office, presenta diversos paneles dispuestos en matriz. Diagramas funcionales: diagramas de proceso organizados de modo a representar la secuencia funcional de las operaciones que lo constituyen, sirviendo tambin estos diagramas como asistentes al trabajo, permitiendo acceder rpidamente a las principales operaciones de la aplicacin simplemente presionando el botn correspondiente. A cada rea de Trabajo podr asociarse un diagrama funcional diferente. Si fuese el caso, al cambiar de rea lo que se hace seleccionando un rea diferente en la barra de accesos directos acoplada al lado izquierdo de la ventana principal de la aplicacin cambia tambin el diagrama funcional. Ejemplo: seccin Ventas:
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Indicadores de negocio: representacin grfica, o en lista, de datos obtenidos de la empresa de trabajo.
Las principales caractersticas y funcionalidades de estos paneles son, de forma resumida: Posibilidad de ordenar el contenido de las listas por una o ms columnas, bastando para ello con pulsar en el ttulo de la columna (o pulsar Shift + ttulo de la columna para ordenar por ms de una columna). Posibilidad de acceder al contenido de cualquier campo de la lista, siempre que el panel est configurado para ello. Posibilidad de consultar la informacin detallada de cualquiera de los puntos de los grficos, bastando para eso con desplazar el puntero sobre el punto deseado. Visualizacin de las series de datos, grficamente, en formato circular, columnas, lneas o reas. Los grficos de lneas y de reas permiten la visualizacin simultnea de ms de una serie (conjunto) de datos.
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Los paneles de indicadores - obtienen los datos en un proceso separado, paralelamente a la aplicacin, para poder comenzar el trabajo aunque los datos no estn disponibles. Durante el proceso de carga de los datos se presentar la informacin "Cargando...".
Una vez obtenidos los datos, se guardarn en cach. De esta forma, la primera vez que se entra en la aplicacin, los paneles de informacin tendrn que ir a buscar necesariamente sus datos de origen, ya que estos todava no se encuentran almacenados en cach, pero la segunda vez estos datos ya se obtendrn del cach creado con los datos originales, resultando as su carga mucho ms rpida. Los cachs se almacenan en lugares comunes a toda la red, por eso estn disponibles para todos los puestos del sistema, siendo suficiente la actualizacin en uno de ellos.
Al efectuar el cach los datos no estn actualizados, sino que se actualizan cada x tiempo. Siempre que lo desee, el usuario podr actualizarlos manualmente botn La informacin sobre la antigedad de los datos del panel y prxima actualizacin est disponible en la descripcin asociada al botn de actualizacin del panel.
Personalizacin
La definicin del contenido de los escritorios y de su asociacin a los temas de la barra de navegacin lateral es configurable. Eliminar paneles, aadir nuevos y modificar su orden de presentacin son algunas de las configuraciones que el usuario puede efectuar desde - Diversos Configuraciones Personalizar Escritorio. Tambin podr accederse mediante el botn
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Cuando se crea un nuevo panel, o se edita uno ya existente, se presenta un asistente que ayudar al usuario en el proceso de configuracin.
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A continuacin deber indicarse el ttulo y los valores de los parmetros...
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Tambin podrn definirse los permisos de visualizacin del panel.
Datos Exclusivo Clientes
En donde el cliente puede almacenar su clave de acceso a la zona de exclusivo clientes y tener automatizado el acceso y login a los distintos servicios contratados como pueden ser: Exclusivo Clientes o Sage Responde.
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1.1.2.
Exclusivo Clientes
Esta pestaa est destinada a acceder y navegar sobre la zona de acceso exclusivo a los clientes con contrato activo.
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1.1.3.
Sage Responde
Es la pestaa destinada a la interlocucin del cliente con el servicio tcnico desde dentro de la aplicacin. Esta funcionalidad da respuesta al servicio especfico si el cliente lo tiene contratado y su autorizacin se realiza con los datos almacenados en Datos Exclusivo Clientes.
2.3. Ventanas
Las ventanas se abren sobre el escritorio de la aplicacin para cargar los datos (tablas, movimientos, etc.). Las pantallas se dividen en zonas fciles de identificar.
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Ttulo: identificacin de la informacin en cuestin Carpetas: pestaas que permiten agrupar la informacin de una forma lgica. Se recurre al sistema de pestaas cuando el volumen de informacin a procesar lo requiera Campo de texto: zonas delimitadas para introducir datos Campo desplegable: casillas de seleccin que permiten elegir una opcin de la lista presentada Casilla de verificacin: casilla de verificacin que permite activar o desactivar una determinada opcin Botones de comando: se usan para dar la instruccin de ejecucin de una determinada funcin
1.1.4.
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Bsquedas
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Sin salir de la pantalla podr consultar las tablas auxiliares.
Los campos ofrecidos en las bsquedas se pueden configurar mediante el botn
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Podrn aadirse campos de la lista Columnas Invisibles y excluirse algn campo de la bsqueda predeterminada (Columnas Visibles). Adems de los campos disponibles, podrn usarse otros campos de la base de datos relacionando las tablas botn Relacionar tablas.
2.4. Iconos
2.4.1.
Barra de Comandos
Permiten el acceso rpido a las opciones evitando navegar por los mens de la aplicacin.
Algunos iconos podrn aparecer inactivos, dependiendo de la licencia usada o permisos atribuidos al usuario.
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2.4.2. Barra de Tareas
La barra de accesos directos disponible en la aplicacin back-office ([Link]) permite acceder a algunas de las tablas y mapas de la aplicacin. Algunas opciones podrn aparecer inactivas, dependiendo de la licencia usada o permisos atribuidos al usuario. Dependiendo del elemento seleccionado (ventas, compras, existencias, tablas o tesorera) se presentarn opciones relacionadas con el mismo.
El usuario puede configurar la barra de tareas a travs de la opcin Diversos Configuraciones - Personalizar Barras. El proceso de configuracin es similar al ajuste de los mens. Para ampliar la informacin vase Mens Personalizacin.
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3. ENTRADA EN LA APLICACIN
Podr entrar en la aplicacin a travs del icono de acceso directo creado durante el proceso de instalacin en el Escritorio de Windows o a travs de la opcin Programas - TPVplus. Al ejecutarse se presenta la pantalla de identificacin de la empresa, ya que puede haber ms de una empresa en el sistema. El botn permite editar los datos de la empresa seleccionada
Adems de la identificacin de la empresa, es necesario identificar al usuario
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La contrasea predeterminada para el usuario Administrador es "a". Para acceder bastar teclear la letra a y aceptar- botn OK. Durante la sesin de trabajo, el usuario se puede cambiar en Sistema Cambiar Usuario.
4.
SALIR DE LA APLICACIN
Podr salir haciendo doble click en el icono que aparece en la esquina superior izquierda de la pantalla del POS Back Office.
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Tambin podr salir desde la opcin Salir o travs del icono cerrar la ventana.
de Microsoft Windows para
En la aplicacin POS Tctil se saldr a travs del botn configurado con la funcin SALIR.
En la aplicacin POS Teclado se saldr a travs del botn Salir o mediante la tecla configurada para ello.
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5.
MANTENIMIENTO Y ACCESO A TABLAS
Normalmente se accede a esta tarea a travs del men Tablas, pero tambin se podr acceder a travs de los botones del rea de Trabajo u opciones de la barra de tareas. Se accede de inmediato a las tablas en modo de creacin. Para consultar los registros ya existentes acceda a la bsqueda rpida - botn
Podr filtrar los registros de la lista tecleando un conjunto de caracteres para su seleccin en un determinado campo de bsqueda.
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Las tablas Clientes, Proveedores y Productos incluyen adems una bsqueda avanzada botn
El usuario slo tendr que teclear una cadena de caracteres y seleccionar la opcin Buscar para comenzar la bsqueda. Se listarn todos los registros que contengan la secuencia tecleada. Podr seleccionarse un elemento de la lista para editarlo haciendo doble clic con el ratn o pulsando la tecla Enter. Las bsquedas se cierran con la edicin de un registro, pulsando la tecla Esc o con el botn Algunas tablas, principalmente Clientes, Proveedores, Vendedores, Entidades, Productos y Bancos, tienen botones de navegacin que facilitan la edicin de registros. A medida que seleccione los botones de navegacin se editarn, en secuencia, los registros de la tabla, de forma ascendente o descendente. Podr cerrar una tabla pulsando la tecla Esc o seleccionando el botn La tabla Familias podr cerrarse con el botn Salir.
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6. LISTADOS E INFORMES
Los listados permiten la visualizacin organizada del contenido de las tablas, su impresin o exportacin, de la misma forma que los informes reflejan los movimientos efectuados tanto en trminos de compras, ventas, stock, c/c, caja, etc. Los listados e informes emitidos por la aplicacin tienen caractersticas comunes.
Vistas: tipo de listado Ttulo: nombre del informe/listado seleccionado Registros: lneas del informe/listado Men de opciones: operaciones que se pueden ejecutar en un informe/listado (grficos, configuracin de campos, sumatorios, etc.).
Opciones de configuracin: filtros de registros, configuracin de impresin, configuracin de campos y ordenacin
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La opcin Configurar Impresin no est disponible para el listado original. Criterios: parmetros para la emisin del informe/listado que permiten filtrar informacin (intervalo de fechas, intervalo de clientes, productos, etc.). Slo disponibles en determinados informes. Al seleccionar la opcin Generar se generar el informe/listado en la pantalla. Optando por la impresin podr exportar a PDF, HTML, RTF o TXT.
6.1. Configuracin A veces los informes/listados predeterminados podran no corresponderse al 100% con lo deseado por el usuario, por lo que es necesario incluir informacin extra o excluir algunos datos. 6.1.1. Campos disponibles
En el Men de Opciones est disponible la opcin Mostrar Columnas, aqu el usuario tendr una lista de los campos disponibles en relacin al informe/listado en cuestin, pudiendo aadir o borrar campos de acuerdo con sus necesidades.
Podr atribuirse un nombre diferente a cada campo Men de Opciones Dar formato Columnas.
6.1.2.
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Tablas Relacionadas
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La configuracin de listados e informes podr exigir la inclusin de campos de otras tablas de la base de datos que no sean las usadas por el mapa en cuestin. Para ello debern relacionarse las tablas Men de opciones Relacionar tabla.
Despus de aadir la tabla de la base de datos que contiene la informacin deseada mediante el botn - deber efectuar el vnculo.
Para ello, nos situamos en el campo de la tabla base y lo arrastramos al campo de la tabla relacionada, con lo que se visualizar la flecha de relacin entre los campos.
Por ltimo bastar con seleccionar todos los campos necesarios para el informe/listado y guardar botn
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7.
DOCUMENTOS
Los documentos emitidos por la aplicacin presentan caractersticas comunes, tanto en lo que se refiere a los criterios de extraccin, como en lo que se refiere a la pre visualizacin, difiriendo slo en relacin al tipo: Formato A4 o Formato ticket 7.1. Formato A4
La emisin de documentos en formato A4 presenta la siguiente pantalla, en la que podr definir algunos ajustes para la impresin.
Los documentos en formato A4 tienen un rea de encabezado donde se mencionan los datos de la firma emisora y del cliente al que se destina el documento. Tambin se menciona alguna informacin del documento, principalmente el tipo, nmero, ejemplar, fecha, transporte y condiciones de pago.
En el centro se mencionan los productos registrados y en el pie de pgina un resumen de impuestos, informacin relativa a la carga y descarga, totales y licencia de la aplicacin.
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El usuario puede personalizar los layouts de documento. A travs del Diseador de Etiquetas y Documentos podr elaborar un layout diferente del predeterminado.
7.2. Formato Ticket La pantalla de impresin de documento en formato ticket presenta las diversas impresoras configuradas en el sistema para que pueda seleccionar la deseada. En esta misma pantalla podr tambin definir el nmero de copias que desea imprimir.
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Los documentos en formato ticket presentan un rea de encabezado donde se mencionan los datos de la firma emisora y del cliente al que se destina el documento. Tambin se menciona alguna informacin del documento, principalmente el tipo, nmero, fecha, hora, vendedor y terminal. En el centro se mencionan los productos registrados y en el pie de pgina los totales. El usuario puede personalizar los diseos de documento. A travs del Diseador de Etiquetas y Documentos podr elaborar un diseo diferente del predeterminado.
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CONFIGURACIN BSICA
1. LICENCIA
La licencia de la aplicacin es imprescindible para que pueda disfrutar de las diversas funciones de la aplicacin, principalmente de la emisin de documentos con validez legal. La licencia de demostracin slo debe usarse para pruebas o demostraciones, permite un nmero mximo de 100 movimientos y los documentos emitidos no tienen carcter legal.
2. BASE DE DATOS
La base de datos debe ser obligatoriamente SQL Server, no permitindose base de datos Access. Aunque la base de datos de la empresa ser obligatoriamente de tipo SQL, cuando se trabaja en modo OffLine, la aplicacin generar de forma autmtica una base de datos Access.
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2.1. Copias de Seguridad
Al entrar al back office de la aplicacin, se presenta el aviso de seguridad alertando al usuario de la necesidad de efectuar copias de seguridad del sistema. Tambin podr acceder desde el men Sistema Copias de seguridad.
O bien, desde la barra de comandos.
La copia de seguridad podr no abarcar nicamente la base de datos, sino tambin los diseos de documentos, informes, imgenes para usar en el modo tctil.
Si se aade, elimina o actualiza una gran cantidad de registros, se debe comprimir la base de datos frecuentemente mediante la opcin Sistema- Comprimir Base de Datos.
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3. PARAMETROS BSICOS
La definicin de los parmetros reviste una importancia vital para el correcto funcionamiento del sistema Podemos acceder mediante la opcin Diversos Configuraciones- Parmetros.
O bien, mediante la barra de comandos, Configuraciones - Parmetros
3.1. Parmetros
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3.1.1.
Configuracin Monetaria
Moneda base: moneda base del sistema Moneda alternativa: moneda alternativa del sistema 3.1.2. Definiciones Locales
Idioma: lenguaje utilizado Pas: pas asumido por defecto en la creacin de las entidades
Provincia: provincia asumida por defecto en la creacin de las entidades Municipio: municipio asumido por defecto en la creacin de las entidades
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Zona impuestos: regin impositiva en la que se incluye la empresa Actualizacin/Carga Provincias: cargar informacin de las provincias, municipios y datos postales. 3.1.3. Contrasea de acceso mximo
Clave: contrasea del supervisor 3.1.4. Configuracin Predeterminada de los Productos
Unidad: unidad de venta Tipo de margen: margen para calcular el porcentaje de beneficio. Margen Dbil = (Precio Venta Precio Coste) / Precio Coste Margen Fuerte= (Precio Venta Precio Coste) / Precio Venta Impuesto: agrupacin de impuestos asumido por defecto en la creacin de productos Cdigo de Barras: tipo de cdigo de barras asumido por defecto en la creacin de productos Cdigo Productor: prefijo para identificar el productor a incluir en el cdigo de barras del tipo Productor EAN13 Mscara de referencia: formato para crear automticamente referencias de productos AAAA caracteres alfanumricos 9999 caracteres numricos N [Link].: cuando desde el Mantenimiento de Artculos se utilice la opcin de Duplicar registro, nmero de caracteres del cdigo del producto que se conservan en pantalla para dar de alta la nueva referencia. Idiomas disponibles: idiomas para la descripcin de los productos Campos extra de clasificacin: activacin de campos extra en la ficha de productos. Clasificacin de los productos vendidos en conjunto: La indicacin de estos campos activra la nueva opcin en Conjuntos en Tablas\Productos. Desc. Campo (1): descripcin del campo extra 1 de productos Desc. Campo (2): descripcin del campo extra 2 de productos Desc. Campo (3): descripcin del campo extra 3 de productos Clasificacin de productos vendidos en conjunto: definicin de campos para conjuntos (funcionalidad destinada a Libros Escolares). 3.1.5. Terceros
Cliente mnimo: valor mnimo para atribucin de numeracin a clientes
Cliente mximo: valor mximo para atribucin de numeracin a clientes
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Proveedor mnimo: valor mnimo para atribucin de numeracin a clientes Proveedor mximo: valor mximo para atribucin de numeracin a clientes Imp. a aplicar (Cli): impuesto por entidad asumido por defecto en la creacin de clientes Imp. a aplicar (Prov): impuesto por entidad asumido por defecto en la creacin de proveedores No permitir dar de alta registros en tablas con el mismo CIF/NIF: activacin de validacin del CIF/NIF de clientes y proveedores Tipo lmite crdito: tipo de lmite de crdito asumido por defecto en la creacin de nuevos clientes Lmite en valor: valor del lmite de crdito asumido por defecto en la creacin de nuevos clientes con lmite de credito en valor Lmite en das: nmero de das de lmite de crdito asumido por defecto en la creacin de nuevos clientes con lmite de credito en das Das antigedad de saldos: intervalos de das asumidos en los mapas de antigedad de saldos
3.1.6.
reas Funcionales
Compuestos: activacin de la funcin productos compuestos Propiedades: activacin de la funcin propiedades de productos IVA Bienes 2 mano: activacin de la funcin productos de segunda mano Carnicerias: activacin de la funcin de carnicerias Pescaderas: activacin de la funcin pescaderas Quioscos: activacin de la funcin quioscos Unidades mtricas: activacin de la funcin unidades mtricas Lavanderas: activacin de la funcin lavanderas Contratos: activacion de la funcin contratos. Contratos permite realizar ventas de productos asociados a un contrato activo, de tal manera que puedan controlarse las unidades facturadas y devueltas de un determinado contrato asociado a un cliente. Para ello deberemos asociar un Documento para utilizar con el Dbito del contrato, es decir, un documento donde se realizarn las anotaciones de las unidades utilizadas del contrato, pero donde no se realizarn cobros.
Tallas y Colores: activacin de la funcin de tallas y colores de productos
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Formato del cdigo de barras: mscara del cdigo de barras de productos con colores y tallas asociados (EAN13). Si se utiliza, el formato ser: RRRRRRRCCCSS (R-referencia, Ccolor, S-talla)
3.2. Secuencia 3.2.1. Autorizaciones Generales en los Movimientos Compras y Ventas
Controlar ventas de cantidades por el stock: activacin del control de stock de productos Avisar cuando se alcance el stock mnimo: activacin del aviso de stock mnimo de productos Introducir cantidades negativas: activacin del permiso para indicar cantidades negativas en los documentos Introducir precios negativos: activacin del permiso para indicar precios negativos en los documentos Vender inferior al precio de coste: activacin del permiso de venta de productos con precio de venta inferior al precio de coste
3.2.2.
Secuencia
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Aplica descuentos, precios y ofertas: modo de aplicacin de los planes de descuento y ofertas definidos: para cada lnea de documento o por total del documento. Cantidad mxima: valor mximo permitido para el campo Cantidad en la emisin de documentos N Decimales Cant.: nmero de decimales permitidos en el campo Cantidad en la emisin de documentos Vende con Retencin: activacin de la funcin Retencin en origen Tasa de retencin: tasa de retencin en origen asumida por defecto Su Ref. (Ventas): descripcin del campo Su Ref. La descripcin aqu indicada se visualizar en pantalla, en la Entrada de Documentos. Utiliza vendedor lnea a lnea: activacin de la funcin vendedor lnea a lnea Orden de impresin: orden para imprimir las lneas de los documentos Descuento valor unitario es calculado sobre: base para calcular el descuento en valor unitario Al registrar, agrupa los artculos por el criterio: criterios para la agrupacin de lneas durante el proceso de emisin de documentos Local de descarga predeterminado: local de descarga asumido por defecto en los documentos
3.2.3.
Gestin de Cobros por Vendedores
Gestin de cobros por vendedores: activacin de la funcin de gestin de cobros, para Ventas y/o Compras.
3.2.4.
Documento de Stock
Comportamiento al cerrar un recuento: documento a generar al cerrar un inventario de stocks. Si selecciona Reset de cantidades, generar el documento RST-Regularizacin de Stocks. Si selecciona Lanzar Entradas y/o Salidas, generar los documentos ES Entrada de Stock o SS- Salida de stock, en funcin de las diferencias entre inventario y el stock real indicado.
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3.2.5.
Imputacin al Cliente en las Ventas
Imputacin al cliente en las ventas: activacin de la funcin Vehculos u Obras o Personalizada. En funcin de lo aqu indicado se visualizar una nueva tabla (Tablas Clientes Obras o Vehculos o Personalizada) Asimismo, en la ficha del cliente, se visualizar una nueva carpeta, denominada Obras, Vehculos u Personalizada, en funcin de lo definido en este campo. En caso de seleccionar una Imputacin Personalizada, debe configurar los campos a presentar en la tabla Personalizada, mediante la opcin Diversos Configuraciones Configurar Campos de Asignacin al cliente.
3.2.6.
Color de campo en edicin
Color de campo en edicin: color asumido en la edicin de campos
3.2.7.
Nombre Cobros P. Especiales
Nombre Cobros Periodicos Especiales: la descripcin que se indique, aparecer en la ventana de Emisin de Facturas Peridicas y se utilizar como criterio de exclusin o seleccin de Cobros peridicos a procesar (recordar que los Cobros Peridicos se definen en el Mantenimiento de Clientes, en la carpeta Facturas Periodicas)
3.2.8.
Cuenta Bancaria
Activar control de salida de cheques: activacin del registro en c/c bancaria de cheques usados como pago en la emisin de avisos de lanzamiento Operacin para salida de cheque: descripcin asumida en el registro en c/c bancaria de cheques usados como pago en la emisin de avisos de lanzamiento
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Mtodo bancario: mtodo asumido en el registro en c/c bancaria de cheques usados como pago en la emisin de avisos de lanzamiento Categora bancaria: categora asumida en el registro en c/c bancaria de cheques usados como pago en la emisin de avisos de lanzamiento
3.3. Front-Office
3.3.1.
Cheques
Entidad: entidad asumida al rellenar los cheques Municipio: localidad asumida al rellenar cheques 3.3.2. Publicidad Visor de Cliente
Publicidad visor de cliente: texto de la publicidad que se mostrar en el visor de cliente Tiempo hasta presentar el mensaje en el visor de cliente o bloquear en automtico el PV (min): tiempo de espera (en minutos) para presentar la publicidad en el visor de cliente
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3.3.3.
Agenda Horario de Trabajo
Hora de inicio: primera hora presentada en la agenda Hora de fin: ltima hora presentada en la agenda Activa recordatorios de la agenda: activacin de aviso de compromisos de la agenda
3.3.4.
Modo Offline
Utilizar base de datos offline cuando se detecten fallos en la red: activacin de la funcin modo offline 3.3.5. Aplicaciones Externas
Aplicaciones externas: definicin de aplicaciones a ejecutar por las funciones EXTERNO1, EXTERNO2 y EXTERNO3
3.3.6.
Divisin Pymes y Autnomos
Front Office
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Tipo de pantalla de pago: configuracin de la pantalla de pago. Normal o Simplificada. Normal
Simplificada
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Tiempo de presentacin de la pantalla de cambio: tiempo (en segundos) de presentacin de la pantalla de cambio Cliente temporal: nmero de cliente asumido por defecto en la emisin de documentos de venta en front-office (Teclado o Tctil). Tipo de autorizaciones: tipo de control de permisos en la entrada de documentos del front office: por usuario o por vendedor. Documento para <Ticket Descuento>: documento que se generar en la emisin de tickets de descuento automticos Documento para <Pedidos>: documento que se generar en la emisin de pedidos automticos Orden de la seccin de familias en la pantalla tctil: orden de presentacin de las famlias en pantalla tctil: por Cdigo de famlia o por Descripcin. Documento para la funcin de devolucin de depsitos / pedidos (DEVDEP): documento a utilizar para la devolucin de depsitos/pedidos cuando se ejecuta la funcin DEVDEP Puede recuperar tickets temporales en cualquier puesto: activacin de la posibilidad de recuperar tickets temporales en puestos diferentes del puesto que ha creado el ticket temporal Descripcin del campo clave de tickets temporales: mensaje a presentar en la ventana de guardar/recuperar tickets temporales Logotipo de la empresa. Impresin del logotipo de la empresa.
3.4. Comunicaciones
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3.4.1.
Definiciones de Correo Electrnico de Internet (SMTP y POP3)
Su nombre: nombre del usuario Dir. corr. electr.: direccin de envo de e-mail Serv. recepcin correo (POP3): servidor POP3 Serv. recepcin correo (SMTP): servidor SMTP Nombre usuario: usuario de la cuenta de e-mail Contrasea: contrasea de la cuenta de e-mail Asunto: asunto del e-mail Necesita autenticacin: activacin de autenticacin en el envo de e-mail Pedir confirmacin de entrega de los mensajes: activacin del acuse de recibo del e-mail Pedir confirmacin de lectura de los mensajes: activacin del acuse de lectura del e-mail
4. CONFIGURACIN DE USUARIOS
Por defecto existe un usuario Administrador con permisos totales; sin embargo, podrn activarse nuevos usuarios y definirse polticas de acceso a las diversas funciones.
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Los permisos se definen por grupos, y cada usuario est asociado a uno de ellos. Los grupos y usuarios se crean en Diversos Niveles de Acceso Usuarios y Accesos.
Tambin podr acceder mediante la barra de comandos
A partir de esta pantalla podrn crearse nuevos grupos y usuarios botn Aadir. Se listan los usuarios y grupos creados posibilitando su edicin botn Propiedades para su consulta y posible modificacin.
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Para eliminar un usuario o grupo bastar seleccionarlo de la lista y hacer clic en el botn Borrar. No podr eliminar grupos que tengan usuarios (o vendedores) asociados, o que estn definidos en los diagramas de transicin de estado de documentos. Al haber indicado el usuario en la pantalla de entrada a la aplicacin (Back Office), si se activa la Configuracin General n 14 (Graba LOG de utilizacin en Back Office), pueden guardarse las opciones ejecutadas por los usuarios, y listarlas mediante la opcin Diversos Niveles de Acceso Listado de Uso. Podr eliminar el listado de operaciones efectuadas por cada usuario en Diversos Niveles de Acceso- Eliminar Datos de Uso.
4.1. Grupos
Cada grupo tendr un conjunto de permisos y prohibiciones comn a todos los usuarios de dicho grupo. Para bloquear el acceso a determinadas opciones o inhibir la ejecucin de operaciones bastar desactivar la opcin correspondiente en el rbol de permisos. Por defecto estn todas las opciones activas.
Grupo: descripcin del grupo de usuarios rbol de opciones: diversas opciones y operaciones contempladas en la aplicacin
4.2. Usuarios Una vez aadidos los grupos, podrn crearse los usuarios y definirse la asociacin usuario grupo.
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Los datos de usuarios se distribuyen por diversas carpetas. General Propiedades generales del usuario. Nmero: identificacin del usuario Por defecto se atribuye una numeracin secuencial. Nombre: nombre del usuario Administrador: propiedad de administrador (permite vulnerar cualquier prohibicin de acceso) Configura bsquedas: permiso de configuracin de bsquedas Configura informes: permiso de configuracin de informes Imprime informes: permiso de impresin de informes Exporta informes: permiso de exportacin de informes Puede entrar en el Backoffice: permiso para acceder al backoffice (TPVplus - Gestin Comercia)l Cambiar contrasea: modificacin/definicin de contrasea de acceso La contrasea de acceso del usuario activo puede modificarse en Sistema Cambiar Contrasea.
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Fotografa: fotografa del usuario Asociacin a grupos Asociacin usuario grupo.
E-mail Definiciones para el envo de e-mail.
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Su nombre: nombre del usuario Su email: direccin de envo de e-mail Serv. recepcin correo (POP3): servidor POP3 Serv. envo correo (SMTP): servidor SMTP Nombre usuario: usuario de la cuenta de e-mail Contrasea: contrasea de la cuenta de e-mail Asunto: asunto del e-mail Necesita autentificacin: activacin de autentificacin en el envo de e-mail Pedir recibo de entrega de los mensajes: activacin del acuse de recibo del e-mail Pedir recibo de lectura de los mensajes: activacin del acuse de lectura del e-mail
5. CONFIGURACIONES GENERALES
Permiten configurar el funcionamiento de determinadas acciones. Puede acceder mediante Diversos Configuraciones Configuraciones Generales. O mediante la barra de comandos, Configuraciones Configuraciones Generales Las configuraciones generales disponibles son:
1 2 3 4 5 6 7 8
Imprime Totales por Documento en los Tickets de Cierre Imprime Caja por Forma de Pago en los Tickets de Cierre Imprime Ventas por Vendedor en los Tickets de Cierre. Imprime Ventas por Famlia en los Tickets de Cierre Imprime Ventas por Artculo en los Tickets de Cierre Imprime Diario de Ventas en los Tickets de Cierre Imprime IVA por Documento en los Tickets de Cierre Imprime IVA Total en los Tickets de Cierre
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9 (Especifico) Imprime Ventas por Famlia de 1 Nvel en los Tickets de Cierre, presentando el importe y el porcentaje correspondiente. Envia un e-mail a la direccin especificada en la ficha del Cliente/Proveedor despus de emitir un documento.
10 Desactiva la Moneda alternativa en los documentos de Ventas / Compras. 11
12 TICKET Aprovecha papel 13 Imprime Valor Descuentos en los Tickets de Cierre 14 Graba Log de utilizacin de BACK-OFFICE 15 Calcula Check Digit (Dgito de Control) en los Cdigos de Barras 16 TOUCH Mantiene en la pantalla el total de la ltima venta Al imprimir documentos A4 agrupa productos con la misma referencia, precio, descuento, almacn e impuestos, separando las cantidades de los productos con colores y tallas.. Al imprimir documentos A4 agrupa los productos con misma referencia, precio, descuento y tasa de 18 IVA. 17 19 Graba Log de operaciones POS (Fichero [Link]) 20 Usa PC Speaker para avisos sonoros 21 Muestra los productos discontinuados en las consultas rpidas y listados de producto 22 Al imprimir documentos de Venta/Compra, carga produto a produto la informacin de los campos extra 23 Al imprimir documentos de Venta/Compra, carga producto a producto los diferentes precios de venta 24 En los documentos de venta configurados para registrar en Caja, cuando el documento se finalice a crdito, abre el Cajn de Dinero. Al procesar Facturas Peridicas la fecha de vencimiento se calcula con base en la fecha de la factura peridica, en lugar de la fecha de emisin del documento.
25 Al abrir una nueva sesin establece el vendedor por omisin para los siguientes documentos 26
27 Usar en las Compras como precio de coste, el precio de venta de la edicin. 28 Permite stock negativo en productos de tipo edicin 39 Actualiza producto con el proveedor del ltimo documento de compra 30 Control de creacin/modificacin de clientes/proveedores en los intervalos indicados en los parametros 31 La moneda utilizada para el cambio es la misma que la del documento 32 Al imprimir documentos de Venta/Compra, carga producto a producto los campos principales de la ficha. En las Compras permite registrar productos que no pertenecen al mismo proveedor indicado en el encabezado (cabecera del documento). Al imprimir un ticket donde se utiliz la modalidad de Rembolso, reimprime los tickets de reembolso utilizados. Al modificar el precio de venta del producto, modifica el precio de venta definido para el mismo en las Facturas Peridicas con base en el PVP1
33 En las ventas solicita el precio del producto cuando el valor de este es cero. 34
35 En las Ventas, no aplica el descuento del cliente cuando el producto tiene una promocin asociada. 36
37 Abre el Cajn portamonedas solo en las modalidades con cambio. 38
49 Imprime Existencias de productos de las famlias seleccionadas en los Tickets de Cierre 40 Imprime Productos en promocin en los Tickets de Cierre 41 Imprime Detalles de los documentos anulados en los tickets de cierre 42 Imprime Detalles de todas las ventas en los Tickets de Cierre
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43 Imprime Productos devueltos en los Tickets de Cierre 44 Imprime Aperturas de Cajn sin venta en los Tickets de Cierre 45 Cuando se utiliza la forma de pago Ticket de Descuento no se emite un nuevo vale de descuento en base a esa venta.
46 Al registrar verifica si la ref indicada ya existe en el documento 47 Al operar, muestra componentes de productos del tipo Compuesto 48 Imprime componentes de productos del tipo Compuesto 49 Al imprimir documentos de Venta/Compra, carga para el cliente/proveedor la informacin de los campos extra En el TPV pide una contrasea aleatoria, cuando la funcin o el botn estn configurados con contrasea. Cuando se ha configurado para agrupar las lneas al dar de alta (configuracin 47) , no preguntar para agrupar.
50 El valor de los Portes introducido en un documento de Compra, afecta al precio de coste del producto. 51
52 Imprime Ventas en ruta en los Tickets de Cierre 53
54 Al imprimir documentos, agrupa por referencia las cantidades de productos con talla y color. 55 Imprime lista de cheques recibidos en los Tickets de Cierre 56 Al grabar nuevos documentos de compra que actualicen el precio de coste ltimo, muestra pantalla de alteracin de precios.
57 Imprime Numeracin documentos emitidos en los Tickets de Cierre 58 En los cierres verificar si existen Tickets temporales 59 Modificar precios de lneas ya entradas al indicar cliente 60 No muestra los clientes/proveedores inactivos en las bsquedas rpidas. 61 Adems del total con IVA, presenta en pantalla el total sin IVA en los documentos de Compras/Ventas. 62 Adems del total con IVA, presenta en pantalla el total sin IVA en los documentos de Compras/Ventas. 63 Carga todos los datos del cliente/proveedor al imprimir documentos 64 Imprimir 2 copia de ventas finalizadas con funcin FCREDITO 65 Verificar modificacin de agrupacin de impuesto en la compra
Para ampliar la informacin sobre estas configuraciones consulte Manual de Configuraciones Generales.
6. CONFIGURACIN DE PUESTOS
Adems de los parmetros generales existen algunas configuraciones importantes relativas a cada terminal. Podemos acceder mediante Diversos Configuraciones Configuraciones de Puestos.
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O mediante la barra de comandos, Configuraciones Configuraciones de Puestos
6.1. Comportamiento
Configuracin del comportamiento de cada documento.
Los documentos y configuraciones ilustrados son los que la aplicacin incluye por defecto.
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El nmero de terminales presentado depender del n de puestos para los que tiene licencia. Campo desplegable: tipo de documento (Compra, Venta, Stock, Caja, Cuentas Corrientes, etc.) Stock: el documento procesa stock Cliente: el documento se registra en c/c Comisin: se tiene en cuenta el documento en el clculo de comisin de vendedores Imp. Incluido: el documento se procesa con impuesto incluido (precios con [Link]) Finalizacin (Mostrar pantalla): al finalizar el documento se presenta la pantalla de detalles, principalmente el resumen de impuestos, descuento global, transporte, detalles de carga y descarga, portes y totales Impresin (Confirmar pedido): al finalizar el documento se solicita la confirmacin de la impresin
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Impresora a utilizar (Confirmar): al finalizar el documento se pregunta qu impresora se desea utilizar y el nmero de copias a realizar Pago (Confirmar modalidad): al finalizar se presenta la pantalla de pago. Solo para documentos configurados para registrar en caja. Cambio (Mostrar pantalla): en caso de que exista devolucin de cambio se presentar la pantalla correspondiente. Para utilizar esta opcin, debve estar activada la configuracin anterior (Pago (Confirmar modalidad).
6.2. Impresin
Los documentos pueden imprimirse en formato A4 o ticket. Normalmente, al tratarse de un documento de POS (venta en efectivo, por ejemplo) la impresin ser en formato ticket, por otro lado, la factura suele imprimirse en formato A4.
Los documentos y configuraciones anteriormente ilustrados son los que la aplicacin incluye por defecto.
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Campo desplegable: tipo de documento (Compra, Venta, Stock, Caja, Cuentas Corrientes, etc.) Documentos: descripcin del documento Nombre Documento: layout usado para impresin. Haciendo clic en este campo se presentarn los diseos disponibles, bastar seleccionar uno de la lista. Impresora: impresora a utilizar para imprimir el documento. Aqu podr optar por una impresora local o cualquier impresora de la red siempre que est debidamente compartida y capturada en el puesto en cuestin Copias: nmero de copias a imprimir del documento Impresin: tipo de impresin A4 o ticket
6.3. Valores Predeterminados Para cada uno de los documentos podr definir cul es el vendedor, o modo de envo, pago, etc. Aunque estn predefinidos podrn modificarse en el momento de emitir el documento.
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Los documentos y configuraciones anteriormente ilustrados son los que la aplicacin incluye por defecto.
Campo desplegable: tipo de documento (Compra, Venta, Stock, Caja, Cuentas Corrientes, etc.)
Documentos: descripcin del documento Serie: Serie que se asignar por defecto al documento Vendedor: nmero de vendedor que se asignar por defecto al documento Expedicin: nmero del transporte que se asignar por defecto al documento Pago: nmero del tipo de pago que se asignar por defecto al documento Zona: nmero de zona que se asignar por defecto al documento Carga: nmero del lugar de carga que se asignar por defecto al documento Descarga: nmero del lugar de descarga que se asignar por defecto al documento PVP: nmero de la lnea de precio que se asignar por defecto al documento Almacn: nmero del almacn que se asignar por defecto al documento Descuento: porcentaje de descuento global que se asignar por defecto al documento
6.4. Hardware Dispositivos usados en el sistema, desde la tpica impresora de tickets, al visor de clientes y lector de cdigo de barras, sin olvidar la caja de dinero. Slo podrn configurarse dispositivos en el propio puesto.
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Se pueden aadir dispositivos haciendo clic con el botn derecho del ratn en el cuadro Hardware que aparece a la derecha.
Aadir hardware: configuracin de dispositivos con driver directo Detectar Hardware OPOS: configuracin de dispositivos con driver OPOS Se aadirn los dispositivos que estn previamente configurados en los drivers OPOS respectivos. La configuracin con driver OPOS estar limitada a los dispositivos admitidos por los mismos. Detectar Hardware Windows: configuracin de dispositivos con driver Windows
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Se comprobar el hardware POS instalado en Windows y se aadir. La configuracin con driver Windows estar limitada a los dispositivos admitidos por los mismos. Detectar Hardware Windows (A4): configuracin de dispositivos con driver Windows A4 Se comprobar el hardware A4 instalado en Windows y se aadir. La configuracin con driver Windows estar limitada a los dispositivos admitidos por los mismos. Borrar: eliminar dispositivo Exportar Lista de Hardware: exportar dispositivos configurados Importar Lista de Hardware: importar configuracin de dispositivos de otro sistema TPVplus Seleccionando el dispositivo aadido podrn analizarse las respectivas propiedades...
