インフレ時代にグローバル投資は必須　オフショアファンド！規制や英語にめげずに海外投資、海外不動産　調査と経験の全記録

2022年05月

Invesco-Perpetual-logo-300x174毎月の勉強会で、マーケットの動向について、カッコつけて話してますが、それもこれもインベスコの英語のレポートをなんとなく日本語で解説しているようなもので、ほんと、インベスコ・アセット・マネジメント様にはお世話になっております。

Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc、個人投資家向けのアイルランド籍ETFになっていて、ISINはIE00BM8QRZ79、Bloomberg-Codeもありますので、カストディアンライフ EIBをはじめ、RL360 PIMSからも投資可能です。

 
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2021年8月スタートという、まだ満1年も経過していないできたてホヤホヤで、ファンドサイズはUSD31Mとマダイ級。最低投資額はなし、太陽光発電関連42の銘柄に分散投資しています。


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モーニングスター社格付けはまたありません。

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ETFなのですが、ベンチマークを設けていないというアグレッシブにアクティブなものになっています。


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日銀総裁がわざわざスーパーでショッピングしなくていいです。そのようなことを国民は求めていませんし、そんな記事読んでためになったと思う人もいません。


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##助成金
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##太陽光発電

今日は、一か月ぶりにL&Gのチャイナで行きたいと思います。預かり資産は実にGBP1.2T、自身がFTSE 100銘柄にも採用されているイギリスの大手、もちろん上場している運用会社のLegal & General Group plcについての説明は、いつも通りにばっさりすべて省いて、すぐに本題にいきたいと思います。それらはLegal & General Investment Management (LGIM)の公式サイトを訪問しての調査です。
L&G DAX Daily 2x Long UCITS ETFは、ドイツ証券取引所(Deutsche Borse)上場のETF、これは、文字通りドイツ株に投資するファンドで、ベンチマークもLevDAX x2 Index Gross TR EURという素直なインデックスに連動するように設計されています。


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2009年8月スタートという意外と運用実績の長いファンドで、ファンドサイズはEUR39Mとマダイ級です。ウクライナ情勢も最後は改善されるわけで、そうするとドイツは復活してくるわけで、その復活のペースを2倍で頂こうというものです。

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ファンドに投資された資金は全てユーロ建てのドイツの株価指数であるDAXの2倍のレバレッジで連動するように設計されています。

ユーロ建て(ISINはIE00B4QNHH68)がメインの投資通貨です。モーニングスター社格付けはTrading - Leveraged/Inverse Equityですが未取得です。

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特急宇和海の車内でPC開けましたが、すぐにギブアップ。乗り心地以前に携帯が圏外です。
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ETF Securities Groupはタックスヘイブンのメッカ（の一つ）ともいえる、チャネル諸島の中のジャージー島で2003年に創業した運用会社です。現在、ニューヨーク、ロンドン、シドニーにも拠点を展開して、３百種類以上のETP(exchange traded products)と呼ばれる、金融商品を組成しています。

WisdomTree Investments, Inc.が運用する、ETF Securities Groupは世界で初めてゴールド価格に連動するＴＥＰを組成した会社として有名ですが、その勢いをかりて、原油連動から、小麦、コーン、コーヒーに至るまで、あらゆるコモディティをロングもショートもETP化しています。

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WisdomTree Managed Futures Strategy Fundは、ティッカーシンボルがWTMF、ISINがUS97717W1255の、マルチストラテジー、マネージドフューチャーズをETF化して、個人のオフショア投資家にラップ口座を経由して購入できるようにしたものです。

モーニングスター社格付けはSystematic Trendカテゴリで星二つ。


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リーマンショックの時もそうでしたが、株価が乱高下してくると、こういったマネージドフューチャーズが脚光を浴びます。これはいつの時代も世の常で、リスクが顕在化するとリスクを回避するための、ヘッジファンドにウエイトをおくことになります。


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もちろん、それも投資のセオリーとしては正解なのですが、あくまでもリスクヘッジの手段としてのオルタナティブ投資、全部ヘッジしてしまうと、リターンも望めなくなるので、株式やワンストップ型の分散投資をするメイン投資を7割、このようなオルタナティブ投資を3割という投資比率を私はおすすめします。もちろん、皆さんの相場観を歪めることはいたしません。

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パンデミックウイナーとパンデミックルーザーの格差拡大は、
国や法域別、セクター別、エリア別、時価総額別と多岐にわたっており、供給制約によるインフレやウクライナ情勢によってその格差顕在が長期化しています。

が、それは、リーマン前だろうが、プラザ合意前だろうが、いつの世にも大なり小なり起こりえること。
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キャプチャ0140メジャー路線を行くイメージの超大手ETFメーカー、ブラックロックも探せばニッチなものもたくさん運用しているんですよ。単一国株式に投資する、iShares MSCI Israel ETFもそのうちの一つといえますね。


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ベンチマークをMSCI Israel Capped Investable Market Indexとする、イスラエル単一国株式に投資するETFです。シンプルですが、そもそも日本ではイスラエルに投資することなんてできませんから、こういうETFが買えるだけでも、オフショアのラップ口座をもっててよかったなと実感してしまいますね。

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2008年5月26日スタートで、ETFとしては運用実績ながく、満14年を迎えたところです。ティッカーシンボルはEIS。

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テルアビブ証券取引所の110の銘柄に分散投資されています。3年間の年率換算ボラティリティは19.74%とのことですから、米株よりはボラティリティが高く、さすがにエマージング国としてのカテゴライズになってきます。モーニングスター社格付けはカテゴリはMiscellaneous Regionで星は一つです。



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Total Expense Ratioは0.07%でアイシェアーズのETFとしてはかなりの激安、もうここまで来たら誤差範囲でしょう。BloombergのティッカーシンボルありますのでRL360 PIMS経由可能ですし、モーメンタムもOK。



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6月の勉強会、最終週土曜日の午前中にでもやりましょうか。


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無料YouTubeライブ配信勉強会で
最新グローバル経済情報とグローバル金融知識を深めよう！
【毎週土曜朝の開催】海外投資の最前線！15年続く実践型オンライン週末朝活セミナー
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この勉強会は次のキーワードに共感できる方が対象です。

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投資は自己責任が基本です。この勉強会では、あなたが自信を持って投資判断できるよう、必要な知識とスキルを提供します。売り込みや勧誘は一切ありません。


🌅 なぜ毎週開催なのか

金融市場、不動産市場は日々変化し、投資環境は刻々と動いています

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  1. 最新のマーケット分析
    • グローバル経済の今を解説
    • 為替・株式・債券市場の展望
    • 海外の不動産市況を解説
  2. 実践的な投資戦略
    • インフレに負けない資産配分
    • オフショアファンドの活用法
  3. 長期的な視点の養成
    • 市場サイクルの理解
    • リスク管理の実践知識

👨‍🏫 週替わりのホットトピック

  • 最新の市場動向分析
  • 注目の投資商品レビュー
  • 参加者からの質問に基づく深掘り解説
  • 失敗から学ぶ実践的教訓

⏰ 開催詳細

  • 日時： 毎週土曜 09:30-10:00
  • 次回： 2025年04月12日
  • 形式： YouTubeライブ配信
  • 参加費： 完全無料
  • 特典： 見逃し配信あり、後日個別面談可能

🎯 「継続」で得られる成果

  • 体系的な投資知識の習得
  • 市場感覚の着実な向上
  • 投資判断力の段階的強化
  • 長期投資家としての視座確立

📈 参加者の声

「毎週のアップデートで、TVニュースの「影」が理解できるようになりました」 「毎月から毎週に変わって、しかも見逃し配信されるようになったので、めっちゃ助かります。」「継続参加で、投資に対する考え方を、「上から目線」で見ることができるようになりました。」 「土曜の朝は、テレビなんかみてるより、YouTubeですね。」
↑作っていません。本当です。

💎 講師プロフィール

IFTA国際検定テクニカルアナリスト資格保有

  • 2000年から海外投資実績、オフショアファンド研究を毎日欠かさず続ける
  • 2007年から勉強会の継続開催で培った実践知識と海外コネクション
  • テクニカル分析とファンダメンタルズ分析は完全に切り分けて解説します

📝 参加方法

  1. 下記フォームから初回申し込み
  2. 毎週の配信URLを自動受信
  3. スマホやPCで気軽に視聴

🤝 個別相談オプション

勉強会参加者特典：1,100円で個別相談可能 
講師とのお話の中で、ご自身の投資戦略を具体化いただけます（投資助言ではありません、ノウハウをお伝えするのが目的です）

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(以前にご参加いただいている方は再申し込み不要、2回目以降自動で招待されます)
前日になってもグーグルミートの招待がなければ、[email protected]までメールください。

事前準備

  • YouTubeが観れる環境

注意事項

  • YouTubeを視聴できる環境を用意してください。
  • 質問はYouTubeのコメントでお受けしています。


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勉強会の見逃し配信も可能ですが、リンク先は非公開なので、参加の申し込みは必要です。
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iPhoneこんなブログを十数年間も書いていると、取り上げたくなるファンド選びにも偏りが生じてきます。まず、自分の投資しているもの。これは定期的に更新したいので外せません。それから投資対象にならなかったもの、これも再度検討しないように役に立ちます。次に、常連読者の皆様からメールはフォームでリクエストいただいた銘柄。これも最優先です。

さらに踏み込むと、Financial Timesなどの一流の出版社で取り上げられている注目ファンド。

さらに偏りが生じないようにするための、イギリスのIFAが集う場所など、情報サイトに多数アクセスするようにしています。このTop1000funds.comも有力な情報源です。

なにせ、トップサウザンドなのですから、ここのランキングを見ておけば、必ずこのファンド、記事にしたことあったっけ？　となります。

オフショアファンドの名前を検索すると、昔のヤフーブログほどではないにしても、このブログが上位にはでてくるので、過去に取り上げたかどうかはGoogle検索したほうが早いです。

ちなみに、このサイトのランキングで、221ファンド中、最もファンドサイズが大きいもので並べるとGovernment Pension Investment Fund (GPIF)がでてきました。USD1.73Tもあります。クジラ級ファンドの1,730頭分です。

で、この名前どこかで聞いたことないですか？　そう、日本のGPIFです。

ところが、パフォーマンス順で並べ替えると、うーん、たぶん下から20番目くらいかな、数える時間がもったいないので、やめておくことにしました。


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Bank J. Safra Sarasin AGと聞いてあれ～、その名前、最近聞いてなかったけどなんだったっけ？　と感じた方はこのブログでも相当古くから読んでいただいている常連さん投資家です。スイスで上場していたプライベート・バンクのBank Sarasin & Co. Ltdの方が聞いたことあったりするかもしれませんね。今では買収されてこの名前に代わり、別の金融グループの完全子会社化したことで非上場になっています。
そう、毎度申し上げていますがやっぱり、サラシンですよ。回りくどい言い方をした割には、このブログでもしょっちゅう登場するいつものファンド会社じゃないですか。ま、今日は日本ではまったくと言ってよいほど無名なサラシンというファンド運用会社ですが、なにしろ母体は凄いんだということを先にアピールしてあげたかった、ということです。もちろん、スイスのプライベート・バンクの全てが凄いと言っているわけではありません。スイスでプライベート・バンクやってたらなんでも凄いわけではありません。世の中には必ずなんちゃってとホンモノがあります。見分け方？　それはメルマガ読者の方のみの内緒です。ってもったいぶる程のノウハウでもありませんが。

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さて、なんとなく検索上位になってくれそうな文章は読み飛ばしていただいて大丈夫。ここからが本題です。

モーメンタム経由でファンドリストにも載っている、Sarasin IE Global Equity Opportunitiesのパフォーマンスについて、ここで整理しておきます。

2002年9月の運用開始で実績が長く、ファンドサイズはGBP194Mとイルカ級で比較的小ぶりながらも順調に膨らんできてます。

モーニングスター社格付けはGlobal Large-Cap Blend Equityカテゴリで星三つです。

ロングオンリーレバレッジなしのグローバル株式ファンド。MSCI AC World Daily (Net TR)をベンチマークとしていることからも、素直なファンドの雰囲気が漂っています。

3年ボラティリティは14.97%、年率換算パフォーマンスは7.66%、ファンドが受け取る配当金は1.2％でしっかり。人のファンドマネージャーが顕名で運用にあたるアクティブ型です。



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このファンドの銘柄選定のコンセプトは、　ファクトシートの冒頭にあるように、the shares of companies from across the world.と記載があります。なるほど、時価総額が大きい小さいではなく、どれだけその業界の中で大きなシェアを占めているかという、表現が正しいかわかりませんが、テーマ・ガリバー・ファンドとすれば良いと思います。

するとLONDON STOCK EXCHANGE GROUPなんて銘柄が2番目にあがってくるのも合点がいきます。

モーメンタムからだとUSD7,500.から大口投資家向けで信託報酬年率0.75%というＰクラスが販売手数料全免で買えますから、まずはこれを持っておこうという投資家も多いと思います。
ISINはIE00B65V8058。GDP A AccクラスのISINはIE00B59Z3G76。直接投資はまず無理なので、各ラップ口座を経由して購入することになります。


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原油高かつ、ロシア排除とくれば、途端に脚光を浴びるのがアフリカ、とりわけ、このブログでも随分と肩入れしてきたナイジェリアです。でもナイジェリア単一国の株式に投資するファンドなんてどこを探しても見つかりっこありません。

ですが、やっぱりいましたよ。2008年にニューヨークで創業し、今では80ファンド以上のETFを運用してUSD7.5Bもの預かり資産を抱える、ETF専門の運用会社、Global X Management Company, LLCです。ま、ここしかないって感じですよね。

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名前の通りで、MSCIナイジェリアインデックスに平行するように設計されたETFで、2013年4月スタートと意外と運用実績は長いです。ファンドサイズはUSD46Mとマダイ級。ティッカーシンボルはNGE、ISINはUS37954Y6656。

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モーニングスター社格付けはMiscellaneous Regionカテゴリとなりますが、未取得のようです。つい3か月前までロシアが投資対象から外れると誰が思っていたでしょうか？　ならば、ナイジェリアが投資対象に入ってくるわけないというのもおかしな話です。詭弁ですけどね。

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気になったら、FPI リザーブ、RL360 PIMS、カストディアンライフEIBなどの一括投資型ラップ口座を経由して少しだけ始めてみるのがよいでしょう。