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Propiedades de: identificacin del dispositivo Puerto: puerto al que est conectado el dispositivo (las propiedades del puerto podrn analizarse mediante el botn Detalles). Para los dispositivos configurados con driver OPOS y Windows se considerar el puerto configurado en los respectivos drivers. Pista a leer: pista de lectura Exclusivo de los dispositivos Lectores de tarjetas magnticas. Tipo de Servidor: tipo de conexin Exclusivo del dispositivo Telfono mvil/SMS. Servidor: nombre o direccin IP de la mquina Exclusivo del dispositivo Telfono mvil/SMS. Comprobar dispositivo: prueba de operatividad del dispositivo OPOS o Windows
No es necesario reiniciar la aplicacin para que est disponible la configuracin del hardware de los puestos para su uso en Backoffice.
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6.5. Diversos
Configuraciones diversas.
Usar tecnologa Biomtrica: uso de tecnologa biomtrica para identificar al vendedor y cliente Implica la configuracin del respectivo dispositivo en la seccin Hardware. Usar Biometra en la entrada: uso de tecnologa biomtrica para identificar al usuario Implica la configuracin del respectivo dispositivo en la seccin Hardware. Impresora Otros Doc.: impresora para documento diferente de los tradicionales documentos de venta, compra y stock. Por ejemplo, Avisos de Vencimiento a enviar a clientes.
Impresora de Etiquetas: impresora para imprimir etiquetas Layout de etiquetas de productos: diseo utilizado para imprimir etiquetas Modelo ticket temporal: diseo para imprimir ticket temporal Impresora ticket temporal: impresora para imprimir ticket temporal
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Documento de ventas predeterminado: documento predeterminado, que se visualizar al acceder a la emisin de documentos de Venta. Impresora de rollo: en caso de que la impresora de la que dispone admita la impresin de copias, deber activar la impresora de rollo para que la emisin de etiquetas sea ms rpida. Serie de ventas predeterminada: serie predeterminada de documentos de venta. Declaracin de caja: activacin del sistema de declaracin de caja, que se pedir al ejecutar los Cierres (Sesin, Terminal y Dia). Intentos permitidos en la Declaracin de Caja: cuando se ha activado la Declaracin de Caja (campo anterior), nmero de intentos que tiene el usuario para indicar el valor en caja. Intentar copia de seguridad automtica al salir de, Front-Office, Back-Office o Ambas: Posibilidad de configurar la realizacin automticamente copias de seguridad al salir de la aplicacin.
Contrasea para mens del TPV
Para cada funcin de la barra de opciones del TPV Teclado podr definir una contrasea. De esta forma la ejecucin de la funcin quedar limitada a los usuarios que conozcan la contrasea correspondiente.
Configuraciones para el TPV Tctil
Configuraciones especficas del TPV Tctil.
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Nmero de pgina inicial: pgina de inicio del TPV Tctil Mostrar barra de navegacin: presentacin de la pantalla de registro de datos a la derecha o a la izquierda Pantalla de pago simplificado, registra pantalla de pago: presenta teclado numrico o imgenes de los billetes y monedas. Modelo utilizado en las pginas dinmicas: configuracin de pginas y botones a usar en las pginas dinmicas (funcin AUTOFAMIX) Para ampliar la informacin lea Manual de Funciones POS Mostrar cursor: cursor del ratn visible Mostrar mensajes de las acciones: presentacin de leyenda de cada proceso efectuado. Por ejemplo, en caso de estar activo este campo, despus de ejecutar la funcin DOCUMENTO, aparecera un mensaje en pantalla que indicara el documento activo. Mostrar precio unitario y descuento: presentacin de precio unitario y descuento del producto en la pantalla de registro Mostrar referencia en el cuadro: presentacin de la referencia del producto en la pantalla de registro Usar rutas: uso de rutas de vendedores .
Configuraciones POS Configuraciones del Front-Office
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SMS de cierres para: n para enviar informacin del cierre de da Usuario predeterminado: usuario que se visualizar, por defecto, al acceder al Front-office Serie Offline: serie de documentos para uso en modo offline Confirma fecha de Caja y Sesin: al ejecutarse front-office se pide indicar la fecha de caja y sesin Password de bloqueo TPV: contrasea para desbloquear el bloqueo de TPV efectuado por la funcin BLOQUEAR Funcin ejecutada al iniciar: funcin ejecutada al abrirse el Front-office Pide motivo de modificacin en los detalles de las ventas: solicitud de motivo de modificacin del precio o descuento del producto
6.6. Parmetros archivo INI El archivo INI, creado automticamente al crear una empresa, presenta algunos ajustes relativos a la localizacin de la base de datos y tecnologa usada, as como configuraciones que influirn en el comportamiento de la aplicacin.
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MoreThanOneAppInstance: permite ejecutar ms de una aplicacin con el mismo exe. Si est desactivado, evita que se abran diversas instancias de la aplicacin al hacer clic varias veces en el icono ShowSaleAgreementsAtStartUp: presenta aviso de existencia de acuerdos para procesar al abrir con back-office ShowBackupWarningAtStartUp: presenta aviso para efectuar copias de seguridad, al acceder al back-office ShowBirthdaysWarningAtStartUp: presenta alerta de aniversarios al ejecutar el back-office CanSaveZeroValueSaleTransaction: permite emitir documentos de venta, que se registran en el mapa de IVA, con valor total a cero CanUseItemsInShiftKey: permite usar la tecla de acceso directo con SHIFT CheckLedgerAccountCreateDate: controla, o no, fechas de movimientos manuales de c/c CheckAccountTransactionNumber: controla la numeracin de documentos de c/c CheckSaleTransactionCreateDate: controla fechas de documentos de venta CheckAccountTransactionCreateDate: controla fechas de documentos de c/c de cliente
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DoCacheQuickSearchItem: coloca en cach la bsqueda de productos RecalculValuesOnTransactionSale: al finalizar el documento de venta, recalcula los valores de las lneas, as como el total de lnea LockQuickSearchItemOnPOS: bloquea la bsqueda de productos en la lnea de registro en front-office POSDisableForcedShortCut: forzar la activacin del focus cuando se utilizan teclas directas UseItemIDOnFunctionQTY: desactivacin de la copia de la referencia de producto para el campo cantidad en referencias numricas, al ejecutar la funcin QNT en el campo precio unitario ItemDefaultFamilyID: permite definir la familia predeterminada para crear artculos ItemDefaultSupplierID: permite definir el proveedor predeterminado para crear artculos OnCostPermDeniedShowTotals: visualizacin del total de documento de compra cuando se ocultan los precios de coste al usuario CacheDiscountPlan: coloca en cach el plan de descuentos CopyPriceToItemSize: al aadir un nuevo tamao en la ficha de artculo, se asumir el precio definido en la ficha principal como el precio del nuevo tamao DoNotCalculOnItemExtract: al gestionar el extracto de artculo no se calcula el precio de coste medio (extracto ms rpido) WaitForConfirmationOnItemExtract: el extracto de artculo se gestiona slo despus de la confirmacin del usuario (botn gestionar) y no automticamente al seleccionar la opcin Extracto de la barra de opciones OnIdleRaiseLock: Bloqueo del puesto de venta al presentar publicidad en el visor del cliente DoNotPermitSameItemIDOnAnyTable: permiso para definir, para determinado proveedor, la referencia de un artculo ya existente como referencia de producto DoNotPermitSameItemIDOnPOSIdentity: permiso para definir como cdigo de barras alternativo, una referencia ya usada como referencia de producto DoNotPermitSameBarcode: permiso de ms de un artculo con el mismo cdigo de barras DoNotPrintVoidOnLST: impresin de la informacin "Documento Anulado" en los documentos anulados DoNotSavePOSNoSaleTransaction: guardar apertura de caja sin venta UseCustomerCarrier: al emitir un documento se asume el transporte asociado al cliente, prevaleciendo en relacin al definido en Configuracin de Puestos - Valores predeterminados DirectDiscountOnItem: Indicacin de descuento en la ficha de producto
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UseBalconyScaleSalesman: asociacin del vendedor del ticket de la balanza al documento registrado en la aplicacin ChangeDecimalPointOnTransItemID: uso del carcter . en la referencia de artculo UseItemSearchAlterCurrency: configuracin de moneda alternativa para la bsqueda de productos PDTExportOnlyNumericID: formato de los cdigos de barras de productos en la exportacin a PDT OnItemShowWarehouseID: almacn a considerar para calcular las existencias en la ficha principal del producto AfterGridDeleteGoToItemID: posicionamiento del cursor en el campo referencia de la lnea de registro despus de eliminar una lnea ya registrada en documentos de venta en TPV Teclado OnExitRetainSaleTransaction: guarda informacin de la ventana de compras y ventas (encabezado y lneas) al cerrar el formulario BiometricUseFinalize: fuerza la destruccin de la API Biomtrica CanChangeTransactionConverted: posibilidad de modificacin de documentos convertidos VideoSurveillanceToPOSLog: registro detallado de los procedimientos efectuados al activar la configuracin general 19 UseUnitPriceOnCustomerDisplay: presentacin del precio unitario del producto en el visor de cliente sin calcular con base en el total de lnea y cantidad TransToUseOnGetLastReference: sigla del documento a usar para obtener el campo Su Ref DontShowSendToEmailOnExport: desactivacin de pedido de envo por e-mail al exportar listados a Excel UseDashboards: visualizacin del rea de escritorio de la aplicacin con botones de acceso directo y flechas de flujo UseTaskPane: visualizacin del rea lateral, de las ventanas en pestaas y dashboards OnSaveCheckRelatedAccountTransaction: verificacin de la existencia de documento de liquidacin al guardar un documento de compras/venta TSOfflineFolder: Carpeta offline para comunicacin Terminal Service
OnBuyReadQtyFromScale: lectura de peso de la balanza al registrar en documento de compra un artculo configurado para leer la cantidad de la balanza PrintItemInformationField: impresin de los campos definibles UseSQLNativeClient: disminucin del tiempo de obtencin/grabacin de datos al usar conexin nativa al SQL Server 2005
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CheckOffLineTransactionsOnStartup: verificacin de registros offline al iniciar con back office ImportFamilyID: Familia predeterminada para asociar a los nuevos artculos (si es 0 se preguntar la familia en el momento de la importacin) DefaultExportPriceType: precio de exportacin por defecto. En caso de que el precio est predefinido, el parmetro AskForExportPrice deber ser False AskForImportFolder: pregunta la carpeta de importacin AskForExportFolder : pregunta la carpeta de exportacin
AskForExportPrice: pregunta el precio de exportacin DefaultImportFolder: identificacin de la carpeta predeterminada de importacin DefaultExportFolder: identificacin de la carpeta predeterminada de exportacin
UseProviderColorSizeID: utiliza identificacin de color y tamao en la comunicacin. Si est activo se basar en el ID (para color y tamao) y no en la descripcin UseProviderFamilyID: identificacin de la familia en la comunicacin OnImportIgnoreTaxes: al importar se ignoran, o no, las tasas de impuesto. En caso afirmativo, se crear el proveedor con la zona 1 de acuerdo con la configuracin de sta ImportExtraFields: importacin de campos extra de documentos en el mdulo de franquicia ExportExtraFields: exportacin de campos extra de documentos Para ms informacin consulte el Manual de Configuracin de puestos.
7. CONFIGURACIN DE DOCUMENTOS
7.1. Configuracin de la Rejilla de Registro La rejilla de registro de los documentos se puede configurar, permitiendo al usuario seleccionar los campos a leer para cada documento de acuerdo con sus necesidades. Asimismo, tambin podrn definirse campos no editables, pero que permitan visualizar informacin. Para ello, acceder a Diversos Configuraciones - Configuracin de Documentos Campos de Documento.
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Campos disponibles: lista de campos disponibles para la rejilla de registro Campos a utilizar: campos definidos para la rejilla del documento seleccionado Nmero de terminal: identificacin del terminal al que se refiere la configuracin Tipo: tipos de documento (Compra, Venta, Stock, etc.) Documento: identificacin del documento Campo desplegable: configuraciones automticas posibles (Predefinido, Talla/Color, 2 medidas (3 Cant), 3 Medidas (4 Cant) ) Adems de las configuraciones automticas que pueden cargarse - botn Cargar-, estn disponibles diversos campos que permiten personalizar la rejilla de cada documento. La configuracin es sencilla: basta aadir los campos deseados y activar (o no) el check de verificacin del campo. Si el check del campo est activado, permitir su edicin al registrar el documento. A medida que se agregan/eliminan campos se actualizar la previsualizacin del cuadro a pie de pgina, pudiendo, mientras tanto, efectuar ajustes, tanto en trminos de ancho de los campos (estirando o acortando la columna) como en relacin a su orden (arrastrando el campo a la posicin deseada).
Y tendramos:
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Las configuraciones pueden copiarse a otros documentos y terminales botn Duplicar.
7.2. Configuracin Estndar
Algunos documentos se imprimen en formato A4, otros en formato ticket ya que se destinan al registro en POS. Asimismo, la configuracin de campos de la rejilla de registro no es comn a todos los documentos y puede variar. Para el registro en POS, por ejemplo, es ms funcional slo indicar la referencia del producto, no obligando al usuario a confirmar los restantes campos. Es decir, por defecto, algunos documentos tienen la configuracin ms funcional para el registro en POS, y otros, como por ejemplo la factura, presentan una configuracin que se enmarca en el mbito de la gestin comercial. Estas configuraciones se denominan Modo POS y Modo Comercial. En Diversos Configuraciones Configuracin Rpida podrn, de forma rpida, cargarse las configuraciones estndar POS y Comercial para cada documento.
Tambin podr acceder mediante la barra de comandos
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Terminal: identificacin del terminal a configurar Configurar este terminal como: tipo de configuracin POS o Comercial Documento a configurar: documento al que se va a aplicar la configuracin Si se trata de un sistema con diversos puestos, se podr copiar la configuracin de uno a otro, pulsando el botn Ejecutar en la carpeta Copiar Configuracin.
Copiar configuraciones del terminal: terminal que presenta la configuracin a copiar al terminal: terminal a configurar En cualquier momento podr cargarse la configuracin estndar, pulsando el botn Ejecutar en la carpeta Configuracin Original.
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7.3. Configuracin de Series de Documentos
Presentando cada una su configuracin y siguiendo una numeracin secuencial, las series de documentos permiten clasificar los documentos por terminal, localizacin, ao, etc. La adopcin de series de documentos es opcional, pudiendo crearse tantas series como sea necesario. Para ello, acceder a Diversos Configuraciones Configuracin de Documentos Series de Documentos. Tambin podr acceder mediante la barra de comandos -
Serie: series existentes Offline: serie para uso exclusivo en modo offline Nueva serie: nueva serie a configurar aadir serie indicada en Nueva Serie Serie por defecto: definir serie predeterminada para todos los terminales del sistema
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eliminar serie seleccionada
7.4. Configuracin de Numeracin de Documentos
Los documentos debern seguir una numeracin secuencial, empezando cada serie por el n 1. En caso de que TPVplus se implante en una empresa que ya haba iniciado su actividad anteriormente y que tenga documentos ya emitidos, ser importante definir la numeracin a seguir para cada documento/serie, mediante la opcin Diversos - Configuraciones Configuracin de Documentos - Numeracin de Documentos.
Tambin podr acceder mediante la barra de comandos
Tipo de documento: tipo de documentos a configurar (Compra, Venta, Stock, etc.) Campo desplegable Serie: serie del documento que se configura Serie: serie del documento Cdigo: cdigo del documento Nombre: Nombre del documento Nmero del prximo documento: numero que asignar al emitir un nuevo documento
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8. CONFIGURACIN DE TECLAS
Adems de limitar los campos que se informan en la rejilla de registro de documentos, existe la posibilidad de configurar teclas para, de forma rpida, efectuar el registro de productos o ejecutar funciones. Por defecto existen algunas funciones grabadas en teclas, sin embargo podrn efectuarse otras configuraciones desde la opcin Diversos Configuraciones Configuraciones de Teclas. Tambin podr acceder mediante la barra de comandos
Terminal: identificacin del terminal donde tendr efecto la configuracin que se realiza Tecla: tecla que se est configurando Antes de seleccionar la tecla tendr que hacer clic en el botn Activar. Producto: configuracin de tecla para productos Funcin: configuracin de tecla para funciones Artculo/Funcin: identificacin del producto/funcin configurada Podr consultar los productos/funciones disponibles para configuracin a travs de bsqueda botn
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Contrasea: contrasea asociada a la tecla configurada
T eclas predeterminadas Funcin FUNCTIONLIST QTY UNITPRICE DISCOUNT CASHDRAWER SAVETEMPTRANS RESTORETEMPTRANS ABORT
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Descripcin de la funcin Lista de funciones Cantidad Precio unitario Descuento de lnea Apertura de caja Guarda ticket temporal Repone ticket temporal Abortar documento
T ecla CTRL+A Asterisco (tn) Ms (tn) Menos (tn) F3 CTRL+F3 CTRL+F4 F5
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T eclas predeterminadas Funcin SELECTCUSTOMER PRINTCHECK CASH-10 LEDGERACCCHECK-REC CASHDISCV CASH LOCK Descripcin de la funcin Seleccionar cliente Impresin de cheque Venta a crdito Emisin de recibo Finalizar documento con descuento en valor Finalizar documento Bloquear terminal T ecla F6 F7 F8 CTRL+F8 F9 F10 F11
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TABLAS
Introduccin de los elementos usados en el tratamiento informtico de la cadena de tareas, que constituyen la gestin de la empresa. Como elementos funcionales comunes a todos los Mantenimientos, tenemos: El botn de bsqueda que permitir consultar los registros ya creados en la tabla que estemos consultando. A la izquierda de la pantalla del Mantenimiento, estar la barra de opciones, con los botones para crear, guardar y eliminar registros (adems de otros botones especficos de algunas tablas).
Creacin de nuevo registro Guardar registro
Eliminacin de registro
1.
MONEDAS
Informacin relativa a monedas y cambios, distribuida en dos carpetas: Moneda y Especificaciones.
Moneda
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Informacin general relativa a la moneda.
Sigla: identificacin de la moneda Descripcin: moneda Euro: moneda sustituida por el euro Factor de conversin: tipo de cambio en relacin al euro Cambio en relacin: moneda para cambio Fecha: fecha de la ltima actualizacin de la tasa de cambio Precio de compra: precio de compra utilizado en los documentos de compras Precio de venta: precio de venta utilizado en los documentos de venta Especificaciones
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Positivo: ejemplo de presentacin de valor positivo Negativo: ejemplo de presentacin de valor negativo Smbolo monetario: smbolo de la moneda Posicin smbolo: formato de presentacin del smbolo de la moneda Formato nmero negativo: formato de presentacin de valor negativo N de casillas decimales: casillas decimales para totalizadores N decimales productos: casillas decimales para valores unitarios
2.
ZONAS / PAISES
Zonas geogrficas de las entidades.
Nmero: identificacin de la zona Por defecto se atribuye una numeracin secuencial. Zona: descripcin de la zona Tipo: tipo de zona (nacional, intracomunitaria, otros pases o inversin sujeto pasivo) Moneda: moneda usada en la zona Pas: pas para aplicacin de impuestos Regin: regin de impuestos
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3. IMPUESTOS
Informacin relativa a los regmenes impositivos.
3.1. Grupos de Impuestos Definicin, por regin, de los diversos grupos de impuestos.
Cdigo: identificacin del grupo Por defecto se atribuye una numeracin secuencial. Descripcin: descripcin del grupo Pas: pas Regin: regin de impuestos Impuestos definidos: tasas de impuestos existentes Impuestos en el grupo: impuestos a aplicar en el grupo
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3.2. Definiciones de Impuestos Impuestos admitidos por la aplicacin teniendo en cuenta el tipo de actividad.
Nmero: identificacin del impuesto Por defecto se atribuye una numeracin secuencial. Descrip. descripcin del impuesto [Link]: siglas del impuesto B. Imponible: tipo de base imponible (sobre transaccin, valor bruto o sobre otros impuestos) Orden de clculo: orden en el cual incidir la tasa sobre el valor del producto Casillas decimales: nmero de decimales admitidos
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Frmula de clculo: frmula aplicada para calcular el impuesto Frmula inversa: frmula aplicada para calcular el impuesto incluido 3.3. Tasas por Impuesto
Definicin, por regin, de las tasas para cada impuesto.
Pas: pas Regin: regin de impuestos Impuesto: sigla del impuesto Grupo: grupo de la tasa para cada impuesto Tasa: porcentaje a aplicar
3.4. Zonas de Impuestos Zonas para aplicacin de los impuestos (Pennsula y Baleares, Canarias y Ceuta y Melilla).
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Pas: pas Cdigo: sigla identificativa de la regin de impuestos Nombre de la zona: nombre de la zona de impuestos
3.5. Impuestos por Entidad Tipos de impuestos asociados a cada entidad.
Nmero: identificacin del impuesto Por defecto se atribuye una numeracin secuencial.
Descrip. descripcin del impuesto
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Tipo: tipo de impuesto (nacional, intracomunitario, otros pases o inversin sujeto pasivo) Pas: pas Regin: regin de impuestos Impuestos definidos: tasas de impuestos existentes Impuestos en el grupo: impuestos a aplicar
4. PLAZOS DE PAGO
Tipos de Pagos posibles para las transacciones comerciales.
Nmero: identificacin del pago Por defecto se atribuye una numeracin secuencial. Descrip.: breve descripcin del pago Plazo: periodicidad del pago Das: das relativos a la periodicidad de pago para el clculo de la fecha de vencimiento La nomenclatura de este campo vara en funcin de la periodicidad seleccionada. Descuentos: porcentaje de descuento a aplicar cuando se utiliza el tipo de pago que estamos configurando. Se pueden indicar hasta 3 descuentos Plazos: pago a plazos Cobro automtico: En la definicin de los pagos a plazos debe informar la carpeta Plazos.
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Plazo: plazos aplicados (iguales, diferentes o primero diferente) Plazos: nmero de plazos Nmero: nmero del plazo Cantidad (%): porcentaje del plazo Das: nmero de das para pagar el plazo, a contar desde la fecha del vencimiento anterior. En el caso del primer plazo, los das indicados en esta pantalla se sumarn a la fecha calculada a partir de los campos Plazo y Das de la carpeta General)
5. MODALIDADES DE PAGO
Formas de pago para las operaciones comerciales con terceros.
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Nmero: identificacin de la modalidad de pago Por defecto se atribuye una numeracin secuencial. Forma: nombre de la modalidad de pago Forma aplicada en: aplicacin de la modalidad (cobros, pagos o ambos) Actualiza caja en cierre: Posibilidad de definir que formas de pago actualizan la caja en el cierre.
Tipo: tipo del modo de pago (en efectivo, tarjeta de dbito/crdito, cheque, vale, cuenta corriente o cupn) Lmite: valor lmite del documento para aplicar el modo de pago Utilizable en ventas a partir de: importe del documento a partir del cual podr usarse el modo de pago Identificacin del cliente: el uso del modo de pago obliga a identificar el cliente - DNI Identificacin del pagar: el uso del modo de pago obliga a cubrir los datos del pagar Aplicable en modalidades de tipo Cheque. Puede dar cambio en dinero: el uso del modo de pago permite dar cambio en efectivo Usa documentos para pagar: el uso del modo presupone la presentacin de documentos como pago
6. VENDEDORES
Entidades asociadas a los clientes y documentos.
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A la izquierda se muestra la barra de opciones:
Creacin de nuevo registro
Guardar registro
Eliminacin de registro
Asociacin de fotografa Agenda de compromisos del vendedor
Extracto de c/c
Consulta de acumulacin de c/c
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Los datos de vendedores se distribuyen por diversos tabuladores. General Datos generales relativos al vendedor.
Nmero: identificacin del vendedor Por defecto se atribuye una numeracin secuencial. Nombre: nombre del vendedor Direccin: direccin del vendedor Cd. C. Postal: cdigo postal del vendedor Idioma: idioma utilizado Departamentos: departamento del que forma parte el vendedor Pas: nacionalidad Provincia: provincia al que pertenece el vendedor Municipio: municipio del cliente Telfono: nmero de telfono de contacto
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Mvil: nmero de telfono mvil E-mail: direccin de correo electrnico Web: direccin web
Otros campos Informacin adicional relacionada con el vendedor. DNI: nmero de carn de identidad Fecha Nac.: fecha de nacimiento NIF: nmero de identificacin fiscal
Admisin en: fecha de admisin del vendedor Observ.: informacin adicional Ruta: rutas en las que est el vendedor (cuando se utiliza la funcionalidad de rutas) Comisiones Informacin sobre las comisiones que corresponden al vendedor por las ventas efectuadas.
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Grupo de vendedor: agrupacin de vendedores - permite asociar planificaciones de comisin a diversos vendedores Descuento mximo: valor mximo de descuento que el vendedor puede efectuar Grupo de penalizaciones: penalizacin a la que est sujeto el vendedor en el procesamiento de las comisiones Pago de comisiones (Venta/Liquidacin): porcentaje de comisin a atribuir en la emisin de la venta y/o liquidacin del documento (la suma de ambos deber ser el 100%). Comisin sobre otros vendedores: vendedores sobre los cuales tendr comisin y respectivo porcentaje La comisin incide sobre (el valor de la comisin calculada/el valor de las ventas): valor bsico para calcular las comisiones sobre otras comisiones. Si se selecciona El valor de la comisin calculada se refiere al valor de comisin de los otros vendedores, si se selecciona El precio de las ventas, la comisin se calcular sobre el valor neto del documento
Autorizaciones Configuraciones inherentes al acceso a las diversas opciones/operaciones de la aplicacin. Cambiar contrasea: definicin de contrasea asociada al vendedor Grupo: identificacin del grupo de usuarios Nombre: nombre del grupo de usuarios
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6.1. Planificacin de Comisiones Reglas para calcular las comisiones a pagar al vendedor.
Nmero: identificacin de la planificacin Por defecto se atribuye una numeracin secuencial.
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Descripcin: breve descripcin de la planificacin Simple/Compuesta: forma en que se aplicarn las comisiones (criterio nico o combinacin de criterios) Niveles de comisiones: porcentaje de comisin en base a la cantidad vendida o al valor de venta. Si se indica No utiliza niveles de comisiones, se aplica el porcentaje fijo definido en Comisin Vlido en: intervalo de das en que es vlida la planificacin de comisin Criterio de escalados: si se planifican comisiones por niveles (de cantidad o valor), criterio para aplicar las cantidades o valores: por cada lnea, por documento o por perodo procesado. Clculo: clculo de la comisin basado en el precio de venta (valor neto) o en el beneficio, deduciendo o no los descuentos efectuados (% Comisin - % Descuento aplicado) Para ms informacin, consulte el apartado Comisiones de Vendedores de este manual
6.2. Grupos de Penalizaciones Penalizaciones aplicadas a las comisiones basadas en el vencimiento del documento.
Nmero: identificacin de la regla de penalizacin Por defecto se atribuye una numeracin secuencial. Nombre: breve descripcin de la regla de penalizacin Tabla de penalizaciones: das y porcentaje de penalizacin
6.3. Departamentos Secciones de la empresa. Es un dato informativo.
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Departamento: sigla identificativa del departamento Descripcin: nombre del departamento
6.4. Grupos de Vendedores
Grupos de vendedores.
Grupo: identificacin del grupo de vendedores Por defecto se atribuye una numeracin secuencial. Descripcin: nombre del grupo
6.5. Rutas de Vendedores Recorridos de ventas.
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Ruta: identificacin de la ruta Por defecto se atribuye una numeracin secuencial. Descripcin: nombre de la ruta
6.6. Subrutas de Vendedores Asociacin clientes rutas.
Ruta: identificacin de la ruta a la que est asociada la subruta Subruta: identificacin de la subruta Por defecto se atribuye una numeracin secuencial. Descripcin: nombre de la subruta Clientes a visitar: clientes incluidos en la subruta
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7. CLIENTES
Identificacin completa de los clientes, es decir, entidades compradoras de mercancas, productos y servicios.
A la izquierda se muestra la barra de opciones:
Creacin de nuevo registro
Guardar registro
Eliminacin de registro
Impresin de etiqueta
Asociacin de fotografa
Extracto de c/c
Consulta de acumulados de c/c
Anlisis de facturas del cliente
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Anlisis de movimientos de facturas del cliente
Comentarios relativos al cliente
Campos extra de cliente Contrasea de acceso
Exportacin a Microsoft Outlook
Mensajes para el cliente Copiar informacin del cliente a portapapeles
Exportar ficha de cliente
Importar ficha de cliente
Los datos de clientes se distribuyen por diversos tabuladores. General
Datos generales relativos al cliente.
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Podr consultar los clientes ya creados a travs de los botones de bsqueda avanzada o por las flechas de navegacin
y bsqueda
Nmero: identificacin del cliente Por defecto se atribuye una numeracin secuencial. Nombre: nombre del cliente Direccin: direccin del cliente Cd. Postal: cdigo postal del cliente NIF/CIF: nmero de identificacin fiscal Telfono 1: nmero de telfono de contacto Telfono 2: nmero de telfono de contacto Telfono 3: nmero de telfono de contacto Telfono 4: nmero de telfono de contacto Fax: nmero de fax Mvil 1: nmero de telfono mvil Mvil 2: nmero de telfono mvil
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E-mail: direccin de correo electrnico Web: direccin web Pas: nacionalidad Provincia: provincia a la que pertenece el cliente Municipio: municipio del cliente Agrupacin: agrupacin de clientes Vendedor: vendedor asociado al cliente Zona: zona a la que pertenece el cliente Transporte: tipo de transporte asociado al cliente Impuestos: impuesto por entidad asociado al cliente Pago: tipo de pago normalmente usado por el cliente Forma: modo de pago normalmente usado por el cliente Precios: lnea de precio asumida por defecto en la emisin de documentos Grupo: grupo al que pertenece el cliente Desc. Lnea: porcentaje de descuento en los productos Desc. Global: porcentaje de descuento global Retencin: activacin de la retencin en origen Tasa: tasa de retencin en origen Puntos: nmero de puntos acumulados Cliente desde: fecha de inicio de las relaciones comerciales con el cliente ltima venta: fecha del ltimo documento de venta emitido al cliente ltimo documento: ltimo documento de venta emitido al cliente Saldo: saldo de c/c Cheques: cheques en cartera
Otros datos Informacin adicional relacionada con el cliente.
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Tipo: tipo de limite de crdito Precio: valor para lmite de crdito Moneda: moneda Das: nmero de das para lmite de crdito Serie por defecto:serie por defecto en documentos N de copias: nmero de copias por defecto para la impresin de documentos Bloqueado: activacin del bloqueo de cliente Inactivo: Cliente desactivado [Link]: N Tarjeta Fidelizacin del cliente DNI: nmero de carn de identidad Fecha Nac.: fecha de nacimiento Observaciones: informacin adicional Enviando documento electrnico a TPVplus remoto: activacin del envo de documento por email
Direcciones Registro de direcciones del cliente.
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Nmero: identificacin del registro de direccin Por defecto se atribuye una numeracin secuencial. Tipo de direccin: clasificacin de la direccin
Direccin: direccin Cd. Postal: cdigo postal Pas: identificacin del pas Provincia: provincia a la que pertenece Municipio: municipio de la direccin Envo de correo: activacin de direccin para enviar correspondencia
Contactos Contactos de la empresa cliente.
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Nmero: identificacin del contacto Por defecto se atribuye una numeracin secuencial. Nombre: nombre del contacto
DNI: nmero de carn de identidad Fecha Nac.: fecha de nacimiento Cargo: cargo del contacto en la empresa Observ: informacin adicional Telfonos: nmero de telfono de contacto Correo electrnico: direcciones de correo electrnico
Cuentas
Identificacin de las cuentas bancarias del cliente.
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Nmero: identificacin de la cuenta bancaria Por defecto se atribuye una numeracin secuencial.
Pas de la cuenta: pas al que pertenece Descripcin: descripcin de la cuenta bancaria Moneda: moneda Cta completa: nmero de identificacin bancaria Banco: banco al que pertenece la cuenta bancaria IBAN: nmero internacional de identificacin bancaria (International Bank Account Number)
Facturas peridicas
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Configuracin de facturas peridicas del cliente.
Al pulsar el botn de Agregar
, se presentar la siguiente pantalla:
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[Link]: descripcin de la factura peridica (por ejemplo: Alquiler, Cuota mensual de servicios, mantenimiento, etc.) Creando: tipo de documento que generar el procesamiento del acuerdo de factura peridica Convirtiendo: tipo de documento a convertir al procesar el acuerdo de factura peridica Periodicidad: periodicidad del acuerdo de factura peridica Fechas de procesamiento: fecha de inicio, fecha de fin, fecha del prximo y ltimo acuerdo Almacn de salida: almacn asumido para salida de productos al procesar el acuerdo Productos a facturar en la prxima f.: productos a incluir en la factura peridica. Pulsando INTRO sobre el campo, aparecer la lista de productos para seleccionar el que interesa. Cantidad, Precio Unitario, Descuento: para la referencia indicada.
A la izquierda se muestra la barra de opciones para dar de alta nuevos registros, grabar el registro y borrar registro, adems de una opcin para importar una factura peridica asociada a otro cliente de la base de datos (se copiaran los datos de la factura peridica definida para otro cliente en esta pantalla): Pedidos Anlisis de documentos (por defecto, notas de pedido) en trminos de conversin.
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Fecha: fecha de inicio del intervalo de tiempo a analizar Fecha final: fecha de fin del intervalo de tiempo a analizar Documento: tipo de documento objeto de anlisis Estado: estado del documento Actualizar: botn de actualizacin de registros
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Contratos Contratos asociados a un cliente. Se pueden consultar las unidades utilizadas dentro del Contrato.
7.1. Grupos de Clientes Agrupaciones de clientes.
Grupo: identificacin del grupo de clientes Por defecto se atribuye una numeracin secuencial. Descripcin: nombre del grupo
7.2. Imputacin (Obras / Vehculos / Personalizada)
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Obras, vehculos o campos Personalizados asociados a las entidades cliente para imputacin en los documentos de venta. Dependiendo de lo configurado en Diversos Configuraciones Parmetros Secuencia Asignacin al cliente en las ventas se visualizar un formato de mantenimiento (Obra, Vehculos o, en caso de Personalizada, lo parametrizado en Diversos Configuraciones Configurar Campos de Asignacin de Clientes) u otro. Para todos los mantenimientos (Obra, Vehculos o Personalizada), adems de las opciones comunes (Nuevo, Grabar y Borrar), existe una segunda pestaa para Informes:
Anlisis de facturas del cliente
Anlisis de movimientos de facturas del cliente
7.2.1.
Obras
Nmero: identificacin de la obra Por defecto se atribuye una numeracin secuencial. Cliente: cliente asociado a la obra Descripcin: nombre de la obra Inicio: fecha de inicio de la obra
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Fin: fecha de finalizacin de la obra Presupuesto: importe presupuestado para la obra Observaciones: informacin adicional relativa a la obra lt. Venta: ltimo documento asociado a la obra Inactivo: desactivacin de la obra
7.2.2.
Vehculos
Nmero: identificacin del vehculo Por defecto se atribuye una numeracin secuencial. Cliente: cliente asociado al vehculo Matrcula: matrcula del vehculo Ao: ao de fabricacin Kilmetros: nmero de kilmetros actuales Marca: marca del vehculo Modelo: modelo del vehculo Color: color del vehculo N bastidor: nmero de serie del vehculo Observaciones: informacin adicional relativa al vehculo lt. Venta: ltimo documento asociado al vehculo
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Manual de Usuario TPVplus
Inactivo: desactivacin del vehculo
7.2.3.
Personalizada
Nmero: identificacin del objeto Por defecto se atribuye una numeracin secuencial. Cliente: cliente asociado al objeto Descripcin: nombre del objeto Personalizada: registros predefinidos para la imputacin personalizada La nomenclatura de este campo se define en la configuracin de los campos de imputacin (parametrizado en Diversos Configuraciones Configurar Campos de Asignacin de Clientes). Observaciones: informacin adicional relativa al objeto [Link]: ltimo documento asociado al objeto Inactivo: desactivacin del objeto
8. PROVEEDORES
Identificacin completa de los proveedores de la empresa, es decir, entidades vendedoras de mercancas, productos y servicios.
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Manual de Usuario TPVplus
Podr consultar los proveedores ya creados a travs de la bsqueda botn las flechas de navegacin
- o por
A la izquierda se muestra la barra de opciones:
Creacin de nuevo registro
Guardar registro
Eliminacin de registro
Impresin de etiqueta
Asociacin de fotografa
Extracto de c/c
Consulta de acumulados de c/c
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Manual de Usuario TPVplus
Anlisis de facturas del proveedor
Anlisis de movimientos de facturas del proveedor
Comentarios relativos al proveedor
Campos extra de proveedor
Contrasea de acceso
Exportacin a Microsoft Outlook Mensajes para el proveedor
Copiar informacin del proveedor a portapapeles
Exportar ficha de proveedor
Importar ficha de proveedor
Los datos de proveedor se distribuyen por diversas pestaas.
General Contiene los datos generales relativos al proveedor. Nmero: identificacin del proveedor Por defecto se atribuye una numeracin secuencial.
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Manual de Usuario TPVplus
Nombre: nombre del proveedor Direccin: direccin del proveedor Cd. Postal: cdigo postal del proveedor NIF/CIF: nmero de identificacin fiscal Telfono 1: nmero de telfono de contacto Telfono 2: nmero de telfono de contacto Telfono 3: nmero de telfono de contacto Telfono 4: nmero de telfono de contacto Fax: nmero de fax Mvil 1: nmero de telfono mvil Mvil 2: nmero de telfono mvil E-mail: direccin de correo electrnico Web: direccin web Pas: nacionalidad Provincia: provincia a la que pertenece el proveedor Municipio: municipio del proveedor Agrupacin: agrupacin de proveedores Zona: zona a la que pertenece el proveedor Impuestos: impuesto por entidad asociado al proveedor Pago: tipo de pago normalmente usado por el proveedor Forma: modo de pago normalmente usado por el proveedor Cdigo de cliente en el proveedor: nmero de cliente en la firma proveedor Retencin: activacin de la retencin en origen Tasa: tasa de retencin en origen Desc. Lnea: porcentaje de descuento en los productos Impuesto incluido: activacin de emisin de documentos con impuesto incluido Incluir portes en la Cuenta Corriente: activacin en el registro del valor de portes en la c/c
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Manual de Usuario TPVplus
Proveedor desde: fecha de inicio de las relaciones comerciales con el proveedor ltima compra: fecha del ltimo documento de compra registrado para el proveedor ltimo documento: ltimo documento de compra registrado para el proveedor Saldo: saldo de c/c
Otros datos Informacin adicional relacionada con el proveedor.
Inactivo: Proveedor desactivado Descuentos por familia: tabla de descuentos para familia de productos Compras [Link] decimales: nmero de casillas decimales para precio unitario de productos Contabilidad: campo informativo de la cuenta contable asociada al proveedor Observ.: informacin adicional Enviando documento electrnico a TPVplus remoto: activacin del envo de documento por email
Direcciones Registro de direcciones del proveedor.
Divisin Pymes y Autnomos Documento propiedad de SAGE Queda prohibida su utilizacin, divulgacin y/o copia, sin la correspondiente autorizacin.
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Nmero: identificacin del registro de direccin Por defecto se atribuye una numeracin secuencial. Tipo de direccin: clasificacin de la direccin Direccin: direccin Cd. Postal: cdigo postal Pas: identificacin del pas Provincia: provincia a la que pertenece Municipio: municipio de la direccin Envo de correo: activacin de direccin para enviar correspondencia
Contactos Contactos de la empresa proveedora.
Divisin Pymes y Autnomos Documento propiedad de SAGE Queda prohibida su utilizacin, divulgacin y/o copia, sin la correspondiente autorizacin.
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Manual de Usuario TPVplus
Nmero: identificacin del contacto Por defecto se atribuye una numeracin secuencial. Nombre: nombre del contacto DNI: nmero de carn de identidad Fecha Nac.: fecha de nacimiento Cargo: cargo del contacto en la empresa Observ.: informacin adicional Telfonos: nmero de telfono de contacto Correo electrnico: direcciones de correo electrnico
Cuentas Identificacin de las cuentas bancarias del proveedor.
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Nmero: identificacin de la cuenta bancaria Por defecto se atribuye una numeracin secuencial. Pas de la cuenta: pas al que pertenece Descripcin: descripcin de la cuenta bancaria Moneda: moneda Cta. Completa: nmero de identificacin bancaria Banco: banco al que pertenece la cuenta bancaria IBAN: nmero internacional de identificacin bancaria (International Bank Account Number) Pedidos Anlisis de documentos en trminos de conversin.
Divisin Pymes y Autnomos Documento propiedad de SAGE Queda prohibida su utilizacin, divulgacin y/o copia, sin la correspondiente autorizacin.
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Fecha inicial: fecha de inicio del intervalo de tiempo a analizar Fecha final: fecha de fin del intervalo de tiempo a analizar Documento: tipo de documento objeto de anlisis Estado: estado del documento Actualizar: botn de actualizacin de registros
9. ENTIDADES
Entidades que no sean clientes, proveedores o vendedores.
Comentarios relativos a la entidad
Campos extra de la entidad
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Los datos de entidades se distribuyen por diversas carpetas: General Datos generales relativos a la entidad. Nmero: identificacin de la entidad Por defecto se atribuye una numeracin secuencial. Nombre: nombre de la entidad Telfono: nmero de telfono de contacto E-mail: direccin de correo electrnico
Direcciones Registro de direcciones de la entidad.
Nmero: identificacin del registro de direccin Por defecto se atribuye una numeracin secuencial. Tipo de direccin: clasificacin de la direccin Direccin: direccin
Cd. Postal: cdigo postal
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Pas: identificacin del pas Provincia: provincia a la que pertenece Municipio: municipio de la direccin Envo de correo: activacin de direccin para enviar correspondencia
Contactos Contactos de la entidad.
Nmero: identificacin del contacto Por defecto se atribuye una numeracin secuencial. Nombre: nombre del contacto DNI: nmero de carn de identidad Fecha Nac.: fecha de nacimiento Cargo: cargo del contacto en la empresa
Observaciones: informacin adicional Telfonos: nmero de telfono de contacto
Divisin Pymes y Autnomos Documento propiedad de SAGE Queda prohibida su utilizacin, divulgacin y/o copia, sin la correspondiente autorizacin. 120
Manual de Usuario TPVplus
Correo electrnico: direcciones de correo electrnico Cuentas Identificacin de las cuentas bancarias de la entidad.
Nmero: identificacin de la cuenta bancaria Por defecto se atribuye una numeracin secuencial. Pas de la cuenta: pas al que pertenece Descripcin: descripcin de la cuenta bancaria Moneda: moneda Cta. Completa: nmero de identificacin bancaria Banco: banco al que pertenece la cuenta bancaria IBAN: nmero internacional de identificacin bancaria (International Bank Account Number)
10. FAMILIAS
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Agrupaciones de artculos. A la izquierda se muestra la barra de opciones:
Creacin de nuevo registro
Eliminacin de registro
Modificacin del nivel de la familia/subfamilia en el rbol Imagen asociada a la familia
Salir
Los datos de familias se distribuyen por diversas pestaas.
General Informacin general relativa a las familias. Nmero: identificacin de la familia Por defecto se atribuye una numeracin secuencial. Origen: posicin en la ramificacin de familias
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Nombre: descripcin de la familia Mrgenes para precios: porcentaje para calcular el precio de venta basndose en el precio de coste del producto perteneciente a la familia Tipo (Producto/Servicio/Inters/Portes): clasificacin de los productos de la familia Descuento mximo: descuento mximo permitido para productos asociados a la familia N de etiquetas: n de etiquetas por defecto asumido en la impresin de etiquetas de productos de la familia Unidad de venta: unidad de venta asumida para los productos asociados a la familia Exportar a Tctil: considerar los productos asociados en la creacin automtica de pginas del tctil Obliga a indicar cliente en la venta: los productos asociados a la familia obligan a identificar el cliente en el documento de venta
Otros datos Informacin adicional relativa a las familias.
Prop. 1: propiedad 1 de los productos asociados a la familia Prop. 2: propiedad 2 de los productos asociados a la familia Prop. 3: propiedad 3 de los productos asociados a la familia Perodo de garanta: informacin del perodo de garanta de la familia
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Campos definibles: diez campos para informaciones varias relativas a productos asociados a la familia
11. PRODUCTOS
Informacin completa sobre servicios y mercancas en general con los que trabaja la empresa. A la izquierda se muestra la barra de opciones:
Creacin de nuevo registro Guardar registro Eliminacin de registro Extracto de producto Duplicacin de producto Asociacin de fotografa al producto
Campos extra de producto
Impresin de etiqueta Importacin de productos de archivo xls
Trazabilidad
Los datos de productos se distribuyen por diferentes pestaas. Datos
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Informacin general relativa al producto.
Podr consultar los clientes ya creados a travs de los botones de bsqueda avanzada o por las flechas de navegacin
y bsqueda
Ref: Identificacin del producto y respectiva descripcin Tipo de producto: categora de productos. Para poder seleccionar la categora contrato deber primero activarse la opcin de Contratos en Diversos\Configuraciones\Parmetros. Y adems asociar un Documento para utilizar con el Dbito del contrato, es decir, un documento donde se realizarn las anotaciones de las unidades utilizadas del contrato, pero donde no se realizarn cobros. Para poder seleccionar la categora Compuesto/Conjunto deber primero activarse la opcin de Clasificacin de los productos vendidos en conjuntos en Diversos\Configuraciones\Parmetro. Podremos indicar hasta 7 tipos de clasificaciones para filtrar y 2 campos ms para crear conjuntos de detalles.
Descripcin corta: descripcin corta del artculo Cdigo de Barras: cdigo de barras del producto y tipo correspondiente Unidad de venta: unidad de venta del producto Capacidad: capacidad
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Impuesto: grupo de impuestos asociada al producto Proveedor: principal proveedor del producto Familia: familia de productos Imagen: imagen del producto Propiedades: propiedades asociadas al producto Precio de coste: precio de coste ltimo del producto con y sin impuestos incluidos [Link] (1): precio de venta 1 del producto con y sin impuestos incluidos y margen correspondiente [Link] (2): precio de venta 2 del producto con y sin impuestos incluidos y margen correspondiente [Link] (3): precio de venta 3 del producto con y sin impuestos incluidos y margen correspondiente [Link]: precio de coste medio del producto Leer Cant Balanza: activacin de lectura de peso de la balanza al emitir el documento No puede mod. precios: activacin de bloqueo de modificacin de precio del producto en la balanza Disponible Tctil: diponibilidad del articulo en pantalla tctil Discontinuo: activacin de producto discontinuado (obsoleto) No agrupar: agrupacin de lneas del documento para el producto Tara: campo informativo de la tara Per. Garanta: campo informativo del perodo de garanta Campo (1): campo extra 1 Campo (2): campo extra 2 Campo (3): campo extra 3 Procesa Stock: activacin de procesamiento de stock del producto INVENTARIO: cantidad total existente del producto Recalculo del stock Botn para recalcular el stock en la ficha del producto.
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Stocks Informacin del stock del producto.
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Inventario por: criterios para anlisis de inventarios (almacn, color y tamao, edicin o propiedades) Almacn: almacn para anlisis de stock, cantidades pedidas y entregadas Ref Local Almacn: campo informativo del lugar del almacn donde se encuentra el producto (estante) Stock Mnimo: stock de seguridad Stock Mnimo al seleccionar un almacn es el vigente cuando se efecta el control de stock (Diversos Configuraciones Parmetros Movimientos Permisos generales en los movimientos de Compra y Venta). Stock Mnimo al seleccionar (Todos), es el stock mnimo que sirve de referencia para el Informe de Stock Productos en Punto de Pedido. Stock Reposicin: campo informativo de la cantidad sugerida para reposicin Cant Pedida de clientes: pedidos pendientes de clientes Cant. Pedida a proveedores: pedidos pendientes a proveedores Cant. en depsito a clientes: unidades entregadas a clientes Cant. depositada de proveedores: unidades entregadas por los proveedores
Cant. disponible: cantidad disponible de producto Por defecto, la cantidad disponible se calcula deduciendo a la cantidad existente la cantidad pedida de clientes y las unidades consignadas a estos. Cant. Existente: cantidad existente de producto lt. Entrada: fecha del ltimo documento que registr entrada en stock lt. Salida: fecha del ltimo documento que registr salida de stock Grfico de Ventas/Compras ltimos: meses para anlisis grfico de compras y ventas
Equivalentes Tabla de equivalencias de productos. Al registrar la venta podr consultar los productos equivalentes y sugerirlos al cliente, til para los casos de ruptura de stock funcin ALTERNATIVOS (ITEMALTERNATIVE).
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Referencia: identificacin del producto equivalente Descripcin: descripcin del producto equivalente
Contrato Desde esta opcin se irn indicando los productos y unidades que componen el contrato. Se podr indicar un importe mximo para el contrato y para cada una de las unidades de componentes o dejar un valor a 0 para no indicar un mximo. Y tambin una duracin de Caducidad.
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T./Color Informacin de los colores y tallas asociados al producto.
Utilizar la predefinicin: referencia identificativa de la gama de colores y tallas. Cd. Barras (7 dgitos): cdigo de barras del producto
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Los productos con colores y tallas asociados presentan un cdigo de barras con 7 dgitos para su identificacin, identificando los restantes dgitos el color y el tamao de acuerdo con la mscara definida en Diversos Configuraciones Parmetros reas Funcionales Formato del cdigo de barras. Tallas: tabla de tallas asociadas al producto Colores: gama de colores asociados al producto Stock Mnimo: stock de seguridad por talla/color Precio de coste: precio de coste del producto por talla/color [Link] (1): precio de venta 1 del producto por talla, para todos los colores [Link] (2): precio de venta 2 del producto por talla, para todos los colores [Link] (3): precio de venta 3 del producto por talla, para todos los colores
Compuestos Informacin de la composicin del producto.
Componentes necesarios para vender: unidades del producto para la cual definiremos la composicin(en la rejilla inferior)
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El precio de venta de este producto es el sumatorio de los precios de venta de sus componentes: el clculo del precio del producto corresponder al de sus componentes Si no se activa este campo, se respetar el precio definido en la ficha principal del producto Producto: referencia de los componentes del producto Descripcin: descripcin de los componentes del producto [Link]: precio de coste de los componentes del producto Color: color de los componentes del producto Tamao: talla de los componentes del producto AddOn: edicin de los componentes del producto (para artculos de tipo Edicin) Cant: cantidad de los componentes del producto
Precio de coste: precio de coste del producto de acuerdo con la composicin definida Pulsando el botn podemos consultar la cantidad mxima que se puede producir de acuerdo con la existencia y composicin definida
Proveedor Identificacin de las referencias del proveedor para el producto y cdigos de barras alternativos y/o packs del producto.
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Introducir precios: precios de la tabla con o sin impuestos incluidos N Prov.: identificacin del proveedor
Proveedor: nombre del proveedor Ref del proveedor: cdigo que tiene asignado el proveedor para este producto Tamao: tamao del producto [Link]: precio del producto en el proveedor Descuento: descuento del proveedor para el producto Cant. Mn.: campo informativo de la cantidad mnima de compra Fecha: fecha del ltimo documento de compra del proveedor Serie: serie del ltimo documento de compra del proveedor Tipo: siglas del ltimo documento de compra del proveedor Nmero: nmero del ltimo documento de compra del proveedor [Link].: cantidad registrada en el ltimo documento de compra del proveedor Precio: valor del ltimo documento de compra del proveedor
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Cdigo de Barras: cdigo de barras alternativo mediante el cual se identificar el producto o paquete de productos Color: color al que se refiere el cdigo de barras alternativo Tam: tamao al que se refiere el cdigo de barras alternativo Descripcin: descripcin del cdigo de barras alternativo Tipo CB: tipo del cdigo de barras alternativo Cantidad: cantidad a la que se refiere el cdigo de barras alternativo En el caso de los paquetes de productos se mencionarn las unidades del paquete a las que se refiere el cdigo de barras alternativo. [Link] s/Impuestos: precio asumido al registrar el cdigo de barras alternativo. La nomenclatura de este campo vara segn la seleccin de precio con o sin impuestos incluidos.
Especial Informaciones varias relativas al producto.
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Artculo asociado: cantidad y artculo que se incluirn en la venta al registrar la referencia en un documento de venta. Pas de origen: pas de origen del producto Peso Bruto: peso bruto del producto Altura: dimensin del producto en altura Ancho: dimensin del producto en anchura Largo: dimensin del producto en largura Imprimir Stub: impresin de stub til para identificar la ropa en sistema de lavandera Ingredientes: informacin de los ingredientes que componen el producto Formato de etiqueta: para balanzas que imprimen sus propias etiquetas de producto, informacin a enviar a la balanza en relacin a la etiqueta que tiene que imprimir (de los diferentes modelos de etiquetas que traen las propias balanzas, indicaremos el n del modelo que vamos a utilizar). Vencimiento: informacin a enviar a la balanza en relacin a la caducidad del producto Das hasta la caducidad: informacin a enviar a la balanza en relacin a la caducidad del producto La nomenclatura de este campo vara segn el tipo de vencimiento seleccionado.
Das de consumo: informacin a enviar a la balanza en relacin al consumo del producto La nomenclatura de este campo vara segn el tipo de vencimiento seleccionado. Mensaje de aviso: mensaje a presentar al usuario cuando registre el producto en los diferentes documentos (Compra, Venta, Stocks). Observaciones: observaciones varias asociadas al producto Creado el: fecha de creacin del producto Puesto: terminal en que fue creado el producto Obliga a indicar el cliente en la venta: producto que implica la identificacin del cliente al que se vende Exporta Interface: incluido en la exportacin a Interface Exportar a Tctil: asumido en la creacin automtica de pginas en el tctil
Pescado Informacin especfica de productos de pescado.
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Funcin activada en Diversos Configuraciones Parmetros - reas Funcionales Pescaderas.
Nombre cientfico: nomenclatura cientfica del pescado Mtodo de produccin: produccin del pescado (capturado o de acuicultura) Zona de Captura: mar donde ha sido capturado el pescado Pas: informacin del pas Peso neto escurrido: cantidad de producto que contiene el embalaje sin agua de vitrificacin
Precios Precios por propiedad.
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Lnea de precio: lnea de precio de venta Propiedad: propiedad a la que se refiere el precio Importe sin Impuestos: precio sin impuestos incluidos Importe con Impuestos: precio con impuestos incluidos
Campos definibles
Diez campos para informaciones varias relativas a productos de una determinada familia
El nombre de los campos se define en la tabla de familias.
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Unidades de medida de stock Poder tener Stock en dos unidades, con un factor de conversin entre una y otra, y por defecto, para cada tipo de documento, porque tipo de unidad se capturan las lneas. Dos unidades de medida por producto. Cada producto podr tener asociadas dos unidades diferentes- Unidad Base e Unidad Alternativa. La unidad alternativa no puede contener formulas. Los precios definidos se refieren a la unidad base. La unidad base correspondiente a la unidad alternativa no podr ser 1 a 1, es decir, la unidad alternativa podr corresponder a X unidades base. Esta relacin podr ser definida en la ficha del artculo- Factor
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Podr ser definida una unidad por defecto para los documentos de venta, compra y documentos de stock
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Aunque est definida una unidad por defecto para documentos, podr ser cambiada en el documento. Para poderla cambiar se ha de configurar como editable el campo unidad en la lnea del documentos.- Uni. Para poder indicar las unidades en el documento, la unidad seleccionada deber estar editable .Campo Unidades.
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El stock en la ficha del producto. Inventario- se mostrar en la unidad base, no obstante se podr consultar el stock en ambas unidades.
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Los cdigos de barra, se puede definir en las diferentes unidades configuradas en el sistema.
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11.1.
Propiedades
Valores o gamas asociadas a los productos.
Los datos de las propiedades de los productos son distribuidos por dos pestaas.
General Cdigo: identificacin de la propiedad Descripcin: designacin de la propiedad que facilitar su identificacin Literal para clave: identificacin y tipo de clave principal de la propiedad que se presentar como descripcin del campo a exhibir en la compra y venta del producto Usa tabla asociada: propiedades con valores predefinidos que debern usarse en los movimientos Pide 2 clave: informacin adicional
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Pide 3 clave: informacin adicional Tipo de control: al solicitar la insercin de la propiedad, al entrar en stock, salir o en ambas situaciones En propiedades con tablas asociadas se asumir el tipo de control Entrada y Salida. Permite varias cantidades: propiedad movida individualmente o en grupo Salida Individual/Salida automtica FIFO: la propiedad se indica en la venta o la aplicacin determina la propiedad a vender de forma automtica de acuerdo con el criterio FIFO Fecha de caducidad: al entrar en stock se pedir la fecha de caducidad. Podr activar el control de caducidad (Control, inhibe movimiento o Controla, emite aviso) o podr no efectuar control (No Controla caducidad). Fecha de produccin: al mover la propiedad se pedir la fecha de stock
Tabla Registros predefinidos para propiedades con tabla asociada.
Para aadir un nuevo registro a la tabla, pulsar pantalla:
, con lo que se mostrar la siguiente
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editar un registro existente eliminar un registro Podr usar los botones y para modificar el orden del listado.
Para ms informacin sobre propiedades, consulte el apartado Propiedades de este manual.
11.2.
Conjuntos
Para utiliza la opcin de Artculos compuestos, deberemos indicar en Parmetros valores para los campos Clasificacin de los productos vendidos en conjuntos. Podremos indicar hasta 7 tipos de clasificaciones para filtrar y 2 campos ms para crear conjuntos de detalles.
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Una vez activada esta opcin, desde Tablas\Productos\Conjuntos iremos aadiendo las combinaciones:
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Podremos seleccionar un campo o escribir directamente un valor. Una vez definida una combinacin, indicaremos de qu productos se compone. Una vez creado el conjunto, se podr utilizar slo en los modos Front-Office, teclado o tctil. Utilizaremos la funcin CONJUNTO. Al utilizar esta funcin nos ir mostrando una pantalla por cada tipo de Descripcin, para ir seleccionado un valor y filtrar los artculos de un determinado conjunto:
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Utilizando F4 aadiremos una lnea, F5 todas las lneas, F6 se aadirn automticamente a Vender o Pedir en funcin del stock. Y F7 y F8 para aadir una lnea o todas a Pedidos. Artculos tipo con asignacin por Familias Los artculos tipo Conjuntos se podrn configurar como agrupaciones de Familias, en el momento de la configuracin asignamos una Familia, de tal manera que en el momento de la venta, tendremos que seleccionar un nmero determinado de unidades de artculos pertenecientes a una determinada Familia.
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Cuando se utilice un artculo Conjunto con esta configuracin, se solicitarn los artculos de cada familia, por las cantidades configuradas:
Seleccionaremos qu tipo de familias vamos a asignar artculos y localizaremos las referencias de los artculos a vender, que vendrn filtradas por la familia correspondiente. En documento visualizaremos los productos que van a ser vendidos dentro del conjunto, de tal forma que la salida de stock se realiza por los productos y el total factura se calcula por el precio del conjunto.
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El funcionamiento de la misma opcin en el TPVplus Tctil
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Y la visualizacin en el ticket:
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11.3.
Tallas
Tallas disponibles para asociar a los productos.
Nmero: identificacin de la talla Por defecto se atribuye una numeracin secuencial. Nombre: nombre del tamao
11.4.
Colores
Gama de colores disponibles para asociar a los productos.
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Nmero: identificacin del color Por defecto se atribuye una numeracin secuencial Nombre: nombre del color Color: ejemplo del color
11.5.
Descuentos / Ofertas
Planificacin de descuentos y ofertas a aplicar en la venta. Adems del mero descuento u oferta por producto, familia, grupo de vendedores o cliente, estn contemplados tambin los descuentos compuestos por entidad/producto o familia de productos.
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A la izquierda se muestra la barra de opciones:
Creacin de nuevo registro
Grabacin de registro
Eliminacin de registro
Duplicacin de registro
Impresin de etiqueta
Importacin de datos desde terminal porttil
Ejecucin de script
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Nmero: identificacin de la planificacin Por defecto se atribuye una numeracin secuencial. Criterio por: regla de aplicacin de la planificacin Calculo por: el clculo del descuento se podr hacer por lnea o documento. Aplica: tipo de planificacin descuento u oferta Indicador de descuentos: criterios para calcular el valor de descuento, si se define el tipo Descuento/Precio No utiliza: no se utilizan tramos para el clculo Porcentaje: porcentajes de descuento aplicados en caso de que se usen tramos Valor: descuentos calculados de acuerdo con el precio unitario Definicin/ escalados: Cantidades hasta: cantidad mxima del producto a la que se aplicar el descuento, en caso de que utilice el tramo Cantidad Valor hasta: valor mximo del producto a la que se aplicar el descuento, en caso de que utilice el tramo valor Vlido en: intervalo de fechas en que est vigente la planificacin Intervalos de validez: intervalo de horas para aplicar la planificacin Localizaciones: puestos (o conjunto de puestos) en los que se aplica la planificacin Reglas: lista de entidades/productos a los que se aplica la planificacin
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Planeamiento de ofertas por familia de productos Posibilidad de definir planeamientos de ofertas por familia de productos.
En la pestaa de Reglas se podr seleccionar qu productos incluir de la familia seleccionada
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Planeamientos de descuento/precio y oferta por talla Planeamientos de descuentos/precios y ofertas de productos e ofertas de productos independientemente de la talla del producto. Posibilidad de definir una lista de productos para el descuento de Planeamiento descuento / precio o la oferta que cubre todas las talla de los mismos
Planeamientos de descuento/precio y oferta por lnea de documento Capacidad para parametrizar cada plan, como se calcula y aplica el descuento o la oferta por fila de documento
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Planeamientos de descuento indicador de descuento Capacidad para definir los planeamientos como un porcentaje de descuento o el valor
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Planeamientos de descuento/precio indicador de precio Capacidad para establecer planeamientos de precios para un valor directo, un porcentaje de aumento un valor de aumento o aplicar precios en lnea Precio: definir un valor que ser el precio del producto. %Aumento: definir un porcentaje de aumento que ser aplicado al precio normal del producto incrementndolo
Pueden introducirse valores negativos, que se deducirn al precio normal del producto Valor de Aumento: definir un valor que ser sumado al precio normal del producto.
Pueden introducirse valores negativos, que se deducirn al precio normal del producto. Lnea de precio: definir un lnea de precio que ser aplicada en la venta
Planeamientos descuento/precio y oferta valores con o sin impuestos incluidos Planeamientos de descuentos/ precios y ofertas de productos con precios con o sin impuestos incluidos. Los valores predefinidos del planeamiento podrn ser con o sin impuestos incluidos.
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Planeamientos descuentos/precio y oferta por escalados (tramos) Planeamiento de descuento/precio y oferta de productos por escalados de cantidad o valor. Posibilidad de definir tramos de cantidad o valor, para aplicarlos en determinados planeamientos de descuento/precio u oferta.
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Planeamientos descuento/precio y oferta acumulativa Planeamientos de descuento/precio y oferta de productos acumulativos durante un determinado periodo. El planeamiento ser vlido por un periodo de tiempo y aplicndolo teniendo en cuenta todas las ventas - planeamiento acumulativo.
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Planeamientos descuento/precio y oferta individual o agrupado Planeamientos de descuento /precio y oferta de productos evaluados de forma individual o agrupados por documento.
Individual: el anlisis se realiza de forma individual para cada producto del planeamiento.
Agrupado: El anlisis se realizar sumando las ventas de todos los productos englobados en el planeamiento.
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Planeamientos de ofertas Ticket de descuento Posibilidad de definir un planeamiento de ofertas que origine la emisin de un ticket de descuento de un valor, en vez de oferta de X unidades de un producto.
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11.6.
Puntos / Ticket Descuento
Planificacin de puntos y tickets de descuento a atribuir al cliente de acuerdo con las ventas. Para ms informacin sobre la Gestin de Puntos y Tickets de Descuento, consulte los apartados Gestin de Puntos y Ticket Descuento en este manual.
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Puntos/Ticket descuento: tipo de planificacin De/Hasta: intervalo de tiempo en que est vigente la planificacin Criterio: aplicacin de la planificacin basada en el encabezado o detalles del documento Criterio detalles: Seleccin: planificacin a partir de una lista de productos/familias o aplicada a un producto/familia en concreto Campo: planificacin aplicada a productos o a familias La regla se aplica a: registro(s) sobre los cuales se aplicar la planificacin Asignacin: reglas para calcular el importe del ticket de descuento/atribucin de puntos Activado: activacin/desactivacin de la planificacin Localizaciones: puestos (o conjunto de puestos) en que se aplica la planificacin En la carpeta Avanzado se mostrarn los parmetros de la regla definida, permitiendo asimismo configurar manualmente ms condiciones (en la Frmula de la Regla).
11.7.
Equivalencias al descontar puntos
Tabla de equivalencia de puntos/importe monetario.
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Cada: n de puntos para descontar Valor de descuento: importe monetario a atribuir a los puntos definidos
11.8.
Comentarios Extra
Informacin sobre el producto a incluir en la lnea de registro al mover el artculo. La seleccin de los comentarios extra se activa con la funcin MENSARTI. Mantenimiento activado cuando se selecciona Diversos - Configuracines Parmetros Parmetros reas Funcionalidades - Lavanderias
Nmero: identificacin del comentario Por defecto se atribuye una numeracin secuencial.
11.9.
Grupos de Compra
Agrupacin para lanzamiento contable.
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Grupo: identificacin del grupo Descripcin: nombre del grupo
11.10. Grupos de Venta Agrupacin para lanzamiento contable.
Grupo: identificacin del grupo Descripcin: nombre del grupo
12. DESCRIPTIVOS
Mantenimiento manual o automtico al dar de alta la Tabla de documentos, carpeta Descriptivos. Cdigos asociados a cada documento.
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Nmero: identificacin del descriptivo Por defecto se atribuye una numeracin secuencial. Descriptivo: nombre del documento Cuentas corrientes: tipo de registro en c/c Opciones de precios: comportamiento en trminos de actualizacin de los precios de coste medio y ltimo Opciones de movimientos de existencias: comportamiento relativo a las existencias del producto
13. BANCOS
Bancos (cuentas bancarias) con los que trabajan la empresa y terceros.
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A la izquierda se muestra la barra de opciones:
Comentarios relativos a la entidad bancaria
Campos extra de la entidad bancaria
Los datos de bancos se distribuyen por diversas pestaas. General Datos generales relativos a la entidad bancaria. Nmero: identificacin de la entidad bancaria Por defecto se atribuye una numeracin secuencial. Nombre: nombre de la entidad Cdigo banco: cdigo de banco n el sistema bancario del pas Cdigo Swift: cdigo de identificacin del banco necesario para efectuar transferencias internacionales Pas: pas Telfono: nmero de telfono de contacto
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Fax: nmero de fax E-mail: direccin de correo electrnico Direccin Web: direccin web Observaciones: informacin adicional relativa a la entidad bancaria
Direcciones Registro de direcciones de la entidad bancaria.
Nmero: identificacin del registro de direccin Por defecto se atribuye una numeracin secuencial. Tipo de direccin: clasificacin de la direccin Direccin: direccin Cd. Postal: cdigo postal Pas: identificacin del pas Provncia: provincia a la que pertenece Municipio: municipio de la direccin Envo de correo: activacin de direccin para enviar correspondencia
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Contactos Contactos de la entidad bancaria.
Nmero: identificacin del contacto Por defecto se atribuye una numeracin secuencial. Nombre: nombre del contacto DNI: nmero de carn de identidad Fecha Nac.: fecha de nacimiento Cargo: cargo del contacto en la empresa Observaciones: informacin adicional Telfonos: nmero de telfono de contacto Correo electrnico: direcciones de correo electrnico
Cuentas Bancarias Identificacin de las cuentas bancarias.
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Nmero: identificacin de la cuenta bancaria Por defecto se atribuye una numeracin secuencial. Pas de la cuenta: pas al que pertenece Descriptivo: descriptivo de la cuenta bancaria Moneda: moneda Cta. Completa: nmero de identificacin bancaria Banco: banco al que pertenece la cuenta bancaria IBAN: nmero internacional de identificacin bancaria (International Bank Account Number)
13.1.
Mtodos
Tipos de transaccin bancaria (transferencias bancarias, ingresos, cheques, domiciliaciones, etc.
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Nmero: identificacin del mtodo bancario Por defecto se atribuye una numeracin secuencial. Descripcin: descripcin del mtodo Excluir del informe: exclusin del mapa de anlisis bancario
13.2.
Categoras
Clasificacin de los movimientos bancarios. Estructura de gastos de la empresa.
Nmero: identificacin de la categora bancaria Por defecto se atribuye una numeracin secuencial. Origen: posicin en la estructura de categoras bancarias Nombre: descripcin de la categora bancaria
14. CARGAS / DESCARGAS
Lugares/medios identificados para la carga y descarga de la mercanca.
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Nmero: identificacin del lugar/medio de carga/descarga Por defecto se atribuye una numeracin secuencial. Descripcin: nombre del lugar/medio de carga/descarga
15. TRANSPORTES
Medio usado para el transporte de mercancas.
Nmero: identificacin del transporte Por defecto se atribuye una numeracin secuencial. Descripcin: nombre del transporte Precio: importe fijo del transporte Asumido como importe de portes en la emisin del documento. Impuesto: impuesto a aplicar al transporte Valor mximo de la venta S/IVA para incluir portes: importe a partir del cual no se cobrar el transporte
16. ALMACN
Identificacin de los diferentes almacenes de la empresa.
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Nmero: identificacin del almacn
Por defecto se atribuye una numeracin secuencial.
Descripcin: nombre del almacn Direccin: direccin del almacn Cd. Postal: cdigo postal Pas: pas Provncia: provincia en la que se encuentra el almacn Municipio: municipio en el que se encuentra el almacn
17. TIPO DE LLAMADA
Tipos para clasificar las llamadas telefnicas efectuadas. Cdigo: identificacin del tipo de llamada Descripcin: breve descripcin del tipo de llamada
18. LLAMADAS
Registro de llamadas efectuadas.
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Realizada por: tipo de entidad que realiz el contacto Fecha: fecha del contacto Hora inicio: hora de inicio del contacto Hora fin: hora de fin del contacto Vendedor: vendedor que estableci el contacto Tipo llamada: tipo de llamada Cliente: entidad que realiz el contacto La nomenclatura de este campo se modifica de acuerdo con el tipo de entidad que establece el contacto. Contacto: asunto del contacto Observaciones: informacin adicional relativa al contacto
19. MOTIVOS DE MODIFICACIN
Justificaciones de modificacin de registros de los documentos. Cdigo: identificacin del motivo de modificacin Descripcin: breve descripcin del motivo de modificacin
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20. TABLAS DE CONFIGURACIN
20.1.
Campos Extra
Informacin adicional aplicada a entidades, productos o documentos.
Nmero: identificacin del campo adicional Por defecto se atribuye una numeracin secuencial. Pregunta: descripcin del campo adicional Se aplica a: aplicacin del campo adicional a entidades, productos o documentos La respuesta a dar es: formato de la respuesta Seleccionada de una lista: respuestas de texto posibles para seleccionar
20.2.
Localizaciones
Agrupacin de terminales.
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Nmero: identificacin de la localizacin Por defecto se atribuye una numeracin secuencial. Nombre: descripcin de la localizacin Asociacin de terminales a las localizaciones: puestos pertenecientes a la localizacin 20.3. Lnea de Precios
Tarifas de precios de venta de los productos. Por defecto existen 3 lneas (tarifas) de precios de venta.
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Nmero: identificacin de la lnea de precio Por defecto se atribuye una numeracin secuencial. Descripcin: nombre de la lnea de precio Desc. corta: nombre corto de la lnea de precio
20.4.
Unidades de Medida
Unidades de medida para asociar a los productos. En Diversos\Configuraciones\ Unidades de medida
Cdigo: identificacin de la unidad de medida Descripcin: nombre de la unidad de medida Unidad britnica: si fuera unidad britnica (galones, libras, millas, onzas, yardas, etc.) Conversin para unidad base: valores en relacin a la unidad base Frmula: frmula de clculo de la unidad de medida
20.5.
Cdigos de Cuentas Bancarias
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Informacin de cdigos de entidades bancarias. En Diversos\Configuraciones\ Cdigos de Cuentas Bancarias
Cdigo bancario: identificacin de la entidad bancaria Banco: nombre de la entidad bancaria Cdigo Swift: cdigo de identificacin del banco necesario para efectuar transferencias internacionales Nombre corto: sigla de la entidad bancaria Pas: pas al que pertenece la entidad
20.6.
Tabla de Documentos
Documentos de venta, compra, stock, c/c, depsito y caja existentes en la aplicacin. . En Diversos\Configuracin de Documentos\ Tabla de Documentos A travs de la opcin Tabla de Documentos indicaremos las caractersticas y configuracin de cada documento definido en la aplicacin. En las pantallas siguientes, visualizamos el documento FAC - Factura
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A la izquierda se muestra la barra de opciones:
Creacin de nuevo registro Grabacin de registro
Eliminacin de registro
Duplicacin de registro
La informacin relativa a cada documento est distribuida en varias carpetas.
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General Abreviatura: sigla que identifica el documento Nombre: nombre del documento Nombre Abrev.: abreviatura del nombre del documento Precio predefinido: precio que se aplicar en el documento, por defecto.
Secuencia para listado: orden de listado en la seleccin de documento para emisin Impuesto incluido: documento con o sin impuestos incluidos, por defecto Tipo: tipo de documento
Caja: comportamiento en trminos de registro en caja
Actualiza Caja en Cierre: Posibilidad de definir que documentos actualiza la caja en el cierre. Mapa de IVA: comportamiento con respecto al mapa de IVA
Listado Modelo 347: comportamiento con respecto al listado modelo 347
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Mapa de Ventas: comportamiento con respecto al mapa de ventas
Mapa de Compras: comportamiento con respecto al mapa de compras
Origen a reembolso: documento usado como pago (un Ticket Reembolso, un Ticket Descuento, por ejemplo) Puede ser convertido: se permite convertir el documento (por ejemplo, una Nota de Pedido puede ser convertida a Albarn, Ticket o Factura. Pero un Ticket o Factura, no podemos convertirlos en otro documento, ya que son documentos finales). Control de Crdito: si est activo el control, se controla el crdito al emitir un documento para la entidad Validar fecha de creacin: la fecha del documento se valida impidiendo la emisin de documentos con fecha anteriores a los ya emitidos con numeracin inferior Obligar a S/Ref: es obligatorio cubrir el campo S/Ref al emitir el documento Pide propiedades: indicacin de propiedades de los productos registrados Pide fecha de entrega: se solicita la indicacin de la fecha de entrega de trabajos al emitir el documento. Comportamiento: comportamiento en trminos de registro en la c/c Propiedad de los documentos de tipo Cuenta Corriente.
Cuenta Corriente utilizada: c/c en la que se registra el documento Propiedad de los documentos de tipo Cuenta Corriente y Caja.
Este documento tiene el siguiente comportamiento: comportamiento del documento en trminos de registro en stock Propiedad de los documentos de tipo Stock.
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Descriptivos
Descriptivo: identificacin del descriptivo asociado al documento Cuentas corrientes: tipo de registro en c/c
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Opciones de precios: si el documento actualiza el precio de coste medio y/o precio de coste ltimo del producto
Opciones de movimientos de existencias: comportamiento del documento con respecto a las existencias del producto.
Otros campos
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Numeradores por serie de documento: numeracin del documento para cada serie existente Obliga el indicar el tercero: al emitir el documento es obligatorio indicar la entidad Requiere la identificacin del NIF/CIF: al emitir el documento es obligatorio indicar un nmero de contribuyente vlido para la entidad Envia e-mail en cc para: direccin de correo electrnico Observaciones: informacin a incluir en las observaciones del documento en el momento de su emisin Estado inicial: estado asumido en el momento de la emisin del documento
Autorizaciones
Grupo: identificacin de los grupos de usuarios existentes en el sistema Nombre: nombre de los grupos de usuarios existentes Ver: permite visualizar el documento Nuevo: permiso de creacin de nuevo documento Modificar: permite modificar el documento Anular: permite anular el documento
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20.7. Hardware
La configuracin de los dispositivos de Hardware se realizar a travs de Diversos Configuraciones Tablas de Hardware - dispositivo
20.7.1. Impresoras de Tickets (modo directo)
Configuracin de impresoras para imprimir usando driver directo.