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WTI原油価格が100ドル超えたときは、とんでもない事態だと思いますが、慣れてくると反応しなくなる。この単なる大台という印象づけだけで、参照点を決めてしまうことが、投資で負けるコツです。
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AM_logo今日は、どのファンド会社のファンドを取り上げてくるか、大方、想像のついていた読者の方も多かったのではないでしょうか？　昨日の中近東ファンドは精算済で外してしまいましたし。いくら購読料無料の個人の趣味的ブログとはいえ、日本語で書かれたオフショアファンド調査としては、ナンバーワンどころかオンリーワンになれるまでお応えしていくのが私の責務です。
そうなると、やはりここしかありませんよね。UAEに200を超える支店を構える銀行、Emirates NBDについては、2007年に UAEで当時2番めのEmirates Bank International (EBI) と 4番めのNational Bank of Dubai (NBD)が合併してできた、UAEのメガバンクだと覚えておけば十分です。前身銀行を序列化して長ったらしく名前をつけるところは日本だけでなく、世界中どこでも同じ文化なのですね。

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そんな銀行の運用部門会社のファンドですから、特にこのEmirates MENA Top Companies FundはMENA（中近東+北アフリカのこと）へ初めてオフショア投資してみますという方に向いていると思います。

ファンドサイズはUSD164Mとイルカ級で随分とサイズは減らしてしまいました。モーニングスター社も四つ星だったものが、今ではAfrica & Middle East Equityカテゴリで三つになっています。

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ISINはEmirates NBD SICAV - Emirates Mena Top Companies Fund A USDクラスでLU1738496303。であることからも、とりあえず手掛けてみるという向きにぴったりなファンドでしょう。なお、オフショアファンドですから、籍はUAEではなくガンジー島かルクセンブルク籍のものがあります。

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さて、中近東も久しぶりなので少し復習をしておきましょう。MENAっていうのは、ミドル・イースト　アンド　ノースアフリカの略だってことは何となく想像がつきますが、実際、どのへんにブルーチップが集まってんねん？と言われると、これが均等に分布しているわけでなく、まずは産油国です。　石油がなければMENAでなし、と思っても誤解はありません。そして、「買い」に値するような銘柄がある、つまり潤っている国はさらに限られてきます。上図をご覧ください。やはりサウジアラビアとUAE、そしてカタールあたりに集中しており、北アフリカはわずかにエジプトのみで、モロッコ、チュニジアあたりの他の北アフリカは投資対象にはなっていますが、実際の投資はほぼゼロです。


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渡航不要の投資家紹介でも直接投資は難しいので、各ラップ口座経由で投資することになります。エミレーツNBD曰く、ジェネラリ、チューリッヒ、メットライフアリコ経由ならいつでも買える体制ができているとのことですが、他のラップ口座やネッドバンク経由でも一括型ならいつでも購入できます。



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1652858395861Mashreq PSCは、あのエミレーツBNDと同様に、その母体はUAE(United Arab Emirates)のドバイに本店を構える1967年創業の銀行です。もっとも、UAE一番のメガバンクエミレーツにはサイズではかなわず、資産規模からすると4分の１程度でUAEでは８番目の銀行です（出所：Gulf Business）。

せっかくなので、話をそらしついでに、中東最大の銀行はQatar National Bank (QNB)だそうで、これも気になりますので、ファンドの運用部門会社があるならまた次回、ブログネタにしてみたいと思います。ただ、ファンドはないうような気もしてます。で、本題に戻しましょう。

その中でも長らくウォッチしてきた、MENAのブルーチップ株式投資のMakaseb Arab Tigers Fund (MATF)ですが、気が付けば2021年8月をもって、運用を終了し、精算していることがわかりました。

また、面白いファンドが淘汰されています。このブログは備忘録として残す目的で書いてますが、コロナショックで資金も集約が進んでいるということを実感する出来事でした。


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日本の運転免許証は本人確認書類として認められないというのがグローバルスタンダードになってしまっています。というのも個人情報保護法施行以来、本籍地の表記がなくなったので、いわゆる国籍と出生地が判断できなくなったためです。一見、日本の法律なんて関係ないようなオフショア投資でも、個人情報保護法の弊害が発生してしまっています。同じ理由で、住基カードもアウトです。

今後は、どのオフショアファンドやラップ口座を購入するにも「パスポート」が必須の時代がきてしまいました。パスポートしか、顔写真に、国籍と出生地も明記されている公的書類はありませんから。パスポートに国籍載ってないって？日本のパスポート持っていることが日本国籍を保有していることの証です。

なお、本人確認書類としての表記要件は、正確には以下の通りです。

Legal Name
Date of Birth
Place/Country of Birth
Nationality
Personal Identification Number (PIN)
Residential Address

国民総背番号制をとってない日本ではPINの代わりにパスポート番号で代用します。

残念ながら、パスポートにはResidential Addressが表記されないので、追加で住所確認書類も必要となるわけです。
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##運用中止
##運用終了

1543106227752Roundhill InvestmentsまたはRoundhill Financials Inc,は2018年にアメリカのニューヨークで、Yorkville Capital Managementでインベストメントマネージャーをしていた人がスピンアウトする形で設立された、テーマETF専業の小さな運用会社です。このブログでもこの会社のファンドを取り上げるのはおそらく初めてではないかと思います。

Cannabis ETF (ティッカーシンボルはWEED)はその名の通り、カンナビス、つまりアメリカの医療用合法大麻の生産に携わる会社に投資をし、中長期的に、合法化される州が増えれば、市場規模も拡大し、よって株価も上昇するでしょう、ということをコンセプトに立ち上げたテーマ株ファンドです。

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2022年4月にローンチしたばかりの、出来立てほやほやのファンドで、そのサイズはUSD0.9Mとまだシードマネーだけが入っているという段階です。

現在のところ、24銘柄に投資をしていますが、ファンドでサイズが成長するともっと多くの銘柄に投資していくのかもしれません。

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いずれにせよ、中小型が中心で、高値追求のハイリスクハイリターンな投資になってきます。ただ、信託報酬は0.59%とお安く設定されているので、アクティブ運用のファンドよりもローコストでこういった日本ではおおよそ投資できない銘柄に資金を入れていくことができます。

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今の、株式市場全体が軟調な地合いで、このETFのパフォーマンスを吟味するのは難しいですが、ラウンドヒルのプレゼンデックにあるように、アメリカにおいて、完全非合法とする州も残り4つ（しかも経済的にはショボいところばかり）になっており、これから様々な制度化が図られていく中で、資産の一部をこういった分野に入れて、一枚かんでおくのは有効なことだと考えています。


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過剰流動性の創生は、コロナショックというヒトへの危機をリーマンショックの再来というカネの危機へと発展しないように取った、苦肉の策です。
今、（ロックダウンというヒトの危機という意味で）コロナショックが去ったことは明確なわけで、インフレやウクライナ情勢がなかったとしても、資産の圧縮は必然の揺り戻しです。

過剰流動背にすっかり慣れてしまった金融マーケットとしては、これを資産ショックと位置付けざるを得ないのかもしれませんが、これもまたコロナ対策を取った時点からわかりきっていただことではないでしょうか？
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高いインフレと供給制約により冷静な投資判断が迫られる時期になりました。前回の参加人数も25名様を超えてますます盛況いただいてます。2022年夏以降にはいよいよ貸し会議室での勉強会も再開しますが、いまだ時期尚早の感もあり、今月もさしあたりオンライン専用で行います。もちろん、初参加大歓迎。