Nmero: identificacin del dispositivo Por defecto se atribuye una numeracin secuencial. Nombre: descripcin del dispositivo Inicio: secuencia ESC para definir el code page Corte de papel: secuencia ESC para corte de papel Cambio de lnea: secuencia ESC para cambio de lnea N lneas hasta corte: nmero de lneas que avanza el papel hasta que se corta Usar configuracin bsica: usa secuencia ESC definida especficamente para el dispositivo
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Usar configuracin multi-estacin: admite multi-estacin Puerto: puerto al que est conectado el dispositivo Definiciones del puerto: configuraciones de conexin del puerto al que est conectado el dispositivo Charset: charset (codificacin de caracteres) Configuracin bsica: secuencia ESC para impresin en rojo, subrayado, doble altura, doble ancho e invertido Configuracin multi-estacin: secuencia ESC para imprimir en multi-estacin
20.7.2. Impresora de Tickets (driver Windows) Configuracin de impresoras para imprimir usando driver Windows.
Nmero: identificacin del dispositivo Por defecto se atribuye una numeracin secuencial. Nombre: descripcin del dispositivo Inicio: secuencia ESC para definir el code page Corte de papel: secuencia ESC para corte de papel Cambio de lnea: secuencia ESC para cambio de lnea N lneas hasta corte: nmero de lneas que avanza el papel hasta que se corta Usar configuracin bsica: usa secuencia ESC definida especficamente para el dispositivo
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Usar configuracin multi-estacin: admite multi-estacin Puerto: puerto al que est conectado el dispositivo Definiciones del puerto: configuraciones de conexin del puerto al que est conectado el dispositivo Charset: charset (codificacin de caracteres) Configuracin bsica: secuencia ESC para imprimir letra grande, letra pequea, color, invertido y fuente control Configuracin multi-estacin: secuencia ESC para imprimir en multi-estacin 20.7.3. Lectores de cdigo de barras Configuracin de lectores de cdigos de barras.
Nmero: identificacin del dispositivo Por defecto se atribuye una numeracin secuencial. Nombre: descripcin del dispositivo Puerto: puerto al que est conectado el dispositivo Definiciones del puerto: configuraciones de conexin del puerto al que est conectado el dispositivo 20.7.4. Visores de Cliente Configuracin de visores de cliente.
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Nmero: identificacin del dispositivo Por defecto se atribuye una numeracin secuencial. Nombre: descripcin del dispositivo Inicio: secuencia ESC para definir el code page Pgina de cdigos: secuencia ESC para cambiar a charset Charset: charset (codificacin de caracteres) Limpiar: secuencia ESC para limpiar la informacin del visor Cursor en la 1 lnea: secuencia ESC correspondiente a la 1 posicin de la 1 lnea del visor Cursor en la 2 lnea: secuencia ESC correspondiente a la 1 posicin de la 2 lnea del visor Puerto predeterminado: puerto al que est conectado el dispositivo Definiciones del puerto: configuraciones de conexin del puerto al que est conectado el dispositivo Driver de comunicacin: driver usado Nmero de lneas: nmero de lneas admitido Nmero de columnas: nmero de columnas admitido Tiempo de espera (ms): comps de espera para enviar nueva informacin al visor
20.7.5. Cajones portamonedas
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Configuracin de cajones portamonedas.
Nmero: identificacin del dispositivo Por defecto se atribuye una numeracin secuencial. Nombre: descripcin del dispositivo Apertura: secuencia esc para abrir el cajn portamonedas Puerto predeterminado: puerto al que est conectado el dispositivo Definiciones del puerto: configuraciones de conexin del puerto al que est conectado el dispositivo 20.7.6. Terminales porttiles
Configuracin de terminales porttiles.
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Nmero: identificacin del dispositivo Por defecto se atribuye una numeracin secuencial. Nombre: descripcin del dispositivo Tipo de driver: driver usado Modelo de terminal: modelo del dispositivo Tipo de descarga: modo de comunicacin Puerto predeterminado: puerto al que est conectado el dispositivo
Definiciones del puerto: configuraciones de conexin del puerto al que est conectado el dispositivo Layout de importacin: Comando Shell: codificacin del proceso de importacin Directorio de importacin: directorio en el que se encuentran los ficheros para importacin Archivo de importacin: nombre del archivo para importacin Utilizar carcter separador de campos: se usa carcter para identificar la separacin entre los campos Carcter separador: carcter usado para separar campos
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Pos. ini.: posicin del 1er carcter correspondiente al campo Long.: nmero de caracteres admitido por el campo Decimales Pos. ini.: posicin del 1er carcter correspondiente a las casillas decimales Decimales long.: nmero de caracteres admitido para las casillas decimales Layout de exportacin: Recibir datos: el terminal admite la recepcin de datos de la aplicacin Comando Shell exp.: Directorio de exportacin: directorio en el que se encuentran los archivos exportados Archivo de exportacin: nombre del archivo exportado Pos. ini.: posicin del 1er carcter correspondiente al campo Long.: nmero de caracteres admitido por el campo Decimales Pos. ini.: posicin del 1er carcter correspondiente a las casillas decimales Decimales long.: nmero de caracteres admitido para las casillas decimales Utilizado en: Documentos de stock: el dispositivo puede utilizarse para descargar informacin en documentos de stock Documentos de Venta/Compra: el dispositivo puede utilizarse para descargar informacin en documentos de compra y venta Comparacin de precios: el dispositivo puede utilizarse para descargar informacin en planificacin de descuentos y ofertas
20.7.7. Balanzas Electrnicas Configuracin de balanzas electrnicas.
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Nmero: identificacin del dispositivo Por defecto se atribuye una numeracin secuencial. Nombre: descripcin del dispositivo Emulacin: protocolo Puerto predeterminado: puerto al que est conectado el dispositivo Definiciones del puerto: configuraciones de conexin del puerto al que est conectado el dispositivo Nmero de lecturas iguales: nmero de lecturas para validar el peso ledo Intervalo entre lecturas (ms): comps de espera para enviar nuevo peso
20.7.8. Video vigilancia Configuracin de dispositivos de video vigilancia
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Nmero: identificacin del video de vigilancia Por defecto se atribuye una numeracin secuencial. Nombre: descripcin del video de vigilancia Tipo de driver: driver usado Puerto predeterminado: puerto predeterminado de conexin Definiciones del puerto: descripcin del puerto.
20.7.9. Terminales consulta de precios Configuracin de Terminales para consultar los precios.
Nmero: identificacin del Terminal de consulta de precios Por defecto se atribuye una numeracin secuencial. Nombre: descripcin del Terminal de consulta de precios Modelo: Modelo del terminal de consulta Puerto local: puerto de conexin
20.7.10.
Biometra
Configuracin de dispositivos biomtricos.
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Nmero: identificacin del dispositivo Por defecto se atribuye una numeracin secuencial. Nombre: descripcin del dispositivo Tipo de driver: driver usado
20.7.11.
Lectores de Banda Magntica
Configuracin de lectores de banda magntica.
Nmero: identificacin del dispositivo Por defecto se atribuye una numeracin secuencial. Nombre: descripcin del dispositivo
Pista a leer: pista donde deber constar la informacin a leer
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Puerto predeterminado: puerto al que est conectado el dispositivo Definiciones del puerto: configuraciones de conexin del puerto al que est conectado el dispositivo Driver de comunicacin: driver usado
20.7.12.
Lectores iButton
Configuracin de dispositivos iButton.
Nmero: identificacin del dispositivo Por defecto se atribuye una numeracin secuencial. Nombre: descripcin del dispositivo Puerto predeterminado: puerto al que est conectado el dispositivo Definiciones del puerto: configuraciones de conexin del puerto al que est conectado el dispositivo
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PANTALLAS DE MOVIMIENTOS
1.
LAS PANTALLAS DE MOVIMIENTOS
Antes de registrar documentos Men Movimientos deber dar de alta la informacin en las tablas principales. Sin embargo, durante el proceso de emisin, podrn consultarse tablas botn - y aadirse nuevos registros si es necesario botn Para facilitar el tratamiento de los documentos, las ventanas de movimientos contienen elementos idnticos. Encabezado: identificacin del documento e informacin relativa a la entidad Cuerpo: lneas de movimiento o importe Pie de pgina: totales del documento Barra de herramientas: operaciones disponibles para el documento Adems de las opciones especficas para cada documento (carpeta Extras) , existen seis operaciones bsicas comunes a todos ellos.
Cancelar: borra la informacin de la pantalla para iniciar el nuevo registro/edicin Grabar: grabacin del documento
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Ver antes: previsualizacin del documento Disponible despus de grabar el documento. Imprimir: impresin del documento Disponible despus de grabar el documento. Borrar: eliminacin del documento Disponible despus de grabar el documento. Salir: cierra la ventaja del documento
2.
CMO EMITIR UN NUEVO DOCUMENTO?
La emisin de un nuevo documento comienza informando los campos de encabezado, con informacin relativa a la identificacin del documento, entidad, almacn, etc. Dependiendo de los niveles de acceso definidos, es posible que algunos campos no estn disponibles. Podr avanzar entre campos pulsando la tecla Enter o Tab. Si lo prefiere puede usar el ratn. El orden tabulacin en la cabecera de los documentos de compra y venta se puede configurar en Diversos Configuraciones Configuracin de Puestos Parmetros de inicio INI. Despus de indicar los datos del encabezado, debern definirse los detalles que componen el cuerpo del documento, con el registro de productos o importes de la transaccin. En los documentos con tabla de registro, podr desplazarse entre los campos pulsando las teclas Enter o Tab. Para retroceder entre los campos pulse las teclas Shift y Tab simultneamente.
El usuario puede configurar los campos, a travs Diversos Configuraciones Configuracin de Documentos Campos de documentos
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Despus de registrar el ltimo campo de la lnea inferior, esta quedar registrada en la rejilla Detalles del Documento y comenzar una nueva lnea con numeracin secuencial.
Las lneas ya registradas podrn editarse para su rectificacin. Este proceso podr efectuarse del siguiente modo: seleccione la lnea con el ratn y pulse la tecla Enter o bien, haga clic con el ratn en el campo que pretende modificar y rectifique, confirmando con la tecla Enter o bien, teclee el n de la lnea a editar en el campo Lnea y seleccione Modificar lnea o bien, teclee 0 (cero) en el campo Lnea, el cursor se posicionar en las lneas registradas, con las teclas del cursor seleccione la lnea deseada y confirme su edicin pulsando la tecla Enter
En caso de que pretenda eliminar una lnea ya registrada: seleccione la lnea con el ratn y pulse la tecla Delete o bien, teclee el n de la lnea a editar en el campo Lnea y seleccione Borrar lnea o bien, teclee 0 (cero) en el campo Lnea, el cursor se posicionar en las lneas registradas; con las teclas del cursor seleccione la lnea deseada y elimnela pulsando la tecla Borrar En documentos valorados, a medida que se dan de alta las lneas y van quedando registradas en la rejilla, se actualiza a pie de pgina el contador del N de Items registrados y el total del documento. Para guardar el documento haga clic en el botn Grabar o pulse la tecla F10. Dependiendo de la configuracin del comportamiento del documento (Diversos Configuraciones Configuracin de Puestos Comportamiento), podr mostrarse la pantalla de finalizacin, pantalla de pago, confirmacin de impresin, etc.
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3. CMO EDITAR UN DOCUMENTO YA EXISTENTE?
Para editar un documento tendr que seleccionar el tipo de documento en cuestin, indicando la serie y nmero. Los campos aparecern informados de forma automtica, pero podr editarlos. Realice las modificaciones y grabe el documento.
4.
IMPRESIN DE DOCUMENTOS
Los documentos podrn imprimirse individualmente o en serie, es decir, puede definir un intervalo imprimiendo los documentos incluidos en el mismo. Tambin podr imprimirse a partir de criterios definidos por el usuario del documento x al y, documentos del vendedor x, etc. Men Movimientos Movimientos de Compra o Movimientos de Venta - Imprimir Documentos.
Podr avanzar entre campos pulsando la tecla Enter o Tab. Los valores podrn definirse teclendolos directamente o aumentando y disminuyendo usando las teclas de cursor hacia arriba y hacia abajo. Si lo prefiere puede usar el ratn. Una vez confirmados los criterios de impresin botn OK - , para documentos con tipo de impresin Impresin A4, tendr que definir el diseo de impresin del documento, impresora y n de copias.
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5.
DOCUMENTOS DE VENTA
Los documentos de venta se emiten desde el men Movimientos, opcin Movimiento de Ventas Documentos de Venta.
Tambin podr accederse mediante la barra de comandos.
O seleccionando la opcin deseada a travs del acceso directo que aparece en el rea de trabajo
O a travs de la opcin Documentos de venta de la barra de tareas.
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Se visualizar la pantalla de documentos:
Documento: identificacin del documento a emitir
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N: serie y nmero del documento La serie y numeracin de documentos estn predefinidas por lo que deben respetarse. Fecha: fecha de emisin del documento. Por defecto se asumir la fecha del sistema No deben emitirse documentos con fecha anterior a los ya emitidos. Para ampliar la informacin sobre este control lea el apartado Documentos Tablas de Documentos Hora: hora de emisin del documento. Por defecto se asumir la hora del sistema Cliente: cdigo de identificacin del cliente CIF.: nmero de identificacin fiscal del cliente (por defecto, el que aparece en su ficha) Podr activarse la validacin del n de contribuyente (CIF) en el apartado Documentos Tablas de Documentos
Saldo: informacin del saldo de c/c del cliente (campo no editable) Botn : consulta de documentos pendientes de liquidacin del cliente
F. Stock: fecha de registro del documento en stock
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Vendedor: identificacin del vendedor (por defecto, aparecer lo informado en la ficha del cliente) Zona: identificacin de la zona (por defecto, aparecer la informada en la ficha del cliente) Moneda: moneda en que se emitir el documento (por defecto, aparecer la informada en la ficha del cliente) Su Ref: identificacin del documento para el cliente (ej.: n de la hoja de pedido del cliente) Estado: clasificacin del documento Lnea: nmero de la lnea de registro (numeracin secuencial) Referencia: identificacin del producto Descripcin: breve descripcin del producto Cant: cantidad del producto Precio unitario: precio unitario del producto Desc: descuento de lnea Cd. IVA: cdigo del impuesto del producto Alm.: identificacin del almacn para registrar el movimiento en stock Total Lnea: valor total de la lnea registrada Precio con (sin) Impuestos Incluidos: documento con o sin impuestos incluidos (configuracin predefinida por el usuario en Diversos Configuraciones Configuraciones de Puestos Comportamiento) N Items: contador de n de elementos registrados Si la unidad de venta del producto es diferente de UNI se considera un artculo por lnea independientemente de la cantidad registrada (til para registrar productos por peso, litro, etc.).
5.1. Pantalla de Finalizacin Dependiendo de la configuracin predefinida en Diversos Configuraciones Configuraciones de Puestos - Comportamiento, al finalizar el documento podr presentarse un resumen de los totales del documento Pantalla de Finalizacin.
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Imp/Tasa: siglas del impuesto aplicado Tab: cdigo del impuesto aplicado B. imponible: importe de la base imponible Tasa: tasa de impuesto aplicado Valor: importe del impuesto aplicado Pago: tipo de pago (segn Tabla Plazos de Pago) Forma: forma de pago (segn Tabla Formas de Pago) Vencimiento: fecha de vencimiento del documento (calculado automticamente de acuerdo con la fecha de emisin y tipo de pago indicados) Descuento Global: porcentajes de descuento global a aplicar, relacionados con el Tipo de Pago indicado) Transporte: medio utilizado para el transporte de mercancas
Local Carga: lugar, fecha y hora de carga de la mercanca
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L. Descarga: lugar, fecha y hora de descarga de la mercanca Total Portes: importe de portes a aplicar al documento Segn el transporte indicado podr asumirse automticamente un importe de portes, segn lo indicado en Tablas - Transportes Total Bruto: total bruto del documento Descuento lnea: importe total de descuento de lnea del documento Descuento Global: importe de descuento global del documento Total lquido: importe neto del documento Total Impuestos: importe relativo al total de impuestos Total Documento: importe total del documento Total retencin: total de retencin en origen Redondeo: valor de redondeo Total a pagar: importe total a pagar Observaciones: informacin adicional relativa al documento Se podrn predefinir observaciones en los diferentes documentos desde Diversos Configuraciones Configuracin de Documentos Tabla de Documentos carpeta Otros Campos, campo Observaciones.
En caso de que el documento estuviera configurado para poder efectuar cobros parciales (quedando el resto pendiente), se visualizar el Valor a pagar, donde podr indicar el importe parcial a pagar.
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5.2. Pantalla de Pago En caso de que el documento est configurado para registrar en caja podr, dependiendo de lo indicado en Diversos Configuraciones Configuraciones de Puestos Comportamiento, presentarse la pantalla de pago, al finalizar el documento.
Pagado en: moneda de pago
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Forma: modalidad de pago Valor: importe a pagar Valor en falta: diferencia entre el total a pagar y el importe entregado (campo no editable) Valor: total entregado (campo no editable), correspondiente a los diferentes movimientos registrados
Si se paga en Cheque hay que rellenar los datos correspondientes al mismo:
Nmero: nmero del cheque Banco: banco relativo al cheque Fecha del cheque: fecha del cheque
Si se elige la modalidad Ticket de Reembolso o Ticket de Descuento, hay que indicar los datos del mismo.:
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Documento: documento usado como pago Serie: serie del documento usado como pago Nmero: nmero del documento usado como pago Importe: importe para pago
Para cualquier modalidad de pago: Seleccione la modalidad de pago e indique el importe. Haga clic en el botn Aadir para registrarlo como pago. Repita el proceso para las restantes modalidades, en caso de usarlas, hasta cubrir el total del documento.
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5.3. Pantalla de Cambio
Al finalizar el documento, en caso de que el valor entregado sea superior al total a pagar podr, dependiendo de lo indicado en Diversos Configuraciones Configuraciones de Puestos Comportamiento, presentarse la pantalla de cambio.
La pantalla de cambio se presentar durante el tiempo predefinido en Diversos Configuraciones Parmetros Front Office Front Office Tiempo de
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presentacin de la pantalla de cambio (seg) o hasta que el usuario pulse la tecla Esc.
Importe a pagar: total a pagar del documento Valor Entregado: total entregado como pago Valor de cambio: diferencia entre el total del documento y el importe entregado
6.
DOCUMENTOS DE COMPRA
Los documentos de compra se emiten desde el men Movimientos, opcin Movimientos de Compras Documentos de Compra.
Tambin podr acceder mediante la barra de comandos...
O seleccionando la opcin deseada a travs del acceso directo que aparece en el rea de trabajo.
O a travs de la opcin Documentos de Compra de la barra de tareas.
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Se visualizar la pantalla de documentos:
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Documento: identificacin del documento a emitir N: serie y nmero del documento La serie y numeracin de documentos estn predefinidas por lo que deben respetarse. Fecha: fecha de emisin del documento. Por defecto se asumir la fecha del sistema No deben emitirse documentos con fecha anterior a los ya emitidos. Para ampliar la informacin sobre este control lea el apartado Documentos Tablas de Documentos Hora: hora de emisin del documento. Por defecto se asumir la hora del sistema Proveedor: cdigo de identificacin del proveedor CIF.: nmero de identificacin fiscal del proveedor (por defecto, el que aparece en su ficha)
Podr activarse la validacin del n de contribuyente. Para ampliar la informacin sobre este control lea el apartado Documentos Tablas de Documentos Saldo: informacin del saldo de c/c del proveedor (campo no editable) Botn : consulta de documentos pendientes
Ent. Mercanca: fecha de registro del documento en stock Alm.: identificacin del almacn para registrar el movimiento en stock Aunque haya sido definido en la cabecera, el almacn puede modificarse lnea a lnea. Vendedor: identificacin del vendedor Zona: identificacin de la zona (por defecto, aparecer la informada en la ficha del proveedor) Moneda: moneda en que se emitir el documento (por defecto, aparecer la informada en la ficha del proveedor) Su Ref: identificacin del documento para el proveedor (ej.: albarn del proveedor) Estado: clasificacin del documento Lnea: nmero de la lnea de registro (numeracin secuencial) Referencia: identificacin del producto Descripcin: breve descripcin del producto Cant: cantidad del producto
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Precio unitario: precio unitario del producto Desc: descuento de lnea Cd. IVA: cdigo del impuesto del producto Alm.: identificacin del almacn para registrar el movimiento en stock Total Lnea: valor total de la lnea registrada Precio con (sin) Impuestos Incluidos: documento con o sin impuestos incluidos (configuracin predefinida por el usuario en Diversos Configuraciones Configuraciones de Puestos Comportamiento) N Items: contador de n de elementos registrados Si la unidad de venta del producto es diferente de UNI se considera un artculo por lnea independientemente de la cantidad registrada (til para registrar productos por peso, litro, etc.).
6.1. Pantalla de Finalizacin As como para los documentos de venta, podr configurar la presentacin de la pantalla de finalizacin. Para ampliar la informacin lea Documentos de Venta Pantalla de Finalizacin.
6.2. Pantalla de Pago La configuracin de la pantalla de pago es similar a la descrita para los documentos de venta. Para ampliar la informacin lea Documentos de Venta Pantalla de Pago
6.3. Pantalla de Cambio El comportamiento es similar al descrito para los documentos de venta. Para ampliar la informacin lea Documentos de Venta Pantalla de Cambio
7.
DOCUMENTOS DE STOCK
Los documentos de stock se emiten desde el men Movimientos, opcin Movimientos de Stock Documentos de Stock.
Tambin podr accederse mediante la barra de comandos.
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O a travs del acceso directo que aparece en el rea de trabajo.
Se visualizar la pantalla de documentos:
Documento: identificacin del documento a emitir N: serie y nmero del documento La serie y numeracin de documentos estn predefinidas por lo que deben respetarse. Fecha: fecha de emisin del documento. Por defecto se asumir la fecha del sistema No deben emitirse documentos con fecha anterior a los ya emitidos. Para ampliar la informacin sobre este control lea el apartado Documentos Tablas de Documentos
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Hora: hora de emisin del documento. Por defecto se asumir la hora del sistema Su Ref: identificacin del documento para el proveedor (ej.: albarn del proveedor) Otros datos: identificacin de la entidad (ninguno, vendedor, cliente o proveedor) y moneda
Almacn: almacn de entrada y salida asumido para registrar el documento en stock. Segn el comportamiento del documento en stock, configurado a travs de Diversos Configuraciones Configuracin de Documentos Tabla de Documentos, estarn activos ambos campos o slo uno de ellos. Lnea: nmero de la lnea de registro (numeracin secuencial) Referencia: identificacin del producto Descripcin: breve descripcin del producto Alm.: identificacin del almacn para registrar el movimiento en stock Cant: cantidad del producto Precio unitario: precio unitario del producto Total Lnea: valor total de la lnea registrada Precio con (sin) Impuestos Incluidos: documento con o sin impuestos incluidos (configuracin predefinida por el usuario en Diversos Configuraciones Configuraciones de Puestos Comportamiento) N Items: contador del n de elementos registrados
Para los documentos Fabricacin y Transformacin: Tipo Mov.: identificacin del movimiento entrada o salida
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8.
COPIA DE LNEAS
La funcin Copia de lneas permite la importacin de lneas de un documento de: Compra Venta Stock Existencias
Para cargar las lneas en el documento que estemos creado. Al ejecutar est opcin se muestra la siguiente ventana:
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Donde podemos elegir el tipo de documento y el documento del cual queremos importar las lneas. Una vez indicados estos datos y el rango de fechas que vamos a utilizar de filtro se muestran los documentos filtrados:
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La opcin de Seleccionar todas las lneas permite elegir ms de un documento. Al dar a siguiente se muestran todas las lneas localizadas, permitiendo seleccionar todas o agruparlas por referencia de producto:
Finalmente se muestra una ventana con una serie de opciones para cargar las lneas al documento: Utilizar los precios del cliente o los del documento, menos las lneas a cero Utilizar o no los descuentos del documento origen Utilizar o no la configuracin de impuestos del documento origen Copiar o no las propiedades de los productos Seleccionar el almacn del documento
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Si faltarn unidades en alguno de los productos se muestra una ventana de aviso. De tal forma que slo se importarn las lneas con cantidad disponible y slo por las unidades disponibles:
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9.
DOCUMENTOS DE LIQUIDACIN
9.1. Cobros Pendientes
Los cobros pendientes se emitirn desde el men Movimientos, opcin Movimiento de Ventas Cobros Pendientes. Tambin podr acceder mediante la barra de comandos...
O a travs del acceso directo que aparece en el rea de Trabajo
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O a travs de la opcin Cobros Pendientes de la barra de tareas.
Se visualizar la pantalla del documento:
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Documento: identificacin del documento a emitir N: serie y nmero del documento La serie y numeracin de documentos estn predefinidas por lo que deben respetarse. Fecha: fecha de registro del documento. Por defecto se asumir la fecha del sistema Hora: hora de registro del documento. Por defecto se asumir la hora del sistema Cliente: cdigo de identificacin del cliente NIF/CIF.: nmero de identificacin fiscal del cliente (por defecto, el que aparece en su ficha) Saldo: informacin del saldo de c/c del cliente (campo no editable)
Vendedor: identificacin del vendedor Moneda: moneda en la que se emite el documento
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Visto: marca de documentos para liquidacin Documento: nombre del documento a liquidar Serie: serie del documento a liquidar Nmero Doc.: nmero del documento a liquidar Plazo: identificacin del plazo correspondiente, cuando se utiliza una modalidad de pago a plazos Fecha Doc.: fecha de emisin del documento a liquidar. Fecha Venc.: fecha de vencimiento del documento a liquidar. Das: nmero de das desde la fecha de vencimiento del documento a liquidar Valor Doc.: total del documento a liquidar Moneda: moneda en la que se ha emitido el documento a liquidar Pendiente: importe pendiente de liquidacin del documento a liquidar A Pagar: importe a liquidar IRPF retenido: importe de retencin en origen %Desc.: porcentaje de descuento aplicado Descuento: importe de descuento aplicado
Total Bruto: total bruto del documento Diferencia de cambio: importe relativo a la fluctuacin del cambio de la moneda desde la emisin del documento liquidado Otros Valores: excedente pagado Total a Pagar: total liquidado Observaciones: informacin adicional relativa al documento
9.1.1.
Pantalla de Pago
La configuracin de la pantalla de pago es similar a la descrita para los documentos de venta. Para ampliar la informacin lea Documentos de Venta Pantalla de Pago
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9.1.2. Pantalla de Cambio
La configuracin de la pantalla de cambio es similar a la descrita para los documentos de venta. Para ampliar la informacin lea Documentos de Venta Pantalla de Cambio
9.2. Pagos a Proveedores
Los pagos a proveedores se emiten desde el men Movimientos, opcin Movimiento de Compras Pagos a Proveedores.
Tambin podr acceder mediante la barra de comandos.
O a travs del acceso directo que aparece en el rea de trabajo.
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O a travs de la opcin Pagos a Proveedores de la barra de tareas.
Se visualizar la pantalla del documento:
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Documento: identificacin del documento a emitir N: serie y nmero del documento La serie y numeracin de documentos estn predefinidas por lo que deben respetarse. Fecha: fecha de registro del documento. Por defecto se asumir la fecha del sistema Hora: hora de registro del documento. Por defecto se asumir la hora del sistema Proveedor: cdigo de identificacin del proveedor NIF/CIF.: nmero de identificacin fiscal del proveedor (por defecto, el que aparece en su ficha) Saldo: informacin del saldo de c/c del proveedor (campo no editable) Moneda: moneda en la que se emite el documento Visto: marca de documentos para liquidacin
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Documento: sigla del documento a liquidar Serie: serie del documento a liquidar Nmero Doc.: nmero del documento a liquidar Doc. Proveedor: nmero del proveedor para el documento a liquidar Plazo: identificacin del plazo correspondiente, cuando se utiliza una modalidad de pago a plazos Fecha Doc.: fecha de emisin del documento a liquidar. Fecha Venc.: fecha de vencimiento del documento a liquidar. Das: nmero de das desde la fecha de vencimiento del documento a liquidar Valor Doc.: total del documento a liquidar Moneda: moneda en la que se ha emitido el documento a liquidar Pendiente: importe pendiente de liquidacin del documento a liquidar A Pagar: importe a liquidar IRPF Retenido: importe de retencin IRPF %Desc.: porcentaje de descuento aplicado Descuento: importe de descuento aplicado Total Bruto: total bruto del documento Diferencia de cambio: importe relativo a la fluctuacin del cambio de la moneda desde la emisin del documento liquidado Otros Valores: excedente pagado Total a Pagar: total liquidado Observaciones: informacin adicional relativa al documento
9.2.1.
Pantalla de Pago
La configuracin de la pantalla de pago es similar a la descrita para los documentos de venta. Para ampliar la informacin lea Documentos de Venta Pantalla de Pago
9.2.2.
Pantalla de Cambio
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La configuracin de la pantalla de cambio es similar a la descrita para los documentos de venta. Para ampliar la informacin lea Documentos de Venta Pantalla de Cambio
9.3. Pagos a Vendedores
En sistemas en los que se procesan comisiones, debern emitirse los pagos a vendedores para tener un control efectivo de la c/c. Estos Pagos pendientes se emiten desde el men Movimientos, opcin Movimientos de Cuentas Corrientes - Vendedores Pagos a Vendedores.
Tambin podr acceder a travs del acceso directo que aparece en el rea de trabajo.
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Documento: identificacin del documento a emitir N: serie y nmero del documento La serie y numeracin de documentos estn predefinidas por lo que deben respetarse. Fecha: fecha de registro del documento. Por defecto se asumir la fecha del sistema Hora: hora de registro del documento. Por defecto se asumir la hora del sistema Vendedor: cdigo de identificacin del vendedor NIF/CIF.: nmero de identificacin fiscal del vendedor (por defecto, el que aparece en su ficha) Saldo: informacin del saldo de c/c del vendedor (campo no editable) Moneda: moneda en la que se emite el documento Visto: marca de documentos para liquidacin
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Documento: sigla del documento a liquidar Serie: serie del documento a liquidar Nmero Doc.: nmero del documento a liquidar Plazo: identificacin del plazo correspondiente, cuando se utiliza una modalidad de pago a plazos Fecha Doc.: fecha de emisin del documento a liquidar. Fecha Venc.: fecha de vencimiento del documento a liquidar. Das: nmero de das desde la fecha de vencimiento del documento a liquidar Valor Doc.: total del documento a liquidar Moneda: moneda en la que se ha emitido el documento a liquidar Pendiente: importe pendiente de liquidacin del documento a liquidar A Pagar: importe a liquidar IRPF retenido: importe de retencin en origen %Desc.: porcentaje de descuento aplicado Descuento: importe de descuento aplicado Total Bruto: total bruto del documento
Diferencia de cambio: importe relativo a la fluctuacin del cambio de la moneda desde la emisin del documento liquidado Otros Valores: excedente pagado Total a Pagar: total liquidado Observaciones: informacin adicional relativa al documento
9.3.1.
Pantalla de Pago
La configuracin de la pantalla de pago es similar a la descrita para los documentos de venta. Para ampliar la informacin lea Documentos de Venta Pantalla de Pago
9.3.2.
Pantalla de Cambio
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La configuracin de la pantalla de cambio es similar a la descrita para los documentos de venta. Para ampliar la informacin lea Documentos de Venta Pantalla de Cambio
10. DOCUMENTOS DE C/C - LANZAMIENTO MANUAL
Los documentos de c/c, normalmente denominados Lanzamiento Manual, se emiten desde el men Movimientos, opcin Movimientos de Cuentas Corrientes Lanzamiento Manual
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Documento: identificacin del documento a emitir N: serie y nmero del documento La serie y numeracin de documentos estn predefinidas por lo que deben respetarse. Fecha: fecha de registro del documento. Por defecto se asumir la fecha del sistema Hora: hora de registro del documento. Por defecto se asumir la hora del sistema Cliente o Proveedor: identificacin de la entidad, segn la c/c afectada CIF/NIF: nmero de identificacin fiscal de la entidad Vendedor: cdigo de identificacin del vendedor Moneda: moneda en la que se emite el documento
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Importe del documento: importe del documento Tipo: impuesto a aplicar Pago: tipo de pago (segn Tabla Plazos de Pago) Fecha: fecha vencimiento del documento Su Ref: Identificacin del documento para la entidad. Observaciones: informacin adicional relativa al documento
10.1.
Pantalla de Pago
La configuracin de la pantalla de pago es similar a la descrita para los documentos de venta. Para ampliar la informacin lea Documentos de Venta Pantalla de Pago
10.2.
Pantalla de Cambio
El comportamiento es similar al descrito para los documentos de venta. Para ampliar la informacin lea Documentos de Venta Pantalla de Cambio
11. DOCUMENTOS DE CAJA
Los documentos de caja (Entrada en Caja / Salida de caja) se emiten desde el men Movimientos, opcin Movimientos de Caja.
Tambin podr acceder mediante la barra de comandos.
Divisin Pymes y Autnomos Documento propiedad de SAGE Queda prohibida su utilizacin, divulgacin y/o copia, sin la correspondiente autorizacin.
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Documento: identificacin del documento a emitir N: serie y nmero del documento La serie y numeracin de documentos estn predefinidas por lo que deben respetarse. Fecha: fecha de emisin del documento. Por defecto se asumir la fecha del sistema No deben emitirse documentos con fecha anterior a los ya emitidos. Para ampliar la informacin sobre este control lea el apartado Documentos Tablas de Documentos Hora: hora de emisin del documento. Por defecto se asumir la hora del sistema Entidad: identificacin de la entidad, segn la c/c afectada
Vendedor: identificacin del vendedor Moneda: moneda en que se emitir el documento
Divisin Pymes y Autnomos Documento propiedad de SAGE Queda prohibida su utilizacin, divulgacin y/o copia, sin la correspondiente autorizacin.
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Importe del documento: Importe de la entrada o salida de caja Observaciones: informacin adicional para el documento
12. DOCUMENTOS DE DEPSITO
Adems del tradicional registro manual, el usuario podr disfrutar de los depsitos de cheques de clientes o dinero efectivo. Los depsitos se emitirn desde el men Movimientos, opcin Movimiento de Cuentas Corrientes Bancos - Depsitos.
Tambin podr acceder a travs del acceso directo que aparece en el rea de trabajo.
Divisin Pymes y Autnomos Documento propiedad de SAGE Queda prohibida su utilizacin, divulgacin y/o copia, sin la correspondiente autorizacin.
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Se visualizar la pantalla del documento:
Documento: identificacin del documento a emitir N: serie y nmero del documento La serie y numeracin de documentos estn predefinidas por lo que deben respetarse. Fecha: fecha de emisin del documento. Por defecto se asumir la fecha del sistema Hora: hora de emisin del documento. Por defecto se asumir la hora del sistema Cuenta bancaria: identificacin del banco y cuenta bancaria en la que se efectuar el depsito Vendedor: identificacin del vendedor Moneda: moneda usada en el depsito
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Mtodo: identificacin del mtodo bancario para el depsito Categora: identificacin de la categora bancaria para el depsito Visto: marca de registro para depsito Serie: serie del documento al que se refiere el cheque Doc: siglas del documento al que se refiere el cheque Nmero Doc.: nmero del documento al que se refiere el cheque Nm. Cheque: nmero del cheque Fecha del cheque: fecha del cheque Banco: banco relativo al cheque Importe: importe del cheque Valor en efectivo: importe en efectivo para depsito Cheques: importe total de cheques a depositar Total: total del depsito Observaciones: informacin adicional relativa al depsito
13. MOVIMIENTOS MANUALES
Adems del registro automtico por emisin de los documentos, podrn efectuarse registros manuales tanto en stock como en diversas c/c. La pantalla de registro es similar al de la rejilla de documentos, sin embargo aqu aparecen dos botones: Registrar lnea: despus de registrar todos los campos haga clic en este botn para confirmar la lnea. Borrar lnea registrada: edite la lnea y haga clic en este botn para eliminarla:
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Para ampliar la informacin sobre el registro y edicin de lneas de movimientos consulte el apartado Como emitir un nuevo documento
13.1.
Stock
Los registros "manuales" en stock se realizan desde el men Movimientos, opcin Movimientos de Stock - Movimiento de Stock.
Tambin podr acceder mediante la barra de comandos.
Se visualizar la pantalla de movimientos de stock y podremos proceder al registro manual de los nuevos datos en el recuadro inferior:
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Movimiento: nmero identificativo del registro Fecha: fecha del movimiento Referencia: identificacin del producto Color: identificacin del color del producto Talla: identificacin de la talla del producto
N Desc.: identificacin del descriptivo asociado al movimiento Para ampliar la informacin sobre descriptivos de documentos vea el apartado Tablas - Descriptivos Tipo: comportamiento en stock (rellenado automticamente de acuerdo con el descriptivo seleccionado) Almacn: almacn del movimiento Documento: identificacin del documento (cuando existe registro automtico relativo al documento se menciona su sigla y nmero) Cantidad: cantidad del producto Precio unitario: precio unitario sin impuestos
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Segn el descriptivo/documento se asumir automticamente el precio de coste o precio de venta definidos en la ficha del producto. Moneda: moneda usada en el movimiento Valor Total: importe del movimiento Moneda: moneda relativa al total del movimiento Nombre producto: descripcin del producto (rellenado automticamente de acuerdo con el registro de la ficha) Entidad: identificacin de la entidad (Ninguno, Cliente, Proveedor) relativa al movimiento
13.2.
Cuentas Corrientes
Cada movimiento en c/c est asociado a un documento, es decir, aunque se efecten registros manuales directamente en la c/c se crear un documento lanzamiento manual - relativo a l. 13.2.1. Clientes Los registros manuales" en c/c cliente se realizan desde el men Movimientos, opcin Movimientos de Cuentas Corrientes - Clientes.
Tambin podr accederse a travs del acceso directo que aparece en el rea de trabajo
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Se visualizar la pantalla de registro manual:
Cliente: identificacin del cliente Saldo: saldo de la c/c del cliente (campo no editable, calculado automticamente)
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Moneda: moneda relativa a los registros en la c/c Visto: marca de verificacin (revisado) del registro Nmero: nmero identificativo del registro (es un campo automtico) Fecha Doc.: fecha del movimiento Fecha Venc.: fecha de vencimiento Serie: serie del documento Documento: sigla del documento al que se refiere el movimiento Slo aparecen disponibles los documentos que en la Tabla de Documentos estn configurados para la c/c seleccionada (en este caso, solo los documentos que tengan asignada Cuenta Corriente Cliente en el apartado Cuenta corriente utilizada de la Tabla de Documentos) Nmero Doc.: nmero del documento al que se refiere el movimiento Plazo: identificacin del plazo al que corresponde, cuando se usa un Tipo de Pago a Plazos (Mantenimiento de Plazos de Pago), al usar pago por plazos Doc. Interno: identificacin del documento para la entidad (cliente) en cuestin Descripcin documento: nombre del documento al que se refiere el movimiento Total Doc.: total del movimiento Moneda: moneda en que se efecta el registro Tipo: comportamiento del registro en c/c (dbito, crdito, ambos)
13.2.2. Proveedores Los registros manuales" en c/c proveedor se realizan desde el men Movimientos, opcin Movimientos de Cuentas Corrientes - Proveedores.
Tambin podr accederse a travs del acceso directo que aparece en el rea de trabajo
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Se visualizar la pantalla de registro manual:
Proveedor: identificacin del proveedor
Saldo: saldo de la c/c del proveedor (campo no editable, calculado automticamente) Moneda: moneda relativa a los registros en la c/c
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Visto: marca de verificacin (revisado) del registro Nmero: nmero identificativo del registro (es un campo automtico) Fecha Doc.: fecha del movimiento Fecha Venc.: fecha de vencimiento Serie: serie del documento Documento: sigla del documento al que se refiere el movimiento Slo aparecen disponibles los documentos que en la Tabla de Documentos estn configurados para la c/c seleccionada (en este caso, solo los documentos que tengan asignada Cuenta Corriente Proveedor en el apartado Cuenta corriente utilizada de la Tabla de Documentos) Nmero Doc.: nmero del documento al que se refiere el movimiento Plazo: identificacin del plazo al que corresponde, cuando se usa un Tipo de Pago a Plazos (Mantenimiento de Plazos de Pago), al usar pago por plazos Doc. Interno: identificacin del documento para la entidad (proveedor) en cuestin Descripcin documento: nombre del documento al que se refiere el movimiento Total Doc.: total del movimiento Moneda: moneda en que se efecta el registro Tipo: comportamiento del registro en c/c (dbito, crdito, ambos)
13.2.3. Vendedores Los registros manuales" en c/c vendedor se realizan desde el men Movimientos, opcin Movimientos de Cuentas Corrientes Vendedores Cuentas Corrientes.
Se visualizar la pantalla de registro manual:
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Vendedor: identificacin del vendedor Saldo: saldo de la c/c del vendedor (campo no editable, calculado automticamente) Moneda: moneda relativa a los registros en la c/c Visto: marca de verificacin (revisado) del registro Nmero: nmero identificativo del registro (es un campo automtico) Fecha Doc.: fecha del movimiento Fecha Venc.: fecha de vencimiento Serie: serie del documento Documento: sigla del documento al que se refiere el movimiento Slo aparecen disponibles los documentos que en la Tabla de Documentos estn configurados para la c/c seleccionada (en este caso, solo los documentos que tengan asignada Cuenta Corriente Vendedor en el apartado Cuenta corriente utilizada de la Tabla de Documentos) Nmero Doc.: nmero del documento al que se refiere el movimiento Plazo: identificacin del plazo al que corresponde, cuando se usa un Tipo de Pago a Plazos (Mantenimiento de Plazos de Pago), al usar pago por plazos
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Doc. Interno: identificacin del documento para la entidad (vendedor) en cuestin Descripcin documento: nombre del documento al que se refiere el movimiento Total Doc.: total del movimiento Moneda: moneda en que se efecta el registro Tipo: comportamiento del registro en c/c (dbito, crdito, ambos)
13.2.4. Bancos Los registros manuales" en c/c bancaria se realizan desde el men Movimientos, opcin Movimientos de Cuentas Corrientes Bancos Cuentas Bancarias.
Tambin podr accederse a travs del acceso directo que aparece en el rea de trabajo
Se visualizar la pantalla de registro manual:
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Cuenta bancaria: identificacin de la Entidad Bancaria (Mantenimiento de Bancos) y C/C Saldo: saldo de la c/c (campo no editable, calculado automticamente) Moneda: moneda relativa a los registros en la c/c bancaria Visto: marca de verificacin (revisado) del registro. Nmero: nmero identificativo del registro (es un campo automtico) Fecha Doc.: fecha del movimiento Fecha Venc.: fecha de vencimiento Serie: serie del documento Documento: sigla del documento al que se refiere el movimiento
Nmero Doc.: nmero del documento al que se refiere el movimiento
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Plazo: identificacin del plazo al que corresponde, cuando se usa un Tipo de Pago a Plazos (Mantenimiento de Plazos de Pago), al usar pago por plazos Doc. Interno: identificacin del documento para la entidad (banco) en cuestin Descripcin documento: nombre del documento al que se refiere el movimiento Total Doc.: total del movimiento Moneda: moneda en que se efecta el registro Tipo: comportamiento del registro en c/c (dbito, crdito, ambos) Entidad: identificacin de la entidad asociada al movimiento Mtodo: mtodo bancario Categora: categora bancaria
Con el botn
podemos realizar Repartos del importe del documento, por Categora:
Con el botn
podemos Aadir el movimiento a la rejilla y Grabar el registro
Con el botn
podemos Eliminar el registro.
14. CONVERSIN DE DOCUMENTOS
Permite convertir un Documento en otro Documento, por ejemplo, pasar de Pedidos a Facturas, o de Pedidos a Ticket, o de Presupuesto a Factura, etc. Para que un documento est disponible para convertirlo deber identificarse la entidad cliente o proveedor en el documento.
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Asimismo, en la Tabla de Documentos (Diversos Configuraciones Configuracin de Documentos Tabla de Documentos) debe estar configurado como Puede ser convertido y no registrarse el documento en el Mapa de IVA (Mapa de IVA debe estar deshabilitado, ya que slo se contabilizar el documento resultado de la conversin).
Para acceder a la opcin: Movimientos\ Movimientos de Compra\ Conversin de Documentos o Movimientos\ Movimientos de Venta\ Conversin de Documentos A esta opcin tambin podr acceder mediante la barra de comandos. En Movimientos Movimientos de Ventas (o Compras) Conversin de Documentos estn disponibles tres tipos de conversin:
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Parcial: slo se convertirn algunos productos/cantidades Individual: cada documento de origen dar lugar a un documento de destino Agrupada: los documentos de origen del mismo tipo de un determinado cliente se convertirn a un nico documento
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CIERRES DE CAJA
A medida que se registran los documentos, el volumen de ventas y la Caja se irn actualizando. Estos valores podrn evaluarse por Sesin, Terminal o en su totalidad, independientemente de la sesin y terminal (General Da). Mediante los tickets de cierre, adems del valor de Caja y Ventas, podr analizarse el volumen de ventas por vendedor, por familia de productos, etc. El usuario puede configurar la informacin incluida en los tickets de cierre de sesin, terminal y general de da, activando las casillas de verificacin correspondientes, en Diversos Configuraciones Configuraciones Generales
1.
SESIN
En el cierre/consulta de sesin se considerarn los registros diarios efectuados en la sesin y terminal indicados Mediante la opcin Movimientos Movimientos de TPV Cerrar Sesin en Terminal/Consulta Sesin en Terminal, accederemos a estos datos.
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Sesin: identificacin de la sesin a cerrar/consultar Terminal: identificacin del terminal al que se refiere la sesin a cerrar/consultar Fecha: fecha a la que se refiere la sesin a cerrar/consultar Vendedor: identificacin del vendedor que efecta el cierre/consulta Slo disponible en el cierre de sesin en empresas con declaracin de caja activada (Diversos Configuraciones - Configuracin de Puestos Terminal Diversos). Moneda: moneda en que se efecta el cierre/consulta Imprime cierre: impresin de ticket de cierre relativo al cierre/consulta Previsualizar cierre: previsualizar cierre/consulta Ventas: valor de ventas obtenido El importe de las ventas se calcular de acuerdo con el comportamiento de los documentos en trminos de registro en mapa de ventas (Entrada o Salida). Caja: valor de caja obtenido El importe de caja se calcular de acuerdo con el comportamiento de los documentos en trminos de registro en el mapa de ventas (Entrada o Salida). Si existe Declaracin de Caja activada, antes de proceder al Cierre de Sesin, se solicitarn los valores de Caja.
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2.
TERMINAL
En el cierre/consulta de terminal se considerarn los registros diarios efectuados en el terminal en cuestin, independientemente de la sesin. Mediante la opcin Movimientos Movimientos de TPV Cerrar Terminal/Consulta Terminal , accederemos a estos datos.
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Sesin: (campo para cierre/consulta de sesin) Terminal: identificacin del terminal a cerrar/consultar Fecha: fecha a la que se refiere la sesin a cerrar/consultar Vendedor: identificacin del vendedor que efecta el cierre/consulta Slo disponible en el cierre de terminal en empresas con declaracin de caja activada (Diversos Configuraciones - Configuracin de Puestos Terminal Diversos). Moneda: moneda en que se efecta el cierre/consulta Imprime cierre: impresin de ticket de cierre relativo al cierre/consulta Previsualizar cierre: previsualizar cierre/consulta Ventas: valor de ventas obtenido El importe de las ventas se calcular de acuerdo con el comportamiento de los documentos en trminos de registro en mapa de ventas (Entrada o Salida). Caja: valor de caja obtenido El importe de caja se calcular de acuerdo con el comportamiento de los documentos en trminos de registro en el mapa de ventas (Entrada o Salida). Si existe Declaracin de Caja activada, antes de proceder al Cierre del Terminal, se solicitarn los valores de Caja, similar a lo solicitado en el Cierre de Sesin.
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3. GENERAL DEL DIA
En el cierre/consulta general de da se considerarn los registros efectuados en el da, independientemente de la sesin y terminal Mediante la opcin Movimientos Movimientos de TPV Realizar Cierre General Da/Consulta Cierre General del Da , accederemos a estos datos.
Sesin: (campo para cierre/consulta de sesin) Terminal: (campo para cierre/consulta de sesin y terminal)
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Fecha: fecha a la que se refiere el cierre/consulta Vendedor: identificacin del vendedor que efecta el cierre/consulta Slo disponible en el cierre de terminal en empresas con declaracin de caja activada (Diversos Configuraciones - Configuracin de Puestos Terminal Diversos). Moneda: moneda en que se efecta el cierre/consulta Imprime cierre: impresin de ticket de cierre relativo al cierre/consulta Previsualizar cierre: previsualizar cierre/consulta Ventas: valor de ventas obtenido El importe de las ventas se calcular de acuerdo con el comportamiento de los documentos en trminos de registro en mapa de ventas (Entrada o Salida). Caja: valor de caja obtenido El importe de caja se calcular de acuerdo con el comportamiento de los documentos en trminos de registro en el mapa de ventas (Entrada o Salida).
Si existe Declaracin de Caja activada, antes de proceder al Cierre General del Da, se solicitarn los valores de Caja, similar a lo solicitado ene l Cierre de Sesin y de Terminal.
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OPERACIONES SOBRE PRODUCTOS
1. PRODUCTOS DISCONTNUOS
Hay productos que, aunque todava estn disponibles para comercializar, no son actuales, bien porque pertenecen a una coleccin anterior, bien porque forman parte de una campaa que ya no est vigente, o que, por cualquier motivo, ya no interesa comercializar en el momento. Estos productos podrn rotularse como discontinuos u obsoletos, excluyndose de los listados y bsquedas normales. Los productos obsoletos podrn presentarse en las bsquedas y listados activando la configuracin general 21. (Diversos Configuraciones Configuraciones Generales) En sistemas con gran volumen de productos en estas circunstancias, tal vez no sea viable editar la ficha de cada uno y activar el campo Discontinuo.
En Movimientos Movimientos de Stock - Operaciones con Productos - Marcar como Obsoletos podr, de forma rpida, marcar los productos discontinuos basndose en la fecha de movimiento, stock o familia y proveedor al que estn asociados.
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Se presentar un asistente para marcar Productos como Obsoletos, los cuales podremos seleccionar utilizando diferentes criterios: por Fecha de ltima salida y/o por Fecha de ltima Entrada y/o por la Cantidad en Stock del artculo y/o Proveedor y/o Familia:
Asimismo, podremos seleccionar por los campos Extra de la ficha de artculos (carpeta Datos de la ficha del artculo):
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Cuando los productos obsoletos lo sean de forma permanente y ya no interese conservarlos, podrn eliminarse por la opcin Movimientos - Movimientos en Stock - Operaciones con Productos - Borrar Productos Obsoletos. En este caso, se solicitar un producto para sustituir los eliminados en los documentos y listados donde aparecen. El producto a sustituir debe estar dado de alta en el Mantenimiento de Productos.
2.
MODIFICACIN DE IMPUESTOS
La modificacin de impuestos de productos implica, adems de la definicin del nuevo impuesto, el reclculo de precios, por lo que es un proceso lento y minucioso. Adems, este tipo de modificaciones podr tener que producirse en un corto espacio de tiempo. Ejemplo de eso son las modificaciones de IVA impuestas por el Estado. En Diversos Utilidades Modificacin de Impuestos de Productos est disponible la rutina para modificar los impuestos asociados a los productos, que calcula automticamente los respectivos precios.
Se visualizar la pantalla siguiente:
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Impuesto a modificar: agrupacin de impuestos a modificar Nuevo impuesto: nueva agrupacin de impuestos a asignar a los productos Precio de coste a mantener: precio de coste que se mantendr (con o sin impuestos), realizndose el reclculo correspondiente Precio de venta a mantener: precio de venta que se mantendr (con o sin impuestos), realizndose el reclculo correspondiente
Al pulsar el botn Siguiente, se presentar la pantalla para definir, caso interese, las reglas de redondeo a aplicar a los precios recalculados:
Finalmente, se presentar la pantalla para definir el momento en que se ejecutar el proceso:
Ejecucin inmediata o podemos definir una fecha para que se ejecute el proceso de forma automtica.
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3.
MODIFICACION DE PRECIOS
La modificacin de precios de productos en masa es un proceso bastante comn y que, debido a su lentitud, muchas veces resulta imposible de ejecutar en tiempo til. Existen diversas rutinas de actualizacin de precios que podrn ser una herramienta til y valiosa en este proceso. 3.1. Actualizacin automtica de Precios Esta opcin realiza la modificacin de precios a partir de los precios actuales, precios de coste modificados, precios temporales o margen fijo
Acceder a la opcin a travs de - Movimientos - Movimientos en Stock - Operaciones con Productos - Actualizacin Automtica de Precios.
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Se visualizar la pantalla siguiente del asistente de modificacin de precios:
Con Base en los precios de venta actuales Seleccionando el criterio Modificar Precios de Venta Base podr definir un porcentaje a aplicar a los precios actuales para calcular los nuevos precios. Modificacin efectuada por familia de productos o proveedor.
Con Base en el precio de coste modificado Aplicando el margen definido para la familia de productos o manteniendo el margen anterior, podrn recalcularse los precios de venta a partir de las modificaciones de precio de coste. Para ello deber ejecutar la rutina de actualizacin automtica de precios seleccionando el criterio Modificar Precios c/Base precio coste modificado.
Con base en los precios temporales A veces, no es viable modificar los precios de inmediato. Existen clientes en el establecimiento, precios en las estanteras, etc. En este caso podr ejecutarse todo el proceso de actualizacin de precios guardndolos temporalmente.
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Posteriormente, en cualquier momento, podrn actualizarse los precios en las fichas de los productos seleccionando el criterio Modificar Precios con base en los precios temporales.
Con base en el margen fijo El criterio Modificar Precios con base en el margen fijo permite actualizar los precios de venta basndose en el precio de coste, aplicando el margen de referencia definida para el producto.
3.2. Modificacin de Precios por Documento
La actualizacin de precios de venta podr realizarse directamente en el momento de grabar un Documento de Compra que cambie el precio de coste de un artculo. Para ello, el documento de compra debe tener asignado en la Tabla de Documentos, Actualiza Precio Coste ltimo. Asimismo, debe estar activada la Configuracin General 57 Al grabar nuevos documentos de compra que actualizan precio de coste ultimo, muestra pantalla de alteracin de precios. Asimismo, podemos acceder a la opcin desde Movimientos Movimientos de Stock Operaciones con productos. - Modificacin de Precios por Documento
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O bien, directamente desde la barra de comandos.
Se visualizar la pantalla de Modificacin de Precios:
Documento: identificacin del documento de compra analizado Proveedor: proveedor mencionado en el documento analizado
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Precios con o sin Impuestos Incluidos: anlisis sobre los precios con o sin impuestos incluidos Referencia: identificacin del producto Descripcin: descripcin del producto [Link]: lnea de precio (Tarifa de precio) Talla: identificacin de la talla del producto registrada en el documento (si se trabaja con Tallas y Colores) Prop 1: propiedad 1 asociada al producto (si se trabaja con Propiedades) Prop 2: propiedad 2 asociada al producto (si se trabaja con Propiedades) Prop 3: propiedad 3 asociada al producto (si se trabaja con Propiedades) Anterior: precio de coste anterior del producto (el precio de la ficha de artculos, importe con/sin impuestos incluidos, dependiendo de lo seleccionado en pantalla) Documento: precio de coste indicado en el documento analizado % Var: porcentaje de variacin del precio de coste del documento respecto al precio de coste actual % Var = [(Documento/Anterior) 1)]*100 Actual: precio de venta actual del producto (el de la ficha de artculo) % Actual: margen actual del producto respecto al precio de coste del documento, teniendo en cuenta el Tipo de Margen definido (Margen Fuerte o Margen Dbil). Si Margen Fuerte: % Actual = [(Precio Venta Actual Precio Coste Documento) / Precio Venta Actual]*100 Si Margen Dbil: % Actual = [(Precio Venta Actual Precio Coste Documento) / Precio Coste Documento]* 100 Nuevo: nuevo precio de venta sugerido aplicando el margen fijo definido en el campo siguiente (%Nuevo) % Nuevo: margen fijo del producto Ign: ignorar la modificacin de precios para el producto Para facilitar el anlisis se utilizarn colores para identificar los productos:
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Grabar Precios en tabla temporal: Marcando esta opcin, los precios modificados se grabarn en una tabla temporal, sin afectar a los precios de la ficha de artculo. Posteriormente, mediante la opcin Movimientos Movimientos en Stock - Operaciones con Productos - Actualizacin Automtica de Precios, podr actualizar los precios en la ficha del artculo.
4.
TRAZABILIDAD
La trazabilidad es un concepto muy usado en el control de calidad, ya que permite conocer el recorrido trazado por un producto, desde su origen, pasando por el proceso de produccin/fabricacin, identificando el respectivo lote. En Movimientos - Movimientos de Stock Trazabilidad puede analizarse todo el trayecto de un producto desde la entrada en stock hasta su salida, permitiendo identificar las materias primas que lo componen y su origen.
Tambin podr accederse mediante la barra de comandos.
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Ref: producto analizado Fecha inicial/fecha final: intervalo de fechas de los movimientos a analizar Proveedor: identificacin del proveedor cuyos documentos pretende analizar Cliente: identificacin del cliente cuyos documentos pretende analizar Almacn: identificacin del almacn cuyos documentos pretende analizar
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Ordenar Por: orden de presentacin de los movimientos por documento o por fecha
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UTILIDADES
1.
IMPRESIN DE ETIQUETAS
Adems de la impresin de etiquetas directamente desde la ficha de productos, est disponible en Diversos - Utilidades - Imprimir Etiquetas - Productos, una rutina de emisin de etiquetas. Con ella, podr imprimir en serie etiquetas de mltiples referencias, basndose diversos criterios.
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1.1. Con base en los detalles del documento
Impresin de etiquetas a partir de los documentos emitidos.
Tipo: tipo de documento que servir de base para imprimir las etiquetas (Compra, Venta, Stock) Documento: documento Serie: serie de los documentos Del nmero al nmero: intervalo de numeracin de documentos N de veces a imprimir cada etiqueta: puede seleccionar entre un n fijo de etiquetas a imprimir para cada referencia o n de etiquetas variable, segn la cantidad indicada en la lnea del documento (impresin de acuerdo con la cantidad movida del producto). Orden de impresin: orden de emisin de las etiquetas (por n de documento, por la lnea del documento, por cdigo de referencia, por descripcin de la referencia). Al pulsar el botn Siguiente, se presentar la pantalla que se muestra a seguir, donde se visualizar la relacin de artculos que cumplen la seleccin indicada. Podr Aadir nuevas referencias o Borrar alguna de la lista, pulsando los botones respectivos. Asimismo, podr seleccionar el formato de etiqueta y previsualizarlas, antes de Imprimirlas mediante el botn Imprimir.
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1.2. Con base en los movimientos de stock
Impresin de etiquetas basada en los registros en stock.
Del movimiento al movimiento: intervalo de numeracin de registros a considerar en la impresin de etiquetas N de veces a imprimir cada etiqueta: puede seleccionar entre un n fijo de etiquetas a imprimir para cada referencia o n de etiquetas variable, segn la cantidad indicada en la lnea del documento (impresin de acuerdo con la cantidad movida del producto).
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Orden de impresin: orden de emisin de las etiquetas (por n de documento, por la lnea del documento, por cdigo de referencia, por descripcin de la referencia). Al pulsar el botn Siguiente, se presentar la pantalla que se muestra a seguir, donde se visualizar la relacin de artculos que cumplen la seleccin indicada. Podr Aadir nuevas referencias o Borrar alguna de la lista, pulsando los botones respectivos. Asimismo, podr seleccionar el formato de etiqueta y previsualizarlas, antes de Imprimirlas mediante el botn Imprimir.
1.3. Productos con precios modificados en un intervalo de fechas Impresin de etiquetas basada en la modificacin de precios.
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Precio modificado: identificacin del precio modificado, a partir del que se imprimirn las etiquetas Fecha inicial/fecha final: intervalo de fechas para seleccionar las modificaciones de precios Hora inicial/Hora final: intervalo de horas para seleccionar las modificaciones de precios N de veces a imprimir cada etiqueta: puede seleccionar entre un n fijo de etiquetas a imprimir para cada referencia o n de etiquetas variable, segn la cantidad indicada en la lnea del documento (impresin de acuerdo con la cantidad movida del producto).
Al pulsar el botn Siguiente, se presentar la pantalla que se muestra a seguir, donde se visualizar la relacin de artculos que cumplen la seleccin indicada. Podr Aadir nuevas referencias o Borrar alguna de la lista, pulsando los botones respectivos. Asimismo, podr seleccionar el formato de etiqueta y previsualizarlas, antes de Imprimirlas mediante el botn Imprimir.
1.4. Productos creados en un intervalo de fechas Impresin de etiquetas basada en la fecha de creacin de los productos.
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Fecha inicial/fecha final: intervalo de fechas consideradas para identificar los productos creados Hora inicial/Hora final: intervalo de horas consideradas para identificar los productos creados N de veces a imprimir cada etiqueta: puede seleccionar entre un n fijo de etiquetas a imprimir para cada referencia o n de etiquetas variable, segn la cantidad indicada en la lnea del documento (impresin de acuerdo con la cantidad movida del producto). Al pulsar el botn Siguiente, se presentar la pantalla que se muestra a seguir, donde se visualizar la relacin de artculos que cumplen la seleccin indicada. Podr Aadir nuevas referencias o Borrar alguna de la lista, pulsando los botones respectivos. Asimismo, podr seleccionar el formato de etiqueta y previsualizarlas, antes de Imprimirlas mediante el botn Imprimir.
1.5. Con base en las existencias en stock
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Impresin de etiquetas basada en el stock de productos.
Existencias en el almacn: identificacin del almacn a partir de cuyo stock se imprimirn las etiquetas Clasificados en la familia: identificacin de la familia para seleccionar los productos cuyas etiquetas se imprimirn Clasificados en el proveedor: identificacin del proveedor para seleccionar los productos cuyas etiquetas se imprimirn N de veces a imprimir cada etiqueta: puede seleccionar entre un n fijo de etiquetas a imprimir para cada referencia o n de etiquetas variable, segn la cantidad indicada en la lnea del documento (impresin de acuerdo con la cantidad movida del producto).
Al pulsar el botn Siguiente, se presentar la pantalla que se muestra a seguir, donde se visualizar la relacin de artculos que cumplen la seleccin indicada. Podr Aadir nuevas referencias o Borrar alguna de la lista, pulsando los botones respectivos. Asimismo, podr seleccionar el formato de etiqueta y previsualizarlas, antes de Imprimirlas mediante el botn Imprimir.
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1.6. Precios temporales
Impresin de etiquetas a partir de los precios temporales de los productos. Para ampliar la informacin sobre esta funcin consulte el apartado Modificacin de Precios.
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Fecha inicial/fecha final: intervalo de fechas consideradas para identificar los productos cuyos precios temporales se han guardado Hora inicial/Hora final: intervalo de horas consideradas para identificar los productos cuyos precios temporales se han guardado N de veces a imprimir cada etiqueta: puede seleccionar entre un n fijo de etiquetas a imprimir para cada referencia o n de etiquetas variable, segn la cantidad indicada en la lnea del documento (impresin de acuerdo con la cantidad movida del producto).
Al pulsar el botn Siguiente, se presentar la pantalla que se muestra a seguir, donde se visualizar la relacin de artculos que cumplen la seleccin indicada. Podr Aadir nuevas referencias o Borrar alguna de la lista, pulsando los botones respectivos. Asimismo, podr seleccionar el formato de etiqueta y previsualizarlas, antes de Imprimirlas mediante el botn Imprimir.
1.7. Con base en las planificaciones de descuentos/ofertas por artculo Impresin de etiquetas a partir de las planificaciones de descuentos y ofertas de productos. .
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Fecha inicial/fecha final: intervalo de fechas para identificar las planificaciones de descuentos y ofertas de productos N de veces a imprimir cada etiqueta: puede seleccionar entre un n fijo de etiquetas a imprimir para cada referencia o n de etiquetas variable, segn la cantidad indicada en la lnea del documento (impresin de acuerdo con la cantidad movida del producto). Al pulsar el botn Siguiente, se presentar la pantalla que se muestra a seguir, donde se visualizar la relacin de artculos que cumplen la seleccin indicada. Podr Aadir nuevas referencias o Borrar alguna de la lista, pulsando los botones respectivos. Asimismo, podr seleccionar el formato de etiqueta y previsualizarlas, antes de Imprimirlas mediante el botn Imprimir.
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1.8. Ningn criterio
Impresin de etiquetas por seleccin manual. Si no se sigue ningn criterio automtico para seleccionar productos, el usuario deber definir para qu artculos se imprimirn etiquetas. Pulsando el botn Aadir, se podrn insertar las referencias deseadas.
2.
AGENDA
En Diversos Utilidades Agenda por usuario podr disponer de una til agenda para anotar las diversas tareas, definiendo alertas para avisar de los compromisos ms importantes.
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El usuario podr predefinir el horario mostrado. Para ampliar la informacin sobre este ajuste lea Parmetros Bsicos Front Office.
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Aqu podrn anotarse los compromisos de cada usuario y/o vendedor
Nuevo: creacin de nuevo compromiso Modificar: editar compromiso para modificar Borrar: eliminar compromiso Imprimir: impresin de la agenda Rtulo: aadir rtulo a un compromiso importante, vacaciones, cumpleaos, personal, etc. Actualizar datos: actualizar informacin de la agenda
General: visualizacin de todos los compromisos Usuario: visualizacin de los compromisos de los usuarios Vendedor: visualizacin de los compromisos de los vendedores
Hoy: posicionamiento en el da actual Da: visualizacin por da Semana de trabajo: visualizacin por semana Semana: visualizacin por semana Mes: visualizacin por mes Da anterior: posicionamiento en el da siguiente Da siguiente: posicionamiento en el da anterior Adems del botn Nuevo compromiso, podr definir una Nueva tarea seleccionando el da y hora en cuestin y haciendo clic con el botn derecho del ratn.
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Asunto: breve descripcin del compromiso Localizacin: donde tendr lugar el compromiso Rtulo: anotacin de compromiso importante, personal, cumpleaos Hora inicio/Hora fin: horario do compromiso Todo el da: compromiso con duracin de un da Privado: compromiso privado Reunin: compromiso de tipo reunin Entidad Asociada: Posibilidad de asociar una entidad- cliente, proveedor o vendedor a un compromiso.
Mostrar como: visualizacin Campo desplegable entidad: identificacin del usuario o vendedor Aviso: activacin de alerta
definicin de la periodicidad y caractersticas del compromiso
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3.
CALCULADORA
En Diversos Utilidades Calculadora est disponible una calculadora. Tambin podr acceder mediante la barra de comandos.
Una particularidad de esta calculadora es la suma y deduccin de IVA botones +[IVA] y [IVA] La tasa de IVA considerada en estas operaciones depender de la configuracin de impuestos para los productos.
4.
GENERADOR DE CONTRASEAS
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En sistemas donde el punto de venta est distante y slo el administrador es responsable de introducir la contrasea, la mera codificacin de contrasea para algunas teclas y funciones tal vez no sea posible. El generador de contraseas permite, en estos casos, un control eficaz. Para poder generar contraseas aleatorias, es necesario activar la configuracin general n 52 En el TPV pide contrasea aleatoria, cuando la funcin o botn est configurado con contrasea
Al ejecutar determinada funcin que est codificada con contrasea (por ejemplo, porque as se haya definido en Configuracin de Puestos / Diversos / Contraseas para mens del TPV), se presentar una pantalla con una clave y solo nos dejar continuar cuando le indiquemos la contrasea.
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La generacin de la contrasea se har mediante la opcin Diversos Usuarios Generador de contraseas.
En la pantalla del generador de contraseas, se indicar la clave de la pantalla anterior.
Al pulsar el botn Generar, se generar la contrasea.
Esta ser la contrasea a indicar en la pantalla de peticin de contrasea:
Las contraseas se gestionan aleatoriamente por lo que para ejecutar de nuevo la misma funcin tendr que solicitarse una nueva contrasea.
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5.
ENVO DE MENSAJES
El envo de mensajes entre usuarios del sistema o vendedores registrados muchas veces resulta til, ya que permite eliminar los tradicionales "post-it con recados. En Diversos Utilidades Mensajes para el usuario est disponible una utilidad para enviar mensajes.
Enviar Redaccin de mensajes.
A la izquierda se muestra la barra de opciones:
Escribir nuevo mensaje
Enviar mensaje
Asunto: asunto del mensaje
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Mensaje a enviar: texto del mensaje Enviar a: lista de usuarios y vendedores disponibles para enviar el mensaje
Recibidos Lista de mensajes recibidos
A la izquierda se muestra la barra de opciones:
Recibir mensajes
Seleccionar todos los mensajes para eliminar
Borrar mensaje seleccionado
De: quien ha enviado el mensaje Asunto: asunto del mensaje Fecha: fecha de envo del mensaje
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Manual de Usuario TPVplus
Hora: hora de envo del mensaje
Enviados Lista de mensajes enviados.
Seleccionar todos los mensajes para eliminar Borrar mensaje seleccionado
Para: a quien se ha enviado el mensaje Asunto: asunto del mensaje Fecha: fecha de envo del mensaje Hora: hora de envo del mensaje
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6. RELLENAR PAGARS
En Diversos Utilidades Rellenar pagars est disponible una utilidad para rellenar pagars.
Pague por este cheque: importe del cheque Fecha del cheque: fecha del cheque Local de emisin: lugar de emisin del cheque Beneficiario: entidad a la que se destina el cheque
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COMISIONES DE VENDEDORES
Clculo de las comisiones de los vendedores basado en sus ventas. Tambin podr atribuir comisiones a un vendedor a partir de las ventas de otros vendedores.
1.
PARAMETRIZACIN DE LAS COMISIONES
1.1. Documentos Slo se aplicarn comisiones en relacin a documentos configurados para ello campo Comisiones, en Diversos - Configuraciones - Configuraciones de Puestos Comportamiento
El comportamiento en el clculo de las comisiones sumar o restar depender de la configuracin del documento con respecto al Mapa de Ventas (Diversos Configuraciones Configuraciones de Documentos Tablas de Documentos).
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1.2. Vendedores En el clculo de las comisiones se considerarn los vendedores que estn dentro de los parmetros de las planificaciones de comisin vigente. 1.3. Planificacin de comisiones Las comisiones se configuran en Tablas Vendedores Planificacin de Comisiones.
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1.3.1. Regla de aplicacin
La regla de aplicacin de la comisin permite definir la forma en que se aplicarn las comisiones, pudiendo elegir una de las siguientes opciones:
Simple: se usar un nico criterio para calcular la comisin, pudiendo elegir entre Familias, Artculos, Grupo de Vendedor o Grupo de Cliente. Compuesta: para calcular la comisin se usarn criterios combinados, pudiendo definir uno de los siguientes tipos: Grupo de Vendedor/Familia, Grupo de Vendedor/Artculo, Grupo de Cliente/Familia o Grupo de Cliente/Artculo. Los grupos de vendedor y grupos de cliente se crean en Tablas Vendedores Grupos de Vendedores y Tablas Clientes Grupos de Clientes, respectivamente. Deber tener en cuenta el peso aplicado a cada una de las reglas, es decir, de izquierda a derecha y de arriba a abajo, los campos tienen un peso de 1 a 8, siendo el ltimo [Grupo de Cliente/Artculo] la regla con mayor peso, por lo tanto prioritaria en la aplicacin de las comisiones. Tenemos una Familia X y un Artculo Y Se crea una regla para la Familia X donde una venta tendr una comisin del 20% (precio=100 , Comisin=20 ). Se crea una regla para el Artculo Y donde una venta tendr una comisin del 10% (precio=100 , Comisin=10 ). P: Cul es la comisin a asignar al vendedor del Artculo Y de la Familia X? R: La comisin asignada ser del 10%, porque la regla Artculo tiene mayor peso que Familias. Dependiendo de la regla de aplicacin elegida (Simple o Compuesta) y del criterio (Familias, Artculos, etc.), el cuadro de definicin de importes para calcular la planificacin variar. Seleccionando, por ejemplo, el criterio simple Artculos, deber definir en el cuadro los productos implicados en el clculo de la comisin.
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Segn el ejemplo de la imagen siguiente, al vender el producto Teclado o Monitor, se conceder una comisin del 10%.
Optando por una planificacin compuesta basada en el grupo de vendedores y artculo comercializado, podramos definir:
En la planificacin de descuentos presentada en la imagen anterior, al haber usado el criterio compuesto de Grupo de Vendedores/Artculo, es necesario
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definir el grupo de Vendedor y los artculos implicados en la comisin, en este caso el grupo de vendedores 10 y 11 y el artculo 201105, adems del grupo de vendedores 10 y el artculo 201127.
1.3.2.
Niveles de Comisiones
Una vez seleccionada la regla de aplicacin, podr definir los niveles aplicados a las comisiones. No utiliza: Seleccionando esta opcin estar indicando al sistema que no pretende utilizar niveles para el clculo, aplicndose en este caso la comisin definida en el campo Comisin.
Cantidad: Esta opcin indicar al sistema que el clculo de comisiones se realizar teniendo en cuenta las cantidades movidas.
Valor sin imp.: En caso de seleccionar esta opcin, las comisiones se calcularn de acuerdo con el precio unitario sin impuesto del artculo.
Valor con imp.: En caso de que pretenda calcular las comisiones teniendo en cuenta el precio unitario con impuesto del producto deber seleccionar esta opcin.
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Para los niveles Cantidad, Valor sin imp. y Valor con imp., deber configurar cada uno de los niveles definiendo los siguientes datos: Ventas hasta En este campo deber definir: La cantidad mxima del producto a la que se aplicar la comisin, en caso de utilizar el nivel Cantidad El importe sin impuesto mximo al que se aplicar la comisin, si se elige el nivel Valor sin imp. El importe con impuesto mximo al que se aplicar la comisin, si se elige el nivel Valor con imp. Comisiones (%) Porcentaje a aplicar en el clculo de la comisin a asignar al vendedor. 1.3.3. Validez
Activando la opcin Vlido en, estar indicando al sistema que la planificacin tiene validez, es decir, mediante el intervalo de fechas aqu definido, se aplicar o no la comisin. As, si pretende restringir a un determinado perodo, deber informar la fecha de inicio y la fecha de fin de la planificacin. 1.3.4. Criterio de Escalado
Si opta por una planificacin de comisiones por niveles (de cantidad o importe) podr seleccionar uno de los criterios:
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por cada lnea: los niveles definidos se analizarn/aplicarn lnea a lnea del documento por cada documento: los niveles definidos se analizarn/aplicarn a todo el documento por el perodo procesado: los niveles definidos se analizarn/aplicarn segn el intervalo de tiempo definido en el procesamiento, considerndose todos los documentos de ese intervalo Siguiendo la planificacin anteriormente descrita por cantidad ( y suponiendo que los documentos se emiten para Grupo 10 de Vendedores) FAC n 1 con 3 lneas del artculo Reloj ROLEX con cantidad 5 en cada una.
FAC n 2 con 1 lnea del artculo Reloj ROLEX con cantidad 5.
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P: Cul es la comisin asignada? R (si por cada lnea): FAC n 1 y FAC n 2 aplicar un 1% de comisin en cada lnea, ya que estn en el 1er nivel (hasta 10 unidades - 1%) R (si por cada documento): FAC n1 aplicar un 3%, ya que sumar las lneas de artculo del documento , devolviendo la cantidad 15, incluyndose en el 2 nivel de comisin. Para la FAC n 2 aplicar un 1%, una vez que 5 unidades se engloban en el 1er nivel de comisin definida. R (si se hace por perodo procesado): FAC n 1 y n 2 se aplicar un 3%, ya que los dos documentos suman 20 unidades y esta cantidad se engloba en el 2 nivel (hasta 20 unidades - 3%).
1.3.5.
Clculo de comisin
La comisin podr calcularse a partir del precio neto (importe neto) o del beneficio. Es decir, al calcular el porcentaje de comisin a asignar segn la planificacin definida, se tomar como base el importe neto o el beneficio de la venta (Importe Venta - Importe Coste).
Tambin podr optar por deducir los descuentos aplicados en la venta en la comisin del vendedor, para ello, active Relacionado con el Dcto. Comercial. Considerando como ejemplo un vendedor que en la venta de 1000 (s/impuesto) tiene una comisin del 2,5%. Si vende con un descuento del 2% en realidad su comisin slo ser del 0,5% (2,5%-2%=0,5%), lo que significa que recibir 50 (1000 *0,5%=50 ). En caso de que el descuento efectuado por el vendedor sea superior a su porcentaje de comisin, no se asignar comisin alguna.
1.4. Grupos de penalizaciones
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Segn la fecha de vencimiento del documento, podrn definirse reglas de penalizaciones para las comisiones.
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Tras crear las reglas de penalizacin, tendr que asociarlas a los vendedores para tenerlas en cuenta al procesar la comisin.
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Al procesar la comisin para el vendedor 1 se analizar la fecha de vencimiento del documento y, en caso de que hayan transcurrido ms de15 das, la comisin sufrir una penalizacin del 0,5%; en caso de que hayan transcurrido ms de 30 das, sufrir una penalizacin del 1% De acuerdo con las planificaciones anteriormente descritas en que el vendedor tiene una comisin del 1% en la venta hasta 10 uni FAC n1, con fecha de vencimiento el da 01/08/2010, con 1 lnea de 8 unidades del artculo Reloj ROLEX. Fecha de hoy: 20/08/2010. Como el documento ya est vencido desde hace ms de 15 das (pero menos de 30 das), se aplicar la penalizacin del 0,5%. De este modo la comisin ser (1% comisin 0,5% penalizacin) = 0,5%
1.5. Configuracin de Vendedores
Despus de crear las planificaciones de comisin y definir las reglas de penalizacin, tendrn que configurarse los vendedores para aplicar las respectivas comisiones carpeta Comisiones de la ficha de vendedor. Esta pantalla se divide en dos secciones:
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1.5.1.