資格取得から14年のベテランIFTA国際検定テクニカルアナリスト(日本で50名ちょっとしか資格者がいないニッチ、いやレアな資格なので、それそれは誰も知らないと思います)が本業無視で渾身のマーケット情報を身勝手に配信するというオンライン勉強会の開催です。

グーグルミートを使ってのオンライン専用、しかも短時間勝負、質問含めてわずか50分の開催です。

非常事態宣言はどこかに行ってしまいましたが、やはり会議室をとっての対面勉強会は、どうしても諦めざるを得ない環境は変わっていません。せめて新年会くらいはやりたいところですが、いまだ飲み会してるってだけで、本業中に差別にあいそうな環境です。

オンライン専用で会議室の準備がないと良いこともあります。ファンドのファクトシートなど資料のコピーとかもいちいち用意する必要がありません（その分、参加費千円もいただきませんが）し、事前の準備はスライドだけです。

毎月のことですが、
  • 歯に衣着せぬどころがほとんど暴言ともいえるめちゃめちゃ言葉を選ばないグローバル金融マーケットのアップデート
  • 有象無象だらけで、なにが本物の海外投資で、何が手数料目当てのヒューマンネットワークなのかまるでわからないオフショアファンドや海外投資のアップデート
これを20分づつ。そして途中、ちょいちょいと質問タイムが10分というような段取りです。

後日の個別相談は、全国出張ついでの対面相談でも、グーグルミートのオンライン会議でも1組様あたり一律1千円です。1組様です、何人参加されても1回1,000円。 

もちろん、それ以外にもここ数年でに起こったり進んだ海外投資の良い話、悪い話、もちろんブログに出せない話題も満載です。




オンライン　勉強会

日時　5月28日土曜日（祝日）　10時00分から10時50分まで（無料アカウントにつき、きっちり延長ありません、制限時間は50分です）
場所　オンライン開催　グーグルミートを使います
定員　100アカウント様まで（空きアカウント99、メールで予約してグーグルIDの登録が必要です）
参加費　今回以降も当面は無料


参加希望の方はこちらから



筆記用具、辞書などはご自身でご用意ください。

★貸会議室での開催の場合
お子様連れも歓迎（お子様無料）、バリアフリー会場になってますので、車椅子の方もOK
お名前の自己紹介程度はしていただきますが、参加者どおしの名刺交換は強要しません。

★オンラインでの開催の場合
参加者の皆様は、カメラやマイクは不要です。
開催時間中は、通信速度を保つため、マイクはミュート、カメラはオフにしていただいております。
ご質問はマイクをオンにするか、チャット機能を使って随時いただいています。
グーグルミートの方法は事前にこちらをごらんください


https://apps.google.com/intl/ja/meet/how-it-works/ 




参加希望の方はこちらから参加予約フォームを使って申し込みをしてください。

特にはじめて参加の方は、実名とお住まいの都道府県、当日の連絡先（携帯電話など）、簡単な自己紹介をご連絡いただいた時点で参加受付とさせていただきます。

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G入国制限数2万人ってニュースを聞いて、ウクライナから日本へ難民の方々の受け入れ人数かと思ってしまいました。
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1582641198047金融商品のコスト革命児ともいえる1975年にペンシルベニア州のバレー・フォージで創業したヴァンガード（これだけの大手でありながらも実は非上場会社を守っています）。

この運用会社のファンドやETFをあまり頻繁にブログで取り上げないのには理由があります。それはヴァンガードが海外だけでなく、日本でも有名になってきているからってわけでもないのですが、日本の銀行や証券会社で購入できる投資信託が多くなると、いくらここで取り上げてもなかなか検索上位に出てこないからという下世話な事情もあるからです。

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Vanguard S&P 500 ETF (VOO)は、S&P500に連動するように設計されたパッシブ運用のド直球ETFでVOOで検索するといくらでも最新のNAVを見ることができます。最低投資額はUSD3k、ティッカーシンボルはVOO、オフショアファンドで買うならVanguard S&P 500 UCITS ETFとなり、ISINは IE00B3XXRP09。


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2019年7月スタート、USD808Bとクジラ級*808頭と超超超ペタマックスに巨大、信託報酬は年率換算0.03%と投資信託業界の激安の殿堂の中でも突出して安いです。モーニングスター社格付けはLarge Blendカテゴリで星五つ。

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アメリカでは家賃の上昇があまりに著しく、居住コスト高による生活困窮者の増加を防ぐため、オレゴン州は全州で、カリフォルニア州、ニューヨーク州、首都(DC)、ニュージャージー州、メリーランド州には郡や市単位で、他４州に条例等が存在します。

一方で、テキサス州やジョージア州は自由契約の原則を貫くため、逆に家賃規制をかけてはいけないという州法が制定されています。。
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ダウンロード (3)1994年、ロンドンにて創業のファンドオブヘッジファンズの運用会社、Aurum Fund Management Ltd。オーラムとは金、すなわちゴールドのことです。金の元素記号がAuになっているのは、こちらが語源です。ちなみに、銀も英語のシルバーではなくアージェンタムから、Agが元素記号になっています。

それでもって、社名がゴールドだからって、コモディティ関連のファンドをやっているわけではなく、純粋なファンドオブヘッジファンズを７つ、（イギリスから見た）オンショア、オフショアに分けてファンド組成しています。

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Aurum-managed alternative investment fundsシリーズには他にもいろいろ魅力的なオフショアファンドがあるのですが、今日のところは、その中でもボラティリティが極めて低く、とりあえず超長期で持ってるだけで概ね安心の勝ち組、という結果を残す分散投資型のAurum Managed Portfolioを取り上げます。

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global macro, systematic, long/short equity, そしてmulti-strategyと、オルタナティブ投資を総なめする分散投資になっています。

とにかく、上のパフォーマンス・チャートをみてください。角度が非常になだらかな時期も急な時期もありますが、まさにローボラティリティなワンストップ型ヘッジファンドの典型、右肩上がりの果報は寝て待てのチャートになっています。ボラティリティは4％台でちょっと大人しめのイメージです。


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各オフショア一括投資型ラップ口座からUSD10kの最低投資金額で購入することができますが、信託報酬が年率2.00%とモーメンタムの口座維持手数料1.00%を加味すると少々高めになります。一つ上の機関投資家向けクラスの信託報酬は1.25%と安いのですが、最低投資金額もUSD150kとなってしまいます。

もちろん、超長期の果報は寝て待ての投資家だけのファンドではありません。短期であっても、例えば、混乱の時期には一時的にこのファンドに退避させるという目的でも使えます。


ISINはBMG069491048。モーニングスター社の格付けは未取得と思われます。



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別府温泉は旅行じゃないです。出張でもう終電がないので、泊まることにしただけです。
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blueprint_logo合法マリファナ、医療用の大麻を製造している会社に投資をするETFがあるという話は、もうこのブログの読者なら当たり前の投資手法になってきています。

普段はETF Managers Group LLCの組成するマリファナ関連株ETFのETFMG Alternative Harvest ETFについて、取り上げることが多いのですが、他にもないの？　という読者の皆様の声にお応えして探してきたのがこのETFです。2年ぶりに2回めの登場じゃないかと思います。