Comisin del vendedor
Grupo de vendedor: agrupacin de vendedores - permite asociar planificaciones de comisin a diversos vendedores Descuento mximo: valor mximo de descuento que el vendedor puede efectuar en documentos Grupo de penalizaciones: penalizacin a la que est sujeto el vendedor en el procesamiento de las comisiones (segn definido en tabla Grupos de Penalizaciones) Pago de comisiones (Venta/Liquidacin): porcentaje de comisin a asignar en la emisin de la venta y/o liquidacin del documento (la suma de ambos deber ser el 100%). Si se paga el 100% de la comisin en la liquidacin, slo se aplicar la comisin cuando se pague el documento el documento debe estar configurado para registrar en Caja y debe estar finalizado, (no a crdito ni con emisin de recibo). Los grupos de vendedor se crean en Tablas Vendedores Grupos de Vendedores.
1.5.2.
Comisin sobre otros vendedores
Recibe comisin sobre las ventas de los siguientes vendedores: identificacin de los vendedores sobre los cuales tendr comisin y respectivo porcentaje
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La comisin incide sobre (el valor de la comisin calculada/el valor de las ventas): importe base para calcular las comisiones sobre otros vendedores, importe de comisin de los vendedores o importe neto de los documentos
Suponiendo que el Vendedor 3, que pertenece al Grupo de Jefes de Venta, recibe comisin del Vendedor 1. El vendedor 1 realiza una venta de Importe Neto 1000 , obteniendo una comisin de 50 . P: Cul es la comisin del vendedor 3 (del Grupo Jefes de Venta) sobre la venta realizada por el Vendedor 1? R (la comisin incide sobre el importe de la comisin calculada): 5 , o sea, 10% de 50 R (la comisin incide sobre el importe de las ventas): 100 , o sea 10% de 1000 Para tener comisin sobre otros vendedores, el vendedor deber tener asociado un grupo. Un vendedor slo podr tener comisiones sobre vendedores de nivel (grupo) inferior). En caso de asociar un vendedor de grupo igual o superior al suyo, aparecer el mensaje.
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Suponiendo que un vendedor B recibe comisin de un vendedor A. Si intentamos cambiar A y asignarle un grupo de vendedor superior al que tiene asignado el vendedor B, aparecer el mensaje:
2.
PROCESAMIENTO DE LAS COMISIONES
El procesamiento de comisiones se realiza en Movimientos Movimientos de Cuentas Corrientes Vendedores Procesamiento de Comisiones
Una vez definido el intervalo de fechas para el procesamiento, haga clic en Procesar. Se generarn las lneas relativas a las comisiones de los vendedores englobados en este perodo y que respeten las planificaciones de comisin creadas.
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Para que el importe de la comisin se registre en la respectiva c/c, haga clic en el botn Grabar. Si despus de guardar las comisiones se modifica el documento que las origin, en el prximo procesamiento de comisiones se lanzar el importe de comisin relativo a la diferencia positivo o negativo- segn la modificacin efectuada. Suceder lo mismo en caso de que se modifique la planificacin de comisin, modificndose en consecuencia el porcentaje de comisin asignada al vendedor.
Al Grabar los datos, se presentar el mensaje:
Si no existieran comisiones para el perodo indicado, presentara el siguiente mensaje:
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3.
PAGO DE LAS COMISIONES A LOS VENDEDORES
Despus de procesar y grabar las comisiones, podr pagarse a los vendedores Movimientos Movimientos de Cuentas Corrientes Vendedores Pagos a Vendedores.
Indique el Vendedor para visualizar los documentos pendientes de liquidar. Seleccione los documentos a liquidar documentos que dieron origen a las comisiones que pretende pagar y finalice el documento.
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Para la seleccin, pulsar sobre el registro (que quedar marcado con el check el importe a pagar. ) e indicar
Para finalizar, pulse el icono Finalizar e indique las condiciones de pago del documento.
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PROPIEDADES
1.
QU SON LAS PROPIEDADES?
Frente a las necesidades y exigencias del mercado, la identificacin del producto a travs de una o varias claves (Propiedades) se ha convertido en una realidad y un requisito actual en las diversas reas de negocio, sobre todo en el sector del comercio de productos alimentarios para identificar el lote de productos, as como en el sector de las tecnologas, principalmente en la informtica, para identificar los nmeros de serie, entre otros, obteniendo as un mayor control de los productos y disfrutando al mismo tiempo de ms informacin. Esta funcin tambin incluye otros segmentos de mercado, como el sector de las zapateras y boutiques, donde es necesario identificar un tercer valor adems del tradicional color y talla (tablas asociadas). Las propiedades son valores o gamas que se asocian a los productos, es informacin adicional que necesita ser registrada e identificada en los productos, siempre que la legislacin obligue a ello o simplemente por representar una plusvala para la gestin del negocio. Para facilitar la comprensin deber entenderse Propiedad como cualquier informacin / valor / clave que se pretenda indicar en uno o varios productos, como por ejemplo, un lote, un nmero de serie, un IMEI, un color, una talla, un calibre, etc. Las propiedades pueden asociarse/indicarse en el momento de la compra/entrada de stock, en el momento de la venta/salida de stock, o en ambos casos, pudiendo cada propiedad solicitar un mximo de tres claves y dos campos de tipo fecha (caducidad y produccin). Tambin debemos destacar que cada producto puede tener un mximo de tres propiedades.
2.
CONFIGURACIN DE LAS PROPIEDADES
2.1. Activacin La opcin Propiedades se activa desde el men Diversos Configuraciones Parmetros En el apartado Parmetros reas Funcionales
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Una vez efectuada esta activacin, en Tablas Productos aparece una nueva opcin, titulada Propiedades, que le permitir configurar las propiedades.
2.2. Tabla de Documentos
Seleccionando la opcin Pide Propiedades, presente en la ficha de cada uno de los documentos en Diversos Configuraciones Configuracin de Documentos Tabla de Documentos, indicar al sistema que el documento en cuestin solicitar la introduccin de propiedades.
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Deber recordar que si el documento procesa stock (en Diversos Configuraciones Configuracin de Documentos Tabla de Documentos - <Documento> - pestaa Descriptivos campo Existencia del producto, con Entrada o Salida seleccionada), al desactivar la opcin Pide Propiedades podr crear incoherencias en el stock, apareciendo el siguiente mensaje de aviso:
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A pesar de lo expuesto, est configuracin podr ser til para clientes que distribuyen productos con propiedades asociadas, pero que poseen puntos de venta en los que no pretenden gestionar stocks por propiedad.
2.3. Creacin de Propiedades Opcin de men: Tablas\Productos\ Propiedades
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Los atributos de cada propiedad se determinan con su configuracin, por lo que el usuario deber tener en cuenta en el momento de su creacin el comportamiento deseado para cada propiedad. En la creacin de cualquier tipo de propiedad, deber identificar la siguiente informacin: Cdigo: cdigo que identifica la propiedad y que se asociar posteriormente al producto. Cada propiedad debe tener obligatoriamente un cdigo diferente, que no podr modificarse posteriormente Descripcin: designacin de la propiedad que facilitar su identificacin Podr modificarse posteriormente Literal para clave: este campo, que es obligatorio introducir, identifica la clave principal de la propiedad que se presentar como descripcin del campo que aparecer al comprar y vender el producto. El usuario puede definir el tipo de datos que acepta, concretamente datos del tipo Alfanumrico, Numrico y Fecha. Es posible editar la informacin insertada, tras la grabacin, nicamente en lo que respecta a la descripcin del campo, el tipo no es editable tras la grabacin. Usa tabla asociada: activando esta opcin la carpeta Tabla quedar activa, permitiendo indicar al sistema que la propiedad en cuestin contendr valores predefinidos que debern usarse en el movimiento. La opcin Usa tabla asociada slo est disponible para claves definidas como Alfanumricas.
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La activacin de la opcin Usa tabla asociada impedir usar los campos adicionales 2 clave y 3 clave. Tampoco ser posible definir el Tipo de Control usado, solicitndose la insercin de las propiedades tanto en la entrada como en la salida de stock. Pide 2 clave / Pide 3 clave: campos adicionales que permitirn introducir informacin adicional adems de la propiedad principal Para identificar un telfono mvil, por ejemplo, adems de la identificacin nica IMEI podr usarse el nmero de tarjeta y/o el nmero de serie del equipo. No se podr definir la 2 y 3 claves para propiedades con tablas asociadas. Al contrario del campo Literal para clave, que es la clave principal y un campo ndice, en estos campos no existe el control de la informacin insertada (ya que no son campos ndices). Tanto el campo Pide 2 clave como Pide 3 clave son solamente campos adicionales e informativos.
Tipo de control: cuando se pedir la propiedad: solo en la Entrada, solo en la Salida, en Entradas y Salidas. Este campo no est disponible para propiedades con tablas asociadas. Cuando existen tablas asociadas, la aplicacin asigna automticamente el tipo de control Entrada y Salida, es decir, las propiedades se solicitarn tanto en la entrada como en la salida de stock.
Slo en la entrada: slo se piden las propiedades en la compra/entrada en stock del producto. En el caso de las carniceras que venden al pblico, los productos con lotes debern tener asociadas propiedades con este tipo de control ya que, en el momento de la entrada en stock de la carne es necesario registrar el nmero de lote, pero en la venta al pblico esa informacin no es de registro obligatorio. Slo en la salida: las propiedades del producto slo se solicitan en la venta/salida de stock. Imagine una empresa que monta mquinas a medida para cliente. Si esa empresa pretende identificar unvocamente el producto final, podr crear una propiedad de tipo nmero de identificacin de serie que slo se definir en la venta del producto. Entrada y salida: las propiedades se solicitan en la compra y en la venta, as como en los documentos que originen movimiento de stock. Una empresa de distribucin de fruta, por ejemplo, que deber identificar el lote de producto tanto en la compra como en la venta, deber seleccionar este tipo de control.
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Permite varias cantidades: una de las caractersticas de las propiedades es la posibilidad de definir el comportamiento en cuanto a las cantidades, es decir, es posible definir si en la compra o venta (entrada o salida de stock), determinada propiedad se mueve individualmente o en conjunto. La activacin de esta opcin indica que ser posible mover la propiedad con cantidad diferente de uno. Esta opcin es aplicable tanto en la compra como en la venta (entrada/salida de stock). Por ejemplo, al crear una propiedad para solicitar el lote de yogures, la opcin Permite varias cantidades deber estar activada para poder comprar y vender ms de una unidad de yogur del mismo lote. Por el contrario, al crear una propiedad que solicite el nmero de serie de un telfono mvil, como el nmero de serie es nico, la opcin Permite varias cantidades no podr estar activa, garantizando as que no se podr comprar o vender ms de una unidad del producto telfono mvil con el mismo nmero de serie.
Slo para las ventas, ser posible definir la forma en que se realizar la salida de las propiedades: Salida Individual: deber indicarse la propiedad en la venta til en la gestin de productos alimentarios (por ejemplo yogures), en que puede ser necesaria la informacin del lote del artculo en caso de devoluciones o reclamaciones por parte del cliente. Salida automtica FIFO: la aplicacin determina cul es la propiedad a vender de forma automtica, saliendo de la propiedad ms antigua, es decir, la propiedad cuya fecha de stock sea ms antigua. El criterio FIFO aqu aplicado se basa en la fecha de stock y no en la fecha de emisin del documento de compra. En los documentos de stock que originan salidas de existencias, aunque la propiedad est configurada como Salida automtica FIFO, siempre se pedir la propiedad Fecha de caducidad: seleccionando esta opcin estar indicando al sistema que la propiedad tiene fecha de caducidad, por lo que siempre se pedir esta informacin en la compra/venta de stock de esa propiedad. Una vez se active este tipo de control, se presentar siempre en la compra, existiendo tres opciones de control en lo que se refiere a la venta: No controla caducidad: en la venta/salida de stock se ignora la fecha de caducidad, pudiendo completar la venta independientemente de la fecha de caducidad de la propiedad.
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Controla, emite aviso: en caso de que la fecha de caducidad de la propiedad sea inferior a la fecha de stock de la venta o de la salida de stock, se presenta un mensaje de aviso al usuario. A pesar de ello, permitir registrar el producto.
Controla, inhibe movimiento: en la venta/salida de stock, en caso de que la propiedad seleccionada contenga una fecha de caducidad inferior a la fecha de stock, aparece un mensaje de aviso y no se permitir registrar el producto
Fecha de produccin: esta opcin permite indicar al sistema que determinada propiedad obliga a introducir la fecha de produccin tanto en la compra, venta, entrada o salida de stock.
2.3.1.
Propiedades sin Tablas asociadas
Casilla de verificacin Usa tabla asociada no activada
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Sin tablas asociadas permitir definir el Tipo de Control, que puede ser:
Entrada y Salida Las propiedades se solicitan tanto en la Entrada del producto en Stock, como en la salida.
Slo en la Salida Las propiedades se solicitan nicamente en la Salida del producto en Stock.
Slo en la Entrada Las propiedades se solicitan nicamente en la Entrada del producto en Stock.
2.3.2.
Propiedades con Tablas Asociadas
Tal como hemos dicho anteriormente, al marcar la opcin Usa tabla asociada, la carpeta Tabla de la ficha de propiedades quedar activa, indicando al sistema que la propiedad en cuestin usa una tabla asociada que contendr los valores predefinidos para el movimiento. Con tablas asociadas no se permite definir el Tipo de Control, solicitndose las propiedades tanto en la compra como en la venta del producto.
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Tras marcar la casilla de verificacin Usa tabla asociada, se activa la carpeta Tabla. Los valores predefinidos que la propiedad podr contener debern definirse en esta carpeta, usando para ello los siguientes botones: Para aadir un nuevo registro a la tabla, mostrndose la siguiente pantalla:
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Despus de informar el Cdigo y pulsar el botn Grabar, si tenemos activada la casilla de verificacin Mantener abierta, la ventana de Propiedades de Productos se mantendr para indicar nuevos valores. En caso contrario, esta ventana Propiedades de Productos se cerrar.
para editar un registro existente para borrar un registro Los valores predefinidos se mostrarn en su orden de creacin, por lo que podr usar los botones y para modificar el orden del listado.
2.4. Asociacin de Propiedades a Productos
La asociacin de las propiedades al producto es un proceso bastante sencillo. Se pueden indicar como mximo tres propiedades por producto. En un principio, podr pensarse que en el da a da no tendr mucho sentido indicar las tres propiedades, pero vamos a comprobar que para algunos segmentos de mercado ser bastante til, enriqueciendo todava ms este mdulo.
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Una vez creadas las propiedades, podr asociarlas a los respectivos productos abriendo la ficha de producto e informando el rea Propiedades. Despus de indicar la Prop. 1, quedar activa automticamente la Prop. 2 para que pueda informarla y una vez completada, se activar la Prop. 3. Ser posible asociar propiedades en todos los tipos de productos, excepto para los que ya tienen configurados tallas y colores, es decir, artculos cuya carpeta T./Color contiene valores.
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2.4.1.
Precios por Propiedad
La opcin Precio, nicamente disponible para propiedades con tablas asociadas, permitir definir, para cada uno de los valores predefinidos, el precio con y sin impuestos para cada una de las lneas de precio. Si quisiramos asociar diferentes precios segn la propiedad, debemos marcar la casilla de verificacin Precio.
Podrn definirse precios diferentes para cada uno de los valores indicados en la tabla o slo para algunos. Para los valores que no tengan el precio definido en la carpeta Precio, se aplicarn los precios de la carpeta Datos de la ficha de producto.
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Existiendo el producto POMOS con la propiedad POMO asociada, que a su vez tiene la opcin Usa tabla asociada activa, para identificar el tamao de los pomos. Se han creado los siguientes registros en la pestaa Tabla de la propiedad POMO: 288 mm, 448 mm, 544 mm, 800 mm, 1120 mm y 1440 mm.
Estn definidos, en la pestaa Datos de la ficha del producto POMOS, los siguientes precios de venta:
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Importe s/Impuestos P. Venta (1) P. Venta (2) 5,23 6,54
Importe c/Impuestos 6,17 7,72
En la pestaa Precios de la ficha del producto POMOS se han definido los siguientes precios para algunos de los tamaos:
1120 mm Importe s/Impuestos P. Venta (1) P. Venta (2) 6,12 7,12 Importe c/Impuestos 7,22 8,4
1.440 mm Importe s/Impuestos 6,36 7,35 Importe c/Impuestos 7,5 8,67
Teniendo en cuenta que el precio de venta definido para el documento / cliente es el Precio de Venta 1, al elegir la medida 1120 mm se lanzar el precio sin impuestos de 6,12 ya que est definido un precio especial para esa medida. En caso de elegir el tamao 288 mm para lanzar en el documento de venta, una vez que no existe ninguna excepcin de precio para este tamao, se considerar el precio de venta definido en la pestaa Datos de la ficha del producto, es decir, se lanzar el precio sin impuestos de 5,23. En caso de existir un producto con ms de una propiedad, tambin ser posible definir los precios para la combinacin de las diversas variables. Por ejemplo un sostn donde, para cada combinacin COLOR/TALLA/COPA, el precio de venta es diferente, deber crear las 3 propiedades COLOR, TALLA y COPA, marcando en cada una de ellas la opcin Usa tabla asociada y definiendo, en la pestaa Tabla de la propiedad, los diversos valores que la propiedad podr asumir. Como ejemplo, para el Color:
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A continuacin, en el producto SOSTN asocie las 3 propiedades anteriormente creadas y marque la opcin Precios.
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En la pestaa Precios de la ficha del producto SOSTN indique los precios para cada una de las combinaciones COLOR/TALLA/COPA.
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2.4.2. Notas a Considerar
Varias propiedades con tipos de control diferentes asociadas a un mismo producto En caso de que un producto posea dos propiedades asociadas: una en que el Tipo de Control es Slo en la Entrada y otra cuyo Tipo de Control es Slo en la Salida, se solicitarn ambas propiedades tanto en la compra (entrada de stock) como en la venta (salida de stock).
Modificar/aadir/borrar propiedades de productos En caso de que pretenda asociar propiedades a productos que nunca las han tenido, slo tendr que acceder a la respectiva ficha de producto y realizar la asociacin. Sin embargo, si pretende modificar, aadir o borrar propiedades de productos que ya tenan propiedades asociadas, pero que nunca han sido movidos, deber pulsar las teclas Ctrl y Shift y hacer clic con el ratn en el rea de Propiedades para que los Campos Prop. 1, Prop. 2 y Prop. 3 sean editables, permitiendo as modificar, aadir o borrar propiedades. No se puede asociar una nueva propiedad a un producto que ya haya sido movido con propiedades, asimismo, no se pueden eliminar propiedades de productos que ya han sido movidos con propiedades.
Modificacin de precios por propiedad La modificacin de precios por propiedad (precios existentes en la pestaa Precios de la ficha del producto) es posible en cualquier momento, pudiendo modificar o eliminar los precios existentes, as como aadir nuevos precios.
Asociacin de propiedades a productos con color y talla No se podr asociar propiedades a productos con color y talla, es decir, artculos cuya pestaa T./Color contiene valores. Todos los restantes tipos de producto (Normal, Servicio, Edicin, Compuesto/Conjunto, Compuesto/Fabricado, Inters y Portes) podrn contener propiedades.
2.5. Asociacin de Propiedades a Familias
En las familias de productos podr indicar, en la pestaa Otros datos, las propiedades de los productos pertenecientes a esa familia. As, en la creacin del producto, al indicar la familia, se heredarn automticamente las propiedades definidas para sta, pudiendo en cambio modificarse. Slo se pueden asociar propiedades a familias de tipo Producto.
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En todo momento es posible modificar, aadir y/o borrar propiedades en las fichas de las familias.
2.6. Ejemplos de Propiedades
En este punto se presentarn ejemplos de propiedades, todos con caractersticas diferentes, desde propiedades para ferretera, pasando por el sector del comercio de productos alimentarios y el sector de la produccin de ropa, terminando por el sector de las telecomunicaciones.
EJEMPLO 1 Una ferretera, concretamente pomos de puertas, con medidas propias, es decir, existen modelos/tamaos predefinidos en milmetros (mm). Como esta propiedad debe contener valores fijos que identifican el tamao del pomo, en la creacin de la propiedad deber activar la opcin Usa tabla asociada y, en la carpeta Tabla deber indicar los respectivos tamaos de los pomos.
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Tambin se pretende que sea posible comprar/vender varias cantidades de cada tamao (el cliente puede necesitar varios pomos con la medida 544 mm), por lo que se deber activar la opcin Permite varias cantidades. Ya que slo en la venta ser posible saber, mediante las especificaciones del cliente, cules son las medidas de los pomos deseados, tambin se va a elegir la opcin Salida Individual para que el usuario indique las medidas de los pomos y no que se lo sugiera la aplicacin.
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EJEMPLO 2 Empresa de distribucin de fruta que necesita indicar el lote del producto tanto en la compra como en la venta. En el caso de esta empresa, como es necesario indicar el lote de producto tanto en la compra (o entrada de stock) como en la venta (o salida de stock), en la creacin de la propiedad se deber elegir la opcin Entrada y Salida en el campo Tipo de control. Tambin se pretende que los productos asociados a esta propiedad puedan venderse en varias cantidades y automticamente, para comenzar la venta por los productos ms antiguos, registrar en la pantalla de venta el lote ms antiguo. Para que estos supuestos surtan efecto, deber activar la opcin Permite varias cantidades e indicar Salida automtica FIFO.
EJEMPLO 3
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Caf que slo necesita dar entrada a los lotes de caf. En el caso del caf, que en la compra (o entrada de stock) de caf necesitan registrar los respectivos lotes, pero no en la venta, debern configurar en el Tipo de control de la propiedad creada, la opcin Slo en la Entrada. Como podrn comprarse varios sacos de caf pertenecientes al mismo lote, tambin deber activar la opcin Permite varias cantidades.
EJEMPLO 4 rea de servicio en la que se pretende indicar, para la compra y venta de los sandwiches, la fecha de caducidad y produccin de los mismos, no siendo posible vender el producto fuera de la fecha de caducidad. Como deber controlarse en la compra (o entrada de stock) y en la venta (o salida de stock) de los sndwiches la respectiva fecha de caducidad, en el campo Tipo de control de la propiedad, debemos seleccionar la opcin Entrada y Salida y la opcin Fecha de caducidad deber estar activa. Asimismo, deber seleccionar conjuntamente la opcin Controla, inhibe movimiento, para que no sea posible vender sndwiches caducados. Como tambin se pretende saber cul es la fecha de produccin de los sndwiches, la opcin Fecha de produccin debe estar seleccionada para que se solicite su introduccin en la compra (o entrada de stock) de los sndwiches.
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Por ltimo, como podrn comprarse varios sndwiches pertenecientes al mismo lote, la opcin Permite varias cantidades deber estar marcada, debiendo activar tambin la opcin Salida Individual para que en la venta el usuario pueda seleccionar el lote de sndwiches a mover. Debemos decir que en cualquier caso la fecha de produccin y la fecha de caducidad slo se indican en la compra o entrada de stock, informndose automticamente en la venta o salida de stock despus de indicar el lote en cuestin.
EJEMPLO 5 Una modista que hace ropa y que pretende indicar un nmero para cada prenda de ropa vendida. En este ejemplo, para la ropa producida manualmente por la modista se deber indicar, en la venta/salida de stock, un nmero por prenda, por lo que deber estar seleccionada la opcin Slo en la salida en el campo Tipo de Control. Como cada pieza de ropa deber tener un nmero nico, la opcin Permite varias cantidades no deber estar marcada, garantizando as que no ser posible vender o dar salida de stock a dos prendas de ropa con el mismo nmero.
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EJEMPLO 6 Una tienda de mviles en la que se pretende identificar, tanto en la compra como en la venta, el nmero de serie, el IMEI y el nmero de mvil (tarjeta). Para que se solicite, en la compra y venta (entrada y salida de stock), el nmero de serie, el IMEI y el nmero de mvil, deber elegir la opcin Entrada y Salida en el campo Tipo de control e indicar los diversos elementos que identificarn el mvil, sobre todo el nmero de serie (campo Literal para Clave), el IMEI (campo Pide 2 clave), y el Nmero de mvil (campo Pide 2 Clave). Como cada telfono mvil posee registros nicos (ya que el nmero de serie es nico para cada mvil) la opcin Permite varias cantidades deber estar inactiva, indicando Salida Individual, ya que se pretende que en la venta/salida de stock sea el usuario quien indique la informacin del mvil.
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En la venta/salida de stock, al indicar cualquiera de las claves de producto (por ejemplo IMEI), la aplicacin informar automticamente los restantes valores de la propiedad (Nmero de serie y Nmero de mvil)
3.
COMPRA DE ARTCULOS CON PROPIEDADES
El funcionamiento de la aplicacin descrita a continuacin tiene en cuenta que no han sido modificadas las configuraciones predeterminadas de los documentos de compra, es decir, todos los documentos de compra tienen la opcin Pide Propiedades activa (Diversos Configuraciones Configuracin de Documentos Tabla de Documentos).
Como ya hemos dicho, en la compra de artculos cuya propiedad asociada tiene en el campo Tipo de control la opcin Slo en la Entrada o Entrada y salida, ser necesario introducir el valor para la propiedad al validar la lnea en el documento de compra. En la demostracin del funcionamiento de compras de producto con propiedades, se utilizarn algunos ejemplos citados en el apartado anterior Conviene indicar que, en la compra, las propiedades se solicitan al final de validar la lnea, al contrario de las ventas.
3.1. Ejemplos Aprovechando el ejemplo 1 del Pomo de Puerta, producto con propiedades con tabla asociada, entraremos una lnea en un documento de compra para 5 unidades.
EJEMPLO 1 - POMOS DE PUERTA
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Usando el producto POMO VESFER citado en el Ejemplo 1, cuya propiedad definida en su ficha tiene una tabla asociada que contiene las medidas predefinidas de los pomos, realizaremos una compra de 5 unidades.
Al confirmar la lnea de producto de compra se abrir la pantalla de propiedades y podremos acceder a la tabla asociada, para detallar las cantidades (en nuestro ejemplo, las cantidades para cada medida de pomo; cmo se reparten las 5 unidades que estamos indicando en la lnea). Se visualizar la siguiente informacin: Referencia y descripcin del producto. Almacn de entrada del producto. Cantidad ya movida y cantidad esperada, siendo esta ltima igual a la cantidad lanzada en la lnea del documento de compra. Literal para la clave definida en la creacin de la ficha de la propiedad. Cantidad a mover para la propiedad.
Podr utilizar el botn o la tecla F12 para consultar la lista de valores asociados a la propiedad y los botones y para, respectivamente, aadir o mover la lnea.
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Una situacin a tener en cuenta, es el campo Cantidad que se asignar a cada lnea de detalle. En este ejemplo, podemos indicar ms de una unidad para cada medida porque en la propiedad POMO hemos indicado Permite varias cantidades. Para indicar las cantidades, despus de informar una medida, indicaremos la cantidad correspondiente a la misma.
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Sin embargo, el total de las cantidades incluidas en la pantalla Propiedades de Productos nunca podr ser superior a la cantidad movida en la lnea del documento de compra, mostrndose un mensaje de aviso que impedir registrar la lnea en esos casos.
Tras confirmar los datos introducidos, (botn OK de la ventana de las propiedades), los valores se presentan en el documento. En la rejilla de movimientos del documento de compra se visualizar una lnea por cada uno de los valores de la propiedad y respectiva cantidad movida.
EJEMPLO 3 - LOTES DE CAF
Utilizamos ahora el Ejemplo 3, en que se describe la creacin de una propiedad para registrar lotes de caf.
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Antes de nada, es importante subrayar que en la compra de las propiedades no se pueden introducir dos lneas con el mismo valor de propiedad. Tomando como ejemplo los lotes de caf, si se lanzan 2 unidades del lote A123, al intentar lanzar 3 unidades ms del mismo lote, aparecer el siguiente mensaje:
Debemos decir que, como la opcin Permite varias cantidades est activa, es posible introducir varias cantidades para el mismo lote, es decir, podrn existir varios sacos de caf pertenecientes al mismo lote. Como en este ejemplo la propiedad no tiene tabla asociada, no aparecer el botn de acceso a la ventana de bsqueda y seleccin, por lo que deber introducir los valores de las propiedades manualmente. Despus de introducir todos los valores en la pantalla de Propiedades de Productos, al hacer clic en el botn OK, la rejilla de movimientos del documento de compra contendr una lnea por cada uno de los lotes y la respectiva cantidad.
EJEMPLO 4 - LOTE DE SANDWICHES
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Pasando ahora al Ejemplo 4, que utiliza las propiedades para tratar lotes de sndwiches, tambin se pretende que, adems de indicar la fecha de produccin, no sea posible vender un producto caducado.
La introduccin de esta propiedad es muy similar a lo descrito, aunque contiene dos campos adicionales: Fecha Caducidad: este campo permite introducir la fecha de caducidad del lote. Teniendo en cuenta que en la propiedad SANDWICH se ha seleccionado la opcin Controla, Inhibe movimiento, la fecha de caducidad nunca puede ser inferior a la fecha de stock (campo Ent. Mercanca de la pantalla del Documento). Fecha Produccin: este campo, meramente informativo, permite introducir la fecha de produccin. EJEMPLO 6 - TEEFONOS MVILES Para terminar la explicacin del registro de compras usando propiedades, se utilizar el Ejemplo 6, donde se pretende identificar en la compra, venta, entrada y salida de stock de mviles, el nmero de serie del equipo, el IMEI y el nmero de mvil (tarjeta). Al contrario de lo que sucede con las restantes propiedades descritas anteriormente, y como el nmero de serie es nico, esta propiedad no permite varias cantidades (la opcin Permite varias cantidades no est marcada), por lo que el campo Cantidad est inactivo permitiendo mover slo 1 unidad por cada propiedad (N serie/IMEI/N mvil).
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En caso de que intente lanzar una propiedad ya existente en la pantalla Propiedad de Productos se mostrar el siguiente mensaje que impedir que existan 2 mviles con el mismo nmero de serie:
El control del nmero de serie tambin se efecta al crear un nuevo documento y si se lanza un nmero de serie ya movido, se mostrar el siguiente mensaje:
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El movimiento del mismo nmero de serie solo ser posible si el stock de esa propiedad est a 0 (cero). Imaginemos que determinado mvil con el nmero de serie 123, el IMEI 321 y el nmero de mvil 939999999 fue comprado y posteriormente vendido. Ms tarde el cliente compra otro mvil y disfruta de un descuento por devolucin, entregando as el mvil adquirido la primera vez. En este caso, como el stock de la propiedad N serie est a 0 (cero), es posible registrar la entrada en stock del mvil con el nmero de serie 123.
3.2. Crear Documento sin indicar las propiedades En caso de que el documento a crear no procese stock (en Diversos Configuraciones Configuracin de Documentos Tabla de Documentos - <Documento> - carpeta Descriptivos el campo Existencia del producto debe tener la opcin Ninguno seleccionada) y la opcin Pide Propiedades se encuentre activa - como es el caso del pedido -, podr optar por no introducir los valores para la propiedad.
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Para ello, cuando en el documento se presente la pantalla Propiedades de Productos, bastar hacer clic en OK (sin indica propiedades) para que el producto se lance sin valores para la propiedad. En la creacin de una nota de pedido a proveedores, por ejemplo, cuando se piden 10 cajas de lechuga, no se conocen los lotes de las mismas, entonces el producto debe registrarse sin esta informacin. Posteriormente, en la conversin del documento, si el documento destino procesa stocks y la opcin Pide Propiedades est activa, aparece la ventana Propiedades de Productos para que el usuario introduzca los respectivos valores para las propiedades. Siguiendo el mismo ejemplo del pedido de las 10 cajas de lechuga, al convertir la nota de pedido en factura, a travs del botn Convertir presente en la barra de Opciones del documento de compra, se mostrar la pantalla de Propiedades de Productos para introducir los respectivos lotes para las cajas de lechuga.
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3.3. Notas a Considerar Opcin Pide propiedades del documento Para cualquier documento es posible activar / desactivar el pedido de propiedades, marcando o desmarcando, para el documento en cuestin, la opcin Pide Propiedades presente en Diversos - Configuraciones Configuracin de Documentos. Deber recordar que si el documento procesa stock (en Diversos Configuraciones Configuracin de Documentos Tabla de Documentos <Documento> - carpeta Descriptivos -campo Existencia del producto, tiene la opcin Entrada o Salida seleccionada), al desactivar la opcin Pide Propiedades podr crear incoherencias en el stock, apareciendo el siguiente mensaje de aviso:
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Los valores de las propiedades se introducen siempre en maysculas Todos los valores de las propiedades (lote, n de serie, talla, etc.) introducidos en la ventana de Propiedades de Productos, a pesar de ser introducidos con letras minsculas pasan siempre a maysculas. Tecleando Lote123/a para identificar un lote por ejemplo, el registro se efectuar como LOTE123/A. Informar todos los campos de las propiedades Para todos los documentos de compra que procesen el stock (en Diversos Configuraciones Configuracin de Documentos Tabla de Documentos <Documento> - carpeta Descriptivos -campo Existencia del producto, tiene la opcin Entrada o Salida seleccionada) los campos configurados en las propiedades (Literal para clave, Pedir 2 Clave y Pedir 3 Clave) son de cumplimentacin obligatoria.
Al indicar un valor para uno de los campos (por ejemplo, Literal para clave), obligatoriamente deber informar los restantes (Pedir 2 Clave o Pedir 3 Clave). Para todos los documentos que no procesen stock, podr optar por no indicar ningn valor para las propiedades. Asumir la fecha del sistema operativo en las propiedades con fecha de caducidad y fecha de produccin En caso de que pretenda que TPVplus informe automticamente la fecha de caducidad y/o la fecha de produccin usando la fecha del sistema operativo, deber pulsar F3 cuando el cursor se encuentre en uno de esos campos. Varias propiedades con fecha de caducidad / fecha de produccin asociadas al mismo producto Siempre que existan dos o ms propiedades que usan fecha de caducidad o fecha de produccin y que estn asociadas al mismo producto, en la pantalla de Propiedades de productos slo aparecer un campo para la fecha de caducidad y un campo para la fecha de produccin, asumindose en cada una de las propiedades la misma fecha de caducidad y la misma fecha de produccin introducidas en los respectivos campos.
3.4. Atribucin Automtica de valores
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Pensando tambin en el usuario, este mdulo pone a disposicin un automatismo para la atribucin de valores, (lotes, n serie, etc.) a los campos Literal para Clave, Pedir 2 Clave y Pedir 3 Clave. Considerando por ejemplo una empresa de distribucin de fruta que pretende atribuir lotes a 10 cajas de lechuga, cuyo lote deber comenzar por LT y luego un nmero secuencial. En la pantalla de Propiedades de Productos, deber colocar LT01* en el campo LOTE (Literal para Clave) indicando en el campo Cantidad el valor 1, es decir, la cantidad que deber contener cada lote.
El asterisco, indicado en el campo LOTE incrementar el nmero secuencial definido que se encuentra despus de la sigla LT, es decir, al ltimo carcter (01) sumar uno ms (02) y as sucesivamente. De esta forma, al hacer clic en se crearn automticamente los siguientes lotes:
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En el ejemplo dado, se ha tenido cuidado de indicar, en el campo LOTE, LT01* y no LT* para que el incremento incidiese slo sobre la parte numrica (01). En caso de que el asterisco vaya despus de la T (LT*), la T se incrementa a U (formando el lote LU) ya que la U es la letra siguiente del alfabeto, luego la V y as sucesivamente. Al llegar a la letra Z, TPVplus incrementa la letra colocada en la posicin inmediatamente anterior (L), es decir, pasa a M, colocando en el lote MA, MB y as sucesivamente.
Si lo desea, tambin podr atribuir automticamente lotes usando una cantidad diferente de 1. Siguiendo el ejemplo de las lechugas, si se debe atribuir el mismo lote a 3 cajas, podr colocar en el campo cantidad ese nmero de cajas, de esta forma los lotes generados sern de 3 unidades.
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El procedimiento de asignacin automtica de valores, a pesar de haber sido descrito nicamente para el campo Literal para Clave, tambin se aplica a los campos Pedir 2 Clave y Pedir 3 Clave.
4.
VENTA DE ARTCULOS CON PROPIEDADES
En los documentos de venta, cuya opcin Pide Propiedades est activa (en Diversos Configuraciones - Configuracin de Documentos - <Documento>), slo se pedirn las propiedades cuyo Tipo de Control est configurado como Slo en la Salida o Entrada y Salida. Al contrario de lo que sucede en las compras, en las ventas, las propiedades se piden despus de introducir la referencia.
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Otra diferencia destacada, en caso de que el Tipo de Control sea Entrada y salida, es el hecho de que en la ventana de Propiedades de Productos es posible acceder a la bsqueda y seleccin (a travs de la lupa o de la tecla F12), para indicar el valor de la propiedad, apareciendo nicamente los valores de las propiedades en stock. De cualquier forma, si el usuario conoce los valores de las propiedades, podr lanzarlos inmediatamente sin tener que recurrir a la bsqueda. Igual que en las compras, en los ejemplos del funcionamiento de ventas de productos con propiedades, se usarn algunos de los ejemplos citados en el apartado Ejemplos de Propiedades.
4.1. Ejemplos
EJEMPLO 1 POMOS DE PUERTA Utilizando de nuevo el ejemplo 1 del Pomo Vesfer - producto con propiedades con tabla asociada conteniendo los siguientes valores: 288 mm, 448 mm, 544 mm, 800 mm, 1120 mm y 1440 mm. A pesar de existir 6 medidas para los pomos, al lanzar el producto en un documento de venta, slo se listarn las medidas existentes en el stock.
Como en el listado slo se muestran los valores de las propiedades en stock, podr plantearse la siguiente pregunta: Los productos con propiedades pueden venderse sin stock? S, los productos con propiedades pueden venderse sin stock bastando para ello que exista una entrada en stock del producto para la propiedad en cuestin (que haya tenido movimientos
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de stock anteriores, aunque en estos momentos no tenga existencias), conozca el valor de la propiedad a mover sin stock (evitando la bsqueda) y se verifique al menos una de las siguientes condiciones: El campo Controlar venta de cantidades por el Stock de los Parmetros de la aplicacin tiene la opcin Ninguno seleccionada. O, En el acceso a la aplicacin, se ha usado un usuario con privilegios de Administrador (la opcin Administrador est seleccionada para el usuario en cuestin en Diversos Niveles de Acceso Usuarios y Accesos). En el movimiento, en la pantalla de Propiedades de Productos no se mostrar la propiedad, pudiendo en cambio teclearse en la pantalla. Siguiendo el ejemplo de los pomos, en caso de que el stock de la propiedad 800MM est a 0 (cero) o fuera negativo, en la pantalla de bsqueda y seleccin, esa propiedad no aparecer. En caso de que el usuario tenga privilegios de Administrador o est seleccionada la opcin Ninguno del campo Controlar venta de cantidades por el stock de los Parmetros de la aplicacin, ser posible lanzar esa propiedad en la pantalla apareciendo el stock correspondiente.
EJEMPLO 5 PRENDAS DE ROPA
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En este ejemplo, se atribuir un nmero de pieza en la venta, por lo que el campo Tipo de control tiene la opcin Slo en la salida seleccionada. Como hemos dicho al principio de este tema, la ventana de esta propiedad no presenta el botn de bsqueda, ya que la propiedad usada aqu se controla Slo en la Salida.
Como deber existir un nico nmero para cada prenda de ropa en la propiedad asociada al producto, la opcin Permitir varias cantidades est desactivada, por lo que al indicar un nmero de prenda ya movida en ese u otro documento, aparecer el siguiente mensaje:
EJEMPLO 4 - LOTE DE SANDWICHES
Usando una vez ms el Ejemplo 4, que utiliza las propiedades para tratar lotes de sndwiches, de modo similar a lo que sucede con todas las propiedades cuyo Tipo de control sea Entrada y Salida, tambin en este ejemplo, recurriendo al botn sndwiches existentes en stock. , se listarn nicamente los lotes de
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Cuando en la pantalla Propiedades de Productos se selecciona / teclea el lote de sndwiches, los campos Fecha de Caducidad y Fecha de Produccin se informan automticamente con las fechas introducidas para ese lote en la compra.
Como la propiedad asociada al producto controla la fecha de caducidad, inhibiendo el movimiento en caso de que la fecha de caducidad sea inferior a la fecha de stock, aparecer un mensaje de aviso informando al usuario de que se ha superado la fecha de caducidad, no permitindose el movimiento del producto.
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EJEMPLO 6 - TELFONOS MVILES
Para terminar la explicacin del registro de ventas usando propiedades, se utilizar el Ejemplo 6, donde se pretende identificar, tanto en la compra como en la venta de mviles, el nmero de serie del equipamiento, el IMEI y el nmero de mvil. Tambin en este caso y como el Tipo de control seleccionado para la propiedad es Entrada y Salida, podr usar el botn para consultar el stock existente por propiedad.
En el lanzamiento, como esta propiedad tiene 3 claves N serie, IMEI y N TLM al indicar una de ellas, las restantes se informan automticamente.
Ya que esta propiedad no permite varias cantidades, en caso de que intente lanzar, en el mismo u otro documento de venta, un nmero de serie ya movido, aparecer el mensaje siguiente que impedir mover el producto/propiedad:
4.2. Crear documento sin indicar las propiedades
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En caso de que el documento a crear no procese stock (en Diversos Configuraciones Configuracin de Documentos Tabla de Documentos - <Documento> - carpeta Descriptivos el campo Existencia del producto tiene la opcin Ninguno seleccionada) y la opcin Pide Propiedades se encuentre activa, como es el caso del pedido, podr optar por no introducir los valores para la propiedad. Para ello, en la pantalla Propiedades de Productos bastar hacer clic en Cancelar para lanzar el producto sin valores para la propiedad. En la creacin de una nota de pedido de clientes, por ejemplo, cuando se piden 10 cajas de lechuga, no se conocen los lotes de las mismas, entonces el producto debe registrarse sin esta informacin. Posteriormente, en la conversin del documento, si el documento destino procesa stocks y la opcin Pide Propiedades est activa, aparece la ventana Propiedades de Productos para que el usuario introduzca los respectivos valores para las propiedades. Siguiendo el mismo ejemplo del pedido de las 10 cajas de lechuga, al convertir la nota de pedido en factura, a travs del botn Convertir presente en la barra de Opciones del documento de compra, se mostrar la pantalla de Propiedades de Productos para introducir los respectivos lotes para las cajas de lechuga.
4.3. Notas a considerar Opcin Pide propiedades del documento Para cualquier documento es posible activar / desactivar el pedido de propiedades, marcando o desmarcando, para el documento en cuestin, la opcin Pide Propiedades presente en Diversos - Configuraciones Configuracin de Documentos. Deber recordar que si el documento procesa stock (en Diversos Configuraciones Configuracin de Documentos Tabla de Documentos <Documento> - carpeta Descriptivos -campo Existencia del producto, tiene la opcin Entrada o Salida seleccionada), al desactivar la opcin Pide Propiedades podr crear incoherencias en el stock, apareciendo el siguiente mensaje de aviso:
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Los valores de las propiedades se introducen siempre en maysculas Todos los valores de las propiedades (lote, n de serie, talla, etc.) introducidos en la ventana de Propiedades de Productos, a pesar de ser introducidos con letras minsculas pasan siempre a maysculas. Tecleando Lote123/a para identificar un lote por ejemplo, el registro se efectuar como LOTE123/A. Informar todos los campos de las propiedades Para todos los documentos de venta que procesen el stock (en Diversos Configuraciones Configuracin de Documentos Tabla de Documentos <Documento> - carpeta Descriptivos -campo Existencia del producto, tiene la opcin Entrada o Salida seleccionada) los campos configurados en las propiedades (Literal para clave, Pedir 2 Clave y Pedir 3 Clave) son de cumplimentacin obligatoria. Al indicar un valor para uno de los campos (por ejemplo, Literal para clave), obligatoriamente deber informar los restantes (Pedir 2 Clave o Pedir 3 Clave). Para todos los documentos que no procesen stock, podr optar por no indicar ningn valor para las propiedades. Asumir la fecha del sistema operativo en las propiedades con fecha de caducidad y fecha de produccin Si se desea que TPVplus informe automticamente la fecha de caducidad y/o la fecha de produccin usando la fecha del sistema operativo, deber pulsar F3 cuando el cursor se encuentre en uno de esos campos.
Control de stock Todos los productos, a excepcin de aquellos cuyas propiedades no permiten varias cantidades y/o cuyo Tipo de control sea Entrada y salida, pueden venderse sin stock, siempre que se efecte al menos una de las siguientes configuraciones: En Diversos Configuraciones Parmetros pestaa Movimientos, el campo Controlar venta de cantidades por el stock tenga la opcin Ninguno seleccionada En la ficha del producto, la opcin Procesa Stock est inactiva.
5.
COMPRAS Y VENTAS CONVERSIN DE DOCUMENTOS
Los documentos pueden convertirse de 2 formas: A travs del botn Convertir presente en la barra de Opciones de los documentos.
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A travs de la opcin Conversin de Documentos presente en Movimientos - Movimientos de Compra y . Movimientos - Movimientos de Venta
5.1. Botn Convertir
En cuanto a la conversin ejecutada en el propio documento de compra, posible a travs del botn Convertir presente en la barra de Opciones, una vez seleccionados los productos a convertir y pulsando el botn (F10) Convertir, la aplicacin tendr el siguiente comportamiento: Si en el documento origen, al lanzar los productos, se han definido los valores de las propiedades, la lnea se lanzar de inmediato. Si en el momento del pedido de los pomos se definieron las medidas de los mismos, al crear la factura recurriendo a la conversin de documentos a travs del botn Convertir, no se pedir la introduccin de las medidas de los pomos, recuperndose esa informacin de la nota de pedido.
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Si ha optado por no indicar los valores de las propiedades en el documento origen, en la conversin aparecer la pantalla Propiedades de Productos, permitiendo as introducir los respectivos valores de las propiedades. Usando ahora como ejemplo las cajas de lechuga, como en la nota de pedido no se introdujeron los lotes de cada una de las cajas, en la conversin de la nota de pedido en factura aparecer la pantalla Propiedades de Producto para introducir los lotes correspondientes.
5.2. Opcin Conversin de Documentos presente en el men de Movimientos A travs de la opcin Conversin de documentos, presente en Movimientos Movimientos de Compra en el caso de las compras y en Movimientos Movimientos de Venta en el caso de las ventas, no ser posible la conversin de lneas de documentos cuyos valores de las propiedades no hayan sido definidos.
Por defecto, todas las lneas cuyas propiedades no tengan valores definidos estarn tachadas y al intentar seleccionar una de las lneas, aparecer el mensaje siguiente:
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5.3. Opcin Satisfacer Documento
La opcin Satisfacer Documento, presente en la barra Extras de los documentos, le permite cruzar datos de forma automtica, a partir del documento en curso en el que se lanzaron manualmente los productos, con todos los documentos pendientes de conversin. Sin embargo, en lo que se refiere a documentos que contienen propiedades, ese cruce ser nicamente posible si, en ambos documentos (origen y destino), estn definidos los mismos valores para las propiedades. En caso de que los valores de las propiedades del documento en curso no se correspondan totalmente con los valores introducidos en el documento origen, no existir cruce entre las lneas de los documentos y, en consecuencia, no habr conversin.
6.
DOCUMENTOS DE STOCK
El mtodo de control de los documentos con propiedades en los documentos de stock de entrada y salida es idntico a los documentos de compra y venta respectivamente, englobndose los documentos Salida de Stock, Entrada de Stock, Transferencia de Stock y Stock Inicial. En cuanto a los documentos Reclculo y Regularizacin de Stock, al emitir una regularizacin de determinada propiedad de un producto, slo se regularizar la existencia de esa propiedad manteniendo las existencias de las restantes propiedades inalteradas. En cuanto a los documentos de Fabricacin y Transformacin, estos utilizan el mismo mtodo de control de los productos con propiedades, dependiendo del tipo de movimiento de stock que producen en las respectivas reas de entrada y salida de stock. Sin embargo, existen excepciones a estos supuestos relativos a los productos con Salida automtica FIFO, que se describirn a continuacin:
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Productos cuya propiedad tenga la opcin Salida automtica FIFO, al crear un documento Salida de Stock, el usuario deber indicar el valor de la propiedad a mover. Al crear un documento de Salida de Stock, al mover el producto LECHUGA (cuya propiedad tiene la opcin Salida automtica FIFO seleccionada), deber indicarse el lote a mover. En el documento de stock Fabricacin o Transformacin, en caso de que la aplicacin lance el producto automticamente (asociado al compuesto) en el rea Detalles de documento Salidas de stock, se mover la propiedad ms antigua. Sin embargo, en caso de lanzamiento manual, se pedir que se indique la propiedad a mover.
Imaginemos por ejemplo, que en la fabricacin de sndwiches se usaba el producto LECHUGA. Teniendo en cuenta que previamente fue configurado el producto SANDWICH como Compuesto/Fabricado e indicado como componente el producto LECHUGA, al dar entrada de stock del producto SANDWICH, se lanzar el producto LECHUGA y se mover el lote ms antiguo.
NOTA: El documento de Fabricacin contiene la opcin Compone seleccionada en el campo Este documento tiene el siguiente comportamiento en el rea Opciones de movimientos de stock en Diversos Configuraciones Configuracin de Documentos Tabla de Documentos carpeta General.
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El documento de Transformacin contiene la opcin Descompone seleccionada en el campo Este documento tiene el siguiente comportamiento en el rea Opciones de movimientos de stock en Diversos Configuraciones Configuracin de Documentos Tabla de Documentos carpeta General.
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7.
IMPRESIN
7.1. Impresin de Documentos con propiedades
En caso de que pretenda imprimir en el documento la informacin relativa a las propiedades, deber modificar el diseo de los documentos de compra, venta y stock, incluyendo las variables listadas a continuacin: Estas variables estn disponibles en la Lista de variables recorriendo la ramificacin Campos Cuerpo Propiedades del Diseo de Documentos.
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[Link].Propiedad1.Descripcin1: Campo Literal para Clave; [Link].Propiedad2.Descripcin2: Campo Literal de la 2 Clave;
[Link].Propiedad1.Descripcin3: Campo Literal de la 3 Clave; [Link]: Cdigo de la propiedad; [Link]; Valor del campo Literal de la propiedad en el movimiento; [Link].Propiedad1.Valor2: Valor de la 2 Clave de la propiedad en el movimiento; [Link].Propiedad1.Valor3: Valor de la 3 Clave de la propiedad en el movimiento;
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Teniendo en cuenta el ejemplo del mvil que utiliza la siguiente propiedad:
Se adquiri un mvil y se introdujeron los siguientes valores para las propiedades: N Serie: 123, IMEI: 321, N TLM: 96999999. Se imprimir la siguiente informacin en cada una de las variables: [Link].Propiedad1.Descripcin1: N Serie: [Link].Propiedad2.Descripcin2: IMEI; [Link].Propiedad1.Descripcin3: N TLM; [Link]: NSERI; [Link]; 123; [Link].Propiedad1.Valor2: 321; [Link].Propiedad1.Valor3: 969999999. Las variables presentadas slo se refieren a la primera propiedad asociada al producto, sin embargo, para la 2 y 3 propiedades las variables son similares, variando slo el nmero de la propiedad, por ejemplo la descripcin 1 ser: [Link].Propiedad2.Descripcin1 y [Link].Propiedad3.Descripcin1.
Para propiedades que utilizan fecha de caducidad y/o de produccin, podr usar las siguientes variables:
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[Link]: Utiliza o no Fecha de Caducidad; esta variable imprimir True o False, conforme a la propiedad usada en la lnea de movimiento obligue, o no, a introducir la fecha de caducidad [Link]: Fecha introducida en el campo Fecha de Caducidad [Link]: Fecha introducida en el campo Fecha de Produccin.
7.2. Impresin de Etiquetas de Productos
Para el diseo de etiquetas de productos podr usar las siguientes variables, a disposicin en la Lista de variables recorriendo la ruta Variables Propiedades:
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[Link]: Cdigo de la propiedad [Link]: Valor del campo Literal de la propiedad introducido en el movimiento [Link].Propiedad1.Valor2: Valor de la 2 Clave de la propiedad introducido en el movimiento; [Link].Propiedad1.Valor3: Valor de la 3 Clave de la propiedad introducido en el movimiento; stas son las variables disponibles para la propiedad 1, para las propiedades 2 y 3 todas las variables son similares variando slo el nmero de la propiedad, por ejemplo: [Link] y [Link].
Para propiedades que utilizan fecha de caducidad y/o de produccin, podr usar las siguientes variables: [Link]: Utiliza o no Fecha de Caducidad; esta variable imprimir True o False, conforme a la propiedad usada en la lnea de movimiento obligue, o no, respectivamente a introducir la fecha de caducidad [Link]: Fecha introducida en el campo Fecha de Caducidad [Link]: Fecha introducida en el campo Fecha de Produccin. [Link]: cantidad de la propiedad, que depender del criterio seleccionado para imprimir las etiquetas
8.
LISTADOS / CONSULTAS / INFORMES
8.1. Listado de productos con propiedades asociadas
En caso de que pretenda listar los productos con propiedades asociadas, podr crear una nueva configuracin en el listado normal de productos, aadiendo los campos relativos a las propiedades. Para ello siga estos pasos: 1 Acceda a Listados Productos Productos 2 Haga clic en Generar y a continuacin, pulse el botn derecho del mouse y seleccione la opcin Listados
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3 En la pantalla que aparece mientras tanto, haga clic en el botn Nuevo listado,
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Indique un nombre (por ejemplo Productos Propiedades), confirme (botn Confirmar) y luego haga clic en Seleccionar para mostrar el listado creado.
Vuelva a pulsar el botn derecho del mouse y seleccione la opcin Filtrar por seleccin.
Introduzca el siguiente filtro:
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Para terminar, haga clic en Aadir a la lista y luego en Localizar ahora. Posteriormente, en caso de que pretenda visualizar el listado de productos con propiedades, bastar seleccionar en la vista el listado creado (en el ejemplo dado, Productos propiedades).
8.2. Consulta de Stock en la ficha de producto
En la carpeta Stocks de la ficha del producto, podr consultar las existencias por propiedades, bastando para ello seleccionar en el campo Existencia por la opcin Propiedades.
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8.3. Informes de Consultas de Stock por propiedades 8.3.1. Informes de Compras
En Informes Informes de Compras Movimientos de Compras por propiedades, podr obtener un listado con toda la informacin relativa a las lneas de los documentos de compra que incluyen productos con propiedades. 8.3.2. Informes de Ventas
De igual forma, en Informes Informes de Ventas Movimientos de Ventas por propiedades, podr obtener un listado con toda la informacin relativa a las lneas de los documentos de venta que incluyen productos con propiedades. 8.3.3. Informes de Stocks
En Informes Informes de Stock, encontrar varios informes que le permitirn obtener informacin variada sobre las propiedades de los productos, principalmente:
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Propiedades por producto: donde podr consultar las propiedades asociadas a cada producto, con informacin sobre la fecha de caducidad, fecha de produccin, etc. Inventario de existencias por propiedad: para consultar las existencias de cada una de las propiedades Extracto por propiedad de producto: si pretende consultar las propiedades que han tenido movimiento de un determinado producto
Estado por propiedad: este informe le permite obtener un listado del estado de propiedades, en el campo Tipo de Mapa podr elegir una de las siguientes opciones: Todos: en este tipo de mapa se listarn todas las propiedades independientemente de su estado Agotado: se listarn todas las propiedades agotadas. Disponible: al seleccionar esta opcin aparecern todas las propiedades existentes en stock Caducado: este tipo de mapa le permite obtener un listado con la informacin de las propiedades cuya fecha de caducidad ha vencido teniendo en cuenta la fecha del sistema
Propiedades caducadas: este informe le permite obtener un listado con la informacin de las propiedades cuya fecha de caducidad habr vencido en la fecha definida para el listado.
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DISTRIBUCIN DE COSTES
1.
QU ES?
La distribucin de costes se refiere a la asociacin de determinado documento a otros documentos, imputndose el importe al coste de los artculos registrados en los mismos. Se trata de una funcin til cuando transporta la mercanca una empresa que no ha vendido los productos empresas de transportes para entregar la mercanca teniendo inters en imputar los costes de ese transporte a los artculos facturados en otro documento/empresa. Esta funcin solamente est disponible para documentos de compra.
2.
CONFIGURACIN DE LA DISTRIBUCIN DE COSTES
2.1. Documentos
La distribucin de costes slo se aplicar en documentos de compra, que adems deben cumplir los siguientes requerimientos: el documento debe estar configurado para actualizar stock (en Diversos Configuraciones Configuracin de Documentos Tabla de Documentos carpeta Descriptivos campo Existencia del Producto asignado con Entrada, adems de Diversos Configuraciones Configuraciones de Puestos Comportamiento campo Stock activado)
y el documento debe estar configurado para actualizar precio de coste ltimo (en Diversos Configuraciones Configuracin de Documentos Tabla de Documentos carpeta Descriptivos campo Actualiza Precio de Coste ltimo activado
Esta funcin solamente est disponible para documentos de compra.
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2.2. Productos
Como la distribucin de costes se refiere a una imputacin al coste de los productos, slo aquellos artculos configurados para procesar stock se vern afectados por la distribucin.
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Por ello, en Tablas Productos Productos - el campo Procesa Stock debe estar activado.
3.
MOVIMIENTOS
Para efectuar la distribucin de costes es necesario que estn dados de alta los documentos sobre los cuales incidir la distribucin de costes, as como el documento con los importes a distribuir. Edite el documento que contiene importes a distribuir. En la pestaa Extras de la barra de herramienta seleccione la opcin Repartir Costes. Previamente deber grabar el documento para que la opcin de distribucin de costes est activa
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Se visualizar la pantalla siguiente:
El importe a distribuir ser el importe neto
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Haciendo clic en el botn se aadir una lnea en la tabla para que pueda entonces seleccionar los documentos sobre los que incidir la distribucin de costes.
En caso de que slo seleccione un documento, el importe a distribuir incidir en la totalidad (100%) de los artculos de ese documento, si se seleccionan varios documentos, deber indicar el porcentaje a aplicar en cada uno de ellos, dando la suma 100%.
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Al modificar el importe se actualizar automticamente el porcentaje y viceversa. Para poder continuar aadiendo documentos, la suma de los % anteriores indicados debe ser inferior a 100%. Despus de definir los documentos que contienen los artculos cuyo coste se ver afectado por esta distribucin, confirme esta pantalla haciendo clic en el botn Finalizar. Luego grabe de nuevo el documento para efectuar as los reclculos/distribuciones de costes.
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El reparto de los 3000 de la Factura 6 (Importe Neto), lo hemos hecho asignando 2400 a la Factura 2
La factura 2, antes del reparto tena las siguientes caractersticas:
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La distribucin de costes ser porcentual de acuerdo con el total neto lnea a lnea Si distribuimos los 2400 entre las lneas de la factura 2, le corresponde: En la lnea 1, el total neto es de 5400 , por lo que se imputarn 1751,35 [(5400/7400)*2400)] a las Placas Base MHI3456. Por ello, cada unidad se incrementar en 17,51 (1751,35 / 100 unidades de la lnea)
En la lnea 2, el total neto es de 2000 , por lo que se imputarn 648,64 [(2000/7400)*2400)] a los Convertidores APE2415. Por ello, cada unidad se incrementar en 6,49 (648,64/ 100 unidades de la lnea). El precio de coste ltimo (sin impuestos) de los artculos (que quedar reflejado en su ficha), ser:
Placa Base MHI3456 - 54 (antes del reparto) + 17,51 (del reparto) = 71,51
Convertidor APE2415 - 20 (antes del reparto) + 6,49 (del reparto) = 26,49
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4.
INFORMES
En la opcin Informes Informes de Stock Listado de Movimientos de Stock - campo Valor O. Costes podr consultar los valores imputados a los productos por la distribucin de costes .
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TICKETS DE REEMBOLSO / TICKETS REGALO
1.
QU ES?
El Ticket de Reembolso es un documento usado para cambiar artculos. Se suele usar en el comercio minorista y ser una buena ayuda para gestionar los habituales cambios de productos en situaciones de No me sirve! No tiene otra talla?, No me gusta, lo puedo cambiar por otro?... El Ticket Regalo es un documento que podr usar como regalo, sin discernir artculos, y que garantizar una amplia libertad de eleccin a quien lo recibe. Estos tickets regalo tambin podrn ser emitidos por una empresa descontndose en determinadas tiendas que pertenezcan a la firma emisora. En este mbito se incluyen el ticket restaurante Euroticket y Ticket Restaurant.
2.
CONFIGURACIN DE LOS TICKETS DE REEMBOLSO
2.1. Documento Compruebe que el documento TRE-TICKET DE REEMBOLSO consta en la base de datos Diversos Configuraciones Configuracin de Documentos Tabla de Documentos. El documento TRE-TICKET DE REEMBOLSO ya consta en la base de datos estndar creada por la aplicacin TPVplus. En caso de que lo haya eliminado deber crearlo respetando los ajustes predeterminados. Aunque sea un documento de venta, el ticket de reembolso deber tener un comportamiento contrario a la habitual venta en tienda, tanto en trminos de mapa de IVA y mapa de ventas, como en lo relativo al mapa recapitulativo. Es decir, se considerar como una salida. No deber afectar a la caja ni a las cuentas corrientes. En cuanto al stock, como se usar para cambiar productos tendr que dar entrada en stock al artculo devuelto. De este modo, deber considerarse como una entrada en cuanto a la existencia y cantidad disponible del artculo.
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Una de las caractersticas importantes ser el hecho de poder usarse como forma de pago Origen a reembolso debiendo definirse su lmite de uso Vlido por X das.
2.2. Forma de Pago Al activar el indicador Origen a reembolso el documento estar disponible para ser usado como pago. Entonces deber existir una forma de pago de tipo Vale, aplicada a los Cobros, que use el ticket de reembolso...
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El modo de pago Ticket de Reembolso ya consta en la base de datos creada por la aplicacin TPVplus. En caso de que lo haya eliminado deber crearlo respetando los ajustes predeterminados. Para facilitar la identificacin del ticket de reembolso en el momento de su descuento podr definirse un cdigo de barras que identifique el documento. Adoptada una mscara como prefijo de cuatro dgitos 9999 seguido de ocho dgitos que identificarn el n de documento.
Esta opcin slo estar disponible despus de grabar la forma de pago, es decir, tendr que grabar el registro de la forma de pago y volver a editarla de nuevo para definir el formato del cdigo de barras. La mscara del cdigo de barras tiene que ser nica, en caso de que ya la haya usado en otra forma aparecer el mensaje:
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2.3. Diseo del documento
A veces el ticket de reembolso podr no descontarse en su totalidad, siendo importante mencionar el total gastado y el que todava tiene disponible. Con la finalidad de volver a imprimir el ticket de reembolso con esta informacin cuando se usa como modo de pago deber activar la configuracin general 37 Al imprimir un ticket donde fue usada una forma de reembolso, reimprime los tickets de reembolso utilizados. Las variables a incluir en el diseo de documento del ticket de reembolso son:
Pie de [Link]: Importe original del ticket de reembolso Pie de [Link]: Importe ya descontado del ticket de reembolso Pie de [Link] - Pie de [Link]: Importe pendiente del ticket de reembolso Tambin podr incluir un cdigo de barras que permita identificar el documento. La forma a incluir en el diseo ser:
chr(27) & chr(97) & chr(1) & chr(29)&"h"&chr(80)&chr(29)&"H"&chr(2)&chr(29)&"w"&chr(4)&chr(29)&"k" &chr(2)& [Link] & chr(0)
2.4. Cierre del da
Para entender mejor los importes de caja y ventas en los tickets de cierre deber activarse la impresin de totales por documento y formas de pago - configuracin general n 1 Imprime Totales por documento en los tickets de cierre y configuracin general n 2 Imprime Caja por pago en los tickets de cierre.
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3. CONFIGURACIN DE LOS TICKETS DE REGALO
3.1. Documento
Para gestionar la emisin de tickets regalo y su posterior canjeo por diversos productos, deber crearse un nuevo documento - Ticket regalo- que se asumir como una entrada en caja. En cuanto a las cuentas corrientes, normalmente ser un documento de dbito/crdito, por ello deber definirse Ambos. Para que no obligue a identificar al cliente deber desactivarse el registro en c/c en Diversos Configuraciones - Configuraciones de Puestos Terminal <X> - Comportamiento - Clie. En cuanto al stock, como en el momento de la emisin del ticket regalo todava no se conoce el producto que se comercializar, el documento no afectar al stock. El ticket regalo estar exento de IVA en virtud del n 28 del artculo 9 del CIVA.
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En la imagen anterior se ilustra la configuracin del documento Ticket Regalo con abreviatura CHP, esta abreviatura es opcional, podr utilizarse otra. Este documento se usar como forma de pago, por ello deber activar el indicador Origen a reembolso, debiendo definirse su lmite de uso Vlido por X das.
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Para los tickets regalo emitidos por otra empresa, no necesita crear un documento, slo se configurar la forma de pago.
3.2. Forma de Pago
3.2.1.
Vale (emitido por la tienda)
Al activar el indicador Origen a reembolso el documento estar disponible para ser usado como forma de pago. Entonces deber existir una forma de pago de tipo Vale, aplicada a los Cobros, que use el ticket regalo.
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Para facilitar la identificacin del ticket en el momento de su descuento podr definirse un cdigo de barras que identifique el documento. Adoptada una mscara como prefijo de cuatro dgitos 9899 seguido de ocho dgitos que identificarn el n de documento.
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Esta opcin slo estar disponible despus de grabar la forma de pago, es decir, tendr que grabar la forma de pago y editarla de nuevo para definir el formato del cdigo de barras. La mscara del cdigo de barras tiene que ser nica, en caso de que ya la haya usado en otra forma aparecer el mensaje:
3.2.2.
Cupn (emitido por terceros)
En caso de usar en el sistema el descuento de tickets emitidos por terceros deber crearse una forma para los mismos. Ser una forma de tipo Cupn, aplicada a los Cobros. Podr crearse una forma que englobe todos los Cupones, sin embargo, normalmente se crea una forma para cada tipo de cupn para poder analizar por separado los importes de cada uno.
Analicemos el caso del Ticket Restaurant y Euroticket En este caso no se aplicar la configuracin Usa documentos para pagar.
Para facilitar la identificacin del ticket en el momento de su descuento podr definirse una mscara para el cdigo de barras.
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La entidad reguladora en la asignacin de los cdigos de barras es GS1, para ampliar la informacin consulte: [Link] Siguiendo el ejemplo de los vales para restaurante Ticket Restaurant y Euroticket. Ticket Restaurant con prefijo 981
Con esta configuracin, el importe mximo permitido es de 99,9 - IID Euroticket con prefijo 982
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Con esta configuracin, el importe mximo permitido es de 9,99 - IDD
3.3. Diseo del documento Podr incluir un cdigo de barras en el diseo de impresin que permita identificar el documento. La forma a incluir en el diseo ser: chr(27) & chr(97) & chr(1) & chr(29)&"h"&chr(80)&chr(29)&"H"&chr(2)&chr(29)&"w"&chr(4)&chr(29)&"k" &chr(2)& [Link] & chr(0) 3.4. Producto
Cree un producto que no procese stock y que slo se use para registrar los tickets regalo. El producto debe estar EXENTO DE IVA.
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3.5. Cierre del da
Para entender mejor los importes de caja y ventas en los tickets de cierre deber activarse la impresin de totales por documento y formas de pago - configuracin general n 1 Imprime Totales por documento en los tickets de cierre y configuracin general n 2 Imprime Caja por pago en los tickets de cierre.
4.
MOVIMIENTOS
4.1. Tickets de Reembolso
El ticket de reembolso suele utilizarse en las devoluciones de productos en las que no se devuelve el importe correspondiente. 4.1.1. Emisin del Ticket de Reembolso
El ticket de reembolso deber emitirse cuando el cliente devuelve algn producto quedando el importe correspondiente pendiente de una futura compra.
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Al emitir un ticket de reembolso deber registrarse el producto a devolver por el cliente para que se produzca la respectiva entrada en stock. Aunque no obligue a indicar el cliente, si lo desea, podr incluir esa informacin. Da 08-06-2010 se produce una devolucin del producto 201021 Reloj Seiko World Cup . Se emite el ticket de reembolso n 1 por valor de 475 ...
Podr configurar una tecla (o botn del Tctil) con la funcin SELECTDOC-TRE para emitir el ticket reembolso (TRE es la abreviatura del documento). Se repondr el stock del producto
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Al final del da, al emitir el Cierre, el Ticket Reembolso se considerar en el clculo de la facturacin como una resta, ya que en realidad se trata de una devolucin. En cuanto al valor en caja, no se ver afectado ya que no se ha producido movimiento alguno en dinero. Analicemos como ejemplo el da 08-06-2010. Se han realizado diversas ventas en la tienda por un total de 1059,96 y un ticket de reembolso de 475 El total de ventas ser 584,96 = Ventas (Facturas+Tickets) TRE = 1059,96 - 475
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El total de la caja ser 310 = Tickets
4.1.2.
Descuento del Ticket de Reembolso
El ticket de reembolso se usar como pago en una futura venta. Esta venta podr producirse en el mismo da de la devolucin del producto (da de emisin del ticket de reembolso) o posteriormente. Siguiendo el ejemplo anterior de la devolucin del producto 201021 Reloj Seiko World Cup. El cliente se lleva otro producto y usar el ticket de reembolso para pagar.
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Al confirmar este pago se pedir la indicacin del n de ticket de reembolso y la confirmacin del valor a descontar
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El ticket de reembolso podr descontarse en cualquier momento, siempre que no est caducado. Cuando haya caducado, aparecer un mensaje de aviso indicndolo.
El ticket de reembolso a descontar podr identificarse leyendo el cdigo de barras. Al leer el cdigo de barras en la lnea de registro se asumir automticamente esa forma como pago. Siguiendo el ejemplo anterior de la mscara del cdigo de barras para el ticket de reembolso - 9999NNNNNNNN el ticket de reembolso para la serie A n 1 presentar el cdigo 9999000000015 1 es el n do ticket de reembolso y 5 el dgito de control de acuerdo con las normas EAN13.
No es obligatorio que el cliente se lleve un producto de igual valor al devuelto (que sera el importe del Ticket Reembolso). En caso de que opte por uno de valor superior deber pagar la diferencia, utilizando otra forma de pago (Efectivo, VISA, etc.).
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Cuando se haya utilizado el Ticket Reembolso, podremos verificar los documentos donde ha sido descontado.
En caso de que el ticket de reembolso tenga un valor superior a la venta (o no se quiera utilizar en su totalidad), todava quedar saldo para el futuro. Por ejemplo, en la venta anterior, no utilizamos los 475 del Ticket original, solamente queremos pagar 150 con l. En este caso, indicaramos el valor a descontar, introduciramos los datos del Ticket Reembolso sobre el cual descontaremos el importe, quedando el resto pendiente.
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En la siguiente venta, si volvemos a utilizar el Ticket Reembolso, ya nos aparecer como valor disponible, solo lo pendiente.
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El da en que se descuenta, el ticket de reembolso se mencionar en el ticket de cierre como una forma de pago. Veamos el ejemplo del da 31-10-2008... Se han emitido diversas ventas en la tienda por un total de 3060 y se ha descontado un ticket de reembolso de 150 El total de ventas y de caja ser 3060 = 2760 efectivo + 150 Visa + 150 ticket de reembolso. Este da el ticket de reembolso se considerar como una forma de pago, del mismo modo que la Visa y efectivo.
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4.2. Tickets Regalo
El ticket regalo suele usarse para regalos y slo mencionar un determinado valor, permitiendo usarlo como pago a posteriori. 4.2.1. Emitido por la Tienda
El ticket regalo podr ser emitido por la propia tienda pudiendo canjearse nicamente en las tiendas del grupo. Resulta bastante til para regalos de cumpleaos, Navidad, etc. en que el agasajado slo tendr que estar en posesin del ticket regalo para adquirir un producto en la tienda de su gusto. Emisin de ticket regalo para descontar en la propia tienda Como este documento no mueve ningn producto, pero s su valor, deber registrarse una referencia que no corresponda fsicamente a un artculo. Algo tipo un simple . (punto). No debe usar una lnea de observaciones (carcter =) para ello, ya que no se considerar para el clculo de la facturacin, sobre todo en mapa de ventas por producto. La descripcin podr utilizarse como mensaje alusivo en el momento.
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Podr configurar una tecla (o botn del Tctil) con la funcin DOCUMENTO-CHP para emitir el cheque regalo (en nuestro ejemplo, CHP es la abreviatura del documento). Este ticket regalo se considerar al final del da en el clculo del valor en caja y total de ventas. Analicemos como ejemplo el da 05.06.2010 Emitidas diversas ventas en la tienda por un total de 500 y un ticket regalo de 100
El total de ventas y de caja ser 600 = 500 (Tickets) + 100 (Ticket Regalo)
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Descuento de Ticket Regalo emitido por la tienda
El ticket regalo podr descontarse en cualquier momento. Deber emitirse una venta normal registrndose el producto elegido por el poseedor del ticket regalo. Se entregar el ticket regalo y se registrar como Forma de Pago. Siguiendo el ejemplo anterior de un ticket regalo por un importe de 100 ... Venta del producto 201037 Perfume Chanel n 5 por un importe de 100. El Ticket se pagar con el Ticket regalo del mismo valor.
Al confirmar este pago se pedir la indicacin del n de ticket regalo y la confirmacin del valor a descontar
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El ticket regalo podr descontarse en cualquier momento, siempre que no est caducado. Cuando haya caducado, aparecer un mensaje de aviso indicndolo.
El ticket regalo podr identificarse leyendo el cdigo de barras. Al leer el cdigo de barras en la lnea de registro se asumir automticamente esa forma de pago. Siguiendo el ejemplo anterior de la mscara del cdigo de barras para el ticket regalo - 9899NNNNNNNN el ticket n 1 presentar el cdigo 9999000000018 1 es el n do ticket de reembolso y 8 el dgito de control de acuerdo con las normas EAN13.
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En el cierre del da el ticket regalo se considerar una forma de pago, similar a efectivo, Visa, transferencia, etc. Veamos el ejemplo del da 30-10-2008... Se han emitido diversas ventas en la tienda por un total de 490 y se ha descontado un ticket regalo de 30 El total de ventas y de caja ser 490 = VB = 146 efectivo + 314 Visa + 30 ticket regalo (una de las VB se pag con el ticket regalo). Este da el ticket regalo se considerar como una forma de pago, del mismo modo que la Visa y el dinero.
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4.2.2. Emitido por Terceros
El cheque regalo podr ser emitido por terceros, situacin usual en centros comerciales en que se distribuyen a los clientes vales para canjear por productos de terminadas tiendas del complejo. El proceso de descuento ser similar al usado para tickets emitidos por la propia firma. Al leer el cdigo de barras en la lnea de registro se asumir automticamente esa forma como pago. Similar al ejemplo anterior, tomaremos ahora los vales para restaurante Ticket Restaurante y Euroticket... Ticket Restaurant 981220200150 (15,0) 9812202 (parte fija definida) + 00 (dgitos cualesquiera) + 15 (dos dgitos para parte entera) + 0 (un dgito para parte decimal) Euroticket 982261400725 (9,00) 9822614 (parte fija definida) + 00 (dgitos cualesquiera) + 9 (un dgito para parte entera) + 00 (dos dgitos para parte decimal)
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5.
INFORMES
En cualquier momento podr consultar el estado de los vales emitidos mediante la opcinInformes - Informes de TPV - Listado de Reembolsos.
Aqu podr analizar el valor original del vale columna Valor Total -, el importe ya descontado columna Valor Gastado - y, en caso de que el documento todava tenga un valor pendiente por descontar, estar activado el check de la columna Gast. Totalidad. Ticket regalo n 1 por un valor de 100 totalmente descontado. Ticket regalo n 3 por un valor de 100 pendiente en su totalidad. Ticket de reembolso n 1 por un valor de 475 con 150 ya gastados (pendientes 325)
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GESTIN DE FACTURAS PERIDICAS
1.
CREAR UNA FACTURA PERIDICA PARA UN CLIENTE
Para configurar una factura peridica para un cliente, acceda a la tabla Clientes (Tablas Clientes Clientes), seleccione el cliente correspondiente y a continuacin, sitese en la carpeta Facturas Peridicas.
En esta pantalla podr crear y modificar cobros peridicos a un cliente (o borrarlos, si ya estn creados). F. Peridica: campo donde tendr que teclear el nombre del cobro peridico, por ejemplo, Alquiler, Mantenimiento, etc. Esto servir para distinguirlo de otro cobro peridico que el cliente pueda tener. De este modo podr tener ms de un cobro peridico para un mismo cliente.