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AdvisorShares Investments, LLCというメリーランド州のベセスダ（Bethesda）というワシントンDCのすぐとなりの高級住宅街に本社をかまえる会社が組成している、ETFで、(YOLO) ADVISORSHARES PURE CANNABIS ETFです。

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基本的に、北米、すなわち、アメリカとカナダに上場している株式に投資するもので、カナダとアメリカへの投資割合はいまのところ、ちょうど半々になっています。

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このファンドの特徴は、やはり小型株やマイクロ株が多くなっているということです。合法大麻のマーケットは拡大していくものの、金融引き締め局面では、金利負担も大きくなるので、このテーマに限らず多少苦戦を強いられるのはやむを得ない状況です。


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RL360 PIMSやカストディアンライフEIBで購入できます。



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別府温泉に行くことになりましたが、夜23時について朝8時出発、大分のビジネスホテルで十分、あまり意味なかったです。
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このブログは長年、ヤフーブログでやってきました。10年より前は日本ではグーグルよりヤフー検索が主流だったことで、それなりに検索上位に上がってくれてたのですが、そのヤフー検索も下火になり、グーグルではアドバンテージがなく、ついにはヤフーブログまでサービス終了となってしまっていました。

サービス終了時に、ここライブドアブログへの引っ越しが簡単ということだったので、ここに来たわけですが、まぁ、アクセス数がすぐさま5分の1くらいまで減って、そのままです。Yahoo!がゆえに検索上位だったのが全て吹っ飛んだ形になっています。

そこで、再びブログの引っ越しを検討しているわけですが、そもそもブログ自体が下火の時代です。候補としてはWordPressで独自ドメインを使っての移行しかないようですが、お金と手間がかかります。

WIXに移行しようかとも思っていますが、インポート、エクスポートができないので、究極の手作業です。この記事の数では事実上無理です。

詳しい方、ぜひ簡単な解決策を教えてください。


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5月18日の米株式市場は、S&P500が4%下落するなど、パンデミックの2020年6月以降で最大の下げ幅を見せています。

特に、輸送コストの増大から業績下振れが懸念される大手小売店のターゲットは25%もの下落、ウォルマート、ダラーツリー、コストコ、ベストバイ等も続いています。

この資金は米国債に流れており、10年債の利回りは2.89%まで下落、一部の資金はユーロなどへ退避し、為替はドルインデックスで0.5%下落しています。

利上げは金利負担から企業業績を圧迫し、インフレは仕入コストや輸送コストから圧迫する。このバランスを保つため、Fedは難しい舵取りを迫られています。
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riverpark_hero_logo2RiverPark Advisors, LLCは2009年にニューヨークで創業したヘッジファンド専業運用会社で預かり総額はUSD3.9Bにものぼる知る人ぞ知るというファンド会社です。しかし、意外にも個人投資家にやさしく、最低投資額がUSD1kだったり、機関投資家向けでもUSD25kだったりします。

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RiverPark Long/Short Opportunity Fundは、2009年10月スタート、ファンドサイズはUSD280Mでイルカ級のヘッジファンドで、もちろんロングショート戦略を駆使して主にアメリカ株の個別銘柄の売買を突っ込んでいきます。

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ティッカーシンボルはリテールクラスでRLSFX。

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モーニングスター社格付けはLong-Short Equityカテゴリで星二つ。

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ロングもショートも個別銘柄、そして、ロング強めというより、ショートも多い。ということは、これこそ古典的なヘッジファンドといえるでしょう。ここ1年間のパフォーマンスが-45.12%と完全に往復びんた状態です。これは安値を拾うチャンスとも言えますね。

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5月勉強会の日程、明日には確定させます。
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Amundiアムンディはフランスはパリに本社を置く預かり総額EUR1,276Bという世界でもトップ10に入る欧州系の超大手運用会社であることは毎度お知らせしている通りです。

アムンディほどの大手になれば、もちろん日本にも進出してきていますから、必然的に本邦居住者によるオフショアファンドの海外での直接投資はできませんので、必然的にRL360やハンサード、カストディアンライフなどのフル機能付きオフショアラップ口座を経由して投資することになります。


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Amundi Funds - Volatility World A USD (C)は、その名から想像できる通り、今、株式市場の変動が激しく、しばらく雨宿りしておきたい資金をどこにやるか、つまりはボラティリティをどうコントロールするかをテーマに、昨日から取り上げている分野です。

ISINはLU0319687124のルクセンブルク籍のオフショアファンド。ファンドサイズはUSD1,013Mというクジラ級で立派です。

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ベンチマークはLIBOR 1-month index + 3%で、債券に投資しつつ、これを担保にデリバティブ取引をロングでもショートでも仕掛けていく、ヘッジファンドです。が、この安定度はもはや絶対利益追求型と言っていいでしょう。モーニングスター社格付けはOptions Tradingカテゴリで未取得のようです。




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日米欧のリース会社がロシア向けの貸与している航空機は、515機でその市場価値は100憶ドルにも及びます。

その全てが3月末にはリース契約は解除されることとなりますが、うちロシアから「脱出」できたのは50機程度。
まだ、450-460機はロシア国内に取り残されたままになっています。

これら航空機のほとんどは証券化されて、オペレーティングリースとして投資家からの資金を受けていますが、これらの証券が格付会社からダウングレードの嵐となっており、今後の動向次第ではデフォルトの可能性も視野に入ってきています。という２か月前の話がいよいよ顕在化してきましたね。
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 Allianz Global Investorsはご存知超大手保険会社アリアンツの運用部門です。日本では生命保険会社のアリアンツが投資信託やファンドをやってるの？　と思うかもしれませんが、アメリカ籍のオンショアはもちろんのこと、ルクセンブルク籍のオフショアまで、特にイギリスやドイツでは投資信託の運用だけでなく、ラップ口座会社としても非常にメジャーな存在で、ファンド数は1千を超えます。

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そんなファンド界でもメジャーな存在であるアリアンツからも読者の皆様からの反響が大きい、リスクコントロールファンドがありましたので、Allianz Volatility Strategy Fund - RT - EURを取り上げてみたいと思います。

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EUR RTクラスでISINは LU1687709524、2017年7月スタート、ファンドサイズは立派にEUR1,017Mでクジラ級です。モーニングスター社格付けはOptions Tradingという非常に珍しいカテゴリで星は未取得のようです。

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まず、言えることは3年間の年率換算ボラティリティが6.5%しかないこと。これはもはや米債券のそれと同等か下回るという安定度です。そのうえで、3年間の年率換算パフォーマンスは+2.3%内外でこじっかりしています。

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そしてトップテン銘柄はヨーロッパの債券で固めています。もちろん、これを証拠金にデリバティブ取引をガンガン仕掛けていくわけですが、いずれにせよ、株式市場のボラティリテイ上昇リスクを避けたいという投資家が一時的にこちらに投資しておくべきものですから、債券で逃げておくのはセオリー中の王道といえますね。



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重いパソコンもって広島の街を3キロも歩いたら脚がパンパンですわ。いよいよリュックサックのタイプのビジネスカバン買うしかないです。

 
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パリに本拠地を置くファンド運用専門店、Lutetia Capital(現在はソジェンの傘下)のイベントドリブン戦略Lutetia Merger Arbitrage - AIFファンドを取り上げます。というのも、ルーテシアの中では数少ない個人投資家向けのFクラスがあるからです。といっても最低投資額はUSD25kなので、富裕層ではないにしても余裕層向けとなりますが。