Creando (Documento a crear) : Documento que TPVplus, crear despus de haber ejecutado la opcin Emitir F. Peridicas a clientes. En nuestro ejemplo, generaremos una Factura.
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Convirtiendo (Documento a convertir): Cuando se debite la Factura Peridica, se verificar si existen documentos pendientes del tipo que se indique en este campo (Tickets, Facturas, Albaranes u cualquier otro documento) y se aadirn al documento final que se generar por el cobro peridico. Para que sea ms fcil vamos a pensar en un ejemplo prctico para definir lo que es este campo de documento a convertir. Imaginemos que un cliente tiene un cobro peridico de 100 de soporte tcnico en su sistema informtico que tan slo engloba la mano de obra. En un desplazamiento, el tcnico necesita colocar una placa grfica nueva, para lo que se emite un documento (se aconseja la creacin de un documento especial, por ejemplo, un documento Cobro Peridico Provisional, para incluir estos conceptos que deben aparecer junto con el Cobro Peridico), que contendr todo el hardware extra que tuvo que utilizar en la asistencia. Cuando el cobro peridico est debitado, TPVplus tendr en cuenta el valor del cobro peridico, as como el de todos los Cobros Peridicos Provisionales emitidos a ese cliente, para llegar as a un valor final que ser emitido en el documento que configuramos en el documento a crear. Periodicidad: aqu podr seleccionar la periodicidad del cobro peridico pudiendo sta ser mensual, bimensual, trimestral, semestral y anual. Tambin tiene la posibilidad de definir que el cobro peridico se hace de x en x das, es decir, podr indicar que el cobro peridico vence de 2 en 2 das, bastando para eso introducir un dos en el respectivo campo.
Fechas de proceso Fecha inicial: fecha del primer cobro peridico emitido al cliente seleccionado. Fecha final: si no se introdujese ninguna fecha, la fecha para la gestin de cobros peridicos sera infinita; si tuviese una fecha lmite, tendra que indicar la fecha correspondiente. Prxima: aqu est indicada la fecha del vencimiento del prximo cobro peridico.
ltimo cobro peridico procesado: este campo no es modificado por el usuario, es el propio TPVplus quien realiza la gestin mediante la Gestin de Facturas peridicas emitidas.
Productos a facturar en la prxima factura peridica: todos aquellos productos que quiera integrar en el documento emitido al cliente cuando llegue el momento de emitir el cobro peridico.
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2. EMISIN DE LAS FACTURAS PERIDICAS
Para debitar los cobros peridicos a los clientes tan slo tendr que ejecutar la opcin Movimientos - Movimientos de ventas - Emitir F. Peridicas a clientes
Se visualizar la pantalla de donde podr escoger las facturas peridicas que pretende procesar.
Aqu podr seleccionar la ordenacin de las facturas peridicas (por N Cliente o Nombre Cliente), filtrar los Clientes por Zona y tambin por Nombre de la factura peridica. En este ltimo caso, podr Excluir o Seleccionar por el nombre de la factura peridica ( o sea, el concepto por el que se emiten las facturas peridicas, por ejemplo, Alquiler, Mantenimiento, etc. Recordar que el nombre de la Factura peridica hace referencia a lo indicado en el campo [Link] de la ficha del cliente). Despus de indicar los criterios de seleccin, al pulsar el botn Comprobar, se visualizarn los registros que los cumplen y se presentarn en la rejilla. Activando la casilla de verificacin SEL se podrn seleccionar las facturas peridicas a procesar. Si se marca la casilla de verificacin Comprueba lmite de crdito, la aplicacin verificar si existen clientes con su lmite de crdito excedido. En este caso, quedarn fuera de la seleccin y no podrn ser procesados.
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Una vez que por ley, la numeracin de documentos debe ser secuencial, respetando las fechas, o sea, no debemos emitir un documento con una numeracin superior y fecha anterior a otro, la rutina de conversin de documentos genera normalmente los documentos, respetando la numeracin existente y la fecha. Sin embargo, en caso de que sea necesario emitir documentos con otra fecha que no la actual, para por ejemplo, acompaar mercanca que ser transportada ms tarde, podr definir en el campo Crear documentos con fecha de emisin en: la fecha que interesa. Sin embargo, tenga en cuenta esta limitacin/regla de numeracin y fecha de los documentos. El botn Ignorar Proceso podr ser utilizado para no generar los documentos correspondientes a las facturas peridicas, pero actualizar la fecha del prximo cobro peridico en la ficha del cliente. Cuando se pulse el botn se presenta el mensaje siguiente:
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Finalmente, al pulsar el botn Procesar, se generarn automticamente los documentos correspondientes a las Facturas peridicas (lo especificado en el campo Creando de la ficha de la factura peridica del cliente).
Desde esta misma pantalla, podr proceder de inmediato a imprimir los documentos que resultan del proceso efectuado.
3.
PARMETROS PARA IMPRESIN DE FACTURAS PERIDICAS
A veces es til mencionar el periodo de tiempo al que se refiere el cobro peridico, por ejemplo: Contrato de asistencia relativo al mes de enero, Contrato de asistencia relativo al primer semestre... Podr as definir estos parmetros de manera que al procesar el cobro se describa automticamente el periodo de tiempo al que se refiere. Las macros que podr utilizar son:
Referentes al cobro peridico que est procesando: Supongamos que estamos facturando el 10 de diciembre de 2010 [MES] Ej.: Diciembre [ANO] Ej.: 2010 [MES+1] Ej.: Enero
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[ANO] Ej.: 2011 [MES-1] Ej.: Noviembre [ANO] Ej.: 2010 [DIA] (Nombre de la semana) Ej.: Viernes [FECHA] Ej.: 10-12-2010
Referentes a la fecha de emisin: Supongamos que estamos emitiendo el 28 de octubre de 2010 [MESACTUAL] Ej.: Octubre [ANOACTUAL] Ej.: 2010 [FECHACTUAL] Ej.: 28-10-2010 [PERIODICIDAD] Ej.: Mensual
Referentes a la fecha de la ltima emisin: [FECHAULTIMA] Ej.: 10-10-2010
Referentes a la fecha de la prxima emisin: [FECHAPROXIMA] Ej.: 10-12-2010 [FECHAPROXIMA + 1] Ej.: 10-01-2011
Estas macros se definirn en el campo relativo al descriptivo del producto incluido en la factura peridica. Deben aparecer entre corchetes y en maysculas, tal y como se indica arriba.
4.
ACTIVAR AVISO DE FACTURAS PERIDICAS AL INICIAR TPVPLUS
TPVplus tambin tiene una funcionalidad que avisa al usuario de la existencia de facturas peridicas pendientes que deben ser emitidas ese da. Para poder gozar de esta enorme ventaja de TPVplus tan slo tendr que marcar la opcin Diversos / Utilidades / Comprobar si existen cobros peridicos al iniciar, como se puede comprobar en la siguiente imagen. Al activar esta funcionalidad de TPVplus, el usuario ser avisado de las facturas peridicas que deben emitirse tan pronto como entre en la aplicacin.
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GESTIN DE OFERTAS Y DESCUENTOS DE PRODUCTOS
1.
APLICACIN DE DESCUENTOS, PRECIOS Y OFERTAS EN TPVPLUS
Los descuento s u ofertas se calcularn en funcin de lo definido en la opcin Diversos Parmetros Secuencia Secuencia Aplica descuentos, precios y ofertas : al final de cada lnea o al final del documento.
1.1. Clculo del Descuento / Precio / Oferta por Lnea Este mtodo realiza el clculo al confirmar la lnea.
Ejemplos:
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Promocin: Descuento de 10% en la compra de 2 unidades del artculo X Tipo de Oferta: Descuento / Precio Indicando 2 unidades del artculo X y confirmando la lnea, se dar un descuento de 10% (las 2 unidades deben estar indicadas en una nica lnea). Promocin: Lleve 3 unidades y pague 2 unidades Tipo de Oferta: Producto Indicando 2 unidades del artculo X (las 2 unidades deben estar indicadas en una nica lnea) y confirmando la lnea, se lanzar de forma automtica una nueva lnea, con 1 unidad del artculo X y descuento del 100%.
1.2. Clculo del Descuento / Precio / Oferta por Documento
Este mtodo realiza el clculo al finalizar el documento, despus de registrados todos los productos (incluido el producto de oferta), o sea, solo al final del documento se generarn los respectivos descuentos/ofertas. Ejemplos: Promocin: Descuento de 10% en la compra de 2 unidades del artculo X Tipo de Oferta: Descuento / Precio Indicando 2 unidades del artculo X, en la misma lnea o en lneas diferentes (2 lneas de 1 unidad), al confirmar el documento se aplicar un descuento del 10% en cada una de las lneas. Promocin: Lleve 3 unidades y pague 2 unidades Tipo de Oferta: Producto En este tipo de promocin, las 3 unidades del artculo X podrn estar indicadas en lneas diferentes, al confirmar el documento, se aplicar un descuento del 100% a una de las lneas. En el caso de que se indiquen las 3 unidades en una nica lnea, al grabar el documento, esa lnea se desdoblar en 2 lneas distintas: una con las 2 unidades que se pagarn y otra lnea con 1 unidad y descuento del 100%.
1.3. Descuento de Cliente vs Planificacin de Descuentos Si en Diversos Configuraciones Configuraciones Generales, est activada la configuracin n 36 En las ventas, no aplica el descuento del cliente, cuando el producto tiene una promocin asociada, se aplicar el descuento de la promocin y no el descuento que tiene el cliente asignado en su ficha.
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En caso de desear que siempre se aplique el descuento definido en la ficha del cliente, independientemente de las promociones existentes, debe deshabilitar esta configuracin general. En el caso de que en Diversos Parmetros Secuencia Secuencia Aplica descuentos, precios y ofertas se haya indicado la opcin por documento, la configuracin general n 36 ser ignorada y siempre se aplicar el descuento de la promocin.
2.
PLANEAMIENTO DE DESCUENTOS / OFERTAS
En Tablas / Productos / Descuentos/Ofertas, podr definir las reglas para el clculo de las Ofertas /Descuentos a aplicar.
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Aplica, seleccione la regla a aplicar. Podr optar por un descuento o un producto de regalo.
Nombre, breve descripcin que le queramos dar a la oferta/descuento. Los descuentos podrn ser del tipo Familia, Artculo o Grupo de clientes etc.. Para definir las reglas, debe tener en cuenta el orden de prioridad: de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo, los campos tienen una prioridad de 1 a 11 (Familia tendra la prioridad 1, la ms baja; Cliente / Artculo (11)] el prioritario, la primera regla que prevalece sobre las dems.
Ejemplo prctico: Tenemos una familia X y un Artculo Y. Existe una regla para la Familia X donde la venta tiene un descuento del 20% (Precio = 100 ; Descuento = 20) Existe una regla para el artculo Y donde la venta tiene un descuento del 10% (Precio = 100; Descuento = 10) P: Cul ser el descuento que se aplicar a la venta del Artculo Y de la Familia X?
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R: El descuento que se le aplicar ser del 10%, porque la regla de Artculos tiene mayor peso que el Familias. Si lo deseamos, podremos definir un intervalo de tiempo en el que la regla de Descuento tendr vigencia, tanto en intervalo de das (Inicio-Fin), como de Horas de vigencia (Hora de Inicio Hora de Fin). Para ello active Valido en:y defina los intervalos
Si la promocin se aplica a cualquier hora del da, debe indicar el intervalo de horas de 00:00 a 23:59
Asimismo, podr indicar las localizaciones (puestos) en los que se aplique la regla:
Tambin necesitaremos definir un conjunto de valores que servirn de base para el clculo del planeamiento que est configurando.
Ejemplo: Se podra definir una regla solo para ciertas familias, con lo que esta Oferta/Descuento nicamente se aplicara a ventas de artculos asociados a esas familia(s). En el ejemplo mostrado, aplicaremos un 5% de descuento a los artculos de las familias Relojes y Perfumes.
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Dependiendo de la regla de aplicacin escogida y del criterio (Familias, Artculos, etc.), la rejilla de definicin de valores para el clculo de la planificacin variar. Ejemplo: Si indicamos el criterio Artculo, debemos definir en la rejilla los productos que forman parte de la promocin. En este caso adems, es posible indicar un precio diferente al de la ficha del artculo, lo que significa que cuando se registre el artculo, el precio de venta 1 se ver modificado, adems de aplicarse el descuento del 5%.
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Para planificaciones de descuento cuya regla incluye Artculos (Artculos, Grupo de Vendedor/Artculo, Grupo de Cliente/Articulo, Cliente/Artculo), a travs del botn , en la pestaa Reglas, es posible consultar el precio de venta actual para compararlo con la promocin definida.
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3. CONFIGURAR REGLAS PARA DESCUENTOS / PRECIOS
La siguiente imagen se refiere a los Escalados que aplicaremos a la regla.
Si no pretende utilizar Niveles de Descuento active No utiliza e indique directamente el/los porcentaje/s de descuento (hasta 3 porcentajes de descuento). Activando los niveles de descuento por Cantidad, tendr que definir el volumen de ventas (unidades vendidas) y el respectivo porcentaje de descuento. Haga clic en el icono de aadir campos en la rejilla, y proceda a las configuraciones. Ejemplo: Como demuestra la figura siguiente, las ventas hasta 10 unidades tienen un descuento del 2%, entre 11 y 100 unidades el descuento ser de 5%, superiores o iguales a 101 unidades ser del 10%.
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Para los Valores con o sin IVA el funcionamiento es similar al apartado anterior, nicamente es necesario activar el campo: Valores con Impuestos incluidos.
Si se seleccionan reglas que incluyen Artculo y en niveles de descuento se selecciona Cantidad, Valor sin Imp. o Valor con Imp., podemos definir, adems del descuento a aplicar, un precio unitario distinto para el artculo. En este caso, se aplicarn ambos conceptos, el precio y adems, el descuento definido.
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Para los niveles de descuento por Cantidad, Valor s/Impuesto y Valor c/Impuesto, debe configurar cada escalado definiendo los siguientes datos: Unidades hasta: cantidad mxima del producto sobre la que se aplicar el descuento, cuando se utiliza el escalado Cantidad.
Largo hasta: valor mximo de la unidad mtrica usada en el producto que se considerar para el descuento. Este dato se solicita para nivel de descuento por Cantidad y se utilizan Unidades de Medida.
4.
CONFIGURAR REGLAS PARA OFERTAS
Caso opte por la oferta de Productos, debe seleccionar la opcin Producto en el rea Tipo de Oferta y definir el producto a ofrecer en el apartado Oferta de Producto. Si no se indica ningn producto en el apartado Oferta de producto, se ofrecer el producto objeto de la promocin (el indicado en la rejilla).
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Ejemplo: Por cada 4 unidades de Whisky Johnny Walker ofrece 1 unidad de Vodka Absolute
Por cada 4 unidades de Whisky Johnny Walker ofrece 1 unidad de Whisky Johnny Walker
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Podr escoger uno de los siguientes tipos de oferta:
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Oferta por Cantidad mxima: en este caso, debe indicar el nmero de unidades que dar origen a la oferta y la cantidad a ofrecer. El producto ofrecido ser el indicado en campo Producto o, en caso de que este campo no se encuentre indicado, se tomar el producto definido para la promocin. Teniendo en cuenta el ejemplo indicado, al lanzar las cantidades definidas en Cantidad Vendida, se ofrecern las unidades definidas en Cantidad Ofrecida:
Cantidad Vendida 3
Cantidad Ofrecida 0
Notas
Las 3 unid. vendidas no alcanzan la cantidad necesaria para la oferta
Se lleg al primer limite de 4 unid., por ello se ofrece 1 unidad
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Se lleg al segundo limite de 10 unid., por ello se ofrecen 3 unidades En este caso, la aplicacin detecta que consigue aplicar los 2 limites , empezando por la lnea que contiene el mayor nmero de unidades para el clculo de la oferta y despus pasando para las lneas con cantidades inferiores, calcula: para las 10 primeras unid. vendidas ofrece 3 unid., para las 4 siguientes unid. vendidas ofrece 1 unidad, y para las 3 unid. vendidas restantes, como no llegan a la cantidad definida para ningn lmite, no ofrece nada. Total: 4 unid. ofrecidas
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Oferta por Intervalos de Cantidad: es similar al caso anterior, pero las cantidades de la oferta se comprueban entre intervalos de unidades. Teniendo en cuenta el mismo ejemplo indicado anteriormente, al lanzar las cantidades definidas en Cantidad Vendida, se ofrecern las unidades definidas en Cantidad Ofrecida:
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Cantidad Vendida 3
Cantidad Ofrecida 1
Notas Como las 3 unid. vendidas estn comprendidas en el primer limite (de 0 hasta 4 unidades), se ofrece 1 unidad Las 6 unidades vendidas estn comprendidas en el segundo lmite (de 5 unidades a 10 unidades), por ello se ofrecen 3 unidades El ltimo limite definido (hasta 10 unidades) ha sido ultrapasado por eso, no existe oferta del producto. Si se pretende que a partir de 10 unidades se ofrezcan X unidades, debe definirse un lmite que indique hasta 9999999 unidades, por ejemplo. El ltimo limite definido (hasta 10 unidades) ha sido ultrapasado por eso, no existe oferta del producto. Si se pretende que a partir de 10 unidades se ofrezcan X unidades, debe definirse un lmite que indique hasta 9999999 unidades, por ejemplo.
12
17
5.
EJEMPLOS DE PROMOCIONES / OFERTAS EN DOCUMENTOS DE VENTAS
Las lneas objeto de promocin se visualizarn en color azul en la rejilla de los documentos de venta.
5.1. Promocin Lleve 3 Pague 2 En la compra de 2 unidades del producto Helado Haagen-Dazz, se ofrece 1 unidad gratis (presentar 100% descuento) del mismo producto. Como se ofrece el mismo artculo, no indicamos producto en Oferta de Producto
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Aplica descuentos por Lnea: Al grabar la lnea donde hemos indicado 2 unidades del producto Helado HaagenDazz, se genera automticamente una nueva lnea del mismo producto y con descuento 100%
Aplica descuentos por Documento: Al lanzar 3 unidades del producto Helado Haagen-Dazz en la misma lnea, cuando grabemos el documento, se desdoblar la lnea en dos diferentes: una contendr 2 unidades y la otra, ser de 1 unidad con descuento del 100%.
Si se indican las unidades en lneas diferentes, al grabar el documento, ser igualmente aplicado el descuento a una de las lneas.
5.2. Promocin Oferta de artculo en la venta de X unidades En la compra de 6 o ms unidades del producto Vino Gran Reserva, se regala 1 unidad del artculo Set Accesorios Vino
Divisin Pymes y Autnomos Documento propiedad de SAGE Queda prohibida su utilizacin, divulgacin y/o copia, sin la correspondiente autorizacin.
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Aplica descuentos por Lnea:
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Al introducir 1 lnea de Vino Gran Reserva con 6 unidades y grabarla, automticamente se ha generado una segunda lnea, con 1 unidad del producto Set Accesorios Vino.
Aplica descuentos por Documento: Despus de introducir la lnea con 6 unidades de Vino Gran Reserva y dar de alta (manualmente) otra lnea con 1 unidad de Set Accesorios Vino, al grabar el documento, la aplicacin modifica la lnea del Set Accesorios Vino, indicando un descuento de 100%
Las lneas con diferentes unidades del Vino Gran Reserva pueden darse de alta separadamente. Despus de introducir las lneas del Vino Gran Reserva y adems, haber dado de alta la lnea del Set Accesorios Vino, al grabar el documento se modificar la lnea del Set Accesorios Vino, quedando asignada con descuento 100%.
Si se hubiera dado de alta una lnea con ms unidades del Set Accesorios Vino (por ejemplo, 2 unidades), al grabar el documento, la lnea del Set Accesorios Vino se desdoblara en dos lneas diferentes: la primera con 1 unidad y descuento 100% y la segunda, con la cantidad restante, con el descuento que tuviera asignado.
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5.3. Promocin Descuentos a partir de X
Para la familia de Relojes, aplicaremos descuentos en artculos cuyo precio unitario sin impuestos sea superior a 50. Si el valor es superior a 50 y hasta 100, haremos 10% de descuento. Superior a 100 y hasta 500, haremos un 15% de descuento. Para valor superior a 500, haremos un 20% de descuento.
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Aplica descuentos por Lnea / por Documento Independientemente de la opcin seleccionada para aplicar descuentos (por Lnea o por Documento), se asignarn los mismos descuentos, variando solamente el momento en que se producir la variacin del descuento: en el momento de grabar la lnea, para el caso de Aplica descuentos por lnea, o en el momento de grabar el documento, para el caso de Aplica Descuentos por Documento.
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6. MODIFICACIN DE VALORES EN LAS LNEAS DE DOCUMENTOS
Cuando el clculo de descuentos se realiza por Lnea, al modificar uno de los campos de la rejilla del documento (cantidad, precio unitario, talla o color), siempre se recalcular el descuento de la oferta. Sin embargo, si el clculo de descuentos se realiza por Documento, al modificar los precios unitarios de los productos o el descuento de la lnea, no se recalcular el descuento (se mantendra el que hubiera calculado anteriormente).
7.
LISTADOS DE DESCUENTOS / OFERTAS
Mediante la opcin Listados Descuentos / Ofertas podr obtener listados varios que contienen los datos de las promociones creadas.
GESTIN DE PUNTOS DE CLIENTES
1.
QU ES LA GESTIN DE PUNTOS
TPVplus contiene una herramienta muy importante a nivel de fidelizacin de clientes para el registro y organizacin de puntos, que permiten descuentos en efectivo o premios a los clientes de la empresa. Con este sistema podr crear frmulas para atribuir puntos en las ventas de artculos o familias teniendo como base diferentes criterios de campos: Cantidad, Precios unitarios con/sin IVA, Importe total del documento, etc. Tambin existir una tabla de equivalencias entre puntos y valores a descontar por cada X puntos obtenidos. Los puntos se acumularn y se podrn visualizar en la ficha del cliente:
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Los puntos acumulados podrn ser descontados de la siguiente manera:
Descontar puntos directos, sin descontar valor en las ventas, para atribuir premios de productos que no estn en venta. Por ejemplo, podr realizar una campaa en la que ofrece determinados productos a cambio de puntos, como viajes; productos de droguera, productos publicitarios, entre otros.
En documentos de venta, el usuario indicar cuantos puntos quiere descontar, basndose en el n de puntos que el cliente posee, de forma que se efecte un descuento en efectivo sobre el total de la venta.
A partir de los puntos a descontar, emitiendo un documento (un vale de descuento, por ejemplo), que servir como forma de pago en las ventas siguientes.
Para identificar el cliente, TPVplus lo realiza de diversas maneras:
Indicar el cliente mediante la bsqueda que incluye el propio TPV, usando las funciones indicadas para tal hecho (CLIE).
Indicar el cliente a travs de una tarjeta, siendo necesario pasar la tarjeta sin registrar ninguna funcin. Para tal efecto, tendr que grabar en la tarjeta (cdigo de barras o banda magntica), la funcin para indicar cliente y que cliente (CLIE-N), por ejemplo CLIE-1, donde 1 es el n de cliente.
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Indicar el cliente por biometra (registrado en el FrontOffice), el cliente es reconocido por la huella digital.
Existen varios listados donde podr encontrar el total de puntos de cada cliente, adems del campo fijo que aparece en el TPV cuando indica cliente en el momento de la venta.
2.
TABLA DE CONFIGURACIN DE PUNTOS
2.1. Configuracin de Puntos
En Tablas / Productos / Puntos/Ticket Descuento, podr definir las reglas para el clculo de los Puntos y Tickets de Descuento.
Tipo, seleccione la regla a aplicar. Podr optar por una regla de Puntos o Ticket Descuento. Definimos una regla de Puntos.
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Indicaremos el intervalo de tiempo en el que la regla tendr vigencia, tanto en intervalo de das (De - Hasta), como Horas de vigencia (Hora Inicio Hora de Fin).
A continuacin, definiremos los criterios de aplicacin de la regla de Puntos. El criterio seleccionado (Encabezado o Detalle) condicionar los campos de asignacin de la regla. En el caso de seleccionar una regla de Destalle, permitir adems indicar sobre qu campo aplicaremos la regla, por Familia o por Producto.
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La Familia o Producto lo indicaremos en el apartado Detalle de la Regla: para un solo Producto o Familia en caso de haber realizado una Seleccin Individual o para varios Productos o Famlias, en caso de haber informado una Seleccin por Lista.
Tambin necesitaremos definir los valores que servirn de base para el clculo de la asignacin de Puntos, que indicaremos en el apartado Asignacin.
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Podemos indicar dos tipos de Asignacin: Asigna X puntos segn Cantidad o Precio unitario con/sin IVA o Total lnea con/sin IVA o Precio Total del documento, etc. o Atribuye X puntos por cada Y Cantidad o Precio unitario con/sin IVA o Total lnea con/sin IVA o Precio Total del documento, etc.
Para activar la regla, habilitamos la casilla de verificacin Activado. Finalmente, indicaremos las localizaciones (puestos) en los que se aplique la regla:
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2.2. Configuracin de Descuentos de Puntos
Para configurar las equivalencias entre puntos y valores a descontar por cada X puntos obtenidos, iremos a la pestaa Descuento.
Aqu podremos definir, por ejemplo, que Cada 100 puntos equivalen a 5 (Valor de Descuento).
3.
EJEMPLOS DE CONFIGURACION DE PUNTOS
EJEMPLO 1
Durante el perodo 01/07/2010 al 31/07/2010 y en todas las tiendas (localizaciones), para el producto Yogourt Normal, por cada unidad que compre el cliente se le asignar 1 punto.
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Indicamos asimismo, la regla de descuento de puntos, que ser: cada 10 puntos equivaldrn a 1 .
EJEMPLO 2
Durante el perodo 01/07/2010 al 31/07/2010 y en todas las tiendas (localizaciones), por la compra de 3 unidades de Helado Magnum, Helado Hagen-Dazs o Helado Viennetta, se asignar 1 punto.
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Cada punto valdr 0,50
EJEMPLO 3 Durante el perodo 06/09/2010 al 18/09/2010, en la tienda de Barcelona, por cada 200 de compra (total del documento sin impuestos) se regalarn 10 puntos.
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Cada 20 puntos, se descontarn 15 .
4.
DESCONTAR PUNTOS DIRECTAMENTE
El descuento de puntos directos puede ser aplicado cuando, por ejemplo, el cliente cambia sus puntos por regalos. Si el cliente quiere cambiar los puntos que posee por un regalo podr descontarlos directamente en el BackOffice (Movimientos de Ventas/ Descuentos de Puntos a Clientes) o con la funcin RETIRAPUNTOS desde el Front Office. Desde Back Office Movimientos de Ventas/ Descuentos por Puntos a Clientes:
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Al seleccionar el cliente, por defecto se visualizarn los puntos de que dispone. Indicamos el tipo de descuento que queremos realizar (Directo) e indicamos el n de puntos que deseamos descontar.
Desde el Front Office, con la funcin RETIRA PUNTOS
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En ambos casos (desde Back Office o desde Front Office), se descontarn directamente los puntos del cliente y se rebajarn de su ficha.
5.
DESCONTAR PUNTOS DIRECTAMENTE EN LA VENTA (DESDE FRONT OFFICE)
Mediante la funcin DESCPUNTOS, los puntos del cliente pueden ser descontados en la venta como un descuento en efectivo. Para que el descuento de puntos en importe sea efecuado correctamente, debe definir qu valor atribuir a los puntos. Para ello, acceda a Tablas Productos Puntos/Ticket Descuento y defina, en la carpeta Descuento el valor a atribuir a los puntos.
Al efectuar una venta, caso el cliente posea puntos y los quiera descontar, podr ejecutar la funcin DESCPUNTOS para que, al finalizar el documento, se abra la ventana del descuento de puntos.
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En pantalla se indicarn los puntos a descontar, que se traducirn en un valor de descuento de la venta, segn la configuracin de descuentos de puntos parametrizada.
6.
DESCONTAR PUNTOS MEDIANTE VALE
Si el cliente quiere descontar sus puntos recibiendo a cambio un vale, y que ese vale lo pueda utilizar posteriormente en sus compras, podemos utilizar la opcin Movimientos de Ventas/ Descuentos de Puntos a Clientes desde el Back Office, o bien, utilizar la funcin RETIRAPUNTOS si se realiza desde el Front Office.
Desde Back Office Movimientos de Ventas/ Descuento de Puntos a Clientes:
Al seleccionar el cliente, por defecto se visualizarn los puntos de que dispone. Indicamos el tipo de descuento que queremos realizar (Emite Vale) e indicamos los puntos a descontar, que se transformarn en un importe, en funcin de lo configurado para el descuento de puntos.
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Desde el Front Office, con la funcin RETIRA PUNTOS
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En ambos casos (desde Back Office o desde Front Office), al seleccionar la opcin Emite Vale se est indicando al sistema que desea emitir vales a cambio de puntos, indicando en ese caso, el tipo de documento a crear (ticket de descuento, ticket de reembolso).
Al aceptar la pantalla de Descuento de Puntos, se generar de forma automtica en la aplicacin, el documento (Ticket Descuento en nuestro ejemplo) indicado en pantalla. Ese documento se listara y entregara al cliente para que lo pudiera utilizar en futuras compras.
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Asimismo, los puntos descontados se rebajarn del total de puntos en la ficha del cliente.
7.
IMPRIMIR EL TOTAL DE PUNTOS POR DOCUMENTO
Si necesita imprimir los totales de puntos por documento utilice la variable de impresin [Link] que representa los puntos por documento.
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Para imprimir los puntos acumulados, utilice la variable [Link]
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8.
INFORME DE PUNTOS
Para imprimir un informe del planeamiento de puntos, acceda en el BackOffice a Listados / Productos / Puntos.
Para verificar los puntos atribuidos a clientes, acceda a su ficha y verifique el campo PUNTOS, o acceda a Listados/Clientes/Clientes/Clientes columna Puntos.
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TICKETS DE DESCUENTO
1.
EL TICKET DE DESCUENTO
TPVplus le presenta la posibilidad de emitir Tickets Descuento, que podrn ser descontados en cualquier venta. Los Tickets de Descuento pueden generarse de forma automtica, a partir de los documentos de venta y segn la configuracin de reglas que se parametrice. La base de configuracin es semejante a la de los Puntos, pudiendo parametrizarlo en base a los detalles o encabezado (totales) del documento. Deber existir una forma de pago para los cobros realizados con el ticket de descuento.
2.
CONFIGURACIN DEL TICKET DESCUENTO
Aunque el documento ya viene creado en la versin estndar (documento con la sigla TDC), si por alguna razn lo ha borrado y debe volver a darlo de alta, podr hacerlo desde la opcin Diversos/Configuraciones/Configuracin de documentos/Tabla de documentos. El ticket de descuento deber ser un documento de venta que de origen a reembolso, no debiendo afectar a caja, mapa de IVA, mapa de ventas, listado modelo 347, ni tampoco a existencias ni cuentas corrientes. Deber definir el nmero de das de validez del documento. Por defecto 0 das, el documento solo ser vlido para el mismo da de emisin, puede colocar 365 das para que este sea vlido por un ao.
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En Diversos/Configuraciones/Parmetros en el tabulador FrontOffice seleccione en el campo Documento para Ticket Descuento el documento previamente creado conforme la siguiente imagen).
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En Diversos/Configuraciones/Configuracin de Puestos, Impresin, Documentos de Venta, defina el formato de diseo (layout) para el documento creado
Posteriormente en Tablas/Formas de Pago cree la forma de pago Ticket Descuento aplicada a Cobros del tipo Vale. En el campo Usa documento para pagar indique Ticket Descuento. Asimismo, podra configurar que el Ticket Descuento solamente pudiera utilizarse en Ventas a partir de X Euros.
Si lo desea, configure el cdigo de barras del ticket descuento para cada serie utilizada.
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Esta opcin slo estar disponible despus de grabar la forma de pago, es decir, tendr que grabar la forma de pago y editarla de nuevo para definir el formato del cdigo de barras.
De acuerdo con las normas internacionales EAN (cdigos de barras) los cdigos de cupones emitidos en la tienda internamente (In Store Coupons) debern comenzar por 99, y si son emitidos por otras entidades debern empezar por 98. Existen an los In Store Barcodes que deben empezar por 2. Sugerimos que sigan las reglas internacionales de cdigos de barras y utilicen por ejemplo 9901, 9902, 9903, etc. Los cdigos debern ser del tipo EAN13, o sea, deber definir 12 caracteres en su mascara (el 13 ser el digito de control que es calculado automticamente). Como deben comenzar por 99, restan 10 dgitos, los 8 finales sern para identificar el nmero del documento que podr tener como mximo 8 dgitos, restando as 2 dgitos despus del 99, que se pueden usar para diferencias las series.
Por ejemplo:
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9901NNNNNNNN serie A 9902NNNNNNNN serie B 9903NNNNNNNN serie C Los tickets descuento son creados en la serie del documento que lo gener, o sea si se emite un Ticket de la serie A ser generado un ticket de descuento de la serie A.
3.
PLANIFICACIN DE REGLAS PARA LOS TICKETS DESCUENTO
La planificacin de las reglas de Tickets Descuento se realiza de forma similar a la planificacin de Puntos, vista en el apartado anterior, accediendo a Tablas/Productos/Puntos-Ticket Descuento.
Tipo, seleccione la regla a aplicar. Podr optar por una regla de Puntos o Ticket Descuento. Definimos una regla de Ticket Descuento.
Indicaremos el intervalo de tiempo en el que la regla tendr vigencia, tanto en intervalo de das (De - Hasta), como Horas de vigencia (Hora Inicio Hora de Fin).
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A continuacin, definiremos los criterios de aplicacin de la regla de Ticket Descuento. El criterio seleccionado (Encabezado o Detalle) condicionar los campos de asignacin de la regla. En el caso de seleccionar una regla de Detalle, permitir adems indicar sobre qu campo aplicaremos la regla, por Familia o por Producto.
La Familia o Producto lo indicaremos en el apartado Detalles de la Regla: para un solo Producto o Familia en caso de haber realizado una Seleccin Individual o para varios Productos o Familias, en caso de haber informado una Seleccin por Lista.
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Tambin necesitaremos definir los valores que servirn de base para el clculo de la asignacin del Ticket Descuento, que indicaremos en el apartado Asignacin. Podemos indicar dos tipos de Asignacin: Aplica un porcentaje sobre el valor Cantidad o Precio unitario con/sin IVA o Total lnea con/sin IVA o Precio Total del documento, etc. Por ejemplo, Atribuir 10% de descuento sobre la cantidad introducida en la lnea del documento Atribuir 1% sobre el Valor total del documento (o sea, a cada 100 del Total de documento, obtendr un ticket descuento de 1) o Asigna X valor por cada Y Cantidad o Precio unitario con/sin IVA o Total lnea con/sin IVA o Precio Total del documento, etc. Por ejemplo, Atribuir 3 por cada 25 del Total Documento Atribuir 2% de descuento sobre la cantidad introducida en la lnea del documento
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Para activar la regla, habilitamos la casilla de verificacin Activado. Finalmente, indicaremos las localizaciones (puestos) en los que se aplique la regla:
4.
EJEMPLOS DE CONFIGURACION DE TICKET DESCUENTO
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EJEMPLO 1 Durante el perodo 01/08/2010 al 31/08/2010 y en todas las tiendas (localizaciones), para productos de las Familias de Relojes o Perfumes, para cada 20 del Total de la lnea sin IVA, se regala 1 en Ticket Descuento.
EJEMPLO 2 Durante el perodo 01/08/2010 al 31/08/2010, en la tienda de Sevilla, para los productos de la familia de Bebidas, se regala un ticket descuento por valor de un 5% de la cantidad de la lnea del documento.
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5.
EJEMPLOS DE CONFIGURACIN DE REGLAS AVANZADAS
Adems de configurar reglas, tal y como hemos visto en el apartado anterior, es posible establecer excepciones o condiciones especiales de aplicacin para las mismas. Tmese el siguiente ejemplo: Queremos establecer una regla que genere un Ticket Descuento por valor del 5% del Total Documento, pero solo si el documento supera 100 Para ello, configuramos la regla en la carpeta Normal:
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Si consultamos la regla indicada en la carpeta Avanzado, visualizaremos:
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Si queremos establecer la excepcin de que solo lo calcule para compras superiores a 150, lo haremos indicando manualmente en la Frmula de la Regla, la expresin {TotalTransactionAmount} >=150
Otro ejemplo, utilizando la misma regla anterior, pero en donde queremos aplicarla solamente si el n de tems del documento sea superior a 10 unidades. En este caso, definiremos en el campo Frmula de la Regla la condicin: {[Link]} > 10
Otro ejemplo de regla avanzada sera el de una planificacin que se aplicara solamente a determinados clientes, por ejemplo, solo a clientes preferentes. Para ello, podramos crear un nuevo Grupo de clientes que asignaramos a los clientes Preferentes, por ejemplo, el Grupo 5.
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En la carpeta Avanzada de la regla, en el apartado Frmula de la Regla, definiramos la excepcin, en este caso, que solo se aplique al Grupo de Clientes 5, mediante la expresin {PartyCustomerLevel}=5
6.
DESCONTAR TICKET DE DESCUENTO
Cuando el cliente desee descontar el ticket en una prxima venta, en Back Office o en el Front Office, simplemente lo indicar como Forma de Pago del documento. En caso de que el Ticket Descuento tenga Cdigo de Barras, antes de finalizar el documento podr ejecutar la lectura del cdigo de barras del Ticket descuento, siendo automticamente asumido el valor del vale como forma de pago.
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En el caso de que no lea el cdigo de barras del ticket descuento, al finalizar el documento deber indicar el valor del ticket descuento y posteriormente indicar cul es el nmero de ese ticket descuento.
Tenga en cuenta que el valor del ticket descuento nunca podr ser superior al total del documento emitido siendo de todos modos efectuada la validacin del valor entregado cuando esta modalidad estuviese configurada para no dar cambio. Para que no sea impreso un nuevo ticket descuento cuando una venta haya sido liquidada total o parcialmente con un ticket descuento, acceda a Diversos/Configuraciones/Configuraciones Generales y active la configuracin general n 46 Cuando se utilice la forma de pago Ticket Descuento no se emite un nuevo vale en base a la venta.
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7.
INFORME DE TICKET DESCUENTO
Podr consultar todos los tickets de descuento emitidos en Informes/Informes de ventas/Totales de documentos de venta emitidos. En Informes/Informes de TPV/Listado Reembolsos podr verificar cules de ellos estn pendientes de liquidacin.
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