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ISINはIE00BF18QL09のアイルランド籍のオフショアファンドで、ロングショートも使う、レバレッジの効かせた株式ファンドです。

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さて、ここまでブログの記事を進めてみて困ったことが起こりました。2017年末スタートでそこそこ運用実績はあるのですが、Financial Timesなどの出版社サイトとみても直近のパフォーマンスがでていません。

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そして、なんと、ファクトシートの更新も2021年の10月で止まっています。大手のファンドでこの状況は一体どういうことなのでしょう。普通なら没ネタにして、ほかのファンドを物色するのですが、そうするとまた将来、没ネタ探してまた時間を費やすことになりますから、私の没ネタ備忘録としてこの記事は残しておくことにします。投資のコンセプトはよいのですけど。やはりタイムリーな情報が投資家にとっては命です。

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やっぱり新聞ってデジタルより紙媒体が勝りますよね。下駄箱の下敷きにもなりますし。
 

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ロンドンのメイフェアーに本拠を構える、Neuberger Berman Europe Limitedと Neuberger Berman Asset Management Ireland Limitedは、1939年創業の独立系の運用会社です。

つい先月、2022年4月にスタートしたばかりの、主にアメリカのメガ株（大型株のさらに上をいく時価総額の銘柄）に投資するテーマ株式ファンド、Neuberger Berman Disrupters ETF (NBDS)は、ディスピュート、つまり業界を引っ掻き回すような力のある銘柄に投資するという、テーマファンドというか、そういうコンセプトのアクティブファンドというか、そんな感じのものです。

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まぁモーニングスター社のカテゴリはTechnologyに入っているので、強いて言うならテック関連テーマファンドといったところでしょう。ファンドサイズはまだUSD4.7Mでイワシ級、ファンドスタートに必要なシードマネー、つまり種銭が入っている程度で投資銘柄数は29。

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ISINはUS64135A2006。アメリカ籍のオンショアETFです。ベンチマークは素直なRUSSELL 1000 GROWTH INDEXですから、これももはやパッシブなETFではなく、アクティブファンドであることを表しているでしょう。

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NET EXPENSE RATIOは0.55％でそこはETF的なおやすさです。



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まず行動、そしてそのフィードバックを受けて改善してまた行動。
相手が真に危機的な状況にあるのに、お口に合うかなんて議論は不要です。
救援に一番大切なのはスピード。てな簡単な内容の方が、「いいね」の数が増える。残念です。
 

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今日は別件で忙しいので、事務手続の備忘録記事、つまり数年前の記事の1年ぶりの更新コピペです。ま、これも大事なんですよね。

もう、フレンズプロビデント投資歴もかなり長くなっている方も多いので、そろそろ一任勘定で年間1％取られているなんでもってのほか、くだらないブローカーからの日本語訳レポートなんて、無意味に二重報告になるだけ無駄だと気がついている方も多いので、このブログでもフレンズプロビデント中心に記事にしてます。

もちろん、他の積立投資ラップ口座の会社でも同様のサービスがありますから、ご安心を。フレンズプロビデントは未だに紙ベースで遅れているほうです。ハンサードなんて、アドバイザーに頼めばどんな用紙でも無料で取り寄せてもらえますし、オンライン提出ができますからね。ＲＬ３６０はその中間という感じです。

ズバリ、
がリンクです。
既存のプレミア、ゼニス、サミット、リザーブなどの投資家はとりあえずここに行って用紙を取り出して、記入し、サインしたものを、直接以下のＦＰＩにエアメールで送れば手続きは完了します。

Friends Provident International Limited
Royal Court, Castletown, Isle of Man, British Isles, IM9 1RA. イギリス領マン島
Telephone: +44(0) 1624 821212. 
Fax: +44(0) 1624 821284

じゃあ、せっかくですから、積立投資している方が契約期間中に必ず数回は提出しなきゃいけない書類だけ例にあげてみましょう。

それはクレジットカードの引き落とし承認書です。ＦＰＩのフォームの題名は「Direct Charge Authority」です。ゆっくり探してクリックするとダウンロードできます。

そう言えば、今までも何度か相談を受けたことがあります。ポートフォリオの相談は気軽にできるアドバイザーでも、今どきはクレジットカードの番号は見られたくないと。たしかにそうですね。そんな時は、この書類だけは自身でエアメールすればいいんです。

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書き方にコツはありません、素直に記入するだけです。
with the sum of　の部分で、毎月（あるいは指定の周期）の引き落とし額の英語の綴を書かなければなりません。Five hundred dollars only とかいうヤツです。
これは日本人は苦手なんですよね。最近ではアメリカ人もあまり小切手を切らなくなったので、実際急に書けと言われても書けない人も多いですからコンプレックスは不要です。ネットで検索したら、いくらでも数字を綴りに直してくれますから、ゆっくり正確に書きましょう。

500 (figures)
Five hundred only  (words)
In U.S. Dollar  (currency)

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てな感じです。多少違っていても受理されますから、あまり神経質にならずに書いてください。他の項目はすぐにおわかりになるでしょう。

collected on the　は引き落とししてもいいよ、という年月日です。日は今まで引き落とされている日をよく確認して記入します。月は、ホントは二ヶ月くらい先がいいですが、すでに延滞（って借金の返済じゃないので、聞こえが悪いですが）になっているなら、記入した月で大丈夫です。September とか綴りで書きます。

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延滞（聞こえが悪くてすんません）は３回まで許容されますが、用紙を提出してから１ヶ月は処理に時間がかかるので、すでに２回めの引き落としエラーを食らっている投資家は、さすがに自分で提出せずに、まずアドバイザーに相談したほうがよいでしょう。

また、海外からの引き落としは、突然、今月だけ落ちなかったとか、限度額オーバーだったということもありますが、それなら、二回目のダブル引き落としされて、問題はなくなります。

ちなみに、ハンサードなら、アドバイザーに頼めば、その場でクレジットカード決済もできてしまいます。その差はどうしても維持コストの差に反映していますから、古いフレンズプロビデント投資家はそれなりに大事にポリシーを持ち続けたほうがよいですね。



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ブログの題名がどんどん長くなっています。
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オーストラリアの不動産融資案件へ投資するビジネスファンドのLM Australian Structured Products Fund 。LM Investment Management が運用していた、LM ASPFに関する記事です。LM MPFに投資している方は関係ありあません。これは、あくまでも単なる仕組み債ファンドで、乗っ取られたオーストリアの住宅開発案件の不動産とは全く関係ないファンドです。

乗っ取られた時から説明している通りLM MPFとLM AIFなど他のファンドとでは管財人が異なっており、利益相反という理由を旗印に、それぞれがそれぞれを訴えるという泥沼を演じ、結局儲かっているのは乗っ取り屋と、管財人弁護士だけという、クソ田舎オーストリアのやりそうな結末を迎えようとしています。

5月6日前後に、FTI Consultingから

LM Australian Structured Products Fund Distribution – ACTION REQUIRED

という題名でメールが来ている方は要注意です。

ファンドの申し込み時と解約金受取口座が変わってる投資家は、5月16日までに返信をしなければなりません。

まず、メール添付のchange of investor detailsの用紙をダウンロードしましょう。
これに変更後の口座番号などを記入して返信します。


返信先は、届いたメールの中ほどに記載があります。

これに

新しい銀行口座情報を記載してメール送信しなければなりません。

高給取りの彼らにあいさつ文を書く時間も無駄ですが、必要最低限の情報は記載する必要があります。

日本語の物しかない方は相談ください。（メルマガメンバー様無料、それ以外の読者の方は5,500円前後の費用がかかります）




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バルト三国のリトアニアは、以前からスウェーデンとフィンランドがNATOに加盟するよう説得を続けていて、その成果もあってフィンランドが加盟申請の手続を進めることになりました。

フィンランドにとってこの環境下では、バルト海の地政学リスクは高まる一方であり、核兵器使用の可能性もある状況下では、自国防衛に手段を選んでいる場合ではありません。

一方でフィンランドのNATO加盟は、これまで中立的な振る舞いを貫いてきた隣国が一気に西側に傾くことで、さらなる地政学リスクを高める要因となりますので、ここは要注意です。
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キャプチャ0140では昨日のETFと比較して、同じS&P500インデックスをベースにしつつ、わずかでもパフォーマンスが上回っているものがあるかを調べてみると、でてきましたね。ブラックロックが運用するNYSE Arca、ニューヨーク証券取引所に上場しているアメリカ籍オンショアＥＴＦシリーズからiShares Core S&P 500 UCITS ETFでした。

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米株はS&P500が史上最高値を度々更新した後、利上げ局面を背景に調整ムードが続いています。もちろん、FF金利が2%程度で落ち着いてくるまで、株価は軟調という見方もありますが、一方で安くなったんだからいいじゃない、という説もあります。そんなものは相場観、わからなかったら買っておけというのが株式です。

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2010年5月スタートでETFとしては運用実績ながく安定しています。ベンチマークはもちろんド直球にS&P 500。ティッカーシンボルはCSPX、ISINはIE00B5BMR087。モーメンタムのETFファンドリストに入っています。

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505の銘柄に分散投資されていますが、ま、S&P500連動なのですから当たり前です。モーニングスター社格付けはカテゴリよく分からないのですがとりあえず星は五つです。


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Total Expense Ratioは0.07%でアイシェアーズのETFとしてはかなりの激安、もうここまで来たら誤差範囲でしょう。BloombergのティッカーシンボルありますのでRL360 PIMS経由可能ですし、モーメンタムもOK。



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5月の勉強会、平日の夜にでもやりましょうか。


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やはり満遍なく定期的にその王道のファンドシリーズも取り上げていかなければなりません。いつも変化球ファンドばかりだど、読者の皆様の投資判断も、おのずと変わり種ばかりになってしまいますから。

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Vanguard Total Stock Market ETF (ティッカーシンボルはVTI))は、アメリカの主に大型株式をうまくブレンドしたもので、モーニングスター社格付けはLarge Blendカテゴリで四つ星になっています。このファンドサイズ、初のUSD1.2Tです。USD1,000Bのことで、USD1,000,000Mです。クジラ級の1,200頭レベルで新しい単位でも考えないといけません。

ただ、3年間の年率換算ボラティリティは+19%で、そのパフォーマンスは+12%。中の上といったところです。四つ星ですから当たり前ですけど。

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最低投資額はUSD3k、ティッカーシンボルはVTI、2001年5月スタート、信託報酬は年率換算0.03%と驚くべき安さで、さすがは投資信託業界の激安の殿堂です。

基本的にはS&P500に投資してもさほどパフォーマンスは変わりませんが、この信託報酬の安さの分だけ元が取れそうというイメージです。

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5月ももう半分終わりそうなのに、まだ勉強会の日程がたちません。






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オーストラリアの不動産融資案件へ投資するビジネスファンドのLM Australian Income Fund 。LM
が運用していた、LM AIFに関する記事です。LM MPFに投資している方は関係ありあません。あくまでも第一抵当権をもっていた分だけ乗っ取りの被害がすくなかったLM AIFの話です。

乗っ取られた時から説明している通りLM MPFとLM AIFなど他のファンドとでは管財人が異なっており、利益相反という理由を旗印に、それぞれがそれぞれを訴えるという泥沼を演じ、結局儲かっているのは乗っ取り屋と、管財人弁護士だけという、クソ田舎オーストリアのやりそうな結末を迎えようとしています。

5月6日前後に、FTI Consultingから

 LM Australian Income Fund Distribution – ACTION REQUIRED

という題名でメールが来ている方は要注意です。

ファンドの申し込み時と解約金受取口座が変わってる投資家は、5月17日までに返信をしなければなりません。

返信先は、届いたメールの中ほどに記載があります。

これに

新しい銀行口座情報を記載してメール送信しなければなりません。

高給取りの彼らにあいさつ文を書く時間も無駄ですが、必要最低限の情報は記載する必要があります。

日本語の物しかない方は相談ください。（メルマガメンバー様無料、それ以外の読者の方は5,500円前後の費用がかかります）




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勉強会ではドル円相場のテクニカル分析も時間割きますね。完全に予想が外れてますし。
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アメリカはシカゴのカリスマトレーダー、Driehaus Capital Managementが運用指示を出す、オフショアファンドシリーズのDriehaus-advised VAM Funds (Lux) Fundsは、そのカリスマ名を看板から外し、実にシンプルな、VAM FUNDという、運用会社の名前そのままに、VAM Fundsがルクセンブルク籍のファンドとなりました。

2007年7月スタート、ファンドサイズはUSD73Mでマダイ級。

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このVAM Fundにも変わらずのお題目として、Fund of Fundsという以外に、ハッキリとOne-Stop Global Equity Solution と明記されています。

「ワンストップ型ファンド」というのは私の造語ですので、もちろん、このブログでしか使われていまません。検索しても絶対にこのブログしかヒットしません。

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個人的には、マジかいな、と思いましたよ。株式や債券だけでなく、そこにオルタナティブや不動産も含めてマルチアセットな運用を行い、これ一つで分散投資が完結してしまうというファンドのことをここでは、英語でワンストップ型分散投資完結ファンドと称しています。

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そういえば、その昔、富裕層ほとではないけど、投資に回せる余裕のある、生活に余裕のある、人たちのことを「余裕層」と名付けて、このブログはまさにその余裕層の方に向けての記事にするつもりだったのですが、未だに「余裕層」で検索しても「余裕そうな～」ばかり出てきてしまいます。


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ワンストップ型のファンドなんていかにも日本語っぽい造語と思っていたら、なんと、VAMは公式サイトでハッキリとOne-Stop Global Equity Solution Fund of Fundsと使っているのです。

なんかダブルで嬉しいですよね。ファンド会社がちゃんと使っている言葉だということと、英語でもちゃんと通じるや～ということです。


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モーメンタム、RL360、カストディアンライフ、FPI、ハンサード、ITAどこからでも買えます。Class A USDのISINはLU0297699406、モーニングスター社格付けはGlobal Flex-Cap Equityカテゴリ星四つ。



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シロアリってやっぱり世の中に一定数いるものなんですね。
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Stenham Asset Managementが運用するマルチアセットタイプの個人投資家向けヘッジファンド、Stenham Universal とその続編であるStenham Universal II。ちなみにオリジナルのシリーズ１は、改良バージョンの２がローンチした時に新規募集は終了していて、よってその後は後継シリーズ２の方だけラップ口座のモーメンタムなどを経由して購入することができました。

特に、モーメンタムでローボラティリティなヘッジファンドと言えば、コレになるというほど定番化していたファンドだったので、過去も含めてこのファンドに投資している方も多かったと思います。

ところが、このファンド、後続シリーズのIIについても購入不可となってからはや1年が経過しました。NAVは更新されていて、モーニングスターのサイトでもパフォーマンスは確認することができるものの、公式サイトのファクトシートは姿を消して見当たりません。

ということで、2022年の年初来パフォーマンスは何とかプラスのようですので、ボチボチ他に乗り換えた方がよい時期かなと考えています。

ISINはClass AというUSD建てがVGG8058G1191。　Class BというEUR建てがVGG8058G1274などとなっています。最低投資額はUSD5k相当額から。モーニング・スター社格付けはカテゴリFund of Funds - Multistrategyとのことですが、格付けは未取得のようです。



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5月の勉強会もまた日程が取りづらい状況が続いています。
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GW中にOMI/FPI Class Action Update 4/5/2022という題名のメールを受け取った方へ

4月に入ってから、Coburn Corporate Intelligenceからきているはずの、Important notice for FPI InvestorsまたはREMINDER: Important notice for FPI Investorsという題名のメールが届いている投資家の方が今日の記事の対象です。

5月17日が集団訴訟の参加申し込み期限です。

以下、4月6日の記事のそのままです。この手続を済ませていないフレンズプロビデント・リザーブ経由でLM Investment のLM MPFに投資している方は必ず手続きをお済ませください。

オーストラリアの田舎乗っ取り屋に身ぐるみ剥がされて文無しになってしまった


にFriends Provident International (FPI)のReserve経由で投資していた方で、有象無象の自称アドバイザーから放置されることなく、集団訴訟、Litigation Fundingに名乗りを上げた方にメールが届いています。

内容はともかく、まずやることをお伝えしましょう。メールの真ん中くらいにある、

名称未設定3


の部分をクリックして、リンク先に飛びます。
すると、次のように、ローマ字フルネームとポリシー番号を入力する画面がでてきます。
名称未設定2

ここで、例のようにローマ字フルネームとフレンズプロビデントリザーブのポリシー番号を入力して、
I confirm and believe the facts contained in the Claim Form and Particulars of Claim are true; 
and authorise a Callin Wild Advocate to sign statements on your behalf confirming that the facts contained in the Claim Form and Particulars of Claim are true. 
の方にラジオボタンを選択して、SUBMITをクリックします。

名称未設定
そして、画面が展開されて、

Using the tickbox below, please confirm whether:
You believe the facts contained in the Claim Form and Particulars of Claim are true; and
You authorise a Callin Wild Advocate to sign statements on your behalf confirming that the facts contained in the Claim Form and Particulars of Claim are true.
Thank you for confirming, we will reach out if anything else is required.

というメッセージがでてきたら終わり。画面を閉じてください。

内容は訴訟対策ファンドが動いていてATE保険も付保されるという本格的な話に進んでいますから、とてもブログではかけません。メールの英語をグーグル翻訳するか、個別に相談してください（相談料は一律千円です）。
 


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こういう形のブログの記事、情報としてどこかで役に立っていることを祈ります。
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952c8218-6611-4195-932a-cb349188053f海外、オフショア積立投資商品として、日本人も多くの投資家が契約しているコーンヒルCornhillのライフスタイルLife Style。ネットで検索すると大方の業者が、その裏でまたバックマージン取って他の積立商品でもやらせようという腹で解約を推奨していると思います。

解約サポートはせいぜい1口座あたり2万円～3万円といったところです。これ以上の報酬、例えば20万円とか言われたら、それはご自身で判断してください。判断できない方は残念ながら同情すらできない人達ということで、このブログでは関知いたしません。

中には詐欺だから解約しろというところもありますが、そこは少々言い過ぎというものでしょう。少なくとも詐欺ではないでしょうし、詐欺だと訴えたところで勝てるほどの悪いことはしていません。

ただ、事務水準が著しく低く、ルクセンブルク籍の金融取引業としての体裁をなしていないというだけのことです。

45f8bbf7-1ebb-43f1-b2a7-87a703b6e63d要するに取引を継続するに足りる信頼関係にはないので、損をしてでも解約しましょうというのがこのブログとその投資家仲間3百人の総意、というわけです。

実際、すでに解約の申し込みをしてから、5か月経過してものらりくらりと解約に応じないケースがあります。この投資家の方たちは当たり前ですが、とてもお怒りで、とにかく私もクレームを続けていますが、なにせルクセンブルク籍オフショアファンドが凍結になっているなどという理由で、遅々と進んでいません。

ここでは、結論として、コーンヒルは即解約申し込み。そのサポートの費用は1口座あたり２，３万円ということだけおつたえしておきます。



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今日は結構キツイ表現ですって？　そりゃそうでしょ事実なんですから。マジでこの会社にはムカついてます。
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サンフランシスコの証券会社、チャールズ・シュワブ Charles Schwab & Co., Inc。とにかくお安く投資信託を買うならヴァンガードから選べというのが今ではすっかりアメリカン・スタンダードになっていますが、チャールズ・シュワブもノーロードファンドといったローコストな投信を立派に世に送り出している証券会社の一角です。

チャールズ・シュワブのファンドやETFで検索してもこれまた数え切れないほど検索結果がでてくるわけですが、大抵はアメリカ株でブルーチップからマイクロ株まで時価総額別でいくか、セクター別で行くか、あらゆる指数に連動するように細分化されたETFか、という感じで、どうしてもアメリカ人向けの金融商品のイメージが拭えず、あまりブログに出す機会もなかったというが現状です。

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ということで、今日は3年ぶりくらいでしょうか、グローバルな不動産セクターSchwab Global Real Estate Fundを取り上げます。これはアメリカ株が半分以下、次に来るのが日本で、チャイナ、香港と続く不動産専業テーマ株ファンドそれも中型株が中心です。ティッカーシンボルはSWASX。


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ところで、この図表は誰にでも閲覧できるようにネット上に公開されたファクトシートのグラフ部分を引用させてもらっているのですが、上表にはアメリカ独特の文化？である、比較広告オッケーが前面に押し出されています。

比較サイトではなく、思い切り自社の作るファクトシートの中で、他社とパフォーマンス比較しているのはいかにもアメリカらしいです。ま、それで高感度アップするかダウンするかはこのブログでコメントすることではありません。他所の国の文化にいちいち口出しするだけ野暮ですからね。
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アメリカオンショアのファンドですから、ラップ口座経由で買えるかもわかりません。

もし買ってみたいのなら、とりあえずやってみてW9-BENフォームなどを求められたら面倒からかスイッチ依頼を引っ込めるなんてノリでよいでしょう。モーニングスター社格付けはGlobal Real Estateカテゴリで星三つ。

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コロナ開けの経済活動再開の過程において、アメリカではトラックドライバーの数が足りず、供給制約に拍車をかけていたという現状がありました。

そのトラックドライバーの人数もコロナ前の水準を上回ってきています。

となると、今度はトラック自体の価格が高騰している問題に焦点が移ってきました。アメリカの中古トラックの価格は、2021年7月以降は前年同期比4割前後の上昇率で推移しています。

新車を2年使い倒して、下取りに出したら、新車の購入価格より高く売れた、というイメージです。

燃料高、人件費高とも相まって当面、輸送コストを要因としたインフレの沈静化は先になりそうです。。
